我國紡織工業(yè)向西部地區(qū)轉(zhuǎn)移的原因分析

我國紡織工業(yè)向西部地區(qū)轉(zhuǎn)移的原因分析

1中國紡織工業(yè)的總趨勢1.1國內(nèi)紡織纖維出口中國的紡織業(yè)面臨著深刻的形勢，但紡織業(yè)仍對世界產(chǎn)生了重大影響。紡織工業(yè)歷來是我國最重要的出口創(chuàng)匯產(chǎn)業(yè)之一。近年來我國紡織品出口創(chuàng)匯約占全國出口創(chuàng)匯的1/4,出口產(chǎn)品折纖維量約占紡織纖維加工總量的1/3。中國是世界紡織品出口大國,1994年纖維制品出口額占世界該領域出口額的比重達13%。中國的紡織纖維加工能力和紡織纖維產(chǎn)量居世界第一,紡織品、服裝的外貿(mào)出口居世界第一,1997年我國紡織品、服裝出口額達455億美元,占國際市場貿(mào)易額的13.4%。1.2化纖原料不足紡織原料的短缺是隨著80年代紡織能力的急劇膨脹而產(chǎn)生的。80年代中期,由于原料價格低和勞動力成本低,使得紡織工業(yè)的利潤率很高,巨額的利潤吸引了全國各地的資金紛紛投入到紡織工業(yè)中來,使得紡織加工能力迅猛增加,以棉紡工業(yè)為例,1980年棉紡錠只有1,780萬錠,而到1990年,全國棉紡錠猛增到3,882萬錠,是1980年的2.18倍。原料生產(chǎn)趕不上生產(chǎn)能力的擴張,致使棉花、蠶繭、羊毛等紡織原料供不應求,“棉花、羊毛、蠶繭大戰(zhàn)”在全國各地蔓延。原料的短缺,使得價格不斷上漲。1984—1987年國內(nèi)每公斤棉花混等平均進價為同期國標市場棉花牌價的64%—87%。1988年,國家對棉花的購價格進行了三次上調(diào),加上棉花大戰(zhàn)的影響,使1988年的棉價約為國際市場棉價的95%。到了90年代,棉價仍保持上升勢頭,到1995年,我國棉花價格已高出國際市場價格的30%,1995年底,我國棉花收購價比巴基斯坦棉花供應價每磅高出3美分。盡管我國的化纖工業(yè)發(fā)展很快,但也滿足不了市場的需求。為滿足國內(nèi)市場需求,每年從國外進口化纖和化纖原料。1994年,我國化纖產(chǎn)量280萬t,但從國外進口了128萬t,大致上1/3需要進口,1998年的化纖進口量達172萬t。原料不足在化學纖維的各個品種中帶有普遍性。1995年前9個月全國進口化纖原料96.2萬t,接近1994年全年的進口量。原料不足,導致價格上漲。1.3國內(nèi)紡織產(chǎn)品出口以量取代巴我國紡織工業(yè)設備整體水平低。1992年共有織機約120萬臺(棉織機88萬臺),但無梭織機僅3.3萬臺,占2.76%,遠低于1990年世界平均21%的水平(1994年這一比例又增加到27.0%),低于巴基斯坦25%的比例,也低于發(fā)展中國家8.18%的平均水平。印染設備達到國際70年代未80年代初水平的僅占6%,超齡服務的設備高達60%左右。毛紡設備只有10%達到國際先進水平。由于設備陳舊落后,導致產(chǎn)品質(zhì)量差且不穩(wěn)定,我國的紗、布疵點多,使得我國原先占領的一部分市場已被東南亞一些國家擠占。以香港棉紗市場為例,1988年,中國棉紡占85%,巴基斯坦只占不到7%,而到1991年上半年,巴紗在香港市場已達32.6%?？偟膩碚f,我國紡織品出口還是以量取勝,以低價爭市場。出口產(chǎn)品主要以中、低檔產(chǎn)品為主,附加值低。如90年代初,我國1t纖維制品換匯水平為5,800美元,僅為世界水平的一半。1.4紡織行業(yè)的銷售低,增長迅速隨著紡織原料價格的上漲和勞動力成本的上升,紡織工業(yè)的效益急劇下降。紡織全行業(yè)的銷售利稅率從1980年的24.3%,下降到1991年的4.1%。1993年中國紡織行業(yè)利潤總額為68億元,而1997年僅為37億元。虧損企業(yè)虧損額1993年為106億元,1997年達185億元。2紡織廠向西部的轉(zhuǎn)移2.1發(fā)達國家和發(fā)展中國家的競爭近年來,國內(nèi)外學者和紡織界,經(jīng)濟界人士都認為發(fā)展國家的紡織工業(yè)已是“夕陽工業(yè)”,其理由是發(fā)達國家在世界紡織品主所占的份額越來越少,而發(fā)展中國家紡織品出口和紡織工業(yè)的發(fā)展十分迅速。但就此得出發(fā)達國家紡織工業(yè)已走上窮途未路的結(jié)論尚為時過早。發(fā)達國家的紡織工業(yè)在傳統(tǒng)的生活必需品領域確定已走向衰落,但在紡織工業(yè)的新興領域,發(fā)達國家已遠遠走在世界的前列。發(fā)達國家一方面利用技術對紡織工業(yè)進行技術改造和設備更新,使得紡織工業(yè)向自動化、連續(xù)化、電腦化方向發(fā)展。傳統(tǒng)勞動密集型的紡織工業(yè)正向技術密集型現(xiàn)代紡織工業(yè)轉(zhuǎn)變;另一方面,發(fā)達國家在紡織品加工深度、生產(chǎn)高附加值產(chǎn)品,以及開發(fā)產(chǎn)業(yè)用紡織品方面發(fā)揮自身的優(yōu)勢,在更廣泛的領域里和更高層次里與發(fā)展中國家展開競爭,以高科技低消發(fā)展中國家低工資成本。在面臨發(fā)達國家技術和資本密集的紡織品挑戰(zhàn)的同時,中國紡織業(yè)還面臨來自南亞、東盟等發(fā)展中國家更嚴峻的挑戰(zhàn)。因為這些國家出口紡織品與我國出口產(chǎn)品結(jié)構類似,都是中、低檔紡織品,而且銷售市場也與我國基本相似,由于這些國家從80年代后期大量從國外引進先進設備,使先進設備所占比例已超過我國,而且有些國家還可以找到比我國更低廉的勞動力。這樣中國紡織工業(yè)就面臨著發(fā)達國家和發(fā)展中國家兩面夾擊。為了保持中國紡織品在國際市場的主導地位,中國一方面要降低生產(chǎn)成本,把傳統(tǒng)紡織工業(yè)向原料價格和勞動力價格相對便宜的中、西部地區(qū)轉(zhuǎn)移,同時,東部沿海地區(qū),利用部分新加工能力向西部轉(zhuǎn)移,集中財力和技術向深加工、高附加值紡織品市場進軍,以適宜國際紡織品逐向深加工方向發(fā)展趨勢。2.2紡織工業(yè)發(fā)展一體化我國的紡織品生產(chǎn)能力,集中分布于東部沿海地區(qū)(表3)。由于東部地區(qū)原料價格和勞動力成本持續(xù)升高,使得我國長期以來在國際紡織品市場上由于原料和勞動力成本低廉的優(yōu)勢在東部沿海地區(qū)已基本不復存在。沿海上、中游紡織品在國際、國內(nèi)市場的競爭力已不斷下降,迫切需要向低生產(chǎn)成本地區(qū)轉(zhuǎn)移。但即使紡織工作戰(zhàn)略西移順利實施,但保持的優(yōu)勢仍將局限于初級產(chǎn)品方面。面對國際紡織品市場產(chǎn)品檔次不斷提高,加工深度不斷增加和技術含量越來越高的趨勢,必須要加速我國紡織工業(yè)的技術改造,促進紡織工業(yè)的產(chǎn)業(yè)升級。這就需要從全國一盤棋的角度對紡織工業(yè)的發(fā)展做出統(tǒng)籌規(guī)劃,對不同區(qū)域的紡織工業(yè)發(fā)展進行合理分工。西部地工從技術水平、管理水平和經(jīng)濟實力方面來看,適合多承擔一些上、中游紡織品的生產(chǎn)任務,使東部沿海地區(qū),利用原有基礎較好的優(yōu)勢,完成產(chǎn)業(yè)的升級和產(chǎn)品的更新?lián)Q代,以提高我國紡織工業(yè)在高級服裝面料、中高檔服裝以及裝蝕用、工程用紡織品生產(chǎn)方面的國際競爭力,以保持我國紡織工業(yè)在國際市場的優(yōu)勢地位。而西部地區(qū)也可以利用原料豐富,勞動力相對便宜的優(yōu)勢,繼續(xù)保持在初級產(chǎn)品市場上的地位。2.3西部地區(qū)的棉紡纖維東部地區(qū)長期是我國的紡織基地和紡織原料的主要產(chǎn)地。隨著經(jīng)濟的發(fā)展,東部地區(qū)的資源優(yōu)勢在逐步消失。東部地區(qū)棉花產(chǎn)量占全國的比重從1980年的47.75%,下降到1995年的27.86%,而西部地區(qū)的比例則在同期由8.84%上升到20.57%(表4)。尤其是新疆,近幾年的棉花產(chǎn)量增長很猛,1995年總產(chǎn)量占全國20%,價格比沿海地區(qū)低30%以上。此外西部地區(qū)的羊毛、羊絨、絲以及兔、牦牛等天然纖維在全國的地位也很重要。1996年全國綿羊毛、山羊毛和羊絨的產(chǎn)量分別為29.8萬t、2.49萬t和9,585t,而陜西、甘肅、青海、寧夏和新疆等西北5省的產(chǎn)量的和分別為10.0萬t、6,545t和2,334t,5省區(qū)占全國的比重分別為33.56%、26.26%和24.35%。2.4紡織工業(yè)的相對優(yōu)勢日益淡化,工資上漲幅度不斷增加東部沿海地區(qū)是我國紡織工業(yè)的搖籃,沿海地區(qū)原有的工業(yè)基礎加上東部地區(qū)勞動力豐富,技術熟練,工資也比較低,原料也很豐富,由于經(jīng)濟相對發(fā)達,紡織品市場較大,且與國際市場聯(lián)系也很緊密,使得沿海地區(qū)在80年代后期以前,紡織工業(yè)一直在國內(nèi)和國際市場具有很強的競爭力。隨著經(jīng)濟形勢的變化,沿海地區(qū)的上述相對優(yōu)勢已逐漸喪失,特別是勞動力價格的上漲,使得勞動密集型的紡織工業(yè)發(fā)展的條件大大惡化。在原料價格上漲的同時,工資上漲幅度也相當可觀。1994年沿海大中城市紡織業(yè)職工年平均工資達6,024元,高出全國平均水平1,662元。1994年中西部棉紡業(yè)職工年平均工資相當于沿海大中城市的70%。由于中西部地區(qū)勞動力價格相對于沿海地區(qū)來說較低,紡織初加工能力西移,可以降低生產(chǎn)成本,提高紡織工業(yè)的整體效益,增強紡織工業(yè)扭虧增盈的能力和在國際市場上的競爭力。2.5有利于增強西部地區(qū)工業(yè)實力針對我國紡織生產(chǎn)能力,特別是棉紡生產(chǎn)能力過剩問題,國家計委已在1992年起安排在6年內(nèi)壓縮1,000萬錠的能力。1995年3月全國人大會議期間,國務院領導同志也指示將一部分沿海地區(qū)棉紡初加工能力向新疆轉(zhuǎn)移。近年來國家把“東錠西移”作為紡織工業(yè)重組和調(diào)整升級的重要措施。沿海地區(qū)的一些紡織設備向新疆等西部地區(qū)轉(zhuǎn)移。使得我國東、西部在區(qū)域分工中各有所側(cè)重。同時把紡織初加工能力向西轉(zhuǎn)移,還是增強西部地區(qū)工業(yè)實力,發(fā)展西部經(jīng)濟的一個組成部分,通過西部地區(qū)工業(yè)和經(jīng)濟實力的壯大,逐步縮小東、西之間的差距。此外,逐步將紡織初加工能力向內(nèi)部省區(qū)轉(zhuǎn)移,還可以避免不同地區(qū)對紡織原料的爭奪,協(xié)調(diào)不同區(qū)域之間的關系。3紡織工業(yè)主要行業(yè)的西移潛力和前景2.1棉紡初加工能力向西轉(zhuǎn)移,是中國棉紡工業(yè)發(fā)展的長期目標棉紡工業(yè)是我國紡織工業(yè)的主體,在滿足人們的日常生活需要和出口創(chuàng)匯方面,都有著十分重要的地位。1994年棉紗線、棉機織物(不包括棉針織品)出口達32億美元,占紡織品出口(不包括服裝)創(chuàng)匯總額27%。由于“七五”至“八五”初期棉紡能力發(fā)展過快,導致總量過剩,據(jù)有關統(tǒng)計資料顯示,早在1991年我國棉紡錠生產(chǎn)能力就達3,882萬錠,已經(jīng)過剩。因此,國家制定了壓縮改造1,000萬棉紡錠的目標。然而經(jīng)過“八五”時期的壓縮改造,到1995年,棉紡錠由技術改前的3,882萬錠增加到4,190萬錠,棉紡錠總量不但沒有減少,反而增加了300萬錠。因此,近期來看,壓縮、改造和重組棉紡工業(yè)是紡織工業(yè)整改的重點,而壓縮過剩和技術落后的1,000萬棉紡錠又是當務之急。從棉紡工業(yè)今后的發(fā)展看,向中、西部地區(qū)轉(zhuǎn)移棉紡初加工能力,既是國家紡織工業(yè)布局調(diào)整的重點,也是經(jīng)濟發(fā)展的必然結(jié)果。但目前來看,棉紡工業(yè)的重心仍然在東部地區(qū)(表5)。盡管從1990年開始東部地區(qū)的棉紡錠、棉紗和棉布產(chǎn)量在全國的比重都有所下降,中部有所上升,而西部在棉紡錠數(shù)和棉紗產(chǎn)量上都有所上升。從未來趨勢看,棉紡初加工業(yè)向西轉(zhuǎn)移是必然的。首先,從布局指向上看,棉紡工業(yè)是弱原料指向,其原料指數(shù)約為1.08左右,雖然棉花的初加工是原料指向,但對棉紡企業(yè)來說,原料指向性對布局的影響不十分大,一般來說,棉紡企業(yè)應在原料產(chǎn)地,但在非原料地布局也是合理,這里主要取決于其它配套條件。棉紡工業(yè)向西轉(zhuǎn)移的另一個原因是協(xié)調(diào)日益緊張的產(chǎn)棉區(qū)與非產(chǎn)棉區(qū)之間的矛盾。由于棉花原料短缺,各地區(qū)從自身的利益出發(fā),使得棉花計劃調(diào)拔任務很難落實。隨著棉花產(chǎn)量向西部地區(qū)轉(zhuǎn)移(表4),棉紡初加工能力向西轉(zhuǎn)移,既是國家布局調(diào)整的需要,也是協(xié)調(diào)產(chǎn)棉區(qū)與非產(chǎn)棉區(qū)關系的需要。其次,如前面所述,由于勞動力價格和棉花價格相對便宜,使得西部地區(qū)棉紡工業(yè)的競爭力相對較強。因此,棉紡初加工能力向西轉(zhuǎn)移的趨勢非常明顯。因此,棉紡織工業(yè)初加工能力向西轉(zhuǎn)移,是大勢所趨。事實上,上海和廣東的一些棉紡企業(yè)的初加工能力已經(jīng)向西部地區(qū)轉(zhuǎn)移,如廣東番禺市在1995年將3萬錠棉紡錠轉(zhuǎn)移到新疆庫爾勒棉紡廠;1996年,上海第一棉紡廠與石河子第二毛紡廠合資成立新申紡織有限公司,上海一棉以3萬錠棉紡錠及配套設備作為資本投入,石河子第二毛紡織廠以廠房和基礎設施作為資本投入,由上海第一棉紡織廠控股(占總出資額的51%)。北京的京棉一、二、三廠約1/4的棉紡生產(chǎn)能力也陸續(xù)轉(zhuǎn)移到河南開封。這幾次紡織初加工能力的西移,在初期還算成功,庫爾勒棉紡廠1995年引進的3萬錠棉紡設備,僅三個月就建成投產(chǎn),當年實現(xiàn)利潤700萬元,但進入1995年以后,由于市場上棉花價格的上漲,生產(chǎn)成本急劇增長,企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營出現(xiàn)困境,使“東錠西移”一時難以繼續(xù)進行下去。這種困難不是“東錠西移”造成的,而是整個紡織企業(yè)在發(fā)展中出現(xiàn)暫時困難和經(jīng)濟轉(zhuǎn)型時期出現(xiàn)的陣痛。從長遠來看,棉紡初加工向中、西部地區(qū)轉(zhuǎn)移是大勢所趨。從棉紡織工業(yè)西移的區(qū)域來看,重點是新疆。新疆是我國重要的優(yōu)質(zhì)棉生產(chǎn)基地,棉花產(chǎn)量占全國的20%以上,但棉紡生產(chǎn)能力僅有114萬錠,占全國紡錠的2.7%,只能加工當?shù)仄っ蕻a(chǎn)量的30%。新疆氣候條件非常適合棉花種植,1996年全區(qū)種棉900萬畝。新疆有7,300萬畝的宜農(nóng)荒地,發(fā)展棉花種植的前景十分廣闊,應把新疆作為今后棉紡織工業(yè)發(fā)展和東西部紡織工業(yè)合作的重點地區(qū)。從棉紡織工業(yè)轉(zhuǎn)移的形式看,要從開始時的將東部地區(qū)的生產(chǎn)設備搬遷到西部地區(qū)的這種方式,逐步向東部地區(qū)提供技術和資金,西部地區(qū)提供廠房以及較廉價的原料和勞動力這種合作方式轉(zhuǎn)變。3.2區(qū)域結(jié)構的變化毛紡織也是我國紡織行業(yè)的一個大戶,截止1994年底,擁有毛紡錠359.9萬枚,毛紡工業(yè)的重心仍然在東部地區(qū),毛紡錠東部占70%以上,呢絨和毛線產(chǎn)量東部都占80%以上。從我國毛紡行業(yè)來看,存在的問題也較為突出。一是國產(chǎn)原料不能滿足毛紡工業(yè)的需要,缺口很大,1994年進口羊毛量高達31.9萬t,占全部用毛量的78.4%;二是低水平生產(chǎn)能力過剩,現(xiàn)存的360萬錠,屬國際先進水平的僅占15%,有50萬錠需要淘汰;三是產(chǎn)品結(jié)構不能適應市場需求,許多國有企業(yè)處境困難。從毛紡行業(yè)今后的趨勢看,近期內(nèi)向西部地區(qū)轉(zhuǎn)移的趨勢不明顯,而從上表來看,東部地區(qū)從毛紡錠,呢絨和毛線三者占全國的比重都呈上升趨勢,而西部地區(qū)上述三項比重都呈下降趨勢。從近二、三年來看,紡織工業(yè)壓錠和區(qū)域轉(zhuǎn)移的重點是棉紡工業(yè),毛紡工業(yè)可能是東部和西部地區(qū)大致維持各自的比例。雖然我國羊毛生產(chǎn)主要在中、西部地區(qū),但我國羊毛絕大部分依賴進口,羊毛原料對毛紡工業(yè)的影響不是特別大,況且,從全國的經(jīng)濟效益看,也是東部地區(qū)明顯好于中、西部地區(qū)。1994年,北京、天津、上海、青島、浙江、江蘇、山東、福建、廣東、等東部地區(qū)實現(xiàn)了全行業(yè)盈利,中、西部地區(qū)只有河南、湖北、新疆等少數(shù)幾家。盡管從羊毛供給和經(jīng)濟效益等方面來看,東部地區(qū)仍有其優(yōu)勢,但從長遠來看,東部地區(qū)在產(chǎn)業(yè)調(diào)整過程中,毛紡織初加工能力會逐漸委縮將是大勢所趨。東部的初加工能力逐漸向西部地區(qū)轉(zhuǎn)移,也是經(jīng)濟發(fā)展的必然結(jié)果。西部毛紡工業(yè)的發(fā)展和與東部進行合作的重點區(qū)域,主要是毛紡原料較豐富的新疆、青海和甘肅等省區(qū)。新疆有7.2億畝天然草場,在加強管理和合理利用的前提下,載畜量可比現(xiàn)在有較大的提高,羊毛和羊絨也有較大的增產(chǎn)潛力。青海毛紡行業(yè)利用地處高原的有利條件,研制加工有地方特色的牛絨產(chǎn)品,不僅使青海第一毛紡廠扭虧為盈,而且還創(chuàng)出了名牌。青海一毛與湖南衡陽毛紡廠合資組建了衡陽白唇鹿針織有限公司,吸引當?shù)氐馁Y金,年產(chǎn)牛絨衫2—5萬件,逐步把“白唇鹿”的聲譽和市場擴大到中部省區(qū)和沿海地區(qū)。如果東部有條件的企業(yè),利用自身的技術和資金條件與青海合作,發(fā)展有青海特色的毛紡工業(yè),也是很有前途的。3.3化纖原料的大量進口,成為目前國際市場一個化纖工業(yè)雖然不是紡織工業(yè)的一個部門(在工業(yè)分類上屬于化學工業(yè)),但化學纖維已是我國紡織工業(yè)中重要的纖維來源之一。1995年化學纖維產(chǎn)量288.53萬t,居世界第2位,在中國紡織原料構成中的比例已達45%。我國化纖工業(yè)已形成有相當規(guī)模、品種比較全的工業(yè)體系。但我國化纖工業(yè)發(fā)展