中國(guó)石油市場(chǎng)供需展望天津青職業(yè)學(xué)院分析報(bào)告

中國(guó)石油市場(chǎng)供需展望1天津青年職業(yè)學(xué)院2014年3月?主要內(nèi)容：2?一、近10年中國(guó)石油消費(fèi)特點(diǎn)?二、未來(lái)中國(guó)石油需求驅(qū)動(dòng)因素分析?三、2015年前中國(guó)石油需求展望?四、2015年中前國(guó)石油供應(yīng)展望?五、主要結(jié)論?一、近10年中國(guó)石油消費(fèi)特點(diǎn)?1、石油消費(fèi)快速增長(zhǎng)，對(duì)外依存度大幅提高?1995-2006年，中國(guó)石油消費(fèi)量從1.61億噸增長(zhǎng)至3.46億噸，10年間增長(zhǎng)了一倍多，年均增長(zhǎng)率達(dá)到

7.2%。?1995－2006年國(guó)內(nèi)原油產(chǎn)量年均增長(zhǎng)率僅為1.9%，2006年達(dá)到1.84億噸。?1995年我國(guó)石油對(duì)外依存度為7%，2000年達(dá)到27%，2006年進(jìn)一步提高至47%。3?——中國(guó)萬(wàn)元GDP石油消費(fèi)呈持續(xù)下降趨勢(shì)，并將繼續(xù)緩慢下降。?——預(yù)計(jì)：2010年將降低到0.65，2020年將進(jìn)一步下降到0.53。?2、中國(guó)萬(wàn)元GDP石油消費(fèi)持續(xù)下降4?3、石油消費(fèi)總量快速增長(zhǎng)，油品消費(fèi)結(jié)構(gòu)發(fā)生較大變化1995－2006年中國(guó)主要油品消費(fèi)構(gòu)成單位：萬(wàn)噸?柴油和化工輕油消費(fèi)量所占比重快速提升；?汽油消費(fèi)量所占比重稍有下降，燃料油比重大幅下降。5?3.1交通運(yùn)輸、農(nóng)用車及農(nóng)機(jī)用油快速增長(zhǎng)是柴油消費(fèi)增長(zhǎng)的主要原因?1995-2006年，中國(guó)柴油運(yùn)輸車、農(nóng)用車和農(nóng)業(yè)機(jī)械柴油消費(fèi)量從2468萬(wàn)噸增長(zhǎng)

至7653萬(wàn)噸，年均增速達(dá)10.8%，高于同期柴油消費(fèi)總量9.4%的增長(zhǎng)速度。?柴油與汽油的消費(fèi)比例從1.5:1提高至2.3:1。6?3.2汽油車及摩托車保有量的迅速增長(zhǎng)是汽油消費(fèi)快速增長(zhǎng)的主要?jiǎng)右?1995-2006年，汽車、摩托車保有量快速增長(zhǎng)，年均增長(zhǎng)速度分別為12.4%和17.7%。?同期，汽油消費(fèi)年均增長(zhǎng)5.3%，汽車單車油耗從3.2噸/年下降到1.4噸/年。摩托車單耗基本上保持在0.13噸/年。7?3.3乙烯工業(yè)的快速發(fā)展帶動(dòng)化工用油快速增長(zhǎng)1995-2006年中國(guó)化工用油增長(zhǎng)情況?1995-2006年，我國(guó)乙烯產(chǎn)量從240萬(wàn)噸增長(zhǎng)至941萬(wàn)噸，年增長(zhǎng)率達(dá)到13%。?2006年化工用油總量達(dá)到4118萬(wàn)噸左右，排在柴油、汽油和燃料油之后。?隨著一批在建乙烯大型裝置的陸續(xù)投產(chǎn)，未來(lái)化工用油還將保持高速增長(zhǎng)。8?3.4燃料油消費(fèi)量不降反升?十五規(guī)劃的目標(biāo)是：到2005年全國(guó)節(jié)約和替代燃料油1600萬(wàn)噸。實(shí)際2000年到2005年消費(fèi)量從3873萬(wàn)噸增長(zhǎng)到4242萬(wàn)噸。?燃料油是市場(chǎng)化程度較高的品種，自從2004年實(shí)行進(jìn)口自動(dòng)許可管理，燃料油已成為進(jìn)口量最大的石油產(chǎn)品，一部分小煉廠通過(guò)進(jìn)口燃料油，部分轉(zhuǎn)化為汽、柴油。?1995-2006年，我國(guó)燃料油消費(fèi)量從

3694萬(wàn)噸緩慢增長(zhǎng)至4802萬(wàn)噸，年增長(zhǎng)率為2.4%。9?3.5航空運(yùn)輸加快發(fā)展，航煤消費(fèi)快速增長(zhǎng)?1995-2006年，我國(guó)煤油消費(fèi)年增長(zhǎng)速度為7.6%，2006年消費(fèi)總量達(dá)到1150萬(wàn)噸，較1995年增加638萬(wàn)噸。?1995-2006年，民航客運(yùn)周轉(zhuǎn)量年增長(zhǎng)率達(dá)到12%，近5年增長(zhǎng)率更是達(dá)到16.8%。?1995-2006年，民航貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量年增長(zhǎng)率達(dá)到14%，近5年增長(zhǎng)率達(dá)到16.6%。?1995年我國(guó)民航煤油消費(fèi)量為271萬(wàn)噸，占煤油總消費(fèi)量的58%，2006年民航煤油消費(fèi)量達(dá)到992萬(wàn)噸，已經(jīng)占煤油消費(fèi)總量的86%。10?3.6汽油、煤油、柴油基本自給?燃料油凈進(jìn)口量最大，2006年達(dá)到2537萬(wàn)噸。?汽油始終保持凈出口態(tài)勢(shì)，但2003年以來(lái)趨于減少，2006年為344萬(wàn)噸。?煤油凈進(jìn)口進(jìn)一步擴(kuò)大，2006年達(dá)到191萬(wàn)噸，較2005年增加131萬(wàn)噸。?上世紀(jì)末以來(lái)柴油進(jìn)出口量均不大，2006年進(jìn)口70萬(wàn)噸，出口77萬(wàn)噸。11?4、2007年中國(guó)石油消費(fèi)特征?石油需求較快增長(zhǎng)，實(shí)際消費(fèi)增速相對(duì)穩(wěn)定，表觀消費(fèi)量增速波動(dòng)幅度較大；?原油需求快速增長(zhǎng)，快于石油消費(fèi)整體增速；?中國(guó)石油消費(fèi)彈性系數(shù)持續(xù)下降：2000-2005年石油消費(fèi)彈性系數(shù)為0.78，2006年下降至

0.60，估計(jì)2007年為0.49左右。12?1、經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)及人口仍將是推動(dòng)中國(guó)未來(lái)石油需求增長(zhǎng)的最主要因素?1.1中國(guó)GDP進(jìn)入穩(wěn)定快速增長(zhǎng)期?2000年以前，中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)波動(dòng)較大，但人均GDP仍呈穩(wěn)定快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。?2000年以來(lái)，中國(guó)經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)穩(wěn)定快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，發(fā)展質(zhì)量明顯提高。?2007年前3季度GDP增長(zhǎng)率達(dá)到11.5%，繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。?自1978年以來(lái)，第一產(chǎn)業(yè)比重迅速下降，第二產(chǎn)業(yè)比重基本保持不變，第三產(chǎn)業(yè)比重快速提高。2006年一、二、三產(chǎn)業(yè)比重分別為12%、49%、39%。?二、未來(lái)中國(guó)石油需求驅(qū)動(dòng)因素分析13?1.2中國(guó)總?cè)丝诔掷m(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)，但增長(zhǎng)率顯著下降，城鎮(zhèn)化水平快速提升?中國(guó)人口年增長(zhǎng)率顯著下降，已進(jìn)入較低的增長(zhǎng)水平。1995年以前，人口增長(zhǎng)率始終在1%以上，此后增長(zhǎng)率快速下降，10年內(nèi)下降了0.5個(gè)百分點(diǎn)，2006年僅為0.5%。?在人口增長(zhǎng)率快速下降的同時(shí)，城鎮(zhèn)化水平較快提升，1980年僅為19%，1990年增長(zhǎng)至26%，2000年達(dá)到36%，2006年進(jìn)一步提升至44%。14?2、2015年前中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)及人口發(fā)展的情景設(shè)定?最可能情景：GDP增長(zhǎng)率將延續(xù)近幾年的高速發(fā)展態(tài)勢(shì)，但宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控措施效果逐步顯現(xiàn)，GDP增長(zhǎng)率將逐步遞減，2007年在11%左右，2008年為10%，2013年之后降至7.5%。?高增長(zhǎng)情景：GDP維持高增長(zhǎng)發(fā)展趨勢(shì)，2007年增長(zhǎng)11.5%，之后年均增長(zhǎng)10%。?低增長(zhǎng)情景：按照十七大提出2020年人均GDP比2000年翻兩番的要求，GDP年均增速約為7.5%。?人口及城鎮(zhèn)化水平：綜合考慮“十一五”規(guī)劃及近幾年的發(fā)展趨勢(shì)，預(yù)計(jì)未來(lái)人口增長(zhǎng)和城鎮(zhèn)化水平提高將逐步放緩，設(shè)定人口年均增長(zhǎng)0.5%，城鎮(zhèn)化率每年提高0.8個(gè)百分點(diǎn)。15?3、2015年居民人均收入增長(zhǎng)較快，城鎮(zhèn)居民收入增速高于農(nóng)村居民?最可能情景：2006-2015年農(nóng)村居民人均純收入和城鎮(zhèn)居民人均可支配收入年均增速分別為5.0%和8.1%，到2015年分別達(dá)到4866元和22272元。?高增長(zhǎng)情景：2006-2015年農(nóng)村居民人均純收入和城鎮(zhèn)居民人均可支配收入年均增速分別為5.1%和9.3%，到2015年分別達(dá)到4906元和24351元。?低增長(zhǎng)情景：2006-2015年農(nóng)村居民人均純收入和城鎮(zhèn)居民人均可支配收入年均增速分別為4.8%和6.9%，到2015年分別達(dá)到4761元和19951元。16?4、2015年前中國(guó)經(jīng)濟(jì)第二、三產(chǎn)業(yè)增速很快，第一產(chǎn)業(yè)比重繼續(xù)下降?最可能情景：2006-2015年一、二、三產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)速度分別為4.1%、9.8%和8.4%，2015年所占比重分別為7.7%、49.0%和43.3%。?高增長(zhǎng)情景：2006-2015年一、二、三產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)速度分別為4.4%、10.7%和10.6%，2015年所占比重分別為7.0%、46.8%和46.3%。?低增長(zhǎng)情景：2006-2015年一、二、三產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)速度分別為3.8%、8.6%和6.8%，2015年所占比

重分別為8.3%、49.4%和42.3%。17?5、三種情景下主要用油部門行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)?5.1車輛保有量發(fā)展趨勢(shì)?2000-2006年，我國(guó)汽油車保有量年均增長(zhǎng)率達(dá)到16%，摩托車保有量年均增長(zhǎng)率達(dá)到14%；柴油車保有量年均增長(zhǎng)率達(dá)到13%，農(nóng)用運(yùn)輸車保有量年均增長(zhǎng)率為7%。?預(yù)計(jì)未來(lái)汽油車、柴油車保有量仍保持高速增長(zhǎng)，摩托車、農(nóng)用車保有量將放緩增長(zhǎng)。18?5.2

交通運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)?2000-2006年，我國(guó)公路客運(yùn)周轉(zhuǎn)量年均增長(zhǎng)率為7%，貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量年均增長(zhǎng)率8%；水運(yùn)客運(yùn)周轉(zhuǎn)量年均增長(zhǎng)率為-5%，貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量年均增長(zhǎng)率15%；民航客運(yùn)周轉(zhuǎn)量年均增長(zhǎng)率

16%，貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量年均增長(zhǎng)率11%。19?2006-2015年，預(yù)計(jì)我國(guó)原油產(chǎn)量年增長(zhǎng)率為0.9%，2015年產(chǎn)量約為2億噸。?2015年我國(guó)石油供需差將達(dá)到2.9-3.3億噸，對(duì)外依存度將提高至59-62%。?1、石油消費(fèi)需求快速增長(zhǎng)，對(duì)外依存度進(jìn)一步提高?最可能情景：2006-2015年，我國(guó)石油需求年增長(zhǎng)率為4.5%，低于過(guò)去10年平均增長(zhǎng)

水平2.8個(gè)百分點(diǎn)，年需求量將從3.46億噸增長(zhǎng)至5.15億噸，凈增約1.7億噸。?低增長(zhǎng)情景：2006-2015年，我國(guó)石油需求年增長(zhǎng)率為4.0%，年需求量將增長(zhǎng)至4.92億噸。?高增長(zhǎng)情景：2006-2015年，我國(guó)石油需求年增長(zhǎng)率為4.9%，年需求量將增長(zhǎng)至5.33億噸。?三、2015年前中國(guó)石油需求展望20?2、最可能情景下的2015年我國(guó)石油消費(fèi)的油品結(jié)構(gòu)、部門結(jié)構(gòu)及地區(qū)結(jié)?2.1

最可能情景下油品需求構(gòu)成（單位：萬(wàn)噸）?汽油所占比重基本穩(wěn)定在15%。?煤油的比重由3%緩慢增至5%。?柴油所占比重繼續(xù)提高，2015年將達(dá)到37%。?燃料油消費(fèi)量?jī)H有小幅增加，比重將進(jìn)一步下降至12%。?化工用油增長(zhǎng)最為迅速，所占比重快速提升，2015年將達(dá)到23%。21?2.2最可能情景下油品需求的部門構(gòu)成2006-2015年汽油需求構(gòu)成?2006-2015年，我國(guó)汽油需求將從5170萬(wàn)噸增長(zhǎng)至7673萬(wàn)噸，增長(zhǎng)速度下降。?汽油車汽油需求將從3772萬(wàn)噸增長(zhǎng)至6059萬(wàn)噸，年增長(zhǎng)率約為4.9%，在汽油消費(fèi)總量中所占比重將從2006年的77%小幅上升至79%。?摩托車用油也將迅速增加，2015年消費(fèi)量約為1474萬(wàn)噸，年增長(zhǎng)率為3.7%，在汽油消費(fèi)總量中所占比重仍將保持在19%左右。222006-2015年中國(guó)煤油變化圖?2006-2015年，我國(guó)煤油消費(fèi)總量將從1150萬(wàn)噸增長(zhǎng)至2332萬(wàn)噸，增長(zhǎng)超過(guò)一倍，年均增速為8.2%。?民航用油所占比重將快速提升，其它用油將稍有下降。2015年民航用油所占比重將達(dá)到91%，較2006年提高11個(gè)百分點(diǎn)。232006-2015年中國(guó)柴油需求變化趨勢(shì)?2006－2015年，柴油需求總量將從11630萬(wàn)噸增長(zhǎng)至19214萬(wàn)噸，年增長(zhǎng)速度為5.7%。?柴油車用油增長(zhǎng)率達(dá)到9.8%，2015年需求量8295萬(wàn)噸，在柴油需求中的比重將達(dá)到43%。?農(nóng)業(yè)機(jī)械用油增長(zhǎng)率為5.0%，2015年需求量3726萬(wàn)噸，約占柴油需求總量的19%。?農(nóng)用車用柴油增長(zhǎng)率為2.6%，2015年需求量1712萬(wàn)噸左右，約占柴油需求總量的9%。242006-2015年中國(guó)燃料油需求變化趨勢(shì)?2006-2015年，我國(guó)燃料油需求將從4802萬(wàn)噸緩慢增長(zhǎng)至5926萬(wàn)噸，增速2.4%。?船用保持較快增速（5%），2015年達(dá)到2159萬(wàn)噸，約占36%，超過(guò)制造業(yè)。?制造業(yè)燃料油需求較穩(wěn)定（0.3%），2015年需求量將達(dá)到2134萬(wàn)噸。?電力部門需求在波動(dòng)中呈緩慢增長(zhǎng)（2%），2015年需求為1502萬(wàn)噸。25?2.3

最可能情景下中國(guó)油品需求的地區(qū)結(jié)構(gòu)2.3.1汽油區(qū)域需求分布4.4%2.7%4.9%4.3%4.5%5.1%4.1%262.3.2煤油區(qū)域需求分布7.7%7.3%8.9%3.4%9.0%8.6%5.4%272.3.3柴油區(qū)域需求分布5.3%5.0%6.0%6.1%5.4%5.7%6.3%282.3.4燃料油區(qū)域需求分 布3.5%◆-2.1%-0.7%2.0%0.5%2.5%-4.4%29?3

高、低增長(zhǎng)情景下我國(guó)石油需求的主要特征?3.1低增長(zhǎng)情景?宏觀經(jīng)濟(jì)：2006-2015年，GDP年均增速為7.5%，2015年GDP將達(dá)到33萬(wàn)億人民幣。農(nóng)村居民純收入年均增速4.8%，2015年將達(dá)到4761元，城鎮(zhèn)居民可支配收入年均增速為6.9%,2015年將達(dá)到1.9萬(wàn)元。?石油需求：2006－2015年需求年均增速為4.0%，2015年達(dá)到4.92億噸。?油品需求構(gòu)成：基本結(jié)構(gòu)變化不大，柴油的比重仍然最大，為37%。?油品需求的部門構(gòu)成：汽油車汽油需求年均增速下降較快；民航煤油需求年均增速7.4%，明顯低于十五期間年均增速；柴油車用柴油需求下降較多；船用燃料油需求增長(zhǎng)較慢。?油品需求的地區(qū)結(jié)構(gòu)：各地區(qū)汽油、煤油、柴油和燃料油需求的結(jié)構(gòu)基本不變。30?宏觀經(jīng)濟(jì)：2006-2015年保持年均10%的增速，2015年GDP將超過(guò)40萬(wàn)億。農(nóng)村居民純收入年均增速5.1%，2015年將達(dá)到4906元，城鎮(zhèn)居民可支配收入年均增速為9.3%,2015年將達(dá)到2.4萬(wàn)元。?石油需求：石油需求年均增速為4.9%，2015年達(dá)到5.33億噸。?油品需求構(gòu)成：基本結(jié)構(gòu)變化不大，柴油比重仍然最大，為37%。?油品需求的部門構(gòu)成：摩托車汽油需求年均增速上升較快；民航煤油需求年均增速10.4%，與十五期間增速基本持平；柴油車與農(nóng)用車用柴油需求增加較多；燃料油需求部門構(gòu)成基本不變。?油品需求的地區(qū)結(jié)構(gòu)：汽油、煤油、柴油和燃料油需求的結(jié)構(gòu)基本不變。31?3.2高增長(zhǎng)情景?60年中后期至70年代末，原油產(chǎn)量快速增長(zhǎng)。1978年原油產(chǎn)量突破1億噸。?80-90年代，由于西部和海上產(chǎn)量增長(zhǎng)，全國(guó)原油產(chǎn)量保持了持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。?20世紀(jì)90年代以來(lái)，石油儲(chǔ)量呈現(xiàn)高基值穩(wěn)定增長(zhǎng)，年新增石油可采儲(chǔ)量1.5億噸左右。預(yù)計(jì)未來(lái)15-20年內(nèi)，仍可保持在1.4-1.8億噸左右。?進(jìn)入2000年以來(lái)，中國(guó)原油產(chǎn)量年均增長(zhǎng)340萬(wàn)噸，2005年達(dá)到600萬(wàn)噸以上；2015年原油產(chǎn)量將達(dá)到2億噸左右。?1、中國(guó)原油產(chǎn)量緩慢增長(zhǎng)趨勢(shì)仍將持續(xù)年均增長(zhǎng)率16%32