海瀾之家介殼上市-并購一組

海瀾之家借殼上市主要內(nèi)容

主要內(nèi)容1.本次交易的背景2.反向收購流程3.關聯(lián)交易與對賭協(xié)議ABOUTCHARTSPROCEDURESTATISTICS第一局部本次交易的背景QUESTIONSMEMBERSPlaceholder2023年3月27日，國務院總理李克強首次調(diào)研來到江蘇省江陰市等地，考察小城鎮(zhèn)規(guī)劃建設情況江蘇省新橋鎮(zhèn)江蘇省新橋鎮(zhèn)江蘇省新橋鎮(zhèn)

凱諾科技向海瀾之家全體股東以3.38元/股的價格發(fā)行3,846,153,846股股份購置海瀾之家100%股權(quán)三精紡將其持有凱諾科技23.29%股權(quán)，即150,578,388股股份，以50,895.50萬元的價格協(xié)議轉(zhuǎn)讓給海瀾集團.海瀾之家將成為凱諾科技的全資子公司，海瀾集團將成為凱諾科技控股股東，周建平先生將成為凱諾科技實際控制人.發(fā)行股份轉(zhuǎn)讓股份結(jié)果交易根本情況

???????????????????????????????????????高檔精紡呢絨高檔西服襯衫職業(yè)服裝凱諾科技的業(yè)務狀況themegallery1997年1月奧德臣設立IPO更名凱諾科技實際控制人變更2007年12月三精紡：23.29%股權(quán)新橋政府2000年12月上交所德臣股份

2001年3月凱諾科技簡要歷史凱諾科技實際控制人為江陰市新橋鎮(zhèn)人民政府。凱諾科技與控股股東及實際控制人的產(chǎn)權(quán)控制關系海瀾之家的主營業(yè)務2002200720232023設立江陰海瀾服裝在無錫市江陰局注冊成立，注冊資本為500萬元；先后更名為“江陰海瀾洋服〞、“江陰海瀾之家服飾〞申請IPO失利中國證監(jiān)會于2023年5月18日出具了《關于不予核準海瀾之家服飾股份首次公開發(fā)行股票申請的決定》：“關聯(lián)交易導致獨立性欠佳〞變更為股份2007年10月，海瀾服飾整體變更為股份，海瀾服飾名稱變更為“海瀾之家服飾股份〞，新設公司注冊資本為10,000萬元借殼上市海瀾之家簡要歷史海瀾之家股東構(gòu)成及產(chǎn)權(quán)控制關系為什么借殼上市？

凱諾科技和海瀾集團等七方簽署了《盈利預測補償協(xié)議》。三精紡與海瀾集團，簽署了《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。三精紡擬將其持有的凱諾科技150,578,388股股份協(xié)議轉(zhuǎn)讓給海瀾集團凱諾科技與海瀾集團等七方，簽署了《發(fā)行股份購買資產(chǎn)協(xié)議》。本次交易的主要協(xié)議ABOUTCHARTSPROCEDURESTATISTICS第二局部反向收購流程QUESTIONSMEMBERS1.1并購前凱諾科技股權(quán)結(jié)構(gòu)圖ABOUTCHARTSPROCEDURESTATISTICSQUESTIONSMEMBERS1.2并購前海瀾之家股權(quán)結(jié)構(gòu)圖ABOUTCHARTSPROCEDURESTATISTICSQUESTIONSMEMBERS1.3并購前海瀾集團、榮基國際股權(quán)結(jié)構(gòu)圖ABOUTCHARTSPROCEDURESTATISTICSQUESTIONSMEMBERS1.4并購前周建平對海瀾集團、海瀾之家的控制ABOUTCHARTSPROCEDURESTATISTICSQUESTIONSMEMBERS2.1凱諾科技發(fā)行股票購置海瀾之家ABOUTCHARTSPROCEDURESTATISTICSQUESTIONSMEMBERS2.2三精紡股份轉(zhuǎn)讓海瀾集團ABOUTCHARTSPROCEDURESTATISTICSQUESTIONSMEMBERS三精紡海瀾集團23.29%3.并購完成后凱諾科技股權(quán)結(jié)構(gòu)ABOUTCHARTSPROCEDURESTATISTICSQUESTIONSMEMBERS3.并購完成后凱諾科技股權(quán)結(jié)構(gòu)ABOUTCHARTSPROCEDURESTATISTICSQUESTIONSMEMBERS海瀾集團海瀾之家凱諾科技ABOUTCHARTSPROCEDURESTATISTICS第三局部關聯(lián)交易與對賭協(xié)議QUESTIONSMEMBERSABOUTCHARTSPROCEDURESTATISTICSQUESTIONSMEMBERS關聯(lián)交易關聯(lián)交易：企業(yè)關聯(lián)方之間的交易。在企業(yè)財務和經(jīng)營決策中，如果一方控制、共同控制另一方或?qū)α硪环绞┘又卮笥绊?，以及兩方或兩方以上同受一方控制、共同控制或重大影響的，?gòu)成關聯(lián)方。上市公司關聯(lián)交易：上市公司的關聯(lián)交易是指上市公司或其控股子公司與上市公司關聯(lián)人之間發(fā)生的轉(zhuǎn)移資源和義務的事項。ABOUTCHARTSPROCEDURESTATISTICSQUESTIONSMEMBERS關聯(lián)人公司內(nèi)部人：控股股東、實際控制人、董事、監(jiān)事、高級管理人員與公司內(nèi)部人有“關聯(lián)關系〞的人：是指公司控股股東、實際控制人、董事、監(jiān)事、高級管理人員與其直接或者間接控制的企業(yè)之間的關系，以及可能導致公司利益轉(zhuǎn)移的其他關系。ABOUTCHARTSPROCEDURESTATISTICSQUESTIONSMEMBERS海瀾之家IPO未被批準的原因關聯(lián)交易導致的獨立性欠缺控股股東業(yè)務或資金往來ABOUTCHARTSPROCEDURESTATISTICSQUESTIONSMEMBERS本次交易構(gòu)成關聯(lián)交易凱諾科技與潛在控股股東之間的交易構(gòu)成關聯(lián)交易關聯(lián)人回避表決ABOUTCHARTSPROCEDURESTATISTICSQUESTIONSMEMBERS對賭協(xié)議對賭協(xié)議〔即估值調(diào)整協(xié)議，ValuationAdjustmentMechanism,VAM〕雙方對于未來不確定情況的一中約定業(yè)績指標包括年度利潤、利潤增長率、市場占有率實際上是期權(quán)的一種形式ABOUTCHARTSPROCEDURESTATISTICSQUESTIONSMEMBERS對賭協(xié)議約定情況不出現(xiàn)投資方行使權(quán)利約定情況出現(xiàn)融資方行使權(quán)利ABOUTCHARTSPROCEDURESTATISTICSQUESTIONSMEMBERS對賭協(xié)議的意義保護投資人利益對企業(yè)原有股東和管理層起激勵作用ABOUTCHARTSPROCEDURESTATISTICSQUESTIONSMEMBERS對賭協(xié)議單向約定互相補償雙向約定被投資方單向補償ABOUTCHARTSPROCEDURESTATISTICSQUESTIONSMEMBERS本次交易中的對賭協(xié)議2013121,217.91萬元20