安防市場調查報告

年5月29日安防市場調查報告文檔僅供參考中國安防市場調查報告目錄一項目背景二研究項目三主要結論四總體分析中國安防市場調查報告一、項目背景:安防產品是社會公共安全產品的重要組成部分,它關系到社會穩(wěn)定和人民生命財產的安全。90年代以來,隨著世界科學技術的迅猛發(fā)展和國際產業(yè)分工的不斷深化,以及中國市場經(jīng)濟的深入發(fā)展和人民生活水平的不斷提高,中國安防市場需求持續(xù)升溫,安防產品行業(yè)面臨千載難逢的機遇。當前,中國安防產品門類、品種較齊全,安防產業(yè)也已初具規(guī)模,特別是”九五”期間,安防產品行業(yè)進入發(fā)展最快的時期,在安防市場快速發(fā)展的同時,中國安防產品行業(yè)也存在較為嚴重的結構性矛盾:實體防護產品支付能力過剩;高技術含量的產品短缺,這些都制約了安防產品行業(yè)的前進步伐。為了我公司安防產品建立良好的行業(yè)準則,促進安防產品的健康發(fā)展,使我們企業(yè)對市場狀況有更深入的了解,采取正確的市場策略,如市場宣傳策略、產品推廣策略等,特對安防企業(yè)進行了調查,為我們安防產品的市場決策提供參考依據(jù)。二、研究項目:中國安防企業(yè)的規(guī)模分析安防市場銷售狀況及--發(fā)展前景預測安防商家對本年度俏銷產品評定安防銷售渠道分析影響安防經(jīng)銷商選擇代理品牌的因素分析安防工程企業(yè)購買行業(yè)影響因素分析安防企業(yè)信息渠道分析安防商家的廣告行為分析安防潛在市場分析三、主要結論:安防行業(yè)逐漸由成長期向成熟期過渡,呈現(xiàn)出良好的發(fā)展勢頭,安防廠商的發(fā)展速度相對比較快;安防行業(yè)中,具有自主研發(fā)及生產能力的企業(yè)實力逐漸在增強,并成為市場的主導,同時安防產品的國產化程度逐漸提高;安防企業(yè)的規(guī)模尚小,而對未來加入WTO及國外安防企業(yè)的進入,競爭將更加激烈,需要中國的安防企業(yè)增強競爭實力,提高抵御風險的能力;安防企業(yè)對的總體銷售形勢表示肯定,認為市場將呈現(xiàn)上升的發(fā)展勢頭;同時各類企業(yè)對--市場發(fā)展態(tài)勢表示樂觀;監(jiān)控產品成為本年度最俏銷的安防產品,其次是報警系統(tǒng)和門禁系統(tǒng)。針對--最有發(fā)展?jié)摿Φ漠a品,監(jiān)控類產品依然獨占熬頭。安防行業(yè)銷售渠道一改以往以經(jīng)銷商為主的銷售形式,形成了以工程商為主的銷售渠道。價格、性能、售后服務成為安防經(jīng)銷商選擇銷售品牌的重要因素。安防企業(yè)對電子商務的認識程度有所加強。安防企業(yè)廣告宣傳意識有所加強,并對廣告投入效果比較滿意。安防企業(yè)發(fā)布和獲取信息的首選媒體<安防技術市場>、<中國公共安全>、<安全&自動化>?；ヂ?lián)網(wǎng)廣告成為繼雜志廣告之后的第二大宣傳媒體,有取代報紙廣告地位的趨勢,說明安防廣告宣傳方式已由傳統(tǒng)媒體轉化。四、總體分析(一)、當前中國安防企業(yè)的規(guī)模分析中國安防銷售、人員規(guī)模及投資方式分析安防行業(yè)的發(fā)展逐漸走向成熟,內部分工也逐漸細化,各級各類廠商、代理商、經(jīng)銷商及工程商在行業(yè)發(fā)展中扮演著不同的角色,發(fā)揮著不同的作用,廠商在行業(yè)中的地位越來越重要,生產及銷售能力也不斷加強,同時代理商及經(jīng)銷商推動了整個行業(yè)健康有序的發(fā)展。我們對200多家有代表性的安防企業(yè)進行了調查,包括安防行業(yè)的廠商、代理商、經(jīng)銷商、工程商,它們的比例大致為4:2:1:2,其中調查對象中廠商占多數(shù)。在調查中,年營業(yè)額在1000萬元以上的企業(yè)以廠商為主,占62.2%,工程商為21.6%,而代理商和經(jīng)銷商的比例均為8.1%;500-1000萬元年營業(yè)額的企業(yè)中,廠商以42.1%處于領先地位,其次是代理商占23.7%,經(jīng)銷商及工程商的比例分別為13.2%、21.1%;年營業(yè)額在100萬元以下的安防企業(yè)中,由于此類企業(yè)多以代理國外品牌為主,因此代理商的比例最高,占34.2%,同時廠商為31.6%,經(jīng)銷商與工程比例較小,分別為28.9%和5.3%。圖1-1:1000萬元以上安防企業(yè)構成圖1-2:500-1000萬元企業(yè)構成圖1-3:100-500萬元營業(yè)額企業(yè)構成圖1-4:100萬元以下營業(yè)額企業(yè)構成對于安防行業(yè)來講,市場處于由成長期向成熟期過渡的關鍵時期,市場呈現(xiàn)一片蒸蒸日的發(fā)展勢頭,同時各種商業(yè)組織也在其中扮演著不同的角色。而在這樣的轉型期,市場的變化也相當大,不確定性的因素在企業(yè)的未來發(fā)展中占據(jù)了重要的地位,也起到了相當微妙的作用,因此企業(yè)只有根據(jù)自身特點及實力,把握市場機會,采取適合企業(yè)自身特點的經(jīng)營策略才會在未來激烈的競爭中處于優(yōu)勢地位。中國安防產業(yè)相對國外來講,起步較晚,最初以國外產品的代理為主,隨著中國安防行業(yè)的發(fā)展壯大,逐漸產生了大量本國的安防企業(yè),同時由最初的以推廣國外品牌為主轉向以自身品牌的推廣為主,并形成在代理多個知名品牌或國外品牌的同時,憑借自身的技術及市場優(yōu)勢推出具有自主知識產權的產品,并樹立中國安防產品的品牌。這是中國安防市場發(fā)展的一個重要特點。我們能夠看出,當前中國的安防產品生產廠商已經(jīng)發(fā)展到了一定的規(guī)模,產品的國產化率在不斷的提高,生產和銷售規(guī)模也在加強。采用單一代理銷售體制的安防經(jīng)銷商及代理商的銷售規(guī)模及實力呈現(xiàn)下降的趨勢,大量的代理商銷售額在100萬元以下,銷售規(guī)模比較小,一方面由于品牌眾多,競爭激烈,品牌的忠誠度也日益低落,采用單一代理制的代理商處于競爭劣勢;另一方面,采用多品牌經(jīng)營策略的廠商利用品牌優(yōu)勢及經(jīng)營的靈活性,取得了市場優(yōu)勢。圖1-5:中國安防企業(yè)年營業(yè)額構成由結果知,當前中國安防企業(yè)的銷售收入以100-500萬元為主,占38%,年營業(yè)額在500萬元以上的企業(yè)占總數(shù)的41%,其中,1000萬元以上的為20%;同時有21%的企業(yè)由于規(guī)?；蚪?jīng)營等多種原因銷售收入在100萬元以下?？傮w上看,安防企業(yè)的整體規(guī)模稍小,但與去年同期相比,安防行業(yè)企業(yè)整體規(guī)模和實力有了很大的提高,500萬元以上銷售額的企業(yè)已占41%,高于去年同期35%的比例,因此說安防行業(yè)企業(yè)規(guī)模在逐漸擴大,同時營利能力也隨著有了大幅的提高。圖1-6:安防企業(yè)人員規(guī)模構成從人員構成上也能夠反映安防企業(yè)發(fā)展的規(guī)模。由調查知,當前安防企業(yè)的規(guī)模多在10-50人,半數(shù)以上的安防企業(yè)處于此種規(guī)模,而人員數(shù)量在50人以上的企業(yè)相對較少,占20%,特別是100人以上的大型企業(yè)僅占9%,調查反映出安防行業(yè)臺小型企業(yè)為主,規(guī)模小、經(jīng)營靈活的小型企業(yè)在安防行業(yè)中占有很大的比重,為29%這是由安防行業(yè)發(fā)展特點決定的。安防行業(yè)起步較晚,發(fā)展的初期并不規(guī)范,對代理商及經(jīng)銷商的技術要求及資金實力的要求都不高,因此整體行業(yè)的進入壁壘相對較低,對新進入者有很大的吸引力;與此同時,安防產品的不斷升級及經(jīng)營方式的靈活性等特點,促進了行業(yè)的發(fā)展,市場規(guī)模也不斷擴大,為企業(yè)發(fā)展提供了空間,高額的投資回報更加強了新進入者的信心,使得安防行業(yè)中投資小、規(guī)模小的小型企業(yè)數(shù)量不斷增加。正由于安防行業(yè)以中小企業(yè)為主,企業(yè)在競爭中采用短期效應,同時受資金實力及規(guī)模效應影響,抵御風險的能力較低,難以形成對整體市場機會的把握,擴大自身實力。國家宏觀發(fā)展環(huán)境及相關因素對安防行業(yè)的發(fā)展提供了機遇,當前中國整體國民經(jīng)濟形勢穩(wěn)步發(fā)展,基礎建設及改造需求加大,對安防產品產生了新一輪的需求;另一方面,申奧的成功及建筑規(guī)模的擴大,也會形成更大的市場需求。在把握市場機遇的同時,也應看到在安防市場發(fā)展過程中也存在危機,隨著加入WTO步伐的迫近,一些國外的安防廠商會改變原有的代理及分銷體制為直銷體制,增強安防市場的競爭,以當前中國安防企業(yè)的規(guī)模及實力來看,與國外安防企業(yè)的差距還比較大,難以適應新形勢下的競爭,這些都應引起安防企業(yè)及主管部門的注意,可喜的是當前安防企業(yè)正在走向成熟,規(guī)模不斷擴大,產生了一批以生產自主知識產權產品的安防廠商,并占據(jù)一定的市場份額。圖1-7:當前中國安防企業(yè)經(jīng)營構成圖另從調查中能夠看出,安防企業(yè)的經(jīng)營機制比較靈活,私營企業(yè)占據(jù)了安防行業(yè)的半壁江山,其次是股份制企業(yè),占26%的比例,三資企業(yè)也是重要的組成部分,有十分之一的份額,國有企業(yè)在安防行業(yè)中所占的比重相對較小,僅有8%的份額,這也說明安防行業(yè)是一個比較新的行業(yè),不受傳統(tǒng)體制的事束縛,但隨著中國安防市場的不斷開放及WTO的進入,大量外資安防企業(yè)將進入中國市場,外資企業(yè)的比例將呈上升的趨勢。當前,安防市場發(fā)展比較好的區(qū)域主要集中在東部及東南的沿海地區(qū),如深圳、廣州、上海、北京等地,由于經(jīng)濟發(fā)達,人民生活水平比較高,同時消費及行為觀念比較新,這些因素都成為安防市場啟動的強心劑,約2/3的大規(guī)模安防企業(yè)都分布在這些區(qū)域。在中部及內陸的一些大型城市,也隨著建設的現(xiàn)代化程度的加深及安防意識的加強,安防產業(yè)的發(fā)展也逐步由啟動期向發(fā)展期過渡,并體現(xiàn)出廣闊的市場潛力。伴隨著西部開發(fā)的逐步深入,如西北、西南的開發(fā),將逐漸縮小與東部及沿海地區(qū)的差距,內地、邊陲省份的潛力大有挖掘的余地,將成為新興的安防市場,安防企業(yè)能夠有計劃地去開墾”處女地”,有可能會獲得意想不到的效果?？傊?安防行業(yè)市場會隨著整體市場環(huán)境及發(fā)展形勢,由東部及東南地區(qū)逐漸向西部擴展,同時中國安防廠商實力的加強,必將尋求海外市場的發(fā)展,未來的競爭將是中國與國外兩個市場的競爭。2、中國安防工程企業(yè)規(guī)模分析在安防行業(yè)中,安防工程商具有很重要的地位,它不但承擔著安防工程的項目實施,而且也負責安防產品的銷售和采購,因此有必要對工程商進行深入研究。圖1-8:安防工程商人員規(guī)模構成圖圖1-9:中國各類規(guī)模工程商營業(yè)額構成圖據(jù)調查結果反映,當前安防工程商的人員規(guī)模以10-50人為多數(shù),9%的安防企業(yè)規(guī)模在50-100人,總體來看,安防市場缺少大型的工程商。另一方面,從工程商的銷售業(yè)績上來看,出現(xiàn)了兩極分化的趨勢,八成以上的安防工程商,年營業(yè)額處于100萬元以下或1000萬元以上,62%的安防工程商的銷售在100萬元以下,而1000萬元以上的工程商有22%,說明安防工程商的規(guī)模參差不齊,并以小型工程商為主,憑借其靈活的經(jīng)營方式及市場策略占一定的市場份額,同時當前國有一些大型的工程商也逐漸發(fā)揮更加重要的作用。圖1-10:中國安防工程商營運方式構成圖另外,從安防工程商的經(jīng)營方式上看,安防工程商主要以私營、股份制為主,半數(shù)的工程商都為私營企業(yè),有37%的企業(yè)股份制企業(yè),國有企業(yè)占9%,三資企業(yè)也有3%的份額,本次調查中沒有涉及集體性質的企業(yè)。由調查得知,銷售收入在1000萬元以上的大型工程商6%以上為股份制企業(yè),而且人員規(guī)模主要在10-50人之間。(二)、安防市場銷售狀況及--發(fā)展前景預測1、安防企業(yè)對的市場銷售形勢分析安防行業(yè)的發(fā)展是與國家整體大環(huán)境的發(fā)展息息相關的,同時還與相關行業(yè)的發(fā)展及帶動有著密不可分的聯(lián)系,如建筑業(yè),1999年基建投資產值約1億元左右,上半年情況更好,在施工的房屋建筑面積達9.76億平方米,同比增長5.6%,其中新開工面積為3.11億平方米,同比增加8.9%,房屋竣工面積1.66億平方主,同比增長13.7%,其中住宅竣工面積9574萬平方米,同比增長21.4%。由此可見,在房屋建筑領域呈現(xiàn)全面增長態(tài)勢。建筑市場的繁榮對安防產品創(chuàng)造了巨大需求,也對安防行業(yè)的發(fā)展起到了帶動作用。整體回顧安防行業(yè)的發(fā)展,隨著國民經(jīng)濟發(fā)展和改革深入、個人財富的顯著增多、自我安全保護意識進一步增強,先進的安防技術產品越來越受到普通用戶的歡迎,安防市場整體的形勢趨于良性發(fā)展,呈現(xiàn)平穩(wěn)的上升發(fā)展趨勢。調查表明,三分之一的安防企業(yè)反映安防市場的發(fā)展比較好,13%的企業(yè)表示對安防市場的發(fā)展非常滿意,經(jīng)營狀況非常好,只有1%的企業(yè)的認為整體經(jīng)營狀況較差,同時有半數(shù)的企業(yè)認為經(jīng)營狀況一般,與的調查結果相比,對安防行業(yè)評價良好的企業(yè)比例有所上升,表明安防市場順應大形勢的發(fā)展逐漸呈現(xiàn)良好的發(fā)展勢頭。圖2-1:安防商家經(jīng)營狀況構成圖近年來安防產業(yè)在多方面得到了發(fā)展,如技術進步、服務質量不斷提高、業(yè)務范圍由沿海發(fā)達地區(qū)和大中城市向中西部內地和中小城鎮(zhèn)拓展。經(jīng)濟發(fā)展和人民生活水平的顯著提高為安防產品創(chuàng)造了無與倫比的市場需求。諸如”隱形警察”、”可視門禁”等安防產品日漸取代冷冰冰的鐵柵欄、防盜門,在國人的基本消費品中占據(jù)一席之地,已是不爭的事實。圖2-2:各類安防企業(yè)對銷售形勢的預測圖結合經(jīng)營性質與銷售預期進行分析,能夠看出,廠商對未來銷售形勢的預期比較樂觀。調查顯示,各類企業(yè)中近一半的廠商比較認可安防市場發(fā)展狀況,其次還有相當一部分的企業(yè)對的總體情況比較保守,其中有33%的經(jīng)銷商認為與相比會維持現(xiàn)狀,同時只有7%的經(jīng)銷商認為安防市場會有比較大的變化,看來經(jīng)銷商們還是比較實際。經(jīng)過調查我們還能夠看出,認為未來稍差的廠商最少,只有3%的生產企業(yè)對沒有信心?？傮w來說,有近90%的企業(yè)對未來比較自信,看來中國安防市場的總體形勢還是不錯的。2、安防市場不同規(guī)模企業(yè)對銷售形勢預測分析表1:不同規(guī)模的廠商對本年度銷售形勢的預測一覽表(按銷售預測角度進行統(tǒng)計) 項目100萬元以下100-500萬元500-100萬元1000萬元以上合計好56%16%6%22%100%稍好45%23%15%17%100%維持現(xiàn)狀38%23%19%21%100%稍差18%45%18%18%100%差0000100%表2:不同規(guī)模的廠商對本年度銷售形勢的預測一覽表(按企業(yè)銷售規(guī)模角度進行統(tǒng)計)項目100萬元以下100-500萬元500-1000萬元1000萬元以上好8%21%19%35%稍好42%61%50%48%維持現(xiàn)狀50%18%19%17%稍差0%0%13%0%差0%0%0%0%合計100%100%100%100%在調查中,廠商是安防行業(yè)中重要組成部分,廠商對本年度銷售形勢的預測因企業(yè)銷售規(guī)模的不同有不同的態(tài)度,從調查數(shù)據(jù)分析得,銷售規(guī)模偏大的安防廠商對本年度的銷售抱有更加樂觀的銷售預期,如1000萬元以上銷售收入的安防廠商中有83%的企業(yè)高分子為本年的銷售形勢趨好;而銷售規(guī)模在100萬元以下的安防廠商半數(shù)認為會維持現(xiàn)狀,表明安防廠商的銷售形勢與企業(yè)的銷售規(guī)模有著一定的聯(lián)系,大型安防廠商更易于強占更大的市場份額,占據(jù)市場競爭的優(yōu)勢,對未來的預期更好一些。表3:不同規(guī)模的代理商對本年度銷售形勢的預測一覽表(按銷售預測角度統(tǒng)計)項目100萬元以下100-500萬元500-1000萬元1000萬元以上合計好20%40%20%20%100%稍好24%52%24%0%100%維持現(xiàn)狀45%18%18%18%100%稍差40%40%20%0%100%差20%40%20%20%100%調查反映,認為本年度銷售好的代理商中,40%的企業(yè)銷售收入在100-500萬元,其次在500-1000萬元、1000萬元以上及100萬元以下的企業(yè)均為20%;認為銷售形勢維持現(xiàn)狀的代理商中,45%的企業(yè)銷售收入在100萬元以下,100-500萬元、500-1000萬元及1000萬元以上的企業(yè)都占18%的比例;總體反映出對未來抱有良好預期的安防代理商以中小企業(yè)為主。表4:不同規(guī)模的經(jīng)銷商對本年度銷售形勢的預測一覽表(按銷售預測角度進行統(tǒng)計)項目100萬元以下100-500萬元500-1000萬元1000萬元以上好25%25%0%50%稍好29%29%29%13%維持現(xiàn)狀56%22%11%11%稍差50%50%0%0%差25%25%0%50%合計100%100%100%100%對于安防行業(yè)的經(jīng)銷商而言,認為本年度銷售形勢好的安防經(jīng)銷商中,1000萬元以上的企業(yè)占50%,100萬元以下及100-500萬元的企業(yè)各占25%;認為銷售形勢較好的安防經(jīng)銷商中,以1000萬元以下銷售收入的中小型企業(yè)為主,各占29%的份額,而1000萬元以上企業(yè)僅占13%;對于認為銷售維持現(xiàn)狀的企業(yè)中,以小型企業(yè)為主,100萬元以下企業(yè)占56%,100-500萬元的占22%,500萬元以上的占22%;認為比較差的經(jīng)銷商中,25%的小型企業(yè),25%的中小型企業(yè),50%的大型企業(yè),出現(xiàn)兩極發(fā)展趨勢。調查表明,安防經(jīng)銷商作為傳統(tǒng)的主流銷售地位已經(jīng)動搖,最初安防市場90%的交易額要經(jīng)過經(jīng)銷商,直銷的不到10%,在激烈的市場競爭條件下,當前經(jīng)銷商在安防市場上因不直接從事產品研制、生產,不能在改進工藝流程、提高產品質量等方面參設計操作,大都是以宣傳、包裝甚至削價的形式投入市場爭戰(zhàn),失去了往日的優(yōu)勢地位,整體銷售業(yè)績受到影響?？傊?安防市場的銷售形勢較好,突出體現(xiàn)在年銷售收入在1000萬元以上的安防企業(yè)上,利用原有的銷售渠道,品牌形象及資金實力等方面優(yōu)勢,取得了市場的主動,成為市場規(guī)則的制定者,對于其它中小型安防企業(yè)而言,借助整體安防大環(huán)境的發(fā)展,銷售呈現(xiàn)穩(wěn)步上升趨勢,利用良好的市場機遇,會使規(guī)模實力得到壯大,對--的銷售預期也持樂觀態(tài)度。3、安防工程商對銷售形勢看法安防工程商特別的市場地位使其對市場的看法,具有很強的供鑒意義。據(jù)調查,安防工程商對安防市場的發(fā)展給予肯定,14%的工程商認為的安防市場經(jīng)營狀況很好,認為好的企業(yè)有40%,而認為一般的企業(yè)占46%,沒有企業(yè)反映經(jīng)營狀況差的。圖2-3:安防工程商經(jīng)營狀況構成圖圖2-4:安防工程商對--銷售狀況估測圖針對當前中國房地產業(yè)持續(xù)快速發(fā)展及即將加入WTO等利好消息的刺激,安防市場未來發(fā)展呈現(xiàn)良好的勢頭,安防工程商以--的銷售狀況比較看好,20%的企業(yè)認為未來發(fā)展形勢很好,45%的企業(yè)認為銷售形勢會較好于,而有29%的工程商認為會維持現(xiàn)狀,變化不大,僅有6%的工程商對的銷售持悲觀態(tài)度,認為稍差。圖2-7:圖2-8:對于安防工程商而言,根據(jù)其銷售規(guī)模的大小分為大型、中型、中小型、小型等四個檔次的工程商,對于大型安防工程商來說,對未來銷售預測比較樂觀,38%的大型企業(yè)認為銷售狀況會好,24%的企業(yè)認為稍好,還有38%的企業(yè)認為維持現(xiàn)狀;對于中型企業(yè),沒有大型企業(yè)那么樂觀,選擇稍好的企業(yè)有63%,維持現(xiàn)狀的占24%,稍差的占13%,沒有認為很好的,說明中型企業(yè)的信心尚不足;對于中小型企業(yè),由于規(guī)模所限,發(fā)展程度不同,呈現(xiàn)多樣化的預期,整體上表現(xiàn)比較樂觀,24%的企業(yè)表示會好,52%的企業(yè)認為比去年稍好,持維持現(xiàn)狀觀點的占18,僅有6%的企業(yè)認為銷售狀況會較差;小型企業(yè)限于條件,整體預期結果為維持現(xiàn)狀。4、--安防市場前景預測無論安防廠商、經(jīng)銷商、代理商還是工程商,都比較關注市場的發(fā)展前景,以便于采取相應的經(jīng)營策略。經(jīng)過本次市場調查,能夠了解到市場主體對未來前景的態(tài)度。針對安防市場--的總體發(fā)展形勢,各類企業(yè)認同普遍一致,有97%的企業(yè)認為--的總體形勢明顯優(yōu)于,只有少部分的廠家說不清楚。圖2-11:對--總體市場形勢態(tài)度對--的安防市場最具發(fā)展?jié)摿Φ恼{查中,有47%的企業(yè)青睞監(jiān)控系統(tǒng)的產品,其次是門禁系統(tǒng)產品,有23%的企業(yè)看好它的潛力。同時值得一提的是有27%的廠商對市場的把握并非十分敏感,她們在認為其它產品具有潛力的同時還認為安防類產品的潛力都差不多,這也從另一側面反映她們對安防市場前途充滿信心。表5:最具有潛力產品布表產品名稱監(jiān)控系統(tǒng)報警系統(tǒng)門禁系統(tǒng)對講系統(tǒng)保安警用其它比例47%10%23%7%3%27%圖2-12:--最具潛力的安防產品5、安防市場的發(fā)展趨勢以及影響其發(fā)展的因素針對安防市場未來發(fā)展趨勢,大多數(shù)調查對象認為,安防行業(yè)技術越來越成熟,未來技術發(fā)展方向是數(shù)字化、網(wǎng)絡化、智能化。就是設備由模擬向數(shù)字過渡,并與日俱增加依賴計算機及其網(wǎng)絡的整體發(fā)展,網(wǎng)絡安全也將是安防產品進步的保障,另外,未來設備也將更有靈性,功能更加全面,操作起來將會更加簡便。從市場競爭的角度看,多數(shù)廠商認為未來安防市場需求會增加,但會有更多的企業(yè)進入該行業(yè),競爭也會更加激烈。由于市場動作越來越規(guī)范,同時需求因素會由價格取向到質量取向,最后到服務取向發(fā)展。由此可見諸多影響市場發(fā)展的因素之中,起促進作用的有:宏觀經(jīng)濟環(huán)境因素,即國家經(jīng)濟發(fā)展,政府實行擴大內需的經(jīng)濟政策,啟動資金較多,拉動了市場;其次是中國申奧成功與入世的利好消息;在技術和配套方面,軟硬件、計算機和寬帶的發(fā)展;最后人們安防意識的增強也會拉動潛在市場需求。無獨有偶,現(xiàn)實中也存在阻礙市場發(fā)展的不利因素。一些企業(yè)認為,市場的激烈競爭,特別是企業(yè)間的不正當競爭會阻礙市場發(fā)展。另外,加入世貿組織后企業(yè)的經(jīng)營理念不能及時轉換也會給中國企業(yè)造成不良影響,到時候中國市場面正確將是整個世界。當然,也有人考慮到市場操作不規(guī)則,價格不規(guī)范,監(jiān)督機構不力,企業(yè)發(fā)展沒有形成規(guī)模等因素的消極影響。不過相信,隨著時間推移和市場發(fā)展,安防市場的未來會更加完善。(三)、俏銷產品評價由于歷史的原因,中國安防技術產品發(fā)展的歷史,約遲于世界先進國家二三十年。因此,在市場上科技術含量高的安防產品,進口貨占據(jù)了大多數(shù),就電視監(jiān)控設備而言,據(jù)有關方面資料,日本貨占45%,美國貨占25%,臺灣貨占20%。近年來,中國廠商及科研機構的努力,國產安防產品也逐步走向市場,同時廣大人民群眾的安防意識也不斷的加強,為安防產品的推廣創(chuàng)造了條件,并隨著安防產業(yè)不同的發(fā)展程度,不同的產品在安防市場的銷售也呈現(xiàn)不同了銷售結果,據(jù)本次調查反映,監(jiān)控系統(tǒng)依然是本年度的俏銷產品,排在第二位的是報警系統(tǒng),以下依次是門禁系統(tǒng)、對講系統(tǒng)、保安警用等產品。監(jiān)控產品能夠看作安防行業(yè)的核心產品同時科技術含量比較高,不但是市場的熱點而且具有比較高的利潤回報,安防廠商應根據(jù)市場需求的熱點及市場規(guī)律發(fā)展生產,參與競爭,由低端產品的銷售逐漸向高端發(fā)展,加強研發(fā)經(jīng)費的投入,爭取高端市場的份額,得到豐厚的利潤回報,當前大部分的監(jiān)控系統(tǒng)都以國外品牌為主,中國企業(yè)能夠把握時機,形成自有品牌的安防監(jiān)控產品,并豐富產品線,使產品實現(xiàn)系統(tǒng)列化,利于企業(yè)參與市場競爭,不斷發(fā)展壯大。表6:安防俏銷產品分布表產品名稱監(jiān)控系統(tǒng)報警系統(tǒng)門禁系統(tǒng)對講系統(tǒng)保安警用其它比例65%32%30%20%5%16%圖3-1:本年度俏銷產品評定圖(四)、安防銷售渠道分析1、安防企業(yè)銷售渠道分析安防生產廠商目標客戶構成分析安防行業(yè)的銷售渠道因行業(yè)的特殊性,需要與安裝及工程商進行合作,進行銷售推廣。具有一些不同的特色,調查結果顯示,當前安防行業(yè)以工程商為主要的銷售形式,占52%的份額,改變了以往經(jīng)銷商為主的銷售形式,這與中國安防企業(yè)的大力發(fā)展有一定的關系,中國安防廠商實力的壯大,多采用直銷或與工程商工同合作的方式進行項目運作,減少了中間環(huán)節(jié),提高的項目質量,同時利潤分配也更趨合理;同時經(jīng)銷商也是重要的銷售形式,占50%,其它依次是房地產公司、公安系統(tǒng)及其它行業(yè)用戶。表7:安防廠商的目標客戶構成分析經(jīng)銷商工程商公安系統(tǒng)房地產公司其它行業(yè)用戶其它廠商50%52%15%17%14%4%安防經(jīng)銷商及代理商目標客戶構成分析作為安防原有主要銷售渠道的經(jīng)銷商及代理商,在新的行業(yè)發(fā)展背景下,逐漸在轉變其發(fā)展思路,當前安防經(jīng)銷商及代理商的銷售渠道多采用與工程商合作的銷售方式,占67%的份額,這樣能夠減少中間環(huán)節(jié),提高的經(jīng)銷商及代理商的產品周轉;經(jīng)銷商之間的合作也占很大的比重,有45%的份額;由于房產開發(fā)商直接與安防代理商及經(jīng)銷商合作,房地產公司也是重要客戶,其次還有公安系統(tǒng)、其它行業(yè)用戶及其它廠商。表8:安防經(jīng)銷商/代理商的目標客戶構成經(jīng)銷商工程商公安系統(tǒng)房地產公司其它行業(yè)用戶其它廠商45%67%13%14%9%4%從以上調查反映出,安防行業(yè)的發(fā)展正經(jīng)歷著由最初的代理經(jīng)銷制為主的銷售形式向廠商、經(jīng)銷商、代理商與用戶的直接合作方向發(fā)展,主要原因是安防廠商實力的加強,在銷售渠道不滿足于經(jīng)銷商及代理商的銷售合作方式,更傾向于采用直接銷售的方式,向工程直接供貨,避免中間環(huán)節(jié)的加價及出現(xiàn)偷工減料、以次充好等質量問題,同時渠道形式也趨于多樣化,采用多種渠道促進產品的銷售。安防工程商將在未來的安防市場中發(fā)揮更大的作用,總體上來說,當前中國對安防產品的消費意識還不很強,因此需要專業(yè)的公司或部門進行此方面意識的教育和倡導,同時對于安防產品而言,它是一種集團性的消費產品,當前在中國個人銷售還沒有啟動,只有在一些新建設的智能化小區(qū)中多有使用,而且這些設備的采購也都由房地產商或工程商進行,因此工程商及房地產商成為了直接的購買者(雖然不是直接的消費者)。而且,安防產品專業(yè)性強、需要專業(yè)的系統(tǒng)集成,工程商的地位越來越重要,在上形式下,工程商成為最佳的進貨渠道,同時一些專業(yè)部門或單位也是安防產品的固定需求單位,如公安系統(tǒng)、房地產公司及不同的行業(yè)用戶等。圖4-1:安防產品內外銷對此圖從中國安防市場發(fā)展的區(qū)域來講,由于國產的安防產品起步較晚,產品技術水平及質量要求等方面尚不成熟,因此安防企業(yè)主要以內銷為主,在中國市場從事經(jīng)營,對外進行安防產品銷售的企業(yè)很少,僅占總數(shù)的3%,表明中國安防企業(yè)還需要提高產品的技術含量,加強品牌意識,積極的拓展海外銷售渠道,這樣才會在未來的銷售競爭中取得優(yōu)勢,另一方面,隨著加入WTO日期的臨近,國外的安防企業(yè)也會加強對中國市場的銷售攻勢,一些有實力的安防企業(yè)也會進入中國市場,參與中國競爭,會對中國廠商產生一定的沖擊,規(guī)范市場規(guī)則,完善企業(yè)經(jīng)營,成為安防企業(yè)發(fā)展的關鍵。表9:安防銷售區(qū)域分布分析廣州深圳上海北京其它28%31%40%38%31%圖4-2:當前中國安防產品流向圖在中國安防市場上,銷售區(qū)域的分布主要集中在一些發(fā)達的大型城市,如上海、北京、深圳、廣州等地,在這些大城市,一方面由于經(jīng)濟發(fā)展,人民的生活水平比較高,收入的層次也比較高,人們的安防意識比較強;另一方面,大型城市的現(xiàn)代化程度比較高,安防水平是衡量一個現(xiàn)代化都市的一個重要標準,因此也促進了這些地區(qū)安防事業(yè)的發(fā)展,同時如上海、北京等地發(fā)展速度比較快,現(xiàn)代化建筑對安防產品的需用量大,也使其成為巨大的安防市場。另外,與1999年的銷售區(qū)域相比,深圳、廣州由第一、二位轉化位三、四,體現(xiàn)出深圳、廣州的建設發(fā)展速度趨緩,而上海及深圳、廣州以后成為安防行業(yè)發(fā)展的主要市場。2、安防商家對當前進貨渠道的評價調查表明,安防商家對進貨渠道的總體表示一般,滿意的僅有17%,72%的商家認為進貨渠道一般,還有11%的企業(yè)對當前的進貨渠道表示不滿意,對于進貨渠道的不滿能夠歸結為:認為當前安防行業(yè)的統(tǒng)籌差、宣傳力度不夠、客戶與供應商之間的聯(lián)系少,從而造成信息溝通方面的脫節(jié)、供貨周期長、價格高、進貨環(huán)節(jié)多、手續(xù)繁雜等原因,因此需要加強行業(yè)規(guī)范的樹立,促進安防行業(yè)健康有序的發(fā)展。表10:安防商家對當前進貨渠道評價商家對進貨渠道的評價滿意不滿意一般比例17%11%72%圖4-3:安防商家對當前進貨渠道的評價◆安防工程商對當前進貨渠道的評價當前安防工程商對進貨渠道的評價也一般,絕大多數(shù)的工程商表示一般,占66%,但同時有23%的工程商表示滿意,還有8%的工程商對進貨渠道不滿意。圖4-4:工程商對當前進貨渠道評價圖對于安防工程商,不同的發(fā)展規(guī)模對渠道的滿意程度不同,對進貨渠道滿意的工程商中,100-500萬元的中小型企業(yè)占44%,為絕大多數(shù),而1000萬元以上的大型企業(yè)也對進貨渠道比較滿意,500-1000萬元的中型企業(yè)占27%;對進貨渠道表示一般的多為中型企業(yè),100-500萬元的中型企業(yè)占67%;對進貨渠道不滿的企業(yè)中,以100-500萬元最多,占52%,500-1000萬元的企業(yè)為17%,100萬元以下的企業(yè)為9%。表11:安防不同規(guī)模工程商對進貨渠道的評價項目100萬元以下100-500萬元500-1000萬元1000萬元以上滿意0%44%22%34%一般0%33%67%0%不滿意9552%17%22%由于安防行業(yè)的豐厚利潤,越來越多的廠商加入了安防行業(yè)中,同時安防行業(yè)的需求在不斷加大,加強了代理商、經(jīng)銷商及廠商在市場中的競爭。3、營銷模式分析企業(yè)的銷售渠道是企業(yè)實現(xiàn)最終銷售的重要組成部分,現(xiàn)有的渠道類型是否適合目標客戶的需要,渠道的物流、信息流、資金流是否順暢,渠道的管理是否有效等方面的問題受渠道模式的影響較大,因此有必要對現(xiàn)有的渠道及可利用的渠道進行分析,當前理論上來講,安防業(yè)內的銷售渠道主要有以下幾川形式:◆直銷制(分公司或辦事處):廠商經(jīng)過設立自己的分公司或辦事處進行銷售,優(yōu)點是能夠對渠道進行全面的控制,直利于銷售策略的貫徹和實施,推行統(tǒng)一的定價、統(tǒng)一的形象及品牌形象;缺點是成本高、投入大。多級代理制、獨家代理制及經(jīng)銷制都是間接銷售的形式◆多級代理制:經(jīng)過各級分代理的形式,分不同的級別設立代理機構,選擇代理商,一般由廠商向多級代理商提供產品,它的主要優(yōu)點是在初期進入市場時,能夠利用一些代理商或經(jīng)銷商現(xiàn)成的渠道,迅速占領市場,擴大市場覆蓋面;而其缺點是容易形成各不同代理商之間無序的競爭,渠道管理的成本比較高?！舄毤掖碇?經(jīng)過在全國或一個地區(qū)設立獨家代理商,本地區(qū)的下級代理商或分銷商都需從此代理商處出貨。此方式的優(yōu)點是:能夠在市場上形成統(tǒng)一的形象、統(tǒng)一的價格、統(tǒng)一的管理,提高了渠道的可控性,能夠使渠道更加適應多變的市場需求,而其缺點是:廠商對渠道的控制力不足?！艚?jīng)銷制:主要經(jīng)過與經(jīng)銷商的合作進行產品的銷售,這其中相當于廠商與批發(fā)商之間的關系,大量的經(jīng)銷商形成了一個銷售網(wǎng),直接面對用戶,覆蓋面廣;不足之處是對渠道的控制相對較難,營銷策略難以實施,經(jīng)銷商之間的競爭會使價格混亂。中國當前安防市場能夠根據(jù)發(fā)展程度的不同劃分為三類,第一類是上海、北京、廣州、深圳;第二類是成都、武漢、合肥、哈爾濱、遼寧等城市為主的市場;第三類是以南寧、南昌為代表的中小型城市。在一類城市中,市場發(fā)展比較成熟,用戶的安防意識比較高,樹立安防品牌比較重要,因此多采用分公司或多級代理制;對于二類城市來說,市場處于發(fā)展的起步階段,廠商多采用代理制或分公司中;三類城市則是需要安防企業(yè)大力推廣的市場,市場處于培育期,需要大力宣傳,因此采用經(jīng)銷或代理制,利用當?shù)氐匿N售渠道迅速擴展市場覆蓋面,提高知名度。(五)、安防經(jīng)銷商選擇代理品牌的影響因素分析經(jīng)銷商在選擇銷售品牌時會考慮多方面的因素,據(jù)調查反映,品牌的價格和性能是經(jīng)銷商選擇經(jīng)銷品牌的所要考慮的重要因素,同時售后服務也是其中重要的一項,分別占64%、62%和46%,優(yōu)良的產品品質、低廉的產品價格是選擇品牌的重要因素,在此基礎上,售后服務方面成為挖掘競爭優(yōu)勢的重要方面。表12:安防經(jīng)銷商選擇品牌影響因素價格性能售后服務品牌知名度技術支持優(yōu)惠條件其它64%62%46%26%35%9%3%圖5-1:代理商及經(jīng)銷商代理品牌影響因素圖(六)、影響工程商進貨的因素分析當前安防市場上的產品不斷出新,市場總量不斷擴大,產品的種類和品牌也在不斷豐富,工程商在選購產品時考慮的因素成為廠商、代理商、經(jīng)銷商的重要發(fā)展依據(jù),調查表明,工程商所看重的主要是價格、性能、分別占83%、77%,售后服務也是重要一項,占69%,隨后會考慮技術支持、品牌知名度、優(yōu)惠條件等,所占比例分別為49%、20%、20%。表13:工程商進貨因素分析價格性能售后服務品牌知名度技術支持優(yōu)惠條件83%77%69%20%49%20%圖6-1:影響安防工程商貨的因素分析調查結果反映,廠商、經(jīng)銷商、代理商應更注重產品的價格和性能,同時售后服務作為產品的附加價值,也應得到重視,同時技術支持也不應忽略。表14:安防工程商企業(yè)進貨住處來源分析媒體廣告專業(yè)展會廠商經(jīng)銷商咨詢同行介紹新產品發(fā)布廠商經(jīng)銷商巡回推廣技術類文章網(wǎng)絡其它54%31%51%20%3%17%3%14%0%調查表明,安防工程商企業(yè)進貨信息來源分析中能夠看出,媒體廣告、專業(yè)展會、向廠商、經(jīng)銷商咨詢此三種方法是工程商獲取信息的重要形式,同時同行的介紹及廠商的巡展也引起了工程商的興趣,值得注意的是網(wǎng)絡也成為一項比較重要的因素,廠商、經(jīng)銷商、代理商應加強在網(wǎng)絡上的宣傳,以滿足工程商的需要。(七)、安防企業(yè)信息渠道的分析1、安防企業(yè)信息需求程度分析據(jù)調查反映,安防企業(yè)對信息的需求程度是很強的,其中表示非常急切的有9%,對信息需求認為”急切”的占52%;表示對信息需求”一般”的占38%,而對信息表示”無所謂”僅占1%,總體表明安防企業(yè)對信息的需要還是比較強烈的。圖7-1:安防企業(yè)對信息需求度構成圖表15:安防工程商信息需求分析非常急切急切一般無所謂11%49%40%0%圖7-2:安防工程商對信息需求程度調查在對安防工程商的調查中,49%的工程商對信息需求表示急切,而表示非常急切的占11%,表示一般的占40%,沒有表示對信息沒有需求的。2、安防企業(yè)獲取和發(fā)布信息媒體分析表16:安防企業(yè)信息媒體分析中國公共安全慧聰安防安全&自動化中國安防產品信息其它合計20%55%11%7%8%100%圖7-3:安防企業(yè)廣告投放媒體比較本次調查反映出,安防企業(yè)在進行廣告宣傳時,會因媒體的宣傳范圍、宣傳效果、到達目標受眾的程度等方面原因,選擇不同的媒體。但總體業(yè)說,企業(yè)選擇發(fā)布信息的媒體比較集中,主要是在一些專業(yè)媒體上。調查顯示,安防廠商在做廣告宣傳時,有55%的企業(yè)首選<慧聰廣告商情·安防技術市場>,其次是<中國公共安全>、<安全&自動化>等媒體,它們分別占到20%和11%。3、安防企業(yè)進貨信息來源構成分析表17:安防企業(yè)進貨信息來源構成媒體廣告專業(yè)展會廠商經(jīng)銷商咨詢同行介紹新產品發(fā)布廠商經(jīng)銷商巡回推廣技術類文章網(wǎng)絡其它51%40%40%20%8%16%9%11%7%企業(yè)獲取所需信息的渠道相當多,但在不同的行業(yè)或不同的商業(yè)身份,企業(yè)獲取信息的方式也有所不同,媒體廣告、專業(yè)展會、企業(yè)咨詢等方面還是企業(yè)獲取信息的主要途徑,企業(yè)的巡展也是重要的組成部分,同時網(wǎng)絡逐漸也成為信息的主要載體,越來越受到人們的重視,必將促進電子商務的發(fā)展。圖7-4:安防企業(yè)訂貨信息獲取方式構成表18:安防商家感興趣廣告類別構成產品形象設計較好的有技術類文章宣傳有報價的產品產品帶技術參數(shù)的產品介紹其它28%26%23%54%9%據(jù)調查知,54%的企業(yè)對帶技術參數(shù)的產品介紹感興趣,對產品形象設計較好的廣告感興趣的企業(yè)占28%,對技術類文章宣傳感興趣的占26%,以下是有報價的廣告占23%?？傮w反映出商家對產品的技術要求比較高,對產品技術程度的關注更強,而對產品廣告的關注程度依次是產品形象廣告和報價廣告。4、安防工程商企業(yè)的信息來源分析安防工程商的信息來源主要依靠媒體廣告和向廠商、經(jīng)銷商咨詢,同是專業(yè)展會也是重要的信息源。表19:安防工程商信息來源分析媒體廣告專業(yè)展會廠商經(jīng)銷商咨詢同行介紹新產品發(fā)布廠商經(jīng)銷商巡回推廣技術類文章網(wǎng)絡54%31%51%20%3%17%3%14%安防工程商感興趣的宣傳形式依次為帶技術參數(shù)的產品介紹、有報介的產品廣告、技術類文章宣傳及產品形象設計較好的廣告,多達69%的工程商選擇了帶技術參數(shù)的產品介紹,說明工程商更加注重產品的技術,同時對報價產品廣告也樂于接受,占31%的比例,表明商情類廣告宣傳是工程商進行安防產品的選購的重要依據(jù)。表20:安防工程商感興趣的產品宣傳構成有技術類文章宣傳有報價的產品廣告帶技術參數(shù)的產品介紹其它14%17%31%69%9%(八)、安防商家的廣告意向分析1、安防企業(yè)廣告投放方式比較安防企業(yè)在廣告投入時,不同的安防企業(yè)會根據(jù)自的廣告投入策略同時結合產品特性及媒性特征,共同決定企業(yè)的廣告投放。因此廠商、代理商、經(jīng)銷商等都有不同的廣告投放方式,如安防廠商主要采用不定期刊登廣告代理商主要采用連續(xù)長期刊登廣告,經(jīng)銷商也主要采用不定期刊登廣告形式。圖9-1:安防廠商廣告投放方式圖9-2:安防代理商廣告投放方式圖9-3:安防經(jīng)銷商廣告投放方式2、安防行業(yè)廣告效果及媒體投放狀況對于廣告投入效果來講,安防企業(yè)總體反映比較好,對廣告的效果比較滿意,說明安防的廣告投放很有效,同時宣傳傳媒體比較有效,對廣告效果表示好的占60%。圖9-4:安防企業(yè)對當前廣告效果的評價廣告宣傳的效果與媒體的選擇有很大的關系,正確的媒體選擇可加強廣告的宣傳力度,因此廠商在選擇媒體時比較慎重,調查表明當前安防市場上,有優(yōu)勢的媒體有雜志、互聯(lián)網(wǎng),分別占91%、45%,互聯(lián)網(wǎng)一舉取代了報紙成為第二大