投資顧問工作平臺(tái)使用手冊(cè)

新時(shí)代投顧工作平臺(tái)使用手冊(cè)2011年11月目錄1 首頁 51.1 績(jī)效考核成績(jī) 51.2 我的客戶 51.3 工作能力 61.4 新聞 61.5 客戶重倉(cāng)股、自選股 71.6 早盤必讀 81.7 代辦事件 91.8 提醒事件 92 資訊 92.1 首頁 92.2 資訊 102.3 我的收藏 123 客戶 123.1 我的客戶 123.1.1 篩選客戶 133.1.2 發(fā)送郵件 173.1.3 發(fā)送短信 183.2 潛在客戶 193.2.1 登記潛在客戶 193.2.2 修改客戶資料 193.2.3 跟蹤評(píng)價(jià) 203.2.4 短信郵件發(fā)送 203.3 客戶分析 203.3.1 客戶概況 203.3.2 價(jià)值度分析 213.3.3 持倉(cāng)分析 223.3.4 資產(chǎn)流入流出 223.3.5 個(gè)股交易分析 233.3.6 交易量排行 243.3.7 盈虧排行 243.4 薦股 253.4.1 個(gè)股龍虎榜 253.4.2 當(dāng)前薦股查詢 253.4.3 歷史薦股查詢 263.4.4 我的薦股 263.4.5 我的薦股統(tǒng)計(jì) 283.5 股票池 293.5.1 公司股票池 293.5.2 營(yíng)業(yè)部股票池 293.6 模擬賬戶 303.7 服務(wù)記錄 303.7.1 客戶留言 303.7.2 服務(wù)記錄 303.7.3 信息發(fā)送記錄 313.8 服務(wù)簽約 313.8.1 查詢簽約記錄 313.8.2 協(xié)議到期查詢 313.9 客戶報(bào)告 323.9.1 客戶報(bào)告申請(qǐng) 323.9.2 客戶報(bào)告撰寫 323.9.3 客戶報(bào)告審核 333.9.4 客戶報(bào)告任務(wù)管理 333.10 日常工作 333.10.1 服務(wù)提醒 333.10.2 服務(wù)任務(wù) 343.10.3 流程中心 353.10.4 工作日志 353.10.5 工作月報(bào) 353.11 績(jī)效 363.11.1 績(jī)效儀表板 363.11.2 薪酬 364 產(chǎn)品 374.1 基金 374.1.1 首頁 374.1.2 基金資訊 384.1.3 基金一覽 384.1.4 基金信息 38首頁績(jī)效考核成績(jī)（績(jī)效考核第二階段實(shí)現(xiàn)）功能：展示當(dāng)前投資顧問上月的績(jī)效考核成績(jī)得分。點(diǎn)擊，可鏈接查詢每個(gè)月份的當(dāng)前投資顧問的績(jī)效考核得分及對(duì)應(yīng)的每項(xiàng)考核指標(biāo)的得分。我的客戶功能：展示當(dāng)前投資顧問的服務(wù)客戶及簽約客戶的總體情況，包含服務(wù)客戶數(shù)，流失客戶數(shù)，簽約客戶數(shù)，解約客戶數(shù)，本月新簽客戶數(shù)，到期客戶數(shù)，本月的傭金，平均傭金率等。在輸入客戶號(hào)/客戶姓名，后點(diǎn)擊放大鏡，可查詢?cè)摽蛻舻娜靶畔?，包含：客戶的基本信息，賬戶信息，服務(wù)信息，客戶的資產(chǎn)配置情況等等。工作能力功能：展示當(dāng)前投資顧問本月的工作情況，主要體現(xiàn)：投顧的簽約客戶資產(chǎn)，本月的新增資產(chǎn)，本月的交易量，本月的周轉(zhuǎn)率等信息。新聞功能：分類展示每日最新的資訊信息，便于投資顧問掌握各方面的最新動(dòng)態(tài)信息。點(diǎn)擊具體資訊，投顧可以對(duì)該資訊信息進(jìn)行評(píng)論。點(diǎn)擊“更多”可以看到所有的公司公告，同時(shí)如果有該權(quán)限的話，可以填寫與發(fā)布公司公告。點(diǎn)擊“新增”彈出窗口，如下圖所示；選擇新聞?lì)悇e，格式，填寫標(biāo)題，內(nèi)容，上傳附件，確認(rèn)無誤后，點(diǎn)擊確定，即可展示在對(duì)應(yīng)新聞?lì)愋偷墓竟嫔稀！咀ⅰ俊?”表示必填客戶重倉(cāng)股、自選股功能：客戶重倉(cāng)股展示的是當(dāng)前投資顧問明下的客戶持倉(cāng)排行前10的股票信息，同時(shí)支持郵件短線發(fā)送。點(diǎn)擊可對(duì)持有該股票的客戶進(jìn)行手工郵件及短信的發(fā)送。點(diǎn)擊可對(duì)該重倉(cāng)股票進(jìn)行持倉(cāng)分析。如下圖所示：點(diǎn)擊“詳細(xì)信息”或者客戶姓名將鏈接到該客戶的全景。客戶重倉(cāng)股資訊：展示的是客戶重倉(cāng)股所對(duì)應(yīng)的各類資訊信息。自選股：展示的是當(dāng)前投資顧問的個(gè)人投資組合中的股票信息。同時(shí)也支持短信郵件發(fā)送及持倉(cāng)分析。操作：在自選框中輸入股票代碼，讓后選擇，點(diǎn)擊“+自選”如下圖所示：自選股資訊：展示的是當(dāng)前投資顧問的自選股所對(duì)應(yīng)的資訊信息。早盤必讀功能：早盤必讀對(duì)應(yīng)的是資訊欄目的今日必讀，展示每日中國(guó)證券報(bào)，上海證券報(bào)，證券時(shí)報(bào)，新華社等信息。點(diǎn)擊，“早盤必讀”或者“證券時(shí)報(bào)”將鏈接到資訊的早盤必須欄目?jī)?nèi)容中。待辦事項(xiàng)功能：展示需當(dāng)前投資顧問處理的代辦流程及代辦的任務(wù)信息。對(duì)投顧日常服務(wù)工作需要處理的任務(wù)、流程、待辦事項(xiàng)等進(jìn)行提醒，及時(shí)處理響應(yīng)工作，方便投顧的工作。提醒事件功能：展示當(dāng)前投資顧問名下客戶相關(guān)的一些提醒信息，包含：客戶生日提醒，客戶的簽約到期提醒，客戶大額取款提醒，客戶大額存款提醒，客戶級(jí)別變動(dòng)提醒等等。資訊首頁功能：展示最近的各類資訊信息。首頁模塊重點(diǎn)展示了今日必讀、權(quán)威媒體、財(cái)經(jīng)新聞、行業(yè)、股票、其他市場(chǎng)、熱點(diǎn)追蹤、研究報(bào)告、我的收藏、熱點(diǎn)資訊等最新的幾條信息。要查看該欄目的全部信息，點(diǎn)擊進(jìn)入查看。資訊瀏覽系統(tǒng)將各類資訊分為今日必讀、權(quán)威媒體、財(cái)經(jīng)新聞、行業(yè)、股票、其他市場(chǎng)、熱點(diǎn)追蹤、研究報(bào)告、我的收藏、熱點(diǎn)資訊等欄目，點(diǎn)擊具體欄目列表后可詳細(xì)查看該欄目的資訊信息?！咀ⅰ渴醉?，我的收藏，熱點(diǎn)資訊是固定的欄目。其他的欄目可以根據(jù)事跡情況，在‘管理平臺(tái)’的資訊欄目編輯。詳細(xì)參考管理平臺(tái)手冊(cè)資訊搜索：支持標(biāo)題，股票代碼，機(jī)構(gòu)，作者及資訊發(fā)布的開始日期及結(jié)束日期范圍的多條件的資訊搜索。資訊轉(zhuǎn)發(fā)功能：發(fā)掘有用的資訊，轉(zhuǎn)發(fā)給名下的客戶，提供資訊服務(wù)。

【客戶如果已經(jīng)定制了套餐，或者服務(wù)包含了部分資訊服務(wù)，系統(tǒng)將會(huì)自動(dòng)發(fā)送】選擇一條資訊，點(diǎn)擊，閱讀詳細(xì)信息。排版左邊是該資訊的正文，右邊系統(tǒng)提供了，短信郵件轉(zhuǎn)發(fā)，收藏等操作。以及，資訊相關(guān)的客戶數(shù)，資訊內(nèi)容，資訊附件，資訊排行榜等信息。如下圖所示操作：短信轉(zhuǎn)發(fā)：點(diǎn)擊“短信發(fā)送”彈出入下窗口。短信內(nèi)容會(huì)自動(dòng)讀取該資訊的摘要部分；收件人自動(dòng)讀取與該資訊有關(guān)的客戶信息。點(diǎn)擊“更多”可以自定義要發(fā)送的客戶?？梢愿鶕?jù)客戶級(jí)別，客戶群等條件篩選。雙擊客戶，即可選中該客戶；多選可以在打勾，再點(diǎn)擊“加入目標(biāo)客戶客戶”。編輯完短信內(nèi)容，選好客戶，然后點(diǎn)擊發(fā)送即可?！咀ⅰ?．如果加入的目標(biāo)客戶，沒有手機(jī)，或者設(shè)置了免打擾，短信將不會(huì)發(fā)送給該客戶。2如果短信類型需要審核的，會(huì)進(jìn)入管理平臺(tái)的“群發(fā)審核”，審核通過才會(huì)發(fā)送到客戶。郵件轉(zhuǎn)發(fā)，操作與短息發(fā)送雷同。我的收藏功能：投顧在查看各類資訊信息的時(shí)候，可將資訊列為收藏，方便下次查看。點(diǎn)擊加入收藏，就自動(dòng)加入收藏夾中。后在我的收藏模塊就可查詢到該資訊信息。選擇具體資訊信息后，點(diǎn)擊刪除可將收藏的資訊刪除。資訊找客戶在資訊正文頁，如果某條資訊是關(guān)于某只股票或某個(gè)行業(yè)的資訊，系統(tǒng)會(huì)顯示出該資訊對(duì)應(yīng)的行業(yè)、個(gè)股，然后找出名下客戶持否這支股票或者這個(gè)行業(yè)股票的客戶數(shù)，如下圖：點(diǎn)客戶數(shù)，進(jìn)入持有該股票的客戶列表，同首頁中查詢哪些客戶重倉(cāng)界面，并對(duì)這些客戶進(jìn)行服務(wù)（群發(fā)短信、郵件、電話等）。資訊排行榜系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)每條資訊的點(diǎn)擊次數(shù)、收藏次數(shù)、評(píng)論次數(shù)、推送次數(shù)、推薦人數(shù)，并按日、周、月排名，在瀏覽某條資訊時(shí)，可以了解大家關(guān)注度比較高的資訊。如下圖：點(diǎn)擊排行榜“更多”即可鏈接到熱文排行榜，查看詳細(xì)信息客戶我的客戶功能：我的客戶是指登錄人直屬服務(wù)關(guān)系的客戶。這個(gè)頁面展現(xiàn)了‘我的客戶’的相關(guān)客戶信息。【注】支持排序：點(diǎn)擊“”對(duì)應(yīng)的欄目對(duì)客戶信息按照所選擇的列排序。篩選客戶a.按客戶級(jí)別篩選點(diǎn)擊全部，界面下方即顯示全部的我的客戶信息。如下圖所示，客戶級(jí)別條件選擇‘成長(zhǎng)客戶’，其他篩選條件都為‘全部’，客戶群界面下方的客戶基本信息即顯示我的客戶中屬于成長(zhǎng)客戶級(jí)別的客戶信息。b.按關(guān)系類型篩選c.按客戶特征篩選d.按客戶群篩選客戶群篩選是為系統(tǒng)用戶提供的個(gè)性化客戶分組、篩選管理，投資顧問可以按照自己的規(guī)則定義群組劃分。此功能中包括了群組定義、群組的客戶組成、篩選、清除功能，其中利用群組服務(wù)功能可以給定義的某個(gè)群組發(fā)送郵件、短信、定制服務(wù)等，即給群組所包含的客戶提供上述服務(wù)。設(shè)置客戶群：點(diǎn)擊“添加”，選擇“添加客戶群”，然后選擇一個(gè)客戶，點(diǎn)擊“添加到群”，選擇所有添加的群，點(diǎn)擊“確定”。e.按保存的查詢條件篩選投資顧問可以根據(jù)自己的客戶特征、習(xí)慣、經(jīng)常操作性自定義查詢的條件。見如下操作：f.快速查詢投資顧問可以通過此處輸入要查詢的客戶號(hào)或者客戶姓名的關(guān)鍵字：發(fā)送郵件通過上面的搜索功能，可以對(duì)搜索出的客戶，進(jìn)行發(fā)送郵件服務(wù)?？梢酝ㄟ^“郵件發(fā)送”按鈕，給名下的客戶發(fā)送郵件發(fā)送短信可以通過“短信發(fā)送”按鈕，給名下的客戶發(fā)送短信。服務(wù)記錄功能：記錄客戶服務(wù)的信息。服務(wù)產(chǎn)品定制功能：為客戶定制服務(wù)，變更服務(wù)渠道，退訂等功能。窗口“服務(wù)產(chǎn)品列表”，展示出，管理平臺(tái)設(shè)置的免費(fèi)策略產(chǎn)品，該客戶級(jí)別可以定制的服務(wù)產(chǎn)品的信息窗口“以定制的產(chǎn)品”，展示該客戶定制的服務(wù)產(chǎn)品列表信息，以及拒絕服務(wù)，取消已拒絕服務(wù)產(chǎn)品等功能。如圖所示：操作：點(diǎn)擊“服務(wù)產(chǎn)品定制”。選擇對(duì)應(yīng)服務(wù)，點(diǎn)擊“開通”，選擇服務(wù)渠道。即可開通。【注】如果該產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)登機(jī)較高不適合該客戶，會(huì)提示，該產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)較高，是否定制該服務(wù)產(chǎn)品。已經(jīng)開通的服務(wù)顯示如下：可以進(jìn)行變更，取消等操作，以及查看定制情況。在窗口“已定制的產(chǎn)品”中可以看到剛才定制的產(chǎn)品信息修改信息功能：修改客戶背景信息，聯(lián)系信息操作：維護(hù)背景信息。點(diǎn)擊“”，修改相應(yīng)信息，確定即可修改聯(lián)系信息：點(diǎn)擊“”修改聯(lián)系方式就，確定，即可賬戶分析功能：分析客戶賬戶概括，投資比例，持倉(cāng)分布，收益情況等客戶全景功能：顯示所選擇客戶所有的詳細(xì)信息，賬戶信息，資產(chǎn)信息等右上方快捷選擇“我的客戶”，快速查看該投資顧問明細(xì)客戶信息?？蛻羧航M功能：將客戶按照某種特征，歸類成各個(gè)群組，方便管理，以及查找。支持，新增群，修改群，增加客戶到xx群，修改群客戶，共享群客戶等新增群。在我的客戶群，或者營(yíng)業(yè)部群目錄下“右擊”選擇“直接創(chuàng)建”，將建立一個(gè)空白群。如果選擇“迭代創(chuàng)建”可以創(chuàng)建“屬于”某個(gè)群的子群?！安粚儆凇蹦橙旱目蛻籼砑尤嚎蛻簦梢远噙x客戶，直接用鼠標(biāo)拖動(dòng)到，目標(biāo)群中出現(xiàn)提示框，確定即可生效。當(dāng)然可以點(diǎn)擊“添加到群”選擇目標(biāo)群?！咀ⅰ咳绻麅蓚€(gè)群是“不屬于”關(guān)系那么，從一個(gè)群眾，拖到另一個(gè)群，會(huì)從該群眾刪除，添加到目標(biāo)群中。如果兩個(gè)是獨(dú)立的話，那么在是直接在目標(biāo)群中添加該客戶潛在客戶功能：登記及管理當(dāng)前投資顧問的潛在客戶信息，并能對(duì)客戶進(jìn)行后續(xù)的跟蹤及評(píng)價(jià)，發(fā)送短信及郵件信息對(duì)客戶進(jìn)行服務(wù)，最終目的將該客戶轉(zhuǎn)化為正式的開戶客戶。登記潛在客戶功能：登記潛在客戶的基本信息。修改客戶資料點(diǎn)擊，對(duì)該潛在客戶的基本信息進(jìn)行修改及完善。跟蹤評(píng)價(jià)點(diǎn)擊，對(duì)當(dāng)前潛在客戶的開發(fā)狀態(tài)，客戶投資意向等進(jìn)行跟蹤及評(píng)價(jià)，便于對(duì)不同的客戶，不同開發(fā)狀態(tài)的潛在客戶開展不同形式的服務(wù)。短信郵件發(fā)送點(diǎn)擊，可對(duì)當(dāng)前潛在客戶進(jìn)行手工的短信及郵件的發(fā)送?？蛻舴治隹蛻舾艣r功能：展示當(dāng)期投顧名下的客戶的總體情況，包含客戶數(shù)量、客戶資產(chǎn)、客戶交易，服務(wù)覆蓋、服務(wù)評(píng)價(jià)等信息價(jià)值度分析功能：通過柱狀及餅狀圖展示投顧名下的簽約及服務(wù)客戶的傭金率分布圖及周轉(zhuǎn)率分布圖。并支持通過傭金率，周轉(zhuǎn)率及資產(chǎn)等組合條件查詢客戶的交易，周轉(zhuǎn)率，資產(chǎn)增加率等情況。持倉(cāng)分析功能：通過柱狀圖展示投顧名下的簽約及服務(wù)客戶的持倉(cāng)市值占比前10名的股票和客戶持股人數(shù)前10名得股票，并支持通過客戶群及股票代碼查詢具體的股票的占比，市值，持有客戶數(shù)，價(jià)格和持有的客戶明細(xì)等。點(diǎn)擊可查看持有該股票的客戶的明細(xì)信息。資產(chǎn)流入流出功能：通過柱狀圖展示投顧名下的簽約及服務(wù)客戶的近6個(gè)月的資產(chǎn)變化趨勢(shì)圖。并可通過月份的對(duì)比查詢客戶的資產(chǎn)的流入流出情況。個(gè)股交易分析功能：通過柱狀圖展示投顧名下的簽約及服務(wù)客戶的時(shí)間段內(nèi)的成交前十名的股票及對(duì)應(yīng)的客戶的交易情況。點(diǎn)擊，可查看具體的交易的客戶信息。交易量排行功能：通過柱狀圖展示投顧名下的簽約及服務(wù)客戶的近6個(gè)月的交易量變化趨勢(shì)圖。并可通過月份，客戶級(jí)別，客戶群等多種條件查詢客戶的交易量，傭金，股票市值等。盈虧排行功能：通過月份，客戶級(jí)別，客戶群等多種條件查詢客戶的盈虧排行情況，同時(shí)展示期初資產(chǎn)，期末資產(chǎn)，盈虧金額，盈虧比例等。產(chǎn)品定制分析功能：統(tǒng)計(jì)產(chǎn)品定制情況，定制明細(xì)等情況工作產(chǎn)品研發(fā)會(huì)議室功能：提供會(huì)議室的連接地址。【注】在管理平臺(tái)添加對(duì)應(yīng)的連接地址，即可在平臺(tái)中顯示出來參考管理平臺(tái)手冊(cè)，會(huì)議室管理薦股投顧龍虎榜按推薦人的關(guān)鍵指標(biāo)平均值，查詢排名前10或后10名的推薦人。投顧可輸入推薦日期范圍以及排名方式進(jìn)行查詢，還可點(diǎn)擊記錄后面相應(yīng)的‘查看’進(jìn)行查看薦股信息。個(gè)股龍虎榜按個(gè)股關(guān)鍵指標(biāo)，查詢排名靠前的幾個(gè)股票。投顧可輸入所要查詢的條件，點(diǎn)擊查詢，即可查詢出符合查詢條件的記錄。當(dāng)前薦股查詢功能：通過多條件的組合查詢本營(yíng)業(yè)部的所有投資顧問的未截止的薦股信息。歷史薦股查詢功能：通過多條件的組合查詢本營(yíng)業(yè)部的所有投資顧問的已截止的歷史薦股信息。我的薦股我的薦股主要是投資顧問對(duì)名下客戶推薦股票以及跟蹤評(píng)價(jià)股票。并且發(fā)送跟蹤評(píng)價(jià)信息到客戶手機(jī)。操作包含新增薦股，操作建議，結(jié)束薦股，查看歷史薦股，發(fā)送短信等等。新增操作：當(dāng)一只股票結(jié)束薦股后，會(huì)在歷史薦股中查看得到，如圖所示：在頁面下方，用戶還可進(jìn)行查看當(dāng)前股票的信息，如圖所示：在新增操作建議后，可直接對(duì)名下的客戶進(jìn)行短信發(fā)送。系統(tǒng)會(huì)產(chǎn)生群發(fā)短信審核信息，在審核通過后，將自動(dòng)發(fā)送給客戶。我的薦股統(tǒng)計(jì)投顧可查詢自己在某個(gè)時(shí)間范圍內(nèi)的薦股只數(shù)，盈利只數(shù)，虧損只數(shù)，超大盤只數(shù)，準(zhǔn)確度，平均收益率等統(tǒng)計(jì)信息。股票池根據(jù)市場(chǎng)、客戶需求，財(cái)富管理中心統(tǒng)一建立、維護(hù)各類核心股票池。股票池作為對(duì)投資顧問的支持產(chǎn)品，并不作為投顧推薦股票的范圍限制。股票池由專人在投顧管理平臺(tái)進(jìn)行維護(hù)，投資顧問可以在此工作平臺(tái)瀏覽股票池功能：展示公司最近主推的股票池信息。分為行業(yè)股票池，策略股票池，風(fēng)格股票池三個(gè)類型。當(dāng)前股票：顯示股票池中當(dāng)前股票信息歷史股票：記錄該特定股票池相關(guān)的歷史操作記錄。操作記錄的范圍包括：股票入池，出池，跟蹤信息的更新，推薦/取消推薦。保留每一次操作后個(gè)股的詳細(xì)明細(xì)。跟蹤評(píng)價(jià)：記錄該特定股票池相關(guān)的歷史評(píng)價(jià)記錄。模擬賬戶目前公司提供的模擬賬戶主要為財(cái)富中心提供的。財(cái)富中心的投資組合由財(cái)富中心投資顧問團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)維護(hù)，所有投資顧問都能查看；我的模擬賬戶主要是對(duì)投顧自己的模擬賬戶信息進(jìn)行查看以及增、刪、改、作廢等操作。點(diǎn)擊‘添加’，進(jìn)入創(chuàng)建賬戶的頁面，填寫各項(xiàng)信息后，點(diǎn)擊確定，即完成新賬戶的創(chuàng)建，且該賬戶處于發(fā)布中狀態(tài)。在該賬戶發(fā)生買賣前，投顧還可對(duì)該賬戶進(jìn)行修改，若已經(jīng)發(fā)生買賣，則不能進(jìn)行修改。若要作廢某個(gè)賬戶，只需選中該賬戶，然后點(diǎn)擊作廢即可。添加組合觀點(diǎn)按照模板格式，系統(tǒng)提供提取組合賬戶和操作信息，組合維護(hù)人員還可以編寫自己的觀點(diǎn)。投顧可以上傳投資組合報(bào)告，點(diǎn)擊‘生成報(bào)告’，上傳組合報(bào)告。

賬戶‘賬戶’標(biāo)簽下，主要是供投顧查詢賬戶概況、持倉(cāng)股票、操作流水、歷史盈虧、賬戶報(bào)告、賬戶提醒、歷史委托等信息。買入買入股票時(shí)，可直接在右邊的列表中，點(diǎn)擊所要買的股票后面的‘買’，然后在左邊輸入買入價(jià)位和買入數(shù)量，點(diǎn)擊下單，即完成該股票的買入操作。賣出賣出目前持倉(cāng)中的股票，可直接在我的持倉(cāng)股列表中，點(diǎn)擊后面的賣，然后在左邊輸入賣的價(jià)位以及數(shù)量，點(diǎn)擊下單，即完成該股票的賣出操作。戰(zhàn)績(jī)排行顯示該賬戶的收益排名信息。公司模擬賬戶特定投資組合可以查看明細(xì)，收益曲線和股票列表和歷史記錄。組合報(bào)告審核組合維護(hù)者可以定期根據(jù)自定義模板，系統(tǒng)自動(dòng)生成投資組合報(bào)告（模版格式由新時(shí)代提供），生成內(nèi)容可以再編輯修改，報(bào)告撰寫后，經(jīng)過審批進(jìn)入產(chǎn)品庫(kù)。組合審批通過后，組合或?yàn)g覽組合的人員，可把組合報(bào)告內(nèi)容轉(zhuǎn)發(fā)給自己管轄的目標(biāo)客戶群。組合觀點(diǎn)審核根據(jù)組合操作來生成組合短信內(nèi)容，組合維護(hù)人可以編輯短信內(nèi)容，并經(jīng)過審批后才發(fā)布。這些內(nèi)容作為購(gòu)買組合產(chǎn)品的服務(wù)項(xiàng)目，可以給產(chǎn)品購(gòu)買人按定制關(guān)系來配送，也可以由投顧給目標(biāo)客戶人工轉(zhuǎn)發(fā)?？蛻舴?wù)客戶留言投顧可在此頁面中，查看客戶通過客戶端給投顧發(fā)送的留言信息，并回復(fù)客戶的留言。輸入各項(xiàng)查詢條件后，點(diǎn)擊查詢，即可查出符合條件的留言信息，點(diǎn)擊‘重置’，即清空查詢條件，顯示出所有的留言信息。投顧可點(diǎn)擊所要回復(fù)的留言信息下面的‘回復(fù)’按鈕，輸入回復(fù)信息后，點(diǎn)擊確定，即回復(fù)成功。服務(wù)記錄該模塊以圖表結(jié)合的方式，展示服務(wù)記錄，便于投顧把握服務(wù)執(zhí)行效率。投顧可查詢自己某段時(shí)間內(nèi)各類服務(wù)流水，包括客戶請(qǐng)求、投訴處理、客戶回訪等有明細(xì)信息的服務(wù)記錄。輸入所要查詢的條件，點(diǎn)擊‘查詢’按鈕，即可查出符合條件的記錄。點(diǎn)擊‘批量填寫服務(wù)記錄’，可同時(shí)對(duì)多個(gè)客戶進(jìn)行批量填寫服務(wù)記錄，輸入各項(xiàng)信息后，點(diǎn)擊確定，即完成批量填寫。點(diǎn)擊列表中記錄后面的操作‘詳情’，即彈出該條服務(wù)記錄的詳細(xì)信息頁面。信息發(fā)送記錄該模塊顯示投顧的信息發(fā)送記錄概況、本月短信配額信息以及某段時(shí)間內(nèi)給客戶發(fā)送的各類信息記錄。在群發(fā)信息頁面中，投顧可輸入查詢條件，點(diǎn)擊‘查詢’按鈕，即查出符合條件的記錄。點(diǎn)擊記錄右邊的‘詳情’按鈕，就彈出該群發(fā)信息的詳細(xì)信息。服務(wù)簽約提供投顧人員查詢與客戶的簽約情況。簽約的申請(qǐng)流程由中臺(tái)相關(guān)業(yè)務(wù)崗位進(jìn)行提交與審核，在審核無誤后確定協(xié)議生效。整體過程體現(xiàn)了流程化管理控制。查詢簽約記錄功能：查詢當(dāng)前投顧名下的不同時(shí)間內(nèi)的各種簽約模式的客戶信息。協(xié)議到期查詢功能：查詢當(dāng)前投資顧問名下的客戶的簽約協(xié)議的到期情況。客戶報(bào)告客戶報(bào)告申請(qǐng)功能：申請(qǐng)發(fā)起進(jìn)行客戶的賬戶診斷報(bào)告。此申請(qǐng)也可由客戶自動(dòng)發(fā)起。發(fā)起報(bào)告申請(qǐng)的方式:客戶報(bào)告申請(qǐng)單：客戶可以通過自助服務(wù)終端，發(fā)起賬戶診斷等報(bào)告申請(qǐng)，申請(qǐng)?zhí)峤缓?，一般情況，客戶報(bào)告由自己專屬的投資顧問來撰寫，但也可以通過改派功能，由其他人來給這個(gè)客戶撰寫報(bào)告。投資顧問根據(jù)客戶的請(qǐng)求發(fā)起申請(qǐng)跟蹤：申請(qǐng)人可以對(duì)報(bào)告制作進(jìn)行跟蹤。客戶報(bào)告撰寫功能：對(duì)發(fā)起賬戶診斷的客戶報(bào)告進(jìn)行撰寫，并支持轉(zhuǎn)移給其他投顧進(jìn)行撰寫?？蛻魣?bào)告審核功能：對(duì)已經(jīng)撰寫好的客戶賬戶診斷報(bào)告進(jìn)行審核。客戶報(bào)告任務(wù)管理功能：管理客戶報(bào)告的完成情況，對(duì)過期未撰寫的報(bào)告進(jìn)行重新分配。日常管理日常工作服務(wù)提醒功能：顯示當(dāng)日的客戶提醒信息，并支持查詢之前的客戶提醒信息，并同時(shí)進(jìn)行服務(wù)記錄的填寫。客戶提醒信息包含：客戶生日提醒，客戶的簽約到期提醒，客戶大額取款提醒，客戶大額存款提醒，客戶級(jí)別變動(dòng)提醒等等。服務(wù)任務(wù)功能：顯示需當(dāng)前投資顧問處理的服務(wù)任務(wù)，并支持投顧給其他人員下達(dá)服務(wù)任務(wù)。點(diǎn)擊主題信息后，可對(duì)服務(wù)任務(wù)的完成情況進(jìn)行填寫流程中心功能：展示需當(dāng)前投資處理的代辦流程信息。工作日志功能：點(diǎn)擊添加，填寫投顧當(dāng)日的工作完成情況。工作月報(bào)功能：點(diǎn)