哈爾濱關于成立智能用電采集終端公司可行性研究報告

哈爾濱關于成立智能用電采集終端公司可行性研究報告xx（集團）有限公司

目錄第一章擬組建公司基本信息 9一、公司名稱 9二、注冊資本 9三、注冊地址 9四、主要經營范圍 9五、主要股東 9公司合并資產負債表主要數(shù)據(jù) 10公司合并利潤表主要數(shù)據(jù) 10公司合并資產負債表主要數(shù)據(jù) 12公司合并利潤表主要數(shù)據(jù) 12六、項目概況 12第二章公司成立方案 16一、公司經營宗旨 16二、公司的目標、主要職責 16三、公司組建方式 17四、公司管理體制 17五、部門職責及權限 18六、核心人員介紹 22七、財務會計制度 24第三章行業(yè)發(fā)展分析 29一、電網(wǎng)及智能電網(wǎng)行業(yè) 29二、電網(wǎng)及智能電網(wǎng)行業(yè) 37第四章背景及必要性 46一、用電信息采集行業(yè) 46二、行業(yè)的周期性、區(qū)域性和季節(jié)性特征 46三、智能電表行業(yè) 48四、項目實施的必要性 51第五章法人治理結構 52一、股東權利及義務 52二、董事 57三、高級管理人員 61四、監(jiān)事 64第六章發(fā)展規(guī)劃分析 66一、公司發(fā)展規(guī)劃 66二、保障措施 67第七章項目選址方案 70一、項目選址原則 70二、建設區(qū)基本情況 70三、創(chuàng)新驅動發(fā)展 75四、社會經濟發(fā)展目標 79五、產業(yè)發(fā)展方向 80六、項目選址綜合評價 83第八章風險評估 84一、項目風險分析 84二、公司競爭劣勢 91第九章項目環(huán)境保護 92一、環(huán)境保護綜述 92二、建設期大氣環(huán)境影響分析 92三、建設期水環(huán)境影響分析 93四、建設期固體廢棄物環(huán)境影響分析 93五、建設期聲環(huán)境影響分析 93六、營運期環(huán)境影響 94七、環(huán)境影響綜合評價 95第十章項目經濟效益 96一、經濟評價財務測算 96營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表 96綜合總成本費用估算表 97固定資產折舊費估算表 98無形資產和其他資產攤銷估算表 99利潤及利潤分配表 101二、項目盈利能力分析 101項目投資現(xiàn)金流量表 103三、償債能力分析 104借款還本付息計劃表 105第十一章項目實施進度計劃 107一、項目進度安排 107項目實施進度計劃一覽表 107二、項目實施保障措施 108第十二章投資計劃 109一、投資估算的依據(jù)和說明 109二、建設投資估算 110建設投資估算表 112三、建設期利息 112建設期利息估算表 112四、流動資金 114流動資金估算表 114五、總投資 115總投資及構成一覽表 115六、資金籌措與投資計劃 116項目投資計劃與資金籌措一覽表 117第十三章項目總結分析 118第十四章附表 120主要經濟指標一覽表 120建設投資估算表 121建設期利息估算表 122固定資產投資估算表 123流動資金估算表 124總投資及構成一覽表 125項目投資計劃與資金籌措一覽表 126營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表 127綜合總成本費用估算表 127固定資產折舊費估算表 128無形資產和其他資產攤銷估算表 129利潤及利潤分配表 130項目投資現(xiàn)金流量表 131借款還本付息計劃表 132建筑工程投資一覽表 133項目實施進度計劃一覽表 134主要設備購置一覽表 135能耗分析一覽表 135報告說明xx（集團）有限公司主要由xxx有限公司和xxx有限責任公司共同出資成立。其中：xxx有限公司出資922.50萬元，占xx（集團）有限公司75%股份；xxx有限責任公司出資308萬元，占xx（集團）有限公司25%股份。根據(jù)謹慎財務估算，項目總投資21996.17萬元，其中：建設投資18370.37萬元，占項目總投資的83.52%；建設期利息203.71萬元，占項目總投資的0.93%；流動資金3422.09萬元，占項目總投資的15.56%。項目正常運營每年營業(yè)收入37800.00萬元，綜合總成本費用31000.06萬元，凈利潤4963.93萬元，財務內部收益率16.68%，財務凈現(xiàn)值4424.15萬元，全部投資回收期6.07年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。我國智能電表行業(yè)發(fā)展分為三個階段。第一階段為2009年至2014年，這一階段智能電表行業(yè)迅速發(fā)展，用戶采集率迅速提升，招標金額逐年上升；第二階段為2015年至2017年，為智能電能表的普及階段，至2017年，國家電網(wǎng)累計采集戶數(shù)4.47億，采集覆蓋率達到99.03%；第三階段從2018年開始，因電子器件壽命有限，智能電表服役壽命一般為8-10年，國家電網(wǎng)在第一階段中安裝的智能電表已逐步進入更換周期，與更新?lián)Q代并存的智能電能表深度普及使得招標金額開始回升。本報告基于可信的公開資料，參考行業(yè)研究模型，旨在對項目進行合理的邏輯分析研究。本報告僅作為投資參考或作為參考范文模板用途。擬組建公司基本信息公司名稱xx（集團）有限公司（以工商登記信息為準）注冊資本1230萬元注冊地址哈爾濱xxx主要經營范圍經營范圍：從事智能用電采集終端相關業(yè)務（企業(yè)依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業(yè)政策禁止和限制類項目的經營活動。）主要股東xx（集團）有限公司主要由xxx有限公司和xxx有限責任公司發(fā)起成立。（一）xxx有限公司基本情況1、公司簡介公司秉承“誠實、信用、謹慎、有效”的信托理念，將“誠信為本、合規(guī)經營”作為企業(yè)的核心理念，不斷提升公司資產管理能力和風險控制能力。公司秉承“以人為本、品質為本”的發(fā)展理念，倡導“誠信尊重”的企業(yè)情懷；堅持“品質營造未來，細節(jié)決定成敗”為質量方針；以“真誠服務贏得市場，以優(yōu)質品質謀求發(fā)展”的營銷思路；以科學發(fā)展觀縱觀全局，爭取實現(xiàn)行業(yè)領軍、技術領先、產品領跑的發(fā)展目標。2、主要財務數(shù)據(jù)公司合并資產負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額8482.686786.146362.01負債總額2684.862147.892013.64股東權益合計5797.824638.264348.36公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入22632.5218106.0216974.39營業(yè)利潤3582.922866.342687.19利潤總額3053.062442.452289.80凈利潤2289.801786.041648.66歸屬于母公司所有者的凈利潤2289.801786.041648.66（二）xxx有限責任公司基本情況1、公司簡介公司以負責任的方式為消費者提供符合法律規(guī)定與標準要求的產品。在提供產品的過程中，綜合考慮其對消費者的影響，確保產品安全。積極與消費者溝通，向消費者公開產品安全風險評估結果，努力維護消費者合法權益。公司加大科技創(chuàng)新力度，持續(xù)推進產品升級，為行業(yè)提供先進適用的解決方案，為社會提供安全、可靠、優(yōu)質的產品和服務。經過多年的發(fā)展，公司擁有雄厚的技術實力，豐富的生產經營管理經驗和可靠的產品質量保證體系，綜合實力進一步增強。公司將繼續(xù)提升供應鏈構建與管理、新技術新工藝新材料應用研發(fā)。集團成立至今，始終堅持以人為本、質量第一、自主創(chuàng)新、持續(xù)改進，以技術領先求發(fā)展的方針。2、主要財務數(shù)據(jù)公司合并資產負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額8482.686786.146362.01負債總額2684.862147.892013.64股東權益合計5797.824638.264348.36公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入22632.5218106.0216974.39營業(yè)利潤3582.922866.342687.19利潤總額3053.062442.452289.80凈利潤2289.801786.041648.66歸屬于母公司所有者的凈利潤2289.801786.041648.66項目概況（一）投資路徑xx（集團）有限公司主要從事關于成立智能用電采集終端公司的投資建設與運營管理。（二）項目提出的理由在新增住宅需求方面，根據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計公布的數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2019年全國住宅新開工面積167,463萬平方米，住宅竣工面積68,011萬平方米。此外，“十三五規(guī)劃”中提出要完善住房保障體系，城鎮(zhèn)棚戶區(qū)住房改造2,000萬套，到2020年基本消除各類棚戶區(qū)。同時各地均積極開展保障房建設。綜合未來的商品房和保障性房屋的增量，未來新增智能電表依然具有較大的市場需求。其他方面，如智能電表的產品使用壽命有限，作為計量器具，受到國家對計量器具實施鑒定的相關規(guī)定的限制，存在輪換期問題，從而導致智能電表的總體需求保持上升趨勢。此外，智能電表目前屬于發(fā)展的初步階段，因此智能化程度較低，隨著智能電網(wǎng)的不斷發(fā)展，對電表的功能要求逐步增加，智能電表還將經歷數(shù)次的更新?lián)Q代，因此，未來電表行業(yè)將存在可持續(xù)的發(fā)展。積極應對“十三五”時期面臨的各項挑戰(zhàn)，必須增強戰(zhàn)略思維和底線思維，堅持以發(fā)展理念轉變推動發(fā)展方式轉變，牢牢把握發(fā)展機遇，聚焦突出問題和明顯短板，以改革創(chuàng)新促進結構調整和產業(yè)升級，確保完成全面建成小康社會各項任務，努力實現(xiàn)全面振興。（三）項目選址項目選址位于xx（以選址意見書為準），占地面積約52.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。（四）生產規(guī)模項目建成后，形成年產xxx套智能用電采集終端的生產能力。（五）建設規(guī)模項目建筑面積55538.04㎡，其中：生產工程39518.01㎡，倉儲工程6370.68㎡，行政辦公及生活服務設施6575.78㎡，公共工程3073.57㎡。（六）項目投資根據(jù)謹慎財務估算，項目總投資21996.17萬元，其中：建設投資18370.37萬元，占項目總投資的83.52%；建設期利息203.71萬元，占項目總投資的0.93%；流動資金3422.09萬元，占項目總投資的15.56%。（七）經濟效益（正常經營年份）1、營業(yè)收入（SP）：37800.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：31000.06萬元。3、凈利潤（NP）：4963.93萬元。4、全部投資回收期（Pt）：6.07年。5、財務內部收益率：16.68%。6、財務凈現(xiàn)值：4424.15萬元。（八）項目進度規(guī)劃項目建設期限規(guī)劃12個月。（九）項目綜合評價本期項目技術上可行、經濟上合理，投資方向正確，資本結構合理，技術方案設計優(yōu)良。本期項目的投資建設和實施無論是經濟效益、社會效益等方面都是積極可行的。公司成立方案公司經營宗旨公司通過整合資源，實現(xiàn)產品化、智能化和平臺化。公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業(yè)改革，加快結構調整，優(yōu)化資源配置，加強企業(yè)管理，建立現(xiàn)代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增強企業(yè)市場競爭力，加快發(fā)展；提高企業(yè)經濟效益，完善管理制度及運營網(wǎng)絡。遠期目標：探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌，提升企業(yè)核心競爭力。此外，面向國際、國內兩個市場，優(yōu)化資源配置，實施多元化戰(zhàn)略，向產業(yè)集團化發(fā)展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。（二）主要職責1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產業(yè)政策，在國家宏觀調控和行業(yè)監(jiān)管下，以市場需求為導向，依法自主經營。2、根據(jù)國家和地方產業(yè)政策、智能用電采集終端行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求，制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經營決策。3、深化企業(yè)改革，加快結構調整，轉換企業(yè)經營機制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，強化內部管理，促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。4、指導和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設，統(tǒng)一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產，搞好公司企業(yè)文化建設。5、在保證股東企業(yè)合法權益和自身發(fā)展需要的前提下，公司可依照《公司法》等有關規(guī)定，集中資產收益，用于再投入和結構調整。公司組建方式xx（集團）有限公司主要由xxx有限公司和xxx有限責任公司共同出資成立。其中：xxx有限公司出資922.50萬元，占xx（集團）有限公司75%股份；xxx有限責任公司出資308萬元，占xx（集團）有限公司25%股份。公司管理體制xx（集團）有限公司實行董事會領導下的總經理負責制，各部門按其規(guī)定的職能范圍，履行各自的管理服務職能，而且直接對總經理負責；公司建立完善的營銷、供應、生產和品質管理體系，確立各部門相應的經濟責任目標，加強產品質量和定額目標管理，確保公司生產經營正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運行，有力促進企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展?？偨浝淼闹饕氊熑缦拢?、全面領導企業(yè)的日常工作；對企業(yè)的產品質量負責；向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；2、制定并正式批準頒布本公司的質量方針和質量目標，采取有效措施，保證各級人員理解質量方針并堅持貫徹執(zhí)行；3、負責策劃、建立本公司的質量管理體系，批準發(fā)布本公司的質量手冊；4、明確所有與質量有關的職能部門和人員的職責權限和相互關系；5、確保質量管理體系運行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質量管理體系的管理評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。部門職責及權限（一）綜合管理部1、協(xié)助管理者代表組織建立文件化質量體系，并使其有效運行和持續(xù)改進。2、協(xié)助管理者代表，組織內部質量管理體系審核。3、負責本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負責本公司員工培訓的管理，制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現(xiàn)產品符合性所需的工作環(huán)境，并對工作環(huán)境中與產品符合性有關的條件加以管理。（二）財務部1、參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。3、負責董事會及總經理所需的財務數(shù)據(jù)資料的整理編報。4、負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯(lián)絡、溝通工作。5、負責資金管理、調度。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領導報告公司經營情況。6、負責銷售統(tǒng)計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。7、負責每月轉賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應收、應付款項。9、協(xié)助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀行財務管理，負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管，辦理銀行收付業(yè)務。12、負責先進管理，審核收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證，登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調節(jié)表。14、負責公司員工工資的發(fā)放工作，現(xiàn)金收付工作。（三）投資發(fā)展部1、調查、搜集、整理有關市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責經董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產業(yè)政策，負責公司產業(yè)結構、投資結構的調整。6、及時完成領導交辦的其他事項。（四）銷售部1、協(xié)助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據(jù)公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網(wǎng)絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現(xiàn)預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展狀況等，并定期將信息報送商務發(fā)展部。4、負責按產品銷售合同規(guī)定收款和催收，并將相關收款情況報送商務發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表，并將相關數(shù)據(jù)及時報送商務發(fā)展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測，建立起牢固可靠的物資供應網(wǎng)絡，不斷開辟和優(yōu)化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息，并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估，根據(jù)公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產品采購，保證產品供應及時，確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發(fā)運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發(fā)運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業(yè)務素質、產品知識培訓和考核等工作，不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才，建設高素質的銷售隊伍。核心人員介紹1、嚴xx，中國國籍，無永久境外居留權，1971年出生，本科學歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監(jiān)。2、黎xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監(jiān)事。3、毛xx，中國國籍，無永久境外居留權，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。4、陳xx，中國國籍，無永久境外居留權，1961年出生，本科學歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。5、馮xx，中國國籍，無永久境外居留權，1970年出生，碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨立董事。6、郭xx，中國國籍，無永久境外居留權，1958年出生，本科學歷，高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理；2019年3月至今任公司董事。7、于xx，1974年出生，研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。8、夏xx，中國國籍，1976年出生，本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。財務會計制度（一）財務會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關部門的規(guī)定，制定公司的財務會計制度。上述財務會計報告按照有關法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規(guī)定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利（或股份）的派發(fā)事項。6、公司利潤分配政策為：（1）公司應重視對投資者的合理投資回報，利潤分配政策應保持連續(xù)性和穩(wěn)定性，公司經營所得利潤將首先滿足公司經營需要。公司每年根據(jù)經營情況和市場環(huán)境，充分考慮股東的利益，實行合理的股利分配方案。（2）董事會應當綜合考慮所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區(qū)分下列情形，并按照公司章程規(guī)定的程序，提出差異化的現(xiàn)金分紅政策：公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%；公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%；公司發(fā)展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%；公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的，可以按照前項規(guī)定處理。（3）在符合現(xiàn)金分紅的條件下，公司優(yōu)先采取現(xiàn)金分紅的股利分配政策，即：公司當年度實現(xiàn)盈利，在彌補上一年度的虧損，依法提取法定公積金、任意公積金后進行現(xiàn)金分紅，單一以現(xiàn)金方式分配的利潤不少于當年度實現(xiàn)的可分配利潤的10%。在公司當年未實現(xiàn)盈利情況下，公司不進行現(xiàn)金利潤分配，同時需經公司董事會、股東大會審議通過。若公司業(yè)績增長快速，并且董事會認為公司公司在制定現(xiàn)金分紅具體方案時，董事會應當認真研究和論證公司現(xiàn)金分紅的時機、條件和最低比例、調整的條件及其決策程序要求等事宜，獨立董事應當發(fā)表明確意見。獨立董事可以征集中小股東的意見，提出分紅提案，并直接提交董事會審議。股東大會對現(xiàn)金分紅具體方案進行審議前，公司應當通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求，并及時答復中小股東關心的問題。董事會在決策和形成利潤分配預案時，要詳細記錄管理層建議、參會董事的發(fā)言要點、獨立董事意見、董事會投票表決情況等內容，并形成書面記錄作為公司檔案妥善保存。公司應當嚴格執(zhí)行本章程確定的現(xiàn)金分紅政策以及股東大會審議批準的現(xiàn)金分紅具體方案。確有必要對本章程確定的現(xiàn)金分紅政策進行調整或者變更的，應當滿足本章程規(guī)定的條件，經過詳細論證后，履行相應的決策程序，并經出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上通過。（4）股東違規(guī)占用公司資金的，公司應當扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金。（二）內部審計1、公司實行內部審計制度，配備專職審計人員，對公司財務收支和經濟活動進行內部審計監(jiān)督。2、公司內部審計制度和審計人員的職責，應當經董事會批準后實施。審計負責人向董事會負責并報告工作。（三）會計師事務所的聘任1、公司聘用會計師事務所必須由股東大會決定，董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。2、公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。3、會計師事務所的審計費用由股東大會決定。4、公司解聘或者不再續(xù)聘會計師事務所時，提前20天事先通知會計師事務所，公司股東大會就解聘會計師事務所進行表決時，允許會計師事務所陳述意見。會計師事務所提出辭聘的，應當向股東大會說明公司有無不當情形。行業(yè)發(fā)展分析電網(wǎng)及智能電網(wǎng)行業(yè)1、行業(yè)概述電力行業(yè)作為關系到國計民生的基礎能源產業(yè)，對國民經濟各產業(yè)的健康發(fā)展提供支撐，同時對人民生活水平的提高具有重要意義，在國民經濟中占有極其重要的地位，一直受到各國的重視。2002年起全球電力需求保持持續(xù)穩(wěn)步上升的趨勢，根據(jù)國際能源署預測，到2035年全球電力需求量將以2.4%的年增長率從2009年的17,200TWh上升到31,700TWh。根據(jù)中國電力企業(yè)聯(lián)合會發(fā)布的《電力工業(yè)“十二五”規(guī)劃滾動研究綜述報告》，我國社會用電量在未來十五年內將會穩(wěn)步增長，“預計2020年全社會用電量將達到8～8.81萬億千瓦時，‘十三五’期間年均增長4.6%～6.6%；最大負荷達到13.03～14.32億千瓦，‘十三五’年均增速為4.9%～6.9%。預計2030年全社會用電量將達到11.3～12.67萬億千瓦時，最大負荷達到18.54～20.82億千瓦。”受全球氣候變化、生態(tài)環(huán)境惡化及化石能源快速消耗等問題影響，當今世界能源格局正在發(fā)生重大而深刻的變革。近年來，美國、歐洲等發(fā)達國家提出了智能電網(wǎng)發(fā)展理念，賦予其承載保障能源安全、促進能源清潔高效利用和提振經濟發(fā)展等重要使命。智能電網(wǎng)已經成為當今世界電力行業(yè)發(fā)展的新趨勢、新方向。智能電網(wǎng)指的是傳統(tǒng)電網(wǎng)與現(xiàn)代傳感測量技術、通信技術、計算機技術、控制技術、新材料技術高度融合而形成的新一代電力系統(tǒng)，它能夠實現(xiàn)對電力系統(tǒng)的全方位監(jiān)控和信息、電能的智能化統(tǒng)一管理，它是現(xiàn)代電網(wǎng)朝著更清潔、更安全方向的全面升級，是一種能夠接納更多可再生能源和分布式能源，能提高能源使用效率，并且保證安全穩(wěn)定運行，以及滿足用戶側未來更多高級應用的理想電力網(wǎng)絡。智能電網(wǎng)是一個完整的信息架構和基礎設施體系，可以對電力系統(tǒng)的生產、輸送、運營、市場和消費等環(huán)節(jié)進行持續(xù)監(jiān)測，并對有關信息進行統(tǒng)計分析和優(yōu)化，進而提高電網(wǎng)的安全水平、提升電網(wǎng)企業(yè)的管理水平和服務水平。智能電網(wǎng)產業(yè)鏈依次分為發(fā)電、輸電、變電、配電、用電、調度等六個環(huán)節(jié)，智能電網(wǎng)相對于傳統(tǒng)電網(wǎng)的區(qū)別在于在各個環(huán)節(jié)上都有著不同的變化和技術創(chuàng)新。具體可以分為新能源并網(wǎng)、特高壓輸電、柔性交流輸電、數(shù)字化變電站、配網(wǎng)自動化及配電管理、用戶用電信息采集、智能調度和智能電網(wǎng)的分布式儲能等子產業(yè)。2、中國智能電網(wǎng)發(fā)展現(xiàn)狀在世界各國進行智能電網(wǎng)建設的同時，我國也在積極推進智能電網(wǎng)的發(fā)展。2010年3月，“加強智能電網(wǎng)建設”被寫入2010年《政府工作報告》，這標志著中國智能電網(wǎng)進入快速發(fā)展階段。國家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)主要負責我國智能電網(wǎng)的建設。其中國家電網(wǎng)將在智能電網(wǎng)調度技術支持系統(tǒng)、智能變電站、電動汽車充電設施、用電信息采集系統(tǒng)、“多網(wǎng)融合”等五項試點工程建設上實現(xiàn)突破。近年來，隨著國民經濟的持續(xù)健康發(fā)展，社會生產生活方面對用電數(shù)量需求和質量需求都提出了更高的要求。因此，電網(wǎng)建設投資連年維持在一個較高的水平。根據(jù)國家發(fā)改委、國家能源局發(fā)布的《電力發(fā)展“十三五”規(guī)劃》，在電網(wǎng)發(fā)展方面，國家將：籌劃外送通道，增強資源配置能力；合理布局能源富集地區(qū)外送，建設特高壓輸電和常規(guī)輸電技術的“西電東送”輸電通道，新增規(guī)模1.3億千瓦，達到2.7億千瓦左右；優(yōu)化電網(wǎng)結構，提高系統(tǒng)安全水平；電網(wǎng)主網(wǎng)架進一步優(yōu)化，省間聯(lián)絡線進一步加強；充分論證全國同步電網(wǎng)格局，進一步調整完善區(qū)域電網(wǎng)主網(wǎng)架，探索大電網(wǎng)之間的柔性互聯(lián)，加強區(qū)域內省間電網(wǎng)互濟能力；嚴格控制電網(wǎng)建設成本，提高電網(wǎng)運行效率；全國新增500千伏及以上交流線路9.2萬公里，變電容量9.2億千伏安；升級改造配電網(wǎng)，推進智能電網(wǎng)建設；加大城鄉(xiāng)電網(wǎng)建設改造力度，基本建成城鄉(xiāng)統(tǒng)籌、安全可靠、經濟高效、技術先進、環(huán)境友好、與小康社會相適應的現(xiàn)代配電網(wǎng)，適應電力系統(tǒng)智能化要求，全面增強電源與用戶雙向互動，支持高效智能電力系統(tǒng)建設。與歐美國家相比，中國的智能電網(wǎng)覆蓋面更為全面，是調度、發(fā)電、輸電、變電、配電、用電六大環(huán)節(jié)的整體升級。（1）國家電網(wǎng)國家電網(wǎng)方面，2010年5月，國家電網(wǎng)首次向社會公布了我國智能電網(wǎng)的發(fā)展計劃，并初步披露了建設時間表。根據(jù)這項計劃，智能電網(wǎng)在中國的發(fā)展將分三個階段逐步推進。2009-2010年是規(guī)劃試點階段，重點開展堅強智能電網(wǎng)發(fā)展規(guī)劃，制定技術和管理標準，開展關鍵技術研發(fā)和設備研制，開展各環(huán)節(jié)的試點；2011-2015年是全面建設階段，將加快特高壓電網(wǎng)和城鄉(xiāng)配電網(wǎng)建設，初步形成智能電網(wǎng)運行控制和互動服務體系，關鍵技術和裝備實現(xiàn)重大突破和廣泛應用，在2015年基本建成“堅強智能電網(wǎng)”，全面建成覆蓋全網(wǎng)范圍的總部和各省網(wǎng)公司輸電設備狀態(tài)監(jiān)測系統(tǒng)；2016-2020年是引領提升階段，將全面建成統(tǒng)一的堅強智能電網(wǎng)，技術和裝備達到國際先進水平，電網(wǎng)優(yōu)化配置資源能力將大幅提升，清潔能源裝機比例達到35%，分布式電源實現(xiàn)“即插即用”，智能電表普及應用。到2020年，可全面建成統(tǒng)一的“堅強智能電網(wǎng)”。2016年，國家電網(wǎng)在其總體發(fā)展目標提出，至2020年建立智能、高效、可靠的綠色電網(wǎng)。根據(jù)國家電網(wǎng)的智能電網(wǎng)規(guī)劃，在智能電網(wǎng)各環(huán)節(jié)投資分布方面，用電環(huán)節(jié)占智能化投資比重最高，達到30.8%，主要是用電信息采集等項目的建設規(guī)模較大。其次是配電環(huán)節(jié)，占23.2%，變電環(huán)節(jié)占19.5%，主要由于配電自動化、智能變電站新建和改造等項目的建設規(guī)模較大。國家電網(wǎng)“十三五”規(guī)劃要求升級改造配電網(wǎng)，推進智能電網(wǎng)建設。加大城鄉(xiāng)電網(wǎng)建設改造力度，基本建成城鄉(xiāng)統(tǒng)籌、安全可靠、經濟高效、技術先進、環(huán)境友好、與小康社會相適應的現(xiàn)代配電網(wǎng)，適應電力系統(tǒng)智能化要求，全面增強電源與用戶雙向互動，支持高效智能電力系統(tǒng)建設。2019年3月，國家電網(wǎng)對建設泛在電力物聯(lián)網(wǎng)作出全面部署安排，加快推進“三型兩網(wǎng)、世界一流”戰(zhàn)略落地實施。規(guī)劃分兩階段，到2024年全面建成泛在電力物聯(lián)網(wǎng)。泛在電力物聯(lián)網(wǎng)將在電網(wǎng)現(xiàn)有的業(yè)務基礎上，從全息感知、泛在連接、開放共享、融合創(chuàng)新四個方面進行提升，支撐“三型兩網(wǎng)、世界一流”發(fā)展戰(zhàn)略目標。（2）南方電網(wǎng)南方電網(wǎng)發(fā)展的總體目標是打造一個智能、高效、可靠的綠色電網(wǎng)。其中，智能電網(wǎng)旨在實現(xiàn)電網(wǎng)信息的標準化、一體化、全局化、實時化、共享化、感知化、智能化，開展電網(wǎng)全方位、全過程、全要素的監(jiān)測、診斷，完善電網(wǎng)精當決策、精準控制、精細管理，支撐電網(wǎng)的高效、可靠運行，支撐綠色電網(wǎng)的發(fā)展。南方電網(wǎng)建設智能電網(wǎng)計劃分為兩個階段，其中第一階段（2010-2013年）為規(guī)劃、研究與示范階段，明晰智能電網(wǎng)研究與建設工作的定位與目標、重點研究、發(fā)展方向和實施策略等戰(zhàn)略發(fā)展問題；第二階段（2013-2020年）為示范、推廣與完善階段，逐步建設智能、高效、可靠的綠色電網(wǎng)。南方電網(wǎng)也在積極推動智能技術在電網(wǎng)領域的應用。2018年5月11日，南方電網(wǎng)正式印發(fā)的《智能技術在生產技術領域應用路線方案》，對新一代智能技術產業(yè)進行了全景式分析，規(guī)劃了智能技術（包括云計算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、移動互聯(lián)網(wǎng)、人工智能等）在南方電網(wǎng)公司生產領域的智能裝備、現(xiàn)場作業(yè)、狀態(tài)監(jiān)測、態(tài)勢感知和智慧運行五個領域的應用前景。3、全球智能電網(wǎng)發(fā)展現(xiàn)狀智能電網(wǎng)已成為世界主要國家，尤其是發(fā)達國家、新興經濟體應對環(huán)境變化、發(fā)展綠色經濟、提高能源使用效率的重要舉措。各國紛紛制定出臺了規(guī)劃、政策，采取具體行動，加快推進智能電網(wǎng)技術和產業(yè)發(fā)展。各國及各地區(qū)電力工業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀受社會經濟發(fā)展情況影響而顯示出明顯區(qū)別，導致各國智能電網(wǎng)建設的特點和方向都各不相同。各主要國家和地區(qū)基于其發(fā)展條件、技術基礎和應用需求，在推動智能電網(wǎng)發(fā)展的部署上各有側重。美國及歐洲市場：對于已經順利大規(guī)模部署智能電網(wǎng)的美國和歐洲來說，智能電網(wǎng)的優(yōu)勢集中體現(xiàn)在降低能源需求量、節(jié)省抄表成本和提高電網(wǎng)可靠性等方面，因此發(fā)達國家智能電網(wǎng)的發(fā)展特點是在現(xiàn)有網(wǎng)架的基礎上，在配網(wǎng)、用電等特定環(huán)節(jié)上進行重點投入。美國智能電網(wǎng)建設注重于提升其電網(wǎng)的可靠性及安全性，同時提高用電側的用電效率并降低用電成本。美國智能電網(wǎng)建設起步于安裝智能電表。根據(jù)美國能源部公布的《智能電網(wǎng)系統(tǒng)報告》，到2030年，美國整個智能電網(wǎng)投入需要達到1.5萬億美元。歐洲地區(qū)共有包括法國、德國、英國、意大利等國家和地區(qū)。歐盟委員會估計，到2030年，歐盟將至少花費7,000億美元用于電網(wǎng)升級。根據(jù)預測，2010-2020年，歐洲在智能電網(wǎng)技術方面的投資將累計達到800億美元。亞洲市場：東南亞地區(qū)共有印尼、菲律賓、泰國等11個國家。近年來，東南亞經濟和城市化進程的強勢發(fā)展導致了電力需求強勁增長。一些新興經濟體，如印尼、菲律賓、泰國和馬來西亞，近期已經開始制定具體的智能電網(wǎng)技術發(fā)展路線圖，希望能夠更高效地管理電能。據(jù)預計，東南亞的智能電網(wǎng)市場總收益預計到2020年前將以高于10%的年復合增長率穩(wěn)定成長，從2011年約19億美元增長到2020年的45億美元，增長主要源自輸變電、配網(wǎng)升級以及智能電表部署等方面的投資。南亞共有印度、巴基斯坦、孟加拉國等7個國家。2016-2026年南亞四國巴基斯坦、斯里蘭卡、孟加拉國和尼泊爾涉及預付費電表追加投資的智能電網(wǎng)投資預計總計達81億美元。印度智能電網(wǎng)的發(fā)展主要表現(xiàn)在對智能電網(wǎng)的實驗研究、對可再生能源的利用，以及對智能設備的應用。從2011年起，印度就計劃在新德里和孟買進行智能電網(wǎng)試驗，建設輸電網(wǎng)及安裝智能電表，并根據(jù)試驗結果于2012年后在十幾座城市正式推廣。根據(jù)印度電力部發(fā)布的消息，在未來15至20年，印度智能電網(wǎng)將得到快速發(fā)展，市場規(guī)模將達400億美元。孟加拉國政府計劃于2021年前推行預付費電表系統(tǒng)，替代目前的定期計費表系統(tǒng)，以提高電力使用和分配透明度及不間斷電力供應，預計孟加拉國全國范圍內將安裝2千萬個預付費電表。目前中國企業(yè)也在越來越多地參與南亞電力行業(yè)發(fā)展。南美洲市場：主要包括哥倫比亞、阿根廷、巴西等國家。與亞洲新興智能電網(wǎng)市場相比，南美洲更有推廣發(fā)展智能電網(wǎng)的緊迫性和必要性，這主要體現(xiàn)在人均能源消耗和非技術性能源損耗均高于亞洲國家，同時在分布式發(fā)電方面也擁有巨大的潛能。雖然這些因素都有利于促成智能電網(wǎng)的發(fā)展，但是南美洲智能電網(wǎng)的發(fā)展還是落后于其它新興市場。這實質上也就是呼吁政府部門應該積極采取措施、制定相關的鼓勵政策，以期推動智能電網(wǎng)的發(fā)展。中東市場：中東地區(qū)經濟快速發(fā)展，人口迅速增長，各國在基礎設施方面的投入不斷增加。隨著人口的快速增長，至2030年中東地區(qū)發(fā)電容量將有望從當前的307GW增長至509GW，增幅高達66%。為保證可靠和充足的電力供應，電力投資也增長較快。中東國家電網(wǎng)建設主要側重在配網(wǎng)和用電環(huán)節(jié)，現(xiàn)在的智能電網(wǎng)也是著重于分布式能源的發(fā)展和應用。近年來中東地區(qū)的智能電表發(fā)展非常迅速。由于中東毗鄰歐洲，所以在電網(wǎng)建設和發(fā)展中主要采用歐洲的各種技術標準。電網(wǎng)及智能電網(wǎng)行業(yè)1、行業(yè)概述電力行業(yè)作為關系到國計民生的基礎能源產業(yè)，對國民經濟各產業(yè)的健康發(fā)展提供支撐，同時對人民生活水平的提高具有重要意義，在國民經濟中占有極其重要的地位，一直受到各國的重視。2002年起全球電力需求保持持續(xù)穩(wěn)步上升的趨勢，根據(jù)國際能源署預測，到2035年全球電力需求量將以2.4%的年增長率從2009年的17,200TWh上升到31,700TWh。根據(jù)中國電力企業(yè)聯(lián)合會發(fā)布的《電力工業(yè)“十二五”規(guī)劃滾動研究綜述報告》，我國社會用電量在未來十五年內將會穩(wěn)步增長，“預計2020年全社會用電量將達到8～8.81萬億千瓦時，‘十三五’期間年均增長4.6%～6.6%；最大負荷達到13.03～14.32億千瓦，‘十三五’年均增速為4.9%～6.9%。預計2030年全社會用電量將達到11.3～12.67萬億千瓦時，最大負荷達到18.54～20.82億千瓦。”受全球氣候變化、生態(tài)環(huán)境惡化及化石能源快速消耗等問題影響，當今世界能源格局正在發(fā)生重大而深刻的變革。近年來，美國、歐洲等發(fā)達國家提出了智能電網(wǎng)發(fā)展理念，賦予其承載保障能源安全、促進能源清潔高效利用和提振經濟發(fā)展等重要使命。智能電網(wǎng)已經成為當今世界電力行業(yè)發(fā)展的新趨勢、新方向。智能電網(wǎng)指的是傳統(tǒng)電網(wǎng)與現(xiàn)代傳感測量技術、通信技術、計算機技術、控制技術、新材料技術高度融合而形成的新一代電力系統(tǒng)，它能夠實現(xiàn)對電力系統(tǒng)的全方位監(jiān)控和信息、電能的智能化統(tǒng)一管理，它是現(xiàn)代電網(wǎng)朝著更清潔、更安全方向的全面升級，是一種能夠接納更多可再生能源和分布式能源，能提高能源使用效率，并且保證安全穩(wěn)定運行，以及滿足用戶側未來更多高級應用的理想電力網(wǎng)絡。智能電網(wǎng)是一個完整的信息架構和基礎設施體系，可以對電力系統(tǒng)的生產、輸送、運營、市場和消費等環(huán)節(jié)進行持續(xù)監(jiān)測，并對有關信息進行統(tǒng)計分析和優(yōu)化，進而提高電網(wǎng)的安全水平、提升電網(wǎng)企業(yè)的管理水平和服務水平。智能電網(wǎng)產業(yè)鏈依次分為發(fā)電、輸電、變電、配電、用電、調度等六個環(huán)節(jié)，智能電網(wǎng)相對于傳統(tǒng)電網(wǎng)的區(qū)別在于在各個環(huán)節(jié)上都有著不同的變化和技術創(chuàng)新。具體可以分為新能源并網(wǎng)、特高壓輸電、柔性交流輸電、數(shù)字化變電站、配網(wǎng)自動化及配電管理、用戶用電信息采集、智能調度和智能電網(wǎng)的分布式儲能等子產業(yè)。2、中國智能電網(wǎng)發(fā)展現(xiàn)狀在世界各國進行智能電網(wǎng)建設的同時，我國也在積極推進智能電網(wǎng)的發(fā)展。2010年3月，“加強智能電網(wǎng)建設”被寫入2010年《政府工作報告》，這標志著中國智能電網(wǎng)進入快速發(fā)展階段。國家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)主要負責我國智能電網(wǎng)的建設。其中國家電網(wǎng)將在智能電網(wǎng)調度技術支持系統(tǒng)、智能變電站、電動汽車充電設施、用電信息采集系統(tǒng)、“多網(wǎng)融合”等五項試點工程建設上實現(xiàn)突破。近年來，隨著國民經濟的持續(xù)健康發(fā)展，社會生產生活方面對用電數(shù)量需求和質量需求都提出了更高的要求。因此，電網(wǎng)建設投資連年維持在一個較高的水平。根據(jù)國家發(fā)改委、國家能源局發(fā)布的《電力發(fā)展“十三五”規(guī)劃》，在電網(wǎng)發(fā)展方面，國家將：籌劃外送通道，增強資源配置能力；合理布局能源富集地區(qū)外送，建設特高壓輸電和常規(guī)輸電技術的“西電東送”輸電通道，新增規(guī)模1.3億千瓦，達到2.7億千瓦左右；優(yōu)化電網(wǎng)結構，提高系統(tǒng)安全水平；電網(wǎng)主網(wǎng)架進一步優(yōu)化，省間聯(lián)絡線進一步加強；充分論證全國同步電網(wǎng)格局，進一步調整完善區(qū)域電網(wǎng)主網(wǎng)架，探索大電網(wǎng)之間的柔性互聯(lián)，加強區(qū)域內省間電網(wǎng)互濟能力；嚴格控制電網(wǎng)建設成本，提高電網(wǎng)運行效率；全國新增500千伏及以上交流線路9.2萬公里，變電容量9.2億千伏安；升級改造配電網(wǎng)，推進智能電網(wǎng)建設；加大城鄉(xiāng)電網(wǎng)建設改造力度，基本建成城鄉(xiāng)統(tǒng)籌、安全可靠、經濟高效、技術先進、環(huán)境友好、與小康社會相適應的現(xiàn)代配電網(wǎng)，適應電力系統(tǒng)智能化要求，全面增強電源與用戶雙向互動，支持高效智能電力系統(tǒng)建設。與歐美國家相比，中國的智能電網(wǎng)覆蓋面更為全面，是調度、發(fā)電、輸電、變電、配電、用電六大環(huán)節(jié)的整體升級。（1）國家電網(wǎng)國家電網(wǎng)方面，2010年5月，國家電網(wǎng)首次向社會公布了我國智能電網(wǎng)的發(fā)展計劃，并初步披露了建設時間表。根據(jù)這項計劃，智能電網(wǎng)在中國的發(fā)展將分三個階段逐步推進。2009-2010年是規(guī)劃試點階段，重點開展堅強智能電網(wǎng)發(fā)展規(guī)劃，制定技術和管理標準，開展關鍵技術研發(fā)和設備研制，開展各環(huán)節(jié)的試點；2011-2015年是全面建設階段，將加快特高壓電網(wǎng)和城鄉(xiāng)配電網(wǎng)建設，初步形成智能電網(wǎng)運行控制和互動服務體系，關鍵技術和裝備實現(xiàn)重大突破和廣泛應用，在2015年基本建成“堅強智能電網(wǎng)”，全面建成覆蓋全網(wǎng)范圍的總部和各省網(wǎng)公司輸電設備狀態(tài)監(jiān)測系統(tǒng)；2016-2020年是引領提升階段，將全面建成統(tǒng)一的堅強智能電網(wǎng)，技術和裝備達到國際先進水平，電網(wǎng)優(yōu)化配置資源能力將大幅提升，清潔能源裝機比例達到35%，分布式電源實現(xiàn)“即插即用”，智能電表普及應用。到2020年，可全面建成統(tǒng)一的“堅強智能電網(wǎng)”。2016年，國家電網(wǎng)在其總體發(fā)展目標提出，至2020年建立智能、高效、可靠的綠色電網(wǎng)。根據(jù)國家電網(wǎng)的智能電網(wǎng)規(guī)劃，在智能電網(wǎng)各環(huán)節(jié)投資分布方面，用電環(huán)節(jié)占智能化投資比重最高，達到30.8%，主要是用電信息采集等項目的建設規(guī)模較大。其次是配電環(huán)節(jié)，占23.2%，變電環(huán)節(jié)占19.5%，主要由于配電自動化、智能變電站新建和改造等項目的建設規(guī)模較大。國家電網(wǎng)“十三五”規(guī)劃要求升級改造配電網(wǎng)，推進智能電網(wǎng)建設。加大城鄉(xiāng)電網(wǎng)建設改造力度，基本建成城鄉(xiāng)統(tǒng)籌、安全可靠、經濟高效、技術先進、環(huán)境友好、與小康社會相適應的現(xiàn)代配電網(wǎng)，適應電力系統(tǒng)智能化要求，全面增強電源與用戶雙向互動，支持高效智能電力系統(tǒng)建設。2019年3月，國家電網(wǎng)對建設泛在電力物聯(lián)網(wǎng)作出全面部署安排，加快推進“三型兩網(wǎng)、世界一流”戰(zhàn)略落地實施。規(guī)劃分兩階段，到2024年全面建成泛在電力物聯(lián)網(wǎng)。泛在電力物聯(lián)網(wǎng)將在電網(wǎng)現(xiàn)有的業(yè)務基礎上，從全息感知、泛在連接、開放共享、融合創(chuàng)新四個方面進行提升，支撐“三型兩網(wǎng)、世界一流”發(fā)展戰(zhàn)略目標。（2）南方電網(wǎng)南方電網(wǎng)發(fā)展的總體目標是打造一個智能、高效、可靠的綠色電網(wǎng)。其中，智能電網(wǎng)旨在實現(xiàn)電網(wǎng)信息的標準化、一體化、全局化、實時化、共享化、感知化、智能化，開展電網(wǎng)全方位、全過程、全要素的監(jiān)測、診斷，完善電網(wǎng)精當決策、精準控制、精細管理，支撐電網(wǎng)的高效、可靠運行，支撐綠色電網(wǎng)的發(fā)展。南方電網(wǎng)建設智能電網(wǎng)計劃分為兩個階段，其中第一階段（2010-2013年）為規(guī)劃、研究與示范階段，明晰智能電網(wǎng)研究與建設工作的定位與目標、重點研究、發(fā)展方向和實施策略等戰(zhàn)略發(fā)展問題；第二階段（2013-2020年）為示范、推廣與完善階段，逐步建設智能、高效、可靠的綠色電網(wǎng)。南方電網(wǎng)也在積極推動智能技術在電網(wǎng)領域的應用。2018年5月11日，南方電網(wǎng)正式印發(fā)的《智能技術在生產技術領域應用路線方案》，對新一代智能技術產業(yè)進行了全景式分析，規(guī)劃了智能技術（包括云計算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、移動互聯(lián)網(wǎng)、人工智能等）在南方電網(wǎng)公司生產領域的智能裝備、現(xiàn)場作業(yè)、狀態(tài)監(jiān)測、態(tài)勢感知和智慧運行五個領域的應用前景。3、全球智能電網(wǎng)發(fā)展現(xiàn)狀智能電網(wǎng)已成為世界主要國家，尤其是發(fā)達國家、新興經濟體應對環(huán)境變化、發(fā)展綠色經濟、提高能源使用效率的重要舉措。各國紛紛制定出臺了規(guī)劃、政策，采取具體行動，加快推進智能電網(wǎng)技術和產業(yè)發(fā)展。各國及各地區(qū)電力工業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀受社會經濟發(fā)展情況影響而顯示出明顯區(qū)別，導致各國智能電網(wǎng)建設的特點和方向都各不相同。各主要國家和地區(qū)基于其發(fā)展條件、技術基礎和應用需求，在推動智能電網(wǎng)發(fā)展的部署上各有側重。美國及歐洲市場：對于已經順利大規(guī)模部署智能電網(wǎng)的美國和歐洲來說，智能電網(wǎng)的優(yōu)勢集中體現(xiàn)在降低能源需求量、節(jié)省抄表成本和提高電網(wǎng)可靠性等方面，因此發(fā)達國家智能電網(wǎng)的發(fā)展特點是在現(xiàn)有網(wǎng)架的基礎上，在配網(wǎng)、用電等特定環(huán)節(jié)上進行重點投入。美國智能電網(wǎng)建設注重于提升其電網(wǎng)的可靠性及安全性，同時提高用電側的用電效率并降低用電成本。美國智能電網(wǎng)建設起步于安裝智能電表。根據(jù)美國能源部公布的《智能電網(wǎng)系統(tǒng)報告》，到2030年，美國整個智能電網(wǎng)投入需要達到1.5萬億美元。歐洲地區(qū)共有包括法國、德國、英國、意大利等國家和地區(qū)。歐盟委員會估計，到2030年，歐盟將至少花費7,000億美元用于電網(wǎng)升級。根據(jù)預測，2010-2020年，歐洲在智能電網(wǎng)技術方面的投資將累計達到800億美元。亞洲市場：東南亞地區(qū)共有印尼、菲律賓、泰國等11個國家。近年來，東南亞經濟和城市化進程的強勢發(fā)展導致了電力需求強勁增長。一些新興經濟體，如印尼、菲律賓、泰國和馬來西亞，近期已經開始制定具體的智能電網(wǎng)技術發(fā)展路線圖，希望能夠更高效地管理電能。據(jù)預計，東南亞的智能電網(wǎng)市場總收益預計到2020年前將以高于10%的年復合增長率穩(wěn)定成長，從2011年約19億美元增長到2020年的45億美元，增長主要源自輸變電、配網(wǎng)升級以及智能電表部署等方面的投資。南亞共有印度、巴基斯坦、孟加拉國等7個國家。2016-2026年南亞四國巴基斯坦、斯里蘭卡、孟加拉國和尼泊爾涉及預付費電表追加投資的智能電網(wǎng)投資預計總計達81億美元。印度智能電網(wǎng)的發(fā)展主要表現(xiàn)在對智能電網(wǎng)的實驗研究、對可再生能源的利用，以及對智能設備的應用。從2011年起，印度就計劃在新德里和孟買進行智能電網(wǎng)試驗，建設輸電網(wǎng)及安裝智能電表，并根據(jù)試驗結果于2012年后在十幾座城市正式推廣。根據(jù)印度電力部發(fā)布的消息，在未來15至20年，印度智能電網(wǎng)將得到快速發(fā)展，市場規(guī)模將達400億美元。孟加拉國政府計劃于2021年前推行預付費電表系統(tǒng)，替代目前的定期計費表系統(tǒng)，以提高電力使用和分配透明度及不間斷電力供應，預計孟加拉國全國范圍內將安裝2千萬個預付費電表。目前中國企業(yè)也在越來越多地參與南亞電力行業(yè)發(fā)展。南美洲市場：主要包括哥倫比亞、阿根廷、巴西等國家。與亞洲新興智能電網(wǎng)市場相比，南美洲更有推廣發(fā)展智能電網(wǎng)的緊迫性和必要性，這主要體現(xiàn)在人均能源消耗和非技術性能源損耗均高于亞洲國家，同時在分布式發(fā)電方面也擁有巨大的潛能。雖然這些因素都有利于促成智能電網(wǎng)的發(fā)展，但是南美洲智能電網(wǎng)的發(fā)展還是落后于其它新興市場。這實質上也就是呼吁政府部門應該積極采取措施、制定相關的鼓勵政策，以期推動智能電網(wǎng)的發(fā)展。中東市場：中東地區(qū)經濟快速發(fā)展，人口迅速增長，各國在基礎設施方面的投入不斷增加。隨著人口的快速增長，至2030年中東地區(qū)發(fā)電容量將有望從當前的307GW增長至509GW，增幅高達66%。為保證可靠和充足的電力供應，電力投資也增長較快。中東國家電網(wǎng)建設主要側重在配網(wǎng)和用電環(huán)節(jié)，現(xiàn)在的智能電網(wǎng)也是著重于分布式能源的發(fā)展和應用。近年來中東地區(qū)的智能電表發(fā)展非常迅速。由于中東毗鄰歐洲，所以在電網(wǎng)建設和發(fā)展中主要采用歐洲的各種技術標準。背景及必要性用電信息采集行業(yè)目前，國內主流的用電自動化管理系統(tǒng)是通過窄帶電力線載波通信采集數(shù)據(jù)，包括全載波和半載波兩種組網(wǎng)方式，全載波模式由主站系統(tǒng)、集中器、載波智能電表組成，半載波模式由主站系統(tǒng)、集中器、采集器、智能電表組成。全載波模式下每100只載波智能電表配一只集中器，電表和集中器中間用原有的電線進行通信，不需要重新布線；半載波模式下，每10只智能電表配一只采集器，每10只采集器配一只集中器，電表和采集器之間使用專線連接。目前，窄帶電力線載波通信方式在用電信息采集系統(tǒng)中的占比不斷提升，成為市場上主流的用電信息采集方式。與智能電表相同，國內用電信息采集設備主要通過國家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)招標的形式進行銷售，主要包括專變采集終端、集中器以及采集器等終端設備，上述三類設備首次出現(xiàn)在2011年第五次招標中。由于用電信息采集設備與智能電表存在配套關系，而用電信息采集設備的安裝往往滯后于智能電表的安裝，未來用電信息采集系統(tǒng)的需求將繼續(xù)保持增長。行業(yè)的周期性、區(qū)域性和季節(jié)性特征1、區(qū)域性由于智能電表的生產運營受到經濟發(fā)展水平和加工制造能力的影響，同時經濟發(fā)展水平對區(qū)域研發(fā)、加工、制造能力也有一定影響，導致我國智能電表企業(yè)地區(qū)分布不平衡，主要生產企業(yè)集中在浙江、江蘇、廣東等省份。從需求的區(qū)域性來看，主要受到地區(qū)經濟發(fā)展水平的影響。智能電表等產品的普及應用取決于智能電網(wǎng)建設進度，智能電網(wǎng)的建設進程受制于當?shù)亟洕l(fā)展水平。我國大部分城市區(qū)域智能電網(wǎng)建設較為完善，智能電表普及應用率較高，市場需求主要表現(xiàn)為更新?lián)Q代需求；同時，我國大部分農村智能電網(wǎng)仍處于建設期，智能電表普及應用程度較低，市場需求主要表現(xiàn)為新增需求。2、周期性智能電表需求的周期性主要受產品本身使用年限以及智能電網(wǎng)投資變化的影響。智能電表的使用壽命較為固定，一般在安裝后7至8年內需要更換?！笆濉币詠?，我國智能電網(wǎng)建設進入高速增長期，國際市場智能電網(wǎng)建設投資也顯著增加，智能電表、用電信息采集終端等產品市場需求持續(xù)增長。總體來說，行業(yè)呈現(xiàn)出一定的周期性特征。3、季節(jié)性智能電表及用電信息采集系統(tǒng)產品下游主要面向電網(wǎng)公司客戶，參與集中招標實現(xiàn)銷售。近年來，電網(wǎng)公司一年內通常進行數(shù)次招標。電網(wǎng)公司分批逐步展開集中招標工作，招標結果公示后，由各省網(wǎng)公司與廠商簽訂采購合同，開始執(zhí)行實施。智能電表行業(yè)目前，我國的電能表行業(yè)處于智能電表替代階段。隨著中國智能電網(wǎng)的發(fā)展以及全社會用電量的不斷擴大，作為智能電網(wǎng)用電環(huán)節(jié)的重要組成部分，智能電表的需求大幅增加。在國家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)的電能表招標中，智能電表逐漸成為主流。2015年，國家能源局發(fā)布《配電網(wǎng)建設改造行動計劃（2015—2020年）》，要求“推進用電信息采集全覆蓋”，加快智能電表推廣應用，全面建設用電信息采集系統(tǒng)，推進用戶用電信息的自動采集，探索應用多元化、網(wǎng)絡化、雙向實時計量技術和用電信息采集技術，全面支撐用戶信息互動、分布式電源及多元化負荷接入等業(yè)務，為實現(xiàn)智能雙向互動服務提供信息基礎。此外，以鄉(xiāng)鎮(zhèn)農村為主的農網(wǎng)招標、新增住宅需求和更新?lián)Q代需求將推動未來智能電表招標量保持穩(wěn)定和增長。在農網(wǎng)改造方面，2015年2月中共中央、國務院印發(fā)《關于加大改革創(chuàng)新力度加快農業(yè)現(xiàn)代化建設的若干意見》即2015年中央“一號文件”，明確要求繼續(xù)實施農村電網(wǎng)改造升級工程。2016年11月，國家能源局、國家發(fā)改委共同發(fā)布《電力發(fā)展“十三五”規(guī)劃（2016-2020）》，強調要實施新一輪農網(wǎng)改造升級工程，加快新型小鄉(xiāng)鎮(zhèn)、中心村電網(wǎng)和農業(yè)生產供電設施改造升級，加快西部及貧困地區(qū)農村電網(wǎng)改造升級，特別是國家扶貧開發(fā)工作重點縣、集中連片特困地區(qū)以及革命老區(qū)的農村電網(wǎng)改造升級，實現(xiàn)貧困地區(qū)通動力電。根據(jù)國家電網(wǎng)計劃，2018年起國家電網(wǎng)將持續(xù)加大農村電網(wǎng)投入。新一輪農網(wǎng)改造升級工程規(guī)劃總投資5,222億元，計劃五年全部完成。根據(jù)國家電網(wǎng)印發(fā)《關于服務鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略大力推動鄉(xiāng)村電氣化的意見》，國家電網(wǎng)將圍繞國家鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略規(guī)劃的“重大工程、重大計劃、重大行動”，利用2019年至2022年四年時間，全面實施鄉(xiāng)村電氣化提升工程，通過改造升級農村電網(wǎng)、提高農村供電服務水平、推廣電能替代技術、推動特色用能項目建設、推介新型用電產品等各種方式，著力增強農村用電保障能力，提升農業(yè)生產、鄉(xiāng)村產業(yè)、農村生活電氣化水平，積極助力農業(yè)更強、農村更美、農民更富。到2022年，全面落實鄉(xiāng)村電網(wǎng)發(fā)展規(guī)劃，農村電網(wǎng)基礎設施持續(xù)改善，農村供電服務水平進一步提高，農村、農業(yè)各領域電氣化水平大幅提升，在農產品種植、加工、鄉(xiāng)村旅游等方面建成一批電氣化試點示范工程，促進鄉(xiāng)村能源生產和消費方式發(fā)生顯著變革，為實現(xiàn)鄉(xiāng)村振興不斷注入新動能，助力農業(yè)生產、鄉(xiāng)村產業(yè)、農村生活現(xiàn)代化取得積極成果。農村地區(qū)電能占終端能源消費比例達到38.5%，在現(xiàn)有基礎上提高2個百分點。2016年起，國家電網(wǎng)強調加強與相關行業(yè)企業(yè)的交流合作，啟動電、水、氣、熱“多表合一”信息采集建設。依托國家電網(wǎng)既有的智能服務網(wǎng)絡，全面實現(xiàn)多業(yè)務遠程抄表、聯(lián)合受理，為客戶提供一站式交費服務，提升社會公共服務水平，減少公共事業(yè)單位基礎設施的重復投資建設。在新增住宅需求方面，根據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計公布的數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2019年全國住宅新開工面積167,463萬平方米，住宅竣工面積68,011萬平方米。此外，“十三五規(guī)劃”中提出要完善住房保障體系，城鎮(zhèn)棚戶區(qū)住房改造2,000萬套，到2020年基本消除各類棚戶區(qū)。同時各地均積極開展保障房建設。綜合未來的商品房和保障性房屋的增量，未來新增智能電表依然具有較大的市場需求。其他方面，如智能電表的產品使用壽命有限，作為計量器具，受到國家對計量器具實施鑒定的相關規(guī)定的限制，存在輪換期問題，從而導致智能電表的總體需求保持上升趨勢。此外，智能電表目前屬于發(fā)展的初步階段，因此智能化程度較低，隨著智能電網(wǎng)的不斷發(fā)展，對電表的功能要求逐步增加，智能電表還將經歷數(shù)次的更新?lián)Q代，因此，未來電表行業(yè)將存在可持續(xù)的發(fā)展。項目實施的必要性（一）提升公司核心競爭力項目的投資，引入資金的到位將改善公司的資產負債結構，補充流動資金將提高公司應對短期流動性壓力的能力，降低公司財務費用水平，提升公司盈利能力，促進公司的進一步發(fā)展。同時資金補充流動資金將為公司未來成為國際領先的產業(yè)服務商發(fā)展戰(zhàn)略提供堅實支持，提高公司核心競爭力。法人治理結構股東權利及義務股東按其所持有股份的種類享有權利，承擔義務；持有同一種類股份的股東，享有同等權利，承擔同種義務。股東為單位的，股東單位內部對公司收購、出售資產、對外擔保、對外投資等事項的決策有相關規(guī)定的，公司不得以股東單位決策程序取代公司的決策程序，公司應依據(jù)公司章程及公司制定的相關制度確定決策程序。股東單位可自行履行內部審批流程后由其代表依據(jù)《公司法》、公司章程及公司相關制度參與公司相關事項的審議、表決與決策。1、公司股東享有下列權利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會并行使相應的表決權；（3）對公司的經營行為進行監(jiān)督，提出建議或者質詢；（4）依照法律、行政法規(guī)及公司章程的規(guī)定轉讓、贈與或質押其所持有的股份；（5）查閱公司章程、股東名冊、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議和財務會計報告；（6）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產的分配；（7）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；（8）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權利。2、股東提出查閱前條所述有關信息或索取資料的，應當向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數(shù)量的書面文件，公司經核實股東身份后按照股東的要求予以提供。但相關信息及資料涉及公司未公開的重大信息的情況除外。3、公司股東大會、董事會的決議內容違反法律、行政法規(guī)的，股東有權請求人民法院認定無效。股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者本章程，或者決議內容違反本章程的，股東有權自決議作出之日起60日內，請求人民法院撤銷。公司根據(jù)股東大會、董事會決議已辦理變更登記的，人民法院宣告該決議無效或者撤銷該決議后，公司應當向公司登記機關申請撤銷變更登記。4、公司股東承擔下列義務：（1）遵守法律、行政法規(guī)和本章程；（2）依其所認購的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；（4）不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權人的利益；5、持有公司5%以上有表決權股份的股東，將其持有的股份進行質押的，應當自該事實發(fā)生當日，向公司作出書面報告。6、公司的股東或實際控制人不得占用或轉移公司資金、資產及其他資源。如果存在股東占用或轉移公司資金、資產及其他資源情況的，公司應當扣減該股東所應分配的紅利，以償還被其占用或者轉移的資金、資產及其他資源?？毓晒蓶|發(fā)生上述情況時，公司應立即申請司法系統(tǒng)凍結控股股東持有公司的股份?？毓晒蓶|若不能以現(xiàn)金清償占用或轉移的公司資金、資產及其他資源的，公司應通過變現(xiàn)司法凍結的股份清償。公司董事、監(jiān)事、高級管理人員負有維護公司資金、資產及其他資源安全的法定義務，不得侵占公司資金、資產及其他資源或協(xié)助、縱容控股股東及其附屬企業(yè)侵占公司資金、資產及其他資源。公司董事、監(jiān)事、高級管理人員違反上述規(guī)定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。造成嚴重后果的，公司董事會對于負有直接責任的高級管理人員予以解除聘職，對于負有直接責任的董事、監(jiān)事，應當提請股東大會予以罷免。公司還有權視其情節(jié)輕重對直接責任人追究法律責任。7、公司的控股股東、實際控制人及其他關聯(lián)方不得利用其關聯(lián)關系損害公司利益，不得占用或轉移公司資金、資產及其他資源。違反規(guī)定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。公司的控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)不得以下列任何方式占用公司資金、損害公司及其他股東的合法權益，不得利用其控制地位損害公司及其他股東的利益：（1）公司為控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)墊付工資、福利、保險、廣告等費用和其他支出；（2）公司代控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)償還債務；（3）有償或者無償、直接或者間接地從公司拆借資金給控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)；（4）不及時償還公司承擔控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)的擔保責任而形成的債務；（5）公司在沒有商品或者勞務對價情況下提供給控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)使用資金；8、控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)不得在公司掛牌后新增同業(yè)競爭。9、公司股東、實際控制人、收購人應當嚴格按照相關規(guī)定履行信息披露義務，及時披露公司控制權變更、權益變動和其他重大事項，并保證披露的信息真實、準確、完整，不得有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。公司股東、實際控制人、收購人應當積極配合公司履行信息披露義務，不得要求或者協(xié)助公司隱瞞重要信息。10、公司股東、實際控制人及其他知情人員在相關信息披露前負有保密義務，不得利用公司未公開的重大信息謀取利益，不得進行內幕交易、操縱市場或者其他欺詐活動。11、通過接受委托或者信托等方式持有或實際控制的股份達到5%以上的股東或者實際控制人，應當及時將委托人情況告知公司，配合公司履行信息披露義務。12、公司控股股東、實際控制人及其一致行動人轉讓控制權的，應當公平合理，不得損害公司和其他股東的合法權益。控股股東、實際控制人及其一致行動人轉讓控制權時存在下列情形的，應當在轉讓前予以解決：（1）違規(guī)占用公司資金；（2）未清償對公司債務或者未解除公司為其提供的擔保；（3）對公司或者其他股東的承諾未履行完畢；（4）對公司或者中小股東利益存在重大不利影響的其他事項。董事1、公司董事為自然人，有下列情形之一的，不能擔任公司的董事：（1）無民事行為能力或者限制民事行為能力；（2）因貪污、賄賂、侵占財產、挪用財產或者破壞社會主義市場經濟秩序，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾5年，或者因犯罪被剝奪政治權利，執(zhí)行期滿未逾5年；（3）擔任破產清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長、總經理，對該公司、企業(yè)的破產負有個人責任的，自該公司、企業(yè)破產清算完結之日起未逾3年；（4）擔任因違法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責令關閉的公司、企業(yè)的法定代表人，并負有個人責任的，自該公司、企業(yè)被吊銷營業(yè)執(zhí)照之日起未逾3年；（5）個人所負數(shù)額較大的債務到期未清償；（6）法律、行政法規(guī)或部門規(guī)章規(guī)定的其他內容。違反本條規(guī)定選舉、委派董事的，該選舉、委派或者聘任無效。董事在任職期間出現(xiàn)本條情形的，公司解除其職務。2、董事由股東大會選舉或更換，任期3年。董事任期屆滿，可連選連任。董事任期從就任之日起計算，至本屆董事會任期屆滿時為止。董事任期屆滿未及時改選，在改選出的董事就任前，原董事仍應當依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和本章程的規(guī)定，履行董事職務。董事可以由高級管理人員兼任。第九十五條董事在任期屆滿以前，除非有下列情形，股東大會不得無故解除其職務：（1）本人提出辭職；（2）出現(xiàn)國家法律、法規(guī)規(guī)定或本章程規(guī)定的不得擔任董事的情形；（3）不能履行職責；（4）因嚴重疾病不能勝任董事工作。董事連續(xù)2次未能親自出席，也不委托其他董事出席董事會會議，視為不能履行職責，董事會應當建議股東大會予以撤換。3、董事應當遵守法律、行政法規(guī)和本章程，對公司負有下列忠實義務：（1）不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財產；（2）不得挪用公司資金；（3）不得將公司資產或者資金以其個人名義或者其他個人名義開立賬戶存儲；（4）不得違反本章程的規(guī)定，未經股東大會或董事會同意，將公司資金借貸給他人或者以公司財產為他人提供擔保；（5）不得違反本章程的規(guī)定或未經股東大會同意，與公司訂立合同或者進行交易；（6）未經股東大會同意，不得利用職務便利，為自己或他人謀取本應屬于公司的商業(yè)機會，自營或者為他人經營與公司同類的業(yè)務；（7）不得接受與公司交易的傭金歸為己有；（8）不得擅自披露公司秘密；（9）不得利用其關聯(lián)關系損害公司利益；（10）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及本章程規(guī)定的其他忠實義務。（11）董事違反本條規(guī)定所得的收入，應當歸公司所有；給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。4、董事應當遵守法律、行政法規(guī)和本章程，對公司負有下列勤勉義務：（1）應謹慎、認真、勤勉地行使公司賦予的權利，以保證公司的商業(yè)行為符合國家法律、行政法規(guī)以及國家各項經濟政策的要求，商業(yè)活動不超過營業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務范圍；（2）應公平對待所有股東；（3）及時了解公司業(yè)務經營管理狀況；（4）應當對公司定期報告簽署書面確認意見。保證公司所披露的信息真實、準確、完整；（5）應當如實向監(jiān)事會提供有關情況和資料，不得妨礙監(jiān)事會或者監(jiān)事行使職權；（6）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及本章程規(guī)定的其他勤勉義務。5、董事可以在任期屆滿以前提出辭職。董事辭職應向董事會提交書面辭職報告。董事會將在2日內披露有關情況。如因董事的辭職導致公司董事會低于法定最低人數(shù)時，在改選出的董事就任前，原董事仍應當依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和本章程規(guī)定，履行董事職務。除前款所列情形外，董事辭職自辭職報告送達董事會時生效。辭職報告尚未生效之前，擬辭職董事、仍應當繼續(xù)履行職責。發(fā)生上述情形的，公司應當在2個月內完成董事補選。6、董事辭職生效或者任期屆滿，應向董事會辦妥所有移交手續(xù)，其對公司商業(yè)秘密的保密義務在其任期結束后仍然有效，直至該商業(yè)秘密成為公開信息。董事對公司和股東承擔的忠實義務在其離任之日起2年內仍然有效。其他義務的持續(xù)期間應當根據(jù)公平的原則決定，視事件發(fā)生與離任之間時間的長短，以及與公司的關系在何種情況和條件下結束而定。7、未經本章程規(guī)定或者董事會的合法授權，任何董事不得以個人名義代表公司或者董事會行事。董事以其個人名義行事時，在第三方會合理地認為該董事在代表公司或者董事會行事的情況下，該董事應當事先聲明其立場和身份。8、董事執(zhí)行公司職務時違反法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。高級管理人員1、公司設總經理1名，由董事會聘任或解聘。公司設副總經理若干名，由董事會聘任或解聘。公司總經理、副總經理、總工程師、總經濟師、財務總監(jiān)、董事會秘書為公司高級管理人員。2、本章程關于不得擔任董事的情形、同時適用于高級管理人員。本章程關于董事的忠實義務和關于勤勉義務的規(guī)定，同時適用于高級管理人員。3、在公司控股股東、實際控制人單位擔任除董事以外其他職務的人員，不得擔任公司的高級管理人員。4、總經理每屆任期三年，總經理連聘可以連任。5、總經理對董事會負責，行使下列職權：（1）主持公司的生產經營管理工作，組織實施董事會決議，并向董事會報告工作；（2）組織實施公司年度經營計劃和投資方案；（3）擬訂公司內部管理機構設置方案；（4）擬訂公司的基本管理制度；（5）制定公司的具體規(guī)章；（6）提請董事會聘任或者解聘公司副總經理、財務負責人；（7）決定聘任或者解聘除應由董事會決定聘任或者解聘以外的負責管理人員；（8）本章程或董事會授予的其他職權。總經理列席董事會會議。6、總經理應制訂總經理工作細則，報董事會批準后實施。7、總經理工作細則包括下列內容：（1）總經理會議召開的條件、程序和參加的人員；（2）總經理及其他高級管理人員各自具體的職責及其分工；（3）公司資金、資產運用，簽訂重大合同的權限，以及向董事會、監(jiān)事會的報告制度；（4）董事會認為必要的其他事項。8、總經理可以在任期屆滿以前提出辭職。有關總經理辭職的具體程序和辦法由總經理與公司之間的勞動合同規(guī)定。9、副總經理在總經理的領導下負責總經理安排的工作，行使總經理授予的職權。副總經理可以在任期屆滿以前提出辭職。有關副總經理辭職的具體程序和辦法由副總經理與公司之間的勞動合同規(guī)定。10、上市公司設董事會秘書，負責公司股東大會和董事會會議的籌備、文件保管以及公司股東資料管理，辦理信息披露事務等事宜。董事會秘書應遵守法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及本章程的有關規(guī)定。11、高級管理人員執(zhí)行公司職務時違反法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。監(jiān)事1、本章程關于不得擔任董事的情形、同時適用于監(jiān)事。董事、總經理和其他高級管理人員不得兼任監(jiān)事。2、監(jiān)事應當遵守法律、行政法規(guī)和本章程，對公司負有忠實義務和勤勉義務，不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財產。3、監(jiān)事的任期每屆為3年。監(jiān)事任期屆滿，連選可以連任。4、監(jiān)事任期屆滿未及時改選，或者監(jiān)事在任期內辭職導致監(jiān)事會成員低于法定人數(shù)的，在改選出的監(jiān)事就任前，原監(jiān)事仍應當依照法律、行政法規(guī)和本章程的規(guī)定，履行監(jiān)事職務。5、監(jiān)事應當保證公司披露的信息真實、準確、完整。6、監(jiān)事可以列席董事會會議，并對董事會決議事項提出質詢或者建議。7、監(jiān)事不得利用其關聯(lián)關系損害公司利益，若給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。8、監(jiān)事執(zhí)行公司職務時違反法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。發(fā)展規(guī)劃分析公司發(fā)展規(guī)劃根據(jù)公司的發(fā)展規(guī)劃，未來幾年內公司的資產規(guī)模、業(yè)務規(guī)模、人員規(guī)模、資金運用規(guī)模都將有較大幅度的增長。隨著業(yè)務和規(guī)模的快速發(fā)展，公司的管理水平將面臨較大的考驗，尤其在公司迅速擴大經營規(guī)模后，公司的組織結構和管理體系將進一步復雜化，在戰(zhàn)略規(guī)劃、組織設計、資源配置、營銷策略、資金管理和內部控制等問題上都將面對新的挑戰(zhàn)。另外，公司未來的迅速擴張將對高級管理人才、營銷人才、服務人才的引進和培養(yǎng)提出更高要求，公司需進一步提高管理應對能力，才能保持持續(xù)發(fā)展，實現(xiàn)業(yè)務發(fā)展目標。公司將采取多元化的融資方式，來滿足各項發(fā)展規(guī)劃的資金需求。在未來融資方面，公司將根據(jù)資