2023-2028年精密功能件和結構件市場現(xiàn)狀與前景調研報告

盛世華研·2008-2010年鋼行業(yè)調研報告PAGE2服務熱線圳市盛世華研企業(yè)管理有限公司2028年精密功能件和2023-2028年精密功能件和結構件市場現(xiàn)狀與前景調研報告報告目錄TOC\o"1-3"\u第1章精密功能件和結構件行業(yè)監(jiān)管情況及主要政策法規(guī) 51.1行業(yè)主管部門及監(jiān)管體制 51.2行業(yè)主要法律法規(guī)及政策 71.3行業(yè)主要政策對企業(yè)經(jīng)營發(fā)展的影響 9第2章我國精密功能件和結構件行業(yè)主要發(fā)展特征 92.1行業(yè)主要特點 9（1）精密功能件和結構件是資本、人力密集型行業(yè) 9（2）精密功能件和結構件具有定制化生產(chǎn)的特點 10（3）精密功能件和結構件企業(yè)以“服務大客戶”為核心的盈利模式 10（4）精密功能件和結構件以“良品率”為核心的生產(chǎn)模式 112.2進入行業(yè)的壁壘 11（1）客戶壁壘 11（2）人才與技術壁壘 12（3）資金壁壘 122.3行業(yè)的周期性、區(qū)域性和季節(jié)性特點 13（1）周期性 13（2）季節(jié)性 13（3）區(qū)域性 142.4行業(yè)與上、下游行業(yè)之間的關聯(lián)性 14（1）與上游行業(yè)的關聯(lián)性 14（2）與下游行業(yè)的關聯(lián)性 152.5行業(yè)技術水平和技術特點 15第3章2022-2023年中國精密功能件和結構件行業(yè)發(fā)展情況分析 183.1精密功能件和結構件基本情況 183.2精密功能件和結構件行業(yè)發(fā)展趨勢 22（1）受下游行業(yè)驅動快速發(fā)展 22（2）創(chuàng)新驅動性越來越強 23（3）終端產(chǎn)品升級帶動功能件和結構件價值量提升 24（4）與終端品牌廠商深度合作成為趨勢 25第4章2022-2023年我國精密功能件和結構件行業(yè)競爭格局分析 264.1行業(yè)競爭格局 264.2主要企業(yè)的基本情況 26（1）邁銳集團（Marian,Inc.） 27（2）領益智造（002600.SZ） 27（3）安潔科技（002635.SZ） 27（4）恒銘達（002947.SZ） 28（5）飛榮達（300602.SZ） 28（6）智動力（300686.SZ） 28（7）博碩科技（300951.SZ） 28（8）達瑞電子（300976.SZ） 29（9）鴻富瀚（301086.SZ） 29第5章企業(yè)案例分析：捷邦科技 295.1捷邦科技市場地位 295.2捷邦科技競爭優(yōu)勢 305.3捷邦科技競爭劣勢 36第6章2023-2028年下游需求應用行業(yè)發(fā)展分析及趨勢預測 376.1平板電腦 38（1）市場規(guī)模 38（2）競爭格局 386.2筆記本電腦市場 39（1）市場規(guī)模 39（2）競爭格局 406.3智能家居市場規(guī)模 406.4無人機發(fā)展概況 41第7章2023-2028年我國精密功能件和結構件行業(yè)面臨的機遇與挑戰(zhàn) 427.1行業(yè)發(fā)展面臨的機遇 42（1）國家產(chǎn)業(yè)政策支持 42（2）功能件和結構件對下游電子產(chǎn)品的重要性持續(xù)增強 42（3）消費電子行業(yè)分工不斷細化，為行業(yè)提供了發(fā)展機遇 43（4）下游行業(yè)需求旺盛，行業(yè)市場前景廣闊 437.2行業(yè)發(fā)展面臨的挑戰(zhàn) 43（1）國內生產(chǎn)自動化水平較低 43（2）勞動力成本上升不利于行業(yè)發(fā)展 44（3）專業(yè)技術人才緊缺 44（4）貿易摩擦加劇產(chǎn)業(yè)外移 44第1章精密功能件和結構件行業(yè)監(jiān)管情況及主要政策法規(guī)1.1行業(yè)主管部門及監(jiān)管體制根據(jù)中國證監(jiān)會頒布的《上市公司行業(yè)分類指引》（2012年修訂），精密功能件和結構件所處行業(yè)為計算機、通信和其他電子設備制造業(yè)（分類代碼：C39）；根據(jù)《國民經(jīng)濟行業(yè)分類GB/T4754-2017》，精密功能件和結構件所處行業(yè)為“計算機、通信和其他電子設備制造業(yè)”（分類代碼：C39）。碳納米管產(chǎn)品主要以導電漿料的形式應用于動力電池、數(shù)碼電池等領域。根據(jù)《上市公司行業(yè)分類指引》（2012年修訂），碳納米管產(chǎn)品屬于“C26-化學原料和化學制品制造業(yè)”。精密功能件和結構件所處行業(yè)的主管部門為工信部，其主要職責包括制定并組織實施工業(yè)、通信業(yè)的行業(yè)規(guī)劃、計劃和產(chǎn)業(yè)政策，提出優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、結構的政策建議，起草相關法律法規(guī)草案，制定規(guī)章，擬訂行業(yè)技術規(guī)范和標準并組織實施，指導行業(yè)質量管理工作。精密功能件和結構件所處行業(yè)的自律組織包括中國電子企業(yè)協(xié)會、中國電池工業(yè)協(xié)會、中國化學與物理電源行業(yè)協(xié)會。中國電子企業(yè)協(xié)會主要負責宣傳國家的經(jīng)濟工作方針和各項政策，跟蹤研究電子企業(yè)貫徹執(zhí)行情況，向政府反映電子企業(yè)和企業(yè)家的愿望和要求，溝通信息，為政府主管部門制定產(chǎn)業(yè)改革調整規(guī)劃、發(fā)展戰(zhàn)略、產(chǎn)業(yè)政策和法規(guī)提供建議;組織電子企業(yè)開展技術交流活動，促進電子企業(yè)健康發(fā)展;協(xié)助政府指導、監(jiān)督、協(xié)調電子企業(yè)行業(yè)自律，維護公平競爭和市場秩序等。中國電池工業(yè)協(xié)會的職責包括對電池工業(yè)的政策提出建議，起草電池工業(yè)的發(fā)展規(guī)劃和電池產(chǎn)品標準，組織有關科研項目和技術改造項目的鑒定，開展技術咨詢、信息統(tǒng)計、信息交流、人才培訓，為行業(yè)培育市場，組織國際國內電池展覽會，協(xié)調企業(yè)生產(chǎn)、銷售和出口工作中的問題。中國化學與物理電源行業(yè)協(xié)會是由電池行業(yè)企（事）業(yè)單位自愿組成的全國性、行業(yè)性、非營利性的社會組織，主要職責為向政府反映會員單位的愿望和要求，向會員單位傳達政府的有關政策、法律、法規(guī)并協(xié)助貫徹落實；開展對電池行業(yè)國內外技術、經(jīng)濟和市場信息的采集、分析和交流工作；組織訂立行規(guī)行約，并監(jiān)督執(zhí)行，協(xié)助政府規(guī)范市場行為；組織制定、修訂電池行業(yè)的協(xié)會標準，參與國家標準、行業(yè)標準的起草和修訂工作；協(xié)助政府組織編制電池行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策等工作。1.2行業(yè)主要法律法規(guī)及政策消費電子精密功能件和結構件產(chǎn)品為電子產(chǎn)品的重要零部件，主要應用于消費電子產(chǎn)品及組件中；公司碳納米管產(chǎn)品屬于新材料，產(chǎn)品主要以導電漿料的形式應用于鋰電池領域，因此精密功能件和結構件所處行業(yè)適用消費電子產(chǎn)品及新材料、鋰電池所屬行業(yè)的法律法規(guī)及產(chǎn)業(yè)政策，主要如下：序號時間頒發(fā)部門政策名稱相關主要內容消費電子相關產(chǎn)業(yè)政策12021年1月工信部《基礎電子元器件產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計劃（2021-2023年）》重點推廣智能終端市場，瞄準智能手機、穿戴式設備、無人機、AR/VR設備等智能終端市場，推動微型片式阻容元件、微型大電流電感器、微型射頻濾波器等各類電子元器件應用22019年10月發(fā)改委《產(chǎn)業(yè)結構調整指導目錄（2019年本）》新型電子元器件（片式元器件、頻率元器件、混合集成電路、電力電子器件、光電子器件、敏感元器件及傳感器、新型機電元件、高密度印刷電路板和柔性電路板等）制造、電子產(chǎn)品用材料屬于“鼓勵類”項目范疇32018年11月國家統(tǒng)計局《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類（2018）》將新型計算機及信息終端設備制造、新型電子元器件及設備制造、咼儲能和關鍵電子材料制造等列入新一代信息技術產(chǎn)業(yè)領域42017年12月工信部《促進新一代人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展三年行動計劃（2018-2020年）》推動智能硬件普及，深化人工智能技術在智能家居、健康管理、移動智能終端和車載產(chǎn)品等領域的應用，著重在智能網(wǎng)聯(lián)汽車、智能服務機器人、智能無人機等方面取得突破52017年8月國務院《國務院關于進一步擴大和升級信息消費持續(xù)釋放內需潛力的指導意見》將“新型信息產(chǎn)品消費”列為重點領域。升級智能化、高端化、融合化信息產(chǎn)品，重點發(fā)展面向消費升級的中高端移動通信終端、可穿戴設備、數(shù)字家庭產(chǎn)品等新型信息產(chǎn)品62017年2月發(fā)改委《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點產(chǎn)品和服務指導目錄（2016年版）》將新一代移動終端設備、可穿戴終端設備等信息終端設備列入新一代信息技術產(chǎn)業(yè)重點產(chǎn)品和服務目錄，其中新一代移動終端設備包括智能手機、手持平板電腦車載智能終端等72017年1月工信部、發(fā)改委《“十三五”信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展指南》要重點發(fā)展面向下一代移動互聯(lián)網(wǎng)和信息消費的新型智能手機、平板電腦、車載智能設備以及人工智能等終端產(chǎn)品，提升產(chǎn)品的研發(fā)應用能力、產(chǎn)業(yè)配套能力和品牌競爭力新材料相關產(chǎn)業(yè)政策82021年3月國務院《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》聚焦新一代信息技術、生物技術、新能源、新材料、高端裝備、新能源汽車、綠色環(huán)保以及航空航天、海洋裝備等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，加快關鍵核心技術創(chuàng)新應用，增強要素保障能力，培育壯大產(chǎn)業(yè)發(fā)展新動能92020年9月發(fā)改委《關于擴大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)投資培育壯大新增長點增長極的指導意見》加快拓展石墨烯、納米材料等在光電子、航空裝備、新能源、生物醫(yī)藥等領域的應用102019年11月工信部《重點新材料首批次應用示范指導目錄（2019年版）》將應用于機械、電子、航空航天、醫(yī)療等領域的石墨烯散熱材料列為“前沿新材料”112018年11月統(tǒng)計局《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類（2018）》將新材料中的“碳基納米材料制造”列入戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)指導目錄鋰電池相關產(chǎn)業(yè)政策122020年11月工信部《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》實施電池技術突破行動。開展正負極材料、電解液、隔膜、膜電極等關鍵核心技術研究，加強高強度、輕量化、高安全、低成本、長壽命的動力電池和燃料電池系統(tǒng)短板技術攻關，加快固態(tài)動力電池技術研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化132019年1月工信部《鋰離子電池行業(yè)規(guī)范條件（2018年本）》規(guī)范條件從產(chǎn)業(yè)布局、生產(chǎn)規(guī)模及工藝、質量管理、智能制造、綠色制造、環(huán)境保護等方面進行嚴格要求，在擴大自身產(chǎn)能規(guī)模的過程中，需要保證技術創(chuàng)新能力，提高產(chǎn)品質量，同時需要符合相應標準，將智能化、自動化生產(chǎn)環(huán)節(jié)貫穿于各個環(huán)節(jié)142017年10月工信部、發(fā)改委、科技部、財政部、能源局《關于促進儲能技術與產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導意見》集中攻關一批具有關鍵核心意義的儲能技術和材料。重點包括變速抽水蓄能技術、大規(guī)模新型壓縮空氣儲能技術、化學儲電的各種新材料制備技術、高溫超導磁儲能技術、相變儲熱材料與高溫儲熱技術、儲能系統(tǒng)集成技術、能量管理技術等152017年2月工信部、發(fā)改委、科技部、財政部《促進汽車動力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動方案》對該方案指明了未來幾年我國動力電池產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向，同時將“產(chǎn)品性能大幅提升”定為主要目標，到2020年，新型鋰離子動力電池單體比能量超過300瓦時/公斤。關鍵材料及零部件取得重大突破，到2020年，正負極、隔膜、電解液等關鍵材料及零部件達到國際一流水平，上游產(chǎn)業(yè)鏈實現(xiàn)均衡協(xié)調發(fā)展，形成具有核心競爭力的創(chuàng)新型骨干企業(yè)1.3行業(yè)主要政策對企業(yè)經(jīng)營發(fā)展的影響消費電子精密功能件和結構件產(chǎn)品所處的消費電子行業(yè)，碳納米管產(chǎn)品所處的新材料行業(yè)為國家產(chǎn)業(yè)政策重點發(fā)展的行業(yè)，國家相關部門出臺的一系列鼓勵行業(yè)發(fā)展的規(guī)劃、政策和指導意見，為公司發(fā)展帶來了良好的生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境和發(fā)展機遇，有助于公司進一步快速發(fā)展。第2章我國精密功能件和結構件行業(yè)主要發(fā)展特征2.1行業(yè)主要特點（1）精密功能件和結構件是資本、人力密集型行業(yè)精密功能件和結構件由于其精度已經(jīng)達到微米級別，因此對模具、生產(chǎn)設備都有較高的要求，目前國產(chǎn)的大部分生產(chǎn)設備無法達到高精度的要求，因此均需通過進口設備滿足，而進口設備往往單價較高，對資金投入要求也較高。此外，雖然結構件行業(yè)正逐步從手工化作業(yè)向機器自動化作業(yè)方向發(fā)展，但是譬如產(chǎn)品組裝等部分生產(chǎn)環(huán)節(jié)仍需要大量的工人進行手工操作，因此精密功能件和結構件行業(yè)既是資本密集型行業(yè)又是人力密集型行業(yè)。（2）精密功能件和結構件具有定制化生產(chǎn)的特點精密功能件和結構件主要應用于消費電子行業(yè)，不同的用戶對消費電子品在外觀、性能、顏色、質感上的需求均不相同，不同的品牌制造商也均有自己獨特的工業(yè)設計，這就要求結構件生產(chǎn)企業(yè)根據(jù)整機生產(chǎn)廠家不同的整體設計方案來定制專門的結構件產(chǎn)品。（3）精密功能件和結構件企業(yè)以“服務大客戶”為核心的盈利模式消費電子行業(yè)，尤其是手機行業(yè)，基本屬于壟斷競爭的市場格局，往往是由幾大品牌商占據(jù)了大部分的市場份額，因此精密功能件和結構件企業(yè)一旦成為大品牌商的合格供應商，除非發(fā)生重大質量事故等特殊情況，通常都會有持續(xù)充足的訂單量，能夠在攤薄固定成本的同時，實現(xiàn)穩(wěn)定的企業(yè)盈利。相反，如果企業(yè)以小客戶為主，往往會出現(xiàn)單筆訂單數(shù)量較少，訂單種類繁多的情況，加上結構件產(chǎn)品均為非標準件的固有特征，會增加企業(yè)模具開發(fā)環(huán)節(jié)的工作量、同時增加生產(chǎn)線的調試次數(shù)及產(chǎn)品切換頻率，從而增加成本的支出，影響公司盈利。因此精密功能件和結構件企業(yè)一定是以“服務大客戶”為核心的盈利模式。（4）精密功能件和結構件以“良品率”為核心的生產(chǎn)模式塑料精密功能件和結構件的生產(chǎn)需要通過注塑、噴涂、表面處理、真空電鍍及特殊加工等多個生產(chǎn)工序，金屬結構件的生產(chǎn)需要通過沖壓或壓鑄或CNC、模內注塑、陽極氧化或噴涂等生產(chǎn)工序，任何一個工序上的瑕疵到會影響到最終合格產(chǎn)品的數(shù)量，這就要求生產(chǎn)廠家必須保證每個生產(chǎn)環(huán)節(jié)的高良品率，對企業(yè)在生產(chǎn)設備、人員培訓、產(chǎn)線管理等方面均具有較高的要求。由于不良品的結構件產(chǎn)品一般不能夠投入再生產(chǎn)，只能直接作為廢品處理，因此良品率的高低對公司生產(chǎn)成本以及盈利能力有著重要影響。2.2進入行業(yè)的壁壘（1）客戶壁壘精密功能件和結構件是智能終端必備的基礎配件，穩(wěn)定的產(chǎn)品質量對智能終端外觀的美化、功能的發(fā)揮非常重要。因此，精密功能件和結構件制造商只有通過嚴格的供應商資質審核才能成為智能終端品牌商的合格供應商，智能終端品牌商在審定過程中會對供應商的研發(fā)能力、生產(chǎn)制造能力、生產(chǎn)工藝、質量控制體系、工作環(huán)境、經(jīng)營狀況、社會責任、人力資源甚至品牌形象等各個方面提出嚴苛的要求，客戶和/或獨立第三方審核通過后才能成為其合格供應商。因此，合格供應商資質審核，對擬進入本行業(yè)的企業(yè)構成了客戶壁壘。通過客戶的資質審核并成為其合格供應商后，企業(yè)就被納入了客戶的全球供應鏈體系。通常情況下，這種供應鏈關系比較穩(wěn)定，能讓企業(yè)獲得長期、穩(wěn)定的業(yè)務訂單。（2）人才與技術壁壘精密功能件和結構件的生產(chǎn)工藝和生產(chǎn)環(huán)節(jié)繁多，要求從研發(fā)到生產(chǎn)都需要企業(yè)員工具有較高的專業(yè)知識和技術水平以及豐富的實踐積淀。在產(chǎn)品試制階段，需要企業(yè)具有對產(chǎn)品結構、制造工藝、制造流程進行統(tǒng)籌研究的能力，以及對產(chǎn)品提出建設性解決方案的能力；在量產(chǎn)環(huán)節(jié)，需要企業(yè)具有多種制造工藝的把控能力以及快速量產(chǎn)的生產(chǎn)能力；在服務環(huán)節(jié)，需要企業(yè)具有快速服務輸出的能力。同時，由于精密功能件和結構件的“定制化”、“非標準化”的特點，經(jīng)常需要企業(yè)根據(jù)不同客戶的需求進行新產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)工藝的優(yōu)化和產(chǎn)品的規(guī)?；a(chǎn)。上述行業(yè)特點均要求結構件生產(chǎn)企業(yè)進行專業(yè)化的研究和長期的技術積累，需要企業(yè)具有較強的研發(fā)隊伍和人才儲備。精密功能件和結構件行業(yè)的人才與技術壁壘較高。（3）資金壁壘精密功能件和結構件行業(yè)屬于資金密集型行業(yè)，企業(yè)的發(fā)展、日常運營需要大量的資金支持。在資產(chǎn)購置方面，企業(yè)需要大量的資金構建廠房和購置專業(yè)、先進的設備、儀器、軟件等，以滿足智能終端行業(yè)快速發(fā)展、產(chǎn)品生產(chǎn)難度不斷提高、質量要求不斷提升的需要；在技術研發(fā)方面，企業(yè)需要投入大量的研發(fā)費用來進行先進技術、先進工藝的研發(fā)，以適應行業(yè)快速發(fā)展和客戶的要求；在流動資金方面，企業(yè)須擁有充足的流動資金以保障企業(yè)的日常運營。上述各項資金需求共同構成了進入本行業(yè)的資金壁壘。2.3行業(yè)的周期性、區(qū)域性和季節(jié)性特點（1）周期性精密功能件和結構件產(chǎn)品門類及種類眾多，應用領域非常廣泛。因產(chǎn)品類別及主要下游行業(yè)的不同，周期性不盡相同。精密功能件和結構件主要用于智能終端產(chǎn)品，智能終端產(chǎn)品所涉及行業(yè)包括消費電子產(chǎn)品行業(yè)、家居行業(yè)等，周期性不是非常明顯，但是與宏觀經(jīng)濟情況有較高的相關性。（2）季節(jié)性精密功能件和結構件行業(yè)作為中間產(chǎn)品制造商，主要受下游智能終端行業(yè)的影響。受國內“春節(jié)”、“國慶節(jié)”，國外的“圣誕節(jié)”、“黑色星期五”，以及近年來國內電商主導的“11.11購物狂歡節(jié)”等重要節(jié)日的影響，智能終端一般在下半年迎來銷售旺季。因此，精密功能件和結構件生產(chǎn)企業(yè)通常每年第三、四季度為銷售旺季，第一、二季度為銷售淡季。（3）區(qū)域性精密功能件和結構件產(chǎn)品生產(chǎn)區(qū)域相對明顯，珠三角和長三角地區(qū)是精密功能件和結構件產(chǎn)品最重要的制造中心和銷售地域。同時，近年來，受益于中西部產(chǎn)業(yè)政策支持和成本優(yōu)勢，部分精密功能件和結構件制造企業(yè)有向內陸地區(qū)延伸的趨勢。2.4行業(yè)與上、下游行業(yè)之間的關聯(lián)性智能終端制造產(chǎn)業(yè)鏈由上游（塑膠材料、金屬材料等原材料生產(chǎn)）、中游（精密模具加工、精密功能件和結構件生產(chǎn)、電子元器件生產(chǎn)等）、下游（整機代工廠商、智能終端品牌商）三部分構成。（1）與上游行業(yè)的關聯(lián)性精密功能件和結構件行業(yè)上游為原材料生廠商，包括塑膠材料、金屬材料等原材料生產(chǎn)廠商。國內外生產(chǎn)商眾多，產(chǎn)品供應充足。上游行業(yè)對本行業(yè)的影響主要體現(xiàn)在原材料價格上。石油價格及原材料供求關系等主要影響塑膠材料的價格，鐵礦石、鋁礦石價格及原材料供求關系主要影響金屬材料的價格。（2）與下游行業(yè)的關聯(lián)性精密功能件和結構件行業(yè)下游應用行業(yè)非常廣泛。下游行業(yè)為智能終端行業(yè)，包括整機代工廠商（如：富智康等）和智能終端品牌商（如：亞馬遜等）。下游行業(yè)對本行業(yè)的影響主要體現(xiàn)在兩個方面：一是智能終端行業(yè)的發(fā)展趨勢。目前，智能終端市場前景廣闊，新產(chǎn)品加速涌現(xiàn)，將給精密功能件和結構件企業(yè)提供良好的發(fā)展機遇和巨大的發(fā)展空間。二是各智能終端品牌商銷量和市場份額的變動，直接影響其精密功能件和結構件合格供應商的訂單量，進而影響精密功能件和結構件企業(yè)的業(yè)績。2.5行業(yè)技術水平和技術特點精密功能件和結構件制造行業(yè)是集產(chǎn)品研發(fā)、結構設計、工藝設計、生產(chǎn)加工、配套組裝等為一體的高度專業(yè)化的產(chǎn)業(yè)，其制造技術主要體現(xiàn)在模具設計及制造、成型技術及深加工工藝、自動化制造等方面。1、模具設計及制造技術模具是精密功能件和結構件產(chǎn)品生產(chǎn)的基礎工藝裝備，模具設計及制造涉及到材料科學、結構設計、工業(yè)設計等多門學科知識，具有技術密集型特點。同時，精密結構件產(chǎn)品具有定制化特點，每件產(chǎn)品需根據(jù)客戶的特定需求、特定用途開發(fā)模具，對設計人員的設計能力要求較高。目前，業(yè)內企業(yè)普遍進入到三維設計階段，隨著CAD/CAE/CAM技術的廣泛運用，模具設計、制造的效率和質量都得以顯著提升，設計周期明顯縮短。當前，行業(yè)內模具產(chǎn)品高端化趨勢逐步顯現(xiàn)，公司已具備開發(fā)高精密度、長壽命、多色成型、深腔薄壁等多功能復合模具的能力。2、成型技術及深加工工藝精密功能件和結構件按照成型方式的不同可分為精密壓鑄結構件、精密注塑結構件、型材沖壓結構件等，不同的成型方式所對應的技術特點也有所差異。壓鑄成型技術是精密金屬結構件常用的成型技術之一，是依靠高速高壓將金屬熔液壓入形狀復雜的金屬模具內的一種精密鑄造法。壓鑄鑄造設備通常造價較高，所以在批量生產(chǎn)模式下更為經(jīng)濟。注塑成型是一種注射兼模塑的成型方法，主要包含塑化和成型兩個環(huán)節(jié)。塑化是將聚合物物料放入料筒中，經(jīng)過加熱、壓縮、混合等過程，使物料均化和熔融；成型是借助柱塞或者螺桿向聚合物熔體施加壓力，將其注入模腔中，通過冷卻完成。精密功能件和結構件使用的注塑產(chǎn)品，對尺寸公差、形位公差和表面粗糙度要求較高，需具備較高的工藝控制能力。型材加工是通過熱軋、冷鍛、鑄造等方式，使金屬或具有一定強度或韌性的材料形成具有一定斷面形狀和尺寸的物體。型材加工工藝下的產(chǎn)品規(guī)格繁多，用途廣泛，在生產(chǎn)中占有非常重要的地位，同時，型材產(chǎn)品還能通過進一步加工或熱處理，達到設計的精度要求。沖壓成型是借助于沖壓設備的動力，使模具中的材料受力產(chǎn)生分離或塑性變形，從而獲得一定形狀、尺寸和性能的產(chǎn)品。沖壓成型工藝效率高，速度快，能夠生產(chǎn)尺寸精度高、表面質量好、形狀復雜的零件。深加工工藝是通過機加工、表面處理以及檢測等技術，對結構件進行進一步的加工和處理。領先的深加工工藝可以通過更自動化的手段，減少人為失誤帶來的額外生產(chǎn)成本，并圍繞產(chǎn)品進行流水線設計，提高生產(chǎn)效率；同時，深加工下的產(chǎn)品往往具有高質量、高精密度、美觀等優(yōu)點。3、自動化制造傳統(tǒng)的成型設備采用單機連線的生產(chǎn)方式，這種方式缺乏靈活性，無法滿足光伏、安防、汽車、消費電子等下游應用領域內產(chǎn)品多批次、切換快的要求。隨著自動化制造程度的不斷提升，大型成型設備可以集機械、電子、控制和檢測技術為一體，可實現(xiàn)全自動、智能化，操作安全，生產(chǎn)率高，制件質量高，綜合成本低，滿足了產(chǎn)品大批量生產(chǎn)的需要。未來精密功能件和結構件制造行業(yè)的重要發(fā)展方向之一是提高自動化程度，實現(xiàn)技術工藝參數(shù)遠程實時控制及檢測、原材料自動輸送、成型后處理自動化集成，通過技術進步實現(xiàn)智能化精益生產(chǎn)。第3章2022-2023年中國精密功能件和結構件行業(yè)發(fā)展情況分析3.1精密功能件和結構件基本情況功能件及結構件主要應用于消費電子產(chǎn)品本身或其制造過程，隨著消費電子產(chǎn)品的發(fā)展而發(fā)展，由于其具有在狹小空間內保證其他零部件功能發(fā)揮，有利于實現(xiàn)電子設備的輕薄化、多功能化等特性，目前應用范圍已擴展至智能穿戴、智能家居、無人機、充電樁、汽車等領域。功能件及結構件的發(fā)展與消費電子產(chǎn)品的發(fā)展密切相關。早期的消費電子產(chǎn)品主要以功能手機、數(shù)據(jù)網(wǎng)卡、MP3/MP4等為代表，如下圖所示：此類消費電子產(chǎn)品功能較少，結構簡單，主要專用組件僅為簡單芯片、無觸控功能的小屏幕、簡單喇叭、電池等，典型結構如下：如上圖所示，早期的消費電子產(chǎn)品專用組件較少，且大部分集中在PCB主板中，更多的通過焊接、螺絲等機械結構解決裝配問題；結構件多為注塑制造,工藝結構相對簡單，僅起支撐、容納等功能；由于功能有限，專用組件較少，其內部空間相對較大，散熱、電磁干擾等問題不突出，因此所需的功能件較少。這個時期的單個功能件僅需解決一兩個問題，實現(xiàn)的功能較為單一。隨著消費電子產(chǎn)品進入智能化時代，特別是以蘋果等智能手機誕生為標志，輕薄化、高性能化、多功能化已成為消費電子產(chǎn)品的發(fā)展趨勢。這些發(fā)展趨勢要求電子產(chǎn)品在有限的空間內集成大量功能組件，以傳統(tǒng)機械零部件為代表的傳統(tǒng)方案已無法達到產(chǎn)品要求，需要大量在狹小空間內實現(xiàn)連（粘）接、保護、防干擾、熱管理等功能的替代方案，進而帶動精密功能件等行業(yè)快速發(fā)展。如上圖所示，智能互聯(lián)網(wǎng)化后的消費電子產(chǎn)品結構已發(fā)生重大變化，除上述提到的粘接功能件替代焊接及螺絲等外，智能手機、平板電腦及筆記本電腦等電子產(chǎn)品主要的問題及解決方案包括：首先，芯片的發(fā)熱量隨著性能提高而快速增加，加之產(chǎn)品本身越來越輕薄化,導致散熱空間受到影響，這使得電量使用過快、自動關機、操作失靈、電池壽命下降、運算遲緩、安全隱患等成為需要解決的突出問題。為此，能否在芯片、主板等主要導熱界面使用滿足散熱要求的功能件，成為影響整體功能實現(xiàn)的關鍵。其次，攝像頭本身對防水、防塵、防撞擊功能件有較高要求，而多重攝像頭等高端攝像頭的引入及使用，對固定、防護、防撞擊等功能件提出更高要求。一方面使主板整合度提高，對金屬支架和屏蔽類功能件的需求有所提升；另一方面也對軸向安裝角度的精確性提出較高標準，需要更加精密的固定支撐功能件以起到連接、緊固的作用。第三，電子產(chǎn)品顯示屏從LCD屏轉向OLED屏后，結構發(fā)生了重大變化,硬OLED屏取消了背光模組，將濾光片變更為封裝玻璃，該結構對散熱功能件提出了新的要求。柔性OLED屏還將玻璃材質部件換為柔性膜材，薄膜類觸控需要新的功能件來同時起到抗電磁干擾以及一定的散熱和支撐作用。第四，無線充電功能加入后，無線充電發(fā)射與接收端涉及大量磁性材料也會產(chǎn)生一定的熱量，需特殊結構的電磁屏蔽功能件，同時起到電磁屏蔽和一部分散熱作用。第五，防水防塵保護功能的升級，各種防水透氣聲學膜、防水密封圈等功能件逐漸替代原有機械零件；揚聲器等的關鍵部件也需設計特殊的防護功能件，整個機身防塵需要對原有防塵網(wǎng)、保護膜、防護膜、防護蓋板等進行升級，并使用不織布、復紗網(wǎng)、過濾網(wǎng)、不銹鋼網(wǎng)、尼龍網(wǎng)等不同類型的材料進行結合，功能件的生產(chǎn)工藝復雜程度也隨之提高。最后，為了提高制造效率和自動化裝配度，降低生產(chǎn)成本、裝配和管理難度，功能件及結構件在生產(chǎn)時就需要考慮后期成品自動化裝配的需求，通過開發(fā)新材料及新產(chǎn)品等方式將眾多功能集于一體。為達到上述目的，終端品牌廠商及制造服務商往往要求減少需要裝配的零部件數(shù)量及裝配工序，同時希望功能件向組合化、模塊化升級，并與結構件結合，成為組裝模組，使得功能件的功能不再單一，材料也趨于復合，形狀更為復雜，尺寸也更趨于精密化，制造難度也越來越高，作用也越來越關鍵。經(jīng)過多年的發(fā)展，功能件及結構件已從最早的簡單結構，經(jīng)過精密化和集成化，發(fā)展至精密復合階段。精密復合功能件需要實現(xiàn)過去多個功能件才能實現(xiàn)的功能，甚至和結構件結合，同時起到支撐容納等作用，為電子產(chǎn)品功能及性能的升級提供更大的空間。目前，精密功能件及結構件產(chǎn)品的應用范圍越來越廣，使用的數(shù)量品種也越來越多。未來，隨著5G通訊及新無線充電技術的升級，以及后置3D傳感、多重天線、大容量電池等功能或部件的加入，功能件及結構件的需求也將繼續(xù)增長,應用領域也將繼續(xù)拓展。3.2精密功能件和結構件行業(yè)發(fā)展趨勢（1）受下游行業(yè)驅動快速發(fā)展功能件及結構件應消費電子產(chǎn)品的需求而產(chǎn)生，隨著消費電子產(chǎn)品的發(fā)展而發(fā)展。受居民收入水平不斷提高、科學技術水平不斷上升、網(wǎng)絡等基礎建設不斷完善的影響，智能手機、筆記本電腦、平板電腦、智能家居等消費電子產(chǎn)品快速升級，應用的范圍也越來越廣。消費電子產(chǎn)品具有更新迭代頻繁及技術革新快的特點，5G時代的來臨，更推動智能手機、平板電腦、智能家居等電子終端產(chǎn)品向功能日益豐富、運算傳輸速度快速提升等方向發(fā)展，這些趨勢雖然使消費者的體驗越來越好，但也造成了相關設備內部空間越來越緊湊，運行時產(chǎn)生的高電磁輻射和高熱量日益嚴重等一系列問題，成為了制約高頻率高功率電子產(chǎn)品發(fā)展的瓶頸。為解決這一問題，功能件及結構件廠商不斷開拓新的方案，一方面引進新材料以提高原有產(chǎn)品的性能,另一方面也需要利用新的生產(chǎn)方式及研發(fā)新的產(chǎn)品類型以滿足新的需求。在這一過程中，功能件及結構件產(chǎn)品品種日益豐富，所起作用越來越關鍵，實現(xiàn)功能也不斷增加，不僅實現(xiàn)了自身的快速發(fā)展，也反過來有效地促進了消費電子產(chǎn)品的快速發(fā)展。（2）創(chuàng)新驅動性越來越強受終端產(chǎn)品的功能及外觀創(chuàng)新的驅動，功能件及結構件的精度、結構、材料等均發(fā)生了巨大變化，新功能的不斷導入使得功能件和結構件的單機需求增多；終端產(chǎn)品內部零部件結構設計更加緊湊，對貼合材料、電磁屏蔽材料、散熱材料等的性能和質量要求也大幅提升；外形的輕薄化與裝配的自動化需求又要求盡量減少最終零部件數(shù)量，大幅提高功能件和結構件精密度。這些需求要求功能件及結構件廠商發(fā)揮最大的創(chuàng)新能力，在性能及實現(xiàn)功能不變甚至提升的情況下，一方面解決足夠多的問題，一方面又盡可能的減少單機使用數(shù)量，提高產(chǎn)品的復合程度及精度。為實現(xiàn)這些創(chuàng)新，功能件及結構件廠商需對材料有創(chuàng)造性的認知，除了掌握各種材料在力學、電磁學、熱力學等方面的特性，還需要知悉將這些材料制成不同形狀后對其性能的影響情況，甚至擁有一定的材料創(chuàng)新及開發(fā)能力；同時，也需要相關廠商持續(xù)研發(fā)及提升產(chǎn)品的精密度、功能及材料的復合度，甚至將這些產(chǎn)品模塊化，以在更為狹小的空間內實現(xiàn)多重功能，方便制造服務商或組件生產(chǎn)商的自動化裝配。精密功能件及結構件生產(chǎn)廠商只有不斷提高生產(chǎn)工藝水平，在產(chǎn)品的精密度及復合度上不斷創(chuàng)新，才能滿足下游終端產(chǎn)品的功能及外觀等創(chuàng)新需求，保持自身的行業(yè)領先地位。（3）終端產(chǎn)品升級帶動功能件和結構件價值量提升不同于一般消費電子批量生產(chǎn)部件的銷售單價逐年下降，功能件和結構件產(chǎn)品的升級會導致功能件和結構件的平均銷售單價穩(wěn)步上升。隨著消費電子產(chǎn)品向智能化、輕薄化、便攜化、多功能化、集成化、高性能化等方向發(fā)展，以及下游客戶產(chǎn)品生產(chǎn)自動化程度的不斷提高，一方面,對功能件和結構件產(chǎn)品的微型化、集成化、高精密度、高性能化等特性提出了更高的要求，產(chǎn)品生產(chǎn)工藝難度不斷增加；另一方面，輕薄化、便攜化、多功能化等發(fā)展趨勢亦使得終端產(chǎn)品內部零部件更加緊湊，對貼合、電磁屏蔽、散熱等功能件的需求將同步增多，從而帶動整個終端產(chǎn)品功能件和結構件的價值量提升。（4）與終端品牌廠商深度合作成為趨勢知名終端品牌廠商不僅著眼于目前產(chǎn)品的生命周期，要求其合格供應商能夠快速反應，高效率地制定新品的設計、開發(fā)和成本控制方案，還會對合格供應商的研發(fā)能力和制造經(jīng)驗進行動態(tài)審核，不斷提出高難度的產(chǎn)品需求，以考驗其研發(fā)生產(chǎn)能力的可持續(xù)性；部分知名品牌廠商不但考察合格供應商的財務指標，甚至還會對合格供應商守法合規(guī)、環(huán)保意識、職業(yè)健康、安全生產(chǎn)等社會責任進行審核，尋找能夠共同成長的長期合作伙伴。同時，精密功能件及結構件在終端產(chǎn)品中的作用越來越關鍵，重要性越來越強，在這樣的環(huán)境下，以生產(chǎn)、銷售為主體的制造供應商已無法成為知名品牌終端廠商的選擇目標。只有擁有成熟服務體系、能夠快速且持續(xù)地進行技術創(chuàng)新，在產(chǎn)業(yè)鏈中與終端品牌廠商及其制造服務商或組件生產(chǎn)商結成統(tǒng)一體系的功能件和結構件企業(yè)，才能持續(xù)與知名終端品牌廠商保持深入而長久的合作，這是行業(yè)長期發(fā)展和演變的結果，也將推動功能件和結構件行業(yè)向高端化、高附加值化方向發(fā)展。第4章2022-2023年我國精密功能件和結構件行業(yè)競爭格局分析4.1行業(yè)競爭格局行業(yè)內企業(yè)根據(jù)技術水平、下游客戶等不同一般可以分為三類：第一類企業(yè)技術水平較低，產(chǎn)品較為簡單，精度及復合度要求不高，一般服務于無品牌或小品牌產(chǎn)品生產(chǎn)商，該類企業(yè)產(chǎn)品及企業(yè)本身同質化嚴重，企業(yè)數(shù)量眾多，競爭較為激烈；第二類企業(yè)有一定的技術水平，產(chǎn)品能夠做到精密化，下游品牌廠商對企業(yè)的生產(chǎn)技術及定制能力有了一定要求，能夠服務于部分知名消費電子企業(yè)，但企業(yè)數(shù)量仍較多，競爭程度仍比較高；第三類企業(yè)開發(fā)的產(chǎn)品及使用的生產(chǎn)技術在行業(yè)內處于領先水平，服務的終端客戶多為蘋果、谷歌等知名的品牌廠商，需要通過嚴格的認證程序，同時需要完成其給與的產(chǎn)品開發(fā)任務，在保證質量的情況下方能開始供貨，一般企業(yè)難以介入，市場競爭程度相對較小。4.2主要企業(yè)的基本情況隨著消費電子產(chǎn)品向智能化、輕薄化、便攜化、多功能化、集成化、高性能化等方向發(fā)展，下游行業(yè)對消費電子功能件及結構件的品質、技術要求越來越高,具有突出技術優(yōu)勢、能夠不斷研發(fā)出符合客戶需求和行業(yè)發(fā)展趨勢產(chǎn)品的企業(yè)在行業(yè)發(fā)展中越來越處于有利地位。目前捷邦科技消費電子精密功能件和結構件同行業(yè)主要企業(yè)有國外的邁銳集團及國內的領益智造、安潔科技、恒銘達、飛榮達、智動力、博碩科技、達瑞電子和鴻富瀚。（1）邁銳集團（Marian,Inc.）邁銳集團成立于1954年，總部位于印第安納州首府印第安納波利斯，是一家全球性新型柔性材料精密模切件生產(chǎn)商，產(chǎn)品廣泛應用于汽車，醫(yī)療，電子等眾多行業(yè)。（2）領益智造（002600.SZ）領益智造由廣東江粉磁材股份有限公司與領益科技（深圳）有限公司于2018年進行資產(chǎn)重組后更名注冊而來，主要從事精密零組件的模切、沖壓、注塑、印刷、組裝等業(yè)務。該公司產(chǎn)品包括緊固件、聲學器件、密封器件、導熱器件、緩沖器件、絕緣及屏蔽件等，應用于消費電子、車載工控、智能安防、智能穿戴、智能家居、新能源汽車、醫(yī)療、航空航天等領域。（3）安潔科技（002635.SZ）安潔科技成立于1999年，于2011年在深圳證券交易所上市，主營業(yè)務為研發(fā)、生產(chǎn)與銷售精密功能性器件、精密結構件和模組類等智能終端零組件產(chǎn)品，產(chǎn)品用于智能手機、筆記本電腦、平板電腦、一體機、可穿戴設備、智能家居、新能源汽車、信息存儲設備等智能終端。（4）恒銘達（002947.SZ）恒銘達成立于2011年，于2019年在深圳證券交易所上市，是一家專業(yè)為消費電子產(chǎn)品提供高附加值精密功能性器件的科技企業(yè)。該公司主要產(chǎn)品為消費電子功能性器件和防護產(chǎn)品，產(chǎn)品廣泛應用于手機、平板電腦、筆記本電腦、智能穿戴設備等消費電子產(chǎn)品及其組件。（5）飛榮達（300602.SZ）飛榮達成立于1993年，于2017年在深圳證券交易所上市，主要從事電磁屏蔽材料及器件、導熱材料及器件、基站天線及相關器件及防護功能器件的研發(fā)、設計、生產(chǎn)與銷售，產(chǎn)品主要應用于智能手機、通信設備、電子計算機、汽車電子、醫(yī)療器械、智能家居等多個領域。（6）智動力（300686.SZ）智動力成立于2004年，于2017年在深圳證券交易所上市，主要從事消費電子功能性及結構性器件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司產(chǎn)品系列主要包括防護保潔類、粘貼固定類、緩沖類、屏蔽類、散熱類等內部功能性器件，以及防護引導類、標識類等外部功能性器件，產(chǎn)品應用于智能手機、平板電腦、智能穿戴、智能家居等消費電子產(chǎn)品。（7）博碩科技（300951.SZ）博碩科技成立于2016年，于2021年在深圳證券交易所上市，主要從事電子產(chǎn)品功能性器件的設計、研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品應用于智能手機、智能穿戴設備等消費電子以及汽車電子兩大應用領域。（8）達瑞電子（300976.SZ）達瑞電子成立于2003年，于2021年在深圳證券交易所上市，主要從事消費電子功能性和結構性器件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，以及相關3C智能裝配自動化設備的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和租賃業(yè)務，產(chǎn)品應用于智能手機、可穿戴電子產(chǎn)品等消費電子領域。（9）鴻富瀚（301086.SZ）鴻富瀚成立于2008年，于2021年在深圳證券交易所上市，主要從事消費電子功能性器件和自動化設備的設計、研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，產(chǎn)品應用于智能手機、平板電腦、筆記本電腦、智能穿戴、家用智能設備等消費電子產(chǎn)品及其組件。第5章企業(yè)案例分析：捷邦科技5.1捷邦科技市場地位公司是定制化的精密功能件和結構件生產(chǎn)服務商，能夠為客戶提供包括產(chǎn)品設計研發(fā)、材料選型驗證、模具設計、試制、測試、量產(chǎn)等一系列服務。經(jīng)過多年的積累，公司憑借強大的研發(fā)設計能力、可靠的產(chǎn)品品質、完善的客戶服務體系、靈活快速的響應能力獲得了蘋果、谷歌、SONOS等知名終端品牌廠商的合格供應商認證。公司直接客戶主要為富士康、比亞迪、偉創(chuàng)力、藍思科技、廣達電腦、仁寶電腦、可成科技等知名制造服務商或組件生產(chǎn)商，產(chǎn)品最終應用于蘋果、谷歌、亞馬遜、SONOS等知名消費電子終端品牌。蘋果在2019年3月和2021年5月分別公告了其2018財年和2020財年的主要供應商名單，捷邦科技均為蘋果對應財年的主要供應商。5.2捷邦科技競爭優(yōu)勢（1）研發(fā)和技術優(yōu)勢公司為定制化的精密功能件和結構件生產(chǎn)服務商，研發(fā)能力是公司深度參與客戶產(chǎn)業(yè)鏈、獲取訂單、保證盈利能力的基礎。公司形成了完善的研發(fā)體系，通過內部培養(yǎng)和外部引進的方式建立了一支專業(yè)結構合理、研發(fā)經(jīng)驗豐富、梯隊建設完善的技術研發(fā)隊伍，并保持較高的研發(fā)投入，密切跟蹤市場需求及行業(yè)技術發(fā)展趨勢，不斷加強技術的積累和創(chuàng)新，持續(xù)提升公司的研發(fā)能力。截至2021年12月31日，公司及子公司已取得發(fā)明專利16項、實用新型專利86項，對產(chǎn)品的關鍵技術形成了多項自主知識產(chǎn)權。決定精密功能件及結構件創(chuàng)新及性能的關鍵在于合適的材料及生產(chǎn)工藝，只有能夠充分了解并選擇恰當?shù)脑牧?，依?jù)原材料特性采用最合適的制造方式,使其達到相應的形狀、結構及精度等，才能生產(chǎn)出符合客戶所需技術指標及設計目的的產(chǎn)品。通過多年的積累發(fā)展，公司分別在材料的開發(fā)與應用、產(chǎn)品生產(chǎn)工藝的創(chuàng)新與研發(fā)等方面取得了一定優(yōu)勢，具體情況如下：①材料的開發(fā)與應用公司建有專門的材料實驗室，購置了先進的儀器設備，招募了一批擁有豐富研究經(jīng)驗的研發(fā)人員，能對行業(yè)中涉及的相關材料從力學、光學、電學、熱學、導熱性、可靠性等方面進行性能測試。公司針對性能測試結果，設計合適的生產(chǎn)工藝，使單一材料在生產(chǎn)的過程中或不同材料在復合生產(chǎn)的過程中保持自身優(yōu)良性能，進而實現(xiàn)產(chǎn)品擬達到的功能。同時，公司還能夠根據(jù)客戶的需求，針對相應的材料或產(chǎn)品進行實際應用模擬測試，為客戶提供更多的服務。公司能夠獨立地為客戶提供包括材料尋找、材料驗證、材料應用、材料配型等一系列服務，提高了公司的產(chǎn)業(yè)鏈價值。②產(chǎn)品生產(chǎn)工藝的創(chuàng)新與研發(fā)公司目前產(chǎn)品中的柔性復合精密功能件，可以同時實現(xiàn)多種功能，其加工要求較高：首先，在高速加工、精密貼合及加工環(huán)境精準要求的條件下，產(chǎn)品結構一旦到達5層以上，每多一層材料復合的加工難度將大幅增加；其次，公司產(chǎn)品中有眾多需要特別處理的微小加工細節(jié)，如在同一平面中加工出精準孔洞、微小凸出、肉眼無法識別的高度差等；為實現(xiàn)下游客戶制造服務商或組件生產(chǎn)商的自動加工需求，這些孔洞、凸出等產(chǎn)生的廢料又需要實現(xiàn)100%排除，這些要求從不同維度增加了產(chǎn)品的生產(chǎn)難度。公司通過多年的技術研發(fā)和積累，掌握了復雜柔性精密功能件集成加工成型技術、基于CCD視覺檢測小孔廢料技術、散熱類材料多層次加工成型工藝技術、排版定位貼裝技術等多項核心技術，并通過不斷增加先進的自動化生產(chǎn)設備，定制化及自主改進生產(chǎn)設備、優(yōu)化精密模具設計、創(chuàng)新工藝流程等方式，實現(xiàn)了原材料復合、模切、排廢等多種工藝流程一體化、自動化和智能化作業(yè)，逐漸改變了過去高度依賴生產(chǎn)人員經(jīng)驗的局面，提高了產(chǎn)品的生產(chǎn)效率及良品率。（2）深度參與知名終端品牌廠商新產(chǎn)品導入的業(yè)務優(yōu)勢經(jīng)過十多年的發(fā)展，公司憑借強大的研發(fā)設計能力、可靠的產(chǎn)品品質、完善的客戶服務體系、靈活快速的響應能力獲得了蘋果、谷歌、SONOS等知名終端品牌廠商的合格供應商認證。知名終端品牌廠商有著非常嚴格的認證體系，會全面考察生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)品質量、公司信譽、供應能力、產(chǎn)品價格和社會責任等各個方面，需通過較長的時間才能在信任積累的過程中逐漸提升對供應商產(chǎn)品的采購量，只有部分研發(fā)設計能力強的供應商才能夠參與新產(chǎn)品導入的整個過程。公司精密功能件和結構件業(yè)務全程參與知名終端品牌廠商新產(chǎn)品導入的整個過程，從終端品牌廠商設計理念開始進行精密功能件和結構件的開發(fā)設計，并從材料及工藝上對終端品牌廠商給予的初步圖紙或需求進行優(yōu)化建議，涉及材料變更、結構改進和工藝優(yōu)化等內容，從源頭上為客戶提供更為優(yōu)秀的產(chǎn)品方案,提升產(chǎn)品附加值，強化和穩(wěn)固與客戶的合作關系，增強合作的粘性。深度參與知名終端品牌廠商新產(chǎn)品導入的業(yè)務優(yōu)勢使公司能夠深入了解終端產(chǎn)品的相關信息，使公司能夠更好的把握終端產(chǎn)品未來的發(fā)展趨勢，為技術儲備指定了研發(fā)方向。深度參與知名終端品牌廠商新產(chǎn)品導入，為客戶提供材料變更等優(yōu)化建議，要求公司對原材料特性、使用效果以及客戶的需求有深入的了解。經(jīng)過長期的積累，公司的技術研發(fā)團隊對各種材料的實際使用效果、相互之間的可替代性有了豐富的知識經(jīng)驗積累，能夠向終端品牌產(chǎn)品廠商推薦原材料，使新的材料供應商進入終端品牌廠商的產(chǎn)業(yè)鏈，在產(chǎn)業(yè)鏈中起更大的作用。（3）產(chǎn)品生產(chǎn)及質量控制優(yōu)勢產(chǎn)品的質量控制是消費電子品牌廠商和其制造服務商、組件生產(chǎn)商審查的重點，產(chǎn)品生產(chǎn)的過程也關系公司產(chǎn)品的成本和盈利能力。經(jīng)過多年的發(fā)展積累，公司在生產(chǎn)管理制度、產(chǎn)品生產(chǎn)過程及檢驗等方面進行不斷完善，以保證產(chǎn)品質量，并提高生產(chǎn)效率。在制度上，公司嚴格實行現(xiàn)代企業(yè)管理制度，建立了完善有效的質量生產(chǎn)管理體系，使質量控制貫穿在研發(fā)、采購、生產(chǎn)及銷售過程中，并形成了一系列制度，為產(chǎn)品的質量提供了強有力的保證。在產(chǎn)品的生產(chǎn)過程中，公司以自動化及數(shù)字化為方向，不斷增加先進設備的投入，對生產(chǎn)工藝及生產(chǎn)設備進行改良，開發(fā)及定制了包括不同厚度高精密組合泡棉的全自動生產(chǎn)設備、L形柔性產(chǎn)品定位轉貼及模切加工的一體化設備在內的多項具有自主專利的自動化數(shù)字生產(chǎn)設備，以數(shù)據(jù)為導向對生產(chǎn)工藝進行改進，相關設備和生產(chǎn)工藝提高了公司制造的智能化程度及生產(chǎn)效率，提升了產(chǎn)品生產(chǎn)的穩(wěn)定性及精度，降低了生產(chǎn)成本，同時保證產(chǎn)品質量持續(xù)提升。在產(chǎn)品檢驗方面，公司通過自行開發(fā)和購買檢驗設備等方式，綜合運用機器視覺、元素光譜分析等涉及多領域的理論和技術，形成了一套完整的產(chǎn)品檢驗體系，在保證高速生產(chǎn)的同時完成產(chǎn)品的高精度檢驗，以確保產(chǎn)品質量。公司通過了ISO9001：2015質量管理體系認證、ISO14001：2015環(huán)境管理體系認證、ISO13485：2016醫(yī)療器械質量管理體系認證、IATF16949：2016汽車質量管理體系認證等多項管理體系認證。公司始終堅持生產(chǎn)精細化和標準化的方向，對生產(chǎn)和質量管控進行持續(xù)改進，建立了研發(fā)、制程、成本、質量等多維度的科學管理體系，獲得了消費電子品牌廠商和直接客戶的充分認可。（4）完善的客戶服務體系、靈活快速的響應能力作為定制化的精密功能件和結構件生產(chǎn)服務商，公司一直高度重視與客戶的合作，給予客戶最快速的響應及最為優(yōu)質的服務。經(jīng)過多年的經(jīng)營發(fā)展，公司在研究開發(fā)、生產(chǎn)管理、需求快速響應等方面建立了完善的客戶服務體系，能夠為客戶提供產(chǎn)品設計研發(fā)、材料選型驗證、模具設計、試制、測試、量產(chǎn)等一系列服務。在研究開發(fā)方面，公司建立了多部門聯(lián)動快速響應機制，在銷售部門中按照客戶及具體項目設置專門項目經(jīng)理，由項目經(jīng)理及時跟進客戶及具體項目需求后,研發(fā)人員快速與客戶進行技術溝通，憑借豐富的研發(fā)設計能力，及時完成客戶需求產(chǎn)品的設計，并快速完成樣品交付。在生產(chǎn)管理方面，公司具備快速滿足客戶大批量產(chǎn)品交貨周期的應變能力。公司下游客戶主要為富士康、比亞迪等國內外知名的制造服務商或組件生產(chǎn)商，其為了加快原材料周轉效率，均要求供應商具備快速大批量交貨的能力。公司在生產(chǎn)過程中，結合客戶需求變化，合理調配生產(chǎn)計劃，優(yōu)化各生產(chǎn)訂單，實現(xiàn)了柔性化生產(chǎn)管理，滿足了客戶大批量的交貨要求。在需求快速響應方面，公司在華南、華東、西南以及美國等主要客戶所在地建有專門的服務團隊，并圍繞制造服務商和組件生產(chǎn)商在國內的主要分布地區(qū)建廠，在東莞、昆山、資陽（在建）設立了生產(chǎn)基地，借助區(qū)位優(yōu)勢以快速高效地為客戶提供專業(yè)的產(chǎn)品和服務。公司對于產(chǎn)品使用等方面的一般問題能夠做到即時反饋；對一般情況下的產(chǎn)品改進能夠在客戶規(guī)定的時間內完成；對于客戶特別緊急的需求，如復雜產(chǎn)品需求量突然增加，公司甚至能夠以小時為單位向客戶快速響應；公司也曾因充分發(fā)揮創(chuàng)新技術優(yōu)勢，解決了客戶其他供應商在量產(chǎn)中無法解決的問題，并將產(chǎn)品及時交付給客戶，得到了客戶的高度評價。完善的客戶服務體系、靈活快速的響應能力提升了客戶滿意度，強化了公司與客戶的合作粘性及深度。（5）客戶資源優(yōu)勢經(jīng)過多年的積累，公司憑借強大的研發(fā)設計能力、可靠的產(chǎn)品品質、完善的客戶服務體系、靈活快速的響應能力獲得了蘋果、谷歌、SONOS等知名終端品牌廠商的合格供應商認證，直接客戶主要包括富士康、比亞迪、偉創(chuàng)力、藍思科技、廣達電腦、仁寶電腦、可成科技等知名制造服務商或組件生產(chǎn)商。知名消費電子品牌終端廠商及其制造服務商、組件生產(chǎn)商對供應商的嚴格認證流程及高標準要求，促使公司在生產(chǎn)制造、產(chǎn)品研發(fā)、內部管理、質量控制等方面水平不斷提高，穩(wěn)定和促進了公司與現(xiàn)有客戶的合作關系，并為公司開拓其他潛在優(yōu)質客戶奠定了良好的基礎。5.3捷邦科技競爭劣勢（1）資本實力較弱，融資渠道較窄公司下游的消費電子產(chǎn)品更新迭代速度快，產(chǎn)品日新月異，因此要求上游的功能件和結構件生產(chǎn)商不斷加大對技術研發(fā)、生產(chǎn)設備、生產(chǎn)工藝、快速響應等方面的投入，這對公司資本實力提出了較高的要求。同時，隨著公司業(yè)務規(guī)模的快速擴大，新產(chǎn)品的不斷推出以及新市場的不斷開拓，公司需要在生產(chǎn)、銷售、研發(fā)等方面進行大量的資金投入。與同行業(yè)可比上市公司相比，公司在資本實力方面仍存在一定的差距，融資渠道較窄。公司較弱的資本實力，較窄的融資渠道一定程度上限制了公司的發(fā)展，使公司無法充分擴大產(chǎn)能，擴大業(yè)務規(guī)模。（2）產(chǎn)能有限，生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模有待進一步擴大報告期內，公司銷售收入持續(xù)增加，生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模逐漸擴大，但與國際化大型企業(yè)、同行業(yè)可比上市公司相比，公司在收入規(guī)模上還存在一定的差距，規(guī)模效應顯著性不夠，成本端和信用政策等商務談判能力有待提升。目前，公司產(chǎn)能利用率已基本飽和，無法滿足客戶的訂單需求，產(chǎn)能有限限制了公司擴大經(jīng)營規(guī)模和提升盈利能力，因此公司仍需進一步擴大生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模，加大市場營銷力度,進一步提升公司市場占有率和抗風險能力。第6章2023-2028年下游需求應用行業(yè)發(fā)展分析及趨勢預測精密功能件和結構件的發(fā)展與消費電子產(chǎn)品行業(yè)的發(fā)展息息相關，下游消費電子產(chǎn)品的出貨量決定了功能件和結構件的市場規(guī)模。捷邦科技精密功能件和結構件產(chǎn)品主要應用于平板電腦、筆記本電腦、智能家居、無人機等消費電子領域。6.1平板電腦（1）市場規(guī)模平板電腦作為新興的智能終端，在2010年蘋果推出iPad后掀起了銷售熱潮。根據(jù)IDC的數(shù)據(jù)統(tǒng)計，平板電腦在2011年至2014年出貨量快速增長，并于2014年出貨量達到了高峰。受大屏手機普及化、筆記本電腦便攜性逐漸增加等因素影響，2015年至2019年平板電腦出貨量有所下降。2020年以來受全球疫情影響，線上教學等新型學習方式得到大力推廣，推動了消費者對平板電腦的需求，2020年和2021年平板電腦出貨量同比均有一定程度的增長。因易于便攜、屏幕清晰、操作易上手等特點，平板電腦不僅成為人們休閑娛樂時所不可或缺的重要產(chǎn)品，同時也逐漸在餐飲行業(yè)的無紙化電子菜單、商場的產(chǎn)品組合展示以及效果設計方面發(fā)揮著越來越重要的作用，并在經(jīng)營場所與商務場合逐漸適用。平板電腦的應用范圍逐漸由最初的娛樂功能轉變?yōu)榧婢邔W習功能、商務功能以及其他新式功能于一體，適用范圍越來越廣，而疫情進一步加快了這種發(fā)展趨勢，平板電腦在線上教學、線上會議等應用領域的地位得到了進一步鞏固，預計未來在一些新的領域，如智能交通、快速物業(yè)、圖書館等，平板電腦仍存在增長的機遇。（2）競爭格局目前全球平板電腦市場呈現(xiàn)集中度較高的特征，行業(yè)主要的競爭廠商有蘋果、三星、華為、聯(lián)想、亞馬遜等。從平板電腦的市場占有率情況來看，2021年度，平板電腦市場占有率前四名企業(yè)分別是蘋果、三星、聯(lián)想和亞馬遜，市場占有率分別為34.2%、18.3%、10.5%、9.5%。蘋果以其獨特的產(chǎn)品設計和較好的用戶體驗持續(xù)占據(jù)市場前列，競爭優(yōu)勢明顯。經(jīng)過多年的發(fā)展，平板電腦行業(yè)逐漸成熟，市場占有率開始由小廠商向大廠商集中，行業(yè)前4名集中度由2019年度的65.7%上升至2021年度的72.5%。未來隨著平板電腦性能與功能的不斷提升，頭部廠商的市場占有率可能會進一步提升。6.2筆記本電腦市場（1）市場規(guī)模筆記本電腦市場經(jīng)歷了較長時間的發(fā)展，目前已較為成熟。根據(jù)Statista及StrategyAnalytics的數(shù)據(jù)，全球筆記本出貨量在2011年達到高點，為2.09億臺，受智能手機、平板電腦等可替代消費電子普及的影響，2012年至2016年筆記本出貨量有所下降。自2016年至2019年，筆記本電腦出貨量基本保持穩(wěn)定。2020年以來受全球疫情影響，宅經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)逐漸成為疫情期間替代戶外活動的最佳娛樂方式，同時遠程辦公、線上交易等新型方式得到大力推廣，推動了消費者對筆記本更新?lián)Q代的需求，2021年筆記本電腦出貨量與2019年相比出現(xiàn)了較大增長,全球筆記本電腦出貨量達到2.68億臺,2019年至2021年復合增長率為24.46%。未來，隨著筆記本電腦軟、硬件的不斷提升和發(fā)展，筆記本電腦的規(guī)格將變得越來越輕薄、性能將越來越強大、功能將越來越全面，其應用于不同場合，不同需求人群的多元化定位將使得其越來越難以被手機和平板電腦所替代，產(chǎn)品針對性越來越明顯，市場細分也將越來越明確。（2）競爭格局目前全球筆記本電腦市場亦呈現(xiàn)集中度較高的特征，筆記本電腦行業(yè)內主要的競爭廠商包括聯(lián)想、惠普、戴爾、蘋果、宏碁等品牌。根據(jù)StrategyAnalytics的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，019年度至2021年度筆記本電腦品牌廠商的市場占有率情況如下:筆記本電腦行業(yè)由于發(fā)展時間較長，行業(yè)相對成熟，因此市場競爭格局較穩(wěn)定。從筆記本電腦的市場占有率情況來看，2021年度筆記本電腦前四大廠商聯(lián)想、惠普、戴爾、蘋果的市場占有率分別為23.6%、22.0%、17.0%、9.1%，行業(yè)前4名集中度為71.7%，行業(yè)集中度相比2020年有所提升。6.3智能家居市場規(guī)模智能家居行業(yè)是以商務場所或房屋住宅為平臺，電子產(chǎn)品為載體，