2023-2028年聚乳酸市場現(xiàn)狀與前景調(diào)研報告

盛世華研·2008-2010年鋼行業(yè)調(diào)研報告PAGE2服務(wù)熱線圳市盛世華研企業(yè)管理有限公司2028年聚乳酸市場2023-2028年聚乳酸市場現(xiàn)狀與前景調(diào)研報告報告目錄TOC\o"1-3"\u第1章聚乳酸行業(yè)監(jiān)管情況及主要政策法規(guī) 51.1所屬行業(yè)及確定所屬行業(yè)的依據(jù) 51.2行業(yè)主管部門及行業(yè)監(jiān)管體制 61.3行業(yè)主要法律法規(guī)和政策 7（1）行業(yè)主要法律法規(guī)及政策 7（2）可降解塑料及其下游制品相關(guān)的國家標準 91.4行業(yè)法律法規(guī)及政策的影響 10第2章聚乳酸行業(yè)進入壁壘 142.1技術(shù)及生產(chǎn)工藝壁壘 142.2人才壁壘 142.3品牌壁壘 152.4認證壁壘 15第3章2022-2023年中國聚乳酸行業(yè)發(fā)展情況分析 163.1可生物降解塑料行業(yè)的發(fā)展情況 163.2生物基可生物降解塑料的總體發(fā)展情況 18（1）生物基可生物降解塑料在全球的發(fā)展情況 18（2）可生物降解塑料在我國的發(fā)展情況 20（3）生物基可降解塑料更有利于實現(xiàn)“碳中和”目標在塑料行業(yè)的實現(xiàn) 223.3聚乳酸行業(yè)發(fā)展情況及發(fā)展態(tài)勢 22（1）聚乳酸行業(yè)的總體發(fā)展歷程 22（2）聚乳酸的供應(yīng)情況 25（3）原材料供應(yīng)及價格情況對聚乳酸行業(yè)的影響 30（4）聚乳酸的需求和進出口情況 34第4章2022-2023年我國聚乳酸行業(yè)競爭格局分析 354.1行業(yè)競爭格局 354.2行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)的情況 37（一）國外主要企業(yè)的情況 37（1）NatureWorks 37（2）TCP 38（二）國內(nèi)主要企業(yè)的情況 39（1）豐原生物 39（2）中糧科技 40（3）其他企業(yè)情況 404.3國內(nèi)新建聚乳酸產(chǎn)能的主要企業(yè)情況 41（1）金發(fā)科技 41（2）會通股份及普立思 41（3）聯(lián)泓新科 42（4）金丹科技 42第5章企業(yè)案例分析：海正生材 435.1公司的市場地位 435.2公司競爭優(yōu)勢 445.3公司競爭劣勢 465.4公司取得的科技成果與產(chǎn)業(yè)深度融合的情況 47第6章2023-2028年上下游發(fā)展分析及趨勢預(yù)測 516.1上游行業(yè)的發(fā)展情況 51（1）玉米種植業(yè) 51（2）其他可用于生產(chǎn)乳酸的原料 53（3）乳酸產(chǎn)業(yè) 536.2下游行業(yè)的發(fā)展情況 55（1）食品容器、餐具及包裝 56（2）農(nóng)用地膜領(lǐng)域 58（3）3D打印材料 60（4）纖維領(lǐng)域 61（5）家居領(lǐng)域 62（6）其他產(chǎn)品及領(lǐng)域 62第7章2023-2028年我國聚乳酸行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測 627.1行業(yè)發(fā)展前景 62（1）國家政策的大力支持 63（2）技術(shù)獨立自主的需求強烈 63（3）下游領(lǐng)域的快速發(fā)展 647.2行業(yè)發(fā)展趨勢 65（1）高光學(xué)純度 65（2）分子量分布 66（3）復(fù)合改性 667.3影響行業(yè)發(fā)展的不利因素 67（1）原材料價格的波動 67（2）生產(chǎn)成本偏高 67（3）工業(yè)堆肥設(shè)施配套不足 67第1章聚乳酸行業(yè)監(jiān)管情況及主要政策法規(guī)1.1所屬行業(yè)及確定所屬行業(yè)的依據(jù)根據(jù)中國證監(jiān)會發(fā)布的《上市公司行業(yè)分類指引》（2012年修訂），聚乳酸所屬行業(yè)為“C28化學(xué)纖維制造業(yè)”。根據(jù)《國民經(jīng)濟行業(yè)分類》（GB/T4754-2017）分類標準以及《國民經(jīng)濟行業(yè)分類注釋》，聚乳酸所屬行業(yè)為“C制造業(yè)”之“C28化學(xué)纖維制造業(yè)”之“C283生物基材料制造”之“C2832生物基、淀粉基新材料制造”。根據(jù)《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類（2018）》，聚乳酸屬于“3新材料產(chǎn)業(yè)”之“3.3.8生物基合成材料制造”產(chǎn)業(yè)。根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板企業(yè)發(fā)行上市申報及推薦暫行規(guī)定》（2021年4月修訂），聚乳酸屬于“新材料”領(lǐng)域。1.2行業(yè)主管部門及行業(yè)監(jiān)管體制聚乳酸行業(yè)是生物基材料制造行業(yè)的細分行業(yè)。我國對聚乳酸行業(yè)的管理采取了政府宏觀調(diào)控和行業(yè)自律相結(jié)合的方式。我國政府對聚乳酸行業(yè)的宏觀調(diào)控主要通過工業(yè)和信息化部（以下簡稱“工信部”）以及國家發(fā)展和改革委員會（以下簡稱“國家發(fā)改委”）下設(shè)的產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)司來實施。工信部負責(zé)擬定規(guī)劃、政策、標準，指導(dǎo)行業(yè)發(fā)展，不干預(yù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動。制訂實施行業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策和標準；監(jiān)測工業(yè)行業(yè)日常運行等。國家發(fā)改委產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)司的主要職責(zé)包括：綜合分析工業(yè)和服務(wù)業(yè)發(fā)展的重大問題，組織擬訂綜合性產(chǎn)業(yè)政策，研究提出綜合性政策建議；統(tǒng)籌工業(yè)、服務(wù)業(yè)的發(fā)展規(guī)劃與國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃、計劃的銜接平衡；協(xié)調(diào)重大技術(shù)裝備推廣應(yīng)用和重大產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)；會同有關(guān)方面擬訂服務(wù)業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策，協(xié)調(diào)服務(wù)業(yè)發(fā)展中的重大問題。消費品工業(yè)司的主要職能包括承擔(dān)輕工、紡織、食品、醫(yī)藥、家電等的行業(yè)管理等工作。國內(nèi)聚乳酸行業(yè)涉及的行業(yè)協(xié)會主要是中國塑料加工工業(yè)協(xié)會和中國化學(xué)纖維工業(yè)協(xié)會。中國塑料加工工業(yè)協(xié)會是中國塑料加工業(yè)的行業(yè)組織，由從事塑料加工及其相關(guān)產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營的企業(yè)、事業(yè)單位、社會團體、大專院校、科研院所等單位及個人自愿組成的全國性、非營利性、具法人地位的社會團體組織。中國化學(xué)纖維工業(yè)協(xié)會為我國化纖行業(yè)自律性組織，成立于1992年，主要由從事化學(xué)纖維生產(chǎn)、研究的企事業(yè)單位和個人及有關(guān)社會團體組成，協(xié)會宗旨是貫徹執(zhí)行國家的產(chǎn)業(yè)政策，促進技術(shù)進步，推動全行業(yè)的發(fā)展，承擔(dān)對各個細分行業(yè)的引導(dǎo)和服務(wù)職能。1.3行業(yè)主要法律法規(guī)和政策（1）行業(yè)主要法律法規(guī)及政策行業(yè)主要法律法規(guī)及政策如下:出臺時間法律法規(guī)及政策名稱出臺部門主要相關(guān)內(nèi)容1995年10月《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》全國人民代表大會常務(wù)委員會防治固體廢物污染環(huán)境，保障人體健康，維護生態(tài)安全，促進經(jīng)濟社會可持續(xù)發(fā)展1999年1月《淘汰落后生產(chǎn)能力、工藝和產(chǎn)品的目錄（第一批）》國家經(jīng)貿(mào)委規(guī)定2000年底前全面禁止生產(chǎn)和使用一次性發(fā)泡塑料餐飲具的文件2005年《中華人民共和國可再全國人民代表大鼓勵再生生物質(zhì)能的利用和降解塑2月生能源法》會常務(wù)委員會料推廣應(yīng)用2017年《“十三五”材料領(lǐng)域科技部將耐高溫聚乳酸以及包括聚乳酸在4月科技創(chuàng)新專項規(guī)劃》內(nèi)的全生物基聚酯列入規(guī)劃2017年7月《禁止洋垃圾入境推進固體廢物進口管理制度改革實施方案的通知》國務(wù)院辦公廳嚴格固體廢物進口管理，2017年起分階段逐步停止進口“洋垃圾”2017年11月《增強制造業(yè)核心競爭提出提升先進復(fù)合材料生產(chǎn)及應(yīng)用力三年行動計劃國家發(fā)改委水平，重點發(fā)展聚乳酸纖維及其應(yīng)（2018-2020年）》用2018年《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類國家統(tǒng)計局將聚乳酸所屬的生物基新材料制造11月（2018）》列入戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)2019年《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目國家發(fā)改委鼓勵生物可降解塑料及其系列產(chǎn)品4月錄（2019版）》開發(fā)、生產(chǎn)與應(yīng)用2020年1月《關(guān)于進一步加強塑料污染治理的意見》國家發(fā)改委、生態(tài)環(huán)境部將2020年底、2022年底和2025年設(shè)置為三大關(guān)鍵時間節(jié)點，對部分不可降解塑料制品有序禁止和限制2020年7月《關(guān)于扎實推進塑料污染治理工作的通知》國家發(fā)改委、生態(tài)環(huán)境部、工信部等九部門統(tǒng)籌做好疫情防控和塑料污染治理工作，確保如期完成2020年底塑料污染治理各項階段性目標任務(wù)2021年《“十四五”循環(huán)經(jīng)濟國家發(fā)改委嚴厲打擊違規(guī)生產(chǎn)銷售國家明令禁7月發(fā)展規(guī)劃》止的塑料制品；因地制宜、積極穩(wěn)妥推廣可降解塑料，嚴格查處可降解塑料虛標、偽標等行為2021年11月《“十四五”工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃》工信部將聚乳酸列入“主要任務(wù)”之“工業(yè)碳達峰推進工程”之“綠色低碳材料推廣”對象2021年12月《重點新材料首批次應(yīng)用示范指導(dǎo)目錄（2021年版）》工信部繼續(xù)將聚乳酸列入“先進化工材料”中的“特種橡膠及其他高分子材料”2021年12月《“十四五”原材料工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》工信部、科技部、自然資源部將生物基材料全產(chǎn)業(yè)鏈制備列入“促進產(chǎn)業(yè)供給高端化”之“攻克關(guān)鍵技術(shù)”之“技術(shù)創(chuàng)新重點方向”；將可降解生物材料列入“促進產(chǎn)業(yè)供給高端化”之“突破關(guān)鍵材料”之“新材料創(chuàng)新發(fā)展工程”之“突破重點品種”2022年1月《農(nóng)業(yè)農(nóng)村污染治理攻堅戰(zhàn)行動方案（2021一2025年）》生態(tài)環(huán)境部、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部、水利部、國家鄉(xiāng)村振興局集成配套全生物降解地膜覆蓋，并將包含“推進全生物可降解地膜有序替代”在內(nèi)的農(nóng)膜回收行動作為農(nóng)業(yè)農(nóng)村污染治理攻堅戰(zhàn)的主要任務(wù)之一2022年1月《促進綠色消費實施方案》國家發(fā)改委、工信部等七部門到2025年，綠色低碳產(chǎn)品市場占有率大幅提升，重點領(lǐng)域消費綠色轉(zhuǎn)型取得明顯成效，綠色消費方式得到普遍推行，綠色低碳循環(huán)發(fā)展的消費體系初步形成；到2030年，綠色低碳產(chǎn)品成為市場主流，重點領(lǐng)域消費綠色低碳發(fā)展模式基本形成，綠色消費制度政策體系和體制機制基本健全2022年5月《“十四五''生物經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃》國家發(fā)改委將“生物能源穩(wěn)步發(fā)展，生物基材料替代傳統(tǒng)化學(xué)原料、生物工藝替代傳統(tǒng)化學(xué)工藝等進展明顯''納入“十四五''時期我國生物技術(shù)和生物產(chǎn)業(yè)的發(fā)展目標上述法律法規(guī)屬于指導(dǎo)性的意見，各地方政府根據(jù)自身實際情況出臺相應(yīng)政策。2015年1月1日，吉林省正式發(fā)布《吉林省禁止生產(chǎn)銷售和提供一次性不可降解塑料購物袋、塑料餐具規(guī)定》，規(guī)定吉林省范圍內(nèi)禁止生產(chǎn)、銷售不可降解塑料購物袋、塑料餐具，成為我國第一個提出全面“限塑”的省份。截至目前，各地均推出了地方“限塑令”，在2020-2025年間設(shè)置多個重要時間節(jié)點，將“在試點地區(qū)限制、禁止部分塑料制品的生產(chǎn)、銷售和使用”、“一次性塑料制品禁限范圍擴大及替代產(chǎn)品的有效推廣”以及“塑料制品的多元共治體系基本形成”設(shè)置為三個遞進的工作目標，以積極應(yīng)對塑料污染，建立健全塑料制品長效管理機制，提升能源資源利用效率，減輕資源環(huán)境壓力。此外，針對塑料袋、農(nóng)膜等傳統(tǒng)塑料主要應(yīng)用的產(chǎn)品領(lǐng)域以及塑料制品在農(nóng)業(yè)、商務(wù)領(lǐng)域、民航領(lǐng)域、快遞業(yè)等行業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用，國務(wù)院辦公廳、國家發(fā)改委、工信部，以及農(nóng)業(yè)部、商務(wù)部、中國民用航空局、國家郵政總局等部門，自2007年起就陸續(xù)出臺了多項分階段限制和禁止部分一次性不可降解塑料制品的生產(chǎn)、銷售和使用，鼓勵和推廣可降解塑料材料的政策法規(guī)，旨在將相關(guān)法律法規(guī)進行落地，有針對性的開展塑料污染治理工作，推動經(jīng)濟社會可持續(xù)發(fā)展。（2）可降解塑料及其下游制品相關(guān)的國家標準除上述法律法規(guī)政策，近年來我國陸續(xù)出臺了與可降解塑料及其下游制品相關(guān)的國家標準，具體情況如下：發(fā)布時間編號標準名稱相關(guān)內(nèi)容2006年2月GB/T201972006《降解塑料的定義、分類、標志和降解性能要求》明確提出了可降解塑料的術(shù)語和定義、分類和標志、降解性能要求、試驗方法2012年12月GB/T292842012《聚乳酸》規(guī)定了聚乳酸樹脂的術(shù)語和定義、要求、試驗方法、檢驗規(guī)則及標志、包裝、運輸和貯存2015年10月GB/T32163.2-2015《生態(tài)設(shè)計產(chǎn)品評價規(guī)范第2部分：可降解塑料》提出可降解塑料全生命周期的環(huán)境影響大小的評價方法，提升可降解塑料的環(huán)境友好程度2018年2月GB/T16606.3-2018《快遞封裝用品第3部分：包裝袋》2018年9月1日起，快遞包裝袋宜采用生物降解塑料，減少白色污染；并相應(yīng)增加了生物降解性能要求2019年6月GB/T376432019《熔融沉積成型用聚乳酸（PLA）線材》本標準規(guī)定了熔融沉積成型用聚乳酸（PLA）線材的標記、技術(shù)要求、試驗方法、檢驗規(guī)則、標志、包裝、運輸和貯存2020年6月GB/T390842020《綠色產(chǎn)品評價：快遞封裝用品》對包裝袋、塑料填充物和膠帶的生物分解性能指標提出了細化的標準2020年11月GB/T18006.3-2020《一次性可降解餐飲具通用技術(shù)要求》提出了一次性可降解餐飲具的分類辦法，更新了降解性能要求適用范圍、技術(shù)指標和檢驗方法2021年11月GB/T410102021《生物降解塑料與制品降解性能及標識要求》提出了生物降解塑料與制品的降解性能和標識要求。具體制品除降解性能外的其他性能應(yīng)符合該產(chǎn)品標準的要求2021年11月GB/T410082021《生物降解飲用吸管》提出了生物降解飲用吸管（以下簡稱吸管）的術(shù)語和定義、分類、技術(shù)要求、試驗方法、檢驗規(guī)則、包裝、標志、運輸和貯存1.4行業(yè)法律法規(guī)及政策的影響我國歷來重視公眾健康和生態(tài)安全，致力于促進經(jīng)濟社會可持續(xù)發(fā)展。20世紀90年代起，我國就將固體廢物的防治上升到立法層面，不斷健全相關(guān)法律法規(guī)，升級完善環(huán)保措施，并針對以不可降解塑料廢品為代表的各類固體廢物進行精準調(diào)控和因材施策。在總體治理方面，1995年10月，我國出臺了《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》，并根據(jù)經(jīng)濟社會和科技發(fā)展的情況進行了三次修正和兩次修訂，立法的目的從防治環(huán)境污染和保障人體健康，向維護生態(tài)安全、推進生態(tài)文明建設(shè)、促進經(jīng)濟社會可持續(xù)發(fā)展的方向不斷完善。此外，2020年12月16日至18日，中央經(jīng)濟工作會議舉行。會議將做好碳達峰、碳中和工作作為2021年八大重點任務(wù)之一，要求抓緊制定2030年前碳排放達峰行動方案，支持有條件的地方率先達峰。要加快調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、能源結(jié)構(gòu)，推動煤炭消費盡早達峰，大力發(fā)展新能源，加快建設(shè)全國用能權(quán)、碳排放權(quán)交易市場，完善能源消費雙控制度。要繼續(xù)打好污染防治攻堅戰(zhàn)，實現(xiàn)減污降碳協(xié)同效應(yīng)。要開展大規(guī)模國土綠化行動，提升生態(tài)系統(tǒng)碳匯能力。在精準調(diào)控方面，采取疏堵結(jié)合、從源頭解決問題的方式，一方面有針對性的逐步限制傳統(tǒng)塑料制品的生產(chǎn)和使用，另一方面鼓勵符合環(huán)保要求的新材料的推廣和使用：在限制和禁止方面，針對塑料餐飲具、塑料購物袋、快遞包裝材料、農(nóng)用薄膜等塑料制品，我國從1999年起陸續(xù)頒布了專項法規(guī)及政策，各地也出臺了相應(yīng)的地方性政策法規(guī)；在不可降解塑料的替代材料方面，我國從2004年起陸續(xù)出臺了鼓勵性政策，并將包括聚乳酸在內(nèi)的生物基材料納入了戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。以上法律法規(guī)及政策，明確了采用新材料替代傳統(tǒng)塑料，是解決我國固體廢物污染、促進經(jīng)濟社會可持續(xù)發(fā)展的重要途徑之一，對公司聚乳酸產(chǎn)品的市場需求具有直接刺激作用。回顧近年來相關(guān)政策的發(fā)展，2017年7月出臺的《禁止洋垃圾入境推進固體廢物進口管理制度改革實施方案的通知》和2020年1月出臺的《關(guān)于進一步加強塑料污染治理的意見》兩大強制性政策對行業(yè)的發(fā)展具有較為關(guān)鍵的影響目前階段，相關(guān)政策正致力于通過有序禁止、限制部分塑料制品的生產(chǎn)、銷售和使用，積極推廣替代產(chǎn)品等方式治理塑料污染。在實際執(zhí)行方面，自《關(guān)于進一步加強塑料污染治理的意見》及各地具體政策出臺以來，我國多地均按照“限塑禁塑”政策，對違法使用塑料制品的情形進行檢查和處罰：根據(jù)海南省市場監(jiān)督管理局披露，在2020年12月1日至2022年1月27日期間，海南省組織全省市場監(jiān)管和綜合行政執(zhí)法部門出動執(zhí)法人員62778人次，檢查各類經(jīng)營主體102898戶次，立案4352宗，已結(jié)案4205宗，罰款752萬元，查扣一次性不可降解塑料制品兩千多萬個，涉案貨值200多萬元；截至2021年12月初，北京市市場監(jiān)督管理局披露，不可降解塑料制品辦結(jié)案件75起，罰款118萬元；2021年全年，上海市市場監(jiān)管部門辦結(jié)違法使用塑料制品相關(guān)的案件244起，罰款150萬余元；截至2021年9月，深圳市市場監(jiān)督管理局檢查相關(guān)市場主體2203家次，查扣涉案產(chǎn)品92批次，責(zé)令改正違法行為205宗，立案調(diào)查226宗。除上述政策外，2017年以來，為鼓勵、支持和推動聚乳酸作為“關(guān)鍵”材料進行發(fā)展，國家發(fā)改委、工信部、科技部陸續(xù)出臺了多項相關(guān)政策，具體情況如下：塑料制品2020年初開始2020年底開始2022年底開始2025年底開始可降解購物袋在商場、超市、藥店、書店等場所及餐飲外賣領(lǐng)域推廣使用農(nóng)用地膜1、 禁止生產(chǎn)和銷售厚度小于0.01毫米的聚乙烯農(nóng)用地膜；2、 在重點覆膜區(qū)域結(jié)合農(nóng)藝措施規(guī)?；茝V使用可降解農(nóng)用地膜；3、 集成配套全生物降解地膜覆蓋，并將包含“推進全生物可降解地膜有序替代”在內(nèi)的農(nóng)膜回收行動作乍為農(nóng)業(yè)農(nóng)村污染治理攻堅戰(zhàn)的主要任務(wù)之一不可降解塑料袋禁止生產(chǎn)和銷售厚度小于0.025毫米的超薄塑料購物袋餐飲打包外賣服務(wù)、各類展會活動及部分公共場所禁止使用；集貿(mào)市場規(guī)范和限制使用實施范圍擴大至全部地級以上城市建成區(qū)和沿海地區(qū)縣城建成區(qū)前述區(qū)域的集貿(mào)市場禁止使用不可降解一次性餐具、塑料吸管-全國范圍餐飲行業(yè)、地級以上城市建成區(qū)、景區(qū)景點的餐飲堂食服務(wù)禁止使用實施范圍擴大至縣城建成區(qū)、景區(qū)景點餐飲堂食服務(wù)地級以上城市餐飲外賣領(lǐng)域不可降解一次性塑料餐具消耗強度下降30%一次性發(fā)泡塑料餐具、一次-禁止生產(chǎn)和銷售塑料制品2020年初開始2020年底開始2022年底開始2025年底開始性塑料棉簽含塑料微珠的日化產(chǎn)品-禁止生產(chǎn)禁止銷售賓館、酒店的一次性塑料用品--全國范圍星級賓館、酒店等場所不再主動提供實施范圍擴大至所有賓館、酒店、民宿不可降解塑料快遞包裝、一次性塑料編織袋--北京、上海、江蘇、浙江、福建、廣東等省市的郵政快遞網(wǎng)點先行禁止使用實施范圍擴大至全國郵政快遞網(wǎng)點民航領(lǐng)域使用的一次性不可降解塑料制品2022年起在年旅客吞吐量200萬人次的機場不主動提供，國內(nèi)客運航班停止提供；2023年起推廣至全國所有機場及國際航班用于貨物包裝的不可降解塑料用品使用量大幅下降從上表可以看出，近五年來，以國家發(fā)改委、工信部、科技部為代表的國家主管部門多次對外發(fā)布文件，不斷出臺政策，積極鼓勵、支持和推動以聚乳酸為代表的生物基、可降解材料發(fā)展，將其明確為鼓勵發(fā)展、重點發(fā)展、重點新材料，屬于碳達峰推進工程的一部分，因此，聚乳酸屬于國家鼓勵、支持和推動的關(guān)鍵產(chǎn)品?？梢灶A(yù)見的是，通過法律法規(guī)來限制及禁止不可降解塑料的使用、支持和推廣以聚乳酸為代表的可降解塑料的產(chǎn)業(yè)發(fā)展和制品使用，已成為越來越多的國家和地方的共識，使采用生物基可降解的聚乳酸替代不可降解塑料成為聚乳酸行業(yè)發(fā)展的重要動力，這為公司的經(jīng)營發(fā)展提供了更大的舞臺，使公司的產(chǎn)品具備了更廣闊的發(fā)展前景。第2章聚乳酸行業(yè)進入壁壘2.1技術(shù)及生產(chǎn)工藝壁壘以過程控制及產(chǎn)品配方為核心的技術(shù)及生產(chǎn)工藝壁壘，是行業(yè)內(nèi)企業(yè)保持優(yōu)勢的主要方式。目前，“兩步法”工藝仍然是大規(guī)模生產(chǎn)聚乳酸的主要方式,其中，丙交酯的制備技術(shù)具有較高的技術(shù)壁壘，也是制約我國聚乳酸產(chǎn)業(yè)鏈自主化的關(guān)鍵技術(shù)。雖然杜邦公司在20世紀50年代已經(jīng)實現(xiàn)“兩步法”工藝，并公開了工藝原理，但是抑制生產(chǎn)過程中的消旋反應(yīng)和逆反應(yīng)并精準控制產(chǎn)品的技術(shù)指標，均需要大量的工程經(jīng)驗積累。丙交酯工業(yè)制備的技術(shù)及生產(chǎn)工藝難度也是大部分聚乳酸企業(yè)必須從外部采購丙交酯的最主要原因。生產(chǎn)聚乳酸所要求突破的技術(shù)及生產(chǎn)工藝壁壘，使得行業(yè)的新進入者必須通過一段較長時期的技術(shù)摸索，才可能掌握相關(guān)技術(shù)。2.2人才壁壘聚乳酸行業(yè)屬于知識密集型行業(yè)，對研發(fā)人員的理論知識水平、技術(shù)功底和實踐經(jīng)驗均有較高要求，研發(fā)人員必須在具備充分理論知識的基礎(chǔ)上，經(jīng)過長期技術(shù)開發(fā)實踐積累，才能具備專業(yè)的研發(fā)能力。聚乳酸企業(yè)需要足夠的人才儲備以保障研發(fā)工作的穩(wěn)步推進，優(yōu)化現(xiàn)有技術(shù)、開發(fā)新技術(shù)、工藝和設(shè)備,以保持企業(yè)在技術(shù)及生產(chǎn)工藝方面的領(lǐng)先地位。而企業(yè)人才的培養(yǎng)，也必須依賴其在生產(chǎn)環(huán)境中多年的學(xué)習(xí)積累與研發(fā)實踐。此外，上下游行業(yè)的技術(shù)進步、新型原料的出現(xiàn)，或下游新領(lǐng)域的出現(xiàn)，也要求企業(yè)的研發(fā)人員和核心管理人員具備足夠的專業(yè)知識。行業(yè)中高端人才具有稀缺性，人才團隊建設(shè)需要較長周期，使得行業(yè)新進入者短期內(nèi)難以獲得足夠的技術(shù)人才，這形成了人才壁壘。2.3品牌壁壘聚乳酸行業(yè)的下游客戶對產(chǎn)品質(zhì)量及銷售服務(wù)具有較高的要求，客戶通常傾向與在業(yè)內(nèi)具有良好口碑、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定的企業(yè)保持持續(xù)合作，因此，聚乳酸企業(yè)能夠樹立起品牌壁壘。而對于新進入的企業(yè)，其產(chǎn)品質(zhì)量和銷售服務(wù)均需通過長時間的考驗，無法在短期內(nèi)取得較高的品牌認知度，行業(yè)內(nèi)客戶更傾向于選擇長期合作的供應(yīng)商。因此，聚乳酸行業(yè)具有較高的品牌壁壘。目前，行業(yè)內(nèi)的主要企業(yè)已經(jīng)通過優(yōu)質(zhì)的服務(wù)、豐富的案例經(jīng)驗和穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量積累了良好的市場認可度和品牌形象，客戶已形成一定粘性。新進入者往往缺乏成功案例和品牌知名度，難以在短期內(nèi)獲得用戶的信任，培養(yǎng)出穩(wěn)定的客戶群體。2.4認證壁壘聚乳酸企業(yè)在全球各地市場進行競爭，必須符合各地市場多樣化的標準和要求。因此，取得相關(guān)認證是實現(xiàn)產(chǎn)品全球銷售、打開國際市場的前提條件。隨著各國進出口貿(mào)易對安全、環(huán)保、資源保護等方面的要求日益嚴格，獲得認證的企業(yè)的優(yōu)勢將日漸凸顯。通常情況下，只有整體實力較為突出的廠商才能實現(xiàn)核心認證體系的覆蓋，行業(yè)新進入者在短時間內(nèi)一般不具備足夠的資金與技術(shù)實力完成前述過程，這就會對行業(yè)新進入者形成較高的壁壘。第3章2022-2023年中國聚乳酸行業(yè)發(fā)展情況分析3.1可生物降解塑料行業(yè)的發(fā)展情況塑料是重要的有機合成高分子材料，與合成橡膠、合成纖維并稱為三大高分子材料，全球年產(chǎn)量已經(jīng)達到億噸級規(guī)模。塑料的大規(guī)模生產(chǎn)與使用，最早可以追溯至20世紀初；隨著人類社會的發(fā)展，塑料憑借其低廉的成本和良好的性能，成為金屬、木材等天然材料的優(yōu)良替代品，滲入了人類世界的各個縫隙。伴隨經(jīng)濟社會的發(fā)展，人們的環(huán)保意識逐漸萌芽和提升，傳統(tǒng)塑料的弊端也隨之顯現(xiàn)：目前公認最大的問題在于傳統(tǒng)塑料制品的處置，由于傳統(tǒng)塑料無法降解，因此必須為其構(gòu)建一整套塑料回收、分類和處理機制體系，即便如此,其制品最終必須通過焚燒或填埋的方式處置，從而引發(fā)對土地、空氣和水體的污染、增加火災(zāi)和有害生物隱患，以及塑料微粒通過食物鏈在生物體內(nèi)聚集等一系列問題；此外，從原料來源看，傳統(tǒng)塑料大多源于石油，而石油是不可再生資源，面臨存量減少、價格波動劇烈等問題。因此，傳統(tǒng)塑料的大規(guī)模生產(chǎn)和使用，會直接引發(fā)各種長期的、深層次的環(huán)境問題。由于傳統(tǒng)塑料引發(fā)的環(huán)境污染問題主要源于其不具有可降解性，行業(yè)內(nèi)逐漸形成了以可降解塑料代替不可降解塑料的共識；此外，在原料來源方面，以生物基原料部分代替石油原料。經(jīng)過多年發(fā)展，逐漸形成了“石油基可降解塑料”和“生物基可降解塑料”的兩大類型。相比之下，生物質(zhì)原料來源于自然產(chǎn)物，且可以通過技術(shù)手段提升產(chǎn)量，從而在原料端使塑料材料的制造擺脫對不可再生資源的依賴，減少石油基塑料生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的污染；而生物降解更為自然和徹底，能減少化學(xué)降解試劑的生產(chǎn)和使用中對環(huán)境的污染，避免產(chǎn)生新的污染物，因此，采用“生物基可生物降解塑料”更有利于緩解人類社會發(fā)展與自然環(huán)境保護的矛盾，實現(xiàn)人類經(jīng)濟社會的可持續(xù)發(fā)展。在機械性能、耐熱性能、耐久性、市場價格和主要應(yīng)用方向等方面，傳統(tǒng)塑料及各類可生物降解材料各有不同，主要的應(yīng)用場景差異化，因此各類材料不能夠完全相互替代。在實際應(yīng)用中，可通過多種可降解材料復(fù)合改性等方式對材料進行處理，提升其強度、成膜性等方面的性能，以滿足現(xiàn)實使用需求。從傳統(tǒng)塑料和可降解材料的市場占有率來看，隨著20世紀初開始大規(guī)模制造和使用，傳統(tǒng)塑料憑借其良好的性能和低廉的成本，已經(jīng)滲入了人類世界的各個縫隙。根據(jù)歐盟統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)，2020年度全球塑料的產(chǎn)量已經(jīng)達到3.67億噸，而根據(jù)歐洲生物塑料協(xié)會統(tǒng)計，2020年度全球可生物降解塑料的產(chǎn)能為122.59萬噸，相比之下，可降解塑料的產(chǎn)量尚未達到全球塑料產(chǎn)量的1%,仍屬于新興材料。近年來，可生物降解塑料總體處于快速增長期，且聚乳酸是產(chǎn)能占比較高、增長較快的材料，是當前可生物降解塑料中的主流材料。3.2生物基可生物降解塑料的總體發(fā)展情況人類社會在經(jīng)歷了“以塑料代替金屬、木材”的階段后，目前正處于“以可降解材料代替不可降解塑料”的發(fā)展階段。從原料端對不可再生資源的依賴程度、塑料制品處置時造成的污染情況等方面綜合考慮，“生物基可生物降解塑料”是能夠替代傳統(tǒng)塑料的一種綠色環(huán)保材料。但是，由于生物基可生物降解塑料的成本仍高于傳統(tǒng)塑料，因此，“限塑禁塑”政策的推行是生物基可降解塑料發(fā)展的主要驅(qū)動因素?？傮w而言，歐美等發(fā)達國家的“限塑禁塑”政策出臺時間較早，生物基可生物降解塑料行業(yè)的起步時間較早；在國內(nèi)，生物基可生物降解塑料行業(yè)的早期業(yè)務(wù)以進口關(guān)鍵原料進行材料生產(chǎn)及下游制品制造為主；由于制品價格偏高，難以在國內(nèi)形成規(guī)?；慕K端應(yīng)用市場，因此制品主要銷往國外市場。但是，隨著我國環(huán)保政策的陸續(xù)出臺以及近年對“限塑禁塑”時間表的明確，國內(nèi)終端應(yīng)用市場得以成型并進一步發(fā)展，生物基可生物降解塑料在我國的應(yīng)用和發(fā)展得到了極大的拓展。（1）生物基可生物降解塑料在全球的發(fā)展情況20世紀初，人工合成高分子材料問世，打破了材料工業(yè)以金屬、天然橡膠、木材等天然材料為主的格局。伴隨著科學(xué)技術(shù)的迅猛發(fā)展，人工合成高分子材料得到了廣泛應(yīng)用，僅用了幾十年時間就憑借其性能、成本以及材料改造便利性等方面優(yōu)勢，成為與天然材料并駕齊驅(qū)的材料，甚至產(chǎn)生了“以塑料代替金屬、木材”的發(fā)展趨勢。但是，經(jīng)過一段時間的快速發(fā)展，人工合成高分子材料在生產(chǎn)、使用和廢棄過程產(chǎn)生的污染問題逐漸暴露，成為了這種材料的“附帶傷害”，并隨著其在各個領(lǐng)域的應(yīng)用，滲透進人類社會的“毛細血管”中。隨著“白色污染”生態(tài)問題的日益凸顯，嚴峻的環(huán)境壓力引起了國際社會的廣泛關(guān)注，發(fā)展綠色可循環(huán)經(jīng)濟逐漸成為全球共識。當時，發(fā)達國家主要通過兩大途徑解決自身塑料污染問題，一個途徑是使用可降解材料代替?zhèn)鹘y(tǒng)塑料,另一個途徑是將塑料廢物出口至對原料有需求的發(fā)展中國家。在使用可降解材料代替?zhèn)鹘y(tǒng)塑料方面，歐美等國的探索時間較早。根據(jù)IHSMarkit數(shù)據(jù)，歐美在全球生物降解塑料消費量中占比高達55%，主要原因是美國、意大利、法國等歐美國家于2011年前后就陸續(xù)出臺了“限塑禁塑”政策,出臺時間早，政策力度較強；此外，這些國家逐步完善了堆肥設(shè)施等生物降解塑料的配套設(shè)施，為生物降解塑料的大規(guī)模應(yīng)用提供了基礎(chǔ)建設(shè)支持。此外，2018年開始，澳大利亞、印度、蒙古等國也陸續(xù)出臺了“限塑禁塑”政策。另一方面，從20世紀80年代以來，我國從境外進口可用作原料的固體廢物，雖然在一定程度上能夠緩解自身原料產(chǎn)能不足的問題，但也讓我國成為了部分發(fā)達國家塑料廢物的重要出口目的地，對我國自身的環(huán)境保護造成了較大壓力。為了扭轉(zhuǎn)了這一狀況，2017年7月，我國頒布了《關(guān)于禁止洋垃圾入境推進固體廢物進口管理制度改革實施方案》，對固體廢物進口進行嚴格管控。該政策阻斷了歐美等國家采用出口方式這一處理自身塑料廢物的重要途徑，導(dǎo)致大量“洋垃圾”滯存，倒逼各個國家尋求廢棄塑料處理的解決方法。在上述因素的綜合影響下，采用可降解材料代替?zhèn)鹘y(tǒng)塑料成為了各國應(yīng)對塑料污染問題的最主要途徑，以聚乳酸為代表的生物基可降解塑料逐步在全球范圍內(nèi)得到全面應(yīng)用，材料的生產(chǎn)技術(shù)也逐漸成為各國的戰(zhàn)略性資源，受到極高的重視。（2）可生物降解塑料在我國的發(fā)展情況上世紀80年代初，我國全力發(fā)展經(jīng)濟建設(shè)，起步階段基礎(chǔ)薄弱，各類生產(chǎn)物資都存在短缺現(xiàn)象，需求極其旺盛。當時，歐美發(fā)達國家的一些固體廢物出口到中國，可以作為替代原料，在一定程度上緩解了我國原材料供應(yīng)嚴重不足的問題。但是由于全社會對環(huán)保的認識較為粗淺模糊，環(huán)保意識不強，不少地方重視經(jīng)濟發(fā)展輕視環(huán)境保護、重視眼前利益忽視長遠利益，對固體廢物進口及再生利用企業(yè)的全過程監(jiān)管能力薄弱漏洞較多，致使固體廢物非法入境現(xiàn)象屢禁不止。我國成為了部分發(fā)達國家塑料廢物的重要出口目的地，對我國自身的環(huán)境保護造成了較大壓力。隨著我國經(jīng)濟的發(fā)展和環(huán)保意識的增強，2017年7月，中國國務(wù)院辦公廳印發(fā)《禁止洋垃圾入境推進固體廢物進口管理制度改革實施方案》，而廢塑料就屬于本次方案中明確禁止的洋垃圾之一。中國在環(huán)境治理方面的堅定舉措，讓不少國家“分類并出口”的垃圾治理模式畫上了句號。很多垃圾出口國沒有充足的基礎(chǔ)設(shè)施和完備的處理機制，難以實現(xiàn)對廢舊物品及垃圾的充分回收利用，有的地方甚至出現(xiàn)垃圾堆積如山的情況。不過，這也迫使這些國家開始尋找方案，以解決國內(nèi)廢物利用問題，也促進了我國企業(yè)不斷尋找可降解、對環(huán)境更友好的新型材料，以替代傳統(tǒng)的不可降解塑料。此后，2020年國家發(fā)改委和生態(tài)環(huán)境部出臺了《關(guān)于進一步加強塑料污染治理的意見》，明確了“限塑禁塑”的具體時間表，對聚乳酸制品在國內(nèi)的應(yīng)用起到了極大的促進作用。此項規(guī)定以有序禁止、限制部分塑料制品的生產(chǎn)、銷售和使用，積極推廣替代產(chǎn)品，規(guī)范塑料廢棄物回收利用，建立健全塑料制品生產(chǎn)、流通、使用、回收處置等環(huán)節(jié)的管理制度為總體指導(dǎo)思想；以2020年底、2022年底和2025年為三大關(guān)鍵時間節(jié)點，對不可降解塑料袋、不可降解一次性塑料餐具、賓館、酒店一次性塑料用品及快遞塑料包裝的生產(chǎn)、銷售和使用進行有序禁止、限制，對替代產(chǎn)品進行積極推廣。除了上述政策對行業(yè)的影響，國內(nèi)企業(yè)在生物基可降解材料生產(chǎn)技術(shù)上的不斷突破，為這一行業(yè)在國內(nèi)的自主可控發(fā)展掃除了技術(shù)上的障礙和關(guān)鍵原料對國外依賴的隱患。自此，我國在生物基可降解塑料這一新材料上，具備了形成“原料生產(chǎn)一制品加工一產(chǎn)品應(yīng)用一廢棄物降解”的全產(chǎn)業(yè)鏈的基礎(chǔ)，極大地推動了生物基可降解塑料在我國的應(yīng)用。以上述政策為代表的一系列環(huán)保法規(guī)的出臺，打開了生物基可降解塑料在國內(nèi)的終端應(yīng)用市場；而在材料制造產(chǎn)業(yè)鏈上的技術(shù)突破，改變了我國在生物基可生物降解塑料行業(yè)中以材料生產(chǎn)及制品加工為主的產(chǎn)業(yè)定位。由此，生物基可生物降解材料的完整產(chǎn)業(yè)鏈得以在國內(nèi)成型并迅速發(fā)展。（3）生物基可降解塑料更有利于實現(xiàn)“碳中和”目標在塑料行業(yè)的實現(xiàn)與原料無法在短時間內(nèi)再生的石油基材料相比，聚乳酸材料將原料端納入生物質(zhì)資源再生及循環(huán)體系，使其成為一種有利于實現(xiàn)“碳中和”目標的材料。聚乳酸中的碳元素主要由玉米、甘蔗等農(nóng)作物在生長過程中從空氣中吸收二氧化碳而形成的，并在降解過程中以二氧化碳的形式回歸大氣，再次通過農(nóng)作物的光合作用重新參與到生物質(zhì)資源的再生和循環(huán)中。因此，與石油基材料相比，聚乳酸材料能夠在較大程度上實現(xiàn)大氣中碳含量的“收支相抵”，從而更有利于“碳中和”目標在塑料行業(yè)的實現(xiàn)。3.3聚乳酸行業(yè)發(fā)展情況及發(fā)展態(tài)勢（1）聚乳酸行業(yè)的總體發(fā)展歷程由于聚乳酸同時具備可完全生物降解以及良好的機械性能和物理性能，對我國發(fā)展綠色可循環(huán)經(jīng)濟具有戰(zhàn)略性作用，是值得鼓勵、支持和推動的關(guān)鍵材料。但由于我國聚乳酸產(chǎn)業(yè)起步時間晚，行業(yè)早期處于關(guān)鍵原料及終端市場“兩頭在外”階段，因此，為了徹底擺脫對國外的依賴，我國的聚乳酸產(chǎn)業(yè)采用了較為穩(wěn)妥的“兩步走”發(fā)展方式，即首先實現(xiàn)聚乳酸制造全工藝流程國產(chǎn)化，然后實現(xiàn)聚乳酸產(chǎn)業(yè)鏈“內(nèi)外雙循環(huán)”，具體歷程如下:A、關(guān)鍵原料及終端市場“兩頭在外”階段20世紀50年代，杜邦公司已經(jīng)在實驗室條件下通過“兩步法”工藝制得聚乳酸材料。美國、意大利、法國等國家于2011年前后陸續(xù)出臺了較為強硬的“限塑禁塑”政策，因此，歐美等發(fā)達國家較早就開始了使用生物降解塑料替代傳統(tǒng)不可降解塑料的探索，逐步掌握了聚乳酸全工藝流程生產(chǎn)技術(shù)，并完善了堆肥場所等生物降解塑料的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，為生物降解塑料的大規(guī)模應(yīng)用提供了基礎(chǔ)建設(shè)支持。由于發(fā)展階段不同的歷史性原因，國內(nèi)的聚乳酸行業(yè)起步較晚。發(fā)展初期，國內(nèi)大部分企業(yè)既沒有掌握丙交酯這一關(guān)鍵中間材料的生產(chǎn)技術(shù)，又缺乏足夠的工業(yè)用高光學(xué)純度乳酸。因此，國內(nèi)大部分聚乳酸企業(yè)只能通過從國外進口丙交酯為原料，進行“丙交酯一聚乳酸”階段的生產(chǎn)；而對于國內(nèi)的制品企業(yè)，除采購國內(nèi)聚乳酸企業(yè)的產(chǎn)品，還需依靠進口聚乳酸以保證其原料的充足供應(yīng)；國內(nèi)生產(chǎn)的絕大部分聚乳酸制品最終都要出口至國外市場。由此，我國的聚乳酸行業(yè)形成了只承擔(dān)“丙交酯一聚乳酸一聚乳酸制品”階段的生產(chǎn)和制造，既需要進口關(guān)鍵原材料，又需要向海外終端市場出口制品的“兩頭在外”的局面。B、聚乳酸制造全工藝流程國產(chǎn)化階段2011年-2015年，公司牽頭承擔(dān)的863計劃“新一代聚乳酸的生物一化學(xué)組合合成技術(shù)”課題任務(wù)（，重點研究的關(guān)鍵技術(shù)覆蓋了高光學(xué)純度乳酸和聚乳酸生產(chǎn)及應(yīng)用推廣的完整制造鏈。該課題取得了“生產(chǎn)高光學(xué)純L-乳酸的菌種開發(fā)與工藝優(yōu)化”、“高光學(xué)純D-乳酸生產(chǎn)與工藝優(yōu)化”以及“聚乳酸產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)工藝優(yōu)化”三大成果體系，并建成了萬噸級聚乳酸生產(chǎn)線及相關(guān)制品加工改性生產(chǎn)線。至此，我國的聚乳酸行業(yè)在工藝技術(shù)層面打通了“乳酸一丙交酯一聚乳酸”的“兩步法”完整生產(chǎn)工藝鏈，與我國的乳酸制造產(chǎn)業(yè)相連接，拓展了我國乳酸產(chǎn)業(yè)的工業(yè)化應(yīng)用方向，并實現(xiàn)了聚乳酸制造全工藝流程的國產(chǎn)化，擺脫了國外企業(yè)對我國在關(guān)鍵材料方面的技術(shù)封鎖。直至此時，雖然我國生產(chǎn)的聚乳酸制品仍以出口至國外市場為主，但是我國已經(jīng)實現(xiàn)了聚乳酸制造全工藝流程的國產(chǎn)化，排除了構(gòu)建聚乳酸產(chǎn)業(yè)鏈“國內(nèi)循環(huán)”的后顧之憂。C、國內(nèi)外聚乳酸產(chǎn)業(yè)鏈“雙循環(huán)”階段由于以聚乳酸為代表的可生物降解材料的市場價格高于傳統(tǒng)塑料，國內(nèi)終端應(yīng)用市場很難在沒有政策法規(guī)等外力推動的情況下自發(fā)形成。因此，自2017年起，國內(nèi)“限塑禁塑”的相關(guān)政策密集出臺；至2020年初，國家發(fā)改委和生態(tài)環(huán)境部出臺的《關(guān)于進一步加強塑料污染治理的意見》中，將2020年底明確為“限塑禁塑,，的第一個關(guān)鍵時間點，由此，國內(nèi)的聚乳酸制品終端市場以一次性塑料餐具和塑料袋為起點得以迅速發(fā)展，市場規(guī)模隨著國內(nèi)外賣市場的增長而快速增加，并隨著“以可降解材料代替不可降解塑料”的趨勢，向其他塑料材料應(yīng)用較多的領(lǐng)域不斷滲透和發(fā)展。由此，國內(nèi)聚乳酸的上游原料環(huán)節(jié)和下游終端市場被完全打通，自主可控的全產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)建完成，與國外的聚乳酸產(chǎn)業(yè)鏈形成了國內(nèi)外“雙循環(huán)”的格局。（2）聚乳酸的供應(yīng)情況根據(jù)歐洲生物塑料協(xié)會（EuropeanBioplastics）的統(tǒng)計，2020年度，全球生物基塑料總產(chǎn)能約211萬噸，其中，聚乳酸的產(chǎn)能約39.46萬噸，占比為18.7%，在生物基可降解塑料中占比最高。目前，全球有多家企業(yè)已實現(xiàn)和已規(guī)劃聚乳酸生產(chǎn)業(yè)務(wù)，各家對聚乳酸生產(chǎn)工藝的掌握及生產(chǎn)線建設(shè)進度有所不同。根據(jù)公開披露資料及市場情況，在產(chǎn)品技術(shù)方面，已實現(xiàn)或已規(guī)劃聚乳酸生產(chǎn)業(yè)務(wù)的主要企業(yè)對“兩步法”工藝量產(chǎn)技術(shù)的掌握情況如下：序號企業(yè)名稱掌握“兩步法”工藝量產(chǎn)技術(shù)的情況1NatureWorks2TCP掌握完整的“兩步法”工藝并已實現(xiàn)穩(wěn)定量產(chǎn)3海正生材4豐原生物5金丹科技掌握“乳酸一丙交酯”工段生產(chǎn)技術(shù)6中糧科技掌握“丙交酯一聚乳酸”工段生產(chǎn)技術(shù)7普立思尚未實現(xiàn)“兩步法”工藝技術(shù)量產(chǎn)8聯(lián)泓新科擁有千噸級聚乳酸一體化生產(chǎn)示范線，尚未實現(xiàn)更大規(guī)?！皟刹椒ā惫に嚰夹g(shù)量產(chǎn)9金發(fā)科技未披露其掌握“兩步法”工藝量產(chǎn)技術(shù)的情況10萬華化學(xué)注2：普立思系會通股份的聯(lián)營企業(yè)。上述企業(yè)的具體情況如下：A、完整掌握“兩步法”工藝并已實現(xiàn)穩(wěn)定量產(chǎn)的企業(yè)目前，全球已掌握“乳酸一丙交酯一聚乳酸”完整“兩步法”工藝的企業(yè)情況如下：-序號企業(yè)名稱聚乳酸產(chǎn)能情況聚乳酸業(yè)務(wù)發(fā)展歷程在聚乳酸行業(yè)的市場地位現(xiàn)有產(chǎn)能新建產(chǎn)能情況1NatureWorks15萬噸/年年產(chǎn)7.5萬噸聚乳酸項目預(yù)計于2024年投產(chǎn)該公司最早源于世界著名食品、農(nóng)產(chǎn)品和服務(wù)企業(yè)美國Cargill公司于1989年啟動的一項以糖類物質(zhì)為原料制造塑料的研發(fā)計劃，并于2002年正式在美國投產(chǎn)14萬噸產(chǎn)線（后于2013年新增1萬噸），開始了長期的大規(guī)模量產(chǎn)技術(shù)探索過程，據(jù)其業(yè)務(wù)交流中披露，直到2018年，該產(chǎn)線達到滿產(chǎn)狀態(tài)NatureWorks是目前全球聚乳酸企業(yè)中成立時間最早、產(chǎn)能最高的企業(yè)；受益于其創(chuàng)始股東在乳酸及其衍生物領(lǐng)域的深厚技術(shù)積淀和悠久發(fā)展歷史，具備顯著的先發(fā)優(yōu)勢；產(chǎn)品質(zhì)量較好在全球聚乳酸行業(yè)具有較高的市場地位2TCP7.5萬噸/年年產(chǎn)10萬噸聚乳酸工廠預(yù)計于2024年投產(chǎn)該司業(yè)務(wù)前身為其股東荷蘭Corbion公司的泰國工廠。Corbion公司為全球領(lǐng)先的乳酸生產(chǎn)企業(yè)，于2008年開始在西班牙探索工業(yè)化丙交酯技術(shù)，于2011年起在泰國投產(chǎn)7.5萬噸丙交酯生產(chǎn)線，經(jīng)過多年摸索，直到2017年丙交酯量產(chǎn)技術(shù)才逐步完善，并與法國Total公司合資設(shè)立TCP，開始投建7.5萬噸丙交酯-聚乳酸生產(chǎn)工段，于2018年末全線投產(chǎn)。從2019年開始，直到2021年9月，TCP宣布完成累計10萬噸聚乳酸生產(chǎn)雖然TCP設(shè)立時間較晚，但受益于其創(chuàng)始股東在乳酸及其衍生物領(lǐng)域的深厚技術(shù)積淀和悠久發(fā)展歷史，具備顯著的先發(fā)優(yōu)勢，且為目前全球聚乳酸產(chǎn)能第二高的企業(yè)，在全球聚乳酸行業(yè)具有較高的市場地位3海正生材設(shè)計產(chǎn)能4.5萬噸/年（其中0.5萬噸/年為丙交酯投料），2021年由于正在進行產(chǎn)能爬坡，實際產(chǎn)能3.45萬噸/年截至目前，年產(chǎn)能2萬噸聚乳酸的生產(chǎn)線已處于試車階段；此外，公司規(guī)劃了年產(chǎn)能15萬噸聚乳酸項目公司最早源于2000年海正集團與長春應(yīng)化所合作開展的可降解材料研發(fā)項目，于2008年建成5000噸級聚乳酸示范線并穩(wěn)定生產(chǎn)，當時為全球第二家，但由于乳酸-丙交酯工段技術(shù)不成熟，投產(chǎn)后實際產(chǎn)量在1000-2000噸左右，常年虧損。2011年Corbion公司開始供應(yīng)丙交酯后（后該業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)入TCP），公司利用進口丙交酯生產(chǎn)聚乳酸，產(chǎn)銷規(guī)模有了一次躍升，并于2016年實現(xiàn)盈利。公司一邊通過進口丙交酯公司是國內(nèi)聚乳酸企業(yè)中較早從事聚乳酸生產(chǎn)及銷售業(yè)務(wù)的企業(yè)，在國內(nèi)外市場具有較高的知名度；發(fā)展至今，公司已經(jīng)形成10余種主要牌號，30余個細分聚乳酸牌號，全面覆蓋下游客戶對聚乳酸在物理性能、機械性生產(chǎn)聚乳酸維持生存，一方面持續(xù)積累技術(shù)和經(jīng)驗。2011-2015年，在863計劃“新一代聚乳酸的生物一化學(xué)組合合成技術(shù)”課題的支持下，公司作為牽頭承擔(dān)單位，聯(lián)合長春應(yīng)化所進行了聚乳酸生產(chǎn)工藝設(shè)計和優(yōu)化、開發(fā)耐熱聚乳酸樹脂及其它專用樹脂的生產(chǎn)工藝技術(shù)、聚乳酸樹脂的加工技術(shù)和制品開發(fā)技術(shù)等工作，技術(shù)水平不斷提高。在TCP丙交酯斷供的壓力下，公司最終于2019年實現(xiàn)乳酸-丙交酯工段技術(shù)過關(guān)，2020年起1萬噸產(chǎn)線基本滿產(chǎn)，并用于海諾爾3萬噸新產(chǎn)線建設(shè)能、加工工藝等方面的要求，得到國內(nèi)外客戶的廣泛認可，具有較高的市場地位4豐原生物10萬噸/年預(yù)計2022年上半年，在安徽的聚乳酸產(chǎn)能增加30萬噸；另外在內(nèi)蒙古和山東分別規(guī)劃有30萬噸和10萬噸聚乳酸產(chǎn)能豐原生物聚乳酸項目合作方為Futerro公司，后者為比利時公司Galactic子公司。比利時Galactic為全球領(lǐng)先的乳酸生產(chǎn)企業(yè)，于2000年開始了兩步法生產(chǎn)聚乳酸的探索研究，于2007年在比利時成立了Futerro公司并開始建設(shè)年1500噸聚乳酸示范生產(chǎn)線，2010年該產(chǎn)線正式投產(chǎn)。2018年豐原生物與Futerro公司合資建立了安徽豐原福泰來聚乳酸有限公司，并投資建設(shè)聚乳酸生產(chǎn)線。截至目前，根據(jù)公開信息，其10萬噸聚乳酸產(chǎn)線已分兩期建成投產(chǎn)豐原生物的業(yè)務(wù)于近幾年從乳酸拓展至聚乳酸，是聚乳酸行業(yè)的新進入者，在國內(nèi)聚乳酸行業(yè)具有一定的影響和市場地位注：上述信息來源于企業(yè)官方網(wǎng)站、公開披露資料。在產(chǎn)品質(zhì)量方面，經(jīng)過公司現(xiàn)有產(chǎn)品與國內(nèi)外主要聚乳酸企業(yè)產(chǎn)品在權(quán)威機構(gòu)的檢測，公司產(chǎn)品在關(guān)鍵指標上具有優(yōu)勢或與國內(nèi)外領(lǐng)先企業(yè)處于同一水平。在市場地位方面，2019年以來，隨著TCP對丙交酯的斷供，2020年國內(nèi)僅海正生材保證了持續(xù)穩(wěn)定生產(chǎn)，保持了一定的市場占有率，而NatureWorks、TCP在國內(nèi)的市場地位和占有率明顯提高；2021年，隨著海正生材成功擴產(chǎn)，豐原生物成功投產(chǎn)，前述國內(nèi)企業(yè)的市場地位和占有率得到提升及恢復(fù)，NatureWorks、TCP在國內(nèi)的市場占有率有所下降。B、掌握“兩步法”部分工段工藝技術(shù)的企業(yè)序號企業(yè)名稱掌握“兩步法”工藝量產(chǎn)技術(shù)的情況聚乳酸業(yè)務(wù)發(fā)展歷程產(chǎn)能情況“乳酸一丙交酯”工段“丙交酯一聚乳酸”工段現(xiàn)有產(chǎn)能新建產(chǎn)能情況1金丹科技已掌握未披露從聚乳酸產(chǎn)業(yè)鏈上游向下游拓展丙交酯產(chǎn)能為1萬噸/年，尚未形成聚乳酸產(chǎn)能截至2021年6月，“年產(chǎn)1萬噸聚乳酸生物降解新材料項目”實施方案仍在論證中；年產(chǎn)1萬噸丙交酯項目已于2022年1月份轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)2中糧科技未披露已掌握從聚乳酸產(chǎn)業(yè)鏈上游向下游拓展以丙交酯投料的聚乳酸產(chǎn)能為3萬噸/年3萬噸級丙交酯項目預(yù)計于2023年底投產(chǎn)注：上述信息來源于企業(yè)官方網(wǎng)站、公開披露資料及對行業(yè)上下游的了解情況。上述企業(yè)在市場上尚難以找到對應(yīng)聚乳酸樹脂產(chǎn)品，因此未能進行相應(yīng)檢測及比較。C、其他企業(yè)-序號企業(yè)名稱掌握“兩步法”工藝量產(chǎn)技術(shù)的情況聚乳酸業(yè)務(wù)發(fā)展歷程產(chǎn)能情況現(xiàn)有產(chǎn)能新建產(chǎn)能情況1普立思未披露其掌握“兩步法”工藝量產(chǎn)技術(shù)的情況，已取得長春應(yīng)化所出資的相關(guān)專利技術(shù)，尚未實現(xiàn)量產(chǎn)2021年5月，會通股份宣布與長春應(yīng)化所合作設(shè)立-擬建設(shè)35萬噸聚乳酸產(chǎn)能，其中一期5萬噸聚乳酸產(chǎn)能建設(shè)周期為3年2聯(lián)泓新科具有“兩步法''千噸級聚乳酸生產(chǎn)工藝技術(shù)，但尚未實現(xiàn)更大規(guī)模量產(chǎn)從其他先進高分子材料和特種化學(xué)品領(lǐng)域向聚乳酸材料橫向拓展千噸級聚乳酸產(chǎn)能截至2021年底，已完成28萬噸聚乳酸項目備案，其中13萬噸聚乳酸項目已于2022年4月完成項目安全預(yù)評價，一期項目計劃于2023年底前建成投產(chǎn)3金發(fā)科技未披露其掌握“兩步法''工藝量產(chǎn)技術(shù)的情況從PBAT等其他可生物降解材料向聚乳酸材料橫向拓展-截至2022年4月，3萬噸/年聚乳酸項目處于建設(shè)狀態(tài)，預(yù)計于2022年第二季度投產(chǎn)，并將根據(jù)政策及市場情況，適時推進6萬噸/年聚乳酸項目4萬華化學(xué)未披露其掌握“兩步法”工藝量產(chǎn)技術(shù)的情況從其他化工材料向聚乳酸材料橫向拓展-其“年產(chǎn)7.5萬噸聚乳酸一體化項目”于2022年3月進行環(huán)評公示注：上述信息來源于企業(yè)官方網(wǎng)站和公開披露資料。上述企業(yè)均已規(guī)劃了一定規(guī)模的聚乳酸產(chǎn)能，且普立思已取得長春應(yīng)化所出資的相關(guān)專利技術(shù)，聯(lián)泓新科已具有“兩步法”千噸級聚乳酸生產(chǎn)工藝技術(shù)。目前，上述企業(yè)新建聚乳酸產(chǎn)線均處于規(guī)劃、建設(shè)階段。根據(jù)經(jīng)驗，相關(guān)產(chǎn)線建設(shè)需要兩至三年時間。同時，聚乳酸“兩步法”工藝需要隨著生產(chǎn)規(guī)模的擴大而對生產(chǎn)設(shè)備、工藝進行大幅調(diào)整，在實驗室及小規(guī)模生產(chǎn)中成功的工藝路線，并不能簡單復(fù)制到大規(guī)模商業(yè)化生產(chǎn)中，因此，前述企業(yè)實現(xiàn)聚乳酸“兩步法”工藝大規(guī)模穩(wěn)定生產(chǎn)的時間尚難以預(yù)計。綜上所述，目前，除公司外，已完整掌握“兩步法”工藝并已實現(xiàn)穩(wěn)定量產(chǎn)的企業(yè)為NatureWorks、TCP和豐原生物，已部分掌握“兩步法”工藝并實現(xiàn)該部分工藝環(huán)節(jié)量產(chǎn)的企業(yè)為金丹生物、中糧生物，其他企業(yè)尚未實現(xiàn)“兩步法”工藝穩(wěn)定量產(chǎn)。在國內(nèi)，即使將中糧科技的3萬噸聚乳酸產(chǎn)能（丙交酯投料）考慮在內(nèi)，聚乳酸的年產(chǎn)能也不超過17.5萬噸。而在未來三至五年，隨著國內(nèi)新建產(chǎn)能陸續(xù)完工并投產(chǎn)，國內(nèi)聚乳酸的產(chǎn)能將有較大幅度的提升。（3）原材料供應(yīng)及價格情況對聚乳酸行業(yè)的影響A、丙交酯供應(yīng)情況對聚乳酸行業(yè)的影響目前，絕大部分聚乳酸企業(yè)均采用“乳酸一丙交酯一聚乳酸”的“兩步法”工藝進行聚乳酸的工業(yè)化生產(chǎn)。在該工藝路徑下，部分已掌握“丙交酯一聚乳酸”工段的企業(yè)，可以從外部采購的方式獲取丙交酯以生產(chǎn)聚乳酸，這也是2019年以前國內(nèi)聚乳酸企業(yè)獲取原材料及進行生產(chǎn)的主要方式。當時，為國內(nèi)聚乳酸企業(yè)供應(yīng)原材料丙交酯的主要企業(yè)即為TCP及其股東Corbion公司。TCP的股東Corbion公司是一家全球領(lǐng)先的乳酸及其衍生物制造企業(yè)，它于2008年開始在西班牙探索工業(yè)化丙交酯技術(shù)，于2011年起在泰國投產(chǎn)7.5萬噸丙交酯生產(chǎn)線，經(jīng)過多年摸索，直到2017年丙交酯量產(chǎn)技術(shù)才逐步完善。TCP的聚乳酸生產(chǎn)線是在Corbion公司泰國乳酸工廠的基礎(chǔ)上擴建而成，因此，在2017年TCP開始運營之初即具備了7.5萬噸/年的丙交酯產(chǎn)能；但其“丙交酯一聚乳酸”工段的生產(chǎn)線直至2018年12月才正式投產(chǎn)并開始聚乳酸產(chǎn)能爬坡；因此，在2019年之前，TCP能夠?qū)ν怃N售其自有聚乳酸產(chǎn)線無法消化的丙交酯。而隨著TCP完成聚乳酸產(chǎn)能爬坡，其丙交酯與聚乳酸的產(chǎn)能完全匹配，其生產(chǎn)的丙交酯需首先滿足其自有聚乳酸產(chǎn)線的需求。在上述背景下，預(yù)計TCP停止對外銷售丙交酯的情形將長期持續(xù)。除TCP夕卜，NatureWorks也具備大規(guī)模量產(chǎn)丙交酯的能力，但其聚乳酸產(chǎn)線建成時間較早，其丙交酯也僅供其聚乳酸生產(chǎn)線使用，不對外銷售。因此，隨著TCP不再對外銷售丙交酯，全球范圍內(nèi)不再有丙交酯供應(yīng)商能夠滿足大規(guī)模聚乳酸生產(chǎn)的需求，且這一情形將長期持續(xù)。至此，國外聚乳酸企業(yè)在關(guān)鍵工藝環(huán)節(jié)上對我國聚乳酸行業(yè)形成了技術(shù)封鎖。全球范圍內(nèi)的丙交酯長期斷供狀況對我國聚乳酸企業(yè)產(chǎn)生了較大的影響，一方面，它促使海正生材于2019年底完成了生產(chǎn)線改造，將主要原材料切換為乳酸，徹底擺脫了對外部采購丙交酯的依賴；而豐原生物也于2020年8月將其5萬噸聚乳酸產(chǎn)線正式投產(chǎn)；另一方面，它也導(dǎo)致國內(nèi)其他不具備“乳酸一丙交酯”工段生產(chǎn)能力的企業(yè)因缺少關(guān)鍵原料，逐步停止了聚乳酸的生產(chǎn)，甚至退出聚乳酸行業(yè)。總體而言，丙交酯的長期斷供導(dǎo)致國內(nèi)聚乳酸的供應(yīng)方短期內(nèi)向國外企業(yè)集中，受上述因素以及我國“限塑禁塑”政策的雙重影響，我國聚乳酸進口數(shù)量從2018年度的15,793.50噸大幅增至2021年度的25,294.89噸,復(fù)合增長率達到17.00%。B、高光純?nèi)樗峁?yīng)情況對聚乳酸行業(yè)的影響在全球范圍內(nèi)不再有丙交酯供應(yīng)商能夠滿足大規(guī)模聚乳酸生產(chǎn)的需求后，聚乳酸企業(yè)要繼續(xù)維持其聚乳酸產(chǎn)能，必須掌握完整的“兩步法”工藝，采用乳酸進行投料生產(chǎn)。全球乳酸行業(yè)經(jīng)過數(shù)十年發(fā)展，淘汰了一批產(chǎn)能不足，產(chǎn)品質(zhì)量較差的生產(chǎn)企業(yè)，行業(yè)集中度較高，目前全球的乳酸年產(chǎn)能約80萬噸，但是只有光學(xué)純度達到聚合級別的高光純?nèi)樗岵拍苡糜谏a(chǎn)聚乳酸。目前，結(jié)合聚乳酸和乳酸行業(yè)情況，存在三種業(yè)務(wù)類型的企業(yè)：第一類是以公司為代表的企業(yè)，其業(yè)務(wù)專注于聚乳酸的生產(chǎn)，需要從外部采購高光純?nèi)樗嵋詽M足原材料需求；第二類是以金丹科技為代表的企業(yè)，其高光純?nèi)樗岙a(chǎn)能超過其自有丙交酯和聚乳酸生產(chǎn)線的原料需求，需要對外銷售高光純?nèi)樗幔坏谌愂且訬atureWorks、TCP和豐原生物為代表的企業(yè)，其高光純?nèi)樗岷途廴樗岙a(chǎn)能相互匹配，其生產(chǎn)的高光純?nèi)樗醿?yōu)先滿足其自有丙交酯和聚乳酸生產(chǎn)線使用。其中，第一類企業(yè)能夠從第二類企業(yè)及其他具有高光純?nèi)樗嵘a(chǎn)能力的企業(yè)采購原材料。就目前情況而言，國內(nèi)現(xiàn)有聚乳酸年產(chǎn)能不超過17.5萬噸，考慮2020年以來市場上已無可大規(guī)模供應(yīng)丙交酯的外部廠商，以“乳酸-丙交酯-聚乳酸”完整工段產(chǎn)能計算，國內(nèi)現(xiàn)有聚乳酸有效年產(chǎn)能不超過15萬噸，其中需要外購高光純?nèi)樗岬闹饕獮楹Ｕ?萬噸聚乳酸產(chǎn)能，按乳酸投料聚乳酸的單耗1.5左右推算，對應(yīng)的高光純?nèi)樗嵝枨罅繛?萬噸左右；就未來3年情況而言，不考慮自產(chǎn)高光純?nèi)樗岬慕鸬た萍?、豐原生物、普立思與聯(lián)泓新科，國內(nèi)需要外購高光純?nèi)樗岬默F(xiàn)有和規(guī)劃聚乳酸產(chǎn)能約27萬噸，按乳酸投料聚乳酸的單耗1.5左右推算，對應(yīng)的高光純?nèi)樗嵝枨罅繛?1萬噸左右。總體來說，無論現(xiàn)在還是未來3年，國內(nèi)高光純?nèi)樗岬漠a(chǎn)能可以滿足國內(nèi)聚乳酸企業(yè)的原材料需求。在高光純?nèi)樗嶙懔抗?yīng)，國內(nèi)聚乳酸企業(yè)產(chǎn)能逐步增長的影響下，國內(nèi)聚乳酸企業(yè)的國內(nèi)市場占有率從2020年度的24.96%增長至2021年度的47.38%。C、高光純?nèi)樗醿r格情況對聚乳酸行業(yè)的影響最近3年，受玉米等乳酸發(fā)酵原料價格上漲等因素驅(qū)動，高光純?nèi)樗醿r格總體處于歷史較高水平。報告期內(nèi)，公司的乳酸不含稅采購均價從2018度的0.76萬元/噸上升至2021年1-6月的0.99萬元/噸，呈現(xiàn)不斷上升的趨勢；而2021年下半年，公司的乳酸不含稅采購均價為0.96萬元/噸，較上半年有所下降，但尚未回到2020年及之前的較低水平。如果原材料價格上漲趨勢持續(xù)，會對聚乳酸行業(yè)發(fā)展形成制約和不利影響。與傳統(tǒng)塑料相比，聚乳酸的市場價格偏高，導(dǎo)致塑料制品行業(yè)自發(fā)地使用聚乳酸替代傳統(tǒng)塑料的動力較低。若原材料價格居高不下，并傳導(dǎo)至終端消費市場,將不利于聚乳酸下游市場的拓展，限制聚乳酸行業(yè)規(guī)模的增長。此外，原材料價格的上漲也會對公司的盈利造成不利影響。反之，若原材料價格繼續(xù)回落并保持穩(wěn)定，則有利于控制聚乳酸終端產(chǎn)品價格，恢復(fù)聚乳酸企業(yè)的盈利能力，促進聚乳酸下游市場的拓展。綜上所述，作為生產(chǎn)聚乳酸的關(guān)鍵原料，高光純?nèi)樗峒氨货サ墓?yīng)及價格情況對聚乳酸的供應(yīng)具有較為明顯的影響。目前，受益于以海正生材為代表的國內(nèi)聚乳酸行業(yè)已逐漸擺脫對進口丙交酯的依賴，以及現(xiàn)在和未來3年內(nèi)國內(nèi)高光純?nèi)樗岬淖懔抗?yīng)，國內(nèi)聚乳酸產(chǎn)能得以穩(wěn)步增長，并不斷提升國內(nèi)聚乳酸市場的占有率；同時，高光純?nèi)樗醿r格的合理回落和穩(wěn)定也對聚乳酸產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展有促進作用。（4）聚乳酸的需求和進出口情況從實際需求端看，在各個國家和地區(qū)政府限塑、禁塑法規(guī)加持下，全球可降解塑料實際需求保持持續(xù)增長的態(tài)勢。根據(jù)中國化工信息中心數(shù)據(jù)，截至2019年，我國生物基可降解塑料市場中，聚乳酸材料占比已達25%，可見該材料在應(yīng)用領(lǐng)域已經(jīng)被廣泛接受。根據(jù)中國淀粉工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，預(yù)計到2022年，我國聚乳酸市場空間將達到年需求近120萬噸，成為一個百億級別的細分市場。目前，聚乳酸的主要消費領(lǐng)域是包裝材料，占總消費量65%以上；其次為餐飲用具、纖維/無紡布、3D打印材料等應(yīng)用。歐洲和北美是聚乳酸最大的市場，而由于中國、日本、韓國、印度和泰國等國對聚乳酸的需求處于持續(xù)增長之中,亞太地區(qū)將成為全球增長最快的市場之一。由于我國聚乳酸的產(chǎn)能較低，且國內(nèi)企業(yè)主要承擔(dān)聚乳酸制品的加工環(huán)節(jié),我國聚乳酸進口數(shù)量遠大于出口數(shù)量。近幾年，聚乳酸進口數(shù)量受國內(nèi)需求的推動迅速攀升，自2017年首次突破1萬噸后，于2021年迅速增長至2.53萬噸，年復(fù)合增長率達到17.85%，而出口數(shù)量始終低于進口數(shù)量。第4章2022-2023年我國聚乳酸行業(yè)競爭格局分析4.1行業(yè)競爭格局整體而言，聚乳酸行業(yè)處于快速發(fā)展的狀態(tài)，全球產(chǎn)能中國外企業(yè)高于國內(nèi)企業(yè)。隨著人們環(huán)保意識的提高，國內(nèi)外限塑禁塑政策的不斷升級，人類社會也從“以塑料代替金屬、木材”的階段進入目前的“以可降解材料代替不可降解塑料”的發(fā)展階段。聚乳酸憑借其源于生物質(zhì)材料且可完全生物降解、良好的機械性能和物理性能、生物相容性和環(huán)境友好性等特性，已被全球企業(yè)廣泛應(yīng)用于包裝及食品容器、餐具、3D打印材料、家居、無紡布、工業(yè)化學(xué)品等多個下游產(chǎn)品和領(lǐng)域，在醫(yī)學(xué)領(lǐng)域、汽車配件、農(nóng)林環(huán)保等領(lǐng)域也具有較大的發(fā)展?jié)摿ΑＤ壳?，市場對聚乳酸的需求快速增長，聚乳酸行業(yè)總體處于景氣狀態(tài)。聚乳酸材料起源于國外。20世紀50年代，杜邦公司已經(jīng)在實驗室條件下通過“兩步法”工藝制得聚乳酸材料，但由于當時產(chǎn)品的耐久性遠不如其他材料，因此未得到重視；20世紀80年代，聚乳酸憑借其特有的生物相容性及可完全生物降解性，在高附加值的醫(yī)學(xué)領(lǐng)域得到應(yīng)用。而在國內(nèi)，由于發(fā)展階段不同，將玉米等農(nóng)產(chǎn)品的深加工產(chǎn)品大規(guī)模應(yīng)用于工業(yè)領(lǐng)域的時間較晚，且隨著國內(nèi)限塑禁塑政策的不斷升級，聚乳酸材料才逐漸在國內(nèi)興起，導(dǎo)致聚乳酸行業(yè)在國內(nèi)起步的時間遠遠晚于國外。發(fā)展至今，國外企業(yè)憑借農(nóng)產(chǎn)品成本優(yōu)勢和聚乳酸技術(shù)的先發(fā)優(yōu)勢，掌握著全球近70%的聚乳酸產(chǎn)能。而在國內(nèi)，曾有一批企業(yè)依靠從國外進口丙交酯的方式生產(chǎn)聚乳酸，但隨著TCP生產(chǎn)的丙交酯轉(zhuǎn)為專供自有的聚乳酸產(chǎn)線使用,這批國內(nèi)企業(yè)因無法獲得關(guān)鍵原材料而停止生產(chǎn)聚乳酸，導(dǎo)致國內(nèi)聚乳酸產(chǎn)能向頭部企業(yè)集中。目前，除公司外，自主掌握“乳酸一丙交酯一聚乳酸”完整生產(chǎn)工藝且年產(chǎn)能達到萬噸級別的聚乳酸生產(chǎn)企業(yè)主要有NatureWorks和TCP豐原生物；此外，中糧科技已具備采用丙交酯投料，大規(guī)模生產(chǎn)聚乳酸的能力，并正在推進丙交酯項目以打通聚乳酸全產(chǎn)業(yè)鏈。除上述四家企業(yè)，普立思、聯(lián)泓新科、金發(fā)科技、金丹科技和萬華化學(xué)已陸續(xù)開展了新建聚乳酸產(chǎn)能的規(guī)劃，但是截至本招股說明書簽署日，新建產(chǎn)能均未正式投產(chǎn)。因此，國外的NatureWorks和TCP，國內(nèi)的豐原生物和中糧科技與公司在聚乳酸的銷售生產(chǎn)制造市場方面構(gòu)成直接競爭關(guān)系；而普立思、聯(lián)泓新科、金發(fā)科技、金丹科技和萬華化學(xué)屬于聚乳酸行業(yè)內(nèi)企業(yè)的潛在競爭者。4.2行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)的情況（一）國外主要企業(yè)的情況（1）NatureWorksNatureWorks源于世界著名食品、農(nóng)產(chǎn)品和服務(wù)企業(yè)美國Cargill公司于1989年啟動的一項以糖類物質(zhì)為原料制造塑料的研發(fā)計劃。1997年，Cargill公司和Dow化學(xué)公司各出資50%成立了Cargill-Dow聚合物公司，將聚乳酸相關(guān)的技術(shù)成果產(chǎn)業(yè)化，并建有年產(chǎn)能1.6萬噸的聚乳酸生產(chǎn)線。2005年，Cargill公司收購了Dow化學(xué)公司持有的Cargill-Dow聚合物公司的全部股份，并將聚合物公司的名稱改為"NatureWorksLLC”。發(fā)展至今，NatureWorks已經(jīng)成為由美國的Cargill公司與泰國的PTT公司（PTTGlobalChemicalPublicCompanyLimited）聯(lián)營的一家全球領(lǐng)先的生物高聚物生產(chǎn)企業(yè)，擁有名為“Ingeo”的著名品牌。NatureWorks的聚乳酸工廠建于美國內(nèi)布拉斯加，于2002年正式投產(chǎn)，并于2013年將聚乳酸產(chǎn)能提升至15萬噸/年，至今仍是全球現(xiàn)有聚乳酸產(chǎn)能最高的企業(yè)。2021年6月，NatureWorks公布了聚乳酸產(chǎn)能擴張計劃，擬于泰國建設(shè)一個年產(chǎn)能為7.5萬噸的聚乳酸生產(chǎn)線，并于2024年投產(chǎn)。NatureWorks的股東美國Cargill公司于1865年創(chuàng)立于美國愛荷華州，目前的業(yè)務(wù)是在全球范圍內(nèi)提供食品、農(nóng)業(yè)、金融和工業(yè)產(chǎn)品及服務(wù)；NatureWorks的另一名股東泰國的PTT公司是泰國最大的石油化工一體化的企業(yè)。（2）TCPTCP公司（Total-CorbionPLAbv）由法國的Total公司（TotalSA）和荷蘭的Corbion公司（Corbionnv）在荷蘭合資設(shè)立，并于2017年第一季度開始運營，聚乳酸產(chǎn)品的注冊商標為“Luminy”。其股東荷蘭的Corbion公司于2006年起就在生物塑料等新材料的研發(fā)方面取得了一定成就。TCP公司的主要工廠設(shè)置在泰國的TotalCorbionPLA（Thailand）Limited，它是由Corbion公司在泰國的乳酸工廠擴建而成，于2018年12月正式投產(chǎn)，目前的聚乳酸年產(chǎn)能為7.5萬噸，是全球現(xiàn)有產(chǎn)能排名第二的聚乳酸生產(chǎn)企業(yè)。此外，TCP擬在法國新建一個年產(chǎn)能10萬噸的聚乳酸工廠，預(yù)計于2024年開始運營。TCP公司運營初期，將丙交酯直接銷售給全球其他聚乳酸生產(chǎn)企業(yè)，但隨著自有的聚乳酸生產(chǎn)線于2018年12月正式投產(chǎn)，TCP的丙交酯逐漸停止對外銷售，轉(zhuǎn)而專供自有的聚乳酸產(chǎn)線使用，也使得2019年以后，國內(nèi)的聚乳酸生產(chǎn)企業(yè)無法大規(guī)模進口丙交酯。TCP的股東荷蘭Corbion公司，前身可追溯至1919年成立于荷蘭的制糖企業(yè)NVCentraleSuikerMaatschappij公司（CSM,CentralSugarCompany）。經(jīng)過多年發(fā)展，Corbion公司現(xiàn)已成為全球領(lǐng)先的乳酸及其衍生物制造企業(yè)，在泰國、美國、巴西、西班牙和荷蘭都設(shè)有工廠，并擁有全球性銷售網(wǎng)絡(luò)。此外，Corbion公司已在歐洲的阿姆斯特丹證券交易所上市，股票代碼：CRBN.AS。TCP的另一名股東法國Total公司是一家國際領(lǐng)先的能源供應(yīng)商，業(yè)務(wù)涵蓋包括石油、天然氣、太陽能等各種能源。（二）國內(nèi)主要企業(yè)的情況（1）豐原生物豐原生物的控股股東豐原集團是一家主要從事生物化工、生物制藥、生物材料、生物能源的科技產(chǎn)業(yè)型集團公司；豐原生物是集團內(nèi)生產(chǎn)有機酸、氨基酸及其衍生制品的企業(yè)，其業(yè)務(wù)包括乳酸以及聚乳酸的生產(chǎn)和銷售。根據(jù)公開披露信息，截至2022年1月，豐原生物已建成聚乳酸產(chǎn)能10萬噸/年；預(yù)計2022年上半年，聚乳酸總產(chǎn)能達到40萬噸/年；此外，于2021年3月在內(nèi)蒙古規(guī)劃有30萬噸聚乳酸產(chǎn)能，計劃建設(shè)期3年；于2021年在山東規(guī)劃有10萬噸聚乳酸產(chǎn)能，計劃于2024年建成。（2）中糧科技中糧科技主要從事生物工程的科研開發(fā)，食品原料與添加劑、環(huán)保生物質(zhì)能源、綠色生物質(zhì)材料、健康生物產(chǎn)品生產(chǎn)與銷售的玉米深加工平臺，是國內(nèi)規(guī)模較大、技術(shù)領(lǐng)先的玉米深加工企業(yè)。主要產(chǎn)品包括淀粉、淀粉糖、燃料乙醇、食用酒精、味精、檸檬酸、聚乳酸、功能糖醇、變性淀粉等。2019年，中糧科技的聚乳酸原料聚合生產(chǎn)線試車成功，具備3萬噸/年的聚乳酸及制品的生產(chǎn)能力，但是丙交酯仍需從外部采購。目前，中糧科技正在推進丙交酯項目，以打通聚乳酸全產(chǎn)業(yè)鏈，2021年9月，中糧科技公告其擬于吉林省榆樹市五棵樹經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)投資建設(shè)年產(chǎn)3萬噸丙交酯項目，建設(shè)周期為自項目批復(fù)之日至投料試車成功24個月。（3）其他企業(yè)情況除豐原生物和中糧科技，國內(nèi)其他達到萬噸級聚乳酸年產(chǎn)能的企業(yè)主要有上海同杰良生物材料有限公司、江蘇允友成生物環(huán)保材料有限公司、深圳光華偉業(yè)股份有限公司等。在TCP公司2017年開始運營至其聚乳酸產(chǎn)線2018年12月正式投產(chǎn)期間,TCP公司將尚無法自用的丙交酯對外銷售給其他聚乳酸生產(chǎn)企業(yè)，從而使國內(nèi)從事“丙交酯一聚乳酸”階段生產(chǎn)的企業(yè)能夠大規(guī)模進口丙交酯以維持其產(chǎn)能。隨著TCP的聚乳酸產(chǎn)線正式投產(chǎn)，逐步停止對外銷售丙交酯，部分國內(nèi)企業(yè)因缺少關(guān)鍵原料，逐步停止了聚乳酸的生產(chǎn)。綜上所述，由于丙交酯這一關(guān)鍵材料的限制，國內(nèi)聚乳酸產(chǎn)能存在一定波動。除公司以外，2018年，國內(nèi)聚乳酸企業(yè)能夠從TCP處進口丙交酯，使得國內(nèi)聚乳酸產(chǎn)能在3萬噸以上；2019年，國內(nèi)部分聚乳酸企業(yè)因缺少丙交酯無法生產(chǎn)，雖然中糧科技年產(chǎn)3萬噸聚乳酸產(chǎn)線正式投產(chǎn)，但仍需依靠外購的丙交酯作為原料；隨著2020年8月起，豐原生物的聚乳酸產(chǎn)線陸續(xù)投產(chǎn)，國內(nèi)的聚乳酸產(chǎn)能有了一定程度的提升。4.3國內(nèi)新建聚乳酸產(chǎn)能的主要企業(yè)情況（1）金發(fā)科技金發(fā)科技的主營業(yè)務(wù)為化工新材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，是全球化工新材料行業(yè)產(chǎn)品種類較為齊全的企業(yè)，同時是亞太地區(qū)規(guī)模較大、產(chǎn)品種類較為齊全的改性塑料生產(chǎn)企業(yè)。截至2022年4月，金發(fā)科技的3萬噸/年聚乳酸項目處于建設(shè)狀態(tài)，預(yù)計于2022年第二季度投產(chǎn)，并將根據(jù)政策及市場情況，適時推進6萬噸/年聚乳酸項目。（2）會通股份及普立思會通股份主要從事高分子改性材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。是國內(nèi)規(guī)模較大、客戶覆蓋較廣的高分子改性材料企業(yè)。普立思系會通股份的聯(lián)營企業(yè)。2021年5月，會通股份宣布與長春應(yīng)化所合作設(shè)立普立思的方式開展聚乳酸產(chǎn)業(yè)方面的合作，普立思擬建設(shè)年產(chǎn)35萬噸聚乳酸項目；項目一期建設(shè)年產(chǎn)5萬噸聚乳酸項目，建設(shè)周期為3年。（3）聯(lián)泓新科聯(lián)泓新科主要從事先進高分子材料及特種化學(xué)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售的高新技術(shù)企業(yè)，主要產(chǎn)品為EVA、PP等高分子材料和特種精細材料。聯(lián)泓新科擬通過其子公司科院生物開展聚乳酸項目。截至2021年底，已完成20萬噸/年乳酸、28萬噸聚乳酸項目備案，其中13萬噸聚乳酸項目已于2022年4月完成項目安全預(yù)評價，一期項目計劃于2023年底前建成投產(chǎn)。（4）金丹科技金丹科技是一家大規(guī)模工業(yè)化生產(chǎn)乳酸及其衍生產(chǎn)品的企業(yè)。目前，乳酸及其衍生品的年產(chǎn)銷規(guī)模位居行業(yè)領(lǐng)先地位。2016年，金丹科技啟動了丙交酯項目；截至2021年7月，金丹科技披露其年產(chǎn)1萬噸丙交酯項目處于穩(wěn)定生產(chǎn)階段。此外，2019年3月，金丹科技對“年產(chǎn)1萬噸聚乳酸生物降解新材料項目”進行立項；目前，該項目尚處于建設(shè)期。截至2022年1月，年產(chǎn)1萬噸丙交酯項目已轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)。除上述企業(yè)，萬華化學(xué)的“年產(chǎn)7.5萬噸聚乳酸一體化項目”于2022年3月進行了環(huán)評公示，但其未披露掌握“兩步法”工藝量產(chǎn)技術(shù)的情況。第5章企業(yè)案例分析：海正生材5.1公司的市場地位公司自設(shè)立以來，一直專注于聚乳酸的研究和開發(fā)。發(fā)展至今，公司已經(jīng)形成10余種主要牌號，30余個細分聚乳酸牌號，全面覆蓋下游客戶對聚乳酸在物理性能、機械性能、加工工藝等方面的要求，得到國內(nèi)外客戶的廣泛認可,具有較高的市場地位。2018-2021年度，公司的國內(nèi)市場占有率分別為33.15%、25.52%、21.40%和34.14%。公司國內(nèi)市場占有率的狀況，與國內(nèi)聚乳酸市場的發(fā)展及公司產(chǎn)能變化相關(guān)，2018年，由于國內(nèi)聚乳酸市場尚處于起步階段，且部分企業(yè)能夠通過進口丙交酯的方式制造聚乳酸，聚乳酸進口量相對較低，為15,793.50噸；2019年起，隨著國內(nèi)外“禁塑限塑”政策的陸續(xù)出臺，國內(nèi)聚乳酸市場開始進入成長期，同時國內(nèi)產(chǎn)能受制于丙交酯“斷供”的影響擴增受限,導(dǎo)致聚乳酸進口量大幅增長至24,471.05噸，增幅達54.94%；2020年度，在新冠疫情影響下，聚乳酸的全年進口量仍有小幅增長；2021年度，聚乳酸進口數(shù)量為25,294.89噸，與2020年度基本持平。同時，公司受產(chǎn)能限制，2018-2020年度的產(chǎn)能總體保持在1.5萬噸/年，隨著2020年底海諾爾新產(chǎn)線的正式投產(chǎn)及2021年的產(chǎn)能爬坡，2021年度，公司的國內(nèi)市場占有率增長回升至34.14%。而從聚乳酸出口情況來看，2020-2021年度，我國聚乳酸出口總量分別為2,858.52噸和6,202.55噸，其中，公司向境外銷售的聚乳酸數(shù)量分別為1,891.40噸和5,035.33噸，占我國聚乳酸出口總量的比例分別為66.17%和81.18%,體現(xiàn)出國外客戶對公司產(chǎn)品的廣泛認可。綜上所述，公司是國內(nèi)較早的專門從事聚乳酸研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的企業(yè)，是國內(nèi)聚乳酸行業(yè)的“拓荒者”。與國外同行業(yè)公司相比，公司的產(chǎn)品質(zhì)量達到國際先進水平，受到國外客戶的廣泛認可，具有較高的市場知名度和品牌美譽度；在國內(nèi)，公司是一家具有深厚的技術(shù)積累及先發(fā)優(yōu)勢，能夠大規(guī)模生產(chǎn)聚乳酸的企業(yè)，在聚乳酸行業(yè)的地位較為突出。5.2公司競爭優(yōu)勢1、技術(shù)優(yōu)勢公司自設(shè)立以來，一直專注于聚乳酸的研究和開發(fā)。發(fā)展至今，公司已經(jīng)形成10余種主要牌號，30余個細分聚乳酸牌號，全面覆蓋下游客戶對聚乳酸在物理性能、機械性能、加工工藝等方面的要求。公司作為國內(nèi)較早進入聚乳酸行業(yè)的企業(yè)之一，在沒有可以直接借鑒的產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)經(jīng)驗的條件下，長期、持續(xù)投入研發(fā)，并不斷改進生產(chǎn)工藝，攻克了從乳酸縮聚到聚乳酸合成，從材料復(fù)合到市場應(yīng)用等各個環(huán)節(jié)，打通了“乳酸一丙交酯一聚乳酸”的全工藝產(chǎn)業(yè)化流程、掌控了從材料合成到市場應(yīng)用的各個環(huán)節(jié)關(guān)鍵技術(shù)，率先在聚乳酸關(guān)鍵工藝環(huán)節(jié)上，突破了國外企業(yè)對中國的封鎖，實現(xiàn)了聚乳酸產(chǎn)業(yè)鏈的完全國產(chǎn)化，使我國在聚乳酸這一重要材料的制造方面徹底擺脫了對國外企業(yè)的依賴。海正生材的核心技術(shù)及其優(yōu)勢與先進性。2、人才優(yōu)勢公司擁有一批行業(yè)經(jīng)驗豐富、專業(yè)能力過硬、結(jié)構(gòu)合理的研發(fā)技術(shù)人員。截至2021年末，公司的研發(fā)技術(shù)人員為39人，占公司員工總數(shù)的比例為10.83%，公司在國內(nèi)聚乳酸行業(yè)走在前列，發(fā)展時間相對較長，相關(guān)的人才儲備豐富，在行業(yè)內(nèi)具有明顯的人才優(yōu)勢，有利于公司的長期發(fā)展。經(jīng)過多年的探索和磨合，公司建立了符合公司自身情況的人才選拔、培養(yǎng)和激勵機制，通過實施積極的人才戰(zhàn)略，聚集了一批聚乳酸行業(yè)內(nèi)的優(yōu)秀人才，形成了高層次的管理團隊和技術(shù)團隊。隨著產(chǎn)能的新建以及現(xiàn)有生產(chǎn)線的改造升級，公司對高端人才的需求在未來也將進一步增加。3、品牌優(yōu)勢雖然國內(nèi)的聚乳酸生產(chǎn)企業(yè)起步晚于國外企業(yè)，但是通過多年的行業(yè)深耕,公司產(chǎn)品的質(zhì)量已經(jīng)成為國內(nèi)市場的標桿，并與國外領(lǐng)先企業(yè)達到同一水平。公司一直注重品牌的樹立和維護，全方位提升研發(fā)技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量、銷售服務(wù)及需求響應(yīng)能力，致力打造良好的品牌形象。隨著公司產(chǎn)品行銷海內(nèi)外，公司積累了豐富的客戶資源，產(chǎn)品品牌在全球聚乳酸市場享有一定的知名度和美譽度，形成了良好的品牌效應(yīng)。因此，相對于新進入行業(yè)的企業(yè)，公司具有一定的品牌優(yōu)勢。4、認證優(yōu)勢公司的產(chǎn)品已取得美國FDA食品接觸安全認證、日本的合規(guī)性認證以及歐盟的REACH注冊。除部分定制牌號外，公司產(chǎn)品均符合工業(yè)堆肥降解測試標準，已通過美國生物降解塑料研究所（BPI）、德國標準化協(xié)會認證中心（DINCERTCO）等機構(gòu)的認證。廣泛的認證有利于公司的產(chǎn)品在全球各地市場的銷售。此外，公司目前承擔(dān)聚乳酸生產(chǎn)的兩個主體均取得了認證覆蓋聚乳酸樹脂的設(shè)計開發(fā)和生產(chǎn)的“三體系認證”，包括：ISO9001質(zhì)量管理體系認證、ISO14001環(huán)境管理體系認證和ISO45001職業(yè)健康安全管理體系認證。5.3公司競爭劣勢1、融資渠道有限一方面，公司目前正處于新建產(chǎn)能大規(guī)模建設(shè)期及研發(fā)持續(xù)投入期，對資金需求較大；另一方面，在限塑禁塑政策的推動下，國內(nèi)的聚乳酸行業(yè)正處于行業(yè)發(fā)展的最