2023-2028年軟體家具市場(chǎng)現(xiàn)狀與前景調(diào)研報(bào)告

盛世華研·2008-2010年鋼行業(yè)調(diào)研報(bào)告PAGE2服務(wù)熱線圳市盛世華研企業(yè)管理有限公司2028年軟體家具市場(chǎng)2023-2028年軟體家具市場(chǎng)現(xiàn)狀與前景調(diào)研報(bào)告報(bào)告目錄TOC\o"1-3"\u第1章2022-2023年軟體家具行業(yè)發(fā)展情況分析 31.1全球軟體家具行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)定增長(zhǎng) 31.2中國(guó)是全球軟體家具第一大消費(fèi)國(guó)和第一大生產(chǎn)國(guó) 41.3中國(guó)軟體家具市場(chǎng)概況 61.4中國(guó)軟床及床墊市場(chǎng)概況 7（一）中國(guó)是全球最大的床墊生產(chǎn)國(guó)、出口國(guó)和第二大消費(fèi)國(guó) 8（二）床墊市場(chǎng)滲透率較低，預(yù)計(jì)消費(fèi)量將持續(xù)增長(zhǎng) 9（三）市場(chǎng)集中度較低，行業(yè)有待整合 101.5中國(guó)沙發(fā)市場(chǎng)概況 11（一）沙發(fā)行業(yè)發(fā)展保持良好態(tài)勢(shì)，市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增加 11（二）行業(yè)集中度有較大的提升空間 13（三）功能沙發(fā)增長(zhǎng)迅速，未來(lái)可期 13第2章2022-2023年我國(guó)家具行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析 152.2家具行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析 152.2軟體家具行業(yè)集中度提升空間大 162.3競(jìng)爭(zhēng)加劇加速企業(yè)轉(zhuǎn)型，整裝大家居成行業(yè)趨勢(shì) 162.4國(guó)家推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，頭部企業(yè)有望強(qiáng)者愈強(qiáng) 17第3章2023-2028年行業(yè)發(fā)展前景與機(jī)遇 183.1國(guó)家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策促進(jìn)行業(yè)發(fā)展 193.2消費(fèi)升級(jí)為定制家居市場(chǎng)創(chuàng)造良好經(jīng)濟(jì)環(huán)境 193.3房地產(chǎn)市場(chǎng)穩(wěn)步運(yùn)行為行業(yè)發(fā)展奠定良好基礎(chǔ) 193.4我國(guó)中產(chǎn)階級(jí)群體規(guī)模持續(xù)壯大 203.5信息化建設(shè)為行業(yè)的大規(guī)模柔性化生產(chǎn)提供了技術(shù)支撐 21第4章2023-2028年細(xì)分領(lǐng)域機(jī)遇 214.1軟體家具行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)機(jī)遇 224.2軟體、辦公、戶外等家具品類，增長(zhǎng)后勁充足 244.3整家業(yè)務(wù)保持上揚(yáng)態(tài)勢(shì)，經(jīng)銷商繼續(xù)破局 264.4數(shù)字化已成必答題，繼續(xù)向深水區(qū)邁進(jìn) 284.5家具新消費(fèi)拓寬想象空間，潛力值得長(zhǎng)線挖掘 294.6向新流量要新增長(zhǎng) 31第1章2022-2023年軟體家具行業(yè)發(fā)展情況分析1.1全球軟體家具行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)定增長(zhǎng)隨著世界經(jīng)濟(jì)的發(fā)展以及各國(guó)居民生活水平的提高，消費(fèi)者對(duì)家居環(huán)境舒適性的要求越來(lái)越高受發(fā)達(dá)國(guó)家老舊房屋翻新以及發(fā)展中國(guó)家城鎮(zhèn)化帶來(lái)的新房裝修影響，全球軟體家具消費(fèi)額呈現(xiàn)總體穩(wěn)步上升趨勢(shì)。根據(jù)CSIL的數(shù)據(jù)，全球軟體家具的消費(fèi)額從2010年的539億美元增長(zhǎng)至2021的690億美元，累計(jì)增加28.01%，年復(fù)合增長(zhǎng)率為2.27%。數(shù)據(jù)來(lái)源:CSL，中商產(chǎn)業(yè)研究院1.2中國(guó)是全球軟體家具第一大消費(fèi)國(guó)和第一大生產(chǎn)國(guó)根據(jù)CSIL數(shù)據(jù)，中國(guó)和美國(guó)是全球主要的軟體家具消費(fèi)國(guó)，2020年，中國(guó)市場(chǎng)軟體家具消費(fèi)占比為28%，位居全球第一，美國(guó)市場(chǎng)軟體家具消費(fèi)占比為26%，位居全球第二。英國(guó)和德國(guó)作為軟體家具的傳統(tǒng)消費(fèi)國(guó)，市場(chǎng)份額占比分別為4%和6%的水平:印度憑借著規(guī)模龐大的人口，軟體家具的市場(chǎng)份額也占據(jù)較高比重，達(dá)到4%。數(shù)據(jù)來(lái)源:CSIL軟體家具屬于資本與勞動(dòng)雙重密集型行業(yè)，我國(guó)產(chǎn)業(yè)工人充足、產(chǎn)業(yè)鏈配套齊全，而且坐擁全球最大消費(fèi)市場(chǎng)，因此成為產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的主要目的地。根據(jù)CSII數(shù)據(jù)，2020年全球軟體家具的生產(chǎn)集中在中國(guó)、美國(guó)、波蘭、越南和意大利,其中中國(guó)的產(chǎn)值比重為45%，為全球最大的軟體家具生產(chǎn)國(guó)。數(shù)據(jù)來(lái)源:CSIL1.3中國(guó)軟體家具市場(chǎng)概況軟體家具產(chǎn)品的使用場(chǎng)景廣泛，新房的首次裝修及舊房的二次裝修都需購(gòu)買更換沙發(fā)、軟床、床墊等軟體家具，更新周期大約為3至8年。此外，隨著居民消費(fèi)水平的不斷升級(jí)，軟體家具的更換頻次與滲透率都逐步提升。根據(jù)CSIL的數(shù)據(jù),2010年至2021年間,我國(guó)軟體家具年度產(chǎn)值從189億美元持續(xù)上升至360億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為6.03%。數(shù)據(jù)來(lái)源:CSIL1.4中國(guó)軟床及床墊市場(chǎng)概況軟床指的是邊框用皮質(zhì)、布料或其他柔軟的材質(zhì)包裹而成的床，按包裹材粉的材質(zhì)可分類為皮軟床、布軟床和皮布軟床三種。軟床是隨著人們生活水平不斷提高，對(duì)睡眠質(zhì)量要求越來(lái)越高而發(fā)展起來(lái)的新興臥具。軟床在造型方面打破了長(zhǎng)方形軟床的傳統(tǒng)設(shè)計(jì)，并且床頭上的靠枕可以調(diào)節(jié)高度，舒適性較好。床墊是指為了保證人體獲得健康而又舒適的睡眠而使用的一種介于人體與床之間的一種物品，從外到內(nèi)由面料層、填充層和支撐層組成。面料層是床墊的最外一層，用于增加表面柔軟度和透氣性，一般使用化纖面料、針織面料和山羊絨面料:填充層一般由乳膠、海綿、記憶棉、3D纖維、波浪棉、棕櫚等組成，軟硬度各有不同，用于提升床墊的舒適性:支撐層一般由彈簧構(gòu)成，彈簧具體又分為整網(wǎng)彈簧和獨(dú)立袋裝彈貧兩種，用于提升床墊的穩(wěn)定性和承托性。隨者技術(shù)工藝的不斷進(jìn)步，現(xiàn)代人們使用的床墊種類逐漸趨向多元化，如今市面上主流的床墊品類有:彈貧床墊、海綿床墊、乳膠床墊、記憶棉床墊、棕梅床墊等，其中彈簧床墊占比最大。根據(jù)CSIL數(shù)據(jù)，2020年全球主要國(guó)家的床墊市場(chǎng)消費(fèi)規(guī)模為290億美元，占軟體家具總消費(fèi)規(guī)模的43.15%，由于軟床與床墊通常配套使用，且床墊在軟體家具消費(fèi)額中占有最高比重,所以通常以床墊為代表介紹軟床和床墊的總體情況。（一）中國(guó)是全球最大的床墊生產(chǎn)國(guó)、出口國(guó)和第二大消費(fèi)國(guó)根據(jù)CSIL統(tǒng)計(jì)，中國(guó)床墊行業(yè)產(chǎn)值由2010年的43.34億美元增長(zhǎng)至2019年的98.82億美元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為9.59%，為第一大床墊生產(chǎn)國(guó):根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)，中國(guó)2019年出口總額為127.55億元，為第一大床墊出口國(guó)。根據(jù)夢(mèng)百合2021年年報(bào)援引的CSIL數(shù)據(jù)，中國(guó)床墊行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模由2010年的38.71億美元增長(zhǎng)至2020年的85.40億美元,年均復(fù)合增長(zhǎng)率為8.23%,2020年美國(guó)床墊市場(chǎng)規(guī)模為90.19億美元，中國(guó)為世界第二大床墊消費(fèi)國(guó)，占消費(fèi)規(guī)模的29.41%。數(shù)據(jù)來(lái)源:CSI（二）床墊市場(chǎng)滲透率較低，預(yù)計(jì)消費(fèi)量將持續(xù)增長(zhǎng)根據(jù)CSL數(shù)據(jù)顯示，2019年發(fā)達(dá)國(guó)家的床墊滲透率達(dá)到85%，而中國(guó)的床墊滲透率僅為60%。根據(jù)中銀國(guó)際證券研究部統(tǒng)計(jì)，我國(guó)2017年每百人床墊消費(fèi)量?jī)H4.8張，同期美國(guó)為12.7張。另根據(jù)FurnitureToday的市場(chǎng)調(diào)查，中國(guó)消費(fèi)者5年以內(nèi)更換床墊的比例僅有14%,而美國(guó)消費(fèi)者5年內(nèi)更新床墊的占比達(dá)到48%。因此，隨著產(chǎn)品滲透率的提高和更新周期縮短，未來(lái)國(guó)內(nèi)床墊消費(fèi)量將持續(xù)增長(zhǎng)。根據(jù)Statista預(yù)測(cè)，2020-2025年中國(guó)床墊市場(chǎng)收入的年均復(fù)合增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)為6.57%，即到2025年中國(guó)床墊市場(chǎng)收入將達(dá)到127.90億美元。（三）市場(chǎng)集中度較低，行業(yè)有待整合我國(guó)床墊行業(yè)起步相對(duì)較晚，行業(yè)格局分散，集中度較低。據(jù)FurnitureToday和華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院統(tǒng)計(jì)，2020年全美前5大品牌市場(chǎng)份額總和(CR5)絲漣、席夢(mèng)思、舒達(dá)、泰普爾、SleepNumber合計(jì)占51%的市場(chǎng)份額，而我國(guó)年床墊企業(yè)CR5為16%，遠(yuǎn)低于美國(guó)的行業(yè)集中度，主要系國(guó)內(nèi)廠商仍未形成強(qiáng)勢(shì)品牌，制造商進(jìn)入門檻低，且渠道以經(jīng)銷模式為主，給予中小企業(yè)足夠生存空間。從產(chǎn)品布局來(lái)看，國(guó)內(nèi)彈簧床墊占比高，低成本運(yùn)輸?shù)暮醒b床墊應(yīng)用較窄，運(yùn)輸限制導(dǎo)致區(qū)域品牌林立，市場(chǎng)更加分散。隨著消費(fèi)者對(duì)床墊的品牌和功能性認(rèn)知程度增加，床墊的市場(chǎng)集中度將持續(xù)提升，將給頭部品牌床墊，商帶來(lái)有利的發(fā)展機(jī)遇1.5中國(guó)沙發(fā)市場(chǎng)概況沙發(fā)是以木質(zhì)、金屬或其他剛性材料為主體框架，表面包覆以彈性材料或其他軟質(zhì)材料構(gòu)成的多座位座具。沙發(fā)可以根據(jù)包覆材料、主體框架和使用功能三種分類方式進(jìn)行分類:按包覆材料，沙發(fā)可分為皮沙發(fā)、布沙發(fā)和皮布沙發(fā)。按主體框架，沙發(fā)主要分為木框架沙發(fā)和金屬框架沙發(fā):按照使用功能，沙發(fā)可以分為功能沙發(fā)和普通沙發(fā)。（一）沙發(fā)行業(yè)發(fā)展保持良好態(tài)勢(shì)，市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增加隨著我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)，居民可支配收入的不斷提高，人們?cè)絹?lái)越注重對(duì)生活品質(zhì)的追求，沙發(fā)因其在客廳裝飾中的重要地位，在增加生活舒適感的同時(shí)，還能突顯消費(fèi)者的審美個(gè)性，因而越來(lái)越受到國(guó)內(nèi)消費(fèi)者的青睞。同時(shí)，我國(guó)沙發(fā)制造企業(yè)通過(guò)引進(jìn)國(guó)際先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備及制造技術(shù)，吸收國(guó)際先進(jìn)設(shè)計(jì)理念，在技術(shù)工藝、產(chǎn)品品質(zhì)、設(shè)計(jì)研發(fā)實(shí)力、銷售規(guī)模以及經(jīng)濟(jì)效益等方面得到了全面的提升，能生產(chǎn)出契合消費(fèi)者需求的沙發(fā)產(chǎn)品，因此我國(guó)沙發(fā)制造行業(yè)發(fā)展一直保持良好態(tài)勢(shì)，市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增加。根據(jù)智研咨詢數(shù)據(jù)，中國(guó)沙發(fā)市場(chǎng)規(guī)模從2010年的285億元增長(zhǎng)至2020年的593億元，累計(jì)增加108.07%，年復(fù)合增長(zhǎng)率為7.60%。數(shù)據(jù)來(lái)源:智研咨詢根據(jù)智研咨詢數(shù)據(jù)，中國(guó)的沙發(fā)產(chǎn)量從2011年的25.500萬(wàn)件增加至2020年的43.600萬(wàn)件，在2011-2020年間保持持續(xù)增長(zhǎng)，年復(fù)合增長(zhǎng)率為6.14%;中國(guó)市場(chǎng)的沙發(fā)消費(fèi)量從2011年的7.200萬(wàn)件增加至2020年的18.000萬(wàn)件，年復(fù)合增長(zhǎng)率為10.72%，高于產(chǎn)量的增長(zhǎng)幅度。數(shù)據(jù)來(lái)源:智研咨詢（二）行業(yè)集中度有較大的提升空間我國(guó)沙發(fā)行業(yè)較為分散，頭部廠商的市場(chǎng)占有率較低，行業(yè)集中度有較大的提升空間。根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院援引Statista數(shù)據(jù)，2015-2020年全球沙發(fā)市場(chǎng)規(guī)模復(fù)合增速僅2.6%;根據(jù)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)援引智研咨詢數(shù)據(jù)，而同期中國(guó)沙發(fā)市場(chǎng)規(guī)模復(fù)合增速達(dá)到7.7%，中國(guó)沙發(fā)市場(chǎng)相較全球沙發(fā)市場(chǎng)增速較快。此外，根據(jù)華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)，美國(guó)沙發(fā)市場(chǎng)CR3已經(jīng)達(dá)42%，市場(chǎng)集中度較高，而中國(guó)沙發(fā)市場(chǎng)CR3不足18%，市場(chǎng)高度分散，相對(duì)美國(guó)市場(chǎng)，中國(guó)沙發(fā)行業(yè)的集中度有較大的提升空間。（三）功能沙發(fā)增長(zhǎng)迅速，未來(lái)可期功能沙發(fā)內(nèi)部結(jié)構(gòu)中的五金件能夠進(jìn)行搖動(dòng)、轉(zhuǎn)動(dòng)、升降等機(jī)械運(yùn)動(dòng)，滿足任意高度、角度的調(diào)節(jié)，還可以增加加熱、按摩等功能，與傳統(tǒng)沙發(fā)相比，舒適性更高，生產(chǎn)的技術(shù)壁壘也更高。根據(jù)智研咨詢數(shù)據(jù)，我國(guó)功能沙發(fā)市場(chǎng)銷售規(guī)模從2010年的19億元增長(zhǎng)至2020年的96億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為17.58%，占整體沙發(fā)市場(chǎng)的16.19%。隨著中國(guó)居民可支配收入的不斷增加、消費(fèi)觀念的轉(zhuǎn)變以及老齡化趨勢(shì)的加快，近幾年功能沙發(fā)在中國(guó)發(fā)展迅速，未來(lái)的需求量預(yù)計(jì)也將保持快速增長(zhǎng)趨勢(shì)。數(shù)據(jù)來(lái)源:智研咨詢功能沙發(fā)進(jìn)入我國(guó)時(shí)間較晚，目前仍處于低滲透、高增長(zhǎng)的紅利期，根據(jù)智研自咨詢數(shù)據(jù)，2020年中國(guó)功能沙發(fā)市場(chǎng)滲透率僅為15.9%，較美國(guó)市場(chǎng)48%左右的滲透率還有較大差距，未來(lái)發(fā)展?jié)摿^大。隨著社會(huì)社交形式的變遷、新冠感染疫情影響及年輕人宅文化的盛行，客廳作為會(huì)客的功能不斷弱化，而作為家庭共享、休閑娛樂(lè)的功能不斷增強(qiáng)。相應(yīng)的，人們對(duì)客廳沙發(fā)的舒適性、功能性、便捷性、安全性要求不斷能提高，為功能沙發(fā)行業(yè)的發(fā)展提供了廣闊的市場(chǎng)空間，功能沙發(fā)增速明顯高于沙發(fā)行業(yè)整體增速。第2章2022-2023年我國(guó)家具行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析2.2家具行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析2022年家具制造業(yè)企業(yè)數(shù)量達(dá)7273個(gè)，同比增長(zhǎng)9.42%，較去年增長(zhǎng)了626家。目前，我國(guó)家具行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)顧家家居、歐派家居、喜臨門、索菲亞，這些企業(yè)注重研發(fā)投入，積極引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)的設(shè)備工藝，打破了國(guó)外家具企業(yè)如Baxter(貝克斯特)、Cappellini(坎佩樂(lè)尼)、IPE-CavalliDriade(德里亞德)、Flou(福樂(lè))、FontanaArte(馮-特納愛德)等對(duì)于中國(guó)高端家具市場(chǎng)的生產(chǎn)壟斷，逐步打造中國(guó)高端家具制造品牌。從營(yíng)業(yè)收入來(lái)看，2021年歐派家居營(yíng)業(yè)收入位居首位，營(yíng)業(yè)收入為2014496.75億元，其次是顧家家居，營(yíng)業(yè)收入為1670014.64萬(wàn)元。從毛利率來(lái)看，2021年索菲亞的毛利率位居首位，毛利率為33.07%，其次是喜臨門的31.88%，行業(yè)整體毛利率較高，超過(guò)了20%。2.2軟體家具行業(yè)集中度提升空間大目前國(guó)內(nèi)軟體家具整體集中度較低，龍頭企業(yè)的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)尚不明顯。就頭部企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，目前軟體單一龍頭尚未形成絕對(duì)的規(guī)模領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，根據(jù)數(shù)據(jù)，2020年前五家軟體企業(yè)市占率均在3%~5.5%左右，整體份額的差距并不明顯。預(yù)計(jì)未來(lái)隨著行業(yè)發(fā)展的逐步成熟，頭部企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局亦將逐步明晰。2.3競(jìng)爭(zhēng)加劇加速企業(yè)轉(zhuǎn)型，整裝大家居成行業(yè)趨勢(shì)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇利弊共存，催化家居企業(yè)升級(jí)轉(zhuǎn)型。隨著家居行業(yè)企業(yè)數(shù)量增加，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，業(yè)內(nèi)企業(yè)紛紛走向升級(jí)轉(zhuǎn)型之路。其中，拓寬賽道以培育新的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)點(diǎn)是家居企業(yè)的主要轉(zhuǎn)型方向之一。規(guī)模較大、資金實(shí)力較強(qiáng)的家居企業(yè)通過(guò)戰(zhàn)略合作、跨界投資等路徑來(lái)擴(kuò)大業(yè)務(wù)范圍，不斷優(yōu)化戰(zhàn)略布局。據(jù)億歐數(shù)據(jù)，目前家居行業(yè)各細(xì)分領(lǐng)域相互滲透的情況多見，企業(yè)開始在產(chǎn)品、服務(wù)、渠道等多方面進(jìn)行融合，走向整裝大家居方向。整裝大家居是未來(lái)家居行業(yè)大趨勢(shì)，家裝渠道將成重要籌碼。對(duì)消費(fèi)者而言，整裝具有一站式采購(gòu)的、便利性高的特點(diǎn)，在售后服務(wù)方面亦有優(yōu)勢(shì)。根據(jù)華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院，2017-2021年，我國(guó)家裝市場(chǎng)總產(chǎn)值從1.91萬(wàn)億元增長(zhǎng)至2.85萬(wàn)億元，期間CAGR約為10.5%。雖然家裝市場(chǎng)目前已經(jīng)進(jìn)入成熟期，但行業(yè)規(guī)模龐大并持續(xù)增長(zhǎng)，把握家裝渠道對(duì)家居企業(yè)的重要性不言而喻。億歐智庫(kù)資料顯示，2022年知名家居企業(yè)戰(zhàn)略合作和布局事件超百起，家居制造企業(yè)紛紛跨界投資家裝領(lǐng)域，部分家具制造業(yè)企業(yè)開展整裝整家業(yè)務(wù)。歐派家居、顧家家居、索菲亞、好萊客、志邦家居等公司都陸續(xù)開啟“大家居”戰(zhàn)略模式，追求不同層面的變革與創(chuàng)新。2.4國(guó)家推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，頭部企業(yè)有望強(qiáng)者愈強(qiáng)家居產(chǎn)業(yè)作為重要民生產(chǎn)業(yè)，在政策推動(dòng)下將加速高質(zhì)量發(fā)展。2023年2月，中共中央、國(guó)務(wù)院印發(fā)《質(zhì)量強(qiáng)國(guó)建設(shè)綱要》，全面提高我國(guó)質(zhì)量總體水平，促進(jìn)我國(guó)經(jīng)濟(jì)由大向強(qiáng)轉(zhuǎn)變?！顿|(zhì)量強(qiáng)國(guó)建設(shè)綱要》提到，目標(biāo)到2025年，我國(guó)質(zhì)量整體水平進(jìn)一步全面提高，中國(guó)品牌影響力穩(wěn)步提升，人民群眾質(zhì)量獲得感、滿意度明顯增強(qiáng)，質(zhì)量推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的作用更加突出，質(zhì)量強(qiáng)國(guó)建設(shè)取得階段性成效。2022年6月，《關(guān)于推動(dòng)輕工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》出臺(tái)，確了整裝云賦能平臺(tái)，大規(guī)模個(gè)性化定制家具模塊化生產(chǎn)，智能工廠等為數(shù)字化發(fā)展推進(jìn)工程。2022年8月，工業(yè)和信息化部、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部、商務(wù)部、市場(chǎng)監(jiān)管總局四部門聯(lián)合發(fā)布《推進(jìn)家居產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)方案》（以下簡(jiǎn)稱《行動(dòng)方案》）。《行動(dòng)方案》提出，到2025年，家居產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力明顯增強(qiáng)，高質(zhì)量產(chǎn)品供給明顯增加，同時(shí)明確在家居產(chǎn)業(yè)培育50個(gè)左右知名品牌，建立500家智能家居體驗(yàn)中心，以高質(zhì)量供給促進(jìn)家居品牌品質(zhì)消費(fèi)。我國(guó)家居產(chǎn)業(yè)首次在國(guó)家層面上得到政策指引，順應(yīng)行業(yè)滲透融合趨勢(shì)，確立“大家居”產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)。國(guó)家政策助力下，我國(guó)家居消費(fèi)需求有望被加速激活，家居產(chǎn)業(yè)發(fā)展質(zhì)量有望加速提升。高質(zhì)量發(fā)展背景下，家居行業(yè)將走向創(chuàng)新化、數(shù)字化、智能化、定制化、場(chǎng)景化，頭部企業(yè)將更上一層樓?！缎袆?dòng)方案》明確發(fā)展目標(biāo)，到2025年，在家用電器、照明電器等行業(yè)培育制造業(yè)創(chuàng)新中心、數(shù)字化轉(zhuǎn)型促進(jìn)中心等創(chuàng)新平臺(tái)，重點(diǎn)行業(yè)兩化融合水平達(dá)到65%，培育一批5G全連接工廠、智能制造示范工廠和優(yōu)秀應(yīng)用場(chǎng)景。同時(shí)，《行動(dòng)方案》明確，反向定制、全屋定制、場(chǎng)景化集成定制等個(gè)性化定制比例要穩(wěn)步提高，綠色、智能、健康產(chǎn)品供給明顯增加，智能家居等新業(yè)態(tài)加快發(fā)展。目前家居行業(yè)進(jìn)入成熟階段，存量市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)下，行業(yè)增速放緩是必然趨勢(shì)；因此，家居行業(yè)未來(lái)發(fā)展的創(chuàng)新化、綠色化、數(shù)字化、智能化、定制化、場(chǎng)景化等特點(diǎn)將愈發(fā)明顯。頭部企業(yè)在產(chǎn)品力、技術(shù)力、創(chuàng)新力、資金力、渠道等多方面更具備優(yōu)勢(shì)，有望在行業(yè)規(guī)范化高質(zhì)量發(fā)展中脫穎而出。第3章2023-2028年行業(yè)發(fā)展前景與機(jī)遇3.1國(guó)家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策促進(jìn)行業(yè)發(fā)展近年來(lái)，我國(guó)政府相繼出臺(tái)《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》《關(guān)于支持民營(yíng)企業(yè)加快改革發(fā)展與轉(zhuǎn)型升級(jí)的實(shí)施意見》《關(guān)于統(tǒng)籌推進(jìn)商務(wù)系統(tǒng)消費(fèi)促進(jìn)重點(diǎn)工作的指導(dǎo)意見》《關(guān)于推動(dòng)先進(jìn)制造業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)深度融合發(fā)展的實(shí)施意見》等一系列政策，從加快發(fā)展柔性化生產(chǎn)制造、加強(qiáng)品牌建設(shè)、推進(jìn)線上線下渠道融合發(fā)展等方面為定制家居行業(yè)營(yíng)造了良好的政策環(huán)境，助力行業(yè)健康、快速發(fā)展。3.2消費(fèi)升級(jí)為定制家居市場(chǎng)創(chuàng)造良好經(jīng)濟(jì)環(huán)境定制家居的消費(fèi)規(guī)模與國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況及居民收入水平緊密關(guān)聯(lián)。近年來(lái)，伴隨著我國(guó)居民收入、消費(fèi)水平不斷提升，居民消費(fèi)升級(jí)為定制家居市場(chǎng)增長(zhǎng)創(chuàng)造了良好的經(jīng)濟(jì)環(huán)境。3.3房地產(chǎn)市場(chǎng)穩(wěn)步運(yùn)行為行業(yè)發(fā)展奠定良好基礎(chǔ)從供給端來(lái)看，2022年多地松綁樓市調(diào)控、2000億元“保交樓”專項(xiàng)借款加速落地、央行及銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布“金融16條”、信貸、債券、股權(quán)融資“三箭齊發(fā)”，政策端利好不斷，房地產(chǎn)市場(chǎng)穩(wěn)定發(fā)展效果逐步顯現(xiàn)。從需求端來(lái)看，疫情影響減小、經(jīng)濟(jì)社會(huì)運(yùn)行恢復(fù)常態(tài)，由于疫情集中爆發(fā)積壓的剛性家居需求將會(huì)逐漸釋放。2022年地產(chǎn)政策供需兩端同時(shí)驅(qū)動(dòng)，2023年家具需求修復(fù)可期。定制家居行業(yè)作為“地產(chǎn)后周期”行業(yè)，房地產(chǎn)市場(chǎng)的穩(wěn)步運(yùn)行為行業(yè)的發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)。近年來(lái)，在我國(guó)政府機(jī)構(gòu)對(duì)房地產(chǎn)市場(chǎng)實(shí)施調(diào)控的背景下，我國(guó)住宅商品房銷售面積增長(zhǎng)趨緩，但亦促使住宅的投資屬性淡化，進(jìn)一步強(qiáng)化居住屬性，消費(fèi)者家居需求加速釋放，為定制家居創(chuàng)造了良好的市場(chǎng)環(huán)境。與此同時(shí)，伴隨著2022年下半年以來(lái)支持支持房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展的相關(guān)政策陸續(xù)出臺(tái)以及我國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)逐漸向存量房市場(chǎng)過(guò)渡，依托于國(guó)家對(duì)精裝房實(shí)施強(qiáng)有力的政策支持、引導(dǎo)促使精裝房滲透率不斷提升，存量房再裝修及精裝房市場(chǎng)的快速發(fā)展將為定制家居市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)的注入新動(dòng)力，是公司面臨的重要發(fā)展機(jī)遇。3.4我國(guó)中產(chǎn)階級(jí)群體規(guī)模持續(xù)壯大伴隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步發(fā)展，我國(guó)中產(chǎn)階級(jí)人群規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，據(jù)瑞信研究院發(fā)布的《GlobalWealthReport2021》顯示，在世界11億中產(chǎn)階級(jí)（擁有1-10萬(wàn)美元財(cái)富）中，我國(guó)人數(shù)占比從2000年的12.6%快速上升至2021年的38%，并預(yù)計(jì)2022年占比將繼續(xù)擴(kuò)大至超40%，為中高端定制家居的市場(chǎng)規(guī)模提升提供重要支撐。3.5信息化建設(shè)為行業(yè)的大規(guī)模柔性化生產(chǎn)提供了技術(shù)支撐定制家居行業(yè)的發(fā)展高度依賴信息化。一套覆蓋研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造、營(yíng)銷及服務(wù)全流程的信息化系統(tǒng)，能夠精準(zhǔn)處理大規(guī)模復(fù)雜的個(gè)性化訂單并形成高效的柔性化生產(chǎn)能力，為消費(fèi)者提供更加智能化的消費(fèi)體驗(yàn)，因此，信息化程度決定了一個(gè)企業(yè)的生產(chǎn)效率與管理效率。近年來(lái)，隨著我國(guó)加大對(duì)信息化和工業(yè)化發(fā)展的重視，定制家居行業(yè)的信息化建設(shè)明顯增強(qiáng)，已經(jīng)能夠滿足大規(guī)模柔性化生產(chǎn)的要求，為定制家居行業(yè)的智能制造提供了技術(shù)支撐。第4章2023-2028年細(xì)分領(lǐng)域機(jī)遇一旦找準(zhǔn)了發(fā)力的市場(chǎng)方向，企業(yè)將更有把握獲得機(jī)會(huì)的紅利。家具產(chǎn)業(yè)里的數(shù)十萬(wàn)廠商，正在2023年的滾滾浪潮里尋找這樣的可能。這些年里，家具產(chǎn)業(yè)的動(dòng)靜確實(shí)不小，成品轉(zhuǎn)定制、整家定制、拎包入住、軟體大家居等模式，激起千層浪；智能化、綠色化、潮流化產(chǎn)品成為發(fā)力方向，帶動(dòng)居住消費(fèi)升級(jí)；線上線下融合的閉環(huán)營(yíng)銷、新流量的大開發(fā)，助推部分廠商突破業(yè)績(jī)瓶頸，培育起面向未來(lái)的增長(zhǎng)曲線。2023年的家具產(chǎn)業(yè)將如何發(fā)展，新的增長(zhǎng)點(diǎn)又是什么？各方力量都在尋找或給出答案。其中，即將于3月18日至21日舉辦的第51屆中國(guó)家博會(huì)（廣州）民用家具展、3月28日—31日召開的辦公商用展及設(shè)備配料展，從展會(huì)角度提供了可供參考的視角?；诋?dāng)前的信息，我們至少看到：軟體、辦公、戶外等品類，創(chuàng)新力量涌動(dòng)，依然被寄予厚望；以場(chǎng)景化、方案化為特色的整家定制業(yè)務(wù)，保持上揚(yáng)態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)2023年會(huì)有出色的成果。值得重視的是，數(shù)字化在降本增效這件事情上，大有可為；新流量的爭(zhēng)奪、渠道擴(kuò)張，無(wú)疑還是增長(zhǎng)背后的可靠力量。4.1軟體家具行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)機(jī)遇我國(guó)的軟體家居行業(yè)在整個(gè)大家居行業(yè)中已站穩(wěn)腳跟，行走在家居行業(yè)的前列位置。中國(guó)軟體家具行業(yè)規(guī)模近年來(lái)逐漸提升，其增量遠(yuǎn)超行業(yè)平均水平，2020年整體規(guī)模已超1890億，CAGR5達(dá)6.6%，目前行業(yè)整體仍然較為分散，沙發(fā)、床墊行業(yè)CR3分別約為17.3%、16.1%。我國(guó)每百人床墊消費(fèi)量?jī)H4.8張，同期美國(guó)為12.7張，中國(guó)消費(fèi)者5年以內(nèi)更換床墊的比例僅有14%,而美國(guó)消費(fèi)者5年內(nèi)更新床墊的占比達(dá)到48%。因此，隨著產(chǎn)品滲透率的提高和更新周期縮短，未來(lái)國(guó)內(nèi)床墊消費(fèi)量將持續(xù)增長(zhǎng)。到127.90億美元。目前，部分軟體家具在深耕單品類的基礎(chǔ)上，開始向上下游延伸，提供一站式購(gòu)齊的服務(wù)。比如與定制家居企業(yè)合作，實(shí)現(xiàn)成品+定制的全屋方案，或者自己開發(fā)定制產(chǎn)品，向全屋配齊靠攏。當(dāng)然，軟體企業(yè)在向整體家居延伸時(shí)，大多考慮到了新品類的特殊性，增強(qiáng)與原品類的粘性。從經(jīng)銷商角度，柜類等配套家居產(chǎn)品占地面積較少，與軟體家具配套后將有效利用門店空間、攤薄獲客成本，緩解軟體家具所需展示空間較大，從而導(dǎo)致坪效較低的狀況，還可以提高單個(gè)顧客消費(fèi)金額，成為未來(lái)軟體家具行業(yè)重要的發(fā)展趨勢(shì)。為適應(yīng)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，未來(lái)軟體家具生產(chǎn)企業(yè)將需要不斷豐富自身的產(chǎn)品品類和服務(wù)功能，從單產(chǎn)品向成套產(chǎn)品，從單純提供產(chǎn)品向提供家居一體化服務(wù)方向轉(zhuǎn)變，以滿足消費(fèi)者需求，提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。一項(xiàng)中產(chǎn)女性的消費(fèi)調(diào)研顯示，看重品牌的占到36.9%，看重性價(jià)比的占到46.6%，看重品質(zhì)的有46.3%，還有30.5%的人看重價(jià)格。這種消費(fèi)選擇，同樣體現(xiàn)在家居領(lǐng)域。軟體家具市場(chǎng)上出現(xiàn)了一些品牌，定位中高端檔次、有調(diào)性，品質(zhì)好、服務(wù)走在前面，而價(jià)格比較實(shí)惠，已然成為部分買家的首選。在軟體家居行業(yè)，除了頭部企業(yè)以外最有可能成功的企業(yè)，將是那些勇于創(chuàng)新，并且在產(chǎn)品與服務(wù)上獨(dú)具特色的企業(yè)。隨著新房裝修需求帶動(dòng)逐漸轉(zhuǎn)變成依靠二手房更新及滲透率提升帶動(dòng)量增疊加消費(fèi)升級(jí)帶動(dòng)價(jià)增共同驅(qū)動(dòng)下，根據(jù)測(cè)算，2025年軟體家居行業(yè)規(guī)模有望突破2700億，CAGR5為9.7%，行業(yè)規(guī)模將逐漸提升，發(fā)展空間逐步加大。4.2軟體、辦公、戶外等家具品類，增長(zhǎng)后勁充足一種較為流行的觀點(diǎn)是，多個(gè)家具單品類都碰上了天花板，很難有新的成長(zhǎng)空間。真相究竟是什么？需要具體情況具體分析。從總量來(lái)看，放到傳統(tǒng)賽道里，家具品類的增長(zhǎng)確實(shí)放緩許多。但是換賽道之后，情況則大有不同，軟體家具、辦公家具、適老家具、功能沙發(fā)、戶外家具等賽道里，借助新材料、新功能與新設(shè)計(jì)的突破，消費(fèi)僵局正被打破，一些新產(chǎn)品的增長(zhǎng)趨勢(shì)備受看好。以軟體家具為例，新京報(bào)最近的報(bào)道顯示，春節(jié)復(fù)工后，曲美家居、愛依瑞斯、美克家居等品牌的門店客流量和訂單量迎來(lái)雙增長(zhǎng)。其中的愛依瑞斯透露，多數(shù)消費(fèi)者對(duì)家居智能化的要求越來(lái)越高，今年將在智能家居和智慧睡眠領(lǐng)域打造出更符合需求的新一代產(chǎn)品。這正是軟體家具在2023年面臨的機(jī)會(huì)，智能消費(fèi)熱情不減，包括智能床墊、智能床、功能沙發(fā)等，增長(zhǎng)動(dòng)力十足。3月18日的中國(guó)家博會(huì)（廣州）民用家具展上，軟體家具繼續(xù)占據(jù)核心題材，而且數(shù)百家一二線品牌參展，劇透中多有智能產(chǎn)品的身影，一定程度上反映出上揚(yáng)的市場(chǎng)行情。辦公家具的潛力同樣不可小視，隨著產(chǎn)業(yè)規(guī)模向數(shù)千億體量擴(kuò)大，以及K+N、RoyalAhrend、圣奧、百利、長(zhǎng)江、永藝、恒林、捷昌、樂(lè)歌、冠美等頭部品牌梯隊(duì)成形，符合健康辦公、智能辦公需求的爆款產(chǎn)品走俏市場(chǎng)，對(duì)2023年來(lái)講，都是好兆頭。具體來(lái)講，包括人體工學(xué)辦公椅、智能操控的辦公桌椅等，大概率會(huì)給創(chuàng)業(yè)者們繼續(xù)帶來(lái)希望。據(jù)中國(guó)家博會(huì)官微的信息，今年3月的辦公商用展上，一些重點(diǎn)品牌將發(fā)布代表增長(zhǎng)方向的產(chǎn)品，為經(jīng)銷商、采購(gòu)商們提供值得期待的選擇。結(jié)合各項(xiàng)數(shù)據(jù)看，戶外家具的國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)均有起色。以國(guó)內(nèi)為例，部分頭部品牌的營(yíng)收中，國(guó)內(nèi)貢獻(xiàn)的比例明顯上升，這是一個(gè)積極的信號(hào)，意味著戶外家具的需求正在激活。我們認(rèn)為，伴隨露營(yíng)潮的持續(xù)、陽(yáng)臺(tái)整裝業(yè)務(wù)的推廣，2023年里，以陽(yáng)臺(tái)、底層花園、別墅花園、露營(yíng)等場(chǎng)景為主，戶外家具有潛力延續(xù)繁榮景象。對(duì)戶外家具市場(chǎng)的看好，體現(xiàn)在了展會(huì)上，中國(guó)家博會(huì)（廣州）將該品類提升為獨(dú)立的子展，劍指“亞洲規(guī)模最大、專業(yè)度最高的戶外家居類展覽”，搭建戶外家居產(chǎn)品的一站式采購(gòu)平臺(tái)。一些頗有實(shí)力的戶外家具品牌，包括酷設(shè)、悍高、晴天豪園、帝輝、唯尼可、威普斯等，繼續(xù)重兵布局家博會(huì)，深耕國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。4.3整家業(yè)務(wù)保持上揚(yáng)態(tài)勢(shì)，經(jīng)銷商繼續(xù)破局以整家定制、拎包入住、門墻柜一體、定制+軟體、軟體大家居、定制+成品等業(yè)態(tài)為代表的整屋大家居，進(jìn)入關(guān)鍵時(shí)刻。工廠端，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，至少已有30家品牌發(fā)力整家業(yè)務(wù)，包括聯(lián)邦、歐派、掌上明珠、帝標(biāo)、顧家、皇朝、志邦、好萊客、百得勝等。經(jīng)過(guò)此前一段時(shí)間的探索與沉淀，其中一些品牌的運(yùn)營(yíng)漸入佳境，陸續(xù)在多座城市打開局面。其中的聯(lián)邦家私，還將在2023年中國(guó)家博會(huì)（廣州）繼續(xù)力推“全案設(shè)計(jì)+全品類家私+生活空間定制+大軟裝配套”的全案5D定制。渠道端，轉(zhuǎn)型整家業(yè)務(wù)的經(jīng)銷商明顯增加，尤其一些經(jīng)銷商轉(zhuǎn)型整家后，門店?duì)I收實(shí)現(xiàn)翻番式增長(zhǎng)，成功者效應(yīng)為市場(chǎng)提速注入了強(qiáng)勁動(dòng)力。非常明顯的是，中國(guó)家博會(huì)（廣州）上，整家業(yè)務(wù)較為成熟的品牌們，普遍贏得了經(jīng)銷商的熱捧。消費(fèi)端，認(rèn)可度水漲船開，追求更便捷、一站式服務(wù)的需求，托起了整家的走俏。而可選的整家品牌與套餐變得豐富，反過(guò)來(lái)激發(fā)消費(fèi)的熱情。其中，軟體大家居作為模式之一，贏得了顧家、愛依瑞斯、慕思、雅蘭等品牌的力推，以場(chǎng)景化的解決方案入手，滿足全屋軟體的一站式配齊。對(duì)于這一模式，市場(chǎng)熱情沿著上揚(yáng)的曲線而行，2023年中國(guó)家博會(huì)（廣州）提出“12345軟體大家居領(lǐng)跑者助跑計(jì)劃”，聚焦“智慧、健康、時(shí)尚、綠色”消費(fèi)趨勢(shì)，為軟體家大家居模式搭建場(chǎng)景化空間、提供全球舞臺(tái)。同時(shí)，根據(jù)國(guó)內(nèi)外的采購(gòu)商、經(jīng)銷商的需求，按照定制+軟體、智能+軟體等業(yè)態(tài)，進(jìn)行品牌邀約、展廳搭建、活動(dòng)組織等，為從業(yè)者們輸出一線信息?？梢钥隙ǖ氖?，2023年里，整家定制模式將進(jìn)一步成熟，廠家交付能力有可能繼續(xù)增強(qiáng)，加之終端運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)的積累，這條賽道還將迎來(lái)更多經(jīng)銷商施展拳腳，進(jìn)而成為廠商們可以倚重的新增長(zhǎng)點(diǎn)。4.4數(shù)字化已成必答題，繼續(xù)向深水區(qū)邁進(jìn)效率提上去、成本降下來(lái)、流量跑起來(lái)，自然能夠帶來(lái)業(yè)績(jī)的增長(zhǎng)。又該如何實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)？數(shù)字化成為可行的答案。前些年里，一二線品牌推行數(shù)字化措施的步子邁得很大，效果令人艷羨。加之每屆的中國(guó)家博會(huì)（廣州），總能吸引眾多數(shù)字化設(shè)備供需雙方到場(chǎng)，就是鮮明的佐證。隨后，更多中小企業(yè)，以及經(jīng)銷商擁抱數(shù)字化，尤其是數(shù)字化設(shè)計(jì)、數(shù)字化營(yíng)銷，已在終端引發(fā)經(jīng)營(yíng)方式的劇變。具體到家具產(chǎn)業(yè)，數(shù)字化已有近十年的快速推進(jìn)，從工廠到經(jīng)銷商均受到洗禮，進(jìn)而完成線上線下營(yíng)銷一體化、施工算量一體化、設(shè)計(jì)生產(chǎn)營(yíng)銷一體化的經(jīng)驗(yàn)沉淀，以數(shù)字化促成能力的迭代，帶來(lái)增長(zhǎng)空間的拓寬。2023年里，預(yù)計(jì)這種趨勢(shì)還將延續(xù)，得心應(yīng)手者，不難在數(shù)字化的土壤里掘到金子，尤其是數(shù)字化營(yíng)銷、數(shù)字化設(shè)計(jì)將帶來(lái)更多改變，影響更多人。其中，數(shù)字化營(yíng)銷將掀起大浪，實(shí)體店入局?jǐn)?shù)字化，擴(kuò)大線上流量，打通線上購(gòu)物；以抖音、視頻號(hào)、小紅書、大眾點(diǎn)評(píng)、社群等為主的線上全渠道開發(fā)，被更