珠海中富：2023年度向特定對象發(fā)行股票方案的論證分析報(bào)告

1證券簡稱：珠海中富珠海中富實(shí)業(yè)股份有限公司2023年度向特定對象發(fā)行股票方案2），123研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目3,676.833,007.604信息化建設(shè)項(xiàng)目5補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還借款34二、本次發(fā)行證券及其品種選擇的必要性2、銀行貸款等債務(wù)融資方式存在局限性3、向特定對象發(fā)行股票是適合公司現(xiàn)階段的融資方式5三、本次發(fā)行對象的選擇范圍、數(shù)量和標(biāo)準(zhǔn)的適當(dāng)性本次向特定對象發(fā)行的發(fā)行對象為不超過三十五名符合中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定條最終發(fā)行對象將在本次發(fā)行申請通過深交所審核并經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)同意注冊本次向特定對象發(fā)行股票的對象為不超過三十五名符合中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定條9行底價(jià)”）。定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股本次發(fā)行的最終發(fā)行價(jià)格將在公司經(jīng)深交所審核通過并取得中國證監(jiān)會(huì)同7（1）本次發(fā)行符合《證券法》第九條的相關(guān)規(guī)定：非公開發(fā)行2、本次發(fā)行不存在《注冊管理辦法》第十一條規(guī)定的不得向特定對象發(fā)行（2）最近一年財(cái)務(wù)報(bào)表的編制和披露在重大方面不符合企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則或者（4）公司或者現(xiàn)任董事、監(jiān)事和高級管理人員因涉嫌犯罪正（5）控股股東、實(shí)際控制人最近三年存在嚴(yán)重?fù)p害（6）最近三年存在嚴(yán)重?fù)p害投資者合法權(quán)益或者社會(huì)公共利益的3、公司募集資金的使用符合《注冊管理辦法》第十二條的規(guī)定8（3）募集資金項(xiàng)目實(shí)施后，不會(huì)與控股股東、實(shí)際控制人及其控制的其他4、本次發(fā)行符合《〈上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法〉第九條、第十條、（2）公司控股股東、實(shí)際控制人最近三年不存在嚴(yán)重?fù)p害上市公司利益或（4）公司本次向特定對象發(fā)行股票的董事會(huì)決議日距離前次募5、公司不屬于《關(guān)于對失信被執(zhí)行人實(shí)施聯(lián)合懲戒的合作備忘錄》和《關(guān)屬于一般失信企業(yè)和海關(guān)失信企業(yè)9本次發(fā)行相關(guān)文件均在深交所網(wǎng)站及符合中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的媒體上進(jìn)），（1）將募集資金存放于董事會(huì)指定的專項(xiàng)賬戶集中管理，并在本次發(fā)行完（3）公司董事會(huì)、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)等機(jī)構(gòu)將切實(shí)履行《募集資金管理制（4）在持續(xù)督導(dǎo)期間，公司將定期對募集資金進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)、配合監(jiān)管銀3、加強(qiáng)經(jīng)營管理和內(nèi)部控制，提升經(jīng)營效率和盈利能力1、公司董事、高級管理人員對公司填補(bǔ)回報(bào)措施的（1）本人承諾不無償或以不公平條件向其他單位或者個(gè)人（4）本人承諾由董事會(huì)或薪酬與考核委員會(huì)制定的薪酬制度與公司填補(bǔ)回（5）若公司后續(xù)推出公司股權(quán)激勵(lì)政策，本人承諾擬公布的公司股權(quán)激勵(lì)（7）本人承諾切實(shí)履行公司制定的有關(guān)填補(bǔ)回報(bào)措施以及本人對此作出的2、公司控股股東、實(shí)際控制人對公司本次向特定對象發(fā)行攤薄即期回報(bào)采（2）自本承諾出具日至本次發(fā)行實(shí)施完畢前，