2023-2028年激光加工設(shè)備市場現(xiàn)狀與前景調(diào)研報告

盛世華研·2008-2010年鋼行業(yè)調(diào)研報告PAGE2服務(wù)熱線圳市盛世華研企業(yè)管理有限公司2028年激光加工設(shè)備市場2023-2028年激光加工設(shè)備市場現(xiàn)狀與前景調(diào)研報告報告目錄TOC\o"1-3"\u第1章激光加工設(shè)備行業(yè)基本情況 41.1激光器行業(yè)概況 4（1）激光器簡介 4（2）激光器分類 51.2激光加工設(shè)備行業(yè)概況 8第2章激光加工設(shè)備行業(yè)監(jiān)管情況及主要政策法規(guī) 92.1激光加工設(shè)備所屬行業(yè)分類 92.2行業(yè)主管部門及監(jiān)管體制 102.3行業(yè)主要法律法規(guī) 112.4行業(yè)主要政策 11第3章我國激光加工設(shè)備行業(yè)主要發(fā)展特征 143.1行業(yè)進入壁壘 14（1）技術(shù)壁壘 14（2）人才壁壘 15（3）品牌與客戶資源壁壘 152.2行業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈中的位置 162.2行業(yè)與上、下游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性 17（1）上游行業(yè) 17（2）下游行業(yè) 17第4章2022-2023年中國激光加工設(shè)備行業(yè)發(fā)展情況分析 184.1全球激光行業(yè)分析 184.2我國激光行業(yè)概況 214.3激光精細微加工市場概況 25第5章2022-2023年我國激光加工設(shè)備行業(yè)競爭格局分析 285.1行業(yè)競爭格局 285.2主要企業(yè)的基本情況 29第6章企業(yè)案例分析：德龍激光 306.1公司市場地位 306.2公司的技術(shù)水平及特點 336.3公司競爭優(yōu)勢 366.4公司競爭劣勢 406.5公司科技成果與產(chǎn)業(yè)深度融合的情況 41第7章2023-2028年下游需求應(yīng)用行業(yè)發(fā)展分析及趨勢預(yù)測 477.1半導體及光學領(lǐng)域 47（1）集成電路領(lǐng)域 48（2）LED領(lǐng)域 49（3）光學領(lǐng)域 507.2顯示領(lǐng)域 527.3消費電子領(lǐng)域 547.4科研領(lǐng)域 55第8章2023-2028年我國激光加工設(shè)備行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測 568.1行業(yè)發(fā)展前景 56（1）國家政策的大力支持 56（2）產(chǎn)業(yè)下游需求快速增長 57（3）相關(guān)行業(yè)技術(shù)水平的提升 57（4）國產(chǎn)化率提高的需求 588.2行業(yè)發(fā)展趨勢 58（1）向高功率、窄脈寬、短波長方向發(fā)展 58（2）核心部件逐步實現(xiàn)國產(chǎn)化 59（3）產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴展 598.3影響行業(yè)發(fā)展的不利因素 60第1章激光加工設(shè)備行業(yè)基本情況1.1激光器行業(yè)概況（1）激光器簡介激光是指特定的物質(zhì)受到外部強能量激發(fā)而產(chǎn)生的光。相較于其他類型的光，激光具有發(fā)散度小、亮度高、單色性好、相干性好等一系列特點，因此被廣泛地運用于工業(yè)制造、信息通訊、生物醫(yī)療、科研軍事等諸多領(lǐng)域，并在社會生產(chǎn)活動中發(fā)揮了極其重要的作用，激光也因此與計算機、原子能和半導體并稱二十世紀的新四大發(fā)明。激光器是激光的發(fā)生裝置，主要由泵浦源、增益介質(zhì)、諧振腔等組成。泵浦源是激光器的能量供給來源；增益介質(zhì)是激光器的核心，會吸收泵浦源提供的能量并將激光放大；諧振腔是兩面互相平行的鏡子，其作用是把光線在反射鏡間來回反射并多次經(jīng)過增益介質(zhì)，因而在縮短工作物質(zhì)長度的同時還能達到放大激光功率的目的。圖：激光器原理與結(jié)構(gòu)（2）激光器分類激光器可以按照增益介質(zhì)、輸出功率、工作方式、泵浦方式和輸出波長等不同維度進行分類，具體分類方式如下所示：A、按照增益介質(zhì)的不同，可以分為液體激光器、氣體激光器和固體激光器（光纖、半導體、全固態(tài)、混合），其中光纖激光器由于增益介質(zhì)較為特殊且占有較高的市場份額，學術(shù)及生產(chǎn)實踐中一般會將其與其他固體激光器單獨區(qū)分開。目前發(fā)現(xiàn)可做增益介質(zhì)的物質(zhì)有近千種，常見的有摻稀土元素光纖、染料、惰性氣體、二氧化碳、摻釹釔鋁石榴石（YAG）和鈦藍寶石等。每類增益介質(zhì)激光器具有不同的特點，不同的增益介質(zhì)決定了激光波長等參數(shù)。與絕大多數(shù)生產(chǎn)光纖激光器的上市公司（如銳科激光、杰普特）不同，德龍激光主要生產(chǎn)固體激光器（除光纖激光器外）。固體激光器與光纖激光器是目前市場上應(yīng)用最為廣泛的兩類主流激光器，但兩者的加工特點和應(yīng)用場景有著較大的差異，屬于并行發(fā)展、難以相互替代的兩類不同的技術(shù)路線。整體而言，光纖激光器由于其平均功率高、熱效應(yīng)強的特點，被廣泛地應(yīng)用于宏觀加工領(lǐng)域的金屬材料切割、焊接、鉆孔、燒結(jié)等；而固體激光器則具有峰值功率高、熱效應(yīng)小、加工精度高的特點，一般主要用于薄性、脆性材料和非金屬材料的精細微加工領(lǐng)域。B、按照輸出功率的不同，可以將光纖激光器分為小功率（0-1kW）、中功率（1kW-3kW）、高功率（3kW-6kW以上）。而對于主要應(yīng)用在精細微加工領(lǐng)域的固體激光器，實踐中一般將10W以下的歸類為低功率，10W以上為中高功率。不同功率的激光器適應(yīng)的應(yīng)用場景各不同。C、按工作方式的不同，激光器可分為連續(xù)激光器和脈沖激光器。連續(xù)激光器可以在較長一段時間內(nèi)連續(xù)輸出，熱效應(yīng)高。脈沖激光器以脈沖形式輸出，主要特點是峰值功率高，熱效應(yīng)?。桓鶕?jù)脈沖時間長短，脈沖激光器可進一步分為長脈沖（毫秒、微秒）、短脈沖（納秒）、超短脈沖（皮秒、飛秒）激光器，一般而言，脈沖寬度越窄、波長越短，可實現(xiàn)的加工精度越高。D、按泵浦方式的不同，激光器主要可以分為光泵浦激光器、電泵浦激光器、化學泵浦激光器、熱泵浦激光器和核泵浦激光器。一般而言，不同類型的泵浦源是與激光晶體不同的吸收波長相適應(yīng)的。E、按輸出波長的不同，激光器可分為紅外激光器、可見光激光器、紫外激光器等。不同結(jié)構(gòu)的物質(zhì)可吸收的光波長范圍不同，因此需要各個波長的激光器應(yīng)用于不同材料的精細加工。圖：激光器的分類1.2激光加工設(shè)備行業(yè)概況激光加工是利用高強度的激光束，經(jīng)光學系統(tǒng)聚焦后，通過激光束與加工工件的相對運動來實現(xiàn)對材料（包括金屬與非金屬）進行加工的一門技術(shù)，廣泛地應(yīng)用于切割、蝕刻、焊接及精細微處理等諸多工業(yè)生產(chǎn)領(lǐng)域。激光加工具有加工對象廣、變形小、精度高、能耗低、公害小、遠距離加工、自動化加工等顯著特點，目前已成為一種新型制造技術(shù)和手段，被譽為“永不磨損的萬能加工工具”。激光加工具有輸出能量集中、穩(wěn)定的特點，能夠較好地處理傳統(tǒng)工藝方法較難處理的硬度大、熔點高的材料。激光加工設(shè)備是實現(xiàn)激光加工的工具，按照不同的用途，主要可以分為：激光切割設(shè)備、激光刻蝕設(shè)備、激光打標設(shè)備、激光焊接設(shè)備等。在精細微加工領(lǐng)域，激光具備切割質(zhì)量好、切割效率高、切割速度快、非接觸式切割、材料損傷小等特點。近年來，隨著全球制造業(yè)逐步向精細化、智能化的方向發(fā)展，激光加工設(shè)備開始從航空航天、機械制造、動力能源等傳統(tǒng)宏觀加工領(lǐng)域逐步滲透到顯示面板、消費電子、集成電路等精細微制造領(lǐng)域，極大地推動了相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和進步。在未來，隨著全球制造業(yè)升級的不斷加快，新的生產(chǎn)需求和應(yīng)用場景也將不斷出現(xiàn)，激光加工設(shè)備的技術(shù)水平及應(yīng)用領(lǐng)域也將得到進一步的發(fā)展。第2章激光加工設(shè)備行業(yè)監(jiān)管情況及主要政策法規(guī)2.1激光加工設(shè)備所屬行業(yè)分類根據(jù)中國證監(jiān)會發(fā)布的《上市公司行業(yè)分類指引（2012年修訂）》，激光加工設(shè)備屬于“C制造業(yè)”中的子類“C35專用設(shè)備制造業(yè)”。根據(jù)國家統(tǒng)計局《國民經(jīng)濟行業(yè)分類》（GB/T4754-2017），激光加工設(shè)備所屬行業(yè)為“制造業(yè)（C）”中的“C3569其他電子專用設(shè)備制造”。根據(jù)國家統(tǒng)計局發(fā)布的《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類（2018）》，激光加工設(shè)備所屬行業(yè)為“高端裝備制造產(chǎn)業(yè)（2）”項下的“智能制造裝備產(chǎn)業(yè)（2.1）”下的“其他智能設(shè)備制造（1.4）”。根據(jù)公司具體業(yè)務(wù)情況，公司所在的細分子行業(yè)為激光加工設(shè)備制造業(yè)。根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板企業(yè)發(fā)行上市申報及推薦暫行規(guī)定》，激光加工設(shè)備屬于“高端裝備領(lǐng)域”之“智能制造”類科技創(chuàng)新企業(yè)。2.2行業(yè)主管部門及監(jiān)管體制激光加工設(shè)備所處行業(yè)的主管部門主要是工業(yè)和信息化部，其主要負責制定行業(yè)的產(chǎn)業(yè)政策、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，組織制定行業(yè)的技術(shù)政策、技術(shù)體制和技術(shù)標準，并對行業(yè)發(fā)展方向進行宏觀調(diào)控。在行業(yè)自律監(jiān)管方面，涉及的行業(yè)協(xié)會主要包括中國光學學會及其下屬各專業(yè)委員會。協(xié)會的主要職責有：開展國內(nèi)外學術(shù)交流及科技交流，組織學術(shù)討論和調(diào)查研究；參與制定行業(yè)技術(shù)規(guī)范，根據(jù)行業(yè)發(fā)展和需求，向政府有關(guān)部門提出建議；普及科學知識，促進社會與光學相關(guān)行業(yè)的企業(yè)發(fā)展，開展青少年科學技術(shù)教育活動；開展科學論證、咨詢服務(wù)，提出政策建議，促進科學技術(shù)成果的轉(zhuǎn)化；接受委托承擔項目評估、成果評價，參與技術(shù)標準制定、專業(yè)技術(shù)資格評審和認證；開展民間國際科學技術(shù)交流活動，促進國際科學技術(shù)合作，發(fā)展同國外的科學技術(shù)團體和科學技術(shù)工作者的友好交往。2.3行業(yè)主要法律法規(guī)律、法規(guī)名稱1標法》3年2利法》8年3生產(chǎn)法》2年4質(zhì)量法》0年2.4行業(yè)主要政策激光器是激光加工設(shè)備的核心器件，激光設(shè)備應(yīng)用非常廣泛，涉及材料加工、通信、科研軍事、醫(yī)療美容等多個領(lǐng)域。激光產(chǎn)業(yè)是國家長期重點支持發(fā)展的產(chǎn)業(yè)，近年來國家相關(guān)部門出臺了一系列政策來支持該產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。策容20、國中基題給予長期支持。重點支持人工智能、網(wǎng)絡(luò)電子材料、結(jié)構(gòu)與功能材料、制造技術(shù)與關(guān)據(jù)、高性能計算、寬帶通新型網(wǎng)絡(luò)、地球觀測與導航、光電子器件及、生物育種、高端醫(yī)療器械、集成電路和微等重大領(lǐng)域，推動關(guān)17制造行動計劃(2018-2020)年》能再制造成形與加工裝備研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化應(yīng)快研發(fā)應(yīng)用再制造舊件損傷三維反求系統(tǒng)離子、激光、電弧等復(fù)合能束能場自動化制造成形加工裝備等。鼓勵應(yīng)用激光、電高技術(shù)含量的再制造技術(shù)，面向大型機電展專業(yè)化、個性化再制造技術(shù)服務(wù)，培育17劃(2017-2020年)》制造裝備、核心器件及軟件質(zhì)量。提升/電子束高效選區(qū)熔化、大型整體構(gòu)件激光及束送粉/送絲熔化沉積、液態(tài)金屬噴墨打印等制造裝備質(zhì)量性能及可靠性；提升高光束質(zhì)光器及光束整形系統(tǒng)、高品質(zhì)電子槍及高速模擬轉(zhuǎn)換器等器件質(zhì)量性能。突破數(shù)據(jù)設(shè)計、數(shù)據(jù)處理軟件、工藝庫、工藝分析及工藝規(guī)劃軟件、在線檢測與監(jiān)測系統(tǒng)及成形過程控制軟件等增材制造核心支撐軟件。17錄(2016版)》性能激光器、高性態(tài)激光器件、光纖激光器件、固態(tài)激光材料、稀土激光晶體、激光導引小車(LGV)、激通信應(yīng)用系統(tǒng)、高性能的激光手術(shù)器、醫(yī)治療儀、準分子激光退火設(shè)備、半導體激17《“十三五”材制造、激光制造、智能機器人、智能成套、新型電子制造裝備等領(lǐng)域掌握一批具有自技術(shù)與裝備產(chǎn)品；面向航制造、新能源、新材醫(yī)療儀器等戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)的迫切需求，實現(xiàn)備的自主開發(fā)，形成激光制級，大幅提升我國高端激光制造技術(shù)與裝備16《“十三五”鋼、高溫合金、耐高溫高度工程塑料等增材制造專用材料。搭建增材制藝技術(shù)研發(fā)平臺，提升工藝技術(shù)水平。研制使用激光、電子束、離子束及其他能源驅(qū)動流增材制造工藝裝備。加快研制高功率光纖器、掃描振鏡、動態(tài)聚焦鏡及高性能電子槍套核心器件和嵌入式軟件系統(tǒng)，提升軟硬件準體系。在航空備、文化創(chuàng)意、個性化制造技術(shù)應(yīng)用，加快發(fā)16《“十三五”能金屬結(jié)構(gòu)件激光增材制造控形控性等礎(chǔ)理論研究，攻克高效高精度激光增材制造熔工藝裝備，構(gòu)建相對完善的增材制造技術(shù)研發(fā)體系；開展超快脈沖、超大功率激光理論研究，突破激光制造關(guān)鍵技術(shù)，研發(fā)長壽命激光器核心功能部件、國產(chǎn)先進激及高端激光制造工藝裝備，開發(fā)先進激光用技術(shù)和裝備。16、財、國家總局速半導體激光器、調(diào)制器等設(shè)計、制造與工及接收模塊、非線性光電器件等設(shè)計、制造15制2025》制造、增材制造、新材料、生物醫(yī)藥等領(lǐng)域創(chuàng)新發(fā)展的重大共性需求，形成一批制造業(yè)創(chuàng)新中心(工業(yè)技術(shù)研究基地)，重點開展行業(yè)基礎(chǔ)和共性關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)、成果產(chǎn)業(yè)化、人才培訓等工作。(工業(yè)技術(shù)研究基地)。13研究發(fā)展計劃(863計劃)以及國家科技支撐計劃制造領(lǐng)域2014年度備選項目征集指南》于新型光纖結(jié)構(gòu)的超窄線寬、超低噪聲單纖激光器，在典型應(yīng)用領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)高端光纖激光器的應(yīng)用LIGA(紫外光-光刻電鑄成型)的設(shè)計制造關(guān)鍵技術(shù)、飛秒激光脈沖序列微納加工的關(guān)鍵工藝技納加工裝備和批量化微型金屬慣性開關(guān)與安保機上述行業(yè)管理部門負責制定產(chǎn)業(yè)政策、引導技術(shù)升級和技術(shù)改造并實施其他宏觀調(diào)控措施，對行業(yè)發(fā)展起到規(guī)劃、監(jiān)控等宏觀調(diào)控作用，有助于行業(yè)健康有序發(fā)展，為公司經(jīng)營發(fā)展提供良好的外部環(huán)境。第3章我國激光加工設(shè)備行業(yè)主要發(fā)展特征3.1行業(yè)進入壁壘（1）技術(shù)壁壘激光設(shè)備制造業(yè)屬于技術(shù)密集型行業(yè)，涵蓋光學、電子技術(shù)、機械設(shè)計與制造、自動化控制、計算機軟件開發(fā)與數(shù)字圖像處理、精密光學設(shè)計、視覺圖像處理、運動控制、光和材料作用機理等多學科領(lǐng)域，技術(shù)壁壘較高。因此，想要在本領(lǐng)域取得一席之地，就必須長期投入大量的資金和研發(fā)人才，并且能否研發(fā)成功還具有較高的不確定性，這對于潛在進入者就構(gòu)成了較高的壁壘。此外，激光設(shè)備應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，且受經(jīng)濟、行業(yè)等因素變化波動較大，只有掌握多種激光設(shè)備生產(chǎn)技術(shù)和加工工藝的生產(chǎn)商才具有市場競爭力，這也進一步抬高了行業(yè)進入門檻。（2）人才壁壘激光設(shè)備制造業(yè)屬交叉學科、知識密集型行業(yè)，對專業(yè)人才要求較高。雖然近年來我國已經(jīng)逐步培養(yǎng)出了一批優(yōu)秀的激光專業(yè)人才，但相較于歐美發(fā)達國家，我國激光產(chǎn)業(yè)化時間較短，具有產(chǎn)業(yè)經(jīng)驗的技術(shù)及管理人員，尤其是高端人才仍較為緊缺。將一名初級從業(yè)人員培養(yǎng)成為一名資深的技術(shù)骨干需要較長的時間，這一較高的人才培養(yǎng)成本也提高了本行業(yè)的進入門檻。（3）品牌與客戶資源壁壘激光加工設(shè)備的質(zhì)量和效率直接影響到下游客戶的生產(chǎn)質(zhì)量與效率，因此客戶對供應(yīng)商所能提供的激光設(shè)備的性能指標、設(shè)備的穩(wěn)定性以及維修保養(yǎng)服務(wù)有著嚴格的要求。通常來講，下游客戶對供應(yīng)商品牌的認可是建立在雙方長時間合作的基礎(chǔ)之上的，下游的客戶更傾向于選擇在行業(yè)內(nèi)具有良好的口碑、長期開展激光設(shè)備制造業(yè)務(wù)、設(shè)備售后服務(wù)完善的供應(yīng)商。新進入的競爭者很難撼動原有生產(chǎn)廠商的行業(yè)地位，從而無法快速進入產(chǎn)業(yè)鏈，由此形成了激光行業(yè)較高的品牌和客戶資源壁壘。2.2行業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈中的位置目前，與激光相關(guān)的產(chǎn)品和技術(shù)服務(wù)已經(jīng)遍布全球，滲透到各行各業(yè)，形成了較為完備的產(chǎn)業(yè)鏈。如圖所示，激光器產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括光學材料、光學元器件、機械、數(shù)控、電源及輔助材料等，中游主要是各種激光器及其配套裝置與設(shè)備，下游則以激光應(yīng)用產(chǎn)品、激光制造裝備、消費產(chǎn)品為主。圖：激光行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈示意圖資料來源：《2020中國激光產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告》2.2行業(yè)與上、下游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性（1）上游行業(yè)激光產(chǎn)業(yè)鏈的上游主要是光學元器件和光學材料，主要包括激光晶體材料、光學鏡片、泵浦源、振鏡、光柵、激光芯片、特種光纖、光纖合束器等一系列核心部件。光學元器件的質(zhì)量和精密程度會直接影響激光器、激光加工設(shè)備的品質(zhì)和使用效果，尤其是在高端制造運用領(lǐng)域，對于光學元器件的要求更為苛刻。目前國外的大型光學元器件制造商（如II‐VI、nLight、LUMENTUM）在高端領(lǐng)域仍占據(jù)主導地位，而隨著國內(nèi)產(chǎn)品技術(shù)積累逐漸成熟，以福晶科技、光庫科技為代表的國產(chǎn)光學元器件制造商亦在迅速崛起，并且憑借較高的性價比、完備的售后服務(wù)逐步占領(lǐng)中低端市場，并進一步向高端市場進軍。整體上講，光學元器件（含激光器）約占激光設(shè)備成本30%-50%，上游原材料價格的變動會直接影響到本行業(yè)的產(chǎn)品成本。（2）下游行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游面向各個行業(yè)的終端需求，根據(jù)應(yīng)用場景的不同，對激光加工設(shè)備有一定的定制化需求。目前，激光加工設(shè)備應(yīng)用十分廣泛，主要包括：材料加工與光刻、通信與光儲存、科研與軍事、儀器與傳感器、醫(yī)療與美容等多個領(lǐng)域。舉例而言：在宏觀加工領(lǐng)域，汽車、火車、飛機、航空航天器等大型設(shè)備的焊接，幾乎都由激光加工來實現(xiàn)；在微觀加工中，激光加工設(shè)備更是廣泛地應(yīng)用于半導體、液晶顯示、LED、OLED等領(lǐng)域的精細微處理；在醫(yī)療美容中，激光技術(shù)的推廣使用催生了激光手術(shù)、激光生物診斷、激光抗癌、激光美容等眾多新型的醫(yī)療手段和商業(yè)業(yè)態(tài)。整體而言，激光加工設(shè)備極大地推動了下游產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展和進步，并催生出了全新的制造工藝和產(chǎn)業(yè)形態(tài)。與此同時，下游產(chǎn)業(yè)鏈在生產(chǎn)實踐中的新需求、新應(yīng)用場景也會反過來拉動激光設(shè)備的更新?lián)Q代，二者相互作用，共同促進整個產(chǎn)業(yè)鏈的持續(xù)發(fā)展。第4章2022-2023年中國激光加工設(shè)備行業(yè)發(fā)展情況分析4.1全球激光行業(yè)分析激光技術(shù)自誕生之日起，便憑借其優(yōu)異的光學特性博得了社會各領(lǐng)域的一致青睞，經(jīng)過幾十年的發(fā)展和技術(shù)進步，激光技術(shù)目前幾乎涵蓋了所有主要的高端制造業(yè)領(lǐng)域。在早期，大部分的激光設(shè)備應(yīng)用于航空航天、機械制造、動力能源等領(lǐng)域的大型材料的切割、焊接和打標，主要是對傳統(tǒng)加工存量市場的替代和優(yōu)化升級；近年來激光技術(shù)正逐步向精細微加工的增量市場拓展，充分滿足了通訊、顯示面板、消費電子、集成電路、醫(yī)療醫(yī)美、光伏新能源等領(lǐng)域精細微制造的工藝需求，在推動上述行業(yè)發(fā)展的同時也為自身的發(fā)展創(chuàng)造了機遇。根據(jù)《2021中國激光產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告》統(tǒng)計，2014-2020年間，全球激光器市場銷售收入已由93.6億美元增長至160.1億美元，年化復(fù)合增長率達9.36%，預(yù)計2021年全球激光器銷售總額有望繼續(xù)取得15%左右的增長，達到184億美元。從細分應(yīng)用領(lǐng)域上來看，材料加工與光刻目前仍是激光器的第一大應(yīng)用領(lǐng)域，2020年與之相關(guān)的激光器收入為63億美元，占到全球激光器收入的39.6%；通信與光存儲相關(guān)的激光器收入為39億美元，占比為24.5%，位居第二；科研與軍事、醫(yī)療與美容等市場銷售收入緊隨其后，行業(yè)下游應(yīng)用端呈現(xiàn)出明顯的擴散式發(fā)展態(tài)勢。圖：2014-2021年全球激光器市場銷售規(guī)模及預(yù)測數(shù)據(jù)來源：《2021中國激光產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告》圖：2020年全球激光器應(yīng)用市場情況數(shù)據(jù)來源：《2021中國激光產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告》從地域上來看，歐美等發(fā)達國家作為傳統(tǒng)的激光技術(shù)強國，最先在工業(yè)生產(chǎn)領(lǐng)域大規(guī)模使用激光設(shè)備，因而在較長時間內(nèi)是全球激光設(shè)備市場上的主要需求方，也培育出了德國通快、美國相干、IPG等長期占據(jù)全球激光器市場絕大部分份額的國際巨頭；但近年來，隨著廣大發(fā)展中國家制造業(yè)的轉(zhuǎn)型升級，其高端工業(yè)領(lǐng)域?qū)す庠O(shè)備的需求激增，已成為全球激光行業(yè)市場增長的主要驅(qū)動力，也受益于此，其本土的激光器和激光設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈得到了迅速發(fā)展和壯大。整體上來講，這些發(fā)展中國家自主研發(fā)生產(chǎn)的中、低端激光器和激光設(shè)備在性能上已基本可以與上述國際巨頭相抗衡，再憑借地域距離、產(chǎn)品性價比、售后服務(wù)等多重優(yōu)勢，已逐步打破歐美巨頭的壟斷格局，甚至在中低端市場開始占據(jù)主導地位。但在高端激光器和激光設(shè)備生產(chǎn)上，由于普遍存在的規(guī)模小、起步晚、研發(fā)水平不足的問題，再加之受到上游光學元器件質(zhì)量不夠高的桎梏，與歐美發(fā)達國家尚存在較大的差距，該部分市場目前仍基本由傳統(tǒng)歐美巨頭掌控。4.2我國激光行業(yè)概況鑒于激光在工業(yè)生產(chǎn)和國防軍事領(lǐng)域的重要戰(zhàn)略地位，我國很早之前就十分重視對于激光技術(shù)的研究。1961年，以王大珩、王之江為代表的科學家團隊研制出了我國第一臺紅寶石激光器，這標志著我國激光理論和實驗室激光技術(shù)邁入了世界先進行列。但遺憾的是，由于種種因素的制約，激光技術(shù)并未在后續(xù)的工業(yè)生產(chǎn)中實現(xiàn)大規(guī)模的推廣和應(yīng)用。近年來，隨著《“十三五”先進制造技術(shù)領(lǐng)域科技創(chuàng)新專項規(guī)劃》等一系列產(chǎn)業(yè)政策和發(fā)展規(guī)劃的出臺，我國工業(yè)制造業(yè)開始了新一輪的轉(zhuǎn)型升級。一方面，激光技術(shù)作為高端制造的核心技術(shù)之一，在精細化制造、智能制造等領(lǐng)域有著極其重要的地位，未來將逐步替代傳統(tǒng)工業(yè)制造業(yè)技術(shù)的存量市場；另一方面，隨著國民經(jīng)濟的發(fā)展和人民生活水平的持續(xù)提高，半導體、顯示面板、消費電子、新能源汽車等下游應(yīng)用的旺盛日益需求，這一部分增量業(yè)務(wù)亦將助力我國激光設(shè)備市場實現(xiàn)快速增長。據(jù)《2021中國激光產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告》統(tǒng)計，2020年我國激光設(shè)備市場銷售收入已達692億元，自2010年以來復(fù)合年化增長率為21.71%。2020年雖受新冠疫情影響，我國激光設(shè)備市場整體銷售收入仍維持增長態(tài)勢，隨著國內(nèi)經(jīng)濟的進一步向好以及下游需求的持續(xù)旺盛，預(yù)計2021年我國激光設(shè)備市場規(guī)模還將增長至820億元左右。圖：2010-2021年我國激光設(shè)備市場規(guī)模及預(yù)測數(shù)據(jù)來源：《2021中國激光產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告》從細分市場來看，我國作為全球最大的制造業(yè)國家，激光設(shè)備目前主要應(yīng)用于工業(yè)生產(chǎn)之中。2020年，工業(yè)領(lǐng)域激光設(shè)備銷售收入為432.1億元，占全市場銷售收入的比重為62.53%；信息領(lǐng)域激光設(shè)備銷售收入為152.2億元，占比為22.03%；商業(yè)、科研和醫(yī)用激光設(shè)備占比則均未超過10%，分別以41.8億元、34.3億元和30.6億元位列三、四、五位。2021年我國激光設(shè)備市場規(guī)模還將繼續(xù)增長，其中工業(yè)用激光設(shè)備依舊是最為主要的增長點。圖：2019-2021年我國激光設(shè)備細分市場規(guī)模及預(yù)測（單位：億元）數(shù)據(jù)來源：《2021中國激光產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告》從區(qū)域分布上來看，我國激光設(shè)備產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出較為明顯的聚集性特征，目前已經(jīng)形成了珠三角、長三角、華中地區(qū)和環(huán)渤海地區(qū)四個較大的產(chǎn)業(yè)帶，珠三角以中小功率激光加工機為主，代表性企業(yè)有大族激光、英諾激光、海目星、杰普特、光韻達、聯(lián)贏激光等；長三角涵蓋了大功率激光切割焊接設(shè)備及精細微加工設(shè)備，代表性企業(yè)如德龍激光、亞威股份等；環(huán)渤海以大功率激光熔覆和全固態(tài)激光器為主，代表性企業(yè)如凱普林、國科世紀、邦德激光等；華中地區(qū)則較為全面地覆蓋了大、中、小各類激光加工設(shè)備，代表性企業(yè)有華工科技、銳科激光、帝爾激光、華日激光等。從研發(fā)創(chuàng)新和技術(shù)應(yīng)用上來看，2020年我國新增激光技術(shù)相關(guān)專利12,707項。其中，廣東、江蘇是激光技術(shù)創(chuàng)新大省，專利申請量均高于2,000項，多年一直保持領(lǐng)先地位；北京、山東位列第二梯隊，專利申請量高于900項；浙江、上海、湖北等省市則處于第三梯隊。隨著激光技術(shù)在科學研究領(lǐng)域的不斷深入和在實踐中的持續(xù)積累，預(yù)計未來的專利申請量還將不斷增多，激光技術(shù)也將在我國的社會生產(chǎn)活動中發(fā)揮出更大的作用。圖：2020年我國新增激光技術(shù)專利總體情況（單位：項）數(shù)據(jù)來源：《2021中國激光產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告》4.3激光精細微加工市場概況激光精細微加工一般指利用激光手段在微米級別的精度下對材料器件進行加工的工藝過程。隨著我國制造業(yè)進一步向高精尖、智能化的方向發(fā)展，傳統(tǒng)的機械加工手段在精度、加工效率、可靠性、適用范圍等諸多方面愈發(fā)難以適應(yīng)新的工業(yè)生產(chǎn)要求，激光精細微加工則憑借其精度高、柔性強、熱效應(yīng)小、適用面廣泛等優(yōu)勢，逐步成為高端精密制造領(lǐng)域的核心加工手段。從具體的激光器類別上來看，固體激光器，尤其是短波長、短脈寬的紫外皮秒、紫外飛秒激光器，在目前的激光精細微加工領(lǐng)域應(yīng)用最為廣泛。這主要是由于固體激光器自身特有優(yōu)勢所決定的，相較于其他類型的激光器，其具有以下的特點：①瞬時功率高。在精細微加工實踐中，時常會需要在短時間內(nèi)釋放巨大能量來擊穿被加工材料，固體激光器的高脈沖功率可以有效地滿足這一需求。而光纖激光器受限于其增益介質(zhì)過于細小，無法承受較大的瞬時功率，即便強行提高其瞬時功率，其增益介質(zhì)也很容易在此過程中受損，對輸出激光的質(zhì)量和穩(wěn)定性都會有較大程度的干擾，最終影響整體的精細微加工效果。②熱效應(yīng)小。固體激光器可以在實現(xiàn)超高瞬時功率的同時又將其平均功率控制在一個較小的范圍內(nèi)，因而可以充分滿足精細微加工中的“冷加工”需求，有效地減少了熱效應(yīng)對材料的損耗，極大地提高了加工質(zhì)量和材料利用率。③加工精度高，固體激光器可以有效輸出高聚焦度、短波長的紫外激光，在精細微加工領(lǐng)域，高聚焦度和短波長意味著激光的作用半徑更小，更能夠?qū)崿F(xiàn)精確控制和定點處理，從而為更高精度的工業(yè)生產(chǎn)需求提供了可能。整體上來看，固體激光器未來將在精細微加工領(lǐng)域占據(jù)主導地位，而光纖激光器則由于其高功率特性，未來仍將主要應(yīng)用于宏觀加工領(lǐng)域。從具體的市場容量上看，根據(jù)《2021中國激光產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告》，國產(chǎn)納秒紫外激光器的出貨量已由2014年的2,300臺增長至2020年的21,000臺，復(fù)合年化增速達44.57%，預(yù)計2021年還將進一步增長至25,500臺；而國產(chǎn)皮飛秒超快激光器出貨量已由2015年的40臺增長至2020年的2,100臺，5年間增長超50倍，預(yù)計2021年還將進一步大幅增長至3,300臺。從輸出功率上來看，國產(chǎn)納秒紫外激光器和皮飛秒超快激光器也從早期的3-5W提高到了目前的30-40W，逐步向世界先進水平靠攏。受下游旺盛需求的持續(xù)驅(qū)動，預(yù)計未來國產(chǎn)激光器出貨量還將保持較快增長。圖：2014-2021年國產(chǎn)納秒紫外激光器出貨量及預(yù)測（單位：臺）數(shù)據(jù)來源：《2021中國激光產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告》圖：2015-2021年國產(chǎn)皮飛秒激光器出貨量及預(yù)測（單位：臺）數(shù)據(jù)來源：《2021中國激光產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告》第5章2022-2023年我國激光加工設(shè)備行業(yè)競爭格局分析5.1行業(yè)競爭格局在激光加工設(shè)備細分領(lǐng)域中，重點企業(yè)包括日本DISCO公司、韓國EO公司等國外知名激光加工設(shè)備公司，亦包括大族激光、華工科技、海目星等國內(nèi)知名激光加工設(shè)備公司。公司聚焦于半導體及光學、顯示、消費電子及科研領(lǐng)域的定制化精密激光加工設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，在上述領(lǐng)域與國際廠商和國內(nèi)大廠進行競爭，獲得客戶的認可。國內(nèi)上市公司中尚無與德龍激光核心技術(shù)和主要產(chǎn)品完全重疊的企業(yè)，公司按照業(yè)務(wù)形態(tài)、主要產(chǎn)品、應(yīng)用領(lǐng)域、客戶結(jié)構(gòu)等標準，選取大族激光、華工科技、海目星等具有相似性的企業(yè)進行比較。5.2主要企業(yè)的基本情況日本DISCO公司成立于1940年，目前在東京證券交易所第一部上DISCO研削機、拋光機、晶圓貼膜機、芯片分割機、表面平坦機和水刀切割機等精密加工設(shè)備；切割刀片、研削磨輪和干式拋光磨輪等精密加工工具的研發(fā)、生產(chǎn)和銷EO公司成立于1989年，是全球領(lǐng)先的激光應(yīng)用供應(yīng)商。EO公司主要從事用于半導體、顯示器和PCB制造工程的激光和設(shè)備的要的工業(yè)激光加工設(shè)備生產(chǎn)廠商之一。大族激光是一家提供激光、機器人及自動化技術(shù)在智能制造領(lǐng)域的系統(tǒng)解決方案的高端裝備制造企業(yè)，業(yè)務(wù)包括研發(fā)、生產(chǎn)、銷售激光標記、激光切割、激光焊接設(shè)備、PCB專用設(shè)備、機器人、自動化設(shè)備及為上述業(yè)務(wù)配套的系統(tǒng)解決方案。公司產(chǎn)品主要應(yīng)用于消費電子、顯視面板、動力電池、PCB、機械五金、汽車船舶、航天航空、軌道交通、廚具電氣其中，激光系列設(shè)備生產(chǎn)與銷售分部，主要是為工業(yè)制造領(lǐng)域提供廣泛而全面的激光制造加工解決方案，研發(fā)、制造、銷售各類激光加工和等離子加工成套設(shè)備，提供管材激光切割加工及石油管道貿(mào)易等服務(wù)。主要產(chǎn)品涵蓋全功率系列的激光切割系統(tǒng)、激光焊接系統(tǒng)、激光打標系列、激光毛化成套設(shè)備、激光熱處理系統(tǒng)、激光打孔機、激光器及備等?？萍紝崿F(xiàn)營業(yè)收入101.67億元，營業(yè)利潤8.22億元，歸屬于上市公司股東的凈利潤7.61億元。激光加工及系列成套化綜合解決方案提供商，主要從事消費電子、動力電池、鈑金加工等行業(yè)激光及自動化設(shè)備的研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)及銷售，在激光、自第6章企業(yè)案例分析：德龍激光6.1公司市場地位公司主營業(yè)務(wù)為精密激光加工設(shè)備及激光器的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售，并為客戶提供激光設(shè)備租賃和激光加工服務(wù)。公司致力于激光精細微加工領(lǐng)域，聚焦于半導體及光學、顯示、消費電子及科研等應(yīng)用領(lǐng)域，為客戶提供激光加工解決方案。其中，在半導體領(lǐng)域，公司成功進入國內(nèi)最大的半導體設(shè)計企業(yè)華為海思；國內(nèi)最大的半導體制造企業(yè)中芯國際；國內(nèi)最大的半導體封裝測試企業(yè)長電科技；第三代半導體器件廠商代表企業(yè)華潤微、泰科天潤、能訊半導體等。根據(jù)CINNOResearch統(tǒng)計，2020年中國大陸泛半導體激光設(shè)備銷售額排名，德龍激光排名第三，銷售額占比為15%，僅次于日本DISCO公司和大族激光；在顯示領(lǐng)域，2016-2020年中國大陸主要面板廠的激光切割類設(shè)備數(shù)量，德龍激光銷量占比為12%，排名第三，僅次于韓國LIS公司和大族激光。根據(jù)《2021中國激光產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告》統(tǒng)計，2020年，國產(chǎn)納秒紫外激光器的出貨量為21,000臺，國產(chǎn)皮飛秒超快激光器出貨量為2,100臺，德龍激光2020年納秒紫外激光器的出貨量為683臺，市場占有率3.25%，皮飛秒超快激光器出貨量為235臺，市場占有率11.19%。經(jīng)過多年自主研發(fā)，公司擁有激光器、激光加工工藝、運動平臺、控制軟件等一系列核心部件及工藝，掌握了關(guān)鍵核心技術(shù)，超快激光器產(chǎn)品技術(shù)先進，應(yīng)用領(lǐng)域前沿，公司成熟的自產(chǎn)超快激光器顯著提升了公司在研發(fā)、成本、服務(wù)等方面的競爭優(yōu)勢。同時，公司產(chǎn)品國產(chǎn)化率高，公司的技術(shù)與產(chǎn)品得到了下游領(lǐng)先企業(yè)的一致認可，確立了公司在激光精細微加工行業(yè)中的市場地位。（1）核心部件及關(guān)鍵技術(shù)自主可控公司具備各類應(yīng)用的激光精細微加工整套解決方案能力，自主研發(fā)擁有固體納秒激光器、固體超快激光器（皮秒、飛秒）、可調(diào)脈寬激光器、設(shè)備方案設(shè)計、激光加工工藝、運動平臺、控制軟件、自動化等一系列核心部件及工藝，尤其在高功率超快激光器、激光加工工藝、精密運動控制平臺、控制軟件等的設(shè)計和制造方面，公司掌控了激光精細微加工的關(guān)鍵技術(shù)，構(gòu)建了顯著的競爭優(yōu)勢。在固體超快激光器產(chǎn)品方面，公司掌握了激光諧振腔光學設(shè)計技術(shù)、長壽命皮秒種子源技術(shù)、高功率高增益皮秒放大器技術(shù)、長壽命飛秒種子源技術(shù)、高功率高增益飛秒放大器技術(shù)、高效率的波長轉(zhuǎn)換技術(shù)、激光器控制技術(shù)等整套的激光器技術(shù)，擁有較強的技術(shù)優(yōu)勢和市場競爭地位。（2）超快激光器產(chǎn)品技術(shù)先進，應(yīng)用領(lǐng)域前沿公司專注于激光精細微加工，在不斷追求更小更精密的微觀世界里，超快激光發(fā)揮著越來越重要的作用。在半導體及光學領(lǐng)域，集成電路芯片的制程中，更大的晶圓被切割成越來越多的不斷縮小的芯片，需要高精度、高穩(wěn)定性的加工設(shè)備。公司使用自產(chǎn)超快激光器，將激光接近衍射極限匯聚為極小的光斑，聚焦在晶圓材料的內(nèi)部，在內(nèi)部發(fā)生非線性吸收形成空腔和裂紋，實現(xiàn)半導體晶圓隱形切割。公司是國內(nèi)少數(shù)幾家掌握激光隱形切割技術(shù)的企業(yè)之一。公司產(chǎn)品應(yīng)用于碳化硅、氮化鎵等第三代半導體材料晶圓劃片、MEMS芯片的切割、MiniLED以及5G天線加工等。在激光加工精度要求更高的設(shè)備上，公司更多使用自產(chǎn)的激光器產(chǎn)品。最近三年，公司分別有67.92%、66.67%和61.90%的半導體及光學領(lǐng)域的精密激光加工設(shè)備使用了公司自產(chǎn)的超快激光器。（3）產(chǎn)品國產(chǎn)化率高，下游知名客戶認可近年來，面對日益復(fù)雜的國際貿(mào)易、經(jīng)濟形勢，在“加快構(gòu)建以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局”的戰(zhàn)略背景下，提高半導體、顯示等重點產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域供應(yīng)鏈國產(chǎn)化率和核心技術(shù)自主可控水平越發(fā)重要且緊迫。公司的精密激光加工設(shè)備依托在激光器、運動控制平臺、控制軟件、自動化部件等方面的自主可控的關(guān)鍵核心技術(shù)，大量采購國產(chǎn)化元器件及各類零部件，部分設(shè)備實現(xiàn)國產(chǎn)化率96%以上，服務(wù)于華為、中電科、中鈔研究院等高端客戶，符合國家戰(zhàn)略。公司聚焦于半導體及光學、顯示、消費電子和科研領(lǐng)域，自主研發(fā)并掌握了包括激光應(yīng)力誘導切割技術(shù)、硬脆材料激光切割技術(shù)、導電薄膜激光蝕刻技術(shù)、陶瓷基板激光加工技術(shù)、PCB激光加工技術(shù)等激光應(yīng)用技術(shù)，以及精密運動模組及控制技術(shù)、自動化集成技術(shù)。憑借多年的技術(shù)創(chuàng)新和工藝積累，公司與下游眾多知名客戶建立了穩(wěn)定的合作關(guān)系。在半導體及光學領(lǐng)域，公司主要客戶包括中電科、三安光電、華燦光電、水晶光電、五方光電、美迪凱等；在顯示領(lǐng)域，公司主要客戶包括京東方、華星光電、維信諾、同興達、天馬微電子、群創(chuàng)光電等；在消費電子領(lǐng)域，公司主要客戶包括東山精密、信利公司等；在科研領(lǐng)域，公司主要客戶包括中鈔研究院、中科院等。公司的技術(shù)與產(chǎn)品得到了下游領(lǐng)先企業(yè)的一致認可，確立了公司在激光精細微加工行業(yè)中的市場地位。6.2公司的技術(shù)水平及特點公司主營業(yè)務(wù)為精密激光加工設(shè)備及激光器的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售，并為客戶提供激光設(shè)備租賃和激光加工服務(wù)。公司具備各類應(yīng)用的激光精細微加工整套解決方案能力，自主研發(fā)擁有固體納秒激光器、固體超快激光器（皮秒、飛秒）、激光加工設(shè)備方案設(shè)計、激光工藝、運動平臺、控制軟件、自動化等一系列核心部件及工藝，尤其在大功率超快激光器、光路設(shè)計、控制軟件、精密運動控制平臺等的設(shè)計和制造方面，掌控了激光精細微加工的關(guān)鍵技術(shù)，構(gòu)建了核心競爭優(yōu)勢。公司致力于精細微加工領(lǐng)域，研發(fā)掌握了激光應(yīng)力誘導切割技術(shù)、硬脆材料激光切割技術(shù)、顯示面板激光切割技術(shù)、導電薄膜激光蝕刻技術(shù)、陶瓷基板激光加工技術(shù)、PCB激光加工技術(shù)、精密運動模組及控制技術(shù)、激光精密鉆孔技術(shù)等一系列激光精細微加工技術(shù)，聚焦于半導體及光學、顯示、消費電子、科研等應(yīng)用領(lǐng)域，為各種超薄、超硬、脆性、柔性、透明材料及各種復(fù)合材料提供激光加工解決方案。公司是國內(nèi)少數(shù)幾家掌握激光隱形切割技術(shù)的企業(yè)之一。在半導體及光學領(lǐng)域，集成電路芯片的制程中，更大的晶圓被切割成越來越多的不斷縮小的芯片，需要高精度、高穩(wěn)定性的加工設(shè)備。公司使用自產(chǎn)超快激光器，將激光接近衍射極限聚焦為極小的光斑，聚焦在晶圓材料的內(nèi)部，在內(nèi)部發(fā)生非線性吸收形成空腔和裂紋，實現(xiàn)半導體晶圓隱形切割。隱形切割為無粉塵、無材料損耗的高質(zhì)量切割，切割速度可達到1,000mm/s，切割精度優(yōu)于2μm。公司掌握的高精度運動控制技術(shù)主要研究各種行程的微納精度運動平臺模組設(shè)計，如氣浮運動平臺模組設(shè)計、大行程龍門雙驅(qū)運動平臺模組設(shè)計，以及基于坐標位置的激光同步脈沖觸發(fā)控制，結(jié)合視覺影像的實時動態(tài)位置校正，可實現(xiàn)多軸協(xié)同二維異形軌跡和激光觸發(fā)的同步控制，應(yīng)用于半導體及光學、顯示、消費電子等多個領(lǐng)域的精密激光加工設(shè)備。該技術(shù)可提升平臺定位精度，滿足二維激光加工軌跡的精確控制，實現(xiàn)平臺定位精度優(yōu)于0.5μm、平臺動態(tài)起伏小于0.5μm、二維激光加工軌跡控制精度優(yōu)于3μm。公司激光加工設(shè)備的核心部件及技術(shù)自主可控。在激光加工精度要求更高的設(shè)備上，公司更多使用自產(chǎn)的激光器產(chǎn)品。最近三年，公司分別有67.92%、66.67%和61.90%的半導體及光學領(lǐng)域的精密激光加工設(shè)備使用了公司自產(chǎn)的超快激光器。在激光器方面，公司固體超快激光器產(chǎn)品性能較為領(lǐng)先，公司掌握了激光諧振腔光學設(shè)計技術(shù)、長壽命皮秒種子源技術(shù)、高功率高增益皮秒放大器技術(shù)、長壽命飛秒種子源技術(shù)、高功率高增益飛秒放大器技術(shù)、高效率的波長轉(zhuǎn)換技術(shù)、激光器控制技術(shù)等整套的激光器技術(shù)，擁有較強的技術(shù)優(yōu)勢和市場競爭地位。種子源技術(shù)是超快激光器的核心技術(shù)之一，也是超快激光器的技術(shù)難點。種子源的性能直接決定超快激光器的穩(wěn)定性和可靠性。（1）公司長壽命皮秒種子源技術(shù)利用可飽和吸收鏡被動鎖模技術(shù)，實現(xiàn)皮秒級高穩(wěn)定性種子脈沖輸出，采用可飽和吸收鏡換點技術(shù)，大大延長其使用壽命，可以實現(xiàn)種子40,000小時以上工作壽命。（2）公司長壽命飛秒種子源技術(shù)利用可飽和吸收鏡被動鎖模技術(shù)，實現(xiàn)寬光譜高穩(wěn)定性種子脈沖輸出，獲得可壓縮脈沖寬度小于500fs，種子腔內(nèi)色散補償元件為特殊定制的啁啾光纖光柵，通過精確控制腔內(nèi)色散實現(xiàn)脈沖穩(wěn)定輸出，采用可飽和吸收鏡換點技術(shù)，大大延長其使用壽命，可以實現(xiàn)種子40,000小時以上工作壽命。根據(jù)《科學技術(shù)成果評價報告》（中關(guān)村聯(lián)盟評字[2021]第103號），2021年5月10日，中關(guān)村中慧先進制造產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟委托北京中企慧聯(lián)科技發(fā)展中心針對公司自主研發(fā)的“大功率皮秒超快激光器”成果進行了科技成果評價，由中國科學院院士牽頭，同行權(quán)威專家教授組成的評價委員會，經(jīng)專家評審，“產(chǎn)品關(guān)鍵技術(shù)具有自主知識產(chǎn)權(quán)，技術(shù)水平達到國內(nèi)領(lǐng)先、國際先進”。公司獲得了工信部“專精特新小巨人企業(yè)”、國家知識產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢企業(yè)、江蘇省高新技術(shù)企業(yè)、江蘇省創(chuàng)新型企業(yè)、蘇州市創(chuàng)新先鋒企業(yè)等榮譽稱號。公司建有國家博士后科研工作站分站、江蘇省認定企業(yè)技術(shù)中心、江蘇省先進激光材料與器件重點實驗室等高規(guī)格、高水平的技術(shù)研發(fā)平臺。公司承擔了科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基金項目（2項）、江蘇省科技成果轉(zhuǎn)化項目（2項）、蘇州市核心技術(shù)攻關(guān)項目等。公司多項產(chǎn)品被評為江蘇省首臺（套）重大裝備產(chǎn)品（3項）、江蘇省專精特新產(chǎn)品（2項）、江蘇省優(yōu)秀新產(chǎn)品獎、江蘇省科學技術(shù)獎三等獎、蘇州市技術(shù)發(fā)明獎、蘇州市科學技術(shù)進步獎一等獎、蘇州市科學技術(shù)進步獎三等獎、蘇州市核心技術(shù)產(chǎn)品等。6.3公司競爭優(yōu)勢（1）技術(shù)優(yōu)勢公司是少數(shù)幾家可以提供穩(wěn)定、工業(yè)級固體超快激光器的廠商之一，是國內(nèi)較早少數(shù)幾家可以實現(xiàn)超快激光器激光種子源自產(chǎn)的廠商之一，核心的激光器技術(shù)水平在行業(yè)內(nèi)處于前列。此外，由于精密激光加工設(shè)備對于各零部件、運動控制系統(tǒng)、光學系統(tǒng)及加工工藝有著近乎極致的苛求，即便是資金和研發(fā)實力極其雄厚的企業(yè)，也很難在短期內(nèi)掌握這一技術(shù)。公司經(jīng)過十多年的技術(shù)研發(fā)和工藝積累，在精密運動控制、激光加工工藝、特殊光學系統(tǒng)設(shè)計等諸多方面形成了關(guān)鍵核心技術(shù)，這也構(gòu)成了公司的技術(shù)優(yōu)勢。目前，公司產(chǎn)品批量應(yīng)用于碳化硅、氮化鎵等第三代半導體材料晶圓劃片、MEMS芯片的切割、MiniLED以及5G天線加工等。近年來，面對日益復(fù)雜的國際貿(mào)易、經(jīng)濟形勢，在“加快構(gòu)建以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局”的戰(zhàn)略背景下，提高半導體、顯示等重點產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域供應(yīng)鏈國產(chǎn)化率和核心技術(shù)自主可控水平越發(fā)重要且緊迫。公司的精密激光加工設(shè)備依托在激光器、運動控制平臺、控制軟件、自動化部件等方面的自主可控的關(guān)鍵核心技術(shù)，大量采購國產(chǎn)化元器件及各類零部件，部分設(shè)備實現(xiàn)國產(chǎn)化率96%以上，服務(wù)于華為、中電科、中鈔研究院等高端客戶，符合國家戰(zhàn)略。（2）產(chǎn)業(yè)鏈一體化優(yōu)勢公司是業(yè)內(nèi)少有的同時覆蓋激光器和精密激光加工設(shè)備的廠商，相較于專攻激光器或激光設(shè)備的其他廠商，公司可以充分發(fā)揮產(chǎn)業(yè)鏈一體化優(yōu)勢，在實際生產(chǎn)過程中實現(xiàn)激光器和激光設(shè)備之間的交流互動，將下游客戶需求及時順暢地反饋到激光器的研發(fā)和改進之中，以及激光加工新工藝開發(fā)對激光器不同性能、指標的要求，具有一體化協(xié)同效應(yīng)。產(chǎn)業(yè)鏈一體化可以使公司實現(xiàn)快速交貨，快速滿足客戶的即時需求。（3）自主研發(fā)優(yōu)勢截至招股說明書簽署日，公司已獲得發(fā)明專利36項、軟件著作權(quán)60項。公司高度重視自主技術(shù)研發(fā)和積累，建有各類激光應(yīng)用超凈實驗室和潔凈生產(chǎn)車間，并配備了先進的紫外激光加工系統(tǒng)、超短脈沖微加工系統(tǒng)以及各種精密檢測儀器，為企業(yè)的自主研發(fā)提供了完備的硬件保障。公司目前建有江蘇省認定企業(yè)技術(shù)中心、江蘇省太陽能電池激光加工工程技術(shù)研究中心、江蘇省先進激光材料與器件重點實驗室、蘇州工業(yè)園區(qū)博士后科研工作站分站等高規(guī)格、高水平的技術(shù)研發(fā)平臺。（4）人才及團隊優(yōu)勢公司已形成了一支以ZHAOYUXING博士為核心的穩(wěn)定、卓越的研發(fā)技術(shù)團隊。公司董事長兼總經(jīng)理ZHAOYUXING博士擁有30年以上的激光、光電行業(yè)領(lǐng)域?qū)W術(shù)研究經(jīng)驗，為行業(yè)內(nèi)有重要影響力的技術(shù)研發(fā)專家之一，曾歷任上海光機所助理工程師，悉尼大學光纖技術(shù)研究中心研究工程師，悉尼大學電機系光子實驗室主任，澳大利亞國家光子中心高級研究員，江蘇法爾勝光子有限公司總工程師，2010年獲江蘇省人民政府頒發(fā)的江蘇省科學技術(shù)獎，2014年獲選“中國創(chuàng)新人才推進計劃科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)人才”，2019年獲選激光領(lǐng)軍人物宣傳工作委員會“激光領(lǐng)軍人物”稱號。截至2021年底，公司研發(fā)人員占比超過20%，核心技術(shù)人員任職時間均超過10年，彼此間長期合作、分工默契，積累了豐富的經(jīng)驗與成熟的工藝。此外，公司研發(fā)管理團隊對中國制造業(yè)升級的大趨勢和激光設(shè)備行業(yè)需求有充分的理解，因此，在技術(shù)創(chuàng)新理念與產(chǎn)品適用性開發(fā)方面也同樣具備優(yōu)勢。（5）品牌與客戶資源優(yōu)勢由于激光設(shè)備的性能、效率和穩(wěn)定性直接影響到下游客戶、特別是高端制造企業(yè)客戶的產(chǎn)品質(zhì)量，因此其對供應(yīng)商所能提供的激光設(shè)備的性能指標、設(shè)備的穩(wěn)定性以及維修保養(yǎng)服務(wù)有著嚴格的要求。通常來說，下游客戶對供應(yīng)商品牌的認可是建立在雙方長時間磨合的基礎(chǔ)之上的，下游的客戶更傾向于選擇在行業(yè)內(nèi)具有良好的口碑、長期開展激光設(shè)備制造業(yè)務(wù)、設(shè)備銷售售后渠道完整的供應(yīng)商。公司自成立以來深耕激光器和精密激光加工成套設(shè)備領(lǐng)域，立足高端，以“誠信、敬業(yè)、團隊、創(chuàng)新”的企業(yè)精神、科學的管理、領(lǐng)先的技術(shù)、標準化的生產(chǎn)、優(yōu)異的服務(wù)和良好的信譽為保證，經(jīng)過十多年的長足發(fā)展，在同行及在客戶中贏得了口碑和信任，與眾多優(yōu)質(zhì)客戶建立了深度業(yè)務(wù)合作關(guān)系。公司主要下游客戶分別在其所在的領(lǐng)域占據(jù)市場優(yōu)勢地位，為公司業(yè)務(wù)的發(fā)展奠定了堅實的基礎(chǔ)；同時，優(yōu)質(zhì)的客戶對產(chǎn)品設(shè)計和質(zhì)量等方面要求也更為嚴格，有利于公司的技術(shù)發(fā)展和進步。6.4公司競爭劣勢（1）產(chǎn)能規(guī)模較小公司現(xiàn)有激光加工設(shè)備的產(chǎn)能已無法滿足下游需求的持續(xù)增長，且激光加工憑借其精度高、能耗低等優(yōu)勢仍在不斷拓展其終端應(yīng)用領(lǐng)域，整體市場規(guī)模有望進一步擴大。公司作為國內(nèi)先進的精密激光加工設(shè)備制造廠商，在多年的發(fā)展中已積累一批優(yōu)質(zhì)、穩(wěn)定的客戶，主要客戶均為其所處行業(yè)的知名大型企業(yè)，其經(jīng)營規(guī)模普遍大于公司，隨著雙方合作的逐步深入，公司產(chǎn)能已較難滿足下游客戶日益增長的需求。（2）資金實力有限經(jīng)過多年的發(fā)展，公司已在技術(shù)、生產(chǎn)、營銷服務(wù)等方面積累了一定的行業(yè)優(yōu)勢。受限于融資渠道單一，長期以來公司的投資資金來源主要依靠自身的資金積累及銀行借款。隨著公司產(chǎn)能增長和營銷渠道建設(shè)需求增加、技術(shù)研發(fā)投入增長、生產(chǎn)經(jīng)營持續(xù)升級、發(fā)展戰(zhàn)略不斷深化，對于大規(guī)模資金的需求快速增加，資金不足已成為制約公司發(fā)展的重要因素。未來，公司亟需通過直接融資擴大業(yè)務(wù)規(guī)模，進一步增強綜合實力。6.5公司科技成果與產(chǎn)業(yè)深度融合的情況自成立至今，公司始終專注于激光精細微加工領(lǐng)域。公司高度重視自主技術(shù)研發(fā)和積累，以技術(shù)創(chuàng)新驅(qū)動作為發(fā)展戰(zhàn)略，不斷進行自主研發(fā)創(chuàng)新，積累了多項核心技術(shù)，公司取得的科技成果與產(chǎn)業(yè)達成深度融合，推動了精密激光加工設(shè)備和激光器的國產(chǎn)化進程，推進了激光行業(yè)的發(fā)展。（1）現(xiàn)有核心技術(shù)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展情況良好1）激光器相關(guān)技術(shù)公司的激光器相關(guān)技術(shù)主要包括：激光諧振腔光學設(shè)計技術(shù)、長壽命皮秒種子源技術(shù)、高功率、高增益皮秒放大器技術(shù)、長壽命飛秒種子源技術(shù)、高功率、高增益飛秒放大器技術(shù)、高效率的波長轉(zhuǎn)換技術(shù)、激光器控制技術(shù)等全套激光器技術(shù)。公司應(yīng)用上述技術(shù)開發(fā)出一系列的激光器產(chǎn)品，其中Coral系列和Marble系列納秒激光器，在FPC切割、3D打印、激光打標等激光精密加工領(lǐng)域得到了廣泛的應(yīng)用和客戶好評，產(chǎn)品以良好的性價比優(yōu)勢取得了一定的國際市場訂單，遠銷日本、美國、歐洲；Amber系列皮秒激光器具備紅外、綠光、紫外波長的輸出，最大平均功率達到紅外100W和紫外50W，該系列產(chǎn)品在半導體晶圓切割、OLED柔性顯示面板制造、5G高頻天線切割、PCB切割、科學研究等領(lǐng)域得到廣泛的應(yīng)用；Axinite系列飛秒激光器涵蓋了紅外、綠光、紫外波長的輸出，最大輸出功率達紅外100W和紫外30W，在半導體、OLED柔性顯示面板制造、生物醫(yī)療、科學研究等領(lǐng)域具有廣泛的應(yīng)用前景。2）激光應(yīng)力誘導切割技術(shù)激光應(yīng)力誘導切割技術(shù)是針對半導體、光學等透明脆性材料專門開發(fā)的核心激光加工工藝技術(shù)，適用于硅、砷化鎵、碳化硅、氮化鎵、藍寶石、石英等材料。與傳統(tǒng)的機械刀輪切割比較具有切割效率高、材料損耗小、崩邊小、無粉塵等優(yōu)勢。在MEMS、RFID、第三代半導體功率芯片、LED、光學濾光片等市場得到廣泛的應(yīng)用。公司以該核心技術(shù)為依托形成了晶圓激光應(yīng)力誘導切割設(shè)備、玻璃晶圓激光切割設(shè)備、碳化硅晶圓激光切割設(shè)備等系列產(chǎn)品。相關(guān)產(chǎn)品服務(wù)于海思、中芯國際、華潤微、士蘭微、敏芯股份、長電科技、三安光電、華燦光電、晶宇光電、舜宇光學、水晶光電、五方光電等知名企業(yè)。3）激光剝離技術(shù)該技術(shù)采用深紫外激光作用于氮化鎵晶體和藍寶石襯底結(jié)合面上，致使氮化鎵材料分解氣化，使得氮化鎵晶粒與藍寶石襯底分離。該技術(shù)主要針對藍寶石襯底的MicroLED晶圓巨量轉(zhuǎn)移工藝需求，公司開發(fā)出了激光剝離設(shè)備，應(yīng)用于藍寶石襯底的MicroLED晶圓剝離，主要客戶包括華燦光電、康佳光電等。4）硬脆材料激光切割技術(shù)硬脆材料激光切割技術(shù)是針對藍寶石、石英、玻璃等硬脆材料專門開發(fā)的核心激光加工工藝技術(shù)。該技術(shù)采用超快激光器，利用超快激光與硬脆材料相互作用機理，其中包含激光光束整形在脆性材料內(nèi)部形成多個焦點或者貝塞爾成絲狀能量分布，實現(xiàn)高速、高質(zhì)量切割效果。同時結(jié)合機械應(yīng)力和激光加熱等輔助裂片技術(shù)，實現(xiàn)成套的硬脆材料切割分離解決方案。依托于該核心技術(shù)形成了全自動玻璃激光倒角設(shè)備、玻璃激光高速切割設(shè)備、玻璃激光切割裂片一體設(shè)備等系列產(chǎn)品，可廣泛應(yīng)用于顯示玻璃、生物醫(yī)用玻璃、建筑玻璃等領(lǐng)域，主要客戶包括京東方、華星光電、天馬微電子、藍思科技、信利公司等知名企業(yè)。5）顯示面板激光切割技術(shù)公司通過多年的研發(fā)積累，掌握了LCD和OLED顯示面板激光切割技術(shù)，該技術(shù)是主要針對OLED薄膜材料、蓋板玻璃、偏光膜、PET、PI等多層復(fù)合材料的激光切割技術(shù)，通過不同膜層材料的特性選擇不同波長、脈寬、能量的激光參數(shù)實現(xiàn)半切、全切及選擇性切割功能。該技術(shù)集合了自動上下料、視覺定位、AOI檢測分選、MES信息交互等智能化功能，可以根據(jù)客戶顯示面板生產(chǎn)制程和廠房規(guī)劃提供定制化設(shè)計。依托于該核心技術(shù)形成了全自動偏光片激光切割設(shè)備、全自動柔性O(shè)LED模組激光精切設(shè)備等系列產(chǎn)品，主要客戶包括京東方、華星光電、天馬微電子、維信諾、同興達、友達光電、群創(chuàng)光電等知名企業(yè)。6）導電薄膜激光蝕刻技術(shù)、陶瓷基板激光加工技術(shù)、PCB激光加工技術(shù)公司通過多年的技術(shù)積累，掌握了包括導電薄膜激光蝕刻技術(shù)、陶瓷基板激光加工技術(shù)、PCB激光加工技術(shù)等多項消費電子應(yīng)用激光加工技術(shù)。近年來公司聚焦于5G高頻器件和高頻電路的激光精細微加工應(yīng)用技術(shù)，研制出了包括中小幅面薄膜激光蝕刻設(shè)備、大幅面薄膜激光蝕刻設(shè)備、雙面薄膜激光蝕刻設(shè)備、卷對卷薄膜激光蝕刻設(shè)備、光纖陶瓷切割設(shè)備、光纖陶瓷快速鉆孔設(shè)備、CO2激光加工設(shè)備、超短脈沖LTCC/HTCC鉆孔蝕刻設(shè)備、紫外納秒激光切割設(shè)備、紫外皮秒精細微加工設(shè)備、卷對卷FPC鉆孔應(yīng)用設(shè)備等產(chǎn)品，主要客戶包括歐菲光、藍思科技、東山精密、富士康等知名企業(yè)。7）精密運動模組及控制技術(shù)、自動化集成技術(shù)精密運動模組及控制技術(shù)主要研究各種行程的微納精度運動平臺模組設(shè)計，以及基于坐標位置的激光同步脈沖觸發(fā)控制，結(jié)合視覺影像的實時動態(tài)位置校正，可實現(xiàn)多軸協(xié)同二維異形軌跡和激光觸發(fā)的同步控制，自動化集成技術(shù)主要面向自動化搬運、檢測、定位等配套需求開展的定制化技術(shù)，適用于半導體及光學、顯示、消費電子等多個領(lǐng)域的激光精細微加工設(shè)備。（2）公司技術(shù)儲備良好，順應(yīng)行業(yè)發(fā)展趨勢，產(chǎn)業(yè)化布局前景可期1）高功率紫外激光器技術(shù)公司在現(xiàn)有的激光器技術(shù)基礎(chǔ)上進一步開發(fā)高功率納秒紫外激光器和高功率超快激光器。高功率納秒紫外激光器實現(xiàn)平均功率40W輸出，高功率飛秒紫外激光器平均功率30W輸出，目前處于小試階段，相關(guān)產(chǎn)品在金屬深雕、碳纖維復(fù)合材料切割、航空發(fā)動機制造等領(lǐng)域具有廣闊的應(yīng)用前景，相關(guān)產(chǎn)品的推出可以提升國內(nèi)該領(lǐng)域技術(shù)水平，促進我國激光產(chǎn)業(yè)高端應(yīng)用市場的快速發(fā)展。2）MicroLED顯示激光加工技術(shù)MicroLED顯示技術(shù)是指將傳統(tǒng)LED進行矩陣化、微縮化的一項技術(shù)。相比傳統(tǒng)LCD、OLED，MicroLED具有高解析度、低功耗、高亮度、高對比、高色彩飽和度、反應(yīng)速度快、厚度薄、壽命長等特性，功率消耗量可低至LCD的10%、OLED的50%。結(jié)合現(xiàn)有技術(shù)能力，MicroLED有兩大應(yīng)用方向，一是可穿戴市場，以蘋果為代表；二是超大尺寸電視市場，以Sony為代表。目前，“巨量轉(zhuǎn)移技術(shù)”和“巨量檢測修復(fù)技術(shù)”是MicroLED產(chǎn)業(yè)化過程中亟需解決的關(guān)鍵技術(shù)。公司已經(jīng)在相關(guān)技術(shù)領(lǐng)域做了技術(shù)儲備，配合京東方、華燦光電等客戶進行小批量工程測試。3）PCB激光鉆孔技術(shù)隨著5G全面商用時代的逐漸到來，通訊基站的大批量建設(shè)和升級換代，作為電子產(chǎn)品的基礎(chǔ)部件印制板（PCB）的需求量急劇增加。目前，對PCB進行數(shù)控機械鉆孔存在著不少問題，特別是孔壁粗糙度、鉆污、熱損（燒）傷和錐形（喇叭）孔等問題，這些問題將會給高頻信號傳輸信號駐波、反射和散射等，進而導致傳輸信號損失而使信號減弱或失真。此外，隨著PCB層數(shù)增加、線寬和線距越來越窄、孔徑越來越小等發(fā)展趨勢，傳統(tǒng)的機械加工已經(jīng)難以滿足制造工藝要求。激光作為一種非接觸式加工工具，可對PCB進行100微米以內(nèi)微孔鉆孔，具有清潔、高效、精細的特點，可以實現(xiàn)快速、節(jié)能、無污染地高品質(zhì)加工PCB線路板。對于激光制造產(chǎn)業(yè)來說，激光易于控制，可以將激光加工系統(tǒng)與計算機數(shù)控技術(shù)等相結(jié)合，進而提高生產(chǎn)線的柔性化程度、加工速度、產(chǎn)品精度，縮短產(chǎn)品出產(chǎn)周期，具有廣闊的發(fā)展前景。該技術(shù)的完善和產(chǎn)品化可以打破國外對高端PCB鉆孔設(shè)備的技術(shù)壟斷，提升我國PCB產(chǎn)業(yè)整體競爭力。第7章2023-2028年下游需求應(yīng)用行業(yè)發(fā)展分析及趨勢預(yù)測從整體上來看，激光加工設(shè)備的下游應(yīng)用可分為宏觀領(lǐng)域和微觀領(lǐng)域兩大類，宏觀領(lǐng)域的激光加工設(shè)備主要裝載大功率光纖激光器，用于大型材料的切割、焊接、覆層及表面清理，在微觀領(lǐng)域則以固體激光器為主，相關(guān)精密激光加工設(shè)備主要應(yīng)用于半導體及光學、顯示、消費電子、新能源以及科研領(lǐng)域。7.1半導體及光學領(lǐng)域半導體是指常溫下導電性能介于導體與絕緣體之間的材料，半導體產(chǎn)品主要包括LED、集成電路、分立器件、光電子器件等產(chǎn)品大類，其中尤以集成電路占主導地位，并在電視、電腦、智能電網(wǎng)、汽車電子等領(lǐng)域有著廣泛的應(yīng)用。激光加工設(shè)備在本領(lǐng)域主要應(yīng)用于集成電路和LED芯片的晶圓切割、刻蝕，以及對光學鏡頭中光學鍍膜玻璃的切割處理等方面。（1）集成電路領(lǐng)域在全球范圍內(nèi)，受益于人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等新興產(chǎn)業(yè)的崛起以及通信、計算機、消費電子、智能電網(wǎng)和醫(yī)療電子等應(yīng)用領(lǐng)域需求帶動，近年來全球集成電路市場規(guī)模整體呈現(xiàn)出不斷擴大的態(tài)勢。2012至2020年間其總量已由2,911億美元增長至4,355.6億美元，8年間復(fù)合增長率為5.17%，2019年全球集成電路市場規(guī)模出現(xiàn)了一定程度的回落，主要系硅材料供應(yīng)周期和國際貿(mào)易摩擦等因素的影響，而隨著貿(mào)易爭端逐步緩和以及下游產(chǎn)業(yè)鏈需求逐步復(fù)蘇，2020年集成電路市場重回增長趨勢，預(yù)計未來對于精密激光加工設(shè)備的需求也將進一步擴大。從國內(nèi)來看，近年來，我國先后出臺了《關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》、《“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》、《智能制造發(fā)展規(guī)劃（2016-2020）》、《關(guān)于集成電路生產(chǎn)企業(yè)有關(guān)企業(yè)所得稅政策問題的通知》等一系列政策，從人才培養(yǎng)、資金支持、稅收優(yōu)惠等多方面扶持和推動半導體產(chǎn)業(yè)發(fā)展。受上述產(chǎn)業(yè)政策驅(qū)動，我國集成電路產(chǎn)業(yè)進入快速發(fā)展期，2013至2020年的年化復(fù)合增長率為19.73%，2020年全市場銷售額已達8,848.0億元。值得指出的是，雖然我國集成電路產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模逐年擴大，但整體還是呈現(xiàn)出供不應(yīng)求的局面，相當大一部分的芯片、尤其是高端芯片仍主要依靠進口。中國半導體行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2020年我國集成電路產(chǎn)業(yè)進口額為3,500.4億美元，出口額為1,166.0億美元，貿(mào)易逆差已達到2,334.4億美元，進口替代的空間仍然非常大?？梢灶A(yù)見，隨著國家產(chǎn)業(yè)政策的引導和支持，未來我國集成電路制造企業(yè)的產(chǎn)能將進一步釋放，也會進一步刺激對相關(guān)精密激光加工設(shè)備和激光器的需求。（2）LED領(lǐng)域LED目前已經(jīng)被廣泛應(yīng)用于液晶電視背光源、汽車前照燈、照明等領(lǐng)域。隨著市場逐步擴大，LED制造業(yè)對于產(chǎn)能、成品合格率提出了更高的要求。LED制造商正在尋找可以優(yōu)化劃片寬度、劃片速度與加工產(chǎn)量的新工藝。傳統(tǒng)的金剛刀劃片機由于在操作過程中依賴于操作人員的技能水平，因此成品合格率不穩(wěn)定，而采用激光設(shè)備，只需輸入切割參數(shù)，并將晶片盒安裝到裝臵上，就可以馬上進行全自動運行，且激光加工是非接觸式工藝，與傳統(tǒng)的金剛刀劃片方式相比，激光劃片帶來的晶圓微裂紋以及其他損傷更小，尤其是隱形切割，使得晶圓顆粒之間更緊密，良品合格率高。在維持同等亮度的條件下，其切割速度可以達到100mm/s以上，是刀具切割的數(shù)倍，實現(xiàn)了生產(chǎn)效率的大幅提升。在加工過程中，LED晶圓的亮度沒有明顯損耗，可以降低劃片所需的輻射光功率，成品LED器件的可靠性也大大提高。LED刻劃線條較傳統(tǒng)的機械刻劃窄得多，所以使得材料利用率顯著提高。LED產(chǎn)品最主要的襯底材料是藍寶石，藍寶石具有高硬度、高耐磨性、高溫穩(wěn)定性等特點，目前有超過95%的LED襯底都是選用藍寶石。在藍寶石的切割方面，激光切割具有絕對優(yōu)勢。激光切割具有能量集中、熱影響區(qū)域小、不需接觸加工工件，對工件無污染、不受電磁干擾，且激光束易于聚焦、導向、便于自動化控制等優(yōu)點，為藍寶石的加工技術(shù)提供了新的選擇，在LED行業(yè)廣泛應(yīng)用，逐漸成為主流工藝。LED激光設(shè)備主要為激光劃片機，2016-2018年受益LED行業(yè)的發(fā)展，以及激光劃片機逐步取代金剛石刀具切割成為市場主流，LED激光設(shè)備投資規(guī)模達到4-5億人民幣左右，隨著2019年后LED景氣度回落，激光設(shè)備投資也下降至2-3億左右。未來隨著MiniLED越來越多的商用，特別是未來MicroLED等新型顯示技術(shù)的逐步成熟量產(chǎn)，預(yù)計LED行業(yè)將重回快速成長通道，相關(guān)激光設(shè)備也將從切割設(shè)備擴展為切割、裂片、剝離、修復(fù)等多種設(shè)備，有望帶動中國大陸LED相關(guān)激光設(shè)備市場突破6億，預(yù)計2025年達到6.6億人民幣規(guī)模。（3）光學領(lǐng)域在光學領(lǐng)域，激光加工設(shè)備主要用于高清攝像頭模組光學部件（主要是紅外截止濾光片和光學鏡頭）的加工處理，在全球智能手機、平板電腦、視頻監(jiān)控系統(tǒng)市場快速發(fā)展的大背景下，攝像頭模組出貨量呈現(xiàn)出持續(xù)增長的態(tài)勢。據(jù)YoleDevelopment統(tǒng)計，2018年全球攝像頭模組市場規(guī)模已達271億美元，預(yù)計在2024年將增長至450億美元，2018-2024年復(fù)合增速將達到8.82%，而根據(jù)頭豹研究院的數(shù)據(jù)，攝像頭模組中紅外截止濾光片和光學鏡頭的成本占比大致分別為5%和15%，由此可粗略估算出2024年其各自市場規(guī)模將分別達到22.5億美元和67.5億美元，發(fā)展前景十分廣闊。從競爭格局上看，目前臺灣地區(qū)廠商和日韓廠商目前仍然占據(jù)了光學鏡頭市場絕大多數(shù)的份額，其中的代表性企業(yè)包括大立光、玉晶光、Sekonix、Kantatsu等；國產(chǎn)廠商中，舜宇光學近年來發(fā)展迅速，2018年其市場份額已增長至10%左右，僅次于大立光。在紅外截止濾光片（IRCF）的市場競爭中，國產(chǎn)廠商則基本上占據(jù)了壓倒性優(yōu)勢。根據(jù)華安證券研究報告的數(shù)據(jù)，早在2016年，水晶光電、五方光電、歐菲科技便合計占據(jù)了紅外截止濾光片市場超過60%的份額，此后亦長期保持著領(lǐng)先優(yōu)勢，目前參與IRCF全球競爭的主要廠商包括水晶光電、五方光電、白金光電、微科光電、星浪光學等。在具體的相對競爭優(yōu)勢上，如按出貨量口徑統(tǒng)計，2020年5月水晶光電以0.65億片的濾光片出貨量位居行業(yè)第一名，五方光電、微科光電以0.52億、0.36億片出貨量排在第二、三位。目前，智能手機仍然是拉動攝像頭模組市場規(guī)模增長的主要驅(qū)動力，據(jù)Frost&Sullivan及頭豹研究院數(shù)據(jù)，2018年智能手機領(lǐng)域的光學鏡頭出貨量占比已達到74.6%，遠高于排在二三位的平板電腦和功能手機。從歷史上看，2014年智能手機平均每部搭載了2.20顆攝像頭，到2019年已增長至平均每部手機3.21顆攝像頭，隨著消費者對高質(zhì)量攝影、錄像需求的日益增加以及三攝、四攝鏡頭的推廣使用，全球攝像頭模組的市場規(guī)模有望得到進一步地提升。我國是全球智能手機的主要生產(chǎn)國和消費國。據(jù)中國信通院及頭豹研究院數(shù)據(jù)，2015年我國智能手機攝像頭市場規(guī)模為10.9億個，2019年增長至13.8億個，年化復(fù)合增長率約為6.08%，受益于5G換機潮及多攝鏡頭手機的進一步推廣，預(yù)計到2024年我國智能手機攝像頭市場規(guī)模還將進一步增長至24.3億個，智能手機領(lǐng)域的旺盛需求仍將是拉動我國攝像頭模組市場增長的主要因素。7.2顯示領(lǐng)域顯示市場是激光加工設(shè)備一個極其重要的應(yīng)用領(lǐng)域，目前市場上主要的顯示技術(shù)包括液晶顯示（LCD）、有機發(fā)光二極管顯示（OLED）等，而激光加工設(shè)備主要用于上述各類顯示屏幕的蝕刻、剝離、切割、修復(fù)以及精細微加工。從整體上看，LCD目前仍是各主流顯示技術(shù)中發(fā)展最成熟、應(yīng)用最廣泛的一類。據(jù)通聯(lián)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2019年全球各主流顯示技術(shù)市場份額中，LCD占比約為65%，仍舊占據(jù)著主導地位；OLED占比約為28%，在近年來取得了快速的發(fā)展；激光顯示占比約為6%，相對規(guī)模較??；而其他顯示技術(shù)市場占比更低，基本處于早期發(fā)展階段。具體來看，目前LCD面板主要應(yīng)用領(lǐng)域包括電視、PCD（個人計算設(shè)備）和手機三個方面，其中PCD及手機領(lǐng)域?qū)τ贚CD面板的需求已逐步接近飽和，而消費升級所帶動的對大尺寸電視的需求將成為未來LCD面板增長的主要動力。根據(jù)銀河證券研報測算，2023年全球液晶電視面板出貨面積有望達到2.03億平方米，受益于此，2023年全球液晶面板出貨總面積將達到2.38億平方米，2020-2023年復(fù)合增速達到6.5%。相比于LCD面板，OLED面板則主要憑借其在智能手機、可穿戴設(shè)備領(lǐng)域的充分滲透來實現(xiàn)快速增長——據(jù)通聯(lián)數(shù)據(jù)，2019年上述兩大領(lǐng)域?qū)θ騉LED面板應(yīng)用市場的整體貢獻已超過80%。而據(jù)IHS預(yù)計，2022年全球OLED面板出貨面積將達到2,153萬平方米，2017-2022年復(fù)合增速達到34.07%。我國目前已成為全球最大的LCD面板供應(yīng)市場，根據(jù)DSCC的數(shù)據(jù)，2018年大陸廠商LCD面板市場的市占率已達到41%，而隨著大陸廠商LCD面板生產(chǎn)線的進一步建設(shè)投產(chǎn)以及韓國三星、LG等海外廠商陸續(xù)關(guān)停LCD產(chǎn)業(yè)鏈，預(yù)計到2025年我國LCD面板市場的市占率將進一步提升至61%。在OLED領(lǐng)域，近年來大陸廠商開始加速投建OLED產(chǎn)線，產(chǎn)品競爭力和市占率也得以迅速提升，預(yù)計未來3-5年大陸廠商在OLED面板市場的市占率將達到40%左右，與韓國廠商形成分庭抗禮的競爭態(tài)勢。從整體上來看，受益于下游需求的持續(xù)旺盛，顯示行業(yè)在未來較長一段時間內(nèi)仍將保持較快的增速，而我國顯示設(shè)備廠商市場競爭力的逐年增強和市場份額的日益擴大，也將進一步地催化顯示行業(yè)產(chǎn)能需求，同時拉動上游激光加工設(shè)備市場規(guī)模增長。7.3消費電子領(lǐng)域在消費電子領(lǐng)域，激光加工設(shè)備主要用于手機、電腦、電視等各類消費電子產(chǎn)品相關(guān)組件（如柔性電路板FPC、印制電路板PCB等）的加工處理。消費電子與人們的日常生活息息相關(guān)，也因此有著極為廣闊的市場空間，據(jù)Statista統(tǒng)計，2012年全球消費電子市場總收入為8,450億美元，2019年增長至10,320億美元，年均復(fù)合增速約為2.90%。2020年受疫情因素影響，預(yù)計市場規(guī)模將會降低至9,900億美元，但隨著全球疫情的逐步控制和下游消費需求的復(fù)蘇，本市場的產(chǎn)值規(guī)模有望實現(xiàn)較快的反彈和增長。從細分市場來看，手機目前仍是消費電子市場中規(guī)模最大的一部分，2019年收入規(guī)模達5,136億美元，占比約為48.3%。但從增速上來看，在經(jīng)歷了2012-2015年的快速增長后，近年來全球智能手機出貨量略有回落，2020年受新冠疫情影響下跌至13億部左右。但隨著全球疫情的逐步緩和以及5G換機潮的到來，智能手機市場有望迎來新的增長契機。我國是全球最大的消費電子產(chǎn)品生產(chǎn)國、出口國和消費國。據(jù)Statista數(shù)據(jù)，2019年我國消費電子市場規(guī)模已達1277.61億元，但受到疫情影響，2020年1季度的市場規(guī)模僅為208