2023-2028年汽車智能裝備市場(chǎng)現(xiàn)狀與前景調(diào)研報(bào)告

盛世華研·2008-2010年鋼行業(yè)調(diào)研報(bào)告PAGE2服務(wù)熱線圳市盛世華研企業(yè)管理有限公司2028年汽車智能裝備市場(chǎng)2023-2028年汽車智能裝備市場(chǎng)現(xiàn)狀與前景調(diào)研報(bào)告報(bào)告目錄TOC\o"1-3"\u第1章汽車智能裝備行業(yè)監(jiān)管情況及主要政策法規(guī) 51.1汽車智能裝備所處行業(yè)分類 51.2行業(yè)主管部門(mén)、行業(yè)相關(guān)組織和監(jiān)管機(jī)制 61.3行業(yè)政策及發(fā)展規(guī)劃 81.4法律法規(guī)、行業(yè)政策的影響 10第2章我國(guó)汽車智能裝備行業(yè)主要發(fā)展特征 112.1行業(yè)主要壁壘 11（1）技術(shù)壁壘 11（2）人才壁壘 12（3）資金壁壘 12（4）經(jīng)驗(yàn)服務(wù)壁壘 13（5）品牌塑造壁壘 132.2行業(yè)技術(shù)水平及技術(shù)特點(diǎn) 132.3本行業(yè)與上下游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性 14（1）上游行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r及其對(duì)本行業(yè)的影響 15（2）下游行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r及其對(duì)本行業(yè)的影響 15第3章2022-2023年中國(guó)汽車智能裝備行業(yè)發(fā)展情況分析 163.1汽車智能制造裝備行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 163.2汽車智能制造裝備行業(yè)發(fā)展前景 17（1）汽車生產(chǎn)企業(yè)客戶市場(chǎng)廣闊 17（2）汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)需要智能制造助力 17（3）新能源概念開(kāi)辟新起點(diǎn)、新賽道 18（4）我國(guó)汽車智能制造水平已與國(guó)際接軌 183.3行業(yè)基本發(fā)展趨勢(shì) 18（1）制造過(guò)程逐步自動(dòng)化、集成化、信息化 19（2）綠色化制造方向 19（3）經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整推動(dòng)制造業(yè)變革 20（4）智能制造生態(tài)系統(tǒng)協(xié)同發(fā)展 20第4章2022-2023年我國(guó)汽車智能裝備行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析 214.1行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局 214.2主要企業(yè)的基本情況 22（1）柯馬（上海）工程有限公司 22（2）愛(ài)孚迪（上海）制造系統(tǒng)工程有限公司 22（3）上海ABB工程有限公司 22（4）庫(kù)卡柔性系統(tǒng)制造（上海）有限公司 22（5）上海鑫燕隆汽車裝備制造有限公司 23（6）智云股份（300097.SZ） 23（7）上海德梅柯汽車裝備制造有限公司 23（8）江蘇北人（688218.SH） 23（9）瑞松科技（688090.SH） 24（10）三豐智能 25（11）華昌達(dá) 26（12）克來(lái)機(jī)電 26（13）機(jī)器人 27（14）埃斯頓 27（15）四川成焊寶瑪焊接裝備工程有限公司 28第5章企業(yè)案例分析：信邦智能 295.1公司在行業(yè)中的競(jìng)爭(zhēng)地位 295.2公司的技術(shù)水平及市場(chǎng)地位 305.3公司的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 315.4公司的競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì) 38第6章2023-2028年智能制造裝備行業(yè)整體發(fā)展分析及趨勢(shì)預(yù)測(cè) 396.1全球發(fā)展現(xiàn)狀 396.2中國(guó)發(fā)展現(xiàn)狀 40（1）國(guó)家戰(zhàn)略及多項(xiàng)政策鼓勵(lì)與支持 41（2）多因素驅(qū)動(dòng)行業(yè)需求不斷增加 42（3）部分重點(diǎn)領(lǐng)域取得突破，進(jìn)口替代前景廣闊 42（4）多技術(shù)的廣泛應(yīng)用不斷滿足下游企業(yè)的定制化需求 436.3智能制造裝備行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模 43（1）全球市場(chǎng)規(guī)模 43（2）中國(guó)市場(chǎng)規(guī)模 44第7章2023-2028年我國(guó)汽車智能裝備行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè) 457.1新技術(shù) 457.2新產(chǎn)業(yè) 467.3新業(yè)態(tài) 477.4新模式 48第8章2023-2028年我國(guó)汽車智能裝備行業(yè)面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn) 508.1行業(yè)面臨的機(jī)遇 50（1）國(guó)家政策支持智能制造裝備產(chǎn)業(yè) 50（2）終端產(chǎn)品市場(chǎng)巨大，不斷升級(jí)，拉動(dòng)智能制造裝備需求 51（3）人口紅利逐漸消失以及制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)帶來(lái)市場(chǎng)機(jī)遇 528.2行業(yè)面臨的挑戰(zhàn) 52（1）高質(zhì)量專業(yè)人才培養(yǎng)及維持 52（2）國(guó)際頭部廠商具備先發(fā)優(yōu)勢(shì) 53第1章汽車智能裝備行業(yè)監(jiān)管情況及主要政策法規(guī)1.1汽車智能裝備所處行業(yè)分類根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)頒布的《上市公司行業(yè)分類指引（2012年修訂）》分類，汽車智能裝備所處行業(yè)屬于“C35專用設(shè)備制造業(yè)”；按照《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類（GB/T4754-2017）》分類，汽車智能裝備所處行業(yè)屬于“C35專用設(shè)備制造業(yè)”。根據(jù)《智能制造發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》及相關(guān)政府規(guī)劃，智能制造裝備業(yè)包括高檔數(shù)控機(jī)床、工業(yè)機(jī)器人、智能儀器儀表、自動(dòng)化成套生產(chǎn)線、智能檢測(cè)與裝配裝備、智能物流與倉(cāng)儲(chǔ)裝備、數(shù)字化車間、智能工廠等。據(jù)此，汽車智能裝備分類屬于智能制造裝備業(yè)。根據(jù)國(guó)家發(fā)改委發(fā)布《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)品和服務(wù)指導(dǎo)目錄》（2016版），包括數(shù)位伺服控制系統(tǒng)、工業(yè)機(jī)器人工作站、智能焊接系統(tǒng)等在內(nèi)的智能裝備屬于“工業(yè)機(jī)器人與工作站”、“智能加工設(shè)備”范疇。1.2行業(yè)主管部門(mén)、行業(yè)相關(guān)組織和監(jiān)管機(jī)制智能制造裝備業(yè)的行業(yè)主管部門(mén)為工信部、國(guó)家發(fā)改委及科技部。工信部主要負(fù)責(zé)研究提出工業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，擬定工業(yè)行業(yè)規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策并組織實(shí)施，推動(dòng)重大技術(shù)裝備發(fā)展和自主創(chuàng)新等；國(guó)家發(fā)改委主要負(fù)責(zé)擬訂并組織實(shí)施國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展；科技部主要負(fù)責(zé)研究提出科技發(fā)展的宏觀戰(zhàn)略和科技促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的方針、政策、法規(guī),研究確定科技發(fā)展的重大布局和優(yōu)先領(lǐng)域等工作。智能制造裝備涉及工業(yè)機(jī)器人、智能控制及信息管理系統(tǒng)等技術(shù)。本行業(yè)主要的自律組織包括中國(guó)自動(dòng)化學(xué)會(huì)、中國(guó)機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì)、中國(guó)智能制造系統(tǒng)解決方案供應(yīng)商聯(lián)盟，以及國(guó)際機(jī)器人聯(lián)合會(huì)（IFR）、機(jī)器人工業(yè)協(xié)會(huì)（RIA）等國(guó)際自律組織。（1）中國(guó)自動(dòng)化學(xué)會(huì)中國(guó)自動(dòng)化學(xué)會(huì)是由全國(guó)從事自動(dòng)化及相關(guān)技術(shù)的科研、教學(xué)、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)和應(yīng)用的個(gè)人和單位自愿結(jié)成的全國(guó)性法人社會(huì)團(tuán)體，主要負(fù)責(zé)開(kāi)展自動(dòng)化科技及相關(guān)領(lǐng)域的學(xué)術(shù)交流及民間國(guó)際科技交流，組織研究自動(dòng)化科學(xué)技術(shù)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略等工作。（2）中國(guó)機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì)及其分支機(jī)構(gòu)中國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟中國(guó)機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì)是由機(jī)械工業(yè)全國(guó)性協(xié)會(huì)、地區(qū)性協(xié)會(huì)、具有重要影響的企事業(yè)單位、科研院所和大中專院校等自愿組成的綜合性行業(yè)協(xié)會(huì)組織。中國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟作為其重要分支機(jī)構(gòu)，主要工作職能包括推動(dòng)我國(guó)機(jī)器人行業(yè)與用戶行業(yè)之間的深入合作，加速機(jī)器人技術(shù)與產(chǎn)品在各行業(yè)中的普及應(yīng)用等。（3）中國(guó)智能制造系統(tǒng)解決方案供應(yīng)商聯(lián)盟在工信部指導(dǎo)下，50余家具有重要影響的企事業(yè)單位、科研院所，共同發(fā)起成立了中國(guó)智能制造系統(tǒng)解決方案供應(yīng)商聯(lián)盟。聯(lián)盟以需求為牽引、產(chǎn)業(yè)鏈為紐帶，旨在培育壯大智能制造系統(tǒng)解決方案供應(yīng)商，搭建智能制造系統(tǒng)集成技術(shù)研發(fā)、行業(yè)應(yīng)用和市場(chǎng)推廣的一體化公共服務(wù)平臺(tái)，帶動(dòng)智能制造裝備安全可控發(fā)展，推動(dòng)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。（4）國(guó)際自律組織國(guó)際機(jī)器人聯(lián)合會(huì)（IFR）是全世界機(jī)器人行業(yè)的主要代表，被聯(lián)合國(guó)列為非政府組織，致力于搜集和傳播有關(guān)機(jī)器人的信息和情報(bào)。RIA（RoboticIndustriesAssociation）起源于北美地區(qū)，已經(jīng)逐漸成為全球化的協(xié)會(huì)組織。會(huì)員包括全球機(jī)器人本體龍頭企業(yè)、機(jī)器人系統(tǒng)集成商、電子元件提供商、研究機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)等。1.3行業(yè)政策及發(fā)展規(guī)劃目前行業(yè)主要產(chǎn)業(yè)政策如下：序號(hào)政策文件名稱發(fā)布單位發(fā)布時(shí)間主要內(nèi)容1《關(guān)于加快發(fā)展流通促進(jìn)商業(yè)消費(fèi)的意見(jiàn)》國(guó)務(wù)院辦公廳2019年8月明確指出要釋放汽車消費(fèi)潛力，探索推行逐步放寬或取消汽車限購(gòu)的具體措施；支持購(gòu)置新能源汽車，促進(jìn)二手車流通2《交通強(qiáng)國(guó)建設(shè)綱要》中共中央、國(guó)務(wù)院2019年9月完善交運(yùn)行業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施布局以支撐國(guó)家現(xiàn)代化建設(shè)；到2035年實(shí)現(xiàn)“全球123快貨物流圈”，并加強(qiáng)新型載運(yùn)工具的研發(fā)；發(fā)展智慧交通，推動(dòng)大數(shù)據(jù)、AI、區(qū)塊鏈等新技術(shù)與交通行業(yè)深度融合3《廣州市人民政府關(guān)于加快工業(yè)和信息化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的扶持意見(jiàn)》廣州市人民政府2018年8月重點(diǎn)支持汽車、IAB（新一代信息技術(shù)、人工智能、生物醫(yī)藥）、NEM（新能源、新材料）、高端裝備制造等重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域，全面實(shí)施開(kāi)放合作、創(chuàng)新引領(lǐng)、“兩高四新”（高科技、高成長(zhǎng)、新技術(shù)、新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式）企業(yè)培育、園區(qū)提質(zhì)增效、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新示范、大數(shù)據(jù)應(yīng)用、質(zhì)量品牌提升和綠色制造等重點(diǎn)工程，支持深度融合發(fā)展，開(kāi)展實(shí)施新一輪工業(yè)企業(yè)技術(shù)改造行動(dòng)4《廣州市加快IAB產(chǎn)業(yè)發(fā)展五年行動(dòng)計(jì)劃（2018-2022年）》廣州市人民政府2018年3月深化工業(yè)領(lǐng)域的滲透融合，推動(dòng)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。支持開(kāi)發(fā)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)平臺(tái)，開(kāi)展智能制造應(yīng)用示范，運(yùn)用新一代信息技術(shù)、人工智能推動(dòng)實(shí)施智能制造試點(diǎn)示范工程，打造全省機(jī)器人及智能裝備產(chǎn)業(yè)核心區(qū)。重點(diǎn)在汽車制造、生物醫(yī)藥、食品家居、物流倉(cāng)儲(chǔ)等領(lǐng)域?qū)嵤┲悄芑脑旌褪痉稇?yīng)用，推廣應(yīng)用數(shù)字化技術(shù)、系統(tǒng)集成技術(shù)、智能制造裝備和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)5《增強(qiáng)制造業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力三年行動(dòng)計(jì)劃（2018-2020年）》發(fā)改委2017年11月提出了重點(diǎn)發(fā)展軌道交通裝備、高端船舶和海洋工程裝備、智能機(jī)器人、智能汽車、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)機(jī)械、高端醫(yī)療器械和藥品、新材料、制造業(yè)智能化、重大技術(shù)裝備等九大重點(diǎn)領(lǐng)域6《關(guān)于促進(jìn)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展通知》工信部、發(fā)改委、中國(guó)國(guó)家認(rèn)證認(rèn)可監(jiān)督管理委員會(huì)2016年12月提出了推動(dòng)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)理性發(fā)展，強(qiáng)化技術(shù)創(chuàng)新能力，加快創(chuàng)新科技成果轉(zhuǎn)化，加強(qiáng)零部件等關(guān)鍵短板突破，開(kāi)拓工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用市場(chǎng)，推進(jìn)服務(wù)機(jī)器人試點(diǎn)示范，建立認(rèn)證采信制度，實(shí)施工業(yè)機(jī)器人規(guī)范條件，完善公平競(jìng)爭(zhēng)制度與鼓勵(lì)企業(yè)參與人才培養(yǎng)7《智能制造發(fā)展規(guī)劃（2016-2020）》工信部2016年9月創(chuàng)新產(chǎn)學(xué)研用合作模式，研發(fā)高檔數(shù)控機(jī)床與工業(yè)機(jī)器人、增材制造裝備、智能傳感與控制裝備、智能檢測(cè)與裝配裝備、智能物流與倉(cāng)儲(chǔ)裝備五類關(guān)鍵技術(shù)裝備8《智能制造試點(diǎn)示范2016專項(xiàng)行動(dòng)實(shí)施方案》工信部2016年4月在總結(jié)2015年專項(xiàng)行動(dòng)經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步擴(kuò)大行業(yè)和區(qū)域覆蓋面，全面啟動(dòng)傳統(tǒng)制造業(yè)智能化改造，開(kāi)展離散型智能制造、流程型智能制造、網(wǎng)絡(luò)協(xié)同制造、大規(guī)模個(gè)性化定制、遠(yuǎn)程運(yùn)維服5種智能制造新模式的試點(diǎn)示范9《機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020）》工信部2016年3月堅(jiān)持以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，以企業(yè)為主體，充分發(fā)揮市場(chǎng)對(duì)機(jī)器人研發(fā)方向、路線選擇、各類要素配置的決定作用，經(jīng)過(guò)五年的努力，形成較為完善的機(jī)器人產(chǎn)業(yè)體系。重點(diǎn)發(fā)展弧焊機(jī)器人、真空（潔凈）機(jī)器人、全自主編程智能工業(yè)機(jī)器人、人機(jī)協(xié)作機(jī)器人、雙臂機(jī)器人、重載AGV等六種標(biāo)志性工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)品，引導(dǎo)我國(guó)工業(yè)機(jī)器人向中高端發(fā)展10《國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十三個(gè)五年規(guī)劃綱要》全國(guó)人大會(huì)議通過(guò)2016年3月實(shí)施高端裝備創(chuàng)新發(fā)展工程，明顯提升自主設(shè)計(jì)水平和系統(tǒng)集成能力。實(shí)施智能制造工程，加快發(fā)展智能制造關(guān)鍵技術(shù)裝備，強(qiáng)化智能制造標(biāo)準(zhǔn)、工業(yè)電子設(shè)備、核心支撐軟件等基礎(chǔ)。加強(qiáng)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)設(shè)施建設(shè)、技術(shù)驗(yàn)證和示范推廣，推動(dòng)“中國(guó)制造+互聯(lián)網(wǎng)”取得實(shí)質(zhì)性突破。培育推廣新型智能制造模式，推動(dòng)生產(chǎn)方式向柔性、智能、精細(xì)化轉(zhuǎn)變。鼓勵(lì)建立智能制造產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟11《廣東省智能制造發(fā)展規(guī)劃（2015-2025年）》廣東省人民政府2015年7月到2020年，超10億元的機(jī)器人制造及集成企業(yè)達(dá)到10家；培育發(fā)展系統(tǒng)集成及應(yīng)用，以應(yīng)用需求為導(dǎo)向，重點(diǎn)培育一批系統(tǒng)集成企業(yè)，實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)集成企業(yè)、本體及零部件制造企業(yè)、裝備制造企業(yè)協(xié)同發(fā)展的產(chǎn)業(yè)格局12《關(guān)于開(kāi)展2015年智能制造試點(diǎn)示范專項(xiàng)行動(dòng)的通知》工信部2015年3月2015年啟動(dòng)超過(guò)30個(gè)智能制造試點(diǎn)示范項(xiàng)目，推動(dòng)智能制造標(biāo)準(zhǔn)化體系初步建立，智能制造體系和公共服務(wù)平臺(tái)初步成形13《關(guān)于推進(jìn)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》工信部2013年12月到2020年，形成較為完善的工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)體系，培育3-5家具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的龍頭企業(yè)和8-10個(gè)配套產(chǎn)業(yè)集群；高端產(chǎn)品市場(chǎng)占有率提高到45%以上，機(jī)器人密度（每萬(wàn)名員工使用機(jī)器人臺(tái)數(shù)）達(dá)到100以上，基本滿足國(guó)防建設(shè)、國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展需要14《關(guān)于組織實(shí)施2013年智能制造裝備發(fā)展專項(xiàng)的通知》國(guó)家發(fā)改委辦公廳、財(cái)政部辦公廳、工信部辦公廳2013年2月重點(diǎn)支持?jǐn)?shù)字化車間、智能測(cè)控系統(tǒng)與裝備的研發(fā)應(yīng)用、智能制造系統(tǒng)在典型領(lǐng)域的示范應(yīng)用1.4法律法規(guī)、行業(yè)政策的影響近年來(lái)，國(guó)家不斷出臺(tái)法律法規(guī)和政策支持高端裝備制造行業(yè)健康、良性發(fā)展，智能制造裝備業(yè)作為高端裝備制造業(yè)的重點(diǎn)領(lǐng)域得到了國(guó)家政策的鼓勵(lì)與支持。2017年以來(lái)，在《機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020）》《智能制造發(fā)展規(guī)劃（2016-2020）》等產(chǎn)業(yè)政策出臺(tái)的背景下，國(guó)家及信邦智能所在地相關(guān)部門(mén)陸續(xù)頒布產(chǎn)業(yè)政策支持文件，明確制造業(yè)智能化為重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域，推廣應(yīng)用數(shù)字化技術(shù)、系統(tǒng)集成技術(shù)、智能制造裝備和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，對(duì)行業(yè)內(nèi)企業(yè)的信息化、智能化水平提出了更高要求，促進(jìn)企業(yè)加快在技術(shù)水平、經(jīng)營(yíng)模式等方面的升級(jí)創(chuàng)新,推動(dòng)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局的變革。具體而言：在經(jīng)營(yíng)資質(zhì)和準(zhǔn)入門(mén)檻方面，智能制造領(lǐng)域政府層面并沒(méi)有明確的經(jīng)營(yíng)資質(zhì)要求，但工業(yè)智能化深度融合將對(duì)企業(yè)的跨學(xué)科研發(fā)升級(jí)及技術(shù)應(yīng)用能力設(shè)定更高門(mén)檻，缺乏自主研發(fā)實(shí)力的新進(jìn)入者難以適應(yīng)行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境。信邦智能憑借多年的技術(shù)積累，擁有多項(xiàng)核心技術(shù)和專利，能夠讓公司在產(chǎn)業(yè)政策的紅利中占據(jù)先機(jī)。在行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局方面，隨著我國(guó)金融市場(chǎng)改革進(jìn)程的推進(jìn)，具備科技創(chuàng)新核心能力，符合創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略的成長(zhǎng)型創(chuàng)新企業(yè)將能更高效地完成市場(chǎng)化資金募集，通過(guò)資本力量加速技術(shù)深化及創(chuàng)新發(fā)展，將使行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局發(fā)生深刻變革。因此，新制定或修訂、預(yù)期近期出臺(tái)的與信邦智能生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)密切相關(guān)的法律法規(guī)、行業(yè)政策未對(duì)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)資質(zhì)、準(zhǔn)入門(mén)檻、運(yùn)營(yíng)模式、所在行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局產(chǎn)生重大不利影響。第2章我國(guó)汽車智能裝備行業(yè)主要發(fā)展特征2.1行業(yè)主要壁壘（1）技術(shù)壁壘汽車智能裝備所處行業(yè)是集設(shè)計(jì)、加工、制造為一體的系統(tǒng)工程，涉及多項(xiàng)學(xué)科及先進(jìn)技術(shù)領(lǐng)域，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)復(fù)雜、技術(shù)含量較高。伴隨著市場(chǎng)多元化與細(xì)分化以及產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域的不同，產(chǎn)品設(shè)計(jì)指標(biāo)、技術(shù)要求也各不相同，即需要根據(jù)客戶的個(gè)性化需求來(lái)量身定制，設(shè)計(jì)生產(chǎn)定制化產(chǎn)品。企業(yè)不僅需要不斷調(diào)整和改進(jìn)生產(chǎn)流程及工藝，同時(shí)對(duì)其設(shè)計(jì)研發(fā)能力也提出了更高的要求，企業(yè)只有在高度綜合相關(guān)技術(shù)并對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行集成后，才可設(shè)計(jì)出符合要求的產(chǎn)品。以汽車生產(chǎn)焊裝生產(chǎn)線為例，系統(tǒng)集成商需要根據(jù)客戶對(duì)于焊接精度、焊點(diǎn)數(shù)量、焊接速度、焊接方法等方面的要求，選擇性能合適的零部件，綜合運(yùn)用檢測(cè)、搬運(yùn)、焊接等技術(shù)來(lái)對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行集成，并且不斷地創(chuàng)新，才能設(shè)計(jì)出符合個(gè)性化需求的智能化產(chǎn)線及成套裝備。（2）人才壁壘汽車智能裝備制造業(yè)是集機(jī)械系統(tǒng)、電氣控制系統(tǒng)、傳感器系統(tǒng)、信息管理系統(tǒng)及網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)等多學(xué)科技術(shù)于一體的行業(yè)，其核心競(jìng)爭(zhēng)要素在于企業(yè)的設(shè)計(jì)能力與工藝規(guī)劃能力。汽車智能裝備制造業(yè)企業(yè)的研發(fā)設(shè)計(jì)積累以及技術(shù)應(yīng)用積累將決定了企業(yè)的技術(shù)水平。因此，汽車智能裝備制造業(yè)企業(yè)需要招聘研發(fā)設(shè)計(jì)人員以及技術(shù)人員，保證企業(yè)整體核心技術(shù)的人才積累；同時(shí)，需要大量具備專業(yè)知識(shí)與市場(chǎng)營(yíng)銷經(jīng)驗(yàn)的高技能的跨領(lǐng)域復(fù)合型人才，以拓展客戶需求的挖掘深度和銷售市場(chǎng)的開(kāi)發(fā)廣度；此外，還需要持續(xù)大量的經(jīng)驗(yàn)積累，使得公司的人才習(xí)得不斷更新的先進(jìn)實(shí)操知識(shí)與經(jīng)驗(yàn)。（3）資金壁壘汽車智能裝備及生產(chǎn)線多為定制產(chǎn)品，在制造集成各環(huán)節(jié)均對(duì)企業(yè)資金實(shí)力提出要求。在前期承攬開(kāi)發(fā)階段，企業(yè)需要在設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)階段投入一定的研發(fā)設(shè)計(jì)費(fèi)用；在執(zhí)行過(guò)程中，大部分款項(xiàng)均于交付產(chǎn)品及客戶驗(yàn)收時(shí)點(diǎn)收取，特別是汽車整車制造廠商生產(chǎn)線項(xiàng)目，由于項(xiàng)目開(kāi)展過(guò)程中資金投入較大，從而對(duì)企業(yè)的營(yíng)運(yùn)資金要求較高；此外，還需在前期銷售網(wǎng)絡(luò)及售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)等方面投入較大資金。綜上，若企業(yè)不具備一定規(guī)模的資金支持，其將難以進(jìn)入該行業(yè)。（4）經(jīng)驗(yàn)服務(wù)壁壘汽車智能裝備所處行業(yè)的最終客戶主要為汽車整車制造廠商。對(duì)于此類用戶，智能裝備集成系統(tǒng)在自動(dòng)化生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)揮至關(guān)重要的作用。產(chǎn)品如在使用過(guò)程中出現(xiàn)問(wèn)題，將會(huì)直接影響到所生產(chǎn)的汽車產(chǎn)品質(zhì)量，甚至對(duì)人身安全造成重大影響。因此，汽車整車制造廠商在選擇產(chǎn)品供應(yīng)商時(shí)較為謹(jǐn)慎，除要求汽車智能裝備制造企業(yè)擁有專業(yè)化的項(xiàng)目實(shí)施團(tuán)隊(duì)及項(xiàng)目管理團(tuán)隊(duì)，同時(shí)，也要求供應(yīng)商具備豐富的項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)驗(yàn)，以便能及時(shí)應(yīng)對(duì)項(xiàng)目各類問(wèn)題，提高生產(chǎn)線及設(shè)備使用過(guò)程中的穩(wěn)定性。（5）品牌塑造壁壘由于對(duì)智能裝備集成系統(tǒng)具有較高的可靠性要求，因此客戶在招標(biāo)采購(gòu)時(shí)，往往均非常慎重，其一般也選擇具有長(zhǎng)期項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn)、售后服務(wù)完善、聲譽(yù)良好的企業(yè)作為其供應(yīng)商。同時(shí)，行業(yè)中各企業(yè)與客戶關(guān)系的建立通常需要大量的時(shí)間和經(jīng)驗(yàn)積累，成為客戶的優(yōu)選供應(yīng)商名錄，能與客戶保持穩(wěn)定的合作關(guān)系?？蛻魧?duì)于產(chǎn)品的應(yīng)用要求正逐漸呈現(xiàn)向大型化方向深化的趨勢(shì)，因此，具備一定規(guī)模、經(jīng)驗(yàn)、技術(shù)能力的汽車智能裝備制造企業(yè)將越來(lái)越受到客戶的認(rèn)可。總的來(lái)說(shuō)，在汽車智能裝備制造業(yè)，一個(gè)良好品牌的建立不但需要高技術(shù)含量的產(chǎn)品、完備的客戶服務(wù)體系，還需要較長(zhǎng)時(shí)間的市場(chǎng)檢驗(yàn)，因此新進(jìn)入者較難在短時(shí)間內(nèi)塑造品牌，贏得客戶。2.2行業(yè)技術(shù)水平及技術(shù)特點(diǎn)智能制造裝備行業(yè)涉及工業(yè)機(jī)器人控制技術(shù)、機(jī)器人動(dòng)力學(xué)及仿真、模塊化程序設(shè)計(jì)、機(jī)器視覺(jué)、智能測(cè)量、工廠自動(dòng)化等多項(xiàng)技術(shù)領(lǐng)域，集精密化、柔性化、智能化的各類先進(jìn)制造技術(shù)于一體，集中并融合了多項(xiàng)學(xué)科，技術(shù)密集程度高，跨領(lǐng)域應(yīng)用綜合性強(qiáng)。我國(guó)的智能裝備制造行業(yè)起步較晚，在國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的大力支持下，現(xiàn)階段已經(jīng)取得了長(zhǎng)足發(fā)展，行業(yè)技術(shù)水平持續(xù)提高，為提升我國(guó)制造業(yè)自動(dòng)化、智能化水平打下堅(jiān)實(shí)的技術(shù)基礎(chǔ)。工業(yè)機(jī)器人本體方面，國(guó)內(nèi)企業(yè)在伺服電機(jī)、減速器等關(guān)鍵零部件的生產(chǎn)和技術(shù)研發(fā)領(lǐng)域與國(guó)外先進(jìn)水平尚有一定差距，但在機(jī)器人行業(yè)應(yīng)用技術(shù)、系統(tǒng)集成技術(shù)方面，受益于我國(guó)廣闊的下游市場(chǎng)需求、智能制造水平不斷深化，行業(yè)內(nèi)重點(diǎn)企業(yè)不斷實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破，部分核心技術(shù)已接近或達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。具備實(shí)時(shí)管理及追蹤功能的數(shù)字化智能工廠將是未來(lái)下游行業(yè)特別是汽車及零部件制造行業(yè)的發(fā)展方向。數(shù)字化工廠采用高度模塊化布局，實(shí)現(xiàn)人機(jī)互聯(lián)、信息互聯(lián)、自動(dòng)排產(chǎn)以及智能維護(hù)等功能，并最終將成品通過(guò)智能配送中心遞送到客戶手中；此外，數(shù)字化工廠通過(guò)集成、仿真、分析、控制等手段，可為制造工廠的生產(chǎn)全過(guò)程提供全面管控的整體解決方案，從而實(shí)現(xiàn)整個(gè)生產(chǎn)線流程中生產(chǎn)線上機(jī)械裝備、自動(dòng)控制系統(tǒng)、工業(yè)機(jī)器人的無(wú)縫集成，達(dá)到效能輸出的最佳利用率與滿足生產(chǎn)的最大需求。數(shù)字化工廠代表著現(xiàn)階段工業(yè)機(jī)器人行業(yè)應(yīng)用技術(shù)發(fā)展的最高水平。2.3本行業(yè)與上下游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性（1）上游行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r及其對(duì)本行業(yè)的影響本行業(yè)的上游行業(yè)主要包括機(jī)械類原材料、電氣類原材料、工業(yè)機(jī)器人本體、汽車總裝設(shè)備、其他基礎(chǔ)原材料和零部件等。其中機(jī)械類原材料和電氣類原材料屬于競(jìng)爭(zhēng)性行業(yè)，該行業(yè)發(fā)展充分、技術(shù)成熟、產(chǎn)品供應(yīng)較為穩(wěn)定；機(jī)器人本體主要由庫(kù)卡機(jī)器人（KUKA）、ABB集團(tuán)、發(fā)那科（FANUC）、日本安川電機(jī)株式會(huì)社（Yaskawa）、川崎重工業(yè)株式會(huì)社（Kawasaki）等國(guó)際品牌占據(jù)主導(dǎo),部分客戶會(huì)指定機(jī)器人品牌。機(jī)器人本體市場(chǎng)雖由國(guó)外公司把持，但競(jìng)爭(zhēng)較為充分，可供選擇品牌較多，主要根據(jù)客戶需求選擇；汽車總裝設(shè)備主要為各類擰緊設(shè)備、懸吊平衡器等，知名日本品牌如日本瓜生制作株式會(huì)社（URYU）、日本東日制作所（TOHNICHI）、日本艾斯迪克等；其他基礎(chǔ)原材料和零部件方面，由于汽車智能裝備所處珠三角及日本地區(qū)存在大量具備供應(yīng)能力的廠家，供應(yīng)較為充分，公司擁有較大選擇權(quán)，不對(duì)單一廠家存在依賴性。（2）下游行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r及其對(duì)本行業(yè)的影響本行業(yè)的服務(wù)范圍較廣，所涉及的下游行業(yè)包括汽車、汽車零部件以及3C、機(jī)械、摩托車、船舶等，下游行業(yè)對(duì)本行業(yè)的發(fā)展有較大的牽引和驅(qū)動(dòng)作用。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)快速增長(zhǎng)，市場(chǎng)容量不斷擴(kuò)大，政策法規(guī)的逐步完善，行業(yè)的發(fā)展獲得了較好的發(fā)展條件。此外，下游行業(yè)對(duì)工業(yè)自動(dòng)化系統(tǒng)性能指標(biāo)要求不斷提高，對(duì)行業(yè)技術(shù)發(fā)展產(chǎn)生積極的推動(dòng)作用，促使行業(yè)必須不斷加大在技術(shù)研發(fā)和自主創(chuàng)新方面的投入。隨著下游其他一般工業(yè)領(lǐng)域?qū)I(yè)機(jī)器人應(yīng)用需求的日益提升，信邦智能將積極開(kāi)拓其他一般工業(yè)領(lǐng)域市場(chǎng)，進(jìn)一步完善業(yè)務(wù)布局。第3章2022-2023年中國(guó)汽車智能裝備行業(yè)發(fā)展情況分析3.1汽車智能制造裝備行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀汽車制造行業(yè)是當(dāng)前自動(dòng)化應(yīng)用程度最高的行業(yè)之一，也是智能制造裝備應(yīng)用最成熟的領(lǐng)域之一。由于汽車制造對(duì)產(chǎn)品穩(wěn)定性、安全性、規(guī)?；蟾?，應(yīng)用智能裝備進(jìn)行生產(chǎn)制造可以提高精準(zhǔn)度及產(chǎn)品穩(wěn)定性跟質(zhì)量，減少生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)，因此智能制造裝備在汽車制造行業(yè)得到廣泛應(yīng)用。根據(jù)IFR統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2018年全球工業(yè)機(jī)器人銷量比2017年增加6%,達(dá)42.2萬(wàn)臺(tái)。其中，汽車制造行業(yè)機(jī)器人占工業(yè)機(jī)器人總銷量近30%。2018年全球工業(yè)機(jī)器人的銷量在亞洲的增長(zhǎng)率為1%，其中中國(guó)與韓國(guó)略有下滑，日本市場(chǎng)卻有顯著增加。根據(jù)IFR預(yù)測(cè)，2022年全球工業(yè)機(jī)器人需求量將達(dá)到58.4萬(wàn)臺(tái)，按照目前汽車制造工業(yè)機(jī)器人占工業(yè)機(jī)器人三分之一計(jì)算，2022年汽車工業(yè)機(jī)器人需求將達(dá)到約19.5萬(wàn)臺(tái)。隨著智能制造的大力發(fā)展，汽車智能制造裝備市場(chǎng)規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大。隨著環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的不斷提升以及客戶對(duì)汽車消費(fèi)品質(zhì)的提升、個(gè)體化和差異化消費(fèi)需求增長(zhǎng)，汽車生產(chǎn)企業(yè)為了提高競(jìng)爭(zhēng)力，搶占市場(chǎng)份額，不斷應(yīng)用新技術(shù),推出新車型，朝差異化、柔性化、智能化等定制生產(chǎn)模式方向發(fā)展。由于同一條生產(chǎn)線無(wú)法用于生產(chǎn)不同車型的產(chǎn)品，因此汽車制造企業(yè)需要對(duì)原有的生產(chǎn)線進(jìn)行智能升級(jí)改造或者投資新建制造智能生產(chǎn)線，這也為汽車智能制造裝備帶來(lái)新需求。在工業(yè)4.0的深化發(fā)展及制造企業(yè)朝智能工廠的進(jìn)一步轉(zhuǎn)型過(guò)程中，將為汽車智能制造裝備提出更高要求，同時(shí)也帶來(lái)更大的市場(chǎng)空間。3.2汽車智能制造裝備行業(yè)發(fā)展前景（1）汽車生產(chǎn)企業(yè)客戶市場(chǎng)廣闊根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，近年來(lái)，中國(guó)汽車市場(chǎng)產(chǎn)量和銷量都穩(wěn)居全球第一，2021年，我國(guó)汽車年產(chǎn)量達(dá)到2,531.1萬(wàn)輛，年銷量達(dá)到2,627.5萬(wàn)輛，產(chǎn)量和銷量在世界總量中占有較大比重。根據(jù)我國(guó)公安部統(tǒng)計(jì)，截至2021年11月底，我國(guó)機(jī)動(dòng)車保有量已達(dá)3.93億輛，為十年前的1.64倍。（2）汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)需要智能制造助力我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)的有效發(fā)展倚賴于成本降低、質(zhì)量提高和效率提升，這對(duì)汽車制造的自動(dòng)化、智能化和信息化提出更高要求，無(wú)論是部件制造還是整車裝配都需要高度自動(dòng)化和精確化，以保證汽車品質(zhì)的穩(wěn)定性和效率的高效性。在信息化高速發(fā)展的今天，用戶對(duì)于汽車的個(gè)性化需求已經(jīng)成為汽車制造商開(kāi)展競(jìng)爭(zhēng)的重要著力點(diǎn)，關(guān)系到用戶對(duì)汽車品牌和類型的選擇及評(píng)價(jià)，這些都需要汽車產(chǎn)業(yè)具備產(chǎn)品快速研制及市場(chǎng)投放的積極應(yīng)對(duì)能力，而這種能力的體現(xiàn)必然需要以高效的裝備自動(dòng)化、智能化和信息化水平為基礎(chǔ)。（3）新能源概念開(kāi)辟新起點(diǎn)、新賽道在汽車裝備方面，純電動(dòng)汽車由于不需要內(nèi)燃機(jī)、發(fā)動(dòng)機(jī)等其他構(gòu)件，相關(guān)的生產(chǎn)成套設(shè)備需要?jiǎng)?chuàng)新、研發(fā)和設(shè)計(jì)，混合動(dòng)力新能源汽車仍然保留內(nèi)燃機(jī)系統(tǒng)，而缸體、曲軸和連桿等構(gòu)件仍然存在，這需要汽車設(shè)備制造廠商將新舊兩種不同的生產(chǎn)工藝和設(shè)計(jì)方案結(jié)合起來(lái)。新能源汽車市場(chǎng)的快速擴(kuò)張同時(shí)刺激了新能源汽車動(dòng)力電池行業(yè)的快速崛起，動(dòng)力電池的大規(guī)模生產(chǎn)促進(jìn)了上游生產(chǎn)設(shè)備及設(shè)備配件和相關(guān)新技術(shù)的發(fā)展，這對(duì)于我國(guó)汽車設(shè)備制造廠商既是挑戰(zhàn)，又是在新市場(chǎng)占據(jù)優(yōu)勢(shì)地位的重大機(jī)遇。（4）我國(guó)汽車智能制造水平已與國(guó)際接軌隨著我國(guó)智能裝備產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈日益完善，在產(chǎn)業(yè)鏈的部分環(huán)節(jié)已達(dá)到國(guó)際技術(shù)前沿水平，甚至超越了技術(shù)成熟已久的外資廠商，部分智能裝備制造龍頭企業(yè)已與國(guó)際市場(chǎng)接軌，在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)直接與外資廠商展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)，世界市場(chǎng)已經(jīng)成為我國(guó)汽車智能裝備制造業(yè)的巨大市場(chǎng)潛力。3.3行業(yè)基本發(fā)展趨勢(shì)作為高端裝備的核心和信息化與工業(yè)化深度融合的重要體現(xiàn)，智能制造裝備是前沿制造業(yè)的基礎(chǔ)，對(duì)于加快制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、提升生產(chǎn)效率和產(chǎn)品的技術(shù)含量、實(shí)現(xiàn)制造過(guò)程的智能化和綠色化發(fā)展具有重要意義。因此，我國(guó)的制造裝備行業(yè)在尋求精益化的發(fā)展的過(guò)程中，不斷尋求制造模式和管理模式的同步升級(jí)，運(yùn)用數(shù)字化、智能化、網(wǎng)絡(luò)化系統(tǒng)工具，逐步實(shí)現(xiàn)智能制造生態(tài)系統(tǒng)協(xié)同發(fā)展。（1）制造過(guò)程逐步自動(dòng)化、集成化、信息化以德國(guó)的“工業(yè)4.0”高科技戰(zhàn)略計(jì)劃作為對(duì)標(biāo)，我國(guó)制造基礎(chǔ)仍需不斷加強(qiáng)自動(dòng)化、集成化、信息化，從智能工廠頂層設(shè)計(jì)入手，以自動(dòng)化、集成化的智能裝備替代傳統(tǒng)生產(chǎn)方式，同時(shí)運(yùn)用數(shù)字化、信息化系統(tǒng)工具積極尋求精益生產(chǎn)的發(fā)展路徑。自動(dòng)化主要體現(xiàn)在制造裝備可以根據(jù)用戶要求進(jìn)行自動(dòng)制造，并能良好地適應(yīng)制造對(duì)象和制造環(huán)境，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程的優(yōu)化；集成化是指智能制造裝備的技術(shù)集成、系統(tǒng)集成的發(fā)展方向，將生產(chǎn)工藝技術(shù)、硬件、軟件與應(yīng)用技術(shù)相結(jié)合，形成設(shè)備與智能網(wǎng)絡(luò)的高度互聯(lián)；信息化趨勢(shì)將加強(qiáng)信息技術(shù)與先進(jìn)制造技術(shù)的融合，使感技術(shù)、計(jì)算機(jī)技術(shù)、軟件技術(shù)應(yīng)用到生產(chǎn)設(shè)備中，實(shí)現(xiàn)裝備性能的提升和自動(dòng)化。智能制造裝備的自動(dòng)化、集成化、信息化以數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，契合產(chǎn)品的多品種、小批量的高效生產(chǎn)方式，促進(jìn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)及制造過(guò)程的智能化，滿足創(chuàng)新產(chǎn)品的個(gè)性化、定制化需求，成為行業(yè)未來(lái)的必然發(fā)展方向。（2）綠色化制造方向隨著全球環(huán)境問(wèn)題成為21世紀(jì)生存和發(fā)展所面臨的重大挑戰(zhàn)，人類對(duì)環(huán)境問(wèn)題愈來(lái)愈重視。綠色化制造作為我國(guó)實(shí)行可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的重要環(huán)節(jié)之一，要求產(chǎn)品在設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)制造、使用維護(hù)及回收處理的整個(gè)生命周期中綜合考慮資源消耗和環(huán)境影響因素。因此，智能制造裝備的綠色化制造需不斷提升資源循環(huán)利用效率和降低環(huán)境排放，考慮產(chǎn)品生產(chǎn)從設(shè)計(jì)、制造、包裝、運(yùn)輸、使用到報(bào)廢處理的全生命周期中對(duì)環(huán)境負(fù)面影響極小，并使企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益協(xié)調(diào)優(yōu)化。（3）經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整推動(dòng)制造業(yè)變革目前，我國(guó)正處于經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整時(shí)期，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式正在從粗放型向集約型轉(zhuǎn)變，從單純依靠數(shù)量擴(kuò)張向質(zhì)量效益增長(zhǎng)為主轉(zhuǎn)變。在這一過(guò)程中，人口老齡化加劇和人口紅利消減使社會(huì)用工成本逐漸增加，推動(dòng)傳統(tǒng)制造業(yè)逐步由人工生產(chǎn)向機(jī)器自動(dòng)化調(diào)整。未來(lái)，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型、傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的不斷推進(jìn),制造業(yè)生產(chǎn)自動(dòng)化、智能化改造需求將步入快車道，為智能制造裝備行業(yè)的發(fā)展提供良好的市場(chǎng)機(jī)遇。（4）智能制造生態(tài)系統(tǒng)協(xié)同發(fā)展智能制造生態(tài)系統(tǒng)融合了感測(cè)裝置、網(wǎng)絡(luò)裝置、機(jī)器人等智能硬件和云端平臺(tái)、大數(shù)據(jù)分析等軟件，利用人工智能、大數(shù)據(jù)分析、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等關(guān)鍵技術(shù)，鏈接制造產(chǎn)業(yè)的上中下游，逐步形成各環(huán)節(jié)緊密相連的制造生態(tài)系統(tǒng)。我國(guó)的智能制造裝備企業(yè)在國(guó)家相關(guān)政策的大力支持下，持續(xù)加強(qiáng)行業(yè)技術(shù)及資金投入，積極實(shí)踐汽車、電子電器等下游領(lǐng)域智能制造，并借助產(chǎn)學(xué)研聯(lián)合平臺(tái)，提升產(chǎn)品設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、銷售等價(jià)值鏈，形成智能制造服務(wù)垂直發(fā)展的應(yīng)用層次。第4章2022-2023年我國(guó)汽車智能裝備行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析4.1行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局從行業(yè)上下游上看，汽車智能裝備制造業(yè)企業(yè)可以分為工業(yè)機(jī)器人生產(chǎn)商、智能裝備制造系統(tǒng)集成供應(yīng)商。智能裝備制造系統(tǒng)集成供應(yīng)商在機(jī)器人生產(chǎn)商所生產(chǎn)的機(jī)器人產(chǎn)品的基礎(chǔ)上，根據(jù)客戶生產(chǎn)工藝的要求，設(shè)計(jì)及制造裝備制造生產(chǎn)線。機(jī)器人系統(tǒng)集成供應(yīng)商需要具有產(chǎn)品設(shè)計(jì)能力、項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn)，并在對(duì)用戶行業(yè)深刻理解的基礎(chǔ)上，提供可適應(yīng)各種不同應(yīng)用領(lǐng)域的裝備或生產(chǎn)線。智能裝備制造行業(yè)發(fā)展初期，智能裝備制造生產(chǎn)線整線項(xiàng)目基本由外資企業(yè)壟斷。與國(guó)內(nèi)智能裝備制造企業(yè)相比，國(guó)外企業(yè)憑借先發(fā)的控制技術(shù)、通訊技術(shù)、計(jì)算技術(shù)積累，其產(chǎn)品具有比較明顯的設(shè)計(jì)與技術(shù)優(yōu)勢(shì)，其設(shè)計(jì)制造的智能裝備制造系統(tǒng)具有規(guī)模大、響應(yīng)速度快、運(yùn)行安全等優(yōu)點(diǎn)，并能實(shí)現(xiàn)控制優(yōu)化、管理優(yōu)化、工程集成，從而基本壟斷了智能裝備制造行業(yè)的高端市場(chǎng)，尤其是針對(duì)外資客戶的智能裝備制造行業(yè)高端市場(chǎng)。近年來(lái)，隨著我國(guó)企業(yè)的自身不斷發(fā)展，生產(chǎn)技術(shù)和項(xiàng)目管理能力不斷提高；同時(shí)，在智能裝備國(guó)產(chǎn)化率進(jìn)一步提高的政策支持背景下，行業(yè)內(nèi)部分少數(shù)綜合實(shí)力較強(qiáng)的廠商開(kāi)始涉足生產(chǎn)線整線項(xiàng)目領(lǐng)域，且正在占據(jù)著越來(lái)越多的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額。4.2主要企業(yè)的基本情況智能裝備制造行業(yè)具有高度專業(yè)化、定制化的特點(diǎn)，且需要滿足高精度、高柔性的要求，因此導(dǎo)致該行業(yè)具有較高的技術(shù)門(mén)檻，對(duì)行業(yè)內(nèi)企業(yè)的制造經(jīng)驗(yàn)也有較高要求。目前，智能裝備制造行業(yè)中與信邦智能處于相近細(xì)分領(lǐng)域的企業(yè)主要如下：（1）柯馬（上海）工程有限公司隸屬于菲亞特集團(tuán)的全球化企業(yè)，提供車身焊接和裝配解決方案。目前主要業(yè)務(wù)為向國(guó)內(nèi)汽車制造商提供完整工程解決方案，除大范圍車身焊接和裝配解決方案業(yè)務(wù)夕卜，能夠自主提供汽車整條生產(chǎn)線動(dòng)力總成部件的制造系統(tǒng)（2）愛(ài)孚迪（上海）制造系統(tǒng)工程有限公司德國(guó)愛(ài)孚迪集團(tuán)的全資子公司，在國(guó)內(nèi)為交通運(yùn)輸領(lǐng)域提供工程設(shè)計(jì)、設(shè)備制造及項(xiàng)目管理，為白車身及汽車總裝設(shè)備制造商（3）上海ABB工程有限公司ABB集團(tuán)機(jī)器人研發(fā)和生產(chǎn)基地，擁有先進(jìn)的機(jī)器人生產(chǎn)線，為汽車、鑄造、金屬加工、塑料、包裝與堆垛、電氣和電子設(shè)備等行業(yè)提供全方位的解決方案總裝（4）庫(kù)卡柔性系統(tǒng)制造（上海）有限公司德國(guó)庫(kù)卡集團(tuán)在中國(guó)的全資子公司，基于德國(guó)庫(kù)卡集團(tuán)的工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)品，為汽車制造廠提供集規(guī)劃、設(shè)計(jì)、制造、安裝、調(diào)試、售后支持和咨詢?yōu)橐惑w的解決方案和服務(wù)（5）上海鑫燕隆汽車裝備制造有限公司為整車制造企業(yè)提供車身自動(dòng)化生產(chǎn)線解決方案，業(yè)務(wù)范圍為工程管理、研發(fā)設(shè)計(jì)、加工制造、裝配集成、安裝調(diào)試及售后服務(wù)；主要客戶包括上海通用汽車、上海汽車、上海大眾汽車、上海賽科利、南京依維柯等制造企業(yè)及零部件企業(yè)，于2018年被三豐智能（300276.SZ）收購(gòu)（6）智云股份（300097.SZ）以高端智能制造裝備為發(fā)展主線，主營(yíng)業(yè)務(wù)為成套智能裝備的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)與銷售，并提供相關(guān)的技術(shù)配套服務(wù)，現(xiàn)已形成3C（顯示觸控模組）智能制造裝備、汽車及新能源智能制造裝備兩大業(yè)務(wù)板塊。（7）上海德梅柯汽車裝備制造有限公司為汽車等行業(yè)客戶提供工業(yè)機(jī)器人、智能制造裝備及系統(tǒng)集成解決方案，主營(yíng)業(yè)務(wù)包括：自動(dòng)化智能裝備的自主研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造、安裝調(diào)試、售后服務(wù)等。公司于2014年被華昌達(dá)（300278.SZ）收購(gòu)，后者主要從事成套裝備及生產(chǎn)線的設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)和銷售（8）江蘇北人（688218.SH）主營(yíng)業(yè)務(wù)為提供工業(yè)機(jī)器人自動(dòng)化、智能化的系統(tǒng)集成整體解決方案，主要涉及柔性自動(dòng)化、智能化的工作站和生產(chǎn)線的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、裝配及銷售。主要產(chǎn)品包括柔性自動(dòng)化焊接生產(chǎn)線、智能化焊接裝備及生產(chǎn)線、激光加工系統(tǒng)、焊接數(shù)字化車間、柔性自動(dòng)化裝配生產(chǎn)線、沖壓自動(dòng)化生產(chǎn)線以及生產(chǎn)管理信息化系統(tǒng)。產(chǎn)品主要應(yīng)用于汽車、航空航天、軍工、船舶、重工等行業(yè)。江蘇北人成立于2011年，現(xiàn)為科創(chuàng)板上市公司，主要業(yè)務(wù)為工業(yè)機(jī)器人自動(dòng)化、智能化的系統(tǒng)集成整體解決方案，主要涉及柔性自動(dòng)化、智能化的工作站和生產(chǎn)線的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、裝配及銷售。2019年、2020年及2021年，江蘇北人研發(fā)費(fèi)用占營(yíng)業(yè)收入的比例分別為3.93%、3.83%及4.50%，2019年末研發(fā)人員數(shù)量占比為13.48%，擁有專利44項(xiàng)。2020年末研發(fā)人員數(shù)量占比為12.39%，擁有專利61項(xiàng)。2021年末研發(fā)人員數(shù)量占比為13.24%，擁有專利71項(xiàng)。江蘇北人在汽車金屬零部件柔性自動(dòng)化焊接和高端裝備制造業(yè)智能化焊接領(lǐng)域擁有突出的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。（9）瑞松科技（688090.SH）產(chǎn)品及服務(wù)廣泛應(yīng)用于汽車、汽車零部件、3C、機(jī)械、電梯、摩托車、船舶等行業(yè)瑞松科技成立于2012年，現(xiàn)為科創(chuàng)板上市公司，主要業(yè)務(wù)為機(jī)器人與智能制造領(lǐng)域的研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造、應(yīng)用、銷售和服務(wù)，為客戶提供成套智能化、柔性化制造系統(tǒng)解決方案，廣泛應(yīng)用于汽車、汽車零部件、3C、機(jī)械、電梯、摩托車、船舶等行業(yè)。2019年、2020年及2021年，瑞松科技研發(fā)費(fèi)用占營(yíng)業(yè)收入的比例分別為4.36%、4.84%及4.65%,2019年末研發(fā)人員數(shù)量占比為24.19%，擁有專利235項(xiàng)。2020年末研發(fā)人員數(shù)量占比為25.84%，擁有專利260項(xiàng)。2021年末研發(fā)人員數(shù)量占比為27.26%，擁有專利267項(xiàng)。瑞松科技先后被評(píng)為或獲得“廣東省戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)骨干企業(yè)（智能制造領(lǐng)域）”、“廣東省機(jī)器人骨干企業(yè)”等榮譽(yù)稱號(hào)，在國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人與智能制造行業(yè)領(lǐng)域綜合競(jìng)爭(zhēng)力處于領(lǐng)先地位。（10）三豐智能三豐智能成立于1999年，現(xiàn)為創(chuàng)業(yè)板上市公司，主要從事智能輸送成套設(shè)備的研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造、安裝調(diào)試與技術(shù)服務(wù)，以技術(shù)為依托為客戶提供智能輸送整體解決方案，主要產(chǎn)品有智能物流輸送裝備、工業(yè)機(jī)器人、自動(dòng)化倉(cāng)儲(chǔ)與分揀設(shè)備、智能立體停車系統(tǒng)、工業(yè)自動(dòng)化控制系統(tǒng)、無(wú)人機(jī)、環(huán)保節(jié)能涂裝設(shè)備、智能精準(zhǔn)焊接設(shè)備等2019年、2020年及2021年，三豐智能研發(fā)費(fèi)用占營(yíng)業(yè)收入的比例分別為4.06%、7.96%及3.75%，2019年末研發(fā)人員數(shù)量占比為15.77%。2020年末研發(fā)人員數(shù)量占比為18.63%。2021年末研發(fā)人員數(shù)量占比為16.40%。三豐智能為湖北省創(chuàng)新型企業(yè)，定位為具備技術(shù)優(yōu)勢(shì)和擁有核心產(chǎn)品的工業(yè)機(jī)器人及智能物流輸送成套裝備領(lǐng)先供應(yīng)商。（11）華昌達(dá)華昌達(dá)成立于2003年，現(xiàn)為創(chuàng)業(yè)板上市公司，主要從事自動(dòng)化智能裝備的自主研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造、現(xiàn)場(chǎng)安裝調(diào)試、售后服務(wù)等，主要產(chǎn)品有總裝、焊裝、涂裝、輸送等成套自動(dòng)化生產(chǎn)線，廣泛應(yīng)用于汽車制造、工程機(jī)械、物流倉(cāng)儲(chǔ)、家電電子等行業(yè)。2019年、2020年及2021年，華昌達(dá)研發(fā)費(fèi)用占營(yíng)業(yè)收入的比例分別為3.88%、4.39%及1.34%，2019年末研發(fā)人員數(shù)量占比為10.23%。2020年末研發(fā)人員數(shù)量占比為13.87%。2021年末研發(fā)人員數(shù)量占比為7.91%。華昌達(dá)為國(guó)內(nèi)智能裝備業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)，已初步形成了和國(guó)際一流企業(yè)開(kāi)展競(jìng)爭(zhēng)的能力。（12）克來(lái)機(jī)電克來(lái)機(jī)電成立于2003年，現(xiàn)為上海證券交易所主板上市公司，主要業(yè)務(wù)為非標(biāo)智能裝備、工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)集成的研究、開(kāi)發(fā)、制造，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于汽車、電子、輕工、機(jī)械等行業(yè)。2019年、2020年及2021年，克來(lái)機(jī)電研發(fā)費(fèi)用占營(yíng)業(yè)收入的比例分別為6.24%、5.77%及9.48%，2019年及2020年末研發(fā)人員數(shù)量占比為35.26%及33.38%。2021年末，研發(fā)人員數(shù)量占比為36.51%?？藖?lái)機(jī)電深耕汽車行業(yè)，在汽車電子、汽車內(nèi)飾領(lǐng)域積累了豐富的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)實(shí)力。公司具有技術(shù)、人才和項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)優(yōu)勢(shì)，具備成本優(yōu)勢(shì)及快速、周全的綜合服務(wù)優(yōu)勢(shì)，具備進(jìn)口替代能力。（13）機(jī)器人機(jī)器人成立于2000年，現(xiàn)為深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司，主要業(yè)務(wù)為機(jī)器人及數(shù)字化工廠解決方案，致力于為全球客戶提供全智能化、數(shù)字化的產(chǎn)品及服務(wù)。2019年、2020年及2021年，機(jī)器人研發(fā)費(fèi)用占營(yíng)業(yè)收入的比例分別為5.65%、16.89%及9.32%，2019年末研發(fā)人員數(shù)量占比為66.00%。2020年末研發(fā)人員數(shù)量占比為64.05%。2021年末研發(fā)人員數(shù)量占比為63.64%。機(jī)器人作為國(guó)家級(jí)企業(yè)技術(shù)中心，是國(guó)家首批91家創(chuàng)新型企業(yè)，是第一家國(guó)產(chǎn)機(jī)器人實(shí)現(xiàn)出口的企業(yè)，其工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)品線文全，部分性能指標(biāo)已達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先水平。（14）埃斯頓埃斯頓成立于2002年，現(xiàn)為深圳證券交易所主板上市公司，主要業(yè)務(wù)為自動(dòng)化核心部件及運(yùn)動(dòng)控制系統(tǒng)及工業(yè)機(jī)器人及智能制造系統(tǒng)。2019年、2020年及2021年，埃斯頓研發(fā)費(fèi)用占營(yíng)業(yè)收入的比例分別為9.10%、6.72%及7.83%，2020年末研發(fā)人員數(shù)量占比為29.36%。2021年度末研發(fā)人員數(shù)量占比為27.53%。埃斯頓作為中國(guó)運(yùn)動(dòng)控制領(lǐng)域具有影響力的企業(yè)之一,形成核心部件一工業(yè)機(jī)器人一機(jī)器人智能系統(tǒng)工程的全產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)力，構(gòu)建了從技術(shù)、成本到服務(wù)的全方位競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。（15）四川成焊寶瑪焊接裝備工程有限公司專門(mén)為汽車工業(yè)及其它工業(yè)部門(mén)提供焊接成套設(shè)備的開(kāi)發(fā)、設(shè)計(jì)、制造的高科技企業(yè)，主要產(chǎn)品包括汽車白車身自動(dòng)裝焊生產(chǎn)線、焊接夾具、焊接機(jī)器人系統(tǒng)、焊接專用成套設(shè)備、焊接傳輸裝置等焊裝外資背景的企業(yè)包括柯馬（上海）工程有限公司、愛(ài)孚迪（上海）制造系統(tǒng)工程有限公司、上海ABB工程有限公司等公司，其收入體量大、工藝水平高，主要服務(wù)于梅賽德斯-奔馳、奧迪、寶馬等高端汽車品牌，同時(shí)，也為上海大眾汽車有限公司、廣汽本田、上汽通用汽車有限公司、長(zhǎng)安福特汽車有限公司等主流合資廠商的核心總拼工位或關(guān)鍵工藝（如滾邊、激光焊等）提供產(chǎn)品及服務(wù)。國(guó)內(nèi)企業(yè)主要系上海德梅柯汽車裝備制造有限公司（以下簡(jiǎn)稱“德梅柯”）、大連奧托股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“大連奧托”）、四川成焊寶瑪焊接裝備工程有限公司（以下簡(jiǎn)稱“成焊寶瑪”）等，其基本上都有自己的核心設(shè)計(jì)能力和項(xiàng)目管理能力，且產(chǎn)品已具備相當(dāng)?shù)倪M(jìn)口替代能力。對(duì)于國(guó)內(nèi)自主汽車品牌，該等梯隊(duì)的企業(yè)已經(jīng)開(kāi)始全面占領(lǐng)。信邦智能及其子公司在細(xì)分領(lǐng)域中掌握先進(jìn)技術(shù)，在境內(nèi)、境外成功執(zhí)行了多項(xiàng)業(yè)務(wù)，具備全面、綜合的業(yè)務(wù)能力，多次獲得了客戶的高度認(rèn)可，綜合實(shí)力介于上述國(guó)內(nèi)中型企業(yè)與外資背景大型企業(yè)之間。第5章企業(yè)案例分析：信邦智能5.1公司在行業(yè)中的競(jìng)爭(zhēng)地位公司在國(guó)內(nèi)和日本均已建立制造基地，具備國(guó)際化產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)；同時(shí)覆蓋汽車焊裝、汽車總裝及動(dòng)力總成領(lǐng)域。通過(guò)多年的發(fā)展，公司及其下屬公司與東風(fēng)日產(chǎn)、廣汽本田、廣汽集團(tuán)、日本五十鈴、日本豐田等知名整車生產(chǎn)商形成了良好的合作關(guān)系。報(bào)告期內(nèi)曾在中國(guó)境內(nèi)、日本、東南亞國(guó)家地區(qū)、南北美國(guó)家等地區(qū)為客戶提供產(chǎn)品及服務(wù)。公司在境內(nèi)外均配備具有豐富汽車生產(chǎn)行業(yè)服務(wù)經(jīng)驗(yàn)的業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)，可提供全面、高效的研發(fā)、設(shè)計(jì)、安裝、調(diào)試等定制化服務(wù)。公司先后獲得來(lái)自廣汽豐田、東風(fēng)日產(chǎn)、日本瓜生制作株式會(huì)社（URYU）、日本松下電器產(chǎn)業(yè)株式會(huì)社（Panasonic）＞日本遠(yuǎn)藤工業(yè)株式會(huì)社（ENDO）等知名廠商的各類獎(jiǎng)勵(lì)和榮譽(yù),得到客戶、供應(yīng)商的高度肯定，在智能裝備行業(yè)內(nèi)具有較大影響力?？傮w而言，公司在多年發(fā)展歷程中，與上下游知名企業(yè)間一直保持良好合作關(guān)系。目前國(guó)內(nèi)汽車自動(dòng)化生產(chǎn)集成設(shè)計(jì)領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)者較多，呈現(xiàn)國(guó)際跨國(guó)企業(yè)和國(guó)內(nèi)優(yōu)秀廠商并存格局。隨著我國(guó)汽車市場(chǎng)的繁榮，一批中小型新興汽車企業(yè)的蓬勃發(fā)展帶動(dòng)了國(guó)內(nèi)汽車制造自動(dòng)化和智能裝備行業(yè)的發(fā)展，我國(guó)已經(jīng)形成了一批具備一定技術(shù)實(shí)力、產(chǎn)品初具規(guī)模的汽車自動(dòng)化生產(chǎn)線及智能裝備的設(shè)計(jì)和制造企業(yè)。其中，焊裝領(lǐng)域的瑞松科技（688090.SH）、華昌達(dá)（300278.SZ）、以日本北斗總業(yè)株式會(huì)社（HOKUTO）為代表的日本焊裝解決方案集成商；總裝領(lǐng)域的智云股份（300097.SZ）、以阿特拉斯?科普柯（AtlasCopco）為代表的外資總裝解決方案廠商與信邦智能存在一定的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。但鑒于市場(chǎng)總體集中度不高，且智能制造在中國(guó)的滲透率逐步提升，預(yù)計(jì)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)主要體現(xiàn)為增量博弈。信邦智能同時(shí)涉足汽車焊裝、汽車總裝、動(dòng)力總成多個(gè)領(lǐng)域，并在各自細(xì)分市場(chǎng)收獲一定行業(yè)知名度。?5.2公司的技術(shù)水平及市場(chǎng)地位截至本招股說(shuō)明書(shū)簽署日，信邦智能共有17項(xiàng)自主研發(fā)的核心技術(shù)，報(bào)告期內(nèi)核心技術(shù)相關(guān)收入占營(yíng)業(yè)收入比例分別為80.14%、84.81%、85.76%，技術(shù)實(shí)力及研發(fā)水平在同行業(yè)具備較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，項(xiàng)目執(zhí)行成果得到客戶認(rèn)可。信邦智能處于汽車智能制造的系統(tǒng)集成市場(chǎng)，根據(jù)哈工大機(jī)器人集團(tuán)等單位編制的《中國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)分析報(bào)告（2018）》，2017年度中國(guó)工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)集成市場(chǎng)規(guī)模為745億元,2020年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1,042億元，復(fù)合增長(zhǎng)率11.80%。根據(jù)此年度增長(zhǎng)率測(cè)算，則2019年度中國(guó)工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)集成測(cè)算市場(chǎng)規(guī)模為931.19億元。根據(jù)上述報(bào)告，從工業(yè)終端客戶來(lái)看，工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)集成市場(chǎng)中汽車行業(yè)占比33.25%，據(jù)此計(jì)算，2019年度中國(guó)汽車行業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)集成規(guī)模為309.62億元。綜合來(lái)看，我國(guó)汽車行業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)集成行業(yè)的行業(yè)集中度較低。信邦智能同時(shí)覆蓋汽車焊裝、汽車總裝及動(dòng)力總成領(lǐng)域的集成設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)能力，具備一定的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。5.3公司的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)1、為客戶提供差異化、定制化系統(tǒng)解決方案，具備豐富的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)公司作為定制化汽車智能制造裝備系統(tǒng)解決方案供應(yīng)商，一直從事相關(guān)定制化、個(gè)性化研發(fā)制造工作，是國(guó)內(nèi)最早進(jìn)入該領(lǐng)域的企業(yè)之一。汽車智能制造裝備行業(yè)客戶主要為汽車制造及供應(yīng)鏈相關(guān)企業(yè)，需求較為多元化，對(duì)服務(wù)能力全面性、集成整合能力的要求高，其在供應(yīng)商的選擇方面有嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)供應(yīng)商的品牌、規(guī)模、資質(zhì)、經(jīng)驗(yàn)、技術(shù)能力及業(yè)績(jī)有嚴(yán)格的要求，并傾向于選擇有長(zhǎng)期合作關(guān)系、產(chǎn)品質(zhì)量有保證、售后服務(wù)完善的供應(yīng)商，以保證生產(chǎn)線運(yùn)行、維護(hù)、升級(jí)和改造時(shí)的穩(wěn)定性。對(duì)此，公司作為智能制造裝備系統(tǒng)集成解決方案供應(yīng)商，具有較強(qiáng)的自主研發(fā)能力，能夠動(dòng)態(tài)把握客戶對(duì)于智能化建設(shè)的技術(shù)需求及發(fā)展趨勢(shì)，根據(jù)客戶的業(yè)務(wù)模式和生產(chǎn)特點(diǎn)，為客戶定制差異化的整體解決方案。相對(duì)于國(guó)內(nèi)多數(shù)系統(tǒng)集成商，公司能夠?yàn)榭蛻籼峁┒鄻踊闹圃煅b備，滿足制造過(guò)程中多個(gè)環(huán)節(jié)的需求。公司經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展積累了豐富的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)，在汽車焊裝生產(chǎn)線集成設(shè)計(jì)、汽車功能檢測(cè)線集成設(shè)計(jì)、定制化的汽車總裝生產(chǎn)成套裝備集成設(shè)計(jì)、發(fā)動(dòng)機(jī)總成裝配成套裝備集成設(shè)計(jì)等領(lǐng)域均達(dá)到行業(yè)領(lǐng)先地位。目前公司已成功實(shí)施“日本豐田阿拉巴馬州主線項(xiàng)目”、“麥格納COSMAD2UC（GM）Project（Mexico）”、“鄭州日產(chǎn)檢測(cè)線新增制動(dòng)臺(tái)改造項(xiàng)目”、“東風(fēng)日產(chǎn)HD焊裝側(cè)圍通用化助力臂項(xiàng)目”、“大連日產(chǎn)總裝檢測(cè)線項(xiàng)目”等項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代，積累了豐富的項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)驗(yàn)，并得到日本豐田、東風(fēng)日產(chǎn)、廣汽集團(tuán)、廣汽豐田等知名汽車廠商的認(rèn)可。此外，公司投入資金采購(gòu)檢測(cè)儀器與設(shè)備，保證生產(chǎn)線或智能成套設(shè)備集成裝配完成之后的高精度，并采用自主研發(fā)的“智能化、自動(dòng)化汽車生產(chǎn)裝備的設(shè)計(jì)及集成技術(shù)”、“智能化裝配工藝設(shè)計(jì)集成技術(shù)”、“視覺(jué)系統(tǒng)研發(fā)及集成應(yīng)用技術(shù)”等核心技術(shù)，使產(chǎn)品具有智能化程度高，精確度高、穩(wěn)定性高、抗干擾能力強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn)。2、布局汽車焊裝、總裝及動(dòng)力總成領(lǐng)域，全面覆蓋客戶多樣化需求公司業(yè)務(wù)同時(shí)覆蓋汽車整車生產(chǎn)四大工藝中的焊裝及總裝，以及動(dòng)力總成，業(yè)務(wù)技術(shù)相比僅專注于焊裝或單一領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手更具“柔性化”，更能滿足客戶的多樣化需求。在整車生產(chǎn)及動(dòng)力總成領(lǐng)域，信邦智能均掌握自主研發(fā)的相關(guān)核心技術(shù)，具備多維服務(wù)能力。3、重視研發(fā)與技術(shù)提升，具有較強(qiáng)的自主創(chuàng)新能力公司自成立以來(lái)始終堅(jiān)持“以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以技術(shù)為依托”的發(fā)展理念，將技術(shù)提升和加強(qiáng)研發(fā)作為提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的重要因素，不斷利用新技術(shù)開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品。在技術(shù)應(yīng)用方面，公司通過(guò)自主研發(fā)形成17項(xiàng)核心技術(shù)，包括“智能化、自動(dòng)化汽車生產(chǎn)裝備的設(shè)計(jì)及集成技術(shù)”、“白車身柔性高速智能化總拼技術(shù)”、“智能化裝配工藝設(shè)計(jì)集成技術(shù)”、“自動(dòng)化柔性涂膠工藝設(shè)計(jì)集成技術(shù)”、“高精度視覺(jué)集成應(yīng)用技術(shù)”等，并與龍頭客戶企業(yè)協(xié)同發(fā)展，在墨西哥、泰國(guó)、印度、美國(guó)等國(guó)家實(shí)施項(xiàng)目；在研發(fā)設(shè)計(jì)能力方面，公司根據(jù)客戶提出的不同性能和質(zhì)量要求，實(shí)施模塊化的產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)理念，針對(duì)制造業(yè)智能化、自動(dòng)化的發(fā)展趨勢(shì)，應(yīng)用數(shù)據(jù)分析、可視化系統(tǒng)模塊，研發(fā)并生產(chǎn)出差異化、定制化的智能裝備整體解決方案，快速響應(yīng)客戶定制化需求，并獲得客戶的高度認(rèn)可。經(jīng)過(guò)多年的持續(xù)積累，公司已掌握多項(xiàng)核心技術(shù)，涉及產(chǎn)品開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)、制造、系統(tǒng)集成等多個(gè)技術(shù)領(lǐng)域，部分已經(jīng)申請(qǐng)為專利技術(shù)。截至本招股說(shuō)明書(shū)簽署日，公司已擁有且已收到權(quán)利證明文件的專利共計(jì)127項(xiàng)，其中實(shí)用新型專利113項(xiàng)、發(fā)明13項(xiàng)，外觀專利1項(xiàng)。公司重視研發(fā)資金投入，擁有一批具備較高研發(fā)水平的科技人才，并且持續(xù)開(kāi)展研發(fā)項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)技術(shù)儲(chǔ)備，連續(xù)多年被認(rèn)定為高新技術(shù)企業(yè)。公司設(shè)立技術(shù)中心和企劃部，團(tuán)隊(duì)成員擁有電氣、機(jī)械設(shè)計(jì)、軟件開(kāi)發(fā)等多學(xué)科知識(shí)背景和豐富的智能設(shè)備研發(fā)經(jīng)驗(yàn)，有利于公司迅速切入到工程機(jī)械、電子電器、軌道交通等下游行業(yè)的智能設(shè)備研發(fā)與制造工作。同時(shí)，公司整體非常注重研發(fā)項(xiàng)目、成果應(yīng)用等管理規(guī)范制度制定和執(zhí)行，2007年1月，公司制定了相應(yīng)的《產(chǎn)品研發(fā)管理制度》，使公司的科研項(xiàng)目管理有據(jù)可依。為促進(jìn)公司科技進(jìn)步，加快產(chǎn)品研發(fā)進(jìn)度及成果轉(zhuǎn)化，公司于2008年3月制定了《科技成果及創(chuàng)新獎(jiǎng)勵(lì)辦法》《知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理制度》。憑借技術(shù)研發(fā)實(shí)力的支撐、前沿技術(shù)的快速應(yīng)用和完善的管理制度保障，公司在發(fā)展過(guò)程中始終保持良好的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，實(shí)現(xiàn)公司業(yè)務(wù)的持續(xù)盈利。公司不斷加強(qiáng)產(chǎn)學(xué)研合作，2014年，公司與華南理工大學(xué)自動(dòng)化科學(xué)與工程學(xué)院建立了項(xiàng)目合作研發(fā)機(jī)制；2022年，公司與廣東省科學(xué)院智能制造研究所建立了項(xiàng)目合作研發(fā)機(jī)制。通過(guò)技術(shù)交流與合作，不斷提升公司的技術(shù)研發(fā)水平和新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)能力。4、利用國(guó)際化業(yè)務(wù)布局積極開(kāi)展國(guó)際技術(shù)協(xié)作交流，擁有領(lǐng)先的國(guó)際技術(shù)資源優(yōu)勢(shì)公司境內(nèi)主體深耕汽車總裝生產(chǎn)線領(lǐng)域，具備多工位、高節(jié)拍、低錯(cuò)率的集成設(shè)計(jì)水平；公司子公司日本富士為日本智能制造行業(yè)知名企業(yè)，其前身成立于上世紀(jì)60年代，歷史悠久，具備深厚的技術(shù)積淀，依托其多年的技術(shù)沉淀，在汽車白車身智能焊裝生產(chǎn)線領(lǐng)域達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先水平，為公司境內(nèi)業(yè)務(wù)提供強(qiáng)有力的技術(shù)支持，從而優(yōu)化項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案，進(jìn)一步提高裝備的穩(wěn)定性。公司通過(guò)境內(nèi)及境外業(yè)務(wù)間充分技術(shù)交流，實(shí)現(xiàn)中外技術(shù)的互補(bǔ)促進(jìn)，從而得以充分發(fā)揮具有國(guó)際水準(zhǔn)的技術(shù)優(yōu)勢(shì)。目前，公司已在汽車智能焊裝線、總裝、發(fā)動(dòng)機(jī)裝配及其他應(yīng)用領(lǐng)域達(dá)到領(lǐng)先水平。在人才及團(tuán)隊(duì)培養(yǎng)方面，公司會(huì)定期選派國(guó)內(nèi)骨干員工前往日本、德國(guó)進(jìn)行技術(shù)交流培訓(xùn)，通過(guò)學(xué)習(xí)國(guó)外先進(jìn)的技術(shù)應(yīng)用案例，把握國(guó)際市場(chǎng)技術(shù)發(fā)展趨勢(shì),提高公司綜合技術(shù)實(shí)力；此外，公司定期組織員工以研討會(huì)、交流會(huì)等形式進(jìn)行培訓(xùn)進(jìn)修，并將進(jìn)修記錄納入員工考核體系。公司的國(guó)際化業(yè)務(wù)布局有效地提高了公司整體技術(shù)實(shí)力及產(chǎn)品的綜合性能，為公司業(yè)務(wù)的快速發(fā)展提供了有力支持。5、與優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商穩(wěn)定協(xié)作，深度協(xié)同發(fā)展信邦智能前身及體系內(nèi)企業(yè)有超過(guò)30年發(fā)展歷史，從汽車總裝領(lǐng)域起步，汽車總裝設(shè)備的供應(yīng)商主要為如日本艾斯迪克、上海艾斯迪克、松下（Panasonic）、日本遠(yuǎn)藤株式會(huì)社（ENDO）、日本瓜生制作株式會(huì)社（URYU）、日本東日制作所（TOHNICHI）的各類擰緊設(shè)備、平衡器領(lǐng)域的知名品牌，信邦智能與上述總裝領(lǐng)域供應(yīng)商保持長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系。公司的工業(yè)機(jī)器人供應(yīng)商包括庫(kù)卡機(jī)器人（KUKA）、ABB集團(tuán)、發(fā)那科（FANUC）等國(guó)際品牌；信邦智能將國(guó)際水平的總裝設(shè)備技術(shù)引進(jìn)至國(guó)內(nèi)，并不斷提升自身汽車總裝集成技術(shù)的先進(jìn)性。6、與優(yōu)質(zhì)客戶長(zhǎng)期合作，是眾多知名汽車企業(yè)的穩(wěn)定合作伙伴公司客戶為汽車制造及供應(yīng)鏈相關(guān)企業(yè)，對(duì)于產(chǎn)品的技術(shù)、質(zhì)量和工期等方面要求較高，其在供應(yīng)商的選擇方面有嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)，因而對(duì)供應(yīng)商的品牌、規(guī)模、資質(zhì)、經(jīng)驗(yàn)、技術(shù)能力及業(yè)績(jī)有嚴(yán)格的要求，并傾向于選擇有長(zhǎng)期合作關(guān)系、質(zhì)量有保證、售后服務(wù)完善的供應(yīng)商，以保證生產(chǎn)線運(yùn)行、維護(hù)、升級(jí)和改造時(shí)的穩(wěn)定性。多年來(lái)，公司在為客戶提供解決方案的過(guò)程中積累了大量的經(jīng)驗(yàn)，對(duì)汽車制造智能化解決方案設(shè)計(jì)有較為深刻的理解，能夠深度挖掘客戶需求，提供更好的產(chǎn)品。憑借強(qiáng)大的工藝設(shè)計(jì)能力和技術(shù)保障、豐富的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)、優(yōu)異的產(chǎn)品穩(wěn)定性和完善的售后服務(wù)體系，公司已與日本豐田、日本五十鈴、E.Magna、東風(fēng)日產(chǎn)、廣汽集團(tuán)、廣汽豐田、廣汽本田等知名汽車制造及產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)形成了良好的長(zhǎng)期合作關(guān)系，并逐漸成為其戰(zhàn)略發(fā)展過(guò)程中的重要智能裝備供應(yīng)商。同時(shí),公司實(shí)現(xiàn)了對(duì)海外業(yè)務(wù)的積極布局，為包含E.Magna、通用汽車公司（GM）等跨國(guó)公司在內(nèi)的國(guó)際客戶群體提供服務(wù)。在業(yè)務(wù)發(fā)展過(guò)程中，公司也契合了下游應(yīng)用領(lǐng)域智能化、個(gè)性化、差異化、綠色化發(fā)展趨勢(shì)，滿足了客戶高標(biāo)準(zhǔn)的前沿技術(shù)要求，并得到了客戶的高度認(rèn)可，先后獲得東風(fēng)日產(chǎn)授予的“品質(zhì)協(xié)力獎(jiǎng)”、“重合同守信譽(yù)裝備供應(yīng)商”、“（資材）原價(jià)協(xié)力獎(jiǎng)”和廣汽豐田授予的多次“年度資材納期管理協(xié)力獎(jiǎng)”等榮譽(yù)。7、以客戶需求為導(dǎo)向，擁有健全的服務(wù)體系、快速響應(yīng)的服務(wù)效率公司在智能制造裝備領(lǐng)域沉淀多年，一直以市場(chǎng)及客戶需求為導(dǎo)向，建立了較為完善的服務(wù)與銷售體系，公司派駐的技術(shù)人員、售后服務(wù)人員分布于國(guó)內(nèi)多地及日本，可以高效、高質(zhì)地滿足客戶需求，贏得了眾多客戶信賴。在售前，公司積極與客戶進(jìn)行交流，深入挖掘客戶最新需求，進(jìn)行合理的方案設(shè)計(jì)，提供最佳解決方案。同時(shí)，公司做好競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析，在產(chǎn)品價(jià)格、產(chǎn)品質(zhì)量、交付周期等進(jìn)行橫向比較，充分了解自身優(yōu)勢(shì)與劣勢(shì)，通過(guò)不斷改進(jìn)提高公司市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力；在售中，公司不斷完善優(yōu)化內(nèi)部生產(chǎn)管理，優(yōu)化設(shè)計(jì)方案。依托強(qiáng)大的設(shè)計(jì)研發(fā)能力、精益管理生產(chǎn)能力、嚴(yán)格的質(zhì)控管理體系，公司有效縮短了產(chǎn)品交付周期，保證產(chǎn)品的質(zhì)量，使公司能夠根據(jù)訂單快速組織生產(chǎn)并及時(shí)交貨，快速、高效地滿足客戶的需求，提高了客戶的信任度；在售后，公司擁有全面持續(xù)的服務(wù)支持。在產(chǎn)品交付后，公司會(huì)派駐專業(yè)的人員為客戶提供操作指導(dǎo)，并在客戶使用過(guò)程中及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，在最短時(shí)間內(nèi)進(jìn)行排查檢修、恢復(fù)生產(chǎn)，并通過(guò)在對(duì)客戶的售后服務(wù)過(guò)程中獲得的反饋和發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，了解挖掘客戶新的需求，進(jìn)行產(chǎn)品的進(jìn)一步改善和創(chuàng)新。8、布局全球營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)，不斷擴(kuò)大市場(chǎng)范圍為了高效地開(kāi)拓市場(chǎng)，公司精心打造全球營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)布局。一方面，公司依托日本富士形成營(yíng)銷據(jù)點(diǎn)，結(jié)合日本富士技術(shù)優(yōu)勢(shì)和品牌優(yōu)勢(shì)，不斷擴(kuò)展當(dāng)?shù)丶皣?guó)際市場(chǎng)。通過(guò)全球網(wǎng)絡(luò)布局，公司可以及時(shí)掌握全球客戶需求，緊跟國(guó)際市場(chǎng)需求和行業(yè)技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)，定制開(kāi)發(fā)符合國(guó)際大型汽車廠商要求的前沿產(chǎn)品。另一方面，公司營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)目標(biāo)清晰且針對(duì)性強(qiáng)，覆蓋范圍廣泛。公司的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)覆蓋了華南、華東、華中、華北、西南、東北等主要的汽車生產(chǎn)基地，在上述主要區(qū)域內(nèi)分布著廣汽豐田、廣汽本田、東風(fēng)日產(chǎn)、馬自達(dá)等知名汽車品牌工廠。公司通過(guò)在目標(biāo)客戶生產(chǎn)基地附近區(qū)域派駐擁有經(jīng)驗(yàn)豐富的營(yíng)銷人員和專業(yè)水平較高的項(xiàng)目和技術(shù)人員，與客戶保持密切聯(lián)系，頻繁交流，充分理解客戶需求，并及時(shí)發(fā)現(xiàn)客戶生產(chǎn)線新建或改造的需求，為客戶提供前瞻性建議。在營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)的助力之下，公司成功進(jìn)入多家知名汽車廠商的供應(yīng)商名錄，與日本豐田、東風(fēng)日產(chǎn)、廣汽本田、廣汽集團(tuán)等知名的汽車廠商建立并保持了良好的合作關(guān)系。5.4公司的競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì)1、制造場(chǎng)地不足，公司產(chǎn)銷規(guī)模難以進(jìn)一步擴(kuò)大公司承接的智能制造裝備項(xiàng)目通常占地面積較大，且為了縮短客戶的調(diào)試時(shí)間，公司需要在內(nèi)部廠區(qū)先進(jìn)行組裝調(diào)配集成，調(diào)試完工后再拆運(yùn)至客戶處組裝、調(diào)試及試生產(chǎn)。當(dāng)前，公司現(xiàn)有制造場(chǎng)地的不足一定程度上限制了車身主線、總裝線等規(guī)模較大的項(xiàng)目的承接。受限于場(chǎng)地規(guī)模，公司的產(chǎn)能規(guī)模難以實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)，對(duì)公司進(jìn)一步擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模形成硬件條件制約。2、融資渠道單一，難以滿足未來(lái)戰(zhàn)略發(fā)展需求公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)中，工業(yè)自動(dòng)化集成項(xiàng)目通常存在一定項(xiàng)目周期，需要公司保持充足的流動(dòng)資金。當(dāng)前公司的主要資金來(lái)源為自身經(jīng)營(yíng)積累和股東投入，融資渠道較為單一。隨著公司業(yè)務(wù)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型升級(jí)，發(fā)展進(jìn)入戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型關(guān)鍵期，公司將需要更多的資金支持。公司需要拓寬融資渠道，提高自身資金實(shí)力，滿足未來(lái)業(yè)務(wù)拓展及戰(zhàn)略發(fā)展需求。第6章2023-2028年智能制造裝備行業(yè)整體發(fā)展分析及趨勢(shì)預(yù)測(cè)6.1全球發(fā)展現(xiàn)狀智能制造裝備業(yè)包含智能儀器儀表與控制系統(tǒng)、智能專用設(shè)備、關(guān)鍵基礎(chǔ)零部件及通用部件、高檔數(shù)控機(jī)床與基礎(chǔ)制造裝備等四個(gè)方面，存在設(shè)計(jì)難度高、學(xué)科交叉多、研發(fā)周期長(zhǎng)等特點(diǎn)，屬于技術(shù)密集型、資金密集型行業(yè)。智能制造裝備行業(yè)作為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品制造智能化、綠色化的關(guān)鍵載體，其產(chǎn)業(yè)鏈涵蓋智能裝備（機(jī)器人、數(shù)控機(jī)床、服務(wù)機(jī)器人、其他自動(dòng)化裝備），工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)（機(jī)器視覺(jué)、傳感器、RFID、工業(yè)以太網(wǎng)）、工業(yè)軟件（ERP/MES/DCS等）、3D打印以及將上述環(huán)節(jié)有機(jī)結(jié)合的自動(dòng)化系統(tǒng)集成及生產(chǎn)線集成等。自2008年以來(lái)，世界各國(guó)紛紛倡導(dǎo)將互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)與傳統(tǒng)制造業(yè)結(jié)合起來(lái)，進(jìn)而提高制造業(yè)的自動(dòng)化和智能化水平，進(jìn)一步夯實(shí)制造業(yè)對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的貢獻(xiàn)。據(jù)此，德國(guó)提出了“工業(yè)4.0”概念，推進(jìn)傳統(tǒng)制造業(yè)與現(xiàn)代化信息技術(shù)相融合,力圖達(dá)到通過(guò)信息技術(shù)來(lái)重塑制造業(yè)的目的。2012年，美國(guó)啟動(dòng)了“先進(jìn)制造業(yè)國(guó)家戰(zhàn)略計(jì)劃”，希望通過(guò)信息技術(shù)來(lái)重塑制造業(yè)。產(chǎn)業(yè)布局方面，美國(guó)、德國(guó)和日本走在全球智能制造裝備行業(yè)的前列，突出表現(xiàn)在某些重點(diǎn)領(lǐng)域已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)布局，如智能制造行業(yè)最具代表性的工業(yè)機(jī)器人設(shè)備，日本、美國(guó)、德國(guó)和韓國(guó)是工業(yè)機(jī)器人強(qiáng)國(guó)。日本被稱為“機(jī)器人王國(guó)”，工業(yè)機(jī)器人的裝備量約占世界工業(yè)機(jī)器人裝備量的約60%，在工業(yè)機(jī)器人的生產(chǎn)、出口和使用方面都居世界榜首。同時(shí)，其余國(guó)家也在積極布局智能制造發(fā)展行業(yè)的部分領(lǐng)域，爭(zhēng)取獲得一席之地。龍頭企業(yè)方面，智能制造裝備企業(yè)主要集中在美、德、日等工業(yè)強(qiáng)國(guó)中，且產(chǎn)業(yè)集中度高。以通用電氣公司（GE）、德國(guó)西門(mén)子股份公司（SIEMENS）＞株式會(huì)社日立制作所（HITACHI）、羅伯特?博世有限公司（BOSCH）、日本松下電器產(chǎn)業(yè)株式會(huì)社（Panasonic）、ABB集團(tuán)、施耐德電氣有限公司（SchneiderElectricSA）等企業(yè)為例，這些跨國(guó)企業(yè)具有資金、技術(shù)、研發(fā)、營(yíng)銷等方面的優(yōu)勢(shì)，應(yīng)對(duì)市場(chǎng)需求變化和技術(shù)更新的需求更加迅速，從而具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力。6.2中國(guó)發(fā)展現(xiàn)狀我國(guó)智能制造裝備行業(yè)起步較晚，在技術(shù)實(shí)力積累、制造工藝水平、產(chǎn)品創(chuàng)新程度、產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)等方面與發(fā)達(dá)國(guó)家相比存在差距。但是，隨著制造業(yè)對(duì)裝備要求的提高、國(guó)家政策的大力支持，我國(guó)智能制造裝備行業(yè)不斷發(fā)展。行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀如下：（1）國(guó)家戰(zhàn)略及多項(xiàng)政策鼓勵(lì)與支持2017年11月，國(guó)家發(fā)改委發(fā)布了《增強(qiáng)制造業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力三年行動(dòng)計(jì)劃（2018-2020年）》，在軌道交通裝備、高端船舶和海洋工程裝備、智能機(jī)器人、智能汽車、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)機(jī)械、高端醫(yī)療器械和藥品、新材料、制造業(yè)智能化、重大技術(shù)裝備等重點(diǎn)領(lǐng)域，組織實(shí)施關(guān)鍵技術(shù)產(chǎn)業(yè)化專項(xiàng)行動(dòng)。近年來(lái)，智能制造成為工業(yè)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的新趨勢(shì)。2017年7月，國(guó)務(wù)院正式印發(fā)《新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃》；2018年11月，工信部發(fā)布的《新一代人工智能產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新重點(diǎn)任務(wù)揭榜工作方案》則提出，到2020年，我國(guó)在關(guān)鍵技術(shù)、計(jì)算能力、通信能力、車輛智能化平臺(tái)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)等領(lǐng)域都將達(dá)到或接近國(guó)際先進(jìn)水平。2019年《政府工作報(bào)告》提出了“智能+”；2019年3月19日，中央全面深化改革委員會(huì)第七次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于促進(jìn)人工智能和實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合的指導(dǎo)意見(jiàn)》，提出構(gòu)建數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)、人機(jī)協(xié)同、跨界融合、共創(chuàng)分享的智能經(jīng)濟(jì)形態(tài)。這意味著我國(guó)推動(dòng)人工智能為傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)賦能升級(jí)的步伐大大加快?？梢灶A(yù)見(jiàn)，人工“智能+”將成為未來(lái)制造業(yè)發(fā)展的重要方向，也將成為促進(jìn)新興產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展的新動(dòng)能新引擎。黨的十九大報(bào)告指出，深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革和加快建設(shè)創(chuàng)新型國(guó)家是經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的兩項(xiàng)重要舉措。報(bào)告提到，深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，必須加快發(fā)展先進(jìn)制造業(yè)，發(fā)展智能制造裝備等技術(shù)，實(shí)現(xiàn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的優(yōu)化升級(jí)；加快建設(shè)創(chuàng)新型國(guó)家，必須堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略?！秶?guó)家創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略綱要》提出，要發(fā)展智能綠色制造技術(shù)，推動(dòng)制造業(yè)向價(jià)值鏈高端攀升。重塑制造業(yè)的技術(shù)體系、生產(chǎn)模式、產(chǎn)業(yè)形態(tài)和價(jià)值鏈，推動(dòng)制造業(yè)由大到強(qiáng)轉(zhuǎn)變。發(fā)展智能制造裝備等技術(shù)，加快網(wǎng)絡(luò)化制造技術(shù)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等在制造業(yè)中的深度應(yīng)用，推動(dòng)制造業(yè)向自動(dòng)化、智能化、服務(wù)化轉(zhuǎn)變。（2）多因素驅(qū)動(dòng)行業(yè)需求不斷增加一方面，隨著我國(guó)的人口老齡化加劇、出生率下降，勞動(dòng)適齡人口數(shù)量呈現(xiàn)持續(xù)減少的趨勢(shì)，導(dǎo)致勞動(dòng)力成本不斷上升，給制造業(yè)企業(yè)帶來(lái)的成本壓力不斷加大。為了應(yīng)對(duì)勞動(dòng)力成本上漲的壓力，企業(yè)將采用更多的自動(dòng)化設(shè)備取代人工生產(chǎn)。另一方面，在我國(guó)制造業(yè)不斷發(fā)展成熟、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈以及國(guó)家環(huán)保節(jié)能要求日趨嚴(yán)格的背景下，企業(yè)亟需更新設(shè)備，進(jìn)一步采用更加智能的制造裝備，提升生產(chǎn)智能化水平，以提高生產(chǎn)效率、降低污染物排放、增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力。上述各種因素都將推動(dòng)智能制造裝備的需求不斷增加。（3）部分重點(diǎn)領(lǐng)域取得突破，進(jìn)口替代前景廣闊多年來(lái)，國(guó)家、科研機(jī)構(gòu)及相關(guān)核心企業(yè)等在關(guān)鍵技術(shù)上持續(xù)的研發(fā)投入，使得我國(guó)智能制造裝備的技術(shù)含量不斷提升，并在重點(diǎn)領(lǐng)域取得突破。例如，在工程機(jī)械、環(huán)保機(jī)械、儀表儀器等領(lǐng)域，核心部件與智能測(cè)控裝置取得突破性進(jìn)展；在重大智能制造成套裝備方面，機(jī)械加工、石油石化等領(lǐng)域的設(shè)備取得了標(biāo)志性成果。隨著重點(diǎn)領(lǐng)域的突破、智能制造裝備在技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和穩(wěn)定性等方面的提升，智能制造裝備在下游制造業(yè)內(nèi)得到廣泛的應(yīng)用，國(guó)產(chǎn)化率不斷提升，未來(lái)在進(jìn)口替代方面前景廣闊。（4）多技術(shù)的廣泛應(yīng)用不斷滿足下游企業(yè)的定制化需求由于下游制造行業(yè)分布廣泛、產(chǎn)品多樣化、生產(chǎn)工藝各異，智能制造裝備的需求呈現(xiàn)出定制化、個(gè)性化、多樣化的特點(diǎn)。同時(shí)，在消費(fèi)需求越來(lái)越個(gè)性化的背景下，制造企業(yè)對(duì)生產(chǎn)的柔性化、智能化要求進(jìn)一步提高。隨著技術(shù)發(fā)展和成熟，更多的新技術(shù)被運(yùn)用到智能制造裝備中。例如，機(jī)器視覺(jué)技術(shù)的運(yùn)用可以提升檢測(cè)的準(zhǔn)確程度和檢測(cè)效率，以滿足客戶對(duì)精度和效率的要求；大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)、智能傳感器等技術(shù)的應(yīng)用有利于幫助客戶提升生產(chǎn)制造過(guò)程的協(xié)同性。隨著新技術(shù)不斷地投入到智能制造裝備及制造過(guò)程的運(yùn)用中，裝備供應(yīng)商能夠更好地實(shí)現(xiàn)客戶新的定制化需求。6.3智能制造裝備行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模（1）全球市場(chǎng)規(guī)模近年來(lái)，隨著全球制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的發(fā)展趨勢(shì)，智能制造裝備已經(jīng)被廣泛應(yīng)用于汽車制造、消費(fèi)電子產(chǎn)品制造、工程機(jī)械制造、醫(yī)療器械制造、倉(cāng)儲(chǔ)物流等多個(gè)領(lǐng)域，在智能制造裝備涉及的工業(yè)機(jī)器人、3D打印設(shè)備、數(shù)控機(jī)床、智能控制系統(tǒng)、傳感器等主要行業(yè)，產(chǎn)業(yè)規(guī)模實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)。以工業(yè)機(jī)器人為例，全球機(jī)器人行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大。2018年全球工業(yè)機(jī)器人銷量約42.2萬(wàn)臺(tái)。IFR（國(guó)際機(jī)器人聯(lián)合會(huì)）預(yù)測(cè)，2022年全球工業(yè)機(jī)器人需求量將達(dá)到58.4萬(wàn)臺(tái)。（2）中國(guó)市場(chǎng)規(guī)模隨著信息技術(shù)和互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的快速發(fā)展，以及新型感知技術(shù)和自動(dòng)化技術(shù)的應(yīng)用，我國(guó)智能制造裝備產(chǎn)業(yè)規(guī)模日益增長(zhǎng)。根據(jù)國(guó)家《智能制造發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）），到2020年，智能制造技術(shù)與裝備國(guó)內(nèi)市場(chǎng)滿足率超過(guò)50%。突破一批智能制造關(guān)鍵共性技術(shù)。核心支撐軟件國(guó)內(nèi)市場(chǎng)滿足率超過(guò)30%；培育40個(gè)以上主營(yíng)業(yè)務(wù)收入超過(guò)10億元、具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力的系統(tǒng)解決方案供應(yīng)商，智能制造人才隊(duì)伍基本建立；制造業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域企業(yè)數(shù)字化研發(fā)設(shè)計(jì)工具普及率超過(guò)70%，關(guān)鍵工序數(shù)控化率超過(guò)50%，數(shù)字化車間/智能工廠普及率超過(guò)20%，運(yùn)營(yíng)成本、產(chǎn)品研制周期和產(chǎn)品不良品率大幅度降低?！丁笆濉眹?guó)家戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》明確指出了到2020年，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)增加值占國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值比重達(dá)到15%，形成新一代信息技術(shù)、高端制造、生物、綠色低碳、數(shù)字創(chuàng)意等5個(gè)產(chǎn)值規(guī)模10萬(wàn)億元級(jí)的新支柱。伴隨著我國(guó)消費(fèi)類電子、新能源汽車、倉(cāng)儲(chǔ)物流、航空航天、軍工、醫(yī)療設(shè)備等行業(yè)快速發(fā)展，對(duì)智能制造裝備的需求亦將保持快速增長(zhǎng)；同時(shí)，隨著物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的逐步推進(jìn)，未來(lái)智能制造裝備還將應(yīng)用于更多行業(yè)的生產(chǎn)制造，其應(yīng)用范圍和市場(chǎng)空間將因下游領(lǐng)域的發(fā)展得到進(jìn)一步拓寬。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力和競(jìng)爭(zhēng)力明顯提高，形成全球產(chǎn)業(yè)發(fā)展新高地。根據(jù)前瞻研究院數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)，5G時(shí)代的到來(lái)將推動(dòng)科技的發(fā)展，我國(guó)智能制造產(chǎn)值規(guī)模將更上一個(gè)臺(tái)階，預(yù)計(jì)到2024年，我國(guó)智能制造行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)50,000億元，市場(chǎng)發(fā)展空間較大，投資前景較好。第7章2023-2028年我國(guó)汽車智能裝備行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)近年來(lái)，我國(guó)智能制造裝備行業(yè)取得明顯進(jìn)步，隨著新一代信息技術(shù)和制造業(yè)的深度融合，行業(yè)關(guān)鍵技術(shù)和工藝在重點(diǎn)行業(yè)不斷普及，制造裝備的數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化發(fā)展進(jìn)程加快，并逐步形成了針對(duì)行業(yè)特性的智能制造發(fā)展新業(yè)態(tài)和新模式。7.1新技術(shù)作為廣泛應(yīng)用的集成體系，智能制造裝備行業(yè)的關(guān)鍵技術(shù)具有一定的普適性。根據(jù)《智能制造發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》，高檔數(shù)控機(jī)床與工業(yè)機(jī)器人、增材制造裝備、智能傳感與控制裝備、智能檢測(cè)與裝配裝備、智能物流與倉(cāng)儲(chǔ)裝備五類關(guān)鍵技術(shù)裝備是創(chuàng)新發(fā)展的重點(diǎn)。新型傳感技術(shù)、模塊化/嵌入式控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)技術(shù)、先進(jìn)控制與優(yōu)化技術(shù)、系統(tǒng)協(xié)同技術(shù)、故障診斷與健康維護(hù)技術(shù)、高可靠實(shí)時(shí)通信、功能安全技術(shù)、特種工藝與精密制造技術(shù)、識(shí)別技術(shù)、建模與仿真技術(shù)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、人工智能等關(guān)鍵共性技術(shù)持續(xù)快速發(fā)展。智能制造裝備行業(yè)的本質(zhì)是提升客戶的自動(dòng)化、智能化生產(chǎn)模式，提供最優(yōu)的自動(dòng)化解決方案，該過(guò)程是在機(jī)器人等基礎(chǔ)智能裝備的基礎(chǔ)上，結(jié)合行業(yè)的生產(chǎn)流程和具體工藝，完成設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、組裝和調(diào)試工作。同時(shí)，智能制造裝備系統(tǒng)集成還需根據(jù)客戶新材料、新工藝、新技術(shù)的需求變化，不斷提升創(chuàng)新能力來(lái)匹配自動(dòng)化解決方案的提升。因此，在掌握裝備系統(tǒng)設(shè)計(jì)、機(jī)器人技術(shù)、電氣控制技術(shù)等通用技術(shù)的基礎(chǔ)上，行業(yè)企業(yè)仍需針對(duì)行業(yè)特性，把握客戶的技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)，實(shí)施技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新，保障智能制造裝備集成系統(tǒng)的穩(wěn)定性和先進(jìn)性。信邦智能通過(guò)項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)技術(shù)總結(jié)持續(xù)推進(jìn)技術(shù)革新，已掌握17項(xiàng)自主研發(fā)的核心技術(shù)，覆蓋汽車焊裝、汽車總裝及動(dòng)力總成領(lǐng)域。報(bào)告期內(nèi)，核心技術(shù)應(yīng)用于主要項(xiàng)目執(zhí)行，核心技術(shù)收入占比均超過(guò)80%。7.2新產(chǎn)業(yè)近年來(lái)，國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的提出和兩化融合的穩(wěn)步推進(jìn)，推動(dòng)我國(guó)智能制造裝備產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。同時(shí)，產(chǎn)品內(nèi)在性能的持續(xù)提升和勞動(dòng)力成本的快速增長(zhǎng)，促使智能制造裝備在產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型過(guò)程中應(yīng)用加快。根據(jù)《高端裝備制造業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》，我國(guó)在“十二五”期間重點(diǎn)發(fā)展航空裝備、衛(wèi)星及應(yīng)用、軌道交通裝備、海洋工程裝備、智能制造裝備五大高端裝備制造行業(yè)，加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式，提升我國(guó)產(chǎn)業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力?！吨悄苤圃彀l(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》要求推進(jìn)新一代信息技術(shù)、高檔數(shù)控機(jī)床與工業(yè)機(jī)器人、航空裝備、海洋工程裝備及高技術(shù)船舶、先進(jìn)軌道交通裝備、節(jié)能與新能源汽車、電力裝備、農(nóng)業(yè)裝備、新材料、生物醫(yī)藥及高性能醫(yī)療器械、輕工、紡織、石化化工、鋼鐵、有色、建材、民爆等重點(diǎn)領(lǐng)域的智能技術(shù)深度應(yīng)用。從智能制造裝備的目前應(yīng)用行業(yè)來(lái)看，汽車行業(yè)是應(yīng)用領(lǐng)域最為廣泛的行業(yè)之一。隨著國(guó)內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)的良好發(fā)展勢(shì)頭、汽車更新?lián)Q代頻率加快和新能源汽車快速發(fā)展，汽車行業(yè)智能制造裝備需求持續(xù)旺盛。未來(lái)汽車制造過(guò)程的安全性、自動(dòng)化、規(guī)?；陌l(fā)展趨勢(shì)要求系統(tǒng)集成生產(chǎn)線持續(xù)提升技術(shù)含量，滿足汽車生產(chǎn)過(guò)程的焊接、噴涂和裝配等復(fù)雜工藝。3C、金屬加工、化工、食品飲料、家電等傳統(tǒng)行業(yè)的智能制造裝備應(yīng)用水平也在逐步提升。信邦智能深耕汽車產(chǎn)業(yè)，立足于傳統(tǒng)燃油汽車焊裝、總裝及動(dòng)力總成領(lǐng)域，一方面，正在積極開(kāi)拓節(jié)能及新能源汽車市場(chǎng)；另一方面，信邦智能已成功執(zhí)行工程機(jī)械領(lǐng)域的項(xiàng)目，并嘗試拓展電子電氣及軌道交通行業(yè)。7.3新業(yè)態(tài)智能制造裝備新業(yè)態(tài)的發(fā)展是數(shù)字化技術(shù)和工業(yè)化技術(shù)融合的動(dòng)態(tài)過(guò)程，一方面，行業(yè)企業(yè)以客戶為中心，不斷加強(qiáng)技術(shù)和管理方式創(chuàng)新，積極響應(yīng)市場(chǎng)需求變化；另一方面，智能硬件和信息化軟件技術(shù)的融合，推動(dòng)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)持續(xù)發(fā)展，成為智能制造裝備行業(yè)新業(yè)態(tài)的發(fā)展路徑。智能制造裝備行業(yè)新業(yè)態(tài)主要體現(xiàn)在個(gè)性化定制、生產(chǎn)過(guò)程的網(wǎng)絡(luò)協(xié)同、產(chǎn)品+服務(wù)的運(yùn)營(yíng)模式和產(chǎn)業(yè)鏈延伸等幾個(gè)方面。國(guó)務(wù)院發(fā)布的《關(guān)于積極推進(jìn)