2023-2028年鑄造市場現(xiàn)狀與前景調研報告

盛世華研·2008-2010年鋼行業(yè)調研報告PAGE2服務熱線圳市盛世華研企業(yè)管理有限公司2028年鑄造市場2023-2028年鑄造市場現(xiàn)狀與前景調研報告報告目錄TOC\o"1-3"\u第1章鑄造行業(yè)基本情況 51.1定義與分類 51.2鑄造工藝 8第2章鑄造行業(yè)監(jiān)管情況及主要政策法規(guī) 82.1鑄造所處行業(yè)分類 92.2主管部門及監(jiān)管體制 92.3主要法律法規(guī)及政策 102.4行業(yè)主要法律法規(guī)及監(jiān)管政策的影響 142.5嚴禁新增鑄造產(chǎn)能建設項目的政策影響 162.6“碳達峰、碳中和”行業(yè)政策變化情況及影響 17（1）“碳達峰、碳中和”對上游原材料行業(yè)的影響 18（2）“碳達峰、碳中和”對鑄造行業(yè)的影響 18（3）“碳達峰、碳中和”對下游風電行業(yè)的影響 19第3章我國鑄造行業(yè)主要發(fā)展特征 203.1行業(yè)進入壁壘 20（1）技術及專業(yè)生產(chǎn)經(jīng)驗壁壘 20（2）人才壁壘 21（3）客戶認證壁壘 21（4）資金壁壘 223.2行業(yè)特有經(jīng)營模式 223.3行業(yè)技術水平及特點 22（1）技術水平不斷提高 23（2）集成化、模塊化程度越來越高 23（3）質量標準更加嚴格，產(chǎn)品質量穩(wěn)步提高 233.4行業(yè)的周期性、季節(jié)性及區(qū)域性特點 24（1）周期性 24（2）季節(jié)性 24（3）區(qū)域性 243.5行業(yè)利潤水平變動趨勢及變動原因 24（1）行業(yè)利潤水平的變動趨勢 25（2）行業(yè)利潤水平的變動原因 253.6上下游行業(yè)之間的關聯(lián)性及其影響 25第4章2022-2023年中國鑄造行業(yè)發(fā)展情況分析 274.1全球鑄造行業(yè)現(xiàn)狀 27（1）全球鑄件總體市場規(guī)模平穩(wěn)增長 27（2）鑄鐵件占比相對穩(wěn)定，鋁鎂合金占比不斷擴大 27（3）中國成為全球第一大鑄件生產(chǎn)國 284.2我國鑄造市場現(xiàn)狀 29（1）國內鑄件產(chǎn)量呈現(xiàn)中低速增長 29（2）鑄鐵件產(chǎn)量居主導地位，有色金屬鑄件產(chǎn)量小幅波動 29（3）科技發(fā)展激發(fā)下游需求端產(chǎn)業(yè)活力 304.3細分市場分析 30（一）風電鑄件市場 31（二）注塑機鑄件市場 38（三）泵閥鑄件市場 39（四）電力設備鑄件市場 40（五）醫(yī)療器械鑄件市場 41（六）其他鑄件市場 42第5章2022-2023年我國鑄造行業(yè)競爭格局分析 425.1行業(yè)競爭格局 425.2主要企業(yè)的基本情況 43（1）鑄鐵件領域主要企業(yè)情況 43（2）鑄鋁件領域主要企業(yè)情況 45第6章企業(yè)案例分析：宏德股份 456.1公司市場地位 456.2公司技術水平和技術特點 466.3公司競爭優(yōu)勢 486.4公司競爭劣勢 526.5宏德股份新舊產(chǎn)業(yè)融合情況 53第7章2023-2028年我國鑄造行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預測 537.1行業(yè)發(fā)展前景 53（1）國家產(chǎn)業(yè)政策支持 54（2）裝備制造業(yè)快速發(fā)展，鑄造行業(yè)發(fā)展勢頭強勁 54（3）鑄件制造業(yè)逐步向國內轉移，企業(yè)獲得大量資本與技術支持 547.2行業(yè)發(fā)展趨勢 55（1）行業(yè)集中度趨高，產(chǎn)業(yè)布局進一步優(yōu)化 55（2）先進技術與現(xiàn)代化機械設備水平逐漸提升 55（3）高端市場國際化競爭日益激烈 56（4）兩化融合和創(chuàng)新驅動戰(zhàn)略將成為鑄造行業(yè)發(fā)展的新引擎 567.3影響行業(yè)發(fā)展的不利因素 57（1）市場競爭尚不規(guī)范 57（2）上游原材料研發(fā)能力薄弱、生產(chǎn)水平參差不齊 57（3）高端鑄造技術水平相對落后 57第1章鑄造行業(yè)基本情況1.1定義與分類鑄造是指制作鑄型，將熔融的金屬澆入鑄型，凝固后獲得具有一定形狀、尺寸和性能金屬零件毛坯的成型方法。鑄造所生產(chǎn)的產(chǎn)品稱為鑄件，大多數(shù)鑄件只能作為毛坯，經(jīng)過機械加工后才能成為各種機器零件。根據(jù)鑄造金屬材料的不同，鑄造可進一步分為黑色金屬鑄造與有色金屬鑄造。其中，黑色金屬鑄造包括鑄鐵件、鑄鋼件；有色金屬鑄造包括鋁、鎂、銅、鋅等鑄件，具體分類情況如下：①球墨鑄鐵簡介在鑄件產(chǎn)品中，鑄鐵件長期以來居主導地位，占鑄件總量的70%?80%。然而，鑄鐵件雖然具備較好的工藝性能，可鑄成任意形狀，并具有耐磨性佳、減震性好、變形小等優(yōu)點，但傳統(tǒng)鑄鐵件較鑄鋼件強度低，韌性、塑性相對較差，通常只能用于生產(chǎn)性能要求較低的產(chǎn)品，無法很好地滿足工業(yè)時代機械制造對鑄件品質的要求。受益于20世紀50年代以來的科技進步，尤其是球化孕育處理和化學硬化砂造型兩項新技術的出現(xiàn)，突破了延續(xù)幾千年的傳統(tǒng)鑄鐵工藝，催生了球墨鑄鐵這一新型工程材料，并對鑄鐵件的現(xiàn)代化工業(yè)應用產(chǎn)生了重大影響。球化孕育處理技術的出現(xiàn)，使得鑄鐵中的石墨經(jīng)過球化處理，在保留普通鑄鐵基礎成分、工藝性能及多種優(yōu)點的同時，塑性、韌性發(fā)生了質變，機械性能與鋼相近，且由于球狀石墨的存在使得單位強度的重量減少，增加了零件形狀設計的自由度，從而使鑄鐵件具備了廣泛工業(yè)應用的基礎；化學硬化砂造型技術則為鑄件的生產(chǎn)提供了便利快捷的工藝條件，也使鑄件獲得了更高的尺寸精度和表面粗糙度。目前，球墨鑄鐵件已在風電、塑料機械、船舶動力、機床以及礦山機械等諸多領域得到應用，并且隨著鑄造技術的發(fā)展和鑄件品質的提高，進一步向重載、低溫、耐疲勞、抗磨和耐蝕等極端工況條件滲透，應用領域廣闊。發(fā)展至今，球墨鑄鐵在鑄件中所占的比例已經(jīng)在很大程度上代表了一個國家鑄造的技術水平和生產(chǎn)管理水平。②鑄鋁件簡介鑄鋁是以熔融狀態(tài)的鋁，澆注進模具內，經(jīng)冷卻形成所需要形狀鋁件的一種工藝方法，鑄鋁所得到的鑄件稱為鑄鋁件。鋁合金具有質量輕、機械性能好、耐腐蝕性強、易于加工等優(yōu)點，應用范圍不斷擴大，占全球鑄件產(chǎn)量的17%左右。目前，鑄鋁件已應用于國民經(jīng)濟多個重要領域，包括汽車、工程機械、軌道交通、機械裝備、熱能工程、航空航天等。鑄鋁件通常為客戶定制的非標準化產(chǎn)品，不同行業(yè)的不同客戶對產(chǎn)品性能、結構、尺寸、外觀要求不同，鑄件企業(yè)需根據(jù)客戶個性化需求進行訂單式生產(chǎn)。高品質鋁合金鑄件定制化生產(chǎn)需要通過匹配的鑄造工藝及裝備來實現(xiàn)，先根據(jù)鑄件特性選擇合適的工藝路線，再根據(jù)工藝要求選配鑄造裝備等。1.2鑄造工藝根據(jù)不同的工藝流程，可將鑄造方法分為砂型鑄造和特種鑄造兩大類。其中,砂型鑄造可分為：濕砂型、干砂型（基本淘汰）和化學硬化砂型（樹脂砂、水玻璃砂等）三類；特種鑄造方法可分為：熔模鑄造、壓力鑄造、低壓鑄造、離心鑄造、金屬型鑄造、真空鑄造、擠壓鑄造、消失模鑄造、連續(xù)鑄造等。具體分類如下圖所示：砂型鑄造是目前應用最普遍的一種鑄造工藝，適應性較廣，小件、大件、簡單件、復雜件、單件、大批量都可以采用。砂型比金屬型耐火度更高，因而如銅合金和黑色金屬等熔點較高的材料，也多采用這種工藝。第2章鑄造行業(yè)監(jiān)管情況及主要政策法規(guī)2.1鑄造所處行業(yè)分類根據(jù)《上市公司行業(yè)分類指引》（2012年修訂），鑄造所屬行業(yè)分類為“C33金屬制品業(yè)”；根據(jù)《國民經(jīng)濟行業(yè)分類》（GB/T4754-2017），鑄造所屬行業(yè)為“C33金屬制品業(yè)”中的“C339鑄造及其他金屬制品制造”。根據(jù)《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類（2018）》，鑄鐵所屬行業(yè)為“新材料產(chǎn)業(yè)”中的“3丄12.1先進鋼鐵材料鑄件制造”，鑄鋁業(yè)務所屬行業(yè)為“新材料產(chǎn)業(yè)”中的“3.1.2高品質鋁鑄件制造”。2.2主管部門及監(jiān)管體制鑄造行業(yè)實行國家行業(yè)主管部門宏觀調控與行業(yè)協(xié)會自律管理相結合的監(jiān)管體制。其中，國家發(fā)展和改革委員會及工業(yè)和信息化部作為國家職能部門，負責對行業(yè)進行監(jiān)督管理；中國鑄造協(xié)會、全國鑄造標準化技術委員會作為行業(yè)監(jiān)管體制，對行業(yè)運行進行規(guī)范化指導。國家發(fā)展和改革委員會旨在推進經(jīng)濟結構戰(zhàn)略性調整，組織擬定綜合性產(chǎn)業(yè)政策，組織擬定高技術產(chǎn)業(yè)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)技術進步戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策，協(xié)調解決重大技術裝備推廣應用等方面的重大問題。工業(yè)和信息化部旨在擬訂實施行業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策和標準；監(jiān)測工業(yè)行業(yè)日常運行；推動重大技術裝備發(fā)展和自主創(chuàng)新；管理通信業(yè)；指導推進信息化建設;協(xié)調維護國家信息安全等。中國鑄造協(xié)會旨在貫徹執(zhí)行國家方針政策，維護鑄造行業(yè)的共同利益，反映會員訴求，通過為政府、會員、企業(yè)提供服務，充分發(fā)揮政府與企業(yè)間的橋梁與紐帶作用；協(xié)助政府完善行業(yè)規(guī)范；加強行業(yè)自律；加快結構調整，轉變發(fā)展方式，促進鑄造技術進步和產(chǎn)業(yè)升級，推動現(xiàn)代鑄造產(chǎn)業(yè)集群建設。全國鑄造標準化技術委員會旨在負責鑄造標準化領域的技術歸口管理工作和國際標準化組織（ISO）相應技術委員會的國內對口業(yè)務管理工作；致力于提高鑄造標準化水平，完善鑄造標準化工作，拓寬鑄造標準化工作領域，推進和參與鑄造領域的國際標準化活動。2.3主要法律法規(guī)及政策為推動鑄造行業(yè)轉型升級，促進我國實現(xiàn)從鑄造大國向鑄造強國轉變，國家發(fā)改委、工信部等部門頒布了一系列產(chǎn)業(yè)支持政策。相關的行業(yè)標準及政策如下：序號發(fā)布時間制定單位文件名稱主要內容12021年5月中國鑄造協(xié)會《鑄造行業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃》將汽車鑄件、能源動力及輸變電裝備鑄件、軌道交通鑄件等領域關鍵鑄件，列為“十四五”期間鑄造行業(yè)需要重點攻關的一批影響高端裝備制造業(yè)發(fā)展瓶頸的關鍵鑄件22021年2月國務院《關于加快建立健全綠色低碳循環(huán)發(fā)展經(jīng)濟體系的指導意見》（國發(fā)〔2021）4號）要推動能源體系綠色低碳轉型；提升可再生能源利用比例，大力推動風電、光伏發(fā)電發(fā)展，因地制宜發(fā)展水能、地熱能、海洋能、氫能、生物質能、光熱發(fā)電32021年2月國家發(fā)展改革委、財政部、中國人民銀行、銀保監(jiān)會、國家能源局等五部委《關于引導加大金融支持力度促進風電和光伏發(fā)電等行業(yè)健康有序發(fā)展的通知》（發(fā)改運行〔2021）266號）為實現(xiàn)2030年前碳達峰、2060年前碳中和的目標，要求各地政府主管部門、有關金融機構等，加大金融支持力度，通過貸款展期或續(xù)貸、發(fā)放補貼確權貸款、優(yōu)先發(fā)放補貼等，支持風電、光伏發(fā)電、生物質發(fā)電等行業(yè)健康有序發(fā)展42020年3月國家能源局《關于2020年風電、光伏發(fā)電項目建設有關事項的通知》積極推進平價上網(wǎng)項目建設；有序推進需國家財政補貼項目建設；積極支持分散式風電項目建設；穩(wěn)妥推進海上風電項目建設；全面落實電力送出消納條件；嚴格項目開發(fā)建設信息監(jiān)測；認真落實放管服改革。52019年10月國家發(fā)改委《產(chǎn)業(yè)結構調整指導目錄（2019年本）》《目錄》中“鼓勵類”第十四項“機械”中第20條“高強度、高塑性球墨鑄鐵件；咼強鋼鍛件；耐咼溫、耐低溫、耐腐蝕、耐磨損等高性能，輕量化新材料鑄件、鍛件；汽車、能源裝備、軌道交通、航空航天、軍工、海洋工程裝備關鍵鑄件、鍛件?！?2019年9月中國鑄造協(xié)會《鑄造企業(yè)規(guī)范條件》（T/CFA0310021-2019）團體標準針對行業(yè)現(xiàn)狀，瞄準國際先進，規(guī)定了鑄造企業(yè)的建設條件與布局、企業(yè)規(guī)模、生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)裝備、質量管控、能源消耗、環(huán)境保護、安全生產(chǎn)及職業(yè)健康和監(jiān)督管理規(guī)范條件。72019年5月國家發(fā)改委《關于完善風電上網(wǎng)電價政策的通知》將陸上風電標桿上網(wǎng)電價改為指導價。2018年底之前核準的陸上風電項目，2020年底前仍未完成并網(wǎng)的，國家不再補貼;2019年1月1日至2020年底前核準的陸上風電項目，2021年底前仍未完成并網(wǎng)的，國家不再補貼。自2021年1月1日開始，新核準的陸上風電項目全面實現(xiàn)平價上網(wǎng)，國家不再補貼。對2018年底前已核準的海上風電項目，如在2021年底前全部機組完成并網(wǎng)的，執(zhí)行核準時的上網(wǎng)電價;2022年及以后全部機組完成并網(wǎng)的，執(zhí)行并網(wǎng)年份的指導價。82017年12月工信部、教育部等12部門《增材制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計劃（2017-2020年）》推進增材制造在模型開發(fā)、復雜鑄件制造、鑄件修復等關鍵環(huán)節(jié)的應用，發(fā)展鑄造專用大幅面砂型（芯）增材制造裝備及相關材料，促進增材制造與傳統(tǒng)鑄造工藝的融合發(fā)展。92017年10月工信部《產(chǎn)業(yè)關鍵共性技術發(fā)展指南（2017年）》將“高效造型技術與鑄造再生技術”列入裝備制造領域亟待突破的基礎工藝，重點突破可靠、高效、自動、精確、易診斷靜壓自動造型線，高效率液壓缸，伺服控制液壓系統(tǒng)，實時位移檢測、伺服控制系統(tǒng)及變頻技術等咼緊實度粘土砂咼效造型技術；粘土砂廢（舊）砂、樹脂自硬砂廢（舊）砂、水玻璃砂廢（舊）砂和固體廢棄物資源化再利用等鑄造廢（舊）砂的再生技術與設備系統(tǒng)制造技術。102017年1月國家發(fā)改委《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點產(chǎn)品和服務指導目錄（2016版）》將3兆瓦及以上海上和高原型、低溫型、低風速風力發(fā)電機組配套的各類發(fā)電機、風輪葉片、軸承、齒輪箱、整機控制系統(tǒng)、變槳系統(tǒng)、偏航系統(tǒng)、變流器、變壓器、密封件等列為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點產(chǎn)品。112016年11月國務院《“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》重點發(fā)展5MW級以上風電機組、風電場智能化開發(fā)與運維、海上風電場施工、風熱利用等領域關鍵技術與設備；到2020年，風電裝機規(guī)模達到2.1億千瓦以上，實現(xiàn)風電與煤電上網(wǎng)電價基本相當，風電裝備技術創(chuàng)新能力達到國際先進水平。122016年11月國家能源局《風電發(fā)展“十三五”規(guī)劃》明確了2016年至2020年我國風電發(fā)展的指導思想、基本原則、發(fā)展目標、建設布局、重點任務、創(chuàng)新發(fā)展方式及保障措施。到2020年底，風電累計并網(wǎng)裝機容量確保達到2.1億千瓦以上，其中海上風電并網(wǎng)裝機容量達到500萬千瓦以上；風電年發(fā)電量確保達到4,200億千瓦時，約占全國總發(fā)電量的6%。風電設備制造水平和研發(fā)能力不斷提高，3-5家設備制造企業(yè)全面達到國際先進水平，市場份額明顯提升。132016年12月國家發(fā)改委《可再生能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃》按照“統(tǒng)籌規(guī)劃、集散并舉、陸海齊進、有效利用”的原則，嚴格開發(fā)建設與市場消納相統(tǒng)籌，著力推進風電的就地開發(fā)和高效利用，積極支持中東部分散風能資源的開發(fā)，在消納市場、送出條件有保障的前提下，有序推進大型風電基地建設，積極穩(wěn)妥開展海上風電開發(fā)建設，完善產(chǎn)業(yè)服務體系。到2020年底，全國風電并網(wǎng)裝機確保達到2.1億千瓦以上。142016年6月工信部《工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》傳統(tǒng)鑄造產(chǎn)業(yè)綠色化改造升級是重點，需進一步加大鑄造領域先進節(jié)能環(huán)保技術、工藝和裝備的應用，推進鑄造企業(yè)將綠色理念貫徹于鑄件生產(chǎn)全過程。152016年3月工信部《鑄造行業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》提高鑄造產(chǎn)業(yè)集中度，攻克高端關鍵鑄件的生產(chǎn)技術、節(jié)能減排再上新臺階等發(fā)展目標；提出深入推進鑄造行業(yè)準入制度實施，加快淘汰落后產(chǎn)能。162015年5月國務院《國務院關于推進國際產(chǎn)能和裝備制造合作的指導意見》將鋼鐵、有色、建材、鐵路、電力、化工、輕紡、汽車、通信、工程機械、航空航天、船舶和海洋工程等作為重點行業(yè)，分類實施，有序推進。加強統(tǒng)籌協(xié)調，注重體制機制創(chuàng)新，堅持開放合作發(fā)展，健全服務保障體系，大力推進國際產(chǎn)能和裝備制造合作，有力促進國內經(jīng)濟發(fā)展、產(chǎn)業(yè)轉型升級，拓展產(chǎn)業(yè)發(fā)展新空間，打造經(jīng)濟增長新動力，開創(chuàng)對外開放新局面。172014年2月工信部《加快推進工業(yè)強基的指導意見》推進工業(yè)強基，提升關鍵基礎材料、核心基礎零件（元器件）、先進基礎工藝、產(chǎn)業(yè)技術基礎（簡稱工業(yè)“四基”）發(fā)展水平，夯實工業(yè)發(fā)展基礎，推進工業(yè)大國向工業(yè)強國轉變。鑄造是裝備制造業(yè)發(fā)展不可或缺的重要環(huán)節(jié)，是眾多主機和重大技術裝備發(fā)展的重要支撐。受益于裝備制造業(yè)對鑄件市場的龐大需求，2020年我國鑄件總產(chǎn)量達5,195萬噸，已連續(xù)21年位居世界首位。2016-2020年，我國鑄件產(chǎn)量平均增速為2.6%，整體保持平穩(wěn)發(fā)展。根據(jù)2021年5月中國鑄造協(xié)會發(fā)布的《鑄造行業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃》，我國鑄造行業(yè)將堅持質量優(yōu)先、創(chuàng)新驅動、綠色鑄造、智能鑄造、專業(yè)化和規(guī)?；l(fā)展、人才優(yōu)先的發(fā)展戰(zhàn)略，加速推進向綠色智能化方向發(fā)展，邁上高質量發(fā)展的新階段。《鑄造行業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃》將汽車鑄件、能源動力及輸變電裝備鑄件、軌道交通鑄件等領域關鍵鑄件，列為“十四五”期間鑄造行業(yè)需要重點攻關的一批影響高端裝備制造業(yè)發(fā)展瓶頸的關鍵鑄件。其中12兆瓦級以上海裝風電機組輪轂、底座、齒輪箱殼體、行星架系列鑄件，高壓、超高壓輸變電工程用大型鋁合金殼體鑄件，大型復雜鋁合金齒輪箱等關鍵鑄件，-50。。及以下低溫高韌性球磨鑄鐵件、固溶強化鐵素體球磨鑄鐵件、高強度高韌性球磨鑄鐵件，高強度、高韌性鋁（鎂）合金鑄件，高檔數(shù)控機床用高精度及高精度保持性機床鑄件等關鍵鑄件，均為發(fā)行人在現(xiàn)有技術儲備的基礎上正在或將要重點研發(fā)的產(chǎn)品。因此，發(fā)行人堅持以產(chǎn)品質量為本，走技術創(chuàng)新驅動，專業(yè)化和規(guī)?；嘟Y合的發(fā)展之路，在行業(yè)亟待重點攻關的高端裝備制造業(yè)關鍵鑄件領域擁有廣闊市場空間。2.4行業(yè)主要法律法規(guī)及監(jiān)管政策的影響國家制定頒布了多項鼓勵鑄造行業(yè)發(fā)展的政策，隨著國民經(jīng)濟的穩(wěn)步增長及國家相關政策的鼓勵，鑄造行業(yè)正健康、有序可持續(xù)發(fā)展，行業(yè)整體正在進行著產(chǎn)業(yè)結構調整、優(yōu)化和轉型升級，遏制低水平重復建設與產(chǎn)能盲目擴張，從而借此提升產(chǎn)品質量，推進節(jié)能減排，提高資源、能源利用水平。2019年6月，工信部發(fā)布公告廢止了《鑄造行業(yè)準入條件》，不再對鑄造企業(yè)進行直接公告管理，但鼓勵中國鑄造協(xié)會充分發(fā)揮行業(yè)組織作用開展行業(yè)自治。2019年9月，中國鑄造協(xié)會發(fā)布《鑄造企業(yè)規(guī)范條件》，通過這些措施，能充分發(fā)揮行業(yè)自治作用，加強行業(yè)自律建設，維護市場公平秩序，引導企業(yè)轉型升級和規(guī)范發(fā)展，推動鑄造業(yè)高質量可持續(xù)發(fā)展。行業(yè)產(chǎn)品主要應用于風電設備、醫(yī)療器械、電力設備、泵閥、注塑機等多個領域，下游行業(yè)的發(fā)展政策為鑄造行業(yè)的發(fā)展提供了良好的發(fā)展空間和機遇。以新能源風電行業(yè)為例，2016年國家能源局頒布了《風電發(fā)展“十三五”規(guī)劃》，2016年國家發(fā)改委、國家能源局發(fā)布了《可再生能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃》，均提出要不斷完善促進風電行業(yè)及其上游配套行業(yè)的發(fā)展措施。上述政策的落實將拉動風電行業(yè)的資本投入，進而擴大風電和基礎專用件的市場需求。2019年5月，國家發(fā)改委發(fā)布了《關于完善風電上網(wǎng)電價政策的通知》，調整了風電行業(yè)的補貼政策，將陸上、海上風電標桿上網(wǎng)電價改為指導價，2018年底之前核準的陸上風電項目，2020年底前仍未完成并網(wǎng)的，國家不再補貼；2019年1月1日至2020年底前核準的陸上風電項目，2021年底前仍未完成并網(wǎng)的，國家不再補貼；自2021年1月1日開始，新核準的陸上風電項目全面實現(xiàn)平價上網(wǎng)，國家不再補貼。將海上風電標桿上網(wǎng)電價改為指導價，新核準海上風電項目全部通過競爭方式確定上網(wǎng)電價。對2018年底前已核準的海上風電項目，如在2021年底前全部機組完成并網(wǎng)的，執(zhí)行核準時的上網(wǎng)電價；2022年及以后全部機組完成并網(wǎng)的，執(zhí)行并網(wǎng)年份的指導價。受上述政策影響，補貼全面退坡前，行業(yè)將迎來一波搶裝。綜上，受益于這些政策的實施，公司加大對鑄件產(chǎn)品研發(fā)的支持力度，推進結構性調整，在形成明顯規(guī)模效益的同時，大幅提高產(chǎn)品質量，增強公司的國際競爭能力。同時，上述政策將加快行業(yè)優(yōu)勝劣汰進程，推動公司進一步提高產(chǎn)品質量和工藝技術，形成公司獨有的特色，提升公司核心競爭力和盈利水平。2.5嚴禁新增鑄造產(chǎn)能建設項目的政策影響（1）關于嚴禁新增鑄造產(chǎn)能、做好鑄造產(chǎn)能管理工作的相關規(guī)定2019年6月，工業(yè)和信息化部辦公廳、發(fā)展改革委辦公廳、生態(tài)環(huán)境部辦公廳發(fā)布《關于重點區(qū)域嚴禁新增鑄造產(chǎn)能的通知》（工信廳聯(lián)裝〔2019〕44號），要求重點區(qū)域嚴格把好鑄造建設項目源頭關口，嚴禁新增鑄造產(chǎn)能建設項目，推動相關部門和機構嚴格執(zhí)行不得辦理土地供應、能評、環(huán)評審批和新增授信支持等相關業(yè)務的規(guī)定。對確有必要新建或改造升級的高端鑄造建設項目，原則上應使用天然氣或電等清潔能源。重點區(qū)域新建或改造升級的高端鑄造建設項目必須嚴格實施等量或減量置換，并將產(chǎn)能置換方案報送當?shù)厥〖壒I(yè)與信息化主管部門。重點區(qū)域省級工業(yè)和信息化主管部門會同發(fā)展改革、生態(tài)環(huán)境主管部門按年度更新并公告本地區(qū)鑄造產(chǎn)能清單，并據(jù)此堅決依法依規(guī)從嚴審核項目產(chǎn)能置換方案。2019年9月，江蘇省工業(yè)和信息化廳、發(fā)展和改革委員會、生態(tài)環(huán)境廳發(fā)布《關于認真做好鑄造產(chǎn)能管理工作的通知》（蘇工信裝備〔2019〕523號），要求各設區(qū)市主管部門認真做好產(chǎn)能摸排，全面開展鑄造企業(yè)產(chǎn)能梳理摸排工作，準確摸清鑄造企業(yè)數(shù)量和合規(guī)產(chǎn)能情況，匯總形成鑄造產(chǎn)能清單，于2019年10月15日前上報省工信廳、發(fā)展改革委、生態(tài)環(huán)境廳；同時，要求嚴格執(zhí)行國家和省關于嚴禁新增鑄造產(chǎn)能的要求，嚴格落實國家和省關于企業(yè)投資項目備案管理辦法。對確有必要新建或改造升級的高端鑄造建設項目，實施產(chǎn)能置換，原則上應使用天然氣或電等清潔能源，所有產(chǎn)生顆粒物或VOCs的工序應配備高效收集和處理裝置。項目建設單位需按照產(chǎn)能等量置換要求落實用于置換的產(chǎn)能，編制產(chǎn)能置換方案，按程序報項目所在地工信部門。2020年9月，江蘇省工業(yè)和信息化廳、發(fā)展和改革委員會、生態(tài)環(huán)境廳印發(fā)《江蘇省鑄造產(chǎn)能置換管理暫行辦法》（蘇工信規(guī)〔2020〕3號），本辦法適用于江蘇省內各類工業(yè)企業(yè)確需新建或改造升級的高端鑄造項目。建設項目備案前，須經(jīng)省工業(yè)和信息化廳公告產(chǎn)能置換方案。鑄造產(chǎn)能置換采用等量或減量原則，建設項目所需鑄造產(chǎn)能數(shù)量不得多于用于置換的鑄造退出產(chǎn)能數(shù)量。（2）上述規(guī)定對行業(yè)的具體影響從長期看，企業(yè)可根據(jù)《江蘇省鑄造產(chǎn)能置換管理暫行辦法》（蘇工信規(guī)〔2020〕3號）的規(guī)定，通過等量或減量置換其他企業(yè)退出產(chǎn)能來增加鑄造產(chǎn)能;或可通過并購其他具備鑄造產(chǎn)能的企業(yè)、在非重點區(qū)域投資建廠等方式，增加鑄造產(chǎn)能。同時，隨著國家對環(huán)保的重視，部分中小鑄造廠商因環(huán)保不達標而被淘汰，企業(yè)在環(huán)保、規(guī)模方面的優(yōu)勢將逐步體現(xiàn)。2.6“碳達峰、碳中和”行業(yè)政策變化情況及影響“十四五”規(guī)劃和2035年遠景目標綱要明確提出，落實2030年應對氣候變化國家自主貢獻目標，制定2030年前碳排放達峰行動方案；錨定努力爭取2060年前實現(xiàn)碳中和，采取更加有力的政策和措施；明確提出“十四五”時期，單位國內生產(chǎn)總值能源消耗和二氧化碳排放分別降低13.5%、18%；推進能源革命，建設清潔低碳、安全高效的能源體系，加快發(fā)展非化石能源，大力提升風電、光伏發(fā)電規(guī)模，有序發(fā)展海上風電，非化石能源占能源消費總量比重提高到20%左右，并提升清潔能源消納和存儲能力。2021年3月15日，中央財經(jīng)委第九次會議把碳達峰、碳中和納入生態(tài)文明建設整體布局。（1）“碳達峰、碳中和”對上游原材料行業(yè)的影響鑄造主要原材料主要為生鐵、廢鋼、鋁錠等，其中生鐵屬于鋼鐵行業(yè)，而鋼鐵行業(yè)是制造業(yè)中碳排放量最大的行業(yè)之一。根據(jù)《鋼鐵行業(yè)碳達峰及降碳行動方案》初稿相關資料，鋼鐵行業(yè)碳達峰目標初步定為：2025年前，鋼鐵行業(yè)實現(xiàn)碳排放達峰；到2030年，鋼鐵行業(yè)碳排放量較峰值降低30%，預計將實現(xiàn)碳減排量4.2億噸。實現(xiàn)上述目標將要求鋼鐵企業(yè)推動綠色布局、節(jié)能及提升能效、優(yōu)化用能及流程結構、構建循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)鏈和應用突破性低碳技術，進一步淘汰落后產(chǎn)能，控制新增產(chǎn)能?！疤歼_峰、碳中和”在上游原材料行業(yè)的推進可能短期內會減少國內生鐵、廢鋼等供應量、提高生鐵、廢鋼價格，從而提高原材料成本、對企業(yè)業(yè)績帶來不利影響。（2）“碳達峰、碳中和”對鑄造行業(yè)的影響2021年4月1日，國家發(fā)改委相關部門在國家強制性能耗限額標準推進工作會上對加快推進強制性能耗限額標準的制定修訂提出工作要求。會議強調，編制和實施強制性能耗限額標準是《節(jié)約能源法》的明確規(guī)定，各行業(yè)協(xié)會要加快推動有關強制性能耗限額標準的制定修訂工作，為實現(xiàn)碳達峰、碳中和及能耗雙控目標提供有力支撐。預計未來國家相關部門將制定出臺鑄造行業(yè)具體的碳排放或能源消耗等相關限制指標，將促進行業(yè)中不達標企業(yè)的關停并轉，從而有利于達標的優(yōu)勢企業(yè)做大做強。（3）“碳達峰、碳中和”對下游風電行業(yè)的影響2021年4月19日，國家能源局綜合司發(fā)布《關于2021年風電、光伏發(fā)電開發(fā)建設有關事項的通知（征求意見稿）》，為落實碳達峰、碳中和目標，對2021年風電、光伏電力發(fā)展目標、消納、存量增量項目建設等機制進行完善。通知要求2021年全國風電、光伏發(fā)電發(fā)電量占全社會用電量的比重達到11%左右，后續(xù)逐年提高，到2025年達到16.5%左右;明確2030年非化石能源占一次能源消費比重達到25%左右、風電太陽能發(fā)電總裝機容量達到12億千瓦以上等任務；明確建立并網(wǎng)多元保障機制，要求各地落實非水電消納責任權重所必需的新增并網(wǎng)項目由電網(wǎng)企業(yè)實行保障并網(wǎng)；對于保障性并網(wǎng)范圍以外仍有意愿并網(wǎng)的項目，可通過自建、合建共享或購買服務等市場化方式落實并網(wǎng)條件后，由電網(wǎng)企業(yè)予以并網(wǎng)。2020年底前已核準且在核準有效期內的風電項目直接納入2021年保障性并網(wǎng)規(guī)模。搶裝潮后，短期內，隨著平價上網(wǎng)的全面實施以及并網(wǎng)機制改變，電站開發(fā)運營效益將受到不利影響，我國風電并網(wǎng)新增裝機容量將有所下降，風電并網(wǎng)新增裝機容量增長率將有所放緩，從而可能對宏德股份經(jīng)營業(yè)績帶來不利影響。但長期來看，“碳達峰、碳中和”的總體目標明確了風電等新能源行業(yè)廣闊的發(fā)展前景，并為企業(yè)未來經(jīng)營業(yè)績的增長形成有力支撐。第3章我國鑄造行業(yè)主要發(fā)展特征3.1行業(yè)進入壁壘（1）技術及專業(yè)生產(chǎn)經(jīng)驗壁壘經(jīng)過長時間的發(fā)展，國內鑄造行業(yè)在技術方面經(jīng)歷了引進、消化、吸收及再創(chuàng)新的發(fā)展過程，在各生產(chǎn)環(huán)節(jié)積累了較為豐富的技術和專業(yè)生產(chǎn)經(jīng)驗。行業(yè)內優(yōu)秀企業(yè)均擁有核心技術，形成了自身的核心競爭力。同時，由于行業(yè)技術創(chuàng)新步伐不斷加快，產(chǎn)品升級換代周期縮短，鑄件企業(yè)需要不斷接受新材料、新工藝的挑戰(zhàn)。目前，行業(yè)內只有少數(shù)廠商具有較強的自主創(chuàng)新能力，可根據(jù)不斷變化的市場和客戶需求，開發(fā)出高性能、低能耗、能滿足客戶獨特需求的新產(chǎn)品，并率先占領市場，對于后進入的企業(yè)構成較高的技術壁壘。專業(yè)生產(chǎn)經(jīng)驗，包括精良的生產(chǎn)裝備、精細的現(xiàn)場管理和長期的技術經(jīng)驗積累，這是生產(chǎn)高質量鑄件的核心要素。先進的生產(chǎn)設備在應用過程中不僅要精確控制相關技術參數(shù)，而且要求企業(yè)具備成熟的產(chǎn)品技術管理能力和精細的現(xiàn)場管理水平，這都需要在長期實踐中形成。（2）人才壁壘近年來，鑄造行業(yè)已發(fā)展成為涵蓋眾多學科的綜合性學科，如材料科學、化工、機械和電子技術等。由于客戶對于高端裝備配套鑄件的精度、使用期限等要求較高，使得客戶在選擇供應商時往往偏向于技術水平較高的企業(yè)。這就要求企業(yè)需要擁有大量的科研人才進行技術研究，不斷對新材料、新工藝、新技術進行深入研究，提高產(chǎn)品性能。同時，還需要招攬大量熟練技術工人保證產(chǎn)品的質量穩(wěn)定，而培養(yǎng)一名合格的技工需要適當?shù)呐涮自O施和較長時間。因此，人力資源的瓶頸直接制約鑄造企業(yè)的快速發(fā)展，本行業(yè)對于新進者有一定的人才壁壘。（3）客戶認證壁壘鑄造行業(yè)相較于其他行業(yè)，客戶出于對保障自身供貨渠道安全性、穩(wěn)定性等考慮，在進行鑄件企業(yè)選擇時往往需要鑄件企業(yè)達到其所要求的資質標準，更多的會建立一套自己的對于供應商的考核評審機制，對于供應商的產(chǎn)品質量、技術水平、工藝設備等進行嚴格的評估考量，還要求供應商在生產(chǎn)的安全性、環(huán)境保護是否到位等方面達到其提出的要求，整個考察期可能長達1~2年。由于考核成本較高且周期長，若合格供應商能長期穩(wěn)定提供質量達標的產(chǎn)品，則設備制造企業(yè)不會輕易更換供應商。隨著高端裝備制造業(yè)的快速發(fā)展，客戶對于鑄件產(chǎn)品性能的要求越來越高，為了獲得客戶的認同，企業(yè)需要花費大量時間與資金提升自己的產(chǎn)品質量與服務水平。因此，對于新進入行業(yè)企業(yè)來說，很難獲得客戶的認同，形成了一定的客戶認證壁壘。（4）資金壁壘目前鑄造行業(yè)已逐步由大型企業(yè)主導，基本實現(xiàn)了規(guī)?；?jīng)營，新進入者需要擁有充足的資金，形成較大規(guī)模，才能與規(guī)?；?jīng)營企業(yè)競爭，而規(guī)?；a(chǎn)所要求資金數(shù)量較大，阻擋了大部分企業(yè)進入鑄造行業(yè)。此外，生鐵、廢鋼、鋁錠、樹脂等原材料采購占用大量資金，生產(chǎn)經(jīng)營周轉需要較大金額的流動資金。因此，新進入者必須具備較強的資金實力，本行業(yè)具有一定資金壁壘。3.2行業(yè)特有經(jīng)營模式鑄造行業(yè)下游分布普遍比較廣泛，對鑄件產(chǎn)品使用性能、使用環(huán)境等均要求各異，因此所需鑄件產(chǎn)品普遍具有多品種、多規(guī)格、非標準、定制化等特點。企業(yè)常常根據(jù)客戶需求為客戶研發(fā)生產(chǎn)專門的產(chǎn)品，在生產(chǎn)上主要采取“以銷定產(chǎn)”方式進行訂單式的生產(chǎn)，主要為毛坯鑄造與毛坯的加工，銷售上主要采用一對一直銷模式，根據(jù)所生產(chǎn)產(chǎn)品成本結合市場情況確定價格。其中，原材料成本如生鐵、廢鋼等易受市場影響而出現(xiàn)價格起伏，企業(yè)為了獲得更多利潤，努力降低市場風險，不斷地進行著產(chǎn)品技術創(chuàng)新，努力降低鑄造成本，完善自己的加工能力，借此來獲得高于行業(yè)平均水準的利潤。3.3行業(yè)技術水平及特點近年來，隨著高端裝備制造行業(yè)的發(fā)展，鑄造行業(yè)整體呈現(xiàn)出蓬勃發(fā)展的態(tài)勢。新工藝、新技術不斷涌現(xiàn)提高了鑄件產(chǎn)品的質量、新材質的研發(fā)提高了鑄件的可靠性與使用壽命，生產(chǎn)關鍵技術逐步被攻克。隨著行業(yè)的發(fā)展，鑄造行業(yè)整體發(fā)展呈現(xiàn)以下幾個方面特點：（1）技術水平不斷提高近年來，隨著新一輪基建設施的大力開展，國家對于實體經(jīng)濟的大力支持，巨大的增量市場將使得國內裝備制造需求在未來很長一段時間內保持增長，也將推動上游鑄造行業(yè)市場需求的增長。鑄件企業(yè)不斷提高技術水平以滿足市場需求，在激烈的市場競爭中爭奪市場份額，促進了鑄造行業(yè)技術水平不斷提高。（2）集成化、模塊化程度越來越高我國鑄件企業(yè)眾多，但多數(shù)為中小企業(yè)，由于缺乏資金、規(guī)模較小等原因，競爭力不強，在集成化、模塊化上與國外存在一定差距。隨著裝備制造行業(yè)的蓬勃發(fā)展，鑄件生產(chǎn)工藝的日益復雜，其對上游鑄件供應商的要求越來越高，已不滿足于供應商單純的提供鑄件產(chǎn)品，還要求更進一步提供機加工、組裝等服務。因此，未來鑄造行業(yè)集成化、模塊化程度將會越來越高。（3）質量標準更加嚴格，產(chǎn)品質量穩(wěn)步提高在過去，由于生產(chǎn)的智能化水平不高，手工操作比例高、沒有嚴格執(zhí)行行業(yè)標準體系、現(xiàn)場工人技術素質低等因素的影響，導致所生產(chǎn)產(chǎn)品質量水平不高。但隨著市場的優(yōu)勝劣汰，在未來對于產(chǎn)品質量不滿足客戶要求的企業(yè)將會逐漸被淘汰。隨著技術水平的不斷提高，智能化水平的提高等因素的影響，客戶對于產(chǎn)品質量有著更加嚴格的要求，行業(yè)的質量標準也將會變的更加嚴格，未來產(chǎn)品質量水平將會穩(wěn)步提高。3.4行業(yè)的周期性、季節(jié)性及區(qū)域性特點（1）周期性鑄造行業(yè)屬于裝備制造行業(yè)的上游產(chǎn)業(yè)，與裝備制造行業(yè)的發(fā)展息息相關。而裝備制造業(yè)整體發(fā)展周期與宏觀經(jīng)濟的發(fā)展周期基本保持一致。目前我國國民經(jīng)濟保持著平穩(wěn)發(fā)展態(tài)勢，且隨著新一輪基建設施的快速啟動，國家對于實體經(jīng)濟的大力發(fā)展，裝備制造業(yè)的發(fā)展前景廣闊。因此，從中長期看，我國鑄造行業(yè)仍處于進一步發(fā)展時期。（2）季節(jié)性鑄造行業(yè)下游主要應用于汽車、工程機械、風電設備、軌道交通、機床等領域，下游行業(yè)眾多，分布廣泛，因此無明顯的季節(jié)性特點。（3）區(qū)域性鑄造行業(yè)主要集中在經(jīng)濟發(fā)達、裝備制造行業(yè)蓬勃發(fā)展的地區(qū)，有著較為明顯的區(qū)域性特征。我國鑄造企業(yè)主要集中在長三角、環(huán)渤海、珠三角等地區(qū)。3.5行業(yè)利潤水平變動趨勢及變動原因（1）行業(yè)利潤水平的變動趨勢鑄造行業(yè)產(chǎn)品種類眾多，各細分市場利潤率水平有各不相同，從整體來說，我國鑄造行業(yè)利潤總額保持著較好的穩(wěn)步增長，但由于不同企業(yè)議價能力與市場競爭程度均存在著較大的差異，導致各企業(yè)盈利水平不盡相同。技術研發(fā)能力較強、管理水平較高、成本控制較好、產(chǎn)品質量和品牌認可度較高的企業(yè)在激烈的競爭中不斷贏得更多的市場份額，利潤水平不斷提高；而規(guī)模較小、技術水平較低、經(jīng)營管理不善的企業(yè)被迫退出市場。（2）行業(yè)利潤水平的變動原因鑄造行業(yè)原材料占據(jù)了總成本的較大部分。因此，盡管近年來鑄造行業(yè)集中度有所提高，行業(yè)總體利潤逐步趨于穩(wěn)定，但是由于生鐵、廢鋼等主要原材料價格的變動是影響鑄造行業(yè)利潤水平的重要因素，而近年來以生鐵、廢鋼為代表的上游原材料價格變化較為頻繁，因此行業(yè)的利潤水平在一定區(qū)間內存在較為明顯的波動。3.6上下游行業(yè)之間的關聯(lián)性及其影響鑄造行業(yè)的上游行業(yè)為主要原材料（金屬投爐料）、輔料以及鑄造所用的動力等行業(yè)。主要原材料包括生鐵、廢鋼、鋁錠等。輔助材料按用途包括造型用輔材：固化劑、樹脂、型砂、涂料等；清理用輔材：氧氣、乙炔、鐵豆等；鑄造所用的動力主要有電力、液化天然氣、鑄造焦、煤氣等燃料。鑄造行業(yè)下游主要涉及工程機械、汽車、風電、軌道交通、機床等領域。近年來，我國規(guī)模鑄造企業(yè)在新項目建設和技術改造過程中，普遍對鑄造裝備進行了較大的投入。很多企業(yè)都采用了高效、節(jié)能的熔煉設備，粘土砂自動化造型線、大型自硬樹脂砂生產(chǎn)線等鑄造設備。目前少數(shù)國內規(guī)模鑄造企業(yè)的整體裝備水平已與國外工業(yè)發(fā)達國家水平相當。這些企業(yè)憑借先進的工藝技術和裝備，支撐著國內高端裝備關鍵鑄件制造，成為汽車、能源（核電、風電、水電、火電）、軌道交通等領域關鍵鑄件國產(chǎn)化自主制造能力的重要力量，并具備了國際市場競爭能力。鑄造行業(yè)與上下游行業(yè)有較強的關聯(lián)性。原材料的價格波動對本行業(yè)的利潤空間有一定的影響。在產(chǎn)品售價不變的情況下，上游行業(yè)的價格上升將導致本行業(yè)的利潤下降，反之則導致本行業(yè)的利潤上升。鑄造行業(yè)的發(fā)展與下游行業(yè)的發(fā)展和景氣狀況也有較強的聯(lián)動性。鑄造行業(yè)作為下游裝備制造業(yè)的基礎產(chǎn)業(yè)，其發(fā)展與下游裝備制造業(yè)應用領域的拓展密切相關。隨著我國宏觀經(jīng)濟的穩(wěn)定增長，我國汽車、風力發(fā)電、工程機械、機床、軌道交通等行業(yè)持續(xù)發(fā)展，將帶動鑄造行業(yè)的進一步發(fā)展。下游行業(yè)市場容量的擴大對本行業(yè)的快速發(fā)展產(chǎn)生強大的驅動作用，同時，下游行業(yè)對鑄件性能指標要求的提高對本行業(yè)技術研發(fā)和自主創(chuàng)新能力的提升起到積極的推動作用，若下游行業(yè)景氣程度下降或發(fā)生重大不利變化，將會對本行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生消極影響。第4章2022-2023年中國鑄造行業(yè)發(fā)展情況分析4.1全球鑄造行業(yè)現(xiàn)狀（1）全球鑄件總體市場規(guī)模平穩(wěn)增長從行業(yè)發(fā)展周期來看，全球鑄造行業(yè)目前已步入穩(wěn)定發(fā)展的成熟階段，鑄件產(chǎn)量較為平穩(wěn)，與全球經(jīng)濟表現(xiàn)出較強的關聯(lián)性。根據(jù)《ModernCasting》每年發(fā)布的全球鑄件產(chǎn)量數(shù)據(jù)，2015年全球鑄件產(chǎn)量為10,413萬噸，2016年小幅增加至10,438萬噸，同比增長0.24%；隨著下游市場的穩(wěn)健發(fā)展，2017年全球鑄件產(chǎn)量得到大幅提升，為10,986萬噸，較上年增長5.25%,為近五年最大增幅?？v觀全球鑄件行業(yè)發(fā)展歷程，受金融危機的沖擊影響，全球鑄造行業(yè)急速下滑，2010年后市場回暖，已逐漸恢復到金融危機發(fā)生前的水平，隨后全球鑄件總體市場規(guī)模趨于平穩(wěn)，截至2019年底，全球鑄件產(chǎn)量為10,906萬噸，預計未來幾年將整體趨于平穩(wěn)，穩(wěn)定在10,000萬噸以上。（2）鑄鐵件占比相對穩(wěn)定，鋁鎂合金占比不斷擴大《ModernCasting》將鑄件按不同材質分為灰鑄鐵件、球墨鑄鐵件、可鍛鑄鐵件、鑄鋼件及鋁鎂合金等種類。從鑄件的材質種類來看，鑄鐵件所占比重較大，鑄鐵件總體占比保持平穩(wěn)增長，2009-2018年鑄鐵件占全球鑄件產(chǎn)量比重穩(wěn)定保持在70%左右。此外，鋁鎂合金占比平穩(wěn)增長，2018年已達到約17%，2019年小幅滑落至16%。就鑄鐵件產(chǎn)量而言，2010年在經(jīng)歷金融危機的波動后，全球鑄鐵件產(chǎn)量恢復增長；隨后幾年全球鑄鐵件產(chǎn)量穩(wěn)定增長，增幅保持在1.00%以內。2016年受下游工程機械行業(yè)的影響，全球鑄鐵件產(chǎn)量略有下滑，為7,202萬噸，此后幾年,鑄鐵件產(chǎn)量恢復增長；2018年全球鑄鐵件產(chǎn)量為7,892萬噸，較2017年增長2.62%，2019年全球鑄鐵件產(chǎn)量為7,555萬噸，較上年略有下滑。（3）中國成為全球第一大鑄件生產(chǎn)國隨著汽車減重和節(jié)能趨勢以及工業(yè)、制造業(yè)的不斷發(fā)展，中國的鑄件市場大幅增長，較低的勞動力成本和制造成本將進一步加速市場增長。在過去的二十年中，中國民營企業(yè)的鑄件生產(chǎn)呈現(xiàn)出更具競爭力和專業(yè)性的局面，但是由于地區(qū)汽車及相關產(chǎn)品市場競爭不完善，導致市場競爭激烈，鑄件生產(chǎn)商重疊和冗余。據(jù)《ModernCasting》的全球鑄件產(chǎn)量數(shù)據(jù)，2018年，全球鑄件總產(chǎn)量超過1.127億噸，實現(xiàn)2.6%的增長。其中，中國保持全球第一大鑄件生產(chǎn)國的地位，占全球鑄件產(chǎn)量近44%。在全球鑄件產(chǎn)量平穩(wěn)發(fā)展的同時，生產(chǎn)重心也在地區(qū)間發(fā)生著轉移。隨著全球經(jīng)濟一體化進程的加快和全球制造業(yè)不斷向發(fā)展中國家轉移，鑄造行業(yè)也逐步轉移到中國等發(fā)展中國家。以中國、印度等為代表的新興工業(yè)國家的鑄件生產(chǎn)能力不斷增強、所占市場份額不斷擴大。近年來我國經(jīng)濟持續(xù)快速增長、基礎設施建設不斷完善，對鑄件的需求增長勢頭強勁，帶動了全球鑄件產(chǎn)量的平穩(wěn)發(fā)展。4.2我國鑄造市場現(xiàn)狀（1）國內鑄件產(chǎn)量呈現(xiàn)中低速增長近年來，隨著全球制造業(yè)逐步向中國等發(fā)展中國家轉移以及國內基礎設施建設投資的不斷增加，我國裝備制造業(yè)對鑄件的需求日益增長，鑄造行業(yè)呈現(xiàn)出持續(xù)穩(wěn)定快速發(fā)展的良好局面。受宏觀經(jīng)濟形勢下行影響，2015年我國鑄件十年來首次出現(xiàn)負增長，2016年產(chǎn)量重新恢復上漲，增速為3.51%，2017年為歷史高位，達4,940萬噸，同比增長4.66%，2020年我國鑄件總產(chǎn)量5,195萬噸。2014-2020年，我國鑄件產(chǎn)量呈現(xiàn)波動變化態(tài)勢，整體呈現(xiàn)中低速增長，行業(yè)產(chǎn)量仍處于較高的水平。目前，我國鑄造行業(yè)正逐漸從數(shù)量型增長轉變?yōu)橘|量型增長，鑄件產(chǎn)量中低速增長將成為“十三五”期間我國鑄造行業(yè)發(fā)展的新常態(tài)，同時也為鑄造行業(yè)帶來新的發(fā)展機遇與挑戰(zhàn)。（2）鑄鐵件產(chǎn)量居主導地位，有色金屬鑄件產(chǎn)量小幅波動從不同材質鑄件的產(chǎn)量分布來看，鑄鐵件依然占據(jù)主導地位，有色金屬鑄件產(chǎn)量小幅波動o2014-2019年，鑄鐵產(chǎn)量占我國鑄件總產(chǎn)量穩(wěn)定保持在70%以上，2019年鑄鐵產(chǎn)量占比約為71.69%o此外，受汽車行業(yè)下滑等因素影響，2019年鋁（鎂）合金鑄件出現(xiàn)小幅波動。從不同材質鑄鐵件產(chǎn)量來看，2014-2020年灰鑄鐵產(chǎn)量整體維持在2,000萬噸以上；2014-2020年球墨鑄鐵產(chǎn)量從1,240萬噸增長到1,530萬噸，年復合增長率為3.56%。（3）科技發(fā)展激發(fā)下游需求端產(chǎn)業(yè)活力從鑄件的下游行業(yè)需求情況來看，汽車始終為第一需求市場，其中2020年汽車行業(yè)需求量達到1,500萬噸，占比達28.9%。與此同時，軌道交通、鑄管及管件行業(yè)的需求占比均有所上升，需求量分別為220萬噸、853萬噸。隨著風電發(fā)展在我國能源發(fā)展中地位的凸顯，我國發(fā)電設備及電力行業(yè)鑄件需求量總體保持平穩(wěn)，2014-2020年始終保持在200萬噸以上。軌道交通作為交通運輸業(yè)近幾年發(fā)展的重點之一，對鑄件的需求量也日益上升，2020年軌道交通鑄件需求量增長至220萬噸。隨著我國鑄造企業(yè)工藝技術、裝備水平的提升，我國鑄件產(chǎn)品質量穩(wěn)步提高。特別是在汽車、機床、發(fā)電設備及電力、軌道交通等工業(yè)領域，形成了一批質量水平較高的規(guī)?；?、專業(yè)化鑄造企業(yè)。鑄件自主制造能力得到進一步提升，一些鑄件的尺寸精度、表面質量以及內在品質等指標達到了國際先進水平，出口檔次明顯提高。未來我國裝備制造業(yè)將按照制造強國的戰(zhàn)略需要，加快邁向中高端，這必然為其基礎的鑄造行業(yè)帶來新的機遇。此外，我國城鎮(zhèn)化、新型工業(yè)化和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，必然為鑄造行業(yè)的發(fā)展帶來了新的擴展空間。同時，國家“一帶一路”戰(zhàn)略的實施，將為我國與“一帶一路”周邊國家創(chuàng)造更多的產(chǎn)業(yè)合作機會，鑄造行業(yè)將會協(xié)同裝備制造業(yè)更深入地走向國際市場。4.3細分市場分析（一）風電鑄件市場風電鑄件是風電整機設備的重要零部件，市場需求與風電整機行業(yè)的發(fā)展密切相關，其發(fā)展受風電行業(yè)整體需求的拉動。（1）全球風電行業(yè)市場現(xiàn)狀縱觀風電行業(yè)發(fā)展歷程，全球風電行業(yè)發(fā)展大致分為以下三個階段：2001-2009年，全球風電處于高速增長期，新增風電裝機容量年復合增長率達到22%；2010-2013年，全球風電處于調整期，風電裝機增速放緩，新增風電裝機整體變化較??；2014年后，全球風電重回發(fā)展期，風電技術提升加速，度電成本優(yōu)勢凸顯，新增風電裝機年復合增長率達到7%。隨著世界各國對環(huán)境問題認識的不斷深入，以及可再生能源綜合利用技術的不斷提升，全球風電行業(yè)整體呈現(xiàn)出增長的趨勢。新增裝機容量方面，2009-2019年全球風力發(fā)電新增裝機容量波動上升，年復合增長率為4.61%，2019年全球新增風力發(fā)電裝機容量為60.4GW，較上年增長19.13%。2020年全球新增風力發(fā)電裝機容量為93GW，較上年增長53.97%。累計裝機容量方面，2009-2019年全球風電累計裝機容量快速上升，年復合增長率達到15.14%,2019年全球風力發(fā)電總裝機容量達到650GW，較2018年增長9.98%。2020年全球風力發(fā)電總裝機容量達到743GW，較2019年增長14.31%。從不同國家市場份額分布來看，2019年中國、美國、英國、印度和西班牙依次為全球前五大新增風電裝機容量市場，合計約占全球新增的70%。其中，中國為最大新增市場，占比達43.3%。2020年中國、美國、巴西、德國和挪威依次?為全球前五大新增風電裝機容量市場，合計約占全球新增的81.52%。其中，中國為最大新增市場，占比達55.91%。（2）我國風電行業(yè)市場現(xiàn)狀我國風電行業(yè)起步較晚，風力發(fā)電技術的研究始于20世紀70年代末80年代初，主要是小型風力發(fā)電機的研發(fā)和生產(chǎn)。20世紀90年代中后期，國家實施“雙加”工程與“乘風”計劃，國產(chǎn)并網(wǎng)風電設備開始起步。進入21世紀后，在國家鼓勵風電產(chǎn)業(yè)的政策激勵下，風電并網(wǎng)開發(fā)利用開始呈現(xiàn)加速趨勢。2006年，國家頒布實施《可再生能源法》，此后相關政策陸續(xù)出臺，國內風電行業(yè)在各種因素的催化下出現(xiàn)了跨越式發(fā)展，2010年，我國累計裝機量超過美國，躍居世界第一。2019年我國風電行業(yè)延續(xù)著此前的良好發(fā)展勢頭，全年風電發(fā)電量4,057億千瓦時，首次突破4,000億千瓦時，占全部發(fā)電量的5.5%。從新增裝機容量看,2019年我國新增并網(wǎng)風電裝機25.74GW，同比增長25.01%；受國內搶裝潮影響，2020年我國新增并網(wǎng)風電裝機達71.67GW，高于過去三年之和。?從累計裝機容量來看，2009年我國風電累計并網(wǎng)裝機容量僅為25.81GW，2019年增長至210.05GW，年復合增長23.33%，2019年我國風電累計并網(wǎng)裝機容量較2018年增長14.00%。2020年我國風電累計并網(wǎng)裝機容量達281.53GW，較2019年增長34.03%。從風電發(fā)展階段來看，雖然目前我國風電裝機容量絕對值已經(jīng)位居世界第一，但在全國電源結構中的占比仍然較低，尚處于發(fā)展初期。據(jù)《中國風電發(fā)展路線圖2050》預計，2050年我國電力將有17%由風力發(fā)電滿足。此外，根據(jù)中國氣象局第四次風能資源普查結果，同時考慮可利用土地、海域面積等因素，我國風能資源足夠支撐10億千瓦以上風電裝機。由此可見，作為推動我國能源生產(chǎn)和消費革命和破解環(huán)境污染難題的重要措施之一，風電是我國應對能源和環(huán)境挑戰(zhàn)、實施低碳能源戰(zhàn)略的重要組成部分，“十三五”及未來一段時期，風電發(fā)展仍然是我國能源發(fā)展的重點，發(fā)展?jié)摿驮隽靠臻g還將進一步增大。國家能源局發(fā)布的《風電發(fā)展“十三五”規(guī)劃》指出，到2020年底，風電累計并網(wǎng)裝機容量應確保達到2.1億千瓦以上。2019年已經(jīng)提前完成了“十三五”風電裝機目標。在全社會用電需求回升、分散式風電崛起、海上風電發(fā)展等多因素的驅動下，未來我國風電裝機容量有望持續(xù)增長。（3）風電發(fā)電成本與火電、水電、光伏等發(fā)電成本比較情況風電在發(fā)展初期成本較高，對國家補貼政策依賴較大。隨著風電相關技術不斷進步，同時風電裝機量迅速增長后帶來的規(guī)模經(jīng)濟效益顯現(xiàn)、風電運營經(jīng)驗逐步積累和風電項目建設投資環(huán)境改善，風電設備價格、風電場投資和運行維護成本持續(xù)降低，風電成本較行業(yè)發(fā)展初期明顯下降。我國自2014年起不斷下調風電上網(wǎng)電價正是基于風電技術進步等因素帶來的風電成本下降，這一過程中，風電設備行業(yè)不但未陷入困境，反而效益不斷提高，市場競爭力越來越強。且未來風電成本仍將持續(xù)降低，市場競爭力越來越強。2019年8月29日，中國首個平價風電示范項目一中核黑崖子5萬千瓦風電平價上網(wǎng)示范項目建成并網(wǎng)發(fā)電。從技術上，在國內風電已具備平價上網(wǎng)的能力。根據(jù)WoodMackenzie的預測，2026年陸上風電平準化度電成本將降至與燃煤發(fā)電同一水平。（4）現(xiàn)有火電、水電、光伏、核電等裝機量及發(fā)展情況我國能源消費結構不斷優(yōu)化，根據(jù)國家電網(wǎng)發(fā)布的《中國電源發(fā)展分析報告2020》，非化石能源消費占比突破15%,提前一年完成“十三五”規(guī)劃目標。而近年來，風力發(fā)電在中國電力結構中的地位顯著提高，逐步成為裝機總量和發(fā)電量僅次于火電、水電的第三大發(fā)電方式。從中國近年來主要發(fā)電方式裝機總量來看，2020年，我國風電新增并網(wǎng)裝機容量7,167萬千瓦，占全部電力新增并網(wǎng)裝機容量的比例為37.5%，累計并網(wǎng)裝機容量28,153萬千瓦，占全部發(fā)電裝機容量的比例為12.8%。風電新增裝機容量占比近幾年均維持14%以上，累計裝機容量占比則呈現(xiàn)穩(wěn)步提升的態(tài)勢。從中國近年來的電力來源看，風電已成為僅次于火電和水電的第三大電力來源。2020年，風電發(fā)電量為4,665億千瓦時，占全國發(fā)電量的6.12%。（5）自2021年國家取消陸上風電補貼后風電行業(yè)市場容量和發(fā)展趨勢①短期來看，自2021年國家取消陸上風電補貼后，國內新增風電裝機容量存在下降的風險從行業(yè)整體來看，補貼退坡、平價上網(wǎng)政策短期內會催生行業(yè)搶裝潮。2014年12月，國家發(fā)改委印發(fā)通知，降低2015年1月1日以后核準的陸上風電項目以及2015年1月1日前核準但于2016年1月1日以后投運的陸上風電項目上網(wǎng)電價。由此2015年出現(xiàn)風電搶裝潮，新增裝機容量達32.97GW，創(chuàng)歷史新高，2016年至2018年，風電市場投資趨于理性，新增裝機容量較2015年有所下降；2018年新增裝機容量回升至20.59GW，較2017年增長36.99%。2019年5月，國家發(fā)改委發(fā)文完善風電上網(wǎng)電價政策，也引發(fā)國內搶裝潮，使得2019年和2020年風電新增裝機容量呈增長趨勢。因此，從歷史搶裝潮來看，短期內，自2021年國家取消陸上風電補貼，風電機組施行平價上網(wǎng)，陸上風電運營廠商的投資意愿將在一定時期內由于成本壓力而降低，導致?lián)屟b潮之后國內新增裝機容量存在下降的風險。②長期來看，受國家產(chǎn)業(yè)政策支持，風電新增裝機容量將逐步回升，甚至超過搶裝潮時期的新增市場容量。具體分析如下：A.國家產(chǎn)業(yè)政策支持，風電行業(yè)發(fā)展趨勢向好2019年5月，國家發(fā)改委發(fā)布的《關于完善風電上網(wǎng)電價政策的通知》明確:為落實國務院辦公廳《能源發(fā)展戰(zhàn)略行動計劃（2014-2020）》關于風電2020年實現(xiàn)與煤電平價上網(wǎng)的目標要求，科學合理引導新能源投資，實現(xiàn)資源高效利用，促進公平競爭和優(yōu)勝劣汰，推動風電產(chǎn)業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展。2021年2月2日，國務院發(fā)布的《關于加快建立健全綠色低碳循環(huán)發(fā)展經(jīng)濟體系的指導意見》（國發(fā)〔2021〕4號）明確：要推動能源體系綠色低碳轉型；提升可再生能源利用比例，大力推動風電、光伏發(fā)電發(fā)展，因地制宜發(fā)展水能、地熱能、海洋能、氫能、生物質能、光熱發(fā)電。2021年2月24日，國家發(fā)展改革委、財政部、中國人民銀行、銀保監(jiān)會、國家能源局等五部委聯(lián)合下發(fā)《關于引導加大金融支持力度促進風電和光伏發(fā)電等行業(yè)健康有序發(fā)展的通知》（發(fā)改運行〔2021〕266號），為實現(xiàn)2030年前碳達峰、2060年前碳中和的目標，要求各地政府主管部門、有關金融機構等，加大金融支持力度，通過貸款展期或續(xù)貸、發(fā)放補貼確權貸款、優(yōu)先發(fā)放補貼等，支持風電、光伏發(fā)電、生物質發(fā)電等行業(yè)健康有序發(fā)展。B.綠色低碳發(fā)展，增加風電行業(yè)市場空間2020年10月14日，以“引領綠色復蘇構筑更好未來”為主題的2020年北京國際風能大會發(fā)布了《風能北京宣言》，指出：全球風能資源技術開發(fā)潛力約為當前全球電力需求的40倍，未來開發(fā)利用前景廣闊；綜合考慮資源潛力、技術進步趨勢、并網(wǎng)消納條件等現(xiàn)實可行性，為達到與碳中和目標實現(xiàn)起步銜接的目的，在“十四五”規(guī)劃中須為風電設定與碳中和國家戰(zhàn)略相適應的發(fā)展空間，保證年均新增裝機5000萬千瓦以上。2025年后，中國風電年均新增裝機容量應不低于6000萬千瓦，到2030年至少達到8億千瓦，到2060年至少達到30億千瓦。根據(jù)GWEC發(fā)布的《GlobalWindReport2021》預測，未來五年（2021-2025年）全球新增風電裝機容量分別為87.5GW、81.1GW、90.5GW、98.0GW、112.2GW,合計約469GW，年均復合增長率將保持在4%以上，每年平均新增裝機容量約94GW。短期來看（2021-2022年），全球新增風電裝機容量有所減少，長期來看（2023年后），全球新增風電裝機容量將恢復增長，未來需求潛力仍然巨大。綜上所述，受國家產(chǎn)業(yè)政策支持，風電行業(yè)發(fā)展趨勢向好；短期來看，受搶裝潮的影響，新增風電裝機容量有所減少，但長期來看，新增風電裝機容量將恢復增長，風電行業(yè)未來發(fā)展?jié)摿θ匀痪薮?。（二）注塑機鑄件市場注塑機是指將熱塑性塑料或熱固性塑料利用塑料成型模具制成各種形狀的塑料制品的主要成型設備。注塑機是塑料機械的一個重要分支，是產(chǎn)量最大、產(chǎn)值最高和出口最多的塑料機械制品。注塑機由注射系統(tǒng)、合模系統(tǒng)、液壓傳動系統(tǒng)、電氣控制系統(tǒng)、潤滑系統(tǒng)、加熱及冷卻系統(tǒng)、安全監(jiān)測系統(tǒng)等組成。公司生產(chǎn)的注塑機模板是注塑機的關鍵部件，保證模具閉合、開啟及頂出制品。從全球市場格局來看，歐洲及日本等制造強國在塑料機械領域非常重視創(chuàng)新，全球接近半數(shù)的塑料機械專利由歐洲公司擁有，每年一半以上的出口額也來源于歐洲。此外，以德國為代表的歐洲國家生產(chǎn)的精密注塑機、大型注塑機等具有高技術含量和高附加值，幾乎壟斷高端市場，全球注塑機市場增速保持平穩(wěn)。2016年全球主要地區(qū)注塑機產(chǎn)值約為84.5億歐元，預計2020年將增長至約97.7億歐元，2024年穩(wěn)步上升至約115.6億歐元，年復合增長率約為4.00%。在智能化迅速發(fā)展的今天，各國都認識到了工業(yè)智能化的重要性，并做出了相應決策。未來一段時間，阿博格、恩格爾、克勞斯瑪菲、威猛、巴頓菲爾和德馬格等歐洲、北美注塑機巨頭還將繼續(xù)占據(jù)全球注塑機市場第一梯隊。注塑機行業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，將帶動注塑機相關鑄件需求穩(wěn)定增長。隨著社會公眾環(huán)保意識的逐步增強，國家環(huán)保法律法規(guī)對環(huán)境保護的要求更加嚴格，將會督促規(guī)?；蔫T件生產(chǎn)企業(yè)不斷提高節(jié)能減排和環(huán)保治理的力度，企業(yè)向良性競爭方向發(fā)展，相關注塑機鑄件市場發(fā)展前景可觀。（三）泵閥鑄件市場泵閥鑄件主要應用于空氣壓縮機閥體、高壓水泵殼體等行業(yè)。我國是世界上主要的空氣壓縮機生產(chǎn)基地，近年來，受益于國民經(jīng)濟的快速發(fā)展，我國的空氣壓縮機行業(yè)也取得了較大發(fā)展，空氣壓縮機產(chǎn)量呈增長趨勢。2019年我國空氣壓縮機累計產(chǎn)量達到40,516.55萬臺，同比增長14.05%。綜合來看，隨著國家基建項目進程的穩(wěn)步提速，我國空氣壓縮機行業(yè)處于上升時期，新產(chǎn)品開發(fā)將趨向大型與高端市場，行業(yè)市場規(guī)模有望保持高速增長，由此也將帶動空氣壓縮機閥體需求量的上升，產(chǎn)業(yè)鏈中相關泵閥鑄件生產(chǎn)制造企業(yè)將受到良性刺激。高壓泵是為高壓旋噴水泥漿提供高壓動力，用于新建建筑物、高速公路、高速鐵路、地下鐵路等地基強化加固，水庫大壩與底下建筑工程防深帷幕，擋土圍堰、礦山堵漏、井桶護壁，邊坡錨固等方面。近年來，隨著我國各行業(yè)的高速發(fā)展，市場對于高壓泵產(chǎn)品的需求不斷擴大，一大批生產(chǎn)和制造高壓泵產(chǎn)品的企業(yè)迅速崛起。此外，在下游廠商對產(chǎn)品要求日益提高的背景下，國內市場上的高壓泵產(chǎn)品也開始向多元化發(fā)展，市場進一步壯大。作為高壓泵身尤為關鍵的部件，高壓泵殼體需求量也將同步提升。（四）電力設備鑄件市場電力設備鑄件產(chǎn)品為高壓輸變電殼體鑄件，屬于鋁合金鑄件，主要應用于裝備高壓氣體絕緣開關（GIS）等高壓開關設備。高壓開關是指在電壓3千伏及以上、頻率50赫茲及以下的電力系統(tǒng)中運行的戶內和戶外交流開關設備。高壓開關是輸配電系統(tǒng)的重要構成部分，電力行業(yè)是高壓開關的主要運用領域，高壓開關的市場容量與電力事業(yè)的發(fā)展緊密相連。作為高壓開關使用最多的行業(yè)，電力行業(yè)的發(fā)展為高壓開關創(chuàng)造了巨大的需求。2019年我國的發(fā)電量規(guī)模超過7萬億千瓦時，達到73,253億千瓦時，同比增長約4.73%。高壓開關行業(yè)的發(fā)展主要取決于固定資產(chǎn)投資的整體帶動，尤其與電網(wǎng)建設、電源建設、鐵路電氣化與軌道交通、國家重大投資項目、工業(yè)企業(yè)新增投資息息相關。在國家政策不斷推動與下游需求增長的共同作用下，我國高壓開關行業(yè)開始快速發(fā)展，產(chǎn)品結構發(fā)生變化，逐漸向高端化、安全化和智能化方向發(fā)展。隨著中國經(jīng)濟快速發(fā)展和城鎮(zhèn)化穩(wěn)步推進，高壓開關行業(yè)的發(fā)展前景將更加廣闊。隨著當前我國智能電網(wǎng)建設工程的全面展開及工程進度加快，高壓開關產(chǎn)業(yè)迎來發(fā)展機遇。高壓開關設備的需求擴容必將帶動對公司高壓輸變電殼體鑄件產(chǎn)品的需求。（五）醫(yī)療器械鑄件市場醫(yī)療器械鑄件產(chǎn)品主要包括CT機框架、MRI核磁共振線圈等，主要用于裝備高端醫(yī)療影像設備，如CT機、MRI設備等。CT機的全稱為X線電子計算機斷層掃描儀，擁有高分辨率、高靈敏度以及多層次等眾多優(yōu)越性，是我國裝機量最大的醫(yī)療影像采集設備之一，并被廣泛地應用于各個醫(yī)療臨床檢查領域。隨著世界范圍內腫瘤病患者的日益增多，放射性醫(yī)療器械的需求量迅速上升，CT機保有量保持穩(wěn)健增長。根據(jù)中國醫(yī)學裝備協(xié)會數(shù)據(jù)，2018年全國醫(yī)療機構（除軍隊）CT機保有量約2.21萬臺，預計2020年將超過2.67萬臺。MRI設備全稱為核磁共振電子計算機斷層掃描儀，是利用核磁共振成像技術進行醫(yī)學診斷的一種新穎的醫(yī)學影像設備，利用核磁共振技術，所獲得的圖像具有清晰、精細、分辨率高、對比度好、信息量大特點，是目前臨床醫(yī)學診斷最重要的工具之一。2013-2018年，我國MRI設備保有量每年保持約1,000臺的增長速度，2018年MRI設備保有量達到9,255臺，按此增速預測，2020年我國MRI設備保有量有望達到12,488臺。盡管我國CT機、MRI設備市場增速較快，但我國人均擁有量仍處于較低水平，尚難以滿足醫(yī)療需求。同時，隨著醫(yī)療技術的不斷發(fā)展，CT機、MRI設備在精確性、適用性和有效性等方面要求將會有較大程度提高，這將促使相當一批原有設備提前退出市場，引發(fā)新的市場需求。預計未來，我國CT機、MRI設備仍將保持一定增長速度，保有量將持續(xù)增長，CT機、MRI設備相關鑄件市場也將持續(xù)擴大。（六）其他鑄件市場目前，公司鑄件產(chǎn)品不僅完成了風電、注塑機、環(huán)保設備、電力設備及醫(yī)療器械領域的產(chǎn)業(yè)布局，還涉足了機床、工業(yè)機器人、軌道交通等領域。目前，我國經(jīng)濟正繼續(xù)加快創(chuàng)新驅動、結構調整和發(fā)展方式轉變，深入推進業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化，經(jīng)濟、技術和社會環(huán)境依然向好，因此，機床、工業(yè)機器人、軌道交通等行業(yè)的長期發(fā)展趨勢穩(wěn)定，有助于帶動與之配套的鑄件產(chǎn)業(yè)穩(wěn)健發(fā)展。第5章2022-2023年我國鑄造行業(yè)競爭格局分析5.1行業(yè)競爭格局目前全球鑄造行業(yè)生產(chǎn)能力較強的企業(yè)主要集中在歐洲、日本和韓國等發(fā)達地區(qū)，主要企業(yè)有法國克魯索、德國辛北爾康普、日本制鋼所、日本鑄鍛鋼公司、韓國斗山重工等，由于發(fā)展歷史悠久，生產(chǎn)設備、工藝技術先進，生產(chǎn)能力和技術水平均處于國際領先地位。2000年以來，受人工成本提高、下游產(chǎn)業(yè)轉移等因素影響，鑄造產(chǎn)業(yè)進入整體性的結構調整，鑄造產(chǎn)業(yè)逐步向發(fā)展中國家轉移。從鑄造行業(yè)的全球競爭格局來看，雖然國外先進企業(yè)由于發(fā)展時間較長，擁有一定的技術優(yōu)勢，但隨著國內企業(yè)鑄造技術的持續(xù)進步和生產(chǎn)經(jīng)驗的積累，國內鑄件產(chǎn)品的市場競爭力逐步提升。以風電設備領域為例，目前全球風電設備鑄件80%以上產(chǎn)能集中在中國，剩余部分主要在歐洲和印度，產(chǎn)業(yè)集中度高。風電設備鑄件屬于資金密集和勞動密集行業(yè)，近年來隨著行業(yè)調整，以及主要原材料價格波動、環(huán)保壓力增大等因素，部分中小企業(yè)經(jīng)營困難，逐步被市場淘汰，市場份額向行業(yè)前幾名風電設備鑄件企業(yè)集中。目前，我國主要生產(chǎn)風電設備鑄件的企業(yè)大約20至30家，其中產(chǎn)能規(guī)模大和專業(yè)性強的企業(yè)主要包括日月股份、吉鑫科技、宏德股份、永冠集團和佳力科技等。5.2主要企業(yè)的基本情況（1）鑄鐵件領域主要企業(yè)情況序號名稱主營業(yè)務營業(yè)收入產(chǎn)能、產(chǎn)量與銷量技術實力1日月股份(603218.SH)致力于大型重工裝備鑄件的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，產(chǎn)品包括風電鑄件、塑料機械鑄件和柴油機鑄件、加工中心鑄件等其他鑄件，主要用于裝配能源、通用機械、海洋工程等領域重工裝備。2020年511,059.83萬元2020年擁有40萬噸鑄件產(chǎn)能；2020年產(chǎn)量46.62萬噸，銷量45.95萬噸。截至2020年末，擁有已授權的專利108項，其中發(fā)明專利48項；2020年研發(fā)費用19,969.54萬元；其技術中心在2018年被評選為國家企業(yè)技術中心。2吉鑫科技(601218.SH)專注于研發(fā)、制造和銷售大型風力發(fā)電機組用零部件的龍頭企業(yè)，主要 生 產(chǎn)750KW-12MW風力發(fā)電機組用輪轂、底座、軸、軸承座等系列產(chǎn)品。2020年204,877.06萬元2020年擁有16萬噸鑄件產(chǎn)能；2020年產(chǎn)量15.40萬噸，銷量15.28萬噸2020年研發(fā)費用6,178.98萬元。3永冠集團(1589.TW)臺灣上市公司，主營業(yè)務為制造及銷售鑄鐵件，主要產(chǎn)品涵蓋風力發(fā)電機、注塑機、機床等鑄件，下屬子公司包括寧波永祥鑄造有限公司、江蘇鋼銳精密機械有限公司、東莞永冠鑄造廠有限公司、寧波陸霖機械鑄造有限公司等。2020年818,427.30萬元新臺幣2020年擁有21.01萬噸鑄件產(chǎn)能，產(chǎn)量為18.90萬噸，銷量17.65萬噸2020年研發(fā)支出約27,582.60萬元新臺幣。4佳力科技(831074.OC)主營業(yè)務為風電設備鑄件和石油儲運離心泵的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。其中，風電設備鑄件主要產(chǎn)品為兆瓦級風機輪轂、底座、主軸、機艙等；石油儲運離心泵主要產(chǎn)品為管道泵、中開式管線泵和潛油泵。2020年59,198.67萬元2020年擁有6萬噸鑄件產(chǎn)能，但未披露具體的產(chǎn)銷量情況截至2020年末，擁有已授權發(fā)明專利12項，實用新型專利40項。2020年研發(fā)費用2,031.59萬丿元。5江蘇天奇重工股份有限公司天奇股份(002009.SH)全資子公司，主營業(yè)務以大型風電鑄件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售為主，主要客戶包括GE能源、西門子-歌美颯SGRE、遠景能源、安迅能Acciona、金風科技等國內外大型企業(yè)。2020年109,263.15萬元--注：(1)以上數(shù)據(jù)主要源自上市公司或掛牌公司公告；（2）鑄鋁件領域主要企業(yè)情況序號名稱成立時間企業(yè)簡介1南通愛爾思輕合金精密成型有限公司2001年主要從事高壓、超高壓電氣裝備用鋁合金鑄件，是國家高新技術企業(yè)。產(chǎn)品作為高壓電氣裝備上的重要零部件，廣泛應用于國內外輸變電工程。此外，還成功研制部分醫(yī)療、軍工類產(chǎn)品并已批量生產(chǎn)。其中高壓電氣裝備用鋁合金鑄件產(chǎn)品與宏德股份存在競爭關系。2遼寧卡斯特金屬材料發(fā)展有限公司2010年主要從事鋁合金鑄造、機械加工、鈑金、表面保護等業(yè)務；主要產(chǎn)品應用于醫(yī)療、檢測儀器、高鐵和飛機等領域。其應用于醫(yī)療、高鐵領域的鋁合金鑄造業(yè)務與宏德股份存在競爭關系。3阜新市萬達鑄業(yè)有限公司1998年主要從事高端鋁合金鑄件的研發(fā)、生產(chǎn)和制造。產(chǎn)品現(xiàn)已形成四大系列、一千多個品種，被廣泛應用于輸變電工程、軍工、航空航天和軌道交通等領域。其中輸變電領域及軌道交通領域鋁合金鑄件產(chǎn)品與宏德股份存在競爭關系。4明志科技(688355.SH)2003年專注于砂型鑄造領域，以高端制芯裝備和高品質鋁合金鑄件為兩大業(yè)務。2020年營業(yè)收入為61,247.49萬元，其中，2020年高品質鋁合金鑄產(chǎn)量為8,729.76噸，銷量為8,230.39噸，收入為40,726.28萬元。截至2021年3月末，擁有專利167項,其中發(fā)明專利82項。2020年度研發(fā)投入2,657.15萬元，占營業(yè)收入的比例為4.34%，2020年末研發(fā)人員數(shù)量為86人，占員工總數(shù)比例的11.18%5文燦股份(603348.SH)1998年主要從事汽車鋁合金精密壓鑄件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品主要應用于中高檔汽車的發(fā)動機系統(tǒng)、變速箱系統(tǒng)、底盤系統(tǒng)、制動系統(tǒng)、車身結構件及其他汽車零部件。2020年營業(yè)收入為260,256.89萬元。2020年度研發(fā)投入8,348.61萬元，占營業(yè)收入的比例為3.21%，2020年末研發(fā)人員數(shù)量為474人，占員工總數(shù)比例的8.45%第6章企業(yè)案例分析：宏德股份6.1公司市場地位公司是國內外主要的關鍵鑄件產(chǎn)品提供商之一，為中國鑄造協(xié)會第七屆會員單位、江蘇省鑄造協(xié)會第三屆理事單位、江蘇省風電產(chǎn)業(yè)技術創(chuàng)新聯(lián)盟骨干單位,曾先后獲得多項榮譽稱號或獎項，2012年公司“電、醫(yī)特殊領域設備用鋁合金鑄件的關鍵技術與應用”項目榮獲江蘇省科學技術獎，2014年公司被中國鑄造協(xié)會授予“優(yōu)質鑄件金獎”，2015年公司“3.6MW海上風電用鑄造主軸”產(chǎn)品被授予“江蘇省首臺（套）重大裝備及關鍵部件”。公司“風電用高性能厚斷面鐵素體球鐵件的鑄造關鍵技術”項目與“高強韌厚斷面鐵素體球墨鑄鐵的制備技術”項目經(jīng)南通市科學技術局組織鑒定，經(jīng)鑒定認為上述成果達到國內領先水平。綜上，公司在高性能、厚斷面、耐低溫球墨鑄鐵的鑄造領域的研究及應用處于國內先進水平。依托技術、質量及規(guī)模等方面的優(yōu)勢，公司與國內外知名客戶建立了長期穩(wěn)定的合作關系，尤其是在新能源風電領域取得了行業(yè)領先的市場地位。公司在風電設備行業(yè)主要客戶包括西門子-歌美颯、金風科技、南高齒、Vestas、中國中車、Enercon等。此外，公司主要客戶還包括醫(yī)療器械領域的西門子醫(yī)療、東軟醫(yī)療等；電力設備領域的ABB、株式會社小泉等；注塑機領域的恩格爾、克勞斯瑪菲等；泵閥領域的格蘭富等。公司憑借產(chǎn)品質量優(yōu)勢獲得主要客戶認可，曾榮獲西門子-歌美颯最佳質量供應商、西門子醫(yī)療科技創(chuàng)新獎、金風科技AAAAA級供應商、金風科技長期合作獎、ABB優(yōu)秀供應商、格蘭富優(yōu)秀供應商等。6.2公司技術水平和技術特點宏德股份產(chǎn)品質量穩(wěn)定，性能優(yōu)異，主要技術指標如抗拉強度、低溫沖擊、延伸率、石墨形態(tài)、珠光體等，均已達到或超過客戶技術標準以及行業(yè)技術標準。宏德股份在風電行業(yè)致力于大型化產(chǎn)品的研發(fā)，以球墨鑄鐵技術為根本，不斷攻克“厚大斷面”技術。公司球墨鑄鐵生產(chǎn)技術水平與國內大型球鐵鑄造企業(yè)同處于第一梯隊，達到國內先進水平。在二十多年的發(fā)展歷程中，公司始終秉持精益求精的“工匠精神”，專注于鑄造行業(yè)內精耕細作，不斷進行技術和產(chǎn)品創(chuàng)新。公司掌握了球墨鑄鐵的球化孕育處理技術、平穩(wěn)充型控制技術、厚斷面高性能鐵素體球鐵件的鑄造技術、高強韌厚斷面球鐵組織與控制技術、鋁合金關鍵鑄造與控制技術等多項核心技術，通過不斷的技術創(chuàng)新和產(chǎn)品升級，持續(xù)滿足下游高端裝備制造業(yè)對鑄造產(chǎn)品的需求。截至2021年6月30日，公司獲得授權發(fā)明專利14項。公司在高性能、厚斷面、耐低溫球墨鑄鐵鑄造領域的研究及應用處于國內先進水平。公司高度重視產(chǎn)品開發(fā)與科技創(chuàng)新，建立了產(chǎn)學研一體化的業(yè)務和研發(fā)體系，可快速響應客戶對產(chǎn)品的多樣化需求。公司設立研發(fā)中心，下設鑄鐵件研發(fā)部、鑄鋁件研發(fā)部與機加工研發(fā)部，同時建有江蘇省球墨鑄鐵新材料工程技術研究中心、江蘇省企業(yè)技術中心、江蘇省企業(yè)研究生工作站、江蘇省博士后創(chuàng)新實踐基地等研發(fā)平臺等，并與東南大學建立了長期研發(fā)合作關系，承擔過科技部國際合作項目、國家火炬計劃項目、江蘇省科技支撐計劃、江蘇省科技成果轉化項目等多個項目。公司為中國鑄造協(xié)會第七屆會員單位、江蘇省鑄造協(xié)會第三屆理事單位、江蘇省風電產(chǎn)業(yè)技術創(chuàng)新聯(lián)盟骨干單位，曾先后獲得多項榮譽稱號或獎項，2012年公司“電、醫(yī)特殊領域設備用鋁合金鑄件的關鍵技術與應用”項目榮獲江蘇省科學技術獎，2014年公司被中國鑄造協(xié)會授予“優(yōu)質鑄件金獎”，2014年被江蘇省鑄造協(xié)會授予“江蘇省鑄造行業(yè)（2010-2014）年度鑄鐵十五強企業(yè)”，2014年公司“鑄態(tài)厚斷面鐵素體基球墨鑄鐵件石墨球和基體組織的控制方法”與“鋁合金鑄造方法”項目被中國發(fā)明協(xié)會授予“發(fā)明創(chuàng)業(yè)獎”，2015年公司“3.6MW海上風電用鑄造主軸”產(chǎn)品被授予“江蘇省首臺（套）重大裝備及關鍵部件”。6.3公司競爭優(yōu)勢（1）技術研發(fā)優(yōu)勢公司建立了產(chǎn)學研一體化的業(yè)務和研發(fā)體系，設立研發(fā)中心，下設鑄鐵件研發(fā)部、鑄鋁件研發(fā)部與機加工研發(fā)部。公司建有江蘇省球墨鑄鐵新材料工程技術研究中心、江蘇省企業(yè)技術中心、江蘇省企業(yè)研究生工作站、江蘇省博士后創(chuàng)新實踐基地等研發(fā)平臺，并與東南大學建立了長期研發(fā)合作關系，承擔過科技部國際合作項目、國家