XX-機(jī)構(gòu)經(jīng)營情況匯報模板

----大童經(jīng)營情況匯報

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2009年4月16日目錄

一季度工作總結(jié)1二季度工作計(jì)劃2一季度工作總結(jié)主要內(nèi)容：1、機(jī)構(gòu)建設(shè)情況（含地市分公司及縣級代理營業(yè)部）2、業(yè)務(wù)經(jīng)營情況（業(yè)務(wù)平臺、KPI指標(biāo)、主打產(chǎn)品）3、組織發(fā)展情況（規(guī)模及有效人力、團(tuán)隊(duì)架構(gòu)、隊(duì)伍培訓(xùn)）4、創(chuàng)業(yè)制度落地執(zhí)行情況5、后援運(yùn)營情況（與保險公司業(yè)務(wù)流程銜接、業(yè)務(wù)時效、劃款成功率）6、存在的問題和困難一季度工作總結(jié)1、機(jī)構(gòu)建設(shè)情況（含地市分公司及縣級代理營業(yè)部）截至目前，河南大童正在籌備的有鄭州和新鄉(xiāng)兩家分公司，8家縣級代理營業(yè)部。洛陽、駐馬店兩家分公司籌備負(fù)責(zé)人已確定，職場正在裝修，將在鄭州、新鄉(xiāng)分公司開業(yè)后進(jìn)入正式籌備階段。一季度工作總結(jié)正在籌備開業(yè)的機(jī)構(gòu)：市區(qū)獲嘉衛(wèi)輝長垣延津/輝縣新鄉(xiāng)分公司新密上街市區(qū)登封鄭州分公司一季度工作總結(jié)2、業(yè)務(wù)經(jīng)營情況（業(yè)務(wù)平臺、KPI指標(biāo)、主打產(chǎn)品）根據(jù)總公司專家調(diào)研結(jié)合河南現(xiàn)狀，主打產(chǎn)品為：首創(chuàng)安泰人壽－一生關(guān)愛；華夏人壽－聚寶盆和SOS商旅卡。由于鄭州分公司和新鄉(xiāng)分公司地域客戶市場及團(tuán)隊(duì)人員、合作公司機(jī)構(gòu)分布不同，兩地主打產(chǎn)品各有不同：新鄉(xiāng)主打：《大童理財健康計(jì)劃一號》。包括：聚寶盆、一生關(guān)愛、商旅卡鄭州主打：《童新緣》附帶《大童一號》。包括：一生關(guān)愛及附加住院醫(yī)療、商旅卡、聚寶盆一季度工作總結(jié)為配合客戶積累和產(chǎn)品銷售，河南區(qū)域中心業(yè)務(wù)發(fā)展部制作了相關(guān)的工具，包括：《超市體驗(yàn)券－調(diào)查問卷》、《童新緣計(jì)劃書》、《大童一號計(jì)劃書》、《投保單填寫模板海報》、《展業(yè)手冊》等。買保險大童幫您貨比三家超市體驗(yàn)券公司簡介童新緣計(jì)劃書大童一號計(jì)劃書一季度工作總結(jié)3、組織發(fā)展情況－－規(guī)模及有效人力機(jī)構(gòu)團(tuán)隊(duì)長創(chuàng)業(yè)總監(jiān)創(chuàng)業(yè)經(jīng)理理財主任合計(jì)新鄉(xiāng)市區(qū)

27615衛(wèi)輝

98292183獲嘉

5252858長垣

9

延津

10

10合計(jì)

25

574鄭州一總145110二總157214三總1

58821新密1

317020上街1

4408合計(jì)5

21411178一季度工作總結(jié)3、組織發(fā)展情況－－團(tuán)隊(duì)架構(gòu)鄭州分公司架構(gòu)圖新鄉(xiāng)分公司架構(gòu)圖自09年3月2日以來，河南區(qū)域管理中心共組織舉辦創(chuàng)業(yè)經(jīng)理以上層級教育訓(xùn)練班四期，合計(jì)參訓(xùn)人數(shù)526人，具體如下：一季度工作總結(jié)3、組織發(fā)展情況－－隊(duì)伍培訓(xùn)鄭州及新鄉(xiāng)分公司分別舉辦理財主任教育訓(xùn)練班，合計(jì)參訓(xùn)人數(shù)為：教育訓(xùn)練工作小結(jié)全省累計(jì)參訓(xùn)916人機(jī)構(gòu)1期2期3期4期合計(jì)鄭州101810

38新鄉(xiāng)53631181183525、后援運(yùn)營情況（與保險公司業(yè)務(wù)流程銜接、業(yè)務(wù)時效、劃款成功率）

一、明確籌備期后援的工作目標(biāo)：1、有效滿足開業(yè)業(yè)務(wù)正常運(yùn)轉(zhuǎn)需求；根據(jù)后援籌備事項(xiàng)，制定相關(guān)的籌備計(jì)劃，與總部相關(guān)部門溝通，拜會監(jiān)管部門，了解相關(guān)監(jiān)管要求等；2、合理設(shè)計(jì)后援管理崗位和資源配置；

后援骨干人員于去年11月初到位，學(xué)習(xí)掌握公司業(yè)務(wù)運(yùn)營流程、擬合作公司的產(chǎn)品條款、核保規(guī)則、作業(yè)流程及核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)的操作等；加強(qiáng)與總部的溝通，反復(fù)進(jìn)行了系統(tǒng)試運(yùn)營測試，為保監(jiān)局的順利驗(yàn)收奠定了基礎(chǔ)。

3、有步驟、有計(jì)劃完成后援運(yùn)營籌備工作；完成了職場網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、辦公電話設(shè)備的采購和實(shí)施；所有IT設(shè)備均已到位并安裝調(diào)試完畢；初步啟動了產(chǎn)品采購的前期工作。二、與保險公司業(yè)務(wù)流程銜接；1、產(chǎn)品采購方面在充分進(jìn)行市場調(diào)研和資料收集后，在總部的支持下，已與華夏人壽、首創(chuàng)人壽、生命人壽三家公司就合作產(chǎn)品、合作條件等進(jìn)行了洽談，并將合作協(xié)議報審總部審批，現(xiàn)已全部簽約完畢。2、后援運(yùn)營對接方面在與專業(yè)公司洽談過程中，就新契約作業(yè)規(guī)則、業(yè)務(wù)交接方式、利益結(jié)算流程、作業(yè)時效、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)需求、單證、培訓(xùn)等進(jìn)行了深入細(xì)致的洽談，現(xiàn)專業(yè)公司的各類單證、銷售工具及相關(guān)培訓(xùn)均已到位。設(shè)計(jì)制做了產(chǎn)品銷售手冊、投保關(guān)鍵點(diǎn)及投保單填寫樣版的海報以及新契約、理賠、客服等標(biāo)準(zhǔn)化操作流程，在各分公司柜面、營銷職場張貼，做為河南區(qū)域管理中心后援運(yùn)營人員、前線人員規(guī)范辦理業(yè)務(wù)的一個服務(wù)指引。在總部業(yè)務(wù)流程的基礎(chǔ)上，結(jié)合本地實(shí)際情況，重新梳理并形成適應(yīng)本區(qū)域中心的規(guī)范化運(yùn)營流程，并對后線人員進(jìn)行了多次專業(yè)培訓(xùn)，提升了河南大童的運(yùn)營能力和運(yùn)營效率。建立了運(yùn)營預(yù)警機(jī)制及報表體系，為統(tǒng)計(jì)、分析、后援管理工作提供高效率、高質(zhì)量的服務(wù)。一季度工作總結(jié)6、存在的問題和困難二季度工作計(jì)劃一、經(jīng)營目標(biāo)保費(fèi)業(yè)績目標(biāo)：季度及月度保費(fèi)目標(biāo)隊(duì)伍發(fā)展目標(biāo)：團(tuán)隊(duì)架構(gòu)、規(guī)模人力、有效人力關(guān)鍵績效目標(biāo)：人均件數(shù)、件均保費(fèi)、人均產(chǎn)能機(jī)構(gòu)發(fā)展目標(biāo)：分公司和代理營業(yè)部開設(shè)計(jì)劃二、工作措施與節(jié)奏1、業(yè)務(wù)發(fā)展思路、措施與節(jié)奏2、隊(duì)伍建設(shè)策略、措施與節(jié)奏3、機(jī)構(gòu)發(fā)展思路、人才儲備情況4、服務(wù)和管理策略、改進(jìn)措施二、工作措施與節(jié)奏

4、服務(wù)和管理策略、改進(jìn)措施

工作重點(diǎn)：

以總公司、省區(qū)域管理中心工作為軸線和最終目的，為業(yè)務(wù)持續(xù)健康發(fā)展提供強(qiáng)有力的后臺支持。樹立客戶至上觀念，提高服務(wù)質(zhì)量和水平。全力以赴完成總公司及省區(qū)域管理中心布置的各項(xiàng)任務(wù)，力爭走在大童系統(tǒng)前列。細(xì)節(jié)（附下頁）一、面向一線，嚴(yán)格管理，切實(shí)為業(yè)務(wù)持續(xù)健康發(fā)展提供有力的后臺支持。各項(xiàng)規(guī)范制度完善和建設(shè)上，圍繞確保信息安全、提供高效服務(wù)支持、加強(qiáng)工作流程可控性等方面，在本區(qū)域中心系統(tǒng)運(yùn)維、管理職責(zé)不斷變化的過程中，不斷進(jìn)行切實(shí)可行的調(diào)整。建立各分公司機(jī)構(gòu)運(yùn)營預(yù)警機(jī)制，貫徹落實(shí)分類監(jiān)管實(shí)施方案，提高河南抗風(fēng)險的能力。對于各機(jī)構(gòu)月度運(yùn)營數(shù)據(jù)異常的，如承保率、照會件、猶豫期退保、續(xù)收問題等予以預(yù)警。全面推行分公司標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)流程，規(guī)范服務(wù)管理。加強(qiáng)全體后援人員服務(wù)意識的組織推動，以提升專業(yè)化服務(wù)水平為重點(diǎn)，開展系列服務(wù)活動。提高整體專業(yè)管理水平和核心競爭能力，加強(qiáng)對保險產(chǎn)品采購和合作談判簽約工作的業(yè)務(wù)能力。同時加強(qiáng)對保險公司的客戶關(guān)系管理和維護(hù)工作，以建立良好、穩(wěn)固的友好合作關(guān)系。二、提高專業(yè)化服務(wù)水平，提升服務(wù)品質(zhì)加強(qiáng)與營銷一線的工作統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，保證每項(xiàng)職責(zé)的落實(shí)。在整個后援運(yùn)營工作中要“寓管理于服務(wù)中”，每項(xiàng)工作必須與服務(wù)客戶、服務(wù)一線員工相結(jié)合，在服務(wù)的范疇中實(shí)施管理，從而引領(lǐng)公司服務(wù)品牌的創(chuàng)建工作。多聽取一線的心聲，廣開言路，業(yè)務(wù)流程和業(yè)務(wù)規(guī)劃的制