2023年中國家裝行業(yè)研究報告

CONTENTS45發(fā)布時間發(fā)布機(jī)構(gòu)主要有關(guān)內(nèi)容1中央政治局會議2022.7中央政治局要穩(wěn)定房地產(chǎn)市場，堅(jiān)持“房住不炒”定位，因城施策用足用好政策工具箱，支持剛性和改善性住房需求，壓實(shí)地方政府責(zé)任，保交樓、穩(wěn)民生2《下調(diào)首套個人住房公積金貸款利率》2022.9中國人民銀行自2022年10月1日起，下調(diào)首套個人住房公積金貸款利率0.15個百分點(diǎn)，5年以下（含5年）和5年以上利率分別調(diào)整為2.6%和3.1%3《關(guān)于支持居民換購住房有關(guān)個人所得稅政策的公告》2022.10財(cái)政部稅務(wù)總局政策期限內(nèi)，對出售自有住房并在現(xiàn)住房出售后1年內(nèi)在市場重新購買住房的納稅人，對其出售現(xiàn)住房已繳納的個人所得稅予以退稅優(yōu)惠4《關(guān)于做好當(dāng)前金融支持房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展工作的通知》2022.11中國人民銀行銀保監(jiān)會從保持房地產(chǎn)融資平穩(wěn)有序、積極做好保交樓金融服務(wù)、配合做好受困房企風(fēng)險處置、加大住房租賃金融支持等方面，明確了16條支持政策5調(diào)整優(yōu)化5項(xiàng)措施，支持房地產(chǎn)企業(yè)股權(quán)融資2022.11證監(jiān)會涉及恢復(fù)涉房上市公司并購重組及配套融資、恢復(fù)上市房企和涉房上市公司再融資等6《啟動不動產(chǎn)私募投資基金試點(diǎn)》2023.2證監(jiān)會明確包括特定居住用房（包括存量商品住宅、保障性住房、市場化租賃住房）等。適度放寬股債比及擴(kuò)募限制，提升產(chǎn)品投資靈活度7《關(guān)于優(yōu)化個人住房貸款中住房套數(shù)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)的通知》2023.8住建部中國人民銀行金融監(jiān)管總局“認(rèn)房不用認(rèn)貸”8《關(guān)于調(diào)整優(yōu)化差別化住房信貸政策的通知》2023.8中國人民銀行統(tǒng)一全國商業(yè)性個人住房貸款最低首付款比例政策下限9《關(guān)于降低存量首套住房貸款利率有關(guān)事項(xiàng)的通知》2023.8中國人民銀行金融監(jiān)管總局引導(dǎo)商業(yè)性個人住房貸款借貸雙方有序調(diào)整優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債，降低存量首套住房商業(yè)性個人住房貸款利率來源：艾瑞咨詢結(jié)合市場公開資料自主研究?2023.12iResearchInc.城市更新持續(xù)推進(jìn)，舊城改造利好住房品質(zhì)升級，推動家裝行業(yè)健康發(fā)展我國城市更新工作持續(xù)有序推進(jìn)，其中，艾瑞基于對相關(guān)政策的學(xué)習(xí)與研究發(fā)現(xiàn)，與城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造相關(guān)的政策提及與深化程度于近年呈增強(qiáng)態(tài)勢，同時，政策端亦顯現(xiàn)出支持居民舊房裝修與城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造聯(lián)動，共同形成促進(jìn)消費(fèi)合力的部署思路，進(jìn)一步打開舊房改造之于家裝家居市場的想象空間。發(fā)布時間發(fā)布機(jī)構(gòu)主要有關(guān)內(nèi)容1全國住房和城鄉(xiāng)建設(shè)工作會議2022.1住建部將實(shí)施城市更新行動作為推動城市高質(zhì)量發(fā)展的重大戰(zhàn)略舉措組織推進(jìn)燃?xì)獾瘸鞘泄艿览匣赂脑熘卮蠊こ?政府工作報告2022.3國務(wù)院有序推進(jìn)城市更新，加強(qiáng)市政設(shè)施和防災(zāi)減災(zāi)能力建設(shè)，開展老舊建筑和設(shè)施安全隱患排查整治，再開工改造一批城鎮(zhèn)老舊小區(qū)，支持加裝電梯等設(shè)施，推進(jìn)無障礙環(huán)境建設(shè)和公共設(shè)施適老化改造3“十四五”新型城鎮(zhèn)化實(shí)施方案2022.6發(fā)改委有序推進(jìn)城市更新改造。重點(diǎn)在老城區(qū)推進(jìn)以老舊小區(qū)、老舊廠區(qū)、老舊街區(qū)、城中村等“三區(qū)一村”改造為主要內(nèi)容的城市更新改造，探索政府引導(dǎo)、市場運(yùn)作、公眾參與模式4《擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略規(guī)劃綱要（2022－2035年）》2022.12中共中央國務(wù)院加強(qiáng)城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造和社區(qū)建設(shè)，補(bǔ)齊居住社區(qū)設(shè)施短板，完善社區(qū)人居環(huán)境5《關(guān)于扎實(shí)有序推進(jìn)城市更新工作的通知》2023.7住建部建立城市體檢機(jī)制，將城市體檢作為城市更新的前提堅(jiān)持問題導(dǎo)向，劃細(xì)城市體檢單元，從住房到小區(qū)、社區(qū)、街區(qū)、城區(qū)，查找群眾反映強(qiáng)烈的難點(diǎn)、堵點(diǎn)、痛點(diǎn)問題6《關(guān)于促進(jìn)家居消費(fèi)若干措施的通知》2023.7商務(wù)部等13部門鼓勵各地結(jié)合城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造等工作，通過政府支持、企業(yè)促銷等多種方式，支持居民開展舊房裝修和局部升級改造鼓勵企業(yè)開展舊房翻新設(shè)計(jì)大賽，展示升級改造優(yōu)秀案例，打造舊房裝修和局部改造樣板間，推出價格實(shí)惠的產(chǎn)品和服務(wù)套餐，滿足多樣化消費(fèi)需求7《關(guān)于扎實(shí)推進(jìn)2023年城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造工作的通知》2023.7住建部等七部門明確改造對象范圍，大力改造提升建成年代較早、失養(yǎng)失修失管、設(shè)施短板明顯、居民改造意愿強(qiáng)烈的住宅小區(qū)（含單棟住宅樓重點(diǎn)改造2000年底前建成需改造的城鎮(zhèn)老舊小區(qū)來源：艾瑞咨詢結(jié)合市場公開資料自主研究?2023.12iResearchInc.?2023.12iResearchInc.?2023.12iResearchInc.2022年，受新冠疫情出現(xiàn)一定反復(fù)與回彈的影響，扣除價格因素的人均可支配收入比2021年實(shí)際增長2.9%，其增幅雖有所回落，但人均可支配收入保持增長的態(tài)勢仍為有效提升居民購買力奠定基礎(chǔ)。人均消費(fèi)支出規(guī)模與2021年水平基本持平，扣除價格因素后同比呈輕微下降態(tài)勢——但具體到細(xì)分類別，居住是僅次于食品的消費(fèi)支出大類，且其水平比2021年同比增長4.3%，及服務(wù)外增幅最高的類別，增幅顯著高于人均消費(fèi)支出整體增幅。由此可見，消費(fèi)者愿意在改善居住環(huán)境上進(jìn)行更多投入，對家裝2015-2022年人均可支配收入和消費(fèi)支出規(guī)模及增速2022年人均消費(fèi)支出情況分布........其他用品及服務(wù)....其他用品及服務(wù)醫(yī)療保健(4.6%)(0.2%)食品煙酒(比上年實(shí)際增長4.2%)2.4%食品煙酒(比上年實(shí)際增長4.2%)8.6%教育文化娛樂(-5.0%)30.5%10.1%30.5%交通通信13.0%(1.2%)5.6%衣著(-3.8%)衣著(-3.8%)生活用品及服務(wù)24.0%(0.6%)24.0%20152016201720182019202020212022居住(4.3%)(4.3%)注釋：增速為扣除價格因素的實(shí)際增長來源：國家統(tǒng)計(jì)局，艾瑞咨詢整理注釋：增速為扣除價格因素的實(shí)際增長來源：國家統(tǒng)計(jì)局，艾瑞咨詢整理?2023.12iResearchInc.2022.1-52022.1-30%2022.1-52022.1-30%），2022.01-2023.09中國商品房銷售面積及銷售額累計(jì)增長情況. .......00000892345商品房銷售面積累計(jì)增長(%)商品房銷售額累計(jì)增長(%)來源：國家統(tǒng)計(jì)局，艾瑞咨詢整理2023.1-52023.1-32022.1-52023.1-52023.1-32022.1-52022.1-3商品住宅竣工面積彈性修復(fù)，推動家裝需求），積累計(jì)變化情況持續(xù)保持正向增長，且不斷走高，較2022年水平明顯向好——作為家裝行業(yè)主要的前置指標(biāo)，竣工面積良好的恢復(fù)2022.01-2023.09中國商品住宅竣工面積累計(jì)增長情況2022年1-9月商品住宅累計(jì)竣工面積2.96億平方米商品住宅竣工面積累計(jì)增長(%)?2023.12iResearchInc.92.0%美國83.1%66.9韓國81.4%92.0%美國83.1%66.9韓國81.4%城鎮(zhèn)化持續(xù)推進(jìn)，帶動住房增量；品質(zhì)時代來臨，改善性需求進(jìn)一步激活2022年中國及海外代表國家城鎮(zhèn)化率對比2022年中國及海外代表國家人均住房使用面積對比中國美國韓國中國24.863.6%中國24.832.932.927.9↑人均住房使用面積（平方米）城鎮(zhèn)人口占總?cè)丝诒壤?）人均住房使用面積（平方米）來源：世界銀行?2023.12iResearchInc.注釋：中國數(shù)據(jù)為基于2020年數(shù)據(jù)測算來源：澤平宏觀，艾瑞咨詢整理?2023.12iResearchInc. 實(shí)施思路 驅(qū)動方式 潛在效果數(shù)智化升級數(shù)智化升級》》對消費(fèi)者》》優(yōu)化量算精準(zhǔn)度，避免物料錯漏配對家裝企業(yè)對家裝企業(yè)保障交付時效與質(zhì)量更好地滿足省時省心基本需求降本增效，提升口碑業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)模式升級打造場景化體驗(yàn)館激發(fā)消費(fèi)者品質(zhì)生活熱情，滿足品質(zhì)生活進(jìn)階需求》》》靈活性、個性化需求，提升參與感對家裝企業(yè)來源：艾瑞咨詢結(jié)合市場公開資料自主研究?2023.12iResearchInc.階段特征業(yè)務(wù)模式家裝工人發(fā)展歷程階段特征業(yè)務(wù)模式家裝工人發(fā)展歷程從粗放式增長向以人為本、做厚服務(wù)的高質(zhì)量發(fā)展階段邁進(jìn)出現(xiàn)推動了行業(yè)獲客線上化，也開拓了更大的流量入口；另一方面行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化趨勢初現(xiàn)，以愛空運(yùn)用互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品思維，從運(yùn)營和用戶體驗(yàn)等角度改善傳統(tǒng)行業(yè)痛點(diǎn)，推動施工和交付品質(zhì)的標(biāo)準(zhǔn)化。2020年后，行業(yè)進(jìn)入存量化拐點(diǎn)，家裝企業(yè)亟需加強(qiáng)精細(xì)化運(yùn)營能力、回歸服務(wù)屬性，以標(biāo)準(zhǔn)化和零售化的家裝新零售模式提升產(chǎn)品力、增強(qiáng)用戶粘性。探索起步期探索起步期成長擴(kuò)張期成長擴(kuò)張期創(chuàng)新變革期高質(zhì)量發(fā)展期20世紀(jì)90年代，在房改政策推工程裝飾公司發(fā)展出早期裝修企業(yè)，家裝行業(yè)進(jìn)行著初步發(fā)育和積累個體為主、工程屬性上游房地產(chǎn)行業(yè)一路狂奔，家裝行業(yè)百花齊放，進(jìn)入爆發(fā)增長期,家裝領(lǐng)域的連鎖化公司開始出現(xiàn)，同時行業(yè)也呈現(xiàn)出專業(yè)化分工趨勢設(shè)計(jì)導(dǎo)向、小門店專業(yè)化隨著互聯(lián)網(wǎng)時代的到來和高速發(fā)展，“互聯(lián)網(wǎng)家裝”概念應(yīng)運(yùn)而生，期間誕生了如愛空間、土巴兔、齊家網(wǎng)等一批互聯(lián)網(wǎng)家裝企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)家裝、線上線下融合工人職業(yè)化與標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)程加速，裝工長和管家共同協(xié)作的模式實(shí)現(xiàn)對并通過對家裝工序的進(jìn)一步細(xì)分實(shí)提升工人效率，從而推動交付質(zhì)量愛空間的信息化產(chǎn)業(yè)工人模式存量時代到來，家裝行業(yè)面臨從野蠻擴(kuò)張向精細(xì)化運(yùn)營的轉(zhuǎn)變。行業(yè)兩極分化趨勢凸顯，頭部裝企通過并購或合作組成聯(lián)盟，大行業(yè)小企業(yè)格局有望迎來新突破整裝時代、大店運(yùn)營化企通過技術(shù)賦能以及工人、家裝全流程的管理監(jiān)控，現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化，縮短施工周期、和客戶體驗(yàn)的升級，例如零散化無組織形式，馬路游擊隊(duì)為主由工程裝修以農(nóng)民工為專業(yè)分工，應(yīng)用，促成業(yè)之峰公司分離出部分工人做家裝，勞動力主，開始出現(xiàn)泥、木、水、電、油等包工頭組織工人施工的模式普遍得到了大工長模式凸顯，例如東易日盛和1998200520142020?2023.12iResearchInc. 特征1要素產(chǎn)品化將設(shè)計(jì)、人工、輔材、主材、定制、家具、軟裝、電 特征1要素產(chǎn)品化將設(shè)計(jì)、人工、輔材、主材、定制、家具、軟裝、電器等裝修要素產(chǎn)品化 特征2報價標(biāo)準(zhǔn)化形成標(biāo)準(zhǔn)化報價體系，以平方米、單空間或整體空間報價 特征3服務(wù)整體化裝企負(fù)責(zé)售前、售中、售后的整體服務(wù)，且合同責(zé)任主體唯一一站式整裝模式成為行業(yè)發(fā)展新風(fēng)口家裝行業(yè)自誕生以來，圍繞人工、材料等服務(wù)內(nèi)容逐步發(fā)展出清包、半包和全包等模式。圍繞著當(dāng)前消費(fèi)者對一站式家裝解決方案的需求，產(chǎn)生了集要素產(chǎn)品化、報價標(biāo)準(zhǔn)化合服務(wù)整體化為一身的整裝模式，并逐漸成為行業(yè)風(fēng)口。綜合來看，整裝模式優(yōu)勢主要整裝模式特征與優(yōu)劣勢分析清包清包半包半包全包全包整裝整裝人工????輔材×???主材××??軟裝×××?整裝優(yōu)勢整裝劣勢模式：提供整體解決方案和一體化服務(wù)，讓客戶省時省心個性化：難以完全滿足個性化需求品質(zhì)：從產(chǎn)品角度，專業(yè)家裝公司選品集采，比自己采買更有品質(zhì)保障且種類更豐富；從施工角度，權(quán)責(zé)分明售后有保障規(guī)范化：行業(yè)有待規(guī)范，以防劣幣驅(qū)逐良幣價格：適應(yīng)剛需，價格透明，性價比相對較高?2023.12iResearchInc.TOPTOP1：耗材質(zhì)量與品牌TOP2：交付品質(zhì)TOP4：性價比TOP5：售后服務(wù)態(tài)度及質(zhì)量TOP1：售后服務(wù)態(tài)度及質(zhì)量TOP2：耗材質(zhì)量與品牌TOP3：交付品質(zhì)TOP4：公司知名度&口碑TOP5：TOP1：售后服務(wù)態(tài)度及質(zhì)量TOP2：耗材質(zhì)量與品牌TOP3：交付品質(zhì)TOP4：公司知名度&口碑TOP5：進(jìn)度反饋及時性及管家托管服務(wù)2021傳統(tǒng)模式托管模式驗(yàn)收施工售后開工售前主要流程???通過對服務(wù)能力的打磨解決家裝行業(yè)核心痛點(diǎn)這也代表著重工程輕服務(wù)的傳統(tǒng)家裝企業(yè)運(yùn)營模式已無法充分滿足家裝用戶的需求。家裝行業(yè)的重服務(wù)屬性體現(xiàn)工品質(zhì)與交付節(jié)奏。家裝用戶僅需與管家溝通，更加省時省心。在頭部企業(yè)的帶動作用下，相信會激發(fā)更多家裝管理模式的動力，促進(jìn)行業(yè)玩家回歸至服務(wù)本質(zhì)，更好的以專業(yè)化服用戶裝修主要驅(qū)動因素及服務(wù)能力升級示意圖2021&2023年家裝用戶驅(qū)動因素TOP5服務(wù)能力升級20232023???來源：用戶調(diào)研，專家訪談，公開資料，由艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。服務(wù)貫穿了從售前、設(shè)計(jì)到開工、施工及驗(yàn)收、售后等家裝全流程，每個環(huán)節(jié)都存在1對1或1對多的服務(wù)需求，流程冗長和參與者眾多使得各環(huán)節(jié)均存在巨大的不確定性，這也是決定用戶體驗(yàn)的核心。設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)師建材供應(yīng)商工人工長?2023.12iResearchInc.建建材/輔料廠商油漆/開關(guān)插座油漆/開關(guān)插座瓷磚/地板廚房/衛(wèi)浴FOTILE方太SIEMENS?愛空間整裝京東家裝家裝用戶家裝用戶?2023.12iResearchInc.?2023.12iResearchInc.家裝企業(yè)集主要渠道與服務(wù)主體于一體，掌握產(chǎn)業(yè)鏈核心價撮合型的輕運(yùn)營模式，抽成利潤約為8-10%。一站式整裝企業(yè)、全屋定制企業(yè)與傳統(tǒng)家裝企業(yè)三者的共同點(diǎn)是多數(shù)玩家采用重運(yùn)營布局模式，是行業(yè)主要服務(wù)主體，在產(chǎn)品、施工和管控能力方面優(yōu)勢更為顯著。主要擴(kuò)充，有進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)利潤率增長的潛力。家裝產(chǎn)業(yè)鏈主要玩家利潤情況示意圖生產(chǎn)端生產(chǎn)端中國家裝行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈消費(fèi)端毛利率：25-30%凈利率：8-12%輔材商毛利率：35-40%抽成利潤：8-10%毛利率：45-50%毛利率：42-48%家裝行業(yè)主要玩家類型及發(fā)展趨勢一站式整裝企業(yè)信息化和數(shù)字化程度高，通過技術(shù)手段提升效率，產(chǎn)品受眾面廣，但較為考驗(yàn)施工和服務(wù)能力?愛空間整裝于2014年創(chuàng)立，致力于通過科技創(chuàng)新，持續(xù)提升用戶體驗(yàn)，打造以“數(shù)字化系統(tǒng)、產(chǎn)業(yè)化工人、F2C自營”為基礎(chǔ)設(shè)施的整裝服務(wù)，當(dāng)前已覆蓋14個城市，員工規(guī)模近萬人，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化引領(lǐng)者。平臺型家裝企業(yè)具備電商基因和思維，以營銷獲客為抓手主打流量變現(xiàn)，但管控力度有待加強(qiáng)創(chuàng)立于2008年，以互聯(lián)網(wǎng)家裝平臺業(yè)務(wù)為核心，以線上化的形式連接業(yè)主和家裝企業(yè)，從信息推薦、交易保障、質(zhì)量監(jiān)督、評價反饋等多個角度的全屋定制企業(yè)和傳統(tǒng)家裝來比更聚焦于家居，對定制品之外的環(huán)節(jié)如硬裝方面需要時間積累2018年開始試點(diǎn)推進(jìn)整裝大家居商業(yè)模式，目前實(shí)現(xiàn)歐派和鉑尼思雙品牌運(yùn)營，產(chǎn)品覆蓋家電、主材、基材和軟裝等家裝產(chǎn)品全鏈條。傳統(tǒng)家裝企業(yè)以設(shè)計(jì)為導(dǎo)向，通過掌握設(shè)計(jì)入口來把握消費(fèi)決策權(quán)，施工、交付能力較強(qiáng)，服務(wù)屬性有待提升起源于1997年，經(jīng)過26年的發(fā)展，業(yè)之峰通過旗下近百家分公司構(gòu)成了龐大的家裝服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。在業(yè)務(wù)領(lǐng)域上，公司當(dāng)前擁有家裝、公裝、特許加盟三大服務(wù)體系。家居建材賣場作為線下場景不可或缺的載體，場景打造方面有經(jīng)驗(yàn)，但在家裝賽道的用戶認(rèn)可度有待提升居然之家通過旗下居然樂屋，提供自營家裝服務(wù)，為消費(fèi)者提供從設(shè)計(jì)到施工，從主材選購到家具軟裝配飾的一站式裝修服務(wù)，業(yè)務(wù)類型包括全屋整裝、個性化裝修、局部改造等。地產(chǎn)開發(fā)/物業(yè)企業(yè)有獲得購房者/居民等流量的能力，專業(yè)化認(rèn)可度有待加強(qiáng)在2015年碧桂園就推出家裝品牌橙家，后因多重因素閉店。2022年11月，碧桂園再次服務(wù)推出自營家裝品牌——鳳凰家裝，首家線下實(shí)體店于長沙房產(chǎn)中介公司有獲得上游購房者流量的優(yōu)勢，相對于互聯(lián)網(wǎng)廣域獲客更為精準(zhǔn)，自身孵化難，需要資本投入自2015年，與萬科合作成立萬鏈家初次試水家裝賽道以來，貝殼不僅孵化了自營家裝品牌“被窩”，還在2022年完成了對圣都家裝的整體收購。2023年10月，宣布收購愛空間，再次加碼對于家裝板塊的扶持力度。發(fā)展趨勢1.競爭主體多元化家裝家居邊界逐漸模糊，在裝企拓展家居產(chǎn)品布局的同時，產(chǎn)業(yè)鏈上下游也積極開展家裝業(yè)務(wù)布局，產(chǎn)業(yè)一體化進(jìn)程加速；2.以貝殼為代表的頭部玩家通過孵化與收購相結(jié)合加碼家裝賽道，隨著業(yè)務(wù)規(guī)模的擴(kuò)大，有望一改行業(yè)傳統(tǒng)“大行業(yè)小企業(yè)”的特性，從而促進(jìn)行業(yè)集中度提升。?2023.12iResearchInc.從增量市場向存量市場過渡，行業(yè)向精細(xì)化發(fā)展邁進(jìn)存量市場逐漸過渡，行業(yè)也將會面臨重塑，預(yù)計(jì)增幅將逐年略微回落，但從整個經(jīng)濟(jì)環(huán)境的角度來分析，未來3年家裝行業(yè)增幅依舊會高于GDP。預(yù)計(jì)2025年市場規(guī)模將達(dá)到37802億6.5%12.4%7.9%7.8%7.7%7.5%7.3%21870.826163.023284.328227.030429.032772.037802.035230.0201820192020202120222023e2024e2025e中國家裝行業(yè)市場規(guī)模（萬億元）同比增速（%）?2023.12iResearchInc.整裝消費(fèi)者畫像（1/2）具有較高的生活水平與健康的消費(fèi)水平整裝用戶性別分布整裝用戶年齡分布25歲及以下46歲及以上4.7%女性57.4%男性42.6%14.9%36-45歲35.4%26-35歲45.0%整裝用戶家庭月平均收入水平分布10000元及以下3.6%10001-15000元30000元以上24.6%30000元以上24.6%15001-20000元27.0%20001-30000元35.5%整裝用戶家庭月平均消費(fèi)水平分布5000元及以下13.5%5000元及以下13.5%5.9%15001-20000元13.3%5000-10000元10001-15000元38.7%28.6%?2023.12iResearchInc.?2023.12iResearchInc.?2023.12iResearchInc.整裝消費(fèi)者畫像（2/2）用戶整裝房屋家庭居住結(jié)構(gòu)分布用戶整裝房屋面積分布其他其他1.9%6.0%多代同堂21.0%夫妻/情侶居住18.3%成年子女與家長兩代人居住14.4%未成年子女與家長兩代人居住38.4%150平方米以上150平方米以上9.6%15.0%121-150平方米29.7%91-120平方米45.7%整裝消費(fèi)洞察：整裝服務(wù)關(guān)注因素消費(fèi)者普遍愿意將裝修交由專業(yè)機(jī)構(gòu)完成。根據(jù)調(diào)研結(jié)果顯示，消費(fèi)者選擇整裝公司的出發(fā)點(diǎn)高度集中于專業(yè)和便利，認(rèn)為選擇整的設(shè)計(jì)方案，結(jié)合公司以往案例進(jìn)行挑選，有裝修計(jì)劃的人群在這一點(diǎn)上尤為突出，顯示出大部分消費(fèi)者在裝修啟動前對房屋設(shè)計(jì)概念較為模糊，需要專業(yè)設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)引導(dǎo)、挖掘房屋設(shè)計(jì)需求。消費(fèi)者選擇整裝服務(wù)的原因分布消費(fèi)者更重視的設(shè)計(jì)服務(wù)分布整裝公司專業(yè)度高便利，省時間*設(shè)計(jì)風(fēng)格可選范圍廣可滿足個性化需求性價比高，預(yù)算可控耗材質(zhì)量有保障能夠?qū)崟r反饋工程進(jìn)度售后有保障42.3%42.3%44.7%提供多種適配性設(shè)計(jì)方案，供我選擇按照我的喜好，定制設(shè)計(jì)方案注釋：計(jì)劃人群非常在意設(shè)計(jì)風(fēng)格可選范圍廣這一維度，TGI達(dá)106?2023.12iResearchInc.整裝消費(fèi)洞察：裝修動機(jī)新購房裝修是整裝主要場景，其中搬新家仍然是裝修的最多場景群的裝修動機(jī)為房屋老舊，顯示出大多數(shù)消費(fèi)者在房屋狀態(tài)明整裝房屋類型及整裝場景分布新購房■原住房?2023.12iResearchInc.TGI=89新一線城市TGI=122TGI=123提高舒適度環(huán)保健康實(shí)用性強(qiáng)品質(zhì)精致風(fēng)格簡潔TGI=89新一線城市TGI=122TGI=123提高舒適度環(huán)保健康實(shí)用性強(qiáng)品質(zhì)精致風(fēng)格簡潔科技智能提高安全度滿足個性化需求TGI=102TGI=103TGI=88TGI=109TGI=78TGI=89TGI=113TGI=71TGI=80性化，二線城市居民更追求舒適度整裝核心需求分布?2023.12iResearchInc.整裝消費(fèi)洞察：整裝預(yù)算一線城市客群預(yù)算整體偏高800元及以下800元及以下8.2%9.5%801-1400元801-1400元26.1%25.4%1401-2000元31.0%3000元以上3000元以上8.2%12.8%801-1400元801-1400元32.4%18.0%1401-2000元28.5%注釋：存在因受2023年調(diào)研僅關(guān)注一、二線城市消費(fèi)者的影響的可能性?2023.12iResearchInc.整裝用戶每平方米硬裝預(yù)算金額按城市線級分布一線城市新一線城市二線城市800元及以下801-1400元1401-2000元2001-3000元3000元以上?2023.12iResearchInc.?2023.12iResearchInc.新中式 新中式 現(xiàn)代 北歐 法式極簡和新中式最受中國家庭歡迎，復(fù)古與日式成為小眾精致之選消費(fèi)者對極簡和新中式風(fēng)的裝修方案具有較為明顯的偏好。極簡風(fēng)格憑借其預(yù)算可控、不容易過時、裝修后戶主自由發(fā)揮等優(yōu)勢受到廣大整裝人群的青睞，人群占比超四分之一；而新中式風(fēng)格則憑借中西、古今結(jié)合，較為大氣等優(yōu)勢排名第二，裝修其他風(fēng)格的人群，每平米預(yù)算超過2000人民幣的人群TGI達(dá)154，較高的付費(fèi)意愿一定程度上能夠體現(xiàn)出選擇復(fù)古和日式裝修風(fēng)整裝風(fēng)格決策分布極簡風(fēng)新中式風(fēng)每平方米裝修預(yù)算>2000元復(fù)古風(fēng)日式風(fēng)整裝消費(fèi)洞察：裝修風(fēng)格（2/2）偏愛新中式與北歐風(fēng)從人群、家庭特征深入分析發(fā)現(xiàn)，裝修風(fēng)格與人群與家庭特征高度關(guān)聯(lián)。極簡風(fēng)雖然受到消費(fèi)者的廣泛歡迎，但偏好該類型人群的整裝風(fēng)格消費(fèi)者畫像洞察房屋面積房屋面積房屋面積?2023.12iResearchInc.整裝品牌對比數(shù)量分布整裝品牌了解渠道分布6.2%42.3%1.5%50.0%4-5家整裝品牌對比數(shù)量分布整裝品牌了解渠道分布6.2%42.3%1.5%50.0%4-5家在決策前高度重視熟人口碑及實(shí)物體驗(yàn)趨勢凸顯。在多樣渠道的加持下，消費(fèi)者傾向于進(jìn)行充分的信息搜集，以確保做出明智的決策，近九成消費(fèi)者會在對比評估多家公司后再做出品牌決策，其中，有超過50%的消費(fèi)者會對比4家以上公司。在本次調(diào)研品牌中，土社交平臺社交平臺短視頻平臺 線下廣告長視頻平臺45.1%熟人推薦線下店45.9%45.8%廣播注釋：知名度按調(diào)研結(jié)果中了解過該品牌的樣本數(shù)占總樣本數(shù)百分比進(jìn)行排名?2023.12iResearchInc.?2023.12iResearchInc.售后服務(wù)態(tài)度及質(zhì)量耗材質(zhì)量與品牌公司知名度&口碑一線城市人群關(guān)注度高工程施工進(jìn)度反饋及時性可選裝修風(fēng)格豐富度售后服務(wù)態(tài)度及質(zhì)量耗材質(zhì)量與品牌公司知名度&口碑一線城市人群關(guān)注度高工程施工進(jìn)度反饋及時性可選裝修風(fēng)格豐富度性價比個性化設(shè)計(jì)能力公司對工人的管控力度施工工期長度新一線城市&二線城市人群關(guān)注度高消費(fèi)者對品質(zhì)與售后服務(wù)的關(guān)注度超越性價比和工期，裝修風(fēng)向“從有修風(fēng)格、材料選擇、施工隊(duì)伍等各個方面均進(jìn)行深入研究和理性權(quán)衡。其中，整裝公司的售后服務(wù)和耗材品質(zhì)是消費(fèi)者的重點(diǎn)考察整裝品牌各維度關(guān)注度分布42.2%42.2%41.4%整裝消費(fèi)反饋：行業(yè)滿意度整裝行業(yè)整體滿意度提升，超四成消費(fèi)者對整裝服務(wù)給予極高認(rèn)可行業(yè)頭部企業(yè)的共同努力下，整裝行業(yè)的滿意度正逐步提升。對比不同整裝品牌使用后的滿意度，愛空間以4.36分位列第一，是本7.6%0.2%0.1%43.4%48.7%臺2023年10月9日當(dāng)天數(shù)據(jù)；品牌平均滿意度為各家裝品牌平均滿意度加總未經(jīng)加權(quán)得出的平均值?2023.12iResearchInc.設(shè)計(jì)風(fēng)格售后服務(wù)29.1%施工團(tuán)隊(duì)難以溝通提高整裝滿意度的核心突破口集中于交付品質(zhì)方面度為公司團(tuán)隊(duì)的設(shè)計(jì)風(fēng)格和施工團(tuán)隊(duì)的溝通交流體驗(yàn)，滿意度偏低的為價格和售后服務(wù)。消費(fèi)者對整裝各個環(huán)節(jié)仍然表現(xiàn)出不同程度的擔(dān)憂，其中，得到已裝人群高度共鳴的擔(dān)憂點(diǎn)為擔(dān)心公司偷工減料和房屋最終的交付效果，兩點(diǎn)均屬于交付品質(zhì)范疇，整裝行業(yè)各角色參與方或可在交付品質(zhì)方面集中發(fā)力，以進(jìn)一步提高A。已裝人群對整裝服務(wù)各維度的滿意度平均值A(chǔ)。已裝人群對整裝服務(wù)各維度的主要擔(dān)憂點(diǎn)分布?2023.12iResearchInc.整裝消費(fèi)反饋：品牌推薦意愿應(yīng)的關(guān)鍵牌中排名第一，大幅超越品牌平均NPS，交付能力和服務(wù)品質(zhì)都收獲了較高用戶認(rèn)可度。A。一線城市已裝人群對整裝服務(wù)的推薦意愿度情況56.8%交付品質(zhì)差拖延工期相較于半包等形式性價比不高裝修風(fēng)格與設(shè)計(jì)不符全流程透明度低工程進(jìn)度未及時反饋售后服務(wù)差品牌NPS值加總未經(jīng)加權(quán)得出的平均值；得分小于或等于4分的人群為推薦意愿度極低人群?2023.12iResearchInc.24.9%75.1%整裝消費(fèi)反饋：品牌實(shí)際推薦情況24.9%75.1%消費(fèi)者積極分享態(tài)勢顯著，超七成消費(fèi)者已經(jīng)向他人推薦自己使用的整75.1%推薦率：84.2%推薦率：84.2%注釋：品牌平均推薦率為各家裝品牌實(shí)際推薦率加總未經(jīng)加權(quán)得出的平均值?2023.12iResearchInc.?2023.12iResearchInc. 調(diào)研平臺艾瑞iClick社區(qū)、脈問 投放區(qū)域全國覆蓋 調(diào)查人群計(jì)劃人群：未來一年，計(jì)劃選擇整裝裝修已裝人群：過去一年，有過整裝 注釋：調(diào)研結(jié)果均于2023年11月通過艾瑞iClick社區(qū)聯(lián)機(jī)調(diào)研獲得?2023.12iResearchInc.模式維度：數(shù)字化深度變革行業(yè)，信息化賦能向全鏈路延伸在家裝行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型持續(xù)深化的背景下，頭部企業(yè)不再滿足于加強(qiáng)客戶精準(zhǔn)觸達(dá)和設(shè)計(jì)可視化的營銷數(shù)字化，逐漸進(jìn)化至施工算量一體化階段，基于對BIM、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)等信息技術(shù)的融合優(yōu)化內(nèi)部流程，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展和產(chǎn)業(yè)效率提升。數(shù)字化已然逐步覆蓋家裝企業(yè)從獲客、設(shè)計(jì)，到施工、售后的經(jīng)營全鏈條，形成?家裝行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型以營銷獲客為起點(diǎn)，通過客戶精準(zhǔn)觸達(dá)和前端設(shè)計(jì)展現(xiàn)提高銷售轉(zhuǎn)化效率?當(dāng)前，東易日盛、業(yè)之峰等行業(yè)頭部企業(yè)均已實(shí)現(xiàn)營銷數(shù)字化布局??數(shù)字化營銷：旗下青島諾云科技通過線上引流導(dǎo)流觸達(dá)更多消費(fèi)者，實(shí)現(xiàn)線上獲客?數(shù)字化設(shè)計(jì)：軟件快速生成簡約、簡單的設(shè)計(jì)效果圖，實(shí)現(xiàn)所見即所得，提升客戶體驗(yàn)及轉(zhuǎn)化效率?實(shí)現(xiàn)三端數(shù)據(jù)互聯(lián)互通?設(shè)計(jì)端：可視化減少后續(xù)模型重建?業(yè)主端：增強(qiáng)業(yè)主參與度，提高實(shí)時反饋的對接效率?施工端：提升項(xiàng)目可控性，推進(jìn)交付sd°圣都裝飾設(shè)計(jì)端設(shè)計(jì)端施工端?通過打通設(shè)計(jì)平臺與施工平臺解決溯源問題，實(shí)現(xiàn)效果圖與施工圖間的轉(zhuǎn)化，確保設(shè)計(jì)圖紙與實(shí)際交付匹配業(yè)主端?在營銷、設(shè)計(jì)、供應(yīng)鏈、施工和售后各節(jié)點(diǎn)布局?jǐn)?shù)字化產(chǎn)品，并通過自研“魔盒”系統(tǒng)將所有數(shù)據(jù)環(huán)節(jié)串聯(lián)、緊跟業(yè)務(wù)流程，率先實(shí)現(xiàn)數(shù)字化對業(yè)務(wù)鏈全流程賦能升級?愛空間整裝營銷營銷?全渠道營銷+CRM設(shè)計(jì)?3D設(shè)計(jì)軟件供應(yīng)鏈?供應(yīng)商、渠道和倉庫管理系統(tǒng)相售后?智能語音客服確保7*24小時服務(wù)2323將成為未來家裝企業(yè)著重布局的運(yùn)營方向，通過產(chǎn)品功能解讀和數(shù)字化體驗(yàn)提升與客戶間的交互效率，提供線上下雙重渠道的家裝??整合家居及建材產(chǎn)品選購、設(shè)計(jì)服務(wù)、家居體驗(yàn)等服務(wù)功能?匯聚家居品牌商和建材廠商，提供一站式購物體驗(yàn)??前置家裝效果體驗(yàn)環(huán)節(jié)，通過模擬生活情景的家裝環(huán)境展示，使消費(fèi)者置身其中切實(shí)體驗(yàn)產(chǎn)品?實(shí)現(xiàn)與線上渠道的營銷協(xié)同，增強(qiáng)客戶轉(zhuǎn)化、優(yōu)化服務(wù)體驗(yàn)截至2022年，已在全國19個城市共建設(shè)23個數(shù)字化家裝大店，覆蓋工藝、隱蔽工程、主輔11營銷體系結(jié)合線上新興營銷渠道，構(gòu)建內(nèi)容營銷體用戶體驗(yàn)結(jié)合裸眼VR、4D效果圖等數(shù)字化技術(shù)，選品支持提供建材產(chǎn)品實(shí)物展?客戶裝修需求趨向常態(tài)化、點(diǎn)狀化，家裝企業(yè)需要依托高頻場景增加與客戶的連接?家裝企業(yè)用戶運(yùn)營從經(jīng)營房屋向經(jīng)營客戶全周期轉(zhuǎn)變，從單次博弈轉(zhuǎn)向多次賦能搭建完整會員服務(wù)體系iClub會員俱樂部，為裝修后家庭用戶提供生活方式相關(guān)的增值服務(wù)2021.11，“童心筑夢·繪出理想的家”兒童繪畫比賽2022.03，“高質(zhì)量親子陪伴的直播”活動?2023.12iResearchInc.