華為智能車專題分析：全棧自研為基深度賦能產(chǎn)業(yè)

華為智能車專題分析：全棧自研為基，深度賦能產(chǎn)業(yè)1、華為汽車業(yè)務：三種模式賦能汽車產(chǎn)業(yè)汽車智能化正進入新的發(fā)展階段，智能汽車部件競爭力和用戶體驗都得到大幅提升。智能駕駛、智能座艙的差異化體驗已成為評價一臺“好車”的關鍵指標之一。高算力平臺、激光雷達、大屏、多屏等智能化配置逐步成為國內(nèi)車企高端車型的標配。華為智能汽車解決方案業(yè)務成立于2019年，致力于將公司的ICT技術優(yōu)勢延伸到智能汽車產(chǎn)業(yè)，提供智能網(wǎng)聯(lián)汽車的增量部件，向車企客戶和行業(yè)合作伙伴提供服務，助力汽車產(chǎn)業(yè)的電動化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化升級。根據(jù)界面新聞資料，2019年，智能汽車解決方案業(yè)務（車BU）成立之初王軍為總裁，最高負責人為時任華為輪值董事長徐直軍；2020年10月，華為車BU發(fā)布了HI（Huaweiinside）模式；2020年11月，華為車BU的所屬關系從ICT業(yè)務調(diào)整到消費者業(yè)務。2021年4月，余承東接受任命擔任車BUCEO，王軍則轉(zhuǎn)任車BUCOO并兼任智能駕駛解決方案產(chǎn)品線總裁；余承東上任后，開始主推智選車模式，深度綁定汽車品牌，發(fā)揮華為過去十幾年toC（消費者端）累積的經(jīng)驗，幫助其提升產(chǎn)品競爭力。2023年9月，華為光產(chǎn)品線總裁靳玉志將接任華為車BUCEO一職，而余承東則轉(zhuǎn)任車BU董事長。智能汽車解決方案BU經(jīng)過4年發(fā)展，已經(jīng)歷多次組織架構和人員調(diào)整，汽車業(yè)務在華為集團內(nèi)部也越來越聚焦，已成為華為重要發(fā)展方向之一。根據(jù)2022年華為年報，累計投入已達30億美元，研發(fā)團隊達到7000人規(guī)模，2022年實現(xiàn)收入20.77億。華為在汽車業(yè)務方面有三種模式，標準化的零部件模式，HI模式（HuaweiInside模式），以及智選車模式。其中智能汽車零部件業(yè)務提供標準化模塊，以高品質(zhì)產(chǎn)品服務好客戶和伙伴，已上市30多款智能汽車零部件，按照車規(guī)級安全性、可靠性、耐久性等要求打造高品質(zhì)產(chǎn)品。截至2022年底，已經(jīng)發(fā)貨近200萬套部件，包括智能座艙、智能駕駛、智能電動、智能車云、毫米波雷達、攝像頭、網(wǎng)關、激光雷達、算力平臺、ARHUD、T-Box等產(chǎn)品與解決方案。此外，華為還通過HI(HuaweiInside)和智選模式提供智能汽車解決方案，華為堅持不造車，助力客戶造好車、賣好車。2023年11月9日，華為常務董事、智能汽車解決方案BUCEO余承東在智慧出行解決方案暨智界S7預售會宣布，華為智選車模式將升級為鴻蒙智行模式，利用華為過去三十多年在ICT領域的智能汽車增量零部件產(chǎn)品、技術解決方案以及華為終端過去十多年消費者業(yè)務積累的質(zhì)量管控、銷售服務、品牌營銷等優(yōu)秀經(jīng)驗，深度賦能合作伙伴，持續(xù)攀登智能電動汽車時代高峰。通過與極狐汽車（已由HI模式升級為智選車模式）、阿維塔科技和賽力斯等車企深入合作，華為助力客戶造好車，其中HI模式的極狐阿爾法S?HI版、阿維塔11已相繼批量交付，阿維塔12已于2023年11月10日在中國境內(nèi)推出；智選模式與賽力斯合作，問界M5、M7和M5EV三款車型上市銷售，問界M9計劃于2023年四季度推出。除賽力斯外，包括奇瑞汽車、江淮汽車、北汽新能源藍谷也將與華為深度合作，開啟智選車模式。其中華為智選模式首款純電轎車智界S7已于2023年11月9日發(fā)布并開啟預售，S7由奇瑞和華為共同打造，定位高能大空間智慧轎跑。而華為與江淮汽車和升級為智選車模式的北汽新能源全新車型也有望在2024年推出。1.1、賽力斯：成立AITO問界，目標百萬級別銷量根據(jù)新華網(wǎng)消息，2023年2月，華為與賽力斯在深圳簽署深化聯(lián)合業(yè)務協(xié)議。賽力斯將協(xié)同產(chǎn)業(yè)資源、推動新技術、材料、工藝等應用于合作車型；華為終端將充分發(fā)揮包括高階智能駕駛，鴻蒙座艙在內(nèi)的智能化、數(shù)字化、用戶體驗設計等優(yōu)勢，為賽力斯提供賦能支持，進一步加強聯(lián)合創(chuàng)新能力，打造極具市場競爭力的產(chǎn)品?；陔p方在智選車業(yè)務的長期深入合作，賽力斯公司的聯(lián)合業(yè)務目標是2026年實現(xiàn)新能源汽車產(chǎn)銷達到100萬輛。AITO是賽力斯發(fā)布的豪華新能源汽車品牌，華為從產(chǎn)品設計、產(chǎn)業(yè)鏈管理、質(zhì)量管理、軟件生態(tài)、用戶經(jīng)營、品牌營銷、銷售渠道等方面全流程為賽力斯的AITO品牌提供了支持，雙方在長期的合作中發(fā)揮優(yōu)勢互補，開創(chuàng)了聯(lián)合業(yè)務、深度跨界合作的新模式。1.1.1、問界新M5：首款搭載ADS2.0車型2023年4月16日，華為于2023上海國際汽車工業(yè)展覽會前夕首發(fā)HUAWEIADS2.0（AdvancedDrivingSystem，華為高階智能駕駛系統(tǒng)）及智能座艙、智能車載光、智能汽車數(shù)字平臺、智能車云服務等一系列智能汽車解決方案，華為常務董事、智能汽車解決方案BUCEO余承東在發(fā)布會上宣布華為高階智能駕駛系統(tǒng)HUAWEIADS2.0將在AITO問界M5華為高階智能駕駛版首發(fā)。HUAWEIADS2.0高階智能駕駛系統(tǒng)，擁有27個感知硬件，由1個遠距高精度激光雷達+3個毫米波雷達+2顆800萬像素高感知前視攝像頭+9顆側視、環(huán)視、后視攝像頭+12個超聲波雷達所組成，配合高性能計算平臺+華為擬人化算法加持。1.1.2、問界新M7：上市兩月大定突破86000輛2023年9月12日，AITO問界新M7系列正式上市，售價在24.98萬-32.98萬之間，相比老款價格更低的同時，問界新M7帶來全面提升的性能體驗：（1）推出五座全新版本，車型選擇更靈活，后備箱容積大幅提升，棉花糖座椅座椅舒適性、空調(diào)制冷及制熱能力、底盤懸架系統(tǒng)等內(nèi)飾及底盤系統(tǒng)全面提升，乘車舒適性、平穩(wěn)性大幅提升；（2）續(xù)航里程提升，百公里油耗下降，百公里加速時間縮短；（3）采用潛水艇級材質(zhì)，車身剛度等被動安全能力提高，同時首發(fā)搭載全向預警系統(tǒng)，主動安全能力進一步提升；（4）搭載ADS2.0高階智駕系統(tǒng)，感知端GOD網(wǎng)絡及RCR網(wǎng)絡全面升級，模型累計訓練里程繼續(xù)提升，推動智駕算法升級迭代；（5）搭載鴻蒙座艙3.0，相比鴻蒙座艙2.0，應用更豐富且應用啟動、相應、流轉(zhuǎn)，帶來更佳的休閑娛樂及辦公環(huán)境。在智能駕駛方面，新M7搭載HUAWEIADS2.0高階智能駕駛系統(tǒng)，率先實現(xiàn)了不依賴于高精地圖的高速、城區(qū)高階智能駕駛。官方預計在2023年底，城區(qū)智駕領航輔助（城區(qū)NCA）將實現(xiàn)全國都能開、越開越好開的智駕體驗。問界新M7配備1個頂置激光雷達、3個毫米波雷達、11個高清視覺感知攝像頭及12個超聲波雷達等27個感知硬件，配合高性能計算平臺和華為自研擬人化算法，實現(xiàn)對動靜態(tài)目標的全場景和全天候感知。其中，HUAWEIADS2.0在融合BEV感知能力基礎上，升級業(yè)界首創(chuàng)的GOD（GeneralObstacleDetection，通用障礙物檢測網(wǎng)絡）2.0網(wǎng)絡，可以識別通用障礙物白名單外的異形物體，障礙物種類精細識別（如區(qū)分救護車、警車等），識別率高達99.9%；RCR2.0（RoadCognition&Reasoning，道路拓撲推理網(wǎng)絡）實現(xiàn)導航地圖和現(xiàn)實世界匹配，既能“看得懂物”又能“看得懂路”。此外，基于多傳感器融合感知能力，問界新M7還具備可見即可泊的智慧泊車能力，并支持園區(qū)代客泊車和超窄車位泊車。HUAWEIDATS?2.0動態(tài)自適應扭矩系統(tǒng)，智能調(diào)節(jié)扭矩，有效減弱顛簸感及沖擊感。過彎或濕滑路面行駛時，車輛更穩(wěn)定，乘坐更舒適。乘員橫向沖擊感降低13.8%，車輛轉(zhuǎn)向靈敏度提升35.9%。截至2023年11月9日，問界M7上市近2個月累計大定已突破86,000輛，其中2023年10月問界新M7交付新車10547輛，單車型單月交付破萬，創(chuàng)歷史新高。旗艦全尺寸SUV問界M9還未正式發(fā)布，大定已突破25,000臺，而問界M5累計交付量也超過120,000臺。1.1.3、問界M9:全新D級豪華SUV備受期待AITO問界M9為全景智慧旗艦SUV，搭載華為智能汽車全棧技術解決方案等硬核黑科技，更有全新家族化設計和媲美MPV級別的全尺寸百變空間。2023年9月13日，問界M9在AITO問界小程序正式開始預訂，并將于2023年12月正式上市。問界M9定位為全新D級豪華SUV，其長、寬、高分別為5230、1999、1800mm，軸距為3110mm，支持3-6座模式靈活電動調(diào)節(jié)，主要可分為增程和純電兩個版本。問界M9通過9000噸壓鑄工藝打造全球最大一體化壓鑄鋁車身，車身含鋁量超過80%，使集成零件數(shù)減少95%、連接點數(shù)減少70%，并標配空氣懸架及CDC減震系統(tǒng)。問界M9有望實現(xiàn)華為智能汽車全棧技術解決方案量產(chǎn)上車，主要包括ADS2.0高階輔助駕駛系統(tǒng)、鴻蒙4.0智能座艙、華為百萬像素大燈、華為AR-HUD等最新尖端技術。預計問界M9售價將為50-60萬元。問界M9將搭載鴻蒙4.0智能座艙，有望提供體驗感極佳的車機操作系統(tǒng)、車載音響系統(tǒng)、車載智慧屏體驗。全新升級的鴻蒙4.0車機操作系統(tǒng)語音方面可實現(xiàn)六音區(qū)聲源定位、多人多屏多音區(qū)并發(fā)控制，視覺方面可實現(xiàn)艙內(nèi)眼球位置追蹤及眼部狀態(tài)識別，協(xié)同流轉(zhuǎn)方面可實現(xiàn)多屏多通道雙向流轉(zhuǎn)、多屏跨設備投屏。單個車機支持前后五屏并發(fā)，可以為主駕、副駕、后排乘客提供互不干擾的極致出行體驗；車載音響系統(tǒng)將帶來殿堂級音質(zhì)、頂級影音體驗等；車載智慧屏將帶來極致絲滑的體驗，其圖標點擊的響應速度將達到119ms，支持智慧交互、無縫流轉(zhuǎn)。1.2、奇瑞：發(fā)布LUXEED智界，首款轎車S7已上市華為與奇瑞在2020年便開啟合作，雙方提出雙方將在云計算、大數(shù)據(jù)、智能汽車解決方案等領域展開深入合作，共同推動雙方業(yè)務的發(fā)展。2022年9月，在“瑤光2025奇瑞科技DAY”上，奇瑞汽車公布了和華為智選車合作開發(fā)智能電動汽車品牌的計劃，規(guī)劃5款電動車，2023年11月9日，華為發(fā)布智界S7并開啟預售，截止11月13日，預訂已突破10000臺。作為華為智選車模式下的首款轎車，智界S7定位C級轎車，車長4971mm，軸距2950mm，車寬1963mm，達到C級車水準，率先搭載了華為最新發(fā)布的鴻蒙HarmonyOS4系統(tǒng)、華為途靈智能底盤、全新一代DriveONE800V高壓碳化硅黃金動力平臺等。CLTC續(xù)航里程超過800公里，充電15分鐘可補能超過400+公里，在0.203超低風阻下，百公里綜合電耗僅12.4kWh。EHY將是華為與奇瑞聯(lián)合推出的第二款智選模式車型，定位為純電動SUV，目前正積極投入研發(fā)。1.3、江淮：采用智選車模式，規(guī)劃產(chǎn)能30萬臺華為與江淮的合作將采取智選模式，預計首款合作車型將為一款高端智能電動MPV，目前相關研發(fā)建設工作已經(jīng)有序推進。根據(jù)蓋世汽車智能網(wǎng)聯(lián)公眾號引用的中建集團2月16日消息，中建六局聯(lián)合體中標安徽肥西新能源汽車智能產(chǎn)業(yè)園EPC項目，該項目建成后將用于華為與江汽集團共同開發(fā)新一代高端智能電動汽車。項目工期為365天，預計2024年1月完成各單體竣工驗收。根據(jù)界面新聞，華為與江淮合作的造車工廠預計已經(jīng)開工，雙方合作開發(fā)的車型將充分采用華為智能化領域的相關技術。工廠完成后，生產(chǎn)車型級別為“B級D+級”，可適應Sedan（轎車）、SUV、MPV、Crossover、Sporty等各類車型的共平臺開發(fā)，達到年產(chǎn)30萬輛新能源乘用車生產(chǎn)能力。1.4、北汽：由HI模式轉(zhuǎn)為智選模式，首款車型定位高端智能電動轎車北汽藍谷與華為合作期初為HuaweiInside（HI）模式，合作期間發(fā)布了極狐阿爾法S先行版，是ARCFOX極狐品牌與華為共同開發(fā)的搭載華為HI全棧智能汽車解決方案的豪華純電轎車，支持城市道路高階智能駕駛。車輛搭載3個激光雷達、6個毫米波雷達等共34個智能傳感器，配備MDC810400TOPS超強算力，可實現(xiàn)城市、高速公路等復雜環(huán)境智能輔助駕駛。搭載華為智能座艙鴻蒙OS系統(tǒng)，21.7英寸4K視網(wǎng)膜大屏，可實現(xiàn)智慧語音、智慧手勢等多模態(tài)交互手段。2023年4月，余承東在“2023華為智能汽車解決方案發(fā)布會”上表示華為與北汽極狐從“HI模式”升級為了“智選模式”；2023年8月，北汽藍谷公告稱為深化與華為的合作，將與華為的合作由HI模式轉(zhuǎn)為智選模式，智選模式首款車型定位為高端智能純電動轎車。為保證合作車型的順利落地，北汽集團將采取以下措施：（1）全方位升級現(xiàn)有BE22平臺，打造北汽新能源新一代高端純電動智能網(wǎng)聯(lián)汽車平臺。根據(jù)密云360網(wǎng)公眾號，BE22平臺系純電專屬后置四驅(qū)平臺，具有純電專屬、迭代進化、高端舒適和模塊拓展四大特點，生產(chǎn)的車型軸距可覆蓋2700-3000mm、A-C級，支持充換電一體化技術，并考慮固態(tài)電池設計需求，擁有無線充電的功能，其NEDC工況續(xù)航歷程達400-650km，還預留自動駕駛至L4等級軟硬件；（2）生產(chǎn)端，BE22平臺設計的產(chǎn)品將由北京高端智能生態(tài)工廠負責生產(chǎn)。北京高端智能生態(tài)工廠是8月15日北汽集團公告將建設的新能源汽車工廠，項目建成后高端新能源汽車年產(chǎn)能將達到5萬輛，項目建設期預計為10個月。北汽藍谷與華為智選新合作的品牌定位將高于極狐，在產(chǎn)品和價格上與極狐在售車型沒有交集，銷售渠道方面由華為負責，隨著雙方的業(yè)務合作不斷深化，未來智選模式會有多款車型發(fā)布，而首款產(chǎn)品有望在2024年推出。1.5、阿維塔：依托長安汽車、華為、寧德時代打造，采用華為HI模式阿維塔科技成立于2018年，作為智能電動汽車（SEV）新賽道的探索者，阿維塔科技致力于打造國際化高端SEV品牌。得益于長安汽車、華為、寧德時代，分別在整車研發(fā)智造、智能汽車解決方案和智慧能源生態(tài)領域為阿維塔科技賦能，三方共同開創(chuàng)領先的全新一代智能電動汽車技術平臺CHN，具備“新架構、強計算、高壓充電”三大特征。公司總部位于中國重慶，并在上海及德國慕尼黑設有分部。公司2022年已量產(chǎn)阿維塔11，阿維塔12已于2023年11月10日啟動銷售。阿維塔11全系搭載HI華為全棧智能汽車解決方案，標配34顆智駕傳感器，包括3顆激光雷達、12顆超聲波雷達、6顆毫米波雷達、13顆高清攝像頭。阿維塔11鴻蒙版于2023年9月上市，全系標配深度定制的鴻蒙座艙和華為高階智駕系統(tǒng)ADS2.0，上市7天大定突破5000臺。阿維塔12于2023年11月發(fā)布，起售價30.08萬元，長寬高分別為5020/1999/1450mm，軸距3020mm，新車內(nèi)置基于HarmonyOS4開發(fā)的鴻蒙座艙，支持超級桌面、車家互聯(lián)、一碰傳等功能，同時搭載華為高階智能駕駛系統(tǒng)ADS2.0，采用AVATRUST超感系統(tǒng)，全系標配29顆智駕傳感器，包含3顆隱藏式激光雷達，12顆超聲波雷達、3顆毫米波雷達、11顆高清攝像頭；在駕駛安全方面，全系標配8個安全氣囊及19項主動安全功能其中包含異形障礙物自動緊急制動（GAEB）；AVATRANS智能領航系統(tǒng)涵蓋城區(qū)車道巡航輔助（CityLCC）及高速/城區(qū)智駕領航輔助（Highway/CityNCA），不依賴高精地圖，開拓更多智駕場景；泊車輔助系統(tǒng)支持APA智能泊車輔助、RPA遙控泊車輔助及AVP代客泊車輔助等。根據(jù)阿維塔官方消息，上市36小時累計大定已突破6700臺。2、華為智能駕駛：全棧自研技術，智駕更輕松智能駕駛業(yè)務場景多，技術難度高，產(chǎn)業(yè)鏈長且分工復雜。體系封閉、各自為政、資源投入分散的產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀，無法形成合力，而智能駕駛計算平臺是驅(qū)動產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展關鍵。從技術復雜度看，智能駕駛系統(tǒng)從功能上可分為三大部分：感知系統(tǒng)（各類傳感器，相當于人的眼睛與耳朵）、決策系統(tǒng)（計算平臺，相當于人的大腦）與執(zhí)行系統(tǒng)（各類執(zhí)行器，相當于人的四肢），其中汽車“大腦”功能最為復雜，涉及到多種ICT關鍵技術。作為汽車“大腦“的計算平臺，技術復雜度高，研發(fā)設計、生產(chǎn)制造、驗證測試難度大周期長，而且汽車工業(yè)對性能、可靠性及安全性要求極高。業(yè)界頭部智能駕駛玩家，均是采用集中式計算平臺的技術架構，統(tǒng)一的計算平臺進行代際替代（物理尺寸和接口保持統(tǒng)一，平滑演進）。與計算平臺硬件解耦的應用軟件與算法，可以快速升級迭代，功能常用常新，不斷給用戶帶來超預期的使用體驗，并建立通過軟件開發(fā)新功能持續(xù)收費的新商業(yè)模式。智能駕駛計算平臺集成多種復雜技術，通過軟硬件解耦的技術架構設計，實現(xiàn)感知、計算與應用的分層，保持上層應用軟件可持續(xù)迭代升級，是真正實現(xiàn)“軟件定義汽車”的關鍵。2023年4月16日，華為于2023上海國際汽車工業(yè)展覽會前夕首發(fā)HUAWEIADS2.0（AdvancedDrivingSystem，華為高階智能駕駛系統(tǒng)）及智能座艙、智能車載光、智能汽車數(shù)字平臺、智能車云服務等一系列智能汽車解決方案，華為常務董事、智能汽車解決方案BUCEO余承東在發(fā)布會上宣布華為高階智能駕駛系統(tǒng)HUAWEIADS2.0將在AITO問界M5華為高階智能駕駛版首發(fā)。ADS2.0使用自研MDC610計算平臺，基于華為自研昇騰610AI芯片，采用7nm制程，AI算力200TOPS；擁有27個感知硬件，首創(chuàng)GOD模式，基于多傳感器融合方案，結合高性能智能駕駛平臺以及擬人化智駕算法，實現(xiàn)了面向高速、城區(qū)、泊車全場景的自動駕駛，計劃2023年底實現(xiàn)全國落地。ADS2.0一次性購買價為36000元，包年/包月訂閱價格分別為7200元/720元，隨著智能駕駛功能持續(xù)增強，價格預計將持續(xù)上漲。ADS2.0自2023年4月發(fā)布以來，在AI訓練集群上構建了豐富的場景庫，每天深度學習1000萬+km，持續(xù)優(yōu)化迭代智能駕駛算法和場景策略。截至2023年9月，長距離NCA領航MPI（MilesPerIntervention，平均接管里程）高達200km，城市高架匯入?yún)R出成功率高達99%+。2.1、自研硬件底座，掌控硬核技術2.1.1、車端計算平臺：MDC610助力ADS2.0加速落地華為專為智能駕駛而打造的MDC（MobileDataCenter：移動數(shù)據(jù)中心）定位為智能駕駛的計算平臺（以下簡稱華為MDC平臺），包含標準化的系列硬件產(chǎn)品（自研的HostCPU芯片、AI芯片、ISP芯片與SSD控制芯片）、智能駕駛操作系統(tǒng)AOS、VOS及MDCCore、配套工具鏈及車路云協(xié)同服務，支持組件服務化、接口標準化、開發(fā)工具化，滿足車規(guī)級安全要求。在時間同步、傳感器數(shù)據(jù)精確處理、多節(jié)點實時通信、最小化底噪、低功耗管理、快速安全啟動等方面優(yōu)勢明顯。MDC平臺支持軟硬件解耦，通過一套軟件架構、不同硬件配置，規(guī)范化的外型尺寸與物理特性，前向兼容，支持L2+~L5級別自動駕駛的平滑演進。華為MDC系列目前包含MDC210/MDC300F/MDC610/MDC810四款產(chǎn)品，提供48至400+TOPS的彈性算力與豐富的傳感器接口，配套持續(xù)升級的平臺軟件MDCCore(含AOS、VOS等)，覆蓋L2+至L5級別自動駕駛的不同應用場景，目前搭載在阿爾法SHI版、阿維塔11、12全系、問界M5、M7智駕版版本上。華為ADS2.0使用MDC610計算平臺，MDC610基于華為自研昇騰610AI芯片，采用7nm制程，AI算力200TOPS@INT8，100TFLOPS@FP16，內(nèi)置內(nèi)存LPDDR4x24GB，最大訪問帶寬204GB/s，內(nèi)置存儲128GB，應用于L2+和L3-L4場景，其中L3-L4場景可以根據(jù)主機廠或Tier1功能安全要求決定是否配置額外的冗余控制器。2.1.2、車端感知硬件：ADS2.0做減法，擁有27個感知硬件HUAWEIADS2.0高階智能駕駛系統(tǒng)，擁有27個感知硬件，由1個遠距高精度激光雷達+3個毫米波雷達+2顆800萬像素高感知前視攝像頭+9顆側視、環(huán)視、后視攝像頭+12個超聲波雷達所組成。對比ADS1.0，ADS2.0保持了12顆超聲波雷達數(shù)量不變，而激光雷達減少2顆、毫米波雷達減少3顆，攝像頭數(shù)量減少了2個。根據(jù)佐思汽車研究數(shù)據(jù)，激光雷達在非規(guī)則物體、異常天氣感知、近距離切入、隧道等場景下相對于其他傳感器有較大優(yōu)勢，在城市NOA功能上激光雷達基本為標配，因此ADS2.0保留了前向激光雷達，減少2顆側向激光雷達；毫米波雷達具有可測速、全天候等優(yōu)點，在自動駕駛車輛中廣泛使用。在ADS1.0中，前向、后向、側向共使用6顆毫米波雷達，構建基于Radar的360°探測。雖然基于視覺華為已構建360°的感知，但在某些場景下視覺無法取代毫米波雷達，因此ADS2.0保留了前向和側后向的毫米波雷達，減少了側向毫米波雷達和后向毫米波雷達，總計3顆；ADS2.0攝像頭的數(shù)量從13個變成11個，變更點是前向由原來的4個變成現(xiàn)在的2個。華為在ADS1.0基礎上，對高階智能駕駛系統(tǒng)ADS2.0的傳感器數(shù)量做減法優(yōu)化，核心是華為智能駕駛大模型算法能力的持續(xù)提升。ADS2.0中前向感知完全切至大小眼單目，背后反應的是算法的處理能力增強，在感知環(huán)節(jié)能夠以更少的傳感器做到更安全的感知。2.1.3、云端算力：昇騰AI云服務單集群達2000PFlops華為以昇騰人工智能基礎軟硬件作為算力基礎設施，提供包括底層硬件、算力平臺等IaaS服務以及AI框架、套件，調(diào)度平臺、工具等PaaS服務的全棧國產(chǎn)技術解決方案?？蓪⒃贫擞柧毮Ｐ娃D(zhuǎn)換為通用格式ONNX，部署到異構車載算力平臺。同時支持對接昇騰同構的車端算力MDC，從開發(fā)態(tài)到應用態(tài)統(tǒng)一AI算力架構，高效協(xié)同。昇騰算力底座可部署于私有云、公有云、專屬云、人工智能計算中心AICC等。多種形態(tài)靈活部署智能駕駛算力底座。昇騰云服務除了支持華為的AI框架Mindspore外，還支持Pytorch、Tensorflow等主流AI框架，框架中的90%算子，可以通過華為端到端遷移工具從GPU平滑遷移到昇騰。面對自動駕駛領域日益增長的數(shù)據(jù)處理需求以及模型迭代速度慢的挑戰(zhàn)，盤古大模型將成為推動自動駕駛量產(chǎn)的一大助力，隨著智能駕駛里程的持續(xù)積累，海量行車數(shù)據(jù)的產(chǎn)生推動自動駕駛水平快速提高。但同時，影響高階自動駕駛落地的關鍵因素，不再是解決常見的一般案例，而是讓模型快速學習各類不常見、但不斷出現(xiàn)的“長尾問題”。因此，如何提升數(shù)據(jù)處理效率，如何加速模型迭代，成為影響自動駕駛技術快速演進的關鍵。大模型的數(shù)據(jù)生成能力可以廣泛應用于數(shù)據(jù)預處理、模型訓練及模型仿真環(huán)節(jié)，有望解決自動駕駛發(fā)展應用過程中的數(shù)據(jù)積累瓶頸，如用數(shù)據(jù)生成替代實車路采、用自動標注替代人工標注、用自動生成對抗性場景替代人工設定等。為了解決從真實數(shù)據(jù)中積累的cornercase十分困難和昂貴的問題，盤古大模型結合NeRF技術，將不同時刻拍攝的視頻重建為3D空間，通過編輯空間中的行駛路線、光照、紋理，和車輛，用于構造新的cornercase，降低數(shù)據(jù)采集成本和難度。華為云自研的NeRF算法在圖象質(zhì)量和渲染速度方面優(yōu)勢明顯。在數(shù)據(jù)挖掘環(huán)節(jié)，盤古大模型能夠快速地對數(shù)據(jù)片段進行理解，進行自動的標注、減少人工介入，標注效率顯著提高，使得自動駕駛算法在復雜、多變的真實路況下具有更好的預測能力，從而有助于大幅提升自動駕駛車輛的安全性。算力是汽車行業(yè)智能化的基礎，華為云烏蘭察布數(shù)據(jù)中心部署了單集群達2000PFlops的昇騰AI云服務，大模型訓練30天長穩(wěn)率達到90%，斷點恢復時長不超過10分鐘，同時訓練效能可以調(diào)優(yōu)到業(yè)界主流GPU的1.1倍。此外，華為云還構建了AI-Native存儲系統(tǒng)，提供數(shù)據(jù)24小時入云、精細存儲、高效訓練服務，助力汽車行業(yè)面對智能化帶來的數(shù)據(jù)浪涌挑戰(zhàn)。華為云自動駕駛開發(fā)平臺預集成了超過25萬個場景庫，包括500多類功能場景和200多項測評指標體系，可幫助車廠系統(tǒng)更高效地對自動駕駛算法進行評估。同時還能將云端仿真與真實的車輛、道路結合起來，實現(xiàn)虛實結合仿真，將傳統(tǒng)純實車測試時的場景搭建工作從數(shù)天降低到分鐘級，也能在驗證如前車急剎、行人鬼探頭等高危場景下，避免發(fā)生安全事故。在算法上車后，平臺還可以自動將各種“CornerCase”（極端場景）的價值數(shù)據(jù)上傳到云端，實現(xiàn)數(shù)據(jù)閉環(huán)的算法優(yōu)化迭代，讓車“越開越聰明”。2.2、ADS2.0算法優(yōu)異，提升全場景智能駕駛體驗華為打造的ADS2.0高階智能駕駛系統(tǒng)，基于多傳感器融合，結合高性能智能駕駛平臺以及擬人化智駕算法，以安全和智能為核心，實現(xiàn)了面向高速、城區(qū)、泊車全場景的極致連續(xù)體驗。同時以超大規(guī)模云端仿真和數(shù)據(jù)挖掘訓練為基礎，數(shù)據(jù)驅(qū)動、快速迭代。根據(jù)華為官方數(shù)據(jù)，阿維塔11自2023年1月1日-2023年4月12日，NCA使用公里數(shù)為830394公里，APA使用次數(shù)達221639次；極狐阿爾法SHI版自2022年7月1日-2023年4月15日，智駕累計公里數(shù)達1010103公里，單車單次NCA最遠行駛公里數(shù)為1931公里，泊車車位識別準確率96%。截至2023年9月，長距離NCA領航MPI（MilesPerIntervention，平均接管里程）高達200km，城市高架匯入?yún)R出成功率高達99%+。傳統(tǒng)的障礙物識別是采用白名單識別方式，需要訓練才能識別。而華為智能駕駛系統(tǒng)業(yè)界首創(chuàng)GOD（GeneralObstacleDetection，通用障礙物檢測網(wǎng)絡）網(wǎng)絡，通過激光雷達、毫米波雷達、攝像頭等多傳感融合的感知，異形障礙物也能識別，如側翻車輛、掉落的大紙箱、落石、倒地大樹等，并減速剎停，從架構上構筑安全防線，讓人駕更安全。在融合BEV（BirdEyeView，鳥瞰圖）感知能力基礎上，ADS2.0升級業(yè)界首創(chuàng)的GOD2.0網(wǎng)絡，可以識別通用障礙物白名單外的異形物體，障礙物種類精細識別（如區(qū)分救護車、警車等），識別率高達99.9%；RCR2.0（RoadCognition&Reasoning，道路拓撲推理網(wǎng)絡）實現(xiàn)導航地圖和現(xiàn)實世界匹配，感知面積高達2.5個足球場，通過推理實現(xiàn)道路拓撲，可感知更多復雜道路環(huán)境并實時判斷路況，讓輔助駕駛能力更接近人駕。憑借這套系統(tǒng)，問界新M7智駕版能在駕駛過程中智能識別各種車輛、紅綠燈狀態(tài)與避讓行人，讓智駕更安全、更輕松。既能“看得懂物”又能“看得懂路”。此外，基于多傳感器融合感知能力，問界新M7還具備可見即可泊的智慧泊車能力，并支持園區(qū)代客泊車和超窄車位泊車。城區(qū)由于路況復雜、突發(fā)情況多、城市基建日新月異，城區(qū)NCA（智駕領航輔助）的落地成為眾多車企面臨的難題。據(jù)華為已披露的信息，華為高階智能駕駛系統(tǒng)ADS1.0已實現(xiàn)深圳、上海、廣州落地。HUAWEIADS2.0主動安全能力持續(xù)進化，首發(fā)全向防碰撞系統(tǒng)，實現(xiàn)前向、側向和后向全向防碰撞能力，AEB（AutomaticEmergencyBraking，自動緊急制動）最高剎停時速提升至90km/h，可減少90%因注意力不集中和路況復雜造成的交通事故，主動安全能力業(yè)內(nèi)持續(xù)領先：在高速上突遇前方翻車、逆光等緊急狀況系統(tǒng)也能自動緊急制動，降低或避免碰撞風險；側向主動安全，即當車輛左右并線或偏離車道時遇到碰撞風險，系統(tǒng)會自動觸發(fā)緊急方向干預降低或避免碰撞風險；后向主動安全，即低速倒車時遇到行人或看不清的異形障礙物系統(tǒng)也能自動緊急制動，降低或避免碰撞風險。HUAWEIADS1.0已實現(xiàn)基于Transformer的BEV架構，而HUAWEIADS2.0進一步升級，基于道路拓撲推理網(wǎng)絡進一步增強，即使無高精地圖也能看懂路，紅綠燈等各種道路元素，使得無圖也能開。問界新M7發(fā)布會上，余承東表示華為ADS2.0高階輔助駕駛系統(tǒng)2023年底前有望在全國有清晰道路邊界的結構化道路實現(xiàn)無圖城區(qū)NCA功能，而此前這一規(guī)劃僅為45城，進程大幅加快。在復雜路口、人車混行的場景順利通行，可主動超車換道、脫困換道，提升出行效率。高速NCA（智駕領航輔助）也同樣表現(xiàn)優(yōu)異，HUAWEIADS2.0體驗升級，高速上面對上下匝道、避障、施工修路等場景能力進一步提升，使得平均人工接管里程從HUAWEIADS1.0的100km提升到200km，實現(xiàn)“更放心”的跨城旅行體驗。在匯入高速路時，系統(tǒng)實時監(jiān)控并預測周圍目標車道的車輛行為，執(zhí)行最佳交互策略，快速高效匯入，匯入成功率高。臨近高速匯出口時，系統(tǒng)根據(jù)周邊綜合路況，提前變到出口車道，避免陌生環(huán)境下“錯過出口”的尷尬。高速、快速路上的立交橋、盤橋錯綜復雜，進入彎道前，系統(tǒng)會提前減速，通過大曲率彎道時，車輛保持居中，方向盤轉(zhuǎn)向絲滑，不會出現(xiàn)頻繁的來回修正，給駕乘者帶來穩(wěn)穩(wěn)的舒適感。華為APA（智能泊車輔助）具備業(yè)界領先的車位識別能力，包括自動搜索車位，360°車位發(fā)現(xiàn)，并顯示可泊車位。同時支持多達160種車位的智能泊車，如斜坡車位、斷頭車位等非常規(guī)車位。泊車中斷后也能夠自動接續(xù)，如遇行人和障礙物，自車停車后不會退出，行人離開后自動接續(xù)。RPA（遙控泊車輔助）則解決了狹窄車位“車進得去，人出不來”，或者取放車內(nèi)和后備箱大件行李物品不便的尷尬場景，實現(xiàn)停車無憂。HUAWEIADS2.0在處理窄車位上能力進一步提升，針對車寬余量僅大于0.4米的窄車位，可通過APA智能泊車輕松完成。針對車寬余量不足0.4米的極窄車位，也可通過RPA實現(xiàn)直入直出。此外，華為AVP（代客泊車輔助）將在2023年底實現(xiàn)跨地面、地下停車場，在地面上即可激活，跨樓層最優(yōu)路徑抵達，在車位被占時還可自主漫游。問界新M7智駕版實現(xiàn)了可見即可泊，面對沒有劃線的非標準停車位，可以自定義車位并停泊到合適位置，超窄車位、斷頭車位也能輕松搞定。智能泊車輔助支持高達160+種停車場景，讓停車變得更加得心應手。3、華為智選車升級加速，產(chǎn)業(yè)鏈全面受益憑借在零部件產(chǎn)品、技術解決方案以及華為終端過去十多年消費者業(yè)務積累的質(zhì)量管控、銷售服務、品牌營銷等優(yōu)秀經(jīng)驗，華為充分賦能多個合作主機廠，自2023年9月以來，華為智選車與HI模式已推出4款新車（包括1款改款、1款待發(fā)布、1款預售、1款新車），問界新M7、M9，智界S7，阿維塔12等車型一經(jīng)發(fā)布便深受消費者青睞，問界M7上市近2個月累計大定已突破86,000輛，問界M9還未正式發(fā)布，大定已突破25,000臺，智界S7預訂期僅4天訂單已突破10000臺，阿維塔12上市36小時累計大定已突破6700臺。消費者在對華為系車型在智能駕駛、智能座艙、車輛安全、整車設計等方面的卓越表現(xiàn)持續(xù)投出信任票，國內(nèi)深度配套華為汽車供應鏈公司有望充分受益。3.1、滬光股份：國內(nèi)線束龍頭，全面配套賽力斯問界公司致力于汽車高低壓線束的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。主營產(chǎn)品可分類：成套線束、發(fā)動機線束及其他線束；主要涵蓋：整車客戶定制化線束、新能源汽車高壓線束、電池包線束、發(fā)動機線束、儀表板線束、車身線束、門線束、頂棚線束及尾部線束等。汽車線束是汽車電路的網(wǎng)絡主體，是為汽車各種電器與電子設備提供電能和電信號的電子控制系統(tǒng)。公司的線束產(chǎn)品主要應用在整車制造領域，下游客戶主要為汽車整車制造商。經(jīng)過多年發(fā)展，依托領先、成熟的智能制造及自動化生產(chǎn)管理系統(tǒng)、靈活地同步研發(fā)設計與產(chǎn)品開發(fā)實力、嚴格的產(chǎn)品質(zhì)量標準及精準可靠的供貨能力，公司已發(fā)展成為汽車線束行業(yè)中具備領先市場地位的智能制造企業(yè)，取得了境內(nèi)外汽車整車制造商的高度認可，持續(xù)為大眾汽車、戴姆勒奔馳、奧迪汽車、通用汽車、福特汽車、捷豹路虎、賽力斯、L汽車、美國T公司等國際知名汽車整車制造企業(yè)提供汽車線束同步開發(fā)、批量供貨及技術服務。公司重慶工廠已于2022年二季度逐步投入使用,目前主要為賽力斯提供整車高低壓線束。公司已實現(xiàn)了賽力斯·問界M5、問界M7、問界M5EV高低壓線束等項目量產(chǎn)，具有較高單車價值量。汽車線束行業(yè)高度依賴于汽車制造業(yè)的發(fā)展，大部分汽車整車廠擁有自己比較成熟穩(wěn)定的汽車配套體系。隨著消費需求升級，汽車已經(jīng)從最初滿足人們出行的便利性、舒適性逐漸向娛樂化、智能化發(fā)展，增加汽車電子設備的數(shù)量、促進汽車電子化、智能化已經(jīng)成為奪取未來汽車市場重要的有效途徑，這將進一步推動汽車線束行業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展，顯著提高線束單車價值量。3.2、瑞鵠模具：奇瑞集團參股，已量產(chǎn)智界S7一體化壓鑄件公司主營業(yè)務為汽車制造裝備業(yè)務（主要產(chǎn)品包括沖壓模具及檢具、焊裝自動化生產(chǎn)線及智能專機和AGV移動機器人等）、汽車輕量化零部件業(yè)務（主要產(chǎn)品包括高強度板及鋁合金沖焊零部件、鋁合金精密鑄造零部件等），業(yè)務涉及汽車白車身制造工藝規(guī)劃設計，車身沖壓模具及焊裝自動化產(chǎn)線和智能物流等制造裝備的開發(fā)、設計及制造，車身輕量化零部件配套供應等，為國內(nèi)少數(shù)能夠同時為客戶提供完整的汽車白車身高端制造裝備、智能制造技術及整體解決方案、輕量化零部件供應的一站式供應商。公司境外客戶包括北美某全球知名新能源品牌、奔馳、寶馬、奧迪、沃爾沃、捷豹路虎、林肯等豪華品牌，大眾、福特、本田、馬自達、STELLANTIS(斯特蘭蒂斯)、雷諾、通用、現(xiàn)代等全球主流品牌，—中國自主整車品牌：蔚來、理想、小鵬、上汽集團、一汽集團、東風集團、廣汽集團、江鈴集團、比亞迪、長城汽車、吉利汽車、奇瑞汽車等。公司汽零業(yè)務2022年開始起步，目前運營時間較短，近期立足國內(nèi)市場，做好已布局產(chǎn)品和新開發(fā)定點車型的發(fā)展；中長期將根據(jù)市場形勢和客戶潛在需求，綜合考量決策。公司一體化壓鑄產(chǎn)品共取得客戶定點4款車型，其2款車型在2023年4季度分步量產(chǎn)，其余車型預計在2024年分步量產(chǎn)；公司為奇瑞星紀元ES、智界S7等車型提供鋁合金一體化壓鑄件、沖焊零部件等產(chǎn)品。3.3、上海沿浦：座椅骨架龍頭，配套問界零重力座椅公司主要從事各類汽車座椅骨架總成、座椅滑軌總成及汽車座椅、安全帶、閉鎖等系統(tǒng)沖壓件、注塑零部件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，是汽車座椅骨架、座椅功能件和金屬、塑料成型的汽車零部件制造商。公司的直接客戶主要為東風李爾、麥格納、延鋒智能、均勝電子、延鋒安道拓、泰極愛思、飛適動力等，客戶配套的整車廠主要為比亞迪、長城、賽力斯、東風日產(chǎn)、鄭州日產(chǎn)、上汽通用、東風本田、江鈴汽車等具有一定市場影響力的整機廠商。上海沿浦作為汽車零部件二級供應商，也會在客戶指定的情況下向其他零部件供應商采購如調(diào)角器等指定部件。得益于公司優(yōu)秀的精密沖壓、精密注塑、焊接及產(chǎn)品集成能力及快速的模具開發(fā)設計能力，及穩(wěn)定的技術開發(fā)隊伍，并通過長期的技術交流及商務洽談，公司已獲得了高鐵整椅產(chǎn)品的一系列供貨資質(zhì)證書，2023年4季度高鐵的整椅即將交樣和試裝。AITO零重力座椅，應用人體工學設計，該座椅創(chuàng)新性地采用獨創(chuàng)的3軸動態(tài)調(diào)節(jié)，通過6電機驅(qū)動的雙滑軌聯(lián)動調(diào)整，座椅可實現(xiàn)向后、向左移動，盡可能地把車內(nèi)前后的空間都巧妙地利用起來，達到極致空間體驗，而且應用了大扭矩調(diào)角器，大角度卷收器，使座椅經(jīng)過電動調(diào)節(jié)快速平穩(wěn)達到零重力狀態(tài)，讓人感覺就像漂浮在水面或云端，打造真正的零壓懸浮感。公司重慶工廠重慶沿浦目前直接供貨汽車座椅骨架總成給東風李爾重慶分公司，間接供貨賽力斯。主要為新能源車型賽力斯問界M5及M7提供整車座椅，其中涵蓋中排一座零重力座椅，該產(chǎn)品先進、工藝復雜因此銷售價格較高，2022年實現(xiàn)1.02億元銷售收入。此外，公司還間接供應問界M9的安全系統(tǒng)部件和底盤高度傳感器。3.4、溯聯(lián)股份：尼龍管路龍頭，配套問界和阿維塔公司主營業(yè)務為汽車用塑料流體管路產(chǎn)品及其零部件的設計、研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。公司專注為下游汽車整車制造商提供以尼龍等高分子材料為主要原材料的汽車燃油管路總成、汽車蒸發(fā)排放管路總成、汽車真空制動管路總成新能源汽車熱管理系統(tǒng)管路總成、其他流體管路、汽車流體控制件及緊固件、其他部件等共計7大類、2,000余種規(guī)格產(chǎn)品，其具有耐高溫、耐高壓、耐腐蝕、防滲透、密封性好等特點，適用于燃油車及新能源車、儲能系統(tǒng)等。經(jīng)過多年的技術積累和市場開拓，成功憑借其產(chǎn)品優(yōu)勢，成為了國內(nèi)少數(shù)同時進入國產(chǎn)與合資品牌整車廠(乘用車及商用車)供應體系的汽車流體管路企業(yè)之一。公司各類流體管路產(chǎn)品已在長安汽車、上汽通用五菱、比亞迪、上汽通用、長安福特、賽力斯、廣汽集團、北京汽車、奇瑞汽車、一汽解放華晨鑫源等多家主要品牌整車廠得到了廣泛應用。尼龍管路領域經(jīng)過過去十多年的競爭淘汰，同業(yè)公司的數(shù)量大幅減少。國內(nèi)主要有標榜股份、溯聯(lián)股份等民營企業(yè)、亞大汽車等合資企業(yè)，以及邦迪、庫博、三櫻、弗蘭克希等外資企業(yè)。進入新能源汽車熱管理領域后，尼龍管企業(yè)與中鼎、川環(huán)、鵬翎等橡膠管企業(yè)開始了一定程度的市場競爭。隨著新能源汽車滲透率增加，性能和技術要求也隨著車型加速迭代而不斷提高，熱管理