2023年Q3水家電總結(jié)

2023Q3水家電行業(yè)分析總結(jié)奧維云網(wǎng)（AVC）環(huán)境健康電器事業(yè)部2023年10月報(bào)告說(shuō)明1、時(shí)間周期

2023Q3：2023年7月1日-9月30日

2022Q3：2022年7月1日-9月30日2、數(shù)據(jù)來(lái)源

主要數(shù)據(jù)來(lái)自?shī)W維云網(wǎng)（AVC）監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，線上分為平臺(tái)電商（天貓）、專業(yè)電商（京東、國(guó)美在線、蘇寧易購(gòu)<含貓寧店>），如無(wú)特別標(biāo)注，不含抖音電商數(shù)據(jù)；線下為樣本數(shù)據(jù)，包含大連鎖、百貨超市、區(qū)域連鎖及家電專賣(mài)等；下沉數(shù)據(jù)包含天貓優(yōu)品和蘇寧零售云3、產(chǎn)品范圍界定

凈水器：包含RO、納濾、超濾、活性炭等廚房?jī)羲a(chǎn)品

凈飲機(jī)：包含臺(tái)式凈飲機(jī)、立式凈飲機(jī)、壁掛產(chǎn)品等

飲水機(jī)：包含管線機(jī)、茶吧機(jī)、普通機(jī)、桌面飲水機(jī)等

凈水設(shè)備：包含中央凈水機(jī)、軟水機(jī)、前置過(guò)濾器、管道超濾、龍頭式凈水器等數(shù)據(jù)來(lái)源：奧維云網(wǎng)（AVC）監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)

-2-水家電：凈飲機(jī)領(lǐng)漲，凈水器、飲水機(jī)保持個(gè)位數(shù)增長(zhǎng)，凈水設(shè)備微增2023年1-9月中國(guó)水家電市場(chǎng)分品類市場(chǎng)表現(xiàn)凈水器凈飲機(jī)規(guī)模同比6.4%規(guī)模同比23.4%8.0%136-5.0%6553216銷額(億元)銷量(萬(wàn)臺(tái))銷額(億元)銷量(萬(wàn)臺(tái))飲水機(jī)凈水設(shè)備（線上）規(guī)模同比規(guī)模同比1.1%5.9%8841.3%-8.5%3523512銷額(億元)銷量(萬(wàn)臺(tái))銷額(億元)銷量(萬(wàn)臺(tái))數(shù)據(jù)來(lái)源：奧維云網(wǎng)（AVC）推總數(shù)據(jù)

-3-市場(chǎng)規(guī)模：量額齊增，凈水器市場(chǎng)穩(wěn)中向好2020-2023M1-9凈水器銷售額規(guī)模及同比走勢(shì)239.041.1%227.4-4.9%8.0%185.017.7%13.8%10.7%8.8%9.3%6.9%135.72.1%-18.7%-22.7%2020-26.1%8.629.116.316.115.217.911.812.18.4202120222023M1-923.0123.0223.0323.0423.0523.0623.0723.0823.09銷額（億元）同比2020-2023M1-9凈水器銷售量規(guī)模及同比走勢(shì)1016.9-10.6%925.5-9.0%27.4%6.4%738.717.7%8.2%8.7%8.3%5.4%4.7%532.30.9%-20.2%-24.9%39.6115.623.0658.445.623.04同比67.347.257.463.138.02020202120222023M1-923.0123.0223.0323.0523.0723.0823.09銷量（萬(wàn)臺(tái)）數(shù)據(jù)來(lái)源：奧維云網(wǎng)（AVC）推總數(shù)據(jù)

-4-細(xì)分市場(chǎng)：線上均價(jià)提升，線下均價(jià)小幅下滑，納濾機(jī)份額增加2023Q3凈水器細(xì)分市場(chǎng)表現(xiàn)（按凈化技術(shù)分）圖例：技術(shù)類型，銷額占比，占比增減，均價(jià)，均價(jià)同比線上線下均價(jià)同比均價(jià)同比其他，0.1%，0%，2165元，23%活性炭，3.9%，-2%，1592元，12%反滲透，91.8%，-1%，4373元，-2%活性炭，1.4%，0%，3240元，3%納濾，0.4%，-1%，3761元，7%銷額占比增減銷額占比增減行業(yè)均價(jià)4359，同比-1.3%行業(yè)均價(jià)1670，同比4.7%納濾，5.8%，2%，4974元，-5%超濾，0.9%，超濾，7.3%，-1%，431元，0%0%，2866元，-6%反滲透，88.3%，4%，2194元，0%其他，0.1%，0%，2233元，-29%數(shù)據(jù)來(lái)源：奧維云網(wǎng)（AVC）全渠道監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)

-5-抖音電商：水家電產(chǎn)品擴(kuò)大在抖音上的布局，凈飲機(jī)品牌集中度最高23M1-9抖音電商水家電銷額分布細(xì)分品類TOP品牌銷額分布凈水器凈飲機(jī)飲水機(jī)凈水設(shè)備TOP3

TOP4-6

TOP7-10

TOP10+凈水設(shè)備飲水機(jī)凈飲機(jī)凈水器47.4%23.8%16.0%12.0%16.9%19.2%29.0%33.3%16.9%84.5%33.8%24.5%7.4%3.34%.8%19.6%27.3%43.6%21.8%15.0%數(shù)據(jù)來(lái)源：奧維云網(wǎng)（AVC）線上監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)

-6-下沉市場(chǎng)：凈水器保持兩位數(shù)高速增長(zhǎng)，價(jià)格集中分布在2k-2023M1-9末端凈水下沉規(guī)模變化2023M1-9末端凈水下沉市場(chǎng)價(jià)格段銷額分布銷額（億元）銷額同比22M1-9

23M1-923.1%14.5%8.7%55.4%46.3%-15.4%24.4%21.5%12.1%10.3%3.170.030.573.775.6%

5.9%6.5%4.9%4.7%2.6%凈水器凈飲機(jī)飲水機(jī)末端凈水<20002000-3000

3000-4000

4000-5000

5000-6000>60002023M1-9末端凈水下沉市場(chǎng)品牌銷額份額及其同比增減銷額份額份額增減5.5%18.6%沁園6.8%4.2%2.8%1.8%1.1%-3.2%-0.7%-0.2%28.7%-10.3%16.6%7.7%3.6%3.0%2.9%2.8%2.8%2.8%海爾安吉爾A.O.史密斯美的美菱卡薩帝易開(kāi)得比弗麗奧克斯數(shù)據(jù)來(lái)源：奧維云網(wǎng)（AVC）監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，下沉市場(chǎng)含天貓優(yōu)品和蘇寧零售云

-7-線上價(jià)格段：凈水器、飲水機(jī)中高端市場(chǎng)增長(zhǎng)，凈飲機(jī)高端化趨勢(shì)明顯2023Q3線上水家電價(jià)格段銷額份額分布1000G、1200G5年、6年長(zhǎng)效濾芯16.9%22Q3

23Q319.9%19.2%佳尼特藍(lán)鯨系列凈熱一體16.0%凈水器13.2%13.0%11.7%12.1%12.0%10.6%10.6%9.5%8.0%9.1%9.5%8.9%<10001000-15001500-20002000-25002500-30003000-35003500-4000家里泉>400026.0%22Q3

23Q3

飛利浦、美的、碧云泉、家里泉嵌入式18.8%18.7%凈飲機(jī)13.9%12.6%12.2%12.0%11.0%

10.6%2500-300010.1%10.0%10.2%9.1%7.9%6.6%5.1%3.3%4000-7000管線機(jī)1.7%3000-3500<10001000-15001500-20002000-25003500-4000＞7000茶吧機(jī)、普通機(jī)26.8%22Q3

23Q3茶吧機(jī)、管線機(jī)21.8%

22.1%飲水機(jī)20.7%20.1%12.9%11.0%10.4%9.8%9.7%10.2%9.1%8.2%7.3%<200200-300300-500500-700700-11001100-1500>1500數(shù)據(jù)來(lái)源：奧維云網(wǎng)（AVC）線上監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)

-8-線下價(jià)格段：凈水器分布分散，凈飲機(jī)分段集中，飲水機(jī)向中部靠攏2023Q3線下水家電價(jià)格段銷額份額分布22Q3

23Q3凈熱一體、智能產(chǎn)品24.7%23.9%21.3%

21.3%凈水器18.7%17.0%13.0%

13.0%13.3%11.9%10.8%11.2%3000-3000-40004000-50005000-60006000-70007000+碧云泉JST-R5B九陽(yáng)JYW-RH55022Q3

23Q319.7%西門(mén)子38.1%凈飲機(jī)27.5%21.9%19.4%16.9%15.6%9.5%6.3%6.5%5.5%4.6%

4.2%4.2%4500-7000<25002500-300026.9%3000-35003500-40004000-4500＞700022Q3

23Q3海爾、美的管線機(jī)33.8%飲水機(jī)28.2%24.6%19.0%

19.3%1800-24009.7%7.7%

7.4%<6008.5%

8.0%2400-30006.9%600-12001200-1800>3000數(shù)據(jù)來(lái)源：奧維云網(wǎng)（AVC）線下監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)

-9-大通量：1000G、1200G凈水器已成為主銷產(chǎn)品，更大通量未見(jiàn)迭代趨勢(shì)2023Q3線上RO凈水器分通量銷額分布2023Q3線上RO凈飲機(jī)分通量銷額分布400

600

800

1000

1200

1600

1800

其他50

75

100

150

800

其他23Q3

7.3%

16.6%17.0%29.4%12.2%

2.3%23Q3

12.0%

18.9%58.0%0.24%22Q3

12.4%29.1%18.6%18.8%

7.50%.0%22Q321Q322.4%24.9%25.2%47.9%41.1%0.60%21Q319.1%37.0%13.4%

7.6%20..80%%26.6%0.60%數(shù)據(jù)來(lái)源：奧維云網(wǎng)（AVC）線上監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)

-10-加熱&制冷：凈熱一體凈水器、冰熱功能產(chǎn)品發(fā)展迅速多檔調(diào)溫茶吧機(jī)管線機(jī)臺(tái)式凈飲機(jī)凈熱一體凈水器23M1-9線上凈熱一體凈水器銷額及其占比變化23Q3線上冰熱產(chǎn)品銷額占比變化凈熱一體銷額（億元）及同比加熱功能份額

+5.8%&+7.8%冰熱產(chǎn)品份額

+10.7%&+3.0%22.9%19.8%109.5%20.8%市場(chǎng)規(guī)模17.3%13.0%11.9%64.5%6.7%6.1%5.62.022M1-923M1-922M1-923M1-922Q323Q322Q323Q3線上線下線上線下凈飲機(jī)飲水機(jī)數(shù)據(jù)來(lái)源：奧維云網(wǎng)（AVC）線上監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)

-11-嵌入式產(chǎn)品：布局嵌入式產(chǎn)品的品牌數(shù)量增多，場(chǎng)景應(yīng)用持續(xù)拓寬嵌入式凈飲機(jī)餐廳

客廳場(chǎng)景豐富書(shū)房

廚房嵌入式管線機(jī)功能豐富數(shù)據(jù)來(lái)源：奧維云網(wǎng)（AVC）研究整理

-12-礦化產(chǎn)品：主打健康概念的礦化類型和品類逐漸豐富礦化類型豐富產(chǎn)品品類擴(kuò)充凈飲機(jī)弱堿低鈉富氫富鍶含鋅凈水器數(shù)據(jù)來(lái)源：奧維云網(wǎng)（AVC）研究整理

-13-全年規(guī)模預(yù)測(cè)：結(jié)構(gòu)升級(jí)、產(chǎn)品力升級(jí)、渠道升級(jí)帶動(dòng)水家電規(guī)模上漲2023F水家電市場(chǎng)規(guī)模預(yù)判規(guī)模（億元）同比規(guī)模（萬(wàn)臺(tái)）同比18.6%7.3%1986.1%6.8%6.5%2.7%1.6%-4.1%124078955050241795凈水器凈飲機(jī)飲水機(jī)凈水設(shè)備（線上）凈水器凈飲機(jī)飲水機(jī)凈水設(shè)備（線上）數(shù)據(jù)來(lái)源：奧維云網(wǎng)（AVC）