2023中國(guó)掃地機(jī)器人行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀及營(yíng)銷洞察報(bào)告

艾普思咨詢2023

中國(guó)掃地機(jī)器人行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀及營(yíng)銷洞察報(bào)告導(dǎo)

讀近年來(lái)掃地機(jī)器人受到越來(lái)越多的消費(fèi)者青睞，共研產(chǎn)業(yè)咨詢發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2023

年

1-7

月，國(guó)內(nèi)掃地機(jī)器人零售額

62.1

億元，預(yù)計(jì)全年零售額將達(dá)

128億元。隨著國(guó)民消費(fèi)能力的提升，掃地機(jī)器人市場(chǎng)需求也將持續(xù)增長(zhǎng)，行業(yè)發(fā)展?jié)摿薮蟆槎床鞉叩貦C(jī)器人行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，艾普思咨詢分析了國(guó)內(nèi)某主流電商平臺(tái)上的公開數(shù)據(jù)以及全網(wǎng)輿情信息，從商品價(jià)格、品牌表現(xiàn)、營(yíng)銷洞察等多個(gè)方面進(jìn)行解讀。數(shù)據(jù)源國(guó)內(nèi)某主流電商平臺(tái)、網(wǎng)絡(luò)搜索（艾普思自建搜索引擎）2023

年

9

月

12

日數(shù)據(jù)獲取時(shí)間數(shù)據(jù)說(shuō)明1.

本報(bào)告產(chǎn)品銷量分析樣本來(lái)自國(guó)內(nèi)某主流電商平臺(tái)，獲取關(guān)鍵詞：掃地機(jī)器人、地寶。2.

本報(bào)告產(chǎn)品分析樣本僅包含掃地機(jī)器人，不包含洗地機(jī)、擦窗機(jī)器人等其他清潔電器。3.

本次統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)為不完全統(tǒng)計(jì)，分析結(jié)果僅供參考。目

錄市場(chǎng)概況

......................................................

11.1

市場(chǎng)規(guī)模&分類：自清潔掃地機(jī)器人為主流

............................

11.2

價(jià)格分布：自清潔類銷售均價(jià)約為非自清潔類的

3.56

倍

................

11.3

品牌表現(xiàn)

.........................................................

21.4

暢銷單品

.........................................................

5消費(fèi)者反饋

....................................................

52.1

消費(fèi)者關(guān)注：清潔能力、噪音、路線規(guī)劃

.............................

52.2

消費(fèi)者滿意度：降低工作噪音、提升清潔能力是關(guān)鍵

...................

6營(yíng)銷洞察

......................................................

73.1

聲量走勢(shì)&站點(diǎn)分布

................................................

73.2

品牌宣傳

.........................................................

83.3

營(yíng)銷熱詞

........................................................

13敏感輿情

.....................................................

144.1

因語(yǔ)音互動(dòng)喊出“科沃斯”名字，追覓被疑抄襲

.........................

144.2

石頭科技“不打招呼拿走”追覓的仿生機(jī)械臂技術(shù)

.......................

15結(jié)

語(yǔ)

.............................................................

162023

中國(guó)掃地機(jī)器人行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀及營(yíng)銷洞察報(bào)告市場(chǎng)概況1.1

市場(chǎng)規(guī)模&分類：自清潔掃地機(jī)器人為主流2023

年

8

月，監(jiān)測(cè)范圍內(nèi)掃地機(jī)器人行業(yè)交易額約

2.03

億元，其中非自清潔掃地機(jī)器人交易額占比

7%，自清潔掃地機(jī)器人交易額占比

93%。自清潔掃地機(jī)器人可分為水箱和自動(dòng)上下水兩種，自動(dòng)上下水類交易額占比較水箱類高出

15個(gè)百分點(diǎn)。注：自清潔掃地機(jī)器人指能自動(dòng)洗抹布、自動(dòng)集塵的掃地機(jī)器人。圖

1.2023

年

8

月掃地機(jī)器人各類商品交易額占比1.2

價(jià)格分布：自清潔類銷售均價(jià)約為非自清潔類的

3.56

倍市場(chǎng)上自清潔掃地機(jī)器人銷售均價(jià)為

3717

元，價(jià)格在

3200-4000

元的自清潔掃地機(jī)器人交易量占比

46%，價(jià)格在

5000

元以上的自清潔掃地機(jī)器人交易量占比

17%；非自清潔掃地機(jī)器人銷售均價(jià)

1063

元，不及自清潔掃地機(jī)器人銷售均價(jià)的一半，價(jià)格在

1600

元以下的交易量占比

87%。12023

中國(guó)掃地機(jī)器人行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀及營(yíng)銷洞察報(bào)告圖

2.2023

年

8

月掃地機(jī)器人銷售均價(jià)及各價(jià)格區(qū)間交易額占比1.3

品牌表現(xiàn)：前五品牌市占率達(dá)

90%，中低端市場(chǎng)

MIJIA/米家表現(xiàn)突出交易指數(shù)：ECOVACS/科沃斯、NARWAL/云鯨、ROBOROCK/石頭位列前三監(jiān)測(cè)樣本中，8

月交易額超過(guò)

10

萬(wàn)元的品牌共

19

個(gè)，其中

ECOVACS/科沃斯、NARWAL/云鯨、ROBOROCK/石頭交易指數(shù)位列前三。交易指數(shù)前十品牌中，僅

OKP、YEEDI

主營(yíng)掃地機(jī)器人，ECOVACS/科沃斯、NARWAL/云鯨、ROBOROCK/石頭、追覓、UWANT

主營(yíng)各類清潔家電，MIDEA/美的、HAIER/海爾為知名家電品牌。注：此處清潔家電指用于清潔、打掃室內(nèi)環(huán)境的電器，如掃地機(jī)器人、擦窗機(jī)器人、洗地機(jī)、除螨機(jī)等。22023

中國(guó)掃地機(jī)器人行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀及營(yíng)銷洞察報(bào)告圖

3.2023

年

8

月掃地機(jī)器人品牌交易指數(shù)

top10銷售均價(jià)：中低端市場(chǎng)

MIJIA/米家表現(xiàn)突出交易指數(shù)前五品牌中，追覓自清潔掃地機(jī)器人銷售均價(jià)最高（4271

元），其次是

ECOVACS/科沃斯（4235

元

）；MIJIA/米家的自清潔掃地機(jī)器人和非自清潔掃地機(jī)器人銷售均價(jià)均最低，分別為

2125

元和

1116

元，該品牌在中低端市場(chǎng)表現(xiàn)突出。32023

中國(guó)掃地機(jī)器人行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀及營(yíng)銷洞察報(bào)告圖

4.2023

年

8

月掃地機(jī)器人行業(yè)主要品牌銷售均價(jià)市場(chǎng)集中度：前五品牌市占率達(dá)

90%監(jiān)測(cè)樣本中，前三品牌交易額之和占比

67%，前五品牌交易額之和達(dá)

90%。整體上看，掃地機(jī)器人行業(yè)市場(chǎng)集中度較高。圖

5.2023

年

8

月掃地機(jī)器人行業(yè)集中度42023

中國(guó)掃地機(jī)器人行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀及營(yíng)銷洞察報(bào)告1.4

暢銷單品監(jiān)測(cè)樣本中，8

月交易指數(shù)最高的單品為云鯨

J4、科沃斯

T20s

pro、科沃斯

X2。交易指數(shù)前十的單品中，ECOVACS/科沃斯占四席，ROBOROCK/石頭、追覓各占兩席，云鯨、MIJIA/米家各占一席。圖

6.2023

年

8

月掃地機(jī)器人暢銷單品交易指數(shù)消費(fèi)者反饋為進(jìn)一步了解掃地機(jī)器人消費(fèi)者的關(guān)注點(diǎn)和消費(fèi)訴求，我們隨機(jī)抽選了

41個(gè)暢銷產(chǎn)品分析其近

100

頁(yè)的評(píng)論數(shù)據(jù)。2.1

消費(fèi)者關(guān)注：清潔能力、噪音、路線規(guī)劃分析結(jié)果顯示，掃地機(jī)器人消費(fèi)者對(duì)清潔能力最為關(guān)注，全部

4.53

萬(wàn)條評(píng)論中，24.48%的評(píng)論提到了清潔能力；其次是噪音和路線規(guī)劃，提及率分別為15.30%、13.27%。此外，消費(fèi)者對(duì)外形和性價(jià)比也較為關(guān)注。52023

中國(guó)掃地機(jī)器人行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀及營(yíng)銷洞察報(bào)告圖

7.掃地機(jī)器人行業(yè)消費(fèi)者關(guān)注2.2

消費(fèi)者滿意度：降低工作噪音、提升清潔能力是關(guān)鍵進(jìn)一步分析結(jié)果顯示，掃地機(jī)器人爬坡能力相關(guān)評(píng)論負(fù)面率最高，達(dá)

23.33%，其次是噪音（6.76%）、清潔能力（6.04%），避障能力、路線規(guī)劃、集塵相關(guān)評(píng)論負(fù)面率較低，不足

1%。結(jié)合消費(fèi)者關(guān)注來(lái)看，降低工作噪音、提升清潔能力是相關(guān)廠商目前需要解決的主要問(wèn)題，在此基礎(chǔ)上，還可在機(jī)器爬坡方面作出改善，為產(chǎn)品增加差異化競(jìng)爭(zhēng)力。62023

中國(guó)掃地機(jī)器人行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀及營(yíng)銷洞察報(bào)告圖

8.掃地機(jī)器人評(píng)論各方面負(fù)面率營(yíng)銷洞察3.1

聲量走勢(shì)&站點(diǎn)分布2023

年

6-8

月，全網(wǎng)掃地機(jī)器人相關(guān)聲量共計(jì)

24.37

萬(wàn)條，日均聲量

2600余條，并于

6

月

10

日達(dá)到聲量峰值（1.40

萬(wàn)）。相關(guān)信息主要分布在新浪微博（41%）、小紅書（12%）、今日頭條（11%）、抖音（8%）等站點(diǎn)。72023

中國(guó)掃地機(jī)器人行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀及營(yíng)銷洞察報(bào)告圖

9.2023

年

6-8

月掃地機(jī)器人行業(yè)輿情聲量走勢(shì)及站點(diǎn)分布3.2

品牌宣傳3.2.1

前十品牌：ECOVACS/科沃斯聲量最高，OKP

互動(dòng)最多2023

年

6-8

月，ECOVACS/科沃斯、OKP、ROBOROCK/石頭品牌傳播指數(shù)排行前三。82023

中國(guó)掃地機(jī)器人行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀及營(yíng)銷洞察報(bào)告圖

10.2023

年

6-8

月掃地機(jī)器人行業(yè)品牌傳播指數(shù)

top10從具體表現(xiàn)來(lái)看，ECOVACS/科沃斯、ROBOROCK/石頭聲量最高，獲得的交互量也相對(duì)較高；OKP、NARWAL/云鯨以較低的聲量獲得了較多網(wǎng)友互動(dòng)，交互量分別為

234.14

萬(wàn)、106.2

萬(wàn)。圖

11.2023

年

6-8

月傳播指數(shù)前十品牌聲量及交互量92023

中國(guó)掃地機(jī)器人行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀及營(yíng)銷洞察報(bào)告3.2.2

營(yíng)銷站點(diǎn)：新浪微博、小紅書、今日頭條、抖音傳播指數(shù)前十品牌中，ECOVACS/科沃斯、OKP、追覓三個(gè)品牌來(lái)自新浪微博的聲量占比達(dá)

40%左右；NARWAL/云鯨、ROBOROCK/石頭品牌聲量主要來(lái)自新浪微博和小紅書，兩個(gè)站點(diǎn)聲量占比之和均為

67%；MIJIA/米家、YEEDI

品牌聲量主要來(lái)自抖音、今日頭條、西瓜視頻等“抖系”平臺(tái)；美的、HAIER/海爾、INXNI/以內(nèi)品牌聲量分布相對(duì)均衡。圖

12.2023

年

6-8

月輿情傳播指數(shù)前十品牌聲量站點(diǎn)分布新浪微博：抽獎(jiǎng)及廣告占比高新浪微博上，ECOVACS/科沃斯、OKP

均有

50%以上的信息為抽獎(jiǎng)信息，追覓相關(guān)信息中抽獎(jiǎng)信息占比僅

6%。此外，ECOVACS/科沃斯相關(guān)信息中淘寶天貓廣告、京東廣告、拼多多廣告分別占比

8%、5%、3%，追覓相關(guān)信息中淘寶天貓廣告、京東廣告分別占比

9%、8%。102023

中國(guó)掃地機(jī)器人行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀及營(yíng)銷洞察報(bào)告圖

13.2023

年

6-8

月部分品牌新浪微博內(nèi)容類型分布小紅書：用戶使用體驗(yàn)為主流小紅書信息更豐富，各品牌相關(guān)內(nèi)容主要包含推薦/求推薦、測(cè)評(píng)、閑置轉(zhuǎn)讓、銷售信息等。ROBOROCK/石頭、NARWAL/云鯨相關(guān)信息中推薦/求推薦信息占比均超過(guò)

20%；未分類信息占比分別為

58%、56%，這部分信息區(qū)別于測(cè)評(píng)或推薦，多為簡(jiǎn)單的用戶使用體驗(yàn)（或有部分軟推廣摻雜其中），同樣是構(gòu)筑品牌形象的口碑基礎(chǔ)，值得品牌方重點(diǎn)關(guān)注。112023

中國(guó)掃地機(jī)器人行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀及營(yíng)銷洞察報(bào)告圖

14.2023

年

6-8

月部分品牌小紅書內(nèi)容類型分布“抖系”平臺(tái)：使用視頻+小黃車+轉(zhuǎn)發(fā)抽獎(jiǎng)“抖系”平臺(tái)上

YEEDI

相關(guān)信息中帶小黃車（購(gòu)買鏈接）的信息較多，占比達(dá)

78%，此類信息主要以“現(xiàn)場(chǎng)使用推介視頻+小黃車”的形式呈現(xiàn)，讓消費(fèi)者在“眼見為實(shí)”的基礎(chǔ)上認(rèn)可并消費(fèi)；MIJIA/米家相關(guān)信息主要分布于今日頭條和今日頭條微頭條，包含抽獎(jiǎng)的推廣信息占比達(dá)

91%，以轉(zhuǎn)發(fā)抽獎(jiǎng)吸引潛在消費(fèi)者關(guān)注和轉(zhuǎn)發(fā)，助力品牌傳播。122023

中國(guó)掃地機(jī)器人行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀及營(yíng)銷洞察報(bào)告圖

15.2023

年

6-8

月部分品牌“抖系平臺(tái)”內(nèi)容類型分布3.3

營(yíng)銷熱詞3.3.1

ECOVACS/科沃斯：抽獎(jiǎng)活動(dòng)助力品牌宣傳6-8

月

ECOVACS/科沃斯相關(guān)網(wǎng)絡(luò)熱詞中，“618”出現(xiàn)

3.4

萬(wàn)次，主要來(lái)自“618”大促活動(dòng)相關(guān)信息；“抽獎(jiǎng)”出現(xiàn)

1.3

萬(wàn)次，進(jìn)一步分析發(fā)現(xiàn)，科沃斯掃地機(jī)器人經(jīng)常作為抽獎(jiǎng)禮品在網(wǎng)絡(luò)上出現(xiàn)，可見該品牌在消費(fèi)者群體中已具有較高知名度。圖

16.

ECOVACS/科沃斯相關(guān)網(wǎng)絡(luò)熱詞3.3.2

OKP：突出性價(jià)比OKP

相關(guān)網(wǎng)絡(luò)熱詞前十中，“百元”出現(xiàn)頻次較高，“OKP

百元掃地機(jī)器人”為該品牌主要宣傳話題之一，向消費(fèi)者傳遞出該品牌掃地機(jī)器人性價(jià)比極高的特點(diǎn)；關(guān)鍵詞“羅永浩”出現(xiàn)頻次位列第八，主要來(lái)自羅永浩直播間銷售

OKP

掃地機(jī)器人相關(guān)信息。132023

中國(guó)掃地機(jī)器人行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀及營(yíng)銷洞察報(bào)告圖

17.OKP

相關(guān)網(wǎng)絡(luò)熱詞敏感輿情掃地機(jī)器人行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，產(chǎn)品同質(zhì)化也越來(lái)越嚴(yán)重，近期業(yè)內(nèi)知名品牌追覓、ROBOROCK/石頭相繼陷入“抄襲”風(fēng)波。4.1

因語(yǔ)音互動(dòng)喊出“科沃斯”名字，追覓被疑抄襲9

月

15

日晚，社交平臺(tái)上流傳的一則視頻顯示，用戶在和追覓掃地機(jī)器人語(yǔ)音互動(dòng)時(shí)，機(jī)器人卻讓用戶打開科沃斯

APP

進(jìn)行操作。該視頻被多名科技博主轉(zhuǎn)發(fā)，受到大量關(guān)注，不少網(wǎng)友質(zhì)疑追覓是否抄襲科沃斯，9

月

16

日達(dá)到聲量峰值（1338

條）。該事件相關(guān)信息主要來(lái)自新浪微博（聲量占比

91.15%），此外，蘿卜投研、網(wǎng)易新聞、小紅書、搜狐新聞等站點(diǎn)也有少量傳播。對(duì)此追覓工作人員僅回復(fù)稱“相關(guān)視頻內(nèi)容是追覓未上市產(chǎn)品的內(nèi)測(cè)階段，用戶關(guān)于語(yǔ)音對(duì)話反饋的內(nèi)容，涉及商業(yè)秘密及用戶隱私”，卻并未對(duì)抄襲問(wèn)題釋疑，因此雖然事件逐漸平息，但仍不時(shí)有媒體“舊事重提”。142023

中國(guó)掃地機(jī)器人行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀及營(yíng)銷洞察報(bào)告圖

18.“追覓語(yǔ)音互動(dòng)喊出‘科沃斯’名字”相關(guān)輿情聲量走勢(shì)及站點(diǎn)分布4.2

石頭科技“不打招呼拿走”追覓的仿生機(jī)械臂技術(shù)除了上述被疑抄襲事件外，近期追覓還卷入了另一場(chǎng)風(fēng)波，不過(guò)此次是作為“被抄襲者”。9

月開始，陸續(xù)有網(wǎng)友發(fā)文質(zhì)疑石頭

P10

Pro

的動(dòng)態(tài)機(jī)械臂抄襲追覓的仿生機(jī)械臂，相關(guān)聲量持續(xù)波動(dòng)增長(zhǎng)。從傳播站點(diǎn)來(lái)看，10

月

16

日前相關(guān)信息主要來(lái)自小紅書（聲量占比

97.37%），10

月

16

日后搜狐新聞、百家號(hào)、蘿卜投研、今日頭條、網(wǎng)易新聞等新聞?wù)军c(diǎn)及自媒體平臺(tái)成為主要傳播