2023年中國(guó)氫燃料電池車(chē)行業(yè)研究報(bào)告：市場(chǎng)規(guī)模、供需態(tài)勢(shì)、發(fā)展前景預(yù)測(cè)

2023年中國(guó)氫燃料電池車(chē)行業(yè)研究報(bào)告：市場(chǎng)規(guī)模、供需態(tài)勢(shì)、發(fā)展前景預(yù)測(cè)內(nèi)容概要：2021年不少地方?jīng)]有出臺(tái)明確的氫能產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，發(fā)展目標(biāo)不清晰，部分城市群觀望情緒較濃、推廣進(jìn)度緩，我國(guó)氫燃料電池的產(chǎn)銷(xiāo)量分別為1777輛、1586輛；2022年不但目標(biāo)明確，且部分區(qū)域具體的補(bǔ)貼政策有力推動(dòng)，2022年我國(guó)氫燃料電池汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量均創(chuàng)新高，氫燃料電池汽車(chē)產(chǎn)量達(dá)到3626輛，銷(xiāo)量達(dá)到3367輛。關(guān)鍵詞：氫燃料電池車(chē)市場(chǎng)規(guī)模、氫燃料電池車(chē)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局、氫燃料電池車(chē)行業(yè)發(fā)展前景一、行業(yè)概況氫燃料電池是以氫氣為燃料，通過(guò)電化學(xué)反應(yīng)將燃料中的化學(xué)能直接轉(zhuǎn)變?yōu)殡娔艿陌l(fā)電裝置，具有能量轉(zhuǎn)換效率高、零排放、無(wú)噪聲等優(yōu)點(diǎn)，相應(yīng)技術(shù)進(jìn)步可推動(dòng)氫氣制備、儲(chǔ)藏、運(yùn)輸?shù)燃夹g(shù)體系的發(fā)展升級(jí)。燃料電池汽車(chē)主要指的是氫燃料電池汽車(chē)，由于使用氫氣作為燃料，反應(yīng)產(chǎn)物只有水，對(duì)環(huán)境不會(huì)造成任何污染。車(chē)用燃料電池的能量轉(zhuǎn)化效率能達(dá)到60%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于傳統(tǒng)內(nèi)燃機(jī)的能量轉(zhuǎn)化效率。燃料電池汽車(chē)作為氫能利用的關(guān)鍵領(lǐng)域，作為一種真正意義上的“零排放，無(wú)污染”載運(yùn)工具，將成為我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的重要方向。發(fā)展燃料電池汽車(chē)有動(dòng)力強(qiáng)勁、安全可靠、經(jīng)濟(jì)節(jié)能等諸多優(yōu)勢(shì)，但是也面臨著燃料電池堆（含質(zhì)子交換膜、催化劑、氣體擴(kuò)散層及雙極板）、空壓機(jī)、車(chē)載儲(chǔ)氫系統(tǒng)等技術(shù)現(xiàn)狀與國(guó)外技術(shù)有一定差距?；仡櫄淙剂想姵匕l(fā)展歷程，最早可追溯到1802年，世界上第一塊氣體燃料電池是在1839年由英國(guó)的威廉·格羅夫發(fā)明的，這個(gè)時(shí)間甚至比世界公認(rèn)的第一輛汽車(chē)誕生還要早47年。燃料電池問(wèn)世之后，便被嘗試應(yīng)用在航空航天、船舶等領(lǐng)域，直到20世紀(jì)中后期，才開(kāi)始應(yīng)用于汽車(chē)。我國(guó)氫燃料電池汽車(chē)發(fā)展經(jīng)歷了萌芽期、啟動(dòng)期及如今的高速發(fā)展期三個(gè)階段。二、全球氫燃料電池車(chē)行業(yè)分析作為一種來(lái)源豐富、環(huán)境適應(yīng)性更強(qiáng)的清潔能源，氫能被譽(yù)為“21世界終極能源”，更被行業(yè)內(nèi)認(rèn)為是“最理想的清潔能源之一”，氫燃料汽車(chē)也因此進(jìn)入了大眾視野。燃料電池汽車(chē)被廣泛地認(rèn)為是新能源汽車(chē)的最終形態(tài)。近8年來(lái)全球的氫燃料電池汽車(chē)保有量一直是呈現(xiàn)逐年依次升高的態(tài)勢(shì)。2022年全球氫燃料電池汽車(chē)保有量67488輛，同比增長(zhǎng)36.1%。2022年，全球共售出5.6萬(wàn)輛燃料電池汽車(chē)。其中，韓國(guó)現(xiàn)代氫燃料電池車(chē)銷(xiāo)量全球銷(xiāo)量為10527輛，占全球的18.80%，其中本土銷(xiāo)量占18.15%，境外銷(xiāo)量占0.65%；美國(guó)國(guó)內(nèi)氫燃料電池車(chē)銷(xiāo)量銷(xiāo)量占全球的4.83%；日本豐田氫燃料電池車(chē)銷(xiāo)量全球銷(xiāo)量占7.01%，；中國(guó)氫燃料電池車(chē)銷(xiāo)量占6.01%。三、國(guó)內(nèi)氫燃料電池車(chē)行業(yè)分析氫燃料汽車(chē)的發(fā)展與我國(guó)能源形勢(shì)也密切相關(guān)。能源作為工業(yè)發(fā)展的血脈，對(duì)我國(guó)工業(yè)發(fā)展的影響顯著，然而隨著國(guó)際能源價(jià)格動(dòng)蕩，我國(guó)能源結(jié)構(gòu)調(diào)整迫在眉睫。與此同時(shí)，在零碳變革理念的推動(dòng)下，氫能汽車(chē)的發(fā)展似乎勢(shì)在必行。2018年，氫能源首次寫(xiě)入政府工作報(bào)告。此后，各種支持性政策密集出臺(tái)，燃料電池汽車(chē)也從此換擋。2021年8月至年底，北京、上海、廣東和河南、河北五大示范城市群依次獲批，我國(guó)氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展也隨之進(jìn)入新時(shí)期；2022年3月，國(guó)家能源局印發(fā)《氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃（2021～2035年）》，氫燃料電池賽道再次加速。截至2021年底，我國(guó)已建成加氫站191座（剔除已拆除的站），其中已運(yùn)營(yíng)174座，運(yùn)營(yíng)比例91.1%，車(chē)站比約是50：1。截至2022年初，首批燃料電池汽車(chē)“3+2”城市群名單全部發(fā)布，行業(yè)進(jìn)入到落地實(shí)施階段。預(yù)計(jì)未來(lái)四年，我國(guó)五大城市群車(chē)輛推廣目標(biāo)為33010輛。當(dāng)前，我國(guó)氫燃料電池汽車(chē)造價(jià)成本較高，加氫站覆蓋率低疊加市場(chǎng)氫能教育水平不足，民眾購(gòu)買(mǎi)氫燃料電池乘用車(chē)意愿較低。2021年不少地方?jīng)]有出臺(tái)明確的氫能產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，發(fā)展目標(biāo)不清晰，部分城市群觀望情緒較濃、推廣進(jìn)度緩，我國(guó)氫燃料電池的產(chǎn)銷(xiāo)量分別為1777輛、1586輛；2022年不但目標(biāo)明確，且部分區(qū)域有具體的補(bǔ)貼政策，有力推動(dòng)了12月氫燃料電池汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)數(shù)量的增長(zhǎng)。2022年12月我國(guó)氫燃料電池汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成653輛和607輛，同比分別增長(zhǎng)4.1%和24.9%，產(chǎn)銷(xiāo)量均位各月第一。在交通運(yùn)輸行業(yè)，氫燃料電池車(chē)是我國(guó)能源轉(zhuǎn)型發(fā)展的排頭兵。2022年我國(guó)氫燃料電池汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量均創(chuàng)新高，氫燃料電池汽車(chē)產(chǎn)量為3626輛，同比增長(zhǎng)104.55%，是2021年產(chǎn)量的2.04倍，2020年產(chǎn)量的近2.8倍。2022年我國(guó)氫燃料電池銷(xiāo)量為3367輛，同比增長(zhǎng)112.30%，完成了2021年銷(xiāo)量的2.12倍，是2020年全年銷(xiāo)量的近2.85倍。相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)氫燃料電池車(chē)行業(yè)發(fā)展策略分析及投資前景研究報(bào)告》三、產(chǎn)業(yè)鏈1、產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)氫燃料電池產(chǎn)業(yè)鏈上游：包含儲(chǔ)氫罐、膜電極和極板等電池元件，其中由催化劑、質(zhì)子膜和擴(kuò)散層組成的膜電極是燃料電池的核心技術(shù)所在；中游包括發(fā)電系統(tǒng)和電堆模塊的集成；下游是在車(chē)輛、加氫站、家用、軍事為主各種發(fā)電裝置、運(yùn)輸設(shè)備的實(shí)際應(yīng)用。2、上游-膜電極被譽(yù)為燃料電池“心臟”的膜電極，是燃料電池的核心部件，決定了燃料電池的性能、壽命和成本，其成本約占燃料電池電堆成本的60%。在雙碳背景下，燃料電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展加速，膜電極行業(yè)將迎來(lái)行業(yè)爆發(fā)期。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年我國(guó)上牌車(chē)輛膜電極裝機(jī)規(guī)模達(dá)203.5萬(wàn)片，同比增長(zhǎng)181.5%，需求CCM（活性區(qū)域）面積超過(guò)6萬(wàn)平米，同比增長(zhǎng)174.3%。從出貨量來(lái)看，2022年我國(guó)膜電極出貨量已達(dá)到338萬(wàn)片，CCM（活性面積）需求量超10萬(wàn)平米，較2021年同比增長(zhǎng)超過(guò)180%。3、下游-加氫站加氫站是一種為氫燃料電池車(chē)輛提供氫氣的場(chǎng)所，類(lèi)似于傳統(tǒng)加油站為燃油車(chē)輛提供燃料。加氫站通常由氫氣儲(chǔ)存、壓縮、輸送和加注等設(shè)備組成，其核心設(shè)備是氫氣壓縮機(jī)和氫氣儲(chǔ)存罐。目前，全球范圍內(nèi)已有許多國(guó)家和地區(qū)開(kāi)始推廣氫能源和加氫站建設(shè)。例如，韓國(guó)首爾已建成數(shù)百座加氫站，日本計(jì)劃在未來(lái)十年內(nèi)建設(shè)1000座加氫站。截至2022年底，我國(guó)共計(jì)建成投運(yùn)加氫站274座，較上年增加56座。未來(lái)，隨著氫能源技術(shù)的不斷發(fā)展和成熟，以及政府對(duì)清潔能源的支持力度加大，加氫站的數(shù)量將會(huì)快速增長(zhǎng)。四、競(jìng)爭(zhēng)格局近年來(lái)，中國(guó)氫燃料電池汽車(chē)發(fā)展迅速，已取得一定的成績(jī)。目前，我國(guó)氫燃料電池汽車(chē)整車(chē)市場(chǎng)集中度較高，氫能源專(zhuān)用車(chē)銷(xiāo)量TOP3企業(yè)市場(chǎng)份額達(dá)到62%，其中申龍客車(chē)占33%、中通客車(chē)占25%、飛馳汽車(chē)占4%。從氫能源客車(chē)銷(xiāo)量企業(yè)格局來(lái)看，氫能源客車(chē)銷(xiāo)量TOP5市場(chǎng)份額達(dá)到70%，其中上汽大通市場(chǎng)份額為23%；宇通客車(chē)市場(chǎng)份額為17%；飛馳汽車(chē)市場(chǎng)份額為14%；廈門(mén)金旅市場(chǎng)份額為9%；申龍客車(chē)市場(chǎng)份額為7%。五、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)自"雙碳"目標(biāo)提出以來(lái)，我國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展不斷提速，多地出臺(tái)政策鼓勵(lì)新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。特別是在交通領(lǐng)域，"雙碳"目標(biāo)也為新能源汽車(chē)市場(chǎng)的長(zhǎng)期發(fā)展確定了更為明確的時(shí)間表和發(fā)展預(yù)期。在鋰電池產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展的今天，氫燃料電池技術(shù)正在成為新的推手，為能源變革提供了一種新的選擇。氫燃料電池汽車(chē)作為一種真正意義上的"零排放，無(wú)污染"載運(yùn)工具，是未來(lái)新能源清潔動(dòng)力汽車(chē)的主要發(fā)展方向之一。作為新能源汽車(chē)推廣最成功的國(guó)家之一，我國(guó)正在大力發(fā)展氫燃料電池技術(shù)。隨著技術(shù)的不斷發(fā)展，氫燃料電池汽車(chē)產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步提速。以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（）發(fā)布的《中國(guó)氫燃料電池車(chē)行業(yè)發(fā)展策略分析及投資前景研究報(bào)告》。智研咨詢專(zhuān)注產(chǎn)業(yè)咨詢十五年，是中國(guó)產(chǎn)業(yè)咨詢