汽車云行業(yè)白皮書之《中國汽車云行業(yè)發(fā)展報告 》白皮書解讀2023

汽車云行業(yè)白皮書之《中國汽車云行業(yè)發(fā)展報告》白皮書解讀演講人：鄭立中國信息通信研究院云計算與大數(shù)據(jù)研究所云計算部副主任汽車云相關(guān)政策解讀汽車云相關(guān)政策解讀汽車云未來發(fā)展趨勢?云上數(shù)據(jù)安全&大模型技術(shù)?汽車云數(shù)據(jù)需要進一步加強流通協(xié)作?各云廠商及供應(yīng)商需要繼續(xù)擴大服務(wù)體系汽車云行業(yè)現(xiàn)狀講解?汽車云市場現(xiàn)狀及行業(yè)圖譜現(xiàn)狀?汽車云市場主要參與方現(xiàn)狀洞察?汽車云主要應(yīng)用場景現(xiàn)狀洞察汽車云相關(guān)政策相繼出臺，推動云計算技術(shù)在汽車行業(yè)廣泛應(yīng)用.《汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》?術(shù)在汽車領(lǐng)域的應(yīng)用，推動智能《汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》?術(shù)在汽車領(lǐng)域的應(yīng)用，推動智能管控服務(wù)能力和運營要求業(yè)向數(shù)字化、智能化方向轉(zhuǎn)型升。汽車企業(yè)加強云計算安全技術(shù)研發(fā)級和應(yīng)用，確保智推動汽車行業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈與云計算技術(shù)的深推動汽車行業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈與云計算技術(shù)的深度融合，以“云+數(shù)據(jù)”作為核心要素?通過與云計算深度融合，提高汽車行業(yè)的智能化水平和服務(wù)能力。完善產(chǎn)業(yè)鏈，加強零部件制造業(yè)的發(fā)展，提升關(guān)鍵零部件的自主制造能力。建立“以智能化、網(wǎng)聯(lián)化、電動化、共享化”為主要特征的汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級新路徑。重點發(fā)展汽車產(chǎn)業(yè)中云計算、感知重點發(fā)展汽車產(chǎn)業(yè)中云計算、感知與決策系統(tǒng)等方面的研發(fā)和應(yīng)用?包括自主無人系統(tǒng)計算架構(gòu)、復(fù)雜動態(tài)場景感知與理解、實時精準定位、面向復(fù)雜環(huán)境的適應(yīng)性智能導(dǎo)航等共性技術(shù)。智能汽車產(chǎn)業(yè)是汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要方向，對于提高交通安全、提高出行效率、推動綠色出行等方面具有重要意義。等方面的建設(shè)?推動智能化交通建設(shè)，實現(xiàn)智能交通管理和智能車輛交通控制。通過智能化交通建設(shè)，提高道路安全性和交通效率，減少交通擁堵和事故。同時,還應(yīng)加強車路云一體化融合控制系統(tǒng)的研發(fā)和應(yīng)用，并推動相關(guān)標準的制定和實施。汽車云相關(guān)政策解讀汽車云相關(guān)政策解讀汽車云未來發(fā)展趨勢?云上數(shù)據(jù)安全&大模型技術(shù)?汽車云數(shù)據(jù)需要進一步加強流通協(xié)作?各云廠商及供應(yīng)商需要繼續(xù)擴大服務(wù)體系汽車云行業(yè)現(xiàn)狀講解?汽車云市場現(xiàn)狀及行業(yè)圖譜現(xiàn)狀?汽車云市場主要參與方現(xiàn)狀洞察?汽車云主要應(yīng)用場景現(xiàn)狀洞察汽車云市場蓬勃發(fā)展多年保持高增長態(tài)勢，多方共建下產(chǎn)業(yè)架構(gòu)逐漸成型務(wù)形式，提供涵蓋汽車的設(shè)計、研發(fā)、生產(chǎn)/制造、銷售及售后等全生命中國汽車云市場規(guī)模，2020-2027年預(yù)測億元IaaSPaaSSaaS數(shù)據(jù)來源：頭豹聯(lián)合沙利文發(fā)布《2022年中國汽車云市場追蹤報告》提供解決方案，以支持汽車行業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型。數(shù)字化轉(zhuǎn)型。車企+云廠商深化合作，改善原有業(yè)務(wù)模式，共同發(fā)力推動行業(yè)上云用云進程車企與云廠商合作，使汽車行業(yè)由穩(wěn)態(tài)向敏態(tài)跨越。云廠商提供智能、敏捷的新型業(yè)務(wù)生態(tài)，發(fā)掘車企深層次價值。對“穩(wěn)”“敏”敏穩(wěn)敏敏態(tài)業(yè)務(wù)主要涉及車企公司外部業(yè)務(wù)，主要包敏態(tài)業(yè)務(wù)主要涉及車企公司外部業(yè)務(wù)，主要包更快地市場反饋以及快速迭代更新，因此更加契敏捷工作產(chǎn)品及海量信息反饋，快速形成迭代意法進行高敏捷的改造動作。不過，云廠商利用云析，實現(xiàn)了智能交通管理和個性化服務(wù)，為用戶可進行實時精細化生產(chǎn)檢測，更加注重安全生讓車企決策更加貼合實際情況。開發(fā)云上工廠仿真精準預(yù)測工廠生產(chǎn)情況，真正實現(xiàn)，數(shù)據(jù)驅(qū)動生產(chǎn)汽車云出海領(lǐng)先的車企在海外重點市場建立了完善的屬發(fā)、生產(chǎn)、銷售中心，從傳統(tǒng)貿(mào)易模式向海上可能性，想通過云上應(yīng)用發(fā)展更具人性化、注務(wù)空間。供給側(cè)緊密貼合需求，不斷發(fā)展技術(shù)、數(shù)字化轉(zhuǎn)型數(shù)字化轉(zhuǎn)型高效、敏捷的開發(fā)體驗圍繞數(shù)據(jù)驅(qū)動的自動駕駛軟件和算法閉環(huán)能力的領(lǐng)先更容易形成優(yōu)勢，構(gòu)建數(shù)據(jù)閉環(huán)的端、管、云成為其中的關(guān)鍵。車內(nèi)高速以太網(wǎng)、5G網(wǎng)絡(luò)、云原生能力構(gòu)成了基礎(chǔ)支撐底座。面向高效、敏捷的開發(fā)體驗圍繞數(shù)據(jù)驅(qū)動的自動駕駛軟件和算法閉環(huán)能力的領(lǐng)先更容易形成優(yōu)勢，構(gòu)建數(shù)據(jù)閉環(huán)的端、管、云成為其中的關(guān)鍵。車內(nèi)高速以太網(wǎng)、5G網(wǎng)絡(luò)、云原生能力構(gòu)成了基礎(chǔ)支撐底座。面向自動駕駛的算法和軟件閉環(huán)正在朝艙駕一體用戶體驗提升閉環(huán)演進，汽車云上的工具產(chǎn)品也變的多樣化。自動駕駛云數(shù)據(jù)流轉(zhuǎn)鏈路圖自動駕駛云數(shù)據(jù)流轉(zhuǎn)鏈路圖加強敏感數(shù)據(jù)保護各海外自動駕駛軟件研發(fā)企業(yè)以及車企按照數(shù)據(jù)合規(guī)性加強敏感數(shù)據(jù)保護各海外自動駕駛軟件研發(fā)企業(yè)以及車企按照數(shù)據(jù)合規(guī)性要求和數(shù)據(jù)所有權(quán)的主導(dǎo)需求，持續(xù)在中國建立數(shù)據(jù)中心，各云廠商也紛紛建設(shè)了自動駕駛汽車專屬云，保障產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中的數(shù)據(jù)安全和合規(guī)。隨著自動駕駛技術(shù)的高速發(fā)展，越來越多的數(shù)據(jù)正在被收集和分析，各種仿真訓(xùn)練及高性能展示需要通過云平臺得以實施。無論是傳統(tǒng)的軟件供應(yīng)商、還是自動駕駛初創(chuàng)廠商、亦或是致力于軟件自研而把握“車企靈魂”的OEM，普遍需要比以往更多的數(shù)據(jù)處理技術(shù)、海量算力、敏捷靈活的開發(fā)工具鏈來迎接新的自動駕駛時代。服務(wù)領(lǐng)域擴大車路云協(xié)同發(fā)展前景廣闊服務(wù)領(lǐng)域擴大車路云協(xié)同發(fā)展前景廣闊完成各項復(fù)雜場景的處理，但是車輛自身的能夠感知的范圍以及計算能力都是有限的，云端、路端等其他來源數(shù)據(jù)補充的數(shù)據(jù)、或政策支持全面鋪開車路協(xié)同建設(shè)及應(yīng)用仍需探索全面鋪開車路協(xié)同建設(shè)及應(yīng)用仍需探索國內(nèi)對于上述命題的前沿研究已經(jīng)展開，目前得了一定的成果。在城市應(yīng)用方面，各個地方政府也在積極探索，對于努力打造“聰明的車努力打造“聰明的車+智慧的路+融合的云”需要智能網(wǎng)聯(lián)汽車具備相關(guān)的適應(yīng)能力，同時，強大的通訊行業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和創(chuàng)新能力，以及與汽車產(chǎn)業(yè)的融合為我國智能網(wǎng)聯(lián)汽諸多問題與挑戰(zhàn)依然存在諸多問題與挑戰(zhàn)依然存在云控平臺不斷升級以適應(yīng)智能網(wǎng)聯(lián)車發(fā)展200020192020202120222023100%15001000500050%0%滿足智能監(jiān)控基礎(chǔ)能力要求覆蓋高階車輛運營流程控制云控平臺不斷升級以適應(yīng)智能網(wǎng)聯(lián)車發(fā)展200020192020202120222023100%15001000500050%0%滿足智能監(jiān)控基礎(chǔ)能力要求覆蓋高階車輛運營流程控制云控平臺能夠?qū)崿F(xiàn)智能汽車的全局交通數(shù)字化信息獲取，并為智能汽車大數(shù)據(jù)平臺的構(gòu)建提供完整的云控技術(shù)體系與生態(tài)系統(tǒng)參考。云控平臺市場多年來一直處于增長狀態(tài)，且業(yè)務(wù)面涉及行駛監(jiān)測、預(yù)警云控基礎(chǔ)平臺云控基礎(chǔ)平臺：以標準協(xié)議、網(wǎng)關(guān)，對接外部信息源進行數(shù)據(jù)匯聚交換，并云控應(yīng)用體系：包含云控基礎(chǔ)應(yīng)用與云控應(yīng)用。其中云基于云控基礎(chǔ)平臺能力以及基礎(chǔ)應(yīng)用服務(wù)，并受云控基礎(chǔ)平臺監(jiān)管云上算力升級數(shù)據(jù)處理效率，實現(xiàn)精準設(shè)計云工作空間可以替代孤島式的純PC，在強大算力和存儲底座上運行CAD、CAE、PLM等軟件，面向結(jié)構(gòu)設(shè)計、創(chuàng)新研發(fā)、性能與安全測試、車載應(yīng)用開發(fā)等產(chǎn)研崗位使用云上算力升級數(shù)據(jù)處理效率，實現(xiàn)精準設(shè)計云工作空間可以替代孤島式的純PC，在強大算力和存儲底座上運行CAD、CAE、PLM等軟件，面向結(jié)構(gòu)設(shè)計、創(chuàng)新研發(fā)、性能與安全測試、車載應(yīng)用開發(fā)等產(chǎn)研崗位使用云上汽車數(shù)字化管理帶來降本增效在如大數(shù)據(jù)、云計算等數(shù)字化AI技術(shù)賦能的供應(yīng)鏈短鏈與數(shù)字化倉儲物流下，車企可在原有的生產(chǎn)模式下對過去的排產(chǎn)歷史記錄進行分析，車企可在建立柔性化的生產(chǎn)經(jīng)驗?zāi)Ｐ偷耐瑫r實現(xiàn)低成本、周期較短的生產(chǎn)計劃解決方案。云上數(shù)據(jù)統(tǒng)一管理，避免信息泄露助電子化手段可追溯源頭工具以用于安全審計，集中讓員工上云，盡量做到本地不存密、傳播有痕跡，達到統(tǒng)一管控的目的云上遠程操作提高管理和基礎(chǔ)運維效率在運維上，汽車云將耦合一體的軟件拆解成SOA組件或web服務(wù)，防止故障導(dǎo)致全部癱瘓，降低業(yè)務(wù)停止風(fēng)險，此外，容器和微服務(wù)的出現(xiàn)減少在IT基礎(chǔ)設(shè)施上部署和更新系統(tǒng)的工作量，提高運維效率。車企的云市場規(guī)模內(nèi)、外占比云上協(xié)同辦公成為主流云上協(xié)同辦公成為主流在強協(xié)同需求和疫后居家辦公習(xí)慣的雙重作用下，云的價值逐漸體現(xiàn)。通過使用云端協(xié)作工具，員工可以隨時隨地訪問屬于自己辦公區(qū)域的工程文件和行業(yè)軟件，并與組織機構(gòu)內(nèi)的同事進行實時交流和協(xié)作。數(shù)據(jù)來源：蓋世汽車研究院《智能汽車云服務(wù)產(chǎn)業(yè)報告（2022版）》汽車出海傳統(tǒng)汽車市場為主，智能新能源車出口穩(wěn)步提升2023年上半年，中國整車出口量達234萬輛同比增長75.7%汽車出海傳統(tǒng)汽車市場為主，智能新能源車出口穩(wěn)步提升2023年上半年，中國整車出口量達234萬輛同比增長75.7%，展現(xiàn)持續(xù)恢復(fù)增長態(tài)勢。國外供應(yīng)鏈受疫情拖累，出現(xiàn)諸如車規(guī)芯片短缺等問題，中國產(chǎn)能填補部分需求空白，汽車出口市場迎來風(fēng)口。得益于質(zhì)優(yōu)價廉、穩(wěn)定的汽車供應(yīng)，中國汽車在北美、東南亞和歐洲地區(qū)競爭力增長。在政策和市場雙重推動作用下，2022年中國新能源汽車出海延續(xù)前一年增長態(tài)勢、在海外市場實現(xiàn)新突破，加速中國汽車品牌出海。地域差異及數(shù)據(jù)安全依然是汽車出海的首要問題一方面關(guān)于數(shù)據(jù)跨境管控與風(fēng)險。汽車出海后，行業(yè)上云用云數(shù)據(jù)需要符合當(dāng)?shù)匾?guī)定及法律要求，無法做到全球統(tǒng)一。另一方面關(guān)于地域差異導(dǎo)致的出海風(fēng)險。由于文化、地緣政治等引發(fā)的不確定性汽車出海汽車出海4種方式?海外品牌收并購出海方式：能夠?外平臺發(fā)展模式：通過在當(dāng)?shù)卣囊龑?dǎo)下規(guī)地緣政治等因素使各國更加重視能源安全，地緣政治等因素使各國更加重視能源安全，新能源逐步成為主力各國也相繼制定了燃油車禁售目標，汽車電動化是未來的發(fā)展超勢。新能源汽車行業(yè)發(fā)展將由早期的政策驅(qū)動轉(zhuǎn)向市場驅(qū)動，隨著充電便利性不斷提升，以及電池行駛里數(shù)據(jù)來源：乘聯(lián)會；中國汽車工業(yè)協(xié)會汽車云相關(guān)政策解讀汽車云相關(guān)政策解讀汽車云未來發(fā)展趨勢?云上數(shù)據(jù)安全&大模型技術(shù)?汽車云數(shù)據(jù)需要進一步加強流通協(xié)作?各云廠商及供應(yīng)商需要繼續(xù)擴大服務(wù)體系汽車云行業(yè)現(xiàn)狀講解?汽車云市場現(xiàn)狀及行業(yè)圖譜現(xiàn)狀?汽車云市場主要參與方現(xiàn)狀洞察?汽車云主要應(yīng)用場景現(xiàn)狀洞察大模型技術(shù)有望提高過多人工介入大模型技術(shù)有望提高過多人工介入業(yè)務(wù)的服務(wù)效率及體驗大模型AGI的汽車行業(yè)云領(lǐng)域的其中一個重要應(yīng)用是汽車售后維護。售后率低；維修知識覆蓋不全面；疑難故障需技術(shù)專家不足；維修技師需要大大模型技術(shù)有望在“維修紀錄”、“維修案例”、“維修手冊”、“維修指導(dǎo)視頻”等細分場景商業(yè)應(yīng)用。從而逐步解決數(shù)據(jù)割裂。通過有效開發(fā)應(yīng)用層，極大賦能汽車維修業(yè)務(wù)，解決場景痛點，充分發(fā)揮通用大模型AGI的汽車汽車行業(yè)上云用云趨勢洞察-云上數(shù)據(jù)安全&大模型技術(shù)?大模型技術(shù)愈演愈烈，汽車行業(yè)作為商業(yè)市場的重要部分，也在逐步把大模型技術(shù)與業(yè)務(wù)融合，從而提升服務(wù)質(zhì)量，提務(wù)體驗。加強系統(tǒng)互聯(lián)互通保證云上數(shù)據(jù)安加強系統(tǒng)互聯(lián)互通保證云上數(shù)據(jù)安全，仍是汽車云需要探索的方向從數(shù)據(jù)安全方面來看，汽車廠商在與經(jīng)銷商以及配套廠商等各類合作商進行業(yè)務(wù)往來與數(shù)據(jù)交換的同時將產(chǎn)生海量的數(shù)據(jù)與業(yè)務(wù)文件，且其設(shè)計、數(shù)據(jù)與業(yè)務(wù)文件的傳統(tǒng)解決方案存在人力成本較高、數(shù)據(jù)傳輸效率低以及廠商面臨機密數(shù)據(jù)信息泄露風(fēng)險等痛點。在云的賦能下,汽車廠商可采取將數(shù)據(jù)上云的方式從而對用戶與廠商的關(guān)鍵數(shù)據(jù)進行加密，汽車云端數(shù)據(jù)庫可通過加密其外鏈信息實現(xiàn)廠商、經(jīng)銷商以及配套商的數(shù)據(jù)信息共享。從用戶方面來看，基于云的用戶數(shù)據(jù)庫經(jīng)過云端加密后同時具備云端自動備份、多重身份驗證、水印與誤刪核促進多方數(shù)據(jù)安全流通數(shù)據(jù)出域使用要求對敏感信息進行識別和機密性保護。數(shù)據(jù)中心需要建立敏處理。梳理數(shù)據(jù)資產(chǎn)現(xiàn)狀，包括數(shù)據(jù)類型、數(shù)據(jù)量以及敏感數(shù)據(jù)分布情況，建立敏感數(shù)據(jù)安全防護屏障。促進多方數(shù)據(jù)安全流通數(shù)據(jù)出域使用要求對敏感信息進行識別和機密性保護。數(shù)據(jù)中心需要建立敏處理。梳理數(shù)據(jù)資產(chǎn)現(xiàn)狀，包括數(shù)據(jù)類型、數(shù)據(jù)量以及敏感數(shù)據(jù)分布情況，建立敏感數(shù)據(jù)安全防護屏障。數(shù)據(jù)交互過程需要建立透明可追溯的監(jiān),打開弱網(wǎng)解決方案新界面汽車行業(yè)上云用云趨勢洞察-汽車云數(shù)據(jù)需要進一步加強流通協(xié)作為促使更多的業(yè)務(wù)及產(chǎn)業(yè)鏈節(jié)點上云，更大的數(shù)據(jù)交互范圍是未來必要的發(fā)展趨勢之一。為迎合這一趨勢，需要建設(shè)更完備的通信基礎(chǔ)設(shè)施。智能網(wǎng)聯(lián)新應(yīng)用持續(xù)發(fā)展需要多維數(shù)據(jù)支撐。智能網(wǎng)聯(lián)新應(yīng)用持續(xù)發(fā)展需要多維數(shù)據(jù)支撐。為了更好地豐富汽車云應(yīng)等技術(shù)，適配多種業(yè)務(wù)場景下的數(shù)據(jù)流通與使用需求。云上數(shù)據(jù)交互，助力智能云上數(shù)據(jù)交互，助力智能化安全監(jiān)管能力落地汽車云、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)對網(wǎng)絡(luò)的依賴程度越來越高，汽車云、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)對網(wǎng)絡(luò)的依賴程度越來越高，新特性，可顯著提高網(wǎng)絡(luò)性能和安全性?；赒UIC的MQTToverQUIC為汽車云、物聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)的移動通信和弱網(wǎng)場景打開了新的應(yīng)和不穩(wěn)定網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下的可靠性與實時性。云端工具鏈需求提升來自車端以及非車端的服務(wù)都在借由云計算產(chǎn)業(yè)不斷產(chǎn)生新的需求，由此云端的工具鏈在未來也需要不斷完善從市場來看，隨著面向自動駕駛的高性能的數(shù)據(jù)存儲以及未來的云端工具鏈需求提升來自車端以及非車端的服務(wù)都在借由云計算產(chǎn)業(yè)不斷產(chǎn)生新的需求，由此云端的工具鏈在未來也需要不斷完善從市場來看，隨著面向自動駕駛的高性能的數(shù)據(jù)存儲以及未來的自動駕駛云平臺需求提升，其回傳的數(shù)據(jù)量提升將促使云端的工具鏈需求將更為旺盛。從云服務(wù)的連接方式分類來看，與車身產(chǎn)生連接的云服務(wù)是一類，另一類的云端工具鏈則不與車身產(chǎn)生任何連接，其本身聚焦于生產(chǎn)管理、ERP的優(yōu)化、大數(shù)據(jù)應(yīng)用、作業(yè)平臺等，這一類服務(wù)不直接與車相