14.中國鋼鐵行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及展望及參與鋼鐵項(xiàng)目應(yīng)注意的問題

鋼鐵行業(yè)開展現(xiàn)狀與展望及參與鋼鐵工程應(yīng)注意的問題2021.08.01精選課件內(nèi)容我國鋼鐵工業(yè)開展現(xiàn)狀鋼鐵工業(yè)開展中的假設(shè)干問題及展望鋼鐵需求與產(chǎn)能過剩問題產(chǎn)業(yè)集中度問題鋼鐵產(chǎn)品出口問題鐵礦石供給問題參與鋼鐵工程應(yīng)注意的問題如何分析鋼鐵行業(yè)如何分析鋼鐵企業(yè)〔工程〕精選課件鋼鐵生產(chǎn)資源豐富，易于獲取，本錢低廉，可循環(huán)利用，具有其他材料難以替代的理化特性，因此在人類社會(huì)利用的所有金屬材料中鋼的比例占90%以上；鋼鐵產(chǎn)能主要集中于消費(fèi)地而不是資源地，是鋼鐵工業(yè)布局規(guī)律之一；鋼鐵國際貿(mào)易量雖然不斷增加，但占產(chǎn)量比例沖高回落，扣除國際集團(tuán)內(nèi)部貿(mào)易后缺乏20%；這一規(guī)律是由鋼鐵產(chǎn)品的技術(shù)經(jīng)濟(jì)特征〔本錢低廉從而物流本錢所占比重大；品種規(guī)格多從而不適于采用單價(jià)低廉的運(yùn)輸方式〕決定的；隨著化石能源價(jià)格上漲，今后這種趨勢(shì)仍將繼續(xù)；大國〔或地區(qū)〕消費(fèi)的鋼材80%以上來自自產(chǎn)；所有工業(yè)大國無不都是鋼鐵生產(chǎn)大國和強(qiáng)國；因此，實(shí)現(xiàn)我國工業(yè)化，必須立足于本國鋼鐵工業(yè)的開展。一、我國鋼鐵工業(yè)開展現(xiàn)狀開展本國鋼鐵工業(yè)是實(shí)現(xiàn)工業(yè)強(qiáng)國的根底精選課件一、我國鋼鐵工業(yè)開展現(xiàn)狀精選課件2007年全球生產(chǎn)粗鋼13.44億噸，中國占36.4%；2021年上半年全球產(chǎn)鋼7.07萬噸，中國產(chǎn)鋼2.63億噸，占37.2%；2000年以來世界粗鋼增長量中，70%以上是中國增產(chǎn)的；中國的生鐵產(chǎn)量接近全球的50%。一、我國鋼鐵工業(yè)開展現(xiàn)狀占世界產(chǎn)量份額超過三分之一精選課件一、我國鋼鐵工業(yè)開展現(xiàn)狀我國鋼產(chǎn)量超過后七個(gè)國家之和〔486.8百萬噸〕Source:IISI精選課件除冷軋薄寬帶、電工鋼等少數(shù)品種外，自給率均到達(dá)或超過100%。一、我國鋼鐵工業(yè)開展現(xiàn)狀精選課件一、我國鋼鐵工業(yè)開展現(xiàn)狀經(jīng)濟(jì)效益走出低谷，恢復(fù)到正常水平精選課件二、鋼鐵工業(yè)開展中的假設(shè)干問題自1996年我國粗鋼產(chǎn)量超過1億噸開始，“產(chǎn)能過剩〞就成為鋼鐵工業(yè)的代名詞；90年代末編制“十五方案〞，預(yù)計(jì)我國2005年粗鋼消費(fèi)量1.4億噸，實(shí)際消費(fèi)3.53億噸；錯(cuò)誤預(yù)測(cè)＋投資規(guī)制，限制了大企業(yè)開展，給小鋼鐵留下生存和開展空間；國外鋼鐵業(yè)產(chǎn)能利用率一般為80%～85%左右，而我國平均值為90%～95%㈠鋼鐵需求與產(chǎn)能過剩問題精選課件二、鋼鐵工業(yè)開展中的假設(shè)干問題㈠鋼鐵需求與產(chǎn)能過剩問題促進(jìn)鋼消費(fèi)的主要因素：

GDP連續(xù)5年增長10%以上，固定資產(chǎn)投資連續(xù)增長20%以上；

裝備國產(chǎn)化，建筑高層化，用材鋼結(jié)構(gòu)化；

人均GDP和居民收入提高，恩格爾系數(shù)明顯下降，城鄉(xiāng)居民消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)；

外貿(mào)出口快速增長及結(jié)構(gòu)優(yōu)化。精選課件二、鋼鐵工業(yè)開展中的假設(shè)干問題㈠鋼鐵需求與產(chǎn)能過剩問題2007年世界人均197公斤粗鋼，中國人均消費(fèi)317公斤粗鋼消費(fèi)分為兩類：本國國民生活和勞動(dòng)手段的消費(fèi)〔住房及家居、公共設(shè)施、勞動(dòng)場(chǎng)所及工具〕為他國生產(chǎn)制成品消耗的鋼〔出口產(chǎn)品帶出的鋼〕鋼消費(fèi)總量與人口數(shù)量和工業(yè)化開展階段有關(guān)，因此一般以不同開展階段的人均消費(fèi)粗鋼為衡量尺度；工業(yè)化中期到達(dá)峰值，穩(wěn)定一個(gè)時(shí)期后回落，然后趨于平穩(wěn)；我國目前處于工業(yè)化中期階段，地區(qū)開展差異很大，鋼消費(fèi)仍會(huì)繼續(xù)增長。精選課件二、鋼鐵工業(yè)開展中的假設(shè)干問題㈠鋼鐵需求與產(chǎn)能過剩問題鋼的消費(fèi)強(qiáng)度與經(jīng)濟(jì)周期高度相關(guān)；這是由“生產(chǎn)資料生產(chǎn)優(yōu)先增長〞規(guī)律決定的；固定資產(chǎn)投資用鋼約占粗鋼消費(fèi)的70%以上。精選課件二、鋼鐵工業(yè)開展中的假設(shè)干問題預(yù)測(cè)未來國民經(jīng)濟(jì)增長將適當(dāng)減速：一是高投資增長率不可持續(xù)；二是高貿(mào)易順差不可持續(xù)；但粗鋼消費(fèi)增長的其他因素依然存在，預(yù)計(jì)消費(fèi)量繼續(xù)增加，但增長率下降；2021年消費(fèi)5億多噸，加上適當(dāng)出口，鋼產(chǎn)量約為5.5億噸；以6億噸產(chǎn)能生產(chǎn)5.5億噸鋼實(shí)屬正常；因此鋼鐵工業(yè)的主要矛盾不是總量問題，而是結(jié)構(gòu)問題〔落后產(chǎn)能、品種、質(zhì)量、產(chǎn)業(yè)分散等〕；或者說，外表上的總量問題，本質(zhì)上是結(jié)構(gòu)問題。2021年前各項(xiàng)宏觀指標(biāo)和粗鋼消費(fèi)預(yù)測(cè)年份GDP增長(%)GDP(億元)人口(萬人)資本形成率(%)粗鋼消費(fèi)強(qiáng)度(千克)粗鋼消費(fèi)量(萬噸)粗鋼消費(fèi)增長率(%)人均消費(fèi)量(千克)200710.4022552213218443.7186419478.1331720089.8024762313290443.2183453158.0334120099.0026990913363842.3179483146.6236220108.0029150213437141.3174507214.98377㈠鋼鐵需求與產(chǎn)能過剩問題精選課件二、鋼鐵工業(yè)開展中的假設(shè)干問題㈡產(chǎn)業(yè)集中度產(chǎn)鋼500萬噸以上的大企業(yè)由2004年的15家增加到2007年的24家；產(chǎn)鋼1000萬噸以上企業(yè)到達(dá)10家；但我國鋼鐵企業(yè)多是靠增加產(chǎn)能單體開展，產(chǎn)業(yè)集中度整體上在降低。精選課件二、鋼鐵工業(yè)開展中的假設(shè)干問題㈡產(chǎn)業(yè)集中度我國鋼鐵業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度大大低于興旺國家。2000～2007年主要國家(地區(qū))前四家企業(yè)鋼產(chǎn)量比重變化情況50.969.857.552.932.137.085.590.776.774.888.9200102030405060708090100歐盟15國美國日本俄羅斯韓國中國2000年2007年精選課件二、鋼鐵工業(yè)開展中的假設(shè)干問題㈡產(chǎn)業(yè)集中度盲目投資鋼鐵、環(huán)境污染、出口失控、進(jìn)口礦石抬價(jià)等諸多矛盾由此而生；提高產(chǎn)業(yè)集中度是企業(yè)實(shí)現(xiàn)專業(yè)化分工、降低生產(chǎn)本錢、提高產(chǎn)品質(zhì)量；集中利用經(jīng)營資源以相對(duì)降低固定費(fèi)用〔營銷網(wǎng)絡(luò)、研發(fā)資源等〕；增強(qiáng)上下游談判能力；總之是提高競(jìng)爭(zhēng)能力的重要途徑；目前阻礙產(chǎn)業(yè)集中的主要因素：國有企業(yè)管理體制和運(yùn)行機(jī)制財(cái)稅體制引起的利益分割別離輔助和分流人員的安置市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)壓力不夠精選課件二、鋼鐵工業(yè)開展中的假設(shè)干問題㈢鋼鐵產(chǎn)品出口問題2006年我國由幾十年的鋼鐵產(chǎn)品凈進(jìn)口國一舉成為凈出口國，是我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力提高的主要標(biāo)志之一；改革開放以來到2004年，我國進(jìn)口鋼材鋼坯折合粗鋼4.78億噸，扣除同期出口后凈進(jìn)口折合粗鋼3.52億噸。單位：萬噸產(chǎn)鋼進(jìn)口出口凈進(jìn)口表觀消費(fèi)量

1978-2004244854

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-34733844220074892418197308-548943435精選課件二、鋼鐵工業(yè)開展中的假設(shè)干問題價(jià)格：導(dǎo)致出口大幅增長的主要原因㈢鋼鐵產(chǎn)品出口問題精選課件二、鋼鐵工業(yè)開展中的假設(shè)干問題本錢低的原因之一：工藝結(jié)構(gòu)調(diào)整和技術(shù)進(jìn)步導(dǎo)致能源和其他資源節(jié)約㈢鋼鐵產(chǎn)品出口問題精選課件二、鋼鐵工業(yè)開展中的假設(shè)干問題本錢低的原因之二：人力本錢相對(duì)較低，且處于人力本錢較低的社會(huì)環(huán)境中本錢低的原因之四：產(chǎn)銷增長快于固定本錢和期間費(fèi)用增長我國產(chǎn)鋼500萬噸以上企業(yè)人均產(chǎn)鋼約400噸，大致相當(dāng)于興旺國家大型企業(yè)的1/3，其中寶鋼本部與興旺國家相當(dāng)；2006年大中型鋼鐵企業(yè)從業(yè)人員人均工資3.33萬元，大致相當(dāng)于歐美日的1/12；2006年黑色金屬冶煉壓延業(yè)人均勞動(dòng)報(bào)酬2.7萬元，在制造業(yè)中居第三位，比制造業(yè)平均數(shù)1.8萬元高15%；由于企業(yè)組織結(jié)構(gòu)從而輔助工序別離程度不同，實(shí)物勞動(dòng)生產(chǎn)率可比性較差，故應(yīng)把人力本錢比較擴(kuò)大到整個(gè)制造環(huán)境中。㈢鋼鐵產(chǎn)品出口問題精選課件二、鋼鐵工業(yè)開展中的假設(shè)干問題削弱本錢競(jìng)爭(zhēng)力的因素

要素價(jià)格上升環(huán)保要求提高人民幣升值提高本錢競(jìng)爭(zhēng)力的因素

裝備大型化提高勞動(dòng)生產(chǎn)率推廣先進(jìn)節(jié)能措施企業(yè)重組帶來的合并效應(yīng)中國鋼鐵業(yè)有能力保持本錢優(yōu)勢(shì)嗎？㈢鋼鐵產(chǎn)品出口問題精選課件大量出口鋼鐵不符合國家利益：鋼鐵工業(yè)以占25.1%的工業(yè)能耗，10-15%的工業(yè)污染排放，創(chuàng)造出8.34%的工業(yè)增加值，交納9.37%的工業(yè)行業(yè)增值稅，安置4.64%的工業(yè)勞動(dòng)力；大量出口鋼鐵產(chǎn)品不符合國家對(duì)外貿(mào)易政策目標(biāo)：2007年我國貿(mào)易順差2622億美元，其中凈出口鋼5500萬噸按500美元/計(jì)算對(duì)貿(mào)易順差的“奉獻(xiàn)率〞10%以上；還導(dǎo)致頻繁的國際貿(mào)易摩擦；大量出口鋼鐵產(chǎn)品也不符合行業(yè)利益：2006年我國進(jìn)口鐵礦石32630萬噸，同比增加5107萬噸；而凈出口粗鋼3473約耗礦5300多萬噸；2007年進(jìn)口礦石38309萬噸，同比增加5679萬噸，而凈出口鋼鐵耗礦約8500萬噸。如果進(jìn)出口根本平衡，我國可以做到進(jìn)口礦石不增加。二、鋼鐵工業(yè)開展中的假設(shè)干問題㈢鋼鐵產(chǎn)品出口問題精選課件2004年以來我國已經(jīng)七次調(diào)整鋼鐵產(chǎn)品出口稅收政策，且已經(jīng)見效；今年以來又有反彈，如繼續(xù)下去料有進(jìn)一步控制措施。二、鋼鐵工業(yè)開展中的假設(shè)干問題㈢鋼鐵產(chǎn)品出口問題精選課件鐵礦石對(duì)外依存度持續(xù)升高，但近兩年已經(jīng)啟穩(wěn)；全球鐵礦石資源并不缺乏。根據(jù)2005年美國地質(zhì)調(diào)查局公布，全球鐵礦資源儲(chǔ)量1600億噸，根底儲(chǔ)量3700億噸；按含鐵量計(jì)算：儲(chǔ)量800億噸，根底儲(chǔ)量1800億噸。其中我國儲(chǔ)量113億噸，根底儲(chǔ)量216億噸；我國鐵礦資源仍有增產(chǎn)潛力；如果有效遏制出口低檔產(chǎn)品的亂局，我國鐵礦石對(duì)外依存度應(yīng)該下降，甚至進(jìn)口量會(huì)下降，而不是上升；我國減少低檔產(chǎn)品出口，國際市場(chǎng)缺口由巴西、俄羅斯、烏克蘭、印度等有礦國家增產(chǎn)鋼鐵彌補(bǔ)，可減少三大礦石壟斷寡頭的市場(chǎng)份額，從而減少其漲價(jià)的籌碼；盡快實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)集中，以強(qiáng)大在資金實(shí)力對(duì)外投資鐵礦山及海運(yùn)，以穩(wěn)定我國鋼鐵業(yè)的原料供給。㈣鐵礦石問題二、鋼鐵工業(yè)開展中的假設(shè)干問題精選課件㈠如何分析鋼鐵行業(yè)二、參與鋼鐵工程應(yīng)注意的問題鋼鐵行業(yè)是典型的周期性行業(yè)，其景氣狀況與經(jīng)濟(jì)周期密切相關(guān)；鋼鐵行業(yè)是受國家政策面影響較強(qiáng)的行業(yè)，節(jié)能減排首當(dāng)其沖；鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能繼續(xù)增長，而需求增速下降，將壓縮利潤空間；但90年代后期全行業(yè)零利潤的狀況不會(huì)出現(xiàn)。精選課件㈠如何分析鋼鐵企業(yè)〔工程〕二、參與鋼鐵工程應(yīng)注意的問題鋼鐵產(chǎn)品價(jià)格低廉，物流費(fèi)用較高，因此鋼鐵企業(yè)適宜貼近消費(fèi)地，大多數(shù)產(chǎn)品具有有限的銷售半徑；生產(chǎn)原料是鋼鐵企業(yè)的命脈，周邊擁有礦石、煤炭資源或有良好水運(yùn)條件至關(guān)重要；水資源及環(huán)境制約；企業(yè)重組帶來的合并效應(yīng)；我們常用的幾個(gè)財(cái)務(wù)指標(biāo)銷售收入本錢率=銷售本錢/銷售收入銷售收入管理費(fèi)用率=管理費(fèi)用/銷售收入銷售收入銷售費(fèi)用率=銷售費(fèi)用/銷售收入銷售收入財(cái)務(wù)費(fèi)用率=財(cái)務(wù)