直接股權(quán)投資基金業(yè)務(wù)-北京分行

直接股權(quán)投資基金業(yè)務(wù)交流公司銀行產(chǎn)品部2023.61并購(gòu)貸款簡(jiǎn)介2業(yè)務(wù)流程及操作要點(diǎn)3PE綜合金融效勞方案股權(quán)投資基金簡(jiǎn)介股權(quán)投資者(一般長(zhǎng)期)是指通過(guò)投資擁有被投資企業(yè)的股權(quán)而成為被投資單位的股東，按所持股份比例享有權(quán)益并承擔(dān)責(zé)任的投資機(jī)構(gòu)或個(gè)人。狹義的股權(quán)投資又指私募股權(quán)投資，私募股權(quán)投資，即PrivateEquity，簡(jiǎn)稱(chēng)PE，是指投資于非上市股權(quán)，或者上市公司非公開(kāi)交易股權(quán)的一種投資方式。股權(quán)投資根本概念

提供企業(yè)開(kāi)展所需資金，幫助企業(yè)迅速擴(kuò)大規(guī)模。幫助企業(yè)改善股東結(jié)構(gòu)，建立起有利于上市的治理結(jié)構(gòu)、監(jiān)管體系、法律框架和財(cái)務(wù)制度。股權(quán)投資者所具有的市場(chǎng)視野、產(chǎn)業(yè)運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)和戰(zhàn)略資源可以幫助企業(yè)成長(zhǎng)，在較短的時(shí)間內(nèi)改善企業(yè)的收入、本錢(qián)結(jié)構(gòu)，提高企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力并最終帶來(lái)企業(yè)業(yè)績(jī)和股東價(jià)值的提升。

股權(quán)投資對(duì)企業(yè)開(kāi)展的作用

商業(yè)銀行、成長(zhǎng)型企業(yè)、股權(quán)投資者的新型關(guān)系商業(yè)銀行成長(zhǎng)型企業(yè)PE投資機(jī)構(gòu)創(chuàng)造新價(jià)值長(zhǎng)期性跟蹤效勞；綜合化金融支持結(jié)構(gòu)化融資支持，增值性財(cái)務(wù)參謀，良好的信用增級(jí)快速助推企業(yè)成長(zhǎng)最大化企業(yè)價(jià)值長(zhǎng)期合作共贏創(chuàng)新融合、合作互補(bǔ)配套融資支持共同推動(dòng)企業(yè)開(kāi)展股權(quán)投資參與或協(xié)助管理增加企業(yè)價(jià)值銀行等債權(quán)融資＋PE股權(quán)融資的組合

支持成長(zhǎng)型企業(yè)示意圖(新生企業(yè))SeriesA早期VC(企業(yè)家為主〕銀行/債權(quán)融資ⅢSeriesD(戰(zhàn)略投資）天使投資（成功創(chuàng)業(yè)家）銀行債權(quán)融資ⅣＰre-IPO銀行/債權(quán)融資IISeriesB（管理咨詢(xún)團(tuán)隊(duì)）種子期銀行/債權(quán)融資ISeriesC(財(cái)務(wù)投資）IPO成長(zhǎng)期初創(chuàng)期增資擴(kuò)股：企業(yè)向引入的投資者增發(fā)新股。老股東轉(zhuǎn)讓股權(quán)：由老股東向引入的投資者轉(zhuǎn)讓所持有的股權(quán)。增資和轉(zhuǎn)讓同時(shí)進(jìn)行。股權(quán)投資投資方式

不控制被投資企業(yè)，持股比例一般較小。投資靈活，可以投資于中小企業(yè)上市前的任何階段。協(xié)同性高，投資獲利推出前總是致力于推動(dòng)企業(yè)開(kāi)展。追求被投資企業(yè)上市股權(quán)溢價(jià)帶來(lái)的高收益。股權(quán)投資特點(diǎn)

按投資企業(yè)階段：PE〔私募股權(quán)投資〕/VC〔風(fēng)險(xiǎn)投資〕按組織形式：公司制/合伙制〔硅谷天堂、IDG〕按籌集資金類(lèi)型：美元基金/人民幣基金〔IDG、深創(chuàng)投〕按政府資金是否參與：引導(dǎo)基金子基金/市場(chǎng)化基金按規(guī)模：超大型〔KKR，中信產(chǎn)業(yè)基金〕/大型〔鼎暉、弘毅〕/中型/小型股權(quán)投資機(jī)構(gòu)分類(lèi)

1業(yè)務(wù)簡(jiǎn)介2業(yè)務(wù)流程及操作要點(diǎn)3PE綜合金融效勞方案浦發(fā)銀行PE綜合金融效勞方案的正式推出2023年6月28日，我行正式推出“PE綜合金融效勞方案〞業(yè)內(nèi)首個(gè)創(chuàng)新推出被譽(yù)為目前國(guó)內(nèi)最完整的效勞方案我行“PE綜合金融效勞方案〞是指結(jié)合目前私募股權(quán)〔PE〕運(yùn)作的一個(gè)完整循環(huán)產(chǎn)業(yè)鏈活動(dòng)，即募集、投資、投資后管理到退出四項(xiàng)主要活動(dòng)的特點(diǎn)，以“財(cái)務(wù)參謀＋托管〞為根本效勞模式，通過(guò)財(cái)務(wù)參謀效勞與PE及投資企業(yè)實(shí)現(xiàn)對(duì)接，形成智、融、投、管、退、保六大子方案，為PE機(jī)構(gòu)和成長(zhǎng)型企業(yè)的投融資需求提供一體化的綜合金融效勞方案。浦發(fā)銀行PE綜合金融效勞方案基于對(duì)中國(guó)成長(zhǎng)型企業(yè)和PE的深刻了解，運(yùn)用專(zhuān)業(yè)化商業(yè)銀行＋投資銀行的效勞手段，搭建PE與成長(zhǎng)型企業(yè)之間合作共享、共生共贏的平臺(tái)

SPDBankService成長(zhǎng)型企業(yè)的融資目標(biāo)智（PE財(cái)務(wù)顧問(wèn)方案）、融（PE融資支持方案）投（PE投資支持方案）、管（PE投資管理支持方案）退（PE退出支持方案）、保（PE托管支持方案）PE資本的投資目標(biāo)

PE綜合金融效勞方案——“保〞

PE綜合金融效勞方案——“融〞

PE綜合金融效勞方案——“投〞1業(yè)務(wù)簡(jiǎn)介2業(yè)務(wù)流程及操作要點(diǎn)3PE綜合金融效勞方案分行網(wǎng)頁(yè)—>公銀條線—>財(cái)務(wù)參謀專(zhuān)欄

慎重選擇PE機(jī)構(gòu)合作國(guó)內(nèi)排名；年管理基金規(guī)模；基金管理人團(tuán)隊(duì)人數(shù)；良好的投資記錄；市場(chǎng)聲譽(yù)；既往合作歷史；其他符合我行業(yè)務(wù)合作要求的條件。1、募集設(shè)立：基金〔或管理公司〕名稱(chēng)/組織形式/發(fā)起人/基金設(shè)立時(shí)間/設(shè)立地點(diǎn)/募集基金規(guī)?！部傄?guī)模及本期〕。2、投資：投資行業(yè)/投資企業(yè)階段/單筆投資金額/目標(biāo)企業(yè)所處區(qū)域/目標(biāo)企業(yè)規(guī)模水平/目標(biāo)企業(yè)效益增長(zhǎng)水平。3、對(duì)我行業(yè)務(wù)需求：募集/托管/工程/跟貸。需要了解PE以下情況及需求

業(yè)務(wù)操作要點(diǎn)——PE融資PE融資客戶(hù)的選擇原那么：成熟的、有收集和分析信息能力的、有資金實(shí)力和能夠承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)的投資者，包括但不限于：機(jī)構(gòu)投資者：社保基金、保險(xiǎn)公司、銀行、證券公司、各類(lèi)開(kāi)展基金、投資公司、集團(tuán)財(cái)務(wù)公司和資產(chǎn)管理類(lèi)公司等；民營(yíng)企業(yè)；富裕個(gè)人群體〔一般中小個(gè)人投資者不適合PE投資〕。

“浦發(fā)銀行——PE與成長(zhǎng)型企業(yè)間的橋梁〞論壇適合PE投資的企業(yè)特點(diǎn)企業(yè)開(kāi)展階段處于初創(chuàng)期或成長(zhǎng)期的中小企業(yè)企業(yè)所在行業(yè)及行業(yè)地位適中的規(guī)模企業(yè)經(jīng)營(yíng)記錄與成長(zhǎng)性：預(yù)期收益高而存在不確定性：通常投資收益波動(dòng)大、預(yù)期收益高的企業(yè)，或投資有一段較長(zhǎng)的無(wú)收入或低收入期后才能有高收益的企業(yè)，更傾向于選擇PE融資優(yōu)秀的管理團(tuán)隊(duì)完善的公司治理相對(duì)成熟的商業(yè)模式希望在引進(jìn)資本的同時(shí)能帶來(lái)管理、技術(shù)、產(chǎn)品、市場(chǎng)、渠道等優(yōu)勢(shì)資源的增值效勞的提供者，保證企業(yè)的快速成長(zhǎng)業(yè)務(wù)操作要點(diǎn)——PE投資中國(guó)內(nèi)需市場(chǎng)概念成投資焦點(diǎn)

中國(guó)城市化和和消費(fèi)升級(jí)進(jìn)程中的高成長(zhǎng)公司民生消費(fèi)升級(jí)概念有先進(jìn)的自有專(zhuān)利技術(shù)/高科技概念長(zhǎng)期受益于“世界工廠〞概念的公司，有品牌優(yōu)勢(shì)的消費(fèi)品企業(yè)品牌+快速?gòu)?fù)制通路+連鎖經(jīng)營(yíng)壟斷行業(yè)和進(jìn)入壁壘較高的行業(yè)強(qiáng)烈欲望的創(chuàng)業(yè)家衛(wèi)生保健/醫(yī)療設(shè)備、汽車(chē)業(yè)、新能源、效勞業(yè)、環(huán)保、零售業(yè)、建筑和房地業(yè)、根底原材料行業(yè)、女性用品業(yè)消費(fèi)品〔食、衣、住、行、育、樂(lè)、教育高新技術(shù)、軟件、媒體/電信、移動(dòng)技術(shù)