騰訊“背刺”阿里2023大廠云端戰(zhàn)事蔓延到海外

騰訊“背刺”阿里，2023大廠云端戰(zhàn)事蔓延到海外國內(nèi)云計算巨頭們正在加緊動作，嘗試尋找更多增收可能，而在這個過程中，它們的故事正在向海外輻射，出海，成為了不少云計算公司的下一步選擇。那么在出海的征程中，國內(nèi)云計算巨頭將面臨什么樣的挑戰(zhàn)？一起來看看作者的解讀。距離馬化騰去年年底那一次震驚整個互聯(lián)網(wǎng)界的內(nèi)部訓(xùn)話已經(jīng)過去兩個月，騰訊內(nèi)部各項業(yè)務(wù)的調(diào)整也在陸續(xù)進(jìn)行中。在這次講話中，馬化騰指出的問題很多，被其寄予厚望的業(yè)務(wù)卻只有那么幾個——比如視頻號和云計算。1月初視頻號宣布開始面向商家收取技術(shù)服務(wù)費(fèi)，大步邁向商業(yè)化；騰訊云似乎也明確了自己的路線：出海。2月8日，騰訊云據(jù)悉已和沙特電信服務(wù)商Mobily達(dá)成戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將結(jié)合數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施、云計算等技術(shù)推動沙特的數(shù)字化升級。根據(jù)價值研究所查閱的資料，除了沙特之外，騰訊云過去一年還先后和日本、韓國的多家大型企業(yè)達(dá)成合作，立足亞太輻射全球的出海戰(zhàn)略基本成型。無獨(dú)有偶，在日前舉行的阿里云國際出海峰會上，阿里云智能國際事業(yè)部CEO袁千表示，阿里云將加大對出海企業(yè)的支持力度。乘著這股中國企業(yè)出海熱潮，阿里云也加緊在海外市場跑馬圈地。隨著阿里騰訊率先將戰(zhàn)火從國內(nèi)燒到海外，中國云計算巨頭的故事也即將揭開新的篇章。一、騰訊云加緊出海，亞太地區(qū)成主戰(zhàn)場價值研究所在此前的報道《騰訊的2022：一邊斷舍離，一邊鋪后路》中就談到，除了游戲、社交兩個基本盤之外，CSIG（云與智慧產(chǎn)業(yè)事業(yè)群）在鵝廠內(nèi)部的地位持續(xù)上升，已成為重點(diǎn)增長方向之一。然而，騰訊云業(yè)務(wù)過去一年的營收、利潤卻不盡如人意。數(shù)據(jù)顯示，去年前三個季度騰訊金融科技和企業(yè)服務(wù)收入分別為428億、422億和448億元，對應(yīng)的同比增速分別為9.6%、0.8%和3.5%，表現(xiàn)并不穩(wěn)定。馬化騰對CSIG期望值很高，對這份成績單肯定不會太滿意。去年年底進(jìn)行的一系列組織架構(gòu)調(diào)整以及內(nèi)部講話中的敲打，就說明CSIG已經(jīng)在作出改變。具體怎么變？路線其實很清晰：對內(nèi)，騰訊云努力往自研產(chǎn)品路線轉(zhuǎn)移，不再做大包大攬的代理業(yè)務(wù)；對外，從國內(nèi)卷向海外，積極開拓新領(lǐng)地。梳理過去一年的動態(tài)能發(fā)現(xiàn)，除了沙特Mobily之外，騰訊云還和海外多家大型企業(yè)達(dá)成合作協(xié)議——這些合作伙伴幾乎無一例外，全都位于亞洲地區(qū)。去年8月，“日本斗魚”Mildom宣布和騰訊云達(dá)成全面合作協(xié)議，騰訊云將為前者提供云計算基礎(chǔ)設(shè)施、數(shù)據(jù)庫等一系列產(chǎn)品和服務(wù)；12月，韓國最大游戲開發(fā)商N(yùn)exon也宣布牽手騰訊云，基于騰訊的TRTC實時音視頻技術(shù)搭建虛擬世界社區(qū)平臺。之所以選擇亞太地區(qū)作為出海主戰(zhàn)場，相信騰訊也是進(jìn)行過深思熟慮。首先，亞太地區(qū)云服務(wù)需求近兩年明顯增長，且亞馬遜、微軟、谷歌三巨頭尚未形成歐美市場一般的壟斷之勢，市場潛力巨大。Gartner在報告中習(xí)慣性將全球云計算市場分為北美、拉美、東西歐、大中華、亞太等十多個地區(qū)。其中，拉美地區(qū)起步較晚，目前還很難形成集群優(yōu)勢。發(fā)展最早的歐洲和北美則已經(jīng)接近飽和，統(tǒng)計顯示自2019年以來這兩個地區(qū)的市場規(guī)模增速回落至30%-40%。反倒是亞太地區(qū)，目前仍保持著45%-60%的高速增長。即便撇去規(guī)模明顯高出一個層次的大中華，新加坡、澳大利亞、韓國、日本等亞太國家的云計算市場的潛力還是不容忽視。其中，新加坡的數(shù)據(jù)中心規(guī)模更是在去年躍居全球前三，僅次于美國的北弗吉尼亞州和俄勒岡州。其次，國內(nèi)各個行業(yè)都在出海找增量，且大多將出海第一站選在地理位置、經(jīng)營文化高度相近的亞太地區(qū)。這些出海的本土企業(yè)需要云服務(wù)商為其保駕護(hù)航，這也給騰訊云們提供了第一批穩(wěn)定客源。去年12月，騰訊云就宣布成立出海生態(tài)聯(lián)盟，為中國出海企業(yè)提供全面服務(wù)。比如騰訊云的跨境金融服務(wù)平臺，就融合了上海銀行、Useepay等一系列機(jī)構(gòu)的解決方案。創(chuàng)業(yè)邦統(tǒng)計的數(shù)據(jù)也顯示，過去一年74%的中國出海企業(yè)在東南亞有業(yè)務(wù)布局，超過了歐洲的65%和北美的62%。除了互聯(lián)網(wǎng)、金融等第三產(chǎn)業(yè)之外，傳統(tǒng)制造業(yè)企業(yè)也不在少數(shù)，它們對云服務(wù)的需求并不低。而且和亞馬遜、谷歌等國際巨頭相比，騰訊云、阿里云等本土廠商對這些中國出海企業(yè)有天然的吸引力：本土化的服務(wù)體系和較低的成本。云計算本質(zhì)上屬于企業(yè)服務(wù)的一種，靈活快速響應(yīng)客戶要求、順暢的溝通是基礎(chǔ)。為出海企業(yè)提供和國內(nèi)同源的技術(shù)和系統(tǒng)，省卻企業(yè)的遷移成本，則能提供實打?qū)嵉慕?jīng)濟(jì)效益。在出海之初，阿里云就憑借遠(yuǎn)低于微軟Azure的定價獲得了大量中小企業(yè)的青睞。直到現(xiàn)在，這種性價比上的優(yōu)勢依然存在。最后，從上述合作案例也能看出，騰訊在亞太地區(qū)龐大的關(guān)系網(wǎng)為云業(yè)務(wù)出海保駕護(hù)航。剛開始出海的阿里云其實也有類似的情況，從生態(tài)合作伙伴那里拿到第一批訂單，繼而發(fā)展壯大。比如Mildom，就是由斗魚和日本當(dāng)?shù)仄髽I(yè)在2019年聯(lián)合成立的企業(yè)，目前已成為日本頭部直播平臺。而騰訊和斗魚之間千絲萬縷的關(guān)系，相信不用多說大家也心中有數(shù)。去年下半年，騰訊宣布在日本建設(shè)第三個數(shù)據(jù)中心。騰訊云國際高級副總裁楊寶樹則表示，東亞地區(qū)游戲行業(yè)云服務(wù)需求的上升，正驅(qū)動騰訊云業(yè)務(wù)增長，“在日本的業(yè)務(wù)增速已經(jīng)達(dá)到三位數(shù)”。能依靠游戲打開亞太云服務(wù)市場的缺口，無疑彰顯了騰訊這個游戲帝國在業(yè)內(nèi)的影響力。當(dāng)然，拿下Mobily的合同，或許意味著騰訊的觸角已經(jīng)向更遙遠(yuǎn)的地區(qū)、更陌生的領(lǐng)域延伸。這樣一來，騰訊云和老冤家阿里云之間的故事，也要揭開新篇章了。二、中國云巨頭鏖戰(zhàn)海外，警惕價格戰(zhàn)再現(xiàn)騰訊云進(jìn)擊，阿里云慌不慌？價值研究所認(rèn)為，至少現(xiàn)在HIA沒到驚慌失措的時候——從目前的市場份額、用戶規(guī)模來看，阿里云優(yōu)勢明顯，無論國內(nèi)國外都是如此。在國內(nèi)，阿里云去年上半年實現(xiàn)營收366.6億元，騰訊云約為167億元，前者的毛利率更是高出近40個百分點(diǎn)遙遙領(lǐng)先。在海外，阿里云同樣將亞太地區(qū)作為主戰(zhàn)場，且通過搶占先發(fā)優(yōu)勢積累了大量份額。雖然阿里官方還沒有公布2022年的業(yè)績和占有率，但從第三方機(jī)構(gòu)發(fā)布的報告看，阿里云在亞太市場的地位相當(dāng)穩(wěn)固。其中，來自Gartner的報告指出，阿里云在2021年亞太地區(qū)IaaS公有云市場份額排名第一，占有率達(dá)到25.53%。亞馬遜AWS和微軟Azure分列二、三，市場份額分別為15.8%和14.03%。（圖片來自前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）從細(xì)分?jǐn)?shù)據(jù)來看，阿里云在東南亞地區(qū)影響力巨大，該區(qū)域已成為阿里云出海的后花園。其中，同樣來自Gartner的數(shù)據(jù)顯示，阿里云在馬來西亞市場的份額達(dá)到29.2%，印尼市場份額則為22.92%，都是當(dāng)?shù)卣加新首罡叩脑朴嬎銖S商。歷史資料告訴我們，阿里云的海外數(shù)據(jù)中心建設(shè)是一項長期計劃，花了許多年建立的優(yōu)勢不可能一下子被抹平。早在2017年，阿里云就宣布在海外同時投建四個新數(shù)據(jù)中心，是阿里云首次釋放加速出海的信號。2021年，阿里云還宣布在印尼和菲律賓兩國興建大型數(shù)據(jù)中心，近3年在該地區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施投入已經(jīng)超過60億元。至于過去的一年，阿里云全年新增六座海外數(shù)據(jù)中心，其中五座位于亞洲，也凸顯了亞洲為主的出海戰(zhàn)略。在疫情的催化下，東南亞傳統(tǒng)行業(yè)、中小企業(yè)加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型步伐，對云服務(wù)的需求與日俱增，也為阿里云的狂飆猛進(jìn)奠定了基礎(chǔ)。截至目前，阿里云已經(jīng)在新加坡、日本、韓國、泰國、迪拜等亞太地區(qū)建有數(shù)百個數(shù)據(jù)中心。能擁有如今的市場份額，也是阿里云過去多年大手筆投入、日積月累的結(jié)果。不過正如前文所說，亞太地區(qū)云服務(wù)需求爆發(fā)式增長，必將吸引更多巨頭加入鏖戰(zhàn)。騰訊如今已釋放擴(kuò)張信號，華為云、百度云、中國電信旗下的天翼云等廠商預(yù)計也不會甘于人后。除了騰訊云和阿里云，華為云是中國云廠商出海大軍中投入最高、發(fā)展最迅速的第三極。去年9月，華為全聯(lián)接大會移師泰國曼谷舉行，輪值董事長胡厚崑和華為云CEO張平安則在會上宣布了全球擴(kuò)張的決定。根據(jù)華為的計劃，華為云將在2022年底前實現(xiàn)對全球29個區(qū)域、170+國家的覆蓋，東南亞的泰國、新加坡、印尼三國是重點(diǎn)擴(kuò)張目標(biāo)。目前，華為云已經(jīng)建立了面向海外的Boosting解決方案，重點(diǎn)開拓游戲、電商、文娛社交和金融行業(yè)客戶，面向安全、應(yīng)用加速、本地化和企業(yè)服務(wù)四個維度提供云服務(wù)。去年三季度，華為云印尼數(shù)據(jù)中心也宣布上線，菲律賓中心同樣在規(guī)劃中。依托華為的全球化戰(zhàn)略和大量合作伙伴，華為云出海也是占據(jù)了天時地利。至于移動云、電信天翼云等運(yùn)營商旗下的云服務(wù)產(chǎn)品，則和出海的央國企深度綁定，也獲得了穩(wěn)定的客源。比如中移國際就在去年和啟明星辰集團(tuán)達(dá)成合作，在云計算、IDC、5G等領(lǐng)域開展深度合作，為后者的出海業(yè)務(wù)進(jìn)行數(shù)智化升級。去年10月參加2022全球移動寬帶論壇時，中移國際還宣布將完善東南亞數(shù)據(jù)中心布局，推動5G+算力+能力出海。中國電信國際公司也在去年和惠與科技旗下的Aruba簽署合作協(xié)議，構(gòu)建從邊緣到云的安全架構(gòu)。甚至萬國數(shù)據(jù)這樣的二線廠商，都開始瞄上東南亞這片熱土。公開資料顯示，萬國數(shù)據(jù)在印尼巴淡島的超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心預(yù)計2024年完工并投入運(yùn)營。據(jù)悉，該數(shù)據(jù)中心總凈機(jī)房面積超過1萬平方米，總IT負(fù)載量達(dá)到28兆瓦。值得注意的是，萬國數(shù)據(jù)這個項目還得到當(dāng)?shù)卣拇罅χС帧Ｓ∧峤?jīng)濟(jì)事務(wù)協(xié)調(diào)部部長AirlanggaHartarto曾表示，該中心將成為支撐印尼數(shù)字產(chǎn)業(yè)的核心基礎(chǔ)設(shè)施，并將助力巴淡島乃至整個印尼經(jīng)濟(jì)的快速增長。對阿里云來說，一個騰訊云或許不足為懼。但如果涌進(jìn)來的對手越來越多，讓整個亞太云計算陷入混戰(zhàn)就不是什么好消息了——尤其要警惕潛在的價格戰(zhàn)，畢竟國內(nèi)早有前車之鑒。在當(dāng)?shù)卣劾铮鄰S商進(jìn)駐、促進(jìn)廠商的競爭當(dāng)然是好事，因為這會讓云服務(wù)從賣方市場向買方市場轉(zhuǎn)變。但對于廠商們來說，則提出了更高的要求和更多挑戰(zhàn)，也迫使它們盡快確立自己的核心競爭力。三、AWS的成功經(jīng)驗：差異化是核心競爭力奮起直追的騰訊云也好，暫時領(lǐng)跑中國云廠商出海大戰(zhàn)的阿里云也罷，出海后都難免要被媒體、客戶拿來和亞馬遜AWS作比較。AWS在全球市場的成功經(jīng)驗，確實也值得這兩個追趕者好好借鑒、學(xué)習(xí)。亞馬遜財報顯示，自2014年以來AWS就提供了整個集團(tuán)接近一半的利潤，也是全球一眾云服務(wù)廠商中最早實現(xiàn)盈利的一家。而亞馬遜賺錢的秘訣，在于專攻高級、功能復(fù)雜的復(fù)合式云計算產(chǎn)品。這樣不僅能提高定價和毛利空間，還能推高客戶的遷移成本繼而鞏固客戶群。AWS這些年的代表性產(chǎn)品和技術(shù)有很多，比如EC2彈性計算云和關(guān)系數(shù)據(jù)庫等，這些高級產(chǎn)品也貢獻(xiàn)了最高的利潤。其中，EC2的毛利率在巔峰時期接近50%，堪稱AWS頭號印鈔機(jī)。AWS當(dāng)然也有簡易的產(chǎn)品和服務(wù)，比如最基礎(chǔ)的云存儲，且營收規(guī)模和客戶數(shù)量一點(diǎn)都不低。美國研究機(jī)構(gòu)貝爾斯登的報告就指出，采用AWS基礎(chǔ)云服務(wù)的中小企業(yè)不在少數(shù)，營收貢獻(xiàn)率長期接近八成。但更多的利潤，則來自剩下那兩成高級產(chǎn)品和服務(wù)。一邊靠基礎(chǔ)服務(wù)搶客戶、份額，一邊靠高級產(chǎn)品推高利潤，AWS的規(guī)劃清晰且有效。授人以魚，不如授人以漁。在價值研究所看來，AWS的成功經(jīng)歷里，最寶貴的經(jīng)驗不是堅持做高端產(chǎn)品，而是驅(qū)使其走向這條路線的內(nèi)在原則——做云服務(wù)，一定要做出差異化。這些年來，想學(xué)習(xí)AWS走高端路線的云廠商不在少數(shù)，但并沒有人能靠復(fù)制AWS模式成功。AWS如今最大的兩個競爭者微軟Azure和谷歌云，前者靠強(qiáng)大的B端資源和基礎(chǔ)設(shè)施構(gòu)筑護(hù)城河，后者以安全性和人工智能技術(shù)見長，另一個巨頭IBM則是靠混合云另辟蹊徑。走向海外的阿里云和騰訊云，同樣要找到自己的差異化優(yōu)勢，才能真正站穩(wěn)腳跟。馬化騰在內(nèi)部講話中要求CSIG不要再盲目追求市場份額、做大包大攬的集成產(chǎn)品，要轉(zhuǎn)向自研產(chǎn)品，其實也是希望騰訊云能盡快找到差異化路線。好消息是，從阿里云和騰訊云近段時間的內(nèi)部調(diào)整、技術(shù)升級動態(tài)來看，其差異化標(biāo)簽已經(jīng)隱隱若現(xiàn)。阿里云從去年開始頻繁提及“云釘一體”概念，背后其實是從IaaS向PaaS遷移，走產(chǎn)業(yè)結(jié)合路線的戰(zhàn)略。在去年12月撤掉張劍鋒之后，張勇現(xiàn)在親自掌管阿里云和釘釘兩個項目，個中深意不言而喻。此前，釘釘在“云釘一體”戰(zhàn)略中更多扮演輔助性角色，充當(dāng)阿里云數(shù)字化產(chǎn)品的試驗場和推廣平臺。但在日后，兩個業(yè)務(wù)的連接肯定會進(jìn)一步加深，阿里云將通過釘釘向更多企業(yè)、開發(fā)者提供開發(fā)平臺和工具，吸引更多企業(yè)客戶進(jìn)駐。值得一提的是，作為云計算新人的字節(jié)跳動也在醞釀出海大計，且路線和阿里云非常接近：以飛書為排頭兵、火山引擎打輔助，角色定位向阿里云和釘釘看齊。不過字節(jié)的出海之路并不順暢，相關(guān)計劃甚至引發(fā)過飛書CEO謝欣和抖音集團(tuán)CEO張楠的分歧。去年年底，在謝欣的推動下，字節(jié)從阿里云挖來張劍鋒的愛將、Teambition創(chuàng)始人齊俊元負(fù)責(zé)開發(fā)部分出海產(chǎn)品?？上е钡浆F(xiàn)在，飛書仍未拿出實質(zhì)性的產(chǎn)品、服務(wù)，可見這條出海之路并不是那么好走。騰訊云的發(fā)展方向，則抓住開放這個關(guān)鍵詞。騰訊高級副總裁、CSIG總裁湯道生在去年的騰訊全球數(shù)字生態(tài)大會上就說過，騰訊云如今明確定位為“被集成方”和企業(yè)數(shù)字化升級的“工具箱”，將向客戶提供更多開放項目、接口，共同完成產(chǎn)品開發(fā)。毫無疑問，阿里和騰訊選擇了兩條迥異的路線，哪條路能走通，現(xiàn)在還很難下定論。但AWS、谷歌云、Azure的經(jīng)歷告訴我