奧維云網(wǎng)-2023年Q3明火炊具市場分析-2023.11

2023年Q3明火炊具市場盤點及全年趨勢展望奧維云網(wǎng)（AVC）呈送2023年10月1炊具市場大盤掃描明火炊具線上線下規(guī)模雙線下滑，抖音規(guī)模觸頂，三季度市場相對低迷2023Q1-3炊具抖音分月度零售額同比走勢2023Q1-3炊具線上市場規(guī)模表現(xiàn)91.3億元（-1.7%）7757萬臺（+11.9%）抖音同比54.8%74.3%42.0%online35.8%26.9%

36.4%10.9%傳統(tǒng)電商：抖音：-0.7%-4.5%零售額同比：-11.6%零售額同比：+26.6%零售量同比：-5.5%零售量同比：+47.6%1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月2022.01-2023.09炊具抖音分月度零售額2023Q1-3炊具線下市場規(guī)模表現(xiàn)抖音規(guī)模：億元4.44.83.6

3.6

3.5

2.62.1

2.8

2.3

2.3

2.3

2.859.8億元2874萬臺offlinewww.avc-m數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)（AVC）全渠道推總數(shù)據(jù)，線上含抖音

-3-多重因素影響，炊具市場大幅承壓外出就餐頻次增加外賣人群增多速食產(chǎn)品類目增多方便面、自熱飯……餐飲外賣2021年度交易用戶數(shù)同比增長13%今年中秋、國慶假期全國重點零售和餐飲企業(yè)日均銷售額同比2022國慶假期增長8.6%1-8月全國餐飲收入同比增長19.4%廚小電對于明火炊具的替代線下閉店潮，消費習慣向線上轉(zhuǎn)移廚小電憑借高顏值、多功能、便捷的優(yōu)勢，搶占傳統(tǒng)炊具人群www.avc-m數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)（AVC）依據(jù)公開數(shù)據(jù)研究整理

-4-【線上品類概況】水壺、高壓鍋、砂鍋前三季度表現(xiàn)強勁2023年Q1-3明火炊具各品類線上整體（傳統(tǒng)電商+抖音）零售額規(guī)模及同比趨勢零售額（億元）同比（%）33.3%25.5%19.2%1.6%-4.6%6.5%-7.9%-2.0%-9.7%-6.8%-24.1%44.29.37.45.25.15.54.94.60.93.80.5水壺高壓鍋砂鍋蒸鍋火鍋炒鍋奶鍋湯鍋琺瑯鍋煎鍋鍋具套裝www.avc-m數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)（AVC）線上推總數(shù)據(jù)

-5-【線上價格】產(chǎn)品創(chuàng)新不足，炊具多品類陷入價格戰(zhàn)23vs22Q1-3炊具價格23VS22Q1-3線上分品類零售均價同比表現(xiàn)情況（傳統(tǒng)電商）23vs22Q1-3炊具價格段段變化(抖音渠道）變化(傳統(tǒng)電商）均價-20.0%

-15.0%

-10.0%

-5.0%

0.0%5.0%

10.0%4.6%3.3%2.1%0.1%2022Q1-3

2023Q1-32022Q1-3

2023Q1-3138.8蒸鍋≥2000≥20001.2%0.3%1.0%1.3%1.0%2.7%均價1301381511411.9%1.2%422.380.020M1-921M1-922M1-923M1-91500-1999鍋具套裝水壺1500-19991000-14991000-14993.3%93.3奶鍋800-999600-799400-599200-399150-199100-1490-99800-999600-799400-599200-399150-1991.7%2.5%165.9220.884.5炒鍋-3.2%高壓鍋火鍋-3.3%-3.9%8.0%24.8%16.4%11.6%26.9%103.5煎鍋/平底鍋-5.8%-6.7%15.3%111.4價格段下移475.978.5湯鍋100-14917.8%琺瑯鍋-17.7%砂-鍋18.5%0-9939.6%21.4%0.0%20.0%

40.0%

60.0%0.0%10.0%20.0%30.0%www.avc-m數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)（AVC）線上監(jiān)測數(shù)據(jù)

-6-【線上品牌參與】傳統(tǒng)電商二次洗牌!2020-2023.09明火炊具傳統(tǒng)電商品牌數(shù)量走勢2023.01-2023.09明火炊具抖音渠道品牌數(shù)量走勢品牌數(shù)量品牌數(shù)量25007006005004003002001000634200015005705465375295194634463991000疫情驅(qū)動居家飲食，

居家做飯熱潮減弱，炊具市場快速增長

炊具市場開始回調(diào)品牌數(shù)量穩(wěn)定市場再洗牌5000www.avc-m數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)（AVC）線上監(jiān)測數(shù)據(jù)

-7-【線下渠道】傳統(tǒng)大單品占比相對線上渠道更高，細分品類未發(fā)展起來2023年Q1-3明火炊具線下分渠道銷額占比2023年Q1-3明火炊具線下渠道各品類零售額份額百貨商店超市大連鎖其他家電傳統(tǒng)電商零售額份額線下零售額份額41.8%2.7%炒鍋煎鍋/平底鍋高壓鍋蒸鍋49.6%7.2%3.7%11.7%5.4%9.5%9.8%5.4%8.9%1.4%砂鍋5.5%5.3%12.8%鍋具套裝湯鍋6.7%4.6%84.7%6.3%3.6%奶鍋0.7%火鍋0.6%0.2%0.1%4.8%7.0%水壺琺瑯鍋www.avc-m數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)(AVC)線下監(jiān)測數(shù)據(jù)

-8-【線下價格】200-300元為炊具線下主要價格段線下傳統(tǒng)電商2023Q1-3炊具線下渠道價格段銷額份額行業(yè)均價（元）

行業(yè)均價（元）炒鍋琺瑯鍋高壓鍋鍋具套裝火鍋2533823172345816647622142285≥800

1.5%600-799400-599200-399150-199100-1490-995.0%17.6%煎鍋/平底鍋奶鍋1391211771491921932091039345.0%砂鍋7911.7%11.0%水壺80湯鍋111139141蒸鍋8.1%總計www.avc-m數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)(AVC)線下監(jiān)測數(shù)據(jù)

-9-2行業(yè)趨勢洞察-10-產(chǎn)品外觀：炊具外觀多樣化，從顏色到形態(tài)用戶對于工業(yè)設計的要求越來越高多巴胺色系IP聯(lián)名創(chuàng)新造型琺瑯材質(zhì)彩繪風麥飯石、陶瓷涂層www.avc-m-11-鍋體材質(zhì)：多年疫情驅(qū)動，安全、健康材質(zhì)回歸消費主線鐵鍋有鈦鍋具抗菌鍋具不銹鋼湯奶鍋炒鍋中鐵材質(zhì)占比炒鍋中有鈦占比湯奶鍋中不銹鋼材質(zhì)占比44.3%25.2%6.3%38.4%22.2%22.0%34.3%29.3%19.5%4.2%1.1%0.5%20M1-9

21M1-9

22M1-9

23M1-920M1-9

21M1-9

22M1-9

23M1-920M1-9

21M1-9

22M1-9

23M1-9www.avc-m數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)（AVC）線上監(jiān)測數(shù)據(jù)

-12-鍋體直徑：適合分享的蒸煮類鍋具直徑大化顯著火鍋直徑變化湯鍋直徑變化蒸鍋直徑變化2022Q1-3

2023Q1-32022Q1-3

2023Q1-32022Q1-3

2023Q1-326CM28CM30CM32CM34CM36CM18CM20CM22CM24CM26CM28CM24CM26CM28CM30CM32CM34CM6.5%2.9%7.7%33.1%20.0%20.7%17.2%34.5%32.7%12.6%30.7%13.8%12.0%5.7%4.7%2.3%8.8%4.4%www.avc-m數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)（AVC）線上監(jiān)測數(shù)據(jù)（僅傳統(tǒng)電商）

-13-功能層面：懶人化迎合不善廚藝年輕群體，功能集合迎合一線城市租房大軍定時蒸鍋功能集合年紀偏大人群閑暇時間多，且廚房空間相對大，會更傾向于購買全套鍋具95后以及00后租房，空間狹窄，更傾向于“一鍋炒所有”www.avc-m-14-用戶場景：戶外露營鍋具火熱，易折疊、易儲存為重點盡管疫情放開對消費者露營需求有部分分流，但露營滲透率仍低、疫情期間培養(yǎng)的露營消費習慣仍然適合短途周末游、周邊游。露營套系產(chǎn)品戶外燒烤盤折疊水壺卡式爐戶外炊具企業(yè)入局少戶外露營企業(yè)多為帳篷、天幕相關戶外炊具進入最好時機多為綜合戶外企業(yè)套鍋型煎烤盤國外品牌以及雜牌居多www.avc-m數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)（AVC）線上監(jiān)測數(shù)據(jù)

-15-營銷渠道：用戶時長被抖音、快手、小紅書分流，關注社交電商的布局2023年Q1-3明火炊具各電商平臺份額2022年各主流線上平臺活躍用戶總量抖音平臺電商專業(yè)電商活躍用戶總量（億人）11.7611.223.5%10.759.9728.9%27.2%36.8%7.01內(nèi)圈：2022Q1-3外圈：2023Q1-35.843.9%39.6%騰訊阿里百度抖音拼多多快手www.avc-m數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)（AVC）線上監(jiān)測數(shù)據(jù)

-16-感謝聆聽！奧維云網(wǎng)