資金方公司融資產(chǎn)品方案詳解模板格式

公司融資產(chǎn)品介紹（請根據(jù)不同產(chǎn)品填列）項目內(nèi)容（強(qiáng)制要求及市場數(shù)據(jù)）備注提示示例融資產(chǎn)品信托融資股權(quán)/債權(quán)/信托/基金/資管/資產(chǎn)證券化/股權(quán)質(zhì)押/融資租賃/短期拆借/應(yīng)收賬款企業(yè)債產(chǎn)品定義企業(yè)依照法定程序發(fā)行、約定在一定期限內(nèi)還本付息的有價證券產(chǎn)品類型平臺債產(chǎn)業(yè)債公司性質(zhì)（客戶類型主體要求）政府平臺企業(yè)，房地產(chǎn)，一般工商企業(yè)城投/國企/民營城投公司、大型企業(yè)公司特殊資質(zhì)要求政府平臺企業(yè)必須是退出類平臺，房地產(chǎn)符合432標(biāo)準(zhǔn)。平臺名單/政府平臺企業(yè)必須是退出類平臺成立時間要求3年以上3年合法合規(guī)要求稅務(wù)、行政是否有合規(guī)要求最近3年沒有重大違法違規(guī)行為行業(yè)/產(chǎn)業(yè)限制不景氣的行業(yè)要謹(jǐn)慎對行業(yè)是否特殊要求9大限制行業(yè)等政策限制9大限制行業(yè)等9大限制行業(yè)等區(qū)域限制不限不限政策扶持國家發(fā)改委目前已按照債券資金投資的領(lǐng)域，將企業(yè)債申報分為綠色通道、重點(diǎn)支持和正常審批三類。綠色通道類項目將即報即審、簡化程序、盡快發(fā)行；重點(diǎn)支持類項目將分類排隊、加快審核；正常審核類項目則視為普通類別對待：綠色通道類的項目是關(guān)系全局的重點(diǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)整項目，包括保障性安居工程；重大在建續(xù)建項目，如重大交通、通訊、能源、原材料、水利、電網(wǎng)改造、潔凈煤發(fā)電、智能電網(wǎng)等；重點(diǎn)支持類項目包括：中小企業(yè)集合債、關(guān)系民生的農(nóng)產(chǎn)品、流通基礎(chǔ)設(shè)施和城市基礎(chǔ)設(shè)施項目、節(jié)能減排和環(huán)境保護(hù)項目、緊缺優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)類項目、國家區(qū)域發(fā)展規(guī)劃支持項目及養(yǎng)老家政物業(yè)民營醫(yī)院等項目政府背景要求不限國企/城投公司、大型國企通道是否借助專業(yè)通道券商利率房地產(chǎn)企業(yè)，15%左右知名房企，12-14%政府退出類平臺12-14%

一般工商企業(yè)12-15%利息范圍6-8%利率形式固定利率固定/浮動固定利率債券，同時附加發(fā)行人是否上調(diào)票面利率選擇權(quán)及投資人回售選擇權(quán)。債券在存續(xù)期內(nèi)前5年票面利率根據(jù)Shibor基準(zhǔn)利率加上基本利差確定。在債券存續(xù)期內(nèi)前5年固定不變；在債券存續(xù)期的第5年末，發(fā)行人可選擇上調(diào)票面利率0至100個基點(diǎn)（含本數(shù)），債券票面年利率為債券存續(xù)期前5年票面年利率加上上調(diào)基點(diǎn)，在債券存續(xù)期后2年固定不變。債券采用單利按年計息，不計復(fù)利，逾期不另計利息還本付息方式按年/按月/按季還款每年付息一次，到期一次還本，最后一期利息隨本金的兌付一起支付。年度付息款項自付息首日起不另計利息，本金自兌付首日起不另計利息。利率決定因素AA- AA AA+ AAA8.26% 7.37% 6.81% 4.86%期限12-24個月，一般是18和24個月一般為7年用途限制工業(yè)園區(qū)、基礎(chǔ)設(shè)施、環(huán)保事業(yè)和保障房項目建設(shè)、產(chǎn)業(yè)項目建設(shè)籌集資金的投向符合國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展方向，所需相關(guān)手續(xù)齊全。用于固定資產(chǎn)投資項目的，應(yīng)符合固定資產(chǎn)投資項目資本金制度的要求，原則上累計發(fā)行額不得超過該項目總投資的60%。用于收購產(chǎn)權(quán)（股權(quán)）的，比照該比例執(zhí)行。用于調(diào)整債務(wù)結(jié)構(gòu)的，不受該比例限制，但企業(yè)應(yīng)提供銀行同意以債還貸的證明；用于補(bǔ)充營運(yùn)資金的，不超過發(fā)債總額的20%特殊條款回售條款/劣后設(shè)計回售條款辦理時間2-3個月___月6個月流程立項-盡職調(diào)查-內(nèi)部核準(zhǔn)-評審會-投委會考察企業(yè)，確定融資方案（1天）--收集融資資料，貸前調(diào)查，撰寫信貸報告（5天）---分行貸審會（3天）---總行評審中心評審（2-3次反饋，約2周）--總行審批官出批準(zhǔn)件（一周）--簽訂合同（1天）--額度生效，放款（1天），整個周期若資料齊全，約1個月。企業(yè)債券發(fā)行與上市分為4個工作階段，具體安排如下：1、申報材料制作階段：自所有中介機(jī)構(gòu)進(jìn)場工作日起，至正式上報債券發(fā)行申請材料，控制在45日左右。2、發(fā)行報批階段：自上報發(fā)行申請材料日起，至獲得發(fā)改委發(fā)行核準(zhǔn)，預(yù)計2-3個月左右。3、債券正式發(fā)行階段：自獲得發(fā)行核準(zhǔn)起，至債券募集資金劃至公司指定賬戶，根據(jù)市場情況擇機(jī)發(fā)行。4、債券上市階段：自債券募集資金劃付結(jié)束起，至債券正式上市。管理監(jiān)管部門發(fā)改委監(jiān)管部門流程、時間中央直接管理企業(yè)的申請材料直接申報；國務(wù)院行業(yè)管理部門所屬企業(yè)的申請材料由行業(yè)管理部門轉(zhuǎn)報；地方企業(yè)的申請材料由所在省、自治區(qū)、直轄市、計劃單列市發(fā)展改革部門轉(zhuǎn)報。國家發(fā)展改革委受理企業(yè)發(fā)債申請后，依據(jù)法律法規(guī)及有關(guān)文件規(guī)定，對申請材料進(jìn)行審核。符合發(fā)債條件、申請材料齊全的直接予以核準(zhǔn)。國家發(fā)展改革委自受理申請之日起3個月內(nèi)做出核準(zhǔn)或者不予核準(zhǔn)的決定，不予核準(zhǔn)的，應(yīng)說明理由。申請材料存在不足或需要補(bǔ)充有關(guān)材料的，應(yīng)及時向發(fā)行人和主承銷商提出反饋意見。發(fā)行人及主承銷商根據(jù)反饋意見對申請材料進(jìn)行補(bǔ)充、修改和完善，重要問題應(yīng)出具文件進(jìn)行說明。窗口指導(dǎo)211規(guī)則：每個省會城市可以有2家融資平臺申請發(fā)債，國家級開發(fā)區(qū)、保稅區(qū)和地級市允許1家平臺發(fā)債，縣級主體必須是百強(qiáng)縣才能有1家平臺發(fā)債；北京、天津、上海和重慶四個直轄市申報城投項目沒有限制，但直轄市所屬任一區(qū)僅可同時申報1家。近期允許江浙地區(qū)一非百強(qiáng)縣上報企業(yè)債發(fā)行材料，因此發(fā)債窗口管理已在執(zhí)行中得到放松；前期費(fèi)用盡調(diào)/其他中介費(fèi)用評級20/審計35/律師25其他中介律師和評估師評級/審計/律師/評估是否需要評級/審計/律師是否審計/評估/評級/法律意見評級/審計/律師擔(dān)保增信措施要求土地、房產(chǎn)、股權(quán)等抵質(zhì)押，綜合抵質(zhì)押率低于50%房產(chǎn)土地/個人資產(chǎn)/股權(quán)質(zhì)押/設(shè)備抵押/無形資產(chǎn)質(zhì)押/第三方擔(dān)保/連帶責(zé)任擔(dān)保/抵押率2012年1-9月期間無擔(dān)保方式占比60.78%；第三方擔(dān)保方式占比23.86%；抵押擔(dān)保方式只占10.13%最低融資額1億元左右__億元5億元客戶最低財務(wù)要求第一還款來源充足，第二還款來源充足工商企業(yè)總資產(chǎn)10億房地產(chǎn)總資產(chǎn)20億企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益良好，發(fā)行企業(yè)債券前連續(xù)3年盈利平臺債NA>30產(chǎn)業(yè)債NA>15財務(wù)指標(biāo)與投資額計算標(biāo)準(zhǔn)資產(chǎn)負(fù)債率一般不高于70%凈資產(chǎn)、凈利潤、資產(chǎn)負(fù)債率、經(jīng)營現(xiàn)金流凈額要求對融資規(guī)模的限制計算累計債券余額不超過企業(yè)凈資產(chǎn)的40%。最近三年可分配利潤足以支付企業(yè)債券一年利息資金監(jiān)管銀行為債券托管人，券商