2023中國智能電動汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展洞察研究報告

億歐智庫：更懂中國智能電動汽車的第三方研究機構(gòu)“CHINASMARTELECTRICVEHICLE”SERIES

REPORT系列報告億歐智庫

/researchCopyrightreservedtoEOIntelligence,December

20232023中國智能電動汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展洞察研究報告?億歐智庫-李葉

(396226)?億歐智庫-李葉

(396226)?億歐智庫-李葉

(396226)?億歐智庫-李葉

(396226)?億歐智庫-李葉

(396226)?億歐智庫-李葉

(396226)?億歐智庫-李葉

(396226)?億歐智庫-李葉

(396226)?億歐智庫-李葉

(396226)前言2023年中國智能電動汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展進展2023年，中國智能電動汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展無論是市場規(guī)劃還是產(chǎn)品技術(shù)，均迎來了新的突破。據(jù)億歐智庫測算，2023年中國智能電動汽車的銷量有望實現(xiàn)占比新能源汽車65.2%以上。2023年智能電動汽車產(chǎn)業(yè)上游的發(fā)展圍繞智能化與電動化展開。智能化領(lǐng)域，智能駕駛功能發(fā)展提速，城市NOA功能的量產(chǎn)過程中，帶動產(chǎn)業(yè)上游智駕傳感器、芯片、高精地圖、解決方案等多類型企業(yè)的發(fā)展。電動化領(lǐng)域，目前超充設(shè)備加速發(fā)展下，中國動力電池企業(yè)陸續(xù)推出了高充電倍率的電池新品，市場競爭逐漸進入白熱化。產(chǎn)業(yè)中游的主機廠作為鏈主，同樣希望在這百年難遇的變革中，實現(xiàn)突圍。乘用車主機廠不斷實現(xiàn)創(chuàng)新功能的量產(chǎn)落地，而商用車主機廠正在尋求商業(yè)化的突破。產(chǎn)業(yè)下游的汽車服務(wù)也成為SEV車企品牌布局的重點，車企品牌的競爭不再局限于汽車本身，而是上升至汽車全生命周期的使用體驗。關(guān)于《2023中國智能電動汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展洞察研究報告》2023年，智能電動汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展提速，智能駕駛領(lǐng)域，NOA功能的規(guī)?；慨a(chǎn)使行業(yè)面臨自動駕駛落地前的最后一個挑戰(zhàn)；智能座艙也正在打造以用戶為中心的應(yīng)用生態(tài)；超充等能源服務(wù)也正在加速布局…….本份報告將2023年智能電動汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展進行全面的梳理與分析。報告基于億歐智庫對智能電動汽車產(chǎn)業(yè)長期關(guān)注的基礎(chǔ)上，通過第三方專業(yè)機構(gòu)的角度對該產(chǎn)業(yè)進行分析和洞察，聚焦重點賽道關(guān)注熱點事件、技術(shù)發(fā)展、企業(yè)案例、競爭格局以及發(fā)展趨勢等，最終萃取提煉，形成專項報告。?億歐智庫-李葉

(396226)?億歐智庫-李葉

(396226)?億歐智庫-李葉

(396226)?億歐智庫-李葉

(396226)?億歐智庫-李葉

(396226)?億歐智庫-李葉

(396226)?億歐智庫-李葉

(396226)?億歐智庫-李葉

(396226)?億歐智庫-李葉

(396226)目錄C

O

N

T

E

N

T

S0301 2023年中國智能電動汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展綜述2023年中國智能電動汽車市場銷量及預(yù)測2023年中國智能電動汽車產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展洞察2023年中國智能電動汽車產(chǎn)業(yè)圖譜02 2023年中國智能電動汽車產(chǎn)業(yè)細分賽道發(fā)展洞察2023年智能電動汽車-智能化賽道發(fā)展洞察2023年智能電動汽車-電動化賽道發(fā)展洞察2023年智能電動汽車-車企發(fā)展洞察2023年智能電動汽車-汽車服務(wù)與后市場發(fā)展洞察2024年中國智能電動汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展展望2024乘用車市場發(fā)展趨勢預(yù)測2024商用車市場發(fā)展趨勢預(yù)測2024智能電動汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展預(yù)測?億歐智庫-李葉

(396226)?億歐智庫-李葉

(396226)?億歐智庫-李葉

(396226)?億歐智庫-李葉

(396226)?億歐智庫-李葉

(396226)?億歐智庫-李葉

(396226)?億歐智庫-李葉

(396226)?億歐智庫-李葉

(396226)?億歐智庫-李葉

(396226)目錄C

O

N

T

E

N

T

S0301 2023年中國智能電動汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展綜述2023年中國智能電動汽車市場銷量及預(yù)測2023年中國智能電動汽車產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展洞察2023年中國智能電動汽車產(chǎn)業(yè)圖譜02 2023年中國智能電動汽車產(chǎn)業(yè)細分賽道發(fā)展洞察2023年智能電動汽車-智能化賽道發(fā)展洞察2023年智能電動汽車-電動化賽道發(fā)展洞察2023年智能電動汽車-車企發(fā)展洞察2023年智能電動汽車-汽車服務(wù)與后市場發(fā)展洞察2024年中國智能電動汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展展望2024乘用車市場發(fā)展趨勢預(yù)測2024商用車市場發(fā)展趨勢預(yù)測2024智能電動汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展預(yù)測?億歐智庫-李葉

(396226)?億歐智庫-李葉

(396226)?億歐智庫-李葉

(396226)?億歐智庫-李葉

(396226)?億歐智庫-李葉

(396226)?億歐智庫-李葉

(396226)?億歐智庫-李葉

(396226)?億歐智庫-李葉

(396226)?億歐智庫-李葉

(396226)1.1中國智能電動汽車2023年滲透率超61%，2025年銷量將超1220萬輛5中國新能源汽車銷量在2019年-2020年期間市場滲透率約5%。2021年和2022年市場呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，2022年新能源汽車銷量同比增長93.6%。億歐智庫預(yù)測2023年新能源車增長率為36.7%，滲透率到達31.4%。2025年新能源汽車銷量增長率將降低到21.0%，市場進入穩(wěn)定發(fā)展期。據(jù)億歐智庫測算，2022年中國智能電動汽車的銷量已占新能源汽車的51.7%，2023年預(yù)計有望達到65.2%。到2025年，在新能源汽車近50%的汽車出行市場滲透率的基礎(chǔ)上，智能電動汽車的銷量將超1220萬輛，占新能源汽車的80.1%。智能電動汽車將是未來中國車市的中堅力量。120.6136.7352.1688.7941.61259.61524.12576.92531.12627.52686.42998.43102.33212.6-4.0%13.3%93.6%36.7%33.8%21.0%20192020202120222023E2024E2025E新能源汽車銷量(萬輛)汽車總銷量(萬輛)新能源汽車銷量增長率億歐智庫：2019-2025中國智能電動汽車銷量、增長率和滲透率355.8613.7905.1120.617.0136.7 133.336.9352.1688.7941.61259.6

1220.31524.142.9%117.1%261.2%166.9%72.5%47.5%34.8%20192020202120222023E2024E2025E智能電動汽車銷量(萬輛)新能源汽車銷量(萬輛)智能電動汽車銷量增長率億歐智庫：2019-2025中國新能源汽車銷量、增長率和滲透率157.6%4.7%5.4%13.4%25.6%31.4%40.6%47.4%NEV滲透率14.1%27.0%37.9%51.7%65.2%71.9%80.1%SEV滲透率數(shù)據(jù)來源：億歐數(shù)據(jù)、億歐智庫?億歐智庫-李葉

(396226)?億歐智庫-李葉

(396226)?億歐智庫-李葉

(396226)?億歐智庫-李葉

(396226)?億歐智庫-李葉

(396226)?億歐智庫-李葉

(396226)?億歐智庫-李葉

(396226)?億歐智庫-李葉

(396226)?億歐智庫-李葉

(396226)1.2

2023年產(chǎn)業(yè)上游智能化與電動化企業(yè)發(fā)展提速，中下游面向C端競爭愈發(fā)激烈6產(chǎn)業(yè)鏈上游的重點是智能化和電動化零部件，其中智能駕駛部分包括感知元件、地圖定位、智能底盤等，智能座艙部分包括人車交互系統(tǒng)、HUD、艙內(nèi)監(jiān)測和操作系統(tǒng)等，智能網(wǎng)聯(lián)和智能全棧解決方案也是智能化的核心組成部分。電動化零部件包括動力電池、驅(qū)動電機和電控系統(tǒng)。在產(chǎn)業(yè)中游，純電動、插混、增程式三種能源形式的SEV為市場主流，產(chǎn)業(yè)下游涉及能源服務(wù)、雙智城市、汽車服務(wù)和后市場等細分版塊。2023年，上游智能化與電動化零部件在創(chuàng)新技術(shù)的加持下實現(xiàn)突破，中下游企業(yè)面向C端用戶統(tǒng)一競爭激烈，望把握住汽車變革所帶來的機遇。智能駕駛雷達感知視覺感知高精地圖/定位智能底盤智能網(wǎng)聯(lián)V2X智能全棧解決方案全棧解決方案芯片動力電池鋰電池燃料電池電動化零部件驅(qū)動電機電機減速器電控系統(tǒng)電機控制系統(tǒng)電池管理系統(tǒng)乘用車純電動插電混動增程式混動商用車客車卡車及專用車能源服務(wù)充電換電加氫儲能雙智城市產(chǎn)業(yè)園示范區(qū)智慧交通汽車服務(wù)和后市場汽車服務(wù)新車交易二手車交易網(wǎng)約車/共享出行數(shù)字化服務(wù)汽車后市場汽車金融汽車保險維修保養(yǎng)產(chǎn)業(yè)上游智能化零部件智能座艙智能交互HUD艙內(nèi)監(jiān)測操作系統(tǒng)車載應(yīng)用產(chǎn)業(yè)中游主機廠產(chǎn)業(yè)下游基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)據(jù)來源：億歐智庫?億歐智庫-李葉

(396226)?億歐智庫-李葉

(396226)?億歐智庫-李葉

(396226)?億歐智庫-李葉

(396226)?億歐智庫-李葉

(396226)?億歐智庫-李葉

(396226)?億歐智庫-李葉

(396226)?億歐智庫-李葉

(396226)?億歐智庫-李葉

(396226)1.2.1

產(chǎn)業(yè)上游：智駕發(fā)展提速將迎來關(guān)鍵節(jié)點；高充倍率電池的比拼也逐漸進入白熱化72023年智能電動汽車產(chǎn)業(yè)上游的發(fā)展圍繞智能化與電動化展開。智能化領(lǐng)域，智能駕駛功能發(fā)展提速，已經(jīng)來到完全自動駕駛之前的最后一道“門檻”-城市NOA的量產(chǎn)落地。城市NOA功能的量產(chǎn)過程中，帶動產(chǎn)業(yè)上游智駕傳感器、芯片、高精地圖、解決方案等多類型企業(yè)的發(fā)展。電動化領(lǐng)域，目前超充設(shè)備加速發(fā)展下，中國動力電池企業(yè)已經(jīng)走在了研發(fā)-生產(chǎn)-量產(chǎn)-裝車的正循環(huán)中并陸續(xù)推出了高充電倍率的電池新品，比如中創(chuàng)新航的3C倍率電池、寧德時代的“神行超充電池”和“麒麟電池”以及巨灣技研的“鳳凰電池”等，市場競爭逐漸進入白熱化。億歐智庫：智能駕駛行車功能與配置進階分析模型單車道橫向+縱向橫向/縱向ICC智能自適應(yīng)領(lǐng)航ICA集成式領(lǐng)航輔助TJA交通擁堵輔助高速NOAHWA高速公路輔助TJP交通擁堵領(lǐng)航城區(qū)（部分區(qū)域）NOALKA

車道保持輔助LDW

車道偏離預(yù)警ALC自動變道輔助ACC

自適應(yīng)巡航CC

定速巡航AEB主動剎車橫向主動干預(yù)轉(zhuǎn)向系統(tǒng)加入車距保持傳感器L2+L2L1L0配置高精地圖高速低速縱向時速高于60km/h時速低于60km/h多車道完全自動駕駛中創(chuàng)新航基于800V高壓平臺的3C倍率超充電池搭載小鵬G6全系直流超充峰值功率280kW?

10%-80%補能快至19min充電10分鐘，續(xù)航300km3C5C6C寧德時代5C麒麟電池將搭載于理想汽車首個純電動平臺預(yù)計首發(fā)車型為理想MEGA2022年6月發(fā)布的第三代CTP麒麟電池完全取消模組，通過冷卻結(jié)構(gòu)優(yōu)化，使電池快充性能進一步提升?

巨灣技研鳳凰電池使用XFC極速充電

技術(shù)，0-80%充電僅需7.5min（6C）采用雙液冷系統(tǒng)，實現(xiàn)2倍散熱率支持用車周期內(nèi)終身極速充電總線電壓升降開關(guān)矩陣自如切換電壓億歐智庫：2023年中國充電高倍率電池發(fā)展現(xiàn)狀數(shù)據(jù)來源：億歐智庫?億歐智庫-李葉

(396226)?億歐智庫-李葉

(396226)?億歐智庫-李葉

(396226)?億歐智庫-李葉

(396226)?億歐智庫-李葉

(396226)?億歐智庫-李葉

(396226)?億歐智庫-李葉

(396226)?億歐智庫-李葉

(396226)?億歐智庫-李葉

(396226)1.2.2

產(chǎn)業(yè)中游：乘用車發(fā)力落地高階智駕并持續(xù)提升體驗，商用車正式進入技術(shù)推廣期82023年，乘用車智能駕駛功能發(fā)展提速，高速NOA規(guī)模化應(yīng)用后，領(lǐng)先車企快速布局城區(qū)NOA功能，2023年-2024年期間，將成為高階智駕功能實現(xiàn)突破的關(guān)鍵節(jié)點。多數(shù)車企在攻克城區(qū)NOA功能的同時，不斷優(yōu)化高速NOA功能，逐步解決高階智駕帶來的“長尾”問題。2023年，商用車智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)進入推廣期，與金融保險業(yè)深度結(jié)合，進行安全與經(jīng)濟性驗證，同時企業(yè)方需要不斷收集車、路、人端數(shù)據(jù)，利用數(shù)據(jù)進行賦能車輛運營。億歐智庫預(yù)測2027年將到達快速發(fā)展期，而2030年到達成熟期后，自動駕駛系統(tǒng)有望代替部分大型物流企業(yè)的傳統(tǒng)司機，正式進入運力軟件收費時代，而部分小型車隊或個體司機隨著年輕化，座艙娛樂生態(tài)及模式有望實現(xiàn)商業(yè)應(yīng)用。ADAS車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)發(fā)展自動駕駛車路協(xié)同······不斷打通與收集車、路、人端智能網(wǎng)聯(lián)數(shù)據(jù)，基于數(shù)據(jù)賦能運營優(yōu)化，如基于路的數(shù)據(jù)，優(yōu)化動力輸出、能量回收，開拓商用車的專線模式數(shù)據(jù)技術(shù)服務(wù)隨著智能網(wǎng)聯(lián)軟硬件的大規(guī)模上車，物流方將加速車聯(lián)網(wǎng)平臺軟件訂閱，實現(xiàn)TCO優(yōu)化，數(shù)字化管理車輛管理······車聯(lián)網(wǎng)軟件訂閱隨著司機的年輕化，座艙娛樂產(chǎn)品將逐漸豐富，形成座艙娛樂生態(tài)座艙娛樂生態(tài)自動駕駛運力服務(wù)自動駕駛企業(yè)、主機廠作為運力提供方與物流貨運平臺直接合作，通過物流運營平臺調(diào)度車輛運力收費 AI司機 自動駕駛車隊深度學(xué)習(xí) 數(shù)據(jù)驅(qū)動 軟件升級金融保險業(yè)務(wù)安全技術(shù)與金融保險結(jié)合，降低用戶一次性投資成本，同時進行技術(shù)與經(jīng)濟性驗證金融產(chǎn)品創(chuàng)新 科技化運營 智能化風(fēng)控 數(shù)字化建設(shè)2023-2026年：推廣期應(yīng)用生態(tài) 車載大屏2030年+：成熟期······智能云平臺數(shù)字鑰匙2027-2030年：發(fā)展期商業(yè)化程度商用車智能網(wǎng)聯(lián)產(chǎn)品技術(shù)持續(xù)升級，未來有望實現(xiàn)軟件收費企業(yè)功能名稱規(guī)劃時間計劃開放地區(qū)車型技術(shù)路線蔚來NAD2023年7月1日NOP+正式商業(yè)2023年Q3推送NAD

Beta版本—未公布高精地圖小鵬汽車城市NGPXNGP2023年上半年已落地北上廣深，后續(xù)持續(xù)開放2023年H1首發(fā)北京、上海、廣州、深圳（高精地圖版）2023年H2計劃落地約50城，2024年計劃落地約200城小鵬G9小鵬G6小鵬P7i

Max目前高精地圖，未來采用重感知理想汽車城市NOA2023年Q2開始推送內(nèi)測用戶2023年底預(yù)計推送100座城市—理想L7Max、理想L8

Max理想L9Max無高精地圖智己汽車城市NOA預(yù)計2023年10月份開始公測—智己L7智己LS7先依靠高精度圖，未來采用重感知華為城市NCAADS2.02023年Q3實現(xiàn)15個無圖城市落地2023年Q4新增30個城市達到45城深圳、上海、廣州開放高精地圖版本；2023年Q3率先在15個城市（開發(fā)“輕圖”方案阿維塔11、問界M5智駕版極狐阿爾法S全新Hi版目前高精地圖，未來采用重感知毫末智行（長城）城市NOH2024年Q1實現(xiàn)城市NOA功能2024年落地100個城市率先開放北京、保定、上海；未來預(yù)計開放達到100城魏牌摩卡DHT-PHEV魏牌藍山重感知數(shù)據(jù)來源：車企官網(wǎng)、億歐智庫?億歐智庫-李葉

(396226)?億歐智庫-李葉

(396226)?億歐智庫-李葉

(396226)?億歐智庫-李葉

(396226)?億歐智庫-李葉

(396226)?億歐智庫-李葉

(396226)?億歐智庫-李葉

(396226)?億歐智庫-李葉

(396226)?億歐智庫-李葉

(396226)1.2.3

產(chǎn)業(yè)下游：超充+800V平臺新體系邁入期望膨脹期，政策助推汽車后市場逐漸標(biāo)準化從技術(shù)成熟度方面來看，以400V平臺架構(gòu)為基礎(chǔ)的慢充和快充體系都已經(jīng)或者接近生產(chǎn)成熟期，技術(shù)穩(wěn)定、應(yīng)用廣泛且成本相對較低。2023年，以800V平臺為代表的的超充體系目前在市場中還處在期望膨脹期階段。從技術(shù)替代的角度來看，億歐智庫認為未來3年內(nèi)超充體系極有可能在中高端智能電動汽車產(chǎn)品中開始構(gòu)建。相較于傳統(tǒng)燃油汽車，新能源汽車增加了動力電池、驅(qū)動電機和電力系統(tǒng)，將為傳統(tǒng)汽車后市場的結(jié)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)鏈、價值鏈等帶來新的變化和發(fā)展。2023年，隨著中國新能源汽車的產(chǎn)銷量和保有量的不斷增長，相關(guān)政策頻頻發(fā)布，正為中國汽車后市場的發(fā)展注入新的動力，汽車后市場行業(yè)將迎來規(guī)范化、多元化發(fā)展。技術(shù)萌芽期Innovation

Trigger期望膨脹期Peakof

InflatedExpectation泡沫破裂谷底期Troughof

Disillusionment穩(wěn)步爬升復(fù)蘇期Slopeof

Enlightenment生產(chǎn)成熟期Plateauof

Productivity時間慢充快充400V平臺換電無線充電期望 上升期 到達頂點 滑向低谷 爬坡期 進入平穩(wěn)期超充800V平臺無人補能車網(wǎng)互充時間政策名稱2023年4月《關(guān)于推動外貿(mào)穩(wěn)規(guī)模有結(jié)構(gòu)的意見》2023年4月《道路運輸車輛技術(shù)管理規(guī)定（中華人民共和國交通運輸部令2023年第3號）》2023年5月《關(guān)于實施汽車國六排放標(biāo)準有關(guān)事宜的公告》2023年6月《關(guān)于進一步構(gòu)建高質(zhì)量充電基礎(chǔ)設(shè)施體系的指導(dǎo)意見》2023年6月《關(guān)于延續(xù)和優(yōu)化新能源汽車車輛購置稅減免政策的公告》2023年10月《關(guān)于推動汽車后市場高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》中國汽車后市場發(fā)展空間巨大，逐漸獲得政府重視截至2023年9月底，中國機動車保有量已達4.3億輛；中國乘用車的平均車齡在6.2年以上，到2027年預(yù)計將達到8年，而同期美國及歐盟成員國的平均車齡分別為12.5年及12.6年。不斷增長的中國乘用車保有量和平均車齡意味著汽車服務(wù)需求呈現(xiàn)出廣闊的增量前景；新能源汽車的充換電基礎(chǔ)設(shè)施、維修服務(wù)和汽車用品領(lǐng)域，目前正在逐漸得到愈發(fā)政府及有關(guān)部門的重視。9數(shù)據(jù)來源：公安部、億歐智庫?億歐智庫-李葉

(396226)?億歐智庫-李葉

(396226)?億歐智庫-李葉

(396226)?億歐智庫-李葉

(396226)?億歐智庫-李葉

(396226)?億歐智庫-李葉

(396226)?億歐智庫-李葉

(396226)?億歐智庫-李葉

(396226)?億歐智庫-李葉

(396226)1.3

2023年中國智能電動汽車產(chǎn)業(yè)圖譜10產(chǎn)業(yè)中游產(chǎn)業(yè)下游主機廠商用車乘用車新勢力品牌傳統(tǒng)品牌國外品牌國內(nèi)品牌電池生產(chǎn)制造巨一動力蔚然動力驅(qū)動電機電控系統(tǒng)能源服務(wù)雙智城市/示范區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)約車/共享出行汽車數(shù)字化服務(wù)與后市場汽車金融/保險汽車后市場汽車數(shù)字化服務(wù)汽車數(shù)字化交易智能駕駛激芯片&域控光雷達毫米波智雷能達駕駛高解清決攝方像頭案自動駕駛場景解決方案Robotaxi/

Robobus干線物流高精地圖其它智礦區(qū)能底盤智能座艙語音交互HUDIMS智能座艙解決方案智能網(wǎng)聯(lián)電動化零部件動力電池電池核心部件鐵鋰正極 三元正極湖南裕能 天津巴莫負極 隔膜上海恩捷電解液 BMS天奈科技智能化零部件數(shù)據(jù)來源：億歐智庫億歐智庫：2023年中國智能電動汽車產(chǎn)業(yè)圖譜產(chǎn)業(yè)上游?億歐智庫-李葉

(396226)?億歐智庫-李葉

(396226)?億歐智庫-李葉

(396226)?億歐智庫-李葉

(396226)?億歐智庫-李葉

(396226)?億歐智庫-李葉

(396226)?億歐智庫-李葉

(396226)?億歐智庫-李葉

(396226)?億歐智庫-李葉

(396226)目錄C

O

N

T

E

N

T

S0301 2023年中國智能電動汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展綜述2023年中國智能電動汽車市場銷量及預(yù)測2023年中國智能電動汽車產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展洞察2023年中國智能電動汽車產(chǎn)業(yè)圖譜02 2023年中國智能電動汽車產(chǎn)業(yè)細分賽道發(fā)展洞察2023年智能電動汽車-智能化賽道發(fā)展洞察2023年智能電動汽車-電動化賽道發(fā)展洞察2023年智能電動汽車-車企發(fā)展洞察2023年智能電動汽車-汽車服務(wù)與后市場發(fā)展洞察2024年中國智能電動汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展展望2024乘用車市場發(fā)展趨勢預(yù)測2024商用車市場發(fā)展趨勢預(yù)測2024智能電動汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展預(yù)測?億歐智庫-李葉

(396226)?億歐智庫-李葉

(396226)?億歐智庫-李葉

(396226)?億歐智庫-李葉

(396226)?億歐智庫-李葉

(396226)?億歐智庫-李葉

(396226)?億歐智庫-李葉

(396226)?億歐智庫-李葉

(396226)?億歐智庫-李葉

(396226)2.1.1

智駕功能：高速NOA進入1-10快速滲透階段，城區(qū)NOA功能拉開量產(chǎn)落地序幕12汽車行業(yè)發(fā)展至今，智能化能力已成為各家車企體現(xiàn)技術(shù)實力的核心方式，其中智能駕駛的能力至關(guān)重要。從2022年的高速領(lǐng)航輔助駕駛（高速NOA）到2023年的城市內(nèi)封閉道路領(lǐng)航輔助駕駛（城區(qū)NOA），新勢力車企們一直在追逐智駕能力的突破。目前高速NOA功能已進入0-1快速滲透階段，因此在實現(xiàn)高級別智能駕駛功能的量產(chǎn)后，如何持續(xù)優(yōu)化用戶體驗，打造降本增效的智駕方案成為車企需要面臨的思考。2023年，車企在不斷優(yōu)化高速NOA功能體驗的同時，也正在爭先推動城市NOA功能的落地。掌握并實現(xiàn)全場景輔助駕駛的技術(shù)實力，能夠幫助車企在未來的市場競爭中占據(jù)主動權(quán)。與高速NOA相比，城市NOA面臨的交通道路復(fù)雜程度呈倍數(shù)級增長，對軟硬件能力提出了更高要求。?

L2智能駕駛功能已成標(biāo)配，且搭載車型的價格不斷下探?

高速NOA功能量產(chǎn)落地?

高階/輕量化行泊一體搭載上車?

高速NOA功能規(guī)?；涞?

城區(qū)NOA功能迎來量產(chǎn)“元年”2021及之前2025202220232030……ACC自適應(yīng)巡航

AVP代客泊車AEB自動緊急制動APA自動泊車通勤NOA功能量產(chǎn)高速NOA功能量產(chǎn)高速NOA功能陸續(xù)

城區(qū)NOA功能逐漸通過規(guī)?；慨a(chǎn) 試點城市開發(fā)實現(xiàn)量產(chǎn)L4、L5自動駕駛相繼量產(chǎn)?

全場景覆蓋的自動駕駛實現(xiàn)?

駕駛員不再擔(dān)任駕駛?cè)蝿?wù)億歐智庫：新勢力品牌已陸續(xù)量產(chǎn)高速NOA功能，頭部品牌率先發(fā)力城區(qū)NOA據(jù)閉環(huán)系統(tǒng)，將在這一輪競爭中顯現(xiàn)巨大優(yōu)勢?！半S著元自動駕駛量產(chǎn)正加速邁向城市場景的新階段。城市NOA對于自動駕駛Tier1而言是能否進入下半場的門票，對于車企而言是能否做出旗艦車型的標(biāo)桿。城市場景的極端復(fù)雜性，決定了高等級自動駕駛系統(tǒng)必然是一個數(shù)據(jù)驅(qū)動的系統(tǒng)。因此，來自量產(chǎn)車型的大數(shù)據(jù)庫和自動、高效的海量數(shù)據(jù)處理能力將是城市NOA落地的基石。而一直堅定走

“漸進式”路線的公司，依托L2級ADAS、L2+級NOA量產(chǎn)項目中積累的工程化經(jīng)驗、感知算法能力和廣泛運用到量產(chǎn)車上的數(shù)“易航智能創(chuàng)始人、董事長陳禹行?

國內(nèi)領(lǐng)航輔助的發(fā)展始于2019年，特斯拉向中國用戶推送了NOA功能，隨后蔚小理等新勢力也紛紛入局，推出高速領(lǐng)航輔助功能。截止目前，吉利、榮威等自主品牌也開始在旗下的部分傳統(tǒng)燃油車上推出高速領(lǐng)航功能。2023年，城市NOA功能落地與否成為判定車企品牌智駕發(fā)展水平的重要標(biāo)準，因此頭部車企以及供應(yīng)商紛紛開始加碼布局。數(shù)據(jù)來源：億歐智庫?億歐智庫-李葉

(396226)?億歐智庫-李葉

(396226)?億歐智庫-李葉

(396226)?億歐智庫-李葉

(396226)?億歐智庫-李葉

(396226)?億歐智庫-李葉

(396226)?億歐智庫-李葉

(396226)?億歐智庫-李葉

(396226)?億歐智庫-李葉

(396226)2.1.1

智駕芯片：主機廠對于智駕芯片需求逐漸恢復(fù)理智，定制化需求帶來更多機會13經(jīng)濟型車型對智能駕駛芯片性能需求較低，出于成本考量，常采用低成本、低算力的單顆芯片方案；中高端車型之間差異化程度高，一部分選擇溫和的適中算力路線，采用單顆中算力芯片或雙低算力芯片方案，一部分選擇激進的超額算力路線，如華為系車型采用MDC高算力計算平臺。高端車型追求更高性能、更高級別智能駕駛水平而較少考量成本，故常采用國際廠商最新高性能、高算力芯片/計算平臺產(chǎn)品。隨著國產(chǎn)芯片逐漸得到量產(chǎn)驗證，加上主機廠對于芯片定制化需求的提升，也為本土芯片廠商的發(fā)展帶來更多機遇。理想

L9MAX

L2+級智能駕駛芯片方案：英偉達Orin*2

雙芯片總算力：508

TOPS智己

L7

L2級智能駕駛芯片方案：Xavier*1

→

Orin*1總算力：30

TOPS

→

254

TOPS蔚來

ET7

L2+級智能駕駛芯片方案：基于

Orin*4

的超算平臺總算力：1016

TOPS小鵬

P7

L2+級智能駕駛芯片方案：英偉達

Xavier*1總算力：30

TOPS億歐智庫：中高端車型的智能駕駛芯片方案中高端市場中不同品牌車型之間智能駕駛芯片算力差異大，主流車型算力需求集中在5-30TOPS，少量車型采用高算力計算平臺為日后升級預(yù)埋硬件自主、海外芯片廠商選擇多樣，部分車企芯片自研自供單顆芯片、雙低算力芯片組合是主流方案理想

ONE

L2級智能駕駛芯片方案：地平線

征程3*2

雙芯片總算力：10

TOPS問界

M5

L2+級智能駕駛芯片方案：華為

MDC610

計算平臺總算力：200

TOPS零跑

C11

L2級智能駕駛芯片方案：自研

凌芯01*2

雙芯片總算力：8.4

TOPS哪吒

U

L2+級智能駕駛芯片方案：地平線

征程3*1總算力：5

TOPS億歐智庫：經(jīng)濟型車型的智能駕駛芯片方案經(jīng)濟型車型智能駕駛芯片算力需求較低，能夠支持L2級別最基本的功能即可技術(shù)成熟度高的頭部廠商是主流選擇出于成本考量，單顆低成本、低算力芯片是主流方案KiWi

EV

大疆版

L2級智能駕駛芯片方案：德州儀器

TDA4VM*2

雙芯片總算力：16

TOPSAION

Y

L2級智能駕駛芯片方案：地平線

征程2*1總算力：4

TOPS億歐智庫：高端車型的智能駕駛芯片方案高端車型智能駕駛芯片向百級乃至千級TOPS算力發(fā)展Mobileye和英偉達等國際品牌旗下最新高性能、高算力芯片是高端車型的主流選擇單顆高性能芯片、雙高算力芯片組合、基于多芯片打造的超級計算平臺成為高端車型新式主流方案小鵬G9

L2+級智能駕駛芯片方案：英偉達

Orin*2

雙芯片總算力：508

TOPS歐拉

好貓

L2級智能駕駛芯片方案：Mobileye

EyeQ4*1總算力：2.5

TOPS數(shù)據(jù)來源：車企官網(wǎng)、億歐智庫?億歐智庫-李葉

(396226)?億歐智庫-李葉

(396226)?億歐智庫-李葉

(396226)?億歐智庫-李葉

(396226)?億歐智庫-李葉

(396226)?億歐智庫-李葉

(396226)?億歐智庫-李葉

(396226)?億歐智庫-李葉

(396226)?億歐智庫-李葉

(396226)2.1.1

智駕傳感：高速NOA以800MP攝像頭為主，城區(qū)NOA依然視激光雷達為當(dāng)前最優(yōu)解高速NOA由于工況較為單一，復(fù)雜程度低，因此所需的硬件水平也有限，基本上無需激光雷達，只要攝像頭與部分毫米波、超聲波雷達即可。而800MP前視攝像頭具有250米的探測距離，可提供更加精準的預(yù)判幫助車輛實現(xiàn)更加流暢的規(guī)避，更加適用于車輛高速行駛的高速公路場景。城市NOA功能面臨場景復(fù)雜性和不確定性的挑戰(zhàn)，因此感知層的精度與立體度，成為城市NOA功能首先要解決的難題。目前城區(qū)NOA已開放以及計劃2023年開放的車型當(dāng)中，絕大多數(shù)已搭載了激光雷達。激光雷達對于長尾場景的覆蓋，可以有效解決城市NOA復(fù)雜的路況問題。同時，激光雷達的搭載也將降低感知算法的開發(fā)難度，使高階智駕功能更易量產(chǎn)落地。800萬像素前視攝像頭：其核心價值是可以更遠的探測距離、更清晰的成像效果以及更廣的FOV視場角：800萬像素攝像頭有效探測距離超過250m，能夠提前做出正確的判斷與順滑完成相應(yīng)規(guī)避行為，為用戶帶來更流暢與安全的輔助駕駛體驗；800萬像素攝像頭可提供更多高質(zhì)量圖像數(shù)據(jù)，以實現(xiàn)更加精準的視覺感知。這也成為解決高速NOA

Cornercase

的最佳途徑之一；相較業(yè)內(nèi)通過雙目或三目低像素前視組合的方案，800萬像素攝像頭的視場角實現(xiàn)超過120°視野覆蓋，能夠更早識別“?探頭”、“側(cè)向Cut

In”等危險場景，大幅提高了車輛的側(cè)向安全性能。品牌車型感知硬件方案高精地圖價位智己智己

L712V5R

12U有35-40萬元嵐圖FREE13V5R

12U百度25-30萬元上汽榮威第三代RX510V3R

12U有12-20萬元理想L8Pro10V5R

12U高德36萬元L9

pro10V5R

12U高德43萬元長安深藍深藍SL0310V

12U

5成像有16-25萬元不受暗光、強光影響：激光雷達主動發(fā)光，外界光線無論怎么變，都不會影響其感知成像，能幫助城市導(dǎo)航輔助駕駛、AEB

等主動安全功能做出更穩(wěn)定的決策。解決異形障礙物識別：“異形障礙物”指事先未經(jīng)算法訓(xùn)練過的物體，通常為道路上不常見的交通參與者。激光雷達在檢測到障礙物后形成點云數(shù)據(jù)，并不依賴對物體的歸類，即使不屬于任何已知類別的物體，車輛也可以及時感知從而停下或避開。降低算法開發(fā)難度：感知算法的一個重要任務(wù)是進行“語義目標(biāo)檢測跟蹤”

，即“檢測”到各類目標(biāo)準確的三維位置、尺寸和姿態(tài)，并進行“跟蹤”。激光雷達+攝像頭的組合方案mAP分數(shù)相比純視覺算法的數(shù)值平均從

57%

提升至

73%。14蔚來ET7小鵬P7i

Max理想L8

Max問界M5阿維塔11激光雷達1顆Falcon獵店2顆RS-LiDARM11顆AT1281顆HUAWEI3顆HUAWEI毫米波雷達5個5個1個3個6個前方感知攝像頭雙目雙目雙目雙目雙目x

2環(huán)境感知攝像頭77779?

L3以上的智駕功能，由于場景復(fù)雜程度大幅提升，“攝像頭+毫米波”的感知方案已無法滿足功能安全的需要：①

能夠造成行車危險的Corner

Case數(shù)量急劇上升②

除對前后向的感知提出更高要求外，感知范圍被拓展至車身周圍360°數(shù)據(jù)來源：專家訪談、億歐智庫?億歐智庫-李葉

(396226)?億歐智庫-李葉

(396226)?億歐智庫-李葉

(396226)?億歐智庫-李葉

(396226)?億歐智庫-李葉

(396226)?億歐智庫-李葉

(396226)?億歐智庫-李葉

(396226)?億歐智庫-李葉

(396226)?億歐智庫-李葉

(396226)2.1.1智駕解決方案：BEV+Transformer有效提升單車感知，數(shù)據(jù)閉環(huán)成為底層驅(qū)動力15可能是卡車，體積3X3X3可能是卡車，體積3X3X2可能是卡車，體積3X3X7自車可能是卡車，體積2X3X7無法判斷規(guī)則的算法車輪、油箱、煙囪、窗戶等車輪、油箱、煙囪、窗戶等窗戶、車身、挖掘機等自車車身、輪子等車身、輪子等目前基于規(guī)則算法的目標(biāo)級融合方案，只能識別出目標(biāo)物的部分特征，甚至?xí)霈F(xiàn)無法識別目標(biāo)物的情況，導(dǎo)致在最終融合結(jié)果上出現(xiàn)誤報、漏報等情況。相反，基于BEV+Transformer的特征級融合方案，可以通過注意力機制提取目標(biāo)物特征，并在鳥瞰圖下“腦補”出完整的目標(biāo)物信息，有利于提高整體感知融合精度。高效使用數(shù)據(jù)的最佳途徑是打造一套數(shù)據(jù)閉環(huán)系統(tǒng)，而數(shù)據(jù)閉環(huán)也是智駕大模型發(fā)展的必要條件之一，通過數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)回流、數(shù)據(jù)分析、數(shù)據(jù)標(biāo)注、模型訓(xùn)練、測試驗證的一系列閉環(huán)流程，為主機廠進行降本增效。目前覺非科技、知行科技等多家企業(yè)已有相關(guān)業(yè)務(wù)布局與進展。億歐智庫：基于BEV+Transformer架構(gòu)的特征級感知融合方案優(yōu)勢神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)目標(biāo)識別（后融合） 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)特征提?。ㄖ腥诤希┛柭鼮V波基于

識別難度大，融合復(fù)雜且低效 Transformer

融合效果好，容易識別目標(biāo)物特斯拉在2021年的AI

DAY上，展示過一個大型卡車路過自車的場景，在某個時刻卡車同時出現(xiàn)在5個攝像頭（共8顆攝像頭）中，但是每個攝像頭可能只露出了卡車部分車體。對于傳統(tǒng)規(guī)則算法（比如卡爾曼濾波），算法只會在出現(xiàn)卡車車體的攝像頭內(nèi)進行識別檢測，再將檢測結(jié)果進行融合，但該方法只識別出了部分卡車車體特征，仍需要對看不到的部分進行拼接，最終可能使得模型感知結(jié)果的誤差較大。對于BEV+Transformer算法模型，利用特征級融合的方式，生成了鳥瞰圖視角，

“腦補”出遮擋區(qū)域的目標(biāo)，提高識別與融合精度。億歐智庫：數(shù)據(jù)閉環(huán)為主機廠帶來降本增效，同時成為高階智能駕駛發(fā)展的底層驅(qū)動力如何降本增效?

降本減少車端無效數(shù)據(jù)的采集制定合理的數(shù)據(jù)存儲方案提升仿真測試的的場景覆蓋度?

增效優(yōu)化車端采集數(shù)據(jù)的邏輯提高自動化標(biāo)注模型的效率強化模型的訓(xùn)練和部署能力

優(yōu)化工具鏈 專業(yè)測試車輛數(shù)據(jù)生成模擬/存儲標(biāo)注、大模型應(yīng)用數(shù)據(jù)采集模型訓(xùn)練仿真測試壓縮/加密/轉(zhuǎn)換重復(fù)（下一步）算法測試 訓(xùn)練.處理/采樣/篩檢輸入/快遞/存儲社會化量產(chǎn)車輛OTA升級優(yōu)化車端模型部署控制邏輯驗證結(jié)果生成/分析場景編輯數(shù)據(jù)標(biāo)注應(yīng)用部署軟件仿真模擬智能駕駛產(chǎn)業(yè)在數(shù)據(jù)處理層面，面臨著低效率和高成本的雙重問題，比如corner

case的挖掘效率低、自動化數(shù)據(jù)處理程度低、數(shù)據(jù)標(biāo)注和存儲成本高等。而數(shù)據(jù)閉環(huán)的構(gòu)建可以為智駕感知、融合、決策、定位、測試等環(huán)節(jié)提供全方位幫助，實現(xiàn)持續(xù)不斷的迭代升級，驅(qū)動智能駕駛的整個系統(tǒng)自主成長。數(shù)據(jù)來源：特斯拉AI

DAY、億歐智庫?億歐智庫-李葉

(396226)?億歐智庫-李葉

(396226)?億歐智庫-李葉

(396226)?億歐智庫-李葉

(396226)?億歐智庫-李葉

(396226)?億歐智庫-李葉

(396226)?億歐智庫-李葉

(396226)?億歐智庫-李葉

(396226)?億歐智庫-李葉

(396226)2.1.2

座艙交互：座艙交互升級打造沉浸式體驗，多模態(tài)交互幫助滿足用戶場景需求16隨著智能座艙發(fā)展逐漸步入成熟期，消費者的享受聞值不斷提升，億歐智庫觀察到，產(chǎn)品端更多的功能模塊參與到提供深度沉浸式體驗中來，包括視聽模塊、語音交互模塊、車大燈模塊等。視聽體驗方面，整體品質(zhì)逐步升級；語音交互體驗向“主動式”、“情感化”發(fā)展，“人性化”的智能AI取代了過去冰冷的機器聲。同時車燈技術(shù)的發(fā)展使原本主要承載照明功能的車燈也正協(xié)同其它功能為消費者帶來更多場景的體驗。多模態(tài)交互的實現(xiàn)使功能應(yīng)用以用戶場景需求為導(dǎo)向，在軟硬件升級和交互算法迭代支撐下，不斷完善、提升交互體驗。安全駕駛是核心場景，多模態(tài)交互在此場景中降低眼和手在非駕駛相關(guān)功能操控的參與度，凝聚駕駛員注意力，從而提升駕駛安全性。休閑娛樂場景更加豐富，多模態(tài)交互在這類場景中旨在為用戶提供操控更便捷、駕乘更舒適、娛樂更多元的座艙體驗。沉浸式視聽體驗漸成焦點?

在消費升級的趨勢下，消費者對于視聽娛樂的享受閾值不斷提高，視聽領(lǐng)域的供應(yīng)商通過和車企合作，打造適配性更高的沉浸式視聽體驗。包括車內(nèi)氛圍燈、座椅震動和超大屏幕與全面升級的音響系統(tǒng)共同打造了身臨其境的

5D

影院式環(huán)繞體驗。智能語音交互體驗不斷升級?

語音交互已逐漸成本座艙標(biāo)配，功能標(biāo)配后不斷升級與打造品牌特色成為眾多車企在座艙人機交互方向發(fā)展的重點。高識別率雖然不再是衡量座艙語音交互優(yōu)劣的唯一標(biāo)準，而識別率也早已達到95%以上，但最后的5%是決定語音交互是否被用戶完全認可的關(guān)鍵；分區(qū)識別及交互逐漸成為主流，領(lǐng)先車型已經(jīng)能夠非常準確地識別語音指令來自車內(nèi)哪個方位并執(zhí)行操作；自然語義識別功能讓駕駛員

/

乘員可以自由打斷語音助手并獲得新的反饋，語音助手也具備了持續(xù)對話的能力；反饋互動更具特色，或溫暖、或調(diào)皮、或幽默，與之前相對單調(diào)的機器聲有了翻天覆地的變化，且這些特色能夠與車輛本身的定位相結(jié)合，差異化地反映了產(chǎn)品和品牌特色。人機交互技術(shù) 用戶需求與使用場景觸覺交互生物識別虹膜、人臉、聲紋、指紋、靜脈語音交互視覺交互安全駕駛

休閑娛樂以其他方式控制車機，減輕眼手負擔(dān)

明確、精簡顯示ADAS等重要駕駛信息

針對危險行為做出及時反饋、提醒睡眠冥想影院游戲KTV放松智能音響后排大屏外連接口視聽享受氛圍燈光……座椅加熱智能燈光座椅按摩智能空調(diào)……空氣凈化車燈交互推動內(nèi)外兼修?

車燈從最初的安全件和外觀件，逐步延展至智能件，交互屬性和智能化屬性不斷增強，

為消費者提供更加舒適愉悅的駕乘體驗。燈語為車內(nèi)與車外的交互提供接口，車燈投影也為智能座艙拓展了新的使用場景；氛圍燈布局由車頂、車內(nèi)底部、車門等位置向全車艙的環(huán)繞式布局發(fā)展。數(shù)據(jù)來源：專家訪談、億歐智庫?億歐智庫-李葉

(396226)?億歐智庫-李葉

(396226)?億歐智庫-李葉

(396226)?億歐智庫-李葉

(396226)?億歐智庫-李葉

(396226)?億歐智庫-李葉

(396226)?億歐智庫-李葉

(396226)?億歐智庫-李葉

(396226)?億歐智庫-李葉

(396226)2.1.2

座艙監(jiān)測：場景驅(qū)動座艙監(jiān)測升級，座艙視覺感知由2D升級為3D在DMS發(fā)展初期，簡單的被動式監(jiān)測被用于實際場景中，但監(jiān)測的情況和準確率并不理想。而后，在需求和場景的推動下，

DMS功能隨著軟件算法的提升以及硬件設(shè)備的搭載，逐漸發(fā)展為一體式的座艙監(jiān)測系統(tǒng)（IMS），覆蓋更廣的監(jiān)測范圍并融入更多的感知功能，例如乘客監(jiān)測、兒童遺落檢測等。在為駕乘人員提供智能座艙全場景監(jiān)測方案之外，同時提升了產(chǎn)品整體的溢價能力。傳統(tǒng)2D攝像頭可以實現(xiàn)二維平面成像，而3D視覺感知是一種深度傳感技術(shù)，能夠?qū)崿F(xiàn)三維成像，除了提供目標(biāo)對象的X和Y值之外，還能夠提供深度值。因此，3D視覺傳感器可以更加真實、準確地呈現(xiàn)物體的形態(tài)與結(jié)構(gòu)。需求/DMS場景應(yīng)用輔助駕駛 精準監(jiān)測需求被動式監(jiān)測 主動式監(jiān)測 OMS場景驗證 進一步驗證技術(shù)升級……技術(shù)/場景/“需求-技術(shù)-場景”驅(qū)動模型下的智能座艙駕乘空間監(jiān)測技術(shù)發(fā)展示意DMS技術(shù)誕生：“人機共駕”

提升駕駛安全需求，DMS成規(guī)避駕駛風(fēng)險優(yōu)質(zhì)解決方案技術(shù)牽引需求：初期的被動式技術(shù)存在誤報率高、智能化程度低等缺點，用戶需要更精準的監(jiān)測需求促進技術(shù)：AI視覺技術(shù)快速發(fā)展，依托人臉面部識別技術(shù)，基于紅外技術(shù)和視覺攝像頭的非接觸式、低成本、高度智能化的主動式視覺DMS技術(shù)應(yīng)運而生，并成為了當(dāng)下主流技術(shù)路線技術(shù)催生場景：當(dāng)汽車成為第三空間，不僅僅是駕駛員需要監(jiān)測，后排乘客、兒童等也需要監(jiān)測場景驅(qū)動OMS發(fā)展：座艙監(jiān)測將DMS與OMS、其他識別與監(jiān)測結(jié)合，打造智能座艙監(jiān)測系統(tǒng)（IMS），實現(xiàn)不僅對于駕駛員的監(jiān)測，還包含乘客、物品、兒童等特殊人群的實時全感知與全監(jiān)測，為座艙內(nèi)成員帶來基于安全打造的駕乘體驗TOF結(jié)構(gòu)光雙目立體視覺工作原理反射時差或相位差激光散斑編碼雙目匹配、三角測量測距方式主動式主動式被動式探測距離中短距離中短距離中長距離測量精度最高可達mm級近距離達0.01-1mm近距離可達mm級傳感器尺寸小較大大響應(yīng)時間快慢中環(huán)境光適應(yīng)能力強較弱弱算法開發(fā)難度較低較高高硬件成本中高低相比結(jié)構(gòu)光，ToF方案結(jié)構(gòu)簡單、可靠性更好；在模組成本方面，應(yīng)用結(jié)構(gòu)光技術(shù)的3D傳感攝像頭模組成本約為20美元，采用ToF技術(shù)的3D傳感攝像頭模組成本約12~15美元，更具成本優(yōu)勢；整體來看，ToF

技術(shù)將會是艙內(nèi)主流的3D視覺感知交互方案。17億歐智庫：艙內(nèi)視覺感知升級

-

從2D升維到3D數(shù)據(jù)來源：億歐智庫?億歐智庫-李葉

(396226)?億歐智庫-李葉

(396226)?億歐智庫-李葉

(396226)?億歐智庫-李葉

(396226)?億歐智庫-李葉

(396226)?億歐智庫-李葉

(396226)?億歐智庫-李葉

(396226)?億歐智庫-李葉

(396226)?億歐智庫-李葉

(396226)2.1.2

HUD：AR

HUD融合ADAS讓智駕更直觀，軟硬件協(xié)同成打造優(yōu)質(zhì)融合體驗關(guān)鍵18隨著智能駕駛的發(fā)展，SEV正在經(jīng)歷“人機共駕”階段。AR

HUD的成像區(qū)域更大，可以覆蓋更多的信息，并且可將虛擬信息與真實場景以及ADAS功能融合，讓智能駕駛更直觀。這一過程中，基于三維的顯示器硬件，融合AR軟件及算法，成為打造AR

HUD優(yōu)質(zhì)用戶體驗的關(guān)鍵。FUTURUS自研AR

Kernel??渲染引擎，基于高幀率實時渲染與低延時姿態(tài)補償?shù)膬?yōu)勢，打造軟硬件協(xié)同的客戶服務(wù)以及優(yōu)質(zhì)的用戶體驗。安全高效娛樂視頻、電話、音樂、互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用定位、AR導(dǎo)航、泊車輔助；車道顯示、路徑規(guī)劃、目的地顯示……車輛狀態(tài)監(jiān)測（車速、油量/電量、溫度、胎壓等）；交通信號；路況標(biāo)識；盲區(qū)監(jiān)測、碰撞預(yù)警等ADAS信息AR功能場景劃分：與傳統(tǒng)HUD相比，AR

HUD的成像區(qū)域更大，可以覆蓋更多的信息；并且可將虛擬信息與真實場景、ADAS功能等進行融合，讓駕駛更直觀。FUTURUS光場ARHUD光場（三維）顯示器硬件+AR

Kernel??渲染引擎軟硬件協(xié)同，提供優(yōu)質(zhì)AR融合體驗具備光場成像能力（多景深離散光場），相較于單一平面的普通2D

HUD產(chǎn)品，可實現(xiàn)更好的AR融合效果以及更加自然的視覺體驗，該產(chǎn)品已經(jīng)獲得國內(nèi)某頭部主機廠量產(chǎn)定點，預(yù)計2024年底實現(xiàn)量產(chǎn)上車。硬件體驗交互體驗軟件體驗AR

HUD體驗金字塔交互體驗高質(zhì)量的HMI及美學(xué)設(shè)計軟件體驗1、AR軟件的性能2、AR

實時融合體驗硬件體驗具備3D顯示效果的HUD模組完美的AR融合體驗需要光學(xué)硬件、AR軟件及算法、以及HMI設(shè)計的系統(tǒng)匹配用戶價值HMI交互設(shè)計對的時間：場景判斷、顯示邏輯、顯示優(yōu)先級排序?qū)Φ膬?nèi)容：少即是多、按需顯示+對的位置：UI設(shè)計、界面設(shè)計、顯示區(qū)域功能定義+數(shù)據(jù)來源：FUTURUS、億歐智庫多焦光場成像通過不同真實距離畫面顯示的方式，比起單畫面近大遠小模擬，能帶來更真實的距離感，在轉(zhuǎn)彎時，虛擬UI和真實道路路口結(jié)合的體驗更好。實時AR融合姿態(tài)補償層面融合了獨家ARKernel??整車運動姿態(tài)捕捉及延時補償算法，AR顯示相對真實世界更穩(wěn)定貼合，實現(xiàn)車抖而HUD畫面不抖，打造沉浸式AR體驗。HMI交互體驗佳功能豐富，覆蓋全部儀表信息及高頻智能駕駛場景，基于駕駛場景判斷梳理交互邏輯，在對的時間、對的位置顯示對的內(nèi)容，用戶體驗更加舒適。?億歐智庫-李葉

(396226)?億歐智庫-李葉

(396226)?億歐智庫-李葉

(396226)?億歐智庫-李葉

(396226)?億歐智庫-李葉

(396226)?億歐智庫-李葉

(396226)?億歐智庫-李葉

(396226)?億歐智庫-李葉

(396226)?億歐智庫-李葉

(396226)2.1.3

C-V2X行業(yè)發(fā)展處于商業(yè)化前期，中信科智聯(lián)發(fā)布多款前裝模組產(chǎn)品推動行業(yè)發(fā)展19中國自動駕駛行業(yè)演進過程中，需要智能化與網(wǎng)聯(lián)化的協(xié)同發(fā)展。目前，車端的智能化以及相對成熟，但網(wǎng)聯(lián)方面的進程相對緩慢。目前，盡管C-V2X車輛聯(lián)網(wǎng)滲透率和量產(chǎn)車型數(shù)量顯著增長，同時十幾家車企發(fā)布了C-V2X量產(chǎn)車型，但整體的滲透率依然偏低。

2023年C-V2X直連通信功能前裝量產(chǎn)實現(xiàn)新突破，已有20余款量產(chǎn)車型搭載了C-V2X直連通信功能，同時2023年中國車路協(xié)同市場規(guī)模預(yù)計達到1255億元。中信科智聯(lián)作為深耕車路協(xié)同多年的企業(yè)，目前已對外發(fā)布多款前裝模組產(chǎn)品：基于自研芯片的車規(guī)級C-V2X通信模組DMD3A、射頻雙向補償模組DRA10

、車規(guī)級5G+（C-V2X）模組DMM2×，全面推動行業(yè)的發(fā)展。C-V2X射頻雙向補償模組DRA10DRA10是用于C-V2X系統(tǒng)中的射頻放大器SMD模組，采用LGA封裝可以自適應(yīng)放大射頻Tx/Rx功率以補償V2X設(shè)備和天線之間的線損耗。適用于所有平臺的C-V2X系統(tǒng)方案。優(yōu)勢特點：小尺寸設(shè)計，便于集成；內(nèi)置PA和LNA，支持Tx/Rx雙向放大；支持Tx/Rx自動切換，簡化客戶設(shè)計；支持自適應(yīng)補償發(fā)射功率適用于所有平臺的V2X系統(tǒng)方案。車規(guī)級5G+（C-V2X）模組DMM2×DMM2x為車規(guī)級5G+C-V2X

(可選)

系列通信模塊，支持5G獨立組網(wǎng)

(SA)和非獨立組網(wǎng)

(NSA)

兩種模式，同時兼容LTEWCDMA和GSM制式，可選支持C-V2X通信功能。優(yōu)勢特點：采用LGA封裝，滿足車載設(shè)備設(shè)計對尺寸的嚴苛要求；雙頻(L1+L5)多星座GNSS接收機，滿足復(fù)雜環(huán)境中快速、精準的定位；提供SDK，開放豐富的APII進行二次開發(fā)；高性能5G+C-V2X車規(guī)模組，支持SA和NSA兩種組網(wǎng)模式，向下兼容4G(Cat19)/3G/2G網(wǎng)絡(luò)；支持CV2XPC5通信，內(nèi)部可集成中信科智聯(lián)自研C-ITS協(xié)議棧以及應(yīng)用軟件。億歐智庫：人-車-路-云多方協(xié)同車規(guī)級C-V2X通信模組DMD3ADMD3A通信模組是基于中國信科集團自研芯片研制的C-V2X車規(guī)級模組具備車規(guī)、自主、開放、靈活等特點，采用Open

CPU架構(gòu)，可滿足輔助駕駛、自動駕駛、智慧交通等各類應(yīng)用對C-V2X設(shè)備的軟硬件開發(fā)需求。優(yōu)勢特點：支持C-V2XPC5直連通信，滿足豐富的V2X應(yīng)用場景；采用集團自研芯片，擁有核心知識產(chǎn)權(quán)；車規(guī)級模組，經(jīng)過嚴格的可靠性測試，符合IATF16949標(biāo)準；內(nèi)置應(yīng)用處理器，可支持C-V2X技術(shù)全棧式開發(fā)；采用OpenCPU架構(gòu)，可提供SDK支持二次開發(fā)，可靈活支持各類應(yīng)用模式；支持UART/I2C/SPI/HSIC/USB/SDIO

等通信接口，靈活適配多種開發(fā)環(huán)境；可用于前裝車載終端、后裝車載終端及路側(cè)設(shè)備集成5G基站邊緣云智能紅綠燈車載單元智能攝像頭激光/毫米波雷達智能路燈智能道釘中心云全系統(tǒng)雙頻高精度定位模塊DPA10DPA10是一款全系統(tǒng)雙頻高精度定位模塊，支持GPS、BeiDou、GLONASS、Galileo、QZSS、NAVIC、SBAS，內(nèi)置

6

軸陀螺儀，通過DR及GNSS組合導(dǎo)航算法，無需集成RTK/PPP即可實現(xiàn)亞米級定位，滿足C-V2X、智能駕駛、無人機、智慧農(nóng)業(yè)等高精度定位場景需求。優(yōu)勢特點領(lǐng)先的慣衛(wèi)融合算法，無需RTK/PPP技術(shù)，實現(xiàn)亞米級定位，DR定位誤差5‰；支持天線檢測、短路保護；滿足車規(guī)級質(zhì)量要求，生產(chǎn)符合IATF16949；?

符合AEC-Q100，超寬工作溫度范圍：-40℃～+105℃；2021 2022 2023E 2024E2025E 2026E車端2027E 2028E 2029E 2030E路端2,0231,6365924,9602,9298864,1573,5261,2552,368億歐智庫：2021-2030年中國車路協(xié)同市場規(guī)模預(yù)測（億元）數(shù)據(jù)來源：中信科智聯(lián)、億歐智庫?億歐智庫-李葉

(396226)?億歐智庫-李葉

(396226)?億歐智庫-李葉

(396226)?億歐智庫-李葉

(396226)?億歐智庫-李葉

(396226)?億歐智庫-李葉

(396226)?億歐智庫-李葉

(396226)?億歐智庫-李葉

(396226)?億歐智庫-李葉

(396226)2.1.3

單車智能面臨感知局限，中信科智聯(lián)推出V2X與ADAS融合域控解決智駕長尾問題目前中國汽車智能化水平大幅提升，L2級別組合駕駛輔助技術(shù)成熟應(yīng)用并進入市場普及期，L4級別自動駕駛技術(shù)不斷突破并區(qū)域性示范。單車智能功能因主要依靠車輛自身的視覺、雷達等傳感器和計算平臺進行環(huán)境感知、計算決策和控制執(zhí)行，存在一定局限性，通過在單車智能功能基礎(chǔ)上引入C-V2X，可以將“人-車-路-云”交通參與要素有機地聯(lián)系在一起，拓展和助力單車智能自動駕駛能力升級，加速自動駕駛應(yīng)用成熟。域控作為汽車智駕大腦中樞，通過C-V2X與單車智能的深度融合，增加C-V2X超視距感知能力，解決單車智能難以應(yīng)對的盲區(qū)遮擋、超視距、惡劣天氣等問題，實現(xiàn)更加安全的智能駕駛體驗。中信科智聯(lián)針對此方向發(fā)布C-V2X融合智能駕駛域控制器解決方案以及配套的高性價比智駕域控產(chǎn)品，對于C-V2X與單車智能的融合發(fā)展進行了前瞻布局。單車智能仍面臨感知局限性等長尾難題：感知層面：單車智能局限性體現(xiàn)在無非視距感知能力、無全局感知能力以及極端環(huán)境的感知能力受限；決策控制層面：單車智能需依賴算法理解交通規(guī)則和參與者行為，難以準確獲知交通參與者行為意圖，難以群體協(xié)作。此外，長尾場景的解決需要極高的單車智能成本投入。數(shù)據(jù)來源：中信科智聯(lián)、《C-V2X與單車智能融合功能及應(yīng)用》分類單車智能功能局限C-V2X技術(shù)價值感知層面無非視距感知能力非視距傳輸無全局感知能力RSU結(jié)合路側(cè)傳感器提供上帝視角感知能力受極端環(huán)境因素影響受環(huán)境因素影響小，在惡劣天氣、大霧夜晚極端溫度等不良工況下也可適用獲取交通參與者狀態(tài)信息的準確性道路交通參與者將自身狀態(tài)信息直接發(fā)送給周邊其它車輛獲取交通標(biāo)志和交通信號的準確性路側(cè)單元直接將信號機狀態(tài)、交通標(biāo)志等信息發(fā)送給周邊車輛，不受標(biāo)識狀態(tài)和清晰度的影響，減少環(huán)境遮擋和環(huán)境色差等因素影響決策控制層面交通參與者行為的理解消息直接來自車輛，提升特種車輛、緊急車輛類型的識別率，能夠及時準確獲知車輛的駕駛意圖和軌跡預(yù)測等信息群體協(xié)作能力受限