結(jié)合用戶研究看“糖尿病+互聯(lián)網(wǎng)”,互聯(lián)網(wǎng)慢性病行業(yè)之糖尿病行業(yè)深度研究報(bào)告

結(jié)合用戶研究看“糖尿病+互聯(lián)網(wǎng)〞——互聯(lián)網(wǎng)慢病行業(yè)之糖尿病行業(yè)深度研究報(bào)告目

錄

Contents一、宏觀環(huán)境研究1.1人口環(huán)境：高發(fā)性、年輕化、爆發(fā)式增長(zhǎng)、城市農(nóng)村各有特點(diǎn)1.2互聯(lián)網(wǎng)環(huán)境：與糖尿病患者群體重合度提高1.3醫(yī)療環(huán)境：資源供給短缺緩解，但配置不均1.4政策環(huán)境：國(guó)家牽頭引入互聯(lián)網(wǎng)以提高資源配置合理性1.5市場(chǎng)需求：治療方案標(biāo)準(zhǔn)化助力互聯(lián)網(wǎng)糖尿病管理市場(chǎng)規(guī)模化1.6市場(chǎng)規(guī)模：“互聯(lián)網(wǎng)+糖尿病〞潛在市場(chǎng)千億級(jí)1.7資本趨勢(shì)：預(yù)計(jì)資本活動(dòng)由早期風(fēng)投轉(zhuǎn)向二級(jí)市場(chǎng)投資并購(gòu)二、國(guó)內(nèi)外二級(jí)市場(chǎng)公司及互聯(lián)網(wǎng)公司布局研究2.1國(guó)內(nèi)上市公司布局：口服降糖藥企缺席糖尿病移動(dòng)管理2.2國(guó)外上市公司布局：器械及制藥廠商布局各有側(cè)重2.3互聯(lián)網(wǎng)公司布局：器械、數(shù)據(jù)是重點(diǎn)，國(guó)內(nèi)同時(shí)看重醫(yī)生效勞2.4國(guó)內(nèi)外布局梳理：自建及投資APP或?yàn)闃I(yè)績(jī)成長(zhǎng)帶來積極影響三、國(guó)內(nèi)一級(jí)市場(chǎng)創(chuàng)業(yè)公司研究3.1APP圖譜：自我管理、溝通管理到第三方效勞層層遞進(jìn)3.2國(guó)外APP開展趨勢(shì)：縱深專業(yè)化，自我管理是重點(diǎn)3.3國(guó)內(nèi)APP開展趨勢(shì)：多功能綜合化，重點(diǎn)探索醫(yī)生、電商、保險(xiǎn)3.4APP功能分析：數(shù)據(jù)、醫(yī)生效勞提高粘性，營(yíng)造效勞閉環(huán)3.5案例分析四、國(guó)內(nèi)“互聯(lián)網(wǎng)+糖尿病〞市場(chǎng)用戶研究4.1用戶畫像4.2用戶偏好：選擇4.3用戶偏好：消費(fèi)4.4用戶偏好：使用4.5用戶偏好：棄用4.6用戶滿意度五、國(guó)內(nèi)“互聯(lián)網(wǎng)+糖尿病〞市場(chǎng)開展趨勢(shì)3CHAPTER

1宏觀環(huán)境研究

來源：IDF，36氪研究院NorthAmericaandCaribbean202144.3million204060.5millionSouthandCentralAmerica202129.6million204048.8million非Af洲r(nóng)ica202121551年4.21m.4il千lio萬n2040

34.2

millionSouth

East東As南ia亞2200151758.年3

m7il.l8io千n萬2040

140.2

million2040年

14.0千萬歐Eu洲r(nóng)ope2021569..08千m萬illion2040

71.1

million7.1千萬WesternPacific2021153.2million2040214.8millionMiddle

East

and中N東or、th北A非frica2200151355年.4

m3i.l5li千on萬2040

72.1

million2040年

7.2千萬World2021415million2040642million西太平洋2021年15.3千萬2040年21.5千萬拉丁美洲2021年3.0千萬2040年4.9千萬北美、加勒比2021年4.4千萬2040年6.1千萬2040年

3.4千萬1.1人口環(huán)境糖尿病是高發(fā)性慢性病，中國(guó)患者呈年輕化趨勢(shì)? 糖尿病是高發(fā)性慢性病，中國(guó)患病率高于世界平均水平根據(jù)IDF統(tǒng)計(jì)，2021年全球糖尿病患者約有4.15億人，每11個(gè)人就有1人患有糖尿病。預(yù)測(cè)到2040年，全球?qū)?huì)有6.42億人患有糖尿病，中國(guó)糖尿病患者也將到達(dá)1.51億。據(jù)國(guó)家衛(wèi)計(jì)委和IDF統(tǒng)計(jì)，2021年我國(guó)18歲及以上成人糖尿病患病率為9.7%，2021年全球20歲~79歲成年人的糖尿病患病率為8.3%。? 中國(guó)糖尿患者位居世界首位，趨于年輕化由于中國(guó)人口基數(shù)大，人口老齡化加劇以及飲食結(jié)構(gòu)等因素，導(dǎo)致我國(guó)糖尿病患者人數(shù)約1.1億人，位居世界第一，我國(guó)糖尿病消費(fèi)群體量大。據(jù)IDF統(tǒng)計(jì)，2021年我國(guó)有130萬人死于糖尿病及其并發(fā)癥，其中40.8%的人年齡低于60歲，逐漸呈現(xiàn)年輕化趨勢(shì)。預(yù)測(cè)2021年和2040年世界各地糖尿病患者數(shù)量〔20-79歲〕Estimatednumberofpeoplewithdiabetesworldwideandperregionin2021and2040(20-79years) 世界2021年41.5千萬2040年64.2千萬109.669.229.314.312.111.5107.87.27.11201008060402002021年糖尿病患病人數(shù)排名前十的國(guó)家〔百萬人〕1.1人口環(huán)境II型糖尿病患者占主體，人數(shù)爆發(fā)式增長(zhǎng)? II型糖尿病患者占主體糖尿病〔diabetesmellitus〕是因體內(nèi)胰島素分泌缺乏，以及靶組織細(xì)胞對(duì)胰島素敏感性降低而引起的代謝紊亂。根據(jù)體內(nèi)胰島素的缺失、及受損情況將糖尿病分為：I型糖尿病、II型糖尿病、妊娠期糖尿病及其他類型糖尿病。? 我國(guó)糖尿病控制狀況不容樂觀，5年糖尿病患者人增長(zhǎng)近20%我國(guó)糖尿病呈爆發(fā)式增長(zhǎng)，主要由于潛在糖尿病患者體量大、新增糖尿病患者的增長(zhǎng)，及糖尿病患者的生存期延長(zhǎng)。糖尿病分類

占比病情概況I型糖尿病 5%胰島β細(xì)胞數(shù)量減少和消失導(dǎo)致胰島素分泌缺乏，受遺傳因素影響，多發(fā)于兒童及青少年。II型糖尿病

90%胰島β細(xì)胞功能缺陷導(dǎo)致胰島素分泌相對(duì)減少，或胰島素抵抗導(dǎo)致胰島素對(duì)體內(nèi)葡萄糖代謝能力下降，多發(fā)于肥胖，中老年群體。920090009240984096291096580006000400020000100002021年2021年2021年2021年2021年2021年糖尿病患者人數(shù)〔萬〕妊娠糖尿病4%妊娠期間激素分泌過多或營(yíng)養(yǎng)不良，引起胰島素抵抗，一般妊娠結(jié)束后治愈其他糖尿病1%胰島β細(xì)胞遺傳缺陷、胰腺疾病、內(nèi)分泌疾病或其他疾病引起糖尿病。來源：中國(guó)2型糖尿病防治指南〔2021年版〕,36氪研究院2021-2021年我國(guó)患糖尿病患者人數(shù)5年增長(zhǎng)19%12000年份來源：IDF，36氪研究院注釋：糖尿病人數(shù)選取20-79歲成人1.1人口環(huán)境我國(guó)糖尿病治療率較低，城市高于農(nóng)村? 我國(guó)糖尿病患者發(fā)病率呈顯著上升趨勢(shì)，由于患者年齡、并發(fā)癥等原因，我國(guó)糖尿病死亡人群主要集中在70歲以上的年齡階段。? 我國(guó)糖尿病治療率較低，據(jù)IDF統(tǒng)計(jì)，2021年我國(guó)未診斷糖尿病患者5127萬人。53%的患者未得到診斷。城市糖尿病患病率、治療率、死亡率均高于農(nóng)村。主要由于城市人口老齡化程度、自我健康保護(hù)意識(shí)、醫(yī)療條件均高于農(nóng)村。16.327.52003-2021年我國(guó)居民糖尿病患病率(‰)6048.9501.94.821.35.610.735.101020304020032021年份2021比率(‰)城市 農(nóng)村 合計(jì)來源：2021年中國(guó)衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)年鑒，36氪研究院4003002001000死亡率

5002021年我國(guó)居民各年齡階段糖尿病死亡率〔1/10萬〕900800700600年齡階段農(nóng)村居民城市居民1.2互聯(lián)網(wǎng)環(huán)境糖尿病患者年輕化趨勢(shì)與互聯(lián)網(wǎng)人群的重合程度逐漸提高? 我國(guó)移動(dòng)網(wǎng)民主要以80、90后為主，占整體的79.1%。除了伴隨互聯(lián)網(wǎng)成長(zhǎng)的年輕一代40歲以上的中高齡群體對(duì)互聯(lián)網(wǎng)的使用程度也有所提高。? 隨著中高齡群體逐漸接受并使用互聯(lián)網(wǎng)，糖尿病用戶與互聯(lián)網(wǎng)用戶重合度將進(jìn)一步提高。中國(guó)網(wǎng)民年齡結(jié)構(gòu)變遷〔2021-2021〕1.1%27.3%29.8%29.9%23.4%23.8%12.6%13.1%3.9%3.9%1.9%2.7%21.4%5.3%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%10歲以下 10-19歲 20-29歲 30-39歲 40-49歲2021 2021來源：CNNIC中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)開展?fàn)顩r統(tǒng)計(jì)調(diào)查，36氪研究院；注釋：統(tǒng)計(jì)調(diào)查時(shí)間范圍2021年7-12月；2021年7-12月；50-59歲60歲及以上1億糖尿病患者當(dāng)前移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)與糖尿病群體的融合趨勢(shì)來源：CNNIC中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)開展?fàn)顩r統(tǒng)計(jì)調(diào)查，36氪研究院；注釋：統(tǒng)計(jì)調(diào)查時(shí)間范圍2021年7-12月；2021年7-12月；6億移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶1.3醫(yī)療環(huán)境依從性差、并發(fā)癥后果嚴(yán)重，醫(yī)護(hù)專業(yè)人員在后續(xù)治療中作用彌足輕重? 糖尿病患者健康管理能力較差我國(guó)居民普遍缺乏健康管理意識(shí)，導(dǎo)致慢性病長(zhǎng)期治療方案并未得到有效的實(shí)施，及時(shí)控制病情。另外，患者的依從性程度較低，需要有監(jiān)督其服用藥物，科學(xué)、全面的健康管理需要醫(yī)療及專業(yè)人員的深度參與，提高治療效果。? 糖尿病并發(fā)癥發(fā)生率非常高2021年，根據(jù)美國(guó)糖尿病協(xié)會(huì)(ADA)統(tǒng)計(jì)，3年以上的糖尿病患者，超過46%的機(jī)率會(huì)出現(xiàn)并發(fā)癥；5年以上的糖尿病患者，超過61%機(jī)率會(huì)出現(xiàn)并發(fā)癥；10年以上的糖尿病患者，有98%的機(jī)率出現(xiàn)并發(fā)癥。? 醫(yī)療及專業(yè)人員為糖尿病患者“保駕護(hù)航〞ü 醫(yī)生：診斷病情，制定治療方案醫(yī)生針對(duì)糖尿病患者病情提供治療方案和管理意見。由于醫(yī)生與患者對(duì)糖尿病管理認(rèn)知存在差異，醫(yī)生的咨詢?cè)谔悄虿」芾碇衅鸬酱叽俸涂刂撇∏殚_展的作用。醫(yī)生與患者溝通，有助于及時(shí)處理相關(guān)問題，控制病情開展。ü 護(hù)士：監(jiān)測(cè)觀察，協(xié)助患者執(zhí)行治療方案護(hù)士監(jiān)督糖尿病患者執(zhí)行治療方案，進(jìn)行治療觀察、化驗(yàn)檢查及監(jiān)測(cè)預(yù)防并發(fā)癥的發(fā)生。護(hù)士普及糖尿病知識(shí)，并安撫患者情緒。通過護(hù)士的臨床護(hù)理，確?；颊咂桨玻瑸樘悄虿』颊咛峁﹤€(gè)體化效勞，提高其自我管理能力。同時(shí)，護(hù)士也負(fù)責(zé)醫(yī)務(wù)人員與患者及家屬的溝通協(xié)調(diào)。ü 營(yíng)養(yǎng)師：制定飲食方案，協(xié)助醫(yī)生控制病情營(yíng)養(yǎng)師對(duì)糖尿病患者膳食結(jié)構(gòu)進(jìn)行干預(yù)，飲食控制。并結(jié)合醫(yī)生的治療方案，幫助患者控制血糖，增強(qiáng)身體健康水平。1.3醫(yī)療環(huán)境在國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)培養(yǎng)體系下，醫(yī)療專業(yè)人員整體保持穩(wěn)定增長(zhǎng)? 醫(yī)療資源供給增長(zhǎng)。我國(guó)醫(yī)療人員增長(zhǎng)率的比照分析發(fā)現(xiàn)，醫(yī)師隊(duì)伍的增長(zhǎng)量保持較快增長(zhǎng)〔糖尿病領(lǐng)域相關(guān)情況在下一頁(yè)詳細(xì)分析〕。3.53.53.63.73.94.24.44.64.95.35.61.61.61.61.61.71.81.81.81.92.02.11.01.01.11.21.31.41.51.71.92.02.20.01.02.03.04.05.06.02004200520062007202120212021年份2021202120212021每千人擁有數(shù)量來源：?新入職護(hù)士培訓(xùn)大綱(試行)?、?關(guān)于開展?？漆t(yī)師標(biāo)準(zhǔn)化培訓(xùn)制度試點(diǎn)的指導(dǎo)見?、?進(jìn)一步做好農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生免費(fèi)培養(yǎng)工作的意見?、?住院醫(yī)師標(biāo)準(zhǔn)化培訓(xùn)基地認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)〔試行〕?、?住院醫(yī)師標(biāo)準(zhǔn)化培訓(xùn)內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)〔試行〕?、36氪研究院我國(guó)衛(wèi)生人員、醫(yī)生、注冊(cè)護(hù)士增長(zhǎng)趨勢(shì)執(zhí)業(yè)醫(yī)師注冊(cè)護(hù)士醫(yī)療人員培養(yǎng)周期?？漆t(yī)師全科醫(yī)師助理全科醫(yī)生護(hù)士培養(yǎng)體系5+3+X5+33+2X為?？漆t(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)(5年臨床醫(yī)學(xué)本科教育(臨床醫(yī)學(xué)?？平逃蚺R床醫(yī)學(xué)博士專業(yè)學(xué)+3年住院醫(yī)師規(guī)范化培+2年助理全科醫(yī)生培位研究生教育所需年限訓(xùn)或3年臨床醫(yī)學(xué)碩士專訓(xùn))業(yè)學(xué)位研究生教育)學(xué)歷教育臨床醫(yī)學(xué)博士臨床醫(yī)學(xué)研究生臨床醫(yī)學(xué)本科臨床醫(yī)學(xué)?？浦袑?、大專大學(xué)5年5年3年3-5年(按學(xué)歷而定)畢業(yè)后住院醫(yī)生規(guī)范化培訓(xùn)住院醫(yī)生規(guī)范化培訓(xùn)助理全科醫(yī)生培訓(xùn)專業(yè)培訓(xùn)3年3年2年2年醫(yī)學(xué)教育X?？漆t(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)2-4年培養(yǎng)周期10年-12年8年5年5-7年1.3醫(yī)療環(huán)境城市農(nóng)村分配不均，內(nèi)科醫(yī)患比例失衡有所緩解? 醫(yī)療資源配置不均衡。雖然醫(yī)療資源總量增長(zhǎng)，但城市與農(nóng)村的醫(yī)療效勞差距大，醫(yī)療資源分配不均導(dǎo)致人們集中在醫(yī)療資源豐富的城市就醫(yī)，然而很多基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)的資源并未發(fā)揮作用。0500,0001,000,0002021內(nèi)科執(zhí)業(yè)醫(yī)師2021內(nèi)科職業(yè)助理醫(yī)師? 內(nèi)科醫(yī)生增長(zhǎng)速度超過糖尿病患者增速，醫(yī)患比例失衡情況有所緩解。根據(jù)衛(wèi)計(jì)委和IDF統(tǒng)計(jì)顯示，內(nèi)科醫(yī)生過去4年平均每年增速5.1%，我國(guó)糖尿病患者過去5年平均每年增速3.5%。內(nèi)科醫(yī)生與糖尿病患者比由2021年的1：94.3，減少到2021年的1：76.9。我國(guó)醫(yī)療資源城市農(nóng)村分配情況〔2021年〕每千人擁有數(shù)量醫(yī)療資源城市 農(nóng)村內(nèi)科醫(yī)生從業(yè)人數(shù)1,500,0009.73.54.37.83.81.51.33.510.08.06.04.02.00.016.014.012.0執(zhí)業(yè)醫(yī)師注冊(cè)護(hù)士床位數(shù)來源：2021年中國(guó)衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)年鑒，36氪研究院注釋：不包括村衛(wèi)生室數(shù)字4年增長(zhǎng)28%720,237567,116531,981408,3781.4政策環(huán)境國(guó)家積極建設(shè)慢性病防治體系，引入互聯(lián)網(wǎng)提高醫(yī)療效勞配置合理性? 近兩年來，國(guó)家積極采取措施控制慢性病高發(fā)的勢(shì)態(tài)。鼓勵(lì)醫(yī)療互聯(lián)網(wǎng)化和商業(yè)保險(xiǎn)；并通過推進(jìn)慢性病分診治療，旨在提高醫(yī)療資源利用效率和效勞水平，并完善商業(yè)健康保險(xiǎn)支付體系。? 我們認(rèn)為，隨著分診治療、醫(yī)療信息化的推進(jìn)，未來糖尿病管理將依托于基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)效勞，分流就診于一、二、三甲醫(yī)院，通過醫(yī)療信息化完成實(shí)時(shí)病情監(jiān)管和咨詢。來源：各政府網(wǎng)站，36氪研究院時(shí)間部門政策主要內(nèi)容2014年國(guó)務(wù)院《關(guān)于加快發(fā)展商業(yè)健康保險(xiǎn)的若干意見》豐富健康險(xiǎn)產(chǎn)品，鼓勵(lì)商?？刭M(fèi)2015年國(guó)務(wù)院《關(guān)于積極推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)鼓勵(lì)醫(yī)囑處方電子化，支持推動(dòng)處+”行動(dòng)的指導(dǎo)意見》方藥外流，帶來電商平臺(tái)新契機(jī)2015年國(guó)務(wù)院《全國(guó)醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系優(yōu)化醫(yī)療衛(wèi)生資源配置，在不同的規(guī)劃綱要(2015-2020年)》屬地層級(jí)實(shí)行自愿梯度配置2015年衛(wèi)計(jì)委《關(guān)于推薦分級(jí)診療制度以高血壓、糖尿病等慢性病做為分建設(shè)指導(dǎo)意見》級(jí)診療的突破口2015年衛(wèi)計(jì)委《做好高血壓、糖尿病分確定糖尿病分級(jí)診療服務(wù)流程。建立糖尿病分診治療電子檔案；建設(shè)級(jí)診療試點(diǎn)工作的通知》醫(yī)生團(tuán)隊(duì)簽約服務(wù)，實(shí)現(xiàn)糖尿病患者的動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和管理。2016年國(guó)務(wù)院《深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革2016年重點(diǎn)工作任務(wù)》推進(jìn)分診治療制度，提升基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)的服務(wù)能力。分級(jí)診療將在70%左右的地市開展試點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)試點(diǎn)地區(qū)高血壓、糖尿病患者規(guī)范化診療和管理率達(dá)到30%以上。1.5市場(chǎng)需求治療方案：以常規(guī)治療為根底，根據(jù)病情開展而定強(qiáng)化治療方案? 糖尿病是一種延續(xù)性疾病，隨著病情進(jìn)展，控制血糖的強(qiáng)度也應(yīng)該增加。糖尿病的治療方案根據(jù)病程進(jìn)展而采取多種方式聯(lián)合治療。? 我們將糖尿病的治療方案分為常規(guī)治療和強(qiáng)化治療。常規(guī)治療包括教育和管理、飲食、運(yùn)動(dòng)等治療措施。強(qiáng)化治主要以口服藥和胰島素來控制病情的開展?！硜碓矗褐袊?guó)2型糖尿病防治指南〔2021年版〕,36氪研究院階段性強(qiáng)化治療方案階段 治療藥物+胰島素前期監(jiān)測(cè)早期口服藥物為主單一藥物治療（二甲雙胍）中期兩藥聯(lián)合治療（二甲雙胍+其他口服藥物或基礎(chǔ)胰島素）三藥聯(lián)合治療（二甲雙胍+兩種其他口服藥物或基礎(chǔ)胰島素后期胰島素治療為主基礎(chǔ)胰島素、餐時(shí)胰島素及相關(guān)并發(fā)癥治療藥物糖尿病類型治療方案常規(guī)治療強(qiáng)化治療I型糖尿病教育及管理I型糖尿病患者以胰島素治療為主讓患者充分認(rèn)識(shí)糖尿病并掌握自我管II型糖尿病理知識(shí)，例如：自主要用于兒童青少年II型糖尿病治療。對(duì)于II型糖尿病患者，當(dāng)口服藥效果不佳時(shí)，需采用胰島素治療。我血糖監(jiān)測(cè)。運(yùn)動(dòng)治療有助于控制血糖、妊娠糖尿病加強(qiáng)糖尿病管理，注意血糖監(jiān)測(cè)。避免使用口服降糖藥，如若飲食治療不能控制血糖，則采用胰島素治療。增加胰島素的敏感性和減輕體重。飲食治療患者控制飲食來維其他糖尿病不定期進(jìn)行身高、體重、血壓、血糖等檢查，及時(shí)進(jìn)行持標(biāo)準(zhǔn)體重，調(diào)節(jié)代謝紊亂和緩解胰干預(yù)治療。進(jìn)行并發(fā)癥及器官功能檢查，推薦個(gè)體化方島β細(xì)胞的負(fù)擔(dān)。案。1.5市場(chǎng)需求互聯(lián)網(wǎng)糖尿病管理：四大因素奠定市場(chǎng)規(guī)?；? 糖尿病存量市場(chǎng)和增量市場(chǎng)空間大我國(guó)人口基數(shù)大，人口老齡化日益加劇。90%的糖尿病多發(fā)于中老年群體。隨著醫(yī)療不斷完善，我國(guó)糖尿病患者致死率逐年下降，同時(shí)新增患者人數(shù)逐年增加，致使糖尿病市場(chǎng)空間巨大。另外由于糖尿病確診率低，潛在糖尿病患者需求將逐步釋放。目前我國(guó)有超過53%的患者并不知道自己患有糖尿病，并未進(jìn)行及時(shí)的醫(yī)治。隨著人們健康意識(shí)的，糖尿病檢測(cè)次數(shù)的增加，會(huì)有更多糖尿病患者獲得有效的治療。因此糖尿病消費(fèi)市場(chǎng)增長(zhǎng)空間大。? 糖尿病醫(yī)療開支大，中高年齡患者支付能力較高根據(jù)IDF報(bào)告顯示，2021年全球醫(yī)療消費(fèi)中，11.6%花費(fèi)在糖尿病治療約6,730-11,970億美元。中國(guó)糖尿病導(dǎo)致的直接醫(yī)療開支占全國(guó)醫(yī)療總開支的13%，到達(dá)1734億人民幣。主要由于糖尿病患者醫(yī)療效勞的使用是非糖尿病者的3-4倍，其住院和門診次數(shù)較多。另外，中高年齡群體有一定的財(cái)富積累，支付能力較高。? 糖尿病患者自我管理難度較大，對(duì)醫(yī)囑的依從性差主要由于缺乏糖尿病知識(shí)、經(jīng)濟(jì)收入低以及治療過程復(fù)雜，導(dǎo)致患者依從性較差。移動(dòng)醫(yī)療管理可以彌補(bǔ)這一市場(chǎng)空缺。患者可以及時(shí)自我檢測(cè)血糖，根據(jù)患者病情評(píng)估、從而制定個(gè)體化治療方案，并指導(dǎo)患者用藥劑量。? 移動(dòng)管理提供可持續(xù)性效勞，充分整合醫(yī)療資源目前我國(guó)醫(yī)療資源稀缺，移動(dòng)醫(yī)療整合屬地化的醫(yī)療資源，實(shí)現(xiàn)資源共享。強(qiáng)化患者血糖自我監(jiān)測(cè)，讓患者及時(shí)了解自己血糖控制效果，進(jìn)而催促其采取遵醫(yī)行為。建立良好的醫(yī)患、護(hù)患關(guān)系，溝通增強(qiáng)患者對(duì)醫(yī)生的信任，提高患者的依從性和就醫(yī)效率；并節(jié)約醫(yī)生時(shí)間本錢。提供個(gè)體化治療方案，有利于病人遵醫(yī)，通過移動(dòng)APP醫(yī)生講解用藥劑量，本卷須知并讓病人家屬監(jiān)督指導(dǎo)用藥。實(shí)現(xiàn)線上問診，線下控制病情的的閉環(huán)。1.6市場(chǎng)規(guī)?！盎ヂ?lián)網(wǎng)+糖尿病〞潛在市場(chǎng)千億級(jí)我們依據(jù)糖尿病產(chǎn)業(yè)鏈的的重要組成局部醫(yī)療人員效勞、血糖儀、口服降糖藥、胰島素、金融支付來推算“互聯(lián)網(wǎng)+糖尿病〞市場(chǎng)規(guī)模。醫(yī)療效勞、醫(yī)藥電商、金融支付均有較大潛力，總規(guī)模在千億級(jí)別。血糖儀——移動(dòng)智能管理血糖入口? 血糖監(jiān)測(cè)是了解患者病情、控制血糖的根底。根據(jù)公開數(shù)據(jù)整理，血糖儀約占糖尿病監(jiān)測(cè)器械市場(chǎng)70%-80%，是獲取患者血糖關(guān)鍵指標(biāo)的最主要入口。? 2021，我國(guó)成年〔20-79歲〕糖尿病患者已到達(dá)1.1億人，5年后糖尿病患者約為1.1億人。預(yù)計(jì)到2021年，互聯(lián)網(wǎng)+血糖儀市場(chǎng)規(guī)模將約為24~58.2億元。2021年互聯(lián)網(wǎng)+血糖儀市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)來源：IDF、長(zhǎng)江證券、36氪研究院注釋：糖尿病患者年化增速依據(jù)IDF預(yù)測(cè)西太平洋地區(qū)未來25年12.5%增長(zhǎng)估算，假設(shè)25年西太平洋地區(qū)的糖尿病人數(shù)復(fù)合增長(zhǎng)率不變；使用血糖儀滲透率為根據(jù)目前各口服用藥情況假設(shè)，不考慮未來5年滲透率變化；互聯(lián)網(wǎng)滲透率為根據(jù)目前各人群使用糖尿病App情況假設(shè)，與美國(guó)使用移動(dòng)醫(yī)療人數(shù)比率情況預(yù)測(cè)。年化使用量依據(jù)目前市場(chǎng)使用量水平，假設(shè)未來5年與現(xiàn)在價(jià)格不變。人數(shù)糖尿病患者2015年患者人數(shù)（萬人）10965未來5年患者增長(zhǎng)率2.37%5年后患者人數(shù)（萬人）11225人數(shù)I

型糖尿病II

型糖尿病妊娠及其他小計(jì)患者占比5%90%5%100%人數(shù)（萬人）5611010356111225滲透率100%40%50%43.50%使用血糖儀人數(shù)（萬人）561.254041280.6254882.88互聯(lián)網(wǎng)滲透率40%~60%10%~30%20%~40%14.3%~34.8%互聯(lián)網(wǎng)+血糖儀使用人數(shù)（萬人）224.5~337404.1~1212.356.1~112.3684.7~1661.3產(chǎn)品分類儀器試紙規(guī)格國(guó)產(chǎn)90元，進(jìn)口230元國(guó)產(chǎn)1元/條，進(jìn)口2元/條平均零售單價(jià)（元）1601.5年化使用量0.5180年化人均費(fèi)用（元）80270互聯(lián)網(wǎng)血糖儀費(fèi)用小計(jì)（億元）5.5~13.318.5~44.9互聯(lián)網(wǎng)血糖儀市場(chǎng)規(guī)模（億元）24~58.21.6市場(chǎng)規(guī)?！盎ヂ?lián)網(wǎng)+糖尿病〞潛在市場(chǎng)千億級(jí)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療促進(jìn)醫(yī)療效勞價(jià)值合理放大? 我國(guó)移動(dòng)醫(yī)療處于快速成長(zhǎng)期。隨著互聯(lián)網(wǎng)逐漸向中高年群體滲透，糖尿病患者使用移動(dòng)醫(yī)療人數(shù)也會(huì)逐年增加。? 糖尿病移動(dòng)APP效勞連接醫(yī)生、患者、醫(yī)院、醫(yī)藥及保險(xiǎn)五方參與者，形成產(chǎn)業(yè)鏈閉環(huán)。未來移動(dòng)糖尿病管理的將更加注重診療的效果，以效勞質(zhì)量為導(dǎo)向。而互聯(lián)網(wǎng)也將進(jìn)一步擴(kuò)大醫(yī)療效勞價(jià)值，或促使醫(yī)療效勞價(jià)格更加市場(chǎng)化。? 我們預(yù)測(cè)到2021年糖尿病APP效勞市場(chǎng)規(guī)模約有162至271億元2021年糖尿病APP效勞市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)來源：IDF、36氪研究院注釋：糖尿病患者年化增速依據(jù)IDF預(yù)測(cè)西太平洋地區(qū)未來25年12.5%增長(zhǎng)估算，假設(shè)25年西太平洋地區(qū)的糖尿病人數(shù)復(fù)合增長(zhǎng)率不變；使用糖尿病App滲透率為根據(jù)目前各人群使用糖尿病App情況假設(shè)，與美國(guó)使用移動(dòng)醫(yī)療人數(shù)比率。不考慮未來5年滲透率變化；平均付費(fèi)產(chǎn)品客單價(jià)，依據(jù)目前市場(chǎng)付費(fèi)App平均價(jià)格，假設(shè)未來5年與現(xiàn)在價(jià)格不變；人數(shù)糖尿病患者2015年糖尿病患人數(shù)（萬人）10965未來5年糖尿病患者增長(zhǎng)率2.37%5年后糖尿病患者人數(shù)（萬人）112255年后使用糖尿病App滲透率30%~50%5年后使用糖尿病App人數(shù)（萬人）3367~56125年后在糖尿病APP中付費(fèi)人數(shù)（萬人）1683~2806客單價(jià)付費(fèi)糖尿病APP客單價(jià)/年（元）965糖尿病APP服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)2020年（億元）162~2711.6市場(chǎng)規(guī)?！盎ヂ?lián)網(wǎng)+糖尿病〞潛在市場(chǎng)千億級(jí)醫(yī)藥電商：制度破冰在即，有望釋放巨大市場(chǎng)空間? 我國(guó)目前醫(yī)藥電商滲透率僅為3.4%。其背后是巨大市場(chǎng)空間。目前，處方藥和醫(yī)療保險(xiǎn)支付是醫(yī)藥電商的巨大阻力。隨著互聯(lián)網(wǎng)銷售藥品政策的逐漸開放，以及網(wǎng)上購(gòu)藥醫(yī)保報(bào)銷試點(diǎn)擴(kuò)大。網(wǎng)絡(luò)醫(yī)藥電商有望邁進(jìn)萬億級(jí)市場(chǎng)的開展階段。? 由于糖尿病患病程長(zhǎng)，治療方案及藥物相對(duì)固定，且多數(shù)是終身服藥，慢性病適用于網(wǎng)上購(gòu)藥。2021年口服降糖藥市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)，來源：IDF、長(zhǎng)江證券、36氪研究院注釋：1〕糖尿病患者年化增速依據(jù)IDF預(yù)測(cè)西太平洋地區(qū)未來25年12.5%增長(zhǎng)估算，假設(shè)25年西太平洋地區(qū)的糖尿病人數(shù)復(fù)合增長(zhǎng)率不變；2〕滲透率為根據(jù)目前各口服用藥情況假設(shè)，不考慮未來5年滲透率變化；人數(shù)糖尿病患者2015年患者人數(shù)（萬人） 10965未來5年患者增長(zhǎng)率2.37%5年后患者人數(shù)（萬人）11225降糖藥類別雙胍類α-葡萄糖苷酶抑制劑磺脲類格列奈類噻唑烷二酮類GLP-1DPP-IV代表品種二甲雙胍阿卡波糖格列美脲瑞格列奈吡格列酮艾塞那肽西格列汀品牌施貴寶拜耳賽諾菲諾和諾德北京大洋阿斯利康默沙東商品名格華止拜唐蘋格列美脲諾和龍吡格列酮百泌達(dá)捷諾維最近中標(biāo)省份上海海南海南海南重慶重慶湖北最近中標(biāo)規(guī)格0.5g*30片50mg*30片2mg*15片1mg*30片30mg*14片10ug50mg*28最近中標(biāo)價(jià)格45.2264.5267.7465.4940.591755.7137.39起始用藥量每日兩次，一次一片每日三次，一次一片每日一次，一次兩片每日三次，一次一片每日一次，

每一次一片日兩次一次5ug，每日一次一次兩片最低日均費(fèi)用3.016.459.036.552.91755.79.81假設(shè)滲透率20%15%3%3%0.50%0.01%0.50%人群（萬人）2193.01644.8329.0329.054.81.154.8年費(fèi)用小計(jì)241.0387.2108.478.65.870.319.6當(dāng)前潛在空間（億元）9115年后潛在空間（億元）10241.6市場(chǎng)規(guī)模“互聯(lián)網(wǎng)+糖尿病〞潛在市場(chǎng)千億級(jí)2021年胰島素市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)來源：IDF、長(zhǎng)江證券、36氪研究院胰島素表-注釋：1)假設(shè)100%型，20%II型、50%III型糖尿病患者使用胰島素；2〕50%患者使用三代胰島素諾和銳，50%患者使用二代胰島素諾和靈30R；預(yù)計(jì)2021年糖尿病電商市場(chǎng)規(guī)模來源：IDF、長(zhǎng)江證券、36氪研究院電商表-注釋：

電商滲透率參考美國(guó)、歐洲

及日本的滲透率，假設(shè)未來處方藥、醫(yī)保支付和醫(yī)生自由執(zhí)業(yè)等政策開放。項(xiàng)目I型糖尿病II型糖尿病妊娠及其他小計(jì)患者占比5%90%5%100%人數(shù)（萬人）548.39868.5548.310965使用胰島素人群比例100%20%50%25.5%未來5年患者增長(zhǎng)率2.37%使用胰島素人數(shù)（萬人）2862胰島素分類三代胰島素二代胰島素使用比例50%50%品牌諾和諾徳-諾和銳諾和靈30R規(guī)格300IU：3ml300IU:3ml中標(biāo)價(jià)（上海，元）73.953.6零售價(jià)（15%加成，元）84.9561.69使用頻次一天兩次一次15IU一天兩次一次15IU年均使用支數(shù)36.536.5年化人均費(fèi)用3100.72251.5費(fèi)用小計(jì)（萬元）443.7322.2總計(jì)（億元）766預(yù)計(jì)5年后：口服降糖藥市場(chǎng)規(guī)模（億元）1024胰島素市場(chǎng)規(guī)模（億元）7665年后糖尿病醫(yī)藥市場(chǎng)規(guī)模（億元）17905年后醫(yī)藥電商滲透率23%~30%5年后糖尿病電商市場(chǎng)規(guī)模（億元）411.7~537來源：公開資料整理，36氪研究院截止時(shí)間：2021年5月1.7資本趨勢(shì)互聯(lián)網(wǎng)+糖尿病管理受到資本青睞，投資集中在早期工程? 金額及筆數(shù)：2021年至2021年5月，互聯(lián)網(wǎng)+糖尿病領(lǐng)域總投資交易數(shù)量達(dá)26次。糖尿病APP產(chǎn)品在2021年開始受到資本青睞，交易數(shù)量上漲225%，投資金額增長(zhǎng)了28.6%。? 輪次：觀察資本投資趨勢(shì)，互聯(lián)網(wǎng)+糖尿病投資階段主要集中在早期天使輪和A輪，占總投資的83.4%。? 一級(jí)市場(chǎng)：我們預(yù)測(cè)未來幾年，移動(dòng)糖尿病管理市場(chǎng)將從早期興起階段進(jìn)入到快速成長(zhǎng)階段。企業(yè)間競(jìng)爭(zhēng)日益劇烈。我們預(yù)測(cè)，2021下半年，“互聯(lián)網(wǎng)+糖尿病〞投資交易增速趨于緩慢。? 二級(jí)市場(chǎng)：醫(yī)藥、器械集團(tuán)會(huì)更多布局完整其產(chǎn)業(yè)鏈，豐富產(chǎn)品多樣化。我們預(yù)測(cè)未來幾年，醫(yī)藥集團(tuán)創(chuàng)立自有移動(dòng)管理品牌和對(duì)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療初創(chuàng)公司的并購(gòu)將成為趨勢(shì)?；ヂ?lián)網(wǎng)+糖尿病投資交易及金額54134400002000002021 2021 2021 2021交易金額〔萬人民幣〕 交易數(shù)量2021-2021年5月互聯(lián)網(wǎng)+糖尿病整體獲投輪次比例6000080000100000融資金額27.8%5.6%55.6%天使輪 Pre-A輪 A輪 B輪 C輪5.6%5.6%19CHAPTER

2國(guó)內(nèi)外二級(jí)市場(chǎng)公司及互聯(lián)網(wǎng)公司布局研究

2.1國(guó)內(nèi)上市公司布局國(guó)內(nèi)：器械和胰島素類公司的布局已深入到電商效勞，口服降糖藥企缺席糖尿病移動(dòng)管理器械公司：爭(zhēng)相投資一級(jí)市場(chǎng)，主訴求在推動(dòng)器械耗材業(yè)績(jī)? 器械公司主訴求在促進(jìn)監(jiān)測(cè)設(shè)備滲透和增加器械耗材銷量，主要通過投資參股一級(jí)市場(chǎng)的血糖管理應(yīng)用切入，重點(diǎn)開發(fā)健康數(shù)據(jù)、血糖指導(dǎo)和器械耗材電商功能；? 推出血糖管理應(yīng)用的當(dāng)年，其器械耗材業(yè)績(jī)有所增加；口服降糖藥公司：多數(shù)企業(yè)未切入糖尿病移動(dòng)管理領(lǐng)域? 個(gè)別公司已開始切入，布局藥品在線銷售，目前主要通過投資參股一級(jí)市場(chǎng)APP切入? 如果網(wǎng)購(gòu)藥品報(bào)銷政策進(jìn)一步放開，預(yù)計(jì)口服降糖藥公司將會(huì)有更多布局，看好具有大量用戶、電商較成熟的APP；胰島素公司：龍頭投巨資全面布局，拓展分級(jí)診療的基層增量市場(chǎng)? 外資壟斷胰島素市場(chǎng)，外鄉(xiāng)參與者較少，國(guó)內(nèi)龍頭已開始全面布局慢病管理領(lǐng)域，助力拓展基層增量市場(chǎng)和替代外資胰島素；? 通化東寶通過投資建立提供健康數(shù)據(jù)、控糖指導(dǎo)、醫(yī)生效勞、藥品電商效勞為主的紅倍心血糖管理公司進(jìn)行切入，目前還未開發(fā)胰島素智能管理效勞功能；? 未來針對(duì)基層醫(yī)師和患者的胰島素相關(guān)效勞功能是胰島素企業(yè)未來的開展重點(diǎn)之一；來源：網(wǎng)上公開資料，企業(yè)公開資料，Choice，APP

Annie，36氪研究院注釋：銷售額和凈利潤(rùn)變化是二級(jí)公司布局糖尿病移動(dòng)管理領(lǐng)域當(dāng)年的年報(bào)數(shù)據(jù)與上年同期年報(bào)數(shù)據(jù)相比。2.2國(guó)外上市公司布局國(guó)外：器械廠商看重自我管理類應(yīng)用，藥品廠商偏好藥品效勞類應(yīng)用器械公司：以自建配套血糖儀的自我管理類應(yīng)用為主，旨在優(yōu)化硬件使用感，推動(dòng)器械耗材業(yè)績(jī)? 多數(shù)國(guó)外器械巨頭都已布局糖尿病移動(dòng)管理領(lǐng)域，目的是為了通過優(yōu)化用戶體驗(yàn)來提升血糖器械及耗材的銷量并積累數(shù)據(jù)；? 主要通過自建血糖儀配套應(yīng)用的方式切入，以硬件導(dǎo)入用戶，看重健康數(shù)據(jù)和控糖指導(dǎo)兩項(xiàng)功能；? 推出血糖管理應(yīng)用的當(dāng)年，其器械耗材業(yè)績(jī)得到推動(dòng)，多數(shù)公司股價(jià)也有所上漲〔原因不僅限于APP推出〕；藥品公司：自建胰島素指導(dǎo)類應(yīng)用，為提升藥品銷量? 國(guó)外藥品巨頭如賽諾菲、諾和諾德、禮來等爭(zhēng)相布局糖尿病移動(dòng)管理領(lǐng)域，旨在通過胰島素智能管理功能提升胰島素銷量，特別是基層市場(chǎng)；? 運(yùn)營(yíng)方式以自建和合作開發(fā)為主，重點(diǎn)開展針對(duì)基層醫(yī)師或患者的胰島素智能管理效勞功能；? 推出血糖管理APP的當(dāng)年，其藥品銷售都得到提升，局部廠商的股價(jià)也有上漲〔原因不僅限于APP推出〕；注釋：銷售額和凈利潤(rùn)變化是二級(jí)公司布局糖尿病移動(dòng)管理領(lǐng)域當(dāng)年的年報(bào)數(shù)據(jù)與上年同期年報(bào)數(shù)據(jù)相比。21來源：網(wǎng)上公開資料，企業(yè)公開資料，Choice，APP

Annie，36氪研究院來源：網(wǎng)上公開資料，企業(yè)公開資料，Choice，APP

Annie，36氪研究院注釋：銷售額和凈利潤(rùn)變化是二級(jí)公司布局糖尿病移動(dòng)管理領(lǐng)域當(dāng)年的年報(bào)數(shù)據(jù)與上年同期年報(bào)數(shù)據(jù)相比。229995891713531005 10國(guó)外計(jì)數(shù) 國(guó)內(nèi)計(jì)數(shù)1520控糖指導(dǎo)健康數(shù)據(jù)糖友社交醫(yī)生咨詢自我管理溝通管理第三方效勞2.4

國(guó)內(nèi)外布局梳理國(guó)內(nèi)外二級(jí)市場(chǎng)公司自建或投資APP分析運(yùn)營(yíng)模式? 國(guó)內(nèi)二級(jí)市場(chǎng)主要通過投資或與一級(jí)市場(chǎng)合作兩種方式運(yùn)營(yíng)血糖管理APP，存在二級(jí)市場(chǎng)公司收購(gòu)一級(jí)市場(chǎng)標(biāo)的趨勢(shì)；? 國(guó)外二級(jí)市場(chǎng)公司主要以自主開發(fā)APP為主，并購(gòu)趨勢(shì)發(fā)生的可能性小于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)；國(guó)內(nèi)外二級(jí)市場(chǎng)所投APP的運(yùn)營(yíng)方式來源：網(wǎng)上公開資料，APPAnnie，36氪研究院功能偏好? 國(guó)內(nèi)二級(jí)市場(chǎng)所投APP集中在自我管理和溝通管理類，其TOP5功能排序是健康數(shù)據(jù)、控糖指導(dǎo)、醫(yī)生咨詢、器械、健康效勞；? 國(guó)外二級(jí)市場(chǎng)所投APP重在自我管理和藥品效勞類，其TOP5功能排序是健康數(shù)據(jù)、控糖指導(dǎo)、醫(yī)生咨詢、胰島素、糖友社交；國(guó)內(nèi)外二級(jí)市場(chǎng)所投血糖管理APP功能統(tǒng)計(jì)1

115胰島素口服藥健康效勞器械耗材5153970246810合作自建投資國(guó)外計(jì)數(shù)國(guó)內(nèi)計(jì)數(shù)來源：網(wǎng)上公開資料，APP

Annie，36氪研究院232.4

國(guó)內(nèi)外布局梳理國(guó)內(nèi)外二級(jí)市場(chǎng)公司自建或投資APP分析——業(yè)績(jī)影響? 購(gòu)置互聯(lián)網(wǎng)資產(chǎn)對(duì)銷售額的影響

布局糖尿病慢病管理領(lǐng)域后，約80%的國(guó)內(nèi)外二級(jí)市場(chǎng)企業(yè)當(dāng)年銷售額有增長(zhǎng)，意味著切入糖尿病慢病管理可能助力業(yè)績(jī)提升；購(gòu)置互聯(lián)網(wǎng)資產(chǎn)對(duì)二級(jí)市場(chǎng)公司銷售額的影響來源：網(wǎng)上公開資料，企業(yè)公開資料，Choice，新浪財(cái)經(jīng)，APP

Annie，36氪研究院注釋：銷售額變化是二級(jí)公司布局糖尿病移動(dòng)管理領(lǐng)域當(dāng)年的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)與上年同期財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)相比。? 購(gòu)置互聯(lián)網(wǎng)資產(chǎn)對(duì)股價(jià)的影響

股價(jià)變動(dòng)原因復(fù)雜，布局糖尿病移動(dòng)管理領(lǐng)域后，約52%的國(guó)內(nèi)外二級(jí)市場(chǎng)公司1年內(nèi)其股票價(jià)格上漲，二級(jí)市場(chǎng)公司投資一級(jí)市場(chǎng)可能被市場(chǎng)看好、產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)，從而助力股價(jià)上漲；購(gòu)置互聯(lián)網(wǎng)資產(chǎn)對(duì)二級(jí)市場(chǎng)公司股價(jià)的影響來源：網(wǎng)上公開資料，企業(yè)公開資料，Choice，雪球，新浪財(cái)經(jīng)，APPAnnie，36氪研究院注釋：股價(jià)變化是從公司布局的下月開始、至接下來12個(gè)月的平均股價(jià)與布局當(dāng)月股價(jià)相比得出，假設(shè)布局的下月至2021年5月缺乏12個(gè)月，那么使用從布局的下月至2021年5月所有月份的平均股價(jià)。增加84%暫無8%

減少8%國(guó)內(nèi) 國(guó)外增加79%暫無11%

減少10%增加80%國(guó)內(nèi)外整體暫無10%

減少10%上漲

50%下跌

50%暫無0%國(guó)內(nèi) 國(guó)外暫無5%上漲

53%下跌

42%上漲

52%24下跌

45%暫無3%國(guó)內(nèi)外整體25CHAPTER

3國(guó)內(nèi)一級(jí)市場(chǎng)創(chuàng)業(yè)公司研究

溝通管理藥物/醫(yī)療器械/醫(yī)保/金融效勞第三方服務(wù)醫(yī)生問診/糖友社交GlucoseBuddy大糖醫(yī)血糖高管糖友家園掌上云醫(yī)院魚躍醫(yī)療大醫(yī)生糖醫(yī)生糖大大U糖 康訊360微糖幫幫糖 春雨糖管家

云櫻iBGStar

Companion易聯(lián)眾易糖通化東寶紅倍心糖果云糖糖圈番茄3.1App圖譜APP圖譜：自我管理、溝通管理到第三方效勞層層遞進(jìn)我們按App功能層層遞進(jìn)的角度呈現(xiàn)糖尿病管理App圖譜，將其主要分為三類：第一類，自我管理。這類App的重點(diǎn)在于為用戶提供血糖、用藥、飲食、運(yùn)動(dòng)等糖尿病相關(guān)數(shù)據(jù)的記錄、分析、提醒等，以及控糖相關(guān)知識(shí)或行為的指導(dǎo)。也是糖尿病管理App的核心功能。第二類，自我管理+溝通管理。此類App在實(shí)現(xiàn)用戶自我管理的根底上，拓展了醫(yī)生問診和糖友社交的功能。第三類，自我管理+溝通管理+第三方效勞。此類App在前兩類功能根底上將藥企、醫(yī)療設(shè)備制造商、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)、互聯(lián)網(wǎng)金融機(jī)構(gòu)等第三方產(chǎn)品或效勞對(duì)接到平臺(tái)，為用戶提供控糖藥物、測(cè)糖設(shè)備、商業(yè)健康保險(xiǎn)、體檢效勞等。糖尿病管理APP圖譜〔下一層APP具備本層以上所有功能〕健康數(shù)據(jù)/控糖指導(dǎo)自我管理GlookoWellDocBlueStarDiabetesmySugrDiabetesLogbookSanofiGlucose禮來糖尿

深敏血糖

病心天地掌上糖醫(yī)

掌控糖尿病糖護(hù)士悅糖怡諾醫(yī)生我醫(yī)來源：36氪研究院注釋：以上類別中，下一層APP包含本層和上層功能，排名不分先后；App信息截止時(shí)間：2021.5.13Livongo

for甜蜜糖尿病Diabetes來源：36氪研究院以美國(guó)為例，糖尿病App內(nèi)罕見涉及醫(yī)療診斷或咨詢的內(nèi)容。其原因在于：一方面，國(guó)外醫(yī)生自由執(zhí)業(yè)，糖尿病醫(yī)患聯(lián)系較密切，醫(yī)患互動(dòng)主要集中在診所中。App作為輔助醫(yī)患交流，幫助醫(yī)生遠(yuǎn)程監(jiān)控的工具，一般不需要專門拓展線上醫(yī)生效勞。App不會(huì)改變?cè)镜尼t(yī)患產(chǎn)業(yè)鏈，從而能得到醫(yī)生的支持。另一方面也與美國(guó)2021年7月公布的?移動(dòng)設(shè)備醫(yī)療類App管理草案?有關(guān)。該法案規(guī)定“有診斷、治療、疾病預(yù)防等用途的App將被納入管制范圍〞。該法案導(dǎo)致將一款醫(yī)療類App在FDA的管制之下推向市場(chǎng)，需要耗費(fèi)高額的時(shí)間本錢和經(jīng)濟(jì)本錢，使得很多開發(fā)上在開發(fā)上躲避了此類工程的出現(xiàn)。此外，國(guó)外藥品電商、商業(yè)醫(yī)保等開展較成熟，移動(dòng)管理平臺(tái)、社交網(wǎng)站、醫(yī)藥電商、醫(yī)療保險(xiǎn)等垂直分工程度高。糖尿病App與各專業(yè)化平臺(tái)間通過各司其職、分工合作，形成一個(gè)完整的糖尿病管理閉環(huán)。自我管理糖尿病飲食、血糖追蹤、統(tǒng)計(jì)分析、血糖監(jiān)測(cè)、提醒預(yù)警等數(shù)據(jù)記錄、糖尿病根底知識(shí)、統(tǒng)計(jì)分析、糖尿病飲食、提醒預(yù)警等溝通管理提供外部社交網(wǎng)站或論壇鏈接；通過Email、打印、等形式發(fā)送報(bào)告給醫(yī)生或語(yǔ)音咨詢App內(nèi)社區(qū)分享交流；患者可在App內(nèi)向醫(yī)生線上咨詢第三方效勞App內(nèi)根本無該功能App商城出售藥品、保健品、醫(yī)療器械、保險(xiǎn)、體檢等產(chǎn)品或效勞3.2國(guó)外App開展特點(diǎn)國(guó)外App：縱深專業(yè)化開展，用戶自我管理是重點(diǎn)國(guó)外典型糖尿病管理App的特點(diǎn)在于：功能重點(diǎn)在自我管理局部，不過多涉及溝通管理及第三方效勞的內(nèi)容。國(guó)內(nèi)外糖尿病App功能比照國(guó)外糖尿病管理App 國(guó)內(nèi)糖尿病管理App3.3國(guó)內(nèi)App開展特點(diǎn)國(guó)內(nèi)App：多功能細(xì)分化，重點(diǎn)探索醫(yī)生、藥品、保險(xiǎn)效勞國(guó)內(nèi)的典型糖尿病管理App功能較全面綜合，大多在用戶自我管理、溝通管理方面皆有涉足，并進(jìn)一步拓展第三方效勞。但目前多處于探索階段，開展不夠深入，盈利模式尚不清晰。目前具體問題有：? 國(guó)內(nèi)分級(jí)診療體系未成熟導(dǎo)致醫(yī)患資源分散〔尤其是基層〕，醫(yī)生非自由執(zhí)業(yè)導(dǎo)致醫(yī)生動(dòng)力缺乏，App的一個(gè)重點(diǎn)任務(wù)是設(shè)法對(duì)接醫(yī)患，解決患者、醫(yī)生訴求。? 口服降糖藥、胰島素等藥物是糖尿病管理的重要環(huán)節(jié)，但由于處方藥銷售未放開，醫(yī)藥電商開展不成熟，處方藥物切入移動(dòng)糖尿病管理困難。目前國(guó)內(nèi)糖尿病App一般通過與藥企、藥品電商等合作的方式，在App中推出非處方類藥品銷售。? 根本醫(yī)療保險(xiǎn)未嫁接、商業(yè)健康保險(xiǎn)模式不成熟的現(xiàn)狀，導(dǎo)致移動(dòng)糖尿病管理支付方不明確。醫(yī)生藥品?

方向：高頻度專屬制醫(yī)患平臺(tái)?

目前階段：低頻線上咨詢保險(xiǎn)?

方向：處方藥精準(zhǔn)營(yíng)銷?

目前階段：自建或合作商城出售OTC藥品?

方向：保險(xiǎn)作為支付方?

目前階段：銷售商業(yè)保險(xiǎn)未來驅(qū)動(dòng)力?醫(yī)療政策變化，醫(yī)生自由執(zhí)業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)處方藥銷售、根本醫(yī)保嫁接等?長(zhǎng)期用戶規(guī)模數(shù)據(jù)引致本錢優(yōu)勢(shì)國(guó)內(nèi)糖尿病App布局探索目標(biāo)整合資源，搭建糖尿病管理閉環(huán)來源：36氪研究院3.4App功能分析利用數(shù)據(jù)效勞和醫(yī)生效勞提高用戶粘性，整合形成糖尿病管理閉環(huán)數(shù)據(jù)效勞和醫(yī)生效勞是國(guó)內(nèi)移動(dòng)糖尿病管理APP的核心。APP的任務(wù)就是利用數(shù)據(jù)和醫(yī)生效勞，培養(yǎng)患者的自我管理習(xí)慣，到達(dá)獲取長(zhǎng)期用戶粘性的目的。數(shù)據(jù)效勞包含數(shù)據(jù)采集、反響和存儲(chǔ)三個(gè)流程，其中醫(yī)生效勞也會(huì)參與到數(shù)據(jù)反響的過程中。來源：36氪研究院在掌握用戶的根底上，糖尿病App進(jìn)一步整合產(chǎn)業(yè)鏈資源，形成一個(gè)圍繞App的糖尿病管理閉環(huán)?；贏pp的糖尿病管理閉環(huán)藥企醫(yī)療器械商保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)其他機(jī)構(gòu)App用戶醫(yī)藥電商醫(yī)療資源平臺(tái)、用戶數(shù)據(jù)產(chǎn)品、效勞數(shù)據(jù)線下問診醫(yī)生來源：36氪研究院數(shù)據(jù)采集數(shù)據(jù)反響?

采集方式：自有硬件設(shè)備如血糖儀等自動(dòng)采集數(shù)據(jù)；外接硬件做數(shù)據(jù)整合；手動(dòng)輸入數(shù)據(jù)?

評(píng)價(jià)指標(biāo)：硬件是否兼具便捷性和準(zhǔn)確性?反響方式：圖表形式展現(xiàn)數(shù)據(jù)追蹤和統(tǒng)計(jì)；實(shí)時(shí)或定期智能分析；健康狀況評(píng)估；個(gè)性化用藥、飲食等控糖方案指導(dǎo)?

評(píng)價(jià)指標(biāo)：圖表展示是否直觀易接受；是

否具備智能、醫(yī)療級(jí)分析算法，可直接

提供診療建議?

存儲(chǔ)方式：數(shù)據(jù)自動(dòng)保存至個(gè)人健數(shù)據(jù)云平臺(tái)PHR，實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期管理及分享?評(píng)價(jià)指標(biāo)：數(shù)據(jù)是否具備平安性數(shù)據(jù)存儲(chǔ)醫(yī)生效勞參與3.5案例分析國(guó)外一級(jí)市場(chǎng)典型玩家：Welldoc、Glooko、mySugr我們選取三例獲FDA認(rèn)證且具有代表性的App，其特點(diǎn)分別是：? Welldoc：處方App，優(yōu)勢(shì)在于產(chǎn)品治療性和診斷性；? Glooko：同時(shí)效勞B、C端，優(yōu)勢(shì)在于數(shù)據(jù)采集和整合能力；? mySugr：專注患者教育及效勞，優(yōu)勢(shì)在于產(chǎn)品用戶體驗(yàn)。來源：36氪研究院，企業(yè)公開資料，CrunchBase，AppAnnie.注釋：App評(píng)級(jí)數(shù)據(jù)截止時(shí)間2021年5月15日；累計(jì)融資數(shù)據(jù)截止時(shí)間2021年4月3.5

案例分析國(guó)內(nèi)一級(jí)市場(chǎng)典型玩家：糖醫(yī)生、微糖、掌上糖醫(yī)、掌控糖尿病、怡諾醫(yī)生、血糖高管來源：36氪研究院，企業(yè)調(diào)研，企業(yè)公開資料注釋：App信息截止日期為2021年5月13日。CHAPTER4國(guó)內(nèi)“互聯(lián)網(wǎng)+糖尿病〞市場(chǎng)用戶研究 特別感謝：糖醫(yī)生、掌上糖醫(yī)、微糖為樣本采集提供大力支持研究說明：本研究通過問卷調(diào)查的方式進(jìn)行，通過真實(shí)用戶的反響得出數(shù)據(jù)分析結(jié)論6%40%47%6%小學(xué)及以下中學(xué)大學(xué)研究生及以上使用糖尿病App用戶學(xué)歷占比53%大學(xué)以上學(xué)歷北、上、廣、深

14%其他城市及地區(qū)86%使用糖尿病App用戶城市分布4.1

用戶畫像男性、青中年和高學(xué)歷群體更易接受糖尿病App；醫(yī)療資源較弱地區(qū)，對(duì)糖尿病App需求更高? 男性用戶使用糖尿病App人數(shù)居多，男性更容易接受和使用糖尿病App。? 本次抽樣用戶研究中，使用糖尿病APP用戶多是青年和中年群體。用戶的平均年齡約39歲，符合移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)民的年齡結(jié)構(gòu)。? 學(xué)歷較高的用戶對(duì)糖尿病App接受程度更高。? 除北上廣深等一線城市外，二三線城市對(duì)移動(dòng)糖尿病管理APP的接受度也呈現(xiàn)良好態(tài)勢(shì)。女

40%男

60%使用糖尿病App用戶性別占比注釋：性別樣本數(shù)n=1298;

年齡樣本數(shù)n=64620歲以下4%注釋：學(xué)歷樣本數(shù)n=1298；

城市樣本數(shù)n=958；大學(xué)包括本科、?？?；中學(xué)包括職高、中專21-30歲26%31-40歲23%41-50歲27%51-60歲12%61-70歲6%使用糖尿病App用戶各年齡階段占比71歲以上2%21-50歲76%4.1用戶畫像白領(lǐng)群體使用糖尿病App最多，大局部使用糖尿病App用戶收入不高? 不工作的用戶群體對(duì)糖尿病APP使用程度較高，由于不工作群體有充分的時(shí)間來注重自身健康的管理。? 白領(lǐng)群體和自由職業(yè)者對(duì)糖尿病App接受程度較高。使用糖尿病App用戶職業(yè)注釋：樣本數(shù)n=1298；專業(yè)人士如工程師、律師等，公司高層管理人員指總監(jiān)、董事、總經(jīng)理、副總經(jīng)理等，公司中層管理人員如部門主管、經(jīng)理、副經(jīng)理等；? 收入相對(duì)較低的用戶對(duì)糖尿病App需求強(qiáng)烈。糖尿病App能為降低經(jīng)濟(jì)本錢、時(shí)間本錢效勞，高消費(fèi)群體市場(chǎng)有待開展。個(gè)人每月總收入5%3%2%4%7%13%25%42%0%5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%￥2,999及以下￥3,000-￥4,999￥5,000-￥6,999￥7,000-￥9,999￥10,000-￥12,999￥13,000-￥14,999￥15,000-￥19,999￥20,000或以上收入5000

元以下的用戶67%收入10000萬以上的用戶19%5%4% 6% 8% 10% 12% 14% 16%6%9%9%3%3%3%4%6%8%9%10%11%15%白領(lǐng)群體40%工作群體

71%非工作群體

29%注釋：樣本數(shù)n=12984.1用戶畫像糖尿病APP使用時(shí)長(zhǎng)較長(zhǎng)，與用戶智能上網(wǎng)? 本次抽樣用戶研究中，使用糖尿病APP的用戶大多數(shù)不是重度手機(jī)上網(wǎng)用戶，60%用戶每天的上網(wǎng)時(shí)間在4小時(shí)以下，? 用戶使用APP時(shí)長(zhǎng)較長(zhǎng)，每次使用時(shí)間大于5分鐘的用戶占69%2%1%3%6%6%22%31%29%0%5%10%15%20%25%30%35%14個(gè)小時(shí)以上12-14小時(shí)10-12小時(shí)8-10小時(shí)6-8小時(shí)4-6小時(shí)2-4小時(shí)2小時(shí)及以下使用糖尿病App用戶每天使用智能上網(wǎng)時(shí)間注釋：樣本數(shù)n=129460%11%15%43%31%0% 5%注釋：樣本數(shù)n=129810%15%20%25%30%35%40%45%多于30分鐘16-30分鐘5-15分鐘少于5分鐘平均每次使用糖尿病App時(shí)間69%4.1用戶畫像用戶構(gòu)成中I型糖尿病顯著，為健康付費(fèi)的習(xí)慣待培養(yǎng)? 用戶構(gòu)成中I型糖尿病顯著。約有40%用戶患有I型糖尿病，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于患病人群總構(gòu)成中I型糖尿病所占的4%。主要是因?yàn)镮型糖尿病多發(fā)于對(duì)互聯(lián)網(wǎng)接受度更高的青少年。? 大局部的用戶患病時(shí)間小于2年。僅有7%的用戶有超過10年患病史。初患病用戶占比7成，控糖意識(shí)及對(duì)互聯(lián)網(wǎng)的依賴程度較患病多年的用戶有所改善。? 相比較醫(yī)療健康消費(fèi)，絕大多數(shù)用戶傾向于更易改變的生活方式如經(jīng)常運(yùn)動(dòng)、均衡飲食，為健康付費(fèi)的習(xí)慣還需要繼續(xù)培養(yǎng)。生活方式認(rèn)可程度為了身體健康經(jīng)常運(yùn)動(dòng)II型糖尿病

47%I型糖尿病

38%其他

10%糖尿病類型妊娠糖尿病

5%7%10%14%69%0%20%40%60%80%10年以上5-10年2-5年0-2年患病時(shí)間0%20% 40% 60%十分同意 同意 一般 十分不同意80%100%攝入營(yíng)養(yǎng)均衡的食物為自己的健康花很多錢注釋：糖尿病類型樣本數(shù)n=820；

患病時(shí)間樣本數(shù)n=1298；

生活方式樣本數(shù)n=1133同意僅

45%27%55%9%9%9%36%36%18%9%73%18%4.1用戶畫像血糖監(jiān)測(cè)習(xí)慣待優(yōu)化，糖尿病商業(yè)保險(xiǎn)市場(chǎng)有待開發(fā)? 用戶采用血糖監(jiān)測(cè)治療方案較低。血糖監(jiān)測(cè)是控糖的根底，目前進(jìn)行血糖監(jiān)測(cè)的用戶僅為26%，尚未培養(yǎng)起每周3-4次血糖監(jiān)測(cè)習(xí)慣，數(shù)據(jù)監(jiān)控習(xí)慣待培養(yǎng)。? 用戶的醫(yī)療保險(xiǎn)主要以國(guó)家的根本醫(yī)療保險(xiǎn)為主，到達(dá)70%。針對(duì)糖尿病患者的商業(yè)保險(xiǎn)潛在市場(chǎng)巨大。只有12%的用戶依靠商業(yè)保險(xiǎn)。使用糖尿病App患者選擇各種治療方案占比12%15%18%20%35%0%5%10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%商業(yè)醫(yī)療保險(xiǎn)城鎮(zhèn)居民根本醫(yī)療保險(xiǎn)其他新型農(nóng)村合作醫(yī)療城鎮(zhèn)職工根本醫(yī)療保險(xiǎn)使用糖尿病App患者選擇保險(xiǎn)種類注釋：樣本數(shù)n=12980% 5%注釋：樣本數(shù)n=129810%15%20%25%30%35%40%控制飲食36%運(yùn)動(dòng)療法34%口服降糖藥27%使用胰島素25%血糖監(jiān)測(cè)26%其他24%中醫(yī)10%4.2用戶偏好：選擇選擇偏好：獲客主要來自網(wǎng)絡(luò)推廣及親友推薦，自我管理根底功能優(yōu)秀受重視用戶得知糖尿病App的渠道主要為網(wǎng)絡(luò)廣告或推薦、親朋好友推薦。而選擇使用糖尿病App時(shí)，用戶最看重糖尿病相關(guān)資訊推送功能，監(jiān)測(cè)記錄功能，飲食指導(dǎo)等根底自我管理功能。其次那么是社交和醫(yī)生效勞的功能。用戶得知糖尿病App渠道17%21%33%34%36%醫(yī)生回復(fù)及時(shí)提供糖友社交互動(dòng)提供科學(xué)的飲食指導(dǎo)智能、便利的監(jiān)測(cè)記錄功能提供有用的糖尿病相關(guān)資訊用戶選擇使用糖尿病App的原因注釋：樣本數(shù)n=1298自我管理網(wǎng)絡(luò)廣告及其他推廣34%親朋好友推薦20%手機(jī)自帶的App14%App地推人員10%醫(yī)生推薦10%糖尿病講座活動(dòng)4%體檢公司推薦2%護(hù)士、營(yíng)養(yǎng)師推薦2%藥店得知2%保險(xiǎn)公司推薦注釋：樣本數(shù)n=12981%入駐醫(yī)生經(jīng)驗(yàn)豐富16%自有服務(wù)團(tuán)隊(duì)服務(wù)好13%有線下服務(wù)場(chǎng)所12%提供藥品售賣9%可接入多種硬件設(shè)備9%可搭配使用同品牌硬件7%提供保險(xiǎn)、分期等金融服務(wù)6%其他16%28%29%35%39%61%65%65%65%24%19%19%22%16%17%17%12%28%27%19%20%11% 6%

6%9%11%9%10%12%14%16%10%4%

3%5%

4%8%11%11%0%20%40%60%80%100%試紙等相關(guān)耗材血糖儀等相關(guān)器械糖尿病藥品糖尿病專用食材體檢效勞推拿針灸效勞私人醫(yī)生效勞0-50元50-99元100-199元200-299元300元以上有形商品注釋：樣本數(shù)n=12984.3用戶偏好：消費(fèi)消費(fèi)偏好：用戶更傾向于有形糖尿病商品消費(fèi)? 用戶整體付費(fèi)意愿較高。且用戶對(duì)購(gòu)置糖尿病藥品、試紙等耗材、血糖儀等器械、專用食材等有形商品的付費(fèi)意愿比對(duì)在線問診、醫(yī)生效勞、體檢、保險(xiǎn)等無形效勞的付費(fèi)意愿更高。? 用戶愿意在有形商品消費(fèi)上花更多的錢，而相對(duì)愿意花較少的錢在無形效勞工程上。糖尿病App用戶付費(fèi)意愿69%75%16%18% 4%2%2%7%

4%3%5% 8%保險(xiǎn)等金融效勞在線問診掛號(hào)預(yù)約注釋：樣本數(shù)n=1298用戶愿意每月在App上消費(fèi)的工程及金額無形效勞愿意付費(fèi),

87%愿意付費(fèi),

60%無形效勞有形商品4.3用戶偏好：消費(fèi)消費(fèi)偏好：用戶傾向在線上購(gòu)置試紙等耗材，在線下獲得問診、指導(dǎo)等效勞? 糖尿病用戶對(duì)試紙、血糖儀、專用食材、藥品等有一定的需求，其中對(duì)試紙等相關(guān)耗材的購(gòu)置偏好最高。大多數(shù)用戶愿意為這些糖尿病商品付費(fèi)的金額大約在50-299元/月。? 有線下效勞需求的用戶更愿意對(duì)問診咨詢、飲食運(yùn)動(dòng)指導(dǎo)等專業(yè)效勞進(jìn)行線下消費(fèi)。10%17%24%30%44%48%49%60%其他推拿針灸等中醫(yī)效勞藥品售賣護(hù)理效勞血糖儀、試紙等售賣飲食指導(dǎo)運(yùn)動(dòng)指導(dǎo)問診咨詢用戶希望糖尿病App線下效勞場(chǎng)所提供的效勞工程注釋：樣本數(shù)n=162，取自具有線下效勞需求的用戶；百分比值經(jīng)四舍五入11%34%46%63%75%其他藥品糖尿病專用食材血糖儀等相關(guān)器械試紙等相關(guān)耗材用戶希望線上App購(gòu)置的實(shí)體糖尿病商品注釋：樣本數(shù)n=475，百分比值經(jīng)四舍五入0元50元以下

50-99元

100-199元200-299元300-499元500元以上用戶愿意為實(shí)體糖尿病商品每月付出金額注釋：樣本數(shù)n=475，取自有該種商品消費(fèi)需求的用戶；百分比值經(jīng)四舍五入4.4用戶偏好：使用使用偏好：用戶對(duì)App平臺(tái)醫(yī)護(hù)資源信任度總體尚可，對(duì)醫(yī)院及醫(yī)師的信任度相對(duì)較高? 在糖尿病App平臺(tái)的醫(yī)護(hù)機(jī)構(gòu)和醫(yī)護(hù)人員的信任度方面，大多數(shù)用戶持中性偏樂觀態(tài)度〔十分信任/比較信任/一般〕，少數(shù)用戶存在疑心〔不太信任/十分不信任〕。? App平臺(tái)醫(yī)護(hù)資源的整體信任度有待提高。但相對(duì)來說，用戶更信任醫(yī)院機(jī)構(gòu)和醫(yī)師人員。診所

2%

10%藥店

3%

8%營(yíng)養(yǎng)、健身俱樂部

4%自有效勞體驗(yàn)中心5%11%13%12%49%52%46%29%27%26%10%10%11%7%十分信任 比較信任 一般注釋：樣本數(shù)n=1298，百分比值經(jīng)四舍五入不太信任十分不信任用戶對(duì)App平臺(tái)醫(yī)護(hù)人員的信任度十分信任 比較信任 一般注釋：樣本數(shù)n=1298，百分比值經(jīng)四舍五入不太信任十分不信任用戶對(duì)App平臺(tái)醫(yī)護(hù)機(jī)構(gòu)的信任度85%29% 45%55%22%9% 5%醫(yī)院91%醫(yī)師17%42%32%4%

4%營(yíng)養(yǎng)師8%27%52%8% 4%藥劑師7%24%56%8% 5%護(hù)士6%23%55%11% 4%運(yùn)動(dòng)教練5%21%54%13% 6%4.4用戶偏好：使用使用偏好：糖尿病App用戶整體粘性較高，20-50歲用戶粘性佳? 大多數(shù)糖尿病App的用戶使用頻次較高〔多于1次/天〕，使用時(shí)長(zhǎng)較長(zhǎng)〔多于5分鐘/次〕。糖尿病App的總體用戶粘性較好。? 比較不同年齡段用戶，20-50歲的用戶對(duì)糖尿病App的依賴度更高，用戶質(zhì)量更好。相對(duì)20歲以下及50歲以上年齡段的用戶來說，20-50歲用戶平均使用頻次較高〔更多的人使用次數(shù)超過5次，且更少的人使用次數(shù)小于1次〕，平均使用時(shí)長(zhǎng)較長(zhǎng)〔更多的人使用時(shí)長(zhǎng)超過30分鐘/次〕。注釋：樣本數(shù)n=1298，百分比值經(jīng)四舍五入2-3次,33%少于1次,

26%1次,

22%4-5次,

8%多于5次,11%用戶平均使用App次數(shù)/天5-15分鐘,43%少于5分鐘,

31%多于30分鐘,

11%16-30分鐘,

15%用戶平均使用App時(shí)長(zhǎng)/次注釋：樣本數(shù)n=1298，百分比值經(jīng)四舍五入19%5%7%63%72%78%19%23%15%20歲以下少于1次20-50歲1-5次50歲以上多于5次不同年齡用戶平均使用頻次/天12%11%11%75%72%76%13% 13%18%20歲以下20-50歲50歲以上多于30分鐘不同年齡用戶平均使用時(shí)長(zhǎng)/次少于5分鐘 5-30分鐘注釋：樣本數(shù)n=475，百分比值經(jīng)四舍五入注釋：樣本數(shù)n=475，百分比值經(jīng)四舍五入? 以廣告推送為主要收入來源的盈利模式傷害用戶留存，不具有可持續(xù)開展性；? “強(qiáng)大資訊+詳細(xì)飲食指導(dǎo)+易操作+7*24小時(shí)效勞〞能更好地粘住用戶。用戶放棄糖尿病APP的原因4.5用戶偏好：棄用棄用偏好：廣告多、資訊缺乏、操作性、醫(yī)療人員效勞是影響患者棄用的主要因素28.9%22.0%21.6%19.9%17.1%17.0%13.6%13.3%11.8%11.6%9.3%8.8%6.2%4.0%0% 5% 10% 15% 20% 25%30% 35%廣告推送過多沒有或較少糖尿病相關(guān)資訊醫(yī)生回復(fù)不及時(shí)監(jiān)測(cè)記錄功能不易操作日常飲食指導(dǎo)無法滿足患者需求入駐醫(yī)生經(jīng)驗(yàn)不夠豐富社交互動(dòng)功能欠佳沒有線下效勞場(chǎng)所同品牌硬件使用效果不佳自有效勞團(tuán)隊(duì)提供的效勞欠佳可接入的硬件設(shè)備種類少其他沒有或較少藥品售賣沒有能契合患者需求的金融效勞，如保險(xiǎn)、…