基礎(chǔ)工作達標升級考核表

陽光財產(chǎn)保險股份有限公司

基礎(chǔ)工作達標升級考核表

二。一一年九月

目錄錯誤！未找到引用源。

銷售策劃和支持部基礎(chǔ)工作達標考核表

考評機構(gòu):考評分:

考評時間:考評責任人:

考核項目標準分達標要求驗收方式扣分標準扣分原因得分

所有渠道銷售團隊設(shè)立必

遠程驗收1.實際設(shè)立、變更、撤銷團隊信息與總公司銷售

須通過分公司銷售管理部

對比團隊審批KOA策劃和支持部審批不一致的，扣1分；

2及總公司審批，且審批內(nèi)容

流程及銷管系統(tǒng)中

團隊管團隊日須與實際情況一致，不得提2.機構(gòu)提交0A申請審批節(jié)點設(shè)置不規(guī)范的，扣1

的團隊信息，

理常管理供虛假信息。分

及時檢視SMS系統(tǒng)團隊信遠程驗收1.團隊基本信息不規(guī)范的，如團隊名稱不規(guī)范、

2息正確性，定期清理無效團銷管系統(tǒng)的團隊信地址不完整、信息不全、上級歸屬錯誤等，扣1

隊；息分；

2.應清理的團隊，如無有效銷售人員、團隊人力

過少、已關(guān)閉因其他原因恢復等，沒有及時清理

的，扣1分

現(xiàn)場驗收

分別計算各渠道團

3多元化渠道團隊建設(shè)銷售團隊達標率低于60%,每個渠道扣1分

隊達標率，逐一考

核

團隊平均產(chǎn)能低于年初產(chǎn)能指導要求的，每個

現(xiàn)場驗收1.

團隊建渠道扣分;

團隊達標率、團隊1

設(shè)

有效使用團隊指導編制，達產(chǎn)能、團隊數(shù)量，

2.銷售團隊數(shù)量超出指導編制120%的，每個渠

3到團隊產(chǎn)能標準要求，及時考核信息。不達標—

道扣1分；

清理低績效團隊團隊檢查銷管系統(tǒng)

中的團隊信息進行3.對于保費不達標團隊，不嚴格執(zhí)行對應渠道銷

—

考核售基本法考核，按要求降級或做無效處理的，每

團隊扣0.5分，最多扣3分；

現(xiàn)場驗收

銷售人

人員管了解掌握基本法關(guān)于勞動參照銷售人員勞動對銷售人員勞動用工管理相關(guān)規(guī)定不了解的，扣

員用工1

理用工的相關(guān)規(guī)定合同管理辦法中的1分。

管理

內(nèi)容進行考核

2

現(xiàn)場驗收1.未明確銷售人員入司審批、勞動合同簽訂審批

按規(guī)定執(zhí)行本機構(gòu)銷售人檢查銷售人員入司權(quán)限及流程的，扣1分；

3員入司、勞動合同發(fā)放、歸審批和合同簽訂流2.合同未按規(guī)定簽訂、歸檔、存放等，扣1分；

檔等程、歸檔管理情況3.有涉及勞動糾紛的官司，扣2分，最多可倒扣

及有無勞動糾紛10分

1.未經(jīng)分公司銷售管理部及總公司批準而擅自招

聘銷售人員的，扣3分；

2.總公司已審批同意入司、異動、離職，但機構(gòu)

各渠道銷售人員錄用、異自獲批之日起一個月內(nèi)未完成入司、異動、離職，

遠程驗收

動、離職事先向總部0A報扣1分；如因特殊情況且向總公司及時進行QA

3人員審批KOA流

批同意，并及時申請SMS系報告的，可酌情不予扣分；

銷售人程，對照銷管系統(tǒng)

統(tǒng)維護、報備相關(guān)資料；3.實際入司、異動、離職信息與總公司審批不一

員日常

致的，扣1分；

管理

4.機構(gòu)提交OA申請審批節(jié)點設(shè)置不規(guī)范的，扣

0.5分

遠程驗收1.人員基本信息錯誤或不規(guī)范的，扣1分；

定期檢視SMS系統(tǒng)人員信

2銷管系統(tǒng)的人員信

息正確性，并及時修訂；2.人員類型、職級等重要信息維護錯誤或發(fā)現(xiàn)后

息

沒有及時通知總公司更正的，扣1分

現(xiàn)場驗收

銷售人分別計算各渠道人

3多元化渠道銷售隊伍建設(shè)銷售人員達標率低于60%,每個渠道扣1分；

力建設(shè)員達標率，逐一考

核

3

1.人均產(chǎn)能達不到年初要求的，每個渠道扣1分；

現(xiàn)場驗收

人均產(chǎn)能、編制執(zhí)

根據(jù)產(chǎn)能指引，有效使用銷2.銷售員工編制執(zhí)行率小于80%或大于120%

行率、人員達標率，

售人力指導編制，銷售人員的，每小于或超過1個百分點，扣1分；

5考核信息。不達標

達標情況良好，對于不達標

人員檢查銷管系統(tǒng)

的低績效人員及時清理

中的人員信息進行3.對于保費不達標人員，不嚴格執(zhí)行對應渠道銷

考核售基本法考核，按要求降級或清退處理的，每人

員扣0.2分。

1.根據(jù)總公司下達的直管渠道增員方案，無細化

現(xiàn)場驗收方案和宣導，扣1分；

根據(jù)增員管理規(guī)定實施有檢查有無細化增員

22.直管渠道增員率215%,每低1個百分點扣0.2

效增員方案，及實際增員

分,最多扣1分;

情況

3.有效增員率W40%,扣0.5分

現(xiàn)場驗收

檢查有無細化方1.未制訂機構(gòu)細化管理方案，扣1分；

落實'銷售人員分級管理達

5案，根據(jù)分級達標2.根據(jù)“銷售人員分級管理達標活動”方案，各

標活動”方案

各項指標達成情況項指標年化不達標，每項扣0.5分；

打分

銷售管遠程驗收1.內(nèi)容缺失，每次扣0.5分；

根據(jù)分析模板要求，按時完

理月度3根據(jù)每月提交的月

成2.不按規(guī)定時間完成并上報，每次扣1分；

分析度分析情況考核

4

現(xiàn)場驗收

1.不按時組織培訓的，每次扣1分；

檢查機構(gòu)銷售人員

銷售人按時組織入司、轉(zhuǎn)正、晉升、

2培訓計劃及實施情

員培訓轉(zhuǎn)崗等培訓2.不按規(guī)定時間完成并上報培訓結(jié)果的，每次扣

況，要求有培訓人

0.5分

員簽到表等

現(xiàn)場驗收

1.早會抽查，人員不齊，每人次扣0.2分；2.無

2考勤管理嚴格抽查一次早會，記

考勤記錄，扣1分，可倒扣2分；

錄人員出勤情況

現(xiàn)場驗收1.晨會不按規(guī)定召開的，每次扣1分；

銷售人

檢查會議計劃、內(nèi)

員活動2“三會”管理嚴格執(zhí)行

容記錄、參會人員2.周會不按規(guī)定召開的，每次扣1分；

管理

簽到表等3.月度例會不按規(guī)定召開的，每次扣1分

現(xiàn)場驗收1.未按規(guī)定設(shè)置團隊表報的扣2分；

2表報及活動日志規(guī)范檢查團隊表報及銷

售人員活動日志2.活動日志抽查缺失的每人次扣1分

遠程驗收

每月不按時、保質(zhì)完成薪酬核算的，每次扣0.5

2根據(jù)基本法實行薪酬核算每月銷售人力成本

分，扣完為止

KOA

銷售人

費用管

力費用

理遠程驗收

管理銷售人力費用是否超標，每小于/超出0.1個百分

4銷售人力費用使用銷售人力成本執(zhí)行

點加/減0.5分

率

5

現(xiàn)場驗收

1未.經(jīng)總公司審批通過，分公司自行發(fā)放，每次

檢查財務薪酬發(fā)放

總公司下?lián)茕N售人力費用扣1分；

3表，與銷管系統(tǒng)薪

后，分公司統(tǒng)一發(fā)薪2未.執(zhí)行分公司統(tǒng)一發(fā)薪，扣4分；

酬計算結(jié)果進行核

3如.發(fā)現(xiàn)二次分配，一次扣3分，最多倒扣6分

對

現(xiàn)場驗收1、無團隊費用使用臺賬，扣1分；

團隊費檢查團隊費用臺2、不經(jīng)銷售管理部審批，隨意將團隊費用發(fā)放

2按規(guī)定合理使用團隊費用

用管理賬、費用審批及使給團隊的，或者挪作他用，扣1分，最多倒扣2

用情況分；

現(xiàn)場驗收

1、無推動費用使用臺賬，扣1分；

推動費按規(guī)定合理使用銷售推動檢查推動費使用臺

22、無推動方案，或者挪作他用，扣1分，最多

用管理費用賬、費用審批及使

倒扣2分；

用情況

直管渠遠程驗收

1.正確導入相關(guān)數(shù)據(jù)，生成結(jié)果，錯誤1次扣0.5

道薪酬運行系統(tǒng)實施薪酬核算及

3分；2.不執(zhí)行

及考核考核每月銷售人力成本

SMS系統(tǒng)薪酬核算及考核結(jié)果的，每次扣0.5分

SMS系管理KOA,考核KOA

統(tǒng)管理

其他渠遠程驗收

道SMS協(xié)助其他渠道利用SMS系1.各渠道未在規(guī)定時間內(nèi)實現(xiàn)SMS系統(tǒng)考核及

2

系統(tǒng)管統(tǒng)進行考核及發(fā)薪每月銷售人力成本發(fā)薪，每個渠道扣0.5分

理KOA,考核KOA

6

現(xiàn)場驗收

根據(jù)平臺系統(tǒng)中個

3簽合同率100%人代理人數(shù)量檢查1.不按要求簽定個人代理人合同，每人次扣1分；

代理合同數(shù)量及信

息

嚴格執(zhí)現(xiàn)場驗收

行營銷根據(jù)平臺系統(tǒng)中個

員管理人代理人數(shù)量檢查

規(guī)定要3執(zhí)證率100%展業(yè)證數(shù)量及信1.不按要求發(fā)放展業(yè)證，每人次扣1分；

求息，對于當?shù)乇O(jiān)管

不要求發(fā)放展業(yè)證

中介管的可放寬標準

理遠程驗收

1.不按時向監(jiān)管及上級公司上報營銷員數(shù)據(jù)，每

3數(shù)據(jù)上報根據(jù)上報數(shù)據(jù)情況

次扣1分；

考核

現(xiàn)場驗收

1.合同不按規(guī)定流程簽訂，扣0.5分；2.合同不

根據(jù)平臺系統(tǒng)中的

合同簽按規(guī)定簽訂、歸檔、存放，扣0.5分；3.與沒有

3代理合同管理規(guī)范代理機構(gòu)信息檢查

訂代理資質(zhì)或代理資質(zhì)過期的代理公司簽訂協(xié)議，

代理合同信息及其

扣1分

簽訂流程

加強中現(xiàn)場驗收1.未及時維護中介（含個人代理人）信息，扣1

介系統(tǒng)協(xié)助各渠道、按時維護中介根據(jù)平臺系統(tǒng)中代分；

3

平臺管系統(tǒng)理人、代理機構(gòu)的2.中介（含個人代理人）信息維護錯誤，每項扣

理信息維護情況考核0.2分

7

總公司營銷方案的宣導、執(zhí)

2現(xiàn)場驗收總公司營銷方案無細化、宣導、推動，扣2分

行及推進

檢查細化的全渠道

/直管渠道營銷方

銷售策分公司營銷方案的制訂、執(zhí)分公司無定期制定營銷方案，及宣導推進，扣3

3案、宣導計劃、執(zhí)

劃行及推進分

行情況等，可以通

針對直管渠道制訂推動方過詢問銷售人員的分公司無定期制定直管渠道推動方案，及宣導推

銷售推3

案、執(zhí)行了解程度判斷進,扣3分

動

推遲上報1日，扣0.5分；推遲2日，扣1分；

2市場信息上報及時性

遠程驗收推遲3日扣2分

市場信根據(jù)所上報數(shù)據(jù)的

息上報準確性和及時性進市場位勢表所有項目與保監(jiān)會數(shù)據(jù)對比，每錯一

2上報市場位勢準確性

行考核項扣2分

遠程驗收

根據(jù)所上報數(shù)據(jù)的1.推遲上報1日，扣0.5分；推遲2日及以上，

2上報及時性，準確性

準確性和及時性進扣1分；2.每錯一個項目扣1分

行考核

現(xiàn)場驗收

創(chuàng)百強

-檢查百強機構(gòu)的推

推動

動計劃、推動舉措

3創(chuàng)百強推進舉措及落實情況，可通對創(chuàng)百強活動的推動無舉措，扣2分

過詢問百強機構(gòu)銷

售人員了解程度判

斷

8

現(xiàn)場驗收

銷售管分公司銷售管理崗配備不到位，缺崗1人扣3分，

檢查銷管隊伍人員

理隊伍-5銷售管理部人員到崗情況部門負責人缺崗扣5分；三級機構(gòu)銷售管理崗配

到位情況和編制使

建設(shè)備不到位，缺崗1人扣2分

用情況

電銷渠道基礎(chǔ)工作達標考核表

考評機構(gòu)：考評分:

考評時間：考評責任人:

考核項目標準分達標要求驗收方式扣分標準扣分原因得分

1,電銷負責人未到崗，扣5分；

電銷在編條線關(guān)鍵崗位人員

電銷隊電銷條線遠程驗收2,電銷管理崗未到崗，扣3分

10到崗率并不低于年度時間進

伍管理人力到崗通過HER系統(tǒng)進行驗收3,整體電銷條線人員到崗率低

度

于年底時間進度，扣2分

9

考核項目標準分達標要求驗收方式扣分標準扣分原因得分

1、未創(chuàng)建電銷服務團隊，扣5分

2、按照電銷服務專員團隊管理

按照總公司要求配置電銷拓遠程驗收，現(xiàn)場驗收

辦法，電銷拓展專員未到崗，

電銷服務展專員，機構(gòu)選擇自建隊伍通過K0A流程審批進行驗收

10扣2分

專員到崗配送，需簽訂勞務派遣協(xié)議通過現(xiàn)場了解人員到位情況，檢查勞務派

3、機構(gòu)選擇自建隊伍配送，未簽

引進電銷配送服務專員遣協(xié)議的簽訂

訂勞務派遣協(xié)議引進配送服

務人員,扣3分

1、未按照要求規(guī)劃配送體系，扣

遠程驗收1分

制定配送機構(gòu)依據(jù)電銷配送體系搭建

3通過信息收集機構(gòu)采用配送的方式，及確2、未明確完成搭建的時間，或未

體系規(guī)劃指引，規(guī)劃配送體系

定完成搭建的時間按總公司時間要求制定時間，

扣2分

配送體

1、未按照制定的時間要求完成

系搭建

遠程驗收、現(xiàn)場驗收配送體系搭建規(guī)劃的，扣7分

機構(gòu)參照制定符合自身要求

配送體系通過K0A審批，簽訂勞務派遣協(xié)議，快遞2、在執(zhí)行過程匯總未理順流程，

10的配送體系搭建規(guī)劃，進行

搭建執(zhí)行公司協(xié)議，現(xiàn)場考察配送體系搭建進度進不規(guī)范搭建，與總公司配送體

體系搭建

行考核系搭建指引有較大出入的，扣

3分

需按照總公司客戶服務部要現(xiàn)場驗收

著裝規(guī)范5未著統(tǒng)一工裝，扣5分

求，著統(tǒng)一工裝是否統(tǒng)一著工裝

門店接

現(xiàn)場驗收接待客戶不禮貌扣1分、不熱

待需按照總公司禮儀規(guī)范接待

禮儀規(guī)范10接待客戶禮貌，保持微笑服務，積極、熱情扣1分，與客戶發(fā)生沖突扣

客戶

情，不與客戶發(fā)生沖突進行考核5分，不接待客戶，扣3分

10

考核項目標準分達標要求驗收方式扣分標準扣分原因得分

綜合內(nèi)勤現(xiàn)場驗收

3機構(gòu)制定考核管理辦法未進行考核，扣3分

考核管理參照制定的考核辦法進行考核

電銷管理現(xiàn)場驗收

電銷條3機構(gòu)制定考核管理辦法未進行考核，扣3分

崗參照制定的考核辦法進行考核

線人員

考核電銷推動現(xiàn)場驗收

3機構(gòu)制定考核管理辦法未進行考核，扣3分

崗參照制定的考核辦法進行考核

電銷拓展以及電銷服務專員管理辦法現(xiàn)場驗收

3未進行考核，扣3分

專員及管理辦法細則進行考核參照制定的考核辦法進行考核

電銷條按照總公司要求進行轉(zhuǎn)培現(xiàn)場驗收未按總公司時間要求進行轉(zhuǎn)

電銷條線

線人員10訓，制定培訓機制，定期舉是否按照總公司要求進行轉(zhuǎn)培訓，定期舉培訓，扣5分

人員

培訓行培訓行電銷條線人員培訓，進行考核未進行轉(zhuǎn)培訓工作的，扣5分

電銷管理現(xiàn)場驗收1、未使用配送系統(tǒng)，扣3分

通過TM配送系統(tǒng)進行后援落

崗、綜合內(nèi)5綜合內(nèi)勤人員須按照操作手冊及要求進行2、操作不規(guī)范，如提升指標

地配送、上門接待服務

TM系統(tǒng)勤TM配送系統(tǒng)使用惡意更改狀態(tài)扣2分

使用現(xiàn)場驗收

配送單使配送單子，需打印配送單，

2