銀保渠道職業(yè)規(guī)劃

銀保渠道職業(yè)規(guī)劃銀保培訓(xùn)計劃人壽銀行保險2014年培訓(xùn)工作指引2014年總公司銀行保險培訓(xùn)工作將圍繞探索、實踐“打造個性化營銷模式”的培訓(xùn)工作重點，圍繞人壽籌備的工作部署，打造在新市場形勢下具有全面技能的優(yōu)秀業(yè)務(wù)團隊，奠定人壽銀行保險的市場地位。一、培訓(xùn)規(guī)劃指導(dǎo)思想通過講師隊伍建設(shè)、教材編寫及培訓(xùn)制度制定，爭取建立和推廣各層級制式化培訓(xùn)，使業(yè)務(wù)隊伍逐步成熟、穩(wěn)定，為業(yè)務(wù)快速發(fā)展提供有力支持。（一） 、培訓(xùn)理念教材統(tǒng)一化，教務(wù)規(guī)范化，講師專業(yè)化，考核制度化。（二） 、培訓(xùn)目標實現(xiàn)培訓(xùn)是最大的福利，建立最優(yōu)秀的培訓(xùn)系統(tǒng)。（三） 、培訓(xùn)管理建立銀保培訓(xùn)指標考核，培訓(xùn)考核指標明確為課時數(shù)、培訓(xùn)班召開頻次、3個月新人舉績率60%、新人6個月任務(wù)達成率40%，各項考核指標將分階段與講師、機構(gòu)負責(zé)人薪酬考核辦法掛鉤，實現(xiàn)績效牽引。（四） 、培訓(xùn)的基本原則培訓(xùn)的基本原則以傳授專業(yè)知識和技巧為主，重在訓(xùn)練和輔導(dǎo)，目的在于使外勤員工培養(yǎng)良好的工作習(xí)慣，以熱忱的態(tài)度投身工作。培訓(xùn)分為對內(nèi)和對外兩個方面。采取多樣化的教學(xué)方法和手段。二、培訓(xùn)隊伍打造兩支專業(yè)隊伍是培訓(xùn)管理與培訓(xùn)授課力量的基礎(chǔ)，包括講師和兼講隊伍。（一）講師隊伍2014年，總公司培訓(xùn)部對講師的要求不僅在于專注培訓(xùn)授課，更要求講師具備培訓(xùn)管理和培訓(xùn)授課的雙技能，對分公司講師隊伍能夠?qū)崿F(xiàn)專崗專責(zé)，系統(tǒng)培養(yǎng)，具體表現(xiàn)為：、培訓(xùn)部內(nèi)部執(zhí)行自律公約，約定日常工作習(xí)慣、規(guī)范、利益等行為；、培訓(xùn)部講師定崗定責(zé)，明確考核指標、培訓(xùn)部內(nèi)部集體備課制，培訓(xùn)部內(nèi)部以月為單位實施集體備課制度，持續(xù)提升講師個人授課水平。（二）兼職講師、制定兼職講師管理辦法并嚴格執(zhí)行；（見兼職講師管理辦法）、總公司星級兼講與分公司兼講分別培養(yǎng)；、季度兼講研修以各項培訓(xùn)課程授權(quán)為主。、加強兼講榮譽體系建設(shè)：教師節(jié)、群英會、競賽方案傾斜。三、培訓(xùn)課程規(guī)劃（一）對內(nèi)培訓(xùn)建立一套有利于員工長遠發(fā)展的、適合業(yè)務(wù)人員不同發(fā)展階段需求的培訓(xùn)課程，讓適當?shù)娜嗽谶m當?shù)臅r候接受適當?shù)呐嘤?xùn)。、新人崗前培訓(xùn)培訓(xùn)目的：使新人正確認識、理解、認同壽險行業(yè)和公司的企業(yè)文化、經(jīng)營理念及發(fā)展戰(zhàn)略，培訓(xùn)他們對公司的忠誠度和歸屬感；讓他們掌握基本的壽險銷售技能和商品知識，了解和學(xué)會銷售公司的產(chǎn)品，建立正確的價值觀和團隊合作精神，初步養(yǎng)成良好的職業(yè)行為習(xí)慣。培訓(xùn)對象：新入司的銀保業(yè)務(wù)員培訓(xùn)時間、課程設(shè)置及課時安排：、公司與企業(yè)文化2課時、前程規(guī)劃1課時、壽險意義與功用2課時/7銀保培訓(xùn)計劃、商業(yè)銀行概述1課時、產(chǎn)品介紹4課時、銀保專業(yè)化推銷流程2課時、展業(yè)禮儀1課時、客戶經(jīng)理工作職責(zé)1課時、網(wǎng)點開拓與維護2課時、實務(wù)操作介紹2課時11、保單填寫1課時考核：口試（通關(guān)）十筆試實施單位：分公司培訓(xùn)部、保險代理人資格考試培訓(xùn)時間、課程設(shè)置及課時安排：、風(fēng)險與保險2課時、我國的保險市場與法律制度1課時、保險公司與經(jīng)營管理1課時、保險合同總論3課時、財產(chǎn)保險合同1課時、財產(chǎn)保險實務(wù)1課時、人身保險合同2課時、人身保險實務(wù)2課時、保險代理人1課時、保險代理合同1課時、保險代理人的法律責(zé)任1課時考核：模擬考試培訓(xùn)方法：輔導(dǎo)與答疑相結(jié)合培訓(xùn)教材：《保險代理基礎(chǔ)知識》《保險代理人資格仿真題》實施單位：分公司培訓(xùn)部、客戶經(jīng)理基技能提升培訓(xùn)培訓(xùn)目標：強化學(xué)員推銷技巧，提升生產(chǎn)性和留存率，樹立專業(yè)化推銷形象培訓(xùn)對象：將轉(zhuǎn)正和己轉(zhuǎn)正的客戶經(jīng)理培訓(xùn)時間：課程設(shè)置及課時安排培訓(xùn)內(nèi)容：、銀保銷售特點1課時、個人目標設(shè)定與管理2課時、專業(yè)化推銷技能2課時、時間管理2課時、認識核保與理賠2課時、保全知識1課時、業(yè)務(wù)員品質(zhì)管理2課時、活動量管理1課時考核：筆試培訓(xùn)方法：討論、角色扮演、案例研討實施單位：分公司培訓(xùn)部、渠道經(jīng)理培訓(xùn)培訓(xùn)目標：提高渠道經(jīng)理的業(yè)務(wù)素質(zhì)和管理能力，培養(yǎng)他們的網(wǎng)點開發(fā)能力和技巧，提升對新人的輔導(dǎo)能力。/7銀保培訓(xùn)計劃培訓(xùn)時間、課程設(shè)置及課時安排：、渠道經(jīng)理的工作職責(zé)1課時、單位活動規(guī)劃與執(zhí)行2課時、銀代專業(yè)化推銷流程3課時、激勵與輔導(dǎo)技巧2課時、如何做好網(wǎng)點培訓(xùn)2課時、會議管理2課時考核：筆試十合理化建議培訓(xùn)方法：分組討論、角色扮演、案例分析。實施單位：總、分公司培訓(xùn)部、兼職講師培訓(xùn)培訓(xùn)目標：培養(yǎng)組織有效訓(xùn)練的銀代專兼職講師，提高培訓(xùn)質(zhì)量。培訓(xùn)對象：剛從事銀代培訓(xùn)的專兼職講師培訓(xùn)時間：課程設(shè)置及課時安排：時間：3-4天內(nèi)容：待定考核：課堂筆記整理、試講培訓(xùn)方法：演講和分組研討培訓(xùn)教材：《講師操作手冊》《講師培訓(xùn)投影片》實施單位：總公司培訓(xùn)部、二次開發(fā)客戶技能提升培訓(xùn)培訓(xùn)目標：提高銀保客戶經(jīng)理個人銷售壽險的能力，從粗放式銷售轉(zhuǎn)向深入挖掘客戶壽險需求。培訓(xùn)對象：所有銀?？蛻艚?jīng)理培訓(xùn)時間：課程設(shè)置及課時安排：時間：集中式培訓(xùn)3-4天，配合以日常晨會反復(fù)培訓(xùn)及話術(shù)通關(guān)內(nèi)容：暫定、保險解決兩大問題2課時、保險四大賬戶2課時、銷售流程講解2課時、草帽圖、保額銷售2課時、客戶需求分析2課時、電話銷售課程2課時、產(chǎn)說會運作流程及要點4課時考核：話術(shù)通關(guān)培訓(xùn)方法：分組討論、角色扮演、案例分析。實施單位：分公司培訓(xùn)部（二）對外培訓(xùn)、對外培訓(xùn)的目的篇二：銀保訓(xùn)練營方案霞浦郵政局——中國人壽霞浦公司營銷精英訓(xùn)練營訓(xùn)練方案成立營銷精英訓(xùn)練營目的：培育出一批高素質(zhì)、專業(yè)化的理財營銷精英。營銷精英訓(xùn)練營達成效果：/7銀保培訓(xùn)計劃、學(xué)員形成主動營銷的習(xí)慣。、學(xué)員保持良好的服務(wù)營銷心態(tài)。、學(xué)員樹立良好的學(xué)習(xí)心態(tài)。、學(xué)員掌握更多的理財專業(yè)知識和專業(yè)營銷技巧。、學(xué)員擁有嫻熟的客戶開發(fā)能力。營銷精英訓(xùn)練營訓(xùn)練方案一、會議時間：12.11至12.15，每天晚上19：30到20：30二、地點：縣郵政局9樓會議室三、參會人員四、會議安排（一）啟動會、主持人開場2、領(lǐng)導(dǎo)3、方案宣導(dǎo)4、激勵專題5、領(lǐng)導(dǎo)期許6、結(jié)束（二）夕會（60分鐘）1、夕會前的準備、敬業(yè)時間：考勤（5分鐘）、晨操時間：（例如：相信自己，要有激情）（不定時）4、喜訊播報：成績（5分鐘）5、經(jīng)驗分享：經(jīng)驗介紹（5分鐘）、人生加油站（激勵類小故事）（5分種），主講人兼當天主持人、專題時間（20分鐘）、向成功出發(fā)、話述演練上一天的內(nèi)容（20分鐘）方案配套時間：12.12-12.16一、個人獎1、快槍手獎：在5天的訓(xùn)練營期間每天10點前出單第一個出單的人員為快槍手，獎50元禮品份；2、活動期間標保達10萬以上且最高者給予500元的培訓(xùn)基金獎勵；二、組織獎1、本次訓(xùn)練營分兩組對抗，按每天的目標完成情況定勝負，在當天的夕會上負方需向勝方表演即性節(jié)目。、活動期間標保達20萬元以上的組給予500元的團隊培訓(xùn)基金。三、市局“收獲金秋”專項營銷方案營銷精英訓(xùn)練營學(xué)員須知歡迎進入第*期營銷精英訓(xùn)練營！為期七天的訓(xùn)練營，將讓您在實踐中體會到營銷的魅力；將讓您擁有化目標為現(xiàn)實的能力；將讓您學(xué)會用更積極的態(tài)度去遨游人生。重塑人生，在此一舉！一、開營時間：2012.12.11會議時間：每天晚上19：30到20：30二、地點：縣郵政局樓會議室三、入營規(guī)定1、著裝：男士著行服、領(lǐng)帶；女士著行服、領(lǐng)帶。（搭檔著司服）2、訓(xùn)練期間不得無故缺席，必須提前10分鐘到達訓(xùn)練地點，有事須事先請假，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組（分行行成）批準后方可準假。遲到樂捐10元，事假樂捐20元，病假樂捐10元，未請假者按曠工處理樂捐40元。、訓(xùn)練期間不得接聽手機，同時手機應(yīng)該關(guān)閉或調(diào)至振動檔。若違反規(guī)定，一次樂捐元。、訓(xùn)練期間每天應(yīng)該認真填寫工作日志。若違反規(guī)定，一次樂捐10元。篇三：生命銀?？蛻艚?jīng)理新人班培訓(xùn)講師手冊/7銀保培訓(xùn)計劃生命人壽銀代系列理財經(jīng)理《新人基礎(chǔ)培訓(xùn)課程》生命人壽保險股份有限公司總公司銀代管理本部二0—0年二月編者說明在中國加入的今天，國外保險公司紛紛登陸中國保險市場。中國的保險業(yè)面臨前所未有的挑戰(zhàn)，而壽險行業(yè)的競爭就是人才的競爭，人才—靠引進，二靠培養(yǎng)，而培訓(xùn)是培養(yǎng)專業(yè)的高素質(zhì)人才的關(guān)鍵。因此，生命人壽在成立之初就確定了“以需求為導(dǎo)向，以培訓(xùn)文化為指導(dǎo)，以提高員工素質(zhì)和產(chǎn)能為目標，注重訓(xùn)練和追蹤”的培訓(xùn)體系，并以“攜手提升生命價值”作為公司的核心文化理念。新人基礎(chǔ)培訓(xùn)是壽險銷售人員職業(yè)生涯中重要的培訓(xùn)之—，是制式培訓(xùn)的重要組成部分。壽險銷售人員能否堅定對保險的信心，能否堅定對公司的信心，進而從事壽險工作，新人基礎(chǔ)培訓(xùn)起著關(guān)鍵的作用。因此規(guī)范新人基礎(chǔ)培訓(xùn)的內(nèi)容和操作模式，建立新人育成培訓(xùn)體系，提高新人基礎(chǔ)培訓(xùn)的質(zhì)量是非常必要的。為此總公司銀代管理本部根據(jù)目前各分公司新人基礎(chǔ)培訓(xùn)的實際運作情況，整合各分公司的資源，編寫《銀代理財經(jīng)理新人基礎(chǔ)培訓(xùn)操作手冊》。本手冊的編訂得到了生命人壽總公司銀代管理本部各位領(lǐng)導(dǎo)的親自指導(dǎo)，也得到了北京、上海、安徽、河南、重慶等分公司的大力支持，同時也凝聚了總公司銀代管理本部部分伙伴的心血。參加本書編輯工作的人員有：方光維、孫海燕、周彬、王潤棽、趙曉東、李金峰、張志群。因時間緊張，難免有疏漏之處，請不吝賜教，以便修改。生命人壽總公司銀代管理本部二o一o年二月目錄新人育成模式??新?人?基?礎(chǔ)?培?訓(xùn)?班課程4表?課?程?目?的?、?期望效5果及授課講師資格要求???訓(xùn)?前?說?明會6第?一?章行?業(yè)展8望??第?二?章???生命1人5壽公司簡介???第?三?章??銀22行保險概述?第27四章壽險的意義與功用???第?五?章??商47務(wù)禮儀??第?六?章???打破6舒6適圈??89第七章金融基礎(chǔ)知識?第?八?章??保9險4基礎(chǔ)知識?第?九?章??保10額5分紅基礎(chǔ)知識第?十?章?11主2力產(chǎn)品介紹?125第十一章典范分享???第?十?二?章?早138厶會第?十?三?章??服務(wù)1營4銷5??68第十四章網(wǎng)點經(jīng)營實務(wù)?第?十?五?章?目標規(guī)75劃??第?十?六?章??品質(zhì)8管0理???85第十七章管理工具的使用第?十?八?章?投9保0實務(wù)??第?十?九?章??步步9高5100新人育成模式先持證后上崗（收入、價值、成長）天3天（22.5天）/7銀保培訓(xùn)計劃生命人壽保險股份有限公司銀代管理本部《銀代理財經(jīng)理新人基礎(chǔ)培訓(xùn)班課程表》篇四：銀保部組訓(xùn)工作職責(zé)中國人保壽險銀保部組訓(xùn)工作職責(zé)一、 組訓(xùn)專員負責(zé)銀行保險業(yè)務(wù)各項培訓(xùn)和業(yè)務(wù)督導(dǎo)工作，協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)提升業(yè)務(wù)人員的銷售與培訓(xùn)技能；二、 負責(zé)收集培訓(xùn)需求，制訂培訓(xùn)計劃，落實培訓(xùn)項目，完成對業(yè)務(wù)人員與合作渠道有關(guān)人員的培訓(xùn)任務(wù)；三、 接受支公司、總公司專業(yè)技能培訓(xùn)，承擔(dān)支公司、總公司交辦的授課任務(wù)與課程、教材開發(fā)工作；四、 協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)制訂工作計劃，督促輔導(dǎo)業(yè)務(wù)人員達成計劃目標，推動銀行保險業(yè)務(wù)的發(fā)展；五、 參與銷售活動管理，訓(xùn)練業(yè)務(wù)人員銷售和服務(wù)技能，提高其專業(yè)化作業(yè)水平；六、 負責(zé)基礎(chǔ)管理工作（考勤管理、會議管理等）；七、 負責(zé)開展調(diào)研工作，把握市場動態(tài)，搜集業(yè)務(wù)信息，撰寫調(diào)研，剖析問題并提出解決方案；八、 宣導(dǎo)公司企業(yè)文化，維護公司的整體形象；九、 完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。銀保部組訓(xùn)：廖水木生2015年1月22日篇五：銀保特訓(xùn)營培訓(xùn)班操作細則崗位職責(zé)中國人壽保險股份有限公司首屆特訓(xùn)營培訓(xùn)班領(lǐng)導(dǎo)組：銀保分管總、銀保部經(jīng)理、營業(yè)部經(jīng)理職責(zé)：銀行渠道公關(guān)，特訓(xùn)營整體運作總負責(zé)。細節(jié)：1、與分管總溝通時，側(cè)重理念的灌輸，把這次培訓(xùn)高度重視起來。、網(wǎng)點主任參加并且每天都要參加。、遞送項目說明書；尋求合作高層的重視與合作；要求參與培訓(xùn)的網(wǎng)點與我公司全天合作；溝通打車費用的問題。、營業(yè)部經(jīng)理要了解那個是點；了解哪個柜員適合參加培訓(xùn)；了解同業(yè)公司的產(chǎn)品（便于在培訓(xùn)中有技巧的鎖定）、營業(yè)部經(jīng)理在挑選參加人員時，考慮的因素較多，例如對公司的認可程度，是否具有營銷技巧等，是否有回民等特殊的要求；通常是一名大堂經(jīng)理帶2名柜員（一個柜內(nèi)，一個柜外）時間進度：培訓(xùn)前10天，銀保部分管總和銀保部經(jīng)理完成對銀行分管總的溝通。第一天的開訓(xùn)和最后一天的結(jié)訓(xùn)銀保分管總和銀行保險分管總都要參加。教學(xué)組：講師、兼職講師職責(zé)：專題講解、會議主持，與教練組人員共同負責(zé)特訓(xùn)營氛圍的掌控。細節(jié)