皇氏集團：皇氏集團股份有限公司2021年年度報告

2021年年度報告全文皇氏集團股份有限公司2021年年度報告202204月120212021年年度報告全文PAGEPAGE10第一節(jié)重要提示、目錄和釋義公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證年度報告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。公司負(fù)責(zé)人黃嘉棣、主管會計工作負(fù)責(zé)人滕翠金及會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人(會計主管人員)朱夕清聲明：保證本年度報告中財務(wù)報告的真實、準(zhǔn)確、完整。所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。本年度報告中涉及的未來發(fā)展陳述，屬于計劃性事項，不構(gòu)成公司對投資者的實質(zhì)承諾，敬請投資者注意投資風(fēng)險。公司在本年度報告第三節(jié)“管理層討論與分析”中“公司未來發(fā)展的展望”部2022年度經(jīng)營計劃，敬請廣大投資者注意查閱。公司計劃不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。目錄TOC\o"1-1"\h\z\u第一節(jié)重要提示、目錄和釋義 2第二節(jié)公司簡介和主要財務(wù)指標(biāo) 6第三節(jié)管理層討論與分析 11第四節(jié)公司治理 39第五節(jié)環(huán)境和社會責(zé)任 61第六節(jié)重要事項 64第七節(jié)股份變動及股東情況 78第八節(jié)優(yōu)先股相關(guān)情況 84第九節(jié)債券相關(guān)情況 85第十節(jié)財務(wù)報告 88備查文件目錄（會計主管人員）簽名并蓋章的財務(wù)報表。（二）載有會計師事務(wù)所蓋章、注冊會計師簽名并蓋章的審計報告原件。（三）報告期內(nèi)在中國證監(jiān)會指定網(wǎng)站上公開披露過的所有公司文件的正本及公告的原稿。2021年年度報告文本原件。（五）以上備查文件的備置地點：公司董事會秘書辦公室。釋義釋義項釋義內(nèi)容本公司、公司、皇氏集團指皇氏集團股份有限公司乳業(yè)集團指有限公司）廣西皇氏乳業(yè)指（）云南來思爾指云南皇氏來思爾乳業(yè)有限公司來思爾智能指云南皇氏來思爾智能化乳業(yè)有限公司優(yōu)氏乳業(yè)指皇氏集團湖南優(yōu)氏乳業(yè)有限公司遵義乳業(yè)指楊森乳業(yè)指責(zé)任公司）皇氏御嘉影視指盛世驕陽指北京盛世驕陽文化傳播有限公司完美在線指浙江完美在線網(wǎng)絡(luò)科技有限公司筑望科技指浙江筑望科技有限公司國富創(chuàng)新指（有限合伙）濱州云商指濱州云商大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）皇氏賽爾指皇氏賽爾生物科技（廣西）有限公司第二節(jié) 公司簡介和主要財務(wù)指標(biāo)）一、公司信息）股票簡稱皇氏集團股票代碼002329（如有）股票上市證券交易所深圳證券交易所公司的中文名稱皇氏集團股份有限公司公司的中文簡稱皇氏集團公司的外文名稱（如有RoyalGroupCo.,Ltd.（如有）ROYALGROUP公司的法定代表人黃嘉棣注冊地址65號注冊地址的郵政編碼530009情況2018年2月公司注冊地址由南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)科園大道66號變更為南寧市高新區(qū)65號辦公地址65號辦公地址的郵政編碼530009公司網(wǎng)址\h電子信箱\hhsryhhy@126.com二、聯(lián)系人和聯(lián)系方式董事會秘書證券事務(wù)代表姓名王婉芳李宇鳴聯(lián)系地址65號65號電話0771-32110860771-3211086傳真0771-32218280771-3221828電子信箱\hhsryhhy@126.com\hhsryhhy@126.com三、信息披露及備置地點公司披露年度報告的證券交易所網(wǎng)站\h公司披露年度報告的媒體名稱及網(wǎng)址\h公司年度報告?zhèn)渲玫攸c公司董事會秘書辦公室四、注冊變更情況組織機構(gòu)代碼91450000727678680U公司上市以來主營業(yè)務(wù)的變化情況（如有）無變更歷次控股股東的變更情況（如有）無變更五、其他有關(guān)資料公司聘請的會計師事務(wù)所會計師事務(wù)所名稱中喜會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）會計師事務(wù)所辦公地址室簽字會計師姓名周香萍饒世旗□適用√不適用□適用√不適用六、主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)）√是 □否）2021年2020年年增減2019年調(diào)整前調(diào)整后調(diào)整后調(diào)整前調(diào)整后（元2,568,690,730.342,490,168,717.502,490,168,717.503.15%2,253,248,315.762,253,248,315.76潤（元）-471,871,670.86-136,198,564.49-137,166,195.23-244.01%48,625,794.1648,019,189.56））（元-520,162,275.60-191,411,651.00-192,379,281.74-170.38%3,703,122.373,096,517.77額（元）266,229,464.68-44,910,411.54-44,910,411.54692.80%79,361,229.9579,361,229.95基本每股收益（元/股）-0.5633-0.1626-0.1638-243.89%0.05810.0573稀釋每股收益（元/股）-0.5633-0.1626-0.1638-243.89%0.05810.0573產(chǎn)收益率-26.23%-6.45%-6.50%19.73個百分點2.26%2.23%2021年末2020年末上年末增減2019年末調(diào)整前調(diào)整后調(diào)整后調(diào)整前調(diào)整后總資產(chǎn)（元）5,422,846,087.956,058,748,582.896,057,174,347.55-10.47%4,945,626,395.914,945,019,791.31產(chǎn)（元）1,559,474,711.852,035,841,171.752,034,266,936.41-23.34%2,180,413,213.362,179,806,608.76會計政策變更的原因及會計差錯更正的情況（行政223號021年2（）年度業(yè)績承諾完成情況等進行了專項審計。根據(jù)亞太（集團）會計師事務(wù)所（特殊（22第16110121923784157.422021年合并資產(chǎn)負(fù)債表不造成影響。持續(xù)經(jīng)營能力存在不確定性□是√否√是□否項目2021年2020年備注營業(yè)收入（元）2,568,690,730.342,490,168,717.50營業(yè)收入扣除金額（元）150,965,047.76301,525,631.80其他業(yè)務(wù)收入（元2,417,725,682.582,188,643,085.70）七、境內(nèi)外會計準(zhǔn)則下會計數(shù)據(jù)差異）1、同時按照國際會計準(zhǔn)則與按照中國會計準(zhǔn)則披露的財務(wù)報告中凈利潤和凈資產(chǎn)差異情況□適用√不適用公司報告期不存在按照國際會計準(zhǔn)則與按照中國會計準(zhǔn)則披露的財務(wù)報告中凈利潤和凈資產(chǎn)差異情況。2、同時按照境外會計準(zhǔn)則與按照中國會計準(zhǔn)則披露的財務(wù)報告中凈利潤和凈資產(chǎn)差異情況□適用√不適用公司報告期不存在按照境外會計準(zhǔn)則與按照中國會計準(zhǔn)則披露的財務(wù)報告中凈利潤和凈資產(chǎn)差異情況。八、分季度主要財務(wù)指標(biāo)單位：元第一季度第二季度第三季度第四季度營業(yè)收入601,432,679.90705,195,429.18626,419,133.27635,643,487.99歸屬于上市公司股東的凈利潤5,137,107.535,367,514.297,496,627.96-489,872,920.64歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤-1,327,844.20-7,388,848.74-14,501,777.10-496,943,805.56經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額53,225,385.60-47,614,734.46118,445,448.50142,173,365.04□是√否九、非經(jīng)常性損益項目及金額√適用□不適用單位：元項目2021年金額2020年金額2019年金額說明非流動資產(chǎn)處置損益（包括已計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的沖銷部分）12,769,738.278,490,057.96-1,515,651.52計入當(dāng)期損益的政府補助（與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，按照國家統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)定額或定量享受的政府補助除外）30,924,080.8041,147,097.2440,405,522.51計入當(dāng)期損益的對非金融企業(yè)收取的資金占用費22,375,713.3017,615,940.89除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出157,955.72-2,508,117.103,474,835.41其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目14,741,764.462,818,768.75減：所得稅影響額10,229,221.9312,682,979.5712,012,674.23少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后）73,712.584,427,454.073,045,301.27合 計48,290,604.7455,213,086.5144,922,671.79--□適用√不適用定為經(jīng)常性損益項目的情況說明□適用√不適用號—非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益的項目的情形。第三節(jié) 管理層討論與分析一、報告期內(nèi)公司所處的行業(yè)情況（一）公司乳業(yè)所處行業(yè)的發(fā)展情況市場高景氣度、消費升級、私域流量崛起是后疫情時代乳品市場的主要發(fā)展趨勢，隨著居民健康意識的提高、消費模式的改變，帶來了飲奶量、飲奶人群及飲好奶人群的持續(xù)增加，中高端白奶、功能性乳制（2022013830157.4為世界平均水平的1/3，具有較大提升空間。另一方面，隨著新媒體的社交屬性的完善，社交電商已形成品結(jié)構(gòu)的升級，并加強向數(shù)字化、智能化的轉(zhuǎn)型。（桂（二）公司乳業(yè)所處的行業(yè)地位202003年起，公司水牛奶鮮奶及水牛奶系列產(chǎn)品產(chǎn)銷量名列全國第一，同時，經(jīng)過中國奶業(yè)協(xié)會嚴(yán)格評審程序，公司正式入選第三屆中國奶業(yè)D20企業(yè)。公司目前已形成廣西、云南、湖南、貴州、四川五大生產(chǎn)和銷售發(fā)酵奶、巴氏鮮奶等，旗下品牌在當(dāng)?shù)叵碛惺⒚?，業(yè)務(wù)區(qū)域以廣西、云南兩省為核心，逐步輻射至湖南、貴州兩省及長三角、大成渝、大灣區(qū)等地區(qū)，并穩(wěn)步向全國其他區(qū)域擴張。（三）公司乳業(yè)所處行業(yè)的周期性特點由于我國乳制品人均消費量與發(fā)達國家相比還存在一定的距離，隨著城鎮(zhèn)居民生活水平的不斷提高和飲奶觀念的不斷加強，乳制品和含乳飲料的消費量也將保持長期上升的趨勢，行業(yè)處于持續(xù)增長的周期中。（四）公司乳業(yè)所處行業(yè)的政策環(huán)境乳業(yè)是重要的民生產(chǎn)業(yè)，一直以來得到國家的高度關(guān)注。2021年中央一號文件《中共中央國務(wù)院關(guān)021年32035年遠景目標(biāo)綱要》發(fā)布，提出保障奶、糧等20217月，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、財政部聯(lián)合發(fā)布的《2021年重點強農(nóng)惠農(nóng)政策》明確指引，為國內(nèi)乳制品市場良好、快速發(fā)展提供了政策保障。關(guān)部門的批復(fù)及相關(guān)支持文件。國務(wù)院辦公廳發(fā)布了《關(guān)于促進畜牧業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的意見（1萬元內(nèi)以及種群擴繁項目的推進提供了有力保障。行業(yè)信息披露》中軟件與信息技術(shù)服務(wù)業(yè)的披露要求（一）公司信息業(yè)務(wù)所處行業(yè)的發(fā)展情況大銷售規(guī)模，分散行業(yè)風(fēng)險。（二）公司信息業(yè)務(wù)所處行業(yè)的政策環(huán)境202111年，信息通信行業(yè)整體規(guī)模進一步壯大，發(fā)展質(zhì)量顯著提升，基本建成高速泛在、社會數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級的能力全面提升。5G網(wǎng)絡(luò)的商用推廣，國內(nèi)基礎(chǔ)通信服務(wù)全面升級，終端用戶日益豐富的通訊需求，使5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的推進，公司也在向產(chǎn)業(yè)鏈延伸，開展新的業(yè)務(wù)。二、報告期內(nèi)公司從事的主要業(yè)務(wù)生重大變化。行業(yè)信息披露》中食品及酒制造相關(guān)業(yè)的披露要求（一）公司乳品業(yè)務(wù)概況包括滅菌乳和調(diào)制乳。其他食品類產(chǎn)品主要包括含乳飲料、植物蛋白飲料和面包類產(chǎn)品，占比較小。公司專注水牛奶，二十載沉淀品牌，擁有完整的產(chǎn)業(yè)鏈，具有產(chǎn)學(xué)研結(jié)合的研發(fā)優(yōu)勢、差異化開拓、（二）主要銷售模式臺等新媒體平臺實行全方位營銷。單位：元類別項目2021年2020年同比增減經(jīng)銷營業(yè)收入1,689,791,707.291,331,896,201.0526.87%營業(yè)成本1,342,768,534.621,036,056,751.1129.60%毛利率20.54%22.21%1.67個百分點直銷營業(yè)收入379,877,784.56319,434,794.1518.92%營業(yè)成本282,453,950.59237,475,705.4718.94%毛利率25.65%25.66%0.01個百分點1、經(jīng)銷模式√適用□不適用按照銷售模式分類的銷售情況單位：元類別項目2021年2020年同比增減經(jīng)銷商營業(yè)收入1,689,791,707.291,331,896,201.0526.87%營業(yè)成本1,342,768,534.621,036,056,751.1129.60%毛利率20.54%22.21%1.67個百分點按照產(chǎn)品類別分類的銷售情況2021年年度報告全文2021年年度報告全文PAGEPAGE14類別項目2021年2020年同比增減低溫奶營業(yè)收入840,806,923.18752,750,311.3911.70%營業(yè)成本618,584,825.80552,182,023.7812.03%毛利率26.43%26.64%0.21個百分點常溫奶營業(yè)收入801,047,770.77556,754,356.2943.88%營業(yè)成本682,126,162.98462,127,488.5047.61%毛利率14.85%17.00%2.15個百分點其他飲料及食品營業(yè)收入47,937,013.3422,391,533.37114.09%營業(yè)成本42,057,545.8421,747,238.8393.39%毛利率12.26%2.88%9.38個百分點按照區(qū)域分類的經(jīng)銷商數(shù)量情況區(qū)域報告期初經(jīng)銷商數(shù)量（家）報告期內(nèi)增加數(shù)量（家）報告期限內(nèi)減少數(shù)量（家）報告期末經(jīng)銷商數(shù)量（家）重大變動說明西南地區(qū)2,3611,0182333,146其他地區(qū)586160213533經(jīng)銷商的主要結(jié)算方式、經(jīng)銷方式伙伴，將公司產(chǎn)品銷售給客戶的方式。報告期內(nèi)前五大經(jīng)銷商情況前五名經(jīng)銷商合計的銷售收入總額（元）85,080,043.213.31%（元）1,267,549.53210%□適用√不適用3、線上直銷銷售√適用□不適用按照銷售模式分類的銷售情況類別項目2021年2020年同比增減電商營業(yè)收入77,739,088.0750,698,210.5853.34%營業(yè)成本49,449,454.1432,641,095.6151.49%毛利率36.39%35.62%0.77個百分點按照產(chǎn)品類別分類的銷售情況

單位：元類別項目2021年2020年同比增減低溫奶營業(yè)收入7,555,955.096,362,284.5818.76%營業(yè)成本4,950,631.254,173,851.6918.61%毛利率34.48%34.40%0.08個百分點常溫奶營業(yè)收入70,041,992.6543,554,110.0460.82%營業(yè)成本44,368,820.8527,616,762.0560.66%毛利率36.65%36.59%0.06個百分點其他飲料及食品營業(yè)收入141,140.33781,815.96-81.95%營業(yè)成本130,002.04850,481.87-84.71%毛利率7.89%-8.78%增加16.67個百分點10%30%□適用√不適用（三）采購模式及采購內(nèi)容單位：元采購模式采購內(nèi)容主要采購內(nèi)容的金額外部采購原材料903,205,855.57包材301,652,609.57燃料及動力34,751,881.51運輸費125,339,241.73其他232,178,862.86合計1,597,128,451.2430%□適用√不適用20212021年年度報告全文PAGEPAGE1630%□適用√不適用（四）主要生產(chǎn)模式（6單安排生產(chǎn)之外，也會出于補充旺季需求的考慮對生產(chǎn)進行靈活調(diào)整。委托加工生產(chǎn)□適用√不適用營業(yè)成本的主要構(gòu)成項目單位：元產(chǎn)品分類項目2021年2020年同比增減金額占營業(yè)成本比重金額占營業(yè)成本比重乳制品、食品直接材料1,276,959,765.1678.57%997,410,210.1178.32%28.03%直接人工72,928,142.904.49%55,307,078.664.34%31.86%制造費用149,995,335.429.23%124,029,065.779.74%20.94%運輸費125,339,241.737.71%96,786,102.047.60%29.50%（五）產(chǎn)量與庫存量1、按照主要產(chǎn)品分類，生產(chǎn)量、銷售量、庫存量同比變動情況產(chǎn)品分類項目單位2021年2020年同比增減低溫奶生產(chǎn)量噸106,726.91103,350.323.27%銷售量噸106,616.04103,441.683.07%庫存量噸619.50508.6321.80%常溫奶生產(chǎn)量噸136,122.89108,813.2825.10%銷售量噸134,684.97107,852.2224.88%庫存量噸4,659.893,221.9744.63%2、按照生產(chǎn)主體分類，主要產(chǎn)品的設(shè)計產(chǎn)能、實際產(chǎn)能、在建產(chǎn)能情況。

單位：萬噸生產(chǎn)主體設(shè)計產(chǎn)能實際產(chǎn)能在建產(chǎn)能廣西皇氏乳業(yè)有限公司20.0013.2-云南皇氏來思爾乳業(yè)有限公司14.4013.70-云南皇氏來思爾智能化乳業(yè)有限公司20.00-20.00皇氏集團湖南優(yōu)氏乳業(yè)有限公司7.655.60-6.964.421.58（六）品牌運營情況在當(dāng)今激烈的市場競爭中，品牌塑造是公司立于市場，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的重要利器。公司始終秉承著營策略以及優(yōu)良的產(chǎn)品品質(zhì)，樹立了“家門口的放心奶”的良好形象，贏得了更多消費者的認(rèn)可，具有較高的品牌認(rèn)知度，摩拉菲爾純水牛奶、飯不著、摩菲水牛純牛奶、一只水牛系列等產(chǎn)品深受消費者喜愛。除水牛奶之外，酸奶類產(chǎn)品也是公司重點推廣的核心產(chǎn)品，公司旗下各工廠的酸奶類產(chǎn)品占比不斷提高，云南來思爾是國內(nèi)創(chuàng)新型采用自主選育乳酸菌生產(chǎn)酸奶的規(guī)?；橹破菲髽I(yè)，其酸奶類產(chǎn)品的生產(chǎn)研發(fā)水平在國內(nèi)處于前列。三、核心競爭力分析（一）擁有完整的產(chǎn)業(yè)鏈，完善的營銷網(wǎng)絡(luò)絡(luò)。（二）具有豐富的奶水牛改良、菌種及特色乳品的開發(fā)能力種種質(zhì)資源庫，2021年6月，來思爾鮮活菌被遴選為云南高原特色優(yōu)勢物種進行太空搭載，隨神舟十二號（三）區(qū)位競爭優(yōu)勢明顯，核心產(chǎn)品表現(xiàn)突出公司在進一步擴大原有四大核心基地市場產(chǎn)銷規(guī)模的同時，加快湖南、貴州、長三角、大成渝、大灣區(qū)等新區(qū)域的市場擴張，乳業(yè)版圖不斷擴大，區(qū)位競爭優(yōu)勢大幅提升。作為廣西最大的水牛奶制品生產(chǎn)企業(yè)，公司的水牛奶產(chǎn)品隨著新零售及直播渠道的拓展，市場表現(xiàn)突出，逐漸走向全國。同時，公司著力推廣具有區(qū)域特色的其他乳制品，水牛奶、酸奶等核心產(chǎn)品得到了市場廣泛的認(rèn)可，公司品牌在中國西南片ESN印認(rèn)證證書。（四）通過數(shù)字化融合發(fā)展，形成自身獨特的競爭優(yōu)勢積累了銀聯(lián)數(shù)據(jù)、金融機構(gòu)、電信運營商、物流企業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)及政府機構(gòu)等多個行業(yè)的重要客戶。近年來公司積極推動乳業(yè)與信息兩大核心業(yè)務(wù)的資源整合和業(yè)務(wù)協(xié)同，充分利用大數(shù)據(jù)、新媒體、新渠道，在產(chǎn)品、客戶等各項資源上的共享優(yōu)勢，實現(xiàn)信息的高效傳遞及與消費者的良好互動，為公司兩大主業(yè)的發(fā)展相互賦能。公司開發(fā)了“皇小二”自助取奶終端、校園自助取奶終端等產(chǎn)品推動數(shù)字化轉(zhuǎn)型，加速客戶轉(zhuǎn)化。四、主營業(yè)務(wù)分析1、概述出現(xiàn)較大虧損。（一）乳品業(yè)務(wù)1、加大種源、奶源布局，為全產(chǎn)業(yè)鏈提供基礎(chǔ)保障.2022年上半年在巴基斯坦正式開部、海關(guān)總署、巴基斯坦政府的批復(fù)及相關(guān)支持文件。報告期內(nèi)，來思爾云端萬頭牧場、田東生態(tài)牧場一期、遵義乳業(yè)德江德源牧場正式運營，大理巍山縣萬頭奶牛養(yǎng)殖示范牧場、祥云縣萬頭奶牛養(yǎng)殖示范牧場、廣西萬頭奶水牛擴繁基地正在選址和籌建當(dāng)中。各地種源繁育及奶?；亟ㄔO(shè)工作的有序推進，將進一步提高公司自有奶源比例，對公司原料奶供應(yīng)形成有力保障。2、有序?qū)嵤┊a(chǎn)業(yè)投資與項目建設(shè)，為未來業(yè)務(wù)擴張?zhí)峁┲С痔貏e是擴大酸奶、水牛奶的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，助力公司在養(yǎng)殖、育種、加工、研發(fā)、精細(xì)化管理等多個方面取得更快提升?；?、科技化于一體，為公司未來高質(zhì)量發(fā)展奠定堅實的基礎(chǔ)。3、精耕銷售渠道，持續(xù)提升銷售力等，提高產(chǎn)品曝光率，由區(qū)域推廣擴大到全國推廣，取得了較好的效果。4、完善新品開發(fā)梯隊，科技創(chuàng)新賦能產(chǎn)品力透明質(zhì)酸鈉（玻尿酸、膠原蛋白肽、益生元等相結(jié)合，開發(fā)特色水牛乳產(chǎn)品。借助云南“生物寶庫”的22株益生菌全部是皇氏來思爾司通過增資擴股加大對巴馬益生菌項目的投入，挖掘廣西巴馬的長壽資源，打造“巴馬+益生菌”的大健康產(chǎn)業(yè)，助力國民營養(yǎng)健康。5、強化集團化管理，提升乳業(yè)的運營效率。（二）信息業(yè)務(wù)公司信息業(yè)務(wù)主要由子公司完美在線、筑望科技運營，業(yè)務(wù)范圍包括短信、客服、電商、智能化等，主要服務(wù)于金融、互聯(lián)網(wǎng)、通信業(yè)、電子商務(wù)、公共事業(yè)、現(xiàn)代物流等多個行業(yè)。報告期內(nèi)，完美在線根據(jù)經(jīng)營的實際情況，適時調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，開拓業(yè)務(wù)領(lǐng)域，擴大智能化工程、呼叫中心的營收，但由于運營市場同類競爭加劇等因素影響客戶流失，收入及利潤出現(xiàn)下滑，影響公司整體業(yè)績。另一方面，公司利用信息板塊的技術(shù)優(yōu)勢，在新零售、客戶分析和挖掘、內(nèi)部管理系統(tǒng)數(shù)字化等方面為乳業(yè)板塊賦能。2、收入與成本（1）營業(yè)收入構(gòu)成單位：元2021年2020年同比增減金額占營業(yè)收入比重金額占營業(yè)收入比重營業(yè)收入合計2,568,690,730.34100.00%2,490,168,717.50100.00%3.15%分行業(yè)乳制品、食品2,069,669,491.8580.57%1,651,330,995.2066.31%25.33%程335,054,343.5713.04%523,967,722.1721.04%-36.05%媒13,001,847.160.51%13,344,368.330.54%-2.57%其他150,965,047.765.88%301,525,631.8012.11%-49.93%合計2,568,690,730.34100.00%2,490,168,717.50100.00%3.15%分產(chǎn)品低溫奶974,842,562.3037.95%869,724,953.9134.93%12.09%常溫奶1,037,761,082.9940.40%751,585,458.6930.18%38.08%其他飲料及食品57,065,846.562.22%30,020,582.601.20%90.09%媒13,001,847.160.51%13,344,368.330.54%-2.57%云通信233,406,857.629.08%347,183,196.0013.94%-32.77%信息工程48,199,198.641.88%132,466,377.285.32%-63.61%呼叫中心服務(wù)外包53,448,287.312.08%44,318,148.891.78%20.60%其他150,965,047.765.88%301,525,631.8012.11%-49.93%合計2,568,690,730.34100.00%2,490,168,717.50100.00%3.15%分地區(qū)西南地區(qū)1,954,315,205.8476.08%1,677,025,136.8167.35%16.53%其他地區(qū)614,375,524.5023.92%813,143,580.6932.65%-24.44%合計2,568,690,730.34100.00%2,490,168,717.50100.00%3.15%分銷售模式經(jīng)銷2,115,571,551.0782.36%2,014,765,813.6980.91%5.00%直銷453,119,179.2717.64%475,402,903.8119.09%-4.69%合計2,568,690,730.34100.00%2,490,168,717.50100.00%3.15%行業(yè)信息披露》中軟件與信息技術(shù)服務(wù)業(yè)的披露要求單位：元2021年度2020年度第一季度第二季度第三季度第四季度第一季度第二季度第三季度第四季度營業(yè)收入108,019,690.9595,714,655.2675,395,730.0155,924,267.3579,185,073.16128,527,481.24146,154,911.29170,100,256.48潤5,268,679.861,908,510.032,985,077.69-51,543,692.954,101,929.6826,524,763.8613,793,689.79-6,923,493.78說明經(jīng)營季節(jié)性（或周期性）發(fā)生的原因及波動風(fēng)險公司經(jīng)營無明顯的季節(jié)性（或周期性。占公司營業(yè)收入或營業(yè)利潤10%以上的行業(yè)、產(chǎn)品或地區(qū)情況√適用□不適用單位：元營業(yè)收入營業(yè)成本毛利率營業(yè)收入比上年同期增減營業(yè)成本比上年同期增減毛利率比上年同期增減分行業(yè)乳制品、食品2,069,669,491.851,625,222,485.2121.47%25.33%27.62%1.41個百分點信息服務(wù)、信息工程335,054,343.57291,173,366.8513.10%-36.05%-30.58%6.85個百分點其他150,965,047.76115,428,223.2423.54%-49.93%-58.28%15.29個百分點分產(chǎn)品低溫奶974,842,562.30714,117,946.2026.75%12.09%12.74%0.42個百分點常溫奶1,037,761,082.99859,193,296.0717.21%38.08%40.75%1.57個百分點云通信233,406,857.62214,477,507.248.11%-32.77%-24.87%9.66個百分點分地區(qū)西南地區(qū)1,954,315,205.841,537,449,135.0821.33%16.53%15.81%0.49個百分點其他地區(qū)614,375,524.50502,235,143.9318.25%-24.44%-22.63%1.91個百分點分銷售模式經(jīng)銷2,115,571,551.071,707,811,075.3419.27%5.00%4.58%0.32個百分點直銷453,119,179.27331,873,203.6826.76%-4.69%-3.44%0.94個百分點1年按報告期末口徑調(diào)整后的主營業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)□適用√不適用行業(yè)信息披露》中軟件與信息技術(shù)服務(wù)業(yè)的披露要求單位：元營業(yè)收入營業(yè)成本毛利率營業(yè)收入比上年同期增減營業(yè)成本比上年同期增減毛利率比上年同期增減分客戶所處行業(yè)息工程335,054,343.57291,173,366.8513.10%-36.05%-30.58%6.85個百分點分產(chǎn)品云通信233,406,857.62214,477,507.248.11%-32.77%-24.87%9.66個百分點信息工程48,199,198.6437,169,026.7422.88%-63.61%-62.12%3.05個百分點外包53,448,287.3139,526,832.8726.05%20.60%10.33%6.89個百分點分地區(qū)西南地區(qū)其他地區(qū)335,054,343.57291,173,366.8513.10%-36.05%-30.58%6.85個百分點公司實物銷售收入是否大于勞務(wù)收入√是□否行業(yè)分類項目單位2021年2020年同比增減乳制品、食品銷售量噸249,229.85215,154.6215.84%生產(chǎn)量噸250,657.77216,175.9215.95%庫存量噸5,385.113,957.1936.08%30%以上的原因說明√適用□不適用36.08%2022年一季度銷售收入持續(xù)增加提前做好產(chǎn)品備貨所致。公司已簽訂的重大銷售合同截至本報告期的履行情況□適用√不適用營業(yè)成本構(gòu)成行業(yè)分類單位：元行業(yè)分類項目2021年2020年同比增減金額占營業(yè)成本比重金額占營業(yè)成本比重乳制品、食品主營業(yè)務(wù)成本1,625,222,485.2179.68%1,273,532,456.5864.43%27.62%息工程主營業(yè)務(wù)成本291,173,366.8514.28%419,427,956.6221.22%-30.58%告?zhèn)髅街鳡I業(yè)務(wù)成本7,860,203.720.39%7,076,168.490.36%11.08%其他其他業(yè)務(wù)成本115,428,223.245.65%276,664,022.7213.99%-58.28%合計2,039,684,279.02100.00%1,976,700,604.41100.00%3.19%行業(yè)信息披露》中軟件與信息技術(shù)服務(wù)業(yè)的披露要求主營業(yè)務(wù)成本構(gòu)成單位：元成本構(gòu)成本報告期上年同期同比增減金額占營業(yè)成本比重金額占營業(yè)成本比重云通信214,477,507.2473.66%285,480,683.0568.06%-24.87%信息工程37,169,026.7412.77%98,122,341.8523.39%-62.12%呼叫中心服務(wù)外包39,526,832.8713.57%35,824,931.728.55%10.33%合計291,173,366.85100.00%419,427,956.62100.00%-30.58%報告期內(nèi)合并范圍是否發(fā)生變動√是□否2戶：皇氏賽爾（廣西）信息科技有限公司。公司報告期內(nèi)業(yè)務(wù)、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生重大變化或調(diào)整有關(guān)情況□適用√不適用主要銷售客戶和主要供應(yīng)商情況公司主要銷售客戶情況前五名客戶合計銷售金額（元）302,278,810.3111.77%前五名客戶銷售額中關(guān)聯(lián)方銷售額占年度銷售總額比例-5大客戶資料序號客戶名稱銷售額（元）占年度銷售總額比例1第一名152,414,253.745.93%2第二名45,488,495.581.77%3第三名37,667,929.551.47%4第四名35,576,056.211.39%5第五名31,132,075.231.21%合計--302,278,810.3111.77%主要客戶其他情況說明√適用□不適用公司前五名客戶與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、核心技術(shù)人員、持股5%的情況。公司主要供應(yīng)商情況前五名供應(yīng)商合計采購金額（元）535,305,841.7127.88%前五名供應(yīng)商采購額中關(guān)聯(lián)方采購額占年度采購總額比例-5名供應(yīng)商資料序號供應(yīng)商名稱采購額（元）占年度采購總額比例1第一名179,884,884.289.37%2第二名131,310,462.266.84%3第三名93,298,282.734.86%4第四名85,111,327.484.43%5第五名45,700,884.962.38%合計--535,305,841.7127.88%主要供應(yīng)商其他情況說明√適用□不適用應(yīng)商的情況。3、費用單位：元2021年2020年同比增減重大變動說明銷售費用271,461,075.04197,274,314.4837.61%主要原因為公司報告期內(nèi)乳制告促銷宣傳費增加及上年同期公司享受疫情期間社保優(yōu)惠減免政策，本期不再享受所致。管理費用163,182,420.45148,747,668.859.70%財務(wù)費用115,233,505.8370,924,440.6062.47%主要原因為報告期內(nèi)利息收入同比減少所致。研發(fā)費用69,616,156.5573,882,279.17-5.77%行業(yè)信息披露》中食品及酒制造相關(guān)業(yè)的披露要求銷售費用的構(gòu)成

單位：元項目2021年2020年同比增減重大變動說明薪酬費用123,420,226.3884,018,741.1146.90%主要原因為公司報告期內(nèi)乳制力度，銷售人員薪酬增加所致。廣告促銷宣傳費69,688,705.1245,839,167.9252.03%主要原因為公司報告期內(nèi)乳制投入所致。折舊費15,425,445.1116,120,266.20-4.31%服務(wù)費15,947,035.659,013,226.6076.93%差旅費10,615,377.588,332,332.9027.40%其他費用小計36,364,285.2033,950,579.757.11%合計271,461,075.04197,274,314.4837.61%報告期內(nèi)投放廣告的主要方式、金額單位：元方式2021年2020年同比增減重大變動說明線上廣告2,464,409.451,226,882.13100.87%主要原因為公司報告期內(nèi)乳制營銷投入所致。線下廣告13,538,977.338,901,433.2852.10%電視廣告2,001,128.492,854,082.15-29.89%4、研發(fā)投入√適用 □不適用主要研發(fā)項目名稱項目目的項目進展擬達到的目標(biāo)預(yù)計對公司未來發(fā)展的影響高性能熱回收技術(shù)開發(fā)及配套系統(tǒng)應(yīng)用收利用蒸汽冷凝水對原料進行預(yù)加熱，循環(huán)利用熱能。已完成約生產(chǎn)成本的目標(biāo)。產(chǎn)品利潤。顆粒發(fā)酵乳高效分離關(guān)鍵技術(shù)研究開發(fā)食品膠體溶液在常溫下粘研究顆粒發(fā)酵乳高效分離的關(guān)鍵技術(shù)，實現(xiàn)固液分離。已完成通過開發(fā)膠體溶液包到連續(xù)生產(chǎn)的目標(biāo)。發(fā)展。爆漿顆粒包埋膠合反應(yīng)關(guān)鍵技術(shù)研究與攻關(guān)食品顆粒與膠體溶液發(fā)生粘連堆積在反應(yīng)罐的內(nèi)壁，本項目主要解決反應(yīng)罐內(nèi)食品顆粒粘連堆積的問題。已完成通過改進食品顆粒膠合包埋反應(yīng)罐，達到防提高食品顆粒膠合效果的目標(biāo)。提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)展?？寡趸旌先樗峋l(fā)酵特性關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)通過天然益生菌發(fā)酵劑的的混合乳酸菌發(fā)酵乳。已完成提高發(fā)酵乳的抗氧化間和后酸化等不良影響，提高產(chǎn)品品質(zhì)。豐富公司產(chǎn)品品類，增強公司產(chǎn)品競爭力，提高公司銷售收入。多菌株共生發(fā)酵工藝優(yōu)化關(guān)鍵技術(shù)研究利用篩選的具有共生特性成加工關(guān)鍵技術(shù)系統(tǒng)集成。已完成建立功能性多菌株益生菌發(fā)酵乳的工業(yè)化生產(chǎn)的工藝路線和生發(fā)酵乳產(chǎn)品。豐富公司產(chǎn)品品類，增強公司產(chǎn)品競爭力，提高公司銷售收入。廣西特色植物源強化益生菌功能發(fā)酵水牛乳創(chuàng)制關(guān)鍵技術(shù)及產(chǎn)業(yè)化開發(fā)益生菌的生理生化特性及植物源基質(zhì)強化益生驗證方法。中試階段通過配方設(shè)計、菌種復(fù)工藝優(yōu)化，研發(fā)出富含益生菌、感官良好、具有穩(wěn)定功能活性的產(chǎn)品。為公司搶占國內(nèi)功能乳品市場，實現(xiàn)公司差異化、精細(xì)化產(chǎn)品策略，將本地優(yōu)質(zhì)特色產(chǎn)業(yè)升級創(chuàng)新，走出區(qū)域市場，鞏固公司以水牛乳為核心的品牌塑造及差異化競爭優(yōu)勢。0酵時間等等證流程的個性乳糖酶缺陷菌株為基礎(chǔ)進0；采用木糖醇作為甜味劑0的。中試階段獲得以乳糖酶缺陷菌糖酸奶生產(chǎn)工藝和新逐步實現(xiàn)生產(chǎn)的實際應(yīng)用。豐富公司產(chǎn)品品類，增強公司產(chǎn)品競爭力，提高公司銷售收入。低溫功能發(fā)酵乳的關(guān)鍵技術(shù)研究腸道紊亂引起的消化系統(tǒng)非常重要的生理功能。已完成A6氧耐受性等具體參數(shù)；PH酸含量、溶解氧和過氧化氫、添加劑等有害因A6影響。豐富公司產(chǎn)品品類，增強公司產(chǎn)品競爭力，提高公司銷售收入?；谠颇媳就涟l(fā)酵食品采集及菌株分的關(guān)鍵技術(shù)研究采用原料大理本土水牛奶物學(xué)技術(shù)對菌種進行系統(tǒng)深入的研究，包括菌種分類、重要生物學(xué)特性研究。在研中發(fā)酵劑收集；發(fā)酵劑研發(fā)；菌株種質(zhì)資源保藏等關(guān)鍵技術(shù)。建立乳酸菌資源庫及基因庫，可持續(xù)利用及提升發(fā)酵奶的核心技術(shù)，不斷提高了酸奶質(zhì)量，增加酸奶品種，造富于民，降低了企業(yè)外購菌種的成本。乳新產(chǎn)品的研發(fā)利用多菌株復(fù)合發(fā)酵體系合或現(xiàn)有菌種與其它菌種次篩選乳乳酸菌搭配的乳制品中糖分降低問題。已完成篩選如乳酸菌搭配組合適宜的乳糖酶及更健康的甜味劑來代替加營養(yǎng)健康。豐富公司產(chǎn)品品類，增強公司產(chǎn)品競爭力，提高公司銷售收入。、、、、、、一種基于脂肪含量脂純牛奶的關(guān)鍵技術(shù)研究主要展開針對新鮮奶源進保質(zhì)期低脂牛奶的制備方低脂牛奶的生產(chǎn)工藝。已完成篩選原料乳成分中脂品進行低脂牛奶的工牛奶脂肪含量總體控1%-1.5%之間。豐富公司產(chǎn)品品類，增強公司產(chǎn)品競爭力，提高公司銷售收入。多種維生素功能的常溫調(diào)制乳關(guān)鍵技術(shù)研究DHA、ARA多種維生素功能的常溫調(diào)牛奶更加營養(yǎng)健康，DHA兒童腦部和視網(wǎng)膜發(fā)育不；ARA處于體格發(fā)育黃金期的寶的發(fā)育。已完成多種維生素功能的優(yōu)質(zhì)原料乳，進行兒童牛奶的新品研發(fā)；通過添維生素功能的原料乳，讓兒童牛奶更健康營養(yǎng)。豐富公司產(chǎn)品品類，增強公司產(chǎn)品競爭力，提高公司銷售收入。公司研發(fā)人員情況2021年2020年變動比例研發(fā)人員數(shù)量（人）172190-9.47%研發(fā)人員數(shù)量占比6.12%8.09%1.97個百分點研發(fā)人員學(xué)歷結(jié)構(gòu)——————本科60567.14%碩士7475.00%研發(fā)人員年齡構(gòu)成——————30歲以下6368-7.4%30~40歲5963-6.3%40歲以上5059-15.3%公司研發(fā)投入情況2021年2020年變動比例研發(fā)投入金額（元）69,616,156.5573,882,279.17-5.77%研發(fā)投入占營業(yè)收入比例2.71%2.97%0.26個百分點研發(fā)投入資本化的金額（元）資本化研發(fā)投入占研發(fā)投入的比例公司研發(fā)人員構(gòu)成發(fā)生重大變化的原因及影響□適用√不適用□適用√不適用□適用√不適用行業(yè)信息披露》中軟件與信息技術(shù)服務(wù)業(yè)的披露要求公司不存在研發(fā)投入資本化的情形。5、現(xiàn)金流單位：元項目2021年2020年同比增減經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計3,312,466,400.542,940,625,463.8912.64%經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計3,046,236,935.862,985,535,875.432.03%經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額266,229,464.68-44,910,411.54692.80%投資活動現(xiàn)金流入小計151,424,850.62466,152,725.30-67.52%投資活動現(xiàn)金流出小計605,537,756.72642,732,738.89-5.79%投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-454,112,906.10-176,580,013.59-157.17%籌資活動現(xiàn)金流入小計2,232,902,027.292,545,720,014.00-12.29%籌資活動現(xiàn)金流出小計2,509,652,145.971,849,458,788.6535.70%籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-276,750,118.68696,261,225.35-139.75%-464,633,817.51474,769,856.00-197.87%√適用□不適用品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金增加所致。期中期票據(jù)所致。支付的現(xiàn)金及收到的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金減少所致?！踢m用□不適用2021年度公司經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額26,622.95-44,842.42主要原因為報告期內(nèi)計提資產(chǎn)減值損失以及確認(rèn)合營企業(yè)的投資損失導(dǎo)致。五、非主營業(yè)務(wù)分析√適用□不適用單位：元金額占利潤總額比例形成原因說明是否具有可持續(xù)性投資收益-65,329,152.3714.04%主要為報告期內(nèi)對合營企業(yè)確認(rèn)投資損失。否損益-0.00%--資產(chǎn)減值-296,324,217.9163.70%主要為報告期內(nèi)計提的商譽減值準(zhǔn)備、無形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備及存貨減值準(zhǔn)備。否營業(yè)外收入3,224,353.56-0.69%主要為報告期內(nèi)收到的政府補助及其他營業(yè)外收入。否營業(yè)外支出2,378,336.68-0.51%主要為報告期內(nèi)支付的捐贈支出及其他營業(yè)外支出。否其他收益27,337,219.64-5.88%報告期內(nèi)政府補助。否信用減值損失-38,017,716.308.17%主要原因為報告期內(nèi)應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款計提壞賬準(zhǔn)備。否六、資產(chǎn)及負(fù)債狀況分析1單位：元2021年末2021年初比重增減重大變動說明金額占總資產(chǎn)比例金額占總資產(chǎn)比例貨幣資金707,707,742.3813.05%1,361,368,577.7722.48%減少9.43個百分點主要原因為公司報告期內(nèi)支付到期中期票形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金增加所致。應(yīng)收賬款425,999,308.087.86%475,800,877.807.86%--合同資產(chǎn)-0.00%-0.00%--存貨386,071,305.037.12%277,693,823.724.58%增加2.54個百分點主要原因為公司報告期內(nèi)產(chǎn)業(yè)園開發(fā)成本規(guī)模擴大增加材料備貨所致。投資性房地產(chǎn)-0.00%-0.00%-長期股權(quán)投資950,543,525.8317.53%919,368,170.2415.18%增加2.35個百分點固定資產(chǎn)1,085,362,685.2420.01%871,955,681.9214.40%增加5.61個百分點在建工程449,941,312.788.30%299,338,773.444.94%增加3.36個百分點主要原因為公司報告20萬噸云南高原特色乳制品智能遵義乳制品工程等項目建設(shè)土建工程及設(shè)備增加所致。使用權(quán)資產(chǎn)75,440,332.661.39%76,712,538.241.27%增加0.12個百分點短期借款1,379,290,000.0025.43%1,551,356,400.0025.61%減少0.18個百分點合同負(fù)債63,582,097.351.17%53,802,107.090.89%增加0.28個百分點長期借款477,531,314.568.81%227,500,000.003.76%增加5.05個百分點主要原因為報告期內(nèi)取得的長期借款增加所致。租賃負(fù)債59,024,107.521.09%66,108,210.001.09%2、以公允價值計量的資產(chǎn)和負(fù)債√適用□不適用單位：元項目期初數(shù)本期公允價值變動損益計入權(quán)益的累計公允價值變動本期計提的減值本期購買金額本期出售金額期末數(shù)金融資產(chǎn)1.交易性金含衍生金融資產(chǎn)）衍生金融資產(chǎn)其他債權(quán)投資其他權(quán)益工具投資33,057,162.0083,408,400.0083,408,400.00116,465,562.00金融資產(chǎn)小計33,057,162.0083,408,400.0083,408,400.00116,465,562.00地產(chǎn)物資產(chǎn)其他上述合計33,057,162.0083,408,400.0083,408,400.00116,465,562.00金融負(fù)債□是√否3、截至報告期末的資產(chǎn)權(quán)利受限情況單位：元項目期末賬面價值受限原因貨幣資金440,423,352.93固定資產(chǎn)268,487,116.50抵押借款及融資租賃無形資產(chǎn)104,664,434.95抵押借款合計813,574,904.38七、投資狀況分析1、總體情況√適用□不適用報告期投資額（元）上年同期投資額（元）變動幅度59,120,449.00186,730,000.00-68.34%2、報告期內(nèi)獲取的重大的股權(quán)投資情況□適用√不適用3、報告期內(nèi)正在進行的重大的非股權(quán)投資情況□適用√不適用4、金融資產(chǎn)投資證券投資情況□適用√不適用公司報告期不存在證券投資。衍生品投資情況□適用√不適用公司報告期不存在衍生品投資。5、募集資金使用情況□適用√不適用公司報告期無募集資金使用情況。八、重大資產(chǎn)和股權(quán)出售1、出售重大資產(chǎn)情況□適用√不適用公司報告期未出售重大資產(chǎn)。2、出售重大股權(quán)情況□適用√不適用九、主要控股參股公司分析√適用□不適用10%以上的參股公司情況單位：元公司名稱公司類型主要業(yè)務(wù)注冊資本總資產(chǎn)凈資產(chǎn)營業(yè)收入營業(yè)利潤凈利潤公司子公司銷售等200,000,000.003,149,925,011.331,225,594,933.372,184,083,772.3891,664,955.3688,571,029.02浙江完美在線網(wǎng)絡(luò)科技有限公司子公司第二類增值電信業(yè)務(wù)中的呼叫中心業(yè)務(wù)和信息服務(wù)業(yè)務(wù)10,000,000.00376,644,433.95151,072,614.53277,986,832.657,479,052.5210,012,062.31皇氏（廣西）信息科技有限公司子公司第二類增值電信業(yè)務(wù)中的呼叫中心業(yè)務(wù)和信息服務(wù)業(yè)務(wù)10,000,000.00147,161,722.1639,300,492.7461,333,051.19-101,927,723.14-88,091,835.56報告期內(nèi)取得和處置子公司的情況√適用□不適用公司名稱報告期內(nèi)取得和處置子公司方式對整體生產(chǎn)經(jīng)營和業(yè)績的影響皇氏（廣西）信息科技有限公司新設(shè)立影響較小新設(shè)立影響較小新設(shè)立影響較小十、公司控制的結(jié)構(gòu)化主體情況□適用√不適用十一、公司未來發(fā)展的展望（一）公司發(fā)展戰(zhàn)略1零售渠道，用更短的時間助推乳品銷售規(guī)模達到百億級水平。2、重點落實“奶水牛種源芯片”戰(zhàn)略。公司積極響應(yīng)國家“打好種業(yè)翻身仗”的號召，并將該項工202110月，公司巴基斯坦實驗室成功培育出首批“乳202111月，公司控股子公司皇氏賽爾被廣西壯族自治區(qū)科技廳認(rèn)定為頸，夯實皇氏奶水牛產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。3振興和“碳達峰、碳中和”目標(biāo)的實現(xiàn)。4、產(chǎn)業(yè)經(jīng)營與資本經(jīng)營相互融合與支持。公司將充分利用上市公司平臺與資本市場，務(wù)實推進資本經(jīng)營。一是繼續(xù)實施“業(yè)務(wù)+資本”聯(lián)動，聯(lián)合專業(yè)機構(gòu)，緊密圍繞產(chǎn)業(yè)鏈上下游尋求業(yè)務(wù)擴張機遇，以做強、做大。（二）2022年度的經(jīng)營計劃1、在奶源布局上，抓緊推進巍山、祥云兩大萬頭牧場的建設(shè)，加快落實廣西上思、來賓、賓陽萬頭來新建的廠房及牧場進行光伏資源利用及開發(fā)，以此降低公司建設(shè)成本、租金成本，并從中獲得能源開發(fā)收益。重點完成巴基斯坦胚胎實驗室、口蹄疫無疫牧場的建設(shè)，探索與巴基斯坦當(dāng)?shù)卣嚓P(guān)機構(gòu)和企業(yè)成立合作牧場及水牛乳品加工廠，加快推進巴基斯坦良種奶水牛胚胎進口工作以及國內(nèi)奶水牛胚胎繁育，穩(wěn)步實施“奶水牛種源芯片”戰(zhàn)略，使之成為公司未來發(fā)展的又一核心亮點。2、以特色水牛奶和公司的品牌優(yōu)勢為抓手，聚焦乳業(yè)以及差異化的銷售策略，做大做強公司的主營的把控力度。35G消息等新領(lǐng)域，適時將新的技術(shù)成果運用于業(yè)務(wù)實踐中，重點探索如何利用信息板塊的技術(shù)優(yōu)勢為公司乳業(yè)賦能。4、持續(xù)規(guī)范公司內(nèi)部治理。完善分子公司內(nèi)控制度，對項目風(fēng)險評估、關(guān)鍵業(yè)務(wù)進行有效控制，建立公司規(guī)范運作的長效機制。（三）可能面對的風(fēng)險1、新型冠狀病毒疫情影響的風(fēng)險成本上漲、銷售和物流受限，未來一段時間內(nèi)，疫情影響的風(fēng)險依然存在。經(jīng)營策略，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營有序進行。2、公司整體規(guī)模不斷擴大帶來的管理風(fēng)險團化管理體系、能否處理好內(nèi)部風(fēng)險控制等問題，將是公司管理層的重大挑戰(zhàn)。應(yīng)對措施：面對整合管理的風(fēng)險，一方面公司將加強戰(zhàn)略統(tǒng)籌規(guī)劃、經(jīng)營績效考核和財務(wù)集中管理，提升融合效果；另一方面進一步梳理和完善管理架構(gòu)，完善內(nèi)部控制管理流程等，充分發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，實現(xiàn)公司利益最大化。3、信息業(yè)務(wù)行業(yè)變化、市場競爭激烈?guī)淼娘L(fēng)險5G應(yīng)對措施：公司將結(jié)合市場現(xiàn)狀適時調(diào)整經(jīng)營策略，積極開拓客戶并加強渠道合作，提高服務(wù)水平，降低采購成本，探索轉(zhuǎn)型方向以進一步提高盈利能力。十二、接待調(diào)研、溝通、采訪等活動1、報告期內(nèi)接待調(diào)研、溝通、采訪等活動登記表√適用□不適用接待時間接待地點接待方式接待對象類型接待對象談?wù)摰闹饕獌?nèi)容及提供的資料調(diào)研的基本情況索引202101月12日公司會議室實地調(diào)研機構(gòu)安信證券股份有南寧分公司參觀公司生產(chǎn)基地，了解公司牧場、產(chǎn)品的物流運輸、銷售渠道的創(chuàng)新、公司的核心競爭力以及現(xiàn)有乳制品業(yè)務(wù)的發(fā)展情況。巨潮資訊網(wǎng)（i01關(guān)系活動記錄（編號：2021-01）202101月21日公司會議室電話溝通機構(gòu)德信、光大理財、資管、方正富邦、民加、浙商自營、管了解公司的基本情況、公司銷售渠道及銷售區(qū)域、疫情對公司的影響、奶水牛的養(yǎng)殖成本等情況。巨潮資訊網(wǎng)（i01關(guān)系活動記錄（編號：2021-02）202103月08日公司會議室電話溝通機構(gòu)一資產(chǎn)管理有限金管理有限公司、資產(chǎn)管理有限公城財富保險資產(chǎn)管理股份有限公有限公司主要就公司生產(chǎn)經(jīng)營以及公司產(chǎn)品尤其是水牛奶發(fā)展、公司銷售渠道發(fā)展、可能面臨的競爭等情況。巨潮資訊網(wǎng)（i03關(guān)系活動記錄（編號：2021-03）202105月13日公司會議室實地調(diào)研個人波了解公司生產(chǎn)經(jīng)營情況、水牛奶的發(fā)展概況、公司的發(fā)展戰(zhàn)略等。巨潮資訊網(wǎng)（i05關(guān)系活動記錄（編號：2021-04）202105月21日其他其他2020年度業(yè)績說明會的投資者況說明巨潮資訊網(wǎng)（i05關(guān)系活動記錄（編號：2021-05）202109月24日云南皇氏來思爾乳業(yè)有限公司會議室實地調(diào)研機構(gòu)+個人深圳前海金凡資產(chǎn)管理有限公司、深圳市匯思達金融信息服務(wù)有限通國際證券集團樸創(chuàng)業(yè)投資有限份有限公司、錢森、任杰、劉偉、深圳前海德信瑞升資產(chǎn)管理有限資管理有限公司、天風(fēng)證券股份有財富管理有限公參觀子公司云南皇氏來思爾乳業(yè)有限公司、云南皇氏來思爾智能化乳業(yè)有限公司在建工廠、云南大理云端牧業(yè)有限公司劍川牧場，了解公司的經(jīng)營情況、工廠及牧場的建設(shè)情況，探討公司作為區(qū)域乳品企業(yè)的護城河與核心優(yōu)勢以及未來的發(fā)展規(guī)劃等。巨潮資訊網(wǎng)（i09關(guān)系活動記錄（編號：2021-06）募基金管理有限基金管理有限公有限公司11月18日公司會議室電話溝通機構(gòu)保人壽保險股份金管理股份有限榴投資管理有限恒德投資管理有信托有限公司、Cyberatlascapital、圳市丹桂順資產(chǎn)管理有限公司了解公司乳業(yè)板塊在各個區(qū)域的銷售、巴基斯坦水牛種源引進項目的推進、水牛奶的營銷規(guī)劃等情況。巨潮資訊網(wǎng)（i關(guān)系活動記錄（編號：2021-07）第四節(jié) 公司治理一、公司治理的基本狀況20年的成長與發(fā)展，在摸索中前進，在糾正中提高，在改進中完善。2022年是公司新一部管理和控制流程，不斷完善風(fēng)險防范機制，防范和杜絕違規(guī)行為的發(fā)生，促進公司的可持續(xù)發(fā)展。異□是√否二、公司相對于控股股東、實際控制人在保證公司資產(chǎn)、人員、財務(wù)、機構(gòu)、業(yè)務(wù)等方面的獨立情況1有超越股東大會直接或間接干預(yù)公司經(jīng)營決策。1、資產(chǎn)方面工業(yè)產(chǎn)權(quán)、非專利技術(shù)等無形資產(chǎn)。公司資產(chǎn)與控股股東資產(chǎn)嚴(yán)格分開，產(chǎn)權(quán)界定清晰。2、人員方面司高級管理人員未在控股股東及其關(guān)聯(lián)方任職。3、財務(wù)方面理制度，獨立開設(shè)銀行賬戶，依法獨立繳稅。4、機構(gòu)方面公司機構(gòu)設(shè)置與控股股東完全獨立，建立了完善的法人治理結(jié)構(gòu)和健全的組織機構(gòu)體系，股東大會、董事會、監(jiān)事會及各職能部門規(guī)范運作并獨立行使職權(quán)。5、業(yè)務(wù)方面公司業(yè)務(wù)獨立于控股股東，具備面向市場獨立開展業(yè)務(wù)的能力，擁有獨立完整的研發(fā)、采購、生產(chǎn)、銷售系統(tǒng)，不依賴于控股股東及其關(guān)聯(lián)方。公司與控股股東之間不存在同業(yè)競爭。三、同業(yè)競爭情況□適用√不適用四、報告期內(nèi)召開的年度股東大會和臨時股東大會的有關(guān)情況1、本報告期股東大會情況會議屆次會議類型投資者參與比例召開日期披露日期會議決議次臨時股東大會臨時股東大會31.8683%20210318日20210319日審議通過所有會議議案。詳見巨潮資訊網(wǎng)（\h2021年第一次臨時股東大（公告編號：2021-019）次臨時股東大會臨時股東大會31.9272%20210402日20210406日審議通過所有會議議案。詳見巨潮資訊網(wǎng)（\h2021年第二次臨時股東大（公告編號：2021-021）東大會年度股東大會31.9301%20210622日20210623日審議通過所有會議議案。詳見巨潮資訊網(wǎng)（\h《皇氏集團股份有限公司2020年度股東大會決議公告（公告編號：2021-047）次臨時股東大會臨時股東大會31.8530%20210910日0911日審議通過所有會議議案。詳見巨潮資訊網(wǎng)（\h2021年第三次臨時股東大（公告編號：2021-059）次臨時股東大會臨時股東大會38.8831%20211224日20211225日審議通過所有會議議案。詳見巨潮資訊網(wǎng)（\h2021年第四次臨時股東大（公告編號：2021-076）2、表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東請求召開臨時股東大會□適用√不適用五、董事、監(jiān)事和高級管理人員情況）1、基本情況）姓名職務(wù)性別年齡日期日期期初持股數(shù)（股）股票期權(quán)數(shù)量（股）本期增持股份數(shù)量（股）本期減持股份數(shù)量）（股）期末（股黃嘉棣董事長現(xiàn)任男5920061112日20220103日263,023,388--000263,023,388-何海晏副董事長現(xiàn)任男6520061112日20220103日2,780,220--0002,780,220-陳易一董事兼總裁離任注】男470103日20220103日32,472--00032,472-謝秉鏘董事兼副總裁離任注】男5920061116日20220103日279,780--000279,780-楊洪軍董事兼副總裁現(xiàn)任男390629日20220103日1,610,000--0001,610,000-王婉芳董事兼董秘現(xiàn)任女410218日20220103日86,100--00086,100-蒙麗珍獨立董事現(xiàn)任女640103日20220103日0--0000-許春明獨立董事離任注】男590423日20220103日0--0000-梁戈夫獨立董事現(xiàn)任男650103日20220103日0--0000-石愛萍監(jiān)事會主席現(xiàn)任女390509日20220103日14,000--00014,000-黃升群監(jiān)事現(xiàn)任男450323日20220103日0--0000-陳寶紅監(jiān)事現(xiàn)任女5920151130日20220103日0--0000-伍云副總裁離任注】女5801日20220103日144,040--000144,040-孫紅霞財務(wù)負(fù)責(zé)人離任注】女480120日20220103日0--0000-合計267,970,000267,970,000--注：2022128日，因任期屆滿，公司進行第五屆董事會、監(jiān)事會換屆選舉，陳易一先生不再擔(dān)任公伍云女士不再擔(dān)任公司副總裁職務(wù)、孫紅霞女士不再擔(dān)任公司財務(wù)負(fù)責(zé)人的職務(wù)?！跏恰谭窆径?、監(jiān)事、高級管理人員變動情況□適用√不適用2、任職情況副主席，民建中央委員，廣西企業(yè)家協(xié)會（企業(yè)聯(lián)合會）副會長，廣西食品安全協(xié)會會長，廣西奶業(yè)協(xié)會會長，上海市廣西商會會長，長江商學(xué)院廣西校友會會長，廣西大學(xué)兼職教授。先后獲得“振興中國乳業(yè)“中國奶業(yè)功勛人物”等榮譽稱號。起至今任公司副董事長。201612月至今任廣西酷樂創(chuàng)網(wǎng)絡(luò)科技2018年20192月至今任皇氏乳業(yè)集團有限公司執(zhí)行董事，8月至今任廣西皇氏供應(yīng)鏈管理有限公司執(zhí)行董事，20215月至今任一只水牛（杭州）生物技20219月至今任四川皇氏楊森乳業(yè)有限公司監(jiān)事，20221月起任公司董事。8月任浙江凌科網(wǎng)絡(luò)科技有限公司副總8月至今歷任浙江完美在線網(wǎng)絡(luò)科技有限公司總經(jīng)理、董事長，20166月至今任公司董事，20191月起任公司副總裁。2007120135月任公司財務(wù)2013620145月任廣西嘉華鈦業(yè)有限公司財務(wù)總監(jiān)、20221月起任公司董事、副總裁、財務(wù)負(fù)責(zé)人。1020115月?lián)喂巨k公室主任，201162020102012220209月?lián)喂咀C券事務(wù)代表，20142月至今20191月起任公司董事會秘書，20221月起任公司副總裁。1957年出生，研究生學(xué)歷，中國注冊會計師，會計學(xué)教授。2006112012122019120214月起任柳州銀行股份有限公司獨立董事。200611201212月曾MBA教育中心主任、自治區(qū)政協(xié)常委及自治區(qū)人民政府參事。現(xiàn)任一20187月至今任廣西綠城水務(wù)股份有限公司獨立董事。10’016年1003）工作，歷任項目經(jīng)理、審200710月至今，在廣西同瑞整合等鑒證與咨詢服務(wù)工作。20221月起任公司獨立董事。石愛萍女士：1982年出生，本科學(xué)歷。20061020085月任公司董事長秘書，20086月20145月至今任公司行政中心總監(jiān)，20219月開始兼任皇氏乳業(yè)集團有限公司副總經(jīng)理，2012520153月起至今任公司監(jiān)事會主席。7月至今任廣西皇氏乳業(yè)有限公司廠長，全面負(fù)責(zé)總部乳品廠生產(chǎn)管理和設(shè)備技術(shù)、技改等工作，20153月至今任公司監(jiān)事。事兼工會副主席。王鶴飛先生：1976年出生，本科學(xué)歷。2000520038月、2007720098月在成2003920046月在11201811月在云南皇氏來思爾乳業(yè)有限公司任銷售公司總經(jīng)理，20181220218月任廣西皇氏乳業(yè)有限公司總經(jīng)理，20219月20221月起任公司副總裁。在股東單位任職情況□適用√不適用在其他單位任職情況√適用□不適用任職人員姓名其他單位名稱在其他單位擔(dān)任的職務(wù)任期起始日期任期終止日期在其他單位是否領(lǐng)取報酬津貼黃嘉棣有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理19990309日否黃嘉棣公司董事20040602日否黃嘉棣團有限公司執(zhí)行董事20060406日否黃嘉棣限公司董事長25日否黃嘉棣廣西恒星物流有限公司執(zhí)行董事01日否黃嘉棣公司執(zhí)行董事20130221日否黃嘉棣公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理2016年02月02日否黃嘉棣有限公司執(zhí)行董事20161230日否黃嘉棣有限公司執(zhí)行董事20170320日否黃嘉棣限公司執(zhí)行董事、經(jīng)理20171023日否黃嘉棣技有限公司董事長20171221日否黃嘉棣有限公司董事長2018年01月30日否黃嘉棣乳業(yè)有限公司董事長20180530日否黃嘉棣限公司執(zhí)行董事20180913日否黃嘉棣公司董事長20200423日否黃嘉棣技有限公司董事長20201030日否黃嘉棣管理有限公司董事長20210622日否何海晏限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理20100506日否何海晏業(yè)有限責(zé)任公司執(zhí)行董事20140103日否何海晏限公司執(zhí)行董事20150319日否何海晏皇氏廣西貿(mào)易有限公司執(zhí)行董事、經(jīng)理20150310日否何海晏限公司董事20160119日否何海晏公司董事長20170907日否何海晏有限公司董事20181218日否何海晏乳業(yè)有限公司董事20180530日否何海晏有限公司董事20190114日否何海晏杭州遙指科技有限公司董事20190227日否何海晏有限公司董事長20211209日否黃俊翔限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理20161208日否黃俊翔廣西玖迅投資有限公司執(zhí)行董事、經(jīng)理20180814日否黃俊翔皇氏乳業(yè)集團有限公司執(zhí)行董事20190228日否黃俊翔限公司執(zhí)行董事20190821日否黃俊翔公司監(jiān)事20210929日否黃俊翔術(shù)有限公司董事長20210525日否黃俊翔公司董事長2022112日否滕翠金公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理1211日否滕翠金司監(jiān)事0711日否滕翠金理有限公司監(jiān)事1117日否滕翠金易有限責(zé)任公司董事20171208日否滕翠金技有限公司監(jiān)事20171221日否滕翠金有限公司監(jiān)事20180402日否滕翠金廣西視鐵傳媒有限公司董事長1115日否滕翠金公司董事1127日否滕翠金公司監(jiān)事20200423日否滕翠金（廣西）有限公司董事長、總經(jīng)理20210524日否楊洪軍公司監(jiān)事20160923日否楊洪軍公司監(jiān)事20161222日否楊洪軍有限公司董事20170110日否楊洪軍山東北濱實業(yè)有限公司董事20170117日否楊洪軍公司董事長、總經(jīng)理20170223日否楊洪軍限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理20171031日否楊洪軍管理有限公司監(jiān)事20170825日否楊洪軍限公司董事20180518日否楊洪軍浙江筑望科技有限公司董事20180606日否楊洪軍皇氏數(shù)智有限公司執(zhí)行董事、經(jīng)理20190505日否楊洪軍限公司監(jiān)事20200608日否楊洪軍公司董事20210714日否王婉芳業(yè)有限責(zé)任公司監(jiān)事20081201日否王婉芳有限公司監(jiān)事20090504日否王婉芳限公司監(jiān)事20131010日否王婉芳皇氏廣西貿(mào)易有限公司監(jiān)事20150310日否王婉芳廣西皇氏乳業(yè)有限公司監(jiān)事20151225日否王婉芳有限公司董事20161219日否王婉芳公司監(jiān)事20170428日否王婉芳浙江筑望科技有限公司監(jiān)事會主席20180606日否王婉芳司監(jiān)事1128日否王婉芳廣西臻牛畜牧有限公司執(zhí)行董事0411日否王婉芳皇氏數(shù)智有限公司監(jiān)事20190505日否王婉芳皇氏巴馬乳業(yè)有限公司監(jiān)事20200417日否王婉芳（廣西）有限公司董事20210524日否王婉芳術(shù)有限公司監(jiān)事20210525日否蒙麗珍柳州銀行股份有限公司獨立董事20210409日是梁戈夫公司獨立董事20180719日是王鶴飛公司董事長20210929日否王鶴飛皇氏乳業(yè)集團有限公司總經(jīng)理2021830日否石愛萍限公司監(jiān)事20130813日否石愛萍有限公司執(zhí)行董事20150529日否石愛萍公司監(jiān)事1211日否石愛萍廣西臻牛畜牧有限公司經(jīng)理0411日否石愛萍有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理20200428日否石愛萍限公司經(jīng)理0811日否石愛萍公司董事、總經(jīng)理20210121日否石愛萍（廣西）有限公司監(jiān)事20210524日否石愛萍限公司執(zhí)行董事20210908日否石愛萍開發(fā)有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理20210913日否石愛萍態(tài)開發(fā)有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理20210917日否石愛萍有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理20210917日否石愛萍限公司監(jiān)事20210922日否石愛萍公司監(jiān)事20210922日否石愛萍寧波豐厚軟件有限公司監(jiān)事20211019日否石愛萍限公司監(jiān)事1102日否石愛萍公司監(jiān)事1117日否石愛萍浙江筑望科技有限公司監(jiān)事1119日否陳寶紅皇氏乳業(yè)集團有限公司監(jiān)事20190228日否陳寶紅廣西臻牛畜牧有限公司監(jiān)事0411日否陳寶紅公司監(jiān)事1127日否陳寶紅限公司監(jiān)事20210908日否陳寶紅開發(fā)有限公司監(jiān)事20210913日否陳寶紅有限公司監(jiān)事20210917日否陳寶紅態(tài)開發(fā)有限公司監(jiān)事20210917日否陳寶紅公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理20210922日否陳寶紅限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理20210922日否陳寶紅寧波豐厚軟件有限公司執(zhí)行董事、經(jīng)理20211019日否陳寶紅限公司執(zhí)行董事、經(jīng)理1102日否陳寶紅浙江筑望科技有限公司董事、總經(jīng)理1119日否在其他單位任職情況的說明無√適用□不適用交易所通報批評。2、20219302021131日前進行業(yè)績預(yù)告，2021年度業(yè)績快報預(yù)時任董事兼總裁陳易一先生、公司時任財務(wù)負(fù)責(zé)人孫紅霞女士被深圳證券交易所通報批評。日，因公司在現(xiàn)場檢查中信息披露、會計核算等存在問題，公司董事長黃嘉棣先紅霞女士被中國證監(jiān)會廣西監(jiān)管局出具采取警示函的行政監(jiān)管措施。3、董事、監(jiān)事、高級管理人員報酬情況1、報酬的決策程序：由公司董事會下設(shè)的薪酬與考核委員會集體決策。2、報酬的確定依據(jù)：在公司任職的董事、監(jiān)事、高級管理人員的年度薪酬參照行業(yè)平均薪酬水平，根據(jù)公司年度經(jīng)營發(fā)展?fàn)顩r，考慮崗位職責(zé)及工作業(yè)績等因素確定。3、報酬的實際支付情況：公司董事、監(jiān)事、高級管理人員報酬按月定期支付。公司報告期內(nèi)董事、監(jiān)事和高級管理人員報酬情況】】單位：萬元】】姓名職務(wù)性別年齡任職狀態(tài)從公司獲得的稅前報酬總額是否在公司關(guān)聯(lián)方獲取報酬黃嘉棣董事長男59現(xiàn)任42.00否何海晏副董事長男65現(xiàn)任-否陳易一董事兼總裁男4726.00否謝秉鏘董事兼副總裁男5926.00否楊洪軍董事兼副總裁男39現(xiàn)任30.00否王婉芳董事兼董秘女41現(xiàn)任26.00否蒙麗珍獨立董事女64現(xiàn)任7.14否許春明獨立董事男587.14否梁戈夫獨立董事男65現(xiàn)任7.14否石愛萍監(jiān)事會主席女39現(xiàn)任23.20否黃升群監(jiān)事男45現(xiàn)任22.80否陳寶紅監(jiān)事女59現(xiàn)任6.57否伍云副總裁女5726.00否孫紅霞財務(wù)負(fù)責(zé)人女4824.00否合計273.99--】】】注：】】】2022128日，因任期屆滿，公司進行第五屆董事會、監(jiān)事會換屆選舉，陳易一先生不再擔(dān)任公伍云女士不再擔(dān)任公司副總裁職務(wù)、孫紅霞女士不再擔(dān)任公司財務(wù)負(fù)責(zé)人的職務(wù)。六、報告期內(nèi)董事履行職責(zé)的情況1、本報告期董事會情況會議屆次召開日期披露日期會議決議第五屆董事會第三十八次會議20210114日20210116日詳見巨潮資訊網(wǎng)\h（公告編號：2021-003）第五屆董事會第三十九次會議20210226日20210302日詳見巨潮資訊網(wǎng)\h（公告編號：2021-012）第五屆董事會第四十次會議20210317日20210318日詳見巨潮資訊網(wǎng)\h（公告編號：2021-016）第五屆董事會第四十一次會議20210426日20210428日詳見巨潮資訊網(wǎng)\h（公告編號：2021-025）第五屆董事會第四十二次會議20210428日20210430日詳見巨潮資訊網(wǎng)\h（公告編號：2021-029）第五屆董事會第四十三次會議20210531日20210601日詳見巨潮資訊網(wǎng)\h（公告編號：2021-040）第五屆董事會第四十四次會議20210823日20210825日詳見巨潮資訊網(wǎng)\h（公告編號：2021-051）第五屆董事會第四十五次會議20211025日20211027日2021年第三季度報（免于公告）第五屆董事會第