2024年股權銷售崗位職責7篇

2024年股權銷售崗位職責7篇

目錄

第1篇新三板股權銷售崗位職責職位要求

第2篇股權銷售經理崗位職責

第3篇股權銷售崗位職責

第4篇股權電話銷售崗位職責

第5篇股權銷售精英崗位職責

第6篇新三板股權銷售崗位職責

第7篇股權銷售精英崗位職責職位要求

股權銷售經理崗位職責

股權基金銷售經理沃頓中財沃頓資本管理有限公司,中財沃頓,沃頓,中財沃頓崗位職責:

1、為中高凈值客戶量身訂做各類資產配置計劃;

2、邀約客戶參加公司定期組織的基金路演活動;

3、定期與合作客戶進行溝通,推薦優(yōu)質的股權類基金項目;

4、按規(guī)定準時參加公司組織的管理類和金融類行業(yè)培訓等活動;

5、嚴格有效的自我時間安排,配合公司開拓多種營銷渠道,確?？蛻糍Y源使用質量;

6、明確的工作量化體系管理,每月按階段性確保準時完成個人崗位業(yè)績考核目標等。

職位要求:

1、3年以上同崗位工作經驗優(yōu)先;

2、具有cpa、cfa、基金從業(yè)等資格證書優(yōu)先;

3、經濟、金融、營銷及管理類大專及以上學歷;

4、嚴格遵守相關政策流程,并保證所有流程合規(guī)操作;

5、品格誠實守信,有服務意識和靈活熟練的談判技巧;

6、熱愛私募股權投資行業(yè),并立志于金融行業(yè)長期發(fā)展。

股權銷售精英崗位職責

崗位職責:

1、根據(jù)公司的理財產品,制定和實施相應的銷售計劃,并完成銷售目標;

2、協(xié)助公司定期舉辦金融類相關活動;

3、負責客戶的開發(fā)和維護;達成基金銷售業(yè)績;

4、制定工作計劃并快速推進;

5、負責與銀行、證券、保險、信托等第三方中介機構或個人建立合作關系、持續(xù)服務;

6、負責公司的基金產品的推廣;

7、收集并統(tǒng)計市場信息和客戶建議,并及時整理信息并反饋給公司,為公司提供合理的建議;

8、制定基金銷售方案,明確銷售渠道和策略,整理目標客戶數(shù)據(jù);

9、負責銀行、機構、第三方理財、個人大客戶的開發(fā)和維護,實現(xiàn)基金銷售業(yè)績;

10、負責投資者與銷售渠道的建立與溝通;負責管理基金產品的售前與售后服務,向投資者提供優(yōu)質的服務。

任職要求:

1、大專及以上學歷,(金融專業(yè)者優(yōu)先);

2、有高端客戶資源及渠道者優(yōu)先;

3、有良好的職業(yè)道德,遵守商業(yè)規(guī)則,保守商業(yè)秘密;

4、有3年及以上私募基金或相關行業(yè)工作經驗,熟悉股權投資基金、產業(yè)投資基金、政府引導基金相關法律法規(guī)、運作模式及操作流程,有成功發(fā)起股權投資基金經驗者優(yōu)先;

5、具備豐富的社會資源以及較強的市場開拓能力,在銀行、證券、信托、財富管理等機構具備廣泛的高端人脈資源和良好的人際關系者;

6、須持有基金從業(yè)資格證。

股權銷售精英崗位職責職位要求

職責描述：

崗位職能

1、負責高端財富管理產品的銷售，負責集團公司年度、季度、月度銷售的計劃及執(zhí)行，負責財富管理中心的人員管理；

2、開發(fā)高端客戶群體，根據(jù)客戶的特定需求幫助客戶指定資產配置方案并提供投資建議；

3、圍繞高凈值客戶的金融需求，組織理財沙龍和理財講座等活動，提升客戶轉化率；

4、負責為存量高端客戶提供持續(xù)的專業(yè)理財管理咨詢和服務，維護和進一步擴展長期穩(wěn)定的客戶群體；

5、日常團隊業(yè)務管理，協(xié)助團隊成員業(yè)務促成，開展業(yè)務培訓。

職位要求

1、8年以上金融行業(yè)（個人財富方向）工作經驗，本科以上學歷；

2、個人管理千萬級以上的客戶資源豐富；

3、熟悉高凈值投資客戶投資偏好及渠道分布，有一定客戶資源；

4、能夠組建并管理營銷團隊，有一定市場拓展經驗和營銷活動策劃經驗；

5、有證券、保險、理財師等資格證書優(yōu)先。

工作時間：朝九晚六，做五休二

崗位要求：

學歷要求：不限

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：不限

新三板股權銷售崗位職責

1、在金融行業(yè),通過顧問式銷售,準確了解客戶需求,呈現(xiàn)達觀產品和服務的價值;

2、根據(jù)公司市場戰(zhàn)略,獨立開發(fā)客戶,尋找銷售機會,對客戶進行需求引導與溝通,從而推動銷售項目的實施;

3、達成銷售業(yè)績,最終完成月度季度和年度銷售指標;

4、善于進行銷售各個階段的精細化管理,對項目進行有效推進;

5、及時收集客戶的反饋,競爭對手的市場動態(tài),協(xié)助公司制定對應市場策略;

任職資格:

1.中專以上學歷;

2.2年以上銷售經驗,有金融行業(yè)資源尤佳;

3.具備良好產品演示、銷售技巧和談判能力,執(zhí)行力強;

4.具備一定的市場分析及判斷能力;

5.有良好的職業(yè)道德,具有主動的客戶服務與市場開拓意識;

6.具有良好的團隊合作精神,勤奮、踏實,善于學習與思考。

股權銷售崗位職責

股權基金銷售經理沃頓中財沃頓資本管理有限公司,中財沃頓,沃頓,中財沃頓崗位職責:

1、為中高凈值客戶量身訂做各類資產配置計劃;

2、邀約客戶參加公司定期組織的基金路演活動;

3、定期與合作客戶進行溝通,推薦優(yōu)質的股權類基金項目;

4、按規(guī)定準時參加公司組織的管理類和金融類行業(yè)培訓等活動;

5、嚴格有效的自我時間安排,配合公司開拓多種營銷渠道,確保客戶資源使用質量;

6、明確的工作量化體系管理,每月按階段性確保準時完成個人崗位業(yè)績考核目標等。

職位要求:

1、3年以上同崗位工作經驗優(yōu)先;

2、具有cpa、cfa、基金從業(yè)等資格證書優(yōu)先;

3、經濟、金融、營銷及管理類大專及以上學歷;

4、嚴格遵守相關政策流程,并保證所有流程合規(guī)操作;

5、品格誠實守信,有服務意識和靈活熟練的談判技巧;

6、熱愛私募股權投資行業(yè),并立志于金融行業(yè)長期發(fā)展。

股權電話銷售崗位職責

性別:不限|駕照:不要求

崗位職責:

崗位職責:通過電話尋找意向客戶,記錄跟蹤客戶,了解客戶的需求,給客戶做資產管理,財富升值,工作環(huán)境很好,氛圍積極,輕松工作,同事都很好相處,新手會有老同事手把手帶,一起努力!我們等待你的加入!

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新三板股權銷售崗位職責職位要求

職責描述：

崗位職責：

1、負責開發(fā)維護核心國內資金端客戶（一級、二級、新三板市場等機構），為私募融資的股權類項目對接投資人

2、熟悉境內資本市場投資人情況，熟悉私募融資股權類項目的發(fā)行和銷售

3、研究分析典型人民幣融資、中概股回歸、新三板定增等案例

職位要求：

1、對a股市場熟悉