2024年股權(quán)銷(xiāo)售崗位職責(zé)7篇

2024年股權(quán)銷(xiāo)售崗位職責(zé)7篇

目錄

第1篇新三板股權(quán)銷(xiāo)售崗位職責(zé)職位要求

第2篇股權(quán)銷(xiāo)售經(jīng)理崗位職責(zé)

第3篇股權(quán)銷(xiāo)售崗位職責(zé)

第4篇股權(quán)電話(huà)銷(xiāo)售崗位職責(zé)

第5篇股權(quán)銷(xiāo)售精英崗位職責(zé)

第6篇新三板股權(quán)銷(xiāo)售崗位職責(zé)

第7篇股權(quán)銷(xiāo)售精英崗位職責(zé)職位要求

股權(quán)銷(xiāo)售經(jīng)理崗位職責(zé)

股權(quán)基金銷(xiāo)售經(jīng)理沃頓中財(cái)沃頓資本管理有限公司,中財(cái)沃頓,沃頓,中財(cái)沃頓崗位職責(zé):

1、為中高凈值客戶(hù)量身訂做各類(lèi)資產(chǎn)配置計(jì)劃;

2、邀約客戶(hù)參加公司定期組織的基金路演活動(dòng);

3、定期與合作客戶(hù)進(jìn)行溝通,推薦優(yōu)質(zhì)的股權(quán)類(lèi)基金項(xiàng)目;

4、按規(guī)定準(zhǔn)時(shí)參加公司組織的管理類(lèi)和金融類(lèi)行業(yè)培訓(xùn)等活動(dòng);

5、嚴(yán)格有效的自我時(shí)間安排,配合公司開(kāi)拓多種營(yíng)銷(xiāo)渠道,確保客戶(hù)資源使用質(zhì)量;

6、明確的工作量化體系管理,每月按階段性確保準(zhǔn)時(shí)完成個(gè)人崗位業(yè)績(jī)考核目標(biāo)等。

職位要求:

1、3年以上同崗位工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;

2、具有cpa、cfa、基金從業(yè)等資格證書(shū)優(yōu)先;

3、經(jīng)濟(jì)、金融、營(yíng)銷(xiāo)及管理類(lèi)大專(zhuān)及以上學(xué)歷;

4、嚴(yán)格遵守相關(guān)政策流程,并保證所有流程合規(guī)操作;

5、品格誠(chéng)實(shí)守信,有服務(wù)意識(shí)和靈活熟練的談判技巧;

6、熱愛(ài)私募股權(quán)投資行業(yè),并立志于金融行業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展。

股權(quán)銷(xiāo)售精英崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、根據(jù)公司的理財(cái)產(chǎn)品,制定和實(shí)施相應(yīng)的銷(xiāo)售計(jì)劃,并完成銷(xiāo)售目標(biāo);

2、協(xié)助公司定期舉辦金融類(lèi)相關(guān)活動(dòng);

3、負(fù)責(zé)客戶(hù)的開(kāi)發(fā)和維護(hù);達(dá)成基金銷(xiāo)售業(yè)績(jī);

4、制定工作計(jì)劃并快速推進(jìn);

5、負(fù)責(zé)與銀行、證券、保險(xiǎn)、信托等第三方中介機(jī)構(gòu)或個(gè)人建立合作關(guān)系、持續(xù)服務(wù);

6、負(fù)責(zé)公司的基金產(chǎn)品的推廣;

7、收集并統(tǒng)計(jì)市場(chǎng)信息和客戶(hù)建議,并及時(shí)整理信息并反饋給公司,為公司提供合理的建議;

8、制定基金銷(xiāo)售方案,明確銷(xiāo)售渠道和策略,整理目標(biāo)客戶(hù)數(shù)據(jù);

9、負(fù)責(zé)銀行、機(jī)構(gòu)、第三方理財(cái)、個(gè)人大客戶(hù)的開(kāi)發(fā)和維護(hù),實(shí)現(xiàn)基金銷(xiāo)售業(yè)績(jī);

10、負(fù)責(zé)投資者與銷(xiāo)售渠道的建立與溝通;負(fù)責(zé)管理基金產(chǎn)品的售前與售后服務(wù),向投資者提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。

任職要求:

1、大專(zhuān)及以上學(xué)歷,(金融專(zhuān)業(yè)者優(yōu)先);

2、有高端客戶(hù)資源及渠道者優(yōu)先;

3、有良好的職業(yè)道德,遵守商業(yè)規(guī)則,保守商業(yè)秘密;

4、有3年及以上私募基金或相關(guān)行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn),熟悉股權(quán)投資基金、產(chǎn)業(yè)投資基金、政府引導(dǎo)基金相關(guān)法律法規(guī)、運(yùn)作模式及操作流程,有成功發(fā)起股權(quán)投資基金經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

5、具備豐富的社會(huì)資源以及較強(qiáng)的市場(chǎng)開(kāi)拓能力,在銀行、證券、信托、財(cái)富管理等機(jī)構(gòu)具備廣泛的高端人脈資源和良好的人際關(guān)系者;

6、須持有基金從業(yè)資格證。

股權(quán)銷(xiāo)售精英崗位職責(zé)職位要求

職責(zé)描述：

崗位職能

1、負(fù)責(zé)高端財(cái)富管理產(chǎn)品的銷(xiāo)售，負(fù)責(zé)集團(tuán)公司年度、季度、月度銷(xiāo)售的計(jì)劃及執(zhí)行，負(fù)責(zé)財(cái)富管理中心的人員管理；

2、開(kāi)發(fā)高端客戶(hù)群體，根據(jù)客戶(hù)的特定需求幫助客戶(hù)指定資產(chǎn)配置方案并提供投資建議；

3、圍繞高凈值客戶(hù)的金融需求，組織理財(cái)沙龍和理財(cái)講座等活動(dòng)，提升客戶(hù)轉(zhuǎn)化率；

4、負(fù)責(zé)為存量高端客戶(hù)提供持續(xù)的專(zhuān)業(yè)理財(cái)管理咨詢(xún)和服務(wù)，維護(hù)和進(jìn)一步擴(kuò)展長(zhǎng)期穩(wěn)定的客戶(hù)群體；

5、日常團(tuán)隊(duì)業(yè)務(wù)管理，協(xié)助團(tuán)隊(duì)成員業(yè)務(wù)促成，開(kāi)展業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

職位要求

1、8年以上金融行業(yè)（個(gè)人財(cái)富方向）工作經(jīng)驗(yàn)，本科以上學(xué)歷；

2、個(gè)人管理千萬(wàn)級(jí)以上的客戶(hù)資源豐富；

3、熟悉高凈值投資客戶(hù)投資偏好及渠道分布，有一定客戶(hù)資源；

4、能夠組建并管理營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)，有一定市場(chǎng)拓展經(jīng)驗(yàn)和營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)策劃經(jīng)驗(yàn)；

5、有證券、保險(xiǎn)、理財(cái)師等資格證書(shū)優(yōu)先。

工作時(shí)間：朝九晚六，做五休二

崗位要求：

學(xué)歷要求：不限

語(yǔ)言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：不限

新三板股權(quán)銷(xiāo)售崗位職責(zé)

1、在金融行業(yè),通過(guò)顧問(wèn)式銷(xiāo)售,準(zhǔn)確了解客戶(hù)需求,呈現(xiàn)達(dá)觀產(chǎn)品和服務(wù)的價(jià)值;

2、根據(jù)公司市場(chǎng)戰(zhàn)略,獨(dú)立開(kāi)發(fā)客戶(hù),尋找銷(xiāo)售機(jī)會(huì),對(duì)客戶(hù)進(jìn)行需求引導(dǎo)與溝通,從而推動(dòng)銷(xiāo)售項(xiàng)目的實(shí)施;

3、達(dá)成銷(xiāo)售業(yè)績(jī),最終完成月度季度和年度銷(xiāo)售指標(biāo);

4、善于進(jìn)行銷(xiāo)售各個(gè)階段的精細(xì)化管理,對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行有效推進(jìn);

5、及時(shí)收集客戶(hù)的反饋,競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的市場(chǎng)動(dòng)態(tài),協(xié)助公司制定對(duì)應(yīng)市場(chǎng)策略;

任職資格:

1.中專(zhuān)以上學(xué)歷;

2.2年以上銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn),有金融行業(yè)資源尤佳;

3.具備良好產(chǎn)品演示、銷(xiāo)售技巧和談判能力,執(zhí)行力強(qiáng);

4.具備一定的市場(chǎng)分析及判斷能力;

5.有良好的職業(yè)道德,具有主動(dòng)的客戶(hù)服務(wù)與市場(chǎng)開(kāi)拓意識(shí);

6.具有良好的團(tuán)隊(duì)合作精神,勤奮、踏實(shí),善于學(xué)習(xí)與思考。

股權(quán)銷(xiāo)售崗位職責(zé)

股權(quán)基金銷(xiāo)售經(jīng)理沃頓中財(cái)沃頓資本管理有限公司,中財(cái)沃頓,沃頓,中財(cái)沃頓崗位職責(zé):

1、為中高凈值客戶(hù)量身訂做各類(lèi)資產(chǎn)配置計(jì)劃;

2、邀約客戶(hù)參加公司定期組織的基金路演活動(dòng);

3、定期與合作客戶(hù)進(jìn)行溝通,推薦優(yōu)質(zhì)的股權(quán)類(lèi)基金項(xiàng)目;

4、按規(guī)定準(zhǔn)時(shí)參加公司組織的管理類(lèi)和金融類(lèi)行業(yè)培訓(xùn)等活動(dòng);

5、嚴(yán)格有效的自我時(shí)間安排,配合公司開(kāi)拓多種營(yíng)銷(xiāo)渠道,確?？蛻?hù)資源使用質(zhì)量;

6、明確的工作量化體系管理,每月按階段性確保準(zhǔn)時(shí)完成個(gè)人崗位業(yè)績(jī)考核目標(biāo)等。

職位要求:

1、3年以上同崗位工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;

2、具有cpa、cfa、基金從業(yè)等資格證書(shū)優(yōu)先;

3、經(jīng)濟(jì)、金融、營(yíng)銷(xiāo)及管理類(lèi)大專(zhuān)及以上學(xué)歷;

4、嚴(yán)格遵守相關(guān)政策流程,并保證所有流程合規(guī)操作;

5、品格誠(chéng)實(shí)守信,有服務(wù)意識(shí)和靈活熟練的談判技巧;

6、熱愛(ài)私募股權(quán)投資行業(yè),并立志于金融行業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展。

股權(quán)電話(huà)銷(xiāo)售崗位職責(zé)

性別:不限|駕照:不要求

崗位職責(zé):

崗位職責(zé):通過(guò)電話(huà)尋找意向客戶(hù),記錄跟蹤客戶(hù),了解客戶(hù)的需求,給客戶(hù)做資產(chǎn)管理,財(cái)富升值,工作環(huán)境很好,氛圍積極,輕松工作,同事都很好相處,新手會(huì)有老同事手把手帶,一起努力!我們等待你的加入!

任職要求:有無(wú)工作經(jīng)驗(yàn)都可以,有經(jīng)驗(yàn)的,我們給你平臺(tái),讓你來(lái)發(fā)展!沒(méi)有經(jīng)驗(yàn)的,我們手把手教你,不僅給你大平臺(tái),而且給你足夠的空間發(fā)展!

上海沃賦金服是一家位于上海陸家嘴金融服務(wù)區(qū),由山東省發(fā)改委直屬大型國(guó)企集團(tuán)山東省經(jīng)科發(fā)展集團(tuán)發(fā)起成立的綜合財(cái)富管理金融平臺(tái),旨在為廣大投資者提供高度安全,良好回報(bào),穩(wěn)健收益的投資服務(wù)。

望有志之士加入!!!

新三板股權(quán)銷(xiāo)售崗位職責(zé)職位要求

職責(zé)描述：

崗位職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)維護(hù)核心國(guó)內(nèi)資金端客戶(hù)（一級(jí)、二級(jí)、新三板市場(chǎng)等機(jī)構(gòu)），為私募融資的股權(quán)類(lèi)項(xiàng)目對(duì)接投資人

2、熟悉境內(nèi)資本市場(chǎng)投資人情況，熟悉私募融資股權(quán)類(lèi)項(xiàng)目的發(fā)行和銷(xiāo)售

3、研究分析典型人民幣融資、中概股回歸、新三板定增等案例

職位要求：

1、對(duì)a股市場(chǎng)熟悉