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伺服市場(chǎng)調(diào)研分析報(bào)告目錄1、交流伺服系統(tǒng)產(chǎn)品概述2、交流伺服系統(tǒng)整體市場(chǎng)分析3、交流伺服系統(tǒng)細(xì)分市場(chǎng)及應(yīng)用分析4、交流伺服系統(tǒng)主要企業(yè)分析5、臥龍伺服系統(tǒng)產(chǎn)品定位及技術(shù)要素6、臥龍伺服系統(tǒng)市場(chǎng)定位及客戶策略
1.1交流伺服系統(tǒng)產(chǎn)品概述1、交流伺服系統(tǒng)產(chǎn)品概述2、交流伺服系統(tǒng)整體市場(chǎng)分析3、交流伺服系統(tǒng)細(xì)分市場(chǎng)及應(yīng)用分析4、交流伺服系統(tǒng)主要企業(yè)分析5、臥龍伺服系統(tǒng)市場(chǎng)定位及客戶策略6、臥龍伺服系統(tǒng)產(chǎn)品定位及技術(shù)要素1.1伺服系統(tǒng)產(chǎn)品定義◆伺服系統(tǒng)系統(tǒng)根據(jù)執(zhí)行機(jī)構(gòu)的不同,可以分成氣動(dòng)伺服系統(tǒng)、液壓伺服系統(tǒng)、電氣伺服系統(tǒng)三類。其中,電氣伺服系統(tǒng)根據(jù)驅(qū)動(dòng)電機(jī)的類型,可將其分為步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)、直流伺服系統(tǒng)、交流伺服系統(tǒng)、直線伺服系統(tǒng)等?!艚涣魉欧到y(tǒng)按其采用的驅(qū)動(dòng)電動(dòng)機(jī)的類型可以分為兩大類:永磁同步交流伺服系統(tǒng)和感應(yīng)式異步交流伺服系統(tǒng)?!艚涣魉欧姍C(jī)克服了直流伺服電機(jī)存在的電刷、換向器等機(jī)械部件所帶來的各種缺點(diǎn),在過負(fù)荷特性和低慣性等方面優(yōu)越性明顯。因此交流伺服系統(tǒng)在工廠自動(dòng)化(FA)等各個(gè)領(lǐng)域得到了廣泛的應(yīng)用。◆“伺服”—詞源于希臘語“奴隸”的意思,伺服系統(tǒng)是使物體的位置、方位、狀態(tài)等輸出被控量能夠跟隨輸入目標(biāo)值(或給定值)的任意變化的自動(dòng)控制系統(tǒng);伺服的主要任務(wù)是按控制命令的要求,使驅(qū)動(dòng)裝置輸出的力距、速度和位置控制得非常靈活方便。1.2交流伺服系統(tǒng)構(gòu)成◆從基本結(jié)構(gòu)來看,交流伺服系統(tǒng)主要由伺服驅(qū)動(dòng)器、伺服電機(jī)和反饋裝置、接線電纜(含插頭)及相關(guān)配件(濾波器、電抗器、電阻器)等部分組成。其中,伺服電機(jī)和伺服驅(qū)動(dòng)器是伺服系統(tǒng)的核心部件,占整個(gè)伺服系統(tǒng)成本的90%以上。2.1交流伺服系統(tǒng)整體市場(chǎng)分析1、交流伺服系統(tǒng)產(chǎn)品概述2、交流伺服系統(tǒng)整體市場(chǎng)分析3、交流伺服系統(tǒng)細(xì)分市場(chǎng)及應(yīng)用分析4、交流伺服系統(tǒng)主要企業(yè)分析5、臥龍伺服系統(tǒng)市場(chǎng)定位及客戶策略6、臥龍伺服系統(tǒng)產(chǎn)品定位及技術(shù)要素2.12008-2011年交流伺服系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模和預(yù)測(cè)◆2009年,交流伺服系統(tǒng)整體市場(chǎng)規(guī)模為45.78億元,環(huán)比增長(zhǎng)23.9%;◆2010年,交流伺服系統(tǒng)整體市場(chǎng)規(guī)模為53.14億元,環(huán)比增長(zhǎng)16.1%;◆2011年,受全球宏觀經(jīng)濟(jì)的影響,交流伺服系統(tǒng)整體市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)58.4億元,增速進(jìn)一步放緩,預(yù)計(jì)環(huán)比增長(zhǎng)10%;◆交流伺服系統(tǒng)主要配套裝備、設(shè)備,從09年~11年增長(zhǎng)率看,有所放緩,主要原因是,中國(guó)的制造業(yè)實(shí)際產(chǎn)能已經(jīng)過剩,投資有所放緩;圖表一:2008~2011年市場(chǎng)規(guī)模和年增長(zhǎng)率圖表2.22010年交流伺服系統(tǒng)市場(chǎng)集中度分析圖:交流伺服系統(tǒng)主要廠商市場(chǎng)份額圖:交流伺服系統(tǒng)市場(chǎng)集中度分布◆整體來看,交流伺服系統(tǒng)集中度較高,前三名企業(yè)占了市場(chǎng)份額的29.3%,第四名至第十名占了市場(chǎng)份額的44.2%,前十名共占了市場(chǎng)份額的73.5%,其余企業(yè)占余下的26.5%;◆交流伺服系統(tǒng)領(lǐng)先企業(yè)的市場(chǎng)份額差異不大,前四位企業(yè)較為接近,第五、第六也很接近;前三名
29.30%第四至第十名
44.20%
其他
26.50%
廠商數(shù)量市場(chǎng)份額2.32010年交流伺服系統(tǒng)主要派系企業(yè)市場(chǎng)表現(xiàn)表:交流伺服系統(tǒng)主要派系市場(chǎng)份額圖:交流伺服系統(tǒng)主要派系市場(chǎng)份額日資品牌歐資品牌臺(tái)灣品牌51.4%36.6%13.0%品牌類型廠商數(shù)量市場(chǎng)份額銷售額(億)外資品牌1676.80%36.71日資品牌539.50%18.88歐資品牌828.10%13.43臺(tái)灣品牌39.20%4.40內(nèi)資品牌823.20%11.09內(nèi)資品牌823.20%11.092.32010年交流伺服系統(tǒng)主要派系企業(yè)市場(chǎng)表現(xiàn)大陸交流伺服市場(chǎng)以外資品牌為主,市場(chǎng)份額的前四名都被外資品牌占據(jù),2009年外資品牌市場(chǎng)份額達(dá)到80.9%;大陸品牌數(shù)量較多,但多數(shù)企業(yè)規(guī)模偏小,整體市場(chǎng)份額只有19.1%。2010年,外資品牌市場(chǎng)份額仍達(dá)到76.8%,內(nèi)資品牌占23.2%。在外資品牌中,日本品牌和歐洲品牌表現(xiàn)突出。而臺(tái)灣品牌、大陸品牌及其它品牌雖然也各有特點(diǎn),也在努力跟進(jìn)和開拓市場(chǎng),但差距仍然不小。◆日本品牌:在大陸市場(chǎng)早期,日系品牌憑借較好的產(chǎn)品性能、較低的價(jià)格在大陸市場(chǎng)獲得了廣泛的應(yīng)用,代表性品牌有安川、松下、三菱等。日系品牌與上位機(jī)構(gòu)的聯(lián)系多采用脈沖方式,與早期的數(shù)控兼容性較好?!魵W洲品牌:大陸交流伺服市場(chǎng)中歐洲品牌的企業(yè)數(shù)量較多,品牌定位于中高端市場(chǎng),產(chǎn)品價(jià)格較高;多數(shù)歐系品牌伺服電機(jī)各功率段產(chǎn)品比較全。從銷售規(guī)模上講,西門子、博世力士樂等企業(yè)的市場(chǎng)份額相對(duì)較高,另外施耐德憑借近兩年快速的發(fā)展,也占有一定的市場(chǎng)份額;其它的歐系品牌(如倫茨、路斯特等)市場(chǎng)份額相對(duì)較小。2.32010年交流伺服系統(tǒng)主要派系企業(yè)市場(chǎng)表現(xiàn)
◆臺(tái)灣品牌:臺(tái)灣品牌以臺(tái)達(dá)與東元為代表,產(chǎn)品設(shè)計(jì)理念主要來自于日系品牌,在價(jià)格上更具優(yōu)勢(shì)。臺(tái)灣品牌主要定位于大陸中低端市場(chǎng),近兩年大陸對(duì)臺(tái)灣品牌的認(rèn)可度越來越高,臺(tái)灣品牌的市場(chǎng)前景也相對(duì)較好。◆大陸品牌:大陸品牌目前市場(chǎng)規(guī)模普遍偏小,只有廣數(shù)憑借其在數(shù)控系統(tǒng)方面優(yōu)勢(shì)獲得了較高的市場(chǎng)份額。大陸品牌憑借低價(jià)格和本土化售后服務(wù)策略,在中低端市場(chǎng)占有較大比重,但在高端數(shù)控市場(chǎng)的占有率不高,高端數(shù)控市場(chǎng)仍然被西門子、發(fā)那科等外資品牌占領(lǐng)。在技術(shù)方面,6軸、7軸聯(lián)動(dòng)伺服、機(jī)器人伺服等高端應(yīng)用,以及通訊總線接口技術(shù)的創(chuàng)新與發(fā)展,與國(guó)外先進(jìn)水平至少還有20-30年的差距?!羝渌放疲撼鲜銎放仆?,目前大陸市場(chǎng)還有一些其它的品牌,如韓國(guó)品牌等,但是這些品牌的市場(chǎng)規(guī)模都比較小?!魵馀荽笮〈砀髌髽I(yè)在市場(chǎng)中的銷售額多少;◆圖中詢價(jià)日期2010年6月份,詢價(jià)數(shù)量100套;2.4.12010年大陸交流伺服系統(tǒng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局圖(0.4kW)圖:2010年交流伺服系統(tǒng)市場(chǎng)份額(0.4kw)2.4.22010年大陸交流伺服系統(tǒng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局圖(1.0kW)圖:2010年交流伺服系統(tǒng)市場(chǎng)份額(1.0kW)◆氣泡大小代表各企業(yè)在市場(chǎng)中的銷售額多少;◆圖中詢價(jià)日期2010年6月份,詢價(jià)數(shù)量100套;2.4.3
2010年大陸交流伺服系統(tǒng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局圖(2.0kW)圖:2010年交流伺服系統(tǒng)市場(chǎng)份額(2.0kW)◆氣泡大小代表各企業(yè)在市場(chǎng)中的銷售額多少;◆圖中詢價(jià)日期2010年6月份,詢價(jià)數(shù)量100套;2.4.4
2010年大陸交流伺服系統(tǒng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析2.5.1
2010年主要企業(yè)交流伺服系統(tǒng)市場(chǎng)份額和增長(zhǎng)比較矩陣圖2010年交流伺服系統(tǒng)銷售額(百萬元)2010~2011年交流伺服系統(tǒng)銷售額增長(zhǎng)速度預(yù)計(jì)2.5.2
交流伺服系統(tǒng)市場(chǎng)份額和增長(zhǎng)比較2.5.3
交流伺服系統(tǒng)市場(chǎng)發(fā)展前景影響因素3.1
交流伺服系統(tǒng)細(xì)分市場(chǎng)及應(yīng)用分析1、交流伺服系統(tǒng)產(chǎn)品概述2、交流伺服系統(tǒng)整體市場(chǎng)分析3、交流伺服系統(tǒng)細(xì)分市場(chǎng)及應(yīng)用分析4、交流伺服系統(tǒng)主要企業(yè)分析5、臥龍伺服系統(tǒng)市場(chǎng)定位及客戶策略6、臥龍伺服系統(tǒng)產(chǎn)品定位及技術(shù)要素3.1.1交流伺服系統(tǒng)細(xì)分市場(chǎng)結(jié)構(gòu)表.2010年交流伺服系統(tǒng)細(xì)分市場(chǎng)結(jié)構(gòu)圖.2010年交流伺服系統(tǒng)細(xì)分市場(chǎng)結(jié)構(gòu)細(xì)分行業(yè)市場(chǎng)份額市場(chǎng)容量(億元)機(jī)床28.0%14.84印刷機(jī)械10.0%5.30紡織機(jī)械15.0%7.95包裝機(jī)械14.0%7.42橡塑機(jī)械5.3%2.81其他機(jī)械7.2%3.82電子半導(dǎo)體4.0%2.12風(fēng)電、太陽能3.7%1.96其他12.8%6.78合計(jì)100.0%53.003.2.12010年主要企業(yè)機(jī)床行業(yè)交流伺服市場(chǎng)份額2010年主要企業(yè)機(jī)床行業(yè)交流伺服市場(chǎng)份額3.2.2交流伺服細(xì)分市場(chǎng)—機(jī)床行業(yè)應(yīng)用示例3.3.1主要企業(yè)印刷機(jī)械交流伺服市場(chǎng)份額2010年主要企業(yè)印刷機(jī)械行業(yè)交流伺服市場(chǎng)份額3.3.2交流伺服細(xì)分市場(chǎng)—印刷機(jī)械行業(yè)應(yīng)用示例3.4.1主要企業(yè)包裝機(jī)械交流伺服市場(chǎng)份額2010年主要企業(yè)包裝機(jī)械行業(yè)交流伺服市場(chǎng)份額3.4.2交流伺服細(xì)分市場(chǎng)—包裝機(jī)械行業(yè)應(yīng)用示例3.5主要企業(yè)橡塑機(jī)械交流伺服市場(chǎng)份額調(diào)查分析?橡塑行業(yè)的交流伺服系統(tǒng)主要應(yīng)用于輪胎成形設(shè)備,注塑機(jī)應(yīng)用較少。一臺(tái)輪胎成形機(jī)大概有20-30個(gè)軸,單臺(tái)設(shè)備對(duì)交流伺服系統(tǒng)的需求量較大,但其整體產(chǎn)量較低,因此其對(duì)伺服系統(tǒng)的總體需求也相對(duì)較小。?國(guó)內(nèi)輪胎企業(yè)主要依賴于出口,但近期大陸輪胎出口狀況較差,因此,這些企業(yè)對(duì)輪胎成形機(jī)的需求受到影響,交流伺服系統(tǒng)在該領(lǐng)域的需求也沒有增加。2010年主要企業(yè)橡塑機(jī)械行業(yè)交流伺服市場(chǎng)份額3.6主要企業(yè)電子半導(dǎo)體交流伺服市場(chǎng)份額調(diào)查分析?電子半導(dǎo)體設(shè)備主要采用200W、400W等功率比較小的伺服系統(tǒng),歐系企業(yè)在小功率電機(jī)領(lǐng)域的價(jià)格比較高,競(jìng)爭(zhēng)力較弱。因此,該領(lǐng)域主要為日系、臺(tái)系和國(guó)產(chǎn)品牌。?在金融危機(jī)之后,電子半導(dǎo)體行業(yè)回暖比較明顯,對(duì)伺服系統(tǒng)的需求具有一定的潛力2010年主要企業(yè)電子半導(dǎo)體行業(yè)交流伺服市場(chǎng)份額3.7主要企業(yè)風(fēng)電、太陽能交流伺服市場(chǎng)份額調(diào)查分析?風(fēng)電領(lǐng)域裝機(jī)容量的不斷增加。并且保持了比較快的速度。伺服系統(tǒng)在風(fēng)電領(lǐng)域的需求量的增長(zhǎng)與新增風(fēng)電裝機(jī)容量的增速基本相同,因此伺服系統(tǒng)在風(fēng)電領(lǐng)域的前景被看好。?太陽能聚光伺服跟蹤以及單晶硅爐的伺服應(yīng)用,保證了該新型行業(yè)的高速發(fā)展。2010年主要企業(yè)風(fēng)電、太陽能行業(yè)交流伺服市場(chǎng)份額4.1
交流伺服系統(tǒng)主要企業(yè)分析1、交流伺服系統(tǒng)產(chǎn)品概述2、交流伺服系統(tǒng)整體市場(chǎng)分析3、交流伺服系統(tǒng)細(xì)分市場(chǎng)及應(yīng)用分析4、交流伺服系統(tǒng)主要企業(yè)分析5、臥龍伺服系統(tǒng)市場(chǎng)定位及客戶策略6、臥龍伺服系統(tǒng)產(chǎn)品定位及技術(shù)要素
4.1.1西門子—公司簡(jiǎn)介成立時(shí)間:1847年總部所在地:德國(guó)柏林和慕尼黑銷售總額:1036.05億美元(2010年)應(yīng)用領(lǐng)域:工業(yè)、能源和醫(yī)療業(yè)務(wù)等領(lǐng)域,其中在工業(yè)領(lǐng)域主要涉及工業(yè)自動(dòng)化、低壓控制和配電產(chǎn)品等領(lǐng)域。成立時(shí)間:1982年成立北京辦事處,1994年成立西門子(中國(guó))有限公司。總部所在地:北京銷售總額:85億美金元(2010年)分支機(jī)構(gòu):目前在中國(guó)設(shè)立了90多家運(yùn)營(yíng)公司和61家地區(qū)辦事處;其中,西門子IA&DT(工業(yè)自動(dòng)化與驅(qū)動(dòng)技術(shù)集團(tuán))在中國(guó)擁有大約1萬名員工、14家運(yùn)營(yíng)公司。員工人數(shù):43,000多人(2009年)
4.1.2西門子—交流伺服系統(tǒng)市場(chǎng)分析1、西門子在數(shù)控系統(tǒng)領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)非常明顯,市場(chǎng)知名度和市場(chǎng)占有率均較高;數(shù)控領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)帶動(dòng)了西門子伺服產(chǎn)品的銷售。2、西門子在推廣數(shù)控系統(tǒng)時(shí)多會(huì)提供整體解決方案,打包銷售伺服產(chǎn)品。目前西門子數(shù)控系統(tǒng)與其它品牌的模擬量通訊方式的伺服產(chǎn)品可以兼容,與其它信號(hào)通訊方式的伺服系統(tǒng)兼容性較差。
3、從2008年10月份開始到2009年上半年,金融危機(jī)對(duì)西門子產(chǎn)生了比較大的影響,2009年下半年金融危機(jī)的影響逐漸減小,銷售狀況有所恢復(fù)。整體上來看,西門子交流伺服系統(tǒng)2009年銷售狀況與2008年基本持平。2010年比2009年增長(zhǎng)20%。調(diào)查發(fā)現(xiàn):
4.1.2.1西門子—交流伺服電機(jī)產(chǎn)品系列
4.1.2.2西門子—交流伺服電機(jī)產(chǎn)品系列(續(xù))
4.1.2.3西門子—交流伺服電機(jī)產(chǎn)品系列(續(xù))
4.1.2.4西門子—交流伺服驅(qū)動(dòng)器產(chǎn)品系列
4.1.2.5西門子—交流伺服系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)型產(chǎn)品4.1.3西門子—大陸交流伺服系統(tǒng)銷售渠道類型
4.1.4西門子—大陸交流伺服系統(tǒng)細(xì)分市場(chǎng)銷售結(jié)構(gòu)細(xì)分市場(chǎng)銷售占比銷售規(guī)模(百萬元)機(jī)床60%32印刷機(jī)械9%5紡織機(jī)械8%4包裝機(jī)械9%5橡塑機(jī)械4%2風(fēng)電3%2其他7%4合計(jì)100%54表.2010年西門子大陸交流伺服系統(tǒng)細(xì)分市場(chǎng)銷售結(jié)構(gòu)圖.2010年西門子大陸交流伺服系統(tǒng)細(xì)分市場(chǎng)結(jié)構(gòu)4.1.5西門子—供貨與價(jià)格體系4.1.6西門子—交流伺服系統(tǒng)大陸市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力分析
4.2.1安川—公司介紹成立時(shí)間:1915年全球總部:日本產(chǎn)品種類:變頻器、伺服電機(jī)、伺服驅(qū)動(dòng)器、高壓變頻器等全球銷售額:2.92億美元(2010年)應(yīng)用領(lǐng)域:在印刷、包裝、機(jī)床、金屬鍛壓、半導(dǎo)體設(shè)備等領(lǐng)域均有較多的應(yīng)用。公司名稱:安川電機(jī)(上海)有限公司成立時(shí)間:1999年4月經(jīng)營(yíng)范圍:日本株式會(huì)社安川電機(jī)的運(yùn)動(dòng)控制產(chǎn)品(變頻器、伺服電機(jī)、控制器、附件)在中國(guó)國(guó)內(nèi)的銷售及服務(wù)。分支機(jī)構(gòu):除上海大陸總部外,安川還在北京、廣州、成都設(shè)有分公司。1915年
合資公司安川電機(jī)制作所成立
1917年
股份公司安川電機(jī)制作所成立1978年
矢量控制變頻器產(chǎn)品化1983年
“AC伺服驅(qū)動(dòng)”的產(chǎn)品化1991年
開發(fā)AC伺服Σ系列
1994年
設(shè)立上海事務(wù)所·北京服務(wù)中心1995年
設(shè)立北京事務(wù)所1999年AC伺服生產(chǎn)200萬臺(tái),安川電機(jī)(上海)有限公司成立2006年AC伺服累計(jì)生產(chǎn)達(dá)500萬臺(tái)2007年變頻器累計(jì)出廠達(dá)1000萬臺(tái)2008年在沈陽投資成立安川電機(jī)沈陽公司2009年9月沈陽安川一期工程完工,2010年7月沈陽安川竣工投產(chǎn),產(chǎn)能35萬臺(tái)伺服
4.2.2安川—交流伺服系統(tǒng)產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模和增長(zhǎng)圖.2008-2010年安川交流伺服系統(tǒng)產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模和增長(zhǎng)?安川目前在大陸主要銷售的產(chǎn)品為變頻器,交流伺服系統(tǒng)只占其大陸總銷售額的20%左右。?安川目前在上海、北京、沈陽建有生產(chǎn)基地,其變頻器產(chǎn)品已經(jīng)部分國(guó)產(chǎn)化,伺服電機(jī)和伺服驅(qū)動(dòng)器全部進(jìn)口。?安川沈陽工廠2008年開工建設(shè),2010年投產(chǎn),其主要產(chǎn)品為伺服電機(jī)。調(diào)查發(fā)現(xiàn):
4.2.3安川—交流伺服電機(jī)產(chǎn)品4.2.4安川—交流伺服電機(jī)產(chǎn)品續(xù)4.2.5安川—交流伺服驅(qū)動(dòng)器產(chǎn)品4.2.6安川—大陸交流伺服系統(tǒng)銷售渠道類型?安川目前在大陸的銷售工作主要通過代理商進(jìn)行,安川廠商的銷售人員主要是與代理商配合做輔助性工作。?對(duì)于采購(gòu)量較大或有一定影響力的客戶,售前工作由安川的銷售和技術(shù)與代理商一起完成,確定訂單之后最終由代理商負(fù)責(zé)交貨。調(diào)查發(fā)現(xiàn):
4.2.7安川—大陸交流伺服系統(tǒng)細(xì)分市場(chǎng)銷售結(jié)構(gòu)
細(xì)分市場(chǎng)銷售占比銷售規(guī)模(百萬)機(jī)床20%11印刷機(jī)械22%12紡織機(jī)械12%6包裝機(jī)械22%12其他機(jī)械6%3風(fēng)電13%7其他5%3合計(jì)100%54表.2010年安川大陸交流伺服系統(tǒng)細(xì)分市場(chǎng)銷售結(jié)構(gòu)圖.2010年安川大陸交流伺服系統(tǒng)細(xì)分市場(chǎng)結(jié)構(gòu)4.2.8安川—大陸交流伺服系統(tǒng)供貨與價(jià)格體系
4.2.9安川—交流伺服系統(tǒng)大陸市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力分析
4.3.1松下—公司簡(jiǎn)介成立時(shí)間:1918年全球總部:日本大阪全球銷售額:798.93億美元(2010年)全球員工人數(shù):305,828(2010年)全球公司數(shù):556(2010年)產(chǎn)品領(lǐng)域:家用電器、節(jié)能環(huán)保、數(shù)字通信、系統(tǒng)工程、工業(yè)自動(dòng)化等14個(gè)事業(yè)部,70余種產(chǎn)品。1993年
生產(chǎn)工廠“珠海松下馬達(dá)有限公司”成立1996年
銷售公司“松下電器機(jī)電(中國(guó))有限公司”成立2003年松下電器將全球品牌統(tǒng)一為Panasonic2005年9月松下推出A4系列伺服電機(jī)2009年松下A系列伺服電機(jī)停產(chǎn)2010年3月松下推出A5系列伺服電機(jī)松下電器機(jī)電(中國(guó))有限公司:
成立于1996年,公司設(shè)有元器件部、開發(fā)營(yíng)業(yè)部、汽車電子部、馬達(dá)營(yíng)業(yè)課、空調(diào)部材部、半導(dǎo)體部、半導(dǎo)體開發(fā)中心、FA事業(yè)所、管理部,并在成都、廈門、杭州、蘇州設(shè)立辦事機(jī)構(gòu)。負(fù)責(zé)向中國(guó)地區(qū)(華南以外)的用戶提供產(chǎn)品銷售及售后服務(wù)。松下電器機(jī)電(深圳)有限公司:向中國(guó)華南地區(qū)(包括香港、澳門及廣東等地區(qū))的客戶提供產(chǎn)品和售后服務(wù)。珠海松下馬達(dá)有限公司:
成立于1993年5月,總投資額11,250萬美元,隸屬于松下電器產(chǎn)業(yè)株式會(huì)社馬達(dá)社,現(xiàn)為日本獨(dú)資企業(yè)。目前公司在職員工5,000多名。主要產(chǎn)品有多棱鏡面掃描馬達(dá)、功率無刷馬達(dá)、小型無刷馬達(dá)、車載用無刷馬達(dá)、小型MINAS伺服馬達(dá)及驅(qū)動(dòng)器、大型MINAS伺服馬達(dá)及驅(qū)動(dòng)器。產(chǎn)品供應(yīng)全球市場(chǎng),出口比例為40~50%。
4.3.2松下—交流伺服系統(tǒng)產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模和增長(zhǎng)?2009年第二季度,由于中國(guó)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的好轉(zhuǎn),伺服系統(tǒng)重點(diǎn)應(yīng)用行業(yè)(電子半導(dǎo)體、紡織、包裝、新能源)積壓訂單迅速釋放,使伺服行業(yè)諸多廠商準(zhǔn)備不足,造成庫(kù)存供應(yīng)短缺,其中日系品牌廠商,比如富士、三菱、安川等,缺貨程度最為嚴(yán)重。在這種情況下,同為日系品牌的松下,由于對(duì)于市場(chǎng)動(dòng)態(tài)把握更為及時(shí),在其它競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手做出調(diào)整之前,提前做出反應(yīng),加大市場(chǎng)供應(yīng),從而迅速贏得了很大一部分競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的市場(chǎng)份額。2009年上半年松下大陸交流伺服業(yè)務(wù)增長(zhǎng)在160%-200%,大陸伺服供貨量達(dá)到松下全球市場(chǎng)的50~60%。2009年全年松下大陸交流伺服業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)158%的高速增長(zhǎng),2010年增速回落至8%。調(diào)查發(fā)現(xiàn):4.3.3松下—交流伺服系統(tǒng)產(chǎn)品系列4.3.4松下—大陸交流伺服系統(tǒng)銷售渠道類型?松下不做直銷,全部通過代理商(也是系統(tǒng)集成商)銷售,大陸共有4家授權(quán)代理商。其中,上海會(huì)通自動(dòng)化科技發(fā)展有限公司是其最大的代理商和服務(wù)商。會(huì)通在北京、沈陽、濟(jì)南、重慶、武漢等地設(shè)有17個(gè)辦事機(jī)構(gòu),并在其它城市積極發(fā)展下級(jí)代理商。會(huì)通代理的松下交流伺服產(chǎn)品年?duì)I業(yè)額近4億元,約占松下伺服產(chǎn)品大陸總銷售額的90%。調(diào)查發(fā)現(xiàn):4.3.5松下—大陸交流伺服系統(tǒng)細(xì)分市場(chǎng)銷售結(jié)構(gòu)表.2010年大陸松下交流伺服系統(tǒng)細(xì)分市場(chǎng)銷售結(jié)構(gòu)圖.2010年大陸松下交流伺服系統(tǒng)細(xì)分市場(chǎng)結(jié)構(gòu)細(xì)分行業(yè)市場(chǎng)份額市場(chǎng)容量(百萬元)機(jī)床18.3%7.69印刷機(jī)械12.9%5.42紡織機(jī)械14.8%6.22包裝機(jī)械11.3%4.75橡塑機(jī)械9.1%3.82其他機(jī)械7.2%3.02電子半導(dǎo)體15.7%6.59風(fēng)電5.6%2.35其他5.1%2.14合計(jì)100.0%42.00松下交流伺服系統(tǒng)的客戶主要集中在雕刻機(jī)、電子半導(dǎo)體、紡織、印刷、包裝、醫(yī)療等行業(yè),09年,這些行業(yè)增長(zhǎng)都比較快,這也是松下交流伺服能增長(zhǎng)158%的原因,從松下交流伺服細(xì)分市場(chǎng)來看,醫(yī)療、包裝行業(yè)的占比比往年有所增長(zhǎng),10年大陸銷售收入達(dá)4.2億。4.3.6松下—大陸交流伺服系統(tǒng)供貨與價(jià)格體系
4.3.6松下—交流伺服系統(tǒng)大陸市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力分析1、交流伺服系統(tǒng)產(chǎn)品概述2、交流伺服系統(tǒng)整體市場(chǎng)分析3、交流伺服系統(tǒng)細(xì)分市場(chǎng)及應(yīng)用分析4、交流伺服系統(tǒng)主要企業(yè)分析5、臥龍伺服系統(tǒng)市場(chǎng)定位及客戶策略6、臥龍伺服系統(tǒng)產(chǎn)品定位及技術(shù)要素5.1定位控制類產(chǎn)品的目的定位控制類產(chǎn)品的目的豐富臥龍產(chǎn)品群,給客戶更多的選擇提高產(chǎn)品附加值,為公司貢獻(xiàn)更多的利潤(rùn)◎從表象來看,公司定位控制類產(chǎn)品是為了豐富產(chǎn)品群,給客戶更多的選擇,但實(shí)質(zhì)希望通過高科技含量的控制類產(chǎn)品,為公司獲得更多的利潤(rùn).◎現(xiàn)有公司的產(chǎn)品大多是成本領(lǐng)先型產(chǎn)品,成本領(lǐng)先型產(chǎn)品,往往具有銷售規(guī)模大,利潤(rùn)低,競(jìng)爭(zhēng)激烈等特點(diǎn).◎公司需要銷售規(guī)模和利潤(rùn)同步增長(zhǎng),于是控制類產(chǎn)品應(yīng)勢(shì)而生.5.2電機(jī)功能的延伸和發(fā)展普通電機(jī)變頻電機(jī)伺服電機(jī)轉(zhuǎn)矩電機(jī)類型具備功能調(diào)速轉(zhuǎn)矩調(diào)速轉(zhuǎn)矩定位從普通電機(jī)到變頻電機(jī),再到伺服電機(jī)的轉(zhuǎn)變和發(fā)展,就是用戶要求電機(jī)多樣化的過程,電機(jī)增加了功能也就是提高產(chǎn)品附加值。5.4.12008-2011年電腦橫機(jī)市場(chǎng)規(guī)模和預(yù)測(cè)年份國(guó)產(chǎn)橫機(jī)進(jìn)口橫機(jī)合計(jì)需求20080.801.101.9020093.261.074.3320108.511.099.602011F9.001.0010.00單位:萬臺(tái)萬臺(tái)年份表.2008-2011年電腦橫機(jī)市場(chǎng)規(guī)模和預(yù)測(cè)圖:2008-2011年電腦橫機(jī)市場(chǎng)規(guī)模和預(yù)測(cè)□2008年我國(guó)電腦橫機(jī)共銷售約1.9萬臺(tái),2009年共銷售約4.33萬臺(tái),到了2010年則猛增至約9.6萬臺(tái),三年間的復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)224.78%。□2011年1-6月,進(jìn)口量約為5000臺(tái),
2011年1-6月,國(guó)產(chǎn)電腦針織橫機(jī)共實(shí)現(xiàn)銷售5萬多臺(tái),預(yù)計(jì)全年需求10萬臺(tái),與10年持平。5.4.2十二五期間橫機(jī)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)表.十二五期間橫機(jī)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)圖.十二五期間橫機(jī)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)年份銷售規(guī)模(萬臺(tái))增長(zhǎng)率201110.004.17%201212.7027.00%201314.5014.17%201416.7915.79%201519.3115.01%合計(jì)73.30
□以上數(shù)據(jù)來自中國(guó)紡織工業(yè)協(xié)會(huì)□“十二五”末,規(guī)模以上企業(yè)勞動(dòng)生產(chǎn)率爭(zhēng)取比2010年翻一番,□“十二五”末,電腦橫機(jī)、經(jīng)編機(jī)等針織設(shè)備國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率達(dá)到60%(目前11%),要提高電腦自動(dòng)化針織設(shè)備在運(yùn)轉(zhuǎn)速度、織物品質(zhì)、編織控制系統(tǒng)等方面的技術(shù)水平5.4.3十二五期間橫機(jī)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)依據(jù)政策支持提升國(guó)產(chǎn)份額升級(jí)換代提升勞動(dòng)效率內(nèi)需出口保障持續(xù)需求亞洲新興國(guó)家出口需求5.4.4橫機(jī)廠家區(qū)域分布目前國(guó)產(chǎn)電腦橫機(jī)主要分布在四大主要生產(chǎn)基地:
①浙江機(jī):寧波、桐鄉(xiāng)、杭州、紹興、臺(tái)州生產(chǎn)廠家代表②江蘇機(jī):張家港、常熟、南通生產(chǎn)廠家代表③福建機(jī):漳州、泉州生產(chǎn)廠家代表④廣東機(jī):東莞、中山、惠州、陽江生產(chǎn)廠家代表5.4.5橫機(jī)廠家份額表橫機(jī)廠商名稱2010占比2011F伺服品牌寧波裕人機(jī)械有限公司(慈星)2000023.50%27000臺(tái)達(dá)常熟金龍機(jī)械有限公司(龍星)、80009.40%7000臺(tái)達(dá)、東元浙江飛虎針織機(jī)械有限公司(華倫飛虎)80009.40%10000埃斯頓紹興越發(fā)針織機(jī)械有限公司(越發(fā))75008.81%8000臺(tái)達(dá)南通天元針織機(jī)械有限公司(天元)45005.29%8000日鼎、東能常熟雪亮機(jī)械有限公司(盛星)30003.53%3000東能、支山福建紅旗針織機(jī)械公司(寧波紅旗子公司—紅旗馬)25002.94%3000東元、東能福建南星工業(yè)機(jī)械有限公司(野馬)20002.35%2500東能東莞神州天島有限公司(東莞精尚)20002.35%2500東能、支山嘉興黑馬機(jī)電有限公司(黑馬)16001.88%2000東能、支山其他2600030.55%17000東能、日鼎、支山合計(jì)85100100.00%90000
5.4.6橫機(jī)領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手份額表品牌2011F占比臺(tái)達(dá)6900038.33%東元2000011.11%東能3000016.67%日鼎2000011.11%支山2000011.11%埃斯頓2000011.11%其他10000.56%合計(jì)180000100.00%表:2011年橫機(jī)伺服競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手份額表圖:2011年橫機(jī)伺服競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手份額5.4.7臥龍的優(yōu)劣勢(shì)分析臥龍劣勢(shì):1、有工縫伺服開發(fā)和量產(chǎn)化經(jīng)驗(yàn),可以用做工縫的平臺(tái)做橫機(jī)專業(yè)伺服,可大幅降低設(shè)計(jì)成本,提高產(chǎn)品附加值;2、由于大部分橫機(jī)廠家在浙江和江蘇,可以利用臥龍品牌優(yōu)勢(shì);3、臥龍電機(jī)制造優(yōu)勢(shì),目前的國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手除了東能以外,其余電機(jī)均需外購(gòu);臥龍優(yōu)勢(shì):1、時(shí)機(jī)劣勢(shì),臥龍失去了2010年由于伺服全球缺貨造成的最好的切入機(jī)遇;2、沒有上位機(jī),橫機(jī)客戶逐步意向整體電控解決方案;3、現(xiàn)有研發(fā)投入力度不夠,人員穩(wěn)定性較差;4、缺乏一個(gè)該領(lǐng)域有影響力專家式的領(lǐng)軍人物;5.4.8臥龍的銷售策略選定行業(yè),聚焦細(xì)分市場(chǎng)充分調(diào)研,盡早融入行業(yè)上下合作,提升綜合實(shí)力全程跟蹤,提高響應(yīng)速度選定紡織機(jī)械行業(yè),聚集橫機(jī)細(xì)分市場(chǎng)領(lǐng)域,開發(fā)專用伺服橫機(jī)廠商大小200多家,規(guī)模企業(yè)50多家,目前已經(jīng)走訪40家通過和上位機(jī)廠商浙江明德合作,共同提升綜合競(jìng)爭(zhēng)力兩個(gè)銷售人員,每人跟進(jìn)一個(gè)行業(yè)、一個(gè)客戶,加快客戶驗(yàn)證5.5.1木工雕刻機(jī)簡(jiǎn)析木雕機(jī)屬于數(shù)控機(jī)床的一個(gè)細(xì)分產(chǎn)品,機(jī)器動(dòng)力采用了步進(jìn)電機(jī)與伺服電機(jī),全部采用上位機(jī)控制主軸運(yùn)轉(zhuǎn),擁有自動(dòng)化程度高、效率高等特點(diǎn)。廣泛用于于古典家具業(yè),工藝品,工藝浮雕,仿古家具,仿古門窗。具體用于立體波浪板加工、櫥柜門、實(shí)木門、工藝木門、免漆門、屏風(fēng)、工藝扇窗加工、擦鞋機(jī)、游戲機(jī)機(jī)柜及面板、麻將桌、電腦桌及板式家具的輔助加工。5.5.2木工雕刻機(jī)主要市場(chǎng)分布地區(qū)市場(chǎng)份額主要廠商山東45%濟(jì)南華月數(shù)控、濟(jì)南奧刻數(shù)控安徽30%合肥同興科技、合肥卡星數(shù)控其它(浙江、廣東、河北)25%中山瑞精數(shù)控、杭州洛源、北京燕雕木工雕刻機(jī)的生產(chǎn)廠家目前主要集中在山東濟(jì)南與安徽合肥地區(qū),
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