2023年中國制藥裝備行業(yè)市場規(guī)模及發(fā)展前景研究報告（智研咨詢）

2023年中國制藥裝備行業(yè)市場規(guī)模及發(fā)展前景研究報告（智研咨詢）一、基本情況制藥裝備是指用于藥品生產(chǎn)、檢測、包裝等工藝用途的機(jī)械設(shè)備和包材；制藥裝備行業(yè)是指從事制藥裝備制造的行業(yè)，其在醫(yī)藥行業(yè)中具有特定地位，處于行業(yè)較上游的位置，是制藥工業(yè)中重要的組成部分之一。根據(jù)我國現(xiàn)行的《制藥機(jī)械術(shù)語國家標(biāo)準(zhǔn)》（GB/T15692-2008），制藥裝備可以分為原料藥設(shè)備與機(jī)械、制劑機(jī)械、藥用粉碎機(jī)械、飲片機(jī)械、制藥用水設(shè)備、藥品包裝機(jī)械、藥物檢測設(shè)備與其他制藥機(jī)械與設(shè)備（如輸送裝置與輔助機(jī)械）八種主要類型。其中，原料藥設(shè)備與制劑機(jī)械是化學(xué)藥與生物藥制備中生產(chǎn)中最為核心的兩類制藥裝備，不同的產(chǎn)品和劑型要求對應(yīng)的設(shè)備與產(chǎn)線各不同，涉及細(xì)胞培養(yǎng)箱、生物反應(yīng)器、層析柱、超濾膜、凍干機(jī)、隔離箱等大量復(fù)雜設(shè)備與集成系統(tǒng)。制藥行業(yè)中，上海東富龍科技股份有限公司，是一家為全球制藥企業(yè)提供制藥工藝、核心裝備、系統(tǒng)工程整體解決方案的綜合性制藥裝備服務(wù)商。東富龍的主營業(yè)務(wù)分為四大板塊：生物工藝板塊、制劑板塊、工程板塊及食品板塊。目前已有超過15000臺套制藥設(shè)備、藥品制造系統(tǒng)服務(wù)于全球50多個國家和地區(qū)的超3000家全球知名制藥企業(yè)。新華醫(yī)療成立于1943年，2002年9月，在上海證券交易所上市，是集醫(yī)療器械、制藥裝備的科研、生產(chǎn)、銷售、醫(yī)療服務(wù)、商貿(mào)物流各領(lǐng)域一體的國內(nèi)領(lǐng)先的健康產(chǎn)業(yè)集團(tuán)。東富龍vs新華醫(yī)療基本情況對比資料來源：天眼查、公司官網(wǎng)、智研咨詢整理二、經(jīng)營情況東富龍主營業(yè)務(wù)是制藥裝備，新華醫(yī)療主營業(yè)務(wù)包括醫(yī)療器械和制藥裝備，從近幾年東富龍和新華醫(yī)療總營業(yè)收入情況來看，東富龍近幾年的總營業(yè)收入逐年增加，2022年東富龍的營業(yè)收入為54.69億元，2023年前三季度營業(yè)收入為43.25億元，同比增長13.31%。新華醫(yī)療近幾年營業(yè)收入呈波動狀態(tài)，2022年營業(yè)收入為92.82億元。2023年前三季度營收為73.17億元，同比增長10.02%2020-2023年9月中國制藥裝備重點(diǎn)企業(yè)總營業(yè)收入（億元）資料來源：公司年報、智研咨詢整理東富龍總營業(yè)成本呈逐年上漲的態(tài)勢，2022年營業(yè)成本為33.32億元，2023年1-9月營業(yè)成本為26.71億元。新華醫(yī)療2020年營業(yè)成本為70.21億元，2021年營業(yè)成本為71.83億元，2022年營業(yè)成本下降至68.28億元，2023年1-9月新華醫(yī)療營業(yè)成本為52.91億元。2020-2023年9月中國制藥裝備重點(diǎn)企業(yè)總營業(yè)成本（億元）資料來源：公司年報、智研咨詢整理東富龍和新華醫(yī)療制藥裝備營業(yè)收入均逐年增加，但東富龍營收明顯高于新華醫(yī)療。東富龍制藥裝備營業(yè)收入在2022年達(dá)到了54.66億元，新華醫(yī)療的制藥裝備的營業(yè)收入在2022年為15.17億元。2023年上半年新華醫(yī)療制藥裝備產(chǎn)品營業(yè)收入為10.64億元，比上年同期增長41.74%。2020-2023年上半年中國重點(diǎn)企業(yè)制藥裝備營業(yè)收入（億元）資料來源：公司年報、智研咨詢整理伴隨著業(yè)務(wù)營收規(guī)模擴(kuò)大，東富龍和新華醫(yī)療制藥裝備營業(yè)成本也在逐年增加，東富龍在2020年制藥裝備營業(yè)成本為15.77億元，2021年營業(yè)成本為22.57億元，2022年營業(yè)成本為33.32億元。新華醫(yī)療在2020年的制藥裝備成本為8.34億元，2021年營業(yè)成本為9.16億元，2022年營業(yè)成本為10.94億元。2020-2022年中國重點(diǎn)企業(yè)制藥裝備營業(yè)成本（億元）資料來源：公司年報、智研咨詢整理2020-2022年期間，東富龍制藥裝備業(yè)務(wù)毛利率比新華醫(yī)療毛利率高，2020年東富龍制藥裝備毛利率為41.75%，2021年東富龍制藥裝備毛利率為46.12%，2022年東富龍制藥裝備毛利率為39.05%。2020年新華醫(yī)療制藥裝備的毛利率為22.02%，2021年為26.68%，2022年為27.9%，總體毛利率是呈上漲態(tài)勢。2020-2022年中國重點(diǎn)企業(yè)制藥裝備毛利率資料來源：公司年報、智研咨詢整理相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國制藥裝備行業(yè)市場供需態(tài)勢及發(fā)展趨向研判報告》三、研發(fā)投入情況從研發(fā)投入的金額來看，2020-2022年新華醫(yī)療的研發(fā)投入金額是始終高于東富龍的，2022年東富龍的研發(fā)投入金額為3.33億元，研發(fā)項目包括旋轉(zhuǎn)式吹灌封（BFS）設(shè)備擠出機(jī)研發(fā)、600VPM超高速灌裝機(jī)、連續(xù)式裝盒機(jī)升級等。新華醫(yī)療研發(fā)投入金額為4.01億元。2020-2022年中國制藥裝備行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)研發(fā)投入金額（億元）資料來源：公司年報、智研咨詢整理從研發(fā)投入占營業(yè)收入的比重來看，2020-2022年東富龍研發(fā)投入占比要比新華醫(yī)療研發(fā)投入占比高，2020年東富龍的研發(fā)投入占比為5.77%，新華醫(yī)療研發(fā)投入占比2.16%，2021年東富龍研發(fā)投入占比為6.79%，新華醫(yī)療研發(fā)投入占比為2.49%，2022年東富龍的研發(fā)投入占比為6.09%，新華醫(yī)療的研發(fā)占比為4.32%。2020-2022年中國制藥裝備行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)研發(fā)投入占比資料來源：公司年報、智研咨詢整理四、發(fā)展規(guī)劃未來東富龍將堅定圍繞“系統(tǒng)化、國際化、數(shù)智化”的發(fā)展戰(zhàn)略，在生物工藝、制劑、工程整體解決方案方面，緊緊圍繞藥品的生產(chǎn)工藝及發(fā)展方向，研發(fā)具有前瞻性及自主知識產(chǎn)權(quán)的創(chuàng)新產(chǎn)品，提升研發(fā)效率，加大創(chuàng)新力度，為全球醫(yī)藥客戶提供具有競爭力和品牌影響力的整體系統(tǒng)解決方案。計劃2023年，公司營業(yè)收入目標(biāo)為力爭在2022年營業(yè)收入的基礎(chǔ)上實現(xiàn)20%以上的增長。新華醫(yī)療則堅持做優(yōu)做強(qiáng)主業(yè)，做精做好專業(yè)，圍繞技術(shù)創(chuàng)新綜合施策，加快新產(chǎn)品研發(fā)步伐，提升品牌影響力，推動營銷創(chuàng)新。2023年東富龍與新華醫(yī)療經(jīng)營計劃資料來源：公司年報、智研咨詢整理五、結(jié)論從主要經(jīng)營指標(biāo)來看，新華醫(yī)療總營業(yè)收入領(lǐng)先于東富龍的，但在制藥裝備營收方面，東富龍領(lǐng)先于新華醫(yī)療的，以及制藥裝備的毛利率也是高于新華醫(yī)療的，但在研發(fā)投入方面，新華醫(yī)療研發(fā)投入大于東富龍研發(fā)投入。東富龍vs新華醫(yī)療主要指標(biāo)對比分析資料來源：智研咨詢整理智研咨詢專注產(chǎn)業(yè)咨詢十五年，是中國產(chǎn)業(yè)咨詢領(lǐng)域?qū)I(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)。公司以“用信息驅(qū)動產(chǎn)業(yè)發(fā)展，為企業(yè)投資