汽車智能化配置滲透率追蹤2023：智能化普及率提升25w及以下價位段積極搭載

1汽車智能化配置滲透率追蹤2023：智能化普及率提升，25w及以下價位段積極搭載證券研究報告分析師：

姜肖偉（SAC職業(yè)證書號S0010523060002）聯(lián)系人：

陳飛宇

(SAC職業(yè)證書號S0010123020005)2 0 2 4 年 2 月 2 日2核心觀點從時間階段關(guān)注車型搭載智能化配置的滲透率情況，觀察智能化配置功能及硬件搭載下沉空間及主機廠產(chǎn)品定義偏好。新上市車型量逐年增加，改款換代節(jié)奏進(jìn)一步加快，產(chǎn)品定義競爭激烈，隨高端上行和配置成本下行，智能化普及率提升。智能駕駛：駕駛層：全速自適應(yīng)巡航滲透率為47.3%，高速輔助駕駛和城市輔助駕駛滲透率分別為1.6%和0.6%。泊車層：自動泊車滲透率為20.8%，倒車循跡和遠(yuǎn)程召喚滲透率分別為3.6%和1.3%。硬件層：輔助駕駛芯片滲透率為4.1%，滲透率較高的兩個芯片品牌為英偉達(dá)和Mobileye。激光雷達(dá)滲透率為1.1%，滲透率較高的品牌為速騰聚創(chuàng)、華為和法雷奧。毫米波雷達(dá)滲透率為48.1%，其中1/3個/5個為主流方案。超聲波雷達(dá)搭載8個以上的滲透率為22.0%。智能網(wǎng)聯(lián)：車機OTA和整車OTA的滲透率分別為60.8%和19.3%。車機Wi-Fi和5G的滲透率為63.9%和5.3%。智能座艙：車內(nèi)監(jiān)控層：面部識別滲透率為7.7%，疲勞提醒滲透率為42.0%，車內(nèi)攝像頭的滲透率為12.0%。舒適功能：空氣懸架和零重力座椅滲透率分別為3.0%和0.3%。聲學(xué)層：主動降噪滲透率為7.4%，車載揚聲器搭載10個以上的滲透率為25.1%。顯示層：HUD滲透率為14.1%，中控屏10英寸以上的滲透率為87.4%，主流中控屏材料為LCD。后視鏡防眩暈滲透率為13.3%。車燈：近光燈光源呈現(xiàn)LED快速下沉趨勢。遠(yuǎn)光燈光源以LED為主流趨勢，激光逐漸在高端車型滲透。大燈功能中自適應(yīng)遠(yuǎn)近光滲透率比自動轉(zhuǎn)向高，但均呈現(xiàn)逐步下沉趨勢。門類：電動尾門滲透率為42.1%，隱藏電動門把手滲透率為14.8%，電吸門和自動開合門滲透率分別為2.0%和0.2%?？諝馄焚|(zhì)層：車內(nèi)PM2.5過濾裝置滲透率為78.9%，車載空氣凈化器滲透率為36.3%，香氛系統(tǒng)滲透率為4.7%。風(fēng)險提示宏觀經(jīng)濟(jì)對汽車市場銷量影響的風(fēng)險；

新能源滲透增幅不及預(yù)期；智能化發(fā)展不及預(yù)期；自動駕駛落地不及預(yù)期；上游原材料價格波動大。3目錄1234智能化指標(biāo)滲透率概述智能化指標(biāo)滲透率-

智能駕駛智能化指標(biāo)滲透率-

智能網(wǎng)聯(lián)智能化指標(biāo)滲透率-

智能座艙4市場滲透率匯總表資料來源：易車網(wǎng)、懂車帝、汽車之家、華安證券研究所測算指標(biāo)說明市場滲透率（整體/分價位段）：乘用車總銷量中搭載某配置的車型銷量占比（以各價位段銷量前90%的品牌作分析）。品牌滲透率：某品牌價位段內(nèi)所有車型中搭載某配置的車型數(shù)量占比。數(shù)據(jù)處理數(shù)據(jù)清洗后，以價格段內(nèi)品牌銷量加權(quán)的方式，匹配供給（上市車型）與需求（銷量），探究智能化配置在時間段內(nèi)滲透率情況、在較低價位的搭載趨勢及品牌搭載差異性考慮到汽車上市發(fā)布后，銷售數(shù)據(jù)反映到上險量需要約2個月時間，故車型上市時間參數(shù)選取上險量（M-2）的年度數(shù)據(jù)。需求側(cè)（上險維度銷量）：2023.1-2023.11供給側(cè)（上市車型配置）：2022.10-2023.95.3%10.4%20.8%25.1%36.3%47.3%63.9%87.4%100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%5供給側(cè)-上市車型數(shù)據(jù)資料來源：崔東樹、華安證券研究所5004504003503002502001501005002020202120222023歷年汽車更新?lián)Q代量（單位：車款）年型車 新車 大改款 換代100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%2020202120222023歷年新車型發(fā)布分車企合作模式滲透率對比自主 合資 豪華近年來新車推出數(shù)量逐漸上升，尤其是新品貢獻(xiàn)。其中，新能源車的新品貢獻(xiàn)約40%，以傳統(tǒng)燃油車占優(yōu)的品牌紛紛發(fā)布插混及普通混動車型。以自主品牌新能源為代表的新車?yán)顺比鎲樱廊A與合資燃油車市場面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，合資品牌推出速度偏慢，對車市影響大幅減弱。100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%2020202120222023歷年新車型發(fā)布分能源滲透率對比汽油 普通混動 插混 純電動 氫 柴油6需求側(cè)-上險口徑銷量數(shù)據(jù)銷量集中在10-20萬價位段，共計占據(jù)約48.1%的份額；價位段在5-25萬區(qū)間段供給占據(jù)約70.3%份額。隨售價進(jìn)一步提升，市場滲透率逐步下降，銷售價位在100萬+車輛僅占比1.0%。25.7473.4354.7120.683.698.699.068.317.71.5%182.510.6%27.5%20.6%200.011.6%7.0%4.9%5.7%5.7%4.0%1.0%0%5%10%15%20%25%30%050100150200250300350400450500(0-5](5-10](10-15](15-20](20-25](25-30](30-35](35-40](40-50](50-100](100+]2022（1-11）分價位段累計上險量銷量（萬）

銷量貢獻(xiàn)份額資料來源：上險量數(shù)據(jù)、ThinkerCar，華安證券研究所7需求測-銷量能源類型價格段差異2023年1-11月上險量數(shù)據(jù)進(jìn)一步按照能源類型分為5種，包括BEV、EREV、PHEV、傳統(tǒng)燃料和燃料電池。其中BEV即純電車型在（0-5]

價位段有92.7%的絕對占比優(yōu)勢，相應(yīng)100+價位段仍100%由傳統(tǒng)燃料主導(dǎo)。中間價位段中，BEV在(25-30]滲透率最高，為37.8%，集中在10%-30%區(qū)間。EREV即增程更多集中在

10-30萬區(qū)間，PHEV即插混在30-50萬區(qū)間份額會更顯著些。100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%(0-5](5-10](10-15](15-20](20-25](25-30](30-35](35-40](40-50](50-100](100+]2023（1-11）各價位段分能源類型分價位段滲透率對比BEV PHEV EREV 傳統(tǒng)燃料 燃料電池資料來源：上險量數(shù)據(jù)、ThinkerCar，華安證券研究所8需求側(cè)-銷量合作模式類型價格段差異2023年1-11月上險量數(shù)據(jù)進(jìn)一步按照車企合作模式分為4種，包括自主、合資、外資和純進(jìn)口。中低價位段0-15萬被自主品牌和合資品牌統(tǒng)治。外資品牌集中在20-35萬價位段，其中在25-30萬價位段滲透率最高，23.9%。純進(jìn)口品牌從15-20萬開始滲透，其滲透率隨著價格段提升而提升，100萬+的車型中純進(jìn)口的滲透率為99.1%。100.0%90.0%80.0%70.0%60.0%50.0%40.0%30.0%20.0%10.0%0.0%(0-5](5-10](10-15](15-20](20-25](25-30](30-35](35-40](40-50](50-100](100+]2023（1-11）各車企合作模式分價格段上險量占比自主 合資 外資 純進(jìn)口資料來源：上險量數(shù)據(jù)、ThinkerCar，華安證券研究所9分價位段上險量前90%的品牌20151050(0-5] (5-10] (10-15] (15-20] (20-25] (25-30] (30-35] (35-40] (40-50] (50-100] (100+]66.1919.0213.5320.3719.3522.60特斯拉12.0823.4327.97

34.82

38.7817.4412.3016.1314.6815.08梅賽德斯奔馳10.76寶馬

奧迪

寶馬

梅賽德斯奔馳理想17.34梅賽德斯奔馳11.17梅賽德斯奔馳31.1626.3912.6510.0611.2814.4513.189.48梅賽德斯奔馳12.9813.10五菱奇瑞東風(fēng)其它9.187.749.379.2610.425.544.735.997.267.956.905.435.048.054.425.465.076.285.42特斯拉大眾比亞迪本田豐田問界6.738.898.475.686.745.565.47賽德斯奔6.44保時捷寶馬奧迪路虎雷克薩斯其它3.547.794.985.849.068.748.107.976.376.143.733.643.413.274.103.903.344.423.042.74路虎奧迪沃爾沃保時捷雷克薩斯豐田其它9.70豐田雷克薩斯奧迪大眾騰勢極氪其它8.283.382.584.504.303.98理想別克寶馬沃爾沃蔚來騰勢凱迪拉克雷克薩斯其它8.521.961.811.711.210.89傳祺奧迪林肯小鵬極氪沃爾沃別克3.733.582.642.592.581.951.921.661.54大眾豐田本田比亞迪紅旗特斯拉別克坦克奧迪傳祺零跑小鵬哪吒Smart其它9.56凱迪拉克五菱20.60長安5.65吉利7.57比亞迪奇瑞雪佛蘭東風(fēng)榮威哈弗豐田捷達(dá)名爵傳祺哪吒起亞其它9.013.893.843.603.323.032.792.411.981.971.641.572.541.861.831.741.60福特其它8.62豐田凱迪拉克寶馬奧迪大眾蔚來本田理想比亞迪福特問界傳祺Wey坦克其它9.002.672.592.322.181.981.861.681.611.163.522.552.462.442.301.811.751.301.101.100.980.97比亞迪長安大眾吉利豐田日產(chǎn)哈弗本田奇瑞現(xiàn)代傳祺捷途廣汽埃安別克領(lǐng)克東風(fēng)捷達(dá)北京其它10.04比亞迪大眾豐田本田廣汽埃安日產(chǎn)吉利紅旗深藍(lán)別克福特長安哈弗現(xiàn)代銀河奇瑞領(lǐng)克零跑其它9.670-5

萬 5-10萬 10-15萬 15-20萬 20-25萬 25-30萬 30-35萬 35-40萬 40-50萬 50-100萬 100+萬選取2023（1-11）分價位段上險量前90%的品牌，就品牌集中度即賽道競爭激烈程度而言，低競爭度，N≤10：0-5、35-30、40-50、50-100、100+中競爭度，14

≤N≤16：5-10、20-25、25-30、30-35高競爭度，

N=18：10-15、15-20資料來源：上險量數(shù)據(jù)、ThinkerCar，華安證券研究所10分價位段上險量各品牌占比（低競爭度，N≤10）五菱 奇瑞 東風(fēng) 其它寶馬理想梅賽德斯奔馳豐田雷克薩斯奧迪大眾騰勢極氪其它奧迪梅賽德斯奔馳

理想別克寶馬沃爾沃蔚來騰勢凱迪拉克雷克薩斯 其它【0-5萬】【35-40萬】【40-50萬】【50-100萬】【100萬+】寶馬奧迪雷克薩斯梅賽德斯奔馳

路虎沃爾沃 保時捷豐田 其它寶馬雷克薩斯梅賽德斯奔馳

保時捷奧迪 路虎其它低競爭度的價位區(qū)間品牌在10家以內(nèi)，包括低價位段【0-5萬】，自主品牌占據(jù)全部市場，以及高價位段35萬+，其中隨價格升高，合資及外資品牌份額進(jìn)一步提升，奔馳/寶馬/奧迪/雷克薩斯在各價位段均有較大影響力五菱占據(jù)絕對份額自主-理想/騰勢/極氪日系-豐田/大眾自主-理想/蔚來/騰勢歐美-別克/沃爾沃/凱迪拉克無自主品牌歐美-路虎/沃爾沃/保時捷/豐田無自主品牌歐美-保時捷/路虎資料來源：上險量數(shù)據(jù)、ThinkerCar，華安證券研究所11分價位段上險量各品牌占比（中競爭度，14≤N≤16）中競爭度的價位區(qū)間品牌在14-16家，包括低價位段【5-10萬】，自主品牌強勢，以及中高價位段【20-35萬】，特斯拉/大眾/豐田/本田/奧迪&比亞迪/傳祺在各價位段均有較大影響力【20-25萬】&【25-30萬】所處價位段銷量前三的品牌占據(jù)接近50%份額，優(yōu)勢顯著【30-35萬】品牌份額差異不大，外資及合資品牌位于銷量前位自主-五菱/長安/吉利自主-比亞迪/紅旗/坦克日系-大眾/豐田/本田自主-比亞迪/問界/傳祺海外-特斯拉/本田/豐田自主-蔚來/理想/比亞迪海外-特斯拉/奔馳/豐田/凱迪拉克/寶馬/奧迪/大眾【5-10萬】【20-25萬】【25-30萬】【30-35萬】雪佛蘭名爵五菱東風(fēng)傳祺長安榮威哪吒吉利哈弗起亞比亞迪 奇瑞豐田

捷達(dá)其它本田奧迪別克豐田林肯凱迪拉克特斯拉問界小鵬福特大眾 比亞迪梅賽德斯奔馳 傳祺極氪

沃爾沃其它大眾豐田本田比亞迪

紅旗坦克奧迪傳祺零跑小鵬哪吒特斯拉

別克Smart

其它豐田奧迪本田福特Wey特斯拉凱迪拉克大眾理想問界坦克梅賽德斯奔馳寶馬蔚來比亞迪傳祺其它資料來源：上險量數(shù)據(jù)、ThinkerCar，華安證券研究所12分價位段上險量各品牌占比（高競爭度，N=18）高競爭度的價位區(qū)間品牌在18家，【10-15萬】，自主品牌占優(yōu)，份額逐級遞減，無絕對優(yōu)勢【15-20萬】，CR3=48%，CR5=63%，銷量前位品牌相對占優(yōu)，自主品牌與海外品牌份額相當(dāng)自主-比亞迪/長安/吉利日系-大眾/豐田/日產(chǎn)自主-比亞迪/廣汽埃安/吉利海外-大眾/豐田/本田/日產(chǎn)【10-15萬】【15-20萬】比亞迪長安大眾吉利豐田現(xiàn)代領(lǐng)克日產(chǎn)傳祺東風(fēng)哈弗捷途捷達(dá)本田

奇瑞廣汽埃安

別克北京

其它廣汽埃安別克銀河比亞迪日產(chǎn)福特奇瑞大眾吉利長安領(lǐng)克豐田紅旗哈弗零跑本田深藍(lán)現(xiàn)代其它資料來源：上險量數(shù)據(jù)、ThinkerCar，華安證券研究所13目錄1234智能化指標(biāo)滲透率概述智能化指標(biāo)滲透率-

智能駕駛智能化指標(biāo)滲透率-

智能網(wǎng)聯(lián)智能化指標(biāo)滲透率-

智能座艙14智能化指標(biāo)滲透率-智能駕駛-總覽0.6%1.1%1.3%1.6%3.6%4.1%20.8%

22.0%47.3%

48.1%0%10%20%30%40%50%60%智能駕駛滲透率匯總資料來源：上險量數(shù)據(jù)、ThinkerCar、易車網(wǎng)、懂車帝、汽車之家、華安證券研究所測算15駕駛自適應(yīng)巡航是一種高級的巡航控制技術(shù)，它允許車輛在高速公路等平緩路面上自動駕駛。與傳統(tǒng)的巡航控制不同，自適應(yīng)巡航可以根據(jù)路況自動調(diào)整巡航速度，以保持與前方車輛的安全距離。它還可以自動剎車、自動加速和自動變道，使駕駛更加安全和舒適。全速自適應(yīng)巡航高速輔助駕駛是指在高速公路等平緩路面上，駕駛員通過使用先進(jìn)的駕駛輔助系統(tǒng)，實現(xiàn)部分自動駕駛的功能。這種駕駛模式下，駕駛員仍然需要保持對車輛的控制，但系統(tǒng)可以自動加速、剎車、變道等，為駕駛員提供更安全、更舒適的駕駛體驗。高速輔助駕駛城市輔助駕駛是指在城市道路環(huán)境下，駕駛員通過使用先進(jìn)的駕駛輔助系統(tǒng)，實現(xiàn)部分自動駕駛的功能。這種駕駛模式下，駕駛員仍然需要保持對車輛的控制，但系統(tǒng)可以自動加速、剎車、變道、泊車等，為駕駛員提供更安全、更舒適的駕駛體驗。城市輔助駕駛16駕駛-全速自適應(yīng)巡航0.0%2.2%31.7%53.4%84.1%67.6%74.5%66.1%46.5%53.7%60.9%47.3%100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%[0-5][5-10]

[10-15][15-20][20-25][25-30][30-35][35-40][40-50]

[50-100][100+]總計自適應(yīng)巡航分價格段上險量調(diào)整后滲透率對比0.0%8.6%33.8%56.6%89.8%72.3%88.3%85.7%85.8%91.5%91.3%56.0%100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%[0-5][5-10][10-15]

[15-20]

[20-25]

[25-30]

[30-35]

[35-40]

[40-50]

[50-100]

[100+]總計自適應(yīng)巡航含選配分價格段上險量調(diào)整后滲透率對比80.0%44.4%92.3%75.0%66.7%100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%豐田（7）哪吒（9）

豐田（26）

傳祺（20）

領(lǐng)克（6）吉利（3）領(lǐng)克（4）起亞（5）[5-10][10-15]深藍(lán)（6）[15-20]自適應(yīng)巡航含選配較低價格段滲透率貢獻(xiàn)前3品牌滲透率28.6%資料來源：上險量數(shù)據(jù)、ThinkerCar、易車網(wǎng)、懂車帝、汽車之家、華安證券研究所測算20.0%4.2%92.3%60.0%55.0%100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%名爵（7）領(lǐng)克（4）榮威（5）

奇瑞（48）

豐田（26）

傳祺（20）

哈弗（20）

吉利（3）[5-10] [10-15]深藍(lán)（6）[15-20]自適應(yīng)巡航較低價格段滲透率貢獻(xiàn)前3品牌滲透率17駕駛-高速輔助駕駛0.0%0.0%0.2%2.1%4.0%9.5%7.8%5.4%4.7%0.0%0.0%2.6%10%9%8%7%6%5%4%3%2%1%0%[0-5][5-10] [10-15][15-20]

[20-25][25-30]

[30-35]

[35-40]

[40-50]

[50-100]

[100+]總計高速輔助駕駛含選配分價格段上險量調(diào)整后滲透率對比0.0%0.0%0.0%1.3%3.4%6.8%6.8%1.8%0.8%0.0%0.0%1.6%10%9%8%7%6%5%4%3%2%1%0%[0-5][5-10][10-15][15-20][20-25][25-30][30-35][35-40]

[40-50][50-100][100+]總計高速輔助駕駛分價格段上險量調(diào)整后滲透率對比9.1%6.7%14.3%50.0%33.3%50.0%33.3%42.9%40%20%0%80%60%100%北京（11）哈弗（15）銀河（7）領(lǐng)克（4）零跑（12）特斯拉（2）零跑（3）小鵬（5）特斯拉（2）AITO（7）小鵬（7）極氪（2）蔚來（1）理想（3）AITO（3）魏牌（1）理想（1）騰勢（1）極氪（1）理想（1）蔚來（5）[10-15][15-20][20-25][25-30][30-35][35-40][40-50]高速輔助駕駛含選配所有價格段品牌滲透率33.3%資料來源：上險量數(shù)據(jù)、ThinkerCar、易車網(wǎng)、懂車帝、汽車之家、華安證券研究所測算6.7%33.3%42.9%100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%零跑（12）

哈弗（15）

小鵬（5）

零跑（3）

小鵬（7）

AITO（7）

理想（3）

AITO（3）

魏牌（1）

理想（1）

理想（1）[15-20] [20-25] [25-30] [30-35] [35-40] [40-50]高速輔助駕駛所有價格段品牌滲透率18駕駛-城市輔助駕駛0.0%0.0%0.0%0.0%0.6%3.4%2.9%1.8%0.8%0.0%0.0%0.6%0.0%1.0%3.0%2.0%4.0%6.0%5.0%7.0%8.0%[0-5][5-10][10-15]

[15-20]

[20-25]

[25-30]

[30-35]

[35-40][40-50]

[50-100]

[100+] 總計城市輔助駕駛分價格段上險量調(diào)整后滲透率對比0.0%0.0%

0.0%

0.0%1.1%6.8%6.8%5.4%4.7%0.0%0.0%1.5%0%2%1%3%5%4%6%8%7%[0-5][5-10] [10-15][15-20]

[20-25][25-30][30-35][35-40][40-50][50-100]

[100+]總計城市輔助駕駛含選配分價格段上險量調(diào)整后滲透率對比100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%小鵬（5）[20-25]小鵬（7）[25-30]理想（3）[30-35]理想（1）[35-40]理想（1）[40-50]城市輔助駕駛所有價格段品牌滲透率50.0%資料來源：上險量數(shù)據(jù)、ThinkerCar、易車網(wǎng)、懂車帝、汽車之家、華安證券研究所測算20.0%42.9%71.4%100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%特斯拉（2）小鵬（5）特斯拉（2）AITO（7）小鵬（7）蔚來（1）理想（3）AITO（3）理想（1）騰勢（1）極氪（1）理想（1）蔚來（5）[20-25][25-30][30-35][35-40][40-50]城市輔助駕駛含選配所有價格段品牌滲透率19泊車 自動泊車自動泊車是一項駕駛輔助類功能，通過傳感器識別可用車位，并計算泊車軌跡，控制車輛橫、縱向運動，實現(xiàn)自動泊入和泊出車位的效果，達(dá)到一定的位置精度和姿態(tài)要求。在整個泊車過程中，APA系統(tǒng)自動完成，駕駛員只需觀察周圍環(huán)境，在緊急狀態(tài)或系統(tǒng)無法完成泊車時接管車輛即可。倒車循跡是一項駕駛輔助功能，指車輛在倒車過程中，通過車載攝像頭或激光雷達(dá)等傳感器，實時記錄并反映車輛后方的路況和障礙物信息，并根據(jù)這些信息自動調(diào)整車輛的行駛軌跡，以實現(xiàn)安全、準(zhǔn)確的倒車。該功能可以幫助駕駛員更好地掌握車輛的倒車狀態(tài)，避免發(fā)生碰撞等危險情況。倒車循跡自動遠(yuǎn)程召喚是指通過無線電信號遠(yuǎn)程控制車輛啟動、行駛、泊車等操作的功能。該功能可以通過手機APP或其他遠(yuǎn)程控制設(shè)備實現(xiàn)，用戶可以在遠(yuǎn)離車輛一定距離的地方，通過手機或其他設(shè)備控制車輛的啟動、前進(jìn)、后退、泊車等操作，實現(xiàn)對車輛的遠(yuǎn)程控制。遠(yuǎn)程召喚功能可以提高車輛的安全性和便利性，尤其對于行動不便的用戶或者需要長時間停車的情況，具有很大的實用價值。遠(yuǎn)程召喚20泊車-自動泊車0.0%0.0%3.3%7.4%18.8%32.4%57.3%60.7%67.7%78.0%82.6%20.8%100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%[0-5][5-10][10-15]

[15-20]

[20-25]

[25-30]

[30-35]

[35-40]

[40-50]

[50-100]

[100+]總計自動泊車分價格段上險量調(diào)整后滲透率對比75.0%66.7%58.3%33.3%22.6%10.1%10.0%領(lǐng)克（6）長安（69）哈弗（20）零跑（12）哈弗（15）大眾（31）小鵬（5）哪吒（3）smart（4）[10-15][15-20][20-25]100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%自動泊車較低價格段滲透率貢獻(xiàn)前3品牌滲透率0.0%1.5%5.0%10.8%34.7%42.6%64.1%73.2%77.2%84.1%88.4%26.6%100.0%90.0%80.0%70.0%60.0%50.0%40.0%30.0%20.0%10.0%0.0%[0-5][5-10][10-15]

[15-20][20-25][25-30][30-35][35-40][40-50][50-100][100+]總計自動泊車分價格段上險量調(diào)整后滲透率對比44.4%資料來源：上險量數(shù)據(jù)、ThinkerCar、易車網(wǎng)、懂車帝、汽車之家、華安證券研究所測算66.7%30.0%10.1%58.3%53.3%50.0%100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%領(lǐng)克（6）長安（69）零跑（12）領(lǐng)克（4）哪吒（9）[5-10]哈弗（20）[10-15]哈弗（15）[15-20]自動泊車較低價格段滲透率貢獻(xiàn)前3品牌滲透率21泊車-倒車循跡0.0%0.0%1.4%1.8%4.0%5.4%4.9%3.6%11.0%17.1%31.9%3.6%0%5%10%15%20%25%30%35%[0-5][5-10] [10-15]

[15-20]

[20-25]

[25-30][30-35][35-40][40-50][50-100]

[100+]總計倒車循跡分價格段上險量調(diào)整后滲透率對比66.7%2.9%26.7%5.0% 4.1%1.4%60.0%33.3%0%20%40%60%80%100%坦克（3）領(lǐng)克（6）

哈弗（20）

長安（69）

哈弗（15）

福特（49）

長安（69）

哪吒（3）[10-15] [15-20]小鵬（5）[20-25]倒車循跡較低價格段滲透率貢獻(xiàn)前3品牌滲透率0.0%0.0%2.1%2.6%4.0%5.4%8.7%7.1%14.2%19.5%31.9%4.7%0%5%10%15%20%25%30%35%[0-5][5-10] [10-15]

[15-20]

[20-25]

[25-30]

[30-35][35-40][40-50][50-100]

[100+]總計倒車循跡含選配分價格段上險量調(diào)整后滲透率對比66.7%資料來源：上險量數(shù)據(jù)、ThinkerCar、易車網(wǎng)、懂車帝、汽車之家、華安證券研究所測算20.0%9.1%46.7%4.1%1.4%60.0%33.3%0%20%40%60%80%100%領(lǐng)克（6）

哈弗（20）

北京（11）

哈弗（15）

福特（49）

長安（69）

哪吒（3）

小鵬（5）

坦克（3）[10-15] [15-20] [20-25]倒車循跡含選配較低價格段滲透率貢獻(xiàn)前3品牌滲透率22泊車-遠(yuǎn)程召喚0.0%0.0%0.3%2.3%4.8%5.8%1.8%4.7%0.0% 0.0% 0.0%1.3%2%1%0%4%3%6%5%7%[0-5][5-10][10-15]

[15-20]

[20-25]

[25-30]

[30-35]

[35-40]

[40-50]

[50-100]

[100+]總計遠(yuǎn)程召喚分價格段上險量調(diào)整后滲透率對比3.3%80.0%66.7%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%AITO（3）長安（30）[15-20]小鵬（5）[20-25]小鵬（7）[25-30]蔚來（1）[30-35][35-40]理想（1）[40-50]遠(yuǎn)程召喚含選配所有價格段品牌滲透率0.0%0.0%0.3%3.4%6.2%6.8%1.8%4.7%0.0% 0.0% 0.0%1.6%6%5%4%3%2%1%0%7%[0-5][5-10][10-15]

[15-20]

[20-25]

[25-30]

[30-35]

[35-40]

[40-50]

[50-100]

[100+]總計遠(yuǎn)程召喚含選配分價格段上險量調(diào)整后滲透率對比100.0%資料來源：上險量數(shù)據(jù)、ThinkerCar、易車網(wǎng)、懂車帝、汽車之家、華安證券研究所測算80.0%3.3%66.7%100.0%100.0%100.0%80%70%60%50%40%30%20%10%0%100%90%蔚來（1）AITO（3）理想（1）蔚來（5）小鵬（7）[15-20]小鵬（5）[20-25]長安（30）[25-30]理想（3）[30-35]理想（1）[35-40][40-50]遠(yuǎn)程召喚較所有價格段品牌滲透率100.0% 100.0%23硬件 輔助駕駛芯片輔助駕駛芯片是指應(yīng)用于車輛駕駛輔助系統(tǒng)的芯片，可以幫助駕駛員更加安全地駕駛車輛。這些芯片的算力越強，相應(yīng)的駕駛輔助功能也就越全面。在自動駕駛時代，汽車對芯片性能的要求越來越高，需要處理大量非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)，同時整合多路數(shù)據(jù)，因此對芯片算力的需求呈現(xiàn)指數(shù)級提升趨勢。激光雷達(dá)激光雷達(dá)是一種利用發(fā)射激光束探測目標(biāo)位置、速度等特征量的雷達(dá)系統(tǒng)。它由激光發(fā)射機、光學(xué)接收機、轉(zhuǎn)臺和信息處理系統(tǒng)等組成，工作原理是向目標(biāo)發(fā)射探測信號（激光束），然后將接收到的從目標(biāo)反射回來的信號（目標(biāo)回波）與發(fā)射信號進(jìn)行比較，從而獲得目標(biāo)的有關(guān)信息，如目標(biāo)距離、方位、高度、速度、姿態(tài)、甚至形狀等參數(shù)。激光雷達(dá)可以用于自動駕駛輔助系統(tǒng)的感知、探測、跟蹤和識別等領(lǐng)域，具有較高的精度和可靠。24硬件毫米波雷達(dá)是一種工作在毫米波頻段的雷達(dá)傳感器，其頻段為30-300GHz，波長為1-10mm。該雷達(dá)具有頻帶寬、波長短、大氣傳播損耗較大等基本特性，可用于探測距離、角度以及通過不同時間的距離計算相對速度。車載級別的毫米波雷達(dá)通常用于智能駕駛等場景。毫米波雷達(dá)超聲波雷達(dá)8+超聲波雷達(dá)，是一種利用超聲波測算距離的雷達(dá)傳感器裝置。在車載傳感器中，超聲波雷達(dá)是目前最常見的品種之一，短距離測量中，超聲波測距傳感器具有非常大的優(yōu)勢，多用在倒車?yán)走_(dá)上。在倒車入庫，慢慢挪動車子的過程中，在駕駛室內(nèi)能聽到“滴滴滴”的聲音，這些聲音就是根據(jù)超聲波雷達(dá)的檢測距離給司機的反饋信息。目前配備8個及以上超聲波雷達(dá)已逐漸成為高端車標(biāo)配，并正向低價位段滲透。25硬件-輔助駕駛芯片0.0%0.0%0.0%4.5%7.4%10.8%10.7%3.6%11.8%3.0%1.4%4.1%0%2%4%6%8%10%12%14%[0-5][5-10][10-15][15-20][20-25][25-30][30-35][35-40][40-50]

[50-100]

[100+] 總計輔助駕駛芯片分價格段上險量調(diào)整后滲透率對比15.0%資料來源：上險量數(shù)據(jù)、ThinkerCar、易車網(wǎng)、懂車帝、汽車之家、華安證券研究所測算4.1%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%小鵬（5）

特斯拉（2）

小鵬（7）極氪（2）零跑（12）

埃安（20）

福特（49）

特斯拉（2）

零跑（3）[15-20] [20-25][25-30]輔助駕駛芯片較低價格段滲透率貢獻(xiàn)前3品牌滲透率26硬件-輔助駕駛芯片-品牌&算力[0-5][5-10][10-15][15-20][20-25][25-30][30-35][35-40][40-50][50-100][100+]輔助駕駛芯片算力2022.10-2023.09車型滲透率對比2.5TOPS

8.4TOPS

16TOPS

18TOPS

30TOPS

48TOPS

116TOPS

128TOPS

144TOPS

200TOPS

254TOPS

360TOPS

400TOPS

508TOPS

1016TOPS100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%[0-5][5-10][10-15][15-20][20-25][25-30][30-35][35-40][40-50][50-100][100+]輔助駕駛芯片品牌分2022.10-2023.09車型滲透率對比黑芝麻智能 零跑 地平線 華為 瑞薩 德州儀器 英偉達(dá)Mobileye資料來源：上險量數(shù)據(jù)、ThinkerCar、易車網(wǎng)、懂車帝、汽車之家、華安證券研究所測算27硬件-激光雷達(dá)0.0%0.0%0.0%

0.0%0.6%5.4%3.9%1.8%3.9%3.0%5.8%1.1%10%9%8%7%6%5%4%3%2%1%0%[0-5][5-10][10-15][15-20][20-25][25-30][30-35][35-40]

[40-50][50-100][100+]總計激光雷達(dá)分價格段上險量調(diào)整后滲透率對比20.0%42.9%71.4%15.4%26.2%71.4%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%100%小鵬（5）[20-25]AITO（7）

小鵬（7）

蔚來（1）

AITO（3）

理想（1）

騰勢（1）

奧迪（39）

蔚來（5）

奧迪（42）

奧迪（7）[25-30] [30-35][35-40] [40-50] [50-100] [100+]激光雷達(dá)含選配較所有價格段滲透率貢獻(xiàn)前3品牌滲透率0.0%0.0%0.0%0.0%0.6%5.4%3.9%3.6%8.7%6.7%7.2%1.7%0%2%1%3%4%7%6%5%8%9%10%[0-5][5-10][10-15][15-20][20-25][25-30][30-35][35-40]

[40-50][50-100][100+]總計激光雷達(dá)含選配分價格段上險量調(diào)整后滲透率對比20.0%資料來源：上險量數(shù)據(jù)、ThinkerCar、易車網(wǎng)、懂車帝、汽車之家、華安證券研究所測算71.4%42.9%11.9%57.1%0%100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%小鵬（7）AITO（7）蔚來（1）AITO（3）小鵬（5）[20-25][25-30][30-35]理想（1）[35-40]蔚來（5）[40-50]奧迪（42）[50-100]奧迪（7）[100+]激光雷達(dá)所有價格段滲透率貢獻(xiàn)前3品牌滲透率100.0% 100.0% 100.0% 100.0%28硬件-激光雷達(dá)-品牌&線數(shù)100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%[0-5][5-10][10-15][15-20][20-25][25-30][30-35][35-40][40-50][50-100][100+]速騰聚創(chuàng)激光雷達(dá)品牌2022.10-2023.09車型滲透率對比圖達(dá)通 華為 禾賽科技 Luminar法雷奧100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%[0-5][5-10][10-15][15-20][20-25][25-30][30-35][35-40][40-50][50-100][100+]激光雷達(dá)分線數(shù)2022.10-2023.09車型滲透率對比4線 96線 126線 128線 150線 300線資料來源：上險量數(shù)據(jù)、ThinkerCar、易車網(wǎng)、懂車帝、汽車之家、華安證券研究所測算29硬件-毫米波雷達(dá)0.0%2.6%28.8%48.2%85.8%77.0%76.7%67.9%67.7%64.6%63.8%48.1%100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%[0-5][5-10][10-15]

[15-20]

[20-25]

[25-30]

[30-35]

[35-40]

[40-50]

[50-100]

[100+]總計毫米波雷達(dá)分價格段上險量調(diào)整后滲透率對比11.5%6.3%1.1%92.3%83.3%70.4%70%60%50%40%30%20%10%0%100%90%80%[5-10]東風(fēng)（26）

奇瑞（28）

長安（88）

豐田（26）

領(lǐng)克（6)

大眾（27）

深藍(lán)（6）

領(lǐng)克（4）

零跑（12）[10-15][15-20]毫米波雷達(dá)較低價格段滲透率貢獻(xiàn)前3品牌滲透率0.0%2.6%31.3%49.2%85.8%77.0%79.6%80.4%77.2%74.4%75.4%50.9%100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%[0-5][5-10]

[10-15][15-20][20-25][25-30][30-35][35-40][40-50][50-100][100+]總計毫米波雷達(dá)含選配分價格段上險量調(diào)整后滲透率對比11.5%資料來源：上險量數(shù)據(jù)、ThinkerCar、易車網(wǎng)、懂車帝、汽車之家、華安證券研究所測算6.3%1.1%92.3%85.0%83.3%100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%深藍(lán)（6）東風(fēng)（26）

奇瑞（48）

長安（88）

豐田（26）

傳祺（20）

領(lǐng)克（6）[5-10] [10-15]領(lǐng)克（4）

零跑（12）[15-20]毫米波雷達(dá)含選配較低價格段滲透率貢獻(xiàn)前3品牌滲透率30硬件-毫米波雷達(dá)-個數(shù)30.0%20.0%10.0%0.0%40.0%50.0%60.0%100.0%90.0%80.0%70.0%[0-5][5-10][10-15][15-20][20-25][25-30][30-35][35-40][40-50][50-100][100+]毫米波雷達(dá)個數(shù)2022.10-2023.09段車型滲透率對比1個 2個 3個 4個 5個 6個在搭載了毫米波雷達(dá)的車型中，有1-6個搭載方案，資料來源：上險量數(shù)據(jù)、ThinkerCar、易車網(wǎng)、懂車帝、汽車之家、華安證券研究所測算其中1R/3R/5R更為主流，隨價位段上升，搭載個數(shù)逐步提高。31硬件-超聲波雷達(dá)8+0.0% 0.0%4.2%8.2%19.9%32.4%53.4%60.7%73.2%90.9%87.0%22.0%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%超聲波雷達(dá)8+分價格段上險量調(diào)整后滲透率對比66.7%資料來源：上險量數(shù)據(jù)、ThinkerCar、易車網(wǎng)、懂車帝、汽車之家、華安證券研究所測算10.5%10.1%58.3%50.0%33.3%75.0%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%領(lǐng)克（6）

捷途（76）

長安（69）

零跑（12）

領(lǐng)克（4）

哈弗（15）

小鵬（5）

哪吒（3）

smart（4）[10-15] [15-20] [20-25]超聲波雷達(dá)8+較低價格段滲透率貢獻(xiàn)前3品牌滲透率32目錄1234智能化指標(biāo)滲透率概述智能化指標(biāo)滲透率-

智能駕駛智能化指標(biāo)滲透率-

智能網(wǎng)聯(lián)智能化指標(biāo)滲透率-

智能座艙33智能化指標(biāo)滲透率-智能網(wǎng)聯(lián)-總覽19.3%60.8%63.9%10.0%5.3%0.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%5G整車OTA車機OTA車機Wi-Fi智能網(wǎng)聯(lián)滲透率匯總資料來源：上險量數(shù)據(jù)、ThinkerCar、易車網(wǎng)、懂車帝、汽車之家、華安證券研究所測算34網(wǎng)聯(lián)車機OTA（Over-The-Air

technology）是指通過移動通信網(wǎng)絡(luò)對汽車機器人（車機）的固件、數(shù)據(jù)及應(yīng)用進(jìn)行遠(yuǎn)程管理的技術(shù)。它能夠?qū)崿F(xiàn)遠(yuǎn)程升級車機軟件，提升用戶體驗和滿意度，大范圍、大批量升級系統(tǒng)并提高升級成功率，快速修復(fù)車輛故障，有效降低售后維護(hù)成本。車機OTA整車OTA是指通過移動通信網(wǎng)絡(luò)對整車的零部件終端上固件、數(shù)據(jù)及應(yīng)用進(jìn)行遠(yuǎn)程管理的技術(shù)。簡單來說，整車OTA技術(shù)實現(xiàn)分為三步：首先將更新軟件上傳到OTA中心，然后OTA中心無線傳輸更新軟件到整車端，最后整車端自動更新軟件。整車OTA車機Wi-Fi是指在汽車內(nèi)部安裝的Wi-Fi設(shè)備，可以為乘客提供上網(wǎng)服務(wù)。車機Wi-Fi可以通過內(nèi)置的4G網(wǎng)絡(luò)或者外接設(shè)備（如移動Wi-Fi）實現(xiàn)上網(wǎng)功能，乘客可以使用智能手機、平板電腦等設(shè)備連接車機Wi-Fi進(jìn)行上網(wǎng)。車機Wi-Fi5G是第五代移動通信技術(shù)的簡稱，可以在汽車中用于提供更快速的互聯(lián)網(wǎng)連接，使得車輛能夠?qū)崟r獲取路況信息、傳輸數(shù)據(jù)、進(jìn)行智能駕駛等功能。5G35網(wǎng)聯(lián)-車機OTA0.0%37.6%63.6%75.0%65.3%

65.8%47.6%62.5%57.5%50.6%59.4%

60.8%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%車機OTA分價格段上險量調(diào)整后滲透率對比0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%比亞迪（5）哪吒（9）比亞迪（31）別克（2）比亞迪（22）埃安（20）哈弗（11）[5-10]吉利（15）[10-15]本田（38）[15-20]整車OTA較低價格段滲透率貢獻(xiàn)前3品牌滲透率資料來源：上險量數(shù)據(jù)、ThinkerCar、易車網(wǎng)、懂車帝、汽車之家、華安證券研究所測算36網(wǎng)聯(lián)-整車OTA0.0%3.5%17.4%30.5%

30.1%33.6%17.5%5.4%11.0%3.0%8.7%19.3%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%整車分價格段上險量調(diào)整后滲透率對比0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%領(lǐng)克（6）深藍(lán)（6）銀河（7）長安（28）

吉利（13）

五菱（16）[5-10]哈弗（20）

吉利（15）[10-15]哈弗（15）[15-20]整車OTA較低價格段滲透率貢獻(xiàn)前3品牌滲透率資、料來源：上險量數(shù)據(jù)、ThinkerCar、易車網(wǎng)、懂車帝、汽車之家、華安證券研究所測算37網(wǎng)聯(lián)-車機WIFI0.0%46.8%68.3%77.9%79.5%73.3%44.7%32.1%53.5%56.1%50.7%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%[0-5][5-10][10-15][15-20][20-25][25-30][30-35][35-40][40-50]

[50-100]

[100+] 總計車機Wi-Fi分價格段上險量調(diào)整后滲透率對比0%資料來源：上險量數(shù)據(jù)、ThinkerCar、易車網(wǎng)、懂車帝、汽車之家、華安證券研究所測算10%20%30%40%50%60%63.9%70%80%90%100%別克（2）

比亞迪（22）

本田（38）埃安（20）比亞迪（5）

雪佛蘭（1）

哈弗（11）

比亞迪（31）

吉利（15）[5-10] [10-15][15-20]車機Wi-Fi較低價格段滲透率貢獻(xiàn)前3品牌滲透率38網(wǎng)聯(lián)-

5G網(wǎng)絡(luò)7.7%16.7%36.4%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%東風(fēng)（13）[5-10]東風(fēng)（24）[10-15]比亞迪（22）[15-20]5G較低價格段滲透率貢獻(xiàn)前3品牌滲透率0.0%0.6%0.9%2.6%15.9%13.0%4.9%5.4%10.2%8.5%26.1%5.3%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%5G分價格段上險量調(diào)整后滲透率對比資料來源：上險量數(shù)據(jù)、ThinkerCar、易車網(wǎng)、懂車帝、汽車之家、華安證券研究所測算39目錄1234智能化指標(biāo)滲透率概述智能化指標(biāo)滲透率-

智能駕駛智能化指標(biāo)滲透率-

智能網(wǎng)聯(lián)智能化指標(biāo)滲透率-

智能座艙40智能化指標(biāo)滲透率-智能座艙-總覽0.2%0.3%2.0%3.0%4.7%6.2%7.4%7.7%10.4%12.0%13.3%14.1%14.8%18.1%25.1%36.3%42.0%42.1%78.9%87.4%100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%智能座艙滲透率匯總資料來源：上險量數(shù)據(jù)、ThinkerCar、易車網(wǎng)、懂車帝、汽車之家、華安證券研究所測算41車內(nèi)監(jiān)控 ，疲勞駕駛預(yù)警系統(tǒng)(Driver

FatigueMonitor

System)，是一種基于駕駛員生理反應(yīng)特征的駕駛?cè)似诒O(jiān)測預(yù)警產(chǎn)品，由ECU和攝像頭兩大模塊組成，利用駕駛員的面部特征、眼部信號、頭部運動性等推斷駕駛員的疲勞狀態(tài)，進(jìn)行報警提示并采取相應(yīng)措施的裝置，給予駕乘者主動智能的安全保障。面部識別面部識別功能是通過車內(nèi)攝像頭，錄入人臉數(shù)據(jù)后與登錄賬號進(jìn)行關(guān)聯(lián)實現(xiàn)上車識別駕駛者身份，進(jìn)行賬號登錄與登出保護(hù)。支持多賬號登錄并錄入人臉，實現(xiàn)車載功能快速切換和賬號登錄。疲勞提醒車載攝像頭是自動駕駛汽車的重要傳感器，主要包括鏡片、濾光片、CMOS、PCBA、DSP和其他封裝、保護(hù)材料等。不同于手機攝像頭，車載攝像頭的模組工藝難度較大，其需要在高低溫、濕熱、強微光和震動等各種復(fù)雜工況條件下長時間保持穩(wěn)定的工作狀態(tài)。隨著自動駕駛的興起，車載攝像頭將成為未來攝像頭市場的新藍(lán)海。車載攝像頭42車內(nèi)監(jiān)控-面部識別3.6%27.3%15.0%11.8%58.3%50.0%50.0%70.0%60.0%50.0%40.0%30.0%20.0%10.0%0.0%長安（66）捷途（76）零跑（12）領(lǐng)克（4）長安（28）[5-10]傳祺（20）[10-15]深藍(lán)（6）[15-20]面部識別分價格段上險量調(diào)整后滲透率對比0.0%0.6%8.7%10.4%11.4%12.3%9.7%5.4%0.8%0.6%11.6%7.7%0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%12.0%14.0%[0-5][5-10]

[10-15][15-20][20-25][25-30][30-35][35-40][40-50][50-100]

[100+]總計面容識別分價格段上險量調(diào)整后滲透率對比0.0%0.6%11.6%11.0%12.5%13.0%9.7%7.1%1.6%1.8%11.6%9.0%0.0