上半年理財經(jīng)理個人工作參考計劃

.::;上半年理財經(jīng)理個人工作參考方案我叫xx，于200x年畢業(yè)于xxxx大學(xué)xx專業(yè)，曾經(jīng)在xx證券任投資顧問一職。x年的投資顧問工作經(jīng)歷，使我對理財?shù)南嚓P(guān)工作有著較深化的理解，也累積了不少屬于自己的客戶群，相信這關(guān)于我今后開展工作有一定的協(xié)助。剛剛來到這個單位，指導(dǎo)和同事對我的關(guān)心和照顧讓我內(nèi)心充溢了感激，同時，可以承受理財經(jīng)理的工作，也說明了指導(dǎo)對我的信任。我會在最短的時間內(nèi)熟悉理財經(jīng)理的工作，盡早進(jìn)入工作狀態(tài)，憑仗自身的專業(yè)知識、工作經(jīng)歷和老的客戶群體為單位翻開新局面，并以"為每一位客戶奉上最滿意的效勞"為己任，踏踏實實將本職工作做好做實?，F(xiàn)就我進(jìn)入單位之后的工作打算匯報如下。一、樹立正確的工作理念，早日進(jìn)入角色工作理念不同，工作的效果就會有差別。在日常工作中，我會主動做好各項工作，準(zhǔn)確把握上級指導(dǎo)下達(dá)的工作方向和任務(wù)指標(biāo)，明確自己"應(yīng)該做什么，應(yīng)該如何做，怎么樣能做好"，變被動完成任務(wù)為積極主開工作。我的工作是效勞客戶，協(xié)助每一位客戶理解自己的財務(wù)情況，協(xié)助每一位客戶找到最適宜自己的理財富品，而不是單純對客戶推銷銀行的理財富品，在這個過程中，我享遭到的是讓每位客戶都可以快樂而來、滿意而歸的成就感，是銀行與客戶皆大歡喜的成就感。二、做好渠道工作，圓滿完成任務(wù)我單位是國有大型銀行，在xx市擁有深沉的群眾根底和良好的口碑，這為我今后開展工作提供了獨(dú)有的便利條件。一方面，我會主動與老客戶獲得聯(lián)絡(luò)，掌握他們目前的情況和關(guān)于曾經(jīng)購置的理財富品的反響，做到真正尊重客戶，真正理解客戶，想客戶所想，知客戶所需，將這一局部老客戶轉(zhuǎn)化為穩(wěn)定的消費(fèi)力量。另一方面，我會利用原來在證券公司的客戶資源，開拓一片新的市場。在證券公司工作時，我憑仗自身的業(yè)務(wù)才干和真誠態(tài)度，與這些客戶建立了良好的關(guān)系，也得到了這局部客戶的信任。這些客戶擁有非常宏大的消費(fèi)潛力，相信通過我努力的講解，他們將會成為我單位的黃金白銀買賣客戶，為單位帶來宏大的收益。三、開拓新市場，開展新客戶朱熹的?觀書有感?中曾經(jīng)寫道：咨詢渠那得清如許，為有源頭活水來，這句話也是我多年工作經(jīng)歷的感悟。僅僅依托原有的客戶群體，滿足于曾經(jīng)的成果，是無法真正做好理財經(jīng)理這份工作的。在今后的工作中，我還要積極地開拓市場，開展新朋友成為我單位的客戶。一是要依托老客戶推薦新朋友，來自于親戚朋友之間推薦是最容易讓客戶放心的，這局部客戶由于有自己朋友的親身經(jīng)歷會輕易地承受我們的產(chǎn)品，為此我要進(jìn)一步穩(wěn)固與老客戶之間的良好合作關(guān)系與友誼。二是通過產(chǎn)品推薦會等開放的平臺來宣傳我們的產(chǎn)品和效勞，使一些潛在的客戶主動走入我們的視野，繼而依托我單位科學(xué)多樣的理財富品和優(yōu)質(zhì)的效勞使他們逐漸成為穩(wěn)定的客戶。這一次由我負(fù)責(zé)謀劃的理財社區(qū)活動產(chǎn)品推薦會確實是一次非常好的互動平臺，相信這次活動的舉辦會為單位帶來新的客源和更大的效益。以上確實是我的工作打算，相信憑仗我工作中一貫的拼搏精神和永不言棄的信念，一定可以順利完成日均400萬的存款任務(wù)。在今后的工作中，我還將不時學(xué)習(xí)，不時努力，適時地調(diào)整自己的工作打算，以更高的規(guī)范要求自己。單