我國奶業(yè)分析行業(yè)報告某某年版

中國奶業(yè)分析報告格林柯爾集團鐘振發(fā)ConfidentialMaterial〔商業(yè)機密，非得允許請勿傳閱復(fù)制〕2004年7月目錄TOC\o\h\z一、我國乳品業(yè)的慨述 81、中國原料奶的生產(chǎn) 82、中國乳品的加工 103、中國乳品消費 104、目前乳業(yè)市場競爭分析 12〔1〕市場根本面分析 12①乳品特性 12②需求特性 13③行業(yè)競爭劇烈程度分析 13④行業(yè)投資風(fēng)險評估 14〔2〕競爭分析 15①無差異市場競爭 15②供給鏈競爭 16③顧客源競爭 17〔3〕乳品業(yè)已成并購新熱點 18二、奶業(yè)開展和預(yù)測 191、奶類需求預(yù)測 19〔1〕收入增長仍是影響奶類需求的主要因素 19〔2〕城市化進程是乳類產(chǎn)品消費需求增長的新動因 20〔3〕人口增長及其結(jié)構(gòu)變化將是乳品需求的推動力 20〔4〕市場細化和宏觀政策將有效促進消費需求 212、乳品消費需求預(yù)測 21〔1〕宏觀經(jīng)濟開展趨勢 21〔2〕人口及其城市化水平 22〔3〕農(nóng)業(yè)科研和根底設(shè)施建設(shè)投資 22〔4〕從2001年開始逐步推行學(xué)生飲用奶方案 233、中國乳類生產(chǎn)預(yù)測 24〔1〕奶畜資源潛力 24〔2〕奶牛的單產(chǎn)潛力 24〔3〕乳品加工能力 25〔4〕國家乳業(yè)開展政策 25〔5〕未來中國奶類生產(chǎn)預(yù)測 26〔6〕2001-2021年中國牛奶生產(chǎn)預(yù)測 264、實現(xiàn)目標的條件評估 27〔1〕國內(nèi)宏觀經(jīng)濟環(huán)境對乳業(yè)的影響 27〔2〕引進國外優(yōu)質(zhì)品種、增加奶源供給在中國的開展前景 28〔3〕胚胎移植技術(shù)開展對奶源供給的影響 30三、中國原料奶的生產(chǎn) 301、中國原料奶的生產(chǎn) 30〔1〕中國原料奶總量的增長和結(jié)構(gòu)的變化 30〔2〕中國奶牛存欄量的增長情況 31〔3〕中國奶牛單產(chǎn)水平的增長情況 312、中國原料奶生產(chǎn)的現(xiàn)狀分析 32〔1〕目前中國原料奶的總產(chǎn)與單產(chǎn)水平 32〔2〕目前中國原料奶的價格水平 32〔3〕目前中國原料奶生產(chǎn)的區(qū)域分布 34〔4〕目前中國原料奶生產(chǎn)的所有制結(jié)構(gòu)與本錢收益 35〔5〕目前中國原料奶生產(chǎn)的組織經(jīng)營模式 373、中國原料奶生產(chǎn)存在的主要問題 38〔1〕平均單產(chǎn)水平太低 39〔2〕質(zhì)量問題突出 39〔3〕農(nóng)戶組織性弱、養(yǎng)殖收益不穩(wěn)定 39〔4〕奶牛飼料結(jié)構(gòu)不合理 40〔5〕新技術(shù)推廣應(yīng)用緩慢 414、對未來15年中國原料奶生產(chǎn)的展望 42〔1〕對未來15年中國原料奶生產(chǎn)的展望 42〔2〕加快良種奶牛的繁育和推廣 43〔3〕提高奶農(nóng)生產(chǎn)的組織化程度 44〔4〕提高奶牛的飼養(yǎng)管理水平 44〔5〕制定標準，嚴格管理 45〔6〕充分發(fā)揮各級政府的職能 46〔7〕對區(qū)域布局作戰(zhàn)略調(diào)整 465、中國乳品加工業(yè)的歷史與現(xiàn)狀 47〔1〕乳品加工業(yè)的歷史回憶 47〔2〕乳品企業(yè)的近期運行情況 496、乳品加工企業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分析 51〔1〕液態(tài)奶的增長速度 51〔2〕液體奶的結(jié)構(gòu)分析 52〔3〕液態(tài)奶生產(chǎn)快速增長的原因 52〔4〕液態(tài)奶加工企業(yè)的競爭特點 53〔5〕液態(tài)奶市場展望 54〔6〕奶粉 55〔7〕奶酪 57〔8〕冰淇淋 58〔9〕UHT奶 59〔10〕發(fā)酵乳 607、乳品加工業(yè)存在的問題 61〔1〕產(chǎn)品質(zhì)量問題 61〔2〕原料奶質(zhì)量問題 64〔3〕原料奶生產(chǎn)與加工業(yè)協(xié)調(diào)問題 648、乳品加工業(yè)展望與設(shè)想 65〔1〕中國乳品加工業(yè)開展的資金需求量 65〔2〕中國乳品加工業(yè)的規(guī)模 66〔2〕乳品加工業(yè)兼并重組現(xiàn)象 67〔3〕并購主要類型 68〔4〕中國乳品加工業(yè)的區(qū)域分布 69〔6〕根本出路：優(yōu)質(zhì)優(yōu)價 70〔7〕薄弱環(huán)節(jié)：市場消費 71〔8〕乳品加工業(yè)未來開展 72四、中國乳品消費 721、中國乳品消費的歷史與現(xiàn)狀 73〔1〕乳品消費總量及人均消費量 73〔2〕中國乳品消費的區(qū)域特征 75①城鎮(zhèn)主要消費市場 75②農(nóng)村消費量低波動較大 76③消費量城鄉(xiāng)差距較大 79〔3〕乳品消費品種和結(jié)構(gòu) 79〔4〕乳品的消費人群和消費方式 81①城鎮(zhèn)居民消費群體逐漸形成 81②消費的目的和習(xí)慣發(fā)生變化 82③主要消費時間不確定 82④城鎮(zhèn)銷售網(wǎng)點的增加便利了群眾購置 83⑤消費者習(xí)慣于購置固定品牌 84⑥季節(jié)差異不會影響消費 842、中國乳品消費的影響因素 85〔1〕傳統(tǒng)消費習(xí)慣和消費偏好 85〔2〕人均收入水平 87〔3〕營養(yǎng)知識和營養(yǎng)意識 88〔4〕產(chǎn)品質(zhì)量問題 89〔5〕銷售效勞問題 89〔6〕區(qū)域因素 903、增加中國乳品消費的措施 91〔1〕加強宣傳，引導(dǎo)消費 91〔2〕增加液態(tài)奶的生產(chǎn)比重 92〔3〕注重質(zhì)量，吸引消費 92〔4〕開發(fā)農(nóng)村市場，引導(dǎo)農(nóng)民消費 934、中國政府學(xué)生飲用奶方案 94〔1〕中國政府學(xué)生飲用奶方案概況 94〔2〕實施中國政府學(xué)生飲用奶方案 94〔3〕實施中國政府學(xué)生飲用奶方案面臨的問題 955、中國居民乳品消費展望 96〔1〕總量繼續(xù)增加,人均波動較大 96〔2〕液態(tài)奶增長最快 97〔3〕城鄉(xiāng)差距進一步拉大 97五、世界奶業(yè)的開展趨勢及對中國奶業(yè)的影響 981、世界奶業(yè)的開展趨勢 99〔1〕世界奶業(yè)生產(chǎn) 99〔2〕世界奶業(yè)市場 101〔3〕世界奶業(yè)消費 102〔4〕世界奶業(yè)貿(mào)易 103〔5〕世界原料奶價格 104〔6〕世界奶業(yè)貿(mào)易政策 1042、農(nóng)業(yè)協(xié)定的核心：農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易自由化 105〔1〕“世界貿(mào)易組織〞的一般介紹 105〔2〕WTO農(nóng)業(yè)協(xié)定 106〔3〕WTO協(xié)議下奶業(yè)政策框架 106〔4〕WTO協(xié)議下的乳品貿(mào)易自由化 107〔5〕中國奶業(yè)面臨的主要問題是關(guān)稅降低 1073、“入世〞對中國奶業(yè)的影響 109〔1〕一般闡述 109〔2〕計量分析方法 109①計量模型介紹 109②模型的根本假定 110③方案設(shè)計 110④模擬結(jié)果 111⑤模擬結(jié)果的分析 112⑥模型本身的缺陷 112七、中國奶業(yè)的未來開展方向 1131、未來15年中國奶業(yè)總體描述 1132、中國奶業(yè)未來總體開展 1143、中國奶類未來開展的具體對策 115〔1〕加強奶業(yè)宏觀管理 115〔2〕政府繼續(xù)積極引導(dǎo)奶類消費 115〔3〕加強國際合作和交流 116〔4〕加強扶持原料奶生產(chǎn)，提高產(chǎn)量和質(zhì)量 116〔5〕優(yōu)化奶業(yè)的生產(chǎn)組織形式，促進原料奶規(guī)?；a(chǎn) 117〔6〕加強對乳品加工企業(yè)的行業(yè)指導(dǎo)和技術(shù)改造 117〔7〕鼓勵企業(yè)積極開拓市場 118〔8〕擴大城市市場，開拓農(nóng)村市場 118八、中國奶用水牛及奶用山羊概況 1191、南方奶用水牛的改進和推廣仍需時日 1192、奶山羊的生產(chǎn)有所增長 120一、我國乳品業(yè)的慨述隨著中國宏觀經(jīng)濟的持續(xù)增長以及農(nóng)村城市化，2003-2021年中國乳品消費總量和人均消費水平將明顯提高。在實施國家學(xué)生飲用奶方案方案下，2021年乳品消費總量將為2002年的2.7倍，到達2501.4萬噸,年均增長率為6.83%，人均消費量將是2003年的2.43倍，到達，年增長率為6.1%；2021年城鎮(zhèn)人均乳品消費水平將到達，是2003年的2.02倍；農(nóng)村居民消費水平到達，是2003年的2.31倍，年均增長率為5.72%。2021年由于國家實施學(xué)生飲用奶方案，每年至少可以增加乳品的消費需求153.9萬噸。由于中國城鄉(xiāng)居民奶類人均消費水平和城鄉(xiāng)人均收入增長有很大差異，農(nóng)村居民奶類消費增長仍缺乏動力，城鎮(zhèn)居民在今后較長時期內(nèi)仍是奶類消費的主要群體。從乳類總產(chǎn)的開展看，在實施國家學(xué)生飲用奶方案的方案中，2005、2021和2021年中國乳類產(chǎn)量將分別到達1,426.8萬噸，1,930.4萬噸和2,501.5萬噸，分別是2003年的1.55、2.1和2.72倍。1990－2001年，中國奶類總產(chǎn)量由475萬噸增加到745萬噸，年增長率為5.8%，2003-2005年中國乳類產(chǎn)量年增長速度為9.2%，高于1990-2001年期間乳類生產(chǎn)增長速度。但從2005年后這一增長速度有所下降，2005-2021年和2021-2021年中國乳類產(chǎn)量年增長速度分別為6.23%和5.32%。整個宏觀經(jīng)濟走勢持續(xù)好轉(zhuǎn)將會帶動乳業(yè)各部門的同步增長。城市奶類消費的增加和畜牧大省奶源基地的建設(shè)為中國乳業(yè)進一步開展創(chuàng)造了條件。但如何改造中國目前傳統(tǒng)的乳業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈仍然面臨許多困難。此外，如何進一步提高中國目前奶牛單產(chǎn)水平，進一步推廣中國式的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，擴大農(nóng)村居民乳品消費市場，提高農(nóng)民收入仍面臨許多難題。1、中國原料奶的生產(chǎn)中國的原料奶主要包括牛奶和羊奶，其中牛奶占據(jù)了絕對的地位。從奶牛單產(chǎn)水平的角度來講，過去20多年來中國原料奶的快速增長，僅僅是一種粗放的量的增長，并不是一種質(zhì)的提高。從1978年到2003年，中國原料奶總產(chǎn)量已由97萬噸增長到879.5萬噸，平均每年增長36.67%。尤其是近3年來，每年以8—9%的速度繼續(xù)遞增。1978年以來，中國奶牛存欄量已由當年的48萬頭增長為2003年的456.1萬頭，平均每年增長38.65%。1978年中國奶牛的平均單產(chǎn)為1,839.60千克/頭，到1985年增長為最高點2,016.40千克/頭，2003年中國奶牛的平均單產(chǎn)是1,715千克/頭，大大低于70年代末80年代初的單產(chǎn)水平。造成中國奶牛平均單產(chǎn)水平下降的主要原因是，20多年來快速增加的奶牛存欄量中，絕大多數(shù)新增奶牛是由農(nóng)戶個體分散養(yǎng)殖的，養(yǎng)殖規(guī)模小，奶牛品種差，管理水平低，拉低了全國奶牛的平均單產(chǎn)水平。2003年中國原料奶的總產(chǎn)量比上年增長了9%。在高速增長的液體奶消費市場需求拉動下，中國原料奶的收購價格總體趨勢是繼續(xù)走高，各地原料奶的收購價格差異非常大，主要表現(xiàn)為“南高北低〞。南方地區(qū)平均收購價格為北方地區(qū)的146.67%，造成這種較大價格差異的原因是南北方飼料本錢和奶牛單產(chǎn)水平的不同。目前，中國原料奶的生產(chǎn)主要分布在黑龍江、河北、內(nèi)蒙古、新疆、山東、山西、陜西等7個省、自治區(qū)。以上北方7省奶牛存欄量占全國存欄總量的比重已由1996年的75%進一步上升為79%，牛奶產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的比重連續(xù)3年為62%。中國原料奶生產(chǎn)的區(qū)域布局變化呈現(xiàn)以下兩個趨勢：一個趨勢是原料奶的增長點主要來自農(nóng)區(qū)；另一個趨勢是中國原料奶的增長點主要來自北方地區(qū)?？梢灶A(yù)見，未來的十多年里，中國原料奶的生產(chǎn)增長仍然會是以北方的農(nóng)區(qū)為主，其他地區(qū)為輔。目前中國原料奶生產(chǎn)主要有以下幾種組織經(jīng)營模式：一是“公司+基地+農(nóng)戶〞的組織經(jīng)營模式。未來幾年，這種組織經(jīng)營模式在中國原料奶增長方面仍然會發(fā)揮著最為重要的作用。二是“奶農(nóng)技術(shù)協(xié)會〔或奶農(nóng)合作社〕+農(nóng)戶〞的組織經(jīng)營模式，也是中國未來開展原料奶生產(chǎn)重要的組織經(jīng)營模式之一。三是局部國營奶牛場或私人奶牛場獨立生產(chǎn)的組織經(jīng)營模式，這種獨立的組織經(jīng)營模式在未來的開展趨勢是會越來越少。奶牛的平均單產(chǎn)水平太低，制約了原料奶總量的增長；原料奶的質(zhì)量問題突出，直接關(guān)系到中國奶業(yè)的健康開展；養(yǎng)殖農(nóng)戶的組織性弱、養(yǎng)殖規(guī)模過小以及收益穩(wěn)定性差，將長期影響中國原料奶的穩(wěn)定供給；奶牛飼料結(jié)構(gòu)的不合理，直接影響到原料奶量的增長和質(zhì)的提高；良種繁育等新技術(shù)推廣應(yīng)用緩慢，綜合性效勞體系亟需建立。未來的15年內(nèi)中國奶類產(chǎn)品的消費需求將呈現(xiàn)高速增長的趨勢。依靠目前中國原料奶的生產(chǎn)水平是遠遠滿足不了未來奶產(chǎn)品消費需求的。所以，要加快中國原料奶的生產(chǎn)，利用現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)加快良種奶牛的繁殖、育種和推廣；盡快提高奶農(nóng)生產(chǎn)的組織化程度，加快奶業(yè)產(chǎn)業(yè)化開展；大力加強飼草飼料的生產(chǎn)，推廣牛奶記錄體系，進一步提高奶牛的飼養(yǎng)管理水平；政府有關(guān)部門應(yīng)該盡快制定奶產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)優(yōu)價的標準，并嚴格執(zhí)行管理要求；各級政府部門在原料奶的生產(chǎn)開展中大有作為；從戰(zhàn)略的角度重新安排中國原料奶生產(chǎn)的區(qū)域布局。2、中國乳品的加工〔1〕通過對2003年上半年國內(nèi)73家企業(yè)的調(diào)查，說明目前中國乳品行業(yè)的開展勢頭更加強勁，加工企業(yè)的效益也明顯好轉(zhuǎn)，2003年上半年比上年同期增長31.4%。但中國的奶業(yè)總體上水平較低，在上千家乳品企業(yè)中，絕大局部處于低產(chǎn)量、低質(zhì)量和低效益的三低狀態(tài)，目前萬噸以上生產(chǎn)能力的企業(yè)僅10余家。〔2〕據(jù)2003年統(tǒng)計，中國十大乳品企業(yè)累計銷售額達70.4億元，加工鮮奶173.9萬噸，占全國鮮奶產(chǎn)量的近20%，說明中國的乳品企業(yè)開始向規(guī)?；?、集團化開展，但這并不意味著，中小型乳品加工企業(yè)失去了生命力，因為在近千家乳品企業(yè)中，中小型企業(yè)仍在大量開展，且具有一定的經(jīng)營活力。企業(yè)間的競爭將加劇?！?〕“以液代粉〞的過程仍將繼續(xù)，“生態(tài)奶〞、“免疫奶〞等新產(chǎn)品將不斷涌現(xiàn)。3、中國乳品消費1990到2003年，中國乳品消費的總量增長速度為6.67%，在13年間幾乎翻了一番。但其間開展速度亦不太均衡，消費總量年增長速度從1994年的11%減少到2000年的4%，2001年甚至為-3%。2003年消費增長到達10.4%,說明又一個乳品消費增長頂峰期已經(jīng)來臨。盡管2003年中國人均乳品消費量已到達7.38千克，但與世界乳品消費平均水平的差距仍然十清楚顯。城鎮(zhèn)居民是中國乳品消費的主要群體。城鎮(zhèn)居民的人均乳品〔包括鮮乳品、奶粉、酸奶，不含其他乳制品〕消費量2002年已到達，是農(nóng)村居民人均消費量的近10倍。收入和消費習(xí)慣是影響奶類消費需求的重要因素。廣闊農(nóng)區(qū)的農(nóng)戶每年僅有少量奶粉和鮮奶消費，消費人群主要有老、幼、病、加夜班的鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)職工及備考的農(nóng)村學(xué)生。目前中國乳品消費的品種主要是巴氏消毒奶、酸奶和奶粉。近幾年來，在一些大城市如北京、上海等地出現(xiàn)了保鮮奶，超高溫〔UHT〕滅菌奶、各種配方奶粉、花色奶等新產(chǎn)品，給消費者留下了很大的選擇余地。但實際上人們主要消費的僅僅是液態(tài)奶和奶粉兩大類。在主要乳品消費中鮮奶消費所占比重為最高，占60-67%，說明鮮奶消費量最大，其次為奶粉占26-36%，比例最小的為酸奶占4-7%；但從整體開展趨勢來看，液態(tài)奶及酸奶尤其是酸奶的消費量增長最為明顯，而奶粉的消費總量雖略有上升，但在總的消費量中所占的比例不斷下降，這是一種乳品品種消費趨勢。中國乳品消費的影響因素有很多，其中主要有消費習(xí)慣和消費偏好、人均收入、消費意識、乳品質(zhì)量、銷售效勞等，這些因素共同作用，影響著中國乳品消費的現(xiàn)狀。中國乳品消費存在著消費量低、消費品種單一、消費結(jié)構(gòu)不盡合理、區(qū)域消費不均衡、城鄉(xiāng)差異大、沒有消費習(xí)慣等問題及未來中國乳品消費的潛力十分巨大的特點。加強乳品營養(yǎng)知識宣傳和消費引導(dǎo)工作；調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，降低奶粉生產(chǎn)比例，增加適銷對路、飲用方便的液態(tài)奶生產(chǎn)；乳品企業(yè)應(yīng)注重產(chǎn)品質(zhì)量，以質(zhì)優(yōu)味美的乳品吸引人們消費；加大農(nóng)村市場開發(fā)力度，引導(dǎo)農(nóng)民消費。隨著中國經(jīng)濟的快速增長、國內(nèi)居民收入的提高和每年新增1,000萬嬰兒的特點，以及農(nóng)村城市化的進展、國家學(xué)生飲用奶方案的實施，國內(nèi)居民乳品消費仍將呈不斷上升的勢頭。國內(nèi)居民乳品消費的總量將繼續(xù)增加,但人均消費量增長幅度波動較大；液態(tài)奶是居民乳品消費增長最快的品種；城市奶類消費仍是中國乳品消費增長最快的地區(qū)，城鄉(xiāng)乳品消費差距將進一步拉大。4、目前乳業(yè)市場競爭分析目前乳業(yè)已進入了戰(zhàn)國時代，從大量中小資本的蜂擁而至到國內(nèi)大小企業(yè)的強勢整合，人們依稀看到了乳業(yè)遍地紛燃的戰(zhàn)火，“戰(zhàn)國時代〞便因此坊間頻傳。然而，業(yè)內(nèi)有“乳業(yè)一哥〞之謂的伊利卻看法迥異：戰(zhàn)國時代是群雄并起，爭搶地盤，但中國乳業(yè)市場卻是你中有我，我中有你，與搶地盤相去甚遠，其結(jié)果是通過競爭，使市場越變越大，越是大家爭搶積極，市場就越是變得更加寬廣。事實正是如此，中國乳業(yè)市場現(xiàn)今仍處在需求驅(qū)動階段，國內(nèi)競爭者業(yè)務(wù)量的增長在很大程度上并不是源于競爭，而是得益于這個高速成長市場的既有市場份額的同步擴大。在這個正在建構(gòu)的分散型行業(yè)里，競爭通常被局限在一個狹小的范圍內(nèi)，它需要用一種完全區(qū)別于成熟市場競爭策略的態(tài)度來詮釋?！?〕市場根本面分析①乳品特性簡單的從形態(tài)上劃分，乳品有液態(tài)奶和固態(tài)奶之別。固態(tài)奶以奶粉為主，液態(tài)奶根據(jù)生產(chǎn)工藝的不同，也有巴氏殺菌奶、超高溫滅菌保鮮奶和酸奶之分。據(jù)中國食品行業(yè)協(xié)會推估，在全國乳制品產(chǎn)量中，奶粉類產(chǎn)品有70%，在奶粉類產(chǎn)量中，全脂奶粉約占19.8%，全脂加糖奶粉約占38%，脫脂奶粉約占2.6%，嬰兒配方奶粉約占18.1%，其他奶粉約占21.5%。在全國液態(tài)奶產(chǎn)量中，巴氏殺菌奶約占53.1%，超高溫滅菌保鮮奶約占29.9%，酸奶約占17.0%。從趨勢上看，液態(tài)奶產(chǎn)量有看漲之勢，近兩年增勢迅猛。僅以液態(tài)奶為例。根據(jù)包裝的不同，液態(tài)奶有利樂包/枕、屋頂盒、PET瓶、玻璃瓶等四種，根據(jù)顧客的口味及營養(yǎng)偏好，又有加鈣、香濃、特濃、脫脂、低脂等之分，另外，就產(chǎn)品分布層次來看，60%以上集聚低端，40%主攻高端，由此綜合分析，在乳業(yè)市場產(chǎn)品屬性的挖掘上，市場尚存大量尚未開發(fā)的盲點，乳業(yè)市場的競爭當是百花齊放，爭奇斗艷，然而事實并非如此，由于現(xiàn)實乳業(yè)需求和行業(yè)技術(shù)易擴散的原因，國內(nèi)各大廠商產(chǎn)品間的差異性很小，相互之間極易復(fù)制，比方奶的濃度、口感、味道以及添加物就可以比擬容易的調(diào)整，廠家在產(chǎn)品上極難構(gòu)筑持續(xù)強勢的差異化。②需求特性如今乳品的消費已不再屬于專供老年人、嬰幼兒、病人和少數(shù)高消費者的奢侈品，它已漸趨成為了一種群眾化的生活必需品。以液態(tài)奶消費為例，據(jù)北京等地的調(diào)查，如今嬰幼兒對液態(tài)奶的消費占整個消費群的19%，60歲以上的老人占28%，其他年齡的人占53%，消費者的職業(yè)結(jié)構(gòu)普及各類人群。另據(jù)權(quán)威機構(gòu)調(diào)查顯示，消費者對乳品不同屬性的關(guān)注是有鮮明層次性的，其中“新鮮〞占到60.5%，“營養(yǎng)豐富〞占到50.3%，“來自無污染的草原牧場〞51.5%，“純天然〞28.1%，“口感細膩柔滑〞27.9%，“口味純粹〞19.8%，“奶源優(yōu)質(zhì)〞18.6%，“牛奶顏色為白色〞10%，“采用最先進的加工工藝〞8.3%，“采用先進的保險包裝〞7.9%，“聞起來很香〞5.7%。由以上調(diào)查結(jié)合各地域的消費偏好分析，乳業(yè)需求差異性非常顯著，廠家存在著構(gòu)筑差異化優(yōu)勢的空間，但現(xiàn)實的情況是，由于中國奶業(yè)消費有其獨特的文化結(jié)構(gòu)，中國人的消費以植物型消費為主，是典型的亞洲型消費，與歐洲型的動物食品消費相比，亞洲型在奶制品的消費潛量上要遠遠小于歐洲，再加上現(xiàn)行市場競爭者對潛在市場消費的引導(dǎo)、培育不夠，細分市場的有效需求并不可觀，這客觀上也給廠家的差異化競爭制造了一定的障礙。③行業(yè)競爭劇烈程度分析目前我國年人均奶類消費僅為，不到全球年人均奶類消費量100公斤的8%。業(yè)內(nèi)一致認為，中國乳品市場在未來10年中將是世界上潛力最大的牛奶消費市場，其依據(jù)是：中國年人均乳品占有量，僅為乳制品市場尚處發(fā)育期的亞洲年人均乳品占有量的1/6，不到世界年人均乳品占有量的1/12。假設(shè)中國年人均消費20公斤的話，那么需年產(chǎn)乳品2600萬噸，總值近1360億元，市場潛量非?？捎^。據(jù)中國奶業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，自1999年起，中國奶業(yè)持續(xù)5年以高達45%的速度增長，其中北京、上海、廣州、重慶等城市消費尤其旺盛。在這一塊高速成長的熱土上，云集著大小乳制品企業(yè)1500多家，其中年銷售額500萬以上的395家，上億元的僅有12家，而象伊利、光明、蒙牛這樣年產(chǎn)值20—30億的產(chǎn)業(yè)集團更市少之又少。從數(shù)據(jù)顯示的整體競爭格局來看，2002年全國乳業(yè)10強的產(chǎn)值占行業(yè)總產(chǎn)值的52%，利稅額占行業(yè)60%，由此分析，乳業(yè)品牌集中趨勢明顯，但現(xiàn)實的集中度并不高。據(jù)奶協(xié)的另一份資料顯示，目前，全國現(xiàn)有存欄奶牛約600萬頭，根據(jù)奶牛增長客觀規(guī)律，中國奶牛頭數(shù)的年增長幅度是10%，相比乳業(yè)平均高達30%的年增速，可以肯定的是，奶源的稀缺將成為制約行業(yè)開展的一大瓶頸，這樣，現(xiàn)行乳業(yè)市場的競爭，有很大一局部便轉(zhuǎn)移到了上游供給鏈資源的爭奪上來。由于奶源的制肘，絕大多數(shù)廠家存在著產(chǎn)品線開工缺乏，生產(chǎn)開工率長期在60%—70%間徘徊，再加上乳品易腐、難儲存等特點，乳業(yè)中并不存在著過剩生產(chǎn)能力，行業(yè)庫存的積壓也不甚明顯，乳業(yè)競爭者從整體上尚處在一個相當寬松的氣氛中角逐，市場競爭程度并不劇烈。④行業(yè)投資風(fēng)險評估從現(xiàn)行乳品的消費結(jié)構(gòu)來看，乳品的競爭很大程度上集結(jié)在無差異的液態(tài)奶產(chǎn)品上，由于液態(tài)奶特別是巴氏殺菌奶和超高溫滅菌保鮮奶承載著乳品市場的主體消費群，這一局部產(chǎn)品規(guī)模效應(yīng)顯著。有數(shù)據(jù)顯示，大規(guī)模乳品企業(yè)的本錢收益率平均在48.98%左右，而小規(guī)模企業(yè)只有7.97%，前者是后者的6.15倍，因而乳品企業(yè)構(gòu)筑規(guī)模化是存在著潛在優(yōu)勢的，不過其僅僅局限于群眾消費乳品上，由于市場容量的有限性，尚不具備規(guī)模化的條件。近兩年伴隨著法國達能、意大利帕馬拉特等外資品牌的陸續(xù)淡出，乳業(yè)關(guān)鍵資源奶源基地占有的權(quán)重開始日益突顯。目前中國的奶源基地業(yè)已瓜分殆盡，除伊利、蒙牛、光明等全國瓜分奶源基地外，地方品牌手中也掌握著大量資源，洋品牌黯然退居幕后的一個很大原因即在于此。當然，這也為其他潛在競爭者構(gòu)筑了一定的進入壁壘，不過，對新希望、維維這樣的資本巨頭而言，借力資本運作的大規(guī)模的并購已足以將之輕松跨越，并且在獲取奶源的同時，他們還可將乳業(yè)千金難求的分銷網(wǎng)絡(luò)兼收并蓄，根據(jù)自己的戰(zhàn)略資源需要整合成一張全新的強勢網(wǎng)絡(luò)。但乳業(yè)現(xiàn)行行業(yè)競爭的不標準和諸如“鮮奶〞等行業(yè)標準確立的遲滯，以及乳業(yè)固有的資金占有多，周期長，新增資本有著明顯的延后效應(yīng)等特點，還是給潛在競爭者的進入帶來了一定的風(fēng)險。如果潛在競爭者力爭群眾消費群體，投注規(guī)?；漠a(chǎn)能集聚，意欲與業(yè)內(nèi)伊利、光明等乳業(yè)巨頭兵行全國一爭高低，其所面臨的將是一個進入壁壘低而退出壁壘高的不利境遇，這樣的局面非新希望這樣的資本巨擎是難以支撐的；如果潛在競爭者擇取的是一個小眾化的細分市場，其競爭壓力那么相對小得多，市場可預(yù)測的潛在收益較少卻相對穩(wěn)定，對一些想在乳業(yè)分一杯羹而又本錢不濟的小資本，這未必不是一個上好的選擇?！?〕競爭分析①無差異市場競爭乳業(yè)無差異市場的競爭主要集結(jié)在一些產(chǎn)品屬性幾近同質(zhì)化的市場上，其中尤以液態(tài)奶為甚。無差異市場的常規(guī)策略是訴諸于品牌競爭，但在乳業(yè)現(xiàn)行的分散型行業(yè)格局下，品牌忠誠度并不高，也就是說品牌對消費者購置決策的影響實在有限，在如此情況之下，乳業(yè)共性的傳統(tǒng)競爭要素便開始突顯，并逐步升華成了乳業(yè)現(xiàn)行無差異市場的主流競爭模式。其集中表現(xiàn)在三個方面?！案拍瞑曋疇幦闃I(yè)概念之爭有上下端之分，低端概念上的較量表現(xiàn)在業(yè)內(nèi)一些產(chǎn)品概念的噱頭上，如“復(fù)原奶〞“純鮮奶〞“特濃奶〞“加鈣奶〞等，高端概念上的爭端那么更多的表達在產(chǎn)品定位訴求點的提煉上，如“天然牧場〞以前一直是各大品牌爭搶的彩頭，以奶源來反襯品質(zhì)，而伊利反其道而行，百尺竿頭更進一步，大膽提出“天然牛奶，均衡營養(yǎng)〞，倡導(dǎo)“營養(yǎng)均衡〞才是上好品質(zhì)，一舉突破了原有品牌概念上的桎梏?！叭瞬浓曋疇幠壳安簧倏焖匍_展的乳品企業(yè)，一個客觀存在的現(xiàn)實是，大批20歲出頭，只有一兩年工作經(jīng)驗的青年人就做了企業(yè)的重要主管，這種不拘一格的用人機制當然值得提倡，但從一個側(cè)面折射出了乳品行業(yè)人才匱乏的為難。就目前業(yè)內(nèi)來看，優(yōu)勢人才資源已成為了一個企業(yè)綜合競爭力的重要變量，蒙牛即是這方面的典范，蒙牛僅有3年多的歷史，但公司高層大多有乳業(yè)從業(yè)10年以上的經(jīng)歷，這是一種用資本都難以置換的競爭財富。“價格〞競爭價格是各行業(yè)常見的一種競爭手段，乳業(yè)也不例外?，F(xiàn)今伊利、光明等之所以在無差異液態(tài)奶產(chǎn)品上瘋狂構(gòu)筑產(chǎn)能優(yōu)勢，就是寄希望于規(guī)模效應(yīng)所爭取的讓利空間，能在與競爭對手的價格拼爭中博取優(yōu)勢。如在廣東市場的爭奪上，伊利蒙牛不約而同的壓低超高溫滅菌奶價格，光明又以低價搶奪鮮奶市場，兩相夾擊，廣東乳企正在市場為難的夾縫中掙扎。②供給鏈競爭正如前所述，奶源是乳業(yè)的一項關(guān)鍵性的競爭資源，從全國牛奶市場整體的供求格局來看，牛奶市場的供不應(yīng)求，理應(yīng)讓上游供給鏈在與下游生產(chǎn)廠家的議價關(guān)系上處于優(yōu)勢，但事實并不如此。實際上，牛奶易腐、保質(zhì)期短、儲存運輸復(fù)雜的快速消費品的特性在很大程度上讓奶農(nóng)和牧場主等上游供給鏈成員的議價優(yōu)勢大打折扣。這種實際上的議價弱勢大大削弱了下游廠家獲取上游供給鏈資源的本錢，因而在乳業(yè)突顯“奶源〞之爭后，僅僅在兩三年的時間內(nèi)，國內(nèi)的幾大奶源基地和重要的區(qū)域集散地便已被業(yè)內(nèi)大小資本瓜分殆盡。就供給鏈與廠家關(guān)系結(jié)合的緊密程度來看，目前業(yè)內(nèi)的供給鏈競爭模式主要有兩種。一類是“公司+農(nóng)戶〞的傳統(tǒng)模式，一類是“公司+規(guī)模牧場〞的探索模式，前者多見于一些中小乳企，后者那么以新秀長富乳業(yè)的崛起為代表，不過，一些頗見實力的一線品牌大有將兩種模式融合之勢，如伊利、光明等，因為“公司+規(guī)模牧場〞模式雖然能夠從嚴格意義上實現(xiàn)對奶源的全程監(jiān)控，確保牛奶完美品質(zhì)，但由于目前規(guī)模牧場數(shù)量的局限，其還難以承載大規(guī)模企業(yè)巨量的奶源供給，況且其一次性投入較大，投資周期又長，因而這種模式還難經(jīng)受現(xiàn)行市場的考驗。這樣，伊利等企業(yè)便將奶源決勝的希望寄托在了兩相融合的過度模式上，以傳統(tǒng)供給方式來彌補奶源缺乏，同時積極構(gòu)建和開展新奶源，以免在未來規(guī)模牧場的競爭中遭至淘汰出局。③顧客源競爭在乳企廠家與其下端顧客源的競爭中，廠家是占據(jù)著議價優(yōu)勢的。因為牛奶作為一種普及性快速消費品，其購置支出在顧客總收入比重中是微乎其微，消費者對其價格表現(xiàn)的并不敏感，在與“一杯牛奶強壯一個民族〞的“健康〞價值的平衡上，他們更看重的是其營養(yǎng)品質(zhì)所賦予的“健康〞理念。但另一方面，隨著伊利等乳企的全國擴張以及市場二三線品牌市場爭奪的風(fēng)起云涌，處于議價弱勢而形成的優(yōu)質(zhì)顧客資源成為了大小資本競逐的焦點，為了吸引顧客目光，切取一塊蛋糕，他們施以各種手法加以爭奪。產(chǎn)品差異化根據(jù)前述的分析，盡管產(chǎn)品差異化優(yōu)勢難于持久，但其作為一種暫時的競爭策略，有利于企業(yè)快速的切入一個新興市場并獲取領(lǐng)先優(yōu)勢。如三元攜手交大昂立開發(fā)功能型乳品進入上海，顯然是想以其暫時領(lǐng)先的新品直擊區(qū)域巨頭光明產(chǎn)品開發(fā)的軟肋。在大勢進軍上海之前先由先遣部隊構(gòu)筑橋頭堡，以助后續(xù)攻勢。渠道拓展渠道拓展具體表現(xiàn)在三個方面，一是渠道主體的拓展，傳統(tǒng)的渠道有大賣場、商超、便利店、士多店，個體奶攤，單位食堂等，但現(xiàn)在一些專業(yè)乳品有向餐館、酒樓開展的趨勢；二是渠道運營方式的拓展，如在傳統(tǒng)的批發(fā)、零售根底上，一種新型送奶到戶的直銷模式應(yīng)運而生，在面對這種散戶的征訂上，除傳統(tǒng)的設(shè)點入?yún)^(qū)征訂外，由用戶上網(wǎng)預(yù)訂的方式也漸成潮流；三是渠道的縱深拓展。長期以來，乳業(yè)市場的消費和供給一直集中在城市，農(nóng)村市場是一個被無視的群體，其潛在消費量是不庸置疑。但在農(nóng)村市場的開拓上，切需注意產(chǎn)品形態(tài)的選擇，如選擇大袋裝、價格相對低廉或保質(zhì)期稍長的乳品，以形成一種優(yōu)質(zhì)低價的產(chǎn)品形象，另外，在網(wǎng)絡(luò)籌建上，盡可能采取一些特殊的外鄉(xiāng)化銷售通路，形成一個能覆蓋區(qū)域消費主體的網(wǎng)絡(luò)。促銷支持乳業(yè)促銷常見諸于一些無差異的群眾消費乳品，其多應(yīng)用于對競爭對手的強勢狙擊和對外埠市場的硬行開拓上，如2003年5月，伊利風(fēng)行全國的“紅配黃〞促銷活動，就使伊利產(chǎn)品銷量在非典期間不降反升，逆勢而上。但這種大規(guī)模促銷是針對的全國市場，在分散的區(qū)域市場上那么力量有所削弱，伊利的軟肋被河南區(qū)域品牌三鹿逮個正著，三鹿看準時機，乘勢促銷反攻，將伊利反手壓制在了一個有限的市場空間，重掌河南大佬權(quán)杖。競爭策略的肢解是為了更清楚的認識一個行業(yè)競爭的細節(jié)。根據(jù)行業(yè)既有競爭者競爭戰(zhàn)略選擇的不同，擇取的競爭策略的組合也會有所不同，就傾向于規(guī)模競爭的無差異市場而言，品牌、價格、人才、概念等的策略競爭是主，渠道和終端之爭為輔；就熱衷于小眾市場的差異化競爭策略而言，產(chǎn)品差異化、渠道構(gòu)建和開拓上的差異化是重點，而前述的“價格〞和“概念〞之爭那么相對次要。但不管企業(yè)選擇何種競爭戰(zhàn)略，就乳業(yè)而言，奶源的競爭都是一個恒定的因素，這是乳業(yè)競爭的焦點〔3〕乳品業(yè)已成并購新熱點隨著國內(nèi)有關(guān)公司并購的相關(guān)法律法規(guī)的逐步完善。特別是?關(guān)于向外商轉(zhuǎn)讓上市公司國有股和法人股有關(guān)問題?的通知專門就市場關(guān)注的上市公司非流通股向境外投資者轉(zhuǎn)讓做了規(guī)定。這不僅標志著外資并購將在今后相當長時間內(nèi)成為證券市場的熱點，更意味著中國資本市場、尤其是境內(nèi)證券市場的進一步對外開放拉開了序幕。國內(nèi)外經(jīng)驗說明，乳品的消費與國民收入及人口的增長存在著明顯的正相關(guān)關(guān)系。由此可見，城市化以及城市人口的增加將是未來中國乳品需求不可無視的重要因素。另外，從國際比擬看，興旺國家的農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值中，奶業(yè)產(chǎn)值平均超過２０％其中英國為４０％，而我國奶類產(chǎn)品產(chǎn)值在農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值中的比重僅為３％。目前，就業(yè)內(nèi)競爭狀況而言，以上海光明為例，其已分別在各在開設(shè)了多家分公司。２００２年其發(fā)起了包括對廣州達能等的收購；河北三鹿、內(nèi)蒙伊利、內(nèi)蒙蒙牛都以并購、托管等方式向外地市場滲透?？梢哉f未來的幾年將是乳業(yè)開展的“戰(zhàn)國時代〞。中國是世界乳制品消費的最大市場，巨大的商機和潛力成為國際奶業(yè)巨頭競爭的焦點。從１９９５年起，國外乳業(yè)巨頭陸續(xù)進入中國市場，目前我國共有外商投資乳品企業(yè)４５家，在世界排名前２０位的乳業(yè)品牌，已紛紛進入中國。有關(guān)統(tǒng)計資料顯示：２００２年，三資乳業(yè)的產(chǎn)值巳占到中國乳業(yè)產(chǎn)值的三分之一左右，利稅總額占４０％以上，為此可以預(yù)見，中國乳業(yè)外資并購的硝煙將猛烈燃燒起來。二、奶業(yè)開展和預(yù)測1、奶類需求預(yù)測〔1〕收入增長仍是影響奶類需求的主要因素中國城鎮(zhèn)居民是中國乳品消費的主要群體，目前中國農(nóng)村居民收入絕對數(shù)僅為城市居民的三分之一多一點,城鎮(zhèn)居民的人均消費量在2003年為，是農(nóng)村居民人均消費量的9倍多。根據(jù)2003年全國城鎮(zhèn)居民奶類消費支出統(tǒng)計分析，城鎮(zhèn)居民家庭收入最高戶人均年消費的鮮乳品、奶粉和酸奶分別是最低收入戶的4.13、2.48和3.77倍。說明中國不同收入類型的城鎮(zhèn)居民家庭，奶類消費數(shù)量差異較大，其中鮮乳品消費差異最大，收入最高家庭鮮乳品消費數(shù)量是收入最低者的4.1倍。城鎮(zhèn)家庭收入最高者乳品消費結(jié)構(gòu)特點說明了鮮乳品是中國乳品市場中開展?jié)摿ψ畲蟮娜橹飘a(chǎn)品。目前中國農(nóng)村家庭乳品消費水平仍然很低，并且波動較大。據(jù)統(tǒng)計，1992年中國農(nóng)村家庭人均消費量最高為，其余多數(shù)年份不到1千克。農(nóng)村家庭奶類人均消費量主要受農(nóng)村家庭人均收入增長率的影響，增長高的年份奶類消費增長幅度較大。農(nóng)村居民奶類消費的變化說明了收入增長是影響農(nóng)村居民奶類消費增長的主要制約因素?！?〕城市化進程是乳類產(chǎn)品消費需求增長的新動因近年，隨著中國城市化及小城鎮(zhèn)的迅速開展，城鎮(zhèn)人口增長明顯加快。城鎮(zhèn)人口的迅速增長，成為中國乳類產(chǎn)品需求的新的增長點。1982年中國城鎮(zhèn)人口比例為21.13%,2001年城鎮(zhèn)人口比例已超過30%,城鎮(zhèn)人口已到達37,942萬人。從80年代開始，中國城鎮(zhèn)人口以平均每年3.87%的速度增長,主要原因是農(nóng)業(yè)機械化水平的提高和農(nóng)村工業(yè)化及第三產(chǎn)業(yè)的開展，使鄉(xiāng)村到城鎮(zhèn)的人口遷移大量增加；此外，城鎮(zhèn)內(nèi)部人口的自然增加，以及城鄉(xiāng)再劃分，建立新城鎮(zhèn)，使城鎮(zhèn)人口進一步增加。由于城市居民在消費乳類產(chǎn)品時，相對于農(nóng)村市場具有更好的市場環(huán)境，中國城鎮(zhèn)居民乳產(chǎn)品的消費水平一直比農(nóng)村居民高。如果新增加一個城鎮(zhèn)居民，每年就能夠新增加乳品需求5千克。城鎮(zhèn)人口增加1%,中國城鄉(xiāng)居民乳品的消費需求就會增加4,173萬千克?？梢?，城市化及城鎮(zhèn)人口的增加，將是未來中國乳品需求增長不可無視的重要因素?！?〕人口增長及其結(jié)構(gòu)變化將是乳品需求的推動力90年代以來，中國在控制人口數(shù)量，提高人口素質(zhì)方面作出了極大的努力，2001年中國的人口自然增長率首次降到1%以下，人口增長速度的減緩，對于提高人民生活質(zhì)量創(chuàng)造了條件。但由于中國人口基數(shù)大，尤其是農(nóng)村人口出生率為1.705%,人口的自然增長率為1.004%,比城鎮(zhèn)人口出生率高出3.38個百分點,因此,在2003年至2021年期間,中國每年新增人口還將到達1,000萬人左右。由于中國奶類消費群體主要集中在嬰兒、老人和城鎮(zhèn)地區(qū)，因此，人口增長及其結(jié)構(gòu)變化仍是影響中國奶類產(chǎn)品需求的重要因素?！?〕市場細化和宏觀政策將有效促進消費需求近幾年來，中國政府及各地行業(yè)協(xié)會會同乳品生產(chǎn)廠家通過各種形式大力宣傳牛奶及乳制品的營養(yǎng)知識，國民對牛奶及乳制品在膳食中的營養(yǎng)作用認識逐步增強。此外，乳品市場競爭機制的導(dǎo)入，包括長命奶、保鮮奶和乳飲料、酸奶的問世，出現(xiàn)了乳產(chǎn)品的多樣化，滿足了不同消費群體的需求。而且，乳類產(chǎn)品流通渠道的改善，使消費者可以通過送奶上門、在雜貨店、便利店、專賣店、超級市場等多種渠道方便地獲得乳制產(chǎn)品。從乳品企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略和市場消費增長來看，國內(nèi)乳品龍頭企業(yè)加大投資和市場開拓力度的步伐不斷增加，大力開展新興的各具特色的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，同時加強市場銷售開拓力度。從乳品消費市場增長來看，城鎮(zhèn)居民牛奶消費營養(yǎng)觀念的不斷增加和政府學(xué)生奶方案在各地的推廣，消費市場增長的勢頭將會得到進一步加強。2、乳品消費需求預(yù)測由于中國城鄉(xiāng)居民收入水平不同，城市和鄉(xiāng)村乳品市場發(fā)育程度不同，城鄉(xiāng)居民的乳品消費需求差異很大。為了分析和預(yù)測未來15年中國乳類產(chǎn)品的需求變化，我們利用OECD開發(fā)的農(nóng)產(chǎn)品供求分析模型〔AGLINK〕，根據(jù)中國人口今后的變動趨勢以及國民經(jīng)濟宏觀形勢，食品之間的相互替代關(guān)系和消費習(xí)慣以及國家實施學(xué)生奶方案等多種因素，預(yù)測了未來15年中國乳品消費總量和城鄉(xiāng)居民人均消費水平。預(yù)測的根本假設(shè)為：〔1〕宏觀經(jīng)濟開展趨勢居民收入增長狀況與國民經(jīng)濟宏觀形勢具有密切關(guān)系。從長期來看，隨著人均GDP增長，政府收入占GDP的比重會有所增長。因此，居民收入增長速度會低于經(jīng)濟增長速度?？紤]到中國目前人均GDP水平仍然很低，市場化程度不高，人民儲蓄傾向較高有利于維持較高的投資率，經(jīng)濟整體水平與世界先進國家差距較大等因素，可以認為2001?015年仍將是中國經(jīng)濟高速增長時期。長期的增長率有望維持在7%以上。最近兩年，由于深層次矛盾的多年積累以及國內(nèi)外市場環(huán)境的變化，國民經(jīng)濟的增長率有所下降，2004年中國國民生產(chǎn)總值增長率將保持在8%的水平左右，國內(nèi)物價指數(shù)有輕微的通貨膨脹壓力。從中國經(jīng)濟的周期性波動規(guī)律看，中國經(jīng)濟已經(jīng)進入了穩(wěn)定增長期；參加WTO將加快國外直接投資的流入；隨著西部大開發(fā)的正式實施，投資可能出現(xiàn)活潑的局面；隨著國有企業(yè)經(jīng)營狀況的好轉(zhuǎn)，企業(yè)家的心理預(yù)期將好轉(zhuǎn)，這有助于民間投資的啟動。此外，中國社會保障體制改革進程的加快對城市居民支出預(yù)期的穩(wěn)定和消費需求的增長可能產(chǎn)生正面影響。而信息技術(shù)革命對經(jīng)濟增長的促進作用也會增大。整個宏觀經(jīng)濟走勢持續(xù)好轉(zhuǎn)將會帶動乳業(yè)各部門的同步增長。我們預(yù)測，2001-2005年，國內(nèi)生產(chǎn)總值年均增長率可望到達8%以上，當經(jīng)濟總量到達一定規(guī)模，經(jīng)濟體制逐步理順，開展速度可能進入穩(wěn)定期，2005-2021年，中國國民生產(chǎn)總值增長率將保持在7%左右?！?〕人口及其城市化水平2005年中國人口總數(shù)預(yù)計可以到達13億人，其中城鎮(zhèn)人口45,350萬人，農(nóng)村人口85,330萬人，城鎮(zhèn)人口占總?cè)丝诘谋戎貫?4.7%；2021年總?cè)丝趯?4億人，其中城鎮(zhèn)人口為56,000萬人，農(nóng)村人口84,000萬人，城鎮(zhèn)人口占總?cè)丝诘谋戎貫?0%?！?〕農(nóng)業(yè)科研和根底設(shè)施建設(shè)投資隨著參加WTO，農(nóng)業(yè)支持方向從黃箱政策向綠箱政策轉(zhuǎn)變，國家將會加大對農(nóng)業(yè)科研和根底設(shè)施建設(shè)投資力度。預(yù)計在今后15年中，國家對農(nóng)業(yè)科研的投入年增長率到達3%，對根底設(shè)施的投入年增長率到達2%?！?〕從2001年開始逐步推行學(xué)生飲用奶方案在中國12億人口中，未成年青少年人數(shù)近3億，占人口總量的近1/4。國家學(xué)生飲用奶方案是一項關(guān)系到中國二十一世紀整體競爭力的特殊關(guān)心工程，可以說是一個振興民族未來、持續(xù)開展的靈魂工程。目前我國在校學(xué)生人數(shù)大約2.08億人，方案實施學(xué)生奶的30個大城市，有在校中小學(xué)生3,000萬左右，以每人每天飲用200ml，每年按300天計算，每個學(xué)生每年需要消耗60千克牛奶，如果按方案，從2003年至2021年，有一半的學(xué)生能夠參與學(xué)生奶實施方案，中小學(xué)生飲奶的比例由25%提高到50%，那么每年需新增45萬噸至150萬噸的乳品消費。按照上述假設(shè)條件，我們對實施學(xué)生奶方案和未實施學(xué)生奶方案的2001-2021年中國乳品的需求總量、城鎮(zhèn)需求總量、農(nóng)村需求總量以及城鄉(xiāng)居民乳品消費水平進行了預(yù)測，預(yù)測結(jié)果見表2.2。表2.22003-2021年乳品需求量預(yù)測結(jié)果(實施學(xué)生飲用奶方案方案)項目單位20032004200520212021人口總數(shù)百萬城鎮(zhèn)人口百萬農(nóng)村人口百萬乳品總需求8,45310,19514,26819,30325,015城鎮(zhèn)千噸7,5999,22012,97117,65822,977農(nóng)村千噸8559751,2981,6452,038人均消費水平千克/人城鎮(zhèn)居民千克/人農(nóng)村居民千克/人從表2.2可知，2003-2021年中國乳品消費總量和人均消費水平將明顯提高。在實施國家學(xué)生奶方案方案下，2021年乳品消費總量將為2003年的2.72倍，到達2,501.5萬噸,年均增長率為6.83%，人均消費量將是2003年的2.43倍，到達，年增長率為6.1%；2021年城鎮(zhèn)人均乳品消費水平將到達，是2003年的2.02倍；農(nóng)村居民消費水平到達，是2003年的2.30倍，年均增長率為5.72%。2021年由于國家實施學(xué)生飲用奶方案，可以增加乳品的消費需求150萬噸。由于中國城鄉(xiāng)居民奶類人均消費水平和城鄉(xiāng)人均收入增長有很大差異，農(nóng)村居民奶類消費增長仍缺乏動力，城鎮(zhèn)居民在今后較長時期內(nèi)仍是奶類消費的主要群體。續(xù)表2.22001-2021年乳品需求量預(yù)測結(jié)果(未實施學(xué)生奶方案方案)項目單位2001200520212021人口總數(shù)百萬城鎮(zhèn)人口百萬農(nóng)村人口百萬乳品總需求13,78718,37723,476城鎮(zhèn)千噸12,45816,67521,350農(nóng)村千噸1,32861,7022,126人均消費水平千克/人城鎮(zhèn)居民千克/人農(nóng)村居民千克/人3、中國乳類生產(chǎn)預(yù)測〔1〕奶畜資源潛力奶畜資源是決定乳業(yè)生產(chǎn)開展的重要因素。中國飼養(yǎng)奶畜的種類較多，各地區(qū)根據(jù)當?shù)鬲毺氐淖匀粭l件開展適宜的奶畜。中國的奶畜主要包括良種及改進種奶牛、黃牛、水牛、牦牛和奶山羊。從奶源的構(gòu)成看，2003年全國奶類總產(chǎn)為918.45萬噸，其中牛奶產(chǎn)量782萬噸，奶類產(chǎn)量的90%是牛奶。2002年全國有奶牛及改進種奶牛442.8萬頭，水牛和黃牛的頭數(shù)雖然超過3,000多萬頭，其主要利用方向是役、肉，多年來也進行了乳用改進，但由于多種原因，成效不大。所以，奶牛及改進種奶牛的開展速度決定了中國奶業(yè)的開展速度?！?〕奶牛的單產(chǎn)潛力在各種奶畜中，單產(chǎn)最高的是良種及改進種奶牛。而在良種及改進種奶牛的各種品種中，中國荷斯坦牛的性狀最正確，它的平均單產(chǎn)可以到達5,000千克以上，乳脂率為3.6%。1996年中國荷斯坦牛成年母牛總數(shù)占全國各類奶牛成年母?？倲?shù)的2/3，產(chǎn)奶量占全國牛奶總產(chǎn)量的5/6。黃牛的單產(chǎn)能力為500千克，水牛單產(chǎn)為500,000千克，乳脂率9%，干物質(zhì)19%；正是由于各種奶畜單產(chǎn)水平、奶質(zhì)差異大，而中國奶牛優(yōu)良品種的比例不高，所以全國奶牛的平均單產(chǎn)只有3,500千克，低于美國7,690千克，日本6,552千克，英國5,149千克的單產(chǎn)水平。這意味著中國目前在奶畜飼養(yǎng)量保持不變的情況下，依靠提高科技進步，改進和提高奶牛品種，就可以增加中國奶類總產(chǎn)量?！?〕乳品加工能力由于鮮乳具有易腐和不宜長時間保存的理化特性，生產(chǎn)出后立即進行加工，相比其他產(chǎn)品就顯得更為必要。因而乳品加工規(guī)模及其分布，對于乳業(yè)生產(chǎn)的開展具有特別重要的意義。中國現(xiàn)有乳品加工企業(yè)500余家，大局部為日處理鮮奶100噸以下規(guī)模。農(nóng)區(qū)、牧區(qū)的乳品企業(yè)由于奶源基地的奶牛飼養(yǎng)規(guī)模小而分散，乳品加工企業(yè)受收奶半徑限制，造成規(guī)模小、集約化經(jīng)營水平低。同時，由于飼養(yǎng)分散、手工擠奶，造成原料奶新鮮程度差，影響高質(zhì)量乳制品的生產(chǎn)，大多以生產(chǎn)奶粉為主，缺乏市場競爭力。而大中型乳品加工企業(yè)由于受奶源基地開展制約，目前的加工開展已受到奶源供給緊張的影響。因此，乳制品加工能力的穩(wěn)定提高，目前仍是制約乳業(yè)開展的一個重要因素?！?〕國家乳業(yè)開展政策截止到2003年底，中國人口為12.8億。2003年中國奶類總產(chǎn)量為807萬噸。人均6,000克／年，僅及國際平均水平的1／15。牛奶是自然界中最接近完善的食物，也是中國居民目前最缺乏的一種食物。奶業(yè)是節(jié)糧型動物蛋白產(chǎn)業(yè)，提高居民飲奶水平，符合中國資源與人口狀況，不會影響中國國家食物平安戰(zhàn)略。中國政府已將開展畜牧業(yè)尤其是奶業(yè)列入未來5年農(nóng)村的重點開展產(chǎn)業(yè)。目前，中國農(nóng)業(yè)出現(xiàn)了低水平的結(jié)構(gòu)性過剩，乳制品需求強勁，市場前景廣闊。學(xué)生奶方案的實施將拉動畜牧業(yè)的開展，推動農(nóng)村經(jīng)濟開展，增加農(nóng)民收入。事實上奶牛養(yǎng)殖業(yè)已成為當今中國農(nóng)村經(jīng)濟的一個新的增長點，奶農(nóng)每養(yǎng)殖一頭奶牛平均每年可獲利4,000元以上。現(xiàn)在，全國各地都把開展乳業(yè)提到新的戰(zhàn)略高度，把開展乳業(yè)作為農(nóng)村和農(nóng)業(yè)經(jīng)濟的新增長點，這種宏觀政策的調(diào)整，為未來15年的乳業(yè)開展提供了良好的政策環(huán)境?！?〕未來中國奶類生產(chǎn)預(yù)測根據(jù)中國奶牛數(shù)量、奶牛單產(chǎn)和乳業(yè)技術(shù)進步等因素，考慮到中國現(xiàn)階段畜產(chǎn)品已相對過剩的現(xiàn)實狀況，今后提高乳類產(chǎn)品總產(chǎn)能力在資源和技術(shù)上并不困難。但由于中國已進入以市場調(diào)節(jié)為主的市場經(jīng)濟社會，對乳業(yè)開展起重要作用的將是乳類制品的市場有效需求。因此，在對未來乳類生產(chǎn)預(yù)測中，我們利用OECD的AGLINK模型，在對乳品需求、生產(chǎn)、價格等多種因素綜合考慮的根底上，通過建立聯(lián)立方程，并對其進行求解，得到了2001-2021年中國實施學(xué)生飲奶方案和未實施該方案的乳類生產(chǎn)預(yù)測方案，見表2.3所示：〔6〕2001-2021年中國牛奶生產(chǎn)預(yù)測單位:千頭,千噸,噸實施學(xué)生奶方案方案未實施學(xué)生奶方案方案年度存欄奶牛單產(chǎn)奶類總產(chǎn)量存欄奶牛單產(chǎn)奶類總產(chǎn)量19994560.001.938795.00456020004880.001.889190.00488020015231.021.9510195.8420025524.372.0211144.4620035782.492.0912073.4720046071.172.1613119.8820056379.252.2414268.1320066549.882.3115162.5020076727.962.4016119.8820216901.152.4817113.5520217082.322.5718177.5220217284.392.6519303.6420217679.542.6520350.7820218087.862.6521432.8220218509.242.6522549.4920218959.252.6523742.0220219439.472.6525014.59由于受未來幾年人口及其構(gòu)成、國民經(jīng)濟增長幅度、以及城鄉(xiāng)居民乳品消費水平等因素的影響，中國乳品生產(chǎn)的開展主要受制于乳品市場的需求約束。從總體上講，今后乳類生產(chǎn)規(guī)模的擴大，主要靠科技進步，提高奶牛單產(chǎn)水平而得以實現(xiàn)。在1990-2001年期間，中國奶牛的單產(chǎn)水平年均遞減9．5%，以后開始逐年遞增。在我們的預(yù)測方案中，到2021年中國存欄奶牛的單產(chǎn)水平有望到達２６５０千克水平，大體相當于目前世界奶牛平均單產(chǎn)水平。從乳類總產(chǎn)的開展看，在實施國家學(xué)生飲用奶方案的方案中，2005、2021和2021年中國乳類產(chǎn)量將分別到達1,426.8萬噸，1,930.4萬噸和2,501.5萬噸，分別是2003年的1.55、2.1和2.72倍。1990－2001年，中國奶類總產(chǎn)量由475萬噸增加到745萬噸，年增長率為5.8%，在我們的預(yù)測方案中，2003-2005年乳類年均增長速度為9.2%，高于1990-2001年期間乳類生產(chǎn)增長速度。但從2005年后這一增長速度有所下降，2005-2021年和2021-2021年中國乳類產(chǎn)量年增長速度分別為6.23%和5.32%。4、實現(xiàn)目標的條件評估〔1〕國內(nèi)宏觀經(jīng)濟環(huán)境對乳業(yè)的影響2001-2021年,中國乳業(yè)開展將成為農(nóng)業(yè)和食品行業(yè)相關(guān)部門開展最快的產(chǎn)業(yè)，奶類總產(chǎn)量、乳制品總產(chǎn)量、液體奶總產(chǎn)量增長幅度將會大于1990-2002年間的增長速度，乳品價格總體將會略有上漲。今后幾年,中國經(jīng)濟開展有利因素較多：從中國經(jīng)濟的周期性波動規(guī)律看，中國經(jīng)濟已經(jīng)進入了穩(wěn)定增長期；參加WTO將加快國外直接投資的流入；隨著西部大開發(fā)的正式實施，投資可能出現(xiàn)活潑的局面；隨著國有企業(yè)經(jīng)營狀況的好轉(zhuǎn)，企業(yè)家的心理預(yù)期將好轉(zhuǎn)，這有助于民間投資的啟動。此外，社會保障體制改革進程的加快對城市居民支出預(yù)期的穩(wěn)定和消費需求的增長可能產(chǎn)生正面影響。而信息技術(shù)革命對經(jīng)濟增長的促進作用也會增大。因此,整個宏觀經(jīng)濟走勢持續(xù)好轉(zhuǎn)將會帶動乳業(yè)各部門的同步增長。農(nóng)業(yè)部把提高農(nóng)業(yè)收入和穩(wěn)定農(nóng)業(yè)生產(chǎn)作為今后工作的重點，在加大產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整中把優(yōu)化農(nóng)業(yè)區(qū)域布局和優(yōu)化種養(yǎng)業(yè)品種結(jié)構(gòu)作為兩個重要的措施，這對開展奶源基地建設(shè)，改進奶牛品種資源具有重要的推進作用。同時北方畜牧大省各級政府對奶業(yè)生產(chǎn)的支持力度仍將加大。這對北方奶源基地建設(shè)和提高農(nóng)民收入都具有重要推動作用。從乳品企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略和市場消費增長來看，國內(nèi)乳品龍頭企業(yè)加大投資和市場開拓力度的步伐不斷增加，大力開展新興的各具特色的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，同時加強市場銷售開拓力度。從乳品消費市場增長來看，城鎮(zhèn)居民牛奶消費營養(yǎng)觀念的不斷增加和政府學(xué)生奶方案在各地的推廣，消費市場增長的勢頭進一步加強。城市奶類消費的增加和畜牧大省奶源基地的建設(shè)使中國乳業(yè)進一步開展創(chuàng)造了條件。但中國乳業(yè)進一步開展，仍然面對一些現(xiàn)實困難。從中國整個乳業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)模和產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值開展的角度來看，現(xiàn)代乳業(yè)開展所必須的條件是必須生產(chǎn)、加工、銷售協(xié)調(diào)開展，各個環(huán)節(jié)要求具有一定根本的條件和標準，如何改造中國目前傳統(tǒng)的乳業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈仍然面臨許多困難。此外，如何進一步提高中國目前奶牛單產(chǎn)水平，進一步推廣中國式的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，擴大農(nóng)村居民乳品消費市場，提高農(nóng)民收入仍面臨許多難題?！?〕引進國外優(yōu)質(zhì)品種、增加奶源供給在中國的開展前景引進國外優(yōu)質(zhì)奶牛品種，改進本地品種是提高國內(nèi)奶源供給本錢較低的一種方法，考察中國奶牛的改進歷史，可知中國經(jīng)過多年培育和大面積推廣的品種只有“荷蘭黑白花〞，該品種目前分布在中國所有的北方牛奶主產(chǎn)省區(qū)，由于歷史原因中國南方地區(qū)奶牛飼養(yǎng)較少，大量飼養(yǎng)的黃牛和水牛主要用作耕牛，南方奶牛品種改進開展較慢。目前隨著中國南方大中城市乳品消費的快速開展，開展南方奶牛生產(chǎn)，加速改進地方水牛品種無論是對開展地區(qū)經(jīng)濟或是提高當?shù)剞r(nóng)民收入都開始受到政府和科研單位的重視。廣東和廣西是中國水牛存欄最多和水牛品種改進推廣最開展的兩個地區(qū)。廣東省近年來從印度等國家引進了河流型乳用水牛，該開發(fā)工程受到了歐盟的重視扶持，2000年廣東省被歐盟列為水牛開發(fā)援助工程區(qū)，已無償援助300萬元。經(jīng)過多年來的示范推廣，全省形成了粵中、粵東、粵西、粵北四大水牛奶源生產(chǎn)基地，共有29個縣的2,000多戶奶農(nóng)，飼養(yǎng)擠奶水牛7,000頭，占到全國奶水牛總數(shù)的70%，年產(chǎn)奶量近8,000噸。中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院〔廣西〕水牛研究所是全國唯一專門從事水牛科研開發(fā)的科研單位，創(chuàng)立于1958年。該所主要任務(wù)是通過研究開發(fā)廣西水牛資源，提高水牛經(jīng)濟效益。加速中國水牛產(chǎn)業(yè)化步伐。目前培育出的乳肉兼用型雜交水牛產(chǎn)奶及產(chǎn)肉性能到達國際同類水牛先進水平，并把800余頭該種牛品種推廣至全國14個省市?，F(xiàn)存欄各品代優(yōu)良水牛350多頭，年產(chǎn)鮮奶250噸，年可向社會供種50頭?？疾炷壳皬V東奶水牛開展趨勢可知：加工配套效勞體系的不健全，制約了改進水牛的進一步擴大規(guī)模，反過來奶用水牛非規(guī)?；a(chǎn)又制約了乳品加工企業(yè)的在當?shù)氐拈_展。中國水牛改進產(chǎn)奶有30多個年頭了，現(xiàn)在全國還缺乏1萬頭產(chǎn)奶水牛，缺乏全國水?？偭康那Х种唬渲须s交水牛比例還很低。廣東省除了南海、汕頭等歐盟2000年以來扶持地區(qū)外，許多根底較好的縣、市開展到六七百頭就再也不敢擴大；有些新開展起來的縣鄉(xiāng)已出現(xiàn)退縮。究其原因，農(nóng)村一家一戶的奶業(yè)生產(chǎn)跟城郊奶牛場生產(chǎn)大不一樣。它零星分散，離消費城市較遠，收購、運輸、銷售都較麻煩；加上目前產(chǎn)品批量小，加工、運銷本錢高，經(jīng)營者虧損大。目前南海市之所以形成1,200多頭水奶牛，主要是因為1991年以來建成年加工能力9萬噸的水牛奶加工廠，統(tǒng)一購銷，形成產(chǎn)業(yè)化。其它地區(qū)水牛改進產(chǎn)奶以至奶品收購運銷等產(chǎn)后效勞，根本上是專業(yè)戶自行解決。銷售問題使農(nóng)民不敢擴大牛群。考察廣東水牛資源和水牛改進進展速度，可以推斷奶用水牛推廣目前可以提高當?shù)鼐植康貐^(qū)奶源供給數(shù)量，但對整個南方地區(qū)奶源供給近期幾乎沒有什么影響，主要原因是推廣開展南方奶水牛生產(chǎn)規(guī)模，必須要有配套的穩(wěn)定的奶源收購體系。隨著南方乳品消費量的進一步開展，一旦一些大型乳品企業(yè)在這些地區(qū)建立乳品加工基地的時候，南方奶水牛生產(chǎn)規(guī)模才可能成為這些地區(qū)主要的奶源供給主體。廣州2003年已從澳大利亞引進200頭奶牛，2001年引進2,000頭優(yōu)質(zhì)奶牛。據(jù)悉上海、青島等地也方案從俄羅斯引進高產(chǎn)奶牛以滿足對奶源迅速增長的需求。〔3〕胚胎移植技術(shù)開展對奶源供給的影響利用胚胎移植技術(shù)加快良種牛的繁殖速度是目前世界各國普遍采用的生物技術(shù)。目前，牛胚胎的實驗室生產(chǎn)技術(shù)在許多興旺國家已成為常規(guī)技術(shù)。在北美地區(qū)已開始奶牛胚胎工廠化生產(chǎn)，90年代以來北美地區(qū)每年就獲得10萬頭以上的胚移犢牛，高產(chǎn)奶牛中有30%來自胚胎移植，種公牛有近一半來自胚胎移植。與其它奶牛繁殖技術(shù)相比，胚胎移植即“借腹懷胎〞可獲得穩(wěn)定性能的高產(chǎn)奶牛。不言而語，奶牛胚胎工廠化生產(chǎn)必將成為擴大提高優(yōu)質(zhì)奶牛生產(chǎn)規(guī)模的一種主流模式。目前中國牛的胚胎移植在實驗上已取得成功，但目前還沒有大量地應(yīng)用于養(yǎng)牛生產(chǎn)。主要是因為胚胎工廠化生產(chǎn)條件還不完全成熟。目前國內(nèi)大群體胚胎移植的受胎率與人工授精比，受胎率較低。因此一旦受胎率提高，中國奶牛的胚胎移植就具備了工廠化生產(chǎn)的技術(shù)條件。黃牛是中國分布最廣的家畜品種，除上海外幾乎全國都有存欄，但存欄最多的省份是河南、山東、四川、河北、云南和安徽，這6省黃牛存欄幾乎占全國存欄的一半。尤其是河南、山東和河北乳制品加工根底設(shè)施較好，因此如果胚胎移植的最終技術(shù)障礙能解決，并且在這些地區(qū)實施胚胎移植工廠化生產(chǎn)，這些地區(qū)將會開展成為中國奶源供給的重要基地三、中國原料奶的生產(chǎn)1、中國原料奶的生產(chǎn)〔1〕中國原料奶總量的增長和結(jié)構(gòu)的變化從1978年到2003年，中國原料奶總產(chǎn)量已由97萬噸增長到879.5萬噸，平均每年增長36.67%。22年來，除了1993年和2000年因為飼料糧價格上漲幅度較大引起奶牛飼養(yǎng)效益迅速下降，從而導(dǎo)致原料奶總產(chǎn)量出現(xiàn)負增長以外，其余20年均呈現(xiàn)正增長，尤其是近3年來，盡管原料奶總產(chǎn)量的基數(shù)已在700萬噸以上，每年仍以8—9%的速度繼續(xù)遞增。中國的原料奶主要包括牛奶和羊奶，其中牛奶占據(jù)了絕對的地位。1979年牛奶在中國原料奶總量的比例只有81.86%，此后牛奶增長速度較快，相應(yīng)地牛奶在整個原料奶總量中比重也在不斷提高，到1992年已占到89.22%。1993年，因為奶牛養(yǎng)殖的經(jīng)濟效益大幅度下降，牛奶產(chǎn)量也首次出現(xiàn)負增長，中國原料奶中牛奶的比重開始下降。近幾年來，隨著奶牛養(yǎng)殖經(jīng)濟效益的提高，牛奶產(chǎn)量也以較高的速度持續(xù)增長，在2003年中國原料奶的總量中，牛奶的比重已占到了88.94%〔2〕中國奶牛存欄量的增長情況在單產(chǎn)一定的條件下，奶牛存欄量的多少會直接影響到原料奶的產(chǎn)量的變化。1978年以來，中國奶牛存欄量總的變化趨勢是高速增長，已由當年的48萬頭增長為2003年的456.1萬頭，平均每年增長38.65%。受養(yǎng)殖效益降低的影響，1992年、2000年和2001年奶牛存欄量略有減少外，其他19年都在增加，尤其是進入90年代中后期，奶牛存欄量增長的速度加快，分別在1993年和1995年連續(xù)跨上300萬頭和400萬頭兩個臺階，為滿足不斷增長的奶產(chǎn)品需求奠定了堅實的根底〔3〕中國奶牛單產(chǎn)水平的增長情況自1978年起的25年來，與原料奶總量和奶牛存欄量持續(xù)增長趨勢截然不同的是，中國奶牛的平均單產(chǎn)水平呈現(xiàn)一種在波動中持續(xù)走低的現(xiàn)象。1978年中國奶牛的平均單產(chǎn)為1,839.60千克/頭，到1985年增長為最高點2,016.40千克/頭，在隨后的10年里根本上是在1,500千克/頭—1,600千克/頭的水平徘徊，1993年—2000年，中國奶牛的單產(chǎn)水平進一步下降，連續(xù)幾年還不到1,400千克/頭的水平，2001年以后才逐漸提高，2003年中國奶牛的平均單產(chǎn)是1,715千克/頭，仍然大大低于70年代末80年代初的單產(chǎn)水平。造成中國奶牛平均單產(chǎn)水平下降的主要原因是，20多年來快速增加的奶牛存欄量中，絕大多數(shù)新增奶牛是由農(nóng)戶個體分散養(yǎng)殖的，養(yǎng)殖規(guī)模小，奶牛品種差，管理水平低，拉低了全國奶牛的平均單產(chǎn)水平。相對來說，規(guī)模較大、奶牛品種優(yōu)良、管理水平較高的國營奶牛場，奶牛存欄量的增長幅度較小，在全國奶牛存欄量中所占比重大幅度降低，如1978年中國的48萬頭奶牛幾乎全部屬于國營奶牛場，到2003年，國營奶牛場的奶牛存欄量只占全國奶牛存欄量的12%左右，盡管其成乳牛平均單產(chǎn)水平已提高到6,000千克/頭以上，但在拉高全國奶牛平均單產(chǎn)水平方面作用有限。所以，從奶牛單產(chǎn)水平的角度來講，過去20多年來中國原料奶的快速增長，僅僅是一種粗放的量的增長，并不是一種質(zhì)的提高。2、中國原料奶生產(chǎn)的現(xiàn)狀分析〔1〕目前中國原料奶的總產(chǎn)與單產(chǎn)水平2003年，中國原料奶的總產(chǎn)量為879.5萬噸，比上年增長了9%，其中牛奶的總產(chǎn)量為782.2萬噸，占原料奶總量的88.94%，比上年增長了9%。如果按存欄量計算，中國奶牛的平均單產(chǎn)水平為1,715千克/頭，比上年增長了5.82%，如果按成乳牛數(shù)量計算，中國奶牛的平均單產(chǎn)水平約為3,500千克/頭?！?〕目前中國原料奶的價格水平在高速增長的液體奶消費市場需求拉動下，中國原料奶的收購價格總體趨勢是繼續(xù)走高，如表3.1所示，1996年全國奶牛主產(chǎn)省個體養(yǎng)殖戶原料奶平均出售價格是1.72元/千克，2002年根本穩(wěn)定在1.79元/千克，上漲了4%。2003年全國原料奶平均收購價格進一步上漲，如表3.2所示，2003年6月份全國原料奶的平均收購價格為1.80元/千克，比上年同期增長了2.67%。另外各地原料奶的收購價格差異非常大，主要表現(xiàn)為“南高北低〞，南方地區(qū)的平均收購價格為2.20元/千克，比上年同期上漲1.6%，北方地區(qū)的平均收購價格為1.50元/千克，比上年同期上漲3.43%。南方地區(qū)平均收購價格為北方地區(qū)的146.67%，其中南方地區(qū)最高的為福建廈門3.31元/千克，最低的是北方地區(qū)的山東棗莊0.99元/千克，僅為廈門實際收購價格的29.91%，造成這種較大價格差異的原因是南北方飼料本錢和奶牛單產(chǎn)水平的不同。表3.12000-2003年全國奶牛主產(chǎn)省個體養(yǎng)殖戶原料奶出售價格。單位：元/千克地區(qū)2000200120022003天津福建河北河南黑龍江湖南吉林遼寧內(nèi)蒙山東陜西新疆浙江平均表3.22003年6月份全國及各地原料奶收購價格，單位：元/千克南方地區(qū)收購價格同比增長率北方地區(qū)收購價格同比增長率貴陽市33.30%內(nèi)蒙古伊敏29.40%江蘇連云港0.00%內(nèi)蒙古滿州里21.40%蘇州市0.00%內(nèi)蒙古牙克石18.20%南京市0.00%內(nèi)蒙古烏蘭浩特0.00%徐州市2.30%內(nèi)蒙古扎蘭屯2.40%上海市0.00%呼和浩特市0.00%安徽合肥0.00%山東濟南12.70%安徽馬鞍山0.00%山東萊陽12.10%安徽滁州0.00%山東棗莊11.10%重慶市6.00%山東文登3.50%四川陽坪1.30%山東淄博-5.30%四川瀘州0.00%山東濱州0.00%浙江瑞安0.00%鄭州市2.30%浙江寧波7.70%鄭州滎陽0.00%浙江金華-2.50%河北沽源0.00%浙江杭州4.20%河北張家口-0.70%江西九江4.50%河北石家莊-3.60%江西紅星-0.50%河北豐潤0.00%湖北武漢4.80%河北秦皇島0.00%云南昆明0.00%天津市5.70%云南鄧川0.00%北京三元-7.10%湖南南山0.00%北京延慶5.60%廣西柳州-16.10%北京八達嶺5.20%廣東燕塘3.00%寧夏夏進7.80%廣東金鼎-7.80%寧夏銀川4.30%福建廈門陜西富平-5.50%甘肅蘭州-3.30%甘肅酒泉-11.10%烏魯木齊-4.70%黑龍江大慶-6.60%黑龍江肇東0.00%黑龍江完達山0.70%黑龍江嫩江7.70%黑龍江安達6.40%哈爾濱市11.40%南方地區(qū)平均1.61%北方地區(qū)平均3.43%全國平均2.67%〔3〕目前中國原料奶生產(chǎn)的區(qū)域分布目前，中國原料奶的生產(chǎn)主要分布在黑龍江、河北、內(nèi)蒙古、新疆、山東、山西、陜西等7個省、自治區(qū)。從表3.3中可以看出，以上北方7省、自治區(qū)奶牛存欄量占全國存欄總量的比重已由1996年的75%進一步上升為79%。同時我們從表3.4中可以看出，以上北方7省、自治區(qū)牛奶產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的比重連續(xù)3年為62%。總的來說，目前中國原料奶生產(chǎn)的區(qū)域布局變化呈現(xiàn)以下兩個趨勢：一個趨勢是原料奶的增長點主要來自農(nóng)區(qū)。因為農(nóng)區(qū)以舍飼養(yǎng)殖奶牛為主，具有較高的生產(chǎn)管理水平和技術(shù)水平，奶農(nóng)的組織化程度相對高一些，在地理位置上距離消費地近，運輸本錢小，因此農(nóng)區(qū)生產(chǎn)者獲得的利潤較大，擴大再生產(chǎn)的積極性也很高。而中國的牧區(qū)飼養(yǎng)奶牛多數(shù)以放養(yǎng)為主，況且目前牧區(qū)載畜率已經(jīng)過高，增加原料奶生產(chǎn)的能力有限。另一個趨勢是中國原料奶的增長點主要來自北方地區(qū)。由于受自然條件和技術(shù)水平的限制，目前中國的良種奶牛〔中國荷斯坦〕主要集中在北方地區(qū)。南方擁有2003多萬頭水牛資源，但主要被作為疫力使用，真正屬于高產(chǎn)水奶牛僅僅有1萬多頭，據(jù)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，南方水奶牛改進工作進展緩慢，除了技術(shù)方面的原因，更重要的原因是農(nóng)戶飼養(yǎng)的水奶牛極其分散，每戶有1—2頭，規(guī)模過小，組織化程度太低，很難形成一個快速開展的產(chǎn)業(yè)。如果全面考慮飼草飼料資源、自然條件、技術(shù)水平以及市場需求等方面因素，可以預(yù)見，未來的十多年里，中國原料奶的生產(chǎn)增長仍然會是以北方的農(nóng)區(qū)為主，其他地區(qū)為輔。表3.31999-2003年北方7省奶牛存欄數(shù)量統(tǒng)計，單位：萬頭工程/年份19992000200120022003全國總計新疆內(nèi)蒙古黑龍江河北山東陜西山西7省合計占全國比重75%75%79%79%79表3.42001-2003年北方7省、自治區(qū)牛奶產(chǎn)量占當年全國總產(chǎn)量份額工程/年份200120022003黑龍江21%20%20%河北8%10%10%內(nèi)蒙古10%9%9%新疆9%9%9%山東4%5%5%陜西4%4%4%山西5%4%4%7省合計62%62%62%〔4〕目前中國原料奶生產(chǎn)的所有制結(jié)構(gòu)與本錢收益改革開放以前，中國的奶牛根本上全部由國營奶牛場進行養(yǎng)殖和生產(chǎn)。改革開放以后，有一些集體也開始從事奶牛養(yǎng)殖，但更多的是千家萬戶的農(nóng)民也參加到奶牛養(yǎng)殖的行列中。據(jù)有關(guān)普查統(tǒng)計說明，1996年農(nóng)戶個體散養(yǎng)奶牛數(shù)量占全國奶牛飼養(yǎng)總數(shù)的76.8%，平均每戶的飼養(yǎng)規(guī)模為7.4頭〔詳見表3.5〕。近幾年來，由于農(nóng)戶養(yǎng)殖奶牛經(jīng)濟效益明顯，平均每頭奶牛的凈利潤在2,000元以上，有些地區(qū)平均每頭奶牛的凈利潤高達5,000元以上，進入奶牛養(yǎng)殖行業(yè)中的農(nóng)戶越來越多，估計目前農(nóng)戶個體散養(yǎng)奶牛數(shù)量占全國奶牛飼養(yǎng)總數(shù)約80%左右。另據(jù)研究說明，目前國營、集體和個體三種所有制形式的平均養(yǎng)殖規(guī)模為11.1頭，其中國營奶牛場平均養(yǎng)殖規(guī)模為235.6頭，集體奶牛場的平均養(yǎng)殖規(guī)模為53.7頭，農(nóng)戶個體的平均養(yǎng)殖規(guī)模僅有7.3頭。表3.51996年中國農(nóng)戶奶牛飼養(yǎng)總數(shù)和規(guī)模普查統(tǒng)計，單位：頭工程數(shù)量全國奶牛飼養(yǎng)總數(shù)3,476,000個體散養(yǎng)總數(shù)2,508,000〔占總數(shù)的76.8%〕個體每戶飼養(yǎng)規(guī)模調(diào)查數(shù)據(jù)說明〔表3.6〕，不同所有制的養(yǎng)殖類型具有不同的單產(chǎn)水平、不同的生產(chǎn)本錢以及不同的經(jīng)濟效益。其中城市郊區(qū)奶牛場的平均單產(chǎn)水平最高，為6,182千克/頭，平均生產(chǎn)本錢也最高，為10,188.64元/頭，平均純利潤卻為最低，為1,895.09元/頭。主產(chǎn)省專業(yè)戶的平均單產(chǎn)水平最低，為4421千克/頭，但其平均生產(chǎn)本錢也最低，為5,590.98元/頭，平均純利潤比擬可觀，為2,387.15元/頭，每頭奶牛高出城市郊區(qū)奶牛場約500元。城市郊區(qū)農(nóng)戶的平均單產(chǎn)水平和平均生產(chǎn)本錢都居中，但其平均純利潤最高，為2,659.43元/頭?？偟膩砜?，農(nóng)戶養(yǎng)殖奶牛的平均單產(chǎn)水平盡管比城市郊區(qū)奶牛場低了許多，但由于其平均生產(chǎn)本錢遠低于城市郊區(qū)奶牛場，所以農(nóng)戶養(yǎng)殖奶牛具有更大的利潤空間，這也是近幾年越來越多的農(nóng)戶紛紛參加養(yǎng)殖奶牛行業(yè)的直接原因。需要強調(diào)的是，無論從當前還是長遠來看，農(nóng)戶養(yǎng)殖奶牛將成為中國原料奶生產(chǎn)的主要經(jīng)營形式，關(guān)鍵的問題是如何盡快提高奶牛散養(yǎng)戶的組織化程度，使他們能夠成為中國原料奶生產(chǎn)環(huán)節(jié)穩(wěn)定的經(jīng)營主體。.2003年全國不同類型養(yǎng)殖戶奶牛平均單產(chǎn)、平均生產(chǎn)本錢以及經(jīng)濟效益統(tǒng)計養(yǎng)殖類型平均單產(chǎn)〔千克/頭〕平均生產(chǎn)本錢〔元/頭〕平均純利潤〔元/頭〕城市郊區(qū)農(nóng)場6,182城市郊區(qū)農(nóng)戶4,850主產(chǎn)省專業(yè)戶4,421平均5,326注：農(nóng)戶養(yǎng)殖的平均生產(chǎn)本錢中包括了勞動力本錢?！?〕目前中國原料奶生產(chǎn)的組織經(jīng)營模式目前中國原料奶生產(chǎn)主要有以下幾種組織經(jīng)營模式：一是“公司+基地+農(nóng)戶〞的組織經(jīng)營模式。從80年代末開始，一批有實力、有魄力、又善于進行市場運作的奶業(yè)龍頭企業(yè)快速開展起來，成為中國乳業(yè)中巨無霸，如上海牛奶集團公司、北京三元牛奶集團公司、石家莊三鹿乳業(yè)公司、黑龍江完達山乳品廠、內(nèi)蒙古伊利實業(yè)股份等十幾家企業(yè)。他們成長中的共同特點都是緊緊抓住原料奶的基地建設(shè)這個環(huán)節(jié)，除了搞好屬下原有的國營奶牛場原料奶的生產(chǎn)外，更多的是通過在有養(yǎng)殖奶牛根底的地區(qū)組織農(nóng)戶大力開展原料奶生產(chǎn)，建立原料奶生產(chǎn)基地，利用“公司+基地+農(nóng)戶〞的組織經(jīng)營模式為集團公司的乳品加工提供穩(wěn)定的原料奶來源，同時也增加了當?shù)啬剔r(nóng)的收入。如三鹿集團采用將原料奶基地建設(shè)作為企業(yè)的“第一車間〞，基地建設(shè)擴展到了全河北省39個縣市，1,000多個村鎮(zhèn)，2萬多戶奶農(nóng)，5萬多名農(nóng)民從事奶牛飼養(yǎng)工作，奶牛飼養(yǎng)量達6萬頭。2003年是中國原料奶基地建設(shè)開展最快的一年，其中內(nèi)蒙、哈爾濱、新疆、北京、石家莊和武漢一些奶業(yè)資源根底較好的地區(qū)原料奶基地建設(shè)開展最快。由于“公司+基地+農(nóng)戶〞這種組織經(jīng)營模式能夠較好地將乳品產(chǎn)業(yè)中各個產(chǎn)業(yè)鏈條聯(lián)結(jié)起來，因此具有很強的生命力，未來幾年，這種組織經(jīng)營模式在中國原料奶增長方面仍然會發(fā)揮著最為重要的作用。二是“奶農(nóng)技術(shù)協(xié)會〔或奶農(nóng)合作社〕+農(nóng)戶〞的組織經(jīng)營模式。這種組織經(jīng)營模式一般是由有關(guān)政府部門倡導(dǎo)，在奶農(nóng)自愿的根底上，借鑒國外奶農(nóng)合作的經(jīng)驗，由奶農(nóng)參與討論制定協(xié)會章程或合作社章程，并選舉出協(xié)會會長或合作社理事長。奶農(nóng)技術(shù)協(xié)會或奶農(nóng)合作社主要開展以下幾方面的工作：向奶農(nóng)傳達政府法規(guī)、政策，作好指導(dǎo)、協(xié)調(diào)工作；積極推廣國內(nèi)外飼養(yǎng)奶牛實用技術(shù)，教會農(nóng)民如何科學(xué)養(yǎng)牛；提供乳品企業(yè)市場信息，簽訂牛奶產(chǎn)銷合同，組織奶農(nóng)交售合格鮮奶；幫助奶農(nóng)引進良種，推廣奶牛人工授精技術(shù)、防病治病、供給飼料飼草；籌集養(yǎng)牛合作風(fēng)險金；拓寬籌資渠道，增強協(xié)會自身經(jīng)濟實力；組織會員提高自我保護意識，協(xié)助有關(guān)部門制定合理的牛奶購銷價格保護體系。如大連市5個奶農(nóng)技術(shù)協(xié)會成立后，先后吸納了周邊鄉(xiāng)、村、屯個體奶農(nóng)512戶，約占全市奶農(nóng)戶的68%，飼養(yǎng)奶牛5,860頭，年提供商品奶量1.8萬噸，約占全市商品奶總量的48%，由于發(fā)揮協(xié)會組織自我開展，自我管理的作用，全市個體奶牛業(yè)開展迅速，三年平均遞增率到達12—15%。奶農(nóng)技術(shù)協(xié)會或奶農(nóng)合作社是一個以社會化效勞為宗旨，自我管理、自我效勞、自我保護的新型經(jīng)濟合作組織，是目前中國奶業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營鏈中的重要一環(huán)，也是中國未來開展原料奶生產(chǎn)重要的組織經(jīng)營模式之一。三是局部國營奶牛場或私人奶牛場獨立生產(chǎn)的組織經(jīng)營模式。目前中國還有相當局部國營奶牛場實行的是獨立加工自己生產(chǎn)的原料奶經(jīng)營模式，這種國營奶牛場一般是“小而全〞，擁有幾百頭甚至上千頭奶牛生產(chǎn)原料奶，也擁有中小型的加工設(shè)備，產(chǎn)品的特點一般是品種單一，主要在本地區(qū)進行銷售，經(jīng)濟效益不穩(wěn)定，在擴大生產(chǎn)規(guī)模方面的潛力有限。另外還有一些私人奶牛場，主要是由一些過去的養(yǎng)殖專業(yè)戶開展形成的。他們一般擁有自己的機械擠奶設(shè)備，但沒有原料奶的加工設(shè)備和加工能力，也不固定成為某個乳品集團公司的原料奶的“生產(chǎn)車間〞，也不屬于當?shù)啬剔r(nóng)技術(shù)協(xié)會〔奶農(nóng)合作社〕的會員〔社員〕，通常是與某個乳品加工企業(yè)簽訂合同出售原料奶，與加工企業(yè)僅僅是一種買賣關(guān)系。這種獨立的組織經(jīng)營模式在中國原料奶的生產(chǎn)中所占比例不大，而且未來的開展趨勢是會越來越少。3、中國原料奶生產(chǎn)存在的主要問題盡管改革開放20多年來中國原料奶的總產(chǎn)量增長迅猛，成績顯著，但在原料奶生產(chǎn)中仍然存在很多問題，主要包括平均單產(chǎn)水平太低、原料奶的質(zhì)量差、養(yǎng)殖農(nóng)戶的組織程度、養(yǎng)殖規(guī)模以及收益穩(wěn)定性問題、飼料結(jié)構(gòu)不合理、良種繁育等新技術(shù)推廣應(yīng)用問題等等。可以說，這些問題能否得到及時有效的解決，直接關(guān)系到未來中國奶業(yè)的開展成敗?！?〕平均單產(chǎn)水平太低從以上的分析知道，中國成乳牛的平均單產(chǎn)僅有3,500千克/頭，遠低于世界平均單產(chǎn)水平5,500千克/頭。從奶牛存欄量的角度來看，20多年來中國原料奶總產(chǎn)量的快速增長主要得益于奶牛數(shù)量的增加，單產(chǎn)在總產(chǎn)量增長中的奉獻很不明顯。中國