2024年啤酒行業(yè)分析報(bào)告

2024年啤酒行業(yè)分析報(bào)告2024年5月目錄一、行業(yè)管理及行業(yè)政策 PAGEREFToc357026651\h41、行業(yè)主管部門(mén)與監(jiān)管體制 PAGEREFToc357026652\h42、行業(yè)主要法律法規(guī)和規(guī)范性文件 PAGEREFToc357026653\h43、行業(yè)發(fā)展規(guī)劃 PAGEREFToc357026654\h6二、行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r PAGEREFToc357026655\h71、行業(yè)經(jīng)營(yíng)模式 PAGEREFToc357026656\h72、行業(yè)上下游分析 PAGEREFToc357026657\h7（1）上游行業(yè)分析 PAGEREFToc357026658\h7（2）下游行業(yè)分析 PAGEREFToc357026659\h83、行業(yè)發(fā)展特點(diǎn) PAGEREFToc357026660\h8（1）產(chǎn)銷(xiāo)量持續(xù)快速增長(zhǎng) PAGEREFToc357026661\h8（2）行業(yè)集中度不斷提高 PAGEREFToc357026662\h9（3）生產(chǎn)工藝改良和產(chǎn)品創(chuàng)新速度加快 PAGEREFToc357026663\h10（4）季節(jié)性特點(diǎn)明顯 PAGEREFToc357026664\h11（5）價(jià)格尚有提升空間 PAGEREFToc357026665\h124、行業(yè)進(jìn)入壁壘 PAGEREFToc357026666\h12（1）規(guī)模壁壘 PAGEREFToc357026667\h13（2）品牌壁壘 PAGEREFToc357026668\h13（3）渠道壁壘 PAGEREFToc357026669\h13（4）政策壁壘 PAGEREFToc357026670\h145、行業(yè)發(fā)展影響因素 PAGEREFToc357026671\h14（1）居民收入水平 PAGEREFToc357026672\h14（2）人均啤酒消費(fèi)量 PAGEREFToc357026673\h15（3）啤酒消費(fèi)習(xí)慣 PAGEREFToc357026674\h16（4）原材料價(jià)格 PAGEREFToc357026675\h16（5）行業(yè)政策 PAGEREFToc357026676\h17三、行業(yè)發(fā)展前景 PAGEREFToc357026677\h181、行業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)量穩(wěn)步增長(zhǎng) PAGEREFToc357026678\h182、行業(yè)集中度進(jìn)一步提高 PAGEREFToc357026679\h183、啤酒的噸酒收入水平將持續(xù)提高 PAGEREFToc357026680\h194、盈利能力將不斷提升 PAGEREFToc357026681\h19四、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局 PAGEREFToc357026682\h19一、行業(yè)管理及行業(yè)政策1、行業(yè)主管部門(mén)與監(jiān)管體制啤酒行業(yè)的主管部門(mén)是工業(yè)和信息化部。工業(yè)和信息化部主要負(fù)責(zé)制定并組織實(shí)施行業(yè)規(guī)劃、計(jì)劃和產(chǎn)業(yè)政策，提出優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、結(jié)構(gòu)的政策建議，起草相關(guān)法律法規(guī)草案，制定規(guī)章，擬訂行業(yè)技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，指導(dǎo)行業(yè)質(zhì)量管理工作。除工業(yè)和信息化部外，啤酒行業(yè)還接受其他部門(mén)和機(jī)構(gòu)的監(jiān)督和管理，包括（但不限于）國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家食品藥品監(jiān)管總局、中國(guó)食品工業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)釀酒工業(yè)協(xié)會(huì)等。國(guó)家發(fā)改委負(fù)責(zé)組織擬訂綜合性產(chǎn)業(yè)政策，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問(wèn)題并銜接、平衡相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策；國(guó)家食品藥品監(jiān)管總局負(fù)責(zé)組織實(shí)施國(guó)內(nèi)食品生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)質(zhì)量安全衛(wèi)生監(jiān)督管理，組織實(shí)施國(guó)內(nèi)食品生產(chǎn)許可、強(qiáng)制檢驗(yàn)等食品質(zhì)量安全準(zhǔn)入制度（上述職責(zé)在2024年3月前由國(guó)家質(zhì)檢總局承擔(dān)）；中國(guó)食品工業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)釀酒工業(yè)協(xié)會(huì)是行業(yè)自律管理機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)協(xié)助政府開(kāi)展行業(yè)統(tǒng)籌、規(guī)劃、協(xié)調(diào)工作，對(duì)會(huì)員企業(yè)提供指導(dǎo)和服務(wù)。2、行業(yè)主要法律法規(guī)和規(guī)范性文件啤酒行業(yè)有關(guān)的法律法規(guī)和規(guī)范性文件較為完善，基本覆蓋啤酒行業(yè)經(jīng)營(yíng)許可、生產(chǎn)、銷(xiāo)售、流通、質(zhì)量控制和環(huán)境保護(hù)等多個(gè)環(huán)節(jié)。啤酒行業(yè)的主要法律法規(guī)和規(guī)范性文件如下：文件名稱(chēng)實(shí)施時(shí)間發(fā)布機(jī)構(gòu)主要內(nèi)容中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法1993年9月1日全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)規(guī)定了產(chǎn)品質(zhì)量管理關(guān)系和生產(chǎn)者、銷(xiāo)售者的產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任和義務(wù)等酒類(lèi)廣告管理辦法1996年1月1日國(guó)家工商行政管理總局規(guī)定了酒類(lèi)廣告的內(nèi)容和發(fā)布等啤酒生產(chǎn)許可證審查細(xì)則2024年12月23日國(guó)家質(zhì)檢總局規(guī)定了申請(qǐng)啤酒生產(chǎn)許可證必備的生產(chǎn)資源、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)設(shè)備及項(xiàng)目等酒類(lèi)商品批發(fā)經(jīng)營(yíng)管理規(guī)范2024年7月1日商務(wù)部規(guī)定了從事酒類(lèi)商品批發(fā)活動(dòng)時(shí)應(yīng)具備的經(jīng)營(yíng)技術(shù)條件和經(jīng)營(yíng)管理技術(shù)要求等酒類(lèi)商品零售經(jīng)營(yíng)管理規(guī)范2024年7月1日商務(wù)部規(guī)定了從事酒類(lèi)商品零售活動(dòng)時(shí)應(yīng)具備的經(jīng)營(yíng)技術(shù)條件和經(jīng)營(yíng)管理技術(shù)要求等中華人民共和國(guó)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理?xiàng)l例2024年9月1日國(guó)務(wù)院規(guī)定了申請(qǐng)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證的程序，食品工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證的標(biāo)識(shí)和管理等發(fā)酵酒衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)（GB2758-2024）2024年10月1日衛(wèi)生部、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)規(guī)定了發(fā)酵酒的衛(wèi)生指標(biāo)要求、檢驗(yàn)方法、食品添加劑的使用限制以及生產(chǎn)加工、包裝、標(biāo)識(shí)、運(yùn)輸、貯存的衛(wèi)生要求等酒類(lèi)流通管理辦法2024年1月1日商務(wù)部規(guī)定了酒類(lèi)流通經(jīng)營(yíng)者的備案制度、經(jīng)營(yíng)規(guī)則和監(jiān)督管理等啤酒工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)2024年1月1日國(guó)家環(huán)?？偩忠?guī)定了啤酒工業(yè)污染物排放濃度限值和單位產(chǎn)品污染物排放量等清潔生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)啤酒制造業(yè)2024年10月1日國(guó)家環(huán)?？偩忠?guī)定了啤酒行業(yè)清潔生產(chǎn)對(duì)裝備、生產(chǎn)工藝等的要求等啤酒（GB4927-2024）2024年10月1日國(guó)家質(zhì)檢總局、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)規(guī)定了啤酒的術(shù)語(yǔ)和定義、產(chǎn)品分類(lèi)、要求、分析方法、檢驗(yàn)規(guī)則以及標(biāo)志、包裝、運(yùn)輸和貯存的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等中華人民共和國(guó)食品安全法2024年6月1日全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)規(guī)定了食品安全工作的領(lǐng)導(dǎo)、食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和監(jiān)測(cè)制度、食品添加劑管理等中華人民共和國(guó)食品安全法實(shí)施條例2024年7月20日國(guó)務(wù)院食品生產(chǎn)許可管理辦法2024年6月1日國(guó)家質(zhì)檢總局規(guī)定了申請(qǐng)食品生產(chǎn)許可證的程序，食品生產(chǎn)許可證的標(biāo)識(shí)和管理等食品生產(chǎn)許可審查通則（2024版）2024年8月23日國(guó)家質(zhì)檢總局規(guī)定了申請(qǐng)食品生產(chǎn)許可證的審查工作，包括審核資料、核查現(xiàn)場(chǎng)和檢驗(yàn)食品等《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2024年本）》2024年6月1日國(guó)家發(fā)改委規(guī)定了限制和淘汰的啤酒生產(chǎn)線標(biāo)準(zhǔn)等3、行業(yè)發(fā)展規(guī)劃國(guó)家發(fā)改委與工業(yè)和信息化部于2024年12月發(fā)布《食品工業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃》，提出釀酒行業(yè)“十四五”期間的發(fā)展方向和重點(diǎn)是優(yōu)化釀酒產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，重視產(chǎn)品的差異化創(chuàng)新；明確啤酒行業(yè)的發(fā)展方向和重點(diǎn)是逐步增加高附加值啤酒產(chǎn)品比例，啤酒風(fēng)味向多元化、多品種等個(gè)性化方向發(fā)展，鼓勵(lì)中小型啤酒企業(yè)生產(chǎn)特色啤酒。中國(guó)釀酒工業(yè)協(xié)會(huì)于2024年5月發(fā)布《中國(guó)釀酒產(chǎn)業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃》，提出啤酒行業(yè)“十四五”期間經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的發(fā)展目標(biāo)是：到2024年產(chǎn)量達(dá)到5,450萬(wàn)千升，比“十一五”末增長(zhǎng)21%，年均遞增4%；銷(xiāo)售收入達(dá)到2,000億元，比“十一五”末增長(zhǎng)55%，年均遞增9%；利稅400億元，比“十一五”末增長(zhǎng)50%，年均遞增8.4%；在品牌建設(shè)方面，推動(dòng)2-3個(gè)民族啤酒品牌成為國(guó)際性的啤酒品牌，鼓勵(lì)有實(shí)力、有影響的啤酒企業(yè)到境外生產(chǎn)中國(guó)品牌啤酒，龍頭企業(yè)集團(tuán)產(chǎn)量達(dá)到1,000萬(wàn)千升以上，品牌產(chǎn)量300萬(wàn)千升以上，其中高檔品牌在國(guó)內(nèi)高檔市場(chǎng)份額占比達(dá)到15%以上。二、行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r1、行業(yè)經(jīng)營(yíng)模式啤酒行業(yè)經(jīng)營(yíng)主要包括采購(gòu)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售三個(gè)環(huán)節(jié)。啤酒生產(chǎn)采購(gòu)的主要內(nèi)容包括原材料、包裝物、輔料、機(jī)器設(shè)備等，原材料主要指大麥、麥芽、大米、酒花，其對(duì)最終產(chǎn)品質(zhì)量有重要和直接的影響。從采購(gòu)模式看，對(duì)原材料等重要物資，啤酒生產(chǎn)企業(yè)主要采用統(tǒng)一采購(gòu)的模式。啤酒的生產(chǎn)模式主要有兩種，一是在單個(gè)啤酒廠設(shè)置完整的生產(chǎn)線，可完成釀造和包裝全部工序，直接對(duì)外銷(xiāo)售；二是釀造和包裝工序分開(kāi)，在生產(chǎn)廠完成釀造，在各分裝廠進(jìn)行包裝，再對(duì)外銷(xiāo)售。啤酒的銷(xiāo)售模式主要有兩種，一是代理經(jīng)銷(xiāo)商銷(xiāo)售，通過(guò)代理經(jīng)銷(xiāo)商將貨物發(fā)送到分銷(xiāo)商和終端零售商；二是直銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)模式，啤酒生產(chǎn)企業(yè)直接與分銷(xiāo)商、終端零售商合作，減少代理經(jīng)銷(xiāo)商環(huán)節(jié)。2、行業(yè)上下游分析（1）上游行業(yè)分析啤酒生產(chǎn)成本中占比較高的部分包括原材料和包裝物等。原材料在啤酒生產(chǎn)成本中的占比約為30%，原材料包括大麥、大米、酒花等，其中大麥約占總成本的20%。國(guó)際市場(chǎng)中大麥價(jià)格變動(dòng)對(duì)我國(guó)啤酒生產(chǎn)成本影響較大，是啤酒價(jià)格變化的重要影響因素。我國(guó)進(jìn)口大麥主要來(lái)自澳大利亞、加拿大和法國(guó)，其中澳麥占比較高，約占進(jìn)口大麥總量的55%。我國(guó)啤酒生產(chǎn)企業(yè)通過(guò)用國(guó)產(chǎn)大麥替代進(jìn)口大麥、簽訂長(zhǎng)期協(xié)議等方式減小大麥價(jià)格變動(dòng)對(duì)成本的影響。包裝物包括玻璃瓶、紙板箱、易拉罐等。由于啤酒瓶以回收為主，每年新瓶只占啤酒瓶使用總量的約20%，供應(yīng)與需求相對(duì)比較穩(wěn)定，其價(jià)格變化對(duì)啤酒成本的影響不大。（2）下游行業(yè)分析啤酒生產(chǎn)企業(yè)完成生產(chǎn)后通過(guò)代理經(jīng)銷(xiāo)商、分銷(xiāo)商等渠道商以及餐飲企業(yè)、零售企業(yè)、娛樂(lè)休閑場(chǎng)所等銷(xiāo)售終端向居民進(jìn)行銷(xiāo)售。各銷(xiāo)售渠道作為聯(lián)接生產(chǎn)企業(yè)與消費(fèi)者的橋梁，對(duì)生產(chǎn)企業(yè)實(shí)現(xiàn)收入、創(chuàng)造價(jià)值有直接影響。渠道的競(jìng)爭(zhēng)也是啤酒行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的重要內(nèi)容，啤酒生產(chǎn)企業(yè)通過(guò)并購(gòu)、加強(qiáng)經(jīng)銷(xiāo)商合作、建立直銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)等方式擴(kuò)展銷(xiāo)售渠道。啤酒作為快速消費(fèi)品，需求量受居民的收入水平、消費(fèi)習(xí)慣等影響。居民的消費(fèi)最終影響啤酒的銷(xiāo)售價(jià)格、決定啤酒的銷(xiāo)量。啤酒生產(chǎn)企業(yè)通過(guò)推出符合消費(fèi)習(xí)慣的新產(chǎn)品、投放廣告加強(qiáng)營(yíng)銷(xiāo)等方式在一定程度上促進(jìn)居民的消費(fèi)。3、行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)（1）產(chǎn)銷(xiāo)量持續(xù)快速增長(zhǎng)隨著居民收入水平和消費(fèi)者對(duì)啤酒接受程度的提高，我國(guó)啤酒銷(xiāo)售量不斷增大。銷(xiāo)量的增加促進(jìn)了啤酒行業(yè)的發(fā)展。啤酒行業(yè)經(jīng)過(guò)前期的調(diào)整，開(kāi)始了全國(guó)范圍的行業(yè)整合，通過(guò)大范圍兼并收購(gòu)和新建產(chǎn)能，產(chǎn)量也大幅增長(zhǎng)。2024年至2024年，中國(guó)啤酒產(chǎn)量由2,231.32萬(wàn)千升增長(zhǎng)至4,898.82萬(wàn)千升，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到7.41%。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局初步統(tǒng)計(jì)，2024年中國(guó)啤酒產(chǎn)量已進(jìn)一步提高至4,902.00萬(wàn)千升。2024年以來(lái)，中國(guó)啤酒產(chǎn)銷(xiāo)量增速有所回落，但仍高于全球平均增速，顯示出我國(guó)啤酒行業(yè)仍處于快速發(fā)展時(shí)期。2024年至2024年，中國(guó)啤酒產(chǎn)量年均復(fù)合增長(zhǎng)率為6.86%，啤酒銷(xiāo)量年均復(fù)合增長(zhǎng)率為7.08%。2024年，中國(guó)啤酒產(chǎn)量達(dá)4,898.8萬(wàn)千升，銷(xiāo)量達(dá)4,855.7萬(wàn)千升，均位居全球第一，中國(guó)已成為全球最具吸引力、規(guī)模最大的啤酒市場(chǎng)。2024年至2024年中國(guó)啤酒產(chǎn)銷(xiāo)量情況見(jiàn)下圖。（2）行業(yè)集中度不斷提高上世紀(jì)末開(kāi)始，中國(guó)啤酒行業(yè)進(jìn)行了大規(guī)模的行業(yè)整合，大型啤酒生產(chǎn)企業(yè)紛紛開(kāi)展對(duì)中小企業(yè)的兼并收購(gòu)，2024年以來(lái)發(fā)生了百余次并購(gòu)事件。隨著行業(yè)整合的深入，產(chǎn)業(yè)集中度逐漸提高，前四大企業(yè)市場(chǎng)份額從2024年的25%提高至2024年的58%，根據(jù)貝恩（JoeS.Bain）劃分的市場(chǎng)類(lèi)型，我國(guó)啤酒行業(yè)已屬于中（上）集中寡占型市場(chǎng)。隨著市場(chǎng)和資源的集中，行業(yè)龍頭企業(yè)的品牌、規(guī)模、資本等優(yōu)勢(shì)非常明顯。2024年中國(guó)啤酒市場(chǎng)份額情況見(jiàn)下圖。（3）生產(chǎn)工藝改良和產(chǎn)品創(chuàng)新速度加快近年來(lái)，我國(guó)GDP一直保持了8%以上的增長(zhǎng)速度，居民收入水平大幅提高。隨著收入的提高，居民消費(fèi)習(xí)慣和消費(fèi)結(jié)構(gòu)逐漸發(fā)生變化，對(duì)啤酒行業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)和產(chǎn)品創(chuàng)新提出了更高的要求。同時(shí)，強(qiáng)調(diào)“感官型”消費(fèi)，追求時(shí)尚、健康以及個(gè)性化、差異化的80后和90后新生群體成為啤酒消費(fèi)群體的重要組成部分，他們的消費(fèi)理念與習(xí)慣也促使啤酒生產(chǎn)企業(yè)推出新產(chǎn)品。通過(guò)近幾年的技術(shù)引進(jìn)和自主創(chuàng)新，我國(guó)啤酒釀造技術(shù)逐步達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，無(wú)菌純生啤酒生產(chǎn)控制技術(shù)、高濃度釀造技術(shù)、啤酒快速發(fā)酵工藝技術(shù)、高效糖化工藝技術(shù)、膜振動(dòng)過(guò)濾技術(shù)等先進(jìn)生產(chǎn)技術(shù)得到應(yīng)用，也為產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整提供了技術(shù)條件。為滿(mǎn)足消費(fèi)者對(duì)啤酒風(fēng)味的要求，啤酒生產(chǎn)企業(yè)依靠技術(shù)進(jìn)步，開(kāi)發(fā)出采用無(wú)菌膜過(guò)濾技術(shù)除去酵母菌和雜菌，最大程度保持啤酒風(fēng)味和營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)的純生啤酒；為滿(mǎn)足消費(fèi)者對(duì)低酒精度和時(shí)尚型產(chǎn)品的需求，啤酒生產(chǎn)企業(yè)推出低醇、果汁、小麥、無(wú)醇、保健啤酒等新產(chǎn)品，打破了原有“11-12°P”的傳統(tǒng)啤酒產(chǎn)品結(jié)構(gòu)；為滿(mǎn)足消費(fèi)者的不同飲用和攜帶需要，啤酒生產(chǎn)企業(yè)推出600ml、330ml瓶裝和易拉罐裝啤酒，改變了原有單一的啤酒包裝規(guī)格。（4）季節(jié)性特點(diǎn)明顯受飲食習(xí)慣等影響，啤酒的銷(xiāo)量隨氣溫升降而變化。我國(guó)幅員遼闊，大部分國(guó)土各季節(jié)氣溫差異較大，受此影響，我國(guó)啤酒銷(xiāo)售的季節(jié)性非常明顯，二、三季度啤酒銷(xiāo)量明顯高于一、四季度。受銷(xiāo)售情況影響，啤酒企業(yè)的生產(chǎn)和收入情況也具有明顯的季節(jié)性。2024年至2024年中國(guó)啤酒分季節(jié)銷(xiāo)量情況見(jiàn)下圖。（5）價(jià)格尚有提升空間我國(guó)啤酒價(jià)格自2024年步入提升期。近年來(lái)，行業(yè)整合加速，大型啤酒企業(yè)規(guī)模效應(yīng)逐漸顯現(xiàn)，對(duì)整個(gè)行業(yè)價(jià)格水平的影響力不斷提高；各家啤酒企業(yè)調(diào)整自身產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，推出中高檔產(chǎn)品，啤酒價(jià)格總體呈上漲趨勢(shì)，大型啤酒生產(chǎn)企業(yè)利潤(rùn)水平不斷提高。但是，我國(guó)啤酒行業(yè)噸酒收入和歐美啤酒生產(chǎn)巨頭的差距仍十分明顯，隨著行業(yè)集中度的進(jìn)一步提升、國(guó)民人均收入的提高以及對(duì)高檔啤酒消費(fèi)需求的增長(zhǎng)，未來(lái)國(guó)內(nèi)啤酒價(jià)格仍將繼續(xù)上漲。4、行業(yè)進(jìn)入壁壘目前我國(guó)啤酒行業(yè)發(fā)展已較為成熟，市場(chǎng)集中度逐漸提高，企業(yè)數(shù)量大幅減少，但啤酒生產(chǎn)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)仍很激烈，行業(yè)存在市場(chǎng)和政策的進(jìn)入壁壘。（1）規(guī)模壁壘啤酒行業(yè)是典型的規(guī)模經(jīng)濟(jì)行業(yè)，規(guī)模經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)為在一定時(shí)期內(nèi)產(chǎn)品的單位成本隨總產(chǎn)量的增加而降低。規(guī)模經(jīng)濟(jì)要求啤酒生產(chǎn)企業(yè)必須具備一定規(guī)模的生產(chǎn)能力，否則將因成本劣勢(shì)被市場(chǎng)淘汰。根據(jù)行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，單個(gè)啤酒廠的年產(chǎn)量必須達(dá)到10萬(wàn)千升以上才具有規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)。而要在目前國(guó)內(nèi)啤酒行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局下形成一定區(qū)域的競(jìng)爭(zhēng)力、實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益，啤酒生產(chǎn)企業(yè)年產(chǎn)銷(xiāo)量一般需要達(dá)到20萬(wàn)千升以上。較高的產(chǎn)銷(xiāo)量要求形成了啤酒行業(yè)的規(guī)模壁壘。（2）品牌壁壘隨著我國(guó)啤酒行業(yè)市場(chǎng)集中度的提高以及主要啤酒生產(chǎn)企業(yè)長(zhǎng)時(shí)間對(duì)市場(chǎng)的精耕細(xì)織，消費(fèi)者對(duì)啤酒品牌已形成了一定的忠誠(chéng)度：全國(guó)性啤酒生產(chǎn)企業(yè)通過(guò)大范圍、高強(qiáng)度的宣傳和營(yíng)銷(xiāo)，已建立起了較高的品牌知名度，培養(yǎng)出地域覆蓋廣泛的消費(fèi)群體；具有地方優(yōu)勢(shì)的啤酒生產(chǎn)企業(yè)通過(guò)在主要經(jīng)營(yíng)區(qū)域的長(zhǎng)期投入，也培養(yǎng)出當(dāng)?shù)叵M(fèi)者較為強(qiáng)烈的品牌偏好。新企業(yè)需要較長(zhǎng)時(shí)間和較大投入才能打破既有的品牌格局，形成品牌影響力。消費(fèi)者的品牌偏好形成了啤酒行業(yè)的品牌壁壘。（3）渠道壁壘作為快速消費(fèi)品，經(jīng)銷(xiāo)商、分銷(xiāo)商、終端零售商構(gòu)成的渠道網(wǎng)絡(luò)對(duì)啤酒的銷(xiāo)售非常重要。由于最終需要面對(duì)廣大消費(fèi)者，啤酒的銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)需要由大量的渠道環(huán)節(jié)和銷(xiāo)售終端構(gòu)成。大型啤酒企業(yè)通過(guò)多年的發(fā)展已經(jīng)建立了成熟的銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)，并與網(wǎng)絡(luò)中的各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)建立了良好的合作關(guān)系。新的啤酒生產(chǎn)企業(yè)在構(gòu)建銷(xiāo)售渠道時(shí)，難以獲得優(yōu)質(zhì)經(jīng)銷(xiāo)商的信任和優(yōu)良的渠道資源，而建立新的銷(xiāo)售渠道需要投入大量的時(shí)間和資源；在終端零售商處，由于資源和空間的有限性，新企業(yè)往往需要付出比已有企業(yè)更高的成本才能獲得銷(xiāo)售空間。銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)的復(fù)雜性和有限性形成了啤酒行業(yè)的渠道壁壘。（4）政策壁壘食品安全是國(guó)家高度關(guān)注的問(wèn)題，國(guó)家質(zhì)檢總局對(duì)啤酒生產(chǎn)設(shè)置有食品生產(chǎn)許可、強(qiáng)制檢驗(yàn)等食品質(zhì)量安全準(zhǔn)入制度；國(guó)家發(fā)改委根據(jù)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的需要，要求對(duì)產(chǎn)能低于一定標(biāo)準(zhǔn)的生產(chǎn)線進(jìn)行限制和淘汰；同時(shí)，環(huán)保部對(duì)啤酒生產(chǎn)的污染物排放也規(guī)定有強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)。由于科學(xué)發(fā)展已成為我國(guó)“十四五”的主題，預(yù)計(jì)上述標(biāo)準(zhǔn)在未來(lái)將更趨嚴(yán)格。這些強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)和準(zhǔn)入制度已成為啤酒行業(yè)的政策壁壘。5、行業(yè)發(fā)展影響因素（1）居民收入水平作為快速消費(fèi)品，啤酒消費(fèi)量與消費(fèi)人群的可支配收入成正相關(guān)關(guān)系。近年來(lái)，我國(guó)人均國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值和居民人均可支配收入均持續(xù)增長(zhǎng)。2024年，我國(guó)人均國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值已達(dá)到35,083元，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入達(dá)到23,979元。預(yù)計(jì)“十四五”期間，我國(guó)經(jīng)濟(jì)仍將保持較快的發(fā)展速度，居民可支配收入將繼續(xù)提高，這將有利于居民啤酒消費(fèi)數(shù)量的增長(zhǎng)。2024年至2024年我國(guó)人均國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值和居民人均可支配收入情況見(jiàn)下圖。（2）人均啤酒消費(fèi)量作為一種飲用酒，啤酒的人均消費(fèi)量存在天花板效應(yīng)，即人均消費(fèi)量達(dá)到閾值后增長(zhǎng)將相對(duì)平穩(wěn)、甚至出現(xiàn)下降。目前發(fā)達(dá)國(guó)家的人均啤酒消費(fèi)量已經(jīng)達(dá)到了閾值，基本維持在一個(gè)相對(duì)平穩(wěn)的水平。由于飲食習(xí)慣迥異，不同國(guó)家人均啤酒消費(fèi)量閾值存在差異：德國(guó)超過(guò)100升，美國(guó)、加拿大、澳大利亞為約80升，日本、韓國(guó)等亞洲國(guó)家為約40升。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年我國(guó)人均啤酒消費(fèi)量為36升，低于飲食習(xí)慣相似的日本、韓國(guó)等國(guó)家，仍有增長(zhǎng)的空間。（3）啤酒消費(fèi)習(xí)慣消費(fèi)者的啤酒消費(fèi)習(xí)慣正逐漸發(fā)生變化，其對(duì)純生啤酒、果味啤酒、無(wú)醇和低醇啤酒的消費(fèi)需求日益增加。純生啤酒采用無(wú)菌膜過(guò)濾技術(shù)除去酵母菌和雜菌，同普通熟啤酒相比，保質(zhì)期更長(zhǎng)并最大程度的保持了啤酒的新鮮口感和豐富營(yíng)養(yǎng)；果味啤酒、無(wú)醇和低醇啤酒酒精度數(shù)較低，屬于時(shí)尚類(lèi)產(chǎn)品。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年純生啤酒銷(xiāo)量已占我國(guó)啤酒總銷(xiāo)量的7%，但仍大幅低于歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家的水平。預(yù)計(jì)2024年我國(guó)啤酒銷(xiāo)量中純生啤酒銷(xiāo)量占比將達(dá)到20%。純生啤酒、果味啤酒、無(wú)醇和低醇啤酒的毛利率高于普通啤酒，銷(xiāo)量及銷(xiāo)量占比的提高有利于我國(guó)啤酒行業(yè)盈利能力的增強(qiáng)。（4）原材料價(jià)格大麥在啤酒生產(chǎn)成本中的占比較高。我國(guó)啤酒生產(chǎn)用大麥超過(guò)一半為進(jìn)口，因此國(guó)際大麥價(jià)格的變化對(duì)我國(guó)啤酒生產(chǎn)企業(yè)的成本影響較大。我國(guó)進(jìn)口大麥中澳麥占比為55%，近年來(lái)，受天氣影響，澳大利亞大麥產(chǎn)量變化較為劇烈，導(dǎo)致其出口價(jià)格也大幅波動(dòng)。2024年至2024年澳大利亞大麥產(chǎn)量和出口價(jià)格見(jiàn)下圖。根據(jù)預(yù)測(cè)，未來(lái)10年全球的大麥消費(fèi)量將保持平穩(wěn)增長(zhǎng)，啤酒大麥供給量總體較為充足，大麥價(jià)格不具有長(zhǎng)期上漲的動(dòng)力，但如果啤酒大麥主產(chǎn)區(qū)出現(xiàn)連續(xù)、大范圍自然災(zāi)害，啤酒價(jià)格仍可能出現(xiàn)波動(dòng)。（5）行業(yè)政策根據(jù)《食品工業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃》和《中國(guó)釀酒產(chǎn)業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃》，啤酒行業(yè)“十四五”發(fā)展的重點(diǎn)之一是推動(dòng)2-3個(gè)民族啤酒品牌成為國(guó)際性的啤酒品牌，即支持做大做強(qiáng)；同時(shí)，鼓勵(lì)中小型啤酒企業(yè)生產(chǎn)特色啤酒，即支持做精做特色?！懂a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2024年本）》也提出限制和淘汰生產(chǎn)能力較低的啤酒生產(chǎn)線。在這些行業(yè)政策引導(dǎo)下，行業(yè)龍頭企業(yè)和特色小型企業(yè)的市場(chǎng)份額將得到提高，中型企業(yè)的市場(chǎng)份額將有所降低，啤酒生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量將進(jìn)一步減少。三、行業(yè)發(fā)展前景1、行業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)量穩(wěn)步增長(zhǎng)我國(guó)目前的人均啤酒消費(fèi)量處于較低水平，特別是中西部地區(qū)和農(nóng)村地區(qū)啤酒消費(fèi)水平很低，仍然有進(jìn)一步提高的空間。啤酒消費(fèi)量與消費(fèi)人群的可支配收入成正相關(guān)關(guān)系，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展，中西部地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平和城鎮(zhèn)化水平不斷提升，居民收入水平將持續(xù)提高，我國(guó)啤酒銷(xiāo)量有望繼續(xù)提高。銷(xiāo)量的增加將帶動(dòng)產(chǎn)能的增加，預(yù)計(jì)我國(guó)啤酒產(chǎn)量還將進(jìn)一步提高。在發(fā)展速度方面，《食品工業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃》要求“十四五”期間酒類(lèi)產(chǎn)品產(chǎn)量年均增速控制在5%以?xún)?nèi)；《中國(guó)釀酒產(chǎn)業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃》規(guī)劃的啤酒行業(yè)產(chǎn)量為年均遞增4%。根據(jù)該等政策要求，預(yù)計(jì)我國(guó)啤酒產(chǎn)量的增速將有所放緩，銷(xiāo)量與產(chǎn)量之比將有所提高。2、行業(yè)集中度進(jìn)一步提高在支持做大做強(qiáng)和做精做特色的產(chǎn)業(yè)政策的推動(dòng)下，我國(guó)啤