用友NC供應(yīng)鏈部分完整版操作手冊附圖片

./用友NC供應(yīng)鏈部分操作手冊1普通采購業(yè)務(wù)21.1流程圖21.2具體操作流程22供應(yīng)商寄存管理業(yè)務(wù)<VMI>212.1流程圖212.2具體操作流程213銷售業(yè)務(wù)443.1流程圖443.2具體操作流程451普通采購業(yè)務(wù)1.1流程圖凈需求物資需求申請單凈需求物資需求申請單采購發(fā)票需求匯總平衡庫存采購入庫單采購訂單采購到貨單請購單毛需求物資需求申請單需求匯總平衡采購應(yīng)付單采購結(jié)算單采購入庫單1.2具體操作流程1.先登錄用友NC界面,打開節(jié)點(diǎn)[供應(yīng)鏈]-[采購管理]-[物資需求申請]-[維護(hù)物資需求申請]節(jié)點(diǎn),雙擊[維護(hù)物資需求申請]節(jié)點(diǎn),將鼠標(biāo)指到[增加],單擊按鈕激活填制單,錄入需求庫存組織、申請部門、申請人。存貨編碼雙擊存貨編碼雙擊雙擊存貨編碼欄下的放大鏡,進(jìn)入存貨檔案。選擇需要采購的物資名稱,雙擊,最后點(diǎn)擊確定。數(shù)量欄必須填數(shù)量欄必須填最后對這張需求申請單進(jìn)行保存、審核。2.雙擊[需求匯總平衡]節(jié)點(diǎn),進(jìn)入需求匯總界面單擊查詢單擊查詢進(jìn)入查詢條件輸入界面,選擇需要的條件,點(diǎn)擊確定。選中需要匯總的單據(jù)選中需要匯總的單據(jù)選中需要匯總的單據(jù)此時(shí)需求類型為毛需求此時(shí)需求類型為毛需求點(diǎn)擊匯總、庫存平衡,并查看庫存滿足數(shù)量及建議訂購數(shù)量,最后點(diǎn)擊確定。特別注意：如果需求物資數(shù)量小于庫存滿足數(shù)量,則不再需要請購；若需求數(shù)量大于庫存滿足數(shù)量,則需請購。3．再次雙擊[維護(hù)物資需求申請]節(jié)點(diǎn),點(diǎn)擊查詢,進(jìn)入查詢條件界面,選中審批通過,點(diǎn)擊確定。凈需求凈需求查看需求單的需求類型,這時(shí)需求類型為凈需求。則關(guān)閉此節(jié)點(diǎn),進(jìn)行下一步操作。4.雙擊[需求匯總平衡]節(jié)點(diǎn),進(jìn)入需求匯總界面,接下來的步驟同2,點(diǎn)擊查詢,選中需要匯總的單據(jù),點(diǎn)擊匯總,庫存平衡,確定。紅圈處顯示：已經(jīng)推式生成下游單據(jù),本次匯總平衡過程完成。則可關(guān)閉此需求匯總平衡界面,進(jìn)行下一步操作。5.點(diǎn)擊[供應(yīng)鏈]-[采購管理]-[請購]-[維護(hù)請購單]節(jié)點(diǎn),雙擊[維護(hù)請購單]節(jié)點(diǎn),點(diǎn)擊查詢,進(jìn)入查詢條件輸入,輸入相應(yīng)的條件,點(diǎn)擊確定。查詢后會出現(xiàn)請購單據(jù),點(diǎn)擊審核,則可關(guān)閉維護(hù)請購單界面。查看審核查看審核6.點(diǎn)擊[供應(yīng)鏈]-[采購管理]-[采購訂單]-[訂單處理]-[維護(hù)訂單]節(jié)點(diǎn),雙擊[維護(hù)訂單]節(jié)點(diǎn),進(jìn)入訂單界面。選擇業(yè)務(wù)流程中的[普通采購],并點(diǎn)將鼠標(biāo)放置增加處,將出現(xiàn)一個(gè)請購單,點(diǎn)擊請購單,根據(jù)請購單填制訂購單。將鼠標(biāo)放在增加處,會出現(xiàn)請購單選擇業(yè)務(wù)流程將鼠標(biāo)放在增加處,會出現(xiàn)請購單選擇業(yè)務(wù)流程點(diǎn)擊請購單后,出現(xiàn)查詢條件界面選擇相應(yīng)的查詢條件,點(diǎn)擊確定。出現(xiàn)請購單生成采購訂單界面,選中相應(yīng)的單據(jù),單擊確定。選中單據(jù)選中單據(jù)雙擊灰色欄雙擊灰色欄選中采購部門、供應(yīng)商,采購組織,進(jìn)入相應(yīng)的檔案進(jìn)行選擇。填制完后,對該單據(jù)進(jìn)行保存-審核,即可關(guān)閉此界面。7．點(diǎn)擊[供應(yīng)鏈]-[采購管理]-[到貨]-[維護(hù)到貨單]節(jié)點(diǎn),雙擊[維護(hù)到貨單]節(jié)點(diǎn),進(jìn)入訂單界面。鼠標(biāo)放置"增加"處,可根據(jù)采購訂單生成到貨單。點(diǎn)擊[采購訂單],進(jìn)入查詢條件頁面。選擇相應(yīng)條件,點(diǎn)擊[確定]。選中單據(jù)選中單據(jù)點(diǎn)擊[確定]后會出現(xiàn)采購訂單生成采購到貨,選中需要的單據(jù),點(diǎn)擊[確定]。雙擊灰色欄雙擊灰色欄雙擊灰色欄后,會出現(xiàn)到貨單據(jù)。選中采購員,并對單據(jù)[保存]-[審核]。8.點(diǎn)擊[供應(yīng)鏈]-[庫存管理]-[入庫業(yè)務(wù)]-[采購入庫]節(jié)點(diǎn),雙擊[采購入庫]節(jié)點(diǎn),進(jìn)入采購入庫界面。將鼠標(biāo)放置[增加],會出現(xiàn)采購到貨單,點(diǎn)擊[采購到貨單]。點(diǎn)擊[采購到貨單]后,會出現(xiàn)到貨生成入庫界面,選擇相應(yīng)的條件,點(diǎn)擊[確定]之后會出現(xiàn)采購到貨生成采購入庫單,選中需要的單據(jù),點(diǎn)擊[確定]。選中單據(jù)選中單據(jù)填寫實(shí)收數(shù)量選擇倉庫填寫實(shí)收數(shù)量選擇倉庫最后[保存]-[審核]。特別注意：若保存時(shí)出項(xiàng)時(shí),說明所選倉庫不是普通采購要求的倉庫,需重新選擇。9．點(diǎn)擊[供應(yīng)鏈]-[采購管理]-[采購發(fā)票]-[維護(hù)發(fā)票]節(jié)點(diǎn),雙擊[維護(hù)發(fā)票]節(jié)點(diǎn),進(jìn)入維護(hù)發(fā)票界面,鼠標(biāo)放置[增加]處,會出現(xiàn)[庫存采購入庫單]。點(diǎn)擊[庫存采購入庫單]會出現(xiàn)根據(jù)入庫單生成發(fā)票界面,選擇相應(yīng)的條件,點(diǎn)擊[確定]。點(diǎn)擊[確定]后,會出現(xiàn)庫存采購入庫單生成采購發(fā)票界面,選中相應(yīng)的單據(jù),點(diǎn)擊[確定]。之后會出現(xiàn)該單據(jù)生成的采購發(fā)票,最后進(jìn)行[保存]-[審核]。操作完成10.操作完成后,點(diǎn)擊[輔助功能]的[聯(lián)查],查看單據(jù)來源圖表。2供應(yīng)商寄存管理業(yè)務(wù)<VMI>2.1流程圖物資需求申請單物資需求申請單材料出庫單〔自制需求匯總平衡入庫單采購訂單到貨單請購單毛需求物資需求申請單需求匯總平衡采購發(fā)票消耗匯總更改業(yè)務(wù)流程采購結(jié)算單采購應(yīng)付單凈需求采購入庫單2.2具體操作流程1.先登錄用友NC界面,打開節(jié)點(diǎn)[供應(yīng)鏈]-[采購管理]-[物資需求申請]-[維護(hù)物資需求申請]節(jié)點(diǎn),雙擊[維護(hù)物資需求申請]節(jié)點(diǎn),將鼠標(biāo)指到[增加],單擊按鈕激活填制單,錄入需求庫存組織、申請部門、申請人。存貨編碼雙擊存貨編碼雙擊雙擊存貨編碼欄下的放大鏡,進(jìn)入存貨檔案。選擇需要采購的物資名稱,雙擊,最后點(diǎn)擊確定。數(shù)量欄必須填數(shù)量欄必須填最后對這張需求申請單進(jìn)行保存、審核。2.雙擊[需求匯總平衡]節(jié)點(diǎn),進(jìn)入需求匯總界面單擊查詢單擊查詢進(jìn)入查詢條件輸入界面,選擇需要的條件,點(diǎn)擊確定。選中需要匯總的單據(jù)選中需要匯總的單據(jù)選中需要匯總的單據(jù)此時(shí)需求類型為毛需求此時(shí)需求類型為毛需求點(diǎn)擊匯總、庫存平衡,并查看庫存滿足數(shù)量及建議訂購數(shù)量,最后點(diǎn)擊確定。特別注意：如果需求物資數(shù)量小于庫存滿足數(shù)量,則不再需要請購；若需求數(shù)量大于庫存滿足數(shù)量,則需請購。3．再次雙擊[維護(hù)物資需求申請]節(jié)點(diǎn),點(diǎn)擊查詢,進(jìn)入查詢條件界面,選中審批通過,點(diǎn)擊確定。凈需求凈需求查看需求單的需求類型,這時(shí)需求類型為凈需求。則關(guān)閉此節(jié)點(diǎn),進(jìn)行下一步操作。4.雙擊[需求匯總平衡]節(jié)點(diǎn),進(jìn)入需求匯總界面,接下來的步驟同2,點(diǎn)擊查詢,選中需要匯總的單據(jù),點(diǎn)擊匯總,庫存平衡,確定。紅圈處顯示：已經(jīng)推式生成下游單據(jù),本次匯總平衡過程完成。則可關(guān)閉此需求匯總平衡界面,進(jìn)行下一步操作。5.點(diǎn)擊[供應(yīng)鏈]-[采購管理]-[請購]-[維護(hù)請購單]節(jié)點(diǎn),雙擊[維護(hù)請購單]節(jié)點(diǎn),點(diǎn)擊查詢,進(jìn)入查詢條件輸入,輸入相應(yīng)的條件,點(diǎn)擊確定。查詢后會出現(xiàn)請購單據(jù),點(diǎn)擊審核,則可關(guān)閉維護(hù)請購單界面。查看審核查看審核6.點(diǎn)擊[供應(yīng)鏈]-[采購管理]-[采購訂單]-[訂單處理]-[維護(hù)訂單]節(jié)點(diǎn),雙擊[維護(hù)訂單]節(jié)點(diǎn),進(jìn)入訂單界面。將鼠標(biāo)放置[增加]處,將出現(xiàn)一個(gè)[請購單],點(diǎn)擊[請購單],根據(jù)請購單填制訂購單。將鼠標(biāo)放在增加處,會出現(xiàn)請購單選擇業(yè)務(wù)流程將鼠標(biāo)放在增加處,會出現(xiàn)請購單選擇業(yè)務(wù)流程點(diǎn)擊請購單后,出現(xiàn)查詢條件界面。選擇相應(yīng)的查詢條件,點(diǎn)擊確定。出現(xiàn)請購單生成采購訂單界面,選中相應(yīng)的單據(jù),單擊確定。選中單據(jù)選中單據(jù)選中單據(jù)后進(jìn)入維護(hù)訂單界面。雙擊灰色欄雙擊灰色欄雙擊該單據(jù),進(jìn)入維護(hù)訂單界面。點(diǎn)擊業(yè)務(wù)流程選擇業(yè)務(wù)流程選擇業(yè)務(wù)流程進(jìn)入業(yè)務(wù)流程頁面,雙擊供應(yīng)商寄存管理采購一欄。特別注意：VMI采購中業(yè)務(wù)流程為供應(yīng)商寄存管理采購,在采購訂單這一節(jié)點(diǎn)上不同于普通采購,需更改業(yè)務(wù)流程。填制供應(yīng)商、采購組織、采購部門,最后對此訂單[保存]-[審核]。7.點(diǎn)擊[供應(yīng)鏈]-[采購管理]-[到貨]-[維護(hù)到貨單]節(jié)點(diǎn),雙擊[維護(hù)到貨單]節(jié)點(diǎn),進(jìn)入訂單界面。鼠標(biāo)放置[業(yè)務(wù)流程],選中[供應(yīng)商寄存管理采購]。鼠標(biāo)放置"增加"處,可根據(jù)采購訂單生成到貨單。點(diǎn)擊[采購訂單],進(jìn)入查詢條件頁面。選擇相應(yīng)條件,點(diǎn)擊[確定]。選中單據(jù)選中單據(jù)點(diǎn)擊[確定]后會出現(xiàn)采購訂單生成采購到貨,選中需要的單據(jù),點(diǎn)擊[確定]。雙擊灰色欄雙擊灰色欄雙擊灰色欄后,會出現(xiàn)到貨單據(jù)。采購員采購員選擇采購員,并進(jìn)行[保存]-[審核]。8.點(diǎn)擊[供應(yīng)鏈]-[庫存管理]-[入庫業(yè)務(wù)]-[采購入庫]節(jié)點(diǎn),雙擊[采購入庫]節(jié)點(diǎn),進(jìn)入采購入庫界面。鼠標(biāo)放置[業(yè)務(wù)流程],選中[供應(yīng)商寄存管理采購]。鼠標(biāo)放置[增加],會出現(xiàn)采購到貨單,點(diǎn)擊[采購到貨單],進(jìn)入到貨生成入庫界面。選擇相應(yīng)的條件,點(diǎn)擊確定。點(diǎn)擊[確定]后,進(jìn)入采購到貨生成庫存采購入庫單界面。選擇相應(yīng)的單據(jù),點(diǎn)擊確定。進(jìn)入采購入庫單據(jù)界面,選擇倉庫。選中倉庫選中倉庫進(jìn)入倉庫檔案界面,選擇總庫,點(diǎn)擊確定。填制實(shí)收數(shù)量,并對該單據(jù)[保存]-[簽字]。填寫實(shí)收數(shù)量填寫實(shí)收數(shù)量9.點(diǎn)擊[供應(yīng)鏈]-[庫存管理]-[出庫業(yè)務(wù)]-[材料出庫]節(jié)點(diǎn),雙擊[材料出庫]節(jié)點(diǎn),進(jìn)入材料出庫界面。鼠標(biāo)放置[增加],選中[自制]。雙擊存貨編碼雙擊存貨編碼填制[倉庫]為總庫、庫存組織,并雙擊存貨編碼選擇產(chǎn)品。填寫應(yīng)發(fā)填寫應(yīng)發(fā)數(shù)量和實(shí)發(fā)數(shù)量填寫應(yīng)收數(shù)量和實(shí)發(fā)數(shù)量,選中[輔助功能]的[自動(dòng)揀貨],之后進(jìn)行[保存]-[簽字]。10.點(diǎn)擊[供應(yīng)鏈]-[庫存管理]-[供應(yīng)商寄存管理]-[消耗匯總]節(jié)點(diǎn),雙擊[消耗匯總]節(jié)點(diǎn),進(jìn)入消耗匯總界面,點(diǎn)擊[匯總]。選擇[截止日期]和[庫存組織],點(diǎn)擊[確定],會出現(xiàn)消耗匯總界面。特別注意：如果出現(xiàn)此界面,說明已有的匯總?cè)掌诖笥趨R總截止日期,需更改匯總截止日期。11.點(diǎn)擊[供應(yīng)鏈]-[采購管理]-[采購發(fā)票]-[維護(hù)發(fā)票]節(jié)點(diǎn),雙擊[維護(hù)發(fā)票]節(jié)點(diǎn),進(jìn)入維護(hù)發(fā)票界面。鼠標(biāo)放置[業(yè)務(wù)流程],選中[供應(yīng)商寄存管理采購]。鼠標(biāo)放置[增加],選擇[消耗匯總單]。注意更改匯總?cè)掌谧⒁飧膮R總?cè)掌谔貏e注意：匯總?cè)掌谛枰c前面消耗匯總時(shí)的截止日期一致。選中單據(jù)選中單據(jù)選中需要的單據(jù)開具采購發(fā)票,點(diǎn)擊[確定]。雙擊需要的單據(jù)雙擊需要的單據(jù)填寫價(jià)稅合計(jì)填寫采購部門填寫價(jià)稅合計(jì)填寫采購部門最后點(diǎn)擊[保存]-[審核]。特別注意：若有多張發(fā)票需填制,每一張點(diǎn)擊[保存]后,點(diǎn)擊表頭工具欄中的[瀏覽],點(diǎn)擊上一頁進(jìn)行[審核]。如下圖12.點(diǎn)擊[輔助查詢]-[聯(lián)查],查看單據(jù)來源圖表。3銷售業(yè)務(wù)3.1流程圖銷售訂單銷售訂單銷售出庫銷售發(fā)票銷售應(yīng)收單銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)單3.2具體操作流程1.先登錄用友NC界面,打開節(jié)點(diǎn)[供應(yīng)鏈]-[銷售管理]-[銷售訂單]-[訂單維護(hù)]節(jié)點(diǎn),雙擊[訂單維護(hù)],將鼠標(biāo)指到[增加],單擊[自制單據(jù)]激活填制單進(jìn)入銷售訂單界面后,錄入客戶、部門、收貨單位、開票單位、銷售組織、庫存組織。先錄入價(jià)稅合計(jì),再雙擊存貨編碼欄選擇產(chǎn)品。最后,進(jìn)行[保存]-[審核]。先錄入價(jià)稅合計(jì)先錄入價(jià)稅合計(jì)再選擇存貨編碼再選擇存貨編碼2打開節(jié)點(diǎn)[供應(yīng)鏈]-[庫存管理]-[出庫業(yè)務(wù)]-[銷售出庫]節(jié)點(diǎn),雙擊[銷售出庫],將鼠標(biāo)指到[增加],單擊[銷售訂單]激活填制單。選擇相應(yīng)的查詢條件,點(diǎn)擊確定,進(jìn)入銷售訂單生成庫存銷售出庫單界面。選中需要出庫的單據(jù),點(diǎn)擊確定。點(diǎn)擊[輔助功能]-[點(diǎn)擊[輔助功能]-[自動(dòng)揀貨]分配供應(yīng)商錄入倉庫錄入實(shí)發(fā)數(shù)量錄