投標(biāo)資格預(yù)審文件的設(shè)置條件的合理化建議

影響投標(biāo)決策的主要因素

1.

招標(biāo)方式

工程的招標(biāo)方式是影響投標(biāo)決策的重要因素。首先,擬招標(biāo)工程所采用的采購(gòu)模式

是影響投標(biāo)策略最重要的因素,其次,招標(biāo)文件中的“投標(biāo)人須知”、“合同條件”和“業(yè)

主要求”是投標(biāo)者必須仔細(xì)研究分析的內(nèi)容。

典型的工程項(xiàng)目招標(biāo)與投標(biāo)程序：

業(yè)主→確定項(xiàng)目→委托設(shè)計(jì)→組織招標(biāo)機(jī)構(gòu)→發(fā)布招標(biāo)通告→投標(biāo)人資格預(yù)審→通知

合格投標(biāo)人→出售標(biāo)書→組織標(biāo)前考察→召開標(biāo)前會(huì)議→標(biāo)前會(huì)議紀(jì)要和補(bǔ)遺書→投

標(biāo)與開標(biāo)→評(píng)標(biāo)、決標(biāo)。

承包商→跟蹤項(xiàng)目→選擇當(dāng)?shù)卮砣恕x擇合作對(duì)象或分包商→準(zhǔn)備資格預(yù)審材料→

獲得投標(biāo)人資格→購(gòu)買標(biāo)書→投標(biāo)準(zhǔn)備→投標(biāo)。

EPC

工程總承包項(xiàng)目下,承包商需要整體考慮項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、采購(gòu)和施工,而且往往是

總價(jià)包干的,工作的復(fù)雜程度大大增加,所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)也因總包商承擔(dān)著工程設(shè)計(jì)、進(jìn)度

控制、安全保證、質(zhì)量控制和成本等責(zé)任而變得更為巨大,因此在是否投標(biāo)與怎樣報(bào)價(jià)

方面,承包商需要慎重考慮,提高決策的準(zhǔn)確度。

2.招標(biāo)文件

招標(biāo)文件是承包商進(jìn)行投標(biāo)時(shí)最主要的研究對(duì)象,承包商依據(jù)招標(biāo)文件中的各項(xiàng)要

求來安排部署投標(biāo)的各項(xiàng)工作。招標(biāo)文件與工程采購(gòu)模式相對(duì)應(yīng),在

EPC

工程總承包模

式下,招標(biāo)文件一般包括:投標(biāo)邀請(qǐng)函、投標(biāo)人須知、投標(biāo)書格式與投標(biāo)書附錄、資料表、

合同條件、技術(shù)規(guī)范、工程量清單、標(biāo)書圖紙、業(yè)主的要求、現(xiàn)場(chǎng)水質(zhì)和地表以下情

況等資料。

（1）投標(biāo)人須知中規(guī)定了詳細(xì)的投標(biāo)程序和建議書的要求,后者是投標(biāo)編寫技術(shù)建

議書與商務(wù)建議書時(shí)的重要依據(jù)。合同條件中有關(guān)合同支付方式的確定也非常重要,是

采用單價(jià)合同還是總價(jià)合同或成本加酬金合同對(duì)于承包商來說利益與風(fēng)險(xiǎn)均不相同。

最為重要的文件是“業(yè)主要求”,它包含了針對(duì)項(xiàng)目建議的要求,是對(duì)整個(gè)工程情況作的

總體說明,并給出強(qiáng)制或建議使用的相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)規(guī)范與程序。尤其對(duì)于

EPC

總

承包項(xiàng)目,設(shè)計(jì)深度的要求以及業(yè)主能提供工程資料與數(shù)據(jù)都在“業(yè)主要求”中有詳細(xì)

的規(guī)定。

（2）對(duì)于大型或特大型項(xiàng)目由于招標(biāo)文件由多家單位編制,常常會(huì)出現(xiàn)差異,當(dāng)發(fā)現(xiàn)

矛盾時(shí)應(yīng)根據(jù)它們的權(quán)重來作出判斷,如“標(biāo)書圖紙”的權(quán)重大于“工程量清單”,即當(dāng)

發(fā)現(xiàn)工程量清單上列出的數(shù)量與標(biāo)書圖紙上查出的不一致時(shí),應(yīng)以圖紙上查出的數(shù)量為

準(zhǔn)。另外,當(dāng)圖紙上的數(shù)量與技術(shù)規(guī)范不一致時(shí)應(yīng)以規(guī)范為準(zhǔn)。

（3）除非有特殊規(guī)定,一般情況下當(dāng)標(biāo)書文件有含糊不清及相互矛盾之處時(shí),

應(yīng)以

下列順序按排序在先前的文件進(jìn)行解釋：

①合同或協(xié)議書

②中標(biāo)通知書

③承包人的投標(biāo)書

④補(bǔ)遺文件及投標(biāo)問答(若此類文件之間有矛盾之處,則應(yīng)該以行期較后者為準(zhǔn))

⑤合同專用條款

⑥合同通用條款

⑦技術(shù)規(guī)范 ⑧合同圖紙 ⑨工程量清單

EPC

工程總承包項(xiàng)目投標(biāo)的工作流程

對(duì)于

EPC

工程總承包項(xiàng)目而言，投標(biāo)工作流程具有自身的特殊性。在投標(biāo)的每一

階段，總承包商工作的重點(diǎn)內(nèi)容和應(yīng)對(duì)技巧都有所不同。下面從前期準(zhǔn)備、編寫標(biāo)書

和完善與遞交標(biāo)書三個(gè)階段分別討論

EPC

工程總承包項(xiàng)目的投標(biāo)工作。

1．前期準(zhǔn)備

前期準(zhǔn)備的主要工作包括：

1.準(zhǔn)備資格預(yù)審文件

2.研究招標(biāo)文件

3

決定投標(biāo)的總體實(shí)施方案

4.選定分包商

5.確定主要采購(gòu)計(jì)劃

6.參加現(xiàn)場(chǎng)勘察與標(biāo)前會(huì)議

2．編寫標(biāo)書

編寫標(biāo)書是投標(biāo)準(zhǔn)備最為關(guān)鍵的階段，投標(biāo)小組主要完成以下工作：

1.標(biāo)書總體規(guī)劃

2.技術(shù)方案準(zhǔn)備

3.設(shè)計(jì)規(guī)劃與管理

4.施工方案制定

5.采購(gòu)策略及交貨時(shí)間、供應(yīng)計(jì)劃

6.管理方案準(zhǔn)備

7.總承包管理計(jì)劃

8.總承包管理組織和協(xié)調(diào)

9.總承包管理控制

10.分包策略

11.總承包經(jīng)驗(yàn)策略

12.商務(wù)方案準(zhǔn)備

13.成本分析

14.價(jià)值增值分析

15.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

3．完善與遞交標(biāo)書

(1)檢查與修改標(biāo)書

(2)辦理投標(biāo)保函／保證金業(yè)務(wù)

(3)呈遞標(biāo)書

投標(biāo)邀請(qǐng)備案圖

EPC

工程總承包項(xiàng)目投標(biāo)的資格預(yù)審

由于能否成功實(shí)施總承包項(xiàng)目關(guān)系到業(yè)主的經(jīng)濟(jì)利益和社會(huì)影響,因此在選擇總承

包商時(shí)業(yè)主都持比較謹(jǐn)慎的態(tài)度,他們會(huì)在資格預(yù)審的準(zhǔn)備階段設(shè)置全面考核機(jī)制,主要

從承包商的能力和資歷上判斷其是否適合投標(biāo)。

如果在資格預(yù)審之前,總承包公司與業(yè)主已有一些非正式的商業(yè)接觸,并給業(yè)主留有

良好的企業(yè)印象,這將對(duì)總承包公司順利通過資格預(yù)審奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

投標(biāo)小組在準(zhǔn)備與業(yè)主關(guān)鍵人物或其咨詢工程師接觸之前,要準(zhǔn)備一份專門針對(duì)此

次總承包項(xiàng)目的營(yíng)銷提綱,含有如何介紹有關(guān)本公司總承包能力優(yōu)勢(shì)、資金優(yōu)勢(shì)和資源

優(yōu)勢(shì)的內(nèi)容以及如何與業(yè)主人員溝通和需要溝通的內(nèi)容提綱。然后總結(jié)此次信譽(yù)策略

需要完成的任務(wù)表,例如:

①在業(yè)主機(jī)構(gòu)、有關(guān)部門和咨詢公司中明確所要接觸的關(guān)鍵人物列表;

②一份關(guān)于關(guān)鍵人物的個(gè)人檔案,包括:特殊愛好、所受教育、技術(shù)專長(zhǎng)、從前的職業(yè)等;

③建立私人接觸的途徑;

④對(duì)公司在總承包方面的專長(zhǎng)、技術(shù)水平、經(jīng)驗(yàn)、財(cái)政實(shí)力和聲望等要使對(duì)方相信的

方法;

⑤邀請(qǐng)業(yè)主的關(guān)鍵人物參觀公司過去完成的項(xiàng)目的活動(dòng)程序。

準(zhǔn)備資格預(yù)審文件首先要詳細(xì)了解業(yè)主進(jìn)行資格預(yù)審的初衷和對(duì)提交的資格預(yù)審文件

的要求。然后按照業(yè)主的要求準(zhǔn)備相關(guān)材料,在材料的豐富程度和證明力度上作深入分

析。

在標(biāo)準(zhǔn)的總承包項(xiàng)目招標(biāo)程序中,業(yè)主一般都需要進(jìn)行資格預(yù)審程序,以便將符合投

標(biāo)的合格承包商個(gè)數(shù)縮小到

3～5

家。

業(yè)主在資格預(yù)審時(shí)一般通過判斷“總承包商是否有能力提供服務(wù)”這一終極準(zhǔn)則

進(jìn)行篩選。

在這一準(zhǔn)則下,業(yè)主要求投標(biāo)人提供的證明材料有(但不限于)資質(zhì)、經(jīng)驗(yàn)、

能力、財(cái)力、組織、人員、資源、訴訟史(有必要時(shí))等。

有時(shí)投標(biāo)小組須注意業(yè)主是否在資審要求文件中還寫明:“如果經(jīng)過資審評(píng)價(jià)后仍

有超過五家的總承包商符合投標(biāo)條件,則業(yè)主可以制定一個(gè)適合本項(xiàng)目的等級(jí)排序系統(tǒng)

進(jìn)行進(jìn)一步篩選”,這種措述在美國(guó)的總承包項(xiàng)目中出現(xiàn)過,其目的是要保護(hù)業(yè)主的根本

項(xiàng)目

分類

準(zhǔn)備內(nèi)容

備注

資質(zhì)

資格證書

設(shè)計(jì)資質(zhì),

總承包資質(zhì)

榮譽(yù)證書

曾經(jīng)獲得的工程獲獎(jiǎng)證書

經(jīng)驗(yàn)

信譽(yù)水平

己竣工項(xiàng)目業(yè)主或合作伙伴的推薦材

料

總承包項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)

項(xiàng)目專業(yè)經(jīng)驗(yàn)和項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)機(jī)構(gòu)設(shè)置

主要項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員曾經(jīng)執(zhí)行過的類似

項(xiàng)目信息

能力

專業(yè)特長(zhǎng)

專業(yè)特長(zhǎng)

設(shè)計(jì)專長(zhǎng)、特殊施工技能、

專用工裝設(shè)備等

專業(yè)技術(shù)

指明該技術(shù)可用于該工程的哪些項(xiàng)目；

預(yù)計(jì)可降低費(fèi)用的水平

項(xiàng)目控制

質(zhì)量和安全控制、工期控制、費(fèi)用控

制措施

履約表現(xiàn)

過去類似項(xiàng)目參與方的背景信息

當(dāng)前工作負(fù)荷:擬建項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)中每一個(gè)

成員的當(dāng)前任務(wù),能夠在該工程實(shí)施過

程中轉(zhuǎn)向提供的服務(wù)時(shí)間

財(cái)力

融資

自有資金數(shù)量、巳完項(xiàng)目的融資實(shí)例

擔(dān)保

擔(dān)保能力及歷史,銀行給與的授信規(guī)模

財(cái)力支持

公司總總對(duì)該工程的財(cái)力支持

組織

總部

公司總部的組織結(jié)構(gòu)

項(xiàng)目

擬用項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)的組織結(jié)構(gòu)

能力

組織與計(jì)劃程序

人員

執(zhí)業(yè)資質(zhì)

各種證書與資質(zhì)證明

背景與經(jīng)驗(yàn)

項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)每一位成員的背景與經(jīng)驗(yàn)

人員安排

項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)