2023年中國工商業(yè)儲(chǔ)能行業(yè)系列報(bào)告（上）：峰谷價(jià)差拉大工商業(yè)儲(chǔ)能需求爆發(fā)可期（摘要版） -頭豹

2023年中國工商業(yè)儲(chǔ)能行業(yè)系列報(bào)告中國のC&Iエネルギー貯蔵産業(yè)報(bào)告標(biāo)簽：新型儲(chǔ)能、峰谷套利、虛擬電廠、新能源文件（在報(bào)告中另行標(biāo)明出處者除外）。未經(jīng)頭豹研究院事先書面許可，任何人不得以任何方式擅自行業(yè)概覽|2023/10報(bào)告要點(diǎn)速覽2.全球與中國工商業(yè)儲(chǔ)能市場現(xiàn)狀如何？1.中國工商業(yè)儲(chǔ)能行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素？目前，中國工業(yè)用電量需求旺盛并呈現(xiàn)逐年增長趨勢；12省市工商業(yè)用戶全部進(jìn)入電力市場，高耗能企業(yè)購電價(jià)格一律為1.5倍；中國工業(yè)用電量需求增長和高耗能企業(yè)電價(jià)提升驅(qū)動(dòng)儲(chǔ)能發(fā)展。此外，中國多省市先后發(fā)布限電通知，對(duì)所在地區(qū)工商業(yè)企業(yè)造成巨大生產(chǎn)損失，工商業(yè)用戶對(duì)備用電源需求激增，為保障工商業(yè)用戶的穩(wěn)定用電和降低能源支出，工商業(yè)儲(chǔ)能應(yīng)運(yùn)而生。2.全球與中國工商業(yè)儲(chǔ)能市場現(xiàn)狀如何？2022年全球工商業(yè)儲(chǔ)能裝機(jī)總量為4.2GW，占全球新型儲(chǔ)能9.1%，其中主要集中在美國、德國、日本和中國；美國2022年新增裝機(jī)量呈下降趨勢，但由于政策利好，預(yù)計(jì)2023年保持增長趨勢。2018-2022年中國工商業(yè)儲(chǔ)能新增裝機(jī)量呈上升態(tài)勢，CAGR為40.5%，其中單個(gè)項(xiàng)目規(guī)模低于1.6MW占比58.6%，平均規(guī)模為2.2MW；項(xiàng)目均價(jià)為2.4元/Wh，單價(jià)在1.75-2.5元/Wh占比最高。2.中國工商業(yè)儲(chǔ)能盈利模式是怎樣的？目前中國工商業(yè)儲(chǔ)能盈利模式主要包括峰谷套利、需求管理、電力現(xiàn)貨交易、能量時(shí)移和電力輔助服務(wù)。其中，工商業(yè)用戶可以在負(fù)荷低谷時(shí)，以較便宜的低谷電價(jià)對(duì)儲(chǔ)能電池進(jìn)行充電，在負(fù)荷高峰時(shí)由儲(chǔ)能電池向負(fù)荷供電，實(shí)現(xiàn)峰值負(fù)荷的轉(zhuǎn)移，從峰谷電價(jià)中獲取收益；目前中國各地區(qū)峰谷價(jià)差呈加大趨勢。2工商業(yè)儲(chǔ)能工商業(yè)儲(chǔ)能工商業(yè)儲(chǔ)能是用戶側(cè)儲(chǔ)能的主要組成部分，工商業(yè)用戶配置儲(chǔ)能的主要原因是滿足自身內(nèi)部用電需求，通過利用峰谷電價(jià)差套利來降低運(yùn)營成本，也可作為備用電源應(yīng)對(duì)突發(fā)工商業(yè)用戶配置儲(chǔ)能的主要原因是滿足自身內(nèi)儲(chǔ)能儲(chǔ)能電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能工商業(yè)儲(chǔ)能電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能應(yīng)用彌補(bǔ)線路損耗?調(diào)峰/頂峰/備用新型儲(chǔ)能電站?延緩或代替城市負(fù)荷中心輸變電投資電源側(cè)儲(chǔ)能應(yīng)用負(fù)荷調(diào)節(jié)，平滑新能源發(fā)電?系統(tǒng)友好電站?火電/核電+儲(chǔ)能用戶側(cè)儲(chǔ)能應(yīng)用削峰填谷，應(yīng)急能源?應(yīng)急備用電源?削峰填谷，降低用電成本電源側(cè)儲(chǔ)能用戶側(cè)儲(chǔ)能家庭儲(chǔ)能大儲(chǔ)非光伏配套非光伏配套光伏配套來源：中國儲(chǔ)能網(wǎng)，頭豹研究院3模塊化PCS模塊化PCS匯流柜工商業(yè)儲(chǔ)能產(chǎn)品按照設(shè)計(jì)方案劃分可分為傳統(tǒng)分體式與一體化設(shè)計(jì)。傳統(tǒng)分體式工商業(yè)儲(chǔ)能可根據(jù)需求定制化，根據(jù)需求可以更靈活搭配儲(chǔ)能系統(tǒng)功率與電量，并且對(duì)于特定場景適配性更優(yōu)特點(diǎn)與優(yōu)勢模塊化PCS模塊化PCS匯流柜工商業(yè)儲(chǔ)能產(chǎn)品按照設(shè)計(jì)方案劃分可分為傳統(tǒng)分體式與一體化設(shè)計(jì)。傳統(tǒng)分體式工商業(yè)儲(chǔ)能可根據(jù)需求定制化，根據(jù)需求可以更靈活搭配儲(chǔ)能系統(tǒng)功率與電量，并且對(duì)于特定場景適配性更優(yōu)特點(diǎn)與優(yōu)勢集裝箱模式電池柜+AC柜組合模式體柜N工商業(yè)儲(chǔ)能產(chǎn)品按照設(shè)計(jì)方案劃分可分為傳統(tǒng)分體式與一體化設(shè)計(jì)；傳統(tǒng)分體式可定制工商業(yè)儲(chǔ)能分類（按照設(shè)計(jì)方案劃分）——傳模塊化電池模塊化電池模塊化電池模塊化電池模塊化電池模塊化電池傳統(tǒng)設(shè)計(jì)方案傳統(tǒng)設(shè)計(jì)方案工商業(yè)儲(chǔ)能一體化工商業(yè)儲(chǔ)能為交直流系統(tǒng)一體化設(shè)計(jì)，減少直流電纜及開關(guān)，產(chǎn)品成本更低，并且標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計(jì)，系統(tǒng)性交付，工商業(yè)儲(chǔ)能隨著工商業(yè)儲(chǔ)能產(chǎn)品設(shè)計(jì)集成度提高，目前，多數(shù)工商一體化集成一體化集成一體化設(shè)計(jì)方案一體化設(shè)計(jì)方案一體化分塊一體化分塊來源：頭豹研究院特點(diǎn)與優(yōu)勢?極簡設(shè)計(jì)，支持多機(jī)并聯(lián)，提及能量密?較安全，實(shí)現(xiàn)分區(qū)安全隔離和獨(dú)立消防4人人目前，工商業(yè)儲(chǔ)能發(fā)展處于初期，合同能源管理、融資租賃有望成為工商業(yè)儲(chǔ)能的主要商業(yè)模式；但預(yù)計(jì)工商業(yè)儲(chǔ)能發(fā)展為主要市場時(shí)，業(yè)主自投資和純租賃模式或?qū)⒄加懈捌谥髁鬓D(zhuǎn)折拐點(diǎn)主流市場后期主流頂峰時(shí)期末期市場早起市場嘗鮮市場跟隨者技術(shù)派目前，工商業(yè)儲(chǔ)能仍處于發(fā)展早期，初始投資和資金壓力可能削弱儲(chǔ)能對(duì)業(yè)主或投資方的吸引力。因此，當(dāng)前合同能源管理、融資租賃有望成為工商業(yè)儲(chǔ)能的主要商業(yè)模式，主要原因是在合同能源管理模式下，業(yè)主無需投資，只需與投資方按比例分享儲(chǔ)能收益，業(yè)主獲得部分峰谷套利、需求響應(yīng)等收入，投資方則可在收回投資成本后繼續(xù)獲得額外收益；此外，在合同能源管理下引入融資租賃方，則可進(jìn)一步降低能源服務(wù)方的資金壓力。由于工商業(yè)儲(chǔ)能尚屬新興事物，投資成本相對(duì)較高，用戶存在一定安全顧慮。因此，工商業(yè)儲(chǔ)能技術(shù)發(fā)展曲線目前還處于嘗鮮者向早期大眾跨越中使用工商業(yè)儲(chǔ)能使用工商業(yè)儲(chǔ)能之前電費(fèi)～4,000萬元以廣東英德水泥廠為例儲(chǔ)能系統(tǒng)43.2MW/107.3MWh使用工商業(yè)儲(chǔ)能之后節(jié)約電費(fèi)2,130萬元投產(chǎn)工商業(yè)儲(chǔ)能業(yè)主自投預(yù)計(jì)在未來市場主流期間，業(yè)主自投資和純租賃模式或?qū)⒄加懈弑戎?。這是由于主流市場中，工商業(yè)儲(chǔ)能在性能、安全、價(jià)值均已得到市場驗(yàn)證和認(rèn)可，業(yè)主在投資時(shí)無決策壓力，自投自用，價(jià)值自享，業(yè)主通常還需要向儲(chǔ)能設(shè)備銷售方定期支付維保費(fèi)用，以獲得相關(guān)運(yùn)維和技術(shù)服務(wù)；此外，純租賃適用于動(dòng)態(tài)擴(kuò)容和輕資產(chǎn)運(yùn)營，用電企業(yè)向儲(chǔ)能資產(chǎn)擁有方租賃并支付租金，資產(chǎn)方提供維保服務(wù)，用電企業(yè)自享儲(chǔ)能收益。這種模式更適合于用電企業(yè)臨時(shí)使用儲(chǔ)能，如使用儲(chǔ)能動(dòng)態(tài)擴(kuò)容來臨時(shí)增加產(chǎn)線，或初創(chuàng)階段用電企業(yè)出于輕資產(chǎn)運(yùn)營考慮，對(duì)重資產(chǎn)基本會(huì)使用租賃形式來源：中國儲(chǔ)能網(wǎng)，頭豹研究院5160%120%80%40%0%200150100160%120%80%40%0%20015010002022年全球工商業(yè)儲(chǔ)能裝機(jī)總量為4.2GW，占全球新型儲(chǔ)能9.1%，其中主要集中在美國、德國、日本和中國；美國2022年新增裝機(jī)量呈下降趨勢，但由工商業(yè)儲(chǔ)能總裝機(jī)量其他儲(chǔ)能總裝機(jī)量42,90.9%4.2,9.1%CR4其他國家21%21%79%2022年全球新型儲(chǔ)能的累計(jì)裝機(jī)量達(dá)到46.2GW，其中工商業(yè)儲(chǔ)能裝機(jī)總量為4.2GW，占全球新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)量的9.1%。從全球區(qū)域分布來看，全球工商業(yè)儲(chǔ)能主要集中在美國、德國、日本和中國，四個(gè)國家工商業(yè)儲(chǔ)能裝機(jī)量約占全球裝機(jī)總量的79%1501000142.096.082.5%-11.4%59.452.6Q1Q3Q4-58.2%Q1Q3Q4Q2240%180%120%60%240%180%120%60%0%131.3%131.3%37116153319%142%.20172018201920202021來源：中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)，頭豹研究院美國作為全球儲(chǔ)能市場份額最高的國家，2022年工商業(yè)儲(chǔ)能裝機(jī)量共354GWh，同比增長12%，其中第一季度裝機(jī)達(dá)142MWh，創(chuàng)歷史新高，這主要得益于紐約州大量部署工商業(yè)儲(chǔ)能項(xiàng)目；但第二季度美國工商業(yè)儲(chǔ)能裝機(jī)大幅下降至26.3MW/59.4MWh，主要原因是成本價(jià)格上漲以及供應(yīng)鏈采購等問題，導(dǎo)致工商業(yè)儲(chǔ)能季度裝機(jī)的大幅下降；第三季度由于紐約州部署的裝機(jī)量大幅下降，以及其他州工商業(yè)需求尚未有明顯提升；而第四季度由于紐約州工商業(yè)儲(chǔ)能裝機(jī)逐漸恢復(fù)?？傮w來看，美國工商業(yè)儲(chǔ)能政策驅(qū)動(dòng)性較強(qiáng)，隨著美國聯(lián)邦政府以及州政府儲(chǔ)能相關(guān)利好政策推進(jìn)，工商業(yè)儲(chǔ)能將整體保持增長趨勢歐洲市場占據(jù)全球儲(chǔ)能市場的重要部分，歐洲的戶用儲(chǔ)能領(lǐng)跑全球儲(chǔ)能市場，而工商業(yè)儲(chǔ)能同樣呈現(xiàn)出較高的增速，根據(jù)歐洲儲(chǔ)能協(xié)會(huì)（EASE）數(shù)據(jù)2021年歐洲工商業(yè)儲(chǔ)能新增229MWh，同比增速超過50%2018-2022年中國工商業(yè)儲(chǔ)能新增裝機(jī)量呈上升態(tài)勢，CAGR為40.5%，其中單個(gè)項(xiàng)目規(guī)模低于1.6MW占比58.6%，平均規(guī)模為2.2MW；項(xiàng)目均價(jià)為2.4元/Wh，單價(jià)在1.75-2.5集中式新能源配儲(chǔ)分布式微電網(wǎng)儲(chǔ)能電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能用戶側(cè)儲(chǔ)能共享儲(chǔ)能電源側(cè)調(diào)峰/調(diào)頻其他3.4%10.8%37.9%18.8%3.5%23.9%3.5%1.7%目前，中國用戶側(cè)儲(chǔ)能主要以工商業(yè)儲(chǔ)能為主，戶用儲(chǔ)能市場較小（微乎其微）2022年中國新型儲(chǔ)能新增裝機(jī)從應(yīng)用場景看，集中式新能源配儲(chǔ)占比最高，電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能和電源側(cè)輔助服務(wù)占比次之，而用戶側(cè)儲(chǔ)能具有項(xiàng)目多、規(guī)模小的特點(diǎn)，用戶側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目（不含微網(wǎng)）和分布式微電網(wǎng)儲(chǔ)能項(xiàng)目（屬于用戶側(cè)儲(chǔ)能）分別各投運(yùn)72個(gè)和20個(gè)項(xiàng)目10008006004002000電池容量928電池容量928474474378333238257 189170188108 20182019202020212022<1.6MW>4MW1.6MW-4MW28.8%12.6%58.6%大于3.5元/Wh2.5-3.5元/Wh1.75-2.5元/Wh14.9%14.9%69.0%來源：BNEF，中國儲(chǔ)能網(wǎng)，中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟，頭豹研究院2018-2022年中國總體工商業(yè)儲(chǔ)能呈現(xiàn)上升態(tài)勢。其中2021年受到宏觀環(huán)境影響，工商業(yè)儲(chǔ)能項(xiàng)目新增裝機(jī)量下降29.7%，2022年回升增長178.7%，2018-2022年新增裝機(jī)量CAGR為40.5%2022年中國（以廣東省為例）工商業(yè)儲(chǔ)能單個(gè)項(xiàng)目規(guī)模主要分布在0.05kW-30MW之間，其中規(guī)模低于1.6MW占比58.6%，項(xiàng)目大于4MW占比為12.6%；工商業(yè)儲(chǔ)能項(xiàng)目平均規(guī)模為2.2MW。在單價(jià)方面，中國工商業(yè)儲(chǔ)能項(xiàng)目均價(jià)為2.4元/Wh，其中1.75-2.5元/Wh項(xiàng)目份額最高，占比為69.0%，項(xiàng)目價(jià)格高于3.5元/Wh，占比14.9%，其中最高單價(jià)達(dá)到10元/Wh77,000316.4567.3207.3204.6366.9134.07,000316.4567.3207.3204.6366.9134.0單位：MW光儲(chǔ)一體化裝機(jī)量獨(dú)立削峰填谷裝機(jī)量其他裝機(jī)量6,496.06,000974.45,000974.44,640.0696.04,000696.03,442.93,200.03,442.93,000512.02,459.21,854.72,0002,459.21,854.71,696.0315.3983.01,696.0315.3983.0370.9705.51,000705.51,429.11,020.8672.001,429.11,020.8672.020222023E2024E2025E2026E2027E光儲(chǔ)一體化裝機(jī)總量根據(jù)中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)官方數(shù)據(jù)顯示，2023年1-6月中國用戶側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目新增裝機(jī)規(guī)模約138MW，其類型主要是工商業(yè)儲(chǔ)能。預(yù)計(jì)2023年中國工商業(yè)儲(chǔ)能新增裝機(jī)規(guī)模有望達(dá)到300-400MW。目前，工商業(yè)儲(chǔ)能處于發(fā)展初期階段，2023年為工商業(yè)儲(chǔ)能發(fā)展元年，預(yù)計(jì)未來3-5年，工商業(yè)儲(chǔ)能將以兩位數(shù)高速增長光儲(chǔ)一體化裝機(jī)總量獨(dú)立削峰填谷裝機(jī)總量從中國區(qū)域分布來看，2022年工商業(yè)儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)功率分布，華東、華南和西北地區(qū)裝機(jī)規(guī)模排名前列。華東區(qū)域的工商業(yè)儲(chǔ)能投運(yùn)規(guī)模最大，累計(jì)達(dá)到373MW，主要分布在浙江和江蘇兩個(gè)用電大省，其峰谷差價(jià)較高、補(bǔ)貼政策多，工商業(yè)企業(yè)布局儲(chǔ)能積極性高獨(dú)立削峰填谷裝機(jī)總量其他裝機(jī)總量預(yù)測到2025年，中國工商業(yè)儲(chǔ)能裝機(jī)總量約占新型儲(chǔ)能裝機(jī)總量的4.5%，按新型儲(chǔ)能裝機(jī)總量約70GW測算，2025年中國工商業(yè)儲(chǔ)能裝機(jī)總量為3,200MW。主要原因包括五方面：1）工商業(yè)儲(chǔ)能和大儲(chǔ)產(chǎn)品出口市場進(jìn)一步向好；2）新型儲(chǔ)能市場新增裝機(jī)進(jìn)一步向好；3）新型儲(chǔ)能多元化應(yīng)用場景進(jìn)一步積累和延伸；4）儲(chǔ)能電池產(chǎn)能釋放好于去年同期，供不應(yīng)求；5）電芯成本和系統(tǒng)成本下降較快其他裝機(jī)總量來源：中國儲(chǔ)能網(wǎng)，中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)，頭豹研究院8未完待續(xù)下篇正在進(jìn)行中若您期待盡快看到下篇報(bào)告或?qū)ο缕獔?bào)告的內(nèi)容有獨(dú)到見解，頭豹?dú)g迎您加入到此篇報(bào)告的研究中。相關(guān)咨詢，歡迎聯(lián)系頭豹研究院新能源行業(yè)研