20230602高科技切割設(shè)備制造行業(yè)關(guān)鍵方案概覽

項目目標(biāo)與范圍以流程梳理規(guī)范和落實企業(yè)管理，一階段通過流程梳理，提出高測投資、預(yù)算、研發(fā)、采購、銷售等管控建議；梳理和規(guī)范財務(wù)管理、成本管理、銷售管理、采購庫存管理、生產(chǎn)管理、質(zhì)量管理、項目管理等核心業(yè)務(wù)流程標(biāo)準(zhǔn)化及規(guī)范化，梳理業(yè)財一體化四級流程，形成ERP藍圖，為SAP業(yè)財一體化平臺打好基礎(chǔ)。二階段搭建SAP業(yè)財一體化平臺，實現(xiàn)財務(wù)管理、成本管理、銷售管理、采購庫存管理、生產(chǎn)管理（項目管理）藍圖的系統(tǒng)落地；并規(guī)范數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，提出系統(tǒng)集成方案并最終實現(xiàn)系統(tǒng)上線。階段一階段一階段一階段一階段一階段一階段一階段二階段二階段二階段二階段二階段管控FICOMMPPSDQMPS系統(tǒng)集成FICOMMPP（PS）SD√√√√√√√√√√√√√√

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√√√√√1.項目目標(biāo)與范圍2.項目總體計劃與藍圖階段工作回顧3.藍圖方案匯報4.后續(xù)工作目錄數(shù)字化一期項目總體計劃項目準(zhǔn)備流程梳理和藍圖方案M11234M25678系統(tǒng)實現(xiàn)M413141516M517181920上線切換M621222324運行維護M725262728M39101112M829303132M933343536業(yè)務(wù)調(diào)研需求分析組織管控優(yōu)化數(shù)據(jù)準(zhǔn)備數(shù)據(jù)導(dǎo)入上線后支持客戶化功能設(shè)計/集中技術(shù)開發(fā)/技術(shù)知識轉(zhuǎn)移上線支持系統(tǒng)優(yōu)化

性能調(diào)優(yōu)數(shù)據(jù)遷移套件優(yōu)化調(diào)整(系統(tǒng)配置/數(shù)據(jù)導(dǎo)入……)數(shù)據(jù)分析靜態(tài)數(shù)據(jù)收集和準(zhǔn)備動態(tài)數(shù)據(jù)收集和準(zhǔn)備導(dǎo)入導(dǎo)入系統(tǒng)配置+測試客戶化功能開發(fā)+測試系統(tǒng)集成接口開發(fā)+測試數(shù)據(jù)組技術(shù)組開發(fā)接口組組織管控組財務(wù)成本組生產(chǎn)管理組組織管控組銷售管理組數(shù)據(jù)方案設(shè)計數(shù)據(jù)遷移工具功能優(yōu)化設(shè)計和測試環(huán)境安裝和維護(DEV/SIT/UAT/PRD)流程梳理系統(tǒng)藍圖設(shè)計項目管理組組織管控組供應(yīng)鏈管理組客戶化功能開發(fā)說明書編寫成功月結(jié)組織管控優(yōu)化提升報告藍圖流程方案需求分析項目啟動系統(tǒng)完成系統(tǒng)上線關(guān)鍵里程碑質(zhì)量管理組藍圖設(shè)計階段工作回顧藍圖設(shè)計階段正式啟動對高測股份各基地各業(yè)務(wù)部門進行現(xiàn)狀調(diào)研識別關(guān)鍵問題點明確藍圖流程清單現(xiàn)狀調(diào)研(3.8-3.31)完成流程圖初稿編制形成流程文檔初稿系統(tǒng)組織架構(gòu)設(shè)計數(shù)據(jù)收集計劃第一版藍圖設(shè)計(4.1-4.29)樂山基地現(xiàn)場業(yè)務(wù)對接藍圖流程圖和方案確認(rèn)完善流程文檔初稿對接MES系統(tǒng)集成向基地負(fù)責(zé)人匯報項目情況藍圖完善與第一輪意見征集(5.5-5.13)業(yè)務(wù)上下游流程串接系統(tǒng)集成方案外圍系統(tǒng)功能改造評估藍圖設(shè)計IT評審(5.18-5.24)鹽城基地業(yè)務(wù)組長來青島交流核心業(yè)務(wù)流程討論并確認(rèn)核心業(yè)務(wù)方案藍圖完善與第二輪意見征集(5.23-5.26)長治基地現(xiàn)場業(yè)務(wù)對接藍圖流程圖和方案確認(rèn)向基地負(fù)責(zé)人匯報項目情況對接MES系統(tǒng)集成方案藍圖業(yè)務(wù)內(nèi)部匯報與完善（5.26-6.13）業(yè)務(wù)部門領(lǐng)導(dǎo)參加藍圖評審，反饋意見藍圖流程文檔終稿藍圖部門領(lǐng)導(dǎo)匯報(6.13-6.17)藍圖總體設(shè)計匯報藍圖階段總結(jié)各模塊進行匯報下階段工作安排藍圖階段匯報(6.20-6.24)系統(tǒng)實現(xiàn)階段交付物名稱狀態(tài)藍圖設(shè)計IP4流程圖藍圖設(shè)計流程文檔藍圖匯報報告開發(fā)清單藍圖階段重點工作設(shè)計端到端業(yè)務(wù)流程繪制和規(guī)范線上線下業(yè)務(wù)流程提出并確認(rèn)管理變革業(yè)務(wù)提升點落實系統(tǒng)實現(xiàn)點專題方案重點專題方案跨業(yè)務(wù)專題集成方案ERP數(shù)據(jù)方案

各業(yè)務(wù)架構(gòu)與數(shù)據(jù)方案落實數(shù)據(jù)收集計劃集成架構(gòu)與方案設(shè)計跨系統(tǒng)集成架構(gòu)與方案擬定個性化開發(fā)方案藍圖流程及文檔統(tǒng)計：所有業(yè)務(wù)端到端（線上線下）流程繪制及說明流程種類FICOSDMMQMPPPS總計藍圖流程273129204520172流程文檔頁數(shù)9079935813465519藍圖流程共172個，藍圖流程文檔共519頁。藍圖階段工作總結(jié)：藍圖具體工作量情況模塊FICO財務(wù)成本SD銷售MM采購庫存QM質(zhì)量PP生產(chǎn)PS項目管理合計專題

（個）612616536跨模塊討論（次）30102762617116未來藍圖流程

(個）273129204520172外圍系統(tǒng)接口（個）19535910684變更提升點（個）293559282011182藍圖流程及文檔示例（展示維度）階段性總結(jié)：藍圖簽署確認(rèn)（7月6日完成）財務(wù)成本模塊藍圖流程數(shù)：27簽字時間：2022年06月-2022年07月生產(chǎn)模塊藍圖流程數(shù)：45簽字時間：2022年06月-2022年07月項目管理模塊藍圖流程數(shù)：20簽字時間：2022年06月質(zhì)量管理模塊藍圖流程數(shù)：20簽字時間：2022年06月-2022年07月采購倉儲模塊藍圖流程數(shù)：29簽字時間：2022年06月銷售管理模塊藍圖流程數(shù)：31簽字時間：2022年06月高測業(yè)務(wù)模式與數(shù)字化一期項目建設(shè)重點10上游光伏電池中游光伏系統(tǒng)應(yīng)用產(chǎn)品下游業(yè)務(wù)流程梳理驅(qū)動管理變革提升設(shè)備、耗材、切片業(yè)務(wù)的成本數(shù)據(jù)打通集團級的業(yè)財一體化ERP平臺集團內(nèi)關(guān)聯(lián)交易業(yè)務(wù)模式加強研發(fā)項目管理

……光伏行業(yè)特征：重資產(chǎn)+技術(shù)迭代快；

行業(yè)趨勢：垂直一體化or專業(yè)分工一體化；硅片成本特點：硅料占86%，切片環(huán)節(jié)占比不超過10%數(shù)字化一期項目建設(shè)重點晶體硅原料硅棒/硅錠/硅片光伏組件切片業(yè)務(wù)切割設(shè)備切割耗材輪胎檢測設(shè)備及耗材領(lǐng)域核心供應(yīng)商：主營輪胎成品檢測設(shè)備、耗材及輪胎斷面切割機；聚焦光伏主業(yè)，切割設(shè)備及切割耗材更新迭代，產(chǎn)品競爭力持續(xù)領(lǐng)先；深耕光伏硅片切割環(huán)節(jié)，充分發(fā)揮“切割設(shè)備+切割耗材+切割工藝”融合發(fā)展優(yōu)勢（憑借設(shè)備的產(chǎn)能優(yōu)勢，贏得代工機會，實現(xiàn)收取代工服務(wù)費+出售多切硅片的盈利模式，切片效益來源于切割設(shè)備與切割耗材的配合（機臺效率X出片率)；弱化硅料價格波動對利潤的影響）。持續(xù)拓展創(chuàng)新業(yè)務(wù)（半導(dǎo)體、藍寶石及磁材領(lǐng)料）,銷售規(guī)模量級突破；高測股份流程梳理以“價值為目標(biāo)，管理為驅(qū)動，落地為根本”業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)和流程與財務(wù)數(shù)據(jù)和流程，通過梳理流程規(guī)范，以信息化手段統(tǒng)一和集成，實現(xiàn)系統(tǒng)方案落地。管理層業(yè)務(wù)層系統(tǒng)層企業(yè)發(fā)展規(guī)劃業(yè)務(wù)流程梳理系統(tǒng)方案實現(xiàn)智能化流程化效率化規(guī)范化差異化可復(fù)制集成化“七個目標(biāo)”發(fā)展目標(biāo)業(yè)務(wù)運營系統(tǒng)平臺高測數(shù)字化項目一期特點業(yè)務(wù)流程化規(guī)范線上線下端到端業(yè)務(wù)流程，梳理業(yè)務(wù)管理變革提升點數(shù)據(jù)規(guī)范化

數(shù)據(jù)規(guī)范和清理保證一期順利切換上線成本可見->可控

針對高測裝備制造，耗材和切片三角制造模式，設(shè)計與展現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)成本和差異分析提高效率

實現(xiàn)項目可控周期內(nèi)（10個）系統(tǒng)集成，業(yè)務(wù)日常操作效率提升；月結(jié)效率提升規(guī)劃架構(gòu)與方案可復(fù)制規(guī)劃總體架構(gòu)與方案，實現(xiàn)相同業(yè)務(wù)管理落地方案可復(fù)制數(shù)字化和ERP帶來的價值（利潤提高，成本下降，庫存周轉(zhuǎn)率的提高等）是通過企業(yè)運營質(zhì)量的提高獲得，運營質(zhì)量的提高包括跨部門流程的打通、數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確、預(yù)測質(zhì)量的提高等。財務(wù)數(shù)字化背景下財務(wù)職能的演進自動化向后看高級分析向前看向后看洞察操作操作操作實時洞察實時洞察預(yù)測性洞察預(yù)測性洞察0102030405支持業(yè)務(wù)操作經(jīng)濟高效合規(guī)財務(wù)流程提供見解和洞見主動的業(yè)務(wù)指導(dǎo)戰(zhàn)略支持

Backup

Partner

Enabler

業(yè)務(wù)伙伴驅(qū)動者支持者高測股份集團級數(shù)字化財務(wù)架構(gòu)規(guī)劃外部數(shù)據(jù)資金結(jié)算財務(wù)共享平臺總賬報表應(yīng)收共享應(yīng)付共享資產(chǎn)共享資金共享稅務(wù)共享差旅費控共享運營/影像管理/OCR分析決策集團管控合并報表平臺預(yù)算管理平臺資金管理平臺管理會計平臺模型管理費用管理成本核算模擬預(yù)測內(nèi)部結(jié)算盈利分析智能RPA財務(wù)一體機智慧大廳財務(wù)協(xié)作風(fēng)險管理流動性管理資金計劃套期保值外匯管理投融資管理稅務(wù)管理財務(wù)運營戰(zhàn)略目標(biāo)業(yè)務(wù)計劃經(jīng)營預(yù)算資本預(yù)算財務(wù)預(yù)算預(yù)算報表合并架構(gòu)抵消規(guī)則數(shù)據(jù)校驗往來對賬合并抵消報表披露采購管理業(yè)務(wù)運營核心ERP生產(chǎn)管理銷售管理財務(wù)會計成本會計倉儲管理項目管理百望云SRMPLMMESBPM賬戶管理資金池銀企直連票據(jù)管理發(fā)票管理納稅申報納稅籌劃稅務(wù)分析風(fēng)險與合規(guī)合規(guī)管理風(fēng)險管理階段一階段二階段三費控*說明：階段一為本期實現(xiàn)內(nèi)容；階段二是階段一平穩(wěn)運行3-5月后規(guī)劃建議，

階段三為企業(yè)跨越式發(fā)展后規(guī)劃建議；建議從管理、組織和平臺協(xié)同出發(fā)（下同）財務(wù)關(guān)鍵提升點（標(biāo)紅為強調(diào)，下同）主題重點事項變革點提升點主數(shù)據(jù)科目、項目等主數(shù)據(jù)管理規(guī)范基礎(chǔ)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)的一致性和規(guī)范性組織架構(gòu)公司代碼、成本中心、利潤中心等的設(shè)置原則與編碼規(guī)則以公司代碼進行法人獨立核算成本中心重新梳理與細(xì)化以利潤中心承載未來管理單元核算管理規(guī)范化往來管理采購訂單到付款銷售訂單到收款調(diào)整關(guān)聯(lián)交易方向規(guī)范退換貨業(yè)務(wù)處理規(guī)范業(yè)務(wù)處理固定資產(chǎn)管理完善固定資產(chǎn)分類管理明確各類固定資產(chǎn)的管理方法整合固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)處理流程管理規(guī)范化成本核算體系按標(biāo)準(zhǔn)成本核算作業(yè)成本法成本精細(xì)化定期維護標(biāo)準(zhǔn)價格成本構(gòu)成結(jié)構(gòu)優(yōu)化統(tǒng)一財務(wù)業(yè)務(wù)一體化管理精細(xì)化月結(jié)完善月末結(jié)賬工作流程規(guī)范月結(jié)流程提升月結(jié)效率管理規(guī)范化會計核算質(zhì)量業(yè)財集成實現(xiàn)業(yè)務(wù)財務(wù)數(shù)據(jù)的一致性保證財務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性

圍繞高測數(shù)字化一期項目建設(shè)核心ERP目標(biāo)，從財務(wù)業(yè)務(wù)一體化角度流程梳理，財務(wù)領(lǐng)域具有以下關(guān)鍵提升點：財務(wù)人員逐步從“核算型財務(wù)”向“價值型財務(wù)”的轉(zhuǎn)型，提升效率，提高績效：財務(wù)BP逐步發(fā)揮業(yè)務(wù)糾偏、決策支撐的職能而不僅僅是充當(dāng)業(yè)務(wù)服務(wù)角色。財務(wù)共享模式下財務(wù)信息化系統(tǒng)架構(gòu)：主要包括共享報賬、運營處理、影像系統(tǒng)MESSRMWMS保融銀企直連銀行運營決策分析平臺BPC-合并報表/全面預(yù)算管理BPM總賬成本資金資產(chǎn)應(yīng)收FI/CO應(yīng)付前端業(yè)務(wù)系統(tǒng)ERP業(yè)務(wù)模塊ERP財務(wù)模塊財務(wù)外圍系統(tǒng)生產(chǎn)管理（PP）物料管理（MM）銷售與分銷（SD）

質(zhì)量管理（QM）項目管理（PS）設(shè)備管理（PM）

共享平臺共享報賬應(yīng)收報賬應(yīng)付報賬費用報賬固定資產(chǎn)總賬影像掃描影像處理影像管理影像系統(tǒng)預(yù)算控制事前申請任務(wù)池應(yīng)收核算組任務(wù)分配費用報銷組應(yīng)付核算組………應(yīng)用管理交互中心服務(wù)請求管理流程管理服務(wù)水平管理績效統(tǒng)計報告業(yè)務(wù)處理用戶權(quán)限管理資源管理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理集成接口管理基礎(chǔ)管理影像傳輸百望云共享運營目前高測股份財務(wù)管理中心下設(shè)有財務(wù)共享服務(wù)部，負(fù)責(zé)各基地費用報銷、報表出具工作；此外，資金也是財務(wù)中心集中管理；隨著高測業(yè)務(wù)規(guī)模的不斷攀升，如果未來成立共享財務(wù)中心，信息化系統(tǒng)建設(shè)也會有所側(cè)重。金稅系統(tǒng)費控系統(tǒng)銷售架構(gòu)規(guī)劃銷售機會管理客戶服務(wù)管理銷售開票管理運輸管理銷售訂單管理銷售交付管理退換貨管理銷售主數(shù)據(jù)管理銷售主數(shù)據(jù)管理客戶基本數(shù)據(jù)客戶信用數(shù)據(jù)客戶銷售數(shù)據(jù)客戶財務(wù)數(shù)據(jù)銷售訂單管理銷售訂單訂單審批信用檢查定價管理不完整檢查銷售交付管理交貨單銷售出庫批次管理產(chǎn)品揀配庫存管理銷售開票管理銷售開票回款清賬金稅開票客戶回款賬齡管理運輸管理運輸供應(yīng)商管理運費核算運輸路徑管理運輸計劃退換貨管理客戶退貨退款客戶換貨退回客戶換貨發(fā)出售后服務(wù)管理階段一階段二客戶服務(wù)管理客戶滿意度管理客戶忠誠度管理潛在客戶管理···銷售機會管理網(wǎng)絡(luò)營銷電話營銷銷售線索···售后服務(wù)管理呼叫中心服務(wù)派單管理服務(wù)商管理···············階段三高測股份集團數(shù)字化轉(zhuǎn)型的銷售架構(gòu)規(guī)劃銷售關(guān)鍵提升點主題重點事項變革點提升點主數(shù)據(jù)客戶多維度視圖信息管理（銷售/財務(wù)/信用視圖）擴充完善客戶信息管理維度可線上審批客戶信用等級多維度信息可對后續(xù)發(fā)貨、開票等節(jié)點起到控制作用新增/變更流程規(guī)范化、效率化組織架構(gòu)銷售組織、分銷渠道、產(chǎn)品組、銷售辦公室、銷售組的架構(gòu)設(shè)置明確銷售側(cè)組織機構(gòu)的劃分，并與財務(wù)會計核算單元緊密銜接管理規(guī)范化銷售模式設(shè)備類項目制銷售模式應(yīng)用設(shè)備類銷售模式采用SAP標(biāo)準(zhǔn)項目制銷售，并與PS模塊WBS節(jié)點緊密關(guān)聯(lián)統(tǒng)一銷售與生產(chǎn)項目號提高財務(wù)核算效率與準(zhǔn)確率信用管理啟用系統(tǒng)級信用管控功能啟用SAP客戶信用管理功能，銷售訂單創(chuàng)建自動檢查客戶信用減少人為線下核對工作，提高業(yè)務(wù)效率，降低信用風(fēng)險銷售審批流調(diào)整優(yōu)化銷售業(yè)務(wù)審批流審批流程中節(jié)點的刪減、合并、并行梳理線下流程實現(xiàn)線上審批提高審批效率審批流程規(guī)范化退換貨管理優(yōu)化金剛線、硅片退換貨業(yè)務(wù)打通BPM、MES、SAP三方系統(tǒng)，承載金剛線、硅片的退換貨業(yè)務(wù)明確區(qū)分出退換貨業(yè)務(wù)單據(jù)類型優(yōu)化退換貨業(yè)務(wù)流，實現(xiàn)掃碼出入庫，提高業(yè)務(wù)運轉(zhuǎn)效率回款進度管理客戶回款進度可視化建立統(tǒng)一的客戶回款進度管理平臺可實時監(jiān)控客戶回款進度，超期預(yù)警，降低壞賬風(fēng)險

圍繞高測數(shù)字化一期項目建設(shè)核心ERP目標(biāo)，對銷售業(yè)務(wù)進行多角度流程梳理，具有以下關(guān)鍵提升點：客戶關(guān)系管理模式(CRM)銷售信息化系統(tǒng)架構(gòu)隨著高測銷售業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，未來針對客戶關(guān)系的管理可逐步完善，即銷售機會的跟蹤、轉(zhuǎn)化，客戶售后服務(wù)效率的進一步提升。運營決策駕駛艙BI-智能報表系統(tǒng)ERP業(yè)務(wù)模塊ERP銷售模塊中間件CRM平臺客戶忠誠度客戶滿意度銷售線索電話/網(wǎng)絡(luò)營銷客戶投訴抱怨備件銷售管理服務(wù)派單管理服務(wù)商管理呼叫中心備件退貨管理銷售機會管理客戶服務(wù)管理知識庫管理服務(wù)商入口呼叫設(shè)備交互平臺回款銷售訂單發(fā)貨開票SD組織機構(gòu)MESWMSBPM百望系統(tǒng)保融系統(tǒng)生產(chǎn)管理（PP）物料管理（MM）財務(wù)管理（FICO）項目管理（PS）設(shè)備管理（PM）質(zhì)量管理（QM）主數(shù)據(jù)供應(yīng)鏈系統(tǒng)應(yīng)用架構(gòu)規(guī)劃物料基本數(shù)據(jù)BOM物料版本物料狀態(tài)員工能力、資質(zhì)SAPERP合同條款模板庫合同歸檔合同生成/審批合同打印&電子簽章外部平臺供應(yīng)商潛在供應(yīng)商……采購商城企業(yè)征信平臺(企查查)電子簽章電子發(fā)票第三方TMS成本數(shù)據(jù)分析供應(yīng)商數(shù)據(jù)/績效分析配額執(zhí)行分析價格分析…,…階段一階段三階段二檢驗結(jié)果檢驗計劃采樣過程供應(yīng)商主數(shù)據(jù)物料主數(shù)據(jù)合同生成電子簽章目錄物料目錄價格潛在供應(yīng)商資源供應(yīng)商征信信息電子簽章電子發(fā)票物流信息審批信息資金支付……供應(yīng)商短信通知消息通知移動審批供應(yīng)商主數(shù)據(jù)貨源、配額、價格發(fā)票信息采購訂單確認(rèn)數(shù)據(jù)送貨單數(shù)據(jù)條碼數(shù)據(jù)……物流信息車輛信息商城訂單電子發(fā)票物流計劃收貨入庫數(shù)據(jù)出庫退貨數(shù)據(jù)質(zhì)檢結(jié)果數(shù)據(jù)……..物料主數(shù)據(jù)采購訂單采購收發(fā)退數(shù)據(jù)送貨單信息供應(yīng)商數(shù)據(jù)采購訂單數(shù)據(jù)……物料數(shù)據(jù)供應(yīng)商數(shù)據(jù)交貨單數(shù)據(jù)……..資產(chǎn)管理系統(tǒng)資產(chǎn)、設(shè)備管理BPM費控系統(tǒng)短信/郵件MDGPLM合同條款合同歸檔合同管理系統(tǒng)QMS系統(tǒng)供應(yīng)商準(zhǔn)入供應(yīng)商績效供應(yīng)商分級貨源清單SRM物料基本數(shù)據(jù)生成性物料采購申請備件采購申請委外采購申請費用采購申請生成性物料采購訂單備件采購訂單費用采購訂單委外采購訂單采購入庫生產(chǎn)入庫部門領(lǐng)料銷售出庫公司間調(diào)撥庫存地轉(zhuǎn)移庫存盤點物料報廢發(fā)票校驗采購執(zhí)行報表倉庫收發(fā)貨報表委外庫存報表庫存管理生產(chǎn)數(shù)據(jù)MES采購

計劃&生產(chǎn)銷售財務(wù)管控計劃主數(shù)據(jù)供應(yīng)鏈執(zhí)行財務(wù)生產(chǎn)/SAP可排程清單SAP齊套檢查MPS運算計劃/SAP生產(chǎn)排程采購申請/SAP生產(chǎn)性物料采購計劃需求部門/BPM非生產(chǎn)性物料采購需求倉儲物流成品庫車間線邊庫原料庫生產(chǎn)部生產(chǎn)訂單生產(chǎn)部車間領(lǐng)料領(lǐng)料單生產(chǎn)部車間驗收生產(chǎn)部生產(chǎn)報工生產(chǎn)部車間退料退料單倉管員完工入庫入庫單倉管員倉庫發(fā)料倉儲部/生產(chǎn)部訂單投料成本會計訂單結(jié)算倉管員其它出庫倉管員庫存盤點倉管員庫存轉(zhuǎn)儲倉管員報廢處理計劃工程師/銷售主管/客服主管/業(yè)務(wù)部文員/SAP銷售訂單業(yè)務(wù)員/計劃員/SAP發(fā)貨單銷售清單發(fā)貨單業(yè)務(wù)員/SAP退貨單退貨單倉管員發(fā)貨過賬應(yīng)收會計出具發(fā)票倉管員退貨過賬金稅系統(tǒng)出具金稅發(fā)票出納資金回款應(yīng)收會計預(yù)收款總賬會計一般總賬成本會計成本核算總賬會計報表合并總賬會計對外報表總賬會計月末結(jié)帳內(nèi)控核算管理分析倉管員倉庫揀貨銷售部客戶銷售中心銷售價格研發(fā)中心BOM研發(fā)中心工藝路線業(yè)務(wù)部門/IT物料主數(shù)據(jù)供應(yīng)鏈管理中心采購價格供應(yīng)鏈管理中心供應(yīng)商供應(yīng)鏈管理中心配額執(zhí)行采購工程師采購訂單倉管員采購收貨采購訂單/到貨通知單供應(yīng)商/SRM采購訂單確認(rèn)執(zhí)行采購工程師發(fā)票預(yù)制執(zhí)行采購工程師發(fā)票結(jié)算入庫單采購訂單入庫單發(fā)票采購收貨檢驗執(zhí)行采購工程師付款申請應(yīng)付會計預(yù)付款出納資金支付財務(wù)管理中心公司間價格需求/SAP庫存需求質(zhì)量部倉管員/SAP/MES收貨入庫產(chǎn)品檢驗質(zhì)量部銷售退貨檢驗質(zhì)量部供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)的協(xié)同與集成生產(chǎn)/SAP生產(chǎn)計劃MRP運算SAP齊套檢查SRM供應(yīng)鏈管理關(guān)鍵提升點主題重點事項變革點提升點物料主數(shù)據(jù)物料分類、編碼規(guī)則、歸口統(tǒng)一規(guī)范物料分類編碼規(guī)則統(tǒng)一物料主數(shù)據(jù)維護統(tǒng)一歸口管理減少數(shù)據(jù)冗余，提升數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性供應(yīng)商主數(shù)據(jù)供應(yīng)商分類、編碼供應(yīng)商分級分類統(tǒng)一分類編碼規(guī)則管理規(guī)范化配額管理新增配額管理流程按照配額比例，自動分配供應(yīng)商份額保障供貨質(zhì)量，降低供應(yīng)鏈風(fēng)險采購管理資產(chǎn)采購流程合并系統(tǒng)操作不用來回切換提報需求，不分低值資產(chǎn)、固定資產(chǎn)建立資源池減少審批流程縮短采購周期庫存管理入庫方式轉(zhuǎn)變新增待檢庫統(tǒng)一領(lǐng)發(fā)料平臺青島新增PDA掃描入庫人員業(yè)務(wù)定崗、定責(zé)清晰入庫方便、高效

針對供應(yīng)鏈產(chǎn)供銷集成特點，從供應(yīng)鏈、采購、倉儲管理角度流程梳理，具有以下關(guān)鍵提升點：實現(xiàn)PLM、SAP、SRM、MES、BPM的全流程打通，實現(xiàn)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)無縫對接、可追溯。外部數(shù)據(jù)采購管理業(yè)務(wù)運營核心ERP生產(chǎn)管理銷售管理財務(wù)會計成本會計倉儲管理項目管理金稅SRMPLMMESBPM分析決策集團管控研發(fā)設(shè)計預(yù)算管理平臺計劃管理戰(zhàn)略目標(biāo)業(yè)務(wù)計劃經(jīng)營預(yù)算資本預(yù)算財務(wù)預(yù)算預(yù)算報表全新產(chǎn)品優(yōu)化項目對標(biāo)產(chǎn)品技術(shù)研究迭代產(chǎn)品定制項目基地生產(chǎn)業(yè)務(wù)生產(chǎn)制造8大業(yè)務(wù)制造規(guī)劃制造工程管理生產(chǎn)排產(chǎn)管理生產(chǎn)/試制執(zhí)行管理車間物流管理設(shè)備/資源管理人員管理質(zhì)量管理智能制造自動化設(shè)備可視化管理進度管理生產(chǎn)運營業(yè)績指標(biāo)可視化管理平臺生產(chǎn)交付生產(chǎn)執(zhí)行過程管控質(zhì)量預(yù)防設(shè)備管理生產(chǎn)運營業(yè)績指標(biāo)管理/生產(chǎn)數(shù)據(jù)透明化提效降本生產(chǎn)主數(shù)據(jù)規(guī)范化管理標(biāo)準(zhǔn)化管理高測股份集團生產(chǎn)架構(gòu)規(guī)劃計劃管理N+2滾動計劃月計劃管理周計劃管理APS自動排程執(zhí)行管理生產(chǎn)領(lǐng)料生產(chǎn)報工生產(chǎn)入庫返工業(yè)務(wù)年度計劃階段一階段二階段三生產(chǎn)關(guān)鍵提升點主題重點事項變革點提升點主數(shù)據(jù)物料清單、工藝路線等主數(shù)據(jù)管理新增工藝路線維護流程規(guī)范基礎(chǔ)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)的一致性和規(guī)范性組織架構(gòu)公司代碼、工廠、工作中心等的設(shè)置原則與編碼規(guī)則以公司代碼進行法人獨立核算工作中心重新梳理與細(xì)化以工作中心對接成本中心歸集制造成本管理規(guī)范化計劃管理需求到計劃搭建多維度的管理計劃體系結(jié)合MRP高效的供需平衡運算，有效降低庫存規(guī)范業(yè)務(wù)處理提升產(chǎn)供銷協(xié)調(diào)能力生產(chǎn)執(zhí)行管理計劃到執(zhí)行按業(yè)務(wù)分類新增生產(chǎn)訂單類型明確及規(guī)范各業(yè)務(wù)處理流程管理規(guī)范化生產(chǎn)訂單報工工序完工確認(rèn)完善/明確報工作業(yè)時間點打通與MES系統(tǒng)集成規(guī)范生產(chǎn)報工業(yè)務(wù)實現(xiàn)財務(wù)業(yè)務(wù)一體化核算精細(xì)化生產(chǎn)訂單關(guān)閉生產(chǎn)訂單完工關(guān)閉完善生產(chǎn)訂單關(guān)閉工作流程新增及規(guī)范生產(chǎn)訂單關(guān)閉流程提升月結(jié)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性/時效性管理規(guī)范化提升財務(wù)月結(jié)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性/時效性從生產(chǎn)業(yè)務(wù)需求到交付的端到端一體化管理流程梳理，生產(chǎn)領(lǐng)域具有以下關(guān)鍵提升點：項目立項概念開發(fā)方案計劃設(shè)計開發(fā)試制驗證…項目關(guān)閉P1P2P3P4P.PreP8項目需求

研發(fā)項目執(zhí)行階段通過項目WBS收集費用和成本通過試制訂單跟蹤生產(chǎn)過程和歸集樣機相關(guān)費用信息系統(tǒng)裝配費驗證測試費委外加工費國際合作與交流費差旅交通費運雜費、招待費、勞務(wù)費專家咨詢費用研發(fā)人員成本費控系統(tǒng)–預(yù)算/實際費用檢查–費用管控階段實際發(fā)生的費用–費用報銷BPM系統(tǒng)–預(yù)算/實際費用檢查–費用管控生產(chǎn)計劃生產(chǎn)執(zhí)行成品入庫樣機銷售/轉(zhuǎn)固預(yù)算/實際/差異項目各階段費用明細(xì)歸集項目成本BPMSAP費控系統(tǒng)對研發(fā)類、設(shè)備合同類、資本性項目業(yè)務(wù)，搭建系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)化的項目制管理模式，從需求到立項，從執(zhí)行到關(guān)閉，實現(xiàn)項目執(zhí)行過程成本的全方位透明化、精細(xì)化管理，并支持基于項目維度出具相關(guān)管理分析報表；支撐以下三類項目制管理體系的管理模式落地**研發(fā)類項目：示例**項目制管理關(guān)鍵提升點主題重點事項變革點提升點主數(shù)據(jù)項目WBS模版管理標(biāo)準(zhǔn)網(wǎng)絡(luò)管理規(guī)范基礎(chǔ)數(shù)據(jù)為落實項目制管理提供重要的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)新增/規(guī)范設(shè)備類項目WBS結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)的一致性和規(guī)范性項目分類明確項目分類對項目分類重新梳理和確認(rèn)項目管理規(guī)范化立項管理需求到立項打通與BPM系統(tǒng)集成新增設(shè)備類項目立項流程明確及規(guī)范各類項目的業(yè)務(wù)處理流程規(guī)范業(yè)務(wù)處理實現(xiàn)系統(tǒng)間的無縫集成提升數(shù)據(jù)傳遞時效性、準(zhǔn)確性預(yù)算管理維護/變更預(yù)算打通與BPM&費控系統(tǒng)集成明確及規(guī)范項目預(yù)算維護/變更的業(yè)務(wù)處理流程管理規(guī)范化明確系統(tǒng)間的管控范圍實現(xiàn)事前控制、事后分析管理項目執(zhí)行研發(fā)人員成本費用管理以項目為主歸集相關(guān)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)明確及規(guī)范生產(chǎn)執(zhí)行業(yè)務(wù)相關(guān)處理流程實現(xiàn)項目執(zhí)行過程成本全方位透明化項目執(zhí)行過程成本全方位透明化規(guī)范項目執(zhí)行相關(guān)業(yè)務(wù)流程項目關(guān)閉項目驗收關(guān)閉項目結(jié)算規(guī)范及完善項目關(guān)閉業(yè)務(wù)流程完善項目從立項到關(guān)閉端到端管理提升項目結(jié)算時效性、準(zhǔn)確性從項目需求到立項、從執(zhí)行到交付的端到端全流程梳理，項目制管理領(lǐng)域具有以下關(guān)鍵提升點：實現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化項目制管理模式轉(zhuǎn)型，實現(xiàn)項目執(zhí)行過程成本的全方位透明化、精細(xì)化管理；1.項目目標(biāo)與范圍2.項目總體計劃與藍圖階段工作回顧3.藍圖方案匯報4.后續(xù)工作目錄目錄3.藍圖方案匯報3.5集團管控、精細(xì)管理的財務(wù)管理體系

3.4集團管控、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的質(zhì)量管理體系

3.3集團管控、業(yè)財一體化的物資管理體系

3.1集團管控、產(chǎn)供銷協(xié)同的銷售管理體系

3.2集團管控、上下貫通的生產(chǎn)及項目管理體系銷售管理1、目標(biāo)與實施范圍2、整體解決方案3、詳細(xì)藍圖設(shè)計方案

-組織架構(gòu)與主數(shù)據(jù)設(shè)計

-管理體系分析

-關(guān)鍵業(yè)務(wù)與核心流程方案銷售管理項目技術(shù)協(xié)議評審項目立項合同評審客戶新增客戶變更業(yè)務(wù)訂單管理信用管理訂單交付系統(tǒng)開票信用管理回款進度管理系統(tǒng)項目交付與外圍系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)和財務(wù)的集成管控集成中心銷售管理目標(biāo)是以銷售合同為中心，加強數(shù)據(jù)管理和業(yè)務(wù)單據(jù)的管控，提高系統(tǒng)內(nèi)部和外圍系統(tǒng)的集成度及信息共享。項目目標(biāo)-銷售管理國內(nèi)客戶國外客戶關(guān)聯(lián)方客戶送貨地址主數(shù)據(jù)設(shè)備投標(biāo)金剛線投標(biāo)備品備件投標(biāo)設(shè)備合同評審金剛線合同評審砂輪環(huán)形線合同評審硅片合同評審備品備件合同評審設(shè)備技術(shù)協(xié)議評審銷售合同/技術(shù)協(xié)議變更合同評審設(shè)備類銷售訂單金剛線銷售訂單硅片銷售訂單備品備件銷售訂單銷售更改確認(rèn)單銷售試線研發(fā)試線訂單管理

設(shè)備類發(fā)貨金剛線發(fā)貨硅片發(fā)貨備品備件發(fā)貨特殊信用政策異常發(fā)貨發(fā)貨管理

設(shè)備安裝調(diào)試設(shè)備客戶驗收設(shè)備整改設(shè)備整改現(xiàn)場進度更新設(shè)備客服領(lǐng)料客服管理

設(shè)備類退換貨金剛線退換貨砂輪環(huán)形線退換貨硅片退換貨備品備件退換貨退換貨管理

銷售開票銷售回款開票回款實施業(yè)務(wù)范圍銷售管理1、目標(biāo)與實施范圍2、整體解決方案3、詳細(xì)藍圖設(shè)計方案

-組織架構(gòu)與主數(shù)據(jù)設(shè)計

-管理體系分析

-關(guān)鍵業(yè)務(wù)與核心流程方案銷售管理銷售/倉儲/客服/財務(wù)部門項目類訂單計劃/生產(chǎn)部門項目立項完工入庫項目交付庫存式銷售設(shè)備銷售訂單金剛線銷售訂單硅片銷售訂單備件銷售訂單發(fā)貨開票回款開票回款安裝調(diào)試客戶驗收設(shè)備技術(shù)協(xié)議評審設(shè)備合同評審金剛線合同評審硅片合同評審備件合同評審生產(chǎn)執(zhí)行整體解決方案：庫存式銷售模式與項目制銷售模式結(jié)合質(zhì)量發(fā)貨檢驗退貨檢驗生產(chǎn)

生產(chǎn)計劃采購/庫存采購管理庫存收發(fā)管理庫存調(diào)撥管理財務(wù)發(fā)票收款清賬賬齡客戶主數(shù)據(jù)銷售技術(shù)協(xié)議評審訂單管理銷售發(fā)貨客戶驗收銷售試線銷售發(fā)票整改進度更新MES系統(tǒng)金稅流程銜接流程銜接流程銜接流程銜接信用管理安裝調(diào)試設(shè)備整改客服領(lǐng)料回款計劃研發(fā)試線回款認(rèn)領(lǐng)合同評審銷售退換貨異常發(fā)貨

生產(chǎn)執(zhí)行CRM系統(tǒng)遠(yuǎn)期規(guī)劃BPM系統(tǒng)通過ERP系統(tǒng)內(nèi)銷售、生產(chǎn)、采購、庫存、財務(wù)的集成，實現(xiàn)對產(chǎn)、供、銷的有效銜接及銷售業(yè)務(wù)與財務(wù)業(yè)務(wù)的一體化管理。整體解決方案：業(yè)務(wù)銜接與系統(tǒng)集成銷售管理1、目標(biāo)與實施范圍2、整體解決方案3、詳細(xì)藍圖設(shè)計方案

-組織架構(gòu)、主數(shù)據(jù)設(shè)計

-管理體系分析

-關(guān)鍵業(yè)務(wù)與核心流程方案銷售管理高測股份青島高測科技股份有限公司1000長治高測新材料科技有限公司2000樂山高測新能源科技有限公司3000洛陽高測精密機械有限公司1010壺關(guān)高測新材料科技有限公司2010鹽城高測新能源科技有限公司3010直銷10青島高測銷售組織1000洛陽高測銷售組織1010長治高測銷售組織2000壺關(guān)高測銷售組織2010樂山高測銷售組織3000鹽城高測銷售組織3010銷售組織公司代碼分銷渠道產(chǎn)品組通用00直銷10通用00直銷10通用00直銷10通用00直銷10通用00直銷10通用00銷售組織架構(gòu)設(shè)計圖（1/2）高測股份客戶一部青島高測銷售組織1000洛陽高測銷售組織1010銷售組織銷售辦公室銷售組李志無無…創(chuàng)新業(yè)務(wù)部輪胎檢測業(yè)務(wù)部客戶服務(wù)部客戶二部客戶三部客戶四部石新鵬…戰(zhàn)延松…郭棟…曹茂智…鄭照安…徐兆東…長治高測銷售組織2000壺關(guān)高測銷售組織2010無無無無樂山高測銷售組織3000鹽城高測銷售組織3010硅片業(yè)務(wù)部劉趙光硅片業(yè)務(wù)部劉趙光……銷售組織架構(gòu)設(shè)計圖（2/2）客戶數(shù)據(jù)客戶基礎(chǔ)主數(shù)據(jù)銷售區(qū)域數(shù)據(jù)公司代碼數(shù)據(jù)地址銀行信息市場數(shù)據(jù)聯(lián)系人銷售裝運發(fā)票合作伙伴科目信息付款條款（擴充維護）（擴充維護）視圖一般數(shù)據(jù)視圖銷售區(qū)域視圖公司代碼視圖信用視圖信用視圖風(fēng)險等級信用額度在維護客戶基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的同時，擴充客戶信息管理維度，更多的承載與銷售業(yè)務(wù)、財務(wù)及信用相關(guān)的信息，保持與業(yè)務(wù)活動的執(zhí)行密切相關(guān)，從而可對后續(xù)發(fā)貨、開票等節(jié)點起到相關(guān)控制作用，比如：客戶稅分類、客戶統(tǒng)馭科目、信用等級等。客戶主數(shù)據(jù)設(shè)計銷售管理銷售管理1、目標(biāo)與實施范圍2、整體解決方案3、詳細(xì)藍圖設(shè)計方案

-組織架構(gòu)、主數(shù)據(jù)設(shè)計

-管理體系分析

-關(guān)鍵業(yè)務(wù)與核心流程方案長期改進能力亟待提升能力目前管理比較好目前在金稅系統(tǒng)集成開票，管理較好;無法及時、準(zhǔn)確地查詢客戶計劃回款與實際回款情況；開票回款管理開票結(jié)算回款管理78部分業(yè)務(wù)未與MES系統(tǒng)集成發(fā)貨，效率低；訂單/發(fā)貨/退換貨管理部分業(yè)務(wù)未與MES系統(tǒng)集成做退換貨，效率低；無系統(tǒng)管理，人工核對客戶信用狀態(tài)，效率低且存在信用風(fēng)險；目前缺少標(biāo)準(zhǔn)工時基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、實際工時記錄，以及標(biāo)準(zhǔn)與實際的差異對比，遠(yuǎn)期建議使用CRM系統(tǒng)管理；未按業(yè)務(wù)種類細(xì)分各種銷售訂單類型，不利于分析統(tǒng)計及業(yè)務(wù)追溯；訂單管理信用管理發(fā)貨管理退換貨管理客服售后業(yè)務(wù)86684553部分流程審批節(jié)點需做刪減、合并、串并行等相應(yīng)的調(diào)整，目前效率低；審批流程無法自動創(chuàng)建項目號，效率低；銷售端與生產(chǎn)端項目號不一致，容易混淆；合同評審技術(shù)協(xié)議評審合同/技術(shù)協(xié)議評審22主數(shù)據(jù)管理缺少線上審批，效率低；缺少客戶銷售/財務(wù)/信用等信息的管理，無法有效控制后續(xù)發(fā)貨開票；缺少周期性客戶信用評估機制；缺少信息系統(tǒng)線上審批，效率低；客戶數(shù)據(jù)新增客戶數(shù)據(jù)變更5511銷售管理現(xiàn)狀整體分析3SD-030設(shè)備/金剛線投標(biāo)流程SD-040備品備件投標(biāo)流程SD-010客戶主數(shù)據(jù)新增流程SD-020客戶主數(shù)據(jù)變更流程主數(shù)據(jù)合同評審客服管理訂單管理發(fā)貨管理開票回款SD-110設(shè)備類銷售訂單維護流程SD-120非設(shè)備類銷售訂單維護流程SD-130銷售更改確認(rèn)單流程SD-140銷售試線流程SD-050設(shè)備合同評審SD-060金剛線合同評審SD-080備品備件合同評審SD-090設(shè)備技術(shù)協(xié)議評審SD-070硅片合同評審SD-160設(shè)備類發(fā)貨流程SD-170非設(shè)備類發(fā)貨流程SD-180特殊信用政策&異常發(fā)貨政策SD-100銷售合同/技術(shù)協(xié)議變更流程SD-150研發(fā)試線流程SD-240設(shè)備退換貨流程SD-250金剛線退換貨流程SD-260硅片退換貨流程SD-270備品備件退換貨流程SD-280銷售開票申請流程SD-290回款計劃維護流程退換貨管理SD-190設(shè)備類安裝調(diào)試流程SD-200設(shè)備類客戶驗收流程SD-210設(shè)備整改流程SD-220設(shè)備整改現(xiàn)場進度更新流程SD-230設(shè)備客服領(lǐng)料流程核心流程SD-065切磨工具合同評審SD-255切磨工具退換貨流程SD模塊未來流程共計31個，其中核心流程9個。在全面梳理銷售業(yè)務(wù)流程基礎(chǔ)上，也同時承接了RA管控組對銷售合同審批及回款進度管理等方面的優(yōu)化建議。項目未來業(yè)務(wù)流程設(shè)計：流程框架RA管控事項與銷售流程銜接部分SD-080備品備件合同評審SD-070硅片合同評審SD-065切磨工具合同評審SD-190設(shè)備類安裝調(diào)試流程SD-200設(shè)備類客戶驗收流程SD-290回款計劃維護流程SD-220設(shè)備整改現(xiàn)場進度更新流程SD-060金剛線合同評審SD-050設(shè)備合同評審SD-040備品備件投標(biāo)流程SD-230設(shè)備客服領(lǐng)料流程SD-210設(shè)備整改流程SD-010客戶主數(shù)據(jù)新增流程SD-020客戶主數(shù)據(jù)變更流程SD-030設(shè)備/金剛線投標(biāo)流程管控點（銷售）相關(guān)ERP流程（銷售）承接德勤管控組本次項目梳理的相關(guān)管理思路和提升建議，ERP組進行藍圖流程梳理，下列左圖為管控組提出的銷售相關(guān)管控點，圖中有綠色小方塊標(biāo)記的管控點為本次ERP項目相，右圖為ERP組梳理的對應(yīng)的相關(guān)流程。以下是銷售相關(guān)的與管控點對應(yīng)的流程：銷售管理1、目標(biāo)與實施范圍2、整體解決方案3、詳細(xì)藍圖設(shè)計方案

-組織架構(gòu)、主數(shù)據(jù)設(shè)計

-管理體系分析

-關(guān)鍵業(yè)務(wù)與核心流程方案銷售管理客戶信用等級評審銷售業(yè)務(wù)審批的優(yōu)化設(shè)備項目制銷售模式銷售業(yè)務(wù)單據(jù)類型設(shè)計客戶信用管控方案金剛線&硅片退換貨業(yè)務(wù)集成方案設(shè)備項目回款進度管理方案多維度銷售數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析12345678銷售管理未來業(yè)務(wù)流程設(shè)計：關(guān)鍵業(yè)務(wù)與核心流程方案

核心流程-客戶主數(shù)據(jù)新增流程1流程設(shè)計概述核心流程流程控制點設(shè)計通過此流程展現(xiàn)客戶信用等級評審過程：銷售收集客戶各項指標(biāo)信息（注冊資本、資產(chǎn)負(fù)債率、營業(yè)收入增長率、業(yè)務(wù)發(fā)展方向、業(yè)務(wù)關(guān)系強度等）作為評分依據(jù)；BPM線上提交客戶新增申請經(jīng)各部門線上評分審批根據(jù)各部門的評分情況，系統(tǒng)匯總匹配客戶所屬分?jǐn)?shù)段，確保準(zhǔn)確、高效地得出客戶信用等級；線上審批，在提高審批效率的同時，確保審批記錄留痕可追溯；流程設(shè)計概述核心流程流程控制點設(shè)計通過此流程展現(xiàn)客戶信用等級變更過程：財務(wù)/法務(wù)/銷售收集客戶各項信息，作為審批依據(jù)；BPM線上提交客戶信用變更申請；經(jīng)各部門線上評分審批?？舍槍σ押献骺蛻舾滦庞玫燃墸⒅芷谛缘目蛻羰谛旁u估機制，降低客戶信用風(fēng)險；線上審批，在提高審批效率的同時，確保審批記錄留痕可追溯。

核心流程-客戶主數(shù)據(jù)新增流程1

管理變更與優(yōu)化提升變更描述變更影響分析（優(yōu)化與提升）變更類型方案與建議措施新流程流程變更崗位技能變更部門變更系統(tǒng)/技術(shù)變更1、BPM線上評審客戶信用等級；2、可針對已合作客戶更新信用等級，建立周期性的客戶授信評估機制，降低客戶信用風(fēng)險；3、擴充客戶主數(shù)據(jù)管理維度；1、系統(tǒng)自動匹配客戶所屬分?jǐn)?shù)段，準(zhǔn)確高效地得出客戶信用等級；2、可針對已合作客戶更新信用等級，建立周期性的客戶授信評估機制，降低客戶信用風(fēng)險；3、新增客戶銷售/公司代碼/信貸視圖，保持與業(yè)務(wù)活動的執(zhí)行密切相關(guān)，可對后續(xù)發(fā)貨、開票等節(jié)點起到控制作用；

X

X收集客戶各項指標(biāo)信息作為評分依據(jù)，并在BPM線上提交客戶新增/變更申請，系統(tǒng)匹配出客戶信用等級后，經(jīng)各部門領(lǐng)導(dǎo)審批1

關(guān)鍵業(yè)務(wù)方案-銷售業(yè)務(wù)審批的優(yōu)化針對新增或已有審批流程表單/接口內(nèi)容的梳理及調(diào)整針對新增或已有審批流程的發(fā)起、修改、查看等權(quán)限調(diào)整針對新增或已有審批流程節(jié)點的刪減、合并、串并行調(diào)整針對線下流程梳理審批流并實現(xiàn)線上管理審批流程新增審批節(jié)點調(diào)整審批表單調(diào)整審批權(quán)限調(diào)整針對銷售業(yè)務(wù)相關(guān)審批的優(yōu)化調(diào)整，如審批節(jié)點的刪減、合并、串并行、審批表單及接口的調(diào)整、審批權(quán)限的調(diào)整等。2

核心流程-設(shè)備合同評審流程2流程設(shè)計概述核心流程流程控制點設(shè)計通過此流程展現(xiàn)設(shè)備合同評審流程：技術(shù)協(xié)議評審?fù)ㄟ^后文員在BPM發(fā)起合同審批；各部門在BPM線上審批合同條款并給出審批意見；光伏/輪胎檢測產(chǎn)品線中的非標(biāo)付款方式或試用類設(shè)備需經(jīng)總經(jīng)理審批；創(chuàng)新業(yè)務(wù)產(chǎn)品線的合同評審全部到總經(jīng)理審批。將客服經(jīng)理、法務(wù)、財務(wù)、計劃等多個部門改為并行審批，提高審批效率；特殊情形，如非標(biāo)付款方式、設(shè)備試用等，需經(jīng)總經(jīng)理審批，有效降低合作風(fēng)險；

核心流程-硅片合同評審流程2流程設(shè)計概述核心流程流程控制點設(shè)計通過此流程展現(xiàn)硅片合同評審流程：文員在BPM發(fā)起硅片合同審批；各部門在BPM線上審批合同條款并給出審批意見；最后到總經(jīng)理審批。優(yōu)化刪減了各業(yè)務(wù)部門經(jīng)理的線上二次會簽的審批節(jié)點，簡化審批步驟，提高審批效率；硅片合同經(jīng)總經(jīng)理審批，有效降低合作風(fēng)險；

管理變更與優(yōu)化提升變更描述變更影響分析（優(yōu)化與提升）變更類型方案與建議措施新流程流程變更崗位技能變更部門變更系統(tǒng)/技術(shù)變更針對銷售業(yè)務(wù)的審批進行優(yōu)化調(diào)整（新增/調(diào)整）1、梳理線下流程實現(xiàn)線上審批，提高相關(guān)業(yè)務(wù)審批效率；2、新增/已有審批流程中審批節(jié)點的刪減、合并、串并行調(diào)整，提高審批效率；3、新增/已有審批流程表單內(nèi)容的梳理及調(diào)整，提高審批效率；4、新增或已有審批流程的發(fā)起、修改、查看等權(quán)限調(diào)整，提高業(yè)務(wù)運轉(zhuǎn)效率；

X

X1、新增線上BPM審批：客戶信用等級評審、備品備件合同審批、備品備件退換貨審批、硅片退換貨審批等；2、審批節(jié)點刪減/合并/串并行：設(shè)備、金剛線、硅片等各產(chǎn)品合同審批流程審批節(jié)點調(diào)整；3、表單/接口內(nèi)容或權(quán)限調(diào)整：技術(shù)協(xié)議評審、設(shè)備整改及現(xiàn)場進度更新等流程；2

關(guān)鍵業(yè)務(wù)方案-設(shè)備項目制銷售模式技術(shù)協(xié)議評審銷售訂單安裝驗收銷售開票項目立項生成項目結(jié)構(gòu)安裝驗收項目結(jié)算銷售管理項目管理訂單交付生產(chǎn)完工銷售訂單關(guān)聯(lián)項目WBS號，實現(xiàn)銷售與項目綁定立項生成項目WBS號，并與銷售緊密集成規(guī)范項目類銷售訂單及交貨單類型按項目生產(chǎn)，將生產(chǎn)成本計入項目，便于按項目維度核算按項目結(jié)算，將銷售收入計入項目，便于按項目維度核算開票時確認(rèn)收入，并計入項目通過WBS設(shè)置結(jié)算結(jié)構(gòu)根據(jù)項目階段情況進行安裝調(diào)試及驗收安裝驗收費用計入項目各階段BPM技術(shù)協(xié)議評審集成SAP設(shè)備類銷售采用項目制銷售模式，銷售管理與項目管理緊密集成，銷售訂單、發(fā)貨、開票均關(guān)聯(lián)項目號，便于按項目維度核算。3

關(guān)鍵業(yè)務(wù)方案-銷售與財務(wù)無縫銜接銷售財務(wù)技術(shù)協(xié)議銷售訂單發(fā)貨安裝調(diào)試開票回款認(rèn)領(lǐng)項目結(jié)算結(jié)構(gòu)關(guān)聯(lián)項目計入項目成本計入項目收入計入項目成本/費用收款清賬成本庫存應(yīng)收/收入應(yīng)收/收入成本/費用以銷售訂單關(guān)聯(lián)項目進行下單--發(fā)貨--開票--回款的全過程管理的同時，各階段全面集成財務(wù)記賬，實現(xiàn)銷售與財務(wù)無縫銜接的業(yè)財一體化方案。3

核心流程-設(shè)備技術(shù)協(xié)議評審流程流程設(shè)計概述核心流程流程控制點設(shè)計通過此流程展現(xiàn)設(shè)備技術(shù)協(xié)議評審過程：銷售將整合好的蓋章文件給到文員；文員在BPM線上發(fā)起技術(shù)協(xié)議評審；各部門線上進行審批。技術(shù)協(xié)議評審?fù)ㄟ^后同步在SAP生成WBS項目號，后續(xù)單據(jù)均可關(guān)聯(lián)此WBS項目號；財務(wù)可基于WBS項目號維度快速核算，提高核算效率及準(zhǔn)確率。3

管理變更與優(yōu)化提升變更描述變更影響分析（優(yōu)化與提升）變更類型方案與建議措施新流程流程變更崗位技能變更部門變更系統(tǒng)/技術(shù)變更設(shè)備類銷售采用項目制銷售模式1、銷售端與生產(chǎn)端項目號統(tǒng)一為WBS號，前后一致，避免混淆；2、財務(wù)也方便基于此WBS項目號維度快速核算，提高核算效率及準(zhǔn)確率；

X

X文員走完技術(shù)協(xié)議評審后，同步SAP生成WBS項目號，銷售訂單及生產(chǎn)工單等后續(xù)單據(jù)均關(guān)聯(lián)此WBS項目號3

關(guān)鍵業(yè)務(wù)方案-銷售業(yè)務(wù)單據(jù)類型設(shè)計序號訂單類型訂單類型描述適用業(yè)務(wù)范圍描述1ZS01設(shè)備類銷售訂單適用設(shè)備類的項目制銷售業(yè)務(wù)，按項目管理，關(guān)聯(lián)WBS項目號2ZR01設(shè)備類退貨訂單適用設(shè)備類的項目制退貨業(yè)務(wù)，區(qū)分設(shè)備類退貨訂單類型，便于業(yè)務(wù)統(tǒng)計分析3ZS02非設(shè)備類銷售訂單適用非設(shè)備類的金剛線、硅片、備品備件等的銷售業(yè)務(wù)，無需關(guān)聯(lián)WBS項目號4ZR02非設(shè)備類退貨訂單適用非設(shè)備類的金剛線、硅片、備品備件等的退貨業(yè)務(wù)，無需關(guān)聯(lián)WBS項目號5ZDR借項憑證適用于個別情況下銷售調(diào)差額業(yè)務(wù)(收款)，不涉及實物出入庫6ZCR貸項憑證適用于個別情況下銷售調(diào)差額業(yè)務(wù)(付款)，不涉及實物出入庫4細(xì)化銷售訂單類型，不同的業(yè)務(wù)情形采用不同的銷售訂單類型，將所有業(yè)務(wù)規(guī)范管理，并確保各業(yè)務(wù)單據(jù)可追溯。

核心流程-設(shè)備類銷售訂單維護流程4流程設(shè)計概述核心流程流程控制點設(shè)計通過此流程展現(xiàn)設(shè)備類銷售訂單維護過程：文員在SAP系統(tǒng)維護訂單信息（客戶、收件人、收貨地址、電話、物料、數(shù)量、價格、合同預(yù)計交貨日期、發(fā)貨工廠、付款條件、客戶物料名稱、客戶物料規(guī)格型號、合同號、簽單日期、項目號、銷售員等）關(guān)聯(lián)項目號；經(jīng)財務(wù)部門審批。采用項目制銷售模式，銷售管理與項目管理緊密集成，銷售訂單、發(fā)貨、開票均關(guān)聯(lián)項目號；細(xì)化銷售訂單類型，不同的業(yè)務(wù)情形采用不同的銷售訂單類型（設(shè)備類與非設(shè)備類訂單類型區(qū)分開），將所有業(yè)務(wù)規(guī)范管理，并確保各業(yè)務(wù)單據(jù)可追溯；可出具多維度銷售基礎(chǔ)數(shù)據(jù)報表，更加快速、靈活、高效地為領(lǐng)導(dǎo)決策提供支持，提高運營效率及公司競爭力。

核心流程-非設(shè)備類銷售訂單維護流程4流程設(shè)計概述核心流程流程控制點設(shè)計通過此流程展現(xiàn)非設(shè)備類銷售訂單維護過程：文員在SAP系統(tǒng)維護訂單信息（客戶、收件人、收貨地址、電話、物料、數(shù)量、價格、合同預(yù)計交貨日期、發(fā)貨工廠、付款條件、客戶物料名稱、客戶物料規(guī)格型號、合同號、簽單日期、項目號、銷售員等）；經(jīng)財務(wù)部門審批。啟用SAP客戶信用管理功能，銷售訂單創(chuàng)建自動檢查客戶信用；細(xì)化銷售訂單類型，不同的業(yè)務(wù)情形采用不同的銷售訂單類型（設(shè)備類與非設(shè)備類訂單類型區(qū)分開），將所有業(yè)務(wù)規(guī)范管理，并確保各業(yè)務(wù)單據(jù)可追溯；可出具多維度銷售基礎(chǔ)數(shù)據(jù)報表，更加快速、靈活、高效地為領(lǐng)導(dǎo)決策提供支持，提高運營效率及公司競爭力。

管理變更與優(yōu)化提升變更描述變更影響分析（優(yōu)化與提升）變更類型方案與建議措施新流程流程變更崗位技能變更部門變更系統(tǒng)/技術(shù)變更不同的業(yè)務(wù)情形采用不同的銷售訂單類型，將所有業(yè)務(wù)規(guī)范管理，并確保各業(yè)務(wù)單據(jù)可追溯1、細(xì)化銷售訂單類型，不同的業(yè)務(wù)情形采用不同的銷售訂單類型，將所有業(yè)務(wù)規(guī)范管理，并確保各業(yè)務(wù)單據(jù)可追溯；2、銷售訂單在狀態(tài)管理的基礎(chǔ)上實現(xiàn)訂單及發(fā)貨跟蹤，形成客戶預(yù)計發(fā)貨日期與實際發(fā)貨日期對比；

X

X銷售訂單下達時根據(jù)不同業(yè)務(wù)類型采用不同訂單類型，并錄入客戶預(yù)計發(fā)貨日期，即可根據(jù)不同訂單類型統(tǒng)計分析。4

關(guān)鍵業(yè)務(wù)方案-客戶信用管控方案事前事中事后新客戶引入客戶主數(shù)據(jù)事前管理信用等級信用額度客戶引入階段，對客戶的信用等級及額度進行評估，在ERP系統(tǒng)中通過客戶信用視圖來維護客戶主數(shù)據(jù)的風(fēng)險等級及限額等。與客戶確認(rèn)交易銷售訂單銷售發(fā)貨銷售發(fā)票事中管理信用控制創(chuàng)建銷售訂單時進行信用檢查，對超額度/賬期的單據(jù)進行預(yù)警；客戶信用余額:信用余額：$500信用限額：$1,500預(yù)收賬款：$1,500銷售值：$1,500應(yīng)收賬款：$1,000信用限額：授予客戶的信用額度，事先維護于系統(tǒng)中。銷售值：未清銷售訂單、未清交貨、未記賬發(fā)票應(yīng)收款：即應(yīng)收賬款（已開票未清賬）支持賬齡分析，實時反映客戶應(yīng)收賬齡；根據(jù)客戶回款自動更新客戶信用狀態(tài)；客戶應(yīng)收款管理事后管理應(yīng)收賬齡分析對客戶催款客戶應(yīng)收賬齡分析基于客戶信用額度及付款周期，計算應(yīng)收賬款逾期情況及明細(xì)。信用檢查與客戶的交易實時集成，在銷售訂單創(chuàng)建環(huán)節(jié)檢查信用，并根據(jù)預(yù)設(shè)的信用政策做出相應(yīng)的管控，降低信用風(fēng)險。5

管理變更與優(yōu)化提升變更描述變更影響分析（優(yōu)化與提升）變更類型方案與建議措施新流程流程變更崗位技能變更部門變更系統(tǒng)/技術(shù)變更啟用SAP客戶信用管理功能，防范信貸風(fēng)險啟用SAP客戶信用管理功能，銷售訂單創(chuàng)建自動檢查客戶信用，減少人為線下核對工作，提高業(yè)務(wù)效率，降低信用風(fēng)險

X

X客戶引入時評估客戶信用等級及額度等信息，在文員創(chuàng)建訂單時系統(tǒng)自動檢查客戶是否超額超期，并及時預(yù)警，提高效率的同時降低信用風(fēng)險；5

關(guān)鍵業(yè)務(wù)方案-金剛線&硅片退換貨業(yè)務(wù)集成方案SAPMES（長治/樂山基地）入庫過賬退換貨申請各部門審批生成換貨入庫申請單生成換貨出庫申請單BPM掃碼入庫公司間調(diào)撥入庫過賬是否為換貨是出庫過賬否入庫過賬掃碼出庫公司間調(diào)撥出庫過賬生成退貨入庫申請單掃碼入庫公司間調(diào)撥入庫過賬退換貨審批實物質(zhì)檢、掃碼出入庫成本、收入記賬接口接口接口接口接口金剛線、硅片退換貨業(yè)務(wù)打通多個系統(tǒng)（BPM->MES->SAP），集審批、實物掃碼出入庫及財務(wù)記賬于一體。6

核心流程-金剛線退換貨業(yè)務(wù)流程6流程設(shè)計概述核心流程流程控制點設(shè)計通過此流程展現(xiàn)金剛線退換貨業(yè)務(wù)過程：業(yè)務(wù)人員在BPM發(fā)起退換貨申請；經(jīng)過各部門BPM線上審批；將審批通過的退換貨信息同步到MES系統(tǒng)MES中掃碼出入庫同步SAP過賬。明確金剛線退換貨業(yè)務(wù)流走向及部門職責(zé)的同時，實現(xiàn)退換業(yè)務(wù)均可掃碼出入庫；明確區(qū)分出退換貨業(yè)務(wù)單據(jù)類型，可避免漏發(fā)少發(fā)的情況，也利于業(yè)務(wù)部門的分別統(tǒng)計。

核心流程-硅片退換貨業(yè)務(wù)流程6流程設(shè)計概述核心流程流程控制點設(shè)計通過此流程展現(xiàn)硅片退換貨業(yè)務(wù)過程：業(yè)務(wù)人員在BPM發(fā)起退換貨申請；經(jīng)各部門BPM線上審批；BPM將審批通過的退換貨信息同步到MES系統(tǒng)MES中掃碼出入庫并同步SAP過賬明確硅片退換貨業(yè)務(wù)流走向及部門職責(zé)的同時，實現(xiàn)退換業(yè)務(wù)均可掃碼出入庫；明確區(qū)分出退換貨業(yè)務(wù)單據(jù)類型，可避免漏發(fā)少發(fā)的情況，也利于業(yè)務(wù)部門的分別統(tǒng)計。

管理變更與優(yōu)化提升變更描述變更影響分析（優(yōu)化與提升）變更類型方案與建議措施新流程流程變更崗位技能變更部門變更系統(tǒng)/技術(shù)變更打通BPM、MES、SAP三方系統(tǒng)，承載金剛線、硅片的退換貨業(yè)務(wù)1、明確金剛線、硅片退換貨業(yè)務(wù)流走向及部門職責(zé)的同時，實現(xiàn)退換業(yè)務(wù)均可掃碼出入庫，提高業(yè)務(wù)運轉(zhuǎn)效率；2、明確區(qū)分出退換貨業(yè)務(wù)單據(jù)類型，可避免漏發(fā)少發(fā)的情況，也利于業(yè)務(wù)部門的分別統(tǒng)計；

X

X客戶提出退換貨申請需求后，業(yè)務(wù)部門介入并提交BPM申請，區(qū)分退貨退款或者退換貨類型，審批通過后同步MES進行檢驗、掃碼出入庫后同步SAP過賬6

關(guān)鍵業(yè)務(wù)方案-設(shè)備項目回款進度管理方案合同號客戶項目號回款節(jié)點回款比例計劃回款日期計劃回款金額實際回款日期實際回款金額是否逾期指示燈HT01晶科XM01預(yù)付款30%2022.1.2030002022.6.103000否HT01晶科XM01發(fā)貨款30%2022.4.2030002022.9.103000否HT01晶科XM01驗收款30%2022.5.203000是HT01晶科XM01質(zhì)保金10%2023.5.201000到款日期付款單位到款金額銀行客戶合同號項目回款節(jié)點回款金額2022.06.10晶科3000建行晶科HT01XM01預(yù)付款30002022.09.10晶科3000建行晶科HT01XM01發(fā)貨款3000財務(wù)審核回款清賬實際回款項目回款管理平臺回款認(rèn)領(lǐng)計劃實際合同簽訂后在系統(tǒng)中維護回款計劃，依據(jù)實際項目進展跟蹤項目回款情況；根據(jù)客戶回款情況，業(yè)務(wù)部門核對并認(rèn)領(lǐng)回款金額至合同的對應(yīng)回款節(jié)點，形成回款風(fēng)險預(yù)警。7

核心流程-回款計劃維護及認(rèn)領(lǐng)流程7流程設(shè)計概述核心流程流程控制點設(shè)計通過此流程展現(xiàn)回款計劃維護過程：文員找到對應(yīng)的訂單；文員找到訂單后維護具體回款計劃，包含具體回款階段、計劃回款日期、計劃回款金額等。客戶回款后，文員核對回款金額并認(rèn)領(lǐng)至對應(yīng)回款節(jié)點建立統(tǒng)一的客戶回款進度管理平臺，各部門可共同使用的統(tǒng)一的客戶回款進度管理，可形成客戶計劃回款與實際回款對比，減少部門間的核對工作，提高回款進度分析效率，便于實時監(jiān)控回款風(fēng)險。

管理變更與優(yōu)化提升變更描述變更影響分析（優(yōu)化與提升）變更類型方案與建議措施新流程流程變更崗位技能變更部門變更系統(tǒng)/技術(shù)變更建立統(tǒng)一的客戶回款進度管理平臺統(tǒng)一的客戶回款進度管理，減少部門間的核對工作，提高回款進度分析效率，便于實時監(jiān)控回款風(fēng)險

X

X文員建立回款計劃，并根據(jù)客戶回款情況核對認(rèn)領(lǐng)回款金額至合同的對應(yīng)回款節(jié)點，形成客戶計劃回款與實際回款對比，即可根據(jù)回款進度進行回款催收跟蹤；7

多維度的銷售數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析數(shù)據(jù)統(tǒng)一規(guī)范化業(yè)務(wù)管理集成化多維度數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析客戶主數(shù)據(jù)清單序號報表名稱1客戶主數(shù)據(jù)報表2銷售訂單明細(xì)統(tǒng)計分析報表3發(fā)貨明細(xì)統(tǒng)計分析報表4退換貨明細(xì)統(tǒng)計分析表5銷售開票明細(xì)統(tǒng)計分析報表6回款進度跟蹤分析報表7應(yīng)收賬款賬齡統(tǒng)計報表……銷售開票明細(xì)統(tǒng)計分析銷售訂單明細(xì)統(tǒng)計分析發(fā)貨明細(xì)統(tǒng)計分析退換貨明細(xì)統(tǒng)計分析回款進度跟蹤分析應(yīng)收賬款賬齡分析組織維度：公司代碼銷售組織銷售部門銷售人員……客戶維度：客戶名稱客戶分類……產(chǎn)品維度：產(chǎn)品名稱產(chǎn)品分類……8變更描述變更影響分析（優(yōu)化與提升）變更類型方案與建議措施新流程流程變更崗位技能變更部門變更系統(tǒng)/技術(shù)變更在SAP中從組織、客戶、產(chǎn)品、訂單等多維度分析銷售數(shù)據(jù)SAP系統(tǒng)中直接出具多維度銷售基礎(chǔ)數(shù)據(jù)報表，并擴展分析維度，更加快速、靈活、高效地為領(lǐng)導(dǎo)決策提供支持，提高運營效率及公司競爭力

X

X隨著業(yè)務(wù)的發(fā)生（銷售訂單、發(fā)貨、開票等），文員可實時在SAP系統(tǒng)中拉取相關(guān)數(shù)據(jù)報表，實現(xiàn)多維度的銷售數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析8

管理變更與優(yōu)化提升目錄3.藍圖方案匯報3.5集團管控、精細(xì)管理的財務(wù)管理體系

3.4集團管控、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的質(zhì)量管理體系

3.3集團管控、業(yè)財一體化的物資管理體系

3.1集團管控、產(chǎn)供銷協(xié)同的銷售管理體系

3.2集團管控、上下貫通的生產(chǎn)及項目管理體系集團管控、上下貫通的生產(chǎn)管理體系項目管理1、目標(biāo)與實施范圍2、整體解決方案3、詳細(xì)藍圖設(shè)計方案-管理體系分析-關(guān)鍵業(yè)務(wù)與核心流程方案生產(chǎn)組項目目標(biāo)（一）：項目管理通過本次ERP項目建設(shè)，搭建裝備業(yè)務(wù)統(tǒng)一的項目管理信息平臺。建立以項目為主的縱向管理體系，實現(xiàn)青島基地裝備合同項目的全生命周期管理。依托項目管理信息平臺，識別項目執(zhí)行相關(guān)風(fēng)險。按項目為主體，基于合同&預(yù)投需求驅(qū)動生產(chǎn)計劃、物料需求計劃，快速響應(yīng)客戶需求；在滿足項目交期的前提下，控制采購、生產(chǎn)制造成本。合同需求項目執(zhí)行項目生產(chǎn)委外業(yè)務(wù)項目進度項目采購項目報表項目核算下達項目成本分析裝備業(yè)務(wù)研發(fā)類項目管理資本性項目管理項目立項項目發(fā)運項目報表整改業(yè)務(wù)項目計劃銷售出庫應(yīng)收/付帳款售后服務(wù)支持物料清單的創(chuàng)建、修改、顯示支持工藝路線管理支持工作中心、日歷、作業(yè)類型管理支持生產(chǎn)版本管理通過與MES等系統(tǒng)對接，實現(xiàn)生產(chǎn)數(shù)據(jù)系統(tǒng)間流轉(zhuǎn)通過規(guī)范及統(tǒng)一管理，實現(xiàn)物料領(lǐng)退業(yè)務(wù)，加強及時性，強化部門間流轉(zhuǎn)通過設(shè)計變更與生產(chǎn)聯(lián)動，及時獲取影響的單據(jù)信息，加強主觀能動性搭建生產(chǎn)計劃管理平臺，導(dǎo)入生產(chǎn)計劃，通過MRP觸發(fā)對采購計劃的安排以及凈需求的計算按計劃周期實現(xiàn)線上運行生產(chǎn)計劃，根據(jù)最小包裝量、安全庫存等多種需求來源運行生成主生產(chǎn)計劃強化生產(chǎn)主數(shù)據(jù)管理，為生產(chǎn)管理業(yè)務(wù)及信息化奠定基礎(chǔ)生產(chǎn)主數(shù)據(jù)管理生產(chǎn)計劃管理生產(chǎn)執(zhí)行管理以業(yè)務(wù)價值為導(dǎo)向生產(chǎn)訂單管理以客戶為中心按照不同業(yè)務(wù)類型搭建不同生產(chǎn)訂單類型，加強業(yè)務(wù)清晰度實現(xiàn)不同生產(chǎn)業(yè)務(wù)生產(chǎn)周期管理，如：返工、拆解等實現(xiàn)工序領(lǐng)料，分批到貨，減少庫存，降低資金占用，降低在庫時間，減少存儲壓力生產(chǎn)計劃管理體系生產(chǎn)管理規(guī)范精細(xì)

成本核算便捷精確生產(chǎn)組項目目標(biāo)（二）：生產(chǎn)管理實施業(yè)務(wù)范圍工作中心工藝路線物料清單生產(chǎn)版本項目模板項目負(fù)責(zé)人項目類型主數(shù)據(jù)管理

產(chǎn)品計劃技改需求計劃采購計劃生產(chǎn)計劃小部件計劃計劃管理

合同需求預(yù)投需求長周期套件/物料需求樣機BOM需求材料需求需求管理

生產(chǎn)領(lǐng)料生產(chǎn)報工生產(chǎn)返工狀態(tài)更新合同類項目進度管理驗收管理交付管理執(zhí)行管理項目預(yù)算/實際/差異明細(xì)表物料供需平衡在制品明細(xì)齊套性檢查設(shè)計變更明細(xì)生產(chǎn)訂單修改明細(xì)統(tǒng)計分析項目結(jié)構(gòu)項目預(yù)算項目執(zhí)行跟蹤項目驗收轉(zhuǎn)固項目關(guān)閉項目分析整改業(yè)務(wù)項目結(jié)構(gòu)項目預(yù)算項目執(zhí)行跟蹤項目驗收項目關(guān)閉項目分析項目管理集團管控、上下貫通的項目及生產(chǎn)管理體系項目管理1、目標(biāo)與實施范圍2、整體解決方案3、詳細(xì)藍圖設(shè)計方案

-管理體系分析

-關(guān)鍵業(yè)務(wù)與核心流程方案項目交付階段整機物料標(biāo)準(zhǔn)件非標(biāo)件改造件運維業(yè)務(wù)XX.XX001費用歸集項目運維階段運維業(yè)務(wù)XX.X001費用歸集XXX合同交付類項目-XXX型號設(shè)備設(shè)備類業(yè)務(wù)整體解決方案概覽從前期合同&技術(shù)協(xié)議評審至產(chǎn)品交付乃至交付后的售后服務(wù)管理，實現(xiàn)按項目為主線的全生命周期管理模式售后管理生產(chǎn)項目管理業(yè)務(wù)流程銷售合同&技術(shù)評審項目計劃/生產(chǎn)計劃預(yù)采購/設(shè)計/工藝采購/庫存管理生產(chǎn)制造/外協(xié)業(yè)務(wù)交付/驗收/開票售后服務(wù)/交付/項目結(jié)算接口生產(chǎn)訂單生產(chǎn)領(lǐng)料生產(chǎn)入庫采購申請采購訂單采購入庫MRP出貨時：執(zhí)行項目領(lǐng)料，記項目成本銷售發(fā)貨銷售開票應(yīng)收帳款收入記入項目*虛擬物料入庫發(fā)貨計劃*項目WBS節(jié)點開票計劃材料B產(chǎn)品料號部件1部件2ERPERP材料AERPERP材料CERP材料DERP材料EERP需求日期/數(shù)量出庫檢驗OQC項目交付項目運維費用統(tǒng)計費用統(tǒng)計WBS應(yīng)收帳款業(yè)務(wù)應(yīng)付帳款業(yè)務(wù)期間費用客戶需求項目需求合同需求訂單管理生產(chǎn)計劃需求計劃采購/庫存制造交付收款投標(biāo)、合同價確認(rèn)，確認(rèn)客戶需求、合同&技術(shù)協(xié)議評審依據(jù)技術(shù)協(xié)議、合同交期，創(chuàng)建銷售訂單創(chuàng)建設(shè)備類項目WBS銷售訂單關(guān)聯(lián)項目WBS長周期物料/物料采購計劃項目生產(chǎn)計劃生產(chǎn)任務(wù)單（生產(chǎn)訂單）運行MRP，觸發(fā)計劃訂單和外購物料的采購需求長周期物資（零部件/配套件等）的采購計劃庫存利用采購執(zhí)行按項目跟蹤采購進度、外協(xié)加工進度專用料庫存管理通用料庫存管理研發(fā)/測試物料庫存管理庫存調(diào)撥管理產(chǎn)品發(fā)貨后，按銷售訂單交貨產(chǎn)生交貨單達到主營業(yè)務(wù)成本確認(rèn)條件后，對項目做技術(shù)關(guān)閉，通過項目結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本和收入生產(chǎn)訂單管理領(lǐng)料/退料生產(chǎn)執(zhí)行入庫返工處理生產(chǎn)特殊業(yè)務(wù)跟進處理應(yīng)收帳款處理項目結(jié)算成本結(jié)算成本分析各項費用處理項目管理、質(zhì)量管理非設(shè)備類業(yè)務(wù)管理重要節(jié)點時間軸未來業(yè)務(wù)流程設(shè)計-項目管理PS模塊現(xiàn)狀流程采集情況概覽（含業(yè)務(wù)流程、崗位、部門、相關(guān)輸入輸出文件、線上線下活動、線上系統(tǒng)等信息）。PS模塊未來流程共20個（資本性項目9個，研發(fā)類項目9個，合同類項目1個，項目執(zhí)行管理1個）。項目采購、生產(chǎn)、分包、發(fā)運等專業(yè)計劃與執(zhí)行流程在其它模塊體現(xiàn)。資本性項目管理研發(fā)類項目管理PS-040項目執(zhí)行流程（共用）PS-120資本性項目需求申請流程PS-130資本性項目設(shè)計方案流程PS-140資本性項目立項申請流程PS-010研發(fā)類項目立項流程PS-030研發(fā)類項目階段立項及預(yù)算流程PS-050研發(fā)類項目加急物料申請流程PS-060研發(fā)類項目加急之外物料申請流程PS-070研發(fā)類項目階段預(yù)算變更管理流程PS-110研發(fā)類項目階段變更流程項目執(zhí)行管理PS-170成本控制管理估算流程PS-180成本控制管理概算流程PS-190成本控制管理詳細(xì)預(yù)算流程PS-150資本性項目詳細(xì)設(shè)計階段流程PS-160資本性項目需求變更流程PS-200資本性項目預(yù)算變更流程PS-080研發(fā)試驗流程（樂山）PS-090新材料導(dǎo)入流程（樂山）PS-100輸出物導(dǎo)入流程（樂山）合同類項目管理PS-020合同類項目立項流程核心流程未來業(yè)務(wù)流程設(shè)計-裝備業(yè)務(wù)（青島/洛陽）PP模塊現(xiàn)狀流程采集情況概覽（含業(yè)務(wù)流程、崗位、部門、相關(guān)輸入輸出文件、線上線下活動、線上系統(tǒng)等信息）。PP模塊裝備類未來流程共20個（生產(chǎn)主數(shù)據(jù)層面3個，生產(chǎn)計劃層面6個，生產(chǎn)執(zhí)行層面11個）。PP-090年度/月度計劃維護流程（青島）PP-100生產(chǎn)計劃維護流程（青島）PP-170生產(chǎn)計劃維護流程（洛陽）生產(chǎn)主數(shù)據(jù)管理生產(chǎn)執(zhí)行管理核心流程PP-040生產(chǎn)報工流程PP-050生產(chǎn)訂單關(guān)閉流程PP-070設(shè)計變更執(zhí)行流程（青島）PP-080NML預(yù)投流程（青島）PP-110生產(chǎn)訂單創(chuàng)建及下達流程（青島/洛陽）PP-120生產(chǎn)領(lǐng)料流程（青島/洛陽）PP-030物料需求計劃流程PP-010工作中心維護流程PP-020工藝路線&生產(chǎn)版本維護流程PP-060BOM維護流程（青島/洛陽）生產(chǎn)計劃管理PP-130超耗領(lǐng)料流程（青島）PP-140生產(chǎn)退料流程（青島）PP-150返工及拆解流程（青島/洛陽）PP-160設(shè)計變更執(zhí)行流程（洛陽）PP-180生產(chǎn)退料流程（洛陽）PP-190工藝驗證流程（洛陽）PP-200試制流程（洛陽）未來業(yè)務(wù)流程設(shè)計-金剛線業(yè)務(wù)（長治）PP模塊現(xiàn)狀流程采集情況概覽（含業(yè)務(wù)流程、崗位、部門、相關(guān)輸入輸出文件、線上線下活動、線上系統(tǒng)等信息）。PP模塊金剛線類未來流程共16個（生產(chǎn)主數(shù)據(jù)層面3個，生產(chǎn)計劃層面7個，生產(chǎn)執(zhí)行層面6個）。PP-220年度計劃維護流程（長治）PP-230N+2月度滾動計劃流程（長治）PP-240雙周滾動計劃維護流程（長治）生產(chǎn)主數(shù)據(jù)管理生產(chǎn)執(zhí)行管理PP-040生產(chǎn)報工流程PP-050生產(chǎn)訂單關(guān)閉流程PP-260生產(chǎn)訂單創(chuàng)建及下達流程（長治）PP-270生產(chǎn)領(lǐng)料流程（長治）PP-280生產(chǎn)退料流程（長治）PP-290超耗領(lǐng)料流程（長治）PP-030物料需求計劃流程PP-010工作中心維護流程PP-020工藝路線&生產(chǎn)版本維護流程PP-210BOM維護流程（長治）生產(chǎn)計劃管理PP-300工藝驗證流程（長治）PP-310開刃重繞流程（長治）PP-250計劃變更流程（長治）核心流程未來業(yè)務(wù)流程設(shè)計-切片業(yè)務(wù)（樂山/鹽城）PP模塊現(xiàn)狀流程采集情況概覽（含業(yè)務(wù)流程、崗位、部門、相關(guān)輸入輸出文件、線上線下活動、線上系統(tǒng)等信息）。PP模塊切片類未來流程共19個（生產(chǎn)主數(shù)據(jù)層面3個，生產(chǎn)計劃層面7個，生產(chǎn)執(zhí)行層面9個）。PP-330年度計劃維護流程（樂山/鹽城）PP-340N+2月度滾動計劃流程（樂山/鹽城）PP-350月度計劃維護流程（樂山/鹽城）生產(chǎn)主數(shù)據(jù)管理生產(chǎn)執(zhí)行管理PP-040生產(chǎn)報工流程PP-050生產(chǎn)訂單關(guān)閉流程PP-370生產(chǎn)訂單創(chuàng)建及下達流程（樂山）PP-380生產(chǎn)領(lǐng)料流程（樂山/鹽城）PP-390生產(chǎn)退料流程（樂山/鹽城）PP-400生產(chǎn)異常判斷流程（樂山/鹽城）PP-030物料需求計劃流程PP-010工作中心維護流程PP-020工藝路線&生產(chǎn)版本維護流程PP-320BOM維護流程（樂山/鹽城）生產(chǎn)計劃管理PP-410工藝驗證流程（樂山/鹽城）PP-420設(shè)計變更執(zhí)行流程（樂山/鹽城）PP-360計劃變更流程（樂山/鹽城）PP-4304M變更申請流程（樂山/鹽城）PP-440返工流程（樂山/鹽城）核心流程PP-450超耗領(lǐng)料流程（樂山/鹽城）RA管控事項與生產(chǎn)&項目流程銜接部分PP-380生產(chǎn)領(lǐng)料流程（樂山/鹽城）PP-270生產(chǎn)領(lǐng)料流程（長治）PP-120生產(chǎn)領(lǐng)料流程（青島/洛陽）PS-010研發(fā)類項目立項流程PS-140資本性項目立項申請流程PS-040項目執(zhí)行流程（共用）PS-120資本性項目需求申請流程PP-360計劃變更流程（樂山/鹽城）PP-250計劃變更流程（長治）PP-350月度計劃維護流程（樂山/鹽城）PS-030研發(fā)類項目階段立項及預(yù)算流程PS-110研發(fā)類項目階段變更流程PP-100生產(chǎn)計劃維護流程（青島）PP-170生產(chǎn)計劃維護流程（洛陽）PP-240雙周滾動計劃維護流程（長治）管控點（生產(chǎn)&項目）相關(guān)ERP流程（生產(chǎn)&項目）承接德勤管控組本次項目梳理的相關(guān)管理思路和提升建議，ERP組進行藍圖流程梳理，下列左圖為管控組提出的生產(chǎn)&項目相關(guān)管控點，圖中有綠色小方塊標(biāo)記的管控點為本次ERP項目相關(guān)；右圖為ERP組梳理的對應(yīng)的相關(guān)流程：以下是生產(chǎn)&項目相關(guān)的與管