食飲-行業(yè)周報(bào)（2024年3月第1期）：節(jié)后酒企量?jī)r(jià)平穩(wěn)關(guān)注年報(bào)季報(bào)潛在催化

浙商證券證券研究報(bào)告|行業(yè)周報(bào)|食品飲料——食飲行業(yè)周報(bào)(2024年3月第1期)——食飲行業(yè)周報(bào)(2024年3月第1期)報(bào)告導(dǎo)讀食飲觀點(diǎn)：白酒板塊攻守兼?zhèn)?，我們看好春?jié)動(dòng)銷超預(yù)期下的白酒板塊配置良機(jī)；食品當(dāng)前關(guān)注出海+年貨備貨+高股息的配置機(jī)會(huì)。白酒板塊：白酒板塊攻守兼?zhèn)?，在?dāng)前多重政策催化的背景下，我們看好反彈&春節(jié)動(dòng)銷催化下的白酒板塊配置良機(jī)：①兼顧基本面思維和交易思維，底部位置首推白酒板塊兩大龍頭，主推貴州茅臺(tái)/五糧液；②同時(shí)推薦春節(jié)回款動(dòng)銷較優(yōu)、24年業(yè)績(jī)確定性強(qiáng)的標(biāo)的，推薦古井貢酒/山西汾酒/迎駕貢酒/今世緣/瀘州老窖；③另關(guān)注高成長(zhǎng)性標(biāo)的，關(guān)注珍酒李渡/金徽酒。大眾品板塊：我們認(rèn)為24年大眾品仍將保持漸進(jìn)式回暖，當(dāng)前板塊估值具備性價(jià)比，由此我們總結(jié)2024年大眾品四大投資主線：1)基于當(dāng)前消費(fèi)者希望以更合適的價(jià)格獲得高品質(zhì)產(chǎn)品，我們重點(diǎn)推薦具備“高質(zhì)性價(jià)比”特點(diǎn)的標(biāo)的；2)基于餐飲供應(yīng)鏈的修復(fù)，重視大B和小B在24年修復(fù)明顯的標(biāo)的；3)基本面趨勢(shì)改善明顯/趨勢(shì)反轉(zhuǎn)的標(biāo)的；4)估值具備性價(jià)比，亟待催化的龍頭白馬公司。當(dāng)前關(guān)注出海+年貨備貨+高股息的配置機(jī)會(huì)，食品本周推薦：仙樂健康、鹽津鋪?zhàn)?、勁仔食品、中炬高新、洽洽食品、伊利股份、青島啤酒，關(guān)注新乳業(yè)、華潤(rùn)啤酒、雙匯發(fā)展、均瑤健康。2月26日~3月1日，5個(gè)交易日滬深300指數(shù)上漲1.38%,食品飲料板塊微跌0.71%,速凍食品(+1.44%)漲幅居前，啤酒(-2.93%)跌幅較大。具體來看，瀘州老窖(+4.04%)、今世緣(+3.24%)漲幅居前，迎駕貢酒(-2.24%)、金種子酒(-2.15%)跌幅較大；本周大眾品雙塔食品(+10.14%)、海南椰島(+6.52%)漲幅居前，百潤(rùn)股份(-9.52%)、龍大肉食(-6.93%)跌幅較大?！景拙瓢鍓K】頭部酒企誓奪首季開門紅，緊握底部區(qū)間配置良機(jī)板塊回顧：本周白酒板塊表現(xiàn)較優(yōu)2月26日~3月1日，5個(gè)交易日滬深300指數(shù)上漲1.38%,白酒板塊下跌0.51%,其中瀘州老窖(+4.04%)、今世緣(+3.24%)漲幅居前，迎駕貢酒(-2.24%)、金種子酒(-2.15%)跌幅較大。24年白酒春節(jié)動(dòng)銷略超預(yù)期，我們對(duì)于白酒行業(yè)的節(jié)后批價(jià)及動(dòng)銷表現(xiàn)更樂觀，看好產(chǎn)品周期向上&區(qū)域紅利釋放的白酒頭部企業(yè)的表現(xiàn)，緊握底部區(qū)間配今世緣更新：四開煥新落地，關(guān)注三大意義事件：公司計(jì)劃對(duì)國(guó)緣開系訂單及價(jià)格體系進(jìn)行調(diào)整。1)2024年2月29日起將停止接收四代開系產(chǎn)品銷售訂單。2)2024年3月1日起五代國(guó)緣四開、對(duì)開、單開在四代版本基礎(chǔ)上分別上調(diào)出廠價(jià)20元/瓶、10元/瓶、8元/瓶，建議區(qū)域市場(chǎng)同步上調(diào)終端供貨價(jià)、產(chǎn)品零售價(jià)及團(tuán)購(gòu)價(jià)。3)國(guó)緣四開嚴(yán)格執(zhí)行配額機(jī)制，計(jì)劃內(nèi)配額執(zhí)行當(dāng)期出廠價(jià)，計(jì)劃外配額在當(dāng)期出廠價(jià)基礎(chǔ)上，按照上調(diào)10元/瓶執(zhí)行。國(guó)緣四開煥新提價(jià)蘊(yùn)含三大意義，產(chǎn)品、渠道、品牌均迎優(yōu)化提升我們認(rèn)為在今世緣春節(jié)動(dòng)銷超預(yù)期、節(jié)前回款任務(wù)順利完成、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)向上、掃碼率顯著提升的背景下，此次國(guó)緣開系主要單品進(jìn)價(jià)，提價(jià)幅度約5%左右，我們認(rèn)為此次煥新提價(jià)有三大意義：1)產(chǎn)品生命周期延續(xù)：復(fù)盤國(guó)緣品牌歷年煥新&提價(jià)，2021年第四代四開國(guó)緣煥新上市，此后市場(chǎng)成交價(jià)顯著提升，近三年國(guó)緣四開的增速在基數(shù)不斷擴(kuò)大的2)渠道健康度優(yōu)化：今世緣于2023年順利實(shí)現(xiàn)百億目標(biāo)，在春節(jié)動(dòng)銷超預(yù)期背景下，當(dāng)前渠道庫存良性，在同價(jià)位競(jìng)品加大費(fèi)用投入3)品牌知名度提升：國(guó)緣品牌自2004年創(chuàng)牌，創(chuàng)牌之初即定位高端，今年為國(guó)緣品牌創(chuàng)牌20周年，同時(shí)全國(guó)化、高端化戰(zhàn)略均深入推進(jìn)，此次產(chǎn)品迭代煥新匹配空中地面廣告宣傳，有助于品牌在省內(nèi)省外的知名度提升，幫助省內(nèi)精耕攀24年春節(jié)喜迎三重開門紅，24Q1及全年業(yè)績(jī)確定性強(qiáng)今世緣24年春節(jié)喜迎回款、動(dòng)銷、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)三重開門紅，24年節(jié)后在開年工作會(huì)議上明確全年必保目標(biāo)、沖刺目標(biāo)、挑戰(zhàn)目標(biāo)，高端化和全國(guó)化均堅(jiān)守力，24年Q1及全年業(yè)績(jī)確定性強(qiáng)、省內(nèi)勢(shì)能向上、省外或迎突破。權(quán)圖醬酒工作室發(fā)布2023-2024年度中國(guó)醬酒產(chǎn)業(yè)報(bào)告。2023年，中國(guó)醬酒產(chǎn)能約75萬千升，同比增長(zhǎng)7.1%;實(shí)現(xiàn)銷售收入2300億元，同比增長(zhǎng)9.5%;實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)約940億元，同比增長(zhǎng)8%。二、主要企業(yè)數(shù)據(jù)1.超級(jí)航母：根據(jù)貴州茅臺(tái)披露：2023年茅臺(tái)股份公司預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1495億元，同比增長(zhǎng)17.20%;預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)735億元，同比增長(zhǎng)17.2%。2.兩家頭部企業(yè)：四川郎酒和貴州習(xí)酒2023年?duì)I收均超過200億元。3.三家主流企業(yè)：貴州國(guó)臺(tái)、貴州珍酒、茅臺(tái)保健酒業(yè)營(yíng)收約在50-70億元之4.兩家重點(diǎn)企業(yè)：貴州金沙窖酒廠、貴州釣魚臺(tái)國(guó)賓酒業(yè)營(yíng)收約在15-25億元5.多家二線醬酒企業(yè)：廣西丹泉、湖南武陵、仁懷醬香酒、貴州酣客君豐、肆拾玖坊、巖石股份2023年銷售回款均超過10億元。3.基于當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)和消費(fèi)大盤的不確定性，權(quán)圖工作室認(rèn)為，本輪白酒產(chǎn)業(yè)1.我國(guó)醬酒產(chǎn)業(yè)仍處于成長(zhǎng)期。當(dāng)前醬酒產(chǎn)業(yè)仍處于品類整體增長(zhǎng)和品牌強(qiáng)分2.醬酒產(chǎn)業(yè)仍然處于中場(chǎng)，其產(chǎn)業(yè)成熟度和濃香白酒產(chǎn)業(yè)相比仍有十年以上的行業(yè)周報(bào)周期今世緣：1)2024年2月29日起將停止接收四代開系產(chǎn)品銷售訂單。2)2024年3月1日起五代國(guó)緣四開、對(duì)開、單開在四代版本基礎(chǔ)上分別上調(diào)出廠價(jià)20元/瓶、10元/瓶、8元/瓶，建議區(qū)域市場(chǎng)同步上調(diào)終端供貨價(jià)、產(chǎn)品零售價(jià)及團(tuán)購(gòu)價(jià)。3)國(guó)緣四開嚴(yán)格執(zhí)行配額機(jī)制，計(jì)劃內(nèi)配額執(zhí)行當(dāng)期出廠價(jià)，計(jì)劃外配額在當(dāng)期出廠價(jià)基礎(chǔ)上，按照上調(diào)10元/瓶執(zhí)行。劍南春：水晶劍將于3月1日正式漲價(jià)，出廠價(jià)每瓶上調(diào)15元。漲價(jià)后，水晶劍出廠價(jià)將達(dá)到每瓶410元左右。舍得酒業(yè)：自2024年4月1日起，沱牌特曲2.0系列產(chǎn)品價(jià)格調(diào)整：500ml窖齡20·沱牌特曲(紅色)經(jīng)銷商出廠價(jià)上調(diào)10元/瓶；500ml窖齡30·沱牌特曲(藍(lán)色)經(jīng)銷商出廠價(jià)上調(diào)15元/瓶。郎酒：4月1日郎酒旗下核心產(chǎn)品紅花郎10年、紅花郎15年渠道供貨價(jià)將分別提價(jià)20元/瓶和30元/瓶。紅花郎是郎酒旗下核心產(chǎn)品，2023年銷售額預(yù)估超70億元，2025年紅花郎銷售目標(biāo)為破100億元。貴州茅臺(tái)：本周飛天茅臺(tái)(散)批價(jià)約2690-2700元，批價(jià)環(huán)比穩(wěn)定；五糧液：本周批價(jià)為940-965元，批價(jià)環(huán)比穩(wěn)定；瀘州老窖：本周批價(jià)為870-885元，批白酒板塊攻守兼?zhèn)洌诋?dāng)前多重政策催化的背景下，塊兩大龍頭，主推貴州茅臺(tái)/五糧液；②同時(shí)推薦春節(jié)回款動(dòng)銷較優(yōu)、24年業(yè)績(jī)確定性強(qiáng)的標(biāo)的，推薦古井貢酒/山西汾酒/迎駕貢酒/今世緣/瀘州老【食品板塊】:食品板塊性價(jià)比凸顯，漸進(jìn)式回暖仍是主旋律板塊漲幅方面：速凍食品(+1.44%)漲幅居前；啤酒(-2.93%)、其他酒類(-2.70%)跌幅較大。個(gè)股漲跌方面：本周大眾品雙塔食品(+10.14%)、海南椰島(+6.52%)、三只松鼠(+5.43%)、仲景食品(+5.40%)和仙樂健康(+4.47%)漲幅居前。1、路德環(huán)境2023年業(yè)績(jī)預(yù)告經(jīng)公司初步核算，預(yù)計(jì)2023年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3.50億元，同比增長(zhǎng)約2.24%;實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)0.28億元，同比增長(zhǎng)約7.20%;實(shí)現(xiàn)扣非歸母凈利潤(rùn)0.21億元，同比增長(zhǎng)約6.38%。預(yù)計(jì)23Q4實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.18億元，同比增長(zhǎng)約5.30%;實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)0.01億元，同比下滑約46.00%;實(shí)現(xiàn)扣非歸母凈利潤(rùn)-0.01億元，同比下滑約1)2023年，公司第二座白酒糟生物發(fā)酵飼料工廠路德生物環(huán)保技術(shù)(金沙)有限公司建成投產(chǎn)，白酒糟生物發(fā)酵飼料產(chǎn)能、產(chǎn)量持續(xù)提升，2023年公司白酒2)2023年，受建筑工程開工減少及杭州亞運(yùn)會(huì)影響，公司工程泥漿處理服務(wù)業(yè)行業(yè)周報(bào)3)2023年，公司主動(dòng)放棄承接回款預(yù)期較長(zhǎng)的環(huán)保工程類新項(xiàng)目，公司河湖淤泥處理服務(wù)板塊新增訂單量減少，導(dǎo)致2023年公司河湖淤泥處理服務(wù)業(yè)務(wù)業(yè)績(jī)2023年，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)同比下降31.23%,利潤(rùn)總額同比下降30.71%,主要原因系：1)2023年，公司工程泥漿處理服務(wù)業(yè)務(wù)收納、處置的泥漿量減少，同時(shí)單方處2)2023年公司河湖淤泥處理服務(wù)業(yè)務(wù)存在新增訂單量少、回款逾期等多種不利物發(fā)酵飼料業(yè)務(wù)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，2023年公司的相關(guān)期間費(fèi)用有所增長(zhǎng)。上述2023年，總資產(chǎn)同比增長(zhǎng)33.05%,主要原因系：2023年路德生物環(huán)保技術(shù)(毫州)有限公司、路德生物環(huán)保技術(shù)(遵義)有限2、鹽津鋪?zhàn)?023年業(yè)績(jī)預(yù)告2023年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收41.15億元(同比+42.22%),實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)5.05億元(同比+67.57%),實(shí)現(xiàn)扣非歸母凈利潤(rùn)4.72億元(同比+71.37%)。公司多個(gè)渠道、多個(gè)品類實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展，2023年?duì)I業(yè)收入同比實(shí)現(xiàn)較大幅度增原材料價(jià)格影響：相比2022年，2023年大豆油、棕櫚油、黃豆等部分原材料價(jià)2023年度所得稅前列支股份支付費(fèi)用7,395.36萬元。3、亞太百威2023年業(yè)績(jī)預(yù)告2023年實(shí)現(xiàn)收入68.56億美元，同增11.1%;EBITDA20.23億美元，同增10.8%;總銷量、ASP、噸成本同比變動(dòng)+4.6%、+6.2%、+5.0%。亞太西部：2023年收入、銷量、ASP、EBITDA同比變動(dòng)+13.4%、+5.3%、中國(guó)：2023年收入、銷量、ASP、EBITDA同比變動(dòng)+12.8%、+4.3%、+8.1%、2023年市場(chǎng)份額提升69個(gè)基點(diǎn)、廣東和福建市場(chǎng)份額持續(xù)擴(kuò)大，百威金尊和黑金實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勁的兩位數(shù)增長(zhǎng)、合并銷量超1億升，23Q4百威及超高端產(chǎn)品收入實(shí)現(xiàn)雙位數(shù)增長(zhǎng)。2023年百威經(jīng)銷成熟數(shù)目由22年201個(gè)擴(kuò)張至220個(gè)，超高端產(chǎn)品組合的經(jīng)銷城市由22年51個(gè)擴(kuò)張至63個(gè)。行業(yè)周報(bào)印度：2023年及23Q4表現(xiàn)優(yōu)于同業(yè)，高端及超高端產(chǎn)品組合的合并收入實(shí)現(xiàn)雙位數(shù)增長(zhǎng)，2023年整體收入實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勁的雙位數(shù)增長(zhǎng)，印度仍是百威品牌的全球韓國(guó)：在銷量高基數(shù)、競(jìng)品推出新品、日本品牌重返市場(chǎng)影響下，2023年銷量大致持平。23Q4銷量中單位數(shù)下跌、收入低單位數(shù)增長(zhǎng)、噸價(jià)增長(zhǎng)與2023年10月11日起核心品類6.9%價(jià)格調(diào)漲幅度一致。2023年全年EBITDA受沖擊但事件：公司發(fā)布公告，公司與人陳顥及其團(tuán)隊(duì)簽署了3年的合作協(xié)議，公司或公司控股子公司擬單獨(dú)投資500萬美元在美國(guó)設(shè)立2家從事工業(yè)大麻霧化終端產(chǎn)品新公司業(yè)績(jī)目標(biāo)：在新公司經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流量?jī)纛~1)第一階段目標(biāo)：2024年合并營(yíng)業(yè)收入目標(biāo)為850萬美元，合并凈利潤(rùn)目標(biāo)為2)第二階段目標(biāo)：2025年合并營(yíng)業(yè)收入目標(biāo)為2,300萬美元，合并凈利潤(rùn)目標(biāo)為320萬美元；3)第三階段目標(biāo)：2026年合并營(yíng)業(yè)收入目標(biāo)為3,650萬美元，合并凈利潤(rùn)目標(biāo)為600萬美元。激勵(lì)方面：若新公司目標(biāo)完成率100%,則公司需轉(zhuǎn)讓新公司股權(quán)比例為25%;若完成率在60%-100%之間，則轉(zhuǎn)讓股權(quán)比例為業(yè)績(jī)目標(biāo)完成率*25%;低于60%完成率，不轉(zhuǎn)讓。公司本次協(xié)議的簽署，是公司工業(yè)大麻的重要布局，陳顥及其團(tuán)隊(duì)主要在我們認(rèn)為24年大眾品仍將保持漸進(jìn)式回暖，當(dāng)前板塊估值具備性價(jià)比，由此我們總結(jié)2024年大眾品四大投資主線：2)基于餐飲供應(yīng)鏈的修復(fù)，重視大B和小B在24年修復(fù)明顯的標(biāo)的，主要涉3)基本面趨勢(shì)改善明顯/趨勢(shì)反轉(zhuǎn)的標(biāo)的：仙樂健康、中炬高新等；4)估值具備性價(jià)比，亟待催化的龍頭白馬公司；如洽洽食品、青島啤酒、伊利行業(yè)周報(bào)當(dāng)前關(guān)注出海+年貨備貨+高股息的配置機(jī)會(huì)，食品本周推薦：仙樂健康、鹽津鋪?zhàn)?、勁仔食品、中炬高新、洽洽食品、伊利股份、青?qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)條款部分行業(yè)周報(bào)正文目錄1本周行情回顧 92重要數(shù)據(jù)跟蹤 3重要公司公告 4重要行業(yè)動(dòng)態(tài) 5近期重大事件備忘錄 6風(fēng)險(xiǎn)提示 請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)條款部分圖表目錄 9 9圖3:白酒、啤酒、葡萄酒、黃酒板塊估值情況(單位，倍) 圖4:本周主要酒企PE(TTM)情況一覽(單位，倍) 圖5:貴州茅臺(tái)批價(jià)走勢(shì)(單位，元/瓶) 圖6:五糧液批價(jià)走勢(shì)(單位，元/瓶) 圖7:國(guó)窖1573批價(jià)走勢(shì)(單位，元/瓶) 圖9:國(guó)產(chǎn)葡萄酒價(jià)格走勢(shì)(單位：元/瓶) 圖10:海外葡萄酒價(jià)格走勢(shì)(單位：元/瓶) 圖12:葡萄酒月度產(chǎn)量及同比增速走勢(shì) 圖13:海外啤酒零售價(jià)走勢(shì)(單位：元/罐) 圖14:國(guó)產(chǎn)啤酒零售價(jià)走勢(shì)(單位：元/罐) 圖15:啤酒月度產(chǎn)量及同比增速走勢(shì)(單位：萬千升，%) 圖16:啤酒月度進(jìn)口量及進(jìn)口平均單價(jià)走勢(shì) 表1:本周主要白酒公司漲跌幅情況 9 9表3:酒水板塊個(gè)股滬(深)股通持股占比 表4:本周高端酒批價(jià)同比及環(huán)比變化(單位：元) 表6:本周飲料行業(yè)重要?jiǎng)討B(tài) 表7:飲料板塊最近重大事件備忘錄 瀘州老窖瀘州老窖2月26日~3月1日，5個(gè)交易日滬深300指數(shù)上漲1.38%,食品飲料板塊微跌0.71%,速凍食品(+1.44%)漲幅居前，啤酒(-2.93%)跌幅較大。具體來看，瀘州老窖(+4.04%)、今世緣(+3.24%)漲幅居前，迎駕貢酒(-2.24%)、金種子酒(-2.15%)跌幅較大；本周大眾品雙塔食品(+10.14%)、海南椰島(+6.52%)漲幅居前，百潤(rùn)股份(-9.52%)、龍大肉食(-6.93%)跌幅較大。收盤價(jià)(元)收盤價(jià)(元)...古井貢酒. 收盤價(jià)(元)收盤價(jià)(元)002481.SZ雙塔食品4.5610.14%000752.SZ*ST西發(fā)海南椰島惠發(fā)食品仲景食品行業(yè)周報(bào)本周大眾品板塊漲幅前五個(gè)股分別為雙塔食品(+10.14%)、海南椰島(+6.52%)、三只松鼠(+5.43%)、仲景食品(+5.40%)和仙樂健康(+4.47%),跌幅前五個(gè)股分別為ST*西發(fā)(-5.38%)、惠發(fā)食品(-5.56%)、通葡股份(-5.96%)、龍大肉食(-6.93%)和百潤(rùn)股份(-9.52%)。估值方面，食品飲料行業(yè)估值水平上升。2024年3月1日，食品飲料行業(yè)24.56倍，板塊(+0.94%)本周估值增幅最大，啤酒板塊(-2.92%)本周估值跌幅較大。陸股通持股標(biāo)的中，貴州茅臺(tái)(7.19%)、重慶啤酒(5.73%)、五糧液(4.50%)、水井坊(3.80%)、口子害(3.52%)持股排名居前。酒水板塊14支個(gè)股受北向資金增持，其中金種子酒(+0.23%)、百潤(rùn)股份(+0.21%)北上資金增持比例較高。表3:酒水板塊個(gè)股滬(深)股通持股占比600519.SH貴州茅臺(tái)7.19%0.04%000860.SZ順鑫農(nóng)業(yè)0.90%-0.水井坊603589.SH口子窖3.52%0.05%601579.SH會(huì)稽山0.50%-0.07%圖5:責(zé)州茅臺(tái)批價(jià)走勢(shì)(單位，元/瓶)圖7:國(guó)窖1573批價(jià)走勢(shì)(單位，元/瓶)圖8:白酒月度產(chǎn)量及同比增速走勢(shì)品牌產(chǎn)品24年飛天(原)53°24年飛天(散)53°普五(八代)52°國(guó)窖157352°特曲(老字號(hào))52°特曲(60版)52°規(guī)格批價(jià)批價(jià)批價(jià)批價(jià)批價(jià)環(huán)比2月23日變動(dòng)/圖9:國(guó)產(chǎn)葡萄酒價(jià)格走勢(shì)(單位：元/瓶)圖10:海外葡萄酒價(jià)格走勢(shì)(單位：元/瓶)圖11:Liv-ex100紅酒指數(shù)走勢(shì)圖12:葡萄酒月度產(chǎn)量及同比增速走勢(shì)行業(yè)周報(bào)產(chǎn)量：啤酒：當(dāng)月值(萬千升)—產(chǎn)量：啤酒：當(dāng)月同比(%,右軸)資料來源：Wind,浙商證券研究所上市公司2月27日公司發(fā)布公告，2023年8月25日到2024年2月24日期間，公司董事長(zhǎng)、實(shí)際控李子園海證券交易所交易系統(tǒng)集中競(jìng)價(jià)交易方式累計(jì)增持公司股份890,100股，占公司總股本的0.23%于轉(zhuǎn)股期，股本總數(shù)持續(xù)變化，本公告中的持股比例根據(jù)公司2024年2月26日總股本394,432,143股計(jì)算得出),合計(jì)增持金額為人民幣14,997,904.00元，已超過增持計(jì)劃金額下限，本次增持計(jì)劃實(shí)施完畢。李子園2月27日，公司發(fā)布關(guān)于收到控股股東伊力特集團(tuán)增持公司股份計(jì)劃暨公司“提質(zhì)增效新疆伊力特實(shí)業(yè)股份有限公司控股股東新疆伊力特集團(tuán)有限公司計(jì)劃自2024年2月27日起至2025年2月26日的12個(gè)月內(nèi)，以自有資金或自籌資金通過上海證券交易所交易系統(tǒng)以集中競(jìng)價(jià)交易方式增持公司股份，擬增持公司股份金額不低于人民幣10,000萬元(含),不高于人民幣20,000萬元(含2月28日，公司發(fā)布關(guān)于重大事項(xiàng)的公告，上海百潤(rùn)投資控股集團(tuán)股份有限公司于近日收到漢中市南鄭區(qū)監(jiān)察委2月28日，公司發(fā)布關(guān)于控股股東部分股份解除質(zhì)押及股份質(zhì)押的公告，青?；ブ煊拥虑囡乒煞萦邢薰窘?月28日，公司發(fā)布關(guān)于控股股東部分股份解除質(zhì)押及股份質(zhì)押的公告，青海互助天佑德青稞酒股份有限公司近2月29日，公司發(fā)布關(guān)于控股股東一致行動(dòng)人增持公司股份的進(jìn)展公告，寧波樂惠國(guó)際工程裝備股份有限公司控股股東一致行動(dòng)人寧波樂贏企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)計(jì)劃于2023年10月19日—2024年4月18日通過上海證券交易所允許的方式(包括但不限于集中競(jìng)價(jià)和大宗交易等)增持公司股份，擬增持股份的金額不低于人民幣3,000萬元且不超過人民幣6,000萬元。截至2024年2月28日，寧波樂贏通過上海證券交易所系統(tǒng)以集中競(jìng)價(jià)方式增持公司股份73.00萬股，占公司總股本的0.6048%,增持金額1,672.10萬元(未含交易費(fèi)用),已超過本次增持計(jì)劃金額區(qū)間下限人民幣3,000萬元的50%。本次增持計(jì)劃尚未實(shí)施完畢，寧波樂贏將繼續(xù)按照增持計(jì)劃，繼續(xù)1)2月29日，公司發(fā)布關(guān)于以集中競(jìng)價(jià)交易方式首次回購(gòu)公司股份的公告，2024年1)2月29日，公司發(fā)布關(guān)于以集中競(jìng)價(jià)交易方式首次回購(gòu)公司股份的公告，2024年2月28日，甘肅莫高實(shí)業(yè)發(fā)展股份有限公司通過股份回購(gòu)專用證券賬戶首次以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)公司股份720,000股，已回購(gòu)股份占公司總股份的比例為0.22%,本次回購(gòu)的最高成交價(jià)為人民幣5.14元/股，最低成交價(jià)為人民幣5.14元/股，已支付的總金額為人民幣3,700,800元(不含交易費(fèi)用)。2)3月1日，公司發(fā)布關(guān)于控股股東增持公司股份達(dá)到1%的公告，自2024年2月19日起至2024年2月29日收增持公司A股股份3,211,200股，占公司已發(fā)行股份總數(shù)的1.00%。本次增持達(dá)到公司已發(fā)行股份總數(shù)的1%。本次權(quán)益變動(dòng)后，公司控股股東甘肅農(nóng)墾直接和間接持有公司股份比例從33.71%增加至34.71%。33月1日，公司發(fā)布關(guān)于公司副總經(jīng)理辭職的公告，董事會(huì)于2024年2月29日收到公司副總經(jīng)理李焰坤先生提交3月1日，公司發(fā)布關(guān)于部分董事、高級(jí)管理人員增持股份計(jì)劃的進(jìn)展公告，自2024年2月7日至2024年2月28日，總裁楊冬云先生通過上海證券交易所系統(tǒng)以集中競(jìng)價(jià)的方式增持公司股份309,371股，占公司總股本的0.08%,增持金額合計(jì)3,853,037元；董事兼副總經(jīng)理?xiàng)铎o女士通過上海證券交易所系統(tǒng)以集中競(jìng)價(jià)的方式增持公司股份150,000股，占公司總股本的0.04%,增持金額合計(jì)1,996,800元；董事兼董事會(huì)秘書鄒勇堅(jiān)先生通過上海證券交易所系統(tǒng)以集中競(jìng)價(jià)的方式增持公司股份185,000股，占公司總股本的0.05%,增持金額合計(jì)2,516,552元；財(cái)務(wù)總監(jiān)李超楠女士通過上海證券交易所系統(tǒng)以集中競(jìng)價(jià)的方式增持公司股份192,900股，占公司總股本的0.05%,增持金額合計(jì)2,540,603元。上述4人合計(jì)增持股份金額10,906,992元，已達(dá)到并超過本次增持計(jì)劃擬增持最低金額的50%,增持計(jì)劃尚未實(shí)施完畢。4重要行業(yè)動(dòng)態(tài)表6:本周飲料行業(yè)重要?jiǎng)討B(tài)行業(yè)動(dòng)態(tài)標(biāo)題行業(yè)動(dòng)態(tài)秒茅臺(tái)的報(bào)時(shí)表盤日2月25日，央視《新聞聯(lián)播》前5秒茅臺(tái)的報(bào)時(shí)表盤日常版“飛天獻(xiàn)瑞”正式亮相。至此，茅臺(tái)2024天獻(xiàn)瑞”為主題，在2024年的日常時(shí)間向全國(guó)電視觀眾展示中國(guó)深具東方格調(diào)的的傳統(tǒng)文化和傳統(tǒng)美行業(yè)周報(bào)亮相日本海關(guān)總署公布了2023年日本威士忌出口數(shù)據(jù)日本海關(guān)總署公布了2023年日本威士忌出口數(shù)據(jù)：出口量、額同比分別下滑9.3%、10.6%,連續(xù)十幾年的高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)首次被中斷。其中，日威對(duì)中國(guó)大陸的出口額約為132.1億日元(約合人民幣6.3億元),出口量約為155.5萬升，同比分別下滑28%、32.6%,成為日威TOP5出口目的地中下滑最大的市上海金山警方搗毀制售假冒茅臺(tái)五糧液等知名品牌白酒犯罪窩近日，上海金山警方搗毀制售假冒茅臺(tái)五糧液等知名品牌白酒犯罪窩點(diǎn)8個(gè)，抓獲犯罪嫌疑人李某、解某等14人，現(xiàn)場(chǎng)查扣假冒知名品牌高檔白酒2000余瓶，假冒外包裝700余套，涉案金額高達(dá)1000余上海警方全環(huán)節(jié)斬?cái)喟拙频姆缸镦湕l，抓獲犯罪嫌疑人52名，查獲“特供”假酒1.2萬余瓶，空酒瓶、酒盒等制假包材10萬余件，灌裝機(jī)、打包機(jī)等制假工具27套，涉案總額1.4億余元。內(nèi)蒙古鄂爾多斯警方成功偵破一起特大制酒、國(guó)臺(tái)等知名白酒品牌。共計(jì)搗毀假冒注冊(cè)商標(biāo)、生產(chǎn)假冒注冊(cè)商標(biāo)的商品等制售窩點(diǎn)6處，抓獲涉案人員10人，涉案價(jià)值2200余萬元，摧毀了長(zhǎng)期盤踞在全國(guó)7個(gè)省市進(jìn)行生產(chǎn)、銷售假酒的多個(gè)犯罪2月26日，茅臺(tái)集團(tuán)召開黨委(擴(kuò)大)會(huì)議。會(huì)議指出，要認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)習(xí)近平總書記重要講話精神，大)會(huì)議日前，茅臺(tái)保健酒業(yè)公司召開2024年?duì)I銷工作會(huì)。茅臺(tái)集團(tuán)總經(jīng)理助理，保健酒業(yè)公司黨委書記、董茅臺(tái)保健酒業(yè)公司召事長(zhǎng)汪智明指出，2023年公司全年創(chuàng)營(yíng)收47.43億元，取得了公司成立以來的最好成績(jī)；2024年是沖擊開2024年?duì)I銷工作會(huì)郎酒集團(tuán)董事長(zhǎng)汪俊香生產(chǎn)一線走訪2月26日消息，郎酒集團(tuán)董事長(zhǎng)汪俊林率隊(duì)赴郎酒醬香、兼香生產(chǎn)一線走訪，詳細(xì)了解釀造、制曲、生四川舍得酒業(yè)黃金谷四川舍得酒業(yè)黃金谷生態(tài)制曲中心二期項(xiàng)目正在加緊建設(shè)，力爭(zhēng)10月底竣工投產(chǎn)。該項(xiàng)目位于四川沱生態(tài)制曲中心二期項(xiàng)牌綠色生態(tài)食品產(chǎn)業(yè)園內(nèi)，是四川省重點(diǎn)項(xiàng)目，占地面積47.4畝，總投資約5.9億，主要有制曲大樓西鳳集團(tuán)公司召開2023年度工作總結(jié)暨2024高質(zhì)量創(chuàng)新發(fā)展年工作動(dòng)員部署會(huì)2月26日，西鳳集團(tuán)公司召開2023年度工作總結(jié)暨2024高質(zhì)量創(chuàng)新發(fā)展年工作動(dòng)員部署會(huì)。會(huì)上通報(bào)了集團(tuán)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)情況，部分職能部門和子公司主要負(fù)責(zé)人匯報(bào)了2023年度工作，并就完成2024嘉士伯表示將繼續(xù)加全球第三大啤酒制造商嘉士伯表示將繼續(xù)加大在亞洲的擴(kuò)張力度，在2024年預(yù)計(jì)將增加10%以上的銷售和營(yíng)銷投資，還將中國(guó)作為其至2027年增長(zhǎng)目標(biāo)的一部分。紅花郎日均開瓶率同2月26日，據(jù)紅花郎官方消息，紅花郎日均開瓶率同比增長(zhǎng)近200%,郎牌郎日均開瓶率同比增長(zhǎng)近20比增長(zhǎng)近200%倍，臘月二十八、除夕兩日雙創(chuàng)歷史新高，喜迎2024開門紅。澳中葡萄酒關(guān)稅貿(mào)易爭(zhēng)端可能會(huì)在幾周內(nèi)得到解決五糧液濃香酒公司召開2024年市場(chǎng)工作會(huì)《2023胡潤(rùn)品牌榜》發(fā)布，300強(qiáng)最具價(jià)值中國(guó)貴州茅臺(tái)酒廠(集團(tuán))有限責(zé)任公司申請(qǐng)洋河股份召開年度工作大會(huì)江蘇今世緣酒業(yè)日前系訂單及價(jià)格體系通知”據(jù)環(huán)球時(shí)報(bào)消息，中國(guó)商務(wù)部部長(zhǎng)王文濤2月26日在阿聯(lián)酋阿布扎比與澳大利亞貿(mào)易部長(zhǎng)法瑞爾會(huì)面，雙方就中澳經(jīng)貿(mào)關(guān)系和各自關(guān)心的多雙邊經(jīng)貿(mào)議題交換意見。法瑞爾在接受2月27日，五糧液濃香酒公司召開2024年市場(chǎng)工作會(huì)。會(huì)議透露，五糧春2023年開瓶動(dòng)銷同比增長(zhǎng)5倍，宴席定投活動(dòng)開展近10萬余場(chǎng)。五糧液濃香公司計(jì)劃2024年五糧春將持續(xù)塑造名門之秀品牌核心價(jià)值，有效終端要達(dá)20萬家，動(dòng)銷要超過60億，規(guī)劃建設(shè)戰(zhàn)略高地市場(chǎng)10個(gè)，重點(diǎn)樣板市場(chǎng)20個(gè)等2月29日，《2023胡潤(rùn)品牌榜》發(fā)布，300強(qiáng)最具價(jià)值中國(guó)品牌上榜。貴州茅臺(tái)連續(xù)第六