物聯(lián)網(wǎng)科技股份有限公司定向發(fā)行說明書

物聯(lián)網(wǎng)科技股份有限公司定向發(fā)行說明書1-246物聯(lián)網(wǎng)科技股份有限公司定向發(fā)行說明書目錄TOC\o"1-3"\h\u一、 公司基本信息 4二、 股票發(fā)行計劃 4(一) 發(fā)行目的 4(二) 發(fā)行對象的范圍及現(xiàn)有股東的優(yōu)先認購安排 5(三) 發(fā)行價格、認購方式及定價方法 7(四) 發(fā)行股份數(shù)量及預計募集資金總額 8(五) 在董事會決議日至新增股份登記日期間的除權、除息事項 8(六) 公司掛牌以來的分紅派息、轉增股本的情況及其對本次股票發(fā)行價格造成的影響 8(七) 股份限售安排及自愿鎖定承諾 9(八) 本次發(fā)行前資本公積、滾存未分配利潤的處置方案 9(九) 本次發(fā)行提交股東大會批準和授權的相關事項 9(十) 本次發(fā)行涉及主管部門審批、核準或備案事項情況 10三、 前一次發(fā)行募集資金使用情況及本次發(fā)行募集資金用途 10(一) 前一次發(fā)行募集資金的使用情況 10(二) 本次發(fā)行募集資金用途 11(三) 保證募集資金按計劃合理使用的相關措施，防止用于持有交易性金融資產和可供出售的金融資產、借與他人、委托理財?shù)蓉攧招酝顿Y，直接或間接投資于以買賣有價證券為主要業(yè)務的相關措施 25四、 附生效條件的股票發(fā)行認購協(xié)議的內容摘要 26(一) 合同主體、簽訂時間 26(二) 認購方式、支付方式 26(三) 協(xié)議生效條件和生效時間 27(四) 股票交割 27(五) 滾存利潤 27(六) 認購股票的限售期 27(七) 協(xié)議的解除或終止 27(八) 違約責任 28(九) 適用法律和爭議解決 28(十) 其他特殊條款、前置條件 28五、 本次定向發(fā)行對申請人的影響 29(一) 本次定向發(fā)行對公司經營管理的影響 29(二) 本次定向發(fā)行后公司財務狀況、盈利能力及現(xiàn)金流量的變動情況 30(三) 申請人與控股股東及其關聯(lián)人之間的業(yè)務關系、管理關系、關聯(lián)交易及同業(yè)競爭等變化情況 30(四) 申請人以資產認購股票的行為是否導致增加本公司的債務或者或有負債 30(五) 本次發(fā)行前后公司實際控制人、第一大股東的變化情況。 30(六) 本次發(fā)行對其他股東權益或其他類別股東權益造成的影響。 30(七) 與本次發(fā)行相關特有風險的說明 31六、 其他需要披露的重大事項 32七、 財務事項 33(一) 公司近兩年及一期主要財務數(shù)據(jù) 33(二) 近兩年一期公司財務數(shù)據(jù)及指標變動情況 34八、 中介機構信息 41九、 有關聲明 43十、 備查文件 47

釋義在本定向發(fā)行說明書中，除非文義載明，下列簡稱具有如下含義：公司、掛牌公司、申請人、德鑫物聯(lián)指物聯(lián)網(wǎng)科技股份有限公司本次發(fā)行、本次股票發(fā)行、本次定向發(fā)行指德鑫物聯(lián)向不超過35名合格投資者定向發(fā)行不超過1,900萬股股票，擬募集資金總額不超過20,140萬元之行為股東大會、董事會、監(jiān)事會指物聯(lián)網(wǎng)科技股份有限公司股東大會、董事會、監(jiān)事會《公司章程》指《物聯(lián)網(wǎng)科技股份有限公司章程》《公司法》指《中華人民共和國公司法》《證券法》指《中華人民共和國證券法》《股票發(fā)行方案》指《物聯(lián)網(wǎng)科技股份有限公司股票發(fā)行方案》《投資者適當性管理細則》指《全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)投資者適當性管理細則》全國股轉公司指全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)有限責任公司國融證券、主辦券商指國融證券股份有限公司公司律師指北京市康達律師事務所報告期指2017年1月1日至2018年12月31日元、萬元指人民幣元、萬元，除非特別說明，本公開轉讓說明書所列數(shù)字金額均為人民幣元RFID指RadioFrequencyIdentification，即射頻識別技術，是一種非接觸式的自動識別技術，它通過射頻信號自動識別目標對象，可快速地進行物品追蹤和數(shù)據(jù)交換。生產全面解決方案產品指非接觸智能卡封裝設備、雙界面智能卡封裝設備、電子標簽倒貼片封裝設備及上述設備相關原材料和備件等應用全面解決方案產品指讀寫器及應用系統(tǒng)（包括防偽監(jiān)控管理系統(tǒng)、資產管理系統(tǒng)、物流/倉儲管理系統(tǒng)、車聯(lián)網(wǎng)管理系統(tǒng)、人員管理系統(tǒng)）等

公司基本信息公司名稱：物聯(lián)網(wǎng)科技股份有限公司英文名稱：GoldenSpringInternetofThingsInc.證券簡稱：德鑫物聯(lián)證券代碼：430074法定代表人：張曉冬有限公司設立日期：2004年1月14日股份公司設立日期：2010年3月11日掛牌日期：2010年10月08日注冊資本：108,750,000元董事會秘書或信息披露負責人：王麗娟注冊地址：北京市北京經濟技術開發(fā)區(qū)科創(chuàng)十四街99號7幢1101室，100176辦公地址：北京市北京經濟技術開發(fā)區(qū)科創(chuàng)十四街99號7幢1101室，100176聯(lián)系電話真址：統(tǒng)一社會信用代碼：91110302758226257C所屬行業(yè)：根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司行業(yè)分類指引》（2012年修訂）及《國民經濟行業(yè)分類》（GB/T4754－2017），公司屬于計算機、通信和其他電子設備制造業(yè)（C39）主營業(yè)務：物聯(lián)網(wǎng)射頻識別生產設備的研發(fā)、生產及銷售，并提供相關個性化解決方案。股票發(fā)行計劃發(fā)行目的在國家的大力支持下，物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)近幾年發(fā)展迅速，形成了完整的產業(yè)鏈及產業(yè)集群，目前已經進入行業(yè)爆發(fā)前期的最有利的階段。物聯(lián)網(wǎng)通過信息化的手段實現(xiàn)物體防偽和萬物互聯(lián)，可以基本杜絕假冒現(xiàn)象，大幅度提高社會誠信水平和安全水準，并可以大幅度提高智能化、自動化管理水平從而極大程度地減員增效，以更好的應對整個社會人口紅利消失帶來的用工荒和人力成本大幅度飆升的巨大壓力。RFID技術是物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的核心技術，也是物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)未來發(fā)展的關鍵，不僅有利于新興產業(yè)的高速發(fā)展，也可以大幅度拉動計算機及網(wǎng)絡的軟硬件等傳統(tǒng)IT產業(yè)，還能夠大幅度提升中國傳統(tǒng)制造業(yè)的效率。目前RFID已經在全球的人類身份防偽及自動識別、金融及資金的安全及流動控制、物體防盜、防偽與安全、資產及物流管理、車聯(lián)網(wǎng)及交通管理、軍事與安全、工業(yè)自動智能控制等領域的應用中取得了突破性的進展，并在部分領域開始了大規(guī)模應用，很快會迎來爆發(fā)式增長。公司針對市場對于RFID應用爆發(fā)式增長的需求，結合在RFID行業(yè)十多年的豐富經驗，擬通過募集資金加大投入，以大幅度推動RFID生產及應用全面解決方案在全球的拓展。公司本次募集資金用途主要為新生產線建設、研發(fā)投入及銷售擴展。發(fā)行對象的范圍及現(xiàn)有股東的優(yōu)先認購安排1、現(xiàn)有股東優(yōu)先認購安排：根據(jù)《公司章程》第十四條：公司增發(fā)新股時，在冊股東不享有優(yōu)先認購權。因此，本次股票發(fā)行在冊股東不具有優(yōu)先認購權。2、發(fā)行對象不確定的股票發(fā)行：本次股票發(fā)行對象為符合《非上市公眾公司監(jiān)督管理辦法》、《全國中小企業(yè)股份轉讓業(yè)務規(guī)則（試行）》、《全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)股票發(fā)行業(yè)務細則（試行）》、《投資者適當性管理細則》等規(guī)定的個人投資者或機構投資者，合計不超過35名，認購方式為現(xiàn)金認購。本次股票發(fā)行，公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員、核心員工均不參與本次股票發(fā)行。參與本次定向發(fā)行的合格投資者為以下3類：（1）根據(jù)《投資者適當性管理細則》第三條規(guī)定，符合下列任一條件的機構投資者：①實收資本或實收股本總額500萬元人民幣以上的法人機構；②實繳出資總額500萬元人民幣以上的合伙企業(yè)。（2）根據(jù)《投資者適當性管理細則》第五條規(guī)定，同時符合下列條件的自然人投資者：①在簽署協(xié)議之日前，投資者本人名下最近10個轉讓日的日均金融資產500萬元人民幣以上。金融資產是指銀行存款、股票、債券、基金份額、資產管理計劃、銀行理財產品、信托計劃、保險產品、期貨及其他衍生產品等。②具有2年以上證券、基金、期貨投資經歷，或者具有2年以上金融產品設計、投資、風險管理及相關工作經歷，或者具有《證券期貨投資者適當性管理辦法》第八條第一款規(guī)定的證券公司、期貨公司、基金管理公司及其子公司、商業(yè)銀行、保險公司、信托公司、財務公司，以及經行業(yè)協(xié)會備案或者登記的證券公司子公司、期貨公司子公司、私募基金管理人等金融機構的高級管理人員任職經歷。具有前款所稱投資經歷、工作經歷或任職經歷的人員屬于《證券法》第四十三條規(guī)定禁止參與股票交易的，不得申請參與本次股票發(fā)行。符合《證券期貨投資者適當性管理辦法》第八條第二款、第三款規(guī)定的證券公司資產管理產品、基金管理公司及其子公司產品、期貨公司資產管理產品、銀行理財產品、保險產品、信托產品、經行業(yè)協(xié)會備案的私募基金等理財產品，社會保障基金、企業(yè)年金等養(yǎng)老基金，慈善基金等社會公益基金，合格境外機構投資者（QFII）、人民幣合格境外機構投資者（RQFII）等機構投資者。3、發(fā)行對象投資者適當性的核查：為避免本次定向發(fā)行中出現(xiàn)規(guī)避投資者適當性管理規(guī)定的情況，公司主辦券商、公司律師一同對參與本次定向發(fā)行認購的投資者從事前、事中、事后等多個方面進行核查，確保符合投資者適當性管理規(guī)定，具體措施如下：事前防范措施公司在本次股票發(fā)行的《股票發(fā)行方案》中已對本次發(fā)行對象所需滿足的條件進行了充分表述。主辦券商、公司律師就上述投資者的范圍和確定方法進行了核查，未發(fā)現(xiàn)不符合《非上市公司公眾公司監(jiān)督管理辦法》《投資者適當性管理細則》等相關規(guī)定的情形。在公司收到認購意向時，將要求認購意向的外部投資者提供符合本次認購條件的證明材料，并進行初步核查。事中防范措施主辦券商、公司律師會協(xié)助公司持續(xù)跟蹤。主辦券商、公司律師在公司確定具有認購意向的發(fā)行對象時和簽訂《股份認購協(xié)議》前，將按照《投資者適當性管理細則》《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）》《信托公司集合資金信托計劃管理辦法》《證券公司集合資產管理業(yè)務實施細則》《證券期貨經營機構資產管理業(yè)務登記備案和自律管理辦法（試行）》《基金管理公司特定客戶資產管理業(yè)務試點辦法》以及其他相關規(guī)定核查投資者的適當性資格，符合適當性條件的投資者才能與公司簽署《股份認購協(xié)議》。對于集合信托計劃、證券投資基金、證券公司資產管理計劃、基金公司子公司特定客戶資產管理產品等，需要其提供由監(jiān)管部門出具的備案登記文件后才能與公司簽署《股份認購協(xié)議》。事后防范措施主辦券商、公司律師會在定向發(fā)行認購繳款結束后獲取所有向公司繳款的投資者名單，逐一進行核查，確認最終的發(fā)行對象是否具備相關法律、法規(guī)、股票發(fā)行方案中確定的適當性條件。主辦券商、公司律師將在《股票發(fā)行合法合規(guī)性意見》和《股票發(fā)行法律意見書》中就本次參與認購對象的投資者適當性發(fā)表明確意見。截至目前，公司董事會雖然尚未確定具體的發(fā)行對象，但已明確了發(fā)行對象范圍、確定方法以及認購方式，符合《非上市公眾公司監(jiān)督管理辦法》《投資者適當性管理細則》及《全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)股票發(fā)行業(yè)務指南》的相關規(guī)定。公司已會同主辦券商、公司律師制定了有效的措施以防范規(guī)避投資者適當性管理規(guī)定的情況。發(fā)行價格、認購方式及定價方法1、發(fā)行價格本次股票發(fā)行價格為：每股10.60元。2、認購方式本次股票發(fā)行認購方式為現(xiàn)金認購。3、定價方法根據(jù)公司2018年半年度報告，截至2018年6月30日，公司未經審計的歸屬于掛牌公司股東的每股凈資產為4.24元，每股收益為0.12元。根據(jù)中興華會計師事務所（特殊普通合伙）出具的編號為中興華審字（2019）第010208號的《審計報告》，截至2018年12月31日，公司經審計的歸屬于掛牌公司股東的每股凈資產為4.65元，每股收益為0.56元。本次股票發(fā)行價格的確定綜合考慮了公司所處行業(yè)、公司成長性、靜態(tài)及動態(tài)市盈率等各種因素，本次發(fā)行公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及核心員工不參與認購，不存在《企業(yè)會計準則第11號——股份支付》所規(guī)定適用該會計準則的情形。發(fā)行股份數(shù)量及預計募集資金總額本次發(fā)行股票種類為人民幣普通股，認購方以現(xiàn)金進行認購。本次股票發(fā)行數(shù)量不超過1,900萬股（含1,900萬股）。本次股票發(fā)行擬募集資金總額不超過20,140萬元（含20,140萬元）。在董事會決議日至新增股份登記日期間的除權、除息事項在董事會決議日至新增股份登記日期間，公司不會發(fā)生除權、除息事項等權益分派事項，不會導致本次發(fā)行數(shù)量和發(fā)行價格做相應調整。公司掛牌以來的分紅派息、轉增股本的情況及其對本次股票發(fā)行價格造成的影響公司掛牌以來進行過六次分紅派息及轉增股本，情況如下：1、2010年11月16日召開的公司2010年第四次臨時股東大會審議通過《關于以資本公積轉增股本的股權分配方案的議案》，以公司當時總股本14,750,000股為基數(shù)，以資本公積金轉增股本方式，向全體股東每10股轉增8.8股，轉增前總股本為14,750,000股，轉增后總股本增至27,730,000股。2、2011年5月6日召開的2010年年度股東大會審議通過《2010年度利潤分配及資本公積轉增股本預案》，以公司當時總股本27,730,000股為基數(shù)，向全體股東每10股送1.9股紅股、派0.21元人民幣現(xiàn)金，以資本公積金每10股轉增0.1股，分紅前總股本為27,730,000股，分紅派息后總股本增至33,276,000股。3、2012年5月18日召開的2011年年度股東大會審議通過《2011年度利潤分配預案》，以公司當時總股本33,276,000股為基數(shù)，向全體股東每10股送3股紅股、派0.33元人民幣現(xiàn)金，分紅前總股本為33,276,000股，分紅派息后總股本增至43,258,800股。4、2013年5月6日召開的2012年年度股東大會審議通過《2012年度利潤分配預案》，以公司當時總股本43,258,800股為基數(shù)，向全體股東每10股送3股紅股、派0.75元人民幣現(xiàn)金，分紅前總股本為43,258,800股，分紅派息后總股本增至56,236,440股。5、2015年5月22日召開的2014年年度股東大會審議通過《2014年度利潤分配議案》，以公司當時總股本66,500,000股為基數(shù)，向全體股東每10股派0.40元人民幣現(xiàn)金。6、2015年6月29日召開的2015年第二次臨時股東大會審議通過《關于資本公積轉增股本的議案》，以公司現(xiàn)有總股本72,500,000股為基數(shù)，以資本公積金向全體股東每10股轉增5股，轉增前總股本為72,500,000股，轉增后總股本增至108,750,000股。上述權益分派等事項均已實施完成，不會對本次股票發(fā)行的數(shù)量、價格等造成重大影響。股份限售安排及自愿鎖定承諾本次股票發(fā)行的新增股份登記在中國證券登記結算有限責任公司北京分公司。本次股票發(fā)行公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及核心員工均不參與股票認購，且本次股票發(fā)行未設置自愿鎖定限售的安排。因此，本次發(fā)行股份均為無限售流通股，可以一次性進入全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)進行公開轉讓。本次發(fā)行前資本公積、滾存未分配利潤的處置方案本次股票發(fā)行前公司資本公積、滾存未分配利潤由新老股東按照本次發(fā)行完成后各自持有股份比例共同分享。本次發(fā)行提交股東大會批準和授權的相關事項本次股票發(fā)行議案《物聯(lián)網(wǎng)科技股份有限公司2019年第一次股票發(fā)行方案的議案》、《關于提請股東大會授權董事會辦理公司股票發(fā)行相關事宜的議案》、《關于修改<公司章程>相關條款的議案》和《關于設立募集資金專項賬戶及簽署募集資金三方監(jiān)管協(xié)議的議案》已于2019年2月15日經公司2019年第一次臨時股東大會審議通過。本次發(fā)行涉及主管部門審批、核準或備案事項情況本次股票發(fā)行前，公司股東人數(shù)超過200人，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《非上市公眾公司監(jiān)督管理辦法》、《全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)股票發(fā)行業(yè)務指南》等相關法律法規(guī)的規(guī)范性文件的規(guī)定，本次股票發(fā)行需向中國證監(jiān)會申請核準，待取得核準后完成股票發(fā)行，并及時向全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)申請備案。前一次發(fā)行募集資金使用情況及本次發(fā)行募集資金用途前一次發(fā)行募集資金的使用情況1、2015年股票發(fā)行公司于2015年2月15日召開的第二屆董事會第九次會議及2015年3月4日召開的2015年第一次臨時股東大會分別審議并通過了《關于公司股票定向發(fā)行方案的議案》。本次股票發(fā)行為每股人民幣13.80元，共發(fā)行6,000,000股，募集資金總額為8,280萬元。該次股票發(fā)行的募集資金用于擴建銷售網(wǎng)絡、擴充生產產能、研發(fā)領先物聯(lián)網(wǎng)技術及補充流動資金。該次定向發(fā)行股票于2015年6月25日在全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)掛牌并公開轉讓。截至2016年6月30日，該次募集資金已按照披露的股票發(fā)行方案規(guī)定的用途全部使用完畢，使用情況如下：序號募集資金實際用途使用金額（萬元）是否與披露的股票發(fā)行方案一致1擴建銷售網(wǎng)絡、擴充生產產能、研發(fā)領先物聯(lián)網(wǎng)技術及補充流動資金8,280.00是合計使用金額8,280.00—募集資金總額8,280.00—募集資金余額0.00—由于前一次資金募集時，全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)專戶存放制度尚未出臺，故前次募集資金未設立專戶存放。公司前一次發(fā)行履行了法定審議程序，不存在在取得股份登記函之前使用募集資金的情形。公司募集資金使用不存在變更募集資金使用用途的情況。公司募集資金使用合規(guī)，不存在違規(guī)擔保、資金占用等情形。2、2017年債券發(fā)行公司于2017年5月2日召開的第三屆董事會第六次會議、于2017年6月1日召開的2017年第一次臨時股東大會分別審議通過了《關于發(fā)行雙創(chuàng)債的議案》，并于2017年5月4日、6月5日分別在全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)指定信息披露平臺發(fā)布《第三屆董事會第六次會議決議公告》、《2017年第一次臨時股東大會決議公告》。2017年8月30日，公司收到《關于對物聯(lián)網(wǎng)科技股份有限公司非公開發(fā)行創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)公司債券掛牌轉讓無異議的函》（上證函[2017]920號）。本次債券發(fā)行由國泰君安證券股份有限公司承銷,發(fā)行總額不超過3,000萬元。本次債券發(fā)行于2018年2月23日起在上海證券交易所固定收益證券綜合電子平臺正式掛牌，相關情況如下：債券名稱物聯(lián)網(wǎng)科技股份有限公司2018年非公開發(fā)行創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)公司債券債券簡稱18德鑫泉債券代碼150143實際發(fā)行規(guī)模3,000.00萬元發(fā)行價格100.00元債券期限2018年2月9日-2021年2月9日票面年利率6.80%利息種類固定利率付息頻率每年付息一次本次非公開發(fā)行創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)公司債券的募集資金擬全部用于補充營運資金，不存在變更募集資金使用用途的情況。公司募集資金使用合規(guī)，不存在違規(guī)擔保、資金占用的情形。公司償債能力良好，不存在無法償債的情形。本次發(fā)行募集資金用途本次股票發(fā)行募集資金總額不超過20,140.00萬元。物聯(lián)網(wǎng)產業(yè)作為一種戰(zhàn)略性新興產業(yè)，在國家政策的帶動下處于快速發(fā)展的上升階段。為積極把握物聯(lián)網(wǎng)高速發(fā)展的市場機遇，本次募集資金用于新生產線建設、增強研發(fā)和增強銷售能力。從而增大銷售額、提升利潤率、提升稅后凈利潤水平、提高市場競爭力。在募集資金到位前，公司可根據(jù)項目需要，通過自籌資金對項目進行先期投入，待募集資金到位后再使用募集資金置換前期投入的自籌資金。募集資金如有不足，資金缺口由公司自籌資金解決。本次募集資金的使用計劃如下：單位：萬元項目預計使用金額1、新生產線建設8,400.002、研發(fā)投入8,140.003、銷售擴展3,600.00合計20,140.00公司根據(jù)實際募集資金的情況，優(yōu)先保證新生產線建設，其次保障研發(fā)投入，剩余資金用于銷售擴展。新生產線建設新生產線建設的必要性物聯(lián)網(wǎng)是繼計算機、互聯(lián)網(wǎng)與移動通信網(wǎng)之后的信息產業(yè)第三次浪潮，開發(fā)應用前景巨大。近年來，物聯(lián)網(wǎng)作為新一代信息技術的重要組成部分，已相繼列入《國務院關于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產業(yè)的決定》、《中共中央關于制定國民經濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃的建議》、《中國制造2025》。更好的滿足市場需求。公司2017年營業(yè)收入為41,366.92萬元，其中生產全面解決方案產品銷售額為15,552.97萬元，應用全面解決方案產品銷售額為25,813.95萬元。而公司現(xiàn)有生產線占地面積僅為2000平方米，公司2017年員工人數(shù)為160人左右，人均產值約為258.54萬元，員工工作負荷較大，現(xiàn)有生產產能已達到極限，無法滿足客戶需求。另一方面，目前公司業(yè)務已從中國、東南亞銷售擴展到全球銷售，公司銷售到全球領先的歐洲、美國卡商群體，且均已完成對我公司產品的認證和采購。同時，全球的人類身份證件芯片化、銀行卡芯片化、中高貨值物品身份芯片化的趨勢，物聯(lián)網(wǎng)的應用拓展，正在爆發(fā)式增長。因此需要建設新生產線，以更好的滿足市場爆發(fā)式的需求。提高公司市場競爭力及市場份額。德國Muehlbauer（紐豹）公司（以下簡稱“MB”）是公司RFID生產設備業(yè)務最主要的競爭者，于2012年10月投資2000萬歐元在無錫市建設大中華區(qū)總部研發(fā)中心及物聯(lián)網(wǎng)RFID關鍵設備產業(yè)化基地，對行業(yè)內的廠家形成更大的競爭威脅。公司通過新生產線建設，可以提升生產、應用全面解決方案產品的生產能力、生產效率、工期控制、質量控制，以更好應對國內外廠商的競爭，鞏固和提高公司在生產、應用全面解決方案的競爭力及市場份額。（2）新生產線建設的可行性首先，公司是全球范圍的生產、應用全面解決方案提供商，產品具有自主知識產權，專利布局全球市場；其次，公司歷經多年的技術積累，培養(yǎng)了一支架構合理、經驗豐富的技術團隊，可以實現(xiàn)高效、高品質批量生產。最后，本次新生產線建設是經公司市場調研及與客戶充分溝通后形成的決定。綜上所述，公司此次使用募集資金建設新生產線，具有可行性。募集資金用于公司新生產線建設預計使用情況公司在北京經濟技術開發(fā)區(qū)建設廠房，作為新生產線建設的基地。新生產線建設的總面積為16,180平方米，主要建設內容包括生產車間、倉庫、配套用房。新生產線基地將建設一萬級到十萬級的空氣潔凈系統(tǒng)，高品質的防靜電系統(tǒng)，高水平的降噪系統(tǒng)，高精度電壓穩(wěn)定系統(tǒng)，高品質壓縮空氣供應系統(tǒng)等，用于生產及應用全面解決方案的硬件及軟件設計、生產、組裝及測試。倉庫計劃用于公司所有產品的零部件及產成品的存儲。配套項目擬用于員工試驗及培訓、員工食堂、景觀設計等。為提高交貨速度，更好搶占市場，公司采用預計訂單型生產模式，因此配套有備貨機制，需要支出部分資金用于采購元器件、委外定制生產機械件等原材料。公司新生產線建設完成后，預計需擴充員工共計53人。根據(jù)項目建設的當前進展，預計需要投入8,406.04萬元，公司擬利用本次募集資金中的8,400.00萬元對新生產線建設項目進行投入建設，不足部分由公司自有資金補足。包括生產基地建設費用3,000.00萬元，新增人員成本2,311.20萬元，RFID設備原材料采購費用2,850.00萬元，不可預見費用244.84萬元。具體投入情況及占比如下表所示：新生產線建設預計資金使用規(guī)劃單位：萬元序號項目明細預計使用金額投入占比1新生產線基地建設費用3,000.0035.69%2新生產線配套人員成本2,311.2027.49%3生產及應用全面解決方案原材料采購費用2,850.0033.90%4不可預見費用244.842.91%合計8,406.04100.00%注：上表為各具體用途所需金額預計數(shù)，各用途的最終使用金額以實際使用情況為準。上述提到的生產基地建設費用、人員成本、RFID設備原材料采購費用及不可預見費用的具體構成情況如下表所示：新生產線基地建設費用明細單位：萬元序號項目名稱擬投資金額備注1生產車間凈化改造580.002降噪裝修設計及施工450.00含電氣\消防\暖通等改造3研發(fā)樓內凈化改造300.004倉庫夾層施工290.00含電氣、暖通設備、消防改造及裝修恢復5廠區(qū)室外安全環(huán)境設計及施工260.00含除綠化、道路之外的區(qū)域路面硬化；廠區(qū)照明、監(jiān)控、安防、廣播、室外燈光設計施工6消防水池230.007防靜電系統(tǒng)180.008廠區(qū)圍墻及附屬施工115.009廚房設備100.0010燃氣工程95.0011辦公桌椅購置85.0012高精度電壓穩(wěn)定系統(tǒng)80.00含原設計方案更改及施工、建筑主體加固13地下車庫交通設施及坡道陽光雨棚施工70.0014廠區(qū)雨水地下收集系統(tǒng)60.0015空壓機等設備購置60.0016熱力系統(tǒng)調整25.0017餐廳桌椅購置20.0018合計3,000.00新生產線配套人員成本費用測算明細單位：萬元人員類型人員數(shù)量新增人員成本管理人員3194.40技術人員301,404.00生產人員15540.00質檢人員3108.00庫房人員264.80合計532,311.20備注：新增成員成本測算以3年為周期計算。生產及應用全面解決方案原材料采購費用明細單位：萬元序號原材料類型金額測算依據(jù)1元器件1,350.00市場價格2機械件1,350.00市場價格3耗材150.00市場價格合計2,850.00-不可預見費用明細單位：萬元項目測算依據(jù)金額不可預見的費用約為項目總投資金額的3%244.84合計-244.84研發(fā)投入研發(fā)投入的必要性由于RFID生產及應用全面解決方案涵蓋了光學、機械、電子、計算機軟硬件、機器人、機器視覺、RFID等多項學科知識，具有非常高的技術壁壘。RFID需求的增加和高端化趨勢勢必直接帶動RFID生產、應用全面解決方案市場空間的快速增長。公司為了提高研發(fā)水平，增強科技創(chuàng)新能力，更好的把握這種發(fā)展趨勢，決定增加研發(fā)投入。研發(fā)投資是提高競爭力并保持技術領先地位的重要途徑。雖然公司已擁有全球高品質、高性價比的生產、應用全面解決方案產品，但是公司主要競爭對手MB公司及其他RFID中低端領域公司一直致力于研發(fā)新技術新產品。通過提高公司研發(fā)水平，以應對國內外廠商的競爭，鞏固和提高公司在物聯(lián)網(wǎng)RFID領域的技術領先優(yōu)勢。研發(fā)新產品及升級已有產品是市場的需要。隨著物聯(lián)網(wǎng)RFID生產、應用市場需求量越來越大，需求的非標準化越來越多，以公司現(xiàn)有的產品種類已滿足不了客戶的更多個性化需求，所以公司需盡快投入研發(fā)，將所有種類的生產全面解決方案產品提升到更高水平，包括將智能標簽倒貼片封裝設備、雙界面封裝設備、非接觸智能卡設備的智能程度、速度、質量和工業(yè)設計等方面進一步提升，從而提升設備的性價比，并進一步研究為設備配套的高水平原材料及生產服務。物聯(lián)網(wǎng)RFID的智能化、便捷性、低成本等優(yōu)勢已被大眾所熟知，所以無論是生活領域還是工業(yè)領域對于RFID應用均提出了更多要求。公司擴充應用全面解決方案產品種類，針對新的有遠大市場前途的應用場景，研發(fā)更多新的解決方案，才可以滿足客戶及市場的需求。產品項目研發(fā)的可行性分析優(yōu)秀的技術團隊。公司擁有實力雄厚的技術團隊，且還將持續(xù)不斷的吸納知識雄厚、實戰(zhàn)經驗豐富的人才，擁有正高級工程師，碩士，名校畢業(yè)生，院士顧問等專業(yè)人才。擬在RFID物聯(lián)網(wǎng)生產全面解決方案、RFID物聯(lián)網(wǎng)應用全面解決方案兩方面繼續(xù)加大研發(fā)投入。第二，產品及技術儲備。①應用全面解決方案產品的研發(fā)項目：資產及人員管理物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)可以自動獲取資產變動信息并實時上傳至中心數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)，避免手工收集并錄入資產信息時發(fā)生錯誤，提高了工作效率；通過可視化的操作界面進行查詢和統(tǒng)計資產的分布和使用狀況；實現(xiàn)了資產從新增、調撥、閑置、報廢及其處置等管理，通過對未決算資產、正常使用資產、閑置資產、維修資產、報廢資產、備品備件等集中監(jiān)控管理；可以用幾萬到幾百萬的成本實現(xiàn)接近億元上下的立體庫管理效果，降低成本；具有人員出入安全管理功能。適用于倉儲、物流、防偽、實時監(jiān)控、資產管理等應用場景。消防物聯(lián)網(wǎng)管理系統(tǒng)可以將人和物的消防需求，消防人員，相關企業(yè)及政府管理人員，消防設備及消防物資可用性管理，高性價比分布式存儲在當?shù)睾驮贫耍⒋_保將所有消防要素整合起來，最高性價比的實現(xiàn)最完美的消防管理。打破經濟長時間持續(xù)高速發(fā)展和消防技術及管理水平長時間停滯不前的相互制約關系?？蓪崟r監(jiān)督和獲取現(xiàn)場情況，運用人工智能手段，通過大數(shù)據(jù)分析消防信息，隨時盡可能早的發(fā)現(xiàn)問題的苗頭，并將信息精準推送到所有需要知道的安全、管理、政府、社會相關人員，從而隨時盡早解決問題。并可以通過智能化手段，讓分布式保密存儲的消防信息自動給到對應的消防人員，從而讓消防人員能夠在第一時間獲得全部消防信息，從而大幅度降低消防處置過程中發(fā)生問題的概率。還可以通過對終端的配置軟件，實現(xiàn)巡檢記錄全面自動上傳，將消防各級政府，職能部門，主體單位的日常工作及監(jiān)督責任落實到位?？梢源蠓忍岣呦拦ぷ鞯目萍妓?、安全性、高效性，大幅度節(jié)約消防任務執(zhí)行中消耗的時間成本，降低消防任務中人員和財產的危險，減少事故引發(fā)的資產及人員風險。食藥監(jiān)物聯(lián)網(wǎng)管理系統(tǒng)適應PC、企業(yè)微信及移動APP等多種操作終端，同時在用戶管理、產品溯源、服務管理、市場監(jiān)管等方面，實現(xiàn)了監(jiān)管單位與被監(jiān)管單位的實時數(shù)據(jù)對接，通過大數(shù)據(jù)信息挖掘，及時發(fā)現(xiàn)問題并及時督導。該系統(tǒng)可以有效避免易引發(fā)大眾關注的疫苗事件及食品、藥品安全事件的發(fā)生。②生產全面解決方案產品的研發(fā)項目：本次募集資金擬投入的生產全面解決方案產品對比表已有產品新研發(fā)產品優(yōu)勢名稱重要參數(shù)名稱重要參數(shù)非接觸智能卡生產設備適應產品種類：3種；生產能力：1500卡/小時;柔性高速非接觸智能卡生產設備適應產品種類：9種；生產能力：3000卡/小時；1、適應產品種類為過去的三倍；2、生產速度提高一倍；3、更高可靠性和穩(wěn)定性。4、自動化和一體化程度高，有效減少設備單位產能操作人員，同時減少材料轉運和質檢環(huán)節(jié)。高速標簽倒貼片封裝設備生產能力：10500標簽/小時超高速窄幅標簽倒貼片項目生產能力：20000標簽/小時1、產能提高約一倍2、更高可靠性和穩(wěn)定性。3、自動化和一體化程度高，有效減少設備單位產能操作人員，同時減少材料轉運和質檢環(huán)節(jié)。雙界面智能卡設備生產能力：2000卡/小時高速雙界面及智能卡設備及原材料項目生產能力：3200卡/小時1、單線產能提高60%2、由銑槽封裝分別兩臺設備，改為一臺設備。人均產能提升到過去的3倍以上。3、設備及器件穩(wěn)定性可靠性大幅度增加。4、平方米產能大幅度提高，操作簡單產品項目研發(fā)對募投資金的具體使用規(guī)劃根據(jù)目前各項研發(fā)項目的進展，預測還需要投入8,182.25萬元，公司擬使用本次募集資金8,140萬元用于繼續(xù)研發(fā)建設，不足部分由公司自有資金補足。主要研發(fā)項目及投入金額、投入占比如下表所示：單位：萬元序號項目研發(fā)項目預計使用金額投入占比1應用全面解決方案研發(fā)費用資產及人員管理物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)項目1,656.0020.24%消防物聯(lián)網(wǎng)管理系統(tǒng)項目1,776.0021.71%食藥監(jiān)物聯(lián)網(wǎng)管理系統(tǒng)項目1,896.0023.17%2生產全面解決方案研發(fā)費用柔性高速非接觸智能卡生產設備項目665.458.13%超高速窄幅標簽倒貼片項目1,056.0012.91%高速雙界面及智能卡設備及原材料項目1,132.8013.84%合計8,182.25100.00%注：上表為各具體用途所需金額預計數(shù)，各用途的最終使用金額以實際使用情況為準。各項研發(fā)項目的測算構成請詳見下表：應用全面解決方案產品研發(fā)測算構成單位：萬元應用全面解決方案產品研發(fā)購置與其他費用資產及人員管理物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)項目消防物聯(lián)網(wǎng)管理系統(tǒng)項目食藥監(jiān)物聯(lián)網(wǎng)管理系統(tǒng)項目項目名稱金額金額金額硬件設備費用579.60621.60663.60軟件平臺費用405.72435.12464.52差旅費57.9662.1666.36運營費用115.92124.32132.72合計1,159.201,243.201,327.20應用全面解決方案產品研發(fā)人員成本資產及人員管理物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)項目消防物聯(lián)網(wǎng)管理系統(tǒng)項目食藥監(jiān)物聯(lián)網(wǎng)管理系統(tǒng)項目人員類型人員數(shù)量人員成本人員數(shù)量人員成本人員數(shù)量人員成本項目經理172.00172.00172.00軟件開發(fā)人員7252.008288.009324.00硬件及固件開發(fā)人員6172.806172.806172.80合計14496.8015532.8016568.80備注：資產及人員管理物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)項目成員成本測算以3年為周期計算。消防物聯(lián)網(wǎng)管理系統(tǒng)項目成員成本測算以3年為周期計算。食藥監(jiān)物聯(lián)網(wǎng)管理系統(tǒng)項目成員成本測算以3年為周期計算。生產全面解決方案產品研發(fā)測算構成單位：萬元生產全面解決方案產品研發(fā)購置與其他費用柔性高速非接觸智能卡生產設備項目超高速窄幅標簽倒貼片項目高速雙界面及智能卡設備及原材料項目項目名稱金額金額金額測算依據(jù)儀器與設備購置費223.19340.56365.33市場價格軟件費用88.24134.64144.43市場價格耗材及能源消耗費171.29261.36280.37市場價格信息費10.3815.8416.99市場價格會議及交通費15.5723.7625.49市場價格驗收費10.3815.8416.99市場價格合計519.05792.00849.60市場價格生產全面解決方案產品研發(fā)人員成本柔性高速非接觸智能卡生產設備項目超高速窄幅標簽倒貼片項目高速雙界面及智能卡設備及原材料項目人員類型人員數(shù)量人員成本人員數(shù)量人員成本人員數(shù)量人員成本項目經理121.60143.20143.20機械及電氣設計工程師457.604115.204115.20軟件開發(fā)人員228.80128.80128.80調試人員438.40476.80596.00合計11146.4010264.0011283.20備注：柔性高速非接觸智能卡生產設備項目成員成本測算以1年為周期計算。超高速窄幅標簽倒貼片項目成員成本測算以2年為周期計算。高速雙界面及智能卡設備及原材料項目成員成本測算以2年為周期計算。3、銷售擴展銷售擴展的必要性在市場實際需求和各國相關政策推動下，隨著大眾對于萬物互聯(lián)概念的認同，物聯(lián)網(wǎng)產業(yè)呈現(xiàn)出高速發(fā)展的態(tài)勢。有關人、物、資金管理各個領域的物聯(lián)網(wǎng)應用發(fā)展迅速，以點帶面、以重點行業(yè)的先導性與示范性應用帶動整個產業(yè)發(fā)展的格局正在形成。物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的發(fā)展為相關產業(yè)鏈上的公司業(yè)務開展與自身成長提供了良好的外部環(huán)境和機遇。①可以更好滿足下游客戶對服務的要求。公司目前主要業(yè)務為向客戶提供生產及應用全面解決方案，而隨著客戶更方便、更快捷、更豐富、更加人性化的服務提出，RFID行業(yè)展示出了巨大的市場空間，公司現(xiàn)有的服務駐點及人員已經不能滿足客戶的需求。②符合市場的發(fā)展趨勢。首先，分支機構本地化的建設可以降低服務成本，提高服務及時性；及時發(fā)現(xiàn)問題、解決問題；提高服務質量，客戶黏性。其次，地域性服務的建設，有利于增強對區(qū)域市場的理解，加強與潛在客戶的溝通，更好的了解客戶需求，為進一步開拓市場奠定基礎。③有利于公司可持續(xù)發(fā)展。在RFID行業(yè)迅速發(fā)展，業(yè)務不斷拓寬的今天，客戶對服務的滿意程度已經成為企業(yè)生存的關鍵點，整個行業(yè)現(xiàn)在都在積極努力提高改善服務質量，因此，銷售擴展的投資，是符合改善未來的可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，也是符合客戶需求的決策。銷售擴展的可行性分析隨著人類及金融安全局勢在近些年的相對緊張，身份證、電子護照、金融IC卡正在得到更大幅度的推廣；隨著大眾對RFID知識的普及、電子標簽價格的下降和物品安全防偽及跟蹤應用的迅速升溫，智能標簽在物體防偽（煙酒、食品、高價物品及證書）、物流控制、服裝、畜牧溯源、銷售拉動等領域的廣泛使用，將直接帶動生產、應用全面解決方案業(yè)務的持續(xù)快速增長。目前公司同時擁有非接觸、雙界面、智能標簽三項成熟且高端優(yōu)質的技術，且均為自主研發(fā)，公司也在知識產權方面積極布局，不僅在國內對所有自主知識產權申請專利保護，也針對海外市場進行了專利布局，目前已在美國、歐盟、俄羅斯、韓國、印尼等多個國家及地域申請了專利且已很多國家授權。在應用全面解決方案方面，因公司技術團隊在RFID行業(yè)已深耕二十一年，具有豐富的技術經驗與背景，為公司的應用全面解決方案提供了強有力的技術支撐，解決了一些最終客戶和系統(tǒng)商的關鍵難題，從而贏得了市場的青睞。公司的銷售擴展擬在以下四個方面做工作：第一，建設演示中心，將企業(yè)的應用全面解決方案系統(tǒng)及應用全面解決方案核心設備及相關產品展示給所有潛在客戶。從而可以有效的讓潛在客戶親身感受全球領先的技術，強大的功能，方便的調整，科學的設計，從而有效的拉動銷售，并提高成單率。第二，提升本部銷售管理系統(tǒng)，完善銷售人員配置，并且根據(jù)企業(yè)發(fā)展實際需求及相關項目當?shù)亟ㄔO需求，在關鍵省份、城市建立分支機構和辦事處，從而更好的服務客戶，擴大市場規(guī)模。第三，為了更好的服務國外市場，在國外銷售集中地域，建立辦事處乃至分支機構。第四，在原有基礎上進一步擴充總部營銷網(wǎng)絡的管理、服務以及技術支持人員，加強服務團隊建設，更好的服務國內外市場。（3）銷售擴展對募集資金的使用規(guī)劃根據(jù)項目目前進展，公司需要投入3,625.60萬元。公司擬利用本次募集資金中的3600萬元投入銷售擴展，資金不足部分由公司自有資金補足。具體投入情況及投入占比如下表所示：單位：萬元序號項目預計使用金額投入占比（%）1生產全面解決方案銷售擴展1,592.0043.91%2應用全面解決方案銷售擴展1,928.0053.18%3不可預計費用105.602.91%合計3,625.60100.00%注：上表為各具體用途所需金額預計數(shù)，各用途的最終使用金額以實際使用情況為準。生產全面解決方案銷售擴展的具體投入計劃如下表所示：單位：萬元序號項目預計使用金額投入占比（%）1投資子公司及辦事駐點費200.0012.56%2人員成本492.0030.90%3差旅費200.0012.56%4宣傳費100.006.28%5展示中心建設費600.0037.69%總計1,592.00100.00%備注：投資子公司及辦事駐點費用：公司將會根據(jù)銷售市場的需要及客戶服務需求，在國內外建立子公司及辦事駐點。人員成本：包括了營銷人員與售后服務人員所需薪酬等成本。差旅費：出差期間產生的交通費、住宿費和公雜費等各項費用。宣傳費：包括了媒體宣傳及行業(yè)展會宣傳。展示中心建設費：公司擬建設展示中心，用于向外界展示公司產品，展示中心建設費為所展示產品的購置與生產費。每項費用的詳細預測如下表所示：單位：萬元投資子公司及辦事駐點費用測算地域金額測算依據(jù)國內75.00公司設立初期的資金需求國外125.00辦事駐點房屋租賃、辦公用品購置均依據(jù)市場價格測算合計200.00-人員成本費用測算人員類型人員數(shù)量人員成本銷售人員7252.00售后服務人員10240.00合計17492.00差旅費用測算項目金額測算依據(jù)交通費60.00差旅費30%比例住宿費100.00差旅費50%比例公雜費40.00差旅費20%比例合計200.00-宣傳費用測算項目金額測算依據(jù)媒體宣傳20.00宣傳費20%比例展會宣傳80.00宣傳費80%比例合計100.00-展示中心建設費用項目金額測算依據(jù)裝修費用100.00根據(jù)裝修報價測算展示產品購置與生產費用500.00目前擬展示3條生產線合計600.00-應用全面解決方案銷售擴展的各項費用測算如下表所示：單位：萬元序號項目預計使用金額投入占比1應用平臺演示系統(tǒng)1,000.0051.87%2人員成本528.0027.39%3差旅費300.0015.56%4宣傳費100.005.19%總計1,928.00100.00%應用平臺演示系統(tǒng)：公司已在北京經濟技術開發(fā)區(qū)購置土地并建設綜合性辦公樓，預計2019年下半年投入使用。在新的綜合性辦公樓中，公司擬針對應用全面解決方案拓展，搭建物聯(lián)網(wǎng)應用展示系統(tǒng)，包括：防偽、物流倉儲、資產管理、食藥監(jiān)、車聯(lián)網(wǎng)、環(huán)保物聯(lián)網(wǎng)、消防物聯(lián)網(wǎng)等相關應用系統(tǒng)演示平臺，作為RFID應用系統(tǒng)產業(yè)化及推廣基地。人員成本：包括了營銷人員與售后服務人員所需薪酬等成本。差旅費：出差期間產生的交通費、住宿費和公雜費等各項費用。宣傳費：包括了媒體宣傳及行業(yè)展會宣傳。應用全面解決方案銷售擴展具體投入計劃如下表所示：單位：萬元應用系統(tǒng)演示平臺項目金額測算依據(jù)裝修費用100.00根據(jù)裝修報價測算展示產品購置與生產費用900.00每套系統(tǒng)均價為百萬以上，擬展示7套應用系統(tǒng)合計1,000.00-人員成本費用測算人員類型人員數(shù)量金額銷售人員8288.00售后服務人員10240.00合計18528.00差旅費項目金額測算依據(jù)交通費90.00差旅費30%比例住宿費150.00差旅費50%比例公雜費60.00差旅費20%比例合計300.00-宣傳費用測算項目金額測算依據(jù)媒體宣傳20.00宣傳費20%比例展會宣傳80.00宣傳費80%比例合計100.00-不可預見費用投入計劃如下表所示單位：萬元項目測算依據(jù)金額不可預見的費用約為項目總投資3%105.60合計-105.60保證募集資金按計劃合理使用的相關措施，防止用于持有交易性金融資產和可供出售的金融資產、借與他人、委托理財?shù)蓉攧招酝顿Y，直接或間接投資于以買賣有價證券為主要業(yè)務的相關措施相關制度保障為規(guī)范募集資金的管理和使用，保護投資者的合法權益，公司根據(jù)《公司法》、《證券法》和全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)有限責任公司頒布的《關于做好掛牌公司、兩網(wǎng)公司及退市公司2015年年度報告披露相關工作的通知》、《掛牌公司股票發(fā)行常見問題解答（三）——募集資金管理、認購協(xié)議中特殊條款、特殊類型掛牌公司融資》的通知等相關法律、法規(guī)的有關規(guī)定，結合公司的實際情況，制定了《物聯(lián)網(wǎng)科技股份有限公司募集資金管理制度》（簡稱“募集資金管理制度”），該制度已經公司2016年第三次臨時股東大會審議通過后公開發(fā)布。設置募集資金專戶2019年1月28日，公司召開了第三屆董事會第十七次會議，審議通過對募集資金進行專戶存儲，設立募集資金專項賬戶，并簽訂《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。針對此次股票發(fā)行，公司已經開立募集資金專項賬戶，該專戶不得存放非募集資金或用作其他用途。公司應當在發(fā)行認購結束后，與主辦券商、存放募集資金的商業(yè)銀行簽訂募集資金三方監(jiān)管協(xié)議。防止用于持有交易性金融資產和可供出售的金融資產、借與他人、委托理財?shù)蓉攧招酝顿Y，直接或間接投資于以買賣有價證券為主要業(yè)務的相關措施公司《募集資金管理制度》第十一條規(guī)定：公司按照發(fā)行申請文件中承諾的募集資金投資計劃使用募集資金。出現(xiàn)嚴重影響募集資金投資計劃正常進行的情形時，公司應當及時公告；第十二條規(guī)定：募投項目不得為持有交易性金融資產和可供出售的金融資產、借予他人、委托理財?shù)蓉攧招酝顿Y，或者開展證券投資、衍生品投資等高風險投資，不得直接或者間接投資于以買賣有價證券為主要業(yè)務的公司；第十三條規(guī)定：公司不得將募集資金用于質押、委托貸款或其他變相改變募集資金用途的投資。本次股票發(fā)行募集資金專項賬戶開立情況本次股票發(fā)行募集資金專項賬戶開立情況如下：開戶日期戶名開戶銀行銀行賬號2019/02/22物聯(lián)網(wǎng)科技股份有限公司北京銀行國興家園支行200000101478000274633822019/02/26物聯(lián)網(wǎng)科技股份有限公司華夏銀行北京知春支行102760000010034452019/03/11物聯(lián)網(wǎng)科技股份有限公司上海浦東發(fā)展銀行北京經濟技術開發(fā)區(qū)支行91210078801300000579 附生效條件的股票發(fā)行認購協(xié)議的內容摘要公司第三屆董事會第十七次會議已授權董事會簽署股份認購協(xié)議及補充協(xié)議等與本次股票發(fā)行相關的協(xié)議文件，并授權董事會根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會和全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)有限責任公司的審核意見對與本次股票發(fā)行相關的協(xié)議文件進行修改。由于認購協(xié)議尚未簽訂，本章節(jié)內容摘要為初步擬定的內容，附生效條件的股票發(fā)行認購協(xié)議的內容應以簽訂時的版本為準。合同主體、簽訂時間甲方（發(fā)行人）：物聯(lián)網(wǎng)科技股份有限公司乙方（認購人）：【】認購協(xié)議簽訂時間：201X年【】月【】日認購方式、支付方式認購方式：乙方以現(xiàn)金方式對發(fā)行方本次股票發(fā)行進行認購。支付方式：協(xié)議生效后，乙方應當按照甲方在全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)信息披露平臺公告的本次《股票發(fā)行認購公告》將上述認購價款按時足額存入甲方以書面方式函件或郵件方式告知的指定賬戶。協(xié)議生效條件和生效時間1、本協(xié)議由甲乙雙方簽字并蓋章之日起成立；2、本協(xié)議由甲方董事會及股東大會均已批準甲方本次向乙方及其他主體發(fā)行股票事宜之日生效。股票交割1、甲方應在乙方付款完成后十個工作日內聘請適格的會計師事務所對乙方支付的總認購價款進行驗資并出具相應的驗資報告。2、甲方應在收到依法支付的認購金額后90日內完成包括但不限于在全國股轉系統(tǒng)備案、工商變更登記和中國證券登記結算有限公司的登記手續(xù)。滾存利潤本次股票發(fā)行完成后，于本次發(fā)行前滾存的公司未分配利潤，將由新老股東按照發(fā)行后的股份比例共享。認購股票的限售期乙方認購的新發(fā)股票為無限售條件的流通股。協(xié)議的解除或終止1、本協(xié)議因下列原因而終止或解除：（1）本協(xié)議雙方協(xié)商一致終止本協(xié)議；（2）因不可抗力致使本協(xié)議不可履行，經雙方書面確認后終止；（3）乙方逾期30個工作日未繳納認購款項的，甲乙雙方均有權解除本協(xié)議。（4）甲方逾期30個工作日未完成本次發(fā)行的驗資、工商變更、股票登記/備案或其他批準手續(xù)的，乙方有權解除本協(xié)議。（5）甲方違反本協(xié)議的任何義務或聲明、保證和承諾，且該等違反無法糾正或甲方在過渡期發(fā)生重大不利變更的，乙方有權解除本協(xié)議。（6）本協(xié)議簽署后，甲方未經乙方同意調整發(fā)行方案的，甲方有權解除本協(xié)議。（7）本協(xié)議一方嚴重違反本協(xié)議，致使對方不能實現(xiàn)本協(xié)議目的，對方有權解除本協(xié)議。2、本協(xié)議的解除不影響一方向違約方追究違約責任的權利。3、由于主管機關或政府部門的原因或者由于全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)有限責任公司終止備案審查，導致本協(xié)議不能履行，任何一方均有權解除本合同，雙方互不負違約責任。甲方應于本協(xié)議終止之日起十個工作日內，向乙方返還認購價款及產生的相應利息（按照驗資賬戶內實際產生的利息為準）。違約責任1、雙方應本著誠實、信用的原則自覺履行本協(xié)議。2、任何一方對因其違反本協(xié)議或其項下任何聲明或保證而使對方承擔或遭受的任何損失、索賠及費用，應向對方進行足額賠償。3、如因甲方責任而導致本協(xié)議解除的，且乙方已向甲方繳納了認購款項的，甲方應在本協(xié)議解除之日起10個工作日內退還認購款項并按8%/年的利率向乙方支付相應的利息（自乙方繳款之日起計算至本協(xié)議解除之日止）。4、如非甲方責任而導致本協(xié)議解除的，且乙方已向甲方繳納了認購款項的，甲方應于本協(xié)議終止之日起十個工作日內，向乙方返還認購價款及產生的相應利息（按照驗資賬戶內實際產生的利息為準）。5、甲方未按照本協(xié)議約定及時完成本次股票認購股票登記、備案手續(xù)，每逾期一天向乙方支付其已付認購價款萬分之五的違約金。適用法律和爭議解決本協(xié)議的訂立、效力、解釋、履行和爭議的解決均適用中國（不含港澳臺地區(qū)）法律。本協(xié)議各方在履行本協(xié)議過程中的一切爭議，均應通過友好協(xié)商解決，如協(xié)商不成，任何一方可將爭議提交中國國際經濟貿易仲裁委員會按照申請仲裁時該委員會現(xiàn)行有效的仲裁規(guī)則進行仲裁。仲裁裁決是終局的，對雙方均有約束力。其他特殊條款、前置條件過渡期安排:自本協(xié)議簽署之日其至本次發(fā)行完成之日（即乙方認購的股票通過中國證券登記結算有限公司登記在乙方名下之日）為過渡期。過渡期內，甲方及其納入合并報表范圍的子公司不會采取或不會發(fā)生以下行為：1、改變注冊資本或授予任何人認購注冊資本的期權或認購權（本次發(fā)行除外），合并、分立、改變組織形式，進行1000萬元以上的對外股權投資、被收購、被清算、被兼并和被重組、解散或類似安排。2、作為連續(xù)經營的實體，不存在任何重大違法違規(guī)行為，沒有處置其主要資產或在其上設置擔保，也沒有發(fā)生或承擔任何重大債務。3、其他可能給發(fā)行人造成重大不利影響的情形。本協(xié)議需要滿足上述過渡期安排，如果過渡期安排未能得到滿足，則本次交易將終止且甲乙雙方均不負違約責任，或經雙方達成豁免一致后執(zhí)行。除此之外，協(xié)議沒有其他包括保留條款、前置條件、業(yè)績承諾及補償、股份回購等特殊條款的規(guī)定。本次定向發(fā)行對申請人的影響本次定向發(fā)行對公司經營管理的影響1、對股權結構和控制權的影響公司的實際控制人為張曉冬先生和吳紅女士，截至2019年第一次臨時股東大會股權登記日，張曉冬先生直接持有公司股份22,586,385股，持股比例20.77%，吳紅女士直接持有公司股份12,010,612股，持股比例11.04%。張曉冬、吳紅合計控制公司表決權比例為31.81%。張曉冬、吳紅系一致行動人關系，為公司的共同實際控制人。假設，本次發(fā)行全部由控股股東、實際控制人之外的投資者認購，則張曉冬、吳紅合計控制公司表決權比例將降為27.08%。由于公司股權較為分散，張曉冬、吳紅控制的股權，可實際支配的掛牌公司股份表決權足以對公司股東大會的決議產生重大影響。因此，發(fā)行完成后，公司控股股東、實際控制人仍為張曉冬、吳紅。本次發(fā)行后，公司的控股股東和實際控制人對公司的控制不會發(fā)生變化。2、對公司經營的影響公司針對市場對于RFID應用爆發(fā)式增長的需求，結合在RFID行業(yè)十多年的豐富經驗，擬通過募集資金加大投入，以大幅度推動RFID生產及應用全面解決方案在全球的拓展。公司本次募集資金用途主要為新生產線建設、研發(fā)投入及銷售擴展。本次股票發(fā)行將為公司研發(fā)、生產以及市場拓展提供充足的資金支持，同時可緩解公司流動資金壓力，從而提升公司整體經營能力。公司資本實力得到增強，總資產及凈資產規(guī)模有所提升，公司財務狀況更趨穩(wěn)健。本次定向發(fā)行后公司財務狀況、盈利能力及現(xiàn)金流量的變動情況1、定向發(fā)行后申請人財務狀況及盈利能力情況本次股票定向發(fā)行完成后，會使公司財務狀況和現(xiàn)金流得到進一步改善，資金流動性增強，公司股本規(guī)模、總資產、凈資產、每股凈資產等財務指標將有所提高，資產負債率進一步下降，增加了抵御財務風險的能力，為公司持續(xù)經營提供更強的資金保障。本次定向發(fā)行將從業(yè)務整合、業(yè)務拓展、技術提升、行業(yè)發(fā)展等經營管理方面對公司有積極影響，公司優(yōu)質資產的盈利能力會得到有效增強。2、本次定向發(fā)行對于現(xiàn)金流量的影響截至2018年12月31日，公司（母公司）現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額為14,170.92萬元。本次募集資金預計不超過20,140萬元人民幣（含本數(shù)），可進一步增強公司現(xiàn)金狀況。申請人與控股股東及其關聯(lián)人之間的業(yè)務關系、管理關系、關聯(lián)交易及同業(yè)競爭等變化情況申請人的控股股東、實際控制人為自然人張曉冬、吳紅。本次發(fā)行完成后，公司與控股股東及其關聯(lián)人之間的業(yè)務關系、管理關系不會發(fā)生重大變化，也不涉及新的關聯(lián)交易和同業(yè)競爭。申請人以資產認購股票的行為是否導致增加本公司的債務或者或有負債本次定向發(fā)行對象均以現(xiàn)金進行認購。本次發(fā)行前后公司實際控制人、第一大股東的變化情況。本次股票發(fā)行完成后，公司實際控制人、第一大股東不會發(fā)生變化。本次發(fā)行對其他股東權益或其他類別股東權益造成的影響。公司本次股票定向發(fā)行履行了董事會及股東大會審議程序，在程序上有效保障了現(xiàn)有在冊股東的合法權益。本次發(fā)行募集資金將用于公司業(yè)務發(fā)展，有利于增強公司整體的經營能力，提高公司的綜合競爭力，為公司的后續(xù)發(fā)展帶來積極影響。本次發(fā)行對其他股東權益或其他類別股東權益有積極影響。與本次發(fā)行相關特有風險的說明投資者在評價公司本次定向發(fā)行時，除本說明書提供的其他各項資料外，應認真審閱以下風險對本次發(fā)行帶來的不確定性因素：1、宏觀經濟波動風險物聯(lián)網(wǎng)是國家戰(zhàn)略性新興行業(yè)，市場發(fā)展?jié)摿薮?，競爭對手日漸增多，市場競爭日趨激烈。國內封裝領域主營中低端RFID封裝設備的國內外廠商，通過激烈競爭逐漸發(fā)展壯大，加強研發(fā)創(chuàng)新，推出具有自主知識產權的高性能產品，勢必加劇RFID高端封裝設備領域的市場競爭。若未來國內、國際宏觀環(huán)境發(fā)生重大不利變化，可能會對公司的發(fā)展和市場帶來不利影響。2、實際控制人持股比例較低的風險公司的實際控制人為張曉冬先生、吳紅女士，二人為一致行動人關系。截至2019年第一次臨時股東大會股權登記日，張曉冬先生持有公司22,586,385股，持股比例20.77%，吳紅女士持有公司12,010,612股，持股比例11.04%，二人合計持有公司股份比例為31.81%。本次發(fā)行后，張曉冬先生、吳紅女士合計控制公司表決權比例降低至27.08%，雖對公司有控制權，但未來仍有繼續(xù)融資稀釋持股比例，從而導致對公司控制力減弱的可能性。3、應收賬款余額較大的風險2017年、2018年，公司應收票據(jù)及應收賬款余額分別為82,331,352.65元、75,757,875.76元，占資產總額的比例分別為11.34%、8.47%，報告期內其占比呈下降趨勢，但由于公司銷售逐年擴大，仍有應收款金額不斷擴大，且有不能按期回收或無法回收的風險。4、技術人員流失的風險公司作為技術密集型企業(yè)，對研發(fā)人員，尤其是核心研發(fā)人員的依賴性較高。2017年、2018年公司研發(fā)費用占營業(yè)收入比重分別為5.67%、3.48%，占比較大。但研發(fā)人員流動性較大是行業(yè)普遍現(xiàn)象，高水平的研發(fā)和項目管理等核心技術人員對于公司保持市場競爭力較為重要，如核心技術人員大量流失，將給公司研發(fā)帶來一定的風險。5、研發(fā)失敗的風險若公司未能準確把握研發(fā)的產品的未來市場需求，研發(fā)項目開發(fā)升級不成功、周期過長或開發(fā)后無法產生預期收益，可能導致公司研發(fā)失敗，從而對公司的經營造成不利影響。6、市場不達預期的風險本公司已對募集資金投資項目進行了充分的可行性研究，但仍存在項目實施后不能達到市場預期效果或收益的風險。其他需要披露的重大事項（一）公司不存在違規(guī)資金占用等公司權益被股東及其關聯(lián)方嚴重損害且尚未消除的情形；（二）公司不存在公司及其附屬公司違規(guī)對外提供擔保且尚未解除的情形；（三）公司不存在公司、現(xiàn)任董事、監(jiān)事、高級管理人員最近二十四個月內受到過中國證監(jiān)會行政處罰或者最近十二個月內受到過全國股轉公司公開譴責、通報批評、認定其不適合擔任公司董事、監(jiān)事、高級管理人員的情形；（四）公司不存在其他嚴重損害股東合法權益或者社會公共利益的情形；（五）掛牌公司及其控股股東、實際控制人、控股子公司、董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在被列入失信聯(lián)合懲戒對象的情形。（六）股份質押、股份凍結情況的說明根據(jù)中國結算北京分公司出具的德鑫物聯(lián)《全體證券持有人名冊》以及公司出具的《關于公司股份質押情況的說明》，公司實際控制人、控股股東、董事、監(jiān)事高級管理人員和主要股東質押情況如下：序號名稱關聯(lián)關系持股數(shù)（股）質押數(shù)（股）質押比例1張曉冬董事、總經理22,586,3858,000,0007.36%備注：上述所列持股數(shù)為截至2019年第一次臨時股東大會股權登記日所持股份數(shù)。上述人員將股份質押給北京中關村科技融資擔保有限公司，質押股份用于為公司發(fā)行3000萬元創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)公司債提供反擔保。除上述質押情況外，公司實際控制人、控股股東、董事、監(jiān)事高級管理人員和主要股東未有其他股份質押、股份凍結情況。財務事項公司2017、2018年度財務報告均經中興華會計師事務所(特殊普通合伙)審計，并出具標準無保留意見的“中興華審字（2018）第010315號”、“中興華審字（2019）第010208號”審計報告。公司近兩年及一期主要財務數(shù)據(jù)項目2018年度2017年度營業(yè)收入（元）508,124,401.43413,669,224.29毛利率（%）23.34%27.77%歸屬于掛牌公司股東的凈利潤（元）61,182,630.2851,614,311.93歸屬于掛牌公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤（元）61,186,363.9751,511,598.55加權平均凈資產收益率（%）（依據(jù)歸屬于掛牌公司股東的凈利潤計算）12.88%12.33%加權平均凈資產收益率（%）（歸屬于掛牌公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤計算）12.88%12.31%基本每股收益（元/股）0.560.47稀釋每股收益（元/股）0.560.47經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額（元）10,828,820.69-22,642,153.78每股經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額（元/股）0.10-0.21應收賬款周轉率（次）6.605.23存貨周轉率（次）1.361.44項目2018年12月31日2017年12月31日資產總計（元）894,713,757.66726,251,909.93負債總計（元）385,932,628.07277,823,714.81歸屬于掛牌公司股東的凈資產（元）505,505,992.61444,323,362.33歸屬于掛牌公司股東的每股凈資產（元/股）4.654.09資產負債率（%）（母公司）43.16%38.40%資產負債率（%）（合并）43.13%38.25%流動比率（倍）2.132.12速凍比率（倍）0.640.73近兩年一期公司財務數(shù)據(jù)及指標變動情況1、營業(yè)收入變動分析公司2017年、2018年的營業(yè)收入分別為413,669,224.29元、508,124,401.43元，營業(yè)收入2018年較2017年增長94,455,177.14元，增幅22.83%。報告期內，公司主營業(yè)務收入金額分產品類型列示如下：單位：元業(yè)務模式產品分類產品分類二級2018年度2017年度生產全面解決方案RFID智能生產設備非接觸智能卡設備51,434,530.1537,201,582.65雙界面智能卡設備1,858,103.4521,418,803.35智能標簽設備6,758,620.6423,969,786.19機器人視覺智能設備826,495.704,554,646.22原材料及備件15,906,140.1336,078,514.86生產技術服務8,192,397.4932,306,388.76應用全面解決方案RFID讀寫器158,586,689.5677,849,460.61RFID應用系統(tǒng)264,561,424.31180,290,041.65合計-508,124,401.43413,669,224.292017年、2018年，公司生產全面解決方案營業(yè)收入分別為155,529,722.03元、84,976,287.56元，減少了70,553,434.47元，降低了45.36%；應用全面解決方案營業(yè)收入分別為258,139,502.26元、423,148,113.87元，增加了165,008,611.61元，增幅63.92%。2018年度，應用全面解決方案收入的大幅增長，是公司當期營業(yè)收入增長的主要原因。生產全面解決方案、應用全面解決方案收入變動的具體分析如下：（1）RFID生產全面解決方案收入下降分析如下：RFID智能生產設備市場體現(xiàn)的是客戶設備的新增。RFID智能生產設備銷售本身屬于震蕩上行的業(yè)務，2017年設備收入批量爆發(fā)，今年業(yè)務逐漸回歸平穩(wěn)。另外2018年有些批量訂單年末未整體完成，會在2019年體現(xiàn)收入。原材料及備件系公司銷售的設備等產品的附加增值消耗性產品，整體毛利率相對較低。2018年度公司根據(jù)2017年度各項原材料及備件銷售情況，及時調整銷售策略，主動淘汰了低毛利率產品銷售業(yè)務，因此報告期內該部分產品毛利率提高，收入減少。同時，公司考慮到未來的發(fā)展戰(zhàn)略，對于毛利率整體偏低的生產技術服務部分業(yè)務做了調整，減少了技術服務承接，因此銷售收入減少。（2）RIFD應用全面解決方案收入增長分析如下：報告期內，公司積極開拓新的RFID應用場景，資產管理、人員管理及食藥監(jiān)等關鍵標桿性項目的成功實施以及結合強大的技術支撐能力，RFID應用系統(tǒng)項目收入逐步增長。RFID讀寫器配套RFID應用系統(tǒng)銷售，RFID應用解決方案的增長帶來RFID讀寫器的高速增長。2、毛利率變動分析公司2017年、2018年的毛利率分別為27.77%、23.34%。其中，主營業(yè)務分產品毛利率如下：業(yè)務模式產品分類產品分類二級2018年度2017年度生產全面解決方案RFID智能生產設備非接觸智能卡設備52.06%42.81%雙界面智能卡設備36.87%44.23%智能標簽設備51.48%48.45%機器人視覺智能設備18.92%43.16%原材料及備件27.27%18.37%生產技術服務13.56%26.75%應用全面解決方案RFID讀寫器38.03%42.72%RFID應用系統(tǒng)8.21%15.19%合計-23.34%27.77%報告期內，2018年比2017年度毛利增長3,684,190.12元，上升3.21%，毛利率降低4.43%，報告期內毛利率總體變化較小。公司生產全面解決方案類產品毛利率2017年、2018年分別為34.88%、43.00%，上升了8.12%；應用全面解決方案類產品毛利率2017年、2018年分別為15.19%、8.21%，下降了4.11%。綜合來看，生產全面解決方案類產品毛利率高于應用全面解決方案類產品毛利率。由于2018年，應用全面解決方案收入規(guī)模擴大而生產全面解決方案收入規(guī)模減少，故公司總體毛利略有下降，具體分析如下：（1）RFID智能生產設備-非接觸智能卡設備：公司在報告期內所銷售的非接觸智能卡設備為新一代設備，產品技術含量進一步提升，該設備的毛利率相對較高。另一方面，受國內出口稅收優(yōu)惠的影響，公司產品出口外銷相對于內銷的毛利率較高，2018年度銷往海外市場的非接觸智能卡設備比例相對增大，導致了此類產品毛利率上升。（2）RFID智能生產設備-雙界面智能卡設備：公司根據(jù)發(fā)展及研發(fā)戰(zhàn)略調整，以主動降低該產品銷售價格的方式加快了庫存商品的銷售，致使該部分業(yè)務毛利率下降，待新一代設備銷向市場后毛利率便可有所上升。（3）RFID智能生產設備-智能標簽設備：報告期內銷往海外市場的智能標簽設備比例相對增大，導致毛利率略有上升。（4）RFID智能生產設備-機器人視覺智能設備：該類產品的開發(fā)和銷售是基于公司現(xiàn)有技術的拓展，豐富了公司現(xiàn)有產品的類別，是公司對未來市場的戰(zhàn)略性布局，在RFID智能生產設備中屬于毛利偏低的一類產品。未來，待該產品批量復制銷售后，毛利率會體現(xiàn)出大幅度的增加。（5）原材料及備件：原材料及備件系公司銷售的設備等產品的附加增值消耗性產品，整體毛利率相對較低。2018年度公司根據(jù)2017年度各項原材料及備件銷售情況，及時調整銷售策略，主動淘汰了低毛利率產品銷售業(yè)務，因此報告期內該部分產品毛利率提高，收入減少。（6）生產技術服務：由于該部分業(yè)務競爭激烈且業(yè)務壁壘相對較低，報告期內毛利率呈現(xiàn)下降趨勢，公司在報告期內主動削減了該部分業(yè)務比例，致使報告期內該部分業(yè)務收入下降。（7）RFID讀寫器與RFID應用系統(tǒng)：出于公司銷售戰(zhàn)略考慮，為搶占先機、打開銷路、擴大市場份額，2018年公司主動降低了RFID應用系統(tǒng)類產品的銷售價格以擴大營業(yè)收入。2018年度RFID讀寫器的毛利率與上年比較略有下降但基本持平，RFID讀寫器配套RFID應用系統(tǒng)銷售，帶來RFID讀寫器銷售的高速增長。因此2018年度與2017年度相比較，RFID讀寫器與RFID應用系統(tǒng)銷售收入增加、毛利率降低。3、凈資產收益率變動分析2017年、2018年，加權平均凈資產收益率分別為12.33%、12.88%，報告期內公司凈資產收益率處于上升狀態(tài)，增長了4.46%。2017年12月31日、2018年12月31日，歸屬于掛牌公司股東的凈資產分別為444,323,362.33元、505,505,992.61元，歸屬于掛牌公司股東的凈資產本期期末金額較上期期末金額增長13.77%；2017年、2018年，歸屬于掛牌公司股東的凈利潤分別為51,614,311.93元、61,182,630.28元，本期金額較上年同期增長18.54%。公司利潤處于持續(xù)增長水平，同時報告期內公司股本保持不變，凈利潤增速超過凈資產增速，故公司凈資產收益率呈上升趨勢。4、每股經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額變動分析公司2017年、2018年，經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額分別為-22,642,153.78元、10,828,820.69元，每股經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額分別為-0.21元/股、0.10元/股。2018年經營活動產生的現(xiàn)金流量由凈流出轉為凈流入，增加了33,470,974.47元。2018年，銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金較上期增加85,646,325.46元，增幅17.47%。購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金較上期增加56,589,821.48元，增幅12.20%。合計影響現(xiàn)金流量凈額變動為29,056,503.98元凈流入，原因為2018年公司銷售規(guī)模增加且銷售業(yè)務訂單收款及時。公司2017年、2018年，實現(xiàn)的歸屬于掛牌公司股東的凈利潤分別為51,614,311.93元、61,182,630.28元。報告期內，公司經營活動現(xiàn)金凈流量與當期利潤水平差異主要系存貨的增加所致。2017年、2018年，存貨占總資產比重分別為35.38%、35.34%，占總資產比重基本穩(wěn)定。存貨增加系公司業(yè)務規(guī)模增加相應增加存貨所致。5、凈資產及總資產變動分析公司2017年12月31日、2018年12月31日歸屬于掛牌公司股東的凈資產分別為444,323,362.33元、505,505,992.61元，2018年12月31日公司歸屬于掛牌公司股東的凈資產較上年同期增長了13.77%。公司2018年度當期實現(xiàn)歸屬于掛牌公司股東的凈利潤為61,182,630.28元，留存收益的增加亦導致當期凈資產規(guī)模增加。2018年12月31日公司資產總計894,713,757.66元，較年初增長了23.20%。報告期內公司總資產增長速度高于凈資產增長速度，主要系報告期內公司增加了銀行貸款并發(fā)行了