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文檔簡介

財務規(guī)劃顧問合同樣本1.引言本合同是由財務規(guī)劃顧問（以下簡稱“顧問”）與委托人（以下簡稱“客戶”）之間訂立的，旨在明確雙方在財務規(guī)劃方面的權利和義務。雙方同意遵守本合同的規(guī)定，并積極合作，共同推動財務規(guī)劃目標的實現(xiàn)。2.顧問的責任2.1顧問應充分了解客戶的財務狀況、目標和需求，并根據(jù)客戶的情況提供財務規(guī)劃建議。2.2顧問應保證提供的財務規(guī)劃建議具有合理性和可行性，并基于客觀、準確的財務數(shù)據(jù)和信息。2.3顧問應定期向客戶報告財務規(guī)劃的進展和效果，并根據(jù)需要進行調整和優(yōu)化。3.客戶的責任3.1客戶應如實向顧問提供相關的財務信息和資料，并及時更新。3.2客戶應積極配合顧問的工作，按照規(guī)定的時間參加會議和討論，并主動提供意見和建議。3.3客戶在與顧問溝通和合作的過程中應保持誠信和友好。4.保密條款4.1雙方同意將在履行本合同過程中獲得的對方機密信息保密，除非經(jīng)對方事先書面同意或法律另有規(guī)定，否則不得向第三方泄露。4.2本條款的保密責任將在本合同終止后繼續(xù)有效。5.咨詢費用5.1顧問向客戶提供的財務規(guī)劃咨詢服務將收取合理的費用，費用標準和支付方式將在另行約定的財務規(guī)劃服務協(xié)議中明確。5.2客戶應按照約定的時間和方式支付咨詢費用。6.合同的有效期和終止6.1本合同自雙方簽署之日起生效，有效期為__年。6.2在合同有效期內，雙方可以協(xié)商終止合同，提前通知對方。6.3若一方違反本合同的規(guī)定且經(jīng)對方書面通知并要求改正，仍未改正的，對方有權單方面終止本合同。7.爭議解決7.1若雙方發(fā)生爭議，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可提交有管轄權的仲裁機構進行仲裁。7.2本合同適用中華人民共和國法律。8.其他條款8.1本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商并簽署補充協(xié)議。8.2本合同一式兩份，雙方各持一份，具有同等法律效力。以上為財務規(guī)劃顧問

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