第二講競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析XX

第二講競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析XX2024/3/12第二講競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析XX一、國(guó)際市場(chǎng)類型（一）國(guó)際市場(chǎng)類型劃分從規(guī)模經(jīng)濟(jì)看，有些行業(yè)適宜采取大規(guī)模生產(chǎn)方式，有些適宜采取手工方式。因此在各行業(yè)占主導(dǎo)地位的企業(yè)，其規(guī)模和組織形式也不同。有些行業(yè)為幾家跨國(guó)公司所控制，表現(xiàn)為“戰(zhàn)略競(jìng)爭(zhēng)”，有些為“原子競(jìng)爭(zhēng)”。從商品的貿(mào)易可行性看，有的可以長(zhǎng)途運(yùn)輸，有的只能就地產(chǎn)銷，國(guó)際貿(mào)易在各行業(yè)的比重相差很大，造成了競(jìng)爭(zhēng)參與方式的不同。第二講競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析XX

國(guó)際市場(chǎng)類型

第二講競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析XX（二）全球市場(chǎng)及其競(jìng)爭(zhēng)特點(diǎn)全球市場(chǎng)的特點(diǎn)是跨國(guó)公司占主導(dǎo)地位，國(guó)際貿(mào)易在該行業(yè)的生產(chǎn)、銷售中占很大比重。一國(guó)市場(chǎng)的供求平衡主要通過進(jìn)出口來實(shí)現(xiàn)，國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)主要采取跨國(guó)投資與國(guó)際貿(mào)易結(jié)合的形式

1、全球市場(chǎng)的基本特性——規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益明顯、技術(shù)和資金密集型產(chǎn)品——學(xué)習(xí)曲線和品牌效應(yīng)明顯——跨國(guó)公司地位強(qiáng)、貿(mào)易可行性高——生產(chǎn)、組織和銷售在全球范圍內(nèi)進(jìn)行——競(jìng)爭(zhēng)類型是寡頭壟斷第二講競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析XX

2、全球市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)特點(diǎn)——競(jìng)爭(zhēng)的全局性

分析：1992年歐洲空中客車獲得了美國(guó)聯(lián)合航空公司30億美元的訂單，向聯(lián)航出售了100架雙引擎客機(jī)。

這對(duì)波音公司的影響是什么？——競(jìng)爭(zhēng)的全面性

分析：美國(guó)波音公司的采購(gòu)和次要零部件的合同設(shè)計(jì)都是全球戰(zhàn)略的有機(jī)組成部分，它有意識(shí)地在主要銷售市場(chǎng)國(guó)家發(fā)展供貨商和某些零部件合作開發(fā)伙伴。

這樣做的用意是什么？組織各種形式的戰(zhàn)略聯(lián)盟是全球竟?fàn)幍淖顝?qiáng)大的武器之一。第二講競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析XX（三）多國(guó)市場(chǎng)及其競(jìng)爭(zhēng)特點(diǎn)多國(guó)市場(chǎng)的特點(diǎn)是跨國(guó)公司仍然占主導(dǎo)地位，但是國(guó)際貿(mào)易在該行業(yè)的生產(chǎn)、銷售中占很小比重。國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)主要體現(xiàn)為跨國(guó)公司憑借其無形資產(chǎn)（如商標(biāo)品牌、組織能力、銷售經(jīng)驗(yàn)等）跨國(guó)直接投資，采取在目標(biāo)國(guó)設(shè)廠、本地生產(chǎn)、本地銷售的形式在各國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的范圍內(nèi)展開競(jìng)爭(zhēng)。

1、多國(guó)市場(chǎng)的基本特性——產(chǎn)品貿(mào)易可行性低——在消費(fèi)者所在市場(chǎng)組織生產(chǎn)——制造技術(shù)相對(duì)簡(jiǎn)單——各國(guó)市場(chǎng)的供求與競(jìng)爭(zhēng)的態(tài)勢(shì)之間沒有直接的聯(lián)系。第二講競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析XX

2、多國(guó)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)特點(diǎn)——決定競(jìng)爭(zhēng)成敗的關(guān)鍵在于價(jià)值鏈的下游環(huán)節(jié)：產(chǎn)品形象、廣告投資、渠道策略、促銷手段等，即市場(chǎng)營(yíng)銷環(huán)節(jié)，集中在以各種手段影響消費(fèi)者的購(gòu)買決定和品牌選擇。——競(jìng)爭(zhēng)規(guī)模以地方性為主，不具有全球性。

3、發(fā)展中國(guó)家企業(yè)在多國(guó)市場(chǎng)上的情況與已經(jīng)有了長(zhǎng)期“買方市場(chǎng)”營(yíng)銷經(jīng)驗(yàn)的西方跨國(guó)公司相比，發(fā)展中國(guó)家的營(yíng)銷組織的管理水平總體上處于劣勢(shì)。又由于多國(guó)市場(chǎng)貿(mào)易可行性低，產(chǎn)品成本主要取決于目標(biāo)國(guó)市場(chǎng)的當(dāng)?shù)毓┣螅l(fā)展中國(guó)家工資成本低的優(yōu)勢(shì)無法在西方國(guó)家的市場(chǎng)上得到有效利用。因此，發(fā)展中國(guó)家的企業(yè)在以市場(chǎng)營(yíng)銷水平為主要競(jìng)爭(zhēng)成敗決定因素的多國(guó)市場(chǎng)上處于劣勢(shì)地位。第二講競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析XX（四）大宗貿(mào)易市場(chǎng)及其競(jìng)爭(zhēng)特點(diǎn)大宗貿(mào)易的生產(chǎn)商一般小而分散，跨國(guó)公司在大宗貿(mào)易市場(chǎng)上只起有限的作用，生產(chǎn)商中一般沒有跨國(guó)公司，國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)主要采取價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)的形式，供求平衡通過在世界性的交易市場(chǎng)上當(dāng)眾拍賣成交。

1、大宗貿(mào)易市場(chǎng)的基本特性——生產(chǎn)技術(shù)簡(jiǎn)單，勞動(dòng)密集，科技水平、組織能力不重要——是一個(gè)真正的全球市場(chǎng)。國(guó)際分工比較充分，一國(guó)市場(chǎng)的供求平衡大量地通過國(guó)際貿(mào)易來實(shí)現(xiàn)，一國(guó)供求情況的變化可以直接導(dǎo)致世界價(jià)格的波動(dòng)。例如世界農(nóng)產(chǎn)品陣營(yíng)：美、歐、22國(guó)集團(tuán)（巴西、印度、中國(guó)）、G33國(guó)集團(tuán)第二講競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析XX

2、大宗貿(mào)易市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)特點(diǎn)——市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)充分，進(jìn)入壁壘較低——要素稟賦是決定競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵。競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)主要來源于豐富的自然資源和低廉的初級(jí)勞工成本——市場(chǎng)政策受宏觀政策干預(yù)程度較高（例如美日歐農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易戰(zhàn)中使用關(guān)稅和補(bǔ)貼、身份證等非關(guān)稅措施）

3、發(fā)展中國(guó)家的對(duì)策發(fā)展中國(guó)家進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)往往是從大宗貿(mào)易市場(chǎng)開始的，通常以出口原材料、農(nóng)產(chǎn)品和勞動(dòng)密集的簡(jiǎn)單制造業(yè)產(chǎn)品的方式進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)。但是基于同樣的原因，使發(fā)展中國(guó)家因?yàn)閯趧?dòng)成本而陷入“兩難”境地中。對(duì)與發(fā)展中國(guó)家經(jīng)濟(jì)起飛之后的發(fā)展問題，在大宗貿(mào)易市場(chǎng)上，隨著勞動(dòng)力成本上升，競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)喪失后，下一步向什么行業(yè)進(jìn)攻？第二講競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析XX（五）純國(guó)內(nèi)市場(chǎng)及其競(jìng)爭(zhēng)特點(diǎn)

純國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的產(chǎn)品一般不進(jìn)入國(guó)際貿(mào)易，也沒有跨國(guó)公司參與經(jīng)營(yíng)。競(jìng)爭(zhēng)在本地企業(yè)之間，在本地市場(chǎng)上進(jìn)行。由于純國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上的供求關(guān)系不能通過進(jìn)出口來調(diào)節(jié)，必須在本地市場(chǎng)上平衡，又由于純國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上的產(chǎn)品和服務(wù)在生產(chǎn)和營(yíng)銷上都比較簡(jiǎn)單，跨國(guó)公司沒有明顯的優(yōu)勢(shì)。在這類行業(yè)中經(jīng)營(yíng)的企業(yè)，一般不直接受到國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的沖擊。其受國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的影響，主要是間接地受生產(chǎn)資料市場(chǎng)上要素供求關(guān)系的影響第二講競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析XX

在競(jìng)爭(zhēng)這塊豐沃的領(lǐng)域中，我投下了20余年的研究光陰。盡管經(jīng)濟(jì)學(xué)家的訓(xùn)練使我謹(jǐn)守經(jīng)濟(jì)理性原則，但是我的志趣是掌握企業(yè)與產(chǎn)業(yè)的復(fù)雜性，并找出更先進(jìn)的理論供產(chǎn)業(yè)界活用。我的目標(biāo)是發(fā)展出一個(gè)嚴(yán)謹(jǐn)而實(shí)用、能夠理解競(jìng)爭(zhēng)的理論架構(gòu)，并作為跨越理論與實(shí)務(wù)間鴻溝的橋梁。

——邁克爾波特（MichaelPorter）第二講競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析XX二、價(jià)值鏈理論（一）價(jià)值鏈的概念和構(gòu)成企業(yè)一系列互不相同但又相互關(guān)聯(lián)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)即構(gòu)成企業(yè)的“價(jià)值鏈”。每一管理活動(dòng)都是這一“價(jià)值鏈條”上的一個(gè)環(huán)節(jié)。同一產(chǎn)品價(jià)值鏈上各環(huán)節(jié)所要求的生產(chǎn)要素相差很大，國(guó)與國(guó)之間的分工越來越體現(xiàn)為按不同價(jià)值鏈環(huán)節(jié)分工。（例如啞鈴型和橄欖球型價(jià)值鏈的比較）第二講競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析XX第二講競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析XX（二）戰(zhàn)略環(huán)節(jié)與競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)來自于價(jià)值鏈上某些特定的環(huán)節(jié)，這種戰(zhàn)略環(huán)節(jié)既可以是生產(chǎn)環(huán)節(jié)、營(yíng)銷環(huán)節(jié)，或其他基本增值活動(dòng)環(huán)節(jié)，也可以是某些輔助性增值環(huán)節(jié)。要保持企業(yè)的戰(zhàn)略優(yōu)勢(shì)，關(guān)鍵是控制企業(yè)價(jià)值鏈的戰(zhàn)略環(huán)節(jié)。

1、價(jià)值鏈的基本觀念——并不是每個(gè)環(huán)節(jié)都能為企業(yè)創(chuàng)造價(jià)值，而能夠真正創(chuàng)造價(jià)值的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，就是企業(yè)價(jià)值鏈的“戰(zhàn)略環(huán)節(jié)”。這是企業(yè)在競(jìng)爭(zhēng)中取勝的優(yōu)勢(shì)所在。——要保持企業(yè)對(duì)某一產(chǎn)品的壟斷優(yōu)勢(shì)，關(guān)鍵是保持這一產(chǎn)品價(jià)值鏈上戰(zhàn)略環(huán)節(jié)的壟斷優(yōu)勢(shì)，并不需要在所有的價(jià)值活動(dòng)上都保持壟斷優(yōu)勢(shì)。第二講競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析XX

2、價(jià)值鏈和企業(yè)跨國(guó)經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略企業(yè)的跨國(guó)經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略，在相當(dāng)程度上是：——那些環(huán)節(jié)由企業(yè)“內(nèi)控”；那些環(huán)節(jié)依靠市場(chǎng)向外采購(gòu)——是企業(yè)價(jià)值鏈在全球的分工與布局問題——是什么產(chǎn)品采取全球策略，什么產(chǎn)品采取地區(qū)策略第二講競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析XX

(1)不同環(huán)節(jié)的組織控制策略

戰(zhàn)略環(huán)節(jié)控制在組織內(nèi)部，非戰(zhàn)略性的活動(dòng)通過合同的方式承包出去，盡量利用市場(chǎng)以減低成本，增加靈活性。對(duì)于戰(zhàn)略環(huán)節(jié)的壟斷可以采取多種形式，可以壟斷人才、原材料、關(guān)鍵銷售渠道、關(guān)鍵市場(chǎng)。在高科技產(chǎn)品行業(yè)，要對(duì)關(guān)鍵技術(shù)實(shí)施壟斷。第二講競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析XX

(2)國(guó)家優(yōu)勢(shì)與國(guó)際分工

價(jià)值鏈各環(huán)節(jié)所要求的生產(chǎn)要素相差很大。由于世界各國(guó)的生產(chǎn)要素構(gòu)成比例（例如科技人員與普通工人的比例、人力與土地、資金的比例）不同，國(guó)與國(guó)之間的比較成本優(yōu)勢(shì)就體現(xiàn)為在價(jià)值鏈上某一特定環(huán)節(jié)的優(yōu)勢(shì)，從而導(dǎo)致國(guó)與國(guó)之間按不同的價(jià)值鏈環(huán)節(jié)分工的現(xiàn)象。

例如美國(guó)向墨西哥出口汽車零件，然后從墨西哥進(jìn)口整輛汽車的貿(mào)易形式。中國(guó)大陸與香港之間的貿(mào)易：香港作為轉(zhuǎn)口貿(mào)易基地，在中國(guó)大陸的生產(chǎn)企業(yè)與世界消費(fèi)者之間牽線搭橋，執(zhí)行的主要是價(jià)值鏈下游的組織商品營(yíng)銷功能。其優(yōu)勢(shì)主要是香港企業(yè)的信息、渠道、營(yíng)銷經(jīng)驗(yàn)和組織能力，而中國(guó)企業(yè)承擔(dān)的是生產(chǎn)基地的職能。第二講競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析XX

(3)產(chǎn)品策略

企業(yè)跨國(guó)經(jīng)營(yíng)的產(chǎn)品戰(zhàn)略選擇，與企業(yè)優(yōu)勢(shì)所依賴的價(jià)值活動(dòng)密切相關(guān)。如果企業(yè)優(yōu)勢(shì)主要在價(jià)值鏈的上游環(huán)節(jié)，則宜采用全球戰(zhàn)略；如果優(yōu)勢(shì)來自于下游環(huán)節(jié)，則應(yīng)當(dāng)采取多國(guó)略。第二講競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析XX

傳統(tǒng)的全球戰(zhàn)略，依靠低成本和高產(chǎn)品質(zhì)量形成的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，產(chǎn)品的全球市場(chǎng)中獲得支配地位。

全球戰(zhàn)略是指這樣一種國(guó)際戰(zhàn)略，它能使跨國(guó)企業(yè)在全球范圍內(nèi)實(shí)行資源的最優(yōu)化配置，取得最佳的長(zhǎng)期總體效益。全球戰(zhàn)略含義第二講競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析XX

1．適應(yīng)性調(diào)整問題

2．多國(guó)市場(chǎng)營(yíng)銷戰(zhàn)略

（1）產(chǎn)品包裝差異戰(zhàn)略（2）品牌差異戰(zhàn)略（3）價(jià)格差異戰(zhàn)略（4）分銷差異戰(zhàn)略多球戰(zhàn)略含義多國(guó)戰(zhàn)略是從東道國(guó)為中心的戰(zhàn)略，它是企業(yè)在各東道國(guó)制定的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略的集合第二講競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析XX四、波特四要素模型（一）基本觀點(diǎn)——企業(yè)所面臨的國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)環(huán)境制約著企業(yè)開發(fā)其競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的能力，其中影響最大、最直接的是四項(xiàng)：生產(chǎn)要素(a)、需求狀況(b)、相關(guān)產(chǎn)業(yè)(c)以及國(guó)家社會(huì)文化(d)；——一個(gè)國(guó)家的眾多行業(yè)中，最有可能在國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中取勝的是國(guó)內(nèi)“四要素”環(huán)境特別有利的那些行業(yè)；——此外，政府因素和純粹偶然因素也會(huì)起作用abcd第二講競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析XX（二）生產(chǎn)要素1、初等要素及其影響——如自然資源\地理位置、氣候條件、初級(jí)勞工等，有些是“遺傳”的，是一種給定的先天條件。(例如中東石油/智利銅礦)——初等要素對(duì)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)在某些行業(yè)具有決定性的影響

(例如新加坡發(fā)展修船業(yè))——其重要性在日漸下降，主要是初等要素的普遍可供性——初等要素重要性下降意味著，靠初等要素（例如低工資）在國(guó)際市場(chǎng)上經(jīng)營(yíng)的企業(yè)，其優(yōu)勢(shì)是不穩(wěn)定的。第二講競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析XX

2、高等要素及其影響——如現(xiàn)代化的電訊網(wǎng)絡(luò)、高精科技人才、高校研究中心和領(lǐng)先學(xué)科等。是通過長(zhǎng)期投資發(fā)展起來的，或者說是“人造的”，后天開發(fā)的?！叩纫刂匾栽谏仙饕且?yàn)楦叩纫厥前l(fā)展新產(chǎn)品、獨(dú)家產(chǎn)品的必要條件；高等要素開發(fā)難，相對(duì)稀缺；高等要素難以在公開市場(chǎng)上取得。第二講競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析XX

3、通用要素和特殊要素專業(yè)的特殊要素，往往比通用要素更有利于企業(yè)發(fā)展，它能夠提供長(zhǎng)期保持的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。這主要是因?yàn)樘厥庖氐纳蓵r(shí)間很長(zhǎng)，可供性極為有限，國(guó)外競(jìng)爭(zhēng)者難以模仿和超越。4、生產(chǎn)要素和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)

一個(gè)國(guó)家可能建立競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的行業(yè)——競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)來自初等要素，且不能為高等要素所替代的行業(yè)，如航運(yùn)、采礦等——建立起所需高等要素和特殊要素的行業(yè)?！叩纫夭⒉荒鼙ＷC永遠(yuǎn)是高等要素第二講競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析XX

3、對(duì)于發(fā)展國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)而言，最關(guān)鍵的是創(chuàng)造一種有利于高等要素、特殊要素生成、發(fā)展、不斷提高、升級(jí)換代的環(huán)境例1：日本土地貧乏，地租昂貴，這促使了日本企業(yè)開發(fā)“準(zhǔn)時(shí)供貨”的“零庫(kù)存”制度，從而帶動(dòng)了“全面質(zhì)量管理”，形成了日本在很多制造業(yè)保持領(lǐng)先地位的高等要素。例2：荷蘭鮮花業(yè)的發(fā)展第二講競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析XX（三）需求情況取決于本國(guó)需求狀況與國(guó)際需求狀況比較的相對(duì)優(yōu)劣勢(shì)1、需求時(shí)間差別如果本國(guó)需求走在世界需求的前列，為之服務(wù)的本國(guó)生產(chǎn)廠商也就相應(yīng)的走政治了世界其他生產(chǎn)廠商的前頭。建立起“一著先、步步先”的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)例如：美國(guó)汽車、計(jì)算機(jī)、通訊等在全球的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)比較；美國(guó)信用卡業(yè)在全球的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)2、需求結(jié)構(gòu)（偏好）和規(guī)模差異例如：日本與美國(guó)的民用空調(diào)機(jī)在全球的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)比較德國(guó)消費(fèi)者對(duì)賽車有特殊嗜好3、需求偏好的國(guó)際流傳例如：西方的快餐業(yè)、信用卡業(yè)、汽車出租業(yè)、醫(yī)療器械業(yè)等，均會(huì)由于國(guó)際流動(dòng)而產(chǎn)生消費(fèi)習(xí)慣的擴(kuò)散和普及。

第二講競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析XX皮革服裝皮革手袋手套皮鞋運(yùn)動(dòng)鞋滑雪靴鞋配件模型模具制革機(jī)械制革業(yè)木加工機(jī)械特殊專用機(jī)械制模機(jī)械設(shè)計(jì)業(yè)意大利與制鞋有關(guān)的居國(guó)際領(lǐng)先地位的行業(yè)（四）相關(guān)產(chǎn)業(yè)第二講競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析XX1、供貨商和經(jīng)銷商緊密合作一般通過經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的系統(tǒng)聯(lián)系來實(shí)現(xiàn)的例如：服裝生產(chǎn)商和面料生產(chǎn)商之間、家電生產(chǎn)商和經(jīng)銷商之間2、“互補(bǔ)產(chǎn)品”對(duì)需求的拉動(dòng)例如：美國(guó)硬件業(yè)和軟件業(yè)的相互促進(jìn)3、相關(guān)行業(yè)企業(yè)密集和信息環(huán)境質(zhì)量例如：硅谷、好萊塢、華爾街等成功的秘訣，在于行業(yè)集中推動(dòng)的信息交流。產(chǎn)業(yè)簇群

第二講競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析XX（五）企業(yè)組織、戰(zhàn)略和競(jìng)