2024年低空經(jīng)濟(jì)研究報(bào)告

題題 2024年L■圖上位規(guī)劃與政策行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀全球人口交通工具15世紀(jì)初陸權(quán)時(shí)代*以大航海開(kāi)始的15世紀(jì)為海洋文明與農(nóng)耕文明分界點(diǎn)，萊特兄弟發(fā)明飛機(jī)的1903年海洋文明與空天文明的分界點(diǎn)*信息來(lái)源：公開(kāi)資料，華夏幸福研究院整理80億80億 3華夏幸福華夏幸福低空經(jīng)濟(jì)是指依托于低空空域，以各種有人駕駛和無(wú)人駕駛航空器的低空飛行活動(dòng)為牽引，輻射帶動(dòng)相關(guān)領(lǐng)域融合發(fā)展的綜合性經(jīng)濟(jì)形態(tài)，廣泛體現(xiàn)于各類產(chǎn)業(yè)形態(tài)之中載人飛行器飛行汽車等旅游服務(wù)制造旅游行業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)物流快遞、工業(yè)與農(nóng)行業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)物流快遞、工業(yè)與農(nóng)業(yè)應(yīng)用等航空器消防巡檢消防巡檢行業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)即時(shí)物流、城市管理等即時(shí)物流、城市管理等探測(cè)消費(fèi)機(jī)無(wú)人機(jī)為主時(shí)代背景現(xiàn)實(shí)意義概念范疇國(guó)家規(guī)劃A】前沿技術(shù)低空經(jīng)濟(jì)直升機(jī)行業(yè)近期重要會(huì)議中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議將低空經(jīng)濟(jì)納入戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)打造近期重要會(huì)議中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議將低空經(jīng)濟(jì)納入戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)打造發(fā)展目標(biāo)發(fā)展交通運(yùn)輸平臺(tái)經(jīng)濟(jì)、樞紐經(jīng)濟(jì)、通道經(jīng)濟(jì)、低空經(jīng)濟(jì)國(guó)家規(guī)劃丨低空經(jīng)濟(jì)被提升到國(guó)家戰(zhàn)略新高度2035年基本建成經(jīng)濟(jì)經(jīng)濟(jì)高效智能智能先進(jìn)集約全國(guó)工業(yè)和信息化工作會(huì)議全國(guó)工業(yè)和信息化工作會(huì)議 華夏幸福 華夏幸福 深產(chǎn)發(fā)部門(mén)政策名稱加快建設(shè)交通強(qiáng)國(guó)五年行動(dòng)計(jì)劃(2023-2027年)的通知廣東廣東江蘇四川四川湖南湖南陜西陜西江西江西山西西藏廣州開(kāi)發(fā)區(qū)(黃埔區(qū))促進(jìn)低空經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的若干措施的通知成都高新區(qū)發(fā)展工業(yè)無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)三年行動(dòng)計(jì)劃(2023-2025年)山西省航空飛行營(yíng)地建設(shè)規(guī)劃(2022-2025年)西藏自治區(qū)通用航空發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)時(shí)代背景國(guó)家規(guī)劃低空經(jīng)濟(jì)現(xiàn)實(shí)意義政策法規(guī)應(yīng)用場(chǎng)景無(wú)人機(jī)行業(yè)概念范疇前沿技術(shù)直升機(jī)行業(yè)SCF華夏幸福SCF華夏幸福與此同時(shí)，政府還發(fā)布了相關(guān)飛行管理?xiàng)l例，為低空經(jīng)濟(jì)的良好發(fā)展提供保障。安全監(jiān)管技術(shù)市場(chǎng)技術(shù)市場(chǎng)-拉開(kāi)了低空空域管理改革的序幕，改革試點(diǎn)分三輪，第一輪2010-2015年，突出空域分類管理，將低空空域按照管制等級(jí)不同分為管制空域、監(jiān)視空域、報(bào)告空域三類；第二輪2016-2017年，著力空域精細(xì)化管理；第三輪2018年至今，實(shí)現(xiàn)低空空域管理由軍民航分塊管理向“軍地民”協(xié)同管理的轉(zhuǎn)變?！稛o(wú)人駕駛航空器飛行管理暫行條例》標(biāo)志著我國(guó)無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)將進(jìn)入規(guī)范化發(fā)展新階段，推動(dòng)了行-對(duì)空域管理模式進(jìn)行頂層設(shè)計(jì)，實(shí)現(xiàn)空域資源科學(xué)精細(xì)配置、分級(jí)分類管理、動(dòng)態(tài)靈活使用，提升空管治理綜合效能，應(yīng)用場(chǎng)景帶動(dòng)|低空飛行產(chǎn)品的應(yīng)用場(chǎng)景將隨著技術(shù)成熟大幅擴(kuò)展F景中應(yīng)用基本成熟，未來(lái)在應(yīng)急救援領(lǐng)域直升機(jī)產(chǎn)品仍有較大發(fā)展空間。國(guó)防軍事國(guó)防軍事私人飛行來(lái)會(huì)進(jìn)一步滲透公共服務(wù)在測(cè)繪、農(nóng)林植保等警務(wù)安防載人客運(yùn)載物貨運(yùn)鄉(xiāng)村物流等未來(lái)將會(huì)普及到各行各業(yè)貨物運(yùn)輸應(yīng)用場(chǎng)景來(lái)會(huì)進(jìn)一步滲透無(wú)人機(jī)//載人eVTOL商業(yè)化具備應(yīng)用潛力具備應(yīng)用潛力商業(yè)化后應(yīng)用潛力大|信息來(lái)源：華夏幸福研究院整理具有一定發(fā)展空間 華夏幸福 華夏幸福 達(dá)到500Wh/kg,適用于載人航空電動(dòng)飛機(jī)上位規(guī)劃與政策 華夏幸福 華夏幸福 深產(chǎn)發(fā)低空經(jīng)濟(jì)的主流飛行器包括無(wú)人機(jī)、飛行汽車、直升機(jī)等場(chǎng)需求強(qiáng)(2.1萬(wàn)億美元/2.7萬(wàn)億美元),將分別占據(jù)全球30%、亞太55%的市場(chǎng)份額C產(chǎn)業(yè)鏈的構(gòu)成豐富，低空飛行引導(dǎo)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)作用障服務(wù)民用無(wú)人機(jī)應(yīng)用領(lǐng)域民用無(wú)人機(jī)應(yīng)用領(lǐng)域華夏幸福概念無(wú)人機(jī)是指沒(méi)有駕駛?cè)藛T、可攜帶任務(wù)載荷、可重復(fù)使用、以無(wú)線電遙控或者自身程序控制為主的新型航空器掃描探測(cè)對(duì)抗攻擊生產(chǎn)作業(yè)應(yīng)用場(chǎng)景掃描探測(cè)對(duì)抗攻擊生產(chǎn)作業(yè)應(yīng)用場(chǎng)景遙感探測(cè)公共安全物流運(yùn)輸對(duì)地轟炸訓(xùn)練靶機(jī)偵察監(jiān)視航拍娛樂(lè)主要結(jié)構(gòu)主要結(jié)構(gòu)地面系統(tǒng)華夏幸福深產(chǎn)發(fā)全球軍用無(wú)人機(jī)市場(chǎng)份額分布我國(guó)國(guó)土面積大、人口數(shù)量多，智慧城市的建設(shè)也離不開(kāi)無(wú)人機(jī)的使用，且已經(jīng)在產(chǎn)品已全球軍用無(wú)人機(jī)市場(chǎng)份額分布形成較好的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，預(yù)測(cè)未來(lái)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)將會(huì)保持持續(xù)的增長(zhǎng)勢(shì)頭口軍用無(wú)人機(jī)：27.6%,其中我國(guó)占17%的市場(chǎng)份額，賽道前景可期口工業(yè)無(wú)人機(jī)：口消費(fèi)無(wú)人機(jī)：工業(yè)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模消費(fèi)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模全球軍用無(wú)人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模華夏幸福深產(chǎn)發(fā)非金屬主控芯片結(jié)構(gòu)件旋槳等攝像機(jī)雷達(dá)云臺(tái)起降系統(tǒng) 深產(chǎn)發(fā) 深產(chǎn)發(fā)23470%以上市場(chǎng)份額，23年銷售額304億元口第一梯隊(duì)為歐美等技術(shù)先進(jìn)國(guó)家，其中美國(guó)占據(jù)軍用無(wú)人機(jī)70%市場(chǎng)份額，以色列在軍用領(lǐng)域也占據(jù)大量市場(chǎng)份額，第三梯隊(duì)為日本、加我國(guó)無(wú)人機(jī)企業(yè)全球排名國(guó)內(nèi)排名1公司名稱所在地區(qū)國(guó)內(nèi)排名1零度智控公司北京5PowerViroment公司北京9■美國(guó)德士隆AAl公司■美國(guó)德士隆AAl公司美國(guó)格魯門(mén)公司丨*數(shù)據(jù)來(lái)源：博睿產(chǎn)業(yè)研究院、申萬(wàn)宏源研究 華夏幸福 華夏幸福 深產(chǎn)發(fā)國(guó)內(nèi)TOP100企業(yè)分布情況/深圳深圳北京北京成都成都國(guó)內(nèi)無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)先集群無(wú)人機(jī)企業(yè)1500多家，年產(chǎn)值750億元，占全國(guó)七成石油服務(wù)空中巡查航空噴酒航空護(hù)林航空搜教石油服務(wù)空中巡查航空噴酒航空護(hù)林航空搜教醫(yī)療救護(hù)華夏幸福深產(chǎn)發(fā)中國(guó)民用直升機(jī)應(yīng)用領(lǐng)域占比D機(jī)隊(duì)規(guī)機(jī)隊(duì)規(guī)模直升機(jī)類別2022年中國(guó)民用直升機(jī)機(jī)隊(duì)規(guī)模為1037架，按照中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平和民用直升機(jī)行業(yè)發(fā)展情況，預(yù)測(cè)到2027年，中國(guó)民用直升機(jī)機(jī)隊(duì)規(guī)模將達(dá)到1449架；到2032年，機(jī)隊(duì)規(guī)模將超過(guò)2000架。從直升機(jī)類別來(lái)看，以2022年民用直升機(jī)機(jī)隊(duì)為例，從直升機(jī)類別來(lái)看，以2022年民用直升機(jī)機(jī)隊(duì)為例，37%的市場(chǎng)份額，其他級(jí)別直升機(jī)占比約23%。SCF華夏幸福2022年中國(guó)民用直升機(jī)類別占比SCF華夏幸福2021年中國(guó)民用直升機(jī)市場(chǎng)份額占比國(guó)內(nèi)直升機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈代表公司梳理整機(jī)整機(jī)青島空客(合資)浙江正陽(yáng)(合作)SCF華夏幸福距離(km)平均速度(km/h)平均每公里成本(美元)運(yùn)行時(shí)間(min)等待時(shí)間(min)0總出行時(shí)間(min)總成本(美元)每100km耗電量/耗油量10-15升31度電費(fèi)(元/度)-油費(fèi)(元/升)9 總成本(元/千米)飛行汽車：行業(yè)日漸活躍，新一個(gè)藍(lán)海賽道即將開(kāi)啟紛至沓來(lái)，行業(yè)日漸活躍，產(chǎn)業(yè)空間隨之被打開(kāi)。沃飛長(zhǎng)空沃飛長(zhǎng)空2023年7月31日，馬斯克參投的電動(dòng)飛行汽車初創(chuàng)公司Alef小鵬小鵬2024年1月10日，小鵬匯天陸空一體式飛行汽車亮相CES2024,華夏幸福深產(chǎn)發(fā)根據(jù)羅蘭貝格預(yù)測(cè)，2030年全球運(yùn)營(yíng)載人eVTOL數(shù)量有望達(dá)7000架，城市交通市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)20億美元；2050年全球運(yùn)營(yíng)載人eVTOL數(shù)量有望達(dá)16萬(wàn)架，城市交通市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)900億美元(萬(wàn)架)2000(億美元)8640 華夏幸福 華夏幸福 深產(chǎn)發(fā)>近幾年，飛行汽車行業(yè)不斷推出新品、確定量產(chǎn)時(shí)間、獲取訂單，產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程不斷加快，從事飛行汽車研究和開(kāi)發(fā)的公司總數(shù)激增。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2022年全球有600多家企業(yè)從事eVTOL研發(fā)，到2023年已有超過(guò)800家企業(yè)。.-美國(guó)Archer-德國(guó)Volocopter“…時(shí)代背景國(guó)家規(guī)劃低空經(jīng)濟(jì)現(xiàn)實(shí)意義政策法規(guī)無(wú)人機(jī)行業(yè)概念范疇前沿技術(shù)直升機(jī)行業(yè)產(chǎn)業(yè)先行區(qū)域“1+2”分布格局，廣東引領(lǐng)低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展廣東北京 華夏幸福 四川····核心區(qū)域：深圳、廣州、珠海達(dá)、芯片等集群規(guī)模大、先發(fā)優(yōu)勢(shì)強(qiáng)知名企業(yè)：大疆、億航等···谷較強(qiáng)(成飛),相關(guān)人才儲(chǔ)備量大空 華夏幸福 廣東省低空經(jīng)濟(jì)處于全國(guó)領(lǐng)先水平，集中分布在粵港澳大灣區(qū)城市(深圳、廣州、珠海)P3珠海40億廣州珠海40億廣州130億960億關(guān)企業(yè)1700余家，代表性公司有大疆創(chuàng)深圳深圳 南山區(qū)南山區(qū)■集群規(guī)模：低空經(jīng)濟(jì)企業(yè)數(shù)量占全國(guó)50%以上龍華區(qū)龍華區(qū)■無(wú)人機(jī)企業(yè)數(shù)量■無(wú)人機(jī)行業(yè)產(chǎn)值eVTOL上中下游的全覆蓋，從研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造到綜合服務(wù)全方位布局目前廣州開(kāi)發(fā)區(qū)、黃埔區(qū)已集聚低空經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域企業(yè)50家，年產(chǎn)值/營(yíng)收規(guī)模eVTOL上中下游的全覆蓋，從研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造到綜合服務(wù)全方位布局目前廣州開(kāi)發(fā)區(qū)、黃埔區(qū)已集聚低空經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域企業(yè)50家，年產(chǎn)值/營(yíng)收規(guī)模約130億元，其中專精特新“小巨人”13家，單項(xiàng)冠軍3家，上市企業(yè)9家CKRT廣州華夏幸福以eVTOL的整機(jī)生產(chǎn)為主，集群分布于廣州開(kāi)發(fā)區(qū)、黃浦區(qū)，其中，億航是廣州eVTOL賽道的最重要的鏈主企業(yè)T集群規(guī)模代表企業(yè)賽道方向廣州領(lǐng)“飛”低空，億航拿下全球首張無(wú)人駕駛航空器型號(hào)合格證和標(biāo)準(zhǔn)適航證中國(guó)民航局為億航智能的EH216型載人級(jí)自動(dòng)駕駛飛行器型號(hào)合格證項(xiàng)目成立審查工作組，并召開(kāi)首次會(huì)議S型無(wú)人駕駛航空器系統(tǒng)專用條億航公司正式向中國(guó)民航局提交EH216-S載人無(wú)人駕駛航空器系統(tǒng)型號(hào)合格證的申請(qǐng)書(shū)億航EH216-S的專項(xiàng)合格審定計(jì)劃獲得民航局的正式批準(zhǔn)EH216-S無(wú)人駕駛載人航空器正式獲得由中國(guó)民用航空局頒發(fā)的標(biāo)準(zhǔn)適航證EH216-S無(wú)人駕駛載人航空器系統(tǒng)獲得中國(guó)民航局正式頒發(fā)的型號(hào)合格證的TC申請(qǐng)1遠(yuǎn)1重1科1接】1遠(yuǎn)1重1科1接】華夏幸福小型航空發(fā)動(dòng)機(jī)氫燃料動(dòng)力系統(tǒng)飛行控制機(jī)載探測(cè)感知設(shè)備新能源無(wú)人機(jī)應(yīng)急搶險(xiǎn)重大活動(dòng)專用究星網(wǎng)宇達(dá)星網(wǎng)宇達(dá)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃產(chǎn)業(yè)規(guī)劃發(fā)展現(xiàn)狀近年來(lái)成都工業(yè)無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)規(guī)模保持年均20%以上的增速，大型無(wú)人機(jī)位居全國(guó)第一，工業(yè)無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)綜合競(jìng)爭(zhēng)力排名全國(guó)前三，相關(guān)產(chǎn)業(yè)主要聚集在高新區(qū)、青羊區(qū)、金牛區(qū)等區(qū)域前瞻布局元宇宙、類腦智能、量子計(jì)算等新領(lǐng)域新賽道，打造中國(guó)“綠氫之都”和前瞻布局元宇宙、類腦智能、量子計(jì)算等新領(lǐng)域新賽道，打造中國(guó)“綠氫之都”和工業(yè)無(wú)人機(jī)第一城?！?023年成都政府工作報(bào)告整機(jī)設(shè)計(jì)智能飛控系統(tǒng)地面控制試飛服務(wù)維修保養(yǎng)租賃服務(wù)地理信息巡檢安防監(jiān)控應(yīng)急安全優(yōu)勢(shì)賽道代表企業(yè)中國(guó)移動(dòng)Cinubk中國(guó)移動(dòng)(成都)產(chǎn)業(yè)研究院一上位規(guī)劃產(chǎn)業(yè)其礎(chǔ)招商建議 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