化妝品市場(chǎng)分析報(bào)告

化妝品定義及分類化妝品定義：根據(jù)《化妝品監(jiān)督管理?xiàng)l例》，化妝品是指以涂擦、噴灑或者其他類似方法，施用于皮膚、毛發(fā)、指甲、口唇等人體表面，以清潔、保護(hù)、美化、修飾為目的的日用化學(xué)工業(yè)產(chǎn)品。國(guó)家按照風(fēng)險(xiǎn)程度對(duì)化妝品、化妝品原料實(shí)行分類管理?；瘖y品分類：化妝品分為特殊化妝品和普通化妝品。國(guó)家對(duì)特殊化妝品實(shí)行注冊(cè)管理，對(duì)普通化妝品實(shí)行備案管理?；瘖y品原料分為新原料和已使用的原料。國(guó)家對(duì)風(fēng)險(xiǎn)程度較高的化妝品新原料實(shí)行注冊(cè)管理，對(duì)其他化妝品新原料實(shí)行備案管理。為貫徹落實(shí)《化妝品監(jiān)督管理?xiàng)l例》，規(guī)范和指導(dǎo)化妝品分類工作，國(guó)家藥監(jiān)局制定了《化妝品分類規(guī)則和分類目錄》（以下稱《分類規(guī)則》），于2021年4月8日公布，自2021年5月1日起施行。根據(jù)該《分類規(guī)則》，化妝品可以從功效宣稱、作用部位、使用人群、產(chǎn)品劑型、使用方法五個(gè)方面進(jìn)行分類。二、全球化妝品行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀得益于強(qiáng)勁的消費(fèi)增長(zhǎng)潛力，化妝品消費(fèi)意識(shí)深入人心，全球化妝品市場(chǎng)蓬勃發(fā)展。化妝品市場(chǎng)潛力主要源自新興國(guó)家中產(chǎn)階級(jí)及高收入階層群體的崛起，城鎮(zhèn)化率的提高導(dǎo)致城市人口的擴(kuò)張，下沉市場(chǎng)、老年美妝及男顏經(jīng)濟(jì)帶來(lái)的美妝新活力。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年，全球化妝品市場(chǎng)規(guī)模發(fā)展至歷史最高值，達(dá)5652億美元。2018-2022年化妝品行業(yè)基本持續(xù)增長(zhǎng)，五年復(fù)合增長(zhǎng)率為2.98%。2020年，受新冠疫情影響，同比出現(xiàn)下滑。全球市場(chǎng)份額方面，護(hù)膚類產(chǎn)品市場(chǎng)份額位居第一位，清潔類產(chǎn)品市場(chǎng)份額位居第二位，護(hù)發(fā)美發(fā)類產(chǎn)品位列第三位。全球化妝品產(chǎn)業(yè)頭部集中趨勢(shì)較為明顯。全球TOP10化妝品企業(yè)占據(jù)約30%的市場(chǎng)份額，而且頭部企業(yè)平均增速遠(yuǎn)高于行業(yè)增速?；瘖y品產(chǎn)業(yè)中品類眾多，市場(chǎng)需求碎片化嚴(yán)重，導(dǎo)致單品牌僅能在少量領(lǐng)域內(nèi)建立優(yōu)勢(shì)，難以完成多品類、全價(jià)位區(qū)間布局。頭部化妝品企業(yè)品牌歷史、研發(fā)實(shí)力與營(yíng)銷策略底蘊(yùn)深厚，基本以集團(tuán)化運(yùn)營(yíng)。品牌矩陣覆蓋度極廣，集團(tuán)內(nèi)不同品牌在定位不同客戶群體形成互補(bǔ)，營(yíng)銷模式的創(chuàng)新度與渠道策略的精準(zhǔn)度優(yōu)異，品牌護(hù)城河極深。以歐萊雅為例，旗下28個(gè)品牌實(shí)現(xiàn)護(hù)膚、彩妝、香水、美發(fā)等細(xì)分領(lǐng)域的奢侈、高端、大眾市場(chǎng)全覆蓋。全球頭部企業(yè)格局穩(wěn)定，新興企業(yè)難以突破行業(yè)壁壘。三、中國(guó)化妝品行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀區(qū)域消費(fèi)市場(chǎng)方面，亞太市場(chǎng)占據(jù)全球化妝品行業(yè)市場(chǎng)霸主地位，且呈現(xiàn)出逐年上升趨勢(shì)。美國(guó)是全球第一化妝品消費(fèi)國(guó)，中國(guó)是全球第二大化妝品消費(fèi)國(guó)。中國(guó)化妝品行業(yè)存在嚴(yán)重貿(mào)易逆差。自2016年進(jìn)口化妝品稅率下調(diào)，我國(guó)化妝品進(jìn)口額高速增長(zhǎng)，年增長(zhǎng)率超25%。自2020年以來(lái)，連續(xù)3年逆差差突破千億。2022年受疫情導(dǎo)致物流停運(yùn)、消費(fèi)者信心不足等因素影響，進(jìn)口額首次出現(xiàn)下降。據(jù)統(tǒng)計(jì)，中國(guó)化妝品消費(fèi)市場(chǎng)經(jīng)歷多年高速增長(zhǎng)，年復(fù)合增長(zhǎng)率超10%，遠(yuǎn)高于全球市場(chǎng)。2022年，由于經(jīng)濟(jì)環(huán)境不確定性、原材料價(jià)格上漲、疫情造成的物流停運(yùn)等多重因素影響，化妝品消費(fèi)市場(chǎng)相對(duì)低迷，社零總量和化妝品銷售均出現(xiàn)十年來(lái)首次下滑，但行業(yè)總體表現(xiàn)平穩(wěn)。隨著新冠疫情結(jié)束，消費(fèi)者重拾消費(fèi)信心，未來(lái)中國(guó)化妝品市場(chǎng)有望迎來(lái)新一輪增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)2026年中國(guó)化妝品市場(chǎng)規(guī)模將超過8000億。國(guó)內(nèi)化妝品消費(fèi)市場(chǎng)，護(hù)膚類產(chǎn)品市場(chǎng)份額最高，彩妝產(chǎn)品增速最快。排除國(guó)人的消費(fèi)習(xí)慣，參考全球市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)護(hù)膚品占比過高，彩妝占比相對(duì)較少，下沉市場(chǎng)尚未完全開發(fā)，化妝品消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)空間巨大?；瘖y品行業(yè)政策環(huán)境我國(guó)化妝品行業(yè)起步于20世紀(jì)80年代，相關(guān)政策法規(guī)，最早可以追溯到1989年9月國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)發(fā)布的《化妝品衛(wèi)生監(jiān)督條例》，該條例旨在加強(qiáng)對(duì)化妝品產(chǎn)品的監(jiān)督，標(biāo)志著我國(guó)化妝品監(jiān)管開始步入法制化時(shí)期，至今已32年。我國(guó)化妝品產(chǎn)業(yè)也經(jīng)歷了從代加工到本土品牌崛起，再到產(chǎn)業(yè)逐漸聚集形成化妝品產(chǎn)業(yè)園區(qū)的過程，歷經(jīng)多年發(fā)展，我國(guó)已成為化妝品生產(chǎn)大國(guó)，呈現(xiàn)百花齊放之勢(shì)。“十四五”化妝品行業(yè)發(fā)展思想指出了要充分把握我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)和社會(huì)發(fā)展動(dòng)態(tài)，引導(dǎo)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，是“十四五”時(shí)期開啟全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家新征程的第一個(gè)五年，也是《化妝品監(jiān)督管理?xiàng)l例》正式實(shí)施的一年。隨著時(shí)間的推移，2020年以來(lái)多部化妝品領(lǐng)域重要法規(guī)相繼發(fā)布，并在2022年進(jìn)入密集實(shí)施階段。2020年6月29日，《化妝品監(jiān)督管理?xiàng)l例》（以下簡(jiǎn)稱《條例》）正式發(fā)布，于2021年1月1日起施行，確立了一系列化妝品監(jiān)管的新理念、新制度、新機(jī)制，隨著其配套管理辦法的實(shí)施，以及一系列關(guān)于化妝品行業(yè)的法規(guī)、政策和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的推出，我國(guó)化妝品市場(chǎng)已經(jīng)建立起了一個(gè)更為全面而詳細(xì)的監(jiān)管體系。《化妝品監(jiān)督管理?xiàng)l例》是行業(yè)監(jiān)管依據(jù)的基本法規(guī)：其他法規(guī)在其基礎(chǔ)上分層級(jí)對(duì)不同經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié)和主體進(jìn)行規(guī)定細(xì)化，形成了以《條例》為指導(dǎo)的化妝品行業(yè)監(jiān)管法規(guī)體系。從已出臺(tái)的新規(guī)來(lái)看，監(jiān)管的重點(diǎn)在化妝品及化妝品新原料注冊(cè)備案、功效宣稱評(píng)價(jià)規(guī)范、生產(chǎn)管理規(guī)范、標(biāo)簽管理等方面。行業(yè)的規(guī)范化發(fā)展，對(duì)企業(yè)是優(yōu)勝劣汰良性發(fā)展的推動(dòng)，對(duì)終端消費(fèi)者來(lái)說(shuō)更是福祉。全國(guó)化妝品生產(chǎn)企業(yè)情況概覽根據(jù)《化妝品監(jiān)督管理?xiàng)l例》，從事化妝品生產(chǎn)活動(dòng)，應(yīng)當(dāng)向所在地省、自治區(qū)、直轄市人民政府藥品監(jiān)督管理部門提出申請(qǐng)，提交其符合規(guī)定條件的證明資料，并對(duì)資料的真實(shí)性負(fù)責(zé)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2021年底，全國(guó)化妝品生產(chǎn)企業(yè)達(dá)4975家，2017-2021年增長(zhǎng)率僅為16%。2020年生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量達(dá)到歷史最高值，達(dá)5447家。全國(guó)化妝品生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量基本穩(wěn)定，2021年化妝品生產(chǎn)企業(yè)數(shù)出現(xiàn)下降，這可能由多方面因素導(dǎo)致的：一方面，2021年新版《化妝品監(jiān)督管理?xiàng)l例》施行可能導(dǎo)致企業(yè)因監(jiān)管力度加大而無(wú)法繼續(xù)經(jīng)營(yíng)。另一方面，“新冠疫情”導(dǎo)致原材料價(jià)格上漲和產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈停產(chǎn)導(dǎo)致企業(yè)運(yùn)營(yíng)困難。盡管面臨一些挑戰(zhàn)，但是隨著國(guó)內(nèi)消費(fèi)者對(duì)于化妝品需求增加以及相關(guān)政策的不斷優(yōu)化，國(guó)內(nèi)化妝品行業(yè)的發(fā)展?jié)摿σ廊痪薮?。我?guó)化妝品委托生產(chǎn)歷史最早可追溯至上世紀(jì)。按委托內(nèi)容不同可分為委托生產(chǎn)（OEM）和委托研發(fā)并生產(chǎn)（ODM）兩種模式。OEM即委托生產(chǎn)，企業(yè)按照客戶提供的配方設(shè)計(jì)、工藝控制要求進(jìn)行生產(chǎn)，其核心競(jìng)爭(zhēng)力為生產(chǎn)技術(shù)，ODM即委托研發(fā)并生產(chǎn)，企業(yè)根據(jù)客戶需求開發(fā)產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)、配方設(shè)計(jì)、工藝控制等主要由公司完成，其核心競(jìng)爭(zhēng)力為研發(fā)能力。在《化妝品生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范》、《化妝品監(jiān)督管理?xiàng)l例》等規(guī)章監(jiān)管指導(dǎo)下，我國(guó)委托生產(chǎn)模式發(fā)展至相對(duì)成熟水平，產(chǎn)品委托生產(chǎn)率較高。據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)進(jìn)口產(chǎn)品委托模式占比達(dá)73%。盡管超80%國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品由備案人自行生產(chǎn)。但多數(shù)備案人并非品牌的實(shí)際擁有者，而是在法規(guī)約束下由生產(chǎn)企業(yè)來(lái)承擔(dān)備案人的相應(yīng)責(zé)任。目前，國(guó)內(nèi)化妝品委托生產(chǎn)的競(jìng)爭(zhēng)格局較為分散。外資企業(yè)科絲美詩(shī)、科瑪分別占據(jù)5.26%、0.83%的市場(chǎng)份額，本土龍頭企業(yè)諾斯貝爾市占率為3.65%，其余中小企業(yè)瓜分超過90%的市場(chǎng)份額。中小企業(yè)生產(chǎn)企業(yè)相對(duì)議價(jià)能力較低，利潤(rùn)較低，上游原料和人工成本大幅上漲時(shí)，成本壓力嚴(yán)重影響企業(yè)生存。中國(guó)化妝品行業(yè)缺乏頭部生產(chǎn)企業(yè)是目前存在的問題。六、中國(guó)化妝品企業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀中國(guó)化妝品企業(yè)起步較晚，化妝品消費(fèi)觀念受歐美品牌長(zhǎng)期馴化，導(dǎo)致企業(yè)差距較大。2021年，僅拜爾斯道夫的化妝品業(yè)務(wù)營(yíng)收，遠(yuǎn)超中國(guó)TOP10化妝品企業(yè)營(yíng)收總額。中國(guó)化妝品企業(yè)對(duì)比歐萊雅、寶潔等國(guó)際企業(yè)，在品牌矩陣完善度、客群覆蓋度與價(jià)格區(qū)間布局等全面落后，短期內(nèi)難以發(fā)生本質(zhì)性扭轉(zhuǎn)。同時(shí)，進(jìn)口化妝品稅率下調(diào)導(dǎo)致進(jìn)口化妝品零售價(jià)降低，馬太效應(yīng)加劇。難以突破國(guó)際龍頭企業(yè)的市場(chǎng)壁壘，是中國(guó)企業(yè)面臨的最大困難。因此，多數(shù)國(guó)產(chǎn)企業(yè)避免與國(guó)際企業(yè)在高端市場(chǎng)直面交鋒，定位大眾化妝品市場(chǎng)，推出高性價(jià)比產(chǎn)品。利用線下渠道鋪貨優(yōu)勢(shì)，搭配線上銷售。深耕大眾市場(chǎng)，尋找化妝品中競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)緩和的高成長(zhǎng)細(xì)分品類，聚焦資源以建立品牌競(jìng)爭(zhēng)壁壘，是我國(guó)化妝品的主要發(fā)展路徑。隨著行業(yè)發(fā)展與消費(fèi)思維轉(zhuǎn)變，注重性價(jià)比的年輕消費(fèi)者群體對(duì)中國(guó)本土品牌的包容程度和評(píng)價(jià)呈上升趨勢(shì)，對(duì)中國(guó)化妝品生產(chǎn)企業(yè)構(gòu)成重要的長(zhǎng)期利好。上海家化、百雀羚、珀萊雅等中國(guó)化妝品企業(yè)的市占率持續(xù)攀升，大眾市場(chǎng)突圍趨勢(shì)明顯，特別是彩妝領(lǐng)域，國(guó)產(chǎn)新銳可與國(guó)際品牌抗衡。預(yù)計(jì)未來(lái)伴隨本土品牌研發(fā)技術(shù)提升，國(guó)人對(duì)國(guó)貨品牌的認(rèn)可度仍有較大提升空間，國(guó)貨品牌有望進(jìn)一步搶占國(guó)際龍頭的市場(chǎng)份額。七、中國(guó)化妝品行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)如下圖所示，參考線上/線下渠道發(fā)展水平，中國(guó)化妝品行業(yè)可分為四個(gè)發(fā)展階段，伴隨著化妝品行業(yè)的發(fā)展，中國(guó)化妝品行業(yè)數(shù)字化水平越來(lái)越高。尤其是移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展后，化妝品銷售渠道從線下渠道為主，逐步轉(zhuǎn)化成線上、線下均衡發(fā)展。預(yù)計(jì)至2023年，線上渠道在中國(guó)B2C化妝品市場(chǎng)收入的占比將超過一半，至2025年達(dá)到57%，2019-2025年的年均復(fù)合增速為26%。數(shù)字化轉(zhuǎn)型是中國(guó)化妝品行業(yè)增長(zhǎng)的新引擎。化妝品行業(yè)分析報(bào)告-藥融咨詢定制藥融咨詢基于數(shù)十億自建醫(yī)藥數(shù)據(jù)庫(kù)資源、數(shù)據(jù)挖掘團(tuán)隊(duì)、上千萬(wàn)商業(yè)資源及具有頂尖綜合能力的咨詢?nèi)瞬?，為某行政機(jī)構(gòu)提供關(guān)于《某市化妝品產(chǎn)業(yè)發(fā)展》定制分析報(bào)告服務(wù)，其關(guān)鍵分析步驟如下：①首先，要對(duì)全球及中國(guó)化妝品產(chǎn)業(yè)行業(yè)進(jìn)行調(diào)研。通過統(tǒng)計(jì)全球主要化妝品市場(chǎng)的規(guī)模和增長(zhǎng)率、企業(yè)營(yíng)收情況，了解全球化妝品市場(chǎng)的總體趨勢(shì)。再分析中國(guó)化妝品的進(jìn)出口額、細(xì)分市場(chǎng)及銷售額占比、企業(yè)營(yíng)收、生產(chǎn)企業(yè)省份分布，通過分析對(duì)比，了解國(guó)內(nèi)化妝品市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)。②其次，需要了解中國(guó)化妝品產(chǎn)業(yè)政策及法規(guī)的變化，并用數(shù)據(jù)展