2023年中國PEEK行業(yè)研究報告：市場概況分析篇（摘要版） -頭豹

研究報告|2023/102023年中國PEEK行業(yè)研究報告：市場概況分析篇2023ChinaPolyetheretherketone(PEEK)Indus撰寫人：趙啟銳報告提供的任何內(nèi)容（包括但不限于數(shù)據(jù)、文字、圖表、圖像等）均系頭豹研究院獨有的高度機(jī)密性文件（在報告中另行標(biāo)明出處者除外）。未經(jīng)頭豹研究院事先書面許可，任何人不得以任何方式擅自復(fù)制、再造、傳播、出版、引用、改編、匯編本報告內(nèi)容，若有違反上述約定的行為發(fā)生，頭豹研究院保留采取法律措施、追究相關(guān)人員責(zé)任的權(quán)利。頭豹研究院開展的所有商業(yè)活動均使用“頭豹研究院”或“頭豹”的商號、商標(biāo)，頭豹研究院無任何前述名稱之外的其他分支機(jī)構(gòu)，也未授權(quán)或聘用其他任何第三方代表頭豹研究院開展商業(yè)活動。研究報告|2023/10報告要點速覽本報告為中國聚醚醚酮（PEEK）行業(yè)研究報告市場概況分析篇，本篇將深度梳理中國PEEK行業(yè)PEEK產(chǎn)業(yè)鏈條各環(huán)節(jié)情況?PEEK產(chǎn)業(yè)鏈上游為化工原料、化工纖維等原材料，其中氟銅為關(guān)鍵原材料，中游為PEEK原料及制品的制造，下游應(yīng)用主要涵蓋交通運輸與航空航天、電子信息、能源及工業(yè)與醫(yī)療健康四個領(lǐng)域。DFBP的制備工藝主要包括傅克烷基化法和傅克?；ǎ渲懈悼缩；ǜ鼮橄冗M(jìn)；目前下游需求的增長也造成DFBP價格的增長，預(yù)計價格回落需等待在建產(chǎn)能完成產(chǎn)能爬坡。行業(yè)整體產(chǎn)能產(chǎn)量情況?全球只有英國威格斯、比利時索爾維、德國贏創(chuàng)和中國中研股份四家企業(yè)產(chǎn)能達(dá)到了千噸級。整體來看，全球PEEK市場被高度壟斷，威格斯和索爾維占據(jù)了90%以上的市場份額，目前全球PEEK生產(chǎn)廠商產(chǎn)能競爭格局呈現(xiàn)出“一超多強(qiáng)”的特點。目前，國內(nèi)生產(chǎn)廠商正在建設(shè)PEEK材料的產(chǎn)能，項目的總在建產(chǎn)能預(yù)計為6,460噸，計劃在2023年至2027年之間正式投產(chǎn)運營。鑒于產(chǎn)能前期規(guī)劃與實際投產(chǎn)產(chǎn)能之間存在差異，預(yù)計在2022年至2027年期間，中國國內(nèi)PEEK材料的有效新增產(chǎn)能將約為3,000噸左右。PEEK行業(yè)的競爭情況情況?中國廠商產(chǎn)品的性能已經(jīng)基本接近國際領(lǐng)先公司，但在應(yīng)用端和國際PEEK廠商差距相對較大。汽車領(lǐng)域，中研股份目前正在與客戶共同開發(fā)相關(guān)產(chǎn)品。電子信息領(lǐng)域，中國廠商與國外廠商產(chǎn)品之間的技術(shù)差距較小，國內(nèi)富士康、立訊精密等企業(yè)紛紛使用國產(chǎn)PEEK材料制成的工裝夾具，在該領(lǐng)域中國廠商逐步替代海外廠商的產(chǎn)品。電子產(chǎn)品領(lǐng)域，目前中國廠商尚未進(jìn)入聲振膜領(lǐng)域，主要因為中國PEEK樹脂制膜技術(shù)尚處于發(fā)展階段。工業(yè)生產(chǎn)制造領(lǐng)域，中國廠商在閥片、密封圈等產(chǎn)品方面均已有應(yīng)用，與國外廠商差距較小。一般認(rèn)為醫(yī)藥領(lǐng)域的植入PEEK材料技術(shù)壁壘較高，國內(nèi)廠商的植入級PEEK發(fā)展較為落后，中研股份目前GMP車間已經(jīng)建成并通過認(rèn)證，與康拓醫(yī)療、威高骨科等公司合作開發(fā)的產(chǎn)品目前正處于產(chǎn)品測試、注冊階段，預(yù)計在2025年完成驗證上市。2研究報告|2023/10PEEK的制備方法主要分為兩種路線，PEEK制備的真正的挑戰(zhàn)在于對生產(chǎn)工藝的長期研究和對反應(yīng)過程控制的反復(fù)調(diào)整反應(yīng)原料反應(yīng)條件優(yōu)勢缺點親核取代法二氟苯甲酮、苯甲二酚高溫（280-340℃)、無水碳酸鈉、非質(zhì)子極性溶劑中副反應(yīng)較易控制反應(yīng)條件苛刻、工藝復(fù)雜、單體價格成本高親電取代法二苯醚、苯二甲酰氯正常溫度反應(yīng)條件溫和、原料來源方便副反應(yīng)不易控制PEEK的制備方法主要分為親核取代法、親電取代法兩種路線：親核取代法使用復(fù)雜原材料，需要在苛刻的反應(yīng)條件下進(jìn)行，盡管這種方法能夠產(chǎn)生高質(zhì)量的PEEK，但其工藝復(fù)雜且成本較高。親電取代法采用簡單原材料，在相對溫和的條件下進(jìn)行反應(yīng)，對反應(yīng)溫度和催化劑等要求較為工藝難點難點描述分子量及分子量分布的控制PEEK的合成過程為縮聚反應(yīng)，由于PEEK的反應(yīng)單體在高溫下特別容易揮發(fā)，而且在反應(yīng)過程中會產(chǎn)生大量水蒸氣和二氧化碳，反應(yīng)單體也會隨著氣體帶走，所以實際參與聚合反應(yīng)的單體比例變得異常難以控制，分子量及其分布亦非常難以控制，批次產(chǎn)品之間的穩(wěn)定性較差，具體表現(xiàn)為不同批次的熔融指數(shù)差別較大。反應(yīng)溫度的控制PEEK的反應(yīng)溫度高達(dá)330°C，遠(yuǎn)高于絕大多數(shù)聚合物的合成溫度。高溫反應(yīng)條件對于反應(yīng)釜的要求特別苛刻，材質(zhì)需要耐高溫耐腐蝕。為了提高單批次產(chǎn)出，最大限度地保證產(chǎn)品的穩(wěn)定性，提高產(chǎn)出效率并且降低生產(chǎn)成本，應(yīng)當(dāng)使用大型的反應(yīng)釜。但隨著反應(yīng)釜尺寸的增大，反應(yīng)釜內(nèi)溫度的精準(zhǔn)控制難度也在增大。雜質(zhì)和凝膠雜質(zhì)和凝膠可以被認(rèn)為是合成的副產(chǎn)物，其中含有大支化鏈段和超大分子量的PEEK形成了凝膠，在擠出薄膜或線纜時會導(dǎo)致魚眼產(chǎn)生。而低分子量的PEEK則有可能因為耐溫不足，在加工過程中產(chǎn)生黑點。表觀特征穩(wěn)定在高分子的合成過程中，顏色是最難控制的一項，其影響因素眾多，包括每一步反應(yīng)時長、溫度、單體的氧化、原材料的變化等。其中，單體變性是重要的因素，對苯二酚極易氧化，氧化后變色，會導(dǎo)致PEEK合成之后的顏色灰暗。同時，PEEK反應(yīng)過程中，溫度分為若干段，每一階段的升溫速率及控制溫度和時長都需要精準(zhǔn)的控制。反應(yīng)溫度和時間的變化均會對顏色產(chǎn)生較大影響。聚醚醚酮（PEEK）的制備工藝極具挑戰(zhàn)，國內(nèi)在克服重重難題方面已取得了為一種尖端材料，其真正的挑戰(zhàn)在于對生產(chǎn)工藝的長期研究和對反應(yīng)過程控制的反復(fù)調(diào)整，這些工作所積累的技術(shù)參數(shù)至關(guān)重要。從研發(fā)階段對技術(shù)訣竅（know-how）的積，到處理大型工業(yè)設(shè)備中的眾多工程問題（如傳熱、傳質(zhì)、流體流動和混合等再到確保3DFBP的制備工藝主要包括傅克烷基化法和傅克?；?，其中傅克?；ǜ鼮橄冗M(jìn)；目前下游需求的增長也造成DFBP價格的增長，預(yù)計價格回落需等待在建產(chǎn)能完成產(chǎn)能爬坡傅克烷基化法傅克酰基化法品品質(zhì)相對較低，且收率較低（約60%）。相比之下，傅克 大資金不愿意參與長尾市場，小資金又無法進(jìn)入，新玩家貿(mào)然進(jìn)入可能會面臨找不到的供貨能力以及原料品質(zhì)要求較高，也愿意為這些品質(zhì)支付更多的價格）。因此目來源：新瀚新材機(jī)構(gòu)調(diào)研、頭豹研究院4研究報告|2023/10中國氣凝膠廠商未來建設(shè)常壓干燥產(chǎn)線相關(guān)技術(shù)可行性高，相關(guān)資源獲取及投入可行性高，同時產(chǎn)線可拓展空間大、擴(kuò)展資本投入低，能夠滿足市場對氣凝膠產(chǎn)品的巨大增量需求規(guī)劃產(chǎn)能公司產(chǎn)品均是基于傅克反應(yīng)生產(chǎn)的芳香族酮品總產(chǎn)能4,200噸，特種工程塑料核心原料歷史年均產(chǎn)量805噸特種工程塑料核心原料3,400噸/年產(chǎn)能2,000噸/年//5,000噸/年DFBP2027年預(yù)計PEEK產(chǎn)能DFBP是PEEK合成的關(guān)鍵單體，由于熱塑性工程塑料的工藝復(fù)雜性，不同的應(yīng)據(jù)新瀚新材招股說明書，國內(nèi)非上市公司營口興福具有年產(chǎn)2,000噸的DFBP設(shè)計產(chǎn)能。中欣氟材于2020年末發(fā)布了《2020年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案》，募資用于投資興建項目包括年產(chǎn)5000和中研股份等國內(nèi)外主要PEEK生產(chǎn)廠商的核心供應(yīng)商之一?，F(xiàn)有2,500噸/年DFBP產(chǎn)能處于試生產(chǎn)前在全球三大PEEK生產(chǎn)商中，索爾維和贏創(chuàng)的PEEK業(yè)務(wù)并不屬于其核心業(yè)務(wù)，更像是填補(bǔ)產(chǎn)品品類的軍者威格斯專注于PEEK業(yè)務(wù)，擁有一部分自身的DFBP產(chǎn)能。隨著氟酮新增產(chǎn)能的規(guī)模遠(yuǎn)大于PEEK未來產(chǎn)能的新增規(guī)模，因此隨著PEEK行業(yè)原材料供應(yīng)商的不斷增加來源：新瀚新材機(jī)構(gòu)調(diào)研、頭豹研究院5研究報告|2023/10全球PEEK市場被高度壟斷，威格斯和索爾維占據(jù)了90%以上的市場份額，目前全球PEEK生產(chǎn)廠商產(chǎn)能競爭格局呈現(xiàn)出“一超多強(qiáng)”的特點氣凝膠產(chǎn)業(yè)鏈中游廠商產(chǎn)能一覽率公司名國家產(chǎn)能產(chǎn)能占比產(chǎn)量率)贏創(chuàng)德國1,250t9.1%年通過購買吉林大學(xué)的中試技術(shù)開發(fā)并生產(chǎn)出PEEK，贏創(chuàng)擁有吉達(dá)Sabic沙特/////PEEK樹脂的合成工藝極為復(fù)雜，自1978年P(guān)EEK樹脂首次商業(yè)化生產(chǎn)以來近50年里，全球只有英國威格斯、比利時索爾維、德國贏創(chuàng)和中國中研股份四家企業(yè)產(chǎn)能達(dá)到了千噸級。整體來看，全球PEEK市場被高度壟斷，威格斯和索爾維占據(jù)了90%以上的市場份額，目前全球PEEK生產(chǎn)廠商產(chǎn)能競爭格局呈現(xiàn)出“一超多強(qiáng)”的特點。英國威格斯是全球最大的PEEK生產(chǎn)商，其年產(chǎn)能高達(dá)7,150噸，占據(jù)全球總產(chǎn)能的53%。比利時索爾維的PEEK產(chǎn)能為2,500噸/年，主要生產(chǎn)基地位于印度，產(chǎn)品主要出口至歐洲和日本。德國贏創(chuàng)是僅次于英國威格斯和比利時索爾維的第三大PEEK生產(chǎn)商，其PEEK產(chǎn)能已達(dá)到1,800噸/年，主要生產(chǎn)基地位于中國，產(chǎn)品也主要出口至歐洲。目前三家廠商中僅威格斯有披露年1,500噸的擴(kuò)產(chǎn)計劃，預(yù)計擴(kuò)產(chǎn)完成后將持續(xù)提高威格斯在全球PEEK材料市場的競爭力。在國際市場上，PEEK的平均售價通常在每公斤800至1,000元之間。//噸來源：頭豹研究院6研究報告|2023/10PEEK行業(yè)內(nèi)的企業(yè)積極投資擴(kuò)大產(chǎn)能，總在建產(chǎn)能預(yù)計為6,460噸，預(yù)計到2027年，中國國內(nèi)的PEEK實際產(chǎn)能將達(dá)到約5,394噸/年氣凝膠產(chǎn)業(yè)鏈中游廠商產(chǎn)能一覽公司名國家產(chǎn)能產(chǎn)能占比噸//興/近年來，PEEK行業(yè)市場需求一直呈上升趨勢，行業(yè)景氣狀況較為健康。因此，PEEK行業(yè)內(nèi)的企業(yè)積極投資擴(kuò)大產(chǎn)能，以滿足未來數(shù)年的需求。此外，規(guī)?；瘮U(kuò)產(chǎn)通常更經(jīng)濟(jì)高效，因為產(chǎn)能擴(kuò)展與投資規(guī)模之間的關(guān)系不是線性的，因此企業(yè)傾向于選擇規(guī)模更大的擴(kuò)產(chǎn)項目。此外，化工項目的擴(kuò)建通常需要經(jīng)過繁瑣的程序，因此PEEK生產(chǎn)商更傾向于在擴(kuò)產(chǎn)時一次性擴(kuò)大規(guī)模，導(dǎo)致新增產(chǎn)能相對集中。目前，國內(nèi)生產(chǎn)廠商正在建設(shè)PEEK材料的產(chǎn)能，包括浙江鵬孚隆、山東君昊、盤錦偉英興、吉林聚科、沃特股份等。這些項目的總在建產(chǎn)能預(yù)計為6,460噸，計劃在2023年至2027年之間正式投產(chǎn)運營。通常情況下，從項目前期準(zhǔn)備到項目正式投產(chǎn)運行，PEEK材料工廠的產(chǎn)能建設(shè)周期約為2-3年。此外，由于PEEK材料廠商要成為下游企業(yè)客戶的供應(yīng)商，涉及多個核心階段，通常需要1-2年的時間。因此，PEEK材料廠商需要提前儲備產(chǎn)能，以滿足下游客戶迅速增長的消費需求。鑒于產(chǎn)能前期規(guī)劃與實際投產(chǎn)產(chǎn)能之間存在差異，預(yù)計在2022年至2027年期間，中國國內(nèi)PEEK材料的有效新增產(chǎn)能將約為3,000噸左右。因此，預(yù)計到2027年，中國國內(nèi)的PEEK實際產(chǎn)能將達(dá)到約5,394噸/年。PEEK廠商產(chǎn)能擴(kuò)大引發(fā)的市場競爭混亂的可能性較低。在過去的PEEK行業(yè)歷史中，供需基本保持平衡。PEEK生產(chǎn)商通常采用“按需生產(chǎn)”的策略，庫存壓力較小。此外，根據(jù)化工行業(yè)的慣例，當(dāng)市場庫存過多時，生產(chǎn)商通常采取停產(chǎn)檢修或減產(chǎn)等措施來調(diào)整市場，以維護(hù)市場的盈利水平。來源：頭豹研究院7未完待續(xù)下篇正在進(jìn)行中若您期待盡快看到下篇報告或?qū)ο缕獔蟾娴膬?nèi)容有獨到見解，頭豹歡迎您加入到此篇報告的研究中。相關(guān)咨詢，歡迎聯(lián)系頭豹研sharlin.chen@完整版研究報告閱讀渠道：?登錄，搜索《中國聚醚醚酮了解其他材料系列課題，登陸頭豹研究院官網(wǎng)搜索查閱：?2023年中國氣凝膠行業(yè)研究報告：藍(lán)海擊水，?2023年中國氣凝膠行業(yè)