2023年中國信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)研究報告

2023年中國信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)研究報告信創(chuàng)丨研究報告核心摘要：本報告在對信創(chuàng)內(nèi)涵、相關(guān)政策進行概述的基礎(chǔ)上，對基礎(chǔ)硬件、云基礎(chǔ)設(shè)施、基礎(chǔ)軟件、應用軟件、網(wǎng)絡(luò)安全等信創(chuàng)產(chǎn)品服務(wù)以及典型信創(chuàng)供應商進行研究，并對金融、電信、電力等行業(yè)的信創(chuàng)發(fā)展歷程及信創(chuàng)整體建設(shè)進展進行回顧總結(jié)，最后歸納出信創(chuàng)建設(shè)面對的挑戰(zhàn)，提出破局發(fā)展的猜想。受宏觀經(jīng)濟影響，艾瑞預測未來2年信創(chuàng)市場規(guī)模的增速有所下降，但數(shù)字中國強化關(guān)鍵能力、各領(lǐng)域構(gòu)筑自立自強的數(shù)字技術(shù)創(chuàng)新體系的決心不會動搖，艾瑞預期中國信創(chuàng)市場整體規(guī)模仍將保持30%以上的年增長。隨著行業(yè)信創(chuàng)的深入、應用軟件的成熟，信創(chuàng)產(chǎn)品將滲透至更多核心業(yè)務(wù)場景，預期2025年恢復高增速，于2026年突破2000億元。信創(chuàng)內(nèi)涵及本報告研究范疇信創(chuàng)為我國經(jīng)濟發(fā)展、社會運轉(zhuǎn)構(gòu)建安全可控的信息技術(shù)支撐“信創(chuàng)”即信息技術(shù)應用創(chuàng)新，旨在針對硬件及云等基礎(chǔ)設(shè)施、基礎(chǔ)軟件、應用軟件、網(wǎng)絡(luò)安全等IT產(chǎn)業(yè)鏈核心技術(shù)產(chǎn)品進行自主研發(fā)，為我國經(jīng)濟發(fā)展、社會運轉(zhuǎn)構(gòu)建安全可控的信息技術(shù)支撐，避免核心技術(shù)受制于人。信創(chuàng)建設(shè)從黨政軍局部起步，在應用實踐中迭代產(chǎn)品性能，逐步擴展至金融、電信、電力等對國計民生有重要影響的關(guān)基行業(yè)，基礎(chǔ)產(chǎn)品由可用提升至好用，支撐起行業(yè)常態(tài)化采購。展望未來，央國企將大舉開展信創(chuàng)建設(shè)工作，信創(chuàng)應用也將由綜合辦公向經(jīng)營管理、生產(chǎn)運營等實時核心系統(tǒng)發(fā)展，數(shù)字中國的技術(shù)創(chuàng)新體系和數(shù)字安全屏障將愈發(fā)堅實，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)迎來高速增長。信創(chuàng)發(fā)展歷程歷經(jīng)30年預研和部分單位升級改造，自2020年起開始全面推廣信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)圖譜信創(chuàng)市場規(guī)模未來5年保持高增長，預期于2026年突破2000億受宏觀經(jīng)濟影響，艾瑞預測未來2年信創(chuàng)市場規(guī)模的增速有所下降，但數(shù)字中國強化關(guān)鍵能力、各領(lǐng)域構(gòu)筑自立自強的數(shù)字技術(shù)創(chuàng)新體系的決心不會動搖，艾瑞預期中國信創(chuàng)市場整體規(guī)模仍將保持30%以上的年增長。隨著行業(yè)信創(chuàng)的深入、應用軟件的成熟，信創(chuàng)產(chǎn)品將滲透至更多核心業(yè)務(wù)場景，預期2025年恢復高增速，于2026年突破2000億?；A(chǔ)硬件-芯片新興技術(shù)架構(gòu)及關(guān)鍵領(lǐng)域支持為信創(chuàng)芯片帶來發(fā)展機遇信創(chuàng)芯片由于制程工藝、配套供應鏈、生態(tài)等方面的問題與海外先進芯片有較大差距，但摩爾定律逼近極限、新技術(shù)新架構(gòu)的出現(xiàn)，以及關(guān)鍵領(lǐng)域的支持，給予了信創(chuàng)芯片加速追趕的機遇。基礎(chǔ)硬件-服務(wù)器與電腦服務(wù)器與電腦是推動信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要載體作為基礎(chǔ)軟件及應用軟件的載體，服務(wù)器與PC所搭載的軟件的運行情況對下游客戶的使用體驗有直接影響，但現(xiàn)階段CPU、存儲、內(nèi)存等核心零部件市場主要被國外廠商占據(jù)，國內(nèi)相關(guān)產(chǎn)品存在性能差距，相關(guān)軟硬件生態(tài)薄弱，整機廠商需面向客戶應用需求，協(xié)同軟硬件廠商做好適配優(yōu)化工作，保障客戶體驗。市場需求方面，生成式AI相關(guān)技術(shù)的研發(fā)及應用落地導致AI算力需求激增，服務(wù)器廠商需加大對AI服務(wù)器的投產(chǎn)供給，為國內(nèi)AI大模型及相關(guān)應用研發(fā)做好算力支撐。云基礎(chǔ)設(shè)施信創(chuàng)云實現(xiàn)對信創(chuàng)IT資源的統(tǒng)一支撐和管理，并針對國內(nèi)場景做優(yōu)化2017年起，政企用戶陸續(xù)希望基于信創(chuàng)硬件使用云平臺，隨后在政策引導及市場發(fā)展中，信創(chuàng)云產(chǎn)品方案的功能和性能日益完善，供需兩側(cè)對信創(chuàng)云基礎(chǔ)設(shè)施的價值及標準的認知也日益清晰。信創(chuàng)云產(chǎn)品首先應滿足核心技術(shù)自主可控的基本要求，核心組件自主開發(fā)，針對開源組件應有較高的代碼掌控度；其次云向下對接芯片、服務(wù)器、操作系統(tǒng)，向上支撐場景應用，因此信創(chuàng)云需基于客戶多樣化的底層芯片架構(gòu)打造“一云多芯”的能力，對基礎(chǔ)軟硬件等各類信創(chuàng)產(chǎn)品進行適配，實現(xiàn)對客戶IT資源的統(tǒng)一支撐和管理，并結(jié)合國內(nèi)業(yè)務(wù)場景的實際需求進行優(yōu)化?；A(chǔ)軟件-操作系統(tǒng)（1/2）信創(chuàng)系統(tǒng)邁向“好用”，由關(guān)鍵領(lǐng)域向其他領(lǐng)域加速替代操作系統(tǒng)是最核心的基礎(chǔ)軟件，其向下銜接硬件層的物理設(shè)備，向上為應用軟件提供運行環(huán)境，并提供必需的人機交互機制，確保計算機各項資源的高效使用。1969年問世的UNIX系統(tǒng)是現(xiàn)代操作系統(tǒng)的開端；1984年，蘋果與微軟相繼推出可視化操作系統(tǒng)，將電腦帶入家庭生活及各行各業(yè)；1991年，Linux掀起了開源開發(fā)操作系統(tǒng)的新模式，并在移動端、服務(wù)器及嵌入式場景廣泛滲透；2007年，移動操作系統(tǒng)興起，Android與iOS近乎壟斷移動市場。自主創(chuàng)新的操作系統(tǒng)從UNIX技術(shù)路線起步，隨后轉(zhuǎn)型Linux并逐步“可用”且推出自主開源社區(qū)，如今已邁向“好用”并由黨政等關(guān)鍵領(lǐng)域向其他領(lǐng)域加速替換。基礎(chǔ)軟件-操作系統(tǒng)（2/2）生態(tài)欠佳制約信創(chuàng)系統(tǒng)滲透，政策及開源將加速生態(tài)建設(shè)信創(chuàng)操作系統(tǒng)已在多年研發(fā)及落地迭代中邁向“好用”階段，未來應積極探索內(nèi)核等底層優(yōu)化，進一步提升自主可控性?，F(xiàn)階段制約信創(chuàng)操作系統(tǒng)大規(guī)模滲透的關(guān)鍵在于生態(tài)建設(shè)，據(jù)CSDN調(diào)研顯示，65%的開發(fā)者希望信創(chuàng)操作系統(tǒng)在應用兼容性方面繼續(xù)改進。借助信創(chuàng)政策及開源共建共享，信創(chuàng)系統(tǒng)有望加速軟硬件適配，逐步覆蓋更多場景需求實現(xiàn)規(guī)模推廣。基礎(chǔ)軟件-數(shù)據(jù)庫新技術(shù)新場景給予信創(chuàng)數(shù)據(jù)庫產(chǎn)品發(fā)展新機會，相關(guān)廠商將同步完善服務(wù)與生態(tài)建設(shè)國內(nèi)數(shù)據(jù)庫產(chǎn)品起步較晚，在傳統(tǒng)商業(yè)數(shù)據(jù)庫領(lǐng)域以“跟隨式”發(fā)展為主，性能、功能、可用性等與國外廠商相比仍有客觀差距，但云原生、HTAP、AI原生等新技術(shù)新場景給予了國內(nèi)廠商創(chuàng)新發(fā)展的機會，信創(chuàng)數(shù)據(jù)庫廠商有望“換道超車”建立產(chǎn)品優(yōu)勢。產(chǎn)品之外，生態(tài)與服務(wù)配套的不足嚴重阻礙了信創(chuàng)數(shù)據(jù)庫的落地推進，相關(guān)機制及生態(tài)伙伴的發(fā)展完善有待長期建設(shè)。基礎(chǔ)軟件-桌面云信創(chuàng)桌面云方案適配全棧信創(chuàng)架構(gòu)，有效支持安全可控需求結(jié)合虛擬化技術(shù)，桌面云方案將原本在傳統(tǒng)PC本地運行存儲的桌面、應用和數(shù)據(jù)遷移至數(shù)據(jù)中心統(tǒng)一管理，服務(wù)器的CPU、內(nèi)存、存儲資源被虛擬成一個個桌面虛擬機，操作系統(tǒng)界面通過桌面交付協(xié)議以圖像的方式傳送至用戶的接入終端供其使用。由于數(shù)據(jù)在后端服務(wù)器集中存儲，采取了多種認證方式，并對傳輸層及數(shù)據(jù)盤進行加密，桌面云可實現(xiàn)較高的安全性。基于自主創(chuàng)新的虛擬化技術(shù)，信創(chuàng)桌面云方案適配全棧信創(chuàng)架構(gòu)，可有效支持黨政、金融、電信等行業(yè)的安全可控需求。應用軟件-協(xié)同辦公經(jīng)歷電子化、流程管理、平臺化發(fā)展，協(xié)同辦公開啟智能化協(xié)同辦公系統(tǒng)旨在提升組織內(nèi)甚至跨組織的工作效率，滿足員工實時協(xié)作、遠程辦公及企業(yè)高效管理的需求。從功能維度，協(xié)同辦公系統(tǒng)由綜合型平臺和文檔協(xié)同、項目協(xié)作等垂直型軟件兩大類產(chǎn)品構(gòu)成；從服務(wù)模式維度，協(xié)同辦公產(chǎn)品可以傳統(tǒng)軟件模式交付，或以SaaS模式快速啟用。協(xié)同辦公系統(tǒng)的各類產(chǎn)品基于信息流轉(zhuǎn)有機整合，各廠商在優(yōu)勢互補相互合作的同時可能也在不斷拓展產(chǎn)品功能與其他廠商形成競合關(guān)系。2022年底，ChatGPT的出現(xiàn)讓社會大眾和產(chǎn)業(yè)界看到了生成式AI的巨大進展，協(xié)同辦公場景也有望在AIGC與RPA的深度融合中跳脫出繁瑣的操作流程，進一步提升自動化水平，邁向智能化的發(fā)展階段。應用軟件-ERP（1/2）ERP涵蓋企業(yè)人財物產(chǎn)供銷等各環(huán)節(jié)管理需求，未來將與人工智能在各環(huán)節(jié)場景中創(chuàng)新發(fā)展ERP是企業(yè)資源規(guī)劃系統(tǒng)的簡稱，涵蓋財務(wù)、人力資源、制造、供應鏈、服務(wù)、采購等流程，將企業(yè)的物流、資金流、管理流、信息流等緊密集成，通過軟件實現(xiàn)企業(yè)內(nèi)部資源和外部資源的全面整合、共享與優(yōu)化，助力于企業(yè)業(yè)務(wù)高效運營。中國本土的ERP企業(yè)大致于上世紀后十年由財務(wù)管理等場景起步，然后在21世紀前十年拓展至企業(yè)資源規(guī)劃的全方位各環(huán)節(jié)管理功能，客戶群體由大型企業(yè)向中小企業(yè)滲透，近十來年則與云計算、移動互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)深度融合，方便企業(yè)低門檻接入、靈活構(gòu)建創(chuàng)新應用，并將在AIGC驅(qū)動下進一步提升自動化水平，催生更多智能化應用并輔助企業(yè)決策。應用軟件-ERP（2/2）自主創(chuàng)新、數(shù)字經(jīng)濟等多因素作用，ERP市場有望加速增長我國2021年ERP市場規(guī)模已達564億元，受宏觀經(jīng)濟影響近3年增速回落。結(jié)合世界銀行數(shù)據(jù)，2021年中國GDP相當于美國的76%，結(jié)合GrandViewResearch對美國ERP市場規(guī)模的統(tǒng)計，2021年中國ERP市場規(guī)模僅相當于美國ERP市場的54%，在我國大力發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟、增強信息系統(tǒng)安全可控性、構(gòu)建一流財務(wù)管理體系的背景下，ERP作為涉及企業(yè)核心數(shù)據(jù)、對提升企業(yè)運營能力非常重要的基礎(chǔ)管理軟件，滲透增長空間較大，同時結(jié)合央國企等大型企業(yè)的大規(guī)模信創(chuàng)改造，市場規(guī)模有望于2024年起加速增長。網(wǎng)絡(luò)安全（1/2）網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品步入動態(tài)綜合防御階段，產(chǎn)業(yè)處于快速發(fā)展期網(wǎng)絡(luò)安全問題與信息技術(shù)的應用及進步相伴而生，我國的網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品也隨著計算機、互聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)等相關(guān)信息技術(shù)的更迭從單點被動防御、靜態(tài)綜合防御，發(fā)展至動態(tài)綜合防御階段。另一方面，近些年國內(nèi)外重大網(wǎng)絡(luò)安全事件頻發(fā)，相關(guān)組織利用網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控他國、干涉他國內(nèi)政、竊密等行為可能嚴重危害國家及個人安全，因此網(wǎng)絡(luò)安全已是國家安全的重要基礎(chǔ)。應對安全問題，我國已從頂層設(shè)計上頒布《網(wǎng)絡(luò)安全法》、《數(shù)據(jù)安全法》、《個人信息保護法》，并通過等保2.0、《關(guān)鍵設(shè)施安全保護條例》等作為細節(jié)補充，形成網(wǎng)絡(luò)安全政策的體系框架，保障產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展。網(wǎng)絡(luò)安全（2/2）新技術(shù)助力人才培養(yǎng)與產(chǎn)品提升，各行業(yè)加重網(wǎng)絡(luò)安全投入信創(chuàng)建設(shè)整體概況黨政信創(chuàng)持續(xù)深化，行業(yè)信創(chuàng)邁向常態(tài)化黨政信創(chuàng)起步最早，滲透面最廣；金融、電信等對國計民生有重要影響的關(guān)基行業(yè)自2020年起也開始大力投入信創(chuàng)建設(shè)，對基礎(chǔ)硬件、外圍系統(tǒng)進行較高比例的信創(chuàng)產(chǎn)品升級。隨著信創(chuàng)產(chǎn)品的日益成熟，信創(chuàng)的建設(shè)將逐步在更多行業(yè)領(lǐng)域展開，由局部采買轉(zhuǎn)為全行業(yè)推廣、常態(tài)化采購，并有望在2027年完成央國企的分級改造工作，綜合辦公系統(tǒng)全面升級，經(jīng)營管理系統(tǒng)、生產(chǎn)運營系統(tǒng)結(jié)合信創(chuàng)產(chǎn)品成熟度和各單位發(fā)展需要進行升級。金融信創(chuàng)大行加速信創(chuàng)建設(shè)，中小型金融結(jié)構(gòu)也逐步滲透，并邁向核心業(yè)務(wù)自2013年浪潮天梭K1小型機上市、銀監(jiān)會強調(diào)加快銀行業(yè)自主可控以來，我國金融領(lǐng)域的信創(chuàng)改造逐步深入，過去三年啟動的信創(chuàng)升級也由頭部金融機構(gòu)主導、外圍系統(tǒng)切入，向一般業(yè)務(wù)系統(tǒng)、核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)深入，未來有望推廣至5000多家中小型金融機構(gòu)，全面滿足高性能及穩(wěn)定性需求。電信信創(chuàng)大舉采購信創(chuàng)硬件，全國性布局信創(chuàng)實驗室加速生態(tài)建設(shè)電信行業(yè)承擔國家通信及各種新興技術(shù)應用的基礎(chǔ)設(shè)施的重任，自主創(chuàng)新的必要性不言而喻。因國外在數(shù)年前已對中興、華為等我國電信行業(yè)頭部供應商有較多限制，電信行業(yè)在2019年已開始有信創(chuàng)采購需求并不斷加碼投入。2020年，三大運營商啟動200億集采大單，信創(chuàng)CPU服務(wù)器占比超過20%；2021年，運營商在集采項目中加大對信創(chuàng)服務(wù)器的采購，鯤鵬、海光、飛騰等信創(chuàng)CPU均參與了測試，并在示范營業(yè)廳中實現(xiàn)了全自主可控技術(shù)的運轉(zhuǎn)；2022年，應用軟件項目大幅提升。總體而言，電信行業(yè)的信創(chuàng)建設(shè)尚以基礎(chǔ)硬件為主，信創(chuàng)服務(wù)器已規(guī)?；瘧?，具體到業(yè)務(wù)場景，辦公業(yè)務(wù)、經(jīng)營管理系統(tǒng)、生產(chǎn)管理系統(tǒng)的復雜性及穩(wěn)定性要求依次提升，升級進度遞減，相關(guān)產(chǎn)品技術(shù)尚待打磨發(fā)展。電力信創(chuàng)電力央企引領(lǐng)電力信創(chuàng)建設(shè)，調(diào)度控制領(lǐng)域接連取得突破電力行業(yè)是國民經(jīng)濟的重要支柱，根據(jù)國資委央企名錄，我國現(xiàn)有央企98家，其中包括“兩大電網(wǎng)、六大發(fā)電、兩建、一裝備”等共11家電力央企，它們以國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)等企業(yè)為代表，已積極展開行業(yè)信創(chuàng)科技攻關(guān)，成為信創(chuàng)建設(shè)的重要推進者。綜合考慮信創(chuàng)升級的重要性、技術(shù)成熟度、產(chǎn)品使用率及企業(yè)自身發(fā)展情況等因素，電力企業(yè)可以3~5年為周期，分階段對服務(wù)器等基礎(chǔ)設(shè)施、OA等綜合辦公系統(tǒng)、ERP等經(jīng)營管理系統(tǒng)、新能源集控系統(tǒng)等生產(chǎn)運營系統(tǒng)進行實施改造，穩(wěn)步實現(xiàn)電力系統(tǒng)自主創(chuàng)新。挑戰(zhàn)一：生態(tài)薄弱，適配工作繁重行業(yè)需求增長，生態(tài)薄弱問題愈發(fā)凸顯經(jīng)過3年的大力發(fā)展，信創(chuàng)基礎(chǔ)軟硬件的基本性能已滿足日常辦公所需，應用軟件廠商也受自主創(chuàng)新的感召積極投入信創(chuàng)產(chǎn)品的開發(fā)與適配工作中，信創(chuàng)產(chǎn)品的整體可用性逐步提升。但是，隨著信創(chuàng)由黨政向金融、電信、電力等關(guān)鍵行業(yè)拓展，由一般應用向主要應用、核心應用推進，用戶的需求差異性加大、業(yè)務(wù)場景的復雜性提升，加劇了原有系統(tǒng)的遷移、歷史軟硬件的兼容、行業(yè)特色軟件的使用等與信創(chuàng)產(chǎn)品生態(tài)薄弱相關(guān)的固有問題。一個應用往往要面對芯片、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫等多種組合的軟硬件環(huán)境，在不同場景中開發(fā)、測試，并在實際業(yè)務(wù)中驗證、迭代后才能相對成熟。面對行業(yè)客戶的需求增長，信創(chuàng)廠商的適配工作細碎且繁重，產(chǎn)業(yè)發(fā)展對信創(chuàng)廠商的產(chǎn)品、方案、服務(wù)等能力提出了更高的要求。挑戰(zhàn)二：部分產(chǎn)品與國外仍有明顯差距部分領(lǐng)域核心技術(shù)仍待突破，確保產(chǎn)業(yè)安全、支持前沿發(fā)展GPU等基礎(chǔ)軟硬件領(lǐng)域的性能差距可能降低我國大模型算法等先進技術(shù)開發(fā)的迭代效率，進而限制我國產(chǎn)業(yè)智能化發(fā)展的步伐。工業(yè)軟件等應用在高級功能上的差距，意味著我國在相關(guān)領(lǐng)域的技術(shù)自主可控度仍較低，核心技術(shù)有待突破。云平臺及平臺型應用弱化適配難題云平臺管理多樣資源，向上穩(wěn)定支撐；平臺型應用或大幅提升適配效率基礎(chǔ)設(shè)施層面，“一云多芯”的信創(chuàng)云平臺可屏蔽底層差異，對不同架構(gòu)及品牌的硬件資源進行統(tǒng)一管理，進而基于統(tǒng)一的云資源池向上提供一致的云服務(wù)，為應用遷移、業(yè)務(wù)開發(fā)提供高效支撐。應用層面，類比移動互聯(lián)網(wǎng)市場的超級APP，在協(xié)同辦公等平臺型應用自身功能日益豐富、周邊生態(tài)日益繁榮的趨勢下，平臺型應用可能發(fā)展成為信創(chuàng)辦公應用的入口并承擔相關(guān)適配工作，降低信創(chuàng)應用市場整體所需的適配工作量，提升信創(chuàng)替代效率，加速產(chǎn)品創(chuàng)新。擁抱開源，助力技術(shù)開發(fā)與生態(tài)建設(shè)開源模式集眾人智慧高效迭代，可降低協(xié)同成本繁榮生態(tài)開源是一種分布式協(xié)作的開發(fā)模式，近些年在云計算、人工智能等新興技術(shù)領(lǐng)域廣泛滲透，并從軟件延伸至芯片