智研咨詢發(fā)布-中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行態(tài)勢(shì)及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告

智研咨詢發(fā)布—中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行態(tài)勢(shì)及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告一、產(chǎn)業(yè)鏈概述建國(guó)以來(lái)，我國(guó)工程機(jī)械制造主要分三個(gè)階段：1949-1960年，建工，水電、機(jī)械等系統(tǒng)根據(jù)各自的需要生產(chǎn)或復(fù)制了一批急需的工程機(jī)械，主要是復(fù)制了40年代和50年代蘇聯(lián)的產(chǎn)品；1961年-1978年，全國(guó)建立和發(fā)展了一批骨干企業(yè)，國(guó)家建立了工程機(jī)械專(zhuān)業(yè)局、研究所。1979年到現(xiàn)在，中國(guó)共產(chǎn)黨第十一屆三中全會(huì)會(huì)議后，工程機(jī)械制造業(yè)進(jìn)入了大發(fā)展時(shí)期。一些重點(diǎn)企業(yè)擴(kuò)大了生產(chǎn)能力，進(jìn)行了技術(shù)改造，同時(shí)建立了一批生產(chǎn)廠家。如今，我國(guó)已經(jīng)是世界工程機(jī)械生產(chǎn)大國(guó)和主要市場(chǎng)之一，形成了較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈。工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)上游為主要零部件包含了鋼材、發(fā)動(dòng)機(jī)、液壓系統(tǒng)、地盤(pán)、軸承等，中游為工程機(jī)械的類(lèi)型，包括挖掘機(jī)、起重機(jī)、壓實(shí)機(jī)、裝修機(jī)械等十八大類(lèi)工程機(jī)械種類(lèi)。下游主要應(yīng)用于地產(chǎn)行業(yè)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、礦山等。資料來(lái)源：智研咨詢整理二、上游產(chǎn)業(yè)1、鋼材鋼材是工程機(jī)械最重要的原材料,也是產(chǎn)品成本構(gòu)成中的主要部分。一般來(lái)說(shuō),直接鋼材占到工程機(jī)械產(chǎn)品成本的13%-15%；若再加上液壓件、發(fā)動(dòng)機(jī)、外購(gòu)件等配件用鋼,全部鋼材約占到工程機(jī)械產(chǎn)品成本的30%以上。2017年，鋼材產(chǎn)量有所下降，這是因?yàn)閲?guó)內(nèi)鋼鐵去產(chǎn)能，加之環(huán)保限產(chǎn)、嚴(yán)查中頻爐及地條鋼等舉動(dòng)抑制了國(guó)內(nèi)鋼材產(chǎn)量的釋放。2021年鋼產(chǎn)量為133666.8萬(wàn)噸，增速為0.9%。在雙碳目標(biāo)下，未來(lái)鋼鐵發(fā)展趨勢(shì)將向著節(jié)能環(huán)保、綠色發(fā)展方向發(fā)展。2016-2021年中國(guó)鋼材產(chǎn)量及增速資料來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理2021年以來(lái)，中國(guó)鋼材價(jià)格持續(xù)上漲，2021年9月末，中國(guó)鋼材價(jià)格指數(shù)為158點(diǎn)；首先是由于鋼材需求量增速較快所造成的；其次是因?yàn)樵陔p碳目標(biāo)的指導(dǎo)下，鋼鐵行業(yè)開(kāi)工率低，鋼鐵庫(kù)存下降，導(dǎo)致鋼材價(jià)格上漲；另外是由于我國(guó)進(jìn)口鐵礦石價(jià)格上漲所引起的。然而，2022年4月份以來(lái)，我國(guó)鋼材價(jià)格卻出現(xiàn)下降趨勢(shì)。這是多重因素所造成的，高溫頻發(fā)，暴雨天氣不斷，使得室外建筑行業(yè)受到嚴(yán)重影響，間接影響到了鋼材的需求，導(dǎo)致價(jià)格下降；其次受俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)的影響，作為全球第五大鋼鐵生產(chǎn)國(guó)的俄羅斯，受到西方世界的限制，只好以75折的優(yōu)惠價(jià)格出口到了中國(guó)。4月份，俄羅斯對(duì)華出口鋼材總量突破40萬(wàn)噸，2021年全年這一數(shù)字只有8.4萬(wàn)噸，增幅達(dá)驚人的5倍；再次，美聯(lián)儲(chǔ)加息，使得大量資金從資本市場(chǎng)抽逃，進(jìn)一步導(dǎo)致了鋼材價(jià)格的下跌。最后，作為鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈下端的房地產(chǎn)行業(yè)，在中國(guó)的發(fā)展已經(jīng)迎來(lái)了發(fā)展的拐點(diǎn)，開(kāi)啟了下行的通道，間接導(dǎo)致了鋼材需求量的下降。2020-2022年7月份中國(guó)鋼材價(jià)格指數(shù)走勢(shì)（點(diǎn)）資料來(lái)源：鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)、智研咨詢整理2、發(fā)動(dòng)機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)是工程機(jī)械最主要的總成之一，是動(dòng)力的來(lái)源，被稱為工程機(jī)械的心臟。工程機(jī)械主要使用柴油發(fā)動(dòng)機(jī)，柴油發(fā)動(dòng)機(jī)的轉(zhuǎn)速較低,相關(guān)零部件不易老化,零部件磨損也比汽油發(fā)動(dòng)機(jī)少。柴油發(fā)動(dòng)機(jī)通常會(huì)在很小的轉(zhuǎn)速下就能獲得很高的扭矩,這在復(fù)雜路面、爬坡、載重,要優(yōu)于汽油機(jī)。從整體看，柴油機(jī)銷(xiāo)量呈上升趨勢(shì)，2021年柴油機(jī)銷(xiāo)量為610.86萬(wàn)臺(tái)。2016-2021年中國(guó)柴油機(jī)銷(xiāo)量情況資料來(lái)源：中國(guó)內(nèi)燃機(jī)工業(yè)協(xié)會(huì)、智研咨詢整理3、液壓系統(tǒng)液壓系統(tǒng)對(duì)于整個(gè)工程機(jī)械而言，具有無(wú)可替代的作用，使用液壓系統(tǒng)能夠迅速達(dá)到功率的綜合利用和限制，既能提高工作效率，還能促使技術(shù)的不斷更新。中國(guó)液壓行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值呈上升趨勢(shì)，2020年為724億元，增速達(dá)到了8.38%。2016-2020年中國(guó)液壓行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值及增速資料來(lái)源：中國(guó)液壓氣動(dòng)密封件工業(yè)協(xié)會(huì)、智研咨詢整理4、軸承軸承是工程機(jī)械中的一種重要零部件，它的主要功能是支撐機(jī)器旋轉(zhuǎn)體，降低其在運(yùn)動(dòng)過(guò)程中的摩擦系數(shù)，并保證其回轉(zhuǎn)精度。按運(yùn)動(dòng)摩擦性質(zhì)的不同，軸承可分為滾動(dòng)軸承和滑動(dòng)軸承兩類(lèi)。2021年軸承的產(chǎn)量為233億套，增速達(dá)17.7%。2016-2021年中國(guó)軸承行業(yè)產(chǎn)量及增速資料來(lái)源：智研咨詢整理相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)格局預(yù)測(cè)報(bào)告》三、中游產(chǎn)業(yè)中國(guó)工程機(jī)械種類(lèi)繁多，是全球工程機(jī)械產(chǎn)品類(lèi)別、產(chǎn)品品種最齊全的國(guó)家之一。中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)營(yíng)業(yè)收入整體呈上升趨勢(shì)，2021年?duì)I業(yè)收入為8000億元，2016-2021年中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)營(yíng)業(yè)收入情況資料來(lái)源：中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)、智研咨詢整理叉車(chē)是機(jī)械化裝卸、堆垛和短距離運(yùn)輸?shù)母咝гO(shè)備。2021年叉車(chē)銷(xiāo)量達(dá)到109.94萬(wàn)臺(tái)。在“節(jié)能環(huán)保，綠色環(huán)保”的國(guó)家環(huán)保政策驅(qū)動(dòng)下，電動(dòng)叉車(chē)受到越來(lái)越多用戶的青睞，中國(guó)是全球重要的電動(dòng)叉車(chē)出口國(guó)，產(chǎn)量約30%出口國(guó)外。從整個(gè)叉車(chē)行業(yè)將向著電動(dòng)化、智能化、行業(yè)集中化方向發(fā)展。2021年，挖掘機(jī)銷(xiāo)量為34.28萬(wàn)臺(tái)，其中三一重工挖掘機(jī)械銷(xiāo)售收入417.5億元，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上連續(xù)11年蟬聯(lián)銷(xiāo)量冠軍，挖掘機(jī)市場(chǎng)份額持續(xù)顯著提升，銷(xiāo)量突破10萬(wàn)大關(guān)，連續(xù)兩年居全球第一。2021年中國(guó)工程機(jī)械主要產(chǎn)品銷(xiāo)量情況資料來(lái)源：中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)、智研咨詢整理從2021年工程機(jī)械上市公司部分業(yè)績(jī)匯總來(lái)看，三一重工的營(yíng)業(yè)收入與凈利潤(rùn)在同行業(yè)中首屈一指，從營(yíng)業(yè)收入看，其次是徐工機(jī)械和中聯(lián)重科。從整體看，企業(yè)龍頭集中度較低。工程機(jī)械部分上市公司2021年年報(bào)業(yè)績(jī)匯總資料來(lái)源：中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)、智研咨詢整理由于海外市場(chǎng)空間廣闊，中國(guó)各大工程機(jī)械類(lèi)企業(yè)紛紛推進(jìn)國(guó)際化戰(zhàn)略，中國(guó)工程機(jī)械出口金額整體呈上升趨勢(shì)，2020年，受疫情影響出口金額有所下滑，2021年開(kāi)始反彈，出口金額為340億元。伴隨國(guó)內(nèi)主機(jī)廠在海外市場(chǎng)的不斷拓展，國(guó)產(chǎn)品牌的海外市場(chǎng)份額持續(xù)提升，工程機(jī)械出口有望持續(xù)穩(wěn)健增長(zhǎng)。2017-2022年上半年中國(guó)工程機(jī)械出口金額資料來(lái)源：中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)、智研咨詢整理四、下游產(chǎn)業(yè)1、房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)工程機(jī)械行業(yè)的繁榮與興衰與房地產(chǎn)存在著正相關(guān)性。房地產(chǎn)行業(yè)的發(fā)展拉動(dòng)著工程機(jī)械行業(yè)的發(fā)展，目前中國(guó)放低產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資額仍呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，然而增速在放緩。我國(guó)一直在調(diào)控房地產(chǎn)行業(yè)，強(qiáng)調(diào)房子是用來(lái)住的，不是用來(lái)炒的，對(duì)房產(chǎn)泡沫的抑制已經(jīng)取得很好的效果。2021年中國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資額為147602.08億元。2016-2021年中國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資額資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理2、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程機(jī)械行業(yè)的發(fā)展與國(guó)家各項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)緊密相關(guān)，2008年國(guó)際金融危機(jī)全面爆發(fā)后，中國(guó)政府推出了“四萬(wàn)億”投資一攬子舉措，提振了工程機(jī)械行業(yè)。近年來(lái)，中國(guó)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)固定資產(chǎn)投資增速整體呈下降趨勢(shì)，2021年為0.4%。2016-2021年中國(guó)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）增速資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理3、礦山工程我國(guó)礦山工程營(yíng)業(yè)收入整體上呈上升趨勢(shì)，2020年因疫情影響略有下滑，2020年礦山工程營(yíng)業(yè)收入為312475萬(wàn)元?！笆奈濉睍r(shí)期是我國(guó)采礦業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的重要時(shí)期，在我國(guó)的《“十四五”規(guī)劃》明確提出，在“十四五”期間，要加強(qiáng)礦山生態(tài)修復(fù)，提高礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)保護(hù)水平，發(fā)展綠色礦業(yè)，建設(shè)綠色礦山。同時(shí)，隨著我國(guó)加大對(duì)鋰、鈷等礦山勘察及開(kāi)采力度，帶動(dòng)了礦山設(shè)備需求量的增長(zhǎng)。2016-2020年中國(guó)礦山工程營(yíng)業(yè)收入資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（）發(fā)布的《中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)格局預(yù)測(cè)報(bào)告》。智研咨詢專(zhuān)注產(chǎn)業(yè)咨詢十五年，是中國(guó)產(chǎn)業(yè)咨詢領(lǐng)